I migliori 8 software CRM con IA nel 2026: testati e messi a confronto

Jeroen Corthout · Ultimo aggiornamento: 3 set 2026 · Leggi in Markdown ·

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Test diretti delle funzionalità AI, dei prezzi, del supporto MCP e dell'utilità concreta

Cerchi il miglior software CRM con AI per il tuo team di vendita?

In qualità di cofondatore di Salesflare, e dopo aver lavorato per oltre dieci anni alla costruzione di un CRM intelligente, ho testato direttamente 8 dei principali CRM dotati di funzionalità intelligenti e ho confrontato ciò che è davvero utile nel lavoro quotidiano di vendita.

È evidente che ho un punto di vista preciso. Per questo mantengo molto concrete le note sui test che trovi qui sotto, dichiaro il mio coinvolgimento e affianco alle mie conclusioni le valutazioni indipendenti delle recensioni su G2.

La risposta breve: sceglierei Salesflare per un team di vendita B2B piccolo o medio che vuole che il CRM raccolga il contesto e riduca automaticamente il lavoro amministrativo; HubSpot per una piattaforma aziendale tutto-in-uno; Salesforce per uno stack enterprise profondamente personalizzabile; Pipedrive per una pipeline di vendita semplice e lineare; Zoho per un'ampia gamma di funzionalità a un prezzo più basso, tipico delle soluzioni enterprise; Nutshell per un CRM semplice per piccole imprese, con assistenza dell'AI; Freshsales per il lead scoring e gli insight sulle trattative; e Streak se il tuo lavoro si svolge quasi interamente in Gmail.

I migliori CRM con AI a colpo d'occhio

*I prezzi indicati corrispondono al livello di piano utilizzato concretamente per questo confronto e prevedono generalmente una fatturazione annuale. Non si tratta sempre del piano CRM pubblicizzato più economico. Prezzi e valutazioni G2 sono stati aggiornati ad agosto 2026.

Informazioni su MCP: tutti gli otto CRM inclusi in questo confronto offrono attualmente il supporto MCP. Indico separatamente la disponibilità nella directory delle app di ChatGPT, perché disporre di un MCP ed essere presenti in ChatGPT non sono la stessa cosa. Al momento di questo aggiornamento, Nutshell e Freshsales erano gli unici due degli otto che non sono riuscito a trovare nella directory delle app di ChatGPT.

Come ho confrontato questi CRM con AI

Ho testato per la prima volta questi strumenti a giugno 2024 e ho verificato personalmente il confronto ad aprile 2026. Ad agosto 2026 ho aggiornato le informazioni pubbliche più soggette a cambiamenti, soprattutto prezzi, disponibilità di MCP, disponibilità nella directory delle app di ChatGPT e valutazioni G2. Non ho finto di ritestare personalmente ogni funzionalità AI annunciata di recente, quindi le note dettagliate e pratiche qui sotto si concentrano sulle funzionalità che ho effettivamente utilizzato.

Prima di entrare nel dettaglio, ecco alcune importanti precisazioni:

1. Questa ricerca fa parte dell'impegno di Salesflare per integrare in modo ponderato applicazioni utili dell'AI nel nostro CRM. Questo significa che sono informato, ma non neutrale.
2. Molte funzionalità intelligenti commercializzate come “AI” non hanno necessariamente bisogno della tecnologia AI moderna. Le includo comunque quando sono utili, perché il valore conta più dell'etichetta.
3. Tengo molto alla qualità e completezza dei dati CRM alla base dell'AI. Un modello impressionante non può creare un contesto di vendita affidabile a partire da un database quasi vuoto.
4. Per i prezzi, confronto il piano che offre le funzionalità professionali di CRM e AI pertinenti, includendo, quando applicabili, gli ovvi costi obbligatori di onboarding, supporto o utilizzo.

I migliori 8 CRM con AI e le relative funzionalità AI per le vendite

Questi sono gli otto CRM che ho messo alla prova:

1. Salesflare
2. HubSpot CRM + Sales Hub
3. Salesforce Sales Cloud
4. Pipedrive
5. Zoho CRM
6. Nutshell CRM
7. Freshsales
8. Streak

Continua a leggere per scoprire cosa ho effettivamente trovato usandoli. 👇

1. Salesflare

Ideale per: team di vendita B2B piccoli e medi che vogliono che il CRM si mantenga aggiornato da solo e utilizzi quel contesto per offrire un supporto AI concreto.

Io e il mio cofondatore abbiamo fondato Salesflare nel 2014, dopo aver provato diversi CRM per tracciare le nostre vendite.

Ogni CRM che abbiamo provato ci costringeva a inserire una quantità enorme di informazione per poter tracciare tutto, e per noi semplicemente non funzionava. Poi ci siamo accorti che gran parte di quell’informazione era già disponibile da qualche parte: nelle nostre email, nel calendario, sui social, nel tracciamento, … Il nostro unico compito era raccoglierla e organizzarla. Semplice, no?

È esattamente ciò che facciamo da dieci anni: rendere semplicissimo tracciare le vendite, facendo in modo che il nostro CRM per le vendite B2B si compili in modo semi-automatico e offrendotelo attraverso un’interfaccia estremamente intuitiva, integrata in profondità ovunque tu entri in contatto con i clienti (Gmail, Outlook, LinkedIn, …).

In fondo alla nostra mente abbiamo sempre saputo che l’AI sarebbe arrivata e avrebbe portato a un livello superiore tutto ciò che facciamo. E nel frattempo abbiamo continuato a sperimentare con pazienza.

Abbiamo capito che alla base di una buona AI ci sono dati di qualità. Per questo, gran parte di ciò che abbiamo fatto negli ultimi dieci anni si è concentrata proprio su questo.

Oggi gran parte di ciò che fa Salesflare non si basa sulla tecnologia AI, perché l’AI semplicemente non svolgeva un lavoro migliore dei nostri algoritmi basati sui dati. Abbiamo però iniziato ad aggiungere l’AI in alcune aree fondamentali, sopra le solide basi che abbiamo costruito.

E, ancora una volta, nello spirito del mio secondo disclaimer qui sopra: ciò che conta è che le funzionalità siano utili, non la tecnologia su cui sono costruite.

Noterai anche che al momento non diamo un nome separato alle nostre funzionalità intelligenti, perché sono integrate in profondità nel prodotto e distribuite in diversi punti. Non vengono presentate come un’entità separata, ma come parte integrante di Salesflare.

