2026年版、AI搭載CRMソフトウェア8選：実際に試して比較

Jeroen Corthout · 最終更新日 2026年9月3日 · Markdown で読む ·

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AI機能、料金、MCP対応、実際の使いやすさを自分で検証

営業チームに最適な AI CRMソフトウェア をお探しですか？

Salesflareの共同創業者として、10年以上にわたってインテリジェントなCRMを作ってきた私は、インテリジェンス機能を備えた主要CRMのうち8製品を自分で試し、日々の営業活動で本当に役立つものを比較しました。

ここで私に独自の見解があるのは当然です。だからこそ、以下の検証メモではできるだけ具体的に書き、自分自身の関与も明らかにしたうえで、結論の横に独立したG2のレビュー評価も添えています。

結論を先に言うと： CRMにコンテキストを収集させ、管理作業を自動的に減らしたい小規模または中規模のB2B営業チームにはSalesflareを、営業・マーケティング・サービスを一体化したビジネスプラットフォームにはHubSpotを、高度にカスタマイズできるエンタープライズ向けスタックにはSalesforceを、わかりやすい営業パイプラインにはPipedriveを、より低いエンタープライズ系の料金で幅広い機能を求めるならZohoを、AIによる支援を備えたシンプルな中小企業向けCRMにはNutshellを、スコアリングとdealのインサイトにはFreshsalesを、そして仕事のほとんどをGmail上で行うならStreakを選びます。

おすすめAI CRMを一覧で比較

*料金は、この比較で使用した実用的なプランレベルを示しており、通常は年払いです。宣伝されているCRMの最安プランとは限りません。料金とG2評価は2026年8月に更新しました。

MCPについて： この比較に含めた8つのCRMは、現在すべてMCPに対応しています。MCPに対応していることと、ChatGPTに掲載されていることは同じではないため、ChatGPTアプリディレクトリへの掲載状況は別に記載しています。今回の更新時点では、8製品のうちChatGPTアプリディレクトリで見つけられなかったのはNutshellとFreshsalesだけでした。

このAI CRMを比較した方法

私はまず2024年6月にこれらのツールをテストし、2026年4月に比較内容を自分で再確認しました。2026年8月には、料金、MCP対応状況、ChatGPTアプリディレクトリへの掲載状況、G2評価など、変化しやすい公開情報を中心に更新しました。新たに発表されたAI機能をすべて自分で再テストしたかのように装うことはしませんでした。そのため、以下の詳細な実体験メモでは、実際に使った機能に焦点を当てています。

詳しく見ていく前に、いくつか重要な注意点を挙げておきます。

1. この調査は、SalesflareでAIをCRMに思慮深く組み込み、役立つアプリケーションを作るための取り組みの一環です。つまり、私は十分な情報を持っていますが、中立ではありません。
2. 「AI」として売り出されているインテリジェントな機能の多くは、必ずしも最新のAI技術を必要としません。それでも、役に立つものは含めています。ラベルよりも価値のほうが重要だからです。
3. 私は、AIの下支えとなるCRMデータの品質と完全性を非常に重視しています。どれほど印象的なモデルでも、ほとんど空のデータベースから信頼できる営業コンテキストを作り出すことはできません。
4. 料金については、関連する業務用CRM機能とAI機能を利用できるプランを比較しています。該当する場合は、明らかに必要となるオンボーディング、サポート、利用料も含めています。

おすすめAI CRM 8選と現在の営業AI機能

今回テストしたCRMは次の8製品です。

1. Salesflare
2. HubSpot CRM + Sales Hub
3. Salesforce Sales Cloud
4. Pipedrive
5. Zoho CRM
6. Nutshell CRM
7. Freshsales
8. Streak

実際に使ってみて何がわかったのか、以下で詳しく紹介します。👇

1. Salesflare

最適な用途： CRMを常に最新の状態に保ち、そのコンテキストを実用的なAIに活用したい小規模・中規模のB2B営業チーム。

私と共同創業者は、営業を追跡するために複数のCRMを試した後、2014年にSalesflareを立ち上げました。

試してみたCRMはどれも、状況を追跡できるようにするために大量の情報を入力する必要がありました。でも、それでは私たちの仕事には合いませんでした。そこで気づいたのです。必要な情報のほとんどは、すでにどこかに存在している、と。メールやカレンダー、ソーシャルメディア、トラッキングなどです。私たちに必要だったのは、それを集めて整理することだけでした。簡単そうですよね？

私たちはこの10年間、まさにそれに取り組んできました。B2BセールスCRMに情報を半自動で入力させ、顧客と接続するあらゆる場所（Gmail、Outlook、LinkedInなど）に深く統合された、非常に使いやすいインターフェースで提供することで、営業を追跡する作業をできるだけ簡単にしてきたのです。

私たちはずっと、AIが登場して、私たちの取り組みをすべて次のレベルへ引き上げてくれるだろうと、心のどこかでわかっていました。そして、その間ずっと、辛抱強くAIを試してきました。

優れたAIの土台になるのは、優れたデータだと考えました。だから、この10年間に取り組んできたことの大半は、そこに焦点を当ててきたのです。

現在、Salesflareが行っていることの大半ではAI技術を使っていません。単純に、AIが私たちのデータアルゴリズムより良い仕事をできなかったからです。ただ、築いてきた基盤の上に、いくつかの中核領域ではAIを追加し始めています。

そして、先ほどの2つ目の但し書きでも述べたとおり、大切なのは機能が役に立つかどうかであって、どの技術を基盤にしているかではありません。

また、現在のSalesflareでは、インテリジェントな機能に個別の名前を付けていないことにも気づくでしょう。これらの機能は、製品のさまざまな場所に深く組み込まれているからです。別個のエンティティとしてではなく、Salesflareの不可欠な一部として提供されています。

