中小企業向けSalesforce競合製品7選
そして、あなたに最適なものの選び方
小規模（または中規模）の会社に最適なSalesforceの競合製品を探していますか？
最適なものを見つけるために、Salesforceの600種類以上の代替製品を調べ上げるのは、気が遠くなる作業かもしれません。😅 だからこそ、その作業は私に任せてください！
この記事では、次の内容を紹介します。
- Salesforceの代替製品トップ7のリスト 🥇
- レビュー評価 ⭐⭐⭐⭐⭐ によるランキング
- それぞれのメリットとデメリット 👍👎
これなら、どの製品が最も優れているかだけでなく、あなたの小規模または中規模の会社に特に適している製品はどれかもわかります。
最後に、各代替製品のメリットとデメリットの簡単なまとめに加えて、Salesforceから競合製品へ移行するための4つの重要なステップも紹介します。
Salesforceの代替製品ランキング：方法
このランキングを作成するにあたり、まず約600種類のCRMの候補を調べて、事前選考を行いました。その後、選んだ7つのSalesforce競合製品をすべて実際に試し、それぞれがどの機能を提供しているのかを調査したうえで、以下に詳しくまとめています。
これらのSalesforce競合製品について、総合レビュー評価を算出しました。
この総合レビュー評価は、3つの評価を組み合わせて算出したものです。
- B2Bソフトウェアのレビューサイトで第1位のG2による、製品の総合評価
- モバイルアプリストアで第1位のGoogle Playによる、モバイルアプリの評価
- メールプラグインのマーケットプレイスで第1位のGoogle Workspace Marketplaceによる、メールプラグインの評価
これなら、あらゆる面で優れたSalesforce競合製品を選べるとわかります。💪
Salesforceの競合製品ベスト7ランキング
比較をすべて読む時間はない？ 🤓
2026年のSalesforceの競合製品・代替製品ベスト7は次のとおりです。
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub: 8.6/10
- ActiveCampaign: 8.5/10
- Freshsales / Freshworks CRM: 8.3/10
- Insightly CRM: 8.3/10
- Zoho CRM Plus: 7.7/10
- Pipedrive: 6.6/10
詳しい内容を知りたいですか？それでは、続きをどうぞ！👇
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
小規模または中規模のB2B企業で、チームが実際に使ってくれるSalesforceの代替製品を必要としているなら、Salesflareが合っているかもしれません。
Salesflareは、営業チームがより良い関係を築き、より多くの売上を獲得できるよう、一から作られた営業専用CRMです。その一方で、あの敬遠されがちなデータ入力はほとんど必要ありません。
Salesflareは、すでにデータが存在する場所（メール、カレンダー、電話、ソーシャルメディア、会社データベース、メール署名、メールとウェブのトラッキングなど）からすべてのデータを集め、それを活用してリードへのフォローアップをより良い形で行えるようにするために作られています。
一方で、これほど多くの情報をチーム内で共有することに慣れていない会社もあります。もっとも、この状況はここ数年で大きく変わってきています。Salesflareも、最近生まれた透明性の一部を制限したい会社に向けて、新しい権限システムを導入しました。
大規模なカンファレンスとコミュニティの創設者であるNatalia K.は、Salesflareについて次のように書いています。「カスタマーサービスは本当に素晴らしいです。質問があるときはいつでも、助けてもらえます。それに、ソフトウェアはとても使いやすく、管理も簡単です。以前はSalesforceを使っていましたが、Salesflareを使うのは新鮮な空気を吸うような感覚です。」
試してみる
Salesflareを使い始めてまず気づくのは、既存のワークフローに驚くほど自然に統合できることです。メールを接続した瞬間から、Salesflareはデータを自動的に取り込み始め、手入力をしなくても連絡先の詳細なプロフィールを作成してくれます。これまでCRMを最新の状態に保つことに苦労してきた人なら、この自動データ入力はまさに新鮮な風を感じるような体験でしょう。
Salesflareは、データ管理の負担をあなたの肩から取り除くように設計されています。メールやミーティング、さらにはウェブサイトへの訪問まで追跡し、こうしたやり取りをタイムラインに記録します。そのため、それぞれの連絡先との関係を時系列で明確に把握できます。この自動化は時間を節約するだけではありません。データを常に最新かつ信頼できる状態に保ってくれるのです。