Funzionalità e test

Ecco alcune delle funzionalità intelligenti che Salesflare può offrirti oggi:

• Account suggeriti: Salesflare rileva con quali aziende sei in contatto. Quando sembrano importanti, le arricchisce con i dati aziendali e suggerisce di aggiungerle al CRM.
• Contatti suggeriti: Il CRM tiene traccia dei contatti con cui sei in contatto, importa tutte le informazioni di contatto presenti nelle firme email e nelle fonti pubblicamente disponibili e suggerisce di aggiungerli agli account pertinenti. In questo modo non devi pensare al “CRM” ogni volta che incontri qualcuno.
• Riassumere le timeline, suggerire i prossimi passi e rispondere a qualsiasi domanda: Salesflare può riassumere con l’AI la timeline di un cliente. Può anche suggerire i prossimi passi migliori o rispondere a qualsiasi domanda più specifica tu possa avere sulla timeline, sull’azienda, sui contatti o su qualsiasi elemento correlato.
• Promemoria per i follow-up: Salesflare ti ricorda di fare follow-up ogni volta che stai dimenticando di farlo.
• Promemoria per rispondere alle email: Se un’email proveniente da un lead o da un cliente non riceve risposta o non viene gestita in altro modo, Salesflare lo rileva per te.
• Promemoria per le note delle riunioni: Ogni volta che hai avuto una riunione con un cliente, Salesflare ti ricorda di aggiungere una nota, così tutto resta perfettamente aggiornato.
• Intelligence sulle relazioni: Salesflare misura continuamente la solidità delle relazioni del tuo team. Puoi identificare chi conosce meglio chi in una determinata azienda, per essere sicuro di sapere sempre qual è il modo giusto per entrare in contatto.
• Lead scoring: Salesflare tiene automaticamente traccia di ogni interazione che hai con un lead o un cliente. Se iniziano a interagire di più con te (ad esempio aprendo le email, visitando il sito web, …), l’account viene contrassegnato in tempo reale come “caldo” o “incandescente”. Può essere un buon segnale del fatto che sia arrivato il momento giusto per contattarli.
• Arricchimento dei dati: L’ho già menzionato diverse volte sopra, ma per essere completa: Salesflare arricchisce ogni contatto e ogni azienda con tutte le informazioni che riesce a trovare nelle tue email, nelle riunioni, … ma anche nelle informazioni pubblicamente disponibili, così non devi inserire tutto manualmente. Non servono clic manuali.
• Scrivere email: Salesflare può scrivere email che tengono conto dell’intera storia che hai avuto con un contatto, delle informazioni di contesto su di te e sulla tua azienda, di tutti i dati disponibili su account, contatti e opportunità, … (una quantità enorme di contesto), oltre che del tuo modo personale di scrivere le email.
• Lavorare con il tuo CRM da ChatGPT o Claude tramite MCP: Dal momento in cui ho svolto i miei test pratici iniziali, Salesflare ha aggiunto un server MCP ufficiale. Questo permette agli assistenti AI compatibili di consultare in modo sicuro il contesto del CRM e, a seconda delle autorizzazioni, eseguire azioni come creare attività o aggiornare i record.

Presto arriveranno molte altre funzionalità intelligenti, sia per quanto riguarda i miglioramenti dei dati sia per le nuove aggiunte basate sull’AI. Ho intenzione di aggiungerle a questa panoramica man mano che saranno disponibili!

MCP / assistenti AI esterni

Sì. Salesflare offre il supporto MCP ed è presente nella directory delle app di ChatGPT. Può rendere disponibili i dati e le azioni del CRM, come cercare account, esaminare le timeline, creare attività e aggiornare i record. Consulta le istruzioni per la configurazione.

Prezzi

Salesflare offre tutte le funzionalità intelligenti elencate nel suo piano più economico, chiamato “Growth”, a partire da 29 $/utente/mese.

Per fare un confronto che vada oltre le funzionalità intelligenti, il prezzo del piano Pro di Salesflare è:

• 49 $/utente/mese (con fatturazione annuale)
• 64 $/utente/mese (con fatturazione mensile)

Punteggio della recensione indipendente

Su G2, Salesflare ha attualmente un punteggio di 4,8/5. Leggi le recensioni su G2.

Verdetto

Salesflare è la mia scelta per i team di vendita B2B che vogliono che l’AI lavori a partire da dati ricchi sulle relazioni, raccolti automaticamente, invece che da un database per lo più manuale. Il suo vantaggio principale non è un chatbot separato, ma la quantità di contesto utile che il CRM possiede già prima dell’applicazione dell’AI.

2. HubSpot CRM + Sales Hub

Ideale per: team che vogliono riunire software per vendite, marketing e assistenza in un’unica piattaforma completa.

HubSpot offre una piattaforma aziendale all-in-one con un CRM al centro.

Ultimamente l’azienda ha puntato tutto sull’AI — almeno, questo è ciò che si sente quando si partecipa alle loro conference call sui risultati con gli investitori — quindi il loro software è stato il primo che ho provato in questo percorso tra i CRM con AI.

Inizialmente HubSpot aveva chiamato il suo assistente AI “ChatSpot”, probabilmente perché la proposta principale era un’interfaccia di chat per HubSpot, ma da allora il nome è stato cambiato in “Breeze” per sottolinearne l’orientamento più ampio.

Durante la mia esplorazione, mi è sembrato che gran parte delle funzionalità fosse ancora in fase di sviluppo. Inoltre, visto che HubSpot sta cercando di supportare sempre più reparti diversi all’interno di un’azienda, è importante tenere presente che ho testato solo le funzionalità pensate per il team di vendita.

Funzionalità e test

Queste sono le funzionalità intelligenti offerte da HubSpot e la mia esperienza con ciascuna di esse:

• Interfaccia di chat: Breeze (in precedenza ChatSpot) offriva essenzialmente una sorta di ChatGPT semplificato per HubSpot. Per permettere agli utenti di comprenderne le capacità, metteva a disposizione nella libreria alcuni modelli di prompt. L’ho testata per un po’, provando i diversi modelli. Come ho già detto, nonostante l’entusiasmo del momento, non credo che le interfacce di chat sostituiranno quelle visuali, se non in casi d’uso specifici, quando si è in movimento o quando l’interfaccia utente normale è inutilmente complicata. In quest’ultimo caso, forse sarebbe meglio correggere direttamente l’interfaccia visuale. Inoltre, l’assistente non è particolarmente bravo in attività che vanno oltre il recupero di informazioni. Per esempio, ha pensato che “HubSpot” fosse il mio lead migliore (sì, l’account fittizio). Quando gli ho chiesto perché, ha risposto che i suoi ricavi elevati erano “un forte segnale d’acquisto”.
• Riassumere le timeline: HubSpot rendeva possibile farlo per aziende, deal, contatti e ticket. Funzionava abbastanza bene e sembrava una funzionalità pratica quando le conversazioni con clienti e lead diventano più lunghe del solito. Tra quelle che ho potuto testare finora, era una delle funzionalità di riepilogo più utili. Tuttavia, non mi è piaciuto molto quanto fosse lenta nella stesura del riepilogo.
• Creare bozze di email: HubSpot prometteva di generare email personalizzate sulla base di alcune indicazioni che le fornivo. Nei miei test, non ha utilizzato nessuna delle informazioni presenti nel CRM sul destinatario e non ha nemmeno cercato di adattarsi al mio stile personale di scrittura, il che è stato deludente. Per questo motivo, probabilmente continuerei a usare ChatGPT. Inoltre, non sono riuscito a capire come farlo direttamente dalla scheda del contatto, cosa che mi ha lasciato perplesso.
• Trovare nuovi lead aziendali specificando alcuni criteri: ho effettuato alcune ricerche e i risultati contenevano pochissimi dati. In modo piuttosto confuso, una delle ricerche che ho fatto ha restituito una sola azienda, chiamata “The Feedback Firm”, ma quando ho cliccato per visitare il suo sito web e ho cercato il nome su Google, ho scoperto che l’azienda non esisteva e non era mai esistita (o almeno non pubblicamente). Era un’allucinazione dell’AI o un difetto nei loro dati?

