2026年版・中小企業向けCRMソフトウェアおすすめ8選
小規模チーム向けにテスト・比較
小規模企業に最適なCRMソフトウェアをお探しですか？
各CRMをまず自分でテストし、小規模企業の視点から具体的に比較しました。どれだけのセットアップと管理作業が必要か、チームがどれだけ簡単に導入できるか、どれだけの手作業を自動化できるか、既存のツールにどれだけうまく組み込めるか、価格に対して何が得られるか、そして事業の成長にどれだけ無理なく対応できるかを見ています。
先に結論を短くお伝えすると、CRMの管理作業を自動化したい小規模なB2B営業チームにはSalesflareが一番のおすすめです。営業とマーケティングを1つのエコシステムにまとめたいならHubSpot、予算を抑えたオールインワンを求めるならEngageBay、メール自動化を多用する企業にはActiveCampaign、シンプルでパイプライン重視の選択肢ならPipedriveが適しています。
先に開示しておくと、私はSalesflareの共同創業者です。だからこそ、独立したレビュー評価も示し、すべてのCRMのトレードオフを説明したうえで、数値によるレビュー評価と、小規模企業への適合性に関する私のおすすめを分けて紹介しています。
比較早見表：小規模企業向けCRMのベスト製品
| CRM | 最適な用途 | 主なトレードオフ | レビュー評価 |
|---|---|---|---|
| Salesflare | 強力な自動化と最小限のCRM管理作業を求める小規模なB2B営業チーム | チーム全体での透明性が、一部の企業ではより厳格な権限設定を必要とする場合がある | 9.7/10 |
| Salesforce | 非常に複雑なプロセスとエンタープライズレベルのカスタマイズを必要とする小規模企業 | セットアップ、管理、複雑さの負担が大きい | 8.7/10 |
| HubSpot CRM + Sales Hub | 営業、マーケティング、サービス、オペレーションを1つのエコシステムにまとめたい企業 | 高度な機能やHubを追加するとコストが急速に上がる | 8.6/10 |
| EngageBay | 予算を重視し、営業とマーケティングのオールインワンスイートを求める企業 | リーダー製品と比べると、洗練度と操作のスムーズさで劣る | 8.5/10 |
| ActiveCampaign | 深いCRM機能よりも、メールマーケティングと自動化を重視する企業 | CRMは自動化プラットフォームの付随的な位置づけ | 8.5/10 |
| Freshworks CRM | 幅広い営業機能を求める小規模企業 | 大きく、複雑に感じられることがある | 8.3/10 |
| Zoho CRM Plus | 幅広いツールのスイートを低価格で使いたい企業 | ユーザーにとっての使いやすさに欠ける | 7.7/10 |
| Pipedrive | シンプルなパイプライン管理を求める小規模営業チーム | データ入力の手作業が多く、自動化と統合の深さも弱い | 6.6/10 |
詳しく知りたいですか？ここでは次の内容を取り上げます。
- 小規模企業向けCRMをどのようにテストし、ランキングを作成したか
- 小規模企業向けCRMベスト8のランキング
- どのタイプの小規模企業がどのCRMを選ぶべきか
- 小規模企業にとってCRMの定着がより重要な理由
- 小規模企業がCRM導入を成功させる3つのステップ
小規模企業向けCRMをどのようにテストし、ランキングを作成したか
CRM全体としては優れたソフトウェアでも、小規模企業には合わないことがあります。小規模チームは通常、導入にかけられる時間が少なく、管理作業への許容度も低く、成長に伴って膨らむ価格を受け入れる余裕もあまりありません。
だから私は、どのCRMがどのタイプの会社に合うかを判断する前に、小規模企業向けの6つの基準を確認します。
- **小規模チームにかかる総コスト：**広告に掲載された導入価格だけでなく、有料シート、オンボーディング、追加機能、そして実際に必要となる機能まで含めて考えます。
- **セットアップと管理：**コンサルタントや専任のCRM管理者なしで使い始められるかどうかです。
- **チームへの定着：**日々の業務でCRMを学び、継続的に使うことがどれだけ簡単かを見ます。
- **自動化：**手動入力なしで、CRMがどれだけの連絡先、活動、フォローアップのデータを取得または維持できるかです。
- **既存ツールとの適合性：**特にメール、カレンダー、モバイル、そしてチームがすでに使っているその他のアプリとの相性を確認します。
- **成長の余地：**不要な複雑さや早すぎる移行を強いられることなく、成長するチームをCRMが支えられるかどうかです。
これらの基準を使って、この比較に含めるべき製品と、それぞれが最も適している小規模企業のプロフィールを判断しています。
各CRMの横に示している数値によるレビュー評価については、独立したユーザー評価を3つ組み合わせています。
- G2の製品評価
- Google Playのモバイルアプリ評価
- Google Workspace Marketplaceのメールプラグイン評価
10点満点の評価は、独立した品質チェックとして役立ちます。ただし、8.7のCRMが、8.5のCRMよりも自動的にすべての小規模企業に適しているという意味ではありません。上の「最適な用途」に関するおすすめと、以下の実際に使ってみた所感は、その違いを明確にするためのものです。