もう一つ際立っている機能は、セールスパイプラインを簡単に管理できることです。ドラッグ＆ドロップのインターフェースは直感的で、クリックするだけでディールをステージ間で移動できます。さらに、スマートリマインダーやフォローアップの提案も表示されるため、負担を感じることなく営業活動を常に把握しておけます。
全体として、Salesflareはスムーズで効率的な体験を提供し、CRM管理をほとんど手間のかからないものにしてくれます。忙しい営業チームのために作られたプラットフォームであることは明らかです。整理された状態を保ち、最も重要なこと、つまり関係を築き、ディールを成約することに集中するために必要なツールがそろっています。
スコア
SalesflareのG2レビューのスコア：
- 使いやすさ：9.5
- セットアップのしやすさ：9.5
- 要件への適合度：9.3
- サポートの品質：9.7
- 取引のしやすさ：9.9
- 管理のしやすさ：9.5
Salesflareのレビュー評価：
- 総合（G2）：9.6/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.8/5 → 9.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：5/5 → 10/10
- 最終レビュー評価：9.7/10
料金
Proプランの価格:
- 49ドル／ユーザー／毎月（毎年請求）
- 64ドル／ユーザー／毎月（毎月請求）
Salesflareを試す
B2B（つまり、ほかの会社への販売）をしておらず、積極的な営業も行っていないのであれば、以下のCRMのほうが合っているかもしれません。ただし、積極的にB2B営業をしているなら、Salesflareを試してみてください。
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中小企業にとって、これ以上優れたCRMは見つからないと断言できます！ 👌
2. HubSpot CRM & Sales Hub [8.6/10]
HubSpotは、マーケティングオートメーションプラットフォームから、あらゆる業務をカバーするプラットフォームへと進化しました。マーケティングオートメーションをより簡単にすることを目的に、2005年に設立されています。
現在のHubSpotの主な売りは、マーケティング、営業、サービス、オペレーションを含むオールインワンソリューションを提供していることです。さまざまなアプリを使い分け、それらを（Zapierやネイティブ連携などのツールを使って）統合するのが好きではないなら、HubSpotはあなたが探しているSalesforceの競合製品かもしれません（こちらのHubSpotとSalesforceの完全比較もご覧ください）。
その一方で、HubSpotのソフトウェアは非常に高額です。たしかに、中小企業向けのCRMは無料ですが、Sales Hubと一緒に購入して初めて、このリストにある他の製品と比較できるものになります。そして、オールインワンプラットフォームのメリットを実際に得たいなら、ほかのHubも追加料金を払って利用する必要があります。
さらに、プラットフォーム内の各種ツールは、より洗練され、機能が豊富で、しかも通常はより安価な競合製品と比べると、見劣りすることにも気づくでしょう。
実際、必要な機能（CRM、リードフォーム、ランディングページ、自動メール、あるいはニュースレターなど）がある程度決まっているなら、チャットで気軽にご連絡ください。最適なセールス・マーケティングスタックを一緒に考えます。より優れた、より安価なものになることを保証します……しかも、簡単に連携できます。
「HubSpotを2年間使っていますが、機能はSalesforceよりはるかに便利です。以前の勤務先ではDynamics 365、Salesforce、Zoho、Leadsquaredを使っていました。しかし、HubSpotはそのどれよりもずっと優れていると言わざるを得ません。カスタマイズもシーケンスの実行も一つひとつがとても簡単なので、技術担当者に確認する必要がありません」と、HubSpotのユーザーであるArya C.は書いています。
試してみる
HubSpot CRM & Sales Hubをテストしたとき、まず目を引いたのは、すっきりとして直感的なインターフェースでした。HubSpotがユーザー体験の設計に大きく投資してきたことは明らかです。プラットフォーム内の操作は自然に感じられ、レイアウトや機能にもすぐに慣れることができました。