MCP / assistenti AI esterni

Sì. HubSpot offre il supporto MCP ed è presente nella directory delle app di ChatGPT. Il suo accesso MCP consente agli strumenti AI compatibili di lavorare con gli oggetti e le attività del CRM. Consulta la documentazione MCP di HubSpot.

Prezzi

HubSpot CRM + Sales Hub offre un pacchetto iniziale di “crediti HubSpot” incluso nei suoi piani a pagamento.

È possibile acquistare pacchetti aggiuntivi per ottenere più funzionalità AI in diversi formati, da 45 a 900 dollari extra al mese.

Tieni presente che anche l’arricchimento dei dati nelle schede dei contatti e delle aziende utilizza 10 “crediti HubSpot” per scheda.

Il prezzo di HubSpot per il piano Sales Hub Professional era il seguente:

• 90 $/licenza/mese (con fatturazione annuale)
• 100 $/licenza/mese (con fatturazione mensile, ma con impegno annuale)

+ una tariffa obbligatoria aggiuntiva di 1500 $ per l’onboarding

Punteggio della recensione indipendente

Su G2, HubSpot CRM + Sales Hub ottiene attualmente un punteggio di 4,4/5. Leggi le recensioni su G2.

Verdetto

HubSpot è la scelta più adatta in questo caso se vuoi già utilizzare la sua più ampia piattaforma all-in-one. Alcune delle sue funzionalità di AI si sono rivelate davvero utili nei miei test, soprattutto la sintesi, ma altre mi sono sembrate meno distintive rispetto agli strumenti di AI indipendenti, e il costo totale aumenta rapidamente quando hai bisogno di funzionalità più avanzate.

3. Salesforce Sales Cloud

Ideale per: aziende più grandi che hanno bisogno di una personalizzazione profonda, di un ampio ecosistema di AI e sono disposte a investire nella configurazione e nella governance.

Salesforce promuove le sue funzionalità di AI ormai da anni. Lo fa almeno dal 2014-2015, quando ha acquisito la società “RelateIQ”, l’ha rinominata “SalesforceIQ” e l’ha posizionata al centro della sua offerta “Einstein”, con tanto di piccolo avatar che ricorda il vero Albert Einstein. (Onestamente, non sono sicuro di come l’avrebbe presa se fosse ancora vivo, ma mi sembra un argomento per un altro articolo.)

Nel marzo 2023, poco più di quattro mesi dopo il lancio di ChatGPT, Salesforce ha annunciato “Einstein GPT, la prima AI generativa al mondo per il CRM”. (Di recente è stata rinominata “Einstein 1 GPT”.)

Da allora, la homepage dell’azienda si è concentrata sull’AI, con messaggi come “Delizia i clienti e fai crescere i ricavi con il CRM con AI numero 1”.

Per chi non conoscesse Salesforce, è effettivamente il CRM numero 1 al mondo in termini di quota di mercato, soprattutto grazie alla sua popolarità tra le grandi aziende con disponibilità economiche notevoli. Che sia anche il numero 1 nell’AI è, ovviamente, un’altra questione.

Così ho deciso di testarlo.

Funzionalità e test

Onestamente, non è stato così facile capire concretamente cosa offrisse Einstein GPT for Sales (o “Einstein”, “Sales GPT” o “Einstein Copilot”) ai team commerciali. Ho trovato moltissimo materiale di marketing, ma pochi contenuti concreti che si potessero ricavare da lì. Per scoprire i dettagli, ho dovuto prima scavare a fondo nella documentazione di supporto.

Queste sono le funzionalità intelligenti offerte da Salesforce e la mia esperienza con esse:

• Arricchimento dei dati: Salesforce presentava l’arricchimento dei dati come una funzionalità della sua offerta Einstein. Anche se definirlo una funzionalità di AI è un po’ fuorviante, i dati di qualità sono fondamentali per ottenere una buona AI, quindi in un certo senso la scelta ha senso. Il tipo di arricchimento dei dati, però, sembrava piuttosto limitato e di certo non sarebbe bastato come base solida per ulteriori attività di AI. Per un arricchimento dei dati più completo, servirebbero “Data Cloud” e alcune integrazioni, ma ovviamente non mi sono spinto così lontano.
• Riepiloghi delle chiamate, esplorazione, segnali e insight: Molte delle funzionalità offerte da Einstein GPT sembravano essere legate alle chiamate e alle riunioni. Ha senso: sono funzionalità che si possono aggiungere abbastanza rapidamente senza intervenire sul nucleo del CRM. Questo fa sorgere la domanda: perché non usare uno strumento specializzato per questo, come Gong o uno dei suoi numerosi concorrenti, visto che queste aziende perfezionano da anni funzionalità di questo tipo? I miei test lo hanno confermato: la qualità delle capacità di Salesforce era piuttosto nella media.
• Bozze di messaggi email: Il vantaggio di questa funzionalità di Salesforce era la possibilità di scrivere un proprio messaggio di sistema (in seguito trasformato, in modo più complesso, in “modelli di prompt” e “guardrail”) per personalizzare i messaggi email in modo coerente, un chiaro passo avanti rispetto alla maggior parte degli altri CRM che ho provato. Tuttavia, non ho potuto fare a meno di chiedermi perché non avrei dovuto usare direttamente ChatGPT, che permetteva di impostare un messaggio di sistema senza costi aggiuntivi. Verrebbe da pensare che Salesforce avesse il vantaggio di poter utilizzare i dati di Salesforce, ma nei miei test questo vantaggio era molto limitato.
• Lead scoring: Salesforce prometteva di assegnare un punteggio ai miei lead sulla base di una serie di fattori, sia per quanto riguarda la loro compatibilità con il mio profilo cliente ideale (settore, ricavi dell’azienda, area geografica, reparto, origine lead), sia per quanto riguarda il loro coinvolgimento nei miei confronti (numero e recenza delle interazioni). Il funzionamento sembrava piuttosto opaco ed era difficile confermarne l’utilità. Considerata la quantità di dati che un cliente Salesforce di solito riesce a tracciare in Salesforce e la sua dipendenza da quei dati, immagino che nella pratica questa funzionalità non sia all’altezza delle aspettative che crea. In superficie sembra intelligente, ma spesso non supera in modo significativo un modello di scoring manuale ben progettato, unito al semplice buon senso di un manager commerciale.
• Intelligence sulle relazioni: L’idea era che Salesforce analizzasse il web, Gmail, Slack e/o Salesforce Files per rilevare le relazioni tra persone e aziende. Anche dopo aver letto la documentazione della guida, non sono sicuro al 100% di cosa faccia concretamente e di quanto sia davvero utile. Poi ChatGPT mi ha spiegato che “traccia un grafo delle relazioni tra persone e aziende e fa emergere connessioni e notizie ‘interessanti’”. Nella pratica, mi è sembrato più un simpatico strumento visivo per fare ricerca che qualcosa in grado di cambiare radicalmente il modo in cui facevo prospecting. Il lavoro di ragionamento devi comunque farlo tu e, per la maggior parte, puoi scoprire ciò che trova anche dedicando qualche minuto a ricerche mirate su LinkedIn e Google.