機能とテスト

ここでは、今日のSalesflareが提供できるインテリジェントな機能を紹介します。

• 提案されたアカウント：Salesflareは、あなたがやり取りしている会社を検出します。その会社が重要そうな場合は、会社データで情報を補完し、CRMへの追加を提案します。
• 提案された連絡先：CRMは、あなたがやり取りしている連絡先を追跡し、メールの署名や公開されている情報源にある連絡先情報をすべてインポートして、関連するアカウントへの追加を提案します。これなら、誰かと会うたびに「CRM」のことを考える必要はありません。
• タイムラインの要約、次のステップの提案、あらゆる質問への回答：SalesflareはAIを使って、顧客のタイムラインを要約できます。さらに、最適な次のステップを提案したり、タイムライン、会社、連絡先、その他の関連事項について、より具体的な質問に答えたりすることもできます。
• フォローアップのリマインダー：フォローアップを忘れていると、Salesflareがリマインドします。
• メール返信のリマインダー：リードや顧客からのメールに返信していない、または別の方法で対応していない場合、Salesflareがそれを検出します。
• ミーティングメモのリマインダー：顧客とのミーティングを終えると、Salesflareはメモを追加するようリマインドします。これにより、すべての情報を常に正確に最新の状態に保てます。
• 関係インテリジェンス：Salesflareは、チームと顧客の関係の強さを継続的に測定します。ある会社について、チームの誰が最も深い関係を持っているかを特定できるため、常に適切なアプローチ方法がわかります。
• リードスコアリング：Salesflareは、リードや顧客とのあらゆるやり取りを自動的に追跡します。相手がメールを開いたり、ウェブサイトを閲覧したりするなど、あなたとのエンゲージメントが高まると、アカウントはリアルタイムで「ホット」または「燃え上がっている」とマークされます。今こそ連絡するべきタイミングだという、良いサインになるでしょう。
• データ補完：すでに何度か説明しましたが、漏れなくお伝えすると、Salesflareは、あなた自身のメールやミーティングなどから見つけられるあらゆる情報に加え、公開されている情報も使って、すべての連絡先と会社の情報を補完します。これなら、すべてを手入力する必要はありません。手動でクリックする作業も不要です。
• メール作成：Salesflareは、連絡先とのこれまでのやり取りの履歴全体、あなたとあなたの会社に関する背景情報、アカウント・連絡先・商談で利用可能なすべてのデータなど（膨大なコンテキスト）を考慮し、さらにあなた個人のメールの書き方まで反映したメールを作成できます。
• MCP経由でChatGPTやClaudeからCRMを操作：私が最初に実際にテストしてから、Salesflareには公式のMCPサーバーが追加されました。これにより、対応するAIアシスタントがCRMのコンテキストを安全に検索し、権限に応じてタスクの作成やレコードの更新などの操作を実行できます。

データの改善とAIの追加の両面で、さらに多くのインテリジェントな機能を近いうちに提供する予定です。新しい機能が公開され次第、この概要に追加していくつもりです。

MCP／外部AIアシスタント

はい。 SalesflareはMCPをサポートしており、ChatGPTのアプリディレクトリにも掲載されています。CRMのデータや、アカウントの検索、タイムラインの確認、タスクの作成、レコードの更新などの操作を利用できます。設定手順を見る。

料金

Salesflareでは、紹介したすべてのインテリジェントな機能を、最も安価な「Growth」プランで利用できます。料金はユーザーあたり月額29ドルからです。

インテリジェントな機能以外の部分も比較できるよう、SalesflareのProプランの料金も紹介しておきます。

• 49ドル／ユーザー／毎月（毎年請求）
• 64ドル／ユーザー／毎月（毎月請求）

独立レビューの評価

G2では、Salesflareは現在5点満点中4.8点の評価を得ています。G2のレビューを見る。

結論

Salesflareは、ほとんど手作業で管理するデータベースではなく、自動的に収集された豊富な関係データをもとにAIを活用したいB2B営業チームに、私がすすめるCRMです。最大の強みは、独立したチャットボットがあることではありません。AIを適用する前から、CRMに役立つコンテキストがすでに大量に蓄積されていることです。

2. HubSpot CRM + Sales Hub

最適なチーム: 営業、マーケティング、サービスのソフトウェアを、幅広い1つのプラットフォームにまとめたいチーム。

HubSpotは、CRMを中核に据えたオールインワンのビジネスプラットフォームを提供しています。

HubSpotは最近、AIに全力で取り組んでいます。少なくとも、投資家向けの決算説明会に参加すると、そう聞こえてきます。そのため、このAI CRMをめぐる検証で、最初に試したのがHubSpotのソフトウェアでした。

HubSpotは当初、AIアシスタントを「ChatSpot」と呼んでいました。おそらく、主な価値提案がHubSpotのためのチャットインターフェースだったからでしょう。しかしその後、より幅広い方向性を強調するため、「Breeze」へとブランド名を変更しています。

検証してみると、機能の多くはまだ開発中という印象でした。また、HubSpotは会社内のより多くの部門に対応しようとしているため、私がテストしたのは営業チーム向けに作られた機能だけだという点にも注意が必要です。

機能とテスト

HubSpotが提供していたインテリジェントな機能と、それらを使ってみた感想は次のとおりです。

• チャットインターフェース: Breeze（旧ChatSpot）は、基本的にはHubSpot向けの軽量版ChatGPTのようなものでした。その機能を理解できるように、プロンプトのテンプレートがライブラリに用意されていました。私はしばらくの間、さまざまなテンプレートを確認してテストしました。先ほども述べたように、現在の熱狂的な盛り上がりにもかかわらず、チャットインターフェースがビジュアルインターフェースに取って代わるとは考えていません。例外は、特定のユースケース、外出先での利用、あるいは通常のユーザーインターフェースが不必要に複雑な場合です。最後のケースでは、ビジュアルインターフェース自体を改善したほうがよいかもしれません。また、このアシスタントは情報の検索以外のことはあまり得意ではありません。たとえば、私にとって最高のリードは「HubSpot」だと判断しました（そう、ダミーのアカウントです）。理由を尋ねると、収益が高いことは「強い購入シグナル」だからだと答えました。
• タイムラインの要約: HubSpotでは、会社、deal、連絡先、チケットについてこの機能を使えました。比較的よく機能し、顧客やリードとの会話が通常より長くなったときに便利な機能だと感じました。これまでテストした中でも、最も役立つ要約機能の一つでした。ただ、要約を書き上げるまでに時間がかかる点は、あまり気に入りませんでした。
• メールの下書き: HubSpotは、私が指定した指示をもとにパーソナライズされたメールを生成すると謳っていました。しかし私のテストでは、受信者に関するCRM内の情報をまったく使わず、私個人の文章のスタイルに合わせようともしませんでした。これは期待外れでした。そのため、おそらく今後もChatGPTを使い続けると思います。また、連絡先レコード自体からこの機能を使う方法を見つけられなかったことにも、困惑しました。
• いくつかの条件を指定して新しい会社のリードを見つける: 何度か検索を実行しましたが、返ってきたデータは非常に少ないものでした。さらに混乱したのは、ある検索で「The Feedback Firm」という会社が1社だけ表示されたことです。しかし、そのウェブサイトに移動して名前をGoogleで検索してみると、その会社は存在しておらず、過去に存在していた形跡もありませんでした（少なくとも公には）。これはAIのハルシネーションだったのでしょうか。それとも、データに問題があったのでしょうか。

MCP／外部AIアシスタント

はい。 HubSpotはMCPをサポートしており、ChatGPTのアプリディレクトリにも掲載されています。MCPへのアクセスにより、互換性のあるAIツールでCRMのオブジェクトや活動を扱えるようになります。HubSpotのMCPドキュメントを見る。

