Die 8 besten AI CRMs im Test

Erfahrungen aus erster Hand, Funktionen und Zukunftsvisionen für KI in CRMs

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie KI im CRM eingesetzt wird, welche CRMs welche KI-Funktionen bieten und wie gut sie funktionieren?

Als Mitbegründer von Salesflare, der seit mehr als einem Jahrzehnt ein CRM aufbaut, habe ich 8 der besten CRMs, die intelligente Funktionen bieten, aus erster Hand getestet.

Ich nehme Sie gerne mit auf die Reise.

Der aktuelle Stand von AI im CRM

Mit der rasanten Entwicklung von KI-Modellen steigt die Erwartung, dass KI in jeder Art von Software neue Dinge möglich machen wird. Dies gilt auch für Vertriebs-CRM-Software.

Da CRM-Anbieter das Gefühl haben, schnell auf diese neuen Erwartungen reagieren zu müssen, fügen sie oft KI-Funktionen hinzu, die sich im Marketing gut anhören, aber ihren Kunden keinen wirklichen Mehrwert bieten. Manche mögen argumentieren, das sei "Lippenstift auf einem Schwein", und ich denke, sie haben Recht.

Viele dieser KI-Funktionen:

1. Verbessern Sie nicht den Kernnutzen der CRM-Software.
2. Sie bieten keinen größeren Mehrwert als die eigenständigen KI-Modelle.
3. Zu viel versprechen und zu wenig halten.

Schließlich ist es schön, dass Sie ein KI-Modell erhalten können, das Ihnen beim Schreiben von E-Mails hilft, aber es muss besser sein als das, was Sie in ChatGPT, Copilot für Microsoft 365 oder Gemini für Google Workspace erhalten. Denn warum sollte man sonst einen weiteren Aufpreis für seine CRM-Software zahlen, um diese Funktion zu erhalten?

Ich habe jedoch keinen Zweifel daran, dass jeder Anbieter sich weiter verbessern wird, denn ich denke, alle sind sich einig, dass die Einführung von KI die Software neu definieren wird. (Und nein, nicht alles wird eine Chat-Oberfläche werden. Visuelle Schnittstellen sind nicht tot.)

Wenn wir also erst am Anfang der KI-CRM-Reise zu stehen scheinen, wohin gehen wir dann eigentlich?

Wohin sich echte AI-CRMs entwickeln

CRM steht im Wesentlichen für Customer Relationship Management. Und genau das ist die Aufgabe von CRM-Software: Sie hilft Ihnen dabei, Kundenbeziehungen zu verfolgen, aufzubauen und in großem Umfang besser zu verwalten.

Wenn Sie nur wenige Kunden oder weniger als 10 Leads in Ihrer Pipeline haben, brauchen Sie vielleicht keine CRM-Software. Ihr Verstand und ein einfaches System zur Organisation reichen aus. Wenn Sie jedoch expandieren, kann eine gute CRM-Software Ihnen helfen, Ihre Verkäufe viel besser zu verfolgen. Sie bauen bessere Beziehungen auf, können Ihren Verkauf besser steuern und erzielen mehr Umsatz.

Das ist auch der Punkt, an dem KI im CRM den größten Nutzen bringen kann.

Hier sind einige mögliche KI-Funktionen, die Ihnen helfen könnten, Kundenbeziehungen in großem Umfang zu verfolgen, aufzubauen und zu verwalten:

• Füllen und aktualisieren Sie das CRM für Sie halbautomatisch, so dass alles ordnungsgemäß nachverfolgt wird. Dies reicht von Vorschlägen, welche Unternehmen, Kontakte und Gelegenheiten erstellt werden sollen, bis hin zur Erfassung aller verfügbaren Informationen über sie.
• Sie daran erinnern, wichtige Dinge zu tun wenn Sie etwas vergessen haben: einen wichtigen Kontakt nachfassen, eine E-Mail beantworten, eine Notiz zu einer Besprechung hinzufügen usw. Das CRM kann Ihr zweites und besseres Gehirn sein.
• Große Mengen an Informationen zusammenfassendamit Sie nicht selbst Zeit damit verbringen müssen, ihn vollständig zu lesen und zu verdauen. Es kann z. B. einen Verlauf/Zeitplan mit einem Kunden zusammenfassen, die nächsten Schritte vorschlagen und alle Fragen beantworten, die Sie dazu haben. Oder er kann ein Gespräch für Sie zusammenfassen. Oder eine Beziehung zu einem Interessenten oder Kunden zusammenfassen.
• Große Mengen an Informationen kategorisieren, wie Antworten auf E-Mail-Sequenzen. Es kann diese Antworten automatisch kategorisieren, so dass Sie wissen, wer interessiert ist, wer nicht im Büro ist usw. Es könnte auch einem Unternehmen eine Kategorie zuweisen, die auf anderen Informationen basiert, die Sie über dieses Unternehmen haben.
• Neue hochwertige Leads für Sie finden. Es kann zum Beispiel Ihre ideales Kundenprofil und suchen Sie nach mehr Hinweise die genau passen.
• Emails schreibenso dass Sie weniger Zeit mit Denken und Tippen verbringen. Dies ist einer der naheliegendsten Anwendungsfälle für generative KI, aber bisher macht das noch niemand richtig. Oder werden wir uns von nun an alle gegenseitig generische, verkaufsorientierte und uninformierte KI-E-Mails schicken? Ich hoffe nicht.

