メール統合に優れたCRM 8選
期待できる機能と、それぞれのメール連携CRMの比較を知る
営業に携わる人の多くにとって、メールはリードや顧客とのコミュニケーション手段として最も重要なものです。
ですから、メールとCRMの間に優れた統合を期待するのは、決して間違いではありません。
簡単に答えると： 自動的な連絡先と活動の記録によってCRM管理の負担を減らしたい、小規模・中規模のB2Bチームには、GmailとOutlookの中でフル機能のCRMを使える Salesflare が一番のおすすめです。Google Workspaceを中心に使うなら Copper、Gmailの中だけでパイプラインを完結させたいなら Streak、営業・マーケティング・サービスをつなげたスイートを求めるなら HubSpot、すでにSalesforceを使っていて設定可能な受信トレイのワークフローが必要なら Salesforce を選んでください。
まずは、使っているメールプロバイダーと自動化したい業務を確認しましょう。以下の表では、8つすべてのCRMを購入目的に対応づけています。その後の詳しいレビューでは、スコアの根拠となる機能、テスト結果、プランを説明します。
それでは、始めましょう！👇
メール統合に適したCRMはどれですか？
| CRM | 最適なチーム | メール統合 | 主なトレードオフ |
|---|---|---|---|
| Salesflare | CRM管理の負担を減らしたい小規模・中規模のB2Bチーム | GmailとOutlookの中でフル機能のCRMを利用可能。その他の対応する受信トレイとは直接同期 | B2Bの関係性を重視した営業向けで、大量かつ取引中心のB2C営業にはあまり向かない |
| Copper | Google Workspaceを中心に使うチーム | Gmailのサイドバー、メールとカレンダーの同期、自動的な連絡先作成 | Gmail中心。今回テストした機能に対しては、他の選択肢より高価 |
| HubSpot | 営業・マーケティング・サービスを組み合わせるチーム | CRMとSales Hubに接続されたGmailおよびOutlook統合 | 高度な営業機能には、より高額なプランとオンボーディング料金が必要 |
| Freshworks CRM | 幅広い営業機能を優先するチーム | メールとカレンダーの同期、受信トレイのアドイン。機能はGmailとOutlookで異なる | 今回の比較では、連絡先の手動作成が必要で、署名の自動補完もない |
| Salesforce | 設定可能な受信トレイのワークフローを必要とする、すでにSalesforceを使っているチーム | Gmail/Outlookのサイドバー、メールとカレンダーの記録、Sales Engagementのケイデンス | より充実したメールワークフローには、追加ライセンスと管理者による設定が必要 |
| Streak | Gmailを第一に考え、シンプルなパイプラインを必要とするユーザー | Gmailに直接組み込まれたCRM | Gmailのみ。専用の独立したウェブアプリはない |
| Pipedrive | シンプルで視覚的な営業パイプラインを優先するチーム | メールとカレンダーの同期、CRMのメールテンプレート。受信トレイへのアクセスはプロバイダーによって異なる | 連絡先の手入れがより手作業になる。Outlookの受信トレイへのアクセスにはサードパーティ製アドインが必要 |
| Zoho CRM | 基本的なメールCRMへのアクセスを必要とする、予算重視のチーム | 受信トレイのアドイン、メールとカレンダーの同期、CRMのメールテンプレート | 連絡先の手入れがより手作業になり、今回の比較では受信トレイの自動化も限定的 |
**メールの同期とCRMの自動的な管理は同じではありません。**メッセージを記録できるのは便利ですが、それだけで連絡先が作成されたり、詳細情報が補完されたり、関係の履歴が完全に保たれたりするとは限りません。また、それぞれの機能がどこで使えるのかも確認しましょう。Gmailのサイドバー、Outlookのアドイン、メールの直接同期では、使い勝手が異なります。
始める前に：より具体的なニーズがありますか？
もしニーズがより具体的であれば、次のテーマごとに別の概要ランキングを用意しています。
ただし、GoogleやMicrosoftの受信トレイを使っていない場合は、そのまま下へ読み進めてください。
また、LinkedInを頻繁に使っているなら、専用のLinkedInとCRMの統合に関する詳しい解説もぜひチェックしてください。
メールと統合されたCRMの主要機能
メールの受信トレイと適切に統合されたCRMなら、次の10の主要機能を期待できます。
- メールの受信トレイ内からCRMを更新し、利用する
- メールとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- メールを送った相手やミーティングをした相手の連絡先を自動で作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
- メールの受信トレイから、自動化されたパーソナライズドメールシーケンスを送信する
- CRM経由でメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを使う
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰をどの程度知っているかを確認する
- GmailやOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
- メール内のリンクをクリックした相手がウェブサイトも訪問したか、どのページをどのくらいの時間見たかを確認する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れていることを知らせるリマインダーを受け取る
