Os 8 principais CRMs de IA testados
Experiências em primeira mão, recursos e visão de futuro para IA em CRMs
Quer saber mais sobre como a IA é usada no CRM, quais CRMs oferecem quais recursos de IA e como eles funcionam?
Como cofundador da Salesflare, que desenvolve um CRM há mais de uma década, testei em primeira mão oito dos principais CRMs que oferecem recursos de inteligência.
Fico feliz em levá-lo para o passeio.
O estado atual da IA no CRM
Com a rápida evolução dos modelos de IA, continuam a surgir grandes expectativas de que a IA possibilite novas coisas em todos os tipos de software. Isso não é diferente para sales CRM software.
Como os fornecedores de CRM sentem a necessidade de reagir rapidamente a essas novas expectativas, eles geralmente adicionam recursos de IA que soam bem no marketing, mas que na verdade não oferecem um valor significativo para seus clientes. Alguns podem argumentar que isso é "batom em um porco", e eu acho que eles estão certos.
Muitos desses recursos de IA:
- Não melhore a utilidade central do software de CRM.
- Não agregue mais valor do que os modelos autônomos de IA.
- Prometer demais e entregar de menos.
Afinal, é bom que você possa obter um modelo de IA para ajudá-lo a escrever e-mails, mas ele precisa ser melhor do que o que você obtém no ChatGPT, Copilot para Microsoft 365, ou Gemini para Google Workspace. Caso contrário, por que pagar mais um prêmio ao seu software de CRM para obter o recurso?
No entanto, não tenho dúvidas de que todos os fornecedores continuarão melhorando, pois acho que todos concordam que a introdução da IA redefinirá o software. (E não, nem tudo se tornará uma interface de bate-papo. As interfaces visuais não estão mortas).
Portanto, se parece que estamos apenas no início da jornada do CRM com IA, para onde estamos indo?
Para onde estão indo os verdadeiros CRMs com IA
Em essência, CRM significa Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente. E é isso que o software de CRM faz: ajuda você a rastrear, criar e gerenciar melhor os relacionamentos com os clientes em escala.
Se você tiver apenas alguns clientes ou menos de 10 leads em seu pipeline, talvez não precise de um software de CRM. Seu cérebro e um sistema simples para se manter organizado são suficientes. Mas, à medida que você cresce, um bom software de CRM pode ajudá-lo a rastrear suas vendas de uma maneira muito melhor. Você criará melhores relacionamentos, gerenciará melhor suas vendas e obterá mais receita.
É também nesse ponto que a IA pode oferecer o maior valor em CRM.
Aqui estão alguns possíveis recursos de IA que eu vejo que poderiam ajudá-lo a rastrear, criar e gerenciar relacionamentos com clientes em escala:
- Preencher e atualizar o CRM para você de forma semiautomática, para que tudo seja devidamente rastreado. Isso vai desde a sugestão de quais empresas, contatos e oportunidades criar até a coleta de todas as informações disponíveis sobre eles.
- Lembrar você de fazer coisas importantes quando você está se esquecendo de fazê-las: acompanhar um lead importante, responder a um e-mail, adicionar uma nota a uma reunião etc. O CRM pode ser seu segundo e melhorado cérebro.
- Resumir grandes quantidades de informaçõesO relatório pode ser um resumo de uma história ou linha do tempo com um cliente, para que você não perca tempo lendo e digerindo-o completamente. Ele pode, por exemplo, resumir um histórico/linha do tempo com um cliente, sugerir as próximas etapas e responder a quaisquer perguntas que você possa ter sobre ele. Ou pode resumir uma chamada para você. Ou resumir um relacionamento que você está tendo com um lead ou cliente.
- Categorizar grandes quantidades de informações, como respostas a sequências de e-mail. Ele pode categorizar automaticamente essas respostas, para que você saiba quem está interessado, quem está fora do escritório, etc. Ele também pode atribuir uma categoria a uma empresa com base em outras informações que você tenha sobre essa empresa.
- Encontre novos leads de alta qualidade para você. Por exemplo, ele pode detectar sua perfil do cliente ideal e procure por mais contatos que se encaixam com precisão.