Ich sehe eine Zukunft, in der sich Vertriebsmitarbeiter auf die menschliche Interaktion mit Kunden konzentrieren können. Wo sie das tun können, was sie am besten können: ihre Mitmenschen verstehen, ihnen die richtigen Lösungen anbieten und dafür belohnt werden. Und CRMs können den Rest erledigen.

Bei Salesflare arbeiten wir seit 2014 an dieser Zukunft und haben den Grundstein gelegt, indem wir es super einfach gemacht haben, alles im CRM zu verfolgen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren große Schritte in diese Richtung machen werden.

Es ist eine aufregende Zeit, in der wir leben.

Die 8 besten AI CRMs und ihre aktuellen AI-Funktionen für den Vertrieb

Es ist gut zu wissen, wohin wir uns bewegen, aber Sie sind wahrscheinlich daran interessiert, wo wir heute stehen und wie Sie den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen können.

Um Ihnen etwas Zeit zu ersparen, möchte ich mit Ihnen meine eigenen Untersuchungen darüber teilen, welche "KI-Funktionen" einige der beliebtesten CRMs für Vertriebsteams heute bieten.

Doch bevor ich mich in die Materie vertiefe, möchte ich Ihnen einige wichtige Hinweise geben:

1. Diese Untersuchung ist Teil unserer Bemühungen bei Salesflare, die nützlichsten Anwendungen der KI auf möglichst durchdachte Weise in unser CRM zu integrieren. Das ist das Ziel, das ich vor Augen hatte, als ich meine Erkenntnisse niederschrieb, daher werden die Kommentare kritisch sein (obwohl sie auf einem Jahrzehnt an Fachwissen basieren).
2. Viele der intelligenten Funktionen, die als "KI" vermarktet werden, nutzen keine KI-Technologie. Obwohl es sich dabei oft um irreführendes Marketing handelt, habe ich diese Funktionen trotzdem in den Test aufgenommen, denn am Ende ist es am wichtigsten, dass die Funktionen einen Mehrwert bieten und nicht, welche Technologie dahinter steckt.
3. Ich bin natürlich voreingenommen, denn ich habe meine eigene Vision davon, wohin sich KI im CRM-Bereich entwickelt, da ich einer der Entwickler bin. Wenn Sie verstehen wollen, wie ich über KI denke, können Sie eine kurze Version davon oben nachlesen.
4. Ich beschreibe die aktuelle Funktionalität im Juni 2024, also nur Funktionen, die zum Testen verfügbar sind. Ich werde diesen Artikel aber wahrscheinlich in Zukunft aktualisieren.
5. Um einen fairen Preisvergleich zu ermöglichen, habe ich die Preise der Pro(fessional)-Pläne für jedes CRM aufgeführt (da ihre Funktionssets im Allgemeinen mehr oder weniger übereinstimmen), es sei denn, das CRM erfordert einen höheren Plan, um auf diese Funktionen zuzugreifen. Falls zutreffend, habe ich auch alle zusätzlichen Kosten für die aufgelisteten KI-Funktionen, zusätzliche Kosten für den normalen Support oder alle erforderlichen Kosten für die Einarbeitung aufgeführt.

Hier sind die CRMs, die ich auf die Probe gestellt habe:

1. Salesflare
2. HubSpot CRM + Sales Hub
3. Salesforce Vertriebswolke
4. Pipedrive
5. Zoho CRM
6. Nutshell CRM
7. Freshsales
8. Streak

Nachdem das alles geklärt ist, können wir uns nun der Sache widmen.

1. Salesflare

Mein Mitgründer und ich gründeten Salesflare im Jahr 2014, nachdem wir mehrere CRMs ausprobiert hatten, um unsere Verkäufe zu verfolgen.

Jedes CRM, das wir ausprobiert haben, zwang uns, eine Menge Informationen einzugeben, damit wir die Dinge verfolgen konnten, was für uns einfach nicht funktionierte. Dann sahen wir, dass die meisten dieser Informationen bereits irgendwo vorhanden waren: in unseren E-Mails, Kalendern, sozialen Netzwerken, Tracking, ... Unsere einzige Aufgabe bestand darin, sie zu sammeln und zu organisieren. Klingt einfach, oder?

Wir haben das letzte Jahrzehnt damit verbracht, genau das zu tun: Wir haben es mühelos gemacht, Ihre Verkäufe zu verfolgen, indem wir dafür gesorgt haben, dass sich unser B2B-Verkaufs-CRM halbautomatisch füllt, und indem wir es Ihnen in einer supereinfachen Schnittstelle anbieten, die überall dort tief integriert ist, wo Sie mit Kunden in Verbindung stehen (Gmail, Outlook, LinkedIn, ...).

Im Hinterkopf wussten wir immer, dass KI kommen und alles, was wir tun, auf die nächste Stufe bringen würde. Und wir haben auf dem ganzen Weg geduldig mit ihr experimentiert.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Grundlage für gute KI gute Daten sind. Das meiste, was wir in den letzten 10 Jahren getan haben, war also darauf ausgerichtet.

