中小企業向けSalesforce競合製品7選

And how to pick the one that’s best for you

小規模（または中規模）ビジネスに最適な Salesforce の競合製品をお探しですか？

Digging through 600+ different alternatives to Salesforce to find the right one can be a daunting job. 😅 That’s why I’ve done the work for you!

In this post you’ll find:

• トップ7 Salesforce の代替品のリスト 🥇。
• Ranked by their review scores ⭐⭐⭐⭐⭐
• With their respective pros and cons 👍👎

That way you don’t only find out which ones are best, but also which one is best for your small or medium-sized business specifically.

At the end, I’ll wrap up with a short summary of the pros and cons of each alternative + lay out the 4 essential steps to move from Salesforce to a competitor.

Salesforceの代替品ランキング：方法論

このランキングを作成するために、私は約600の可能性のあるCRMのリストに目を通し、事前選択を行いました。そして、その中から厳選した7つの競合製品を実際にテストし、どの製品がどのような機能を提供しているかを調査しました。

I’ve calculated global review ratings for each of those Salesforce competitors.

このグローバルレビューの評価は、3つの評価を1つにまとめることで得られた：

• #1 B2Bソフトウェアのレビューサイト（G2）による総合的な製品評価
• モバイルアプリの評価、#1モバイルアプリストアより（Google Play）
• #1メールプラグインマーケットプレイス（Google Workspace Marketplace）からのメールプラグイン評価

そうすれば、あらゆる面で優れた Salesforce の競合を選ぶことができます。💪

セールスフォースの競合他社ランキングベスト7

全部の比較を読みたくない？🤓

2025年におけるセールスフォースの競合・代替企業トップ7は以下の通り：

1. Salesflare： 9.7/10 🏆
2. HubSpot CRM & Sales Hub： 8.6/10
3. ActiveCampaign： 8.5/10
4. フレッシュワークスCRM 8.3/10
5. Insightly CRM： 8.3/10
6. Zoho CRM Plus： 7.7/10
7. パイプドライブ 6.6/10

詳細を知りたい？続きを読む👇

1.Salesflare [9.7/10］ 🏆

If you’re a small or medium-sized B2B business and need an alternative to Salesforce that your team will actually use, Salesflare may be right for you.

Salesflareは、営業チームがより良い関係を築き、より多く販売できるようにゼロから構築された営業専用CRMです。

It’s made to pull all the data together from where it already is (email, calendar, phone, social media, company databases, email signatures, email & web tracking, …) and uses that to help you follow up your leads in a better way.

裏を返せば、企業によってはチーム内でこれほどの情報を共有することに慣れていないということだが、これは近年劇的に変化しつつあり、Salesflareは、新たに生まれた透明性をある程度制限したい企業のために、新しい権限システムを導入した。

“The customer service is just great. Whenever I have a question, they are here to help. Also, the software is very easy to use and manage. I’ve used Salesforce before and using Salesflare is like breathing in fresh air.” writes Natalia K., founder of a large conference and community, about Salesflare.

テスト中

When you start using Salesflare, the first thing you’ll notice is how effortlessly it integrates into your existing workflow. From the moment you connect your email, Salesflare begins to automatically pull in data, creating detailed profiles for your contacts without requiring any manual input. The automated data entry feels like a breath of fresh air, especially if you’ve struggled with keeping your CRM up to date in the past.

The platform is designed to take the burden of data management off your shoulders. Salesflare tracks your emails, meetings, and even web visits, logging these interactions in a timeline that gives you a clear, chronological view of your relationship with each contact. This automation doesn’t just save time—it ensures that your data is always current and reliable.

もうひとつの特長は、セールスパイプラインの管理が簡単なことです。ドラッグ＆ドロップのインターフェースは直感的で、クリックするだけで案件をステージごとに移動させることができます。また、スマートなリマインダーやフォローアップの提案も提供されるため、圧倒されることなく営業活動を続けることができます。

Overall, Salesflare offers a streamlined, efficient experience that makes CRM management feel almost effortless. It’s clear that the platform was built with busy sales teams in mind, providing the tools you need to stay organized and focused on what matters most: building relationships and closing deals.