MCP / assistenti AI esterni

Sì. Salesforce supporta MCP ed è presente nella directory delle app di ChatGPT. La sua implementazione di MCP è più orientata alle aziende e agli sviluppatori e si integra con Agentforce e con l’infrastruttura MCP ospitata da Salesforce. Consulta la documentazione MCP di Salesforce.

Prezzi

Per ottenere l’accesso a molte delle funzionalità di AI, è necessario avere il piano Enterprise o uno superiore, e l’insieme esatto delle funzionalità di AI di Sales Cloud dipende in larga misura dall’edizione e dagli add-on scelti.

Il livello di prezzo più basso di Sales Cloud pubblicato da Salesforce che iniziava ad avere senso per queste funzionalità di AI era:

• 175 $/utente/mese con il piano Enterprise (con fatturazione annuale)
• + 50 $/utente/mese per Einstein Relationship Insights Starter, se vuoi questa funzionalità di intelligence sulle relazioni
• + potenzialmente altro a seconda delle funzionalità di intelligence delle conversazioni, sales engagement, Agentforce, Data Cloud o delle funzionalità Einstein aggiuntive di cui hai bisogno

Questo significa che un punto di partenza realistico per Sales Cloud Enterprise più l'intelligence sulle relazioni è di almeno 225 $/utente/mese (con fatturazione annuale), e il prezzo può salire rapidamente. I prezzi di Salesforce dipendono molto dal pacchetto scelto, quindi per ottenere un preventivo preciso dovrai probabilmente parlare con un commerciale. D'altra parte, potrebbe essere in grado di offrirti un prezzo più basso, molto probabilmente solo temporaneamente e in cambio di un impegno maggiore. Ne parliamo più approfonditamente nel nostro articolo sui contratti Salesforce.

Punteggio della recensione indipendente

Su G2, Salesforce Sales Cloud ha attualmente un punteggio di 4,4/5. Leggi le recensioni su G2.

Verdetto

Salesforce ha l'ambizione più ampia degli otto prodotti nel campo dell'AI per le aziende, ma per sfruttare questo valore servono dati di buona qualità, una configurazione accurata e un budget consistente. Ha più senso quando hai già bisogno del livello di personalizzazione e governance di Salesforce, non semplicemente perché vuoi qualche funzionalità di AI.

4. Pipedrive

Ideale per: team di vendita che vogliono una pipeline visiva e intuitiva, con un livello crescente di funzionalità AI pratiche.

Dopo Salesforce e HubSpot, questa classifica non sarebbe completa senza il terzo grande protagonista del mondo dei CRM per le vendite: Pipedrive.

L'azienda esiste dal 2011 e offre un'alternativa più semplice e orientata alle vendite per le aziende piccole e medie.

Pipedrive ha mosso i primi passi nel mondo dell'AI nell'aprile 2024, annunciando “Pipedrive AI” e il suo “Sales Assistant”.

Il “Sales Assistant” esisteva già da un po', ma ora veniva presentato come “basato sull'AI”, quindi ho dovuto metterlo alla prova.

Funzionalità e test

Queste sono le funzionalità intelligenti offerte da Pipedrive e la mia esperienza con ognuna di esse:

• Notifiche: dopo averlo testato a fondo, sono arrivato alla conclusione che la barra laterale del “Sales Assistant” sembrava più un leggero centro notifiche con un report giornaliero sulle metriche integrato. Non l'ho percepito davvero come un assistente, ma forse si tratta semplicemente di una disconnessione tra l'obiettivo futuro dell'azienda e lo stato attuale delle sue funzionalità.
• Prossima azione consigliata: anche i materiali di marketing di Pipedrive AI si concentravano molto sulla funzionalità “Next best action”. Dopo averlo testato per un po', l'assistente a volte sembrava dirmi di mettermi in contatto con un lead. Senza dubbio una funzionalità utile per i commerciali più impegnati. Presentarla come una funzionalità di AI mi è sembrato un po' eccessivo, ma — come già detto, e a prescindere dal fatto che si tratti di marketing ingannevole — è meglio giudicare le funzionalità in base alla loro utilità, non alla tecnologia che le alimenta.
• Bozze di email: Pipedrive ha integrato la possibilità di creare bozze di email usando l'AI. Mi permetteva di impostare il tono e la lunghezza di ogni email. Personalmente avrei voluto poterle personalizzare di più, perché le email non corrispondevano al mio stile di scrittura e non sembravano sapere nulla di me. Inoltre, le risposte o gli inoltri di email non sembravano conoscere il contenuto dell'email precedente nella conversazione. A dire il vero, i risultati non erano neanche lontanamente paragonabili a quelli che otterrei con ChatGPT.
• Riepilogo delle email: mentre la maggior parte degli altri CRM riassumeva intere timeline, Pipedrive ha deciso di fare qualcosa di strano: riassumere un'email alla volta. Il processo di riepilogo richiedeva più tempo di quanto ne impiegassi a scorrere l'email da solo, quindi non era particolarmente utile. Aggiornamento: in seguito hanno modificato questa funzionalità per riassumere le conversazioni via email. Resta un mistero il motivo per cui non riassumano intere timeline.
• Ricerca e consigli sulle integrazioni: quando ho digitato “proposal documents” nella ricerca del marketplace, Pipedrive mi ha detto che “PandaDoc” era una buona opzione. Non sono riuscito a capire come questa potesse essere considerata una funzionalità di intelligence, ma dato che era parte integrante di “Pipedrive AI”, ho deciso di includerla comunque in questa panoramica.
• Crea report: questa funzionalità è stata aggiunta dopo il mio primo ciclo di ricerca. Sembrava avere un buon potenziale per aiutare le persone a creare report quando non conoscono pienamente le possibilità disponibili o il modo per farlo. Purtroppo, i risultati che ho ottenuto non erano mai del tutto pertinenti e la funzionalità non comprendeva istruzioni un po' meno definite, come quelle che scriverebbe un utente che non conosce il software al 100%.

MCP / assistenti AI esterni

Sì. Pipedrive offre il supporto per MCP ed è presente nella directory delle app di ChatGPT.

Prezzi

Al momento della stesura, Pipedrive non addebitava costi aggiuntivi per le sue funzionalità di intelligenza. Offriva invece queste funzionalità (almeno quelle effettivamente basate sull’AI) nei piani Premium (in precedenza “Professional”) e Ultimate.

Il prezzo di Pipedrive nel piano di confronto di livello Pro (il piano Premium di Pipedrive) era:

• 59 $/licenza/mese (con fatturazione annuale)
• 79 $/licenza/mese (con fatturazione mensile)

Punteggio della recensione indipendente

Su G2, Pipedrive ha attualmente un punteggio di 4,3/5. Leggi le recensioni su G2.

Verdetto

Pipedrive continua a essere interessante perché il CRM alla base è semplice e intuitivo. Le sue funzionalità AI possono far risparmiare qualche clic, soprattutto per quanto riguarda email e report, ma nei miei test mi sono sembrate più un utile livello di praticità che un cambiamento sostanziale nel modo in cui funziona il CRM.

5. Zoho CRM

Ideale per: aziende che desiderano un set di funzionalità CRM molto ampio e un’automazione estesa a un prezzo inferiore rispetto alla maggior parte delle piattaforme enterprise.

Zoho è un altro grande nome nel settore dei CRM per le vendite.

