営業ダッシュボードの例7つ（30レポート）＋作り方
セールスに関するインサイトをご紹介しましょう。
セールス・ダッシュボードの構築を始めたいが、何から始めたらいいかわからない？🤔
営業KPI/指標の比較的包括的なセットを、7つの個別の営業ダッシュボードに分類しました。すべてのダッシュボードには、レポートの例と、なぜそれが重要なのかについての詳細が付属しています。
Salesflareを使用している人、または使用を検討している人のために、どのレポートがビルトインで、どのレポートがカスタムビルドできるかを詳しく説明します。👷♂️
ここでは、7つのセールス・ダッシュボードを紹介する：
すぐに特定のものをクリックしてもいいし👆、下の最初から始めてもいい👇。
販売報告の素晴らしい世界へようこそ。
各セールス・ダッシュボードの範囲は？
私たちの "感動的な "パワーポイントのスキルで、皆さんのためにこれを視覚化してみました。👇
要するにだ：
- リードジェネレーションは営業のパイプラインを埋める。
- 営業活動 がリードを押し通す。
- パイプラインが終われば、それを閉じる。
- 販売サイクルの期間を測定し、スピードを知る。
- パイプラインから収益を予測し、収益を予測する。
- そして、売上高（定期的な売上高である可能性もある）を測定する。
理にかなっている？😁さっそくインサイトを掘り下げてみよう！⛏️
1.リード生成ダッシュボード
セールス・パイプラインの最初から始めましょう。ご存知ですよね😁、これ：
コンスタントに収益を上げたいのであれば、コンスタントに収益を上げ続ける必要がある。最初のセールス・ダッシュボードは、あなたがこの面でどの程度うまくいっているのか...そしてそれを実際にどのように実現しているのかを測定するのに役立ちます。
ところで、私たちは今ここにいる：
# 新しい機会（組み込み）
どれだけのリードを生み出したかを追跡する最も簡単な方法は、パイプラインにある新規商談の数を数えることだ。
このレポートはSalesflareに内蔵されている「収益」ダッシュボードにあります。
# 新規アカウント（カスタム）
すべての新規リードに対して即座にオポチュニティを作成していない場合（実際にそうすることをお勧めします）、別の指標として使用できるのは、新規アカウントを作成した数です。
Salesflareでこのレポートを作成するのは非常に簡単です。「勘定科目」エンティティをレポートし、「作成日」にダッシュボードの時間フィルタを適用し、チャートタイプとして「スコアカード」を使用するだけです。
月間新規商談総数（カスタム）
新規リードの数をカウントすることは、インプットを測定し、モチベーションを維持するための素晴らしい方法です。また、これらの新規リードがもたらす総価値がどの程度に相当するのか（そしてそれが時間の経過とともにどのように変化するのか）を知りたい場合は、このレポートが便利です。
Salesflareで構築するには、「機会」をレポートし(1)、「作成日」にダッシュボードのフィルタを適用し(2)、それを表現するために「列チャート」を選択し(3)、「機会作成日」（X軸）で表示し(4)、「機会値」（Y軸）の「合計」（5）で測定します(6)。
トップリードソース（内蔵、オプション）
どのようなリードジェネレーション戦術が、最も多くのリードをもたらすのでしょうか？💰
そのため、新規案件の「リード・ソース」を記録しておくのです。それによって、何が最も多くのリードを生んでいるのかを知ることができ、うまくいっているものを倍増させたり、リードを生む新しい方法を探したりすることができる。
ほとんどの人はリードソースを追跡せず、Salesflareではクリーンな状態を保ちたいので、デフォルトではオフになっていますが、完全に組み込まれているオプションにしましたので、準備ができたらいつでも設定>フィールドのカスタマイズ>オポチュニティ>定義済みフィールドでフィールドをオンにすることができます（これについての詳細はこちら）。
上記のレポートが自動的に「収益」ダッシュボードに表示されます。
リード・ソースごとの新規機会の総額（カスタム）
このレポートは前の2つを組み合わせたもので、新規商談の総額を測定しますが、今回はリードソース別（および国別にセグメント化）です。
Salesflareでは、次のように構築することができます：「機会」をレポートし、「作成日」にダッシュボードのフィルタを適用し、それを表現するために「列グラフ」を選択し、「機会リードソース」（X軸）で表示し、「機会値」（Y軸）の「合計」で測定します。
