2026 年 8 款最佳 AI CRM 软件：实测与对比

Jeroen Corthout · 最后更新 2026年9月3日 · 以 Markdown 阅读 ·

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AI 功能、定价、MCP 支持与实际使用价值的亲测对比

正在为你的销售团队寻找最佳的 AI CRM 软件？

作为 Salesflare 的联合创始人，我已经参与构建智能 CRM 十多年。这次我亲自测试了 8 款具备智能功能的顶级 CRM，并对比了哪些功能真正能帮助销售人员完成日常工作。

显然，我对此有自己的立场。因此，我在下方尽量把测试记录写得具体，同时公开说明自己的参与情况，并在结论旁边列出独立的 G2 评分。

快速结论： 如果是希望 CRM 自动收集上下文并减少管理工作的中小型 B2B 销售团队，我会选择 Salesflare；如果需要一套一体化业务平台，我会选择 HubSpot；如果需要高度可定制的企业级技术栈，我会选择 Salesforce；如果需要简单直接的销售管道，我会选择 Pipedrive；如果看重以更低的企业级价格获得广泛功能，我会选择 Zoho；如果需要一款带有 AI 辅助功能的简洁小型企业 CRM，我会选择 Nutshell；如果看重线索评分和 deal 洞察，我会选择 Freshsales；而如果你的工作几乎全部在 Gmail 中完成，我会选择 Streak。

最佳 AI CRM 一览

*此处列出的是本次对比实际采用的计划级别，通常按年计费。这不一定是 CRM 宣传的最低价计划。价格和 G2 评分已于 2026 年 8 月更新。

关于 MCP： 本次对比中的 8 款 CRM 目前都支持 MCP。我单独列出 ChatGPT 应用目录中的可用性，是因为支持 MCP 与出现在 ChatGPT 中并不是一回事。在本次更新时，我是 8 款 CRM 中唯独找不到 Nutshell 和 Freshsales 出现在 ChatGPT 应用目录中的。

我如何对比这些 AI CRM

我第一次测试这些工具是在 2024 年 6 月，并于 2026 年 4 月亲自再次核对了这份对比。在 2026 年 8 月，我又更新了最容易变化的公开信息，尤其是定价、MCP 可用性、ChatGPT 应用目录中的可用性和 G2 评分。我没有假装亲自重新测试每一项新近公布的 AI 功能，因此下方的详细实操笔记仍然只聚焦于我实际使用过的功能。

在深入比较之前，先说明几件重要的事情：

1. 这项研究是 Salesflare 努力以审慎方式将 AI 的实用应用融入自身 CRM 的一部分。这意味着我掌握的信息很充分，但并不中立。
2. 许多被营销为“AI”的智能功能，其实并不一定需要现代 AI 技术。我仍然把它们纳入比较，因为功能的价值比标签更重要。
3. 我非常看重 AI 背后 CRM 数据的质量和完整性。如果数据库大部分是空的，再出色的模型也无法建立可靠的销售上下文。
4. 在定价方面，我对比的是能够提供相关专业 CRM 和 AI 功能的计划，并在适用时计入明显需要的 onboarding、支持或用量成本。

8 款最佳 AI CRM + 目前的销售 AI 功能

以下是我亲自测试的 8 款 CRM：

1. Salesflare
2. HubSpot CRM + Sales Hub
3. Salesforce Sales Cloud
4. Pipedrive
5. Zoho CRM
6. Nutshell CRM
7. Freshsales
8. Streak

继续往下读，看看我实际使用这些产品时发现了什么。👇

1. Salesflare

最适合： 希望 CRM 自动保持更新，并利用这些上下文提供实用 AI 功能的中小型 B2B 销售团队。

我和联合创始人在 2014 年创办了 Salesflare。当时，我们已经尝试过多款 CRM 来跟踪销售。

我们试用过的每一款 CRM 都要求我们输入大量信息，才能跟踪各项事务，但这对我们来说根本行不通。后来我们发现，其中大部分信息其实早已存在于某个地方：电子邮件、日历、社交媒体、跟踪……我们唯一要做的，就是把它们收集整理起来。听起来很简单，对吧？

过去十年，我们一直在做同一件事：通过让我们的 B2B 销售 CRM 半自动填充自身，并将它以超级简单的界面呈现给你，同时深度集成到你与客户连接的各个地方（Gmail、Outlook、LinkedIn……），让销售跟踪变得毫不费力。

我们始终隐约知道，AI 终有一天会出现，把我们所做的一切提升到新的层次。而一路走来，我们也一直在耐心地进行各种尝试。

我们认定，优秀 AI 的基础是优质数据。因此，过去十年里，我们所做的大部分工作都围绕这一点展开。

如今，Salesflare 的大部分功能还没有使用 AI 技术，因为 AI 的表现确实不如我们的数据算法。不过，我们已经开始在一些核心领域加入 AI，并以已经打下的基础为依托。

同样，这也呼应了我上面第二个免责声明的精神：重要的是这些功能是否有用，而不是它们建立在什么技术之上。

你还会注意到，我们目前没有给智能功能单独起一个名字，因为它们已经深度嵌入产品的不同位置。它们并不是作为一个独立实体呈现的，而是 Salesflare 不可分割的一部分。