採点

SalesflareのG2レビュー採点：

• 使いやすさ：9.5
• セットアップの容易さ9.5
• 要件を満たす：9.3
• サポートの質9.7
• ビジネスのしやすさ：9.9
• 管理のしやすさ9.5

Salesflareのレビュー評価

• 総合（G2）：9.6/10
• モバイルアプリ（Google Play）：4.8/5 → 9.6/10
• メールプラグイン (Google Workspace)：5/5 → 10/10
• 最終レビュースコア9.7/10

価格

プロ・プランの価格：

• $49/ユーザー/月 (年払い）
• $55/ユーザー/月 (毎月請求）

Salesflareを試す

If you don’t sell B2B (aka to other businesses) and don’t do active sales, one of the below CRMs might then be a better fit for you. But, if you do actively sell B2B, give Salesflare a try.

には数分しかかからない。 Salesflareのトライアルを開始する そして、より良い方法でリードをフォローアップする。👈

I guarantee you won’t find any better CRM for your small or medium-sized business! 👌

2.HubSpot CRM & Sales Hub [8.6/10］

HubSpotは、マーケティングオートメーションプラットフォームからeverythingプラットフォームになったプラットフォームです。マーケティングオートメーションをより簡単にするために2005年に設立されました。

Nowadays, HubSpot’s main selling point is offering an all-in-one solution, including marketing, sales, service and operations. If you don’t like using different apps and integrating them (by using tools like Zapier and native integrations), then HubSpot might be the Salesforce competitor you’re looking for (here’s a full HubSpot vs Salesforce comparison).

The flip side is that HubSpot’s software is extremely expensive. Yes, its small business CRM is free, but it’s only comparable to the others in this list if you buy it together with the Sales Hub. And if you want to actually reap the benefits of the all-in-one platform, you need to pay up for the other Hubs too.

その上、プラットフォーム内のさまざまなツールは、より洗練され、機能が豊富で、通常は安価な競合他社とは比較できないことがわかるだろう。

実際、必要な機能（CRM、リードフォーム、ランディングページ、自動メール、ニュースレターなど）のアイデアがあれば、チャットでお問い合わせください。より良く、より安く...そして簡単に統合できることを保証します。

“I am using HubSpot for 2 years, and the features are much more useful than Salesforce’s. I have used Dynamics 365, Salesforce, Zoho and Leadsquared in my previous organizations. But I must say HubSpot is way better than all of them. Each and every customisation and running a sequence is so easy that you don’t have to check with any of your technical experts” writes Arya C., a user, about HubSpot.

テスト中

HubSpot CRM & Sales Hubを試してみて、まず目を引いたのは、クリーンで直感的なインターフェースでした。HubSpotがユーザーエクスペリエンスデザインに多大な投資をしていることは明らかでした。プラットフォーム内をナビゲートするのも自然で、すぐにレイアウトや機能に慣れることができました。

HubSpotのオールインワンの性質は、幸運でもあり不幸でもありました。一方では、マーケティング、セールス、サービスのツールがひとつ屋根の下にあることで、常に異なるアプリを切り替えることなく、顧客エンゲージメントの様々な側面を管理しやすくなったことを評価しています。しかし、機能の多さに圧倒されることもあった。あまりにも多くのオプションがあるため、すべてを完全に理解し、効果的に活用するためには、休憩を取る必要があることに気づきました。

無料のCRMは、基本的なニーズにはかなり機能的だったが、Sales Hubやそれ以上に踏み込むと、あっという間に料金がかさみ始めた。追加機能はすべて有料で、より高度な機能を追求するにつれ、費用はどんどん膨らんでいきました。HubSpotエコシステム全体の統合はシームレスでしたが、総費用は、より低価格で同様の機能を提供する可能性のある他の専門ツールと比較して、その価値があるかどうかを疑問視させるものでした。

採点

HubSpotのG2レビュースコアリング：

• 使いやすさ：8.6
• セットアップの容易さ8.3
• 条件を満たす：8.5
• サポートの質8.5
• ビジネスのしやすさ：8.7
• 管理のしやすさ8.6

