I migliori 8 CRM AI testati
Esperienze dirette, caratteristiche e visione futura dell'IA nei CRM
Volete saperne di più su come viene utilizzata l'intelligenza artificiale nel CRM, su quali CRM offrono quali funzioni di intelligenza artificiale e su come funzionano?
In qualità di cofondatore di Salesflare, che costruisce un CRM da oltre un decennio, ho testato in prima persona 8 dei principali CRM che offrono funzionalità di intelligence.
Sono felice di accompagnarvi in questo viaggio.
Lo stato attuale dell'intelligenza artificiale nel CRM
With the rapid evolution of AI models, high expectations continue to build for AI to make new things possible across every type of software. This is no different for sales CRM software.
Poiché i fornitori di CRM sentono il bisogno di reagire rapidamente a queste nuove aspettative, spesso aggiungono funzionalità di intelligenza artificiale che sembrano buone nel marketing, ma che in realtà non forniscono un valore significativo ai loro clienti. Alcuni potrebbero obiettare che si tratta di "rossetto su un maiale", e credo che abbiano ragione.
Molte di queste funzioni AI:
- Don’t improve the core usefulness of the CRM software.
- Non aggiungono più valore rispetto ai modelli di IA autonomi.
- Promettere troppo e mantenere poco.
After all, it’s nice that you can get an AI model to help you write emails, but it needs to be better than what you get in ChatGPT, Copilot for Microsoft 365, or Gemini for Google Workspace. Because otherwise, why pay another premium to your CRM software to get the feature?
Non ho dubbi, tuttavia, che ogni fornitore continuerà a migliorare, perché credo che tutti concordino sul fatto che l'introduzione dell'intelligenza artificiale ridefinirà il software. (E no, non tutto diventerà un'interfaccia di chat. Le interfacce visive non sono morte).
Quindi, se sembra che siamo solo all'inizio del viaggio dell'AI CRM, dove stiamo andando in realtà?
Dove sono diretti i veri CRM AI
In sostanza, CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management. Ed è proprio questo che fa il software CRM: vi aiuta a tracciare, costruire e gestire meglio le relazioni con i clienti su larga scala.
If you have only a few customers or less than 10 leads in your pipeline, you maybe don’t need CRM software. Your brain and a simple system to stay organized will do. But as you scale, good CRM software can help you track your sales in a much better way. You’ll build better relationships, better manage your sales, and make more revenue.
Questo è anche il punto in cui l'intelligenza artificiale può fornire il massimo valore nel CRM.
Ecco alcune possibili funzionalità dell'intelligenza artificiale che potrebbero aiutarvi a tracciare, costruire e gestire le relazioni con i clienti su scala:
- Compilare e aggiornare il CRM per voi in modo semiautomatico, in modo che tutto sia adeguatamente monitorato. Questo va dal suggerimento di quali aziende, contatti e opportunità creare alla raccolta di tutte le informazioni disponibili su di loro.
- Vi ricordano di fare cose importanti quando ci si dimentica di farle: seguire un lead importante, rispondere a un'e-mail, aggiungere una nota a una riunione, ecc. Il CRM può essere il vostro secondo e migliore cervello.
- Riassumere grandi quantità di informazioniin modo da non dover perdere tempo a leggerlo e a digerirlo completamente da soli. Può, ad esempio, riassumere la storia e la cronologia di un cliente, suggerire i passi successivi e rispondere a qualsiasi domanda in merito. Oppure può riassumere una telefonata per voi. Oppure riassumere una relazione con un cliente o un lead.
- Categorizzare grandi quantità di informazioni, come le risposte a sequenze di e-mail. Può classificare automaticamente queste risposte, in modo da sapere chi è interessato, chi è fuori ufficio, ecc. Potrebbe anche assegnare una categoria a un'azienda in base ad altre informazioni su di essa.
- Trova nuovi contatti di alta qualità per voi. Ad esempio, è in grado di rilevare il profilo del cliente ideale e cercare più indizi che si adattano con precisione.
- Scrivere e-mailin modo da passare meno tempo a pensare e a digitare. Questo è uno dei casi d'uso più ovvi per l'IA generativa, ma finora nessuno lo sta facendo bene. O d'ora in poi ci invieremo tutti e-mail di AI generiche, commerciali e disinformate? Spero di no.