リードへのフォローアップを改善し、生産性を高めるのに役立つ機能がたくさんありますね！😄 これらの機能のうち、どれが各CRMに備わっているのかを、以下で詳しく説明します。
メール統合に対応したCRMのランキング：選定方法
メールの受信トレイと適切に統合できるCRMを探しているなら、上記の機能セットが生産性を大きく高めてくれます。
このランキングを作るために、候補となる約600のCRMを調べて、まず事前選考を行いました。その後、選んだ8つのメールCRMをすべて自分でテストし、それぞれがどの機能を提供しているのかを調査して、以下に詳しくまとめました。
ただし、CRMを比較する際には、より大きな視点を忘れないことが重要です。チームが実際にそのCRMを使ってくれるかどうかも、必ず確認する必要があるからです。誰も使わないCRMを導入しても、ほとんど意味がありません。😏
そこで、各CRMのG2における現在の評価も含めました。これにより、それぞれのCRMの位置づけをよりよく把握できます。評価は次の項目に分かれています。
- 使いやすさ
- セットアップのしやすさ
- 要件への適合度
- サポートの品質
- 取引のしやすさ
- 管理のしやすさ
さらに、Google Playにおける各CRMのモバイルアプリのレビュー評価も加味しました。これならメールの受信トレイで優れているだけでなく、電話でも便利に使えるCRMかどうかが分かります！⭐⭐⭐⭐⭐
そして、メール統合機能の平均スコア、G2レビューの平均スコア、モバイルアプリのGoogle Playスコアを平均して、算出したのが……最終スコアです！🥇
メール統合に対応したおすすめCRM 8選
比較をすべて読む時間はない？ 🤓
2026年におすすめの、メール統合に対応したCRM 8選は次のとおりです。
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- Copper: 8.3/10
- HubSpot CRM & Sales Hub: 8.2/10
- Freshworks CRM: 7.4/10
- Salesforce: 7.4/10
- Streak: 7.1/10
- Pipedrive: 6.5/10
- Zoho CRM: 6.2/10
詳しい内容を知りたいですか？ それでは、続きをどうぞ！
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
最適なチーム: CRM管理の負担を減らしたい小規模・中規模のB2B営業チーム。Salesflareはメール、ミーティング、連絡先のデータを自動で取得し、メール署名からレコードを補完します。さらに、その関係性に関するコンテキストをGmailとOutlookに表示するため、適切なフォローアップにつなげられます。自動的なデータ取得は、Salesflareが進めるインテリジェントな営業自動化とAIへの幅広いアプローチの基盤でもあります。
主なトレードオフ: B2Bの関係構築型営業向けで、大量かつ取引中心のB2C営業にはあまり向いていません。
Salesflare（2014年創業）は、他の会社に販売する数千社の中小企業（代理店、コンサルティング会社、開発会社、テック企業など）で利用されています。レビューサイトでも常に高い評価を受けており、製品愛好家のための主要コミュニティであるProduct Huntでは、ナンバーワンのCRMです。
SalesflareのGmailおよびOutlook向けプラグインは、非常に密接な統合を提供するだけではありません（詳しくは後述します）。何よりユニークなのは、CRMの機能を100%メールの受信トレイに持ち込めることです。そのため、営業中にアプリを切り替える必要がありません（もちろん、Salesflareを単体で使い、同じことをSalesflare上ですべて行いたい場合にも、完全に対応できます 👊）。
多くのCRMは、Google Workspace / GmailとOffice 365 / Outlookとの統合だけに注力している点には注意してください。一方、Salesflareは、その他のほとんどの種類のメール受信トレイとも統合でき、それらを完全に同期します（メール受信トレイのプラグイン経由ではなく、受信トレイとの直接接続によって実現します）。
「私はスタートアップを経営していて、すぐに簡単に設定できる強力なCRMが必要でした。Salesflareは私にぴったりです。とても強力で、疑問が出たときにいつでもチェックできるナレッジベースも充実しています。特に気に入っているのは、Outlookメールとの統合です。メールから直接、新しい連絡先やアカウントをすぐに追加できますし、ダッシュボードでは誰が私のメールを開封したかも確認できます。とても役立っています」と、コンサルティング会社の創業者であるSteve N.氏はSalesflareについて書いています。
試してみた感想
Salesflareを使い始めると、メールの受信トレイとの統合をすぐに実感できます。メールを接続すると、Salesflareは関連するデータの取り込みを開始し、連絡先やリードの詳細を自動で入力します。アプリを切り替えることなく、受信トレイから直接CRMを更新・管理できるため、非常に便利です。メール、ミーティング、やり取りはすべて自動で記録され、CRMはメール署名からデータを取り込んで連絡先の詳細まで補完します。このシームレスな統合により、手作業でのデータ入力に費やす時間を減らし、リードとの関係構築により多くの時間を使えるようになります。
採点
では早速、Salesflareがどのような評価になるのか分析してみましょう。
Salesflareが提供する機能: 10/10
- メールの受信トレイ内からCRMを更新・利用する
- メールとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- メールを送信した相手やミーティングを行った相手の連絡先を自動で作成する
- 連絡先のメール署名を同期し、連絡先データベースを自動で補完する