HubSpotのオールインワン性は、強みであると同時に弱みでもありました。一方では、マーケティング、営業、サービスのツールを一つの場所で使えるため、異なるアプリを頻繁に切り替えずに、顧客エンゲージメントのさまざまな側面を管理しやすい点を評価していました。しかし、機能の数があまりにも多く、ときには圧倒されました。選択肢が非常に多かったため、すべてを十分に理解し、効果的に活用するには、途中で休憩を挟む必要があるほどでした。
無料CRMは基本的なニーズには十分機能的でしたが、Sales Hubやその先の機能に手を伸ばすと、料金がすぐに積み上がっていきました。追加の機能が一つ増えるたびに有料の壁の向こうに隠されているように感じられ、より高度な機能を試すほどコストが膨らんでいきました。HubSpotのエコシステム全体にまたがる統合はシームレスでしたが、専門性の高い別のツールなら同様の機能をもっと低価格で提供しているかもしれないと思うと、総費用に見合う価値があるのか疑問に感じました。
採点
HubSpotのG2レビューのスコアリング：
- 使いやすさ：8.6
- セットアップのしやすさ：8.3
- 要件への適合度：8.5
- サポートの品質：8.5
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
HubSpotのレビュー評価：
- 総合（G2）：8.5/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.6/5 → 9.2/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：4.0/5 → 8.0/10
- 最終レビュー評価：8.6/10
料金
Proプラン（HubSpot Sales Hub Professional）の価格：
- 1ユーザーあたり月額90ドル（年払い）
- 1ユーザーあたり月額100ドル（毎月払い）
- オンボーディングに追加で必要な1500ドルの料金
3. ActiveCampaign [8.5/10]
ActiveCampaignは、2003年に設立されたメールマーケティング／自動化プラットフォームです。現在は、拡大を続ける機能範囲をカバーするため、**顧客体験自動化（CXA）**プラットフォームを名乗っています。
ActiveCampaignは2014年、プラットフォームの他の機能に加える営業向けのアドオンとして、中小企業向けCRMモジュールを製品に追加しました。メール自動化とCRMのこの統合こそ、おそらくActiveCampaignの最大の強みです。
ActiveCampaignのセットアップは決して簡単ではなく、ソフトウェアに圧倒されることもあります。一方で、CRM自体の機能は、このリストにある他のSalesforce競合製品と比べると、それほど充実していません。
自動メールやメールシーケンスも提供するSalesflareとActiveCampaignを比較する人には、私はたいていシンプルにこうアドバイスします。eコマース会社やB2C会社である場合、あるいは非常に複雑なメール自動化や、大量のメールを扱う自動化が必要な場合は、ActiveCampaignがおそらく求めているものです。B2B会社で、アクティブな営業チームがあり、よりパーソナルなメールを自動化したいなら、Salesflareを選びましょう。
「ドラッグ＆ドロップ式のメールエディターと自動化機能は、これまで利用した他のプロバイダーよりもはるかに高度で、しかも使いやすいです。CRM機能は、メールコミュニケーションとCRMを一か所に集約したい会社にとって、優れた追加機能です」と、ソフトウェア会社のマーケティングディレクターであるMatt L.はActiveCampaignについて書いています。
試してみる
ActiveCampaignをテストしてまず強く感じたのは、メールマーケティングとCRM機能の統合が非常にうまくできていることでした。このプラットフォームの強みは、堅牢で柔軟にカスタマイズできる自動化機能にあります。自動化されたメールシーケンスの設定は簡単で、トリガー、アクション、条件を使って、かなり細かな設定まで行える点を評価しました。
しかし、CRM側を詳しく見ていくと、メールマーケティング機能に比べて、CRMはやや脇役のように感じられました。CRM機能は必要十分ではあるものの、一部の競合製品ほど洗練されておらず、包括的でもありません。dealの管理や営業活動のトラッキングには、期待していた以上に手作業が必要でした。メールマーケティングツールで体験したような自動化を、こうした領域にももっと期待してしまいました。
学習曲線は期待していたよりも急でした。ActiveCampaignは強力ですが、その強力さには複雑さも伴います。インターフェースに慣れ、利用可能な無数の選択肢に迷わずCRM機能を最大限に活用する方法を見つけるまでには、しばらく時間がかかりました。こうした難しさはあるものの、自動化におけるActiveCampaignの強みは、メールマーケティングに大きく依存し、それをCRMシステムと統合したい会社にとって、魅力的な選択肢にしています。