料金

HubSpot CRM + Sales Hubでは、有料プランの一部として「HubSpotクレジット」のスターターパックが提供されます。

追加パッケージを購入すれば、さまざまな規模でAI機能をさらに利用できます。料金は毎月45ドルから900ドルの追加料金までです。

連絡先と会社のレコードに対するデータエンリッチメントでも、レコード1件につき「HubSpotクレジット」を10クレジット使用する点に注意してください。

Sales Hub ProfessionalプランにおけるHubSpotの料金は次のとおりでした。

• 1席あたり毎月90ドル（年払い）
• 1席あたり毎月100ドル（毎月払い。ただし年間契約が必要）

＋オンボーディング費用として1500ドルの追加料金が必要

独立レビューの評価

G2では、HubSpot CRM + Sales Hubは現在 4.4/5の評価を得ています。G2のレビューを見る。

結論

すでに幅広いオールインワンプラットフォームを導入したいと考えているなら、ここではHubSpotが最も適しています。テストでは、特に要約機能など、実際に役立つAI機能もありましたが、単体のAIツールとの差別化があまり感じられないものもありました。また、より高度な機能が必要になると、総コストはすぐに上がっていきます。

3. Salesforce Sales Cloud

最適な対象: 深いカスタマイズ性、幅広いAIエコシステムを必要とし、導入やガバナンスに投資する意思のある大企業。

Salesforceは、何年も前からAI機能を大々的に打ち出してきました。少なくとも2014〜2015年、同社が「RelateIQ」という会社を買収し、「SalesforceIQ」としてブランドを変更した頃からです。そして、実在したアルベルト・アインシュタインに似た小さなアバターを登場させながら、それを「Einstein」製品群の中核に位置づけました。（正直なところ、もし彼がまだ生きていたら、このことをどう感じただろうかと思います。ただ、それはまた別の記事一本分の話になりそうです。）

2023年3月、ChatGPTの公開からわずか4か月あまり後に、Salesforceは「世界初のCRM向け生成AI」である「Einstein GPT」を発表しました。（最近では「Einstein 1 GPT」にブランド変更されています。）

それ以来、同社のホームページはAIを中心に据え、「#1 AI CRMで顧客を喜ばせ、収益を伸ばしましょう」といったメッセージを掲げています。

Salesforceを知らない人のために説明すると、同社は確かに市場シェアで世界第1位のCRMです。その人気の大部分は、潤沢な予算を持つ大企業に支持されていることによるものです。もちろん、AIでも第1位かどうかは別の問題です。

そこで、実際に試してみることにしました。

機能とテスト

正直なところ、Einstein GPT for Sales（あるいは「Einstein」「Sales GPT」「Einstein Copilot」）が営業チームに具体的に何を提供するのかを把握するのは、あまり簡単ではありませんでした。マーケティング資料は大量に見つかりましたが、そこから読み取れる具体的な中身はほとんどありませんでした。詳細を知るには、まずサポート文書を深く掘り下げる必要がありました。

Salesforceが提供していたインテリジェントな機能と、それらを試した私の感想は次のとおりです。

• データエンリッチメント: Salesforceは、Einstein製品群の機能の一つとしてデータエンリッチメントを位置づけていました。これをAI機能として位置づけるのは少し誤解を招きますが、優れたAIを実現するには良質なデータが不可欠なので、ある意味では理にかなっています。ただし、データエンリッチメントの内容はかなり軽量に見え、今後のAI活用の基盤として十分とは到底言えませんでした。さらにデータエンリッチメントを行うには、「Data Cloud」と各種インテグレーションが必要になりますが、私はそこまで試しませんでした。
• 電話の要約、探索、シグナル、インサイト: Einstein GPTが提供する機能の多くは、電話やミーティングに関するものでした。これは納得できます。CRMの中核機能に手を入れずに、比較的短期間で追加できる機能だからです。一方で、なぜGongやその数多くの競合製品のような専門ツールを使わないのか、という疑問も生まれます。こうした会社は何年もかけてこの機能を磨いてきたからです。実際、私のテストでもこの疑問は裏づけられ、Salesforceの機能の品質はかなり平均的でした。
• メールの下書き: このSalesforce機能の長所は、独自のシステムメッセージ（後に「プロンプトテンプレート」や「ガードレール」と呼ばれるようになりました）を作成し、メールを一貫してパーソナライズできる点でした。これは、私が試した他のほとんどのCRMより明確に一歩進んでいました。ただ、それなら追加料金なしでシステムメッセージも使えるChatGPTではなぜいけないのか、という疑問も拭えませんでした。Salesforceのデータを利用できる点でSalesforceが有利だと思うでしょう。しかし、私のテストではその部分は非常に限定的でした。
• リードスコアリング: Salesforceは、複数の要素に基づいてリードをスコアリングすると約束していました。具体的には、理想顧客プロフィールへの適合度（業界、会社の収益、地域、部門、リードソース）と、私とのエンゲージメント（やり取りの回数と直近性）の両方です。しかし、その仕組みはかなり不透明に感じられ、役に立つのかを確認するのは困難でした。Salesforceの顧客が通常どれほど多くのデータをSalesforce上で追跡しており、同社がそのデータにどれほど依存しているかを考えると、実際には期待どおりの成果を上げられないことが多いのではないかと思います。表面的には賢そうに見えますが、実際には、適切に設計した手動のスコアリングモデルと、営業マネージャーによる基本的な常識的判断を組み合わせた場合を、意味のある形で上回れないことが少なくありません。
• 関係インテリジェンス: これは、Salesforceがウェブ、Gmail、Slack、そして／またはSalesforce Filesをクロールし、人や会社の間にある関係を検出するという考え方です。ヘルプ文書を読んだ後でさえ、具体的に何をする機能なのか、そして本当に役に立つのかを100％理解できたわけではありません。そこでChatGPTに聞くと、「人や会社の間に関係グラフを描き、『興味深い』つながりやニュースを浮かび上がらせる」ものだと説明されました。実際に使ってみると、営業開拓の進め方を根本的に変えるものというより、見栄えのよいリサーチ用のおもちゃに近い印象でした。結局のところ、実際に考える作業は自分で行う必要がありますし、見つかる情報の大半は、LinkedInとGoogleで数分集中して検索すれば自分でも見つけられます。

MCP／外部AIアシスタント

はい。 SalesforceはMCPに対応しており、ChatGPTのアプリディレクトリにも掲載されています。同社のMCP実装は、よりエンタープライズ／開発者向けで、AgentforceおよびSalesforceがホストするMCPインフラストラクチャと連携します。SalesforceのMCPドキュメントを見る。

