CRM（顧客関係管理）とは？CRMとは？

ビジネスにおけるCRMの意味

CRMとは何か？CRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）の意味をしっかりと理解することは、この種のソフトウェアが何を実現できるのかについて正しい期待を抱かせるために非常に重要です。

CRMは単なるビジネス・バズワードではありません。CRMは、顧客との関係を一変させ、営業プロセスを合理化する強力なツールなのです。

あなたがスタートアップを経営しているにせよ、既存のビジネスで営業チームを率いているにせよ、CRMが果たす役割を知っているかどうかで大きな違いが生まれます。顧客とのつながり方、リードのフォローアップ、そして最終的にはビジネスの成長に影響します。

詳細を理解するために飛び込んでみよう。👇

CRMとは？定義

CRM」の意味は次の通りである：

CRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）は、コミュニケーションの追跡から販売管理、関係の育成まで、企業が顧客や見込み客とのやり取りを整理し、合理化するのに役立つシステムです。顧客データを常に最新の状態に保ち、エンゲージメントを向上させ、最終的に収益成長を促進するための中心的なハブです。

CRMは、CRM戦略を指す場合もあれば、戦略を可能にするツールを指す場合もあることに注意してください。

戦略としてのCRMは、顧客をすべての活動の中心に据えることです。顧客との関係を構築し、顧客のニーズを理解し、長期にわたって顧客との関係を維持することです。

ツールとしてのCRMは、連絡先の詳細、好み、過去のやりとり、関係の現状など、すべての顧客に関する情報を保存できるプラットフォームを提供します。

使いやすいCRMは、リードの管理、フォローアップの処理、セールス・パイプラインの整理をはるかに簡単にします。そうすれば、販売にもっと集中でき、事務処理にかかる時間を減らすことができる。

CRMツール：誰のためのCRMツールか？

CRMを使うべき人とは？

要するに、顧客と接する人なら誰でも、特にビジネスの成長を目指している人なら誰でも、ということだ。

創業者と中小企業経営者:もしあなたがビジネスを経営しているなら、次のようなものが必要だ。スモールビジネスCRM CRMは、顧客を追跡し、漏れがないようにするためのものです。CRMを利用することで、組織的に営業活動を行うことができます。
セールス・リーダー:営業チームを率いるなら、CRMは必要な透明性を提供します。CRMは、営業成績を追跡し、コーチングを提供し、すべてのリードに相応の注意を払うことを保証するのに役立ちます。
営業担当者:営業担当者にとって、CRMはリードを効率的に管理するための貴重なツールです。フォローアップを追跡し、すべてのチャンスを確実につかむのに役立ちます。

コンサルティング会社、ソフトウェア会社、代理店など、B2B企業は特にCRMの恩恵を受けます。この種の企業は、継続的な関係を管理し、リードを育成し、長期にわたって接触を維持する必要があります。CRMは、そのすべてを著しく容易にします。

CRMシステムは何をするのか？

さて、CRMツールは実際にどのようなことに役立つのでしょうか。ここでは、CRMの主な機能をいくつかご紹介します。

顧客情報の一元化

CRMシステムが行う重要なことの1つは、顧客データベースを一元化することです。

Eメール、電話、ミーティングメモ、顧客とのタッチポイントがすべて一箇所に集約されていることを想像してみてください。それがCRMです。

CRMを使えば、さまざまなアプリや付箋を探し回ってリードと最後に話した内容を調べる代わりに、すべてを収集することができます。CRMは、カスタマージャーニーの全容を指先ひとつで把握することができます。

リードと顧客の管理

顧客を管理し、セールスファネルを通してセールスリードを追跡することもCRMシステムの中核機能です。

5件のリードを扱うか50件のリードを扱うかは関係なく、CRMはすべてを整理して管理するのに役立ちます。CRMは、各見込み客がどの段階にいるのかを簡単に把握することができます。

CRMを営業管理センターと考えてください。すべての案件がそこにあります。どれだけのリードが入ってきているのか、どこで行き詰っているのか、どのリードがコンバージョンする準備ができているのかを確認することができます。

フォローアップ・リマインダーとタスク管理

CRMツールは、顧客を逃さないことを保証する。

フォローアップのタイミングを自動的にリマインドしてくれるのだ。多くの営業マンがそうであるように、適切なタイミングで連絡を取ることを忘れないのは難しいことです。

CRMは、フォローアップのリマインダーやタスク管理機能を提供し、常に最高の状態を維持できるようにします。

コミュニケーションと電子メールの統合

Excel スプレッドシートと比較してCRMソフトウェアを使用する利点の1つは、電子メールやカレンダーとの統合方法です。

メールの受信トレイにいるとき、CRMが自動的にコミュニケーションの重要な詳細を記録していると想像してみてください。あなたは手動で何かを追跡する必要はありません。

コミュニケーションを管理し、CRMと電子メールを統合する — CRMとEメールの受信トレイを統合して、コミュニケーションをよりよく管理しましょう。

Salesflareでは、例えば、メール（Gmail、Outlookまたはその他）は自動的に同期され、会議は記録され、顧客詳細は指一本触れずに更新される。このようなメール統合と自動化こそが、CRMを便利なものから必要不可欠なものにするのです。