最後に、このリストに掲載したCRMはすべて自分でテストしています。そのため、おすすめは機能ページだけを見て判断したものではありません。
企業規模ではなく、シンプルさそのものを最も重視するなら、別記事のシンプルなCRMのベスト製品をご覧ください。メール環境が決め手になる場合は、Outlook向け、Gmail向け、Google Workspace向けの比較記事も用意しています。
小規模企業向けCRMベスト8のランキング
650以上あるCRM製品のリストから始め、スモールビジネスに適したものをあらかじめ選び出しました。そのうえで、最終的に残った8製品を自分で実際に試し、強み、制限、料金、ユーザー評価を詳しく調査しました。
各CRMの横にあるスコアは、上で説明した独立レビューのスコアです。選ぶ際は、各製品について私が指摘しているスモールビジネスへの適合度とトレードオフにも、しっかり注目してください。
2026年におすすめのスモールビジネス向けCRMトップ8は、次のとおりです。
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- Salesforce: 8.7/10
- HubSpot CRM & Sales Hub: 8.6/10
- EngageBay CRM & Sales Bay: 8.5/10
- ActiveCampaign: 8.5/10
- Freshworks CRM: 8.3/10
- Zoho CRM Plus: 7.7/10
- Pipedrive: 6.6/10
詳しい内容を知りたいですか？それでは、続きをどうぞ！👇
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
おすすめの対象: 強力な自動化、CRM管理の手間の少なさ、そしてチームが継続して最新状態を保てるシステムを求める小規模なB2B営業チーム。
小規模または中規模のB2B企業で、チームが実際に使い続けてくれるものが必要なら、Salesflareが合っているかもしれません。
Salesflareは、営業チームがより良い関係を築き、より多くの売上を獲得できるよう、一から作られた営業専用CRMです。その一方で、あの敬遠されがちなデータ入力はほとんど必要ありません。
すでにデータが存在する場所（Office 365やGoogle メール、カレンダー、電話、ソーシャルメディア、会社データベース、メール署名、メールとウェブのトラッキングなど）から、データをすべて集めます。そして、そのデータを使って、リードへのフォローアップをより良い形で行えるようにします。
一方で、これほど多くの情報をチーム内で共有することに慣れていない会社もあります。もっとも、この状況はここ数年で大きく変わってきています。Salesflareも、最近生まれた透明性の一部を制限したい会社に向けて、新しい権限システムを導入しました。
「Salesflareの機能はどれも気に入っています。使いやすく、理解しやすく、導入も簡単です。バックエンドの開発者は非常に優秀で、質問にもすぐ答えられるよう、時間と忍耐を惜しまず対応してくれます。チームはいつもコミュニケーションを大切にし、期待以上のサポートをしようとしてくれます」と、テクノロジー企業のプロジェクトマネージャーであるAlex Z.はSalesflareについて書いています。
試してみる
Salesflareを使い始めてまず気づくのは、既存のワークフローに驚くほどスムーズに組み込めることです。面倒なデータ入力は必要ありません。Salesflareがメール、カレンダー、ソーシャルメディアのアカウントから自動的に情報を取り込み、あなたが指一本動かさなくても、リードの包括的なプロフィールを作成してくれます。B2B営業チームを念頭に設計されているため、最初から直感的に使えます。メールからミーティングまで、リードとのあらゆるやり取りをSalesflareがトラッキングし、自動的に記録してくれるので、何も取りこぼさずに済む点も便利です。スマートリマインダーとタスク自動化の機能は、すべてのフォローアップを確実に進められるよう支えてくれる、まるで専属アシスタントのような存在です。使い続けるうちに、Salesflareは本当にうたわれているとおり使いやすいのだと実感するでしょう。チーム全員が、毎日欠かさず使いたいと思えるツールなのです。
スコアリング
SalesflareのG2レビューのスコア：
- 使いやすさ：9.5
- セットアップのしやすさ：9.5
- 要件への適合度：9.3
- サポートの品質：9.7
- 取引のしやすさ：9.9
- 管理のしやすさ：9.5
Salesflareのレビュー評価：
- 製品（G2）：9.6/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.8/5 → 9.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：5/5 → 10/10
- 最終レビューのスコア：9.7/10
料金
Proプランの価格:
- 49ドル／ユーザー／毎月（毎年請求）
- 64ドル／ユーザー／毎月（毎月請求）
Salesflareを試す
B2B（つまり、ほかの会社への販売）をしておらず、積極的な営業も行っていないのであれば、以下のCRMのほうが合っているかもしれません。ただし、積極的にB2B営業をしているなら、Salesflareを試してみてください。