HubSpotのレビュー評価

• 総合（G2）：8.5/10
• モバイルアプリ（Google Play）：4.6/5 → 9.2/10
• メールプラグイン (Google Workspace)：4.0/5 → 8.0/10
• 最終レビュースコア8.6/10

価格

プロプラン（HubSpot Sales Hub Professional）の価格：

$260/月

• (billed annually, with max. 2500 contacts & 6 users included)

$294/月

(月額課金、年額課金。2500連絡先と6ユーザーを含む)

+ 別途$1500が必要となります。

3.ActiveCampaign [8.5/10］

ActiveCampaignは、2003年に設立されたメールマーケティング/自動化プラットフォームです。現在はカスタマーエクスペリエンスオートメーション(CXA)プラットフォームとしてブランド化し、その機能範囲の拡大をカバーしています。

ActiveCampaignは、2014年に中小企業向けCRMモジュールを追加した。このメールオートメーションとCRMの統合は、おそらくその主な強みです。

ActiveCampaignをセットアップするのは軽い作業ではないし、そのソフトウェアは圧倒的になるかもしれない。一方、CRMの側面そのものは、このリストにある他のSalesforceの競合他社と比べて機能が豊富ではないだろう。

When people compare ActiveCampaign to Salesflare, which also offers automated emails and email sequences, my advice is usually simple: if you’re an ecommerce company or B2C company, or you need very complex or very high volume email automation, ActiveCampaign is probably what you’re looking for. If you’re a B2B company with an active sales team and the need to automate more personal emails, then go with Salesflare.

“The drag and drop email editor and automation features are far more advanced and simpler to use than other providers we’ve used. The CRM feature is a great add-on for companies looking to consolidate their email communications and CRM in one place.” writes Matt L., marketing director at a software company, about ActiveCampaign.

テスト中

During my test of ActiveCampaign, I was immediately struck by how well it integrates email marketing with its CRM capabilities. The platform’s strength lies in its automation features, which are robust and highly customizable. Setting up automated email sequences was straightforward, and I appreciated the level of detail I could achieve with triggers, actions, and conditions.

しかし、CRMの面を深く掘り下げていくと、メールマーケティングの機能に比べると、やや二の次に感じられることに気づきました。CRMの機能は十分でしたが、競合他社ほど洗練されておらず、包括的ではありませんでした。案件の管理や営業活動のトラッキングには、思っていた以上に手作業が必要で、Eメールマーケティングツールで経験したのと同じように、これらの分野での自動化をもっと望んでいる自分に気づきました。

The learning curve was steeper than I expected. ActiveCampaign is powerful, but with that power comes complexity. It took some time to get used to the interface and figure out how to make the most of the CRM features without getting lost in the myriad of options available. Despite these challenges, ActiveCampaign’s strength in automation makes it a compelling choice for businesses that heavily rely on email marketing and want to integrate it with a CRM system.

採点

ActiveCampaignのG2レビュー採点：

• 使いやすさ：8.7
• セットアップの容易さ8.5
• 要件を満たす：9.1
• サポートの質9.1
• ビジネスのしやすさ：9.2
• 管理のしやすさ8.7

ActiveCampaignのレビュー評価

• 総合（G2）：8.9/10
• モバイルアプリ（Google Play）：4.3/5 → 8.6/10
• メールプラグイン (Google Workspace)：4.0/5 → 8.0/10
• 最終レビュースコア8.5/10

価格

Price of the Pro plan (ActiveCampaign Pro plan with the “Enhanced CRM” add-in that includes “Pipelines & sales engagement”):

• $260/月 (年額課金、最大2500コンタクトと6ユーザーを含む)
• $294/月 (月額課金、年額課金。2500連絡先と6ユーザーを含む)

4.フレッシュワークスCRM [8.3/10］

Freshworks CRM は、Freshworks による販売 CRM です。Freshworks は、カスタマーサービスチームにより良い、より安価なソリューションを提供するために2010年に設立されました。