Vedo un futuro in cui i venditori possono concentrarsi sulle interazioni umane con i clienti. Dove possono fare quello che sanno fare meglio: capire i loro simili, portare loro le soluzioni giuste e farsi ricompensare. E i CRM possono fare il resto.
In Salesflare, stiamo lavorando per questo futuro dal 2014, gettando le basi rendendo super facile tracciare tutto nel CRM. E spero che nei prossimi anni faremo passi da gigante in questo senso.
È un momento emozionante per essere vivi.
Gli 8 migliori CRM con intelligenza artificiale e le loro attuali funzioni di intelligenza artificiale per le vendite
Ora, è bene sapere dove siamo diretti, ma probabilmente vi interessa sapere dove siamo oggi e come potete ottenere il massimo valore possibile.
Per farvi risparmiare un po' di tempo, vorrei condividere con voi la mia ricerca su cosa offrono oggi alcuni dei CRM più diffusi in termini di "funzionalità AI" per i team di vendita.
Ma prima di addentrarci, permettetemi di fare alcune importanti precisazioni:
- Questa ricerca fa parte del nostro impegno presso Salesflare per costruire le applicazioni più utili dell'IA nel nostro CRM nel modo più ponderato. Questo è l'obiettivo finale che avevo in mente quando ho scritto i miei risultati, quindi i commenti saranno critici (anche se basati su un'esperienza decennale in materia).
- Molte funzioni intelligenti commercializzate come "AI" non utilizzano la tecnologia AI. Anche se spesso si tratta di marketing ingannevole, ho incluso comunque queste funzioni nella recensione, perché alla fine è più importante che le funzioni aggiungano valore, non la tecnologia che le sostiene.
- Ovviamente sono di parte, in quanto ho una visione personale della direzione che sta prendendo l'IA nel CRM, in quanto sono una delle persone che la stanno costruendo. Se volete capire come la penso sull'IA, potete rileggerne una breve versione qui sopra.
- Sto descrivendo le funzionalità attuali nel giugno 2024, quindi solo quelle disponibili per il test. Tuttavia, probabilmente aggiornerò questo articolo in futuro.
- Per fare un confronto equo in termini di prezzi, ho elencato il prezzo dei piani Pro(fessionali) per ciascun CRM (poiché i loro set di funzionalità sono generalmente più o meno allineati), a meno che il CRM non richieda un piano superiore per accedere a tali funzionalità. Se del caso, ho elencato anche i costi aggiuntivi per le funzionalità AI elencate, i costi aggiuntivi per ottenere un livello di assistenza normale o i costi necessari per l'onboarding.
Ecco i CRM che ho messo alla prova:
- Salesflare
- HubSpot CRM + Sales Hub
- Salesforce Nuvola delle vendite
- Pipedrive
- Zoho CRM
- CRM Nutshell
- Vendite fresche
- Streak
Dopo aver tolto di mezzo tutto questo, passiamo all'esplorazione.
1. Salesflare
Io e il mio co-fondatore abbiamo avviato Salesflare nel 2014 dopo aver provato diversi CRM per monitorare le nostre vendite.
Every CRM we tried forced us to input a lot of information for us to be able to track things, which just didn’t work for us. Then we saw that most of that information was already available somewhere: in our emails, calendar, socials, tracking, … Our only job was to gather and organize it. Sounded simple, right?
We’ve spent the last decade doing exactly that: making it effortless to track your sales by making sure our B2B sales CRM fills itself semi-automatically and by offering it to you in a super easy interface that is integrated deeply anywhere you connect with customers (Gmail, Outlook, LinkedIn, …).
Abbiamo sempre saputo che l'intelligenza artificiale sarebbe arrivata e avrebbe portato tutto ciò che facciamo a un livello superiore. E abbiamo pazientemente sperimentato con essa lungo tutto il percorso.
Abbiamo capito che la base per una buona IA è costituita da buoni dati. Quindi la maggior parte delle nostre attività degli ultimi 10 anni si è concentrata su questo aspetto.
La maggior parte di ciò che Salesflare fa oggi non utilizza la tecnologia AI, perché semplicemente l'AI non ha fatto un lavoro migliore dei nostri algoritmi di dati. Tuttavia, mentre scrivo, stiamo costruendo l'IA in alcune aree principali, sulla base delle fondamenta che sono state gettate.
E, ancora una volta, nello spirito del mio secondo disclaimer di cui sopra: l'importante è che le funzioni siano utili, non la tecnologia su cui sono costruite.