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あなたのスモールビジネスに、これ以上のCRMはきっと見つかりません！ 👌
2. Salesforce [8.7/10]
おすすめの対象: 非常に複雑なプロセスを持ち、エンタープライズレベルのカスタマイズを必要とし、それに伴うセットアップや管理にも対応できる小規模な会社。
Salesforceは、世界で最大のCRM会社であり、市場の約20％を占めています。株式ティッカーまで「CRM」なので、CRMのリストを作るなら、Salesforceに触れないわけにはいきません。
Salesforceは創業から数年間こそ中小企業に注力していましたが、その後はエンタープライズに焦点を移しました。これで、同社の強みが極めて高いカスタマイズ性（ただし、そのためにコンサルタントのチームへ料金を支払う必要があります）である理由も、あらゆるビジネスニーズに対応するソリューションを提供する唯一のソフトウェアベンダーとして自社を位置づけている理由も、すぐに理解できるでしょう。
Salesforceは今日でも、中小企業向けのプランとしてStarter SuiteやPro Suiteを提供しています。しかし、このリストにある他のCRMと比べると、ユーザーフレンドリーさに欠け、営業チーム向けに本当に最適化されているとはいえません。
このSalesforceへの不満が、実は私たちがSalesflareの開発を始めた理由の一つであり、そしておそらく驚くことではありませんが、より良い代替手段を探している多くのお客様がSalesflareを見つける理由でもあります。
とはいえ、極めて高いカスタマイズ性こそが自分にとって重要だったり、大企業で働いていたりするなら、Salesforceが今でも最適な選択肢かもしれません。ただし、どんな契約にも署名する前に、まずは細則についてのこのガイドを読むことをおすすめします。
Salesforce Sales Cloudについて、Salesforceのシニア開発者であるGiulia M.は、「『使いやすく、機能が豊富です。カスタマイズ方法を学ぶのも簡単です』」と書いています。
試してみる
Salesforceをテストしたとき、まずその広範なカスタマイズ性が持つ力を強く感じました。しかし、セットアップのプロセスは、期待していたほどスムーズではありませんでした。あまりにも多くの機能と利用可能なオプションに圧倒されてしまったのです。Salesforceを自分の具体的なニーズに合わせてカスタマイズするには、かなりの時間と労力が必要で、コンサルタントの助けを借りなければならないことも少なくありませんでした。最終的には自分に合わせたソリューションを提供してくれましたが、その複雑さゆえに、特に営業を主な目的とする小規模な会社にとっては、操作が直感的ではありませんでした。学習曲線は急で、Salesforceにできることの表面をなぞっているにすぎないように感じることもよくありました。
スコアリング
SalesforceのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップのしやすさ：7.5
- 要件への適合度：8.8
- サポートの品質：8.2
- 取引のしやすさ：8.3
- 管理のしやすさ：8.0
Salesforceのレビュー評価：
- 製品（G2）：8.2/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.2/5 → 8.4/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：4.7/5 → 9.4/10
- 最終レビュー評価：8.7/10
料金
Proプラン（Salesforce Sales Cloud Pro Suite）の料金：
- 1ユーザーあたり月額100ドル（年払いのみ）
3. HubSpot CRM + Sales Hub [8.6/10]
最適な対象： CRM、マーケティング、サービス、オペレーションを一つのエコシステムにまとめたい中小企業。ただし、機能を追加するにつれて料金が高くなることを受け入れられる会社向けです。
HubSpotは、マーケティングオートメーションプラットフォームから、あらゆる機能を備えたプラットフォームへと発展しました。2005年に、マーケティングオートメーションをより簡単にすることを目的として設立されています。
現在のHubSpotの主なセールスポイントは、マーケティング、営業、サービス、オペレーションを含むオールインワンのソリューションを提供していることです。複数のアプリを使い、それらを（Zapierやネイティブ統合などのツールで）統合するのが好きではないなら、HubSpotが探しているものかもしれません。
一方で、HubSpotのソフトウェアは非常に高額です。確かに、中小企業向けのCRMは無料ですが、このリストにある他のCRMと比較できる水準にするには、Sales Hubと一緒に購入する必要があります。さらに、オールインワンプラットフォームのメリットを実際に享受したいなら、他のHubも購入するために料金を支払わなければなりません。
HubSpotについて、ITサービス会社の営業担当者であるJacob B.は、「Hubspotは非常に強力でカスタマイズ性も高い一方で、とても使いやすく、最初からすぐに使い始められます。[…] HubSpotには連携機能のマーケットプレイスが充実しており、どれも問題なく動作し、簡単に導入できます」と書いています。