功能与测试

下面介绍一些 Salesflare 今天可以为你提供的智能功能：

• 建议账户：Salesflare 会检测你正在与哪些公司保持联系。当这些公司看起来比较重要时，它会为其补充公司数据，并建议将它们添加到 CRM 中。
• 建议联系人：CRM 会跟踪你正在与哪些联系人互动，从电子邮件签名和公开可用来源中导入所有联系人信息，并建议你将他们添加到相关账户中。这样一来，每次认识新朋友时，你就不必总想着“CRM”了。
• 总结时间轴、建议下一步行动并回答任何问题：Salesflare 可以使用 AI 总结客户的时间轴。它还可以建议最佳的下一步行动，或回答你可能针对时间轴、公司、联系人或任何相关内容提出的更具体问题。
• 跟进提醒：每当你忘记跟进时，Salesflare 都会提醒你。
• 电子邮件回复提醒：如果线索或客户发来的电子邮件没有得到回复，或没有以其他方式处理，Salesflare 会为你检测到这一点。
• 会议备注提醒：每当你与客户开完会议，Salesflare 都会提醒你添加备注，让所有信息始终保持完整更新。
• 关系智能：Salesflare 会持续衡量你的团队与客户之间关系的强弱。你可以找出在某家公司里谁最了解谁，确保自己始终知道建立联系的正确切入方式。
• 线索评分：Salesflare 会自动跟踪你与线索或客户之间发生的每一次互动。如果他们开始更多地与你互动（例如打开电子邮件、浏览网站……），账户就会实时被标记为“热门”或“火热”。这可能是现在正适合主动联系他们的信号。
• 数据丰富：上面我已经提到过几次，但为了完整起见：Salesflare 会从你自己的电子邮件、会议……以及公开可用的信息中，找到所有能够找到的信息，为每个联系人和公司补充数据，这样你就不必手动输入这一切。无需手动点击。
• 撰写电子邮件：Salesflare 可以撰写电子邮件，综合考虑你与某位联系人的完整互动历史、关于你和你公司的背景信息、账户、联系人和商机中的所有可用数据……（也就是大量上下文），以及你个人的电子邮件写作方式。
• 通过 ChatGPT 或 Claude 经由 MCP 使用 CRM：自从我最初进行实际测试以来，Salesflare 已经添加了官方 MCP 服务器。这让兼容的 AI 助手可以安全地查找 CRM 上下文，并根据权限执行创建任务或更新记录等操作。

很快还会有更多智能功能陆续推出，既包括数据方面的改进，也包括 AI 功能的新增。我计划在它们上线后，继续把它们添加到这份概览中！

MCP / 外部 AI 助手

是的。 Salesflare 支持 MCP，并已列入 ChatGPT 应用程序目录。它可以提供 CRM 数据和相关操作，例如搜索账户、查看时间轴、创建任务以及更新记录。查看设置说明。

定价

Salesflare 在价格最低的“Growth”计划中提供上述所有智能功能，起价为 $29/用户/月。

为了进行超出智能功能之外的比较，Salesflare Pro 计划的价格如下：

• $49/用户/月（按年计费）
• $64/用户/月（按月计费）

独立评测评分

在 G2 上，Salesflare 目前的评分为 4.8/5。查看 G2 评价。

结论

对于希望 AI 基于丰富、自动收集的关系数据开展工作，而不是依赖一个大多需要手动维护的数据库的 B2B 销售团队，我会选择 Salesflare。它最大的优势并不是一个独立的聊天机器人，而是 CRM 在应用 AI 之前就已经掌握了大量有用的上下文。

2. HubSpot CRM + Sales Hub

最适合： 希望在一个覆盖面广的平台中，将销售、营销和服务软件整合在一起的团队。

HubSpot 提供一套一体化业务平台，而 CRM 是其核心。

最近，这家公司一直在全力投入 AI——至少，当你参加他们面向投资者的财报电话会议时，听到的就是这些——所以在这次 AI CRM 探索之旅中，我最先试用的就是他们的软件。

HubSpot 最初把它的 AI 助手称为“ChatSpot”，可能是因为当时的主要定位是为 HubSpot 提供一个聊天界面，但后来又将其重新命名为“Breeze”，以强调更加广泛的定位。

在我的探索过程中，我确实感觉到，其中许多功能仍在开发中。此外，随着 HubSpot 试图为公司中更多不同的部门提供支持，有一点需要记住：我只测试了为销售团队打造的功能。

功能与测试

以下是 HubSpot 提供的智能功能，以及我使用它们时的体验：

• 聊天界面：Breeze（原名 ChatSpot）基本上为 HubSpot 提供了一种轻量版 ChatGPT。为了帮助用户了解它的能力，他们在一个库中提供了一些提示词模板。我花了一段时间逐一查看这些模板并进行测试。正如我之前提到的，尽管目前对聊天界面的炒作很热烈，但我不认为它们会取代可视化界面，除非是在特定使用场景、移动办公时，或者普通用户界面复杂得没有必要的情况下。对于后一种情况，或许更好的做法是直接修复可视化界面本身。此外，除了检索信息之外，这个助手并不擅长其他事情。例如，它认为“HubSpot”是我最好的线索（没错，就是那个虚构的账户）。当我问它为什么时，它说 HubSpot 的高收入是“强烈的购买信号”。
• 总结时间线：HubSpot 支持在公司、交易、联系人和工单上使用这一功能。它的表现相对不错，当与客户和线索的对话比平时更长时，这似乎是一个很方便的功能。在我目前测试过的功能中，它的总结效果算是最有用的之一。不过，我不太喜欢它生成总结时的速度——实在太慢了。
• 起草邮件：HubSpot 承诺会根据我提供的一些指示生成个性化邮件。但在我的测试中，它既没有使用 CRM 中关于收件人的任何信息，也没有尝试匹配我个人的写作风格，这让我很失望。正因为如此，我可能还是会继续使用 ChatGPT。此外，我没能找到如何直接从联系人记录中使用这一功能，这也让我困惑不已。
• 通过指定几个条件找到新的公司线索：我进行了几次搜索，但它返回的数据非常少。令人困惑的是，其中一次搜索只返回了一家名为“The Feedback Firm”的公司；但当我点击进入他们的网站并在 Google 上搜索其名字时，却发现这家公司并不存在，至少从未公开存在过。这究竟是 AI 的幻觉，还是他们数据中的缺陷？