Freshworks の主なセールスポイントは、機能の深さです。また、同じ都市（インドのチェンナイ）の競合/前身であるZohoよりも使いやすいインターフェイスで、この範囲の機能を提供することに成功している。Zohoと同様に、安価なセールスフォースの競合として位置づけられることが非常に多い。

裏を返せば、ソフトウェアはかなりかさばると感じ、機能性は、本当によく考え抜かれたものであるにはあまりに速く作られているように感じられるということです。もし複雑なソフトウェアにイライラするのであれば、おそらくあなたには向いていないでしょう。

If you’re in for its most basic plan, the price-functionality ratio is comparable to the more normally priced alternatives to Salesforce in this list. The pricing however ramps up very quickly from there as you need more functionality (or more than 1 pipeline, 5 sequences, …).

Salesflare がフレッシュワークスCRMと比較されることはあまりありませんが、比較される場合は、スペックリストのいくつかのボックスをさらにチェックするものに対して、チームが愛用できるものを手に入れることを重視しています。

テスト中

私がFreshworks CRMをテストしたとき、機能の幅広さはすぐにわかりました。売上追跡から顧客サポートまで、このプラットフォームはすべてのベースをカバーすることを目指しており、それは印象的でした。インターフェイスは概して使いやすかったが、機能の深さに少し圧倒される瞬間もあった。FreshworksがCRMに多くのことを詰め込もうとしているのは明らかで、それは長所でもあり短所でもあった。

複数のパイプラインが提供する柔軟性と、売上を追跡するためのカスタマイズ・オプションを高く評価しました。しかし、このプラットフォームを探求し続けるうちに、ややかさばるように感じ始めました。様々な機能を深く掘り下げていくと、タスクを達成するスピードが遅くなり、必要以上に多くのオプションを渉猟している自分に気づくこともありました。

The integration with Freshdesk and other Freshworks products was seamless, which added value if you’re already using those tools. But if not, the complexity might outweigh the benefits. The CRM’s potential was vast, but it required a significant time investment to tailor it to specific needs. Overall, Freshworks CRM would be ideal for teams that need a wide range of features and have the patience to configure the platform to fit their workflows.

採点

Freshworks CRMのG2レビュー採点：

• 使いやすさ：9.1
• セットアップの容易さ8.9
• 要件を満たす：8.9
• サポートの質9.0
• ビジネスのしやすさ：9.1
• 管理のしやすさ9.4

Freshworks CRMのレビュー評価：

• 総合（G2）：9.0/10
• モバイルアプリ（Google Play）：3.8/5 → 7.6/10
• メールプラグイン (Google Workspace)：4.2/5 → 8.4/10
• 最終レビュースコア8.3/10

価格

プロプラン（Freshsales Pro）の価格：

• $39/ユーザー/月 (年払い）
• $47/ユーザー/月 (毎月請求）

5.Insightly CRM [8.3/10］

Insightly CRMは、2009年にオーストラリアのパースで設立されたInsightly社のCRMプラットフォームです。中小企業や新興企業により良いCRMを提供する目的で開始されました。

シンプルなソリューションとしてスタートしたInsightlyは、何年もかけてより多くの機能を構築し、現在ではCRM、マーケティングプラットフォーム、サービスプラットフォーム、統合プラットフォームを提供しています。つまり、エクスペリエンスは少し複雑になりましたが、今ではすべてを1つの場所で手に入れることができます。

The main feeling I have when working with Insightly is that it’s relatively old school, clicking through lists and lists of data, with relatively little focus on communication and on actually managing relationships.

While it’s probably a smart upgrade from a spreadsheet, it doesn’t feel on par anymore with some other Salesforce alternatives in this list.

When people compare Salesflare to Insightly, it’s also usually by companies looking for a central database and not necessarily a CRM to better follow up their leads and relationships.

テスト中

Testing Insightly CRM felt like stepping into a more traditional CRM environment. The platform had a no-frills approach, focusing on core CRM functionalities without too many bells and whistles. This simplicity was refreshing in some ways, but it also highlighted the system’s limitations compared to more modern alternatives.