- Escrever e-mailsAssim, você gasta menos tempo pensando e digitando. Esse é um dos casos de uso mais óbvios da IA generativa, mas até agora ninguém está fazendo isso direito. Ou será que, a partir de agora, todos nós enviaremos uns aos outros e-mails de IA genéricos, vendedores e desinformados? Espero que não.
Eu vejo um futuro em que os vendedores podem se concentrar em ter interações humanas com os clientes. Onde eles possam fazer o que fazem de melhor: entender seus semelhantes, levar a eles as soluções certas e ser recompensados. E os CRMs podem fazer o resto.
Na Salesflare, estamos trabalhando em direção a esse futuro desde 2014, lançando as bases ao tornar muito fácil o rastreamento de tudo no CRM. E espero que façamos grandes avanços em direção a ele nos próximos anos.
É um momento emocionante para se viver.
Os 8 melhores CRMs de IA + seus recursos atuais de IA de vendas
Agora, é bom saber para onde estamos indo, mas você provavelmente está interessado em saber onde estamos hoje e como você pode obter o maior valor possível.
Para poupar seu tempo, vou compartilhar com você minha própria pesquisa sobre o que alguns dos CRMs mais populares do mercado oferecem hoje em termos de "recursos de IA" para as equipes de vendas.
Mas, antes de entrar no assunto, deixe-me fazer algumas ressalvas importantes:
- Essa pesquisa faz parte de nosso esforço na Salesflare para criar os aplicativos mais úteis de IA em nosso CRM da maneira mais cuidadosa possível. Esse é o objetivo final que eu tinha em mente ao escrever minhas descobertas, portanto, os comentários serão críticos (embora baseados em uma década de experiência no assunto).
- Muitos recursos inteligentes que são comercializados como "IA" não estão usando a tecnologia de IA. Embora muitas vezes seja um marketing enganoso, incluí esses recursos na análise de qualquer forma, porque o mais importante no final é que os recursos agreguem valor, não a tecnologia por trás deles.
- Obviamente, sou tendencioso, pois tenho minha própria visão do rumo que a IA no CRM está tomando, já que sou uma das pessoas que a está desenvolvendo. Se você quiser entender como eu penso sobre IA, pode reler uma versão resumida acima.
- Estou descrevendo a funcionalidade atual em junho de 2024, portanto, apenas os recursos que estão disponíveis para teste. No entanto, provavelmente atualizarei este artigo no futuro.
- Para fazer uma comparação justa em termos de preços, listei o preço dos planos Pro(fessional) de cada CRM (já que seus conjuntos de recursos geralmente estão mais ou menos alinhados), a menos que o CRM exija um plano superior para acessar esses recursos. Se aplicável, também listei qualquer custo adicional para os recursos de IA listados, custos adicionais para obter um nível normal de suporte ou quaisquer custos necessários para a integração.
Aqui estão os CRMs que testei:
- Salesflare
- HubSpot CRM + Sales Hub
- Nuvem de vendas do Salesforce
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Nutshell CRM
- Freshsales
- Streak
Com tudo isso fora do caminho, vamos explorar.
1. Salesflare
Meu cofundador e eu começamos a Salesflare em 2014, depois de experimentar vários CRMs para monitorar nossas vendas.
Todos os CRMs que experimentamos nos obrigavam a inserir muitas informações para que pudéssemos rastrear as coisas, o que simplesmente não funcionava para nós. Então, vimos que a maioria dessas informações já estava disponível em algum lugar: em nossos e-mails, calendário, redes sociais, tracking, ... Nosso único trabalho era reuni-las e organizá-las. Parece simples, certo?
Passamos a última década fazendo exatamente isso: facilitando o acompanhamento de suas vendas, garantindo que nosso CRM de vendas B2B se preencha de forma semiautomática e oferecendo-o a você em uma interface super fácil que é profundamente integrada em qualquer lugar onde você se conecta com os clientes (Gmail, Outlook, LinkedIn, ...).
No fundo de nossas mentes, sempre soubemos que a IA viria e levaria tudo o que fazemos para o próximo nível. E temos experimentado pacientemente com ela ao longo de todo o caminho.
Percebemos que a base para uma boa IA são bons dados. Portanto, a maior parte do que fizemos nos últimos 10 anos se concentrou nisso.