Noterete anche che al momento non diamo alle nostre funzioni intelligenti un nome separato, poiché sono incorporate profondamente nel prodotto in diversi punti. Non sono presentate come entità separate, ma come parte integrante dell'Salesflare.
Caratteristiche e test
Ecco alcune caratteristiche intelligenti che l'Salesflare è in grado di offrire oggi:
- Conti suggeriti: Salesflare rileva le aziende con cui si è in contatto. Quando sembrano importanti, le arricchisce con i dati aziendali e suggerisce di aggiungerle al CRM.
- Contatti suggeriti: Il CRM tiene traccia dei contatti con cui si è in contatto, importa tutte le informazioni di contatto presenti nelle firme delle e-mail e nelle fonti disponibili pubblicamente e suggerisce di aggiungerli agli account pertinenti. In questo modo non dovrete pensare "CRM" ogni volta che incontrate qualcuno.
- Promemoria di follow-up: Salesflare vi ricorda di dare seguito alle vostre richieste ogni volta che vi dimenticate di farlo.
- Promemoria di risposta via e-mail: Se un'e-mail di un lead o di un cliente non riceve risposta o non viene gestita in altro modo, Salesflare lo rileva per voi.
- Promemoria per le riunioni: Ogni volta che avete avuto un incontro con un cliente, Salesflare vi ricorda di aggiungere una nota, in modo che tutto rimanga perfettamente aggiornato.
- Intelligenza relazionale: Salesflare misura costantemente la forza delle relazioni del vostro team. È possibile identificare chi conosce meglio chi in una determinata azienda, per essere sicuri di sapere sempre qual è la strada giusta da percorrere.
- Lead scoring: Salesflare tiene automaticamente traccia di ogni interazione con un lead o un cliente. Se questi iniziano a impegnarsi di più con voi (ad esempio, aprendo le e-mail, navigando sul sito web, ...) l'account verrà contrassegnato come "caldo" o "in fiamme". Questo può essere un buon segno per capire che è il momento giusto per contattarvi.
- Arricchimento dei dati: L'ho già menzionato alcune volte sopra, ma per completezza: Salesflare arricchisce ogni contatto e azienda con ogni informazione che riesce a trovare nelle vostre e-mail, riunioni, ... ma anche nelle informazioni disponibili pubblicamente, in modo che non dobbiate inserire tutto questo. Non sono necessari clic manuali.
Sono in arrivo altre funzioni intelligenti, sia in termini di miglioramento dei dati che di aggiunta di intelligenza artificiale. Ho intenzione di aggiungerle a questa panoramica non appena saranno disponibili!
Prezzi
Salesflare offre tutte le funzioni intelligenti elencate nel suo piano più economico, chiamato "Crescita", a partire da $29/utente/mese.
A titolo di confronto, al di là delle caratteristiche di intelligenza, il prezzo del piano Pro di Salesflare è:
- $49/utente/mese (fatturati annualmente)
- $55/utente/mese (fatturazione mensile)
2. HubSpot CRM + Sales Hub
HubSpot offre una piattaforma aziendale all-in-one con un CRM al centro.
Ultimamente l'azienda ha puntato tutto sull'intelligenza artificiale (almeno, questo è quello che si sente dire quando si partecipa alle telefonate con gli investitori), quindi il suo software è stato il primo che ho provato in questo viaggio nell'AI CRM.
HubSpot chiama il suo assistente AI "ChatSpot", probabilmente perché la proposta principale è che si tratta di un'interfaccia di chat per HubSpot.
Nella mia esplorazione, sembrava che molte funzionalità fossero ancora in fase di sviluppo. Inoltre, dato che HubSpot cerca di potenziare più dipartimenti all'interno dell'azienda, è importante tenere presente che ho testato solo le funzionalità costruite per il team di vendita.
Caratteristiche e test
Ecco le caratteristiche intelligenti offerte da HubSpot e la mia esperienza con esse:
- Interfaccia di chat: ChatSpot ha essenzialmente offerto una sorta di ChatGPT leggero per HubSpot. Per poterne comprendere le capacità, hanno offerto alcuni modelli di prompt. L'ho testato per un po' controllando i diversi modelli. Come ho detto in precedenza, nonostante il clamore attuale, non credo che le interfacce di chat sostituiranno le interfacce visive, se non in casi d'uso specifici, in movimento, o quando la normale interfaccia utente è inutilmente complicata. In quest'ultimo caso, potrebbe essere meglio sistemare l'interfaccia visiva stessa.