- メールの受信トレイから、自動化されたパーソナライズ済みメールシーケンスを送信する
- CRM経由でメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを使う
- メールのやり取りに基づく「関係の強さスコア」で、同僚が誰とつながっているか、またその関係の深さを確認する
- GmailまたはOutlookから送信したメールを、誰が開封し、メール内のリンクをクリックしたか追跡する
- メール内のリンクをクリックした相手がウェブサイトも訪問したか、どのページをどれくらいの時間見たか確認する
- 返信していないメールや、しばらく動きのない顧客との会話をリマインドしてもらう
Salesflareが提供していない機能: なし
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ: 9.3
- セットアップのしやすさ: 9.4
- 要件への適合度: 9.1
- サポートの品質: 9.7
- 取引のしやすさ: 9.8
- 管理のしやすさ: 9.3
最終結果:
- メールCRM機能スコア: 10/10
- G2の平均レビュー・スコア: 9.4/10
- Google Playのレビュー・スコア: 4.8/5 → 9.6/10
- 最終スコア: 9.7/10
料金
Salesflare Proプランで上記のすべて（10個中10個の機能）を利用する場合の料金:
$49/ユーザー/月（年払い）
$64/ユーザー/月（月払い）
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トライアルを開始し、メールの受信トレイを接続し（Salesflareが最初に求めるのはこの操作です）、GmailまたはOutlookのプラグインをインストールするまで、ほんの数分しかかかりません（プラグインは「設定 > アプリと統合」から見つけられます）。
受信トレイを接続して実際に試し、自動メール記録によって顧客との会話を文脈ごと把握できることを確かめてみてください。
2. Copper [8.3/10]
最適なチーム: Gmailのそばで連絡先と営業のコンテキストを確認したい、Google Workspaceを中心に使うチーム。
主なトレードオフ: CopperはGmail中心で、今回テストした機能を基準にすると他の選択肢より高価です。連絡先は自動で作成されますが、メール署名から情報を補完することはできません。
Copperは2012年に設立されたCRMソフトウェア会社で、Google Workspaceの顧客へのサービス提供とGmailとの密接な統合に全面的に注力しています。そのため、このメールCRMランキングで2位にふさわしい製品です。
Gmailを使っていないなら、Copperは向いていません。Microsoft Outlook / Office 365との統合にすら対応していないからです。Gmailを使っていない方は、そのままスクロールして通り過ぎてください！ 🖱️
Copperのターゲット業界はSalesflareと比較的似ていますが、B2B営業に特化していないため、不動産の顧客にも対応しています。これにより、会社はより大きなターゲット層にリーチできますが、その一方で、B2Bユーザーにとっては inevitably 利用が少しわかりにくくなっています。
スコアを客観的に比較すると、主な違いは、より難しいセットアップ、サポートの質の低さ、そしてメールの生産性に関する2つの機能がないことです。さらに、以下のすべての機能（8機能）を利用するための料金は、2倍以上になります。
試してみた感想
Copperをテストして最初に目を引いたのは、Gmailとの緊密な統合でした。セットアップは簡単で、接続するとCRMがGmailのインターフェースに完全に組み込まれました。メールを送信または受信するたびに、Copperが自動的に記録し、CRM内の対応する連絡先またはリードを更新してくれます。異なるプラットフォーム間を行き来しなくても進行中の会話を追跡できるため、この機能は特に便利でした。ただし、メール統合自体はしっかりしている一方で、メール署名からの連絡先情報の自動補完のような高度な機能がCopperにはなく、全体的な効率はやや制限されると感じました。
採点
Copperが提供する機能：8/10
- メールの受信トレイからCRMを更新して使用する
- メールとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- メールを送信した相手やミーティングを行った相手の連絡先を自動的に作成する
- メールの受信トレイから自動化されたパーソナライズドメールシーケンスを送信する
- CRMからメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを使用する
- GmailまたはOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する（Gmailのみ）
- メール内のリンクをクリックした相手がウェブサイトも訪問したか、どのページをどれくらいの時間見たかを確認する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れていることを知らせるリマインダーを受け取る
Copperが提供していない機能：
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に拡充する
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰と知り合いで、どの程度の関係を築いているかを確認する
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：9.1
- セットアップのしやすさ：8.7
- 要件への適合度：8.7
- サポートの品質：8.6
- 取引のしやすさ：9.0
- 管理のしやすさ：8.9
最終結果:
- メールCRM機能スコア：8/10
- G2の平均レビュー評価：8.8/10
- Google Playのレビュー評価：4.0/5 → 8.0/10
- 最終スコア：8.3/10
料金
CopperのBusinessプランで、上記のすべて（10機能中8機能）を利用するための料金：
$99/ユーザー/月（年間請求）
$134/ユーザー/月（月間請求）
3. HubSpot CRM + Sales Hub [8.2/10]
最適なチーム: 営業、マーケティング、カスタマーサービスを1つのつながったスイートで管理したいチーム。
主なトレードオフ: 高度な営業機能を使うには、より高額なSales Hubプランとオンボーディング料金が必要です。小規模なチームには、セットアップも必要以上に大がかりかもしれません。
HubSpotは、マーケティングオートメーションから、あらゆる業務をカバーするプラットフォームへと進化しました。2006年に、マーケティングオートメーションをより簡単にすることを目指して設立されています。
現在のHubSpotの主な売りは、マーケティング、営業、サービス、オペレーションを含むオールインワンのソリューションを提供していることです。複数のアプリを使い分け、それらを（Zapierのようなツールやネイティブ統合を使って）統合するのが好きではないなら、HubSpotが探しているものかもしれません。
このランキングにある他のCRMと同等のCRM機能を手に入れるには、HubSpotの2つの製品、CRMとSales Hubを契約する必要があります。
メール統合について言えば、HubSpotは十分な仕事をしてくれます。ただし、こうした便利な機能をすべて（7機能）利用するための料金はかなり高く、1席あたり月額90～100ドルからで、さらにオンボーディングに必要な1,500ドルの追加料金がかかります。
試してみた感想
HubSpot CRMをSales Hubと組み合わせて使ったところ、堅牢な体験が得られましたが、プラットフォームの機能が非常に多いため、最初は少し圧倒されました。メール統合はしっかりしていて、GmailまたはOutlookから送信したすべてのメールが自動的に追跡され、CRM内からやり取りを確認できました。ただし、自動化されたメールシーケンスを設定し、内容をパーソナライズするには、予想していたよりも多くの手順が必要でした。HubSpotは顧客とのやり取りを包括的に把握できる点に優れていますが、そのポテンシャルを十分に引き出すには少し手間がかかります。特に小規模なチームにとっては、その点が気になるかもしれません。
採点
HubSpot CRM + Sales Hubが提供する機能：7/10
- メールの受信トレイからCRMを更新して使用する
- メールとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に補完する
- メールの受信トレイから自動化されたパーソナライズドメールシーケンスを送信する
- CRMからメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを使用する
- GmailまたはOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
- メール内のリンクをクリックした相手がウェブサイトも訪問したか、どのページをどれくらいの時間見たかを確認する
HubSpot CRM + Sales Hubにない機能
- メールやミーティングでやり取りした相手の連絡先を自動作成する
- メールのやり取りに基づく「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、そしてどの程度の関係があるかを確認する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れたままになっていることをリマインドする
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.7
- 設定のしやすさ：8.3
- 要件への適合度：8.6
- サポートの品質：8.6
- 一緒にビジネスを進めやすいか：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
最終結果:
- メールCRM機能スコア：7/10
- G2の平均レビュー評価：8.6/10
- Google Playのレビュー評価：4.5/5 → 9.0/10
- 最終スコア：8.2/10
料金
HubSpot Sales Hub Professionalプランですべての上記機能（10個中7個）を利用するための料金：
$90/席/月（年払い）
$100/席/月（月払い。ただし年間契約が必要）
オンボーディングに必要な$1500の追加料金
4. Freshworks CRM [7.4/10]
最適なチーム: 幅広い営業機能を重視し、メールの活動をCRMに接続したいチーム。
主なトレードオフ: ここでテストした統合では、連絡先の自動作成やメール署名からの情報補完はできません。受信トレイの機能もGmailとOutlookで異なります。
Freshworks CRM（旧称Freshsales）は、Freshdeskを開発した、または当初Freshdeskと呼ばれていた会社であるFreshworksのセールスCRMです。同社は、カスタマーサービスチーム向けに、より優れた低価格のソリューションを提供するため、2010年に設立されました。
Freshworksの最大の売りは、機能の豊富さです。さらに、同じ都市で生まれた競合かつ前身のZohoよりも、使いやすいインターフェースでこれだけ幅広い機能を提供することにも成功しています。
メール統合は、このランキングで上位に入るCRMほど深くありません。それでも、比較的人気のあるGmailアドオンと統合機能を備えているため、このランキングで取り上げる価値はあります。