Das meiste von dem, was Salesflare tut, wird heute nicht mit KI-Technologie gemacht, weil die KI einfach nicht besser war als unsere Datenalgorithmen. Während ich dies schreibe, bauen wir jedoch in einigen Kernbereichen KI auf, und zwar auf der Grundlage des bereits geschaffenen Fundaments.

Und noch einmal im Sinne meines zweiten Disclaimers oben: Wichtig ist, dass die Funktionen nützlich sind, und nicht, auf welcher Technologie sie basieren.

Sie werden auch feststellen, dass wir unseren intelligenten Funktionen derzeit keinen separaten Namen geben, da sie tief in das Produkt an verschiedenen Stellen eingebettet sind. Sie werden nicht als separate Einheit präsentiert, sondern als integraler Bestandteil von Salesflare.

Merkmale und Tests

Im Folgenden finden Sie einige intelligente Funktionen, die Ihnen das Salesflare heute bieten kann:

• Vorgeschlagene Konten: Das Salesflare erkennt, mit welchen Unternehmen Sie in Kontakt stehen. Wenn sie Ihnen wichtig erscheinen, reichert es sie mit Unternehmensdaten an und schlägt vor, sie dem CRM hinzuzufügen.
• Empfohlene Kontakte: Das CRM verfolgt, mit welchen Kontakten Sie in Kontakt stehen, importiert alle Kontaktinformationen aus E-Mail-Signaturen und öffentlich zugänglichen Quellen und schlägt Ihnen vor, sie zu den entsprechenden Konten hinzuzufügen. Auf diese Weise müssen Sie nicht jedes Mal an "CRM" denken, wenn Sie jemanden treffen.
• Nachfassende Mahnungen: Salesflare erinnert Sie daran, wenn Sie es vergessen haben, etwas nachzuholen.
• E-Mail-Antwort-Erinnerungen: Wenn eine E-Mail von einem Lead oder Kunden nicht beantwortet oder anderweitig bearbeitet wird, erkennt Salesflare dies für Sie.
• Erinnerungen an Besprechungsnotizen: Wann immer Sie einen Termin mit einem Kunden hatten, erinnert Sie das Salesflare daran, eine Notiz hinzuzufügen, damit alles auf dem neuesten Stand bleibt.
• Intelligenz der Beziehungen: Salesflare misst kontinuierlich die Stärke der Beziehungen Ihres Teams. Sie können feststellen, wer wen in einem bestimmten Unternehmen am besten kennt, um sicherzustellen, dass Sie immer den richtigen Zugang finden.
• Lead Scoring: Salesflare verfolgt automatisch jede Interaktion, die Sie mit einem Lead oder Kunden haben. Wenn er anfängt, mehr mit Ihnen zu interagieren (z. B. E-Mails öffnet, die Website besucht, ...), wird das Konto als "heiß" oder "brennend" markiert. Dies kann ein gutes Zeichen dafür sein, dass der richtige Zeitpunkt für eine Kontaktaufnahme gekommen ist.
• Anreicherung der Daten: Ich habe es oben schon ein paar Mal erwähnt, aber der Vollständigkeit halber: Salesflare reichert jeden Kontakt und jedes Unternehmen mit allen Informationen an, die es in Ihren eigenen E-Mails, Meetings, ... aber auch in öffentlich zugänglichen Informationen finden kann, so dass Sie das alles nicht eingeben müssen. Keine manuellen Klicks erforderlich.

Wir haben noch viel mehr intelligente Funktionen, die bald auf Sie zukommen werden, sowohl in Bezug auf Datenverbesserungen als auch auf KI-Ergänzungen. Ich werde sie in diese Übersicht aufnehmen, sobald sie in Betrieb gehen!

Preisgestaltung

Salesflare bietet alle aufgeführten intelligenten Funktionen in seinem günstigsten Tarif namens "Growth" ab $29/Nutzer/Monat.

Um einen Vergleich über die Intelligenzfunktionen hinaus zu ermöglichen, beträgt der Preis für den Pro-Tarif von Salesflare:

• $49/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
• $55/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

2. HubSpot CRM + Sales Hub

HubSpot bietet eine All-in-One-Geschäftsplattform mit einem CRM als Kernstück.

Das Unternehmen hat sich in letzter Zeit stark auf KI konzentriert - zumindest hört man das, wenn man an den Gewinngesprächen mit den Investoren teilnimmt - und so war seine Software die erste, die ich auf dieser KI-CRM-Reise ausprobiert habe.

HubSpot nennt seinen KI-Assistenten "ChatSpot", wahrscheinlich weil es sich um eine Chat-Schnittstelle für HubSpot handelt.

Bei meiner Erkundung hatte ich den Eindruck, dass ein Großteil der Funktionen noch in der Entwicklung ist. Da HubSpot versucht, mehr verschiedene Abteilungen in einem Unternehmen zu unterstützen, ist es außerdem wichtig zu bedenken, dass ich nur Funktionen getestet habe, die für das Vertriebsteam entwickelt wurden.