- Riassumere le tempistiche: HubSpot ha reso possibile questa funzione per le aziende, gli accordi, i contatti e i ticket. Funziona relativamente bene e sembra una funzione utile quando le conversazioni con clienti e lead diventano più lunghe del solito. Si tratta di una delle sintesi più utili che ho avuto modo di testare finora, anche se è un peccato che non sia stata offerta nel prodotto principale.
- Bozza di e-mail: HubSpot ha promesso di generare e-mail personalizzate in base ad alcune indicazioni che gli ho fornito. Nei miei test, non ha utilizzato nessuna delle informazioni presenti nel CRM sul destinatario, né ha cercato di adattarsi al mio stile di scrittura personale, il che è stato una delusione. Per questo motivo, probabilmente continuerò a usare ChatGPT.
- Trovare nuovi contatti aziendali specificando alcuni criteri: Ho eseguito alcune ricerche e mi ha restituito pochissimi dati. In particolare, una ricerca mi ha restituito solo un'azienda chiamata "The Feedback Firm", ma quando ho cliccato sul loro sito web e ho cercato il loro nome su Google, l'azienda non esisteva e non era mai esistita (o almeno non pubblicamente). Si trattava di un'allucinazione dell'intelligenza artificiale o di una falla nei dati?
Prezzi
HubSpot CRM + Sales Hub non sembra offrire le sue funzionalità AI su un piano tariffario separato al momento.
I prezzi di HubSpot per il piano Sales Hub Professional erano:
- $90/utente/mese (fatturati annualmente)
- $100/user/month (fatturazione mensile)
+ un costo aggiuntivo richiesto di $1470 per l'onboarding
3. Salesforce Nuvola delle vendite
Salesforce ha pubblicizzato le sue funzioni di intelligenza artificiale per anni. Lo fa almeno dal 2014-2015, quando ha acquistato la società "RelateIQ", l'ha ribattezzata "SalesforceIQ" e l'ha posizionata al centro della sua offerta "Einstein", con un piccolo avatar che assomiglia al vero Albert Einstein. (Onestamente non so come l'avrebbe presa lui se fosse ancora vivo, ma questo è un argomento per un altro articolo).
Nel marzo 2023, poco più di quattro mesi dopo il lancio di ChatGPT, Salesforce ha annunciato "Einstein GPT, la prima AI generativa al mondo per il CRM". (Recentemente è stato ribattezzato "Einstein 1 GPT").
Da allora, la homepage dell'azienda si è concentrata sull'intelligenza artificiale, affermando cose come "Deliziate i clienti e aumentate il fatturato con il CRM #1 AI".
Per chi non conosce Salesforce, si tratta effettivamente del #1 CRM al mondo in termini di quota di mercato, alimentato soprattutto dalla sua popolarità presso le grandi imprese che hanno tasche profonde. Se sia anche il #1 nell'AI è ovviamente un'altra questione.
Così sono entrato per provarlo.
Caratteristiche e test
Onestamente non è stato facile scoprire cosa Einstein GPT avesse da offrire concretamente ai team di vendita. C'era molto materiale di marketing da trovare, ma poca sostanza concreta da ricavare. Per scoprire i dettagli, ho dovuto prima scavare a fondo nella documentazione di supporto.
Ecco le funzioni intelligenti offerte da Salesforce e la mia esperienza con esse:
- Arricchimento dei dati: Salesforce ha posizionato l'arricchimento dei dati come una funzione della sua offerta Einstein. Sebbene sia un po' ingannevole posizionarla come una funzione di IA, buoni dati sono fondamentali per fornire una buona IA, quindi in un certo senso ha senso. Tuttavia, il tipo di arricchimento dei dati sembra piuttosto leggero e non sarebbe sicuramente sufficiente come base per un ulteriore lavoro di IA.
- Riassunti delle chiamate, esplorazione, segnali e approfondimenti: Molte delle funzionalità offerte da Einstein GPT sembravano essere legate alle chiamate e alle riunioni. Questo ha senso: si tratta di funzionalità che si possono aggiungere piuttosto rapidamente senza toccare la funzionalità principale del CRM. Viene da chiedersi perché non utilizzare uno strumento specializzato, come Gong o uno dei suoi numerosi concorrenti, dato che queste aziende hanno perfezionato la funzionalità per anni. Ciò è stato confermato dai miei test, nei quali la qualità delle funzionalità di Salesforce è stata piuttosto media.