採点
ActiveCampaignのG2レビューのスコア：
- 使いやすさ：8.7
- セットアップのしやすさ：8.5
- 要件への適合度：9.1
- サポートの品質：9.1
- 取引のしやすさ：9.2
- 管理のしやすさ：8.7
ActiveCampaignのレビュー評価：
- 総合（G2）：8.9/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.3/5 → 8.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：4.0/5 → 8.0/10
- 最終レビュー評価：8.5/10
料金
Proプランの価格（「Enhanced CRM」アドインを含むActiveCampaign Proプラン。「Pipelines & sales engagement」も含まれます）：
- $260/月（年払い、最大2,500件のコンタクトと6ユーザーを含む）
- $294/月（年間契約での毎月払い、最大2,500件のコンタクトと6ユーザーを含む）
4. Freshsales / Freshworks CRM [8.3/10]
Freshsalesは、Freshworks CRMと呼ばれることも多い、Freshworksの営業CRMです。Freshworksは、Freshdeskを開発し、当初はFreshdeskと呼ばれていた会社で、2010年に顧客サービスチーム向けに、より優れた低価格のソリューションを提供する目的で設立されました。
Freshworksの最大のセールスポイントは、機能の豊富さです。さらに、同じ都市（インド・チェンナイ）を拠点とする競合製品、または前身ともいえるZohoよりも、使いやすいインターフェースでこれだけ幅広い機能を提供することに成功しています。Zohoと同じく、Salesforceより安価な競合製品として自社を位置づけることも非常に多いです。
その一方で、このソフトウェアはかなりかさばる印象があり、機能も、十分に練り上げられる前に急いで作られたように感じられます。複雑なソフトウェアにストレスを感じるなら、おそらくあなたには向いていません。
最も基本的なプランを利用するのであれば、価格と機能のバランスは、このリストにあるSalesforceの代替製品のうち、より標準的な価格設定のものと同程度です。ただし、より多くの機能（または1つを超えるパイプライン、5つを超えるシーケンスなど）が必要になると、価格はそこから急速に上がります。
SalesflareはFreshworks CRMと比較されることはあまりありませんが、比較されるときは、チームが喜んで使うものを選ぶか、仕様書のリストにより多くのチェックを付けられるものを選ぶか、という判断になることが多いようです。
試してみる
Freshworks CRMをテストしたとき、まず目に入ったのは機能の幅広さでした。営業のトラッキングから顧客サポートまで、あらゆる領域をカバーしようとしているプラットフォームで、その点は印象的でした。インターフェースは全体的に使いやすかったものの、機能の深さゆえに、少し圧倒されるように感じる場面もありました。Freshworksが多くのものをCRMに詰め込もうとしていることは明確で、それが強みであると同時に弱みでもありました。
複数のパイプラインと、営業をトラッキングするために利用可能なカスタマイズオプションがもたらす柔軟性は評価できました。しかし、プラットフォームを使い続けていくと、ややかさばるように感じ始めました。さまざまな機能を深く掘り下げるにつれて、タスクを完了するまでのスピードが落ち、必要以上に多くのオプションの中を進まなければならないこともありました。
Freshdeskやその他のFreshworks製品との統合はシームレスで、すでにこれらのツールを使っているなら価値が加わります。しかし、そうでなければ、複雑さがメリットを上回る可能性があります。このCRMの可能性は非常に大きいものの、特定のニーズに合わせて調整するには、かなりの時間を投資する必要がありました。総合的に見ると、Freshworks CRMは、幅広い機能を必要とし、自分たちのワークフローに合うようプラットフォームを設定する忍耐力のあるチームに適しています。
スコアリング
Freshworks CRMのG2レビューのスコア：
- 使いやすさ：9.1
- セットアップのしやすさ：8.9
- 要件への適合度：8.9
- サポートの品質：9.0
- 取引のしやすさ：9.1
- 管理のしやすさ：9.4
Freshworks CRMのレビュー評価：
- 総合評価（G2）：9.0/10
- モバイルアプリ（Google Play）：3.8/5 → 7.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：4.2/5 → 8.4/10