そのうえ、プラットフォーム内のさまざまなツールは、より洗練され、機能が豊富で、通常はより安価なHubSpotの代替サービスと比べると、見劣りすることに気づくでしょう。
実際、必要な機能（CRM、リードフォーム、ランディングページ、自動メール、あるいはニュースレターなど）がある程度決まっているなら、チャットで気軽にご連絡ください。最適なセールス・マーケティングスタックを一緒に考えます。より優れた、より安価なものになることを保証します……しかも、簡単に連携できます。
試してみる
HubSpotを試してみたのは、興味深い体験でした。マーケティング、営業、サービスのツールが1つのプラットフォームに統合されている点は、大きな訴求ポイントです。セットアップは比較的簡単で、インターフェースも使いやすいと感じました。ただ、より高度な機能を使い始めると、コストが急速に積み上がっていきました。無料のCRMは基本的なタスクには十分な機能を備えていますが、プラットフォームの可能性を最大限に引き出すには、複数のHubに投資する必要があり、それぞれにかなり高額な料金が設定されています。オールインワンのソリューションは便利でしたが、専門性の高いツールと比べたときに、この高い価格が本当にその価値に見合うのか、何度も考えさせられました。
スコアリング
HubSpotのG2レビューのスコアリング：
- 使いやすさ：8.6
- セットアップのしやすさ：8.3
- 要件への適合度：8.5
- サポートの品質：8.5
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
HubSpotのレビュー評価：
- 製品（G2）：8.5/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.6/5 → 9.2/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：4.0/5 → 8.0/10
- 最終レビュー・スコア：8.6/10
料金
Proプラン（HubSpot Sales Hub Professional）の価格：
- 1席あたり毎月90ドル（年払い）
- 1席あたり毎月100ドル（毎月払い。ただし年間契約が必要）
+ オンボーディングに必要な追加料金1,500ドル
4. EngageBay CRM & Sales Bay [8.5/10]
最適な対象： 手頃な予算で、営業とマーケティングをまとめて管理できるスイートを求める小規模な会社。
EngageBay は、このリストの中では最も新しいCRMで、2017年に設立されました。
CRMからマーケティング、営業までをカバーするオールインワンCRMなので、若いHubSpotと呼ぶこともできるでしょう。実際、この会社は製品の構成にもHubSpotと同じ方式を採用しており、中央に無料のCRMを置き、その周囲に一連の「Bay」を配置しています（HubSpotの「Hub」に相当します）。
EngageBayの最大の長所は、まさにそこにあります。あらゆる機能を（しかも、かなり多くの機能を）1か所で利用できるのです。
もちろん、無料のCRM自体にはそれほど多くの機能が付いていないため、このリストにある他のCRMと同程度のものを求めるなら、すぐに有料プランへのアップグレードが必要になるでしょう。その意味では、価格もこのリストにある他の製品の多くとかなり近い水準になります（もちろん、価格が大幅に高いHubSpotとSalesforceの製品は別です）。
一方で、インターフェースは最も見栄えがよく、最もスムーズというわけではなく、少し不安定に感じられる部分もあります。ただ、これは多くの機能を備えた、比較的新しく手頃な価格の製品です。ですから、こうした点は決して異常でも、驚くべきことでもありません。
総合すると、G2とGoogle PlayでのEngageBayの評価は、このランキングで4位に位置します。基礎となる丸める前の平均値では、ActiveCampaignをわずかに上回りました。（Google Workspaceのマーケットプレイスで利用可能なメールプラグインがないため、評価が不自然に偏らないよう、平均3.9の評価をスコアに加算しました。）
試してみる
EngageBayを試してみて、これほど手頃な価格でこれだけ幅広い機能を利用できることに感心しました。このプラットフォームは、CRM、マーケティング、営業の機能を組み合わせた包括的なソリューションを目指しています。システムのセットアップは比較的簡単でしたが、詳しく見ていくと、ユーザーインターフェースにはまだ荒削りな部分があることに気づきました。ときどきバグが発生したり、動作が遅くなったりするなど、体験は期待したほど洗練されていませんでした。それでも、予算が限られている小規模な会社にとって、EngageBayは大きな出費をせずに充実したツール群を利用できる選択肢です。最もスムーズな乗り心地ではないとしても、十分に価値があります。
スコアリング
EngageBayのレビュー・スコアリング：
- 使いやすさ：9.2
- セットアップのしやすさ：9.1
- 要件への適合度：9.3
- サポートの質：9.5
- 取引のしやすさ：9.1
- 管理のしやすさ：9.2
EngageBayのレビュー評価：
- 製品（G2）：9.2/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.3/5 → 8.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：なし → 平均評価3.9/5 → 7.8/10