- Bozza di e-mail: Il vantaggio di questa funzione di Salesforce era la possibilità di scrivere il proprio messaggio di sistema per personalizzare le e-mail in modo coerente, un chiaro passo avanti rispetto alla maggior parte degli altri CRM che ho provato. Tuttavia, non ho potuto fare a meno di chiedermi perché non usare ChatGPT, che permette di scrivere un messaggio di sistema senza costi aggiuntivi.
- Lead scoring: Salesforce prometteva di assegnare un punteggio ai miei lead in base a una serie di fattori, sia per quanto riguarda la loro corrispondenza al mio profilo di cliente ideale (settore, fatturato aziendale, area geografica, reparto, fonte del lead) sia per quanto riguarda il loro coinvolgimento con me (numero e frequenza delle interazioni). Sembrava piuttosto opaco ed era difficile confermarne l'utilità. Conoscendo la quantità di dati che un cliente di Salesforce solitamente riesce a tracciare in Salesforce e la sua dipendenza da tali dati, suppongo che di solito non sia all'altezza delle aspettative create.
- Intelligenza relazionale: La premessa è che Salesforce esegue il crawling di Gmail, Slack e/o dei file di Salesforce per rilevare le relazioni tra persone e aziende. Anche dopo aver letto la documentazione della guida, non sono 100% sicuro di cosa faccia concretamente e se sia effettivamente utile.
Prezzi
Per accedere alle funzioni AI, è necessario essere:
- Su Enterprise, Performance o Unlimited Edition di Salesforce
- Pagare un costo aggiuntivo per "Einstein for Sales", "Einstein Conversation Insights" e/o "Einstein Relationship Insights" (a seconda della funzione specifica).
Ciò significa che il prezzo più basso di Salesforce per ottenere queste funzionalità di intelligenza artificiale era:
- $165/utente/mese sul piano Enterprise + $75/utente/mese per Einstein for Sales + $50/utente/mese per Einstein Conversation Insights + $50/utente/mese per Einstein Relationship Insights Starter = $340/utente/mese (fatturati annualmente)
It may be that it costs even more, but this is what I could find out without having to talk to a sales rep. Then again, they may be able to offer you lower pricing, most likely temporarily and in return for a larger commitment. More about that in our article about Salesforce contracts.
4. Pipedrive
After Salesforce and HubSpot, this line-up wouldn’t be complete without the third big player in the world of sales CRMs: Pipedrive.
The company has been around since 2011, offering a simpler and more sales-focused alternative for small and medium-sized businesses.
Pipedrive ha mosso i primi passi nel mondo dell'intelligenza artificiale nell'aprile 2024, annunciando "Pipedrive AI" e il suo "Sales Assistant".
L'"assistente alle vendite" era già in circolazione da un po', ma ora si parlava di "AI-powered", quindi ho dovuto metterlo alla prova.
Caratteristiche e test
Ecco le funzioni intelligenti offerte da Pipedrive e la mia esperienza con esse:
- Notifiche: Dopo alcuni test approfonditi, ho concluso che la barra laterale "Assistente alle vendite" sembrava più un centro di notifiche leggero con un'agenda giornaliera integrata. rapporto sulle metriche. Non l'ho percepito come un vero e proprio assistente, ma forse si tratta solo di una discrepanza tra gli obiettivi futuri dell'azienda e lo stato attuale delle sue funzionalità.
- La prossima azione migliore: Il materiale di marketing di Pipedrive AI si concentrava fortemente sulla funzione "Next best action". Dopo aver testato per un po' di tempo, l'assistente sembrava occasionalmente dirmi di mettermi in contatto con un lead. Indubbiamente una funzione utile per i venditori più impegnati. Posizionarla come una funzione dell'intelligenza artificiale mi è sembrata una forzatura, ma - come già detto in precedenza, e a parte il fatto che si tratta di un marketing ingannevole - è meglio giudicare le funzioni in base alla loro utilità piuttosto che alla loro tecnologia.