「Freshsalesを使うと、セールスチームの活動を簡単にモニタリングできます。メールからリードを自動的に作成できるため、手作業によるミスを減らせる点が一番気に入っています。CRM、メールトラッキング、電話トラッキング、セールスエンゲージメントなど、すべての活動をまとめた完全なダッシュボードも提供されています。これは私にとって非常に重要で、Freshsalesのサービスにも満足しています。特に、すべての顧客を継続的にモニタリング、つまり追跡できる点も気に入っています。インターフェースも非常に優れています」と、金融サービス会社の営業担当者であるSourav S.氏はFreshsalesについて書いています。
試してみた感想
Freshworks CRMをテストしたところ、メール統合は十分ではあるものの、期待していたほどシームレスではありませんでした。Gmailアカウントを接続するとメールがCRMに同期され、受信トレイから直接開封やクリックを追跡できました。ただし、ほかの一部のCRMとは違い、Freshworksはメールでのやり取りから新しい連絡先を自動的に作成してくれなかったため、この情報を手動で入力する必要がありました。パーソナライズドメールシーケンスを送信できるのは便利でしたが、全体として、これまで使ってきたほかのツールと比べるとメール統合はやや基本的なものに感じられました。
採点
Freshworks CRMが提供する機能：5/10
- メールの受信トレイからCRMを更新し、利用する
- メールとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- メールの受信トレイから、自動化されたパーソナライズドメールのシーケンスを送信する
- GmailまたはOutlookから送信したメールについて、相手がメールを開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する（Gmailのみ）
- CRMからメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを利用する
Freshworks CRMが提供していない機能
- メールを送信した相手や、ミーティングを行った相手の連絡先を自動で作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰と知り合いで、どの程度親しいかを確認する
- メール内のリンクをクリックした相手がウェブサイトにも訪問したか、どのページをどれくらいの時間見たかを確認する
- 返信していないメールや、しばらく動きのない顧客との会話についてリマインドを受け取る
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ: 9.0
- セットアップのしやすさ: 8.7
- 要件への適合度: 8.7
- サポートの品質: 8.8
- 取引のしやすさ: 9.0
- 管理のしやすさ: 8.9
最終結果:
- メールCRM機能スコア：5/10
- G2の平均レビュー評価：8.9/10
- Google Playのレビュー評価：4.2/5 → 8.4/10
- 最終スコア：7.4/10
料金
上記のすべて（10機能中5機能）をFreshsales Enterpriseプランで利用する場合の料金*：
$59/ユーザー/月（毎年請求）
$71/ユーザー/月（毎月請求）
* より厳しい制限付きのシーケンスもProプランで利用可能
5. Salesforce [7.4/10]
最適なチーム： すでにSalesforceを使っていて、GmailまたはOutlookと組み合わせた、設定可能な営業ワークフローを求めるチーム。
主なトレードオフ： より充実したメールワークフローを利用するには、追加のライセンスと管理者による設定が必要です。
Salesforceは、メールをより幅広い営業プラットフォームに接続します。GmailとOutlookのサイドバーから受信トレイを離れずにCRMレコードを見つけて更新できるため、チームがすでにSalesforceでアカウント、連絡先、商談を管理している場合に便利です。
この統合は、いくつかの層に分かれています。基本のサイドバーでは、CRMレコードとテンプレートにアクセスできます。Einstein Activity Captureはメールとカレンダーの活動を接続し、有料の Sales Engagement add-on を追加すると、ケイデンスとInboxの生産性向上ツールを利用できます。管理者はGmailとOutlookの中にケイデンスのWork Queueを表示できるため、営業担当者はそこでフォローアップのタスクを処理できます。
Inboxを有効にすると、GmailまたはOutlookからメールの開封とリンクのクリックも追跡できます。Salesforceをすでに使っているチームには便利な構成ですが、メールボックスを接続するだけの場合よりも多くの設定が必要です。Automatic Contact CreationとContact Enhancementsを設定すれば、メールの署名からレコードを作成し、詳細情報を補完できます。Enhancementは英語のメールに対応しており、自動作成された連絡先がバイヤー関係マップに表示される必要があります。
試してみる
Salesforce Pro SuiteにInboxとSales Engagementを組み合わせてテストしたところ、GmailとOutlookの統合はかなり高機能でした。受信トレイからSalesforceのレコードを表示・更新でき、Einstein Activity Captureによってメールとカレンダーの活動をCRMに同期できました。連絡先の同期と自動的な連絡先作成を設定すると、手入力も減りました。Sales Engagementを追加すると、ケイデンス、作業キュー、テンプレート、メールの開封・クリック追跡が加わり、メールを起点とするフォローアップの仕組みがしっかり整いました。