MCP / 外部 AI 助手

是。 HubSpot 支持 MCP，并已列入 ChatGPT 应用程序目录。通过 MCP 访问，兼容的 AI 工具可以处理 CRM 对象和活动。查看 HubSpot 的 MCP 文档。

定价

HubSpot CRM + Sales Hub 的付费计划包含一套“HubSpot credits”起步额度。

你可以购买额外的软件包，以获得更多 AI 功能；不同规模的软件包价格从每月额外 45 美元到 900 美元不等。

请注意，联系人和公司记录的数据丰富也会消耗每条记录 10 个“HubSpot credits”。

HubSpot 的 Sales Hub Professional 计划定价如下：

• 每个席位每月 90 美元（按年计费）
• 每个席位每月 100 美元（按月计费，但需要承诺使用一年）

+ 另需支付 1500 美元的入门费用

独立评测评分

在 G2 上，HubSpot CRM + Sales Hub 目前的评分为 4.4/5。查看 G2 评价。

结论

如果你本来就想使用 HubSpot 更广泛的一体化平台，那么它会是这里最适合你的选择。在我的测试中，它的一些 AI 功能确实很有用，尤其是摘要功能；但我发现，其他一些功能与独立 AI 工具相比并没有明显差异，而且随着你需要更高级的功能，总成本也会迅速上升。

3. Salesforce Sales Cloud

最适合： 需要深度定制、广泛 AI 生态，并且愿意投入资源进行设置和治理的大型企业。

Salesforce 多年来一直在宣传自己的 AI 功能。至少从 2014—2015 年开始，它就一直这么做了：当时 Salesforce 收购了“RelateIQ”，将其重新命名为“SalesforceIQ”，并把它定位为“Einstein”产品的一大核心；这个产品还配了一个长得像真实阿尔伯特·爱因斯坦的小头像。（老实说，我不太确定如果爱因斯坦还活着，会如何看待这件事，不过这似乎值得另写一篇文章。）

2023 年 3 月，也就是 ChatGPT 发布四个多月后，Salesforce 宣布推出“Einstein GPT，全球首个面向 CRM 的生成式 AI”。（最近它已重新命名为“Einstein 1 GPT”。）

从那以后，这家公司的主页就一直围绕 AI 展开，使用了类似“让客户满意，并在排名第一的 AI CRM 上实现收入增长”这样的宣传语。

如果你不了解 Salesforce，需要知道的是，按市场份额计算，它确实是全球排名第一的 CRM，这主要得益于它在资金雄厚的大型企业中广受欢迎。当然，它是否也是 AI 领域的第一名，就另当别论了。

所以，我亲自去测试了一番。

功能与测试

老实说，要弄清楚 Einstein GPT for Sales（或者叫“Einstein”、“Sales GPT”或“Einstein Copilot”）究竟能为销售团队提供什么，并不容易。网上能找到大量营销材料，但从中很难提炼出多少具体内容。为了了解细节，我不得不先深入研究支持文档。

以下是 Salesforce 提供的智能功能，以及我对它们的使用体验：

• 数据增强：Salesforce 将数据增强定位为 Einstein 产品中的一项功能。把它说成 AI 功能多少有些误导，但优质数据是提供优质 AI 的关键，所以这么归类在某种程度上也说得通。不过，这种数据增强的类型似乎相当基础，显然不足以成为进一步开展 AI 工作的良好基础。如果需要更多数据增强，你还得使用“Data Cloud”及相关集成，但我当然没有继续深入到那一步。
• 电话摘要、探索、信号与洞察：Einstein GPT 提供的大量功能似乎都与电话和会议有关。这很容易理解：不触碰 CRM 核心功能，就可以相对快速地添加这些功能。但这也让人不禁要问，为什么不直接使用 Gong 或其众多竞争对手这样的专业工具？毕竟，这些公司已经花了多年时间打磨相关功能。我的测试也印证了这一点：Salesforce 的这些能力质量相当一般。
• 起草邮件：这项 Salesforce 功能的优点在于，你可以编写自己的系统消息（后来变得更复杂，被称为“提示模板”和“护栏”），从而持续地个性化邮件，这明显领先于我试用的大多数其他 CRM。不过，我还是忍不住想：为什么不直接使用 ChatGPT？它同样支持系统消息，而且无需额外付费。你可能会认为 Salesforce 的优势在于能够使用 Salesforce 数据，但在我的测试中，这部分能力非常有限。
• 线索评分：Salesforce 承诺会根据一系列因素为我的线索评分，既包括它们与理想客户资料的匹配程度（行业、公司收入、地理位置、部门、线索来源），也包括它们与我的互动情况（互动次数和最近一次互动时间）。但这套机制似乎相当不透明，很难确认它是否真正有用。考虑到 Salesforce 客户通常能够在 Salesforce 中跟踪的数据量，以及该功能对这些数据的依赖，我会推测它通常达不到人们对它的期待。它表面上看起来很聪明，但往往并不能实质性地胜过精心设计的人工评分模型，再加上一位销售经理的基本判断。
• 关系智能：它的基本思路是，Salesforce 会抓取网络、Gmail、Slack 和/或 Salesforce Files 中的信息，以识别人和公司之间的关系。即使读完了帮助文档，我也不能百分之百确定它具体做什么，以及它是否真的有用。后来 ChatGPT 告诉我，它“会在人和公司之间绘制关系图，并展示‘有趣的’联系和新闻”。但在实际使用中，它更像一个不错的可视化研究玩具，而不是能从根本上改变我挖掘客户方式的工具。真正的思考仍然需要你自己完成，而它找到的大部分信息，你也可以通过几分钟专注的 LinkedIn 和 Google 搜索发现。

MCP / 外部 AI 助手

是。 Salesforce 支持 MCP，并已列入 ChatGPT 应用程序目录。它的 MCP 实现更偏向企业和开发者使用，并与 Agentforce 以及 Salesforce 托管的 MCP 基础设施相连接。查看 Salesforce 的 MCP 文档。