Beh, non solo nel CRM, ma nelle applicazioni aziendali in generale: software per inviare email, contabilità, risorse umane, gestione IT… Insomma, fanno praticamente di tutto.

Hanno lanciato il loro prodotto CRM per le piccole imprese nel 2005 e storicamente si sono posizionati come un’alternativa più economica a Salesforce. Partendo da questa premessa, hanno costruito una posizione piuttosto solida nel mercato delle piccole imprese.

L’assistente AI di Zoho, chiamato “Zia”, esiste almeno dal 2017, quindi si può dire che siano veterani del settore.

La mia preoccupazione principale, però, riguardava il fatto che il loro CRM contenesse dati sufficientemente validi da permettere di costruirci sopra funzionalità AI utili. Ecco cosa ho scoperto.

Funzionalità e test

Queste sono le funzionalità intelligenti offerte da Zoho CRM e la mia esperienza con ciascuna di esse:

• Momento ideale per contattare una persona: se hai un’età sufficiente per ricordare l’add-in di Outlook chiamato “Xobni”, tenere traccia del momento migliore per inviare un’email a una persona è una funzionalità che conquista subito. È proprio questo che Zoho promette di fare: raccogliere statistiche sui momenti in cui determinate persone sono più propense a chiamarti o a inviarti un’email. Il problema è che, per la maggior parte dei lead, questi dati non saranno disponibili. (Anche in questo caso, non si tratta di una vera funzionalità AI, ma quando funziona è comunque utile.)
• Macro suggerite: Zoho aveva una funzionalità chiamata macro che, dopo un esame più approfondito, sembrava corrispondere a ciò che nella maggior parte degli altri CRM viene chiamato “flussi di lavoro”. Sosteneva di poter suggerire modelli di macro basati sulle attività che svolgevo abitualmente, ma non ho usato Zoho CRM abbastanza a lungo da ricevere suggerimenti, quindi non posso aggiungere molto altro.
• Arricchimento dei dati: a differenza di quanto accade in molti altri CRM, l’arricchimento dei dati funzionava davvero e arricchiva i record in modo costante. Richiedeva però numerosi passaggi manuali. Per darti un’idea: il modo più semplice sembrava essere fare clic su modifica, poi su “arricchisci i dati”, confermare i dati, fare clic su “aggiorna” e infine su “salva”. Non ho ancora capito perché non lo facesse in modo più automatico.
• Riepilogo delle email: come Pipedrive, Zoho ha preso la curiosa decisione di riepilogare le singole email invece delle timeline complete. Considerando che leggere un’email richiede solo uno o due secondi e mi fornisce informazioni più utili, troverei molto più utile che riepilogassero l’intera timeline. Aggiornamento: come Pipedrive, hanno esteso questa funzionalità al riepilogo dei thread di email. Ancora una volta, il motivo per cui non riepiloghino le timeline complete rimane un vero mistero.
• Trascrizioni delle chiamate: per prima cosa, configurare questa funzionalità richiedeva di integrare il mio provider telefonico, un’operazione piuttosto laboriosa, ma alla fine ha funzionato. La qualità era discreta, ma non all’altezza di quella che ho visto in servizi specializzati. Probabilmente ne userei uno di questi, dato che sul mercato ce ne sono molti capaci di svolgere egregiamente questo lavoro.
• Compilazione automatica dei campi: anche se Zoho la chiama “Predictions” e “Predictive AI”, in concreto sembrava limitarsi a indovinare il valore di un campo predefinito usando l’AI generativa a partire da un altro campo. Nei miei test, i risultati sono stati un po’ altalenanti, ma forse con dati più ampi e di maggiore qualità avrebbe potuto fare un lavoro migliore.
• Interfaccia di chat: proprio come ho già detto durante i test di HubSpot, nonostante l’entusiasmo del momento, non credo che le interfacce di chat sostituiranno quelle visuali, se non in casi d’uso specifici, quando si è in movimento o quando l’interfaccia utente normale è inutilmente complicata. In quest’ultimo caso, forse sarebbe meglio sistemare direttamente l’interfaccia visuale.

MCP / assistenti AI esterni

Sì. Zoho CRM offre il supporto per MCP ed è presente nella directory delle app di ChatGPT.

Prezzi

Zoho sembrava offrire tutte le sue funzionalità di intelligenza nel piano Enterprise.

I prezzi di Zoho per il piano Enterprise* erano:

• 40 $/utente/mese (con fatturazione annuale)
• 50 $/utente/mese (con fatturazione mensile)

Per ottenere un livello di supporto simile a quello degli altri CRM, il supporto Premium costa il 20% aggiuntivo del tuo abbonamento, quindi un prezzo di 48-60 $/utente/mese è in realtà più accurato.

Punteggio della recensione indipendente

Su G2, Zoho CRM ha attualmente un punteggio di 4,1/5. Leggi le recensioni su G2.

Verdetto

Zoho offre molte funzionalità di intelligenza predittiva e affini all'AI a fronte del prezzo. Il compromesso è che il prodotto può risultare complesso e che alcune funzionalità di intelligenza dipendono ancora dalla disponibilità di una quantità sufficiente di dati puliti e richiedono più lavoro manuale di quanto vorrei idealmente da un CRM basato sull'AI.

6. Nutshell CRM

Ideale per: Piccole aziende che desiderano un CRM relativamente semplice, con riepiloghi basati sull'AI e assistenza nella scrittura integrati.

Nutshell è una piattaforma CRM e di email marketing per piccole aziende, acquisita nel 2022 da una grande agenzia di digital marketing chiamata WebFX.

Non è esattamente un grande protagonista del mercato, ma è presente da tempo nel settore delle piccole aziende. Nell'agosto del 2023 ha inoltre lanciato il piano “Power AI”.

Ero curioso di vedere in cosa consistesse questa potenza dell'AI, ed è così che è finito nell'elenco dei CRM basati sull'AI.

Funzionalità e test

Ecco le funzionalità intelligenti offerte da Nutshell e la mia esperienza con loro:

• Riepilogo delle timeline: funzionava per tutte le timeline relative a persone, aziende e lead. In base ai miei test, non sembrava funzionare bene quanto in altri CRM, ma forse dipendeva dai test specifici che ho svolto. Potrebbe essere stato causato da una combinazione di arricchimento dei dati non corretto, dal fatto che le newsletter via email venivano scambiate per email personali (e quindi incluse nel riepilogo) e da un prompt di riepilogo eccessivamente preimpostato… quindi da elementi su cui non potevo intervenire. Questo ribadisce ancora una volta che una buona AI può funzionare solo con dati di buona qualità.
• Riepilogo delle trascrizioni di Zoom, Google Meet e Microsoft Teams: essendo da tempo un utente di Zoom, questa funzionalità a pagamento di Nutshell mi ha lasciato perplesso perché… Zoom offre già ottimi riepiloghi nel suo piano a pagamento più economico, il piano Pro. Inoltre, ultimamente la qualità dei riepiloghi AI di Zoom è diventata davvero alta (sicuramente se confrontata con la versione di Nutshell). Secondo me sarebbe probabilmente più pratico per loro integrare quei riepiloghi, invece di ricrearli dalla propria parte. Aggiornamento: dalla mia prima tornata di ricerche hanno aggiunto Google Meet e Microsoft Teams. Tuttavia, le stesse domande restano aperte.
• Trascrizione delle note: puoi parlare con Nutshell usando il microfono per prendere appunti. Naturalmente, puoi anche toccare l'icona del microfono sulla tastiera del telefono per la digitazione vocale. Otterrai un risultato più rapido e migliore. Nei miei test, per esempio, mancava molta punteggiatura di base.
• Scrittura delle risposte alle email: questa funzionalità era in realtà piuttosto valida. Quando caricavo la scheda di un contatto e compariva un'email, Nutshell iniziava già a scrivere possibili risposte, che poi proponeva in 3 opzioni diverse. Le email sembravano un po' generiche e non sono sicuro che alla fine avrei usato i suggerimenti, ma è stata una piacevole sorpresa.