気になったのは設定です。メール統合、Activity Capture、Inbox、Sales Engagementの権限、トラッキング、連絡先作成の設定をすべて正しく行う必要があります。設定が済めば問題なく動きましたが、今回比較した軽量なメールCRMと比べると、Salesforceは営業担当者がインストールして使い始めるものというより、管理者が営業チームのために設定するものだと感じました。
スコアリング
Salesforceが提供する機能：7/10
- メールの受信トレイからCRMを更新して使う
- メールとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- メールを送信した相手やミーティングをした相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に補完する
- メールの受信トレイから自動化されたパーソナライズドメールシーケンスを送信する
- CRMからメールを送信するときに、共有または個人用のメールテンプレートを使う
- GmailまたはOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
Salesforceが提供していない機能：
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、どの程度の関係があるかを確認する
- メール内のリンクをクリックした相手がウェブサイトも訪問したか、どのページをどれくらいの時間見たかを確認する
- 返信していないメールや、しばらく動きのない顧客との会話をリマインドしてもらう
G2レビューのスコアリング：
- 使いやすさ: 8.2
- セットアップのしやすさ: 7.8
- 要件を満たす度合い: 8.8
- サポートの質: 8.1
- 取引のしやすさ: 8.4
- 管理のしやすさ: 7.9
最終結果：
- メールCRM機能スコア: 7/10
- G2レビュー平均スコア: 8.2/10
- Google Playレビューのスコア: 3.5/5 → 7.0/10
- 最終スコア: 7.4/10
料金
Salesforce Pro SuiteにSales Engagementアドオンを追加して、上記すべて（10機能中7機能）を利用するための料金：
- $100/ユーザー/月（Pro Suite、年払い）
- + $50/ユーザー/月（Sales Engagement、年払い）
6. Streak [7.1/10]
最適なチーム: シンプルなパイプラインを必要とし、リードを受信トレイ内だけで管理したい、Gmailを第一に使うユーザー。
主なトレードオフ: StreakはGmail専用で、単体の専用Webアプリもありません。そのため、Outlookを使うチームや、主にGmail以外で仕事をするチームにはあまり向いていません。
メール統合機能を備えたCRMをランキングするなら、Streakを無視することはできません。Streakは2011年、Gmail向けのメール統合CRMとして設立され、それ以来ずっとこの使命を貫いてきました。
Copperと同じく、Gmailを使っていないならStreakは選択肢にならない、という点には注意してください。
このリストにある他のCRMと比べると、Streakはこれまで個人ユーザーにかなり重点を置いてきました。その姿勢は、かつて人気だった、コラボレーション機能のない無料プラン（そして手頃な価格の「Solo」プランへのアップグレード）に象徴されていますが、どちらも現在は提供を終了しています。
StreakはGmailのインターフェース内だけで動作し、最も力を発揮するのもそこです。専用のウェブアプリケーションはなく、モバイルアプリも弱点で、Google Playでの評価は3.1/5にとどまります。
それでも、あなたが一人で使っていて、電話でCRMを利用しないのであれば、Streakはリードの追跡を始めるための、シンプルで頼れるソリューションになり得ます。
以下の6つの機能をすべて利用するには、チーム向けのProプランに加入する必要があります。料金は59ドル/ユーザー/月（毎月請求）です。
試してみた感想
Streakを使ってみると、別のCRMというよりGmailの拡張機能のように感じました。Gmail内に完全に組み込まれているため、統合はこれ以上ないほどシームレスです。送信したメールはすべて自動的にパイプラインに追加され、受信トレイから直接dealを追跡できました。ただし、この緊密な統合は、Gmailを使っていない場合にはStreakが選択肢にならないことも意味します。受信トレイを中心に仕事をする個人ユーザーや小規模チームにとって、Streakは非常に優れた選択肢です。一方で、Gmail以外で利用できる機能が限られていることや、モバイルアプリが基本的なものにとどまることは、人によっては弱点になるかもしれません。
採点
Streakが提供する機能：6/10
- メールの受信トレイからCRMを更新し、利用する
- メールとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- メールの受信トレイから、自動化されたパーソナライズドメールのシーケンスを送信する
- CRMからメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを利用する
- GmailまたはOutlookから送信したメールについて、相手がメールを開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する（Gmailのみ）
- 返信していないメールや、しばらく動きのない顧客との会話についてリマインドを受け取る
Streakが提供していない機能：
- メールを送信した相手や、ミーティングを行った相手の連絡先を自動で作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的にエンリッチする
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、そしてどの程度深い関係にあるかを確認する