Merkmale und Tests

Hier sind die intelligenten Funktionen von HubSpot und meine Erfahrungen mit ihnen:

• Chat-Schnittstelle: ChatSpot bot im Wesentlichen eine Art leichtes ChatGPT für HubSpot an. Um seine Fähigkeiten zu verstehen, wurden einige Vorlagen für Eingabeaufforderungen angeboten. Ich habe es eine Zeit lang getestet, indem ich die verschiedenen Vorlagen ausprobiert habe. Wie ich bereits erwähnt habe, glaube ich trotz des derzeitigen Hypes nicht, dass Chat-Schnittstellen visuelle Schnittstellen ersetzen werden, außer in bestimmten Anwendungsfällen, unterwegs oder wenn die normale Benutzerschnittstelle unnötig kompliziert ist. In letzterem Fall ist es vielleicht besser, die visuelle Schnittstelle selbst zu verbessern.
• Zusammenfassen von Zeitplänen: HubSpot ermöglichte dies für Unternehmen, Geschäfte, Kontakte und Tickets. Es funktionierte relativ gut und es schien eine praktische Funktion zu sein, wenn Gespräche mit Kunden und Leads länger als gewöhnlich werden. Es war eine der nützlichsten Zusammenfassungen, die ich bisher testen konnte, obwohl es schade war, dass sie nicht im Kernprodukt angeboten wurde.
• Entwürfe von E-Mails: HubSpot versprach, personalisierte E-Mails auf der Grundlage einiger Anweisungen zu erstellen, die ich ihm gab. In meinen Tests hat es keine der Informationen aus dem CRM über den Empfänger verwendet und auch nicht versucht, meinen persönlichen Schreibstil anzupassen, was eine Enttäuschung war. Aus diesem Grund würde ich stattdessen wahrscheinlich weiterhin ChatGPT verwenden.
• Finden Sie neue Firmenkontakte, indem Sie ein paar Kriterien angeben: Ich habe einige Suchanfragen durchgeführt, und es wurden nur sehr wenige Daten gefunden. Verwirrenderweise fand ich bei einer Suche nur ein Unternehmen namens "The Feedback Firm", aber als ich auf ihre Website klickte und ihren Namen googelte, existierte das Unternehmen nicht und hatte auch nie existiert (oder zumindest nicht öffentlich). War dies eine Halluzination der KI oder ein Fehler in ihren Daten?

Preisgestaltung

HubSpot CRM + Sales Hub scheint seine KI-Funktionen derzeit nicht in einem separaten Preisplan anzubieten.

Die Preise von HubSpot für den Sales Hub Professional Plan waren:

• $90/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
• $100/user/month (monatliche Abrechnung)

+ eine zusätzliche Gebühr von $1470 für die Einarbeitung

3. Salesforce Sales Cloud

Salesforce wirbt schon seit Jahren mit seinen KI-Funktionen. Das Unternehmen tut dies mindestens seit 2014-2015, als es das Unternehmen "RelateIQ" kaufte, es in "SalesforceIQ" umbenannte und es in den Mittelpunkt seines "Einstein"-Angebots stellte, das einen kleinen Avatar enthält, der dem echten Albert Einstein ähnelt. (Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie er sich dabei gefühlt hätte, wenn er noch am Leben wäre, aber das wäre ein Thema für einen ganz anderen Artikel).

Im März 2023, etwas mehr als vier Monate nach dem Start von ChatGPT, kündigte Salesforce "Einstein GPT, die weltweit erste generative KI für CRM" an. (Es wurde kürzlich in "Einstein 1 GPT" umbenannt).

Seitdem steht die Homepage des Unternehmens ganz im Zeichen der KI, mit Aussagen wie "Kunden begeistern und den Umsatz steigern mit dem #1 AI CRM".

Für diejenigen, die Salesforce nicht kennen: Es ist in der Tat das #1-CRM der Welt in Bezug auf den Marktanteil, was vor allem auf seine Beliebtheit bei großen Unternehmen mit tiefen Taschen zurückzuführen ist. Ob es auch das #1 in Sachen KI ist, ist natürlich eine andere Frage.

Also ging ich hinein, um es auszuprobieren.

Merkmale und Tests

Es war ehrlich gesagt gar nicht so einfach, herauszufinden, was Einstein GPT den Vertriebsteams konkret zu bieten hatte. Es gab zwar viel Marketingmaterial zu finden, aber wenig Konkretes, das man daraus ableiten konnte. Um die Details herauszufinden, musste ich zunächst tief in die Support-Dokumentation eintauchen.

Hier sind die intelligenten Funktionen, die Salesforce anbietet, und meine Erfahrungen mit ihnen:

• Anreicherung der Daten: Salesforce hat die Datenanreicherung als eine Funktion innerhalb seines Einstein-Angebots positioniert. Es ist zwar etwas irreführend, dies als KI-Funktion zu positionieren, aber gute Daten sind entscheidend für die Bereitstellung guter KI, daher macht es in gewisser Weise Sinn. Die Art der Datenanreicherung schien jedoch ziemlich leichtgewichtig zu sein, und sie würde definitiv nicht als gute Grundlage für weitere KI-Arbeit ausreichen.
• Gesprächszusammenfassungen, Erkundung, Signale und Erkenntnisse: Viele der von Einstein GPT angebotenen Funktionen schienen sich auf Anrufe und Besprechungen zu beziehen. Das macht Sinn: Das sind Funktionen, die man relativ schnell hinzufügen kann, ohne die Kernfunktionalität des CRM anzutasten. Das wirft die Frage auf, warum man dafür nicht ein spezialisiertes Tool wie Gong oder einen seiner zahlreichen Konkurrenten verwenden sollte, da diese Unternehmen die Funktionalität seit Jahren perfektioniert haben. Dies wurde durch meine Tests bestätigt, bei denen die Qualität der Funktionen von Salesforce eher durchschnittlich war.
• Entwürfe von E-Mails: Der Vorteil dieser Salesforce-Funktion war, dass man seine eigene Systemnachricht schreiben konnte, um die E-Mails durchgängig zu personalisieren, was den meisten anderen CRMs, die ich ausprobiert habe, einen deutlichen Schritt voraus war. Ich konnte jedoch nicht umhin, mich zu fragen, warum ich nicht stattdessen ChatGPT verwenden würde, da es ebenfalls eine Systemnachricht ohne zusätzliche Kosten ermöglicht.
• Lead Scoring: Salesforce versprach, meine Leads auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren zu bewerten, und zwar sowohl in Bezug auf ihre Übereinstimmung mit meinem idealen Kundenprofil (Branche, Unternehmensumsatz, Region, Abteilung, Lead-Quelle) als auch in Bezug auf ihre Beziehung zu mir (Anzahl und Häufigkeit der Interaktionen). Es schien ziemlich undurchsichtig zu sein, und es war schwer, seine Nützlichkeit zu bestätigen. Da ich weiß, wie viele Daten ein Salesforce-Kunde in der Regel in Salesforce erfasst und wie sehr er sich auf diese Daten verlässt, würde ich davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diese Funktion gesetzt werden, in der Regel nicht erfüllt werden.
• Intelligenz der Beziehungen: Die Prämisse war, dass Salesforce Gmail, Slack und/oder Salesforce-Dateien durchforstet, um Beziehungen zwischen Personen und Unternehmen zu erkennen. Selbst nach dem Lesen der Hilfedokumentation bin ich mir nicht sicher, was es konkret tut und ob es wirklich nützlich ist.

Preisgestaltung

Um Zugang zu den KI-Funktionen zu erhalten, muss man Mitglied sein:

• Auf der Enterprise, Performance oder Unlimited Edition von Salesforce
• Bezahlen Sie einen Aufpreis für "Einstein for Sales", "Einstein Conversation Insights" und/oder "Einstein Relationship Insights" (abhängig von der jeweiligen Funktion)

Das bedeutet, dass der niedrigste Preis von Salesforce für diese KI-Funktionen war:

• $165/Benutzer/Monat für den Enterprise-Plan + $75/Benutzer/Monat für Einstein for Sales + $50/Benutzer/Monat für Einstein Conversation Insights + $50/Benutzer/Monat für Einstein Relationship Insights Starter-Plan = $340/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

Es kann sein, dass es noch mehr kostet, aber das ist das, was ich herausfinden konnte, ohne mit einem Vertriebsmitarbeiter sprechen zu müssen. Möglicherweise kann man Ihnen aber auch einen niedrigeren Preis anbieten, wahrscheinlich nur vorübergehend und im Gegenzug für eine größere Verpflichtung. Mehr dazu in unserem Artikel über Salesforce-Verträge.

4. Pipedrive

Nach Salesforce und HubSpot wäre diese Aufzählung nicht vollständig ohne den dritten großen Player in der Welt der Vertriebs-CRMs: Pipedrive.

Das Unternehmen gibt es seit 2011 und bietet eine einfachere und vertriebsorientierte Alternative für kleine und mittelständische Unternehmen.

Pipedrive machte im April 2024 seine ersten Schritte in die Welt der KI und kündigte "Pipedrive AI" und seinen "Sales Assistant" an.

Den "Verkaufsassistenten" gab es schon eine Weile, aber jetzt wurde er als "KI-gesteuert" angepriesen, also musste ich ihn testen.

Merkmale und Tests

Hier sind die intelligenten Funktionen, die Pipedrive bietet, und meine Erfahrungen mit ihnen:

• Benachrichtigungen: Nach ausgiebigen Tests bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die "Sales Assistant"-Seitenleiste eher wie ein leichtgewichtiges Benachrichtigungszentrum mit einem eingebauten täglichen Metrikbericht. Ich habe ihn nicht wirklich als Assistenten erlebt, aber vielleicht ist das nur eine Diskrepanz zwischen dem zukünftigen Ziel des Unternehmens und dem aktuellen Stand seiner Funktionalität.
• Nächstbeste Aktion: In den Marketingunterlagen für Pipedrive AI wird auch die Funktion "Nächste beste Aktion" stark betont. Nachdem ich eine Weile getestet hatte, schien mir der Assistent gelegentlich zu sagen, dass ich mich mit einem Lead in Verbindung setzen soll. Zweifellos eine praktische Funktion für vielbeschäftigte Vertriebsmitarbeiter da draußen. Die Positionierung als KI-Funktion erschien mir etwas weit hergeholt, aber - wie bereits erwähnt und abgesehen davon, dass es sich um irreführendes Marketing handelt - ist es besser, Funktionen nach ihrem Nutzen und nicht nach ihrer Technologie zu beurteilen.
• Entwürfe von E-Mails: Pipedrive bietet die Möglichkeit, E-Mails mithilfe von KI zu verfassen. Ich konnte für jede E-Mail den Tonfall und die Länge der E-Mail festlegen. Ich persönlich hätte sie gerne stärker personalisiert, da die E-Mails weder meinem Schreibstil entsprachen noch zu wissen schienen, wer ich bin. Außerdem schienen die Antworten auf E-Mails oder Weiterleitungen nichts von der vorherigen E-Mail im Thread zu wissen. Die Ergebnisse waren ehrlich gesagt nicht so gut wie die, die ich mit ChatGPT erhalten würde.
• Zusammenfassen von E-Mails: Während die meisten anderen CRMs komplette Zeitleisten zusammenfassen, entschied sich Pipedrive für etwas Seltsames: eine E-Mail nach der anderen zusammenzufassen. Der Zusammenfassungsprozess nahm mehr Zeit in Anspruch, als ich selbst für das Scannen der E-Mail benötigte, und war daher nicht sonderlich nützlich.
• Integration von Suche und Empfehlungen: Als ich "Angebotsdokumente" in die Marktplatzsuche eingab, sagte Pipedrive, dass "PandaDoc" eine gute Option sei. Ich konnte nicht erkennen, inwiefern dies überhaupt eine Intelligenzfunktion ist, aber da es ein integraler Bestandteil der "Pipedrive-KI" ist, habe ich beschlossen, es trotzdem in diesen Überblick aufzunehmen.