MCP / assistenti AI esterni

Sì. Nutshell offre il supporto MCP. Al momento di questo aggiornamento, non sono riuscito a trovare Nutshell nella directory delle app di ChatGPT.

Prezzi

Nutshell offriva le sue funzionalità di intelligenza artificiale in diversi piani, ma il piano “Business” era il punto di confronto più rilevante. Includeva un pacchetto mensile più ampio di AI outcomes e una parte maggiore delle funzionalità CRM avanzate che ci si aspetterebbe in un confronto come questo.

Il prezzo di Nutshell per il piano Business era:

• 59 $/utente/mese (con fatturazione annuale)
• 67 $/utente/mese (con fatturazione mensile)

Il piano Business includeva 100 AI outcomes/utente/mese. Ora Nutshell raggruppa in questi AI outcomes le funzionalità AI più avanzate, come la sintesi di chiamate e riunioni, la ricerca e la valutazione dei lead e la generazione di campagne email, mentre gli strumenti di assistenza AI più semplici, come la trascrizione delle note tramite sintesi vocale, i report intelligenti e i suggerimenti per le risposte alle email, sono presentati come supporto incluso.

Punteggio della recensione indipendente

Su G2, Nutshell CRM ha attualmente un punteggio di 4,3/5. Leggi le recensioni su G2.

Verdetto

Nutshell offre alcuni tocchi di AI piacevolmente pratici, soprattutto per quanto riguarda i riepiloghi e i suggerimenti per le risposte alle email. Il limite più evidente che ho riscontrato è che la qualità dell’output può risentire della rumorosità dei dati sottostanti della timeline: un’ulteriore conferma di quanto sia importante la qualità dei dati del CRM per ottenere risultati utili dall’AI.

7. Freshsales

Ideale per: team che vogliono il lead scoring e gli insight sui deal all’interno di un CRM per le vendite conveniente.

Freshsales è un CRM per le vendite lanciato nel 2016 da un’azienda chiamata Freshworks, nata nel 2010 con Freshdesk, un’alternativa a Zendesk.

Il prodotto CRM in sé veniva presentato come un’alternativa più economica a Salesforce, proprio come i suoi concorrenti della stessa città, Zoho, anche se un po’ più moderno (e non sono solo io a dirlo: è quello che affermano in alcuni dei loro annunci Google).

Nel giugno 2023, Freshworks ha lanciato “Freddy AI”, che al momento della stesura di questo articolo poteva presentarsi in forme diverse: “Freddy Self Service”, “Freddy Copilot” e “Freddy Insights”.

Ai fini di questo confronto, mi sono concentrato sulle funzionalità “Freddy” per i team di vendita.

Funzionalità e test

Ecco le funzionalità intelligenti offerte da Freshsales e la mia esperienza con ciascuna di esse:

• Lead scoring: nei contatti, Freshsales mostra un punteggio che misura il coinvolgimento di un team con un contatto sulla base del numero di email, chiamate e riunioni, oltre che dello stato dei suoi abbonamenti. Sembra un lead scoring piuttosto classico, ma, ancora una volta, se è utile non importa quale tecnologia ci sia dietro le quinte.
• Bozze di email: Freshsales genera oggetti e messaggi email sulla base di alcuni input iniziali. Dai miei test è emerso che non c’era una vera personalizzazione né una reale differenza rispetto all’uso di ChatGPT senza intermediari, a parte il fatto di non dover copiare e incollare il testo. E, naturalmente, di dover pagare un extra.
• Possibili duplicati: sembrava che Freshsales dovesse mostrarmi le aziende potenzialmente duplicate. L’idea è che Freddy analizzi il nome dell’account, il dominio del sito web e il dominio email, segnalando i probabili duplicati. Nel tentativo di testare la funzionalità, ho creato due aziende con un nome molto simile (non era consentito usare lo stesso nome) e lo stesso sito web. Non ha rilevato alcun duplicato. Forse avevo capito male come avrebbe dovuto funzionare oppure, nel mio caso, il sistema di corrispondenza era semplicemente troppo prudente, ma non sono riuscito a fargli fare nulla.
• Possibili connessioni: ho interpretato questa funzionalità come la possibilità per Freshsales di dirmi quali contatti avevo presso un’azienda. Ho creato un contatto nel CRM con un indirizzo email corrispondente al sito web dell’azienda e gli ho inviato un’email, ma non lo ha suggerito come possibile connessione.
• Insight sui deal: il presupposto è che Freshsales categorizzi i deal come “probabilmente in chiusura”, “in crescita”, “a rischio” e in alcune altre categorie. La documentazione di supporto spiegava che il sistema si basa soprattutto su picchi di attività, cali di attività e così via. Durante i miei test non è stato generato alcun insight sui deal, probabilmente perché non l’ho testato abbastanza a lungo.

MCP / assistenti AI esterni

Sì. Freshsales offre il supporto MCP. Al momento di questo aggiornamento, non sono riuscito a trovare Freshsales nella directory delle app di ChatGPT.

Prezzi

Sebbene Freshsales offrisse la maggior parte delle funzionalità intelligenti nel piano Pro, alcune erano disponibili solo nel piano Enterprise.

I prezzi di Freshsales per i piani Pro ed Enterprise erano:

• Pro: $39/utente/mese (con fatturazione annuale)
• Pro: $47/utente/mese (con fatturazione mensile)
• Enterprise: $59/utente/mese (con fatturazione annuale)
• Enterprise: $71/utente/mese (con fatturazione mensile)

Punteggio della recensione indipendente

Su G2, Freshsales ha attualmente un punteggio di 4.5/5. Leggi le recensioni su G2.

Verdetto

Freshsales offre un insieme ragionevole di funzionalità di scoring e insight a un prezzo accessibile. Nei miei test, tuttavia, diverse funzionalità più intelligenti erano difficili da attivare o verificare, quindi lo sceglierei soprattutto perché il prodotto Freshsales nel suo complesso è adatto al tuo team, non per l’AI in sé.

8. Streak

Ideale per: team che lavorano principalmente con Gmail e vogliono avere CRM e AI contestuale direttamente nella posta in arrivo.

Streak è stato lanciato nel 2011 come uno dei primi CRM con una profonda integrazione email, concentrandosi esclusivamente, fino a oggi, sugli utenti di Gmail.

All’inizio ha riscosso molto successo grazie al suo modello freemium, ma nel marzo 2024 ha infine deciso di eliminare il suo piano CRM gratuito; oggi i suoi prezzi partono da una cifra più alta rispetto alla maggior parte degli altri sistemi CRM per piccole imprese.