- メールのリンクをクリックした人がウェブサイトも訪問したか、どのページをどれくらいの時間見たかを確認する
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.8
- セットアップのしやすさ：9.2
- 要件への適合度：8.9
- サポートの質：8.7
- 一緒にビジネスを進めやすいか：9.2
- 管理のしやすさ：9.2
最終結果:
- メールCRM機能スコア：6/10
- G2の平均レビュー評価：9.0/10
- Google Playのレビュー評価：3.1/5 → 6.2/10
- 最終スコア：7.1/10
料金
上記のすべて（10機能中6機能）をStreak Proプランで利用する場合の料金：
$49/ユーザー/月（毎年請求）
$59/ユーザー/月（毎月請求）
7. Pipedrive [6.5/10]
最適なチーム: シンプルで視覚的なパイプラインを重視し、メールのフォローアップの多くをCRMから行うことに抵抗がない小規模営業チーム。
主なトレードオフ: 連絡先の管理にはより多くの手作業が必要です。また、受信トレイへのアクセスはプロバイダーによって異なり、OutlookではPipedriveの標準アドインではなく、サードパーティ製アドインが必要です。
Pipedriveは使いやすく、セットアップも簡単なスタートアップ向けの営業CRMであるため、Salesflareと比較されることがよくあります。
この会社は2010年、SalesforceのようなエンタープライズCRMへの対抗策として設立されました。エンタープライズCRMは営業チームよりも、大企業のニーズに合わせて作られています。Pipedriveは、その状況を変えることを目指しました。
この会社はここ数年、より緊密なメール統合の構築に力を入れてきましたが、この点ではまだ改善の余地があります。現在では、CRMから送信する際に（共有または非公開の）メールテンプレートを利用できるようになったため、機能スコアを10点中3に更新しました。それでも、ここで紹介する中では最も浅いメール統合のひとつです。ただし、Google Playでの評価が高く、G2のスコアもより高いため、このランキングの最下位は免れています。
試してみた感想
Pipedriveをテストしたところ、メールの統合は基本的な同期と記録に関してはシンプルで使いやすいと感じました。メールアカウントの接続は簡単で、メールが対応する連絡先やdealに自動的に記録されるため、情報を整理しておくうえで役立ちました。ただし、今回の比較では、その深さはまだ十分ではありませんでした。受信トレイの操作性はGmailとOutlookの両方で、上位のCRMと同じレベルでは利用可能ではなく、受信メールから新しい連絡先が自動的に作成されることもないため、手入力が必要です。総合的に見ると、Pipedriveのメール統合は基本機能としては十分に機能しますが、より高度な機能が加わるとさらに便利になるでしょう。
採点
Pipedriveが提供する機能：3/10
- メールの受信トレイからCRMを更新・利用する
- メールとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- CRM経由でメールを送信する際に、共有または個人用のメールテンプレートを使用する
Pipedriveが提供していない機能
- メールやミーティングでやり取りする相手の連絡先を自動的に作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
- メールの受信トレイから、自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信する
- メールのやり取りに基づく「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているのか、そしてどの程度の関係なのかを確認する
- GmailまたはOutlookから送信したメールについて、相手がメールを開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
- メールのリンクをクリックした相手がウェブサイトも訪問したか、どのページをどのくらいの時間見たかを確認する
- 返信していないメールや、しばらく動きのない顧客との会話をリマインドしてもらう
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.8
- セットアップのしやすさ：8.7
- 必要な要件を満たしているか：8.5
- サポートの品質：8.4
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
最終結果:
- メールCRM機能スコア：3/10
- G2の平均レビュー スコア：8.6/10
- Google Playのレビュー スコア：4.0/5 → 8.0/10
- 最終スコア：6.5/10
料金
PipedriveのPremiumプランで、上記のすべて（10機能中3機能）を利用するための料金：
$59/席/月（毎年請求）
$79/席/月（毎月請求）
8. Zoho CRM [6.2/10]
最適なチーム: 基本的なメール同期、CRMへのアクセス、メールテンプレートを必要とする、予算重視のチーム。
主なトレードオフ: 連絡先の自動管理が限定的なため、手動入力が増えます。また、このレビューでは、受信トレイの操作性も優れた統合と比べて分かりにくいと感じました。
ZohoはCRM業界では誰もが知る名前なので、このランキングから外すわけにはいきませんでした。
Zohoは2005年に中小企業向けCRM製品を立ち上げ、これまで一貫してSalesforceより安価な代替製品として自社を位置づけてきました。そこが、まさにZohoの最大の売りです。