- Bozza di e-mail: Pipedrive ha incorporato la possibilità di redigere le e-mail utilizzando l'intelligenza artificiale. Mi hanno permesso di impostare il tono e la lunghezza delle e-mail per ogni messaggio. Personalmente avrei voluto personalizzarle di più, poiché le e-mail non corrispondevano al mio stile di scrittura né sembravano conoscere la mia persona. Inoltre, tutte le risposte o gli inoltri delle e-mail non sembravano conoscere l'e-mail precedente nella discussione. Onestamente, i risultati non sono stati all'altezza di quelli ottenuti con ChatGPT.
- Riassumere le e-mail: Mentre la maggior parte degli altri CRM riassumeva le timeline complete, Pipedrive ha deciso di fare qualcosa di strano: riassumere un'e-mail alla volta. Il processo di riepilogo richiedeva più tempo della scansione delle e-mail da parte mia, quindi non era molto utile.
- Ricerca di integrazione e raccomandazioni: Quando ho digitato "documenti per proposte" nella ricerca del marketplace, Pipedrive ha indicato "PandaDoc" come una buona opzione. Non sono riuscito a capire come questa fosse una funzione di intelligence, ma essendo parte integrante della "Pipedrive AI", ho deciso di includerla comunque in questa panoramica.
Prezzi
Al momento della stesura del presente documento, Pipedrive non prevedeva alcun costo aggiuntivo per le sue funzioni di intelligence. Offre invece queste funzioni nei piani Professional, Power ed Enterprise.
I prezzi di Pipedrive per il piano Professional erano:
- $49/utente/mese (fatturati annualmente)
- $64/utente/mese (fatturazione mensile)
5. Zoho CRM
Zoho is another big player in the sales CRM space.
Non solo nel CRM, ma anche nelle applicazioni aziendali in generale, come i software per l'invio di e-mail, la contabilità, le risorse umane, la gestione IT... Per qualsiasi cosa, loro lo fanno.
They launched their small business CRM product in 2005 and have historically been positioning themselves as a cheaper alternative to Salesforce. Based on that premise, they have built a relatively strong position in the small business market.
L'assistente AI di Zoho, chiamato "Zia", esiste almeno dal 2017, quindi si può dire che sono dei veterani del settore.
La mia preoccupazione principale, tuttavia, era quella di capire se il loro CRM contenesse dati validi su cui costruire funzioni AI utili. Ecco cosa ho trovato.
Caratteristiche e test
Ecco le funzioni intelligenti offerte da Zoho CRM e la mia esperienza con esse:
- Momento di contatto preferito: Se siete abbastanza vecchi da ricordare il componente aggiuntivo di Outlook chiamato "Xobni", tenere traccia di quando è il momento migliore per inviare un'e-mail a una persona è una funzione che ha un fascino immediato. Questo è ciò che Zoho promette di fare: terrà statistiche sui momenti in cui è più probabile che determinate persone vi chiamino o vi inviino un'e-mail. L'avvertenza: per la maggior parte dei contatti, questi dati non saranno disponibili. (Anche in questo caso, non si tratta di una vera e propria funzione di intelligenza artificiale, ma è comunque utile quando funziona).
- Macro suggerite: Zoho aveva questa funzione chiamata macro, che dopo un esame più approfondito sembrava essere ciò che viene chiamato "flussi di lavoro" nella maggior parte degli altri CRM. Il programma affermava che avrebbe suggerito modelli di macro basati su cose che facevo abitualmente, ma non ho usato Zoho CRM a sufficienza per ottenere suggerimenti, quindi non posso dire molto di più al riguardo.
- Arricchimento dei dati: A differenza di molti altri CRM, l'arricchimento dei dati ha funzionato e ha arricchito i record in modo coerente. Tuttavia, ha richiesto molti passaggi manuali. Per darvi un'idea: il modo più semplice sembrava essere quello di fare clic su modifica, poi su "arricchisci dati", confermare i dati, fare clic su "aggiorna" e quindi "salva". Non sono ancora sicuro del motivo per cui non lo facesse in modo più automatico.
- Riassumere le e-mail: Come Pipedrive, Zoho ha preso la strana decisione di riepilogare le singole e-mail invece delle timeline complete. Considerando che la scansione di un'e-mail richiede solo uno o due secondi e mi fornisce migliori informazioni, troverei molto più utile se invece riassumessero l'intera timeline.
- Trascrizioni delle chiamate: Per configurarlo è stato necessario integrare il mio provider telefonico, il che è stato un bel lavoro, ma alla fine ha funzionato. La qualità è ok, ma non è buona come quella dei servizi specializzati. Probabilmente ne utilizzerei uno, visto che ce ne sono molti sul mercato che fanno un ottimo lavoro.