A maior parte do que o Salesflare faz não está usando a tecnologia de IA atualmente, porque a IA simplesmente não fez um trabalho melhor do que nossos algoritmos de dados. No entanto, estamos desenvolvendo a IA em algumas áreas essenciais no momento em que escrevo este texto, sobre a base que já foi estabelecida.
E, mais uma vez, no espírito de minha segunda isenção de responsabilidade acima: o importante é que os recursos sejam úteis, não a tecnologia em que foram desenvolvidos.
Você também notará que atualmente não damos um nome separado aos nossos recursos inteligentes, pois eles estão profundamente incorporados ao produto em diferentes lugares. Eles não são apresentados como uma entidade separada, mas como parte integrante do Salesflare.
Recursos e testes
Agora, aqui estão alguns recursos inteligentes que o Salesflare pode lhe oferecer hoje:
- Contas sugeridas: O Salesflare detecta as empresas com as quais você está em contato. Quando elas parecem ser importantes, ele as enriquece com dados da empresa e sugere adicioná-las ao CRM.
- Contatos sugeridos: O CRM monitora os contatos com os quais você está em contato, importa todas as informações de contato presentes em assinaturas de e-mail e fontes disponíveis publicamente e sugere que você as adicione às contas relevantes. Dessa forma, você não precisa pensar em "CRM" toda vez que encontrar alguém.
- Lembretes de acompanhamento: O Salesflare o lembra de fazer o acompanhamento sempre que você se esquece de fazê-lo.
- Lembretes de resposta por e-mail: Se um e-mail de um lead ou cliente não for respondido ou tratado de outra forma, o Salesflare detectará isso para você.
- Lembretes de notas de reunião: Sempre que você tiver uma reunião com um cliente, o Salesflare o lembrará de adicionar uma nota a ela, para que tudo fique perfeitamente atualizado.
- Inteligência de relacionamento: O Salesflare mede continuamente a força dos relacionamentos da sua equipe. Você pode identificar quem conhece melhor quem em uma determinada empresa, para ter certeza de que sempre saberá o caminho certo para entrar.
- Pontuação de leads: O Salesflare monitora automaticamente cada interação que você tem com um lead ou cliente. Se eles começarem a se envolver mais com você (por exemplo, abrindo e-mails, navegando no site, etc.), a conta será marcada como "quente" ou "em chamas" ao vivo. Isso pode ser um bom sinal de que é o momento certo para entrar em contato.
- Enriquecimento de dados: Já mencionei isso algumas vezes acima, mas para completar: O Salesflare enriquece cada contato e empresa com todas as informações que pode encontrar em seus próprios e-mails, reuniões, ... mas também em informações disponíveis publicamente para que você não precise inserir tudo isso. Não são necessários cliques manuais.
Temos muito mais recursos inteligentes chegando em breve, tanto em termos de aprimoramentos de dados quanto de adições de IA. Planejo adicioná-los a esta visão geral assim que forem lançados!
Preços
O Salesflare oferece todos os recursos inteligentes listados em seu plano mais barato, chamado "Growth", a partir de $29/usuário/mês.
Para fins de comparação, além dos recursos de inteligência, o preço do plano Pro do Salesflare é:
- $49/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $55/usuário/mês (cobrado mensalmente)
2. HubSpot CRM + Sales Hub
A HubSpot oferece uma plataforma de negócios completa com um CRM em seu núcleo.
Ultimamente, a empresa tem apostado tudo em IA - pelo menos é o que se ouve quando se participa das chamadas de resultados com os investidores -, de modo que seu software foi o primeiro que experimentei nessa jornada de CRM com IA.
A HubSpot chama seu assistente de IA de "ChatSpot", provavelmente porque a proposta principal é que ele seja uma interface de bate-papo para a HubSpot.
Em minha pesquisa, pareceu-me que muitas das funcionalidades ainda estavam em desenvolvimento. Além disso, como a HubSpot tenta capacitar mais departamentos diferentes em uma empresa, é importante ter em mente que só testei recursos criados para a equipe de vendas.