インターフェイスはわかりやすく、コンタクト、リード、オポチュニティをナビゲートする方法はすぐに理解できました。しかし、ユーザー・エクスペリエンスはやや古く感じられ、リレーションシップ・マネジメントを強化するダイナミックなツールを使うよりも、データのリストをクリックすることの方が多かった。CRMは中心的なデータベースとしてその役割を果たしましたが、他のCRMをより魅力的で効率的なものにしている直感的な機能が欠けていました。

One of the positives was the ease of integration with Google Workspace, which made it simple to connect emails and calendars. However, the CRM’s focus on being a central repository meant it was less about relationship building and more about managing data. For businesses looking for a basic, reliable CRM that doesn’t require too much learning or customization, Insightly could be a solid choice. But for those seeking more advanced features or a modern interface, it might feel too basic.

採点

Insightly CRM’s G2 review scoring:

• 使いやすさ：8.3
• セットアップの容易さ8.2
• 要件を満たす：8.1
• サポートの質7.8
• ビジネスのしやすさ：8.5
• 管理のしやすさ8.4

Insightly CRM’s review ratings:

• 総合（G2）：8.2/10
• Mobile app (Google Play): 3.9/5 → 7.8/10
• Email plugin (Google Workspace): 4.5/5 → 9.0/10
• 最終レビュースコア8.3/10

価格

プロプラン（Insightly Professional）の価格：

• $49/ユーザー/月 (年間請求のみ）

6.Zoho CRM Plus [7.7/10］

ゾーホー・コーポレーションは1996年に設立されたソフトウェア開発会社で（偶然にも上記のフレッシュワークスと同じ都市にある）、非常に幅広いソフトウェア製品を提供している。

同社は2005年に中小企業向けCRM製品を発表し、歴史的にセールスフォースの安価な代替品という位置づけだった。そして、それが即座に最大の強みとなっている。

その最高峰がZoho Oneで、月額$105/ユーザー（全従業員分なら$45）で40以上の「ビジネスアプリ」にアクセスできる。安い！

裏を返せば、Zohoの製品はユーザーフレンドリーに感じられないということだ。エンジニアリングチームは低価格のために多くの機能を作り出しているが、ユーザーエクスペリエンスは一般的に不足している。

Still, if you can’t resist a good deal, Zoho has a whole lot to offer you. Or, if you’ve already tried Zoho and didn’t love it, give Salesflare a try.

テスト中

Zoho CRM Plusのテストでは、様々な経験ができた。このプラットフォームは、非常に競争力のある価格で印象的な機能の数々を提供しており、すぐに目を引きました。しかし、使い始めるとインターフェイスが乱雑に感じられ、ユーザーエクスペリエンスも期待したほど直感的ではありませんでした。Zohoが使いやすさよりも機能性を優先したことは明らかで、そのため最初のセットアップとナビゲーションは少々困難だった。

The strength of Zoho CRM Plus lies in its integration across a wide suite of Zoho applications. If your business already uses other Zoho products, this CRM can centralize your operations effectively. But, if you’re coming from a different ecosystem, the transition might be jarring due to the interface’s complexity and the learning curve involved.

また、Zoho CRM Plusは機能が豊富ですが、すべての機能が洗練されているわけでも、使いやすいわけでもありません。いくつかのツールは、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供するためではなく、チェックボックスのために追加されたように感じました。これらの欠点にもかかわらず、このプラットフォームは、特に幅広い機能を必要とし、システムを使いこなすために時間を投資することを厭わない企業にとって、優れたコストパフォーマンスを提供します。

採点

Zoho CRMのレビュー採点：

• 使いやすさ：8.1
• セットアップの容易さ7.6
• 要件を満たす：8.2
• サポートの質7.4
• ビジネスのしやすさ：7.9
• 管理のしやすさ7.8

Zoho CRMのレビュー評価：

• 総合（G2）：7.8/10
• モバイルアプリ（Google Play）：4.2/5 → 8.4/10
• メールプラグイン (Google Workspace)：3.5/5 → 7.0/10
• 最終レビュースコア7.7/10