さらに、ここでは「アカウントの国」別にセグメントしているので、それぞれの国がどのように表示されているかを確認することができる（Salesflareのバーにカーソルを合わせると、これらのセグメントについての詳細とその大きさを確認することができる）。
2.売上予測ダッシュボード
どれだけのリードがどのように生成されたかが分かれば、パイプラインのもう少し先を見て、売上予測を作成することで、どれだけの売上が見込まれるかを追跡し始めることができます。📈
収益予測予想収益（内蔵）
このレポートは、あなたが目標を達成できるかどうか...それを見極めるのに役立つ。
これは、すでに獲得した収益と、今期中に成約する見込みの収益を合計したものです。この期待収益は、あなたが今期成約すると予想している機会の値に、あなたがそれらを獲得する確率を掛け合わせることによって計算されます。
収益予測は、ほとんどの中小企業向けCRMソフトウェアでは、Salesflareの最安値のグロースプランでは、組み込みレポート（「収益」ダッシュボード内）として提供されているため、誰でも簡単に利用することができます。
月ごとのオープン・オポチュニティからの期待収益（カスタム）
収益の計上予定日を知りたいですか？決算予定日ごとに予想される収益を表示するだけです。⏱️
Salesflareで構築するには、「機会」をレポートし、ダッシュボードのフィルタを「終了日」に適用し、それを表現するために「列チャート」を選択し、「機会の終了日」（X軸）で表示し、「機会の期待値」（Y軸）の「合計」で測定します。
オープンしたオポチュニティからの予想収益のみを含めるには、オポチュニティもステージでフィルタリングします。勝ち、負け、およびそれらの後ろに作成したその他のステージを除外します。
ステージ別予想収益（カスタム）
パイプラインのどこに収益の可能性が隠れているのか疑問に思っているのであれば、このレポートをご覧ください。👀
Salesflareでこのレポートを作成するには、上記のレポートを複製し、1つだけ手を加える。
ゼロから構築するには：「機会」についてレポートし、ダッシュボードのフィルタを「クローズ日」に適用し、それを表現するために「列チャート」を選択し、「機会ステージ」（X軸）で表示し、「機会期待値」（Y軸）の「合計」で測定する。そして、最初のステージだけを含むように（右側で）フィルターをかける。
国別期待収益（カスタム）
最後に、どの国でその収益が見込まれるかを知りたい場合は、このレポートを作成してください。🌍
上記の2つのレポートのうち1つを複製し、「円グラフ」に変更し、「口座国」でセグメント化することは簡単にできる。
ゼロから構築するには、「機会」をレポートし、ダッシュボードのフィルタを「クローズ日」に適用し、それを表現するために「円グラフ」を選択し、「機会の期待値」の「合計」で測定し、「アカウントの国」でセグメント化します。そして、最初のステージだけを含むように（右側で）フィルターをかける。
3.売上高ダッシュボード
これまでは、新規リードの測定と予想収益の予測を行ってきました。次は結果を測定する番だ。
といった質問にお答えします：
- どれだけの取引を成立させているか？
- 誰が閉めるんだ？
- 1件あたりの平均取引額は？
- トップクラスの顧客とは？
- そして、トップ商品は何か？
さあ、始めよう👇。
# チャンス獲得（内蔵）
獲得機会の数を数えてみませんか？🔢
このレポートはSalesflareの「収益」ダッシュボードに組み込まれています。
# 月間オポチュニティ・オーナー別獲得オポチュニティ（カスタム）
各人が獲得した機会数にどのように貢献しているかを確認するには、このレポートを作成します。
Salesflareでそれを行うには、「機会」をレポートし、「クローズ日」にダッシュボードのフィルタを適用し、それを表現するために「棒グラフ」を選択し、「#機会」（X軸）で測定し、「機会クローズ日」（Y軸）で表示し、「機会所有者」でセグメント化し、「獲得」ステージ（右サイドバー）でフィルタリングします。
バーセグメントを積み重ねずに隣り合わせに表示したい場合は、"Advanced options "までスクロールダウンし、"Stack segments "オプションのチェックを外してください。
獲得機会の平均価値（組み込み）
興味深いのは、取引の平均的な規模がどの程度なのか...そしてそれがどのように進化しているのかということだ。📊
Salesflareは、デフォルトでこのレポートを「収益」ダッシュボードに表示します。
オポチュニティ・オーナー別獲得オポチュニティの平均価値（カスタム）
平均的な取引規模はわかっても、それがチームメンバーによってどう違うのかわからない。それを把握しましょう！🤓