Recursos e testes
Aqui estão os recursos inteligentes oferecidos pela HubSpot e minha experiência com eles:
- Interface de bate-papo: O ChatSpot ofereceu essencialmente uma espécie de ChatGPT leve para a HubSpot. Para poder entender seus recursos, eles ofereceram alguns modelos de prompt. Eu o testei por um tempo, verificando os diferentes modelos. Como mencionei anteriormente, apesar do exagero atual, não acredito que as interfaces de bate-papo substituirão as interfaces visuais, exceto em casos de uso específicos, em trânsito, ou quando a interface de usuário normal for desnecessariamente complicada demais. Nesse último caso, talvez seja melhor corrigir a própria interface visual.
- Resumir as linhas do tempo: A HubSpot tornou isso possível em empresas, negócios, contatos e tíquetes. Funcionou relativamente bem e pareceu ser um recurso útil quando as conversas com clientes e leads se tornam mais longas do que o normal. Foi um dos resumos mais úteis que testei até agora, embora tenha sido uma pena que não tenha sido oferecido no produto principal.
- Rascunhos de e-mails: A HubSpot prometeu gerar e-mails personalizados com base em algumas instruções que dei a ela. Em meus testes, ele não usou nenhuma das informações do CRM sobre o destinatário, nem tentou corresponder ao meu estilo pessoal de escrita, o que foi uma decepção. Por esse motivo, eu provavelmente continuaria usando o ChatGPT.
- Encontre novos leads de empresas especificando alguns critérios: Realizei algumas buscas e o resultado foi muito pouco. O mais confuso é que uma pesquisa que fiz retornou apenas uma empresa chamada "The Feedback Firm", mas quando cliquei em seu site e pesquisei seu nome no Google, a empresa não existia nem nunca existiu (ou pelo menos não publicamente). Isso foi uma alucinação da IA ou uma falha em seus dados?
Preços
O HubSpot CRM + Sales Hub não parecia oferecer seus recursos de IA em um plano de preços separado no momento.
O preço da HubSpot no plano Sales Hub Professional era:
- $90/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $100/usuário/mês (cobrado mensalmente)
+ uma taxa extra obrigatória de $1470 para integração
3. Nuvem de vendas do Salesforce
A Salesforce vem divulgando seus recursos de IA há anos. Ela vem fazendo isso pelo menos desde 2014-2015, quando comprou a empresa "RelateIQ", mudou o nome para "SalesforceIQ" e a posicionou no centro de sua oferta "Einstein", com um pequeno avatar que lembra o verdadeiro Albert Einstein. (Sinceramente, não tenho certeza de como ele se sentiria em relação a isso se ainda estivesse vivo, mas esse parece ser um assunto para outro artigo).
Em março de 2023, pouco mais de quatro meses após o lançamento do ChatGPT, a Salesforce anunciou o "Einstein GPT, a primeira IA generativa do mundo para CRM". (Recentemente, ele foi rebatizado como "Einstein 1 GPT").
Desde então, a página inicial da empresa tem se concentrado em IA, afirmando coisas como "Encante os clientes e aumente a receita com o CRM de IA #1".
Para aqueles que não conhecem o Salesforce, ele é de fato o CRM #1 do mundo em termos de participação de mercado, impulsionado principalmente por sua popularidade entre as grandes empresas que têm grandes recursos. Se ele também é o #1 em IA é, obviamente, outra questão.
Então entrei para testá-lo.
Recursos e testes
Sinceramente, não foi tão fácil descobrir o que o Einstein GPT tinha a oferecer concretamente às equipes de vendas. Havia muito material de marketing a ser encontrado, mas pouca substância concreta que pudesse ser extraída dele. Para descobrir os detalhes, primeiro tive que me aprofundar na documentação de suporte.
Aqui estão os recursos inteligentes oferecidos pelo Salesforce e minha experiência com eles:
- Enriquecimento de dados: A Salesforce posicionou o enriquecimento de dados como um recurso em sua oferta do Einstein. Embora seja um pouco enganoso posicioná-lo como um recurso de IA, bons dados são cruciais para fornecer uma boa IA, portanto, de certa forma, faz sentido. No entanto, o tipo de enriquecimento de dados pareceu bastante leve e, definitivamente, não seria suficiente como uma boa base para um trabalho adicional de IA.