定价

要访问许多 AI 功能，你需要使用 Enterprise 计划或更高版本；而 Sales Cloud 的具体 AI 能力，很大程度上取决于你选择的版本和附加组件。

Salesforce 公开列出的、开始让这些 AI 功能变得值得考虑的最低 Sales Cloud 定价级别是：

• 175 美元/用户/月，Enterprise 计划（按年计费）
• 如果需要关系智能功能，+ 50 美元/用户/月，用于 Einstein Relationship Insights Starter
• 根据你需要的对话智能、销售参与、Agentforce、Data Cloud 或其他 Einstein 功能，可能还要支付更多费用

这意味着，Sales Cloud Enterprise 加上关系智能的现实起步价至少是225 美元/用户/月（按年计费），而且价格可能很快继续上涨。Salesforce 的定价很大程度上取决于套餐组合，因此如果想获得准确报价，你可能仍然需要与销售代表沟通。不过话说回来，他们也许能给出更低的价格——最有可能是暂时性的，并且要以更大的承诺为交换。关于这一点，详见我们的 Salesforce 合同文章。

独立评测评分

目前，Salesforce Sales Cloud 在 G2 上的评分是 4.4/5。查看 G2 评价。

结论

在这八款 CRM 中，Salesforce 的企业级 AI 抱负最为广泛，但要释放这些价值，需要优质数据、谨慎配置和可观的预算。只有当你本来就需要 Salesforce 级别的定制能力和治理能力时，它才最值得考虑，而不是仅仅因为你想要几个 AI 功能。

4. Pipedrive

**最适合：**希望拥有直观、易用的可视化销售管道，并逐步增加 AI 便利功能的销售团队。

继 Salesforce 和 HubSpot 之后，如果不把销售 CRM 世界里的第三大玩家 Pipedrive 纳入其中，这份阵容就不完整了。

这家公司自 2011 年起一直运营，为中小型公司提供了一个更简单、更专注于销售的替代方案。

Pipedrive 于 2024 年 4 月首次涉足 AI 领域，宣布推出“Pipedrive AI”及其“Sales Assistant”。

“Sales Assistant”其实已经存在一段时间了，但如今它被宣传为“由 AI 驱动”，所以我必须亲自测试一下。

功能与测试

以下是 Pipedrive 提供的智能功能，以及我对它们的使用体验：

• 通知：经过一番充分测试，我得出的结论是，“Sales Assistant”侧边栏更像一个轻量级的通知中心，内置每日指标报告。我并没有真正把它体验成一个助理，不过这或许只是公司未来目标与当前功能状态之间的断开。
• 下一步最佳行动：Pipedrive AI 的营销材料也非常强调“下一步最佳行动”功能。测试了一段时间后，这个助理偶尔会提示我联系某条线索。对于那些工作繁忙的销售人员来说，这无疑是一个方便的功能。但在我看来，把它定位成 AI 功能有些牵强。不过，正如前面提到的，撇开这种误导性的营销不谈，与其根据功能采用的技术来评判，不如根据它是否有用来判断。
• 撰写电子邮件草稿：Pipedrive 加入了使用 AI 撰写电子邮件的功能。他们允许我为每封电子邮件设置语气和长度。我个人希望能进一步个性化这些内容，因为生成的电子邮件既不像我的写作风格，也似乎不知道我是谁。此外，任何电子邮件回复或转发似乎都不了解线程中的上一封电子邮件。说实话，结果还不如我用 ChatGPT 得到的效果。
• 总结电子邮件：大多数其他 CRM 会总结完整的时间线，而 Pipedrive 做了件有些奇怪的事：一次只总结一封电子邮件。总结过程花的时间比我自己浏览电子邮件还长，因此并不算特别有用。_更新：_他们后来将这一功能改成了总结电子邮件线程。至于为什么不总结完整的时间线，至今仍是个谜。
• 集成搜索和推荐：我在他们的应用市场搜索中输入“proposal documents”后，Pipedrive 说“PandaDoc”是一个不错的选择。我没看出这怎么能算是一项智能功能，但既然它是“Pipedrive AI”不可分割的一部分，我还是决定将它纳入这份概览。
• 创建报告：这项功能是在我第一轮调研之后加入的。它似乎很有潜力，可以帮助那些不完全了解各种可能性，或不知道如何创建报告的人建立报告。遗憾的是，我得到的结果从来都不完全切题，而且它也无法理解定义得不太明确的指令（比如一个还没完全掌握这款软件的用户会写出的指令）。

MCP / 外部 AI 助手

**是。**Pipedrive 提供 MCP 支持，并已列入 ChatGPT 应用程序目录。

定价

在撰写本文时，Pipedrive 并未针对其智能功能额外收费。相反，它将这些功能（至少是真正的 AI 功能）提供在 Premium（原名为“Professional”）和 Ultimate 计划中。

Pipedrive 在 Pro 级别对比计划（Pipedrive Premium 计划）中的定价为：

• $59/席位/月（按年收费）
• $79/席位/月（按月收费）

独立评测评分

目前，Pipedrive 在 G2 上的得分为 4.3/5。查看 G2 评测。

结论

Pipedrive 之所以依然有吸引力，是因为其底层 CRM 简单易用。它的 AI 功能可以帮你少点几下，尤其是在电子邮件和报告方面；但在我的测试中，它们更像是一层实用的便利功能，而不是从根本上改变 CRM 的工作方式。

5. Zoho CRM

最适合： 希望以低于大多数企业级平台的价格，获得非常广泛的 CRM 功能集和全面自动化能力的企业。

Zoho 是sales CRM领域的另一大玩家。

好吧，它涉足的不只是 CRM，还有各种各样的业务应用，比如电子邮件、会计、人力资源、IT 管理软件……凡是你能想到的，他们基本都做。

他们在 2005 年推出了面向小型企业的 CRM 产品，并且一直将自己定位为 Salesforce 的低价替代方案。基于这一定位，他们在小型企业市场建立了相当稳固的地位。