料金

多くのAI機能にアクセスするには、Enterpriseプラン以上を契約する必要があります。また、Sales CloudのAI機能の正確なセットは、選択するエディションとアドオンに大きく左右されます。

Salesforceが公開しているSales Cloudの料金のうち、こうしたAI機能を使う現実味が出てくる最低料金レベルは、次のとおりでした。

• 年間契約で、1ユーザーあたり月額175ドルのEnterpriseプラン
• 関係インテリジェンス機能が必要な場合は、Einstein Relationship Insights Starterに1ユーザーあたり月額50ドルを追加
• 必要とする会話インテリジェンス、セールスエンゲージメント、Agentforce、Data Cloud、その他のEinstein機能によっては、さらに追加料金が発生する可能性あり

つまり、Sales Cloud Enterpriseに関係インテリジェンスを加えた現実的な開始料金は、年間契約で1ユーザーあたり月額225ドル以上ということになります。しかも、すぐにそれ以上の金額になる可能性があります。Salesforceの料金はパッケージ構成に大きく左右されるため、正確な見積もりを出すには、結局のところ営業担当者に相談する必要があるでしょう。とはいえ、より大きな契約を条件に、より低い料金を提示してもらえる可能性もあります。おそらく期間限定の提案になるでしょうが。その点については、Salesforceの契約に関する記事で詳しく説明しています。

独立レビューの評価

G2では、Salesforce Sales Cloudの現在のスコアは4.4/5です。G2のレビューを見る。

結論

Salesforceは、8製品の中で最も広範なエンタープライズAI構想を掲げています。ただし、そこから価値を引き出すには、質の高いデータ、慎重な設定、そしてかなりの予算が必要です。単にいくつかのAI機能を使いたいという理由だけで選ぶのではなく、すでにSalesforceレベルのカスタマイズ性とガバナンスが必要な場合に、最も適した選択肢です。

4. Pipedrive

最適な対象: 使いやすいビジュアルなパイプラインと、充実しつつあるAIの便利機能を求める営業チーム。

SalesforceとHubSpotを紹介した以上、営業向けCRMの世界におけるもう一つの大手、Pipedriveを抜きにこのラインアップを完結させることはできません。

この会社は2011年から事業を続けており、中小企業向けに、よりシンプルで営業に特化した選択肢を提供しています。

PipedriveがAIの世界に初めて足を踏み入れたのは2024年4月で、「Pipedrive AI」と「Sales Assistant」を発表しました。

「Sales Assistant」自体は少し前から存在していましたが、ここで「AI搭載」とうたわれるようになったため、実際にテストしてみることにしました。

機能とテスト

Pipedriveが提供していたインテリジェントな機能と、それらを使ってみた感想は次のとおりです。

• 通知: かなり徹底的にテストした結果、「Sales Assistant」サイドバーは、組み込みの毎日の指標レポートが付いた、軽量な通知センターに近いものだと結論づけました。実際のアシスタントとして体験したわけではありませんが、これは単に、会社が描く将来像と、現在の機能のステータスとの間にずれがあるということなのかもしれません。
• 次に取るべきアクション: Pipedrive AIのマーケティング資料では、「Next best action」機能も大きく取り上げられていました。しばらくテストしていると、アシスタントが時々、リードに連絡するよう促してくるようでした。忙しい営業担当者にとっては、間違いなく便利な機能です。これをAI機能として位置づけるのは、私には少し無理があるように思えました。ただし、先ほども述べたとおり、そしてそれが誤解を招くマーケティングであることとは別に、機能は使われているテクノロジーではなく、その有用性で評価したほうがよいでしょう。
• メールの下書き: Pipedriveには、AIを使ってメールの下書きを作成する機能が組み込まれていました。メールごとに、メールのトーンと長さを設定できます。個人的には、もう少しパーソナライズできるとよかったと思います。生成されたメールは私の文体に合っておらず、私がどんな人物なのかについての知識も持っていないようでした。また、メールへの返信や転送でも、スレッド内の前のメールを把握していないようでした。正直なところ、結果はChatGPTで得られるものほど良くありませんでした。
• メールの要約: ほかの多くのCRMがタイムライン全体を要約していたのに対し、Pipedriveは奇妙なことに、一度に1通のメールだけを要約することにしました。要約には、自分でメールをざっと読むよりも時間がかかったため、あまり役に立ちませんでした。 更新: その後、この機能はメールスレッドの要約に変更されました。なぜタイムライン全体を要約しないのかは、今も謎のままです。
• 統合の検索とおすすめ: マーケットプレイスの検索で「提案書類」と入力すると、Pipedriveは「PandaDoc」が良い選択肢だと表示しました。これのどこがインテリジェンス機能なのかは分かりませんでしたが、「Pipedrive AI」の一部として組み込まれていたため、この概要にも含めることにしました。
• レポートの作成: この機能は、私が最初に調査した後に追加されたものです。レポートで何ができるのか、あるいはどう作ればよいのかを十分に把握していない人にとって、レポート作成を支援する便利な可能性を秘めているように見えました。残念ながら、私が得た結果は一度も完全に的を射ておらず、定義がやや曖昧な指示（ソフトウェアを100％理解していないユーザーなら書きそうな指示）も理解できていませんでした。

MCP／外部AIアシスタント

はい。 PipedriveはMCPをサポートしており、ChatGPTのアプリディレクトリにも掲載されています。

料金

この記事の執筆時点では、Pipedriveはインテリジェンス機能に追加料金を請求していませんでした。その代わり、少なくとも実際のAI機能については、Premium（旧「Professional」）プランとUltimateプランでこれらの機能を提供していました。

Proレベルの比較対象プラン（Pipedrive Premiumプラン）におけるPipedriveの料金は次のとおりでした。

• 1席あたり月額59ドル（毎年請求）
• 1席あたり月額79ドル（毎月請求）

独立レビューの評価

G2でのPipedriveの現在の評価は5点満点中4.3点です。G2のレビューを見る。

結論

Pipedriveが今も魅力的なのは、基盤となるCRMがわかりやすいからです。AI機能によって、特にメールやレポートに関するクリック数を減らせる場面はありますが、私のテストでは、CRMの使い方を根本から変えるものというより、便利な補助機能という印象でした。

5. Zoho CRM

最適な対象: 幅広いCRM機能と充実した自動化を求めており、多くのエンタープライズ向けプラットフォームより低い価格を重視する企業。

Zohoは、営業CRMの分野でもう一つの大手です。

いや、CRMだけではありません。メール、会計、人事、IT管理など、ビジネスアプリケーション全般で大手です。思いつくものを挙げれば、たいてい手がけています。

Zohoは2005年に中小企業向けCRM製品を立ち上げ、これまで一貫して、より安価なSalesforceの代替として自社を位置づけてきました。その前提に基づいて、中小企業市場で比較的強い位置づけを築いています。