Preisgestaltung

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels verlangte Pipedrive keine zusätzlichen Gebühren für seine Intelligenzfunktionen. Stattdessen werden diese Funktionen im Rahmen der Professional-, Power- und Enterprise-Tarife angeboten.

Die Preise von Pipedrive für den Professional-Plan waren:

• $49/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
• $64/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

5. Zoho CRM

Zoho ist ein weiterer großer Anbieter im Bereich Vertriebs-CRM.

Nun, nicht nur im Bereich CRM, sondern bei Geschäftsanwendungen im Allgemeinen, wie Software für E-Mail, Buchhaltung, HR, IT-Management, ... Was auch immer Sie wollen, sie tun es.

Das Unternehmen brachte sein CRM-Produkt für kleine Unternehmen 2005 auf den Markt und positionierte sich in der Vergangenheit als kostengünstige Alternative zu Salesforce. Unter dieser Prämisse haben sie sich eine relativ starke Position auf dem Markt für kleine Unternehmen aufgebaut.

Den KI-Assistenten von Zoho namens "Zia" gibt es seit mindestens 2017, man könnte also sagen, sie sind Veteranen in diesem Geschäft.

Meine Hauptsorge galt jedoch der Frage, ob ihr CRM gute Daten enthält, auf denen sich nützliche KI-Funktionen aufbauen lassen. Hier ist, was ich gefunden habe.

Merkmale und Tests

Hier sind die intelligenten Funktionen von Zoho CRM und meine Erfahrungen mit ihnen:

• Bevorzugter Kontaktzeitpunkt: Wenn Sie sich noch an das Outlook-Add-in namens "Xobni" erinnern können, dann ist es eine Funktion, die Sie sofort anspricht, wenn Sie wissen, wann der beste Zeitpunkt für eine E-Mail an eine Person ist. Genau das verspricht Zoho: Es führt Statistiken über die Momente, in denen bestimmte Personen Sie am ehesten anrufen oder eine E-Mail schreiben. Der Nachteil: Bei den meisten Leads werden Sie diese Daten verpassen. (Auch dies ist keine echte KI-Funktion, aber dennoch nützlich, wenn sie funktioniert).
• Vorgeschlagene Makros: In Zoho gab es eine Funktion namens Makros, die sich nach näherer Betrachtung als das herausstellte, was in den meisten anderen CRMs "Workflows" genannt wird. Es wird behauptet, dass es Makro-Vorlagen vorschlägt, die auf Dingen basieren, die ich routinemäßig erledige, aber ich habe Zoho CRM nicht ausreichend genutzt, um Vorschläge zu erhalten, daher kann ich nicht viel mehr darüber sagen.
• Anreicherung der Daten: Im Gegensatz zu vielen anderen CRM-Systemen funktionierte die Datenanreicherung tatsächlich und reicherte die Datensätze konsistent an. Sie erforderte jedoch eine Menge manueller Schritte. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Der einfachste Weg schien zu sein, auf "Bearbeiten" zu klicken, dann auf "Daten anreichern", die Daten zu bestätigen, auf "Aktualisieren" zu klicken und dann auf "Speichern". Ich bin mir immer noch nicht sicher, warum das nicht automatisch gemacht wurde.
• Zusammenfassen von E-Mails: Wie Pipedrive hat auch Zoho die merkwürdige Entscheidung getroffen, einzelne E-Mails zusammenzufassen, anstatt vollständige Zeitleisten zu erstellen. Wenn man bedenkt, dass das Scannen einer E-Mail nur ein oder zwei Sekunden dauert und mir bessere Einblicke gewährt, fände ich es viel nützlicher, wenn sie stattdessen die gesamte Zeitleiste zusammenfassen würden.
• Abschriften von Anrufen: Die Einrichtung erforderte zunächst die Einbindung meines Telefonanbieters, was eine ziemliche Arbeit war, aber am Ende hat es geklappt. Die Qualität war in Ordnung, aber nicht so gut, wie ich es bei spezialisierten Diensten gesehen habe. Ich würde wahrscheinlich einen dieser Dienste nutzen, denn es gibt so viele auf dem Markt, die gute Arbeit leisten.
• Felder automatisch ausfüllen: Zoho nennt es zwar "Vorhersagen" und "prädiktive KI", aber was es konkret zu tun schien, war, den Wert eines vordefinierten Feldes mithilfe generativer KI auf der Grundlage eines anderen Feldes zu erraten. In meinen Tests waren die Ergebnisse ein wenig schwankend, aber vielleicht könnte es mit umfangreicheren und qualitativeren Daten bessere Ergebnisse erzielen.
• Chat-Schnittstelle: Wie ich bereits beim Testen von HubSpot erwähnt habe, glaube ich trotz des derzeitigen Hypes nicht, dass Chat-Schnittstellen visuelle Schnittstellen ersetzen werden, außer in bestimmten Anwendungsfällen, unterwegs oder wenn die normale Benutzerschnittstelle unnötig überkompliziert ist. In letzterem Fall ist es vielleicht besser, die visuelle Schnittstelle selbst zu verbessern.