Zoho 的 AI 助手名为“Zia”，至少从 2017 年起就已经存在了，所以可以说，他们算是这个领域的老将。

不过，我最担心的是，他们的 CRM 是否包含足够优质的数据，能够在此基础上构建出真正有用的 AI 功能。以下是我的发现。

功能与测试

以下是 Zoho CRM 提供的智能功能，以及我使用这些功能时的体验：

• 首选联系时机：如果你年纪够大，还记得那个名为“Xobni”的 Outlook 插件，那么，跟踪什么时候给某个人发送电子邮件最合适，显然是一个让人立刻产生兴趣的功能。Zoho 承诺要做的正是这一点：它会统计特定联系人最可能给你打电话或发送电子邮件的时间。需要注意的是：对于大多数线索，你都无法获得这项数据。（再说一次，这并不是真正的 AI 功能，但在有效时确实很有用。）
• 建议宏：Zoho 有一项名为“宏”的功能，深入了解后，我发现它似乎就是大多数其他 CRM 中所谓的“工作流”。它声称会根据我平时反复进行的操作，建议宏模板；但我使用 Zoho CRM 的时间不够长，没有得到任何建议，所以也无法分享更多信息。
• 数据丰富：与许多其他 CRM 不同，它的数据丰富功能确实能正常工作，而且能够持续为记录补充数据。不过，这个功能需要大量手动操作。举个例子：最简单的操作方式似乎是先点击“编辑”，然后点击“丰富数据”，确认数据，点击“更新”，最后再点击“保存”。我至今仍不明白，为什么它不能更自动地完成这些操作。
• 总结电子邮件：和 Pipedrive 一样，Zoho 做了一个有些奇怪的决定：它总结的是单封电子邮件，而不是完整的时间轴。考虑到扫描一封电子邮件只需要一两秒，却能让我获得更好的洞察，如果他们总结的是完整时间轴，我会觉得这项功能有用得多。更新：和 Pipedrive 一样，他们已经扩展了这项功能，现在可以总结电子邮件线程了。不过，他们为什么不总结完整时间轴，依然是一个真正的谜。
• 电话转录文本：要设置这项功能，首先需要集成我的电话服务提供商，这项工作相当繁琐；但最终还是成功了。转录质量还可以，不过不如我在专业服务中见过的那么好。考虑到市场上有这么多做得很好的专业服务，我大概会选择其中一个。
• 自动填充字段：Zoho 将其称为“预测”和“预测性 AI”，但从实际效果来看，它似乎是在利用生成式 AI，根据另一个字段的内容，猜测某个预定义字段的价值。在我的测试中，结果有些不稳定；不过，如果使用更丰富、质量更高的数据，它或许能做得更好。
• 聊天界面：就像我之前测试 HubSpot 时提到的那样，尽管目前大家都在追捧聊天界面，但我不认为它们会取代可视化界面——特定使用场景、移动办公时，或者普通用户界面被不必要地设计得过于复杂时除外。在后一种情况下，也许更好的做法是直接改进可视化界面本身。

MCP / 外部 AI 助手

是。 Zoho CRM 支持 MCP，并且已列入 ChatGPT 应用目录。

定价

Zoho 似乎把所有智能功能都放在了 Enterprise 计划中。

Zoho 的 Enterprise 计划*定价为：

• $40/用户/月（按年计费）
• $50/用户/月（按月计费）

如果希望获得与其他 CRM 相当的支持，需要额外支付订阅费用的 20%来获取 Premium Support，因此，$48-60/用户/月才是更准确的实际价格。

独立评测评分

目前，Zoho CRM 在 G2 上的评分为 4.1/5。查看 G2 评价。

结论

Zoho 以这个价格提供了大量与 AI 相关的功能以及预测功能。代价是，这款产品可能会让人觉得复杂，而且其中一些智能功能仍然取决于你是否拥有足够多的干净数据，以及是否愿意进行比我理想中 AI CRM 所需更多的手动工作。

6. Nutshell CRM

**最适合：**希望使用相对简单的 CRM，并获得内置 AI 摘要和写作辅助功能的小型企业。

Nutshell 是一款面向小型企业的 CRM 和电子邮件营销平台，2022 年被一家名为 WebFX 的大型数字营销机构收购。

它算不上行业巨头，但在小型企业市场已经存在了一段时间。2023 年 8 月，他们推出了“Power AI”计划。

我很想看看这个 AI 能力究竟有什么特别之处，所以它最终也出现在了这份 AI CRM 列表中。

功能与测试

以下是 Nutshell 提供的智能功能，以及我对这些功能的实际体验：

• 总结时间线：这项功能适用于人员、公司和线索的所有时间线。根据我的测试，它的效果似乎不如其他一些 CRM，但也可能只是因为我当时的具体测试方式不同。问题可能是由数据丰富存在缺陷、把电子邮件通讯误认为个人电子邮件（因此将它们也纳入总结），以及总结提示词写得过于死板等因素共同造成的……所以这些并不是我能影响的事情。这再次说明，好的 AI 只能建立在好的数据之上。
• 总结 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams 的转录内容：作为一名长期使用 Zoom 的用户，我对 Nutshell 的这项付费功能感到困惑，因为……Zoom 在最便宜的付费计划 Pro 计划中，已经提供了很不错的总结功能。此外，Zoom AI 总结的质量最近一直相当高（至少和 Nutshell 的版本相比是这样）。我认为，对他们来说，集成这些总结可能会更方便，而不是在自己的平台上重新构建一套。更新：自从我第一次进行这轮研究以来，他们又加入了 Google Meet 和 Microsoft Teams。不过，同样的问题依然存在。
• 转录笔记：你可以使用麦克风与 Nutshell 对话来记笔记。当然，你也可以点击手机键盘上的麦克风图标进行语音输入。这样得到的结果会更快、更好。比如在我的测试中，它漏掉了很多基本的标点符号。
• 撰写电子邮件回复：这项功能其实相当不错。当我打开一条联系人记录并显示出一封电子邮件时，Nutshell 会自动开始撰写可能的回复，然后提供 3 个不同的选项。这些电子邮件读起来有点泛泛，我不确定自己最后是否会采用这些建议，但这确实是个令人愉快的惊喜。