- 最終レビュー・スコア：8.5/10
料金
Proプラン（Engagebay CRM & Sales Bay Pro）の価格：
- $79.99/ユーザー/月（毎月請求）
- $73.59/ユーザー/月（毎年請求）
- $67.99/ユーザー/月（半年ごとに請求！）
5. ActiveCampaign [8.5/10]
こんな会社に最適: 高度なメールマーケティングと自動化を、最も充実した専用CRMよりも重視する小規模な会社。
ActiveCampaignは、2003年に設立されたメールマーケティング／自動化プラットフォームです。現在は、拡大を続ける機能範囲をカバーするため、**顧客体験自動化（CXA）**プラットフォームを名乗っています。
ActiveCampaignは2014年、プラットフォームの他の機能に加える、営業に特化したアドオンとして、小規模な会社向けのCRMを提供し始めました。メール自動化とCRMのこの統合こそ、おそらくActiveCampaignの最大の強みです。
ActiveCampaignのセットアップは決して簡単ではなく、ソフトウェアが圧倒的に複雑に感じられることもあります。一方で、CRMとしての側面は、このリストにある他のCRMと比べると、機能がそれほど充実していません。
自動メールやメールシーケンスも提供するSalesflareとActiveCampaignを比較する人には、私はたいていシンプルにこうアドバイスします。eコマース会社やB2C会社である場合、あるいは非常に複雑なメール自動化や、大量のメールを扱う自動化が必要な場合は、ActiveCampaignがおそらく求めているものです。B2B会社で、アクティブな営業チームがあり、よりパーソナルなメールを自動化したいなら、Salesflareを選びましょう。
試してみる
ActiveCampaignを試してみた感想は、良い面とそうでない面が混在していました。メールマーケティングの自動化では、連絡先をセグメント化したり、複雑なシーケンスを設定したりする強力なツールがあり、非常に優れていました。しかし、CRMの側面に目を向けると、期待していたほど十分に開発されていないことに気づきました。CRMは中核機能というよりアドオンのように感じられ、システムのセットアップにはかなりの時間を投資する必要がありました。大量のメールキャンペーンの自動化にはうまく機能しましたが、専用CRMプラットフォームと比べるとCRM機能の深さに欠けていました。そのため、営業管理よりもメールを重視する会社に適した製品だと感じました。
スコアリング
ActiveCampaignのG2レビューのスコア：
- 使いやすさ：8.7
- セットアップのしやすさ：8.5
- 要件への適合度：9.1
- サポートの品質：9.1
- 取引のしやすさ：9.2
- 管理のしやすさ：8.7
ActiveCampaignのレビュー評価：
- 製品（G2）：8.9/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.3/5 → 8.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：4.0/5 → 8.0/10
- 最終レビュー評価：8.5/10
料金
Proプランの価格（「Enhanced CRM」アドインを含むActiveCampaign Proプラン。「Pipelines & sales engagement」も含まれます）：
- $260/月（毎年請求、最大2500件の連絡先と6ユーザーを含む）
- $294/月（毎月請求、最大2500件の連絡先と6ユーザーを含む）
6. Freshworks CRM [8.3/10]
こんな会社に最適: 幅広い営業機能を求めており、やや重めの製品でも気にしない小規模な会社。
Freshworks CRMは、Freshdeskを開発した、または当初Freshdeskと呼ばれていた会社、Freshworksが提供する営業CRMです。Freshworksは2010年、カスタマーサービスチーム向けに、より優れた低価格のソリューションを提供するために設立されました。
Freshworksの最大のセールスポイントは、機能の充実度です。インドのチェンナイにある同じ都市の競合製品や先行製品であるZohoよりも、使いやすいインターフェースでこれだけ幅広い機能を提供することにも成功しています。
その一方で、このソフトウェアはかなり重たく感じられ、機能も、本当にきちんと考え抜かれる前に急いで作られたように感じます。複雑なソフトウェアにストレスを感じるなら、おそらくあなたには向いていません。
最も基本的なプランを選ぶのであれば、価格と機能のバランスは、このリストにある一般的な価格帯の中小企業向けCRMと同程度です。ただし、より多くの機能が必要になったり、1つを超えるパイプラインや5つを超えるシーケンスが必要になったりすると、料金はそこから急激に上がります。
SalesflareはFreshworks CRMと比較されることはあまりありませんが、比較されるときは、チームが喜んで使うものを選ぶか、仕様書のリストにより多くのチェックを付けられるものを選ぶか、という判断になることが多いようです。
試してみる