Zohoの「Zia」というAIアシスタントは、少なくとも2017年から存在しているため、この分野ではベテランと言ってもよいでしょう。

ただ、私が主に気にしていたのは、ZohoのCRMに、実用的なAI機能を構築できるだけの良質なデータが入っているかどうかでした。実際にわかったことを紹介します。

機能とテスト

Zoho CRMが提供していたインテリジェント機能と、それらを使ってみた感想は次のとおりです。

• 連絡先に最適なタイミング: Outlookのアドイン「Xobni」を覚えているほど年齢を重ねている方なら、人にメールを送るのに最適なタイミングを追跡できる機能には、すぐに魅力を感じるでしょう。Zohoが約束しているのは、まさにこれです。特定の人があなたに電話やメールをしてくる可能性が最も高いタイミングについて、統計を取ってくれます。ただし注意点があります。ほとんどのリードについては、そのデータを得られません。（繰り返しになりますが、本当のAI機能ではありません。それでも、うまく機能すれば便利です。）
• 提案されたマクロ: Zohoにはマクロという機能がありました。詳しく調べてみると、ほかの多くのCRMでいう「ワークフロー」にあたるようでした。日常的に行う操作に基づいてマクロのテンプレートを提案すると謳っていましたが、提案を受けられるほどZoho CRMを使い込まなかったため、これ以上詳しく共有できることはありません。
• データエンリッチメント: 多くのほかのCRMとは異なり、データエンリッチメントは実際に機能し、レコードを一貫して充実させてくれました。ただし、手動の手順がかなり必要でした。例を挙げると、最も簡単な方法は、まず「編集」をクリックし、次に「データをエンリッチ」をクリックしてデータを確認し、「更新」をクリックしてから「保存」をクリックするというものでした。なぜもっと自動的に処理してくれないのかは、今でもよく分かりません。
• メールの要約: Pipedriveと同様に、Zohoもタイムライン全体ではなく、個々のメールを要約するという奇妙な判断をしました。メールを読むのにかかる時間はほんの1、2秒で、そのほうが得られるインサイトも優れていることを考えると、タイムライン全体を要約してくれたほうが、はるかに便利だと思います。 更新: Pipedriveと同様、この機能はメールスレッドの要約にも対応しました。それでも、なぜタイムライン全体を要約しないのかは、本当に謎です。
• 電話の文字起こし: まず電話プロバイダーを統合する必要があり、設定にはかなり手間がかかりましたが、最終的には機能しました。品質はまずまずでしたが、専門サービスで見たものほど良くはありませんでした。市場には非常に優れたサービスが数多くあるので、私ならおそらくそのどれかを使うでしょう。
• フィールドの自動入力: Zohoはこれを「Predictions」や「Predictive AI」と呼んでいますが、具体的に行っているように見えたのは、生成AIを使って、あるフィールドの値から別の定義済みフィールドの値を推測することでした。私のテストでは結果にややばらつきがありましたが、より量が多く質の高いデータを使えば、もっと良い結果が出るのかもしれません。
• チャットインターフェース: 先ほどHubSpotをテストしたときにも述べましたが、現在の過熱した期待とは裏腹に、特定のユースケースや外出先での利用、あるいは通常のユーザーインターフェースが不必要に複雑になっている場合を除けば、チャットインターフェースがビジュアルインターフェースに取って代わるとは思いません。最後のケースでは、ビジュアルインターフェース自体を改善したほうがよいでしょう。

MCP／外部AIアシスタント

はい。 Zoho CRMはMCPをサポートしており、ChatGPTのアプリディレクトリにも掲載されています。

料金

Zohoは、Enterpriseプランですべてのインテリジェンス機能を提供しているようでした。

Enterpriseプラン*でのZohoの料金は次のとおりでした。

• ユーザー1人あたり月額40ドル（年間請求）
• ユーザー1人あたり月額50ドル（毎月請求）

他のCRMと同程度のサポートを受けるには、Premium Supportの料金としてサブスクリプション料金の20%が追加でかかるため、実際にはユーザー1人あたり月額48～60ドルと考えるほうが正確です。

独立レビューの評価

G2でのZoho CRMの現在の評価は5点満点中4.1点です。G2のレビューを見る。

結論

Zohoは、この価格で多くのAI関連機能や予測機能を利用できます。その代わり、製品は複雑に感じられることがあり、インテリジェンス機能の一部は、十分にクリーンなデータがあり、AI CRMに本来期待したい以上の手作業を行うことに依存しています。

6. Nutshell CRM

最適なユーザー: 組み込みのAI要約機能と文章作成支援を備えた、比較的シンプルなCRMを求める中小企業。

Nutshellは中小企業向けのCRMおよびメールマーケティングプラットフォームで、2022年にWebFXという大手デジタルマーケティング代理店に買収されました。

大手プレイヤーというわけではありませんが、中小企業向け市場でしばらく事業を続けています。そして2023年8月に、「Power AI」プランを開始しました。

そのAIの力がどのようなものなのか気になったので、NutshellはこうしてAI CRMのリストに加わることになりました。

機能とテスト

Nutshellが提供していたインテリジェント機能と、それらを使ってみた感想は次のとおりです。

• タイムラインを要約：人物、企業、リードに関するすべてのタイムラインで利用できました。私のテストでは、他のCRMほどはうまく機能していないように感じましたが、これは私が行ったテストの内容に特有の結果だったのかもしれません。データエンリッチメントの不備、メールニュースレターを個人宛てのメールと取り違えたこと（そのため要約に含まれてしまいました）、そして定型化されすぎた要約プロンプトが組み合わさった結果だった可能性があります……つまり、私にはどうすることもできない要因です。改めて、優れたAIは優れたデータがあってこそ機能するということを実感させられます。
• Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsの文字起こしを要約：長年Zoomを使ってきたユーザーとしては、この有料のNutshell機能には戸惑いました。というのも、Zoomはすでに最も安い有料プランであるProプランの一部として、優れた要約機能を提供しているからです。さらに最近では、Zoom AIによる要約の品質はかなり高くなっています（少なくともNutshell版と比べれば、間違いなくそう言えます）。Nutshell側で作り直すより、そうした要約を統合したほうが、利用者にとってはおそらく便利でしょう。更新：最初の調査以降、Google MeetとMicrosoft Teamsにも対応しました。ただし、同じ疑問は残ります。
• メモを文字起こし：マイクを使ってNutshellに話しかけ、メモを取ることができます。もちろん、電話のキーボードにあるマイクアイコンをタップして音声入力することもできます。そのほうが、より速く、より良い結果が得られます。たとえば私のテストでは、基本的な句読点がかなり抜けていました。
• メールの返信を作成：この機能は実際、かなり良いものでした。連絡先レコードを読み込み、メールが表示されると、Nutshellはすぐに返信候補の作成を始め、3つの異なる選択肢として提示してくれました。メールの内容はやや一般的に感じられ、提案を実際に使うかどうかはわかりませんが、うれしい驚きでした。