- 最終レビュー評価：8.3/10
価格
Proプラン（Freshsales Pro）の料金：
- $39/ユーザー/月（年払い）
- $47/ユーザー/月（毎月払い）
5. Insightly CRM [8.3/10]
Insightly CRMは、オーストラリアのパースで2009年に設立されたInsightlyのCRMプラットフォームです。中小企業やスタートアップに、より優れたCRMを提供する目的で始まりました。
シンプルなソリューションとして始まったInsightlyは、長年にわたって機能を次々と追加し、現在ではCRM、マーケティングプラットフォーム、サービスプラットフォーム、統合プラットフォームを提供しています。そのため操作体験は少し複雑になりましたが、今ではすべてを1か所で利用できます。
Insightlyを使っていて感じるのは、比較的昔ながらのCRMだということです。データのリストを延々とクリックしていく作りで、コミュニケーションや、実際に関係を管理することへの焦点は比較的弱いです。
スプレッドシートからの賢いアップグレードにはなるでしょうが、このリストにある他のSalesforce代替製品と比べると、もはや同等とは感じられません。
SalesflareとInsightlyを比較する人は、リードや顧客との関係をより適切にフォローアップできるCRMというより、中央データベースを探している会社であることが通常です。
試してみる
Insightly CRMをテストしていると、より伝統的なCRM環境に足を踏み入れたように感じました。このプラットフォームは、余計な飾りを多く加えず、中核的なCRM機能に集中する、実用本位のアプローチを取っていました。このシンプルさは、ある意味では新鮮でしたが、同時に、より現代的な代替製品と比べたときのシステムの限界も浮き彫りにしました。
インターフェースはわかりやすく、連絡先、リード、商談をどう操作すればよいかすぐに理解できました。ただ、ユーザー体験はやや時代遅れに感じられ、関係管理を強化する動的なツールを使うというより、データのリストをクリックして進むことのほうが多くなりました。このCRMは中央データベースとしての役割は果たしていましたが、他のCRMをより魅力的で効率的にしている直感的な機能に欠けていました。
良かった点の一つは、Google Workspaceとの統合が簡単だったことです。メールやカレンダーも容易に接続できました。ただ、このCRMは中央リポジトリとしての役割に重点を置いているため、関係構築というよりデータ管理に向いています。あまり学習やカスタマイズに時間をかけずに使える、基本的で信頼性の高いCRMを探している企業にとって、Insightlyは堅実な選択肢になるでしょう。一方で、より高度な機能やモダンなインターフェースを求める企業には、物足りなく感じられるかもしれません。
スコアリング
Insightly CRMのG2レビューのスコア：
- 使いやすさ：8.3
- セットアップのしやすさ：8.2
- 要件への適合度：8.1
- サポートの品質：7.8
- 取引のしやすさ：8.5
- 管理のしやすさ：8.4
Insightly CRMのレビュー評価：
- 総合（G2）：8.2/10
- モバイルアプリ（Google Play）：3.9/5 → 7.8/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：4.5/5 → 9.0/10
- 最終レビュー score：8.3/10
料金
Proプラン（Insightly Professional）の価格：
- 49ドル/ユーザー/月（年払いのみ）
6. Zoho CRM Plus [7.7/10]
Zoho Corporationは1996年に設立されたソフトウェア開発会社で、Freshworksと同じ都市にあるという偶然もあります。同社は、非常に幅広いソフトウェア製品を手がけています。
同社は2005年に中小企業向けCRM製品を発売し、これまで一貫してSalesforceの安価な代替品として位置づけてきました。そして、それこそが同製品の最大の強みです。
その製品群の頂点にあるのがZoho Oneです。Zoho Oneでは、同社の40種類以上の「ビジネスアプリ」に、1ユーザーあたり毎月105ドルでアクセスできます（全従業員向けに契約すれば45ドルです）。まさに格安です！
その一方で、Zohoの製品はユーザーフレンドリーとは言いにくいです。エンジニアリングチームは低価格で数多くの機能を次々と追加していますが、ユーザー体験は全体的に物足りません。
それでも、お買い得なものに目がないなら、Zohoには提供できるものがたくさんあります。あるいは、すでにZohoを試してみて気に入らなかったなら、Salesflareを試してみてください。
試してみた感想