Freshworks CRMを試してみて、提供されている機能の深さに驚きました。リード管理から営業パイプラインまで、あらゆるものをカバーする総合的なプラットフォームに感じられたのです。しかし、システムを使い進めるうちに、少し重たく感じるようになりました。機能は豊富なのですが、インターフェースは期待していたほど直感的ではなく、必要なものを見つけるためにメニューを何度も掘り下げることがよくありました。大規模なチームを想定して作られたソフトウェアのようで、中小企業の環境にはやや過剰設計に感じられます。とはいえ、幅広い機能を備えたCRMを探していて、多少の複雑さを気にしないのであれば、Freshworksは有力な候補になり得ます。
スコアリング
Freshworks CRMのG2レビューのスコア：
- 使いやすさ：9.1
- セットアップのしやすさ：8.9
- 要件への適合度：8.9
- サポートの品質：9.0
- 取引のしやすさ：9.1
- 管理のしやすさ：9.4
Freshworks CRMのレビュー評価：
- 製品（G2）：9.0/10
- モバイルアプリ（Google Play）：3.8/5 → 7.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：4.2/5 → 8.4/10
- 最終レビュー・スコア：8.3/10
料金
Proプラン（Freshsales Pro）の料金：
- $39/ユーザー/月（年払い）
- $47/ユーザー/月（毎月払い）
7. Zoho CRM Plus [7.7/10]
**最適な対象：**幅広い業務ツールのスイートを求めていて、洗練度に欠けるユーザー体験にも対応できる、価格重視の中小企業。
Zoho Corporationは1996年に設立されたソフトウェア開発会社で、Freshworksと同じ都市にあるという偶然もあります。同社は、非常に幅広いソフトウェア製品を手がけています。
同社は2005年に中小企業向けCRM製品を発売し、これまで一貫してSalesforceの安価な代替品として位置づけてきました。そして、それこそが同製品の最大の強みです。
その製品群の頂点にあるのがZoho Oneです。Zoho Oneでは、同社の40種類以上の「ビジネスアプリ」に、1ユーザーあたり毎月105ドルでアクセスできます（全従業員向けに契約すれば45ドルです）。まさに格安です！
その一方で、Zohoの製品はユーザーフレンドリーとは感じにくいものです。エンジニアリングチームは低価格で多くの機能を次々に生み出していますが、ユーザー体験は全般的に不足しています。
それでも、お買い得なものに目がないなら、Zohoには提供できるものがたくさんあります。あるいは、すでにZohoを試してみて気に入らなかったなら、Salesflareを試してみてください。
試してみる
Zoho CRM Plusを試してみて、これほど多くの機能をこれほど低価格で利用できるという価値に惹かれました。CRMから分析まで、利用可能なツールの範囲は впечатするほど広かったのですが、ユーザー体験には大きな改善の余地がありました。インターフェースは古びた印象で、さまざまなオプションを操作する際も、これまで試してきた他のCRMほど直感的ではありませんでした。Zohoは紙の上では多くのものを提供していますが、実際にプラットフォームを使うのは少し骨が折れました。学習曲線が急で、ユーザーインターフェースも扱いづらいため、プラットフォームの能力を十分に活用するのは難しかったのです。それでも、コストを削減できることは疑いようがありません。
スコアリング
Zoho CRMのレビュー・スコア：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップのしやすさ：7.6
- 要件への適合度：8.2
- サポートの品質：7.4
- 取引のしやすさ：7.9
- 管理のしやすさ：7.8
Zoho CRMのレビュー評価：
- 製品（G2）：7.8/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.2/5 → 8.4/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：3.5/5 → 7.0/10
- 最終レビュー・スコア：7.7/10
料金
Proプラン（Zoho CRM Plus）の価格:
- 57ドル／ユーザー／毎月（年払い）
- 69ドル／ユーザー／毎月（毎月払い）
8. Pipedrive [6.6/10]
最適な対象： シンプルなパイプライン管理を求め、より手作業の多いデータ入力にも抵抗がない小規模な営業チーム。
Pipedriveは営業に特化したCRMです。2011年にエストニアで、Salesforceのようなエンタープライズ向けCRMへの対抗策として設立されました。こうしたCRMは、営業チームの管理よりも、エンタープライズのニーズに合わせて作られているからです。
Pipedriveの強みは、シンプルでよく考えられたユーザー体験です。特に、以前からある機能についてはそう言えるでしょう。データ入力や活動のトラッキングを容易にしてくれますが、それでもなお、作業の多くは手動です。
最大の弱点は、少し古びてきたことです。モバイルアプリの機能はより限定的で、基本的な自動化（たとえばデータ入力の自動化）も不足しています。メール統合にも不安定さがあり、最近追加された機能群も、以前ほど丁寧に作り込まれていません。