CRMソリューションを探しているなら、Zohoには多くのティアがあります（製品もZoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho Oneなど複数あります）。以下の3つの機能をすべて利用するには、標準のZoho CRM製品のProfessionalプランに加入する必要があります。ただし、比較対象となるGmailアドオンなどのアドオンは、通常、レビュー評価があまり高くない点には注意してください。
CRMそのものについて、バックオフィスサービスプロバイダーの営業担当者であるKishore C.は、Zoho CRMについて次のように書いています。「Zoho CRMの料金は、他のCRMツールと比べて非常に安価です。Zoho CRMの最大の特徴は、低コストでありながら多くの機能を備えていることです。また、Zoho CRMは他のCRMと比べて非常に使いやすいです。すべての機能が最新で、それぞれの機能に独自性があります。Zoho CRMは、マーケティングオートメーションツールや営業オートメーションツールなど、他のツールとも統合できるため、ツール内ですべての記録を管理するのに役立ちます」
試してみた感想
Zoho CRMを試したとき、メール統合の使い心地はやや期待外れでした。メールを同期でき、受信トレイからCRMのタスクを管理することもできましたが、他のCRMと比べると、そのプロセスは少し扱いにくく感じられました。セットアップには期待していたより時間がかかり、メールでのやり取りから新しい連絡先が自動的に取り込まれることもなかったため、ワークフローに余計な手順が加わりました。メール署名の情報補完のような高度な機能も不足しているため、大量のメールやリードを管理する効率という点では、さらに物足りなく感じられます。
採点
Zoho CRMが提供する機能: 3/10
- メールの受信トレイからCRMを更新・利用する
- メールとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- CRM経由でメールを送信する際に、共有または個人用のメールテンプレートを使用する
Zoho CRMが提供していない機能:
- メールやミーティングでやり取りする相手の連絡先を自動的に作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
- メールの受信トレイから、自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信する
- メールのやり取りに基づく「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているのか、そしてどの程度の関係なのかを確認する
- GmailまたはOutlookから送信したメールについて、相手がメールを開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
- メールのリンクをクリックした相手がウェブサイトも訪問したか、どのページをどのくらいの時間見たかを確認する
- 返信していないメールや、しばらく動きのない顧客との会話をリマインドしてもらう
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.3
- セットアップのしやすさ：8.0
- 要件への適合度：8.4
- サポートの品質：7.7
- 取引のしやすさ：8.0
- 管理のしやすさ：8.0
最終結果:
- メールCRM機能スコア：3/10
- G2の平均レビュー スコア：8.1/10
- Google Playのレビュー スコア：3.7/5 → 7.4/10
- 最終スコア：6.2/10
料金
Zoho CRMのProfessionalプランで、上記の機能をすべて（10機能中3機能）利用するための料金：
$23/ユーザー/月（毎年請求）
$35/ユーザー/月（毎月請求）
「Premium support」を利用する場合は20%追加（つまり、他のサービスで受けられるものと同等のサポート）
FAQ
CRMはメールマーケティングに使えますか？
はい。Salesflare、Hubspot、Copper、Pipedriveなど、多くのCRMシステムがメールマーケティング機能を提供しています。CRMプラットフォーム内で、連絡先の管理、メールキャンペーンの作成、やり取りの追跡、メールマーケティングの成果分析まで行えます。
CRMからメールを送信できますか？
はい、ほとんどのCRMシステムには、CRMプラットフォームから直接メールを送信できる組み込みのメール機能があります。この機能を使えば、アプリケーションを切り替えることなく、リード、見込み客、顧客とやり取りできます。
Gmailと連携できるCRMは？
Salesflare、Copper、HubSpot、Streak、Zoho CRMはGmailと統合できます。Salesflareは連絡先と活動を自動で取得したいB2Bチームに向いており、CopperはGoogle Workspaceに重点を置き、StreakはパイプラインをGmail内だけで完結させます。詳しい違いはGmail CRM統合を比較してください。
OutlookをCRMとして使えますか？
Outlookは本来、主にメールクライアントとして使うものですが、連絡先の管理やメールの予約送信といった基本的なCRM機能に利用することはできます。ただし、より高度なCRM機能が必要なら、Outlookと連携できるSalesflareのような専用CRMシステムを使うことをおすすめします。
メールをCRMと連携する理由は？
メールをCRMと連携すると、いくつかのメリットがあります。連絡先や顧客に関するすべてのメールでのやり取りを、CRMシステム内に集約して整理できるのです。これにより、やり取りを追跡し、メールでの会話履歴を確認し、重要なメールの内容にアクセスしやすくなります。その結果、顧客管理の質が高まり、生産性も向上します。
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