MCP / 外部 AI 助手

**是。**Nutshell 提供 MCP 支持。截至本次更新时，我在 ChatGPT 应用程序目录中找不到 Nutshell。

定价

Nutshell 在多个计划中都提供了智能功能，但其“Business”计划是更适合拿来比较的版本。它包含更大的每月 AI 结果额度，以及在这次比较中你会期待具备的更多严肃 CRM 功能。

Nutshell 的 Business 计划定价如下：

• 每位用户每月 59 美元（按年计费）
• 每位用户每月 67 美元（按月计费）

Business 计划包含每位用户每月 100 个 AI 结果。Nutshell 现在将电话/会议摘要、线索研究和评分、电子邮件营销活动生成等更重度的 AI 功能归入这些 AI 结果中；而文本转语音的备注转录、智能报告和电子邮件回复建议等较轻量的 AI 辅助功能，则被列为包含在内的辅助功能。

独立评测评分

在 G2 上，Nutshell CRM 目前的评分为 4.3/5。查看 G2 评价。

结论

Nutshell 有一些非常实用的 AI 功能，尤其是在摘要和建议的电子邮件回复方面。我看到的最大局限是：当底层时间轴数据比较嘈杂时，输出质量可能会受到影响。这再次说明，要让 AI 真正有用，CRM 数据质量有多重要。

7. Freshsales

**最适合：**希望在价格实惠的销售 CRM 中获得线索评分和交易洞察的团队。

Freshsales 是一款销售 CRM，由 Freshworks 于 2016 年推出。Freshworks 成立于 2010 年，最初推出的是 Zendesk 的替代产品 Freshdesk。

这款 CRM 产品本身被宣传为更便宜的 Salesforce 替代品，就像来自同一座城市的竞争对手 Zoho 一样，不过它稍微现代一些（而且这不只是我的说法——他们在一些 Google 广告中就是这么宣传的）。

2023 年 6 月，Freshworks 推出了“Freddy AI”。在撰写本文时，它可以以不同形式出现：“Freddy Self Service”、“Freddy Copilot”和“Freddy Insights”。

在这次比较中，我重点考察了面向销售团队的“Freddy”功能。

功能与测试

以下是 Freshsales 提供的智能功能，以及我对它们的使用体验：

• 线索评分：在联系人记录中，Freshsales 会显示一个分数，用来衡量团队与某位联系人的互动程度。这个分数取决于电子邮件、电话和会议的数量，以及联系人的订阅状态。它看起来是比较传统的线索评分，但话说回来，只要有用，底层采用的是什么技术并不重要。
• 起草电子邮件：Freshsales 会根据一些初始输入生成主题行和电子邮件内容。根据我的测试，它并没有进行真正的个性化，与直接使用 ChatGPT 相比也没有明显区别，唯一的不同是不需要复制粘贴文本。当然，还得为此额外付费。
• 可能的重复项：看起来 Freshsales 会向我显示可能重复的公司。这个功能的思路是让 Freddy 查看账户名字、网站域名和电子邮件域名，然后标记可能重复的公司。在尝试测试时，我创建了两家公司，它们的名字非常相似（系统不允许使用完全相同的名字），网站也相同。但它没有检测出任何重复项。也许是我误解了它的工作方式，或者在我的案例中，它的匹配条件过于保守；总之，我没能让它产生任何结果。
• 可能的联系：我的理解是，Freshsales 会告诉我某家公司有哪些联系人。我在 CRM 中创建了一个联系人，其电子邮件地址与该公司的网站相匹配，并给这个联系人发了电子邮件，但 Freshsales 没有将其建议为可能的联系。
• 交易洞察：Freshsales 的基本思路是将交易归入“可能成交”“趋势上升”“存在风险”等类别，以及其他几个类别。帮助文档解释说，这主要依据活动激增、活动减少等情况判断。在我的测试过程中，没有生成任何交易洞察，可能是因为我的测试时间还不够长。

MCP / 外部 AI 助手

**是的。**Freshsales 支持 MCP。在本次更新时，我没能在 ChatGPT 应用程序目录中找到 Freshsales。

定价

虽然 Freshsales 在 Pro 计划中提供了大多数智能功能，但其中一些功能只有 Enterprise 计划可用。

Freshsales 的 Pro 和 Enterprise 计划定价如下：

• Pro：$39/用户/月（按年计费）
• Pro：$47/用户/月（按月计费）
• Enterprise：$59/用户/月（按年计费）
• Enterprise：$71/用户/月（按月计费）

独立评测评分

目前，Freshsales 在 G2 上的评分为 4.5/5。查看 G2 评价。

结论

Freshsales 以亲民的价格提供了一套相当不错的评分和洞察功能。不过，在我的测试中，其中一些更智能的功能很难触发或验证，因此我会主要因为完整的 Freshsales 产品适合你的团队而选择它，而不是单纯因为它的 AI 功能。

8. Streak

**最适合：**以 Gmail 为核心、希望直接在收件箱中使用 CRM 和上下文 AI 的团队。

Streak 于 2011 年推出，是最早一批深度集成电子邮件的 CRM 之一，直到今天都专注于 Gmail 用户。

它最初凭借免费增值模式获得了大量用户，但在 2024 年 3 月，Streak 最终决定取消免费的 CRM 计划，如今它的定价起点已经高于大多数小型企业 CRM 系统。