Nel dicembre 2023 hanno organizzato un grande lancio su Product Hunt delle loro funzionalità “Streak AI”, che all’epoca aveva attirato la mia attenzione.

Allora ho testato le loro funzionalità intelligenti e le ho testate di nuovo adesso. Vediamo più da vicino come si comportano.

Funzionalità e test

Ecco le funzionalità intelligenti offerte da Streak e la mia esperienza con ciascuna di esse:

• Riassumere le timeline e fare domande al riguardo: era una funzionalità abbastanza utile, anche se ci voleva davvero molto tempo per ottenere i risultati (probabilmente perché utilizzava un modello di AI più vecchio). Ho riscontrato anche alcune allucinazioni qua e là, ma meno che in altri CRM. Nel complesso, era piuttosto utile poter assimilare più velocemente timeline molto lunghe.
• Compilare automaticamente i campi in base alla timeline: quando ho testato questa funzionalità, è stata piuttosto deludente. Innanzitutto, la compilazione automatica era disponibile solo facendo clic e dopo una lunga attesa (proprio come per le timeline). I suggerimenti che alla fine comparivano sembravano essere perlopiù allucinazioni e serviva molta verifica manuale per decidere quali accettare. Credo che preferirei compilare i campi manualmente.

Al momento dei test, tutte le altre funzionalità intelligenti erano ancora contrassegnate come “in arrivo”. Sebbene Streak sia stato relativamente rapido nel lanciare funzionalità di AI, mi è sembrato che, dato che il suo sviluppo fosse rimasto in gran parte fermo, ciò fosse ancora così anche durante il mio ultimo ciclo di ricerca.

MCP / assistenti AI esterni

Sì. Streak offre il supporto MCP ed è presente nella directory delle app di ChatGPT.

Prezzi

Streak offriva le sue funzionalità di intelligenza nel piano “Pro+”.

Il prezzo di Streak nel piano Pro+ era:

• 69 $/utente/mese (con fatturazione annuale)
• 89 $/utente/mese (con fatturazione mensile)

Streak Pro+ include attualmente 150 crediti AI/utente/mese. I crediti sono condivisi tra il team e vengono utilizzati per funzionalità come i riepiloghi dei deal, le domande e risposte e la compilazione automatica. Se te ne servono di più, sono disponibili pacchetti di crediti aggiuntivi.

Punteggio della recensione indipendente

Su G2, Streak ottiene attualmente un punteggio di 4,5/5. Leggi le recensioni su G2.

Verdetto

Streak mantiene una posizione di particolare comodità per i team che lavorano interamente in Gmail. I riepiloghi della timeline e le domande e risposte possono essere utili, ma i miei test hanno evidenziato un’AI lenta e talvolta inaffidabile. Per questo Streak resta più interessante per il suo flusso di lavoro integrato nella posta in arrivo che per la maturità della sua AI.

Confronto dei prezzi dei CRM con AI per un team commerciale di 10 persone

Confrontare i prezzi dell’AI sta diventando più difficile, perché alcuni fornitori includono le funzionalità nei piani, mentre altri usano crediti, componenti aggiuntivi o prezzi basati sul consumo. Per rendere concrete le differenze, ecco il punto di partenza ricorrente approssimativo per un team di 10 persone, considerando il piano indicato sopra:

Questo va inteso come un punto di partenza comparabile, non come un preventivo. Il consumo di AI e i prezzi enterprise negoziati possono modificare sensibilmente il totale effettivo.

Lo stato attuale dell’AI nei CRM

Con la rapida evoluzione dei modelli di AI, continuano a crescere le aspettative sul fatto che l’AI renda possibili cose nuove in ogni tipo di software. Lo stesso vale per i software CRM per le vendite.

Mentre i fornitori di CRM sentono il bisogno di reagire rapidamente a queste nuove aspettative, spesso aggiungono funzionalità di AI che suonano bene nel marketing, ma che in realtà non offrono un valore significativo ai clienti. Qualcuno potrebbe dire che è “rossetto su un maiale”, e penso che abbia ragione.

Molte di queste funzionalità di AI:

1. Non migliorano l’utilità di base del software CRM.
2. Non aggiungono più valore dei modelli di AI autonomi.
3. Promettono troppo e mantengono poco.

Dopotutto, è utile poter contare su un modello di AI che ti aiuti a scrivere le email, ma deve essere migliore di ciò che ottieni con ChatGPT, Copilot per Microsoft 365 o Gemini per Google Workspace. Altrimenti, perché pagare un sovrapprezzo al tuo software CRM per avere questa funzionalità?

Non ho però alcun dubbio sul fatto che ogni vendor continuerà a migliorare, perché credo che siamo tutti d’accordo su una cosa: l’introduzione dell’IA ridefinirà il software. (E no, non tutto diventerà un’interfaccia di chat. Le interfacce visive non sono morte.)

Quindi, se il nostro viaggio nel mondo dei CRM con IA sembra essere appena iniziato, dove stiamo andando davvero?

Verso dove sono diretti i veri CRM con IA

In sostanza, CRM sta per Customer Relationship Management, ovvero gestione delle relazioni con i clienti. Ed è proprio questo che fa un software CRM: ti aiuta a tracciare, costruire e gestire meglio le relazioni con i clienti, anche su larga scala.

Se hai solo pochi clienti o meno di 10 lead nella tua pipeline, forse non ti serve un software CRM. Ti basteranno la tua memoria e un sistema semplice per restare organizzato. Ma quando inizi a crescere, un buon software CRM può aiutarti a tracciare le vendite molto meglio. Costruirai relazioni migliori, potrai gestire meglio le vendite e aumenterai i ricavi.

Ed è proprio qui che l’IA può offrire il massimo valore all’interno di un CRM.

Ecco alcune possibili funzionalità basate sull’IA che, secondo me, potrebbero aiutarti a tracciare, costruire e gestire le relazioni con i clienti su larga scala:

• Compilare e aggiornare il CRM al posto tuo in modo semi-automatico, così tutto viene tracciato correttamente. Si va dal suggerirti quali aziende, contatti e opportunità creare, fino alla raccolta di tutte le informazioni disponibili su di loro.
• Ricordarti di fare le cose importanti quando rischi di dimenticarle: ricontattare un lead importante, rispondere a un’email, aggiungere una nota a una riunione e così via. Il CRM può diventare una seconda memoria, per di più migliorata.
• Riassumere grandi quantità di informazioni, così non devi perdere tempo a leggerle e assimilarle tutte personalmente. Può, per esempio, riassumere lo storico o la timeline con un cliente, suggerire i prossimi passi e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere al riguardo. Oppure può riassumere una chiamata per te. O ancora, riassumere la relazione che hai con un lead o un cliente.
• Categorizzare grandi quantità di informazioni, come le risposte alle sequenze email. Può categorizzare automaticamente queste risposte, così sai chi è interessato, chi è fuori sede e così via. Potrebbe anche assegnare una categoria a un’azienda sulla base delle altre informazioni che hai su quell’azienda.
• Trovare nuovi lead di alta qualità al posto tuo. Per esempio, può individuare il tuo profilo di cliente ideale e cercare altri lead che corrispondano esattamente a quel profilo.
• Scrivere email, così passi meno tempo a pensare e digitare. Questo è uno dei casi d’uso più ovvi dell’IA generativa, ma finora nessuno lo sta facendo nel modo giusto. O forse d’ora in poi ci invieremo tutti email generate dall’IA generiche, piene di frasi da venditore e senza alcuna informazione utile? Spero proprio di no.
• Permettere all’assistente IA che già utilizzi di lavorare con il tuo CRM, attraverso standard aperti come MCP. Invece di costringerti a usare il chatbot di un singolo vendor, il CRM può esporre in sicurezza il giusto contesto sui clienti e le azioni necessarie a strumenti come ChatGPT o Claude.