- Campi a riempimento automatico: Sebbene Zoho la chiami "Predictions" e "Predictive AI", ciò che sembra fare concretamente è indovinare il valore di un campo predefinito utilizzando l'AI generativa basata su un altro campo. Nei miei test, i risultati sono stati un po' deboli, ma forse utilizzando dati più ampi e qualitativi potrebbe fare un lavoro migliore.
- Interfaccia di chatCome ho già detto durante il test di HubSpot, nonostante il clamore attuale, non credo che le interfacce di chat sostituiranno le interfacce visive, se non in casi d'uso specifici, in viaggio, o quando la normale interfaccia utente è inutilmente complicata. In quest'ultimo caso, potrebbe essere meglio sistemare l'interfaccia visiva stessa.
Prezzi
Zoho sembra offrire tutte le sue funzionalità di intelligence sul piano Enterprise.
I prezzi di Zoho per il piano Enterprise* erano:
- $40/utente/mese (fatturati annualmente)
- $50/utente/mese (fatturazione mensile)
To get a similar level of support as with other CRMs, it costs an additional 20% of your subscription fee to get Premium Support, so $48-60/user/month is in fact a more accurate pricing.
6. CRM Nutshell
Nutshell è una piattaforma di CRM e di email marketing per piccole imprese che è stata acquisita nel 2022 da una grande agenzia di marketing digitale chiamata WebFX.
Non è una grande azienda, ma è presente da tempo nel mercato delle piccole imprese. E nell'agosto del 2023 ha lanciato il piano "Power AI".
Ero interessato a vedere di cosa si trattasse la potenza dell'intelligenza artificiale e così sono finiti in questo elenco di CRM con intelligenza artificiale.
Caratteristiche e test
Ecco le funzioni intelligenti offerte da Nutshell e la mia esperienza con esse:
- Riassumere le tempistiche: Questo funziona per tutte le linee temporali tra le persone, le aziende e i contatti. In base ai miei test, questo non sembrava funzionare bene come in altri CRM, ma forse era un problema particolare dei miei test. Il problema potrebbe essere stato causato da una combinazione di arricchimento dei dati errato, dall'aver scambiato le newsletter per email personali (includendole quindi nel riepilogo) e da una richiesta di riepilogo eccessivamente scriptata... quindi non è un problema che posso risolvere. Questo ci fa capire ancora una volta che una buona IA può funzionare solo con buoni dati.
- Riassumere le trascrizioni dello Zoom: In qualità di esperto di lunga data Zoom Questa funzione a pagamento di Nutshell mi ha confuso perché... Zoom fornisce già ottimi riassunti come parte del suo piano a pagamento più economico, il piano Pro. Inoltre, ultimamente la qualità dei riepiloghi di Zoom AI sta diventando piuttosto elevata (sicuramente rispetto alla versione di Nutshell). Penso che sarebbe probabilmente più semplice per loro integrare questi riepiloghi, invece di ricostruirli da soli.
Prezzi
Nutshell ha offerto le sue funzioni di intelligenza nel suo piano dedicato "Power AI".
I prezzi di Nutshell per il piano Power AI erano i seguenti:
- $52/utente/mese (fatturati annualmente)
- $59/utente/mese (fatturazione mensile)
Ciò significa che le funzioni di intelligence costano $10 in più rispetto al piano "Pro". I riepiloghi della timeline AI erano limitati a 50 utenti/mese. I riepiloghi Zoom erano illimitati.
7. Vendite fresche
Freshsales è un CRM per le vendite lanciato nel 2016 da un'azienda chiamata Freshworks, che ha iniziato nel 2010 con un'alternativa a Zendesk chiamata Freshdesk.
Il prodotto CRM in sé è stato presentato come un'alternativa più economica a Salesforce, proprio come il suo concorrente della stessa città, Zoho, anche se un po' più moderno (e non sono solo io a dirlo: è quello che dicono in alcuni dei loro annunci su Google).
Nel giugno del 2023, Freshworks ha lanciato "Freddy AI", che al momento in cui scriviamo può presentarsi in diverse forme: "Freddy Self Service", "Freddy Copilot" e "Freddy Insights".
Ai fini di questo confronto, mi sono concentrato sulle funzioni "Freddy" per i team di vendita.