2023 年 12 月，他们在 Product Hunt 上为“Streak AI”功能组织了一次大型发布活动，当时引起了我的注意。

我当时测试了他们的智能功能，现在又重新测试了一遍。我们来深入看看。

功能与测试

以下是 Streak 提供的智能功能，以及我对这些功能的使用体验：

• 总结时间轴并就时间轴提问：这是一个相当实用的功能，不过获取结果确实花了很长时间（可能使用的是较旧的 AI 模型）。我也时不时遇到一些幻觉问题，但比某些其他 CRM 少。总体而言，能够更快地消化较长的时间轴，还是非常有用的。
• 根据时间轴自动填充字段：我测试这个功能时，体验相对令人失望。首先，自动填充只能点击触发，而且需要等待相当长的时间（和时间轴功能一样）。最后出现的建议似乎大多是幻觉内容，需要进行大量人工核验，才能决定接受哪些建议。我想我还是更愿意手动填写字段。

在测试时，其他所有智能功能仍被标记为“即将推出”。虽然 Streak 很早就开始发布 AI 功能，但从我的最新一轮研究来看，它的开发似乎一直停滞不前。

MCP / 外部 AI 助手

**是的。**Streak 支持 MCP，并已列入 ChatGPT 应用程序目录。

定价

Streak 在其“Pro+”计划中提供智能功能。

Streak Pro+ 计划的定价为：

• 69 美元/用户/月（按年计费）
• 89 美元/用户/月（按月计费）

Streak Pro+ 目前包含每用户每月 150 个 AI 信用额度。信用额度由团队共享，可用于交易摘要、问答和自动填充等功能。如果你需要更多额度，也可以购买额外的信用额度包。

独立评测评分

Streak 目前在 G2 上的评分为 4.5/5。查看 G2 评价。

结论

对于主要使用 Gmail 的团队来说，Streak 依然占据着独特而便利的定位。它的时间轴摘要和问答功能可能很有用，但我的测试发现其 AI 速度较慢，有时也不够可靠，因此相比 AI 的成熟度，它更吸引人的地方仍然是原生融入收件箱的工作流。

面向 10 人销售团队的 AI CRM 定价对比

由于有些供应商将功能捆绑在计划中，而另一些则采用信用额度、附加组件或按用量计费，AI 定价变得越来越难以比较。为了让这些差异更直观，下面列出了在上述计划级别下，一个 10 人团队大致需要承担的经常性起始费用：

这只是为了提供一个可比较的起点，并非报价单。AI 用量和协商后的企业定价可能会显著改变实际总费用。

CRM 中 AI 的当前状况

随着 AI 模型快速发展，人们对 AI 能够在各种软件中实现新功能的期待也在持续升温。销售 CRM 软件也不例外。

CRM 供应商感到有必要迅速回应这些新期待，因此常常会添加一些营销上听起来不错、却无法真正为客户带来显著价值的 AI 功能。有人可能会说，这只是“给猪涂口红”，而我认为他们说得没错。

许多这样的 AI 功能：

1. 无法提升CRM 软件的核心实用性。
2. 无法比独立的 AI 模型带来更多价值。
3. 过度承诺，交付不足。

毕竟，让 AI 模型帮你写邮件确实不错，但它必须比你在 ChatGPT、Microsoft 365中的 Copilot，或Google Workspace中的 Gemini 所获得的结果更好。否则，你为什么要为了这个功能，再向 CRM 软件支付一笔额外的溢价呢？

不过，我确信每家供应商都会继续改进，因为我想大家都认同：AI 的引入将重新定义软件。（而且，不，所有东西都不会变成聊天界面。可视化界面并没有消亡。）

所以，如果我们似乎才刚刚踏上 AI CRM 之旅，那么我们究竟要走向哪里？

真正的 AI CRM 将走向何方

从本质上说，CRM 代表客户关系管理。而 CRM 软件所做的，也正是帮助你在规模化运营的同时，更好地跟踪、建立和管理客户关系。

如果你只有几个客户，或者管道中的线索不到 10 个，也许还不需要 CRM 软件。用你的大脑，再加上一个帮助你保持井然有序的简单系统，就足够了。但随着业务规模扩大，优秀的 CRM 软件可以帮助你以更好的方式跟踪销售。你会建立更好的关系，更好地管理销售，并获得更多收入。

这也正是 AI 能在 CRM 中创造最大价值的地方。

下面是我认为可能帮助你规模化跟踪、建立和管理客户关系的一些 AI 功能：

• 半自动地为你填写和更新 CRM，确保所有信息都得到妥善跟踪。这包括建议创建哪些公司、联系人和商机，以及收集所有可用的相关信息。
• 在你忘记做重要事情时提醒你：跟进重要线索、回复一封电子邮件、为会议添加备注，等等。CRM 可以成为你的第二个、而且更强大的大脑。
• 总结大量信息，这样你就不必亲自花时间完整阅读和消化这些内容。例如，它可以总结你与客户的历史记录/时间轴，建议下一步行动，并回答你对这些内容可能提出的任何问题。它也可以为你总结一次电话，或者总结你与某个线索或客户之间的关系。
• 对大量信息进行分类，例如对电子邮件序列的回复进行分类。它可以自动对这些回复进行分类，让你知道谁感兴趣、谁不在办公室，等等。它还可以根据你掌握的其他公司信息，为公司分配一个类别。
• 为你找到新的高质量线索。例如，它可以识别你的理想客户资料，并搜索精准符合条件的更多线索。
• 撰写电子邮件，让你少花些时间思考和打字。这是生成式 AI 最明显的用例之一，但到目前为止，还没有人真正把它做好。还是说，从今以后我们都要互相发送千篇一律、充满销售腔调且缺乏信息的AI 电子邮件？我希望不会。
• 让你已经在使用的 AI 助手与 CRM 协同工作，通过 MCP 等开放标准实现这一点。CRM 不必强迫你使用某个供应商的聊天机器人，而是可以安全地向 ChatGPT 或 Claude 之类的工具开放恰当的客户背景信息和操作权限。