Salesflareでレポートを作成するには、"機会 "をレポートし、"終了日 "にダッシュボードフィルターを適用し、"棒グラフ "を選択し、"機会価値"（X軸）で測定し、"機会所有者"（Y軸）で表示し、"獲得 "ステージ（右サイドバー）でフィルターをかけます。完了！
収益上位口座：表（内蔵）
今期の売上高で最も優秀な顧客を知りたければ、「トップ・アーリーン・アカウント」レポートが必要だ。
Salesflareでは、デフォルトで「収益」ダッシュボードに表示されます。
収益上位口座：棒グラフ（カスタム）
上記は気に入ったが、表ではなくグラフが見たい？お聞かせください！🙌
Salesflareでこのレポートを作成するには、「機会」をレポートし、ダッシュボードのフィルタを「終了日」に適用し、それを表現するために「棒グラフ」を選択し、「機会値」の「合計」（X軸）で測定し、「アカウント名」（Y軸）で表示し、「獲得」ステージ（右サイドバー）でフィルタリングします。
そうすると、次のようになる👇。
リーダーボード（内蔵）
各自の売上ノルマに対する達成度を確認するには、リーダーボードが必要です。通常、ノルマ対比で売上合計が最も高いメンバーがトップに表示されます。
Salesflareは「チーム」ダッシュボードでこれを提供する。自分で構築する必要はありません。
製品別売上高（カスタム）
異なる製品を販売している場合は、製品ごとに収益を分けるのも便利です。
これを始めるには、もちろん、まず商品別に収益を追跡する必要があります。Salesflareでは、"product "というカスタムフィールドを "dropdown "タイプで作成します。
そして、Salesflareでレポートを作成するには、「機会」をレポートし、ダッシュボードのフィルタを「終了日」に適用し、それを表現するために「棒グラフ」を選択し、「機会値」の「合計」（X軸）で測定し、「製品」カスタムフィールド（Y軸）で表示し、「獲得」ステージ（右サイドバー）でフィルタリングします。
そして、ブームがやってくる......自分のトップ商品が何なのかがわかるのだ！
4.営業成績ダッシュボード
では、クロージング・パフォーマンスにズームインしてみよう。
新規に獲得したリードのうち、何割が獲得できているのか？誰がクロージングに優れているのか？また、なぜ失われてしまうのか？🤔
それが、私たちが答えようとする重要な質問のいくつかです。
ファネル分析
どれだけの機会が勝利のステージに到達したのか？そして、その結果を得るためには、その前の段階でどれだけの機会が必要なのか？
Salesflareの不可欠なファネル分析がその答えに役立ちます。Salesflareの "Revenue "ダッシュボードで、これらの重要な質問に対する答えをすぐに見つけることができます。
チーム・メンバー一人当たりの成約率（ビルトイン）
誰が最も効率的なクローザーなのかを知りたければ、このレポートがうってつけだ。
Salesflareの「チーム」ダッシュボードにあります。
# 月間獲得機会対損失機会（カスタム）
さて、成約率は時間の経過とともにどのように変化するのでしょうか？また、それは勝ち負けを決める機会の総量にどの程度左右されるのでしょうか？月によっては、リードの数が多いだけで、必ずしも適格なリードが多いとは限らないのでは？
月ごとの獲得機会対損失機会のレポートを見れば、それがわかる。
Salesflareでこれを構築するには、「機会」をレポートし、「クローズ日」にダッシュボードのフィルタを適用し、それを表現するために「棒グラフ」を選択し、「#機会」（X軸）で測定し、「機会クローズ日」（Y軸）で表示し、「機会ステージ」でセグメント化し、「勝ったor負けた」ステージのみを表示するようにフィルタリングします（右サイドバー）。
失われた理由トップ（内蔵）
では、「なぜ」を掘り下げてみよう。なぜ機会が失われるのか？そうすれば、どうすれば改善できるかがわかる。
このレポートはSalesflareの「収益」ダッシュボードに組み込まれています。機会を失ったとマークするたびに、Salesflareはその理由を尋ねます。
設定＞フィールドのカスタマイズ＞オポチュニティ＞定義済みフィールドで「ロストした理由」フィールドを無効にしない限りそうなりますが、ぜひ有効にしておくことをお勧めします！このレポートは洞察の宝庫です。
機会所有者別 失われた理由のトップ（カスタム）
実は、人によって異なる理由を記録する可能性がある。そのため、チームメンバー別に失われた理由を報告することも意味がある。