Caratteristiche e test
Ecco le caratteristiche intelligenti offerte da Freshsales e la mia esperienza con esse:
- Lead scoring: Sui contatti, Freshsales mostra un punteggio che misura l'impegno di un team con un contatto in base alla quantità di e-mail, chiamate e riunioni, nonché allo stato di sottoscrizione. Sembra essere un lead scoring relativamente classico, ma, ancora una volta, se è utile non importa quale tecnologia ci sia sotto il cofano.
- Bozza di e-mail: Freshsales genera righe di oggetto e messaggi e-mail sulla base di alcuni input iniziali. In base ai miei test, non c'era una vera e propria personalizzazione e non c'era una vera e propria differenziazione rispetto all'utilizzo di ChatGPT, a parte il fatto di non dover copiare e incollare il testo. E dal fatto di dover pagare un extra per questo, ovviamente.
- Possibili duplicati: Sembrava che Freshsales mi mostrasse possibili aziende duplicate. Per provare, ho creato due aziende con un nome molto simile (lo stesso nome non era consentito) e lo stesso sito web. Non ha rilevato alcun duplicato. Forse ho capito male come dovrebbe funzionare, ma non sono riuscito a fargli fare nulla.
- Possibili connessioni: Ho inteso questo come se Freshsales mi dicesse quali contatti ho presso un'azienda. Ho creato un contatto nel CRM con un indirizzo e-mail corrispondente al sito web dell'azienda e l'ho inviato per e-mail, ma non mi ha suggerito un possibile collegamento.
- Approfondimenti sulle transazioni: La premessa è che Freshsales classifica gli affari in "probabili da chiudere", "in tendenza", "a rischio" e alcune altre categorie. La documentazione della guida spiega che ciò si basa principalmente su picchi di attività, cali di attività, ecc. Durante il mio test non è stato generato nessun deal insight, perché probabilmente non l'ho testato abbastanza a lungo.
Prezzi
Mentre Freshsales offriva la maggior parte delle funzioni intelligenti sul piano Pro, alcune erano disponibili sul piano Enterprise.
I prezzi di Freshsales per i piani Pro ed Enterprise erano:
- Pro: $39/utente/mese (fatturati annualmente)
- Pro: $47/utente/mese (fatturazione mensile)
- Impresa: $59/utente/mese (fatturati annualmente)
- Impresa: $71/utente/mese (fatturazione mensile)
8. Streak
Streak launched in 2011 as one of the first CRMs with a deep email integration, focused exclusively until today on Gmail users.
It initially found a lot of traction with its freemium model, but in March of 2024, it finally decided to kill off its free CRM plan, with its pricing now starting higher than most other small business CRM systems.
Nel dicembre del 2023, hanno organizzato un grande lancio di Caccia al prodotto delle loro caratteristiche "Streak AI", che hanno attirato la mia attenzione all'epoca.
Ho testato le loro caratteristiche di intelligenza all'epoca e le ho testate di nuovo ora. Andiamo a scoprirle.
Caratteristiche e test
Ecco le funzioni intelligenti offerte dal Streak e la mia esperienza con esse:
- Riassumere le scadenze e fare domande su di esse.: Si tratta di una funzione relativamente comoda, anche se ci vuole molto tempo per ottenere i risultati (probabilmente si utilizza un modello di intelligenza artificiale più vecchio). Ho anche avuto qualche allucinazione qua e là, ma meno che in altri CRM. Nel complesso, è stato molto utile poter digerire più rapidamente le lunghe tempistiche.
- Compilazione automatica dei campi in base alla timeline: Quando ho provato questa funzione, il risultato è stato relativamente insoddisfacente. Innanzitutto, l'autocompilazione era disponibile solo su clic e dopo un bel po' di attesa (proprio come nel caso delle linee temporali). I suggerimenti che finalmente apparivano sembravano per lo più allucinazioni e richiedevano una lunga verifica manuale per decidere quali suggerimenti accettare. Credo che preferirei compilare i campi manualmente.
Tutte le altre funzioni intelligenti erano ancora contrassegnate come "in arrivo" al momento del test.
Prezzi
L'Streak offre le sue funzioni di intelligence nel piano "Pro+".
Il prezzo di Streak sul piano Pro+ era:
- $69/utente/mese (fatturati annualmente)
- $89/utente/mese (fatturazione mensile)
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