価格

プロプラン（Zoho CRM Plus）の価格：

• $57/ユーザー/月 (年払い）
• $69/ユーザー/月 (毎月請求）

7.パイプドライブ [6.6/10］

Pipedriveは営業専用CRMです。Pipedriveは2011年にエストニアで設立され、Salesforceのような企業向けCRMに代わる中小企業向けCRMです。

Pipedriveのパワーは、特に古い機能に関しては、シンプルでよく考えられたユーザーエクスペリエンスである。まだ非常に手動ではあるが、データ入力とアクティビティの追跡が簡単になる。

その主な弱点は、少し古臭くなったことで、モバイルアプリがより制限され、基本的な自動化（データ入力など）が欠けていること、奇妙なメール統合、そして、より最近の機能一式は、もはやそれほど熟考して構築されていない。

At some point in time, we positioned Salesflare as “Pipedrive without the typing” (check this TechCrunch video for instance). We did this because like Salesflare, Pipedrive is built for sales teams, is easy to use, and easy to set up.

The main difference is that, unlike Pipedrive, Salesflare was built from the ground up to automate your team’s data input, which also makes it easy to keep it alive / up to date… so you can reap all the benefits you’d expect to get from a CRM. Because, after all, a CRM is only useful if you keep using it.

テスト中

When I tested Pipedrive, I was immediately impressed by its focus on simplicity and ease of use. The platform’s clean, visually appealing interface made it easy to jump right in and start managing deals. The sales pipeline view was particularly intuitive, allowing me to drag and drop deals between stages with minimal effort. This made it clear why Pipedrive is often recommended for sales teams.

しかし、Pipedriveを幅広く使っていくうちに、シンプルすぎる部分があることに気づきました。このCRMは基本的な売上追跡には優れていますが、他のCRMでは標準になりつつある、より高度な機能が欠けていました。特に自動化は最小限であり、時間が経つにつれて面倒になる手動更新が必要でした。さらに、モバイルアプリは思ったよりも堅牢ではなく、最も基本的な機能しか提供されていませんでした。

The email integration, while functional, was not as seamless as I would have liked. It required additional steps to log emails and didn’t automatically capture interactions as smoothly as other platforms. Pipedrive’s strength is in its straightforward approach to sales pipeline management, but if you’re looking for a more comprehensive and modern CRM with automation and deeper integrations, you might find it lacking.

採点

PipedriveのG2レビュー採点：

• 使いやすさ：8.9
• セットアップの容易さ8.7
• 要件を満たす：8.4
• サポートの質8.4
• ビジネスのしやすさ：8.7
• 管理のしやすさ8.6

パイプドライブのレビュー評価

• 総合（G2）：8.6/10
• モバイルアプリ（Google Play）：3.3/5 → 6.6/10
• メールプラグイン (Google Workspace)：2.3/5 → 4.6/10
• 最終レビュースコア6.6/10

価格

プロ（プレミアム）プランの価格：

• $49/ユーザー/月 (年払い）
• $79/ユーザー/月 (毎月請求）

セールスフォースの競合他社は、どのような場合にどれを選べばいいのだろうか？

Here’s a quick summary on the pros and cons of each alternative:

1. Salesflare [9.7/10] 🏆あなたのチームはそれを実際に使うだろう（しかし、作られた透明度は高すぎるかもしれない）。
2. HubSpot CRM & Sales Hub [8.6/10] しかし、専門的なツールを個別に購入した場合とは比較にならないほど、ツール一式が非常に高価になる）。
3. ActiveCampaign [8.5/10]: you’ll get advanced email automation (but the CRM part won’t be as developed compared to the others in the list)
4. フレッシュワークスCRM [8.3/10]（英語しかし、少しかさばり、複雑になるかもしれない）。
5. Insightly CRM [8.3/10]: you’ll get it all in one place (but you’ll be working with a relatively old school database style CRM, with relatively little focus on communication and relationships)
6. ゾーホー・CRMプラス [7.7/10]低価格で多くの機能を手に入れることができる（しかし、使い勝手は良くない）。
7. パイプドライブ [6.6/10］営業チームのために作られたものが手に入る（しかし、それは少し陳腐化している）。