Vedo un futuro in cui i commerciali possono concentrarsi sulle interazioni umane con i clienti. Un futuro in cui possono fare ciò che sanno fare meglio: capire i propri simili, proporre loro le soluzioni giuste e ricevere il giusto riconoscimento. E i CRM possono occuparsi del resto.

In Salesflare lavoriamo per arrivare a questo futuro dal 2014, gettandone le basi rendendo semplicissimo tracciare tutto nel CRM. E sono fiducioso che nei prossimi mesi e anni faremo grandi passi avanti in questa direzione.

È un momento entusiasmante per essere vivi.

FAQ

Che cos’è un CRM con IA?

Un CRM con IA è una piattaforma per la gestione delle relazioni con i clienti che usa l’intelligenza artificiale per automatizzare le attività, analizzare i dati e fornire suggerimenti intelligenti. Invece di essere soltanto un database di informazioni sui clienti, un CRM con IA aiuta attivamente il tuo team commerciale a lavorare in modo più efficiente. Per esempio, un CRM come Salesflare usa l’IA per acquisire automaticamente le informazioni di contatto dalle email e suggerire attività di follow-up, riducendo drasticamente l’inserimento manuale dei dati e permettendo al tuo team di concentrarsi sulla costruzione delle relazioni.

L’IA sostituirà il CRM?

No, l’IA non sostituirà il CRM. Al contrario, sta potenziando e trasformando i sistemi CRM. La funzione principale di un CRM — essere il punto centrale per tutte le relazioni e i dati dei clienti — resta essenziale. L’IA agisce come uno strato intelligente posto sopra questa base e rende il CRM più potente. L’IA si occupa delle attività ripetitive e fornisce insight predittivi, ma è la struttura del CRM a dare all’IA i dati di cui ha bisogno per essere efficace. Il futuro sta in una potente combinazione di entrambe le cose.

Possiamo combinare CRM e IA?

Assolutamente sì. Combinare CRM e IA è ormai lo standard per le aziende ad alte prestazioni. Questa integrazione ti permette di automatizzare i flussi di lavoro, ottenere insight più intelligenti dai tuoi dati e personalizzare le interazioni con i clienti su larga scala. Per esempio, Salesflare combina CRM e IA per creare automaticamente le timeline di ogni interazione con un cliente, suggerire attività di follow-up e avvisarti quando un lead si sta raffreddando, aiutando il tuo team a chiudere più deal con meno sforzo.

Quale CRM ha la migliore IA?

Il CRM con IA “migliore” dipende da ciò che ti serve. Salesforce offre un’ampia gamma di strumenti per le aziende enterprise, ma può diventare rapidamente costoso e complesso. HubSpot dispone di alcune utili funzionalità di riepilogo e di assistenza, ma nei miei test la sua scrittura delle email non è risultata molto personalizzata. Per molti team commerciali B2B di piccole e medie dimensioni, la migliore IA è quella che fa risparmiare tempo ogni giorno senza aggiungere un grande carico di configurazione. Ed è proprio qui che Salesflare è particolarmente forte: si concentra sul lavoro commerciale concreto, come l’acquisizione automatica dei dati, i riepiloghi delle timeline, i promemoria per il follow-up e la scrittura di email basata sul contesto reale del CRM, invece di produrre testo generico.

Qual è il futuro dell’IA nei CRM?

Il futuro dell’IA nei CRM va verso sistemi più proattivi: CRM che comprendono la cronologia dei clienti, mantengono aggiornati i tuoi dati, suggeriscono la prossima azione migliore e ti aiutano a scrivere messaggi più efficaci con il giusto contesto. Il punto non è aggiungere un’interfaccia di chat a un database e chiamarla innovazione. Il futuro utile è un CRM che si occupa in sordina di una parte sempre maggiore del lavoro amministrativo, mantiene aggiornato il contesto della relazione e aiuta i venditori a dedicare più tempo a ciò che gli esseri umani sanno fare meglio: costruire fiducia. Soluzioni come Salesflare si stanno già muovendo in questa direzione, combinando l’inserimento automatizzato dei dati nel CRM con funzionalità di IA contestuale per i riepiloghi, il follow-up e la scrittura delle email.

Qual è il miglior CRM con IA per i team commerciali?

Per un team commerciale B2B piccolo o medio, la mia scelta è Salesflare, perché combina l’acquisizione automatica dei dati nel CRM con riepiloghi contestuali della timeline, suggerimenti sui prossimi passi, promemoria e scrittura delle email. Per una grande azienda che ha bisogno di una personalizzazione e di una governance approfondite, Salesforce è la scelta più naturale. Se vuoi riunire vendite, marketing e assistenza in un’unica suite completa, vale la pena prendere in considerazione HubSpot.

Quali CRM con IA supportano MCP?

Tutti gli otto CRM di questo confronto supportano attualmente MCP: Salesflare, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Nutshell, Freshsales e Streak. La disponibilità di MCP è separata dalla presenza nella directory delle app di ChatGPT. Al momento di questo aggiornamento, Nutshell e Freshsales erano gli unici due di questi otto CRM che non riuscivo a trovare in quella directory.

ChatGPT o Claude possono lavorare direttamente con un CRM?

Sì. MCP può dare a ChatGPT, Claude e ad altri assistenti di IA compatibili accesso al contesto e alle azioni del CRM, a seconda del CRM utilizzato e dei tuoi permessi. Tutti gli otto CRM di questo confronto offrono attualmente il supporto a MCP. Quando ho effettuato la verifica, sei degli otto erano presenti anche direttamente nella directory delle app di ChatGPT; Nutshell e Freshsales non lo erano.

Quale CRM con IA scrive le migliori email commerciali?

Nei miei test, la differenza più importante non riguardava la presenza o meno di un pulsante per la scrittura con l’IA, ma la quantità di contesto utile fornita al modello. Salesflare poteva utilizzare la cronologia del contatto e dell’account, i dati sull’opportunità, le informazioni sulla mia azienda e il mio stile di scrittura, perciò le sue email erano molto più contestuali. Anche Nutshell produceva alcuni suggerimenti di risposta piacevoli. Nei test che ho svolto, HubSpot, Pipedrive e Freshsales erano meno personalizzati.

Qual è il miglior CRM con IA per una piccola azienda?

Dipende dall’azienda. Per una piccola azienda B2B con un processo commerciale attivo, sceglierei Salesflare, perché riduce il lavoro manuale nel CRM e utilizza il contesto della relazione che ne deriva per l’IA. Nutshell è un’altra opzione accessibile per le piccole aziende. Pipedrive è una buona scelta se vuoi soprattutto una pipeline visiva e semplice, mentre Zoho offre una copertura più ampia se sei disposto a gestire una complessità maggiore.

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