MCP／外部AIアシスタント

はい。 NutshellはMCPをサポートしています。今回の更新時点では、ChatGPTのアプリディレクトリでNutshellを見つけることはできませんでした。

料金

Nutshellは複数のプランでインテリジェンス機能を提供していましたが、比較対象としてより relevant なのは「Business」プランです。このプランには、毎月利用できるAIアウトカムの枠がより大きく、この比較で期待される本格的なCRM機能もより多く含まれています。

NutshellのBusinessプランの料金は次のとおりでした。

• ユーザーあたり月額59ドル（年払い）
• ユーザーあたり月額67ドル（毎月払い）

Businessプランには、ユーザーあたり毎月100件のAIアウトカムが含まれていました。現在のNutshellでは、電話やミーティングの要約、リードの調査とスコアリング、メールキャンペーンの生成といった負荷の大きいAI機能を、これらのAIアウトカムにまとめています。一方、テキスト読み上げによるメモの文字起こし、スマートレポート、メール返信の提案など、より軽いAIアシストは、標準で含まれるヘルパー機能として位置づけられています。

独立レビューの評価

G2では、Nutshell CRMの現在の評価は4.3/5です。G2のレビューを見る。

結論

Nutshellには、特に要約や提案されたメール返信を中心に、実用的で感じのよいAI機能がいくつかあります。私が感じた最大の制約は、元になるタイムラインデータにノイズが多いと、出力の品質が落ちることです。ここでも、役に立つAIのためにはCRMデータの品質がいかに重要かが浮き彫りになります。

7. Freshsales

最適な対象: 手頃な価格の営業CRMで、リードのスコアリングとdealのインサイトを利用したいチーム。

Freshsalesは、Freshworksという会社が2016年に立ち上げた営業CRMです。Freshworksは2010年、Zendeskの代替サービスであるFreshdeskから始まりました。

CRM製品そのものは、Salesforceのより安価な代替サービスとして売り出されていました。これは、同じ都市に拠点を置く競合のZohoとよく似ていますが、Freshsalesのほうが少し現代的です（そう言っているのは私だけではありません。実際、Google広告の一部でもそう謳っています）。

2023年6月、Freshworksは「Freddy AI」を立ち上げました。この記事の執筆時点では、「Freddy Self Service」「Freddy Copilot」「Freddy Insights」という異なる形態で提供されていました。

今回の比較では、営業チーム向けの「Freddy」機能に焦点を当てました。

機能とテスト

Freshsalesが提供していたインテリジェント機能と、それを実際に使ってみた感想は次のとおりです。

• リードのスコアリング: 連絡先の画面で、Freshsalesは、その連絡先に対するチームのエンゲージメントを示すスコアを表示します。メール、電話、ミーティングの回数に加え、サブスクリプションのステータスもスコアに反映されます。比較的オーソドックスなリードスコアリングのようですが、繰り返しになりますが、役に立つのであれば、その裏側でどんな技術が使われているかは重要ではありません。
• メールの下書き: Freshsalesは、いくつかの初期入力をもとに件名とメール本文を生成します。私のテストでは、実際のパーソナライズは行われておらず、通常のChatGPTを使う場合との差も、テキストをコピーして貼り付ける必要がないという点を除けば、ほとんどありませんでした。もちろん、そのために追加料金を払わなければならない点は別ですが。
• 重複の可能性: Freshsalesは、重複している可能性のある会社を表示してくれるようでした。Freddyはアカウント名、ウェブサイトのドメイン、メールのドメインを確認し、重複の可能性が高いものにフラグを付けるという仕組みです。試してみるために、非常によく似た名前（同じ名前は登録できません）の会社を2つ作り、同じウェブサイトを設定しました。しかし、重複は検出されませんでした。想定されている動作を私が誤解していたのか、私のケースでは照合条件が厳しすぎたのかもしれませんが、何も起こさせることはできませんでした。
• つながりの可能性: 私はこれを、ある会社にどの連絡先が存在するのかFreshsalesが教えてくれる機能だと理解しました。CRMで、その会社のウェブサイトと一致するメールアドレスを持つ連絡先を作成し、その連絡先にメールを送りましたが、つながりの候補として提案されることはありませんでした。
• dealのインサイト: Freshsalesがdealを「成約の可能性が高い」「トレンド」「リスクあり」など、いくつかのカテゴリーに分類するというのが、この機能の前提です。ヘルプドキュメントによると、これは主に活動の急増や活動の低下などをもとに判定されます。私のテスト中にdealのインサイトが生成されることはありませんでした。おそらく、十分な期間テストしなかったためでしょう。

MCP／外部AIアシスタント

はい。 FreshsalesはMCPをサポートしています。この更新時点では、ChatGPTのアプリディレクトリにFreshsalesを見つけることはできませんでした。

価格

Freshsalesでは、インテリジェントな機能の大半がProプランで提供されていましたが、一部の機能はEnterpriseプランでしか利用できませんでした。

FreshsalesのProプランとEnterpriseプランの価格は次のとおりでした。

• Pro: $39/user/month（毎年請求）
• Pro: $47/user/month（毎月請求）
• Enterprise: $59/user/month（毎年請求）
• Enterprise: $71/user/month（毎月請求）

独立レビューの評価

G2でのFreshsalesの現在のスコアは4.5/5です。G2のレビューを見る。

結論

Freshsalesは、スコアリングと洞察に関する機能を、手頃な価格でひととおり提供しています。ただし、私のテストでは、よりインテリジェントな機能のいくつかは呼び出したり検証したりするのが難しかったため、AIだけを理由に選ぶのではなく、Freshsalesという製品全体が自分のチームに合う場合に選ぶのがよいでしょう。

8. Streak

最適なチーム: 受信トレイの中で、Gmailを中心としたCRMとコンテキストに応じたAIを直接使いたいチーム。

Streakは2011年、メールとの深い統合を備えたCRMの先駆けの一つとして登場し、今日まで一貫してGmailユーザーに焦点を当ててきました。

当初はフリーミアムモデルで大きな支持を集めましたが、2024年3月、ついに無料CRMプランを廃止することを決めました。その結果、現在の価格は他の多くの中小企業向けCRMシステムよりも高い水準から始まります。