テスト中のZoho CRM Plusは、良い面と気になる面が混在する体験でした。このプラットフォームは、非常に競争力のある価格で驚くほど多くの機能を提供しており、そこがまず目を引きました。しかし使い始めると、インターフェースは雑然としていて、ユーザー体験も期待していたほど直感的ではありませんでした。Zohoが使いやすさよりも機能性を優先していることは明らかで、初期設定や操作には少し苦労しました。
Zoho CRM Plusの強みは、幅広いZohoアプリケーション群との統合にあります。すでに他のZoho製品を使っている企業であれば、このCRMによって業務を効果的に一元化できます。ただ、別のエコシステムから移行する場合は、インターフェースの複雑さや、習得までに必要な時間のために、戸惑いを感じるかもしれません。
また、Zoho CRM Plusは機能が豊富である一方、すべての機能が本来あるべきレベルまで洗練されていたり、使いやすかったりするわけではないことにも気づきました。一部のツールは、シームレスなユーザー体験を提供するためというより、機能を搭載しているというチェックを付けるために追加されたように感じられました。こうした短所はあるものの、このプラットフォームはコストに対して非常に高い価値を提供します。特に、幅広い機能を必要とし、システムの習得に時間をかける意欲のある企業にとっては、魅力的な選択肢です。
スコアリング
Zoho CRMのレビュー・スコア：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップのしやすさ：7.6
- 要件への適合度：8.2
- サポートの品質：7.4
- 取引のしやすさ：7.9
- 管理のしやすさ：7.8
Zoho CRMのレビュー評価：
- 総合（G2）：7.8/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.2/5 → 8.4/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：3.5/5 → 7.0/10
- 最終レビュー score：7.7/10
料金
Proプラン（Zoho CRM Plus）の価格:
- 57ドル／ユーザー／毎月（年払い）
- 69ドル／ユーザー／毎月（毎月払い）
7. Pipedrive [6.6/10]
Pipedriveは営業に特化したCRMです。2011年にエストニアで、Salesforceのように営業チームよりもエンタープライズのニーズに合わせて作られたエンタープライズCRMに代わる、中小企業向けの選択肢として誕生しました。
Pipedriveの強みは、シンプルでよく考えられたユーザー体験です。特に、以前からある機能についてはそう言えるでしょう。データ入力や活動のトラッキングを容易にしてくれますが、それでもなお、作業の多くは手動です。
最大の弱点は、少し古びてきたことです。モバイルアプリの機能はより限定的で、基本的な自動化（たとえばデータ入力の自動化）も不足しています。メール統合にも不安定さがあり、最近追加された機能群も、以前ほど丁寧に作り込まれていません。
ある時期、私たちは**Salesflareを「入力作業のないPipedrive」**と位置づけていました（たとえばこちらのTechCrunchの動画をご覧ください）。そう表現したのは、Salesflareと同じく、Pipedriveも営業チーム向けに作られていて、使いやすく、セットアップも簡単だからです。
主な違いは、Pipedriveとは異なり、Salesflareはチームのデータ入力を自動化することを前提に、一から作られている点です。そのため、データを常に使える状態、つまり最新の状態に保つのも簡単です。結果として、CRMに期待するメリットをすべて享受できます。結局のところ、CRMは使い続けなければ役に立たないのです。
実際に試してみる
Pipedriveを試してみて、まず印象に残ったのは、シンプルさと使いやすさを重視している点でした。すっきりとして見た目にもわかりやすいインターフェースのおかげで、すぐに使い始めてdealの管理に取りかかれます。営業のパイプライン・ビューも特に直感的で、ほとんど手間をかけずにdealをステージ間でドラッグ＆ドロップできました。Pipedriveが営業チームによくすすめられる理由が、はっきりとわかります。
ただ、Pipedriveをより本格的に使っていくと、いくつかの点ではシンプルすぎるのではないかと感じました。基本的な営業のトラッキングには優れていますが、他のCRMでは標準になりつつある、より高度な機能が不足しています。特に自動化は最小限にとどまり、時間が経つにつれて面倒になりかねない手動更新が必要でした。また、モバイルアプリも期待していたほど充実しておらず、最も基本的な機能しか提供していません。