我看到的是这样一个未来：销售人员可以专注于与客户进行人与人之间的互动，做他们最擅长的事情：理解其他人类，为他们带来合适的解决方案，并获得回报。而 CRM 可以处理剩下的一切。

在 Salesflare，我们从 2014 年起就一直在朝着这个未来努力，通过让用户极其轻松地在 CRM 中跟踪一切，为此打下基础。我也希望在未来几个月和几年里，我们能朝这个方向迈出一大步。

这是一个身处其中便令人兴奋的时代。

常见问题

什么是 AI CRM？

AI CRM 是一种客户关系管理平台，利用人工智能来自动执行任务、分析数据并提供智能建议。它不再只是存放客户信息的数据库，而是会主动帮助你的销售团队更高效地工作。例如，Salesflare 这样的 CRM 可以利用 AI 自动从电子邮件中捕获联系人信息，并建议后续任务，从而大幅减少手动录入数据的工作，让你的团队能够专注于建立关系。

CRM 会被 AI 取代吗？

不会，CRM 不会被 AI 取代。相反，AI 正在增强并改变 CRM 系统。CRM 的核心功能——成为所有客户关系和数据的中央枢纽——仍然不可或缺。AI 则是在这一基础之上的智能层，让 CRM 变得更加强大。AI 接管重复性任务并提供预测性洞察，但正是 CRM 的结构为 AI 提供了发挥作用所需的数据。未来将是两者的强强结合。

我们可以把 CRM 和 AI 结合起来吗？

当然可以。将 CRM 与 AI 结合，已经成为高绩效企业的新标准。这种集成可以让你自动执行工作流，从数据中获得更智能的洞察，并规模化地个性化客户互动。例如，Salesflare 将 CRM 与 AI 结合起来，自动创建每一次客户互动的时间轴，建议后续任务，并在某条线索逐渐失去热度时提醒你，让你的团队用更少的精力达成更多交易。

哪个 CRM 的 AI 最好？

“最好”的 AI CRM 取决于你希望它完成什么。Salesforce 提供广泛的企业级工具，但它很快就可能变得昂贵且复杂。HubSpot 有一些实用的摘要和助手功能，但在我的测试中，它的电子邮件撰写功能个性化程度并不高。对于许多中小型 B2B 销售团队来说，最好的 AI 是那个每天都能节省时间、又不会带来沉重设置负担的 AI。这正是 Salesflare 尤其擅长的地方：它专注于自动捕获数据、总结时间轴、提醒跟进，以及利用真实 CRM 背景信息撰写电子邮件等实用的销售工作，而不是生成千篇一律的文本。

AI 在 CRM 中的未来是什么？

AI 在 CRM 中的未来，正朝着更主动的系统发展：能够理解客户历史、让你的数据保持更新、建议下一步最佳行动，并结合真实上下文帮助你写出更好的消息。关键不在于给数据库加上一层聊天界面，然后把它称作创新。真正有用的未来，是 CRM 默默承担更多管理工作，让关系背景始终保持最新，并帮助销售人员把更多时间花在只有人类最擅长的事情上：建立信任。Salesflare 等解决方案已经在朝这个方向发展，通过将自动化 CRM 数据录入与用于摘要、跟进和电子邮件撰写的上下文 AI 功能结合起来，实现这一点。

对销售团队来说，最好的 AI CRM 是什么？

对于小型或中型 B2B 销售团队，我会选择 Salesflare，因为它将自动 CRM 数据采集与上下文时间轴摘要、下一步建议、提醒和电子邮件撰写结合在了一起。对于需要深度定制和治理能力的大型企业，Salesforce 是更自然的选择。如果你希望在一个覆盖面广的套件中整合销售、营销和服务，那么 HubSpot 值得考虑。

哪些 AI CRM 支持 MCP？

这次比较中的八款 CRM 目前都支持 MCP：Salesflare、HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho CRM、Nutshell、Freshsales 和 Streak。MCP 是否可用，与是否列入 ChatGPT 应用程序目录是两回事。在本次更新时，这八款产品中只有 Nutshell 和 Freshsales 是我无法在该目录中找到的。

ChatGPT 或 Claude 能直接与 CRM 协作吗？

可以。根据 CRM 产品和你的权限，MCP 可以让 ChatGPT、Claude 及其他兼容的 AI 助手访问 CRM 上下文并执行操作。这次比较中的八款 CRM 目前都提供 MCP 支持。我检查时，其中六款还直接列在 ChatGPT 应用程序目录中；Nutshell 和 Freshsales 不在其中。

哪款 AI CRM 写销售电子邮件最好？

在我的测试中，最大的差异并不在于 CRM 是否有 AI 写作按钮，而在于它能为模型提供多少有用的上下文。Salesflare 可以使用联系人和账户历史、机会数据、关于我所在公司的信息，以及我自己的写作风格，因此它生成的电子邮件更有上下文。Nutshell 也给出了一些令人愉快的回复建议。在我进行的测试中，HubSpot、Pipedrive 和 Freshsales 的个性化程度较低。

对小型企业来说，最好的 AI CRM 是什么？

这取决于具体业务。对于拥有活跃销售流程的小型 B2B 公司，我会选择 Salesflare，因为它减少了手动 CRM 工作，并利用由此形成的关系背景来驱动 AI。Nutshell 也是一个容易上手的小型企业选择。如果你主要想要一个简单的可视化管道，Pipedrive 很适合；而如果你能够接受额外的复杂性，Zoho 则能提供更广的功能范围。

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