優れたCRMは、LinkedInと統合することもできます。

CRM の中には、個人宛メールを大規模に送信する、またはメールシーケンスを許可しているものもあります。

レポートとインサイト

優れたCRMはインサイトを提供してくれます。販売レポート CRMの機能は、販売プロセスを継続的に改善したい場合に非常に重要です。

パイプラインの健全性、コンバージョン率、どの案件が成約しそうかなどがわかります。このようなデータを自由に活用することで、問題が深刻化する前に発見し、どこに時間を割くべきか、十分な情報に基づいた決断を下すことができる。

CRMソフトウェアにはどのような種類があるのか？

CRMの種類は1つだけではありません。いくつかの種類があり、それぞれが特定のニーズを満たすように設計されています。

セールスCRM:A セールスCRM は、見込み客や顧客との関係を管理し、より多くの売上を上げることに重点を置いている。 Salesflare例えば、B2B営業チームのために特別に設計され、フォローアップを合理化し、営業効率を高める。
マーケティングCRM:このタイプは、リードジェネレーション、ナーチャリング、キャンペーンに役立ちます。 ActiveCampaign はマーケティングCRMの良い例で、マーケティングオートメーション、Eメールキャンペーン、セグメンテーションのためのツールを提供しています。
カスタマーサポートCRM:このタイプは、サポートチームが効果的に問題を管理し、解決できるように構築されている。 Intercom は、CRMとチャットや自動メッセージングなどのカスタマーサポートツールを組み合わせた一例である。

どのタイプのCRMが必要かを知るには、主要な目標を理解する必要があります。B2Bの売上を伸ばす必要があるのであれば、セールスCRMを探しましょう。B2Cのリード育成に重点を置くのであれば、マーケティングCRMが適しているかもしれません。

CRMから得られるメリットとは？

手間のかからないフォローアップ

CRMの最大の利点の1つは、フォローアッププロセスを自動化できることです。

これにより、リードを忘れることがなくなります。Salesflare のようなCRMは、Eメール、電話、顧客エンゲージメントを自動的に追跡します。付箋や心のリマインダーに頼ることなく、フォローアップのタイミングを常に知ることができます。

スケーラビリティ

ビジネスが成長するにつれて、何百、何千もの関係を管理することは混沌としてきます。CRMはシームレスなスケールアップを可能にします。

顧客データを大規模に管理することができるため、どんなに忙しくても、すべての人に適切な注意を払うことができます。

データ主導の意思決定

CRMでは、すべての顧客データを一元管理し、営業戦略に役立つレポートやインサイトを作成することができます。

リードが特定のステージで時間がかかりすぎていないか？特定のチャネルが最良の見込み客を獲得しているのか？CRMは、これらの質問に答え、より良い意思決定を行うために必要なデータを提供します。

より良いチームコラボレーション

CRMは、すべての顧客データが存在する共有スペースを提供します。チーム全員がこのデータにアクセスできれば、コラボレーションが容易になります。

スプレッドシートを使い回したり、延々と更新のEメールを送ったりする代わりに、CRMを使えば全員が同じページを見ることができます。

Salesflare データ収集を一箇所で自動化することで、チームは本来の仕事である販売に集中することができます。

課題は何か？

すべてのCRM導入が成功するわけではありません。企業がCRMシステムを採用する際に直面する一般的な課題がいくつかあります。

複雑さと使いやすさ

最も一般的な問題は複雑さです。CRMが使いにくければ、人々はそれを使わない。簡単なことです。

営業担当者がデータ入力に何時間も費やさざるを得なくなると、解決策どころか負担になってしまいます。そのため、直感的でわかりやすいCRMを選ぶことを常にお勧めしています。

Salesflare例えば、このシステムは使いやすさを念頭に置いて作られている。手作業による入力を最小限に抑え、チームはすぐに作業を開始することができます。

採用の課題

もう一つの課題は、採用である。最良のCRMは、あなたのチームが実際に使用するものです。

チームからの賛同を得ることは非常に重要です。これを確実にする最善の方法は、適切なCRMの選択にチームを参加させることです。いくつかの選択肢をテストし、彼らに探検させ、どれが一番合うか見てみましょう。

手動データ入力

手作業によるデータ入力は、CRMの利用を頓挫させる大きな痛手です。ほとんどの営業担当者は、事務的な作業を好まない。

だからこそ、自動化が鍵となるのです。Salesflareは、連絡先の詳細から電子メールの追跡まで、データ収集を自動化し、作業負荷を増やすことなくCRMがバックグラウンドで機能するようにします。

そして、すべてのデータが揃ったら、AIをCRMに振りかけることができる。

CRMのコストは？

CRMのコストは、提供される機能やビジネスニーズの規模によって異なります。

価格設定モデル

無料トライアルとフリーミアム:を含むほとんどのCRM Salesflare無料トライアルを提供しています。これによって、契約する前に機能を試すことができる。他のCRMはフリーミアムプランを提供しており、通常、無料の提供は非常に制限されています。
段階的価格設定:多くのCRMは、さまざまな価格設定を提供している。基本的な機能パッケージから、大規模なチーム向けの高度な機能まで様々です。
カスタム・エンタープライズ・プラン:大企業の場合セールスフォースなどのCRM は、特定のニーズに合ったカスタム価格を提供しています。もしあなたが中小企業なら、そのようなサービスには手を出さないことだ！そうでない場合は契約を読む注意深く。

中小企業にとって、SalesflareのようなCRMは、高度な機能とリーズナブルな価格の素晴らしいバランスを提供します。規模に合わせて拡張できるため、不必要な複雑さに圧倒されることなく、小規模から始めてニーズの成長に合わせて追加することができます。