メール統合は機能してはいるものの、私が期待したほどスムーズではありませんでした。メールを記録するには追加の手順が必要で、他のプラットフォームのようにやり取りを自動的に、そして自然に取り込んでくれるわけでもありません。Pipedriveの強みは、営業パイプラインの管理に対するわかりやすいアプローチです。しかし、自動化やより深い統合を備えた、もっと包括的で現代的なCRMを探しているなら、物足りなさを感じるかもしれません。
評価
PipedriveのG2レビュー・スコア：
- 使いやすさ：8.9
- 設定のしやすさ：8.7
- 要件への適合度：8.4
- サポートの品質：8.4
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
Pipedriveのレビュー評価：
- 総合評価（G2）：8.6/10
- モバイルアプリ（Google Play）：3.3/5 → 6.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：2.3/5 → 4.6/10
- 最終レビュー評価：6.6/10
料金
Proプラン（Pipedrive Premiumプラン）の料金：
- $59/ユーザー/月（年払い）
- $79/ユーザー/月（毎月払い）
どのケースで、どのSalesforce競合製品を選ぶべきか？
それぞれの代替製品のメリットとデメリットを簡単にまとめると、次のとおりです。
- Salesflare [9.7/10] 🏆：チームが実際に使ってくれる（ただし、可視性が高くなりすぎる可能性がある）
- HubSpot CRM & Sales Hub [8.6/10]：すべてを1か所にまとめられる（ただし、専門ツールを個別に購入した場合に得られるものと比べて、ツール群としての完成度が高くないにもかかわらず、非常に高額になる）
- ActiveCampaign [8.5/10]：高度なメール自動化を利用できる（ただし、CRMの部分はこのリストにある他の製品と比べて、まだ発展途上）
- Freshsales / Freshworks CRM [8.3/10]：非常に多くの機能を利用できる（ただし、やや重く複雑になる可能性がある）
- Insightly CRM [8.3/10]：すべてを1か所にまとめられる（ただし、コミュニケーションや関係性への注力が比較的少ない、昔ながらのデータベース型CRMを使うことになる）
- Zoho CRM Plus [7.7/10]：低価格で多くの機能を利用できる（ただし、ユーザーフレンドリーではない）
- Pipedrive [6.6/10]：営業チーム向けに作られたものを利用できる（ただし、少し古さが目立つようになっている）
とはいえ、私の言うことをそのまま信じないでください。私はかなり詳しい一方で、少し偏りもありますから。😄
Salesforce、Zoho、HubSpot、Pipedrive、Salesflareを対象に、スクリーンショットやユーザーの声も交えながら詳しく比較した記事を読みたい方は、こちらの決定版比較記事をご覧ください。
また、Gmail / Google Workspaceとの統合が最も優れているCRMはこちらで確認できます。
そして、最終的には、あなたにとって最適な選択肢は、あなた自身の優先事項によって決まることも覚えておいてください。
Salesforceから競合製品へ移行する方法：欠かせない4つのステップ
Salesforceから代替CRMへ移行するのは、それほど難しくありません。ただし、成功を最大限に高めるには、次の4つの重要なステップに従うのがおすすめです。👇
1. できるだけ早くSalesforceのサブスクリプションをキャンセルする
Salesforce Master Subscription Agreementには、契約終了日の30日前までに書面で通知して、Salesforceの契約をキャンセルする必要があると定められています。
MSA 11.2「Order Formで別途指定されていない限り、サブスクリプションは、満了するサブスクリプション期間または1年間のいずれか短い方と同じ期間、追加で自動更新されます。ただし、いずれかの当事者が、該当するサブスクリプション期間の終了日の少なくとも30日前までに、相手方へ書面（メールでも可）で通知した場合を除きます。」
Salesforceの契約についての記事で説明したとおり、解約手続きを進めるために担当のアカウントエグゼクティブへ連絡を取るのはかなり難しい場合があります。そのため、できるだけ早く手続きを始めるのが得策です。
2. より良い代替製品選びに営業チームを巻き込む
自分だけで代替CRMを選び、営業チームに押しつけてはいけません。おそらくチームはそれを使わず、CRMが役に立たなくなってしまいます。結局、また振り出しに戻ることになります。