Preisgestaltung

Zoho scheint alle intelligenten Funktionen in seinem Enterprise-Tarif anzubieten.

Die Preise von Zoho für den Enterprise-Plan* waren:

• $40/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
• $50/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Um ein ähnliches Maß an Support wie bei anderen CRMs zu erhalten, kostet es zusätzlich 20% Ihrer Abonnementgebühr, um Premium-Support zu erhalten, so dass $48-60/Benutzer/Monat in der Tat ein genauerer Preis ist.

6. Nutshell CRM

Nutshell ist eine CRM- und E-Mail-Marketingplattform für kleine Unternehmen, die 2022 von einer großen digitalen Marketingagentur namens WebFX übernommen wurde.

Das Unternehmen ist nicht wirklich ein großer Player, aber es ist schon seit einiger Zeit auf dem Markt für kleine Unternehmen vertreten. Und im August 2023 haben sie ihren "Power AI"-Tarif eingeführt.

Ich wollte wissen, was es mit der KI auf sich hat, und so landete das Unternehmen auf dieser Liste der KI-CRMs.

Merkmale und Tests

Hier sind die intelligenten Funktionen, die Nutshell anbietet, und meine Erfahrungen mit ihnen:

• Zusammenfassen von Zeitplänen: Dies funktionierte für alle Zeitleisten für Personen, Unternehmen und Leads. Meinen Tests zufolge schien dies nicht so gut zu funktionieren wie in einigen anderen CRMs, aber vielleicht war das bei meinen genauen Tests der Fall. Möglicherweise lag es an einer Kombination aus fehlerhafter Datenanreicherung, der Verwechslung von E-Mail-Newslettern mit persönlichen E-Mails (und damit deren Aufnahme in die Zusammenfassung) und einer zu stark geskripteten Zusammenfassungsaufforderung... also nichts, was ich beeinflussen könnte. Das zeigt wieder einmal, dass gute KI nur mit guten Daten funktionieren kann.
• Zoom-Transkripte zusammenfassen: Als langjähriger Zoom Benutzer, diese kostenpflichtige Nutshell-Funktion hat mich verwirrt, weil... Zoom bereits großartige Zusammenfassungen als Teil seines billigsten kostenpflichtigen Plans, des Pro-Plans, bietet. Außerdem ist die Qualität der KI-Zusammenfassungen von Zoom in letzter Zeit ziemlich gut geworden (auf jeden Fall im Vergleich zur Version von Nutshell). Ich denke, dass es für sie wahrscheinlich praktischer wäre, diese Zusammenfassungen zu integrieren, anstatt sie auf ihrer Seite neu zu erstellen.

Preisgestaltung

Nutshell bot seine intelligenten Funktionen in seinem speziellen "Power AI"-Tarif an.

Die Preise von Nutshell für den Power AI-Plan waren:

• $52/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
• $59/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Das bedeutet, dass Sie für die intelligenten Funktionen $10 zusätzlich zum "Pro"-Tarif zahlen müssen. Die KI-Zeitleisten-Zusammenfassungen waren auf 50/Benutzer/Monat begrenzt. Die Zoom-Zusammenfassungen waren unbegrenzt.

7. Freshsales

Freshsales ist ein Vertriebs-CRM, das 2016 von einem Unternehmen namens Freshworks eingeführt wurde, das 2010 mit einer Zendesk-Alternative namens Freshdesk begann.

Das CRM-Produkt selbst wurde als billigere Alternative zu Salesforce angepriesen, ähnlich wie seine Konkurrenten aus derselben Stadt, Zoho, wenn auch etwas moderner (und das sage nicht nur ich - so steht es auch in einigen ihrer Google-Anzeigen).

Im Juni 2023 brachte Freshworks "Freddy AI" auf den Markt, das zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels in verschiedenen Formen erscheinen könnte: "Freddy Self Service", "Freddy Copilot" und "Freddy Insights".

Für diesen Vergleich habe ich mich auf die "Freddy"-Funktionen für Vertriebsteams konzentriert.