Salesflareでこのレポートを作成するには、「機会」をレポートし、ダッシュボードのフィルタを「クローズ日」に適用し、それを表現するために「棒グラフ」を選択し、「#機会」（X軸）で測定し、「機会損失理由」（Y軸）で表示し、「機会所有者」でセグメント化します。
5.販売サイクルダッシュボード
これまでパフォーマンスについて長々と分析してきたが、スピードについてはどうだろうか？🏎️
パイプラインを流れる商談の速度は？誰がより早く案件を成約できるのか？また、彼らは通常どこで行き詰まるのか？
平均販売サイクル期間（組み込み）
営業サイクルの長さ、つまり、機会を創出してから獲得に至るまで、平均してどれくらいの時間がかかっていますか？
Salesflareの「収益」ダッシュボードにあるこのレポートは、まさにその質問に答えている。
機会所有者別の平均営業サイクル期間（カスタム）
本レポートは、チームメンバーによって異なる案件のクロージングの速さ、そしてその経時変化について明らかにしている。
Salesflareでこのレポートを作成するには、「機会」をレポートし、ダッシュボード・フィルタを「クローズ日」に適用し、それを表現するために「棒グラフ」を選択し、「機会の販売サイクル」の「平均」（X軸）で測定し、「機会のクローズ日」（Y軸）で表示し、「機会の所有者」でセグメント化します。
この後、詳細オプションの "セグメントを積み重ねる "のチェックを外す（一番下までスクロールする）。
ファネル分析
この報道は以前にも見たことがあるのでは？そうだ！
今回は、クロージング・パフォーマンスではなく、セールス・サイクルの長さをステージ別に分類している。
この "ファネル分析 "レポートは、Salesflareの "Revenue "ダッシュボードで、各ステージがどのようにセールスサイクル全体に貢献しているかを知りたい時にチェックできます。
6.営業活動ダッシュボード
これまでは、アウトプットとパフォーマンスを測定してきた。今度はインプット、つまり営業活動を測定してみましょう！✉️📞📆
最も活躍したチームメイト（内蔵）
簡単な質問：最もアクティブなチームメイトは？
この標準スコアカードは、Salesflareの「チーム」ダッシュボードに組み込まれている。
チームメイトごとのアクティビティ：ミーティング、通話、Eメール（内蔵）
その活動の内訳を知りたい？
Eメールの送信、電話の発信、顧客とのミーティングなど、1人あたりの活動を分割する。
Salesflareは、上記のすべてを自動的に追跡し、どの活動が口座/顧客とリンクしており、どの活動がリンクしていないかを把握します。
# ホットチャンス（カスタム）
ある関心と活動レベルを超える機会がどれだけあるかを知るには、このレポートが役立つ。
Salesflareでは、Eメールの開封、リンクのクリック、ウェブサイトの訪問、Eメールのアクティビティに基づいて、機会が自動的に「ホット」または「オンファイア」としてマークされます。
Salesflareでホットリードの数を常時カウントするレポートを作成するには、「機会」でレポートを作成し、「クローズ日」にダッシュボードフィルタを適用し、それを表す「スコアカード」を選択し、「#機会」で測定し、「アカウントのホット度」でフィルタリングして、「ホットまたは炎上中」のアカウントにリンクされた機会のみをカウントします。
選択した期間に「締め日」がある機会のみをカウントしたくない場合は、詳細オプションまでスクロールダウンし、「ダッシュボードの時間フィルタを適用しない」にチェックを入れます。
7.サブスクリプション収益ダッシュボード
サブスクリプションを販売している場合、サブスクリプションの収益を報告する方法は必需品です。
CRMのサブスクリプション収益トラッキングに複雑なことを期待しないでください。ProfitWell、ChartMogul、Baremetricsのような専門ソリューションがあります。
それでも、CRMに基本的なサブスクリプション収益レポートがあるのは素晴らしいことです。
何が可能か見てみよう。👇
月次経常収益（MRR）（内蔵、オプション）
SaaS製品やその他のサブスクリプション製品またはサービスを販売している場合、MRR（Monthly Recurring Revenue：毎月の継続収入）の成長が、あなたが追跡している主なものかもしれません。
Salesflareには、「収益」ダッシュボードにMRRレポートが組み込まれています。レポートを表示させるには、以下のようにパイプラインの "経常収益 "をオンにしてください。
アカウントあたりのMRR（カスタム）
最後になるが、毎月の経常収益の上位アカウントを把握し、それぞれがどのように貢献しているかを把握することは興味深い。