ある時期、私たちは**Salesflareを「入力作業のないPipedrive」**と位置づけていました（たとえばこちらのTechCrunchの動画をご覧ください）。そう表現したのは、Salesflareと同じく、Pipedriveも営業チーム向けに作られていて、使いやすく、セットアップも簡単だからです。
主な違いは、Pipedriveとは異なり、Salesflareはチームのデータ入力を自動化することを前提に、一から作られている点です。そのため、データを常に使える状態、つまり最新の状態に保つのも簡単です。結果として、CRMに期待するメリットをすべて享受できます。結局のところ、CRMは使い続けなければ役に立たないのです。
試してみる
Pipedriveを試したとき、私はそのシンプルさと営業管理への集中度を評価しました。ユーザーインターフェースはすっきりしていて、パイプライン・ビューを見れば、それぞれのdealがどの段階にあるのかを簡単に追跡できました。ただ、使い続けるうちに、基本的な営業タスクには適している一方で、他のCRMにある自動化や統合の機能が不足していることに気づきました。プラットフォーム全体が少し古く感じられ、特にモバイルアプリやメール統合については、もっと現代的な機能があればと思うことがよくありました。総合的に見ると、Pipedriveはシンプルな営業のトラッキングにはよく機能しますが、現代のCRMに期待する深みや革新性までは備えていません。
スコアリング
PipedriveのG2レビュー・スコア：
- 使いやすさ：8.9
- 設定のしやすさ：8.7
- 要件への適合度：8.4
- サポートの品質：8.4
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
Pipedriveのレビュー評価：
- 製品（G2）：8.6/10
- モバイルアプリ（Google Play）：3.3/5 → 6.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：2.3/5 → 4.6/10
- 最終レビュー・スコア：6.6/10
料金
Pro（Premium）プランの価格：
- 59ドル／席／毎月（年払い）
- 79ドル／席／毎月（毎月払い）
小規模ビジネスのタイプ別：どのCRMを選ぶべきか
レビュー・スコアは、判断材料の一部にすぎません。各CRMがどのような小規模ビジネスに向いているのか、実用的な観点から一言でまとめると、次のようになります。
- Salesflare [9.7/10] 🏆：チームが実際に使い続ける（ただし、可視化される情報の透明性が高すぎると感じるチームもあるでしょう）
- Salesforce [8.7/10]：あらゆる部分をカスタマイズできる（ただし、小規模ビジネスや営業チーム向けには作られていない）
- HubSpot CRM & Sales Hub [8.6/10]：すべてを一か所に集約できる（ただし、専門ツールを個別に購入した場合と比べて見劣りするツール群に、非常に高額な費用を払うことになる）
- EngageBay CRM & Sales Bay [8.5/10]：少ない費用で、すべてを一か所に集約できる（ただし、支払った分だけの価値しか得られない）
- ActiveCampaign [8.5/10]：高度なメール自動化を利用できる（ただし、CRM部分はこのリストの他の製品ほど成熟していない）
- Freshworks CRM [8.3/10]：非常に多くの機能を利用できる（ただし、少し重く複雑になる可能性がある）
- Zoho CRM Plus [7.7/10]：低価格で多くの機能を利用できる（ただし、ユーザーフレンドリーではない）
- Pipedrive [6.6/10]：営業チーム向けに作られたものを利用できる（ただし、少し古びてきている）
とはいえ、私の言うことをそのまま信じないでください。私はかなり詳しい一方で、少し偏りもありますから。😄
Salesforce、Zoho、HubSpot、Pipedrive、Salesflareを対象に、スクリーンショットやユーザーの声も交えながら詳しく比較した記事を読みたい方は、こちらの決定版比較記事をご覧ください。
そして最終的には、あなたにとって何が最適かは、あなたの優先事項によって決まることも覚えておいてください。
それでも、最後に適切なCRMの選び方と導入方法について実践的なアドバイスをお伝えする前に、中小企業に最適なCRMとは、営業チームが実際に使うCRMだと私が考える理由を共有させてください。
中小企業にとってCRMの定着がより重要な理由
中小企業には、データを整理し、記録を更新するようメンバーに働きかけることを専門にするCRM管理者がいないケースがほとんどです。チームが自然にCRMを使い続けなければ、システムはすぐに機能しなくなっていきます。
CSO Insightsの調査によると、CRM顧客の43%は、CRMの機能の半分未満しか使っていません。
さらに、Staples Workplaceの調査には驚くべき数字があります。従業員の70%が、パフォーマンスの低いテクノロジーは生産性を低下させる要因だと答えています。燃え尽き症候群や病気、社内政治よりも重要な要因なのです。😣
しかも、単に一部の機能を使わないとか、生産性を大きく損なうといった話だけではありません。もっと多くの問題につながります。営業チームがCRMを適切に使わないと、非常に深刻な問題が次々と起こります。
- 誰かが退職すると、顧客との関係を一から築き直さなければならない