- Resumos de chamadas, exploração, sinais e percepções: Muitas das funcionalidades oferecidas pelo Einstein GPT pareciam estar relacionadas a chamadas e reuniões. Isso faz sentido: esses são recursos que podem ser adicionados rapidamente sem afetar a funcionalidade principal do CRM. Isso levanta a questão de por que você não usaria uma ferramenta especializada para isso, como o Gong ou um de seus muitos concorrentes, já que essas empresas vêm aperfeiçoando a funcionalidade há anos. Isso foi confirmado por meus testes, nos quais a qualidade dos recursos do Salesforce foi bastante mediana.
- Rascunhos de e-mails: A vantagem desse recurso do Salesforce era que você podia escrever sua própria mensagem do sistema para personalizar os e-mails de forma consistente, o que era um claro passo à frente da maioria dos outros CRMs que experimentei. No entanto, não pude deixar de me perguntar por que eu não usaria o ChatGPT, já que ele também permitia uma mensagem do sistema sem custo adicional.
- Pontuação de leads: A Salesforce prometeu pontuar meus leads com base em uma série de fatores, tanto no que diz respeito à adequação deles ao meu perfil de cliente ideal (setor, receita da empresa, região geográfica, departamento, fonte de leads) quanto ao envolvimento deles comigo (contagem e recência das interações). Isso parecia um tanto opaco e era difícil confirmar sua utilidade. Conhecendo a quantidade de dados que um cliente do Salesforce geralmente consegue rastrear no Salesforce e sua dependência desses dados, eu presumiria que ele geralmente não corresponde às expectativas criadas.
- Inteligência de relacionamento: A premissa era que o Salesforce rastreia o Gmail, o Slack e/ou os arquivos do Salesforce para detectar relacionamentos entre pessoas e empresas. Mesmo depois de ler a documentação de ajuda, não tenho certeza do que isso faz concretamente e se é realmente útil.
Preços
Para ter acesso aos recursos de IA, é necessário ser:
- Na Enterprise, Performance ou Unlimited Edition do Salesforce
- Pagar um custo extra pelo "Einstein for Sales", "Einstein Conversation Insights" e/ou "Einstein Relationship Insights" (dependendo do recurso específico)
Isso significa que o preço mais baixo da Salesforce para obter esses recursos de IA era:
- $165/usuário/mês no plano Enterprise + $75/usuário/mês para o Einstein for Sales + $50/usuário/mês para o Einstein Conversation Insights + $50/usuário/mês para o plano Einstein Relationship Insights Starter = $340/usuário/mês (cobrado anualmente)
Pode ser que custe ainda mais, mas isso é o que eu consegui descobrir sem precisar falar com um representante de vendas. Por outro lado, talvez eles possam lhe oferecer preços mais baixos, provavelmente de forma temporária e em troca de um compromisso maior. Saiba mais sobre isso em nosso artigo sobre contratos do Salesforce.
4. Pipedrive
Depois de Salesforce e HubSpot, essa lista não estaria completa sem o terceiro grande participante no mundo dos CRMs de vendas: Pipedrive.
A empresa está no mercado desde 2011, oferecendo uma alternativa mais simples e mais focada em vendas para pequenas e médias empresas.
A Pipedrive deu seus primeiros passos no mundo da IA em abril de 2024, anunciando o "Pipedrive AI" e seu "Assistente de vendas".
O "Assistente de vendas" já existia há algum tempo, mas agora foi anunciado como sendo "alimentado por IA", então tive que testá-lo.
Recursos e testes
Aqui estão os recursos inteligentes oferecidos pelo Pipedrive e minha experiência com eles:
- Notificações: Depois de alguns testes extensivos, concluí que a barra lateral do "Assistente de vendas" parecia mais uma central de notificações leve com um aplicativo diário incorporado relatório de métricas. Na verdade, não o experimentei como um assistente real, mas talvez isso seja apenas uma desconexão entre a meta futura da empresa e o status atual de sua funcionalidade.
- Próxima melhor ação: Os materiais de marketing da IA do Pipedrive também se concentraram fortemente em um recurso de "Próxima melhor ação". Depois de testar por um tempo, o assistente ocasionalmente parecia me dizer para entrar em contato com um lead. Sem dúvida, um recurso útil para os vendedores mais ocupados. Posicioná-lo como um recurso de IA me pareceu um exagero, mas, conforme mencionado anteriormente, além de ser um marketing enganoso, é melhor julgar os recursos por sua utilidade e não por sua tecnologia.