Salesflareでこのレポートを作成するには、「機会」をレポートし、ダッシュボードのフィルタを「クローズ日」に適用し、それを表現するために「棒グラフ」を選択し、「機会の経常収益」の「合計」で測定し（X軸）、「アカウント名」で表示し（Y軸）、「ステージ」でフィルタリングして「獲得した」機会のみを含める（右サイドバー）。
マジック✨。
セールス・ダッシュボード・プロバイダー
上記のようなダッシュボードの構築を始めたいが、どのソフトウェアを使ったらいいかわからないという方はいらっしゃいませんか？セールスダッシュボードのトッププロバイダーをご紹介します。
Salesflare
Salesflare は、セールス・ダッシュボードを簡単に作成できるだけではありません。ダッシュボードのベースとなるデータのトラッキングも非常に簡単です。
このソフトウェアは、営業チームの受信トレイやカレンダーなどにすでにある情報をベースにしており、そのデータが簡単に追跡できるようになっている。そうすることで リードをフォローする しかし、ダッシュボードを作成し、現状を把握し、それに応じて改善することもできる。
最も一般的なニーズをカバーする標準ダッシュボードはGrowthプラン（$29-35/ユーザー/月）で、カスタムダッシュボードとレポートはProプラン（$49-55/ユーザー/月）でご利用いただけます。
ハブスポット
強力な営業ダッシュボード機能を持つもう一つのCRMシステムはHubSpotです。HubSpotは、営業チームが詳細なダッシュボードを作成できる包括的なツール群を提供しています。これらのダッシュボードは、営業成績、パイプライン管理、顧客とのやり取りなど、様々な指標を追跡することができます。HubSpotのダッシュボードは高度にカスタマイズ可能で、ユーザーはそれぞれのニーズに合わせてカスタマイズできます。
売上分析と予測は、Sales Hubプロフェッショナルプラン（$90-100/ユーザー/月）でご利用いただけますが、経常収益追跡などの機能は、Sales Hubエンタープライズプラン（$150/ユーザー/月から）でしかご利用いただけません。
ゲッコーボード
ゲッコーボード は、様々なデータソースと統合し、リアルタイムの洞察を提供する専用のダッシュボードツールです。ドラッグ＆ドロップで簡単にダッシュボードが作成でき、使いやすく設計されています。Geckoboardは様々なCRMシステム、マーケティングツール、その他のデータソースとの統合をサポートしており、営業チームはリアルタイムでKPIを監視することができます。
価格は、コア機能と統合を含むEssentialプランの$39-49/月から始まり、CRM統合とより高いデータ更新レートを必要とする場合は、Proプラン（$79-99/月）またはScaleプラン（$559-699/月）に移行する必要があります。
マイクロソフトPower BI
マイクロソフトPower BI は、インタラクティブなビジュアライゼーションとビジネスインテリジェンス機能を提供する強力なビジネス分析ツールです。CRM システム、データベース、スプレッドシートなど、さまざまなソースからのデータを組み合わせたダッシュボードを作成できます。Power BIは、堅牢なデータ分析と可視化機能で知られており、複雑なデータセットの分析を必要とする営業チームにとって人気のある選択肢となっています。
Power BIの価格は、フルセルフサービスのBI機能を含むProプラン（$10/ユーザー/月）から始まり、高度な分析や大規模な展開のためのPremiumプラン（$20/ユーザー/月）にスケールアップされます。
おっと、セールスダッシュボードの例（とプロバイダー）が長くなってしまった！😅本当に可能性は無限大ですね...。
ここまで辿り着いた方、おめでとうございます🙌 より多くのレポートを作成し、より深い洞察を得るための良いヒントが見つかれば幸いです。
その他、作りたいものや知りたいことがあれば、何でもお聞かせください。salesflare.comのチャットを使って私たちのチームに質問してください。私たちがお手伝いします😄。
この記事を気に入っていただけたなら幸いです。もし気に入っていただけたなら、この記事を広めてください！
👉 で@salesflareをフォローできます。 ツイッター, フェイスブック そして LinkedIn.
- 2025年のトップCRMツール7選 - 2025年6月19日
- B2Bにおけるセールス・オペレーション：完全ガイド - 2025年4月24日 - 2025年4月24日
- Sales Engagement:-2025年4月24日 - B2Bのための戦略、技術、ヒント