しかし、私の言葉を鵜呑みにしないでほしい。私は情報通だが、少し偏見もある。😄

Salesforce、Zoho、HubSpot、Pipedrive、Salesflareを網羅したスクリーンショットと証言付きの詳細については、究極の比較をご覧ください。

または、GmailとGoogle Workspaceの統合が最も優れているCRMはこちらです。

そして最終的には、あなたの優先順位が、あなたにとって何が最良の選択かを決めるということを知っておいてほしい。

Salesforceから競合他社へ移行する方法：4つの必須ステップ

Moving over from Salesforce to an alternative CRM isn’t too hard, but to maximize your success it’s best to follow these 4 key steps. 👇

1.Salesforceのサブスクリプションを早めに解約する

Salesforce マスターサブスクリプション契約では、Salesforce 契約終了の 30 日前に書面で通知することにより、契約を解除する必要があります。

MSA 11.2「注文書に別段の定めがある場合を除き、サブスクリプションは、どちらか一方の当事者が、該当するサブスクリプション期間の終了30日前までに他方に書面（電子メール可）で通知しない限り、満了するサブスクリプション期間または1年間（いずれか短い方）の追加期間について自動的に更新されます。」

Salesforceの契約についての記事で説明したように、解約を行うためにアカウントエグゼクティブと連絡を取るのはかなり難しいかもしれません。

2.営業チームを巻き込んで、より良い代替案を選ぶ。

Don’t choose an alternative CRM by yourself and impose it on your sales team. Chances are high they won’t use it, which will render the CRM useless. You’ll be back to square one again.

Instead, make a shortlist and get them to actually use those Salesforce CRM competitors. If they see themselves using the CRM, it’s way more likely they’ll start and keep using it. Plus, you’ll have their buy-in, which is invaluable.

これについては、CRMの設定と使用方法のガイドで詳しく説明しています。

3.データと統合を引き継ぐ

The easiest way to export your data from Salesforce is to use its Data Export Service, as explained in this Salesforce article. You can also use the Data Loader if you’re used to it, but it’s not the easiest tool to use.

After exporting, it’s best to open the files in Excel and clean out the data a little. Just like when you’re moving houses, it’s best to throw some stuff away and clean your belongings. Otherwise you’ll be moving your accumulated rubbish to the new place too.

準備ができたら、CSVを新しいCRMにインポートしてください。Salesflareについては、データのインポートに関する便利なハウツービデオをこちらで提供しています。また、SalesflareのデータをSalesforceに移動する方法に関するガイドはこちらをご覧ください。

When it comes to integrating your new CRM to other systems, the easiest way to do that is through Zapier. Even though Salesforce is touted to have the best integrations, you’ll quickly find that the ease and possibilities of Zapier are so much better. They list some example integrations for Salesflare here.

If you have more questions about importing data or moving over integrations, hit us up on the chat on our homepage. We’re here to help!

4. Train the team & agree how you’ll use the CRM

CRMで何ができるかをチームでトレーニングすることは、チームがCRMを最大限に活用できるようにするために不可欠です。

Still, you’re setting yourself up for failure if you don’t also decide how you’re going to use it as a team. If everybody uses the system differently, it’s hard to collaborate or make sense of the data.

Take a few moments to come up with some guidelines, and you’ll again have maximized your chances for success.

Let us know if you’d like some guidance on that, especially if you’re picking Salesflare!

👉 で@salesflareをフォローできます。 ツイッター, フェイスブック そして LinkedIn.

• について
• 最新の投稿

イェルーン・コースアウト

共同創設者兼CEO で Salesflare

で共同創業者兼CEOを務めている。 SalesflareB2Bを販売する中小企業向けのインテリジェントな営業CRMです。セールスを自動化すること、美しい製品を作ること、そしてこれらのトピックについて書くことが大好きです。

Jeroen Corthoutの最新の投稿 (すべて見る)

• 7 Top CRM Tools in 2025 - 6月 19, 2025
• Sales Operations in B2B: A Complete Guide - 4月 24, 2025
• Sales Engagement: Strategy, Tech & Tips for B2B - 4月 24, 2025