2023年12月には、同社の「Streak AI」機能をProduct Huntで大々的にローンチしました。当時、私はこの機能に注目しました。

当時、同社のインテリジェンス機能をテストし、今回も改めてテストしました。詳しく見ていきましょう。

機能とテスト

Streakが提供していたインテリジェントな機能と、それらを実際に使ってみた感想は次のとおりです。

• タイムラインを要約し、タイムラインについて質問する: 比較的便利な機能でしたが、結果が出るまでかなり長く待たされました（おそらく旧世代のAIモデルを使っていたのでしょう）。ここでもところどころ幻覚が見られましたが、他のCRMと比べると少ないほうでした。全体として、長いタイムラインの内容をより短時間で把握できるのは、かなり役に立ちました。
• タイムラインに基づいてフィールドを自動入力する: この機能をテストしたときの印象は、あまりよくありませんでした。まず、自動入力はクリックしたときにしか利用できず、しかもかなり長く待つ必要がありました（タイムラインの場合と同じです）。ようやく表示された候補の大半は幻覚のように見え、どの候補を採用するか判断するために、多くの手作業による検証が必要でした。私なら、フィールドは手動で入力したほうがよいと思います。

テスト時点では、その他のインテリジェントな機能はすべて「近日公開」と表示されていました。StreakはAIのリリースという点では比較的早い段階にありましたが、開発の大部分が停滞したままのように見えました。今回の最新の調査ラウンドでも、その印象は変わりませんでした。

MCP／外部AIアシスタント

はい。 StreakはMCPに対応しており、ChatGPTのアプリディレクトリにも掲載されています。

料金

Streakは「Pro+」プランでインテリジェンス機能を提供していました。

StreakのPro+プランの料金は次のとおりでした。

• $69/ユーザー/月（年払い）
• $89/ユーザー/月（毎月払い）

現在、Streak Pro+にはユーザー1人あたり毎月150 AIクレジットが含まれています。クレジットはチーム全体で共有され、dealの要約、Q&A、自動入力などの機能に使われます。さらに必要な場合は、追加のクレジットパックも利用可能です。

独立レビューの評価

G2でのStreakの現在の評価は4.5/5です。G2のレビューを見る。

結論

Streakは今も、Gmailを中心に仕事をするチームにとって独自の便利な位置づけにあります。タイムラインの要約やQ&Aは役立つことがありますが、私がテストした限りではAIの動作が遅く、ときどき信頼性にも欠けていました。そのため、AIの成熟度よりも、受信トレイを中心としたワークフローに魅力を感じる人に向いています。

10人の営業チーム向けにAI CRMの料金を比較

AIの料金は比較が難しくなっています。機能をプランにまとめているベンダーもあれば、クレジット、アドオン、従量課金を使っているベンダーもあるからです。違いを具体的にイメージできるよう、上で使ったプランを前提に、10人のチームでかかるおおよその継続料金の出発点をまとめました。

これは見積書ではなく、比較のための料金の出発点です。AIの従量課金や企業向けの個別交渉料金によって、実際の合計額は大きく変わる可能性があります。

CRMにおける現在のAIの状況

AIモデルが急速に進化するなか、あらゆる種類のソフトウェアでAIによって新しいことが可能になるという期待が高まり続けています。営業向けCRMソフトウェアも例外ではありません。

CRMベンダーはこうした新しい期待にすぐ応えなければならないと感じているため、マーケティング上は魅力的に聞こえても、顧客に大きな価値を実際には提供しないAI機能を追加することがよくあります。「豚に口紅を塗るようなものだ」と言う人もいるでしょう。私はそのとおりだと思います。

こうしたAI機能の多くには、次のような問題があります。

1. CRMソフトウェアの中核的な有用性を高めない。
2. 単体のAIモデル以上の価値を追加しない。
3. 約束ばかりが大きく、実際の成果が伴わない。

結局のところ、AIモデルにメール作成を手伝ってもらえるのは便利です。しかし、ChatGPTや、Microsoft 365向けのCopilot、Google Workspace向けのGeminiで得られるものより優れていなければなりません。そうでなければ、その機能を使うためにCRMソフトウェアへさらに割高な料金を払う意味があるでしょうか。

とはいえ、すべてのベンダーが今後も改善を続けていくことに、私はまったく疑いを持っていません。AIの登場がソフトウェアを根本から変えるという点では、誰もが同意していると思うからです。（そして、何もかもがチャットインターフェースになるわけではありません。ビジュアルインターフェースがなくなるわけでもありません。）

では、AI CRMの旅はまだ始まったばかりのように見えるとしたら、私たちは実際にどこへ向かっているのでしょうか？

本当のAI CRMが向かう先

CRMは本質的には、Customer Relationship Management（顧客関係管理）を意味します。そして、CRMソフトウェアが担うのもまさにそれです。顧客との関係を、より大規模に追跡し、築き、管理できるよう支援します。

顧客が数社しかいない、あるいはパイプラインに10件未満のリードしかいないのであれば、CRMソフトウェアは必要ないかもしれません。頭の中と、整理整頓を保つためのシンプルな仕組みがあれば十分です。しかし、事業を拡大していくにつれて、優れたCRMソフトウェアがあれば、営業を追跡する方法ははるかに良くなります。より良い関係を築き、営業をより適切に管理し、より多くの収益を上げられるようになります。

CRMにおいて、AIが最も大きな価値を発揮できるのも、まさにこの領域です。

顧客との関係を大規模に追跡し、築き、管理するうえで役立つ可能性があるAI機能として、私は次のようなものを思い描いています。

• CRMへの入力や更新を半自動で行うことで、すべてを適切に追跡できるようにする。どの会社、連絡先、商談を作成すべきか提案するところから、それらに関する利用可能な情報をすべて収集するところまでが含まれます。
• 重要なことを忘れているときに、実行を促す。重要なリードへのフォローアップ、メールへの返信、ミーティングへのメモの追加などです。CRMが、より優れた第二の脳になってくれます。
• 大量の情報を要約することで、自分ですべてを読んで消化するための時間を使わずに済むようにする。たとえば、顧客との履歴やタイムラインを要約し、次のステップを提案したり、それについての疑問に答えたりできます。電話の内容を要約することもできます。あるいは、リードや顧客との関係を要約することもできます。
• メールシーケンスへの返信のような、大量の情報を分類する。返信を自動的に分類すれば、誰が関心を持っているのか、誰が不在なのかなどを把握できます。また、その会社について持っている他の情報に基づいて、会社にカテゴリーを割り当てることもできるでしょう。
• 質の高い新しいリードを見つける。たとえば、自社の理想的な顧客プロフィールを検出し、それに正確に合うより多くのリードを検索できます。
• メールを書くことで、考えたり入力したりする時間を減らす。これは生成AIの最も明白なユースケースの一つですが、これまでのところ、誰も正しく実現できていません。それとも、これからは皆で、ありきたりで、営業色が強く、情報不足のAIメールを送り合うことになるのでしょうか？そうならないことを願っています。
• すでに使っているAIアシスタントを、MCPのようなオープン標準を通じてCRMと連携させる。一つのベンダーのチャットボットを押しつけるのではなく、CRMが適切な顧客コンテキストとアクションを安全に公開し、ChatGPTやClaudeのようなツールから利用できるようにします。