その代わりに候補をいくつかに絞り、実際にSalesforceのCRM競合製品を使ってもらいましょう。自分たちがそのCRMを使っている姿をイメージできれば、使い始め、その後も使い続ける可能性がずっと高くなります。さらに、チームの賛同も得られます。これは非常に大きな価値があります。
詳しくは、CRMの設定と利用方法に関するガイドをご覧ください。
3. データと連携を移行する
Salesforceからデータをエクスポートする最も簡単な方法は、このSalesforceの記事で説明されているData Export Serviceを使うことです。使い慣れているならData Loaderを使うこともできますが、決して使いやすいツールではありません。
エクスポートしたら、Excelでファイルを開き、データを少し整理しておくのがおすすめです。引っ越しのときと同じで、不要なものを捨て、持ち物を整理しておくのが得策です。そうしないと、これまでに蓄積したがらくたまで新しい場所へ運ぶことになってしまいます。
準備ができたら、CSVをそのまま新しいCRMにインポートしましょう。Salesflareでは、データのインポート方法を紹介する便利な動画をご用意しています。また、SalesforceからSalesflareへデータを移行する方法を説明したガイドもあります。
新しいCRMを他のシステムと連携する場合、最も簡単な方法はZapierを使うことです。Salesforceは最高の連携機能を備えているとうたわれていますが、Zapierの使いやすさと可能性のほうがはるかに優れていることに、すぐ気づくでしょう。Salesflareで利用できる連携の例はこちらに掲載されています。
データのインポートや連携の移行について、さらに質問がある場合は、ホームページのチャットからお気軽にお問い合わせください。私たちがお手伝いします！
4. チームをトレーニングし、CRMの使い方について合意する
CRMで何ができるのかをチームにトレーニングすることは欠かせません。そうすれば、チームはCRMを最大限に活用できます。
それでも、チームとしてどのように使うのかを決めなければ、失敗に向かって進んでいるようなものです。全員が異なる方法でシステムを使っていると、協力して作業したり、データを理解したりするのが難しくなります。
少し時間を取ってガイドラインを作っておけば、成功の可能性を最大限に高められます。
その点についてサポートが必要であれば、ぜひお知らせください。特にSalesflareを選ぶ場合は、喜んでお手伝いします！
FAQ
Salesforceに代わる最適な製品は？
Salesforceに代わる製品は、具体的なニーズや要件によって異なります。世界中のレビュー評価を基準にすると、人気のCRM代替製品にはSalesflare、HubSpot CRM、ActiveCampaign、Freshworks CRM、Insightly CRM、Zoho CRM Plus、Pipedriveなどがあります。これらの代替製品はそれぞれ独自の機能とメリットを備えているため、自社のビジネスニーズに基づいて評価することが重要です。
Salesforceは小規模企業に適していますか？
はい、Salesforceには中小企業に適したソリューションもありますが、必要なサポートを常に提供できるとは限りません。小規模または中規模のB2B企業で、中小企業に適したSalesforceの代替CRMを探しているなら、Salesflareが合っているかもしれません。
Salesforceより優れたCRMは？
CRMシステムの選択は、具体的なビジネスニーズによって決まります。Salesforceは主要なCRMプラットフォームですが、別の強みを持つ代替製品もあります。たとえばSalesflareは、営業チームがより良い関係を築き、より多く販売できるよう、必要なデータ入力を最小限に抑えてゼロから構築された、営業に特化したCRMです。HubSpot CRMは、使いやすいインターフェースとマーケティングオートメーション機能で知られています。Zoho CRMは、より手頃な価格で充実した機能を提供します。CRMシステムは、自社固有の要件にもとづいて評価・比較することが重要です。
中小企業がSalesforceを選ぶ理由は？
中小企業がSalesforceを選ぶことが多いのは、人気があり、知名度も高く、柔軟にカスタマイズできるからです。一方で、そのことが小規模なチームにとっては高価で複雑な製品になり得るというデメリットもあります。だからこそ、Salesflare、HubSpot、ActiveCampaign、Freshworks CRM、Insightly CRM、Zoho CRM、PipedriveといったCRMのほうが、ニーズに適している場合があります。
この記事を楽しんでいただけたならうれしいです。よかったら、ぜひ広めてください！
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