Merkmale und Tests

Hier sind die intelligenten Funktionen, die Freshsales anbietet, und meine Erfahrungen mit ihnen:

• Lead Scoring: Bei Kontakten zeigt Freshsales einen Score an, der das Engagement eines Teams mit einem Kontakt auf der Grundlage der Anzahl von E-Mails, Anrufen und Meetings sowie des Abonnementstatus misst. Es scheint ein relativ klassisches Lead Scoring zu sein, aber auch hier gilt: Wenn es nützlich ist, spielt es keine Rolle, welche Technologie dahinter steckt.
• Entwürfe von E-Mails: Freshsales generiert Betreffzeilen und E-Mail-Nachrichten auf der Grundlage einiger anfänglicher Eingaben. Meine Tests ergaben, dass keine wirkliche Personalisierung stattfand und dass es keinen wirklichen Unterschied zur Verwendung von ChatGPT gab, abgesehen davon, dass man den Text nicht kopieren und einfügen musste. Und natürlich, dass man dafür extra bezahlen muss.
• Mögliche Duplikate: Es schien, als ob Freshsales mir mögliche doppelte Unternehmen anzeigen würde. Um das zu testen, habe ich zwei Unternehmen mit einem sehr ähnlichen Namen (der gleiche Name war nicht erlaubt) und der gleichen Website angelegt. Es wurde kein Duplikat erkannt. Vielleicht habe ich die Funktionsweise falsch verstanden, aber ich konnte nichts ausrichten.
• Mögliche Verbindungen: Ich habe das so verstanden, dass Freshsales mir sagen sollte, welche Kontakte ich bei einem Unternehmen habe. Ich habe im CRM einen Kontakt mit einer E-Mail-Adresse erstellt, die mit der Website des Unternehmens übereinstimmt, und ihm eine E-Mail geschickt, aber er wurde nicht als mögliche Verbindung vorgeschlagen.
• Einblicke in das Geschäft: Freshsales kategorisiert die Geschäfte in die Kategorien "wahrscheinlich abzuschließen", "tendenziell", "gefährdet" und einige andere Kategorien. In der Hilfedokumentation wird erklärt, dass dies hauptsächlich auf Aktivitätsspitzen, Aktivitätseinbrüchen usw. beruht. Während meines Tests wurden keine Einblicke in das Geschäft generiert, da ich es wahrscheinlich nicht lange genug getestet habe.

Preisgestaltung

Während Freshsales die meisten intelligenten Funktionen im Pro-Tarif anbietet, sind einige auch im Enterprise-Tarif verfügbar.

Die Preise von Freshsales für die Pro- und Enterprise-Pläne waren:

• Pro: $39/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
• Pro: $47/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)
• Unternehmen: $59/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
• Unternehmen: $71/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

8. Streak

Streak wurde 2011 als eines der ersten CRMs mit einer tiefen E-Mail-Integration eingeführt und konzentriert sich bis heute ausschließlich auf Gmail Nutzer.

Zunächst fand das Unternehmen mit seinem Freemium-Modell großen Anklang, doch im März 2024 beschloss es schließlich, sein kostenloses CRM-Angebot einzustellen, wobei die Preise nun höher sind als bei den meisten anderen Kleinunternehmens-CRM-Systemen.

Im Dezember 2023 veranstalteten sie eine große Produktjagd ihrer "Streak AI"-Funktionen, die damals meine Aufmerksamkeit erregten.

Ich habe ihre Intelligenzmerkmale damals getestet und teste sie jetzt erneut. Schauen wir mal rein.

Merkmale und Tests

Hier sind die intelligenten Funktionen, die das Streak bietet, und meine Erfahrungen mit ihnen:

• Zeitpläne zusammenfassen und Fragen dazu stellen: Dies war eine relativ praktische Funktion, obwohl es sehr lange dauerte, bis die Ergebnisse vorlagen (wahrscheinlich wurde ein älteres KI-Modell verwendet). Außerdem hatte ich hier und da ein paar Halluzinationen, aber weniger als bei einigen anderen CRMs. Insgesamt war es recht nützlich, lange Zeitleisten schneller zu verarbeiten.
• Automatisches Ausfüllen von Feldern basierend auf der Zeitleiste: Als ich diese Funktion getestet habe, war sie relativ enttäuschend. Erstens war das automatische Ausfüllen nur auf Klick und nach längerer Wartezeit verfügbar (genau wie bei den Zeitleisten). Die Vorschläge, die schließlich erschienen, schienen größtenteils Halluzinationen zu sein, und es erforderte eine Menge manueller Überprüfungen, um zu entscheiden, welche Vorschläge akzeptiert werden sollten. Ich glaube, ich würde es vorziehen, die Felder manuell auszufüllen.

Alle anderen intelligenten Funktionen waren zum Zeitpunkt des Tests noch mit "coming soon" gekennzeichnet.

Preisgestaltung

Streak bietet seine intelligenten Funktionen im Rahmen seines "Pro+"-Tarifs an.

Der Preis von Streak für den Pro+ Tarif war:

• $69/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
• $89/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

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Jeroen Corthout

Mitbegründer & CEO bei Salesflare

Ich bin Mitbegründer und CEO von Salesflare, dem intelligenten Vertriebs-CRM für kleine und mittelständische Unternehmen im B2B-Bereich. Ich liebe es, den Vertrieb zu automatisieren, schöne Produkte zu entwickeln und über all diese Themen zu schreiben.

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