営業担当者が、顧客との人間らしいやり取りに集中できる未来を私は思い描いています。人間を理解し、相手に適したソリューションを届け、その対価を得るという、自分たちが最も得意とすることに集中できる未来です。そして、残りはCRMが担ってくれます。

Salesflareでは、2014年からこの未来に向けて取り組んできました。CRMですべてを追跡することを非常に簡単にし、その土台を築いてきたのです。そして、これから数か月、数年のうちに、この未来に向けて大きく前進できると期待しています。

生きているだけで、わくわくする時代です。

よくある質問

AI CRMとは？

AI CRMとは、人工知能を使ってタスクを自動化し、データを分析し、インテリジェントな提案を行う顧客関係管理プラットフォームです。顧客情報を保存するだけのデータベースではなく、AI CRMは営業チームがより効率的に仕事を進められるよう、能動的に支援します。たとえばSalesflareのようなCRMは、メールから連絡先情報を自動的に取得し、フォローアップのタスクを提案します。これにより手作業でのデータ入力が大幅に減り、チームは関係構築に集中できるようになります。

CRMはAIに置き換えられるのでしょうか？

いいえ、CRMがAIに置き換えられることはありません。むしろAIは、CRMシステムを強化し、変革しています。CRMの中核的な役割、つまりすべての顧客との関係とデータを集約する中心拠点であることは、今後も不可欠です。AIはこの基盤の上に乗るインテリジェントなレイヤーとして、CRMをさらに強力にします。AIは反復的なタスクを引き受け、予測的なインサイトを提供しますが、AIが効果を発揮するために必要なデータを与えるのはCRMの構造です。未来は、この両者を組み合わせた強力なものになるでしょう。

CRMとAIを組み合わせることはできますか？

もちろんです。CRMとAIを組み合わせることは、高い成果を上げる企業にとって新たな標準になっています。統合によってワークフローを自動化し、データからより賢いインサイトを得て、大規模に顧客とのやり取りをパーソナライズできます。たとえばSalesflareはCRMとAIを組み合わせ、顧客とのあらゆるやり取りのタイムラインを自動的に作成し、フォローアップのタスクを提案し、リードが離れかけているときに知らせてくれます。これにより、チームはより少ない労力でより多くの商談を成約に導けます。

AIに最も優れたCRMはどれですか？

「最も優れた」AI CRMは、何をさせたいかによって異なります。Salesforceは幅広いエンタープライズ向け機能を提供しますが、すぐに高価で複雑になり得ます。HubSpotには便利な要約機能やアシスタント機能がありますが、私がテストした限り、メール作成はあまりパーソナライズされていませんでした。多くの中小規模のB2B営業チームにとって、最も優れたAIとは、大きな導入負担を増やすことなく、毎日の時間を節約してくれるものです。その点でSalesflareは特に強みがあります。自動データ取得、タイムラインの要約、フォローアップのリマインダー、そして一般的な文章ではなく実際のCRMコンテキストを使ってメールを作成できる機能など、実際の営業業務に重点を置いているからです。

CRMにおけるAIの未来はどうなるのでしょうか？

CRMにおけるAIの未来は、よりプロアクティブなシステムへと向かっています。顧客の履歴を理解し、データを常に最新の状態に保ち、次に取るべき最善のアクションを提案し、実際の文脈を踏まえた、より良いメッセージ作成を支援するCRMです。大切なのは、データベースにチャットインターフェースを追加して、それをイノベーションと呼ぶことではありません。本当に役立つ未来のCRMとは、管理業務の多くを静かに引き受け、関係の文脈を新鮮な状態に保ち、営業担当者が人間にしかできないこと、つまり信頼関係の構築により多くの時間を使えるようにするものです。Salesflareのようなソリューションは、CRMへのデータ入力の自動化と、要約、フォローアップ、メール作成のための文脈に即したAI機能を組み合わせることで、すでにその方向へ進んでいます。

営業チームに最適なAI CRMは？

小規模または中規模のB2B営業チームであれば、私のおすすめはSalesflareです。CRMへのデータ取得を自動化し、タイムラインの文脈に即した要約、次のステップの提案、リマインダー、メール作成を一つにまとめているからです。高度なカスタマイズとガバナンスを必要とする大企業には、Salesforceのほうが自然に適しています。営業、マーケティング、サービスを幅広い一つのスイートにまとめたいなら、HubSpotを検討する価値があります。

MCPに対応しているAI CRMは？

この比較で取り上げた8つのCRMは、現在すべてMCPに対応しています。Salesflare、HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho CRM、Nutshell、Freshsales、Streakです。MCPの利用可否は、ChatGPTのアプリディレクトリに掲載されているかどうかとは別の話です。今回の更新時点では、この8つのうちNutshellとFreshsalesの2つだけ、同ディレクトリで見つけることができませんでした。

ChatGPTやClaudeはCRMと直接連携できる？

はい。MCPを使えば、CRMと権限の設定に応じて、ChatGPTやClaudeなどの対応AIアシスタントからCRMの文脈やアクションにアクセスできるようになります。この比較で取り上げた8つのCRMは、現在すべてMCPに対応しています。そのうち6つは、私が確認した時点でChatGPTのアプリディレクトリにも直接掲載されていました。NutshellとFreshsalesは掲載されていませんでした。

営業メールの作成に最も優れたAI CRMは？

私がテストした中で最も大きな違いだったのは、CRMにAIの文章作成ボタンがあるかどうかではなく、モデルにどれだけ役立つ文脈を提供できるかでした。Salesflareは、連絡先とアカウントの履歴、機会のデータ、自社に関する情報、そして私自身の文章のスタイルを利用できたため、メールがはるかに文脈に即したものになりました。Nutshellも、感じの良い返信候補をいくつか作成してくれました。一方、私が行ったテストでは、HubSpot、Pipedrive、Freshsalesのパーソナライズはそれほど進んでいませんでした。

小規模企業に最適なAI CRMは？

会社によって異なります。アクティブな営業プロセスを持つ小規模なB2B企業なら、手作業によるCRM業務を減らし、そこから得られる関係の文脈をAIに活用できるSalesflareを選びます。Nutshellも、小規模企業にとって導入しやすい選択肢です。主にシンプルで視覚的なパイプラインを求めているならPipedriveが適しています。一方、さらなる複雑さを受け入れられるのであれば、Zohoのほうがより幅広い機能を提供します。

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