- Rascunhos de e-mails: O Pipedrive incorporou a possibilidade de redigir e-mails usando IA. Eles me permitiram definir o tom e a duração de cada e-mail. Pessoalmente, eu teria gostado de personalizá-los mais, pois os e-mails não combinavam com meu estilo de escrita nem pareciam saber quem eu era. Além disso, todas as respostas ou encaminhamentos de e-mail não pareciam saber sobre o e-mail anterior no tópico. Sinceramente, os resultados não foram tão bons quanto os que eu obteria com o ChatGPT.
- Resumir e-mails: Enquanto a maioria dos outros CRMs resumia linhas do tempo completas, o Pipedrive decidiu fazer algo estranho: resumir um e-mail de cada vez. O processo de resumo levava mais tempo do que eu mesmo escanear o e-mail, portanto não era muito útil.
- Pesquisa de integração e recomendações: Quando digitei "documentos de proposta" em sua busca no mercado, o Pipedrive disse que o "PandaDoc" era uma boa opção. Não consegui entender como isso era um recurso de inteligência, mas como era parte integrante da "IA do Pipedrive", decidi incluí-lo nesta visão geral mesmo assim.
Preços
No momento em que este artigo foi escrito, o Pipedrive não cobrava a mais por seus recursos de inteligência. Em vez disso, ele oferecia esses recursos em seus planos Professional, Power e Enterprise.
O preço do Pipedrive no plano Professional era:
- $49/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $64/usuário/mês (cobrado mensalmente)
5. Zoho CRM
A Zoho é outra grande empresa do setor de CRM de vendas.
Bem, não apenas em CRM, mas em aplicativos de negócios em geral, como software para e-mail, contabilidade, RH, gerenciamento de TI, ... O que você quiser, eles fazem.
Eles lançaram seu produto de CRM para pequenas empresas em 2005 e, historicamente, têm se posicionado como uma alternativa mais barata ao Salesforce. Com base nessa premissa, eles construíram uma posição relativamente forte no mercado de pequenas empresas.
O assistente de IA da Zoho, chamado "Zia", existe desde pelo menos 2017, portanto, pode-se dizer que eles são veteranos no ramo.
Minha principal preocupação, no entanto, era saber se o CRM deles contém bons dados para criar recursos de IA úteis. Aqui está o que eu encontrei.
Recursos e testes
Aqui estão os recursos inteligentes oferecidos pelo Zoho CRM e minha experiência com eles:
- Momento de contato preferido: Se você tem idade suficiente para se lembrar do suplemento do Outlook chamado "Xobni", saber quando é o melhor momento para enviar um e-mail a uma pessoa é um recurso de apelo imediato. É isso que o Zoho promete fazer: ele manterá estatísticas sobre os momentos em que pessoas específicas têm maior probabilidade de ligar ou enviar e-mails para você. A ressalva: para a maioria dos leads, você perderá esses dados. (Novamente, não é um recurso de IA real, mas é útil quando funciona).
- Sugestões de macros: O Zoho tinha um recurso chamado macros que, após uma análise mais profunda, parecia ser o que se chama de "fluxos de trabalho" na maioria dos outros CRMs. Ele afirmava que sugeriria modelos de macros com base em coisas que eu faria rotineiramente, mas não usei o Zoho CRM o suficiente para obter sugestões, portanto não posso compartilhar muito mais sobre isso.
- Enriquecimento de dados: Ao contrário de muitos outros CRMs, o enriquecimento de dados realmente funcionou e enriqueceu os registros de forma consistente. No entanto, ele exigia muitas etapas manuais. Para se ter uma ideia: a maneira mais fácil parecia ser clicar em editar, depois em "enriquecer dados", confirmar os dados, clicar em "atualizar" e depois em "salvar". Ainda não sei por que ele não fez isso de forma mais automática.
- Resumir e-mails: Assim como o Pipedrive, o Zoho tomou a estranha decisão de resumir e-mails individuais em vez de linhas do tempo completas. Considerando que a verificação de um e-mail leva apenas um ou dois segundos e me dá melhores percepções, eu acharia muito mais útil se eles resumissem a linha do tempo completa.