- 誰かが病気になると、その人の代わりを見つけるのが非常に難しい
- 営業チームを指導し、成果を高める手助けをするのが非常に難しい。判断のよりどころとなる情報がほとんどないからです
- 最新の収益予測を作成するには、多くの作業と催促が必要になる
- 営業チーム内、あるいは営業チームとマーケティングチームの間で協力するのが10倍難しくなる
- …
だからこそ、CSO Insightsによると、経営幹部の72%は機能が少なくても、より使いやすいことを選ぶと答えています。またInside CRMによると、営業担当者の65%が**使いやすさをCRMで最も重要な機能だと考えています**。✨
結論として、営業チームがCRMを使わないのであれば、CRMを導入してもあまり意味はありません。
では、営業チームが必ず使うCRMを選び、導入するにはどうすればよいのでしょうか？👇
中小企業がCRMで成功するための3つのステップ
顧客の成功を長年支援してきた経験に基づくと、中小企業が適切なCRMを選び、実際に価値を得るための3ステップのアドバイスは次のとおりです。
- CRMを何のために使うのかを明確にする。 多くの会社は、とりあえずGoogleで「CRM」と検索します。するとたいていは、自社に最適なCRMではなく、資金力があり、検索結果やレビュー一覧の上位に表示される650以上のCRMのうちの1つに行き着きます。不動産業を営んでいる場合、eコマースの場合やネイルサロンを経営している場合、あるいはB2B営業に携わっている場合とは、必要なものが異なるはずです。
- 営業チームを意思決定に参加させる。 自分だけでCRMを選び、営業チームに押しつけてはいけません。そうすると、チームがCRMを使わない可能性が高く、CRMが役に立たなくなってしまいます。その代わりに候補を絞り込み、実際にそのCRMを使ってもらいましょう。チームのメンバーがそのCRMを使っている自分の姿をイメージできれば、使い始め、使い続けてもらえる可能性は大幅に高まります。しかも、チームの納得も得られます。
- CRMで何ができるのか、そしてチームとしてどのように使うのかをチームにトレーニングする。 CRMで何ができるのかをチームに教えることは不可欠です。そうすれば、CRMの可能性を最大限に引き出せます。ただし、チームとしての使い方も決めなければ、失敗に向かっているようなものです。全員が異なる方法でシステムを使えば、協力することもデータを読み解くことも難しくなります。少し時間を取ってガイドラインを作れば、成功の可能性をさらに高められます。
この3つのステップをすべて実行すれば、私の経験上、他の中小企業の99%より先を行けます。というのも、ほとんどの会社は少なくとも1つを飛ばしているようなのです！🥇
もっと詳しい guidance が必要ですか？ぜひお知らせください！私たちのチームがお手伝いします。たとえ最終的にSalesflareを選ばなかったとしてもです。
よくある質問
小規模な会社に最適なCRMとは？
ユーザーレビューと機能を包括的に分析した結果、Salesflareは中小企業、特にB2B営業に携わる企業に最適なCRMと評価されています。最終的に最適な選択は、具体的なニーズによって異なります。たとえば、マーケティングを重視する会社ならHubSpotを好むかもしれません。一方、アクティブな営業チームにとってSalesflareが際立っているのは、チームが実際に使いたくなるほど簡単で、自動化された設計になっているからです。
小規模企業にとってCRMとは？
小規模企業にとって、CRM（顧客関係管理）システムとは、顧客データを整理し、営業リードを追跡し、コミュニケーションを一か所で管理するためのツールです。より強固な顧客との関係を築き、成長に欠かせない重要なフォローアップや商機を取りこぼさないようにしてくれます。煩雑なスプレッドシートから脱却し、プロフェッショナルで拡張性のあるシステムへ移行できるのです。
小規模企業向けに無料で使えるCRMは？
HubSpotやEngageBayをはじめ、複数のCRMが小規模企業向けに無料プランを提供しています。基本的な連絡先管理を始めるには、こうしたプランが便利です。ただし、無料版には制限があることが多く、メールシーケンスや複数の営業パイプラインといった重要な営業機能にアクセスするには、通常、高額な有料プランへのアップグレードが必要になります。自社のニーズに最も合う、手頃な価格のCRMを選ぶほうがよいでしょう。
小規模企業はCRMを使うべき？
はい、もちろんです。CRMを使わないと、従業員が退職した際に顧客との関係が失われたり、チームの生産性が低下したり、収益を正確に予測できなくなったりするなど、深刻な問題につながる可能性があります。CRMは、信頼できる情報を一元化した情報源となり、ビジネスをより整理されたプロフェッショナルな状態にし、成長に備えられるようにします。本気で事業を成長させたい小規模企業にとって、基盤となるツールです。
小規模企業がCRMソフトウェアに求めるべきものは？
小規模企業は、機能のリストだけを見て判断すべきではありません。総コスト、セットアップと管理にかかる手間、導入のしやすさ、手作業によるデータ入力の自動化、チームがすでに使っているツールとの連携、そして不要な複雑さを増やさずに拡張できるかどうかを比較する必要があります。最適なCRMとは、自社の営業スタイルに合い、チームが現実的に毎日使い続けられるものです。
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