- Transcrições de chamadas: Para configurá-lo, primeiro foi necessário integrar minha operadora telefônica, o que foi um trabalho e tanto, mas no final deu certo. A qualidade foi boa, mas não tão boa quanto a que vi em serviços especializados. Eu provavelmente usaria um desses, pois há muitos no mercado que fazem um ótimo trabalho.
- Preenchimento automático de campos: Embora o Zoho o chame de "Previsões" e "IA preditiva", o que ele parece fazer, concretamente, é adivinhar o valor de um campo predefinido usando IA generativa com base em outro campo. Em meus testes, os resultados foram um pouco instáveis, mas talvez, usando dados mais extensos e qualitativos, ele pudesse fazer um trabalho melhor.
- Interface de bate-papo: Assim como mencionei anteriormente ao testar o HubSpot, apesar do hype atual, não acredito que as interfaces de bate-papo substituirão as interfaces visuais, exceto em casos de uso específicos, em trânsito, ou quando a interface de usuário normal for desnecessariamente complicada demais. Nesse último caso, talvez seja melhor consertar a própria interface visual.
Preços
O Zoho parecia oferecer todos os seus recursos de inteligência em seu plano Enterprise.
O preço do Zoho no plano Enterprise* era:
- $40/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $50/usuário/mês (cobrado mensalmente)
Para obter um nível de suporte semelhante ao de outros CRMs, custa um adicional de 20% da sua taxa de assinatura para obter o Premium Support, portanto, $48-60/usuário/mês é de fato um preço mais preciso.
6. Nutshell CRM
A Nutshell é uma plataforma de CRM e marketing por e-mail para pequenas empresas que foi adquirida em 2022 por uma grande agência de marketing digital chamada WebFX.
Ela não é realmente uma grande empresa, mas está presente no mercado de pequenas empresas há algum tempo. E em agosto de 2023, eles lançaram seu plano "Power AI".
Eu estava interessado em ver o que era esse poder de IA, então foi assim que eles acabaram entrando nessa lista de CRMs com IA.
Recursos e testes
Veja a seguir os recursos inteligentes oferecidos pela Nutshell e minha experiência com eles:
- Resumir as linhas do tempo: Isso funcionou para todas as linhas do tempo entre pessoas, empresas e leads. Com base em meus testes, isso não pareceu funcionar tão bem quanto em alguns outros CRMs, mas talvez isso tenha sido específico para meus testes exatos. Isso pode ter sido causado por uma combinação de enriquecimento de dados falho, confundindo boletins informativos por e-mail com e-mails pessoais (portanto, incluindo-os no resumo) e um prompt de resumo com script excessivo... portanto, não é algo que eu possa afetar. Isso nos leva novamente ao ponto de que uma boa IA só pode funcionar com bons dados.
- Resumir as transcrições do Zoom: Como um antigo Zoom usuário, esse recurso pago do Nutshell me confundiu porque... o Zoom já oferece ótimos resumos como parte de seu plano pago mais barato, o plano Pro. Além disso, a qualidade dos resumos de IA do Zoom tem se tornado bastante alta ultimamente (definitivamente em comparação com a versão do Nutshell). Acho que seria mais prático para eles integrarem esses resumos, em vez de reconstruí-los por conta própria.
Preços
A Nutshell ofereceu seus recursos de inteligência em seu plano dedicado "Power AI".
O preço da Nutshell no plano Power AI era:
- $52/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $59/usuário/mês (cobrado mensalmente)
Isso significa que os recursos de inteligência custam $10 além do plano "Pro". Os resumos da linha do tempo da IA eram limitados a 50/usuário/mês. Os resumos do Zoom eram ilimitados.
7. Freshsales
O Freshsales é um CRM de vendas lançado em 2016 por uma empresa chamada Freshworks, que começou em 2010 com uma alternativa ao Zendesk chamada Freshdesk.
O produto de CRM em si foi apresentado como uma alternativa mais barata ao Salesforce, muito parecido com seus concorrentes da mesma cidade, Zoho, embora um pouco mais moderno (e não sou só eu que estou dizendo isso - é o que eles dizem em alguns de seus anúncios do Google).
Em junho de 2023, a Freshworks lançou o "Freddy AI", que, no momento em que este artigo foi escrito, poderia vir em diferentes formas: "Freddy Self Service", "Freddy Copilot" e "Freddy Insights".
Para fins desta comparação, concentrei-me nos recursos "Freddy" para as equipes de vendas.
Recursos e testes
Aqui estão os recursos inteligentes oferecidos pelo Freshsales e minha experiência com eles:
- Pontuação de leads: Nos contatos, o Freshsales mostra uma pontuação que mede o envolvimento de uma equipe com um contato com base na quantidade de e-mails, chamadas e reuniões, bem como em seus status de assinatura. Parece ser uma pontuação de leads relativamente clássica, mas, novamente, se for útil, não importa qual tecnologia está por trás.
- Rascunhos de e-mails: O Freshsales gera linhas de assunto e mensagens de e-mail com base em algumas informações iniciais. Com base em meus testes, não houve personalização real e não houve diferenciação real em relação ao uso do ChatGPT simples, além de não ter que copiar e colar o texto. E o fato de ter que pagar a mais por isso, é claro.
- Possíveis duplicatas: Parecia que o Freshsales ia me mostrar possíveis empresas duplicadas. Ao tentar testá-lo, criei duas empresas com um nome muito semelhante (o mesmo nome não era permitido) e o mesmo site. Ele não detectou nenhuma duplicata. Talvez eu tenha entendido errado como ele deveria funcionar, mas não consegui fazer nada.
- Possíveis conexões: Entendi isso como se o Freshsales fosse me dizer quais contatos eu tinha em uma empresa. Criei um contato no CRM com um endereço de e-mail que correspondia ao site da empresa e o enviei por e-mail, mas ele não o sugeriu como uma possível conexão.
- Informações sobre negócios: A premissa é que o Freshsales categoriza os negócios em "com probabilidade de fechamento", "tendência", "em risco" e algumas outras categorias. A documentação de ajuda explica que isso se baseia principalmente em picos de atividade, quedas de atividade, etc. Não foram gerados insights de negócios durante meus testes, pois provavelmente não os testei por tempo suficiente.
Preços
Embora o Freshsales oferecesse a maioria dos recursos inteligentes no plano Pro, alguns estavam disponíveis no plano Enterprise.
Os preços do Freshsales nos planos Pro e Enterprise eram:
- Profissional: $39/usuário/mês (cobrado anualmente)
- Profissional: $47/usuário/mês (cobrado mensalmente)
- Empresa: $59/usuário/mês (cobrado anualmente)
- Empresa: $71/usuário/mês (cobrado mensalmente)
8. Streak
O Streak foi lançado em 2011 como um dos primeiros CRMs com uma profunda integração de e-mail, focado exclusivamente até hoje em usuários do Gmail.
Inicialmente, ele encontrou muita tração com seu modelo freemium, mas, em março de 2024, finalmente decidiu eliminar seu plano de CRM gratuito, com seus preços começando agora mais altos do que a maioria dos outros sistemas de CRM para pequenas empresas.
Em dezembro de 2023, eles organizaram um grande lançamento do Product Hunt de seus recursos "Streak AI", que chamou minha atenção na época.
Testei seus recursos de inteligência na época e os testei novamente agora. Vamos nos aprofundar.
Recursos e testes
Veja a seguir os recursos inteligentes oferecidos pelo Streak e minha experiência com eles:
- Resumir as linhas do tempo e fazer perguntas sobre elas: Esse foi um recurso relativamente útil, embora tenha levado muito tempo para obter resultados (provavelmente usando um modelo de IA mais antigo). Também tive algumas alucinações aqui e ali, mas menos do que em alguns outros CRMs. De modo geral, foi bastante útil poder digerir linhas do tempo longas mais rapidamente.
- Preenchimento automático de campos com base na linha do tempo: Quando testei esse recurso, ele foi relativamente decepcionante. Primeiro, o preenchimento automático só estava disponível com um clique e depois de esperar um bom tempo (assim como nas linhas do tempo). As sugestões que finalmente apareciam pareciam ser, em sua maioria, alucinações e era necessária muita verificação manual para decidir quais sugestões aceitar. Acho que eu preferiria preencher os campos manualmente.
Todos os outros recursos inteligentes ainda estavam marcados como "em breve" no momento do teste.
Preços
O Streak ofereceu seus recursos de inteligência em seu plano "Pro+".
O preço do Streak no plano Pro+ era:
- $69/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $89/usuário/mês (cobrado mensalmente)
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