Outlookに最適なCRM 7選＋統合機能
期待できる機能と、各CRMの比較を知る
Outlookを使っているなら、幸運です。CRMとの優れた統合をいくつも利用できます。💪
とはいえ、世の中にはさまざまなCRMがあるため、OutlookとCRMを統合した環境で何を期待できるのかを見極めるのは簡単ではありません。そこでまず、私がその疑問にお答えし、注目すべき便利な機能をリストアップします。
そのうえで、この機能リストと、主要なレビューサイト2社による信頼できる評価スコアを使い、Outlookと直接統合できるか、またはOutlook／Microsoft 365との堅牢な同期オプションを提供している、代表的なCRM 7製品を比較します。
それでは、始めましょう！👇
Outlook CRMとは？
Outlook CRMとは、Microsoft Outlookに直接統合された顧客関係管理システムです。メール、カレンダーの予定、連絡先をシームレスにつなぎ、受信トレイを離れることなく顧客との関係を効率的に管理できます。CRMの機能とOutlookを組み合わせることで、ワークフローを効率化し、生産性を高め、営業活動の概要を明確に把握できます。
いつ使うのでしょうか？ Outlook上で仕事をしながら、CRMのデータにすぐアクセスしたいときです。メリットは？ 使い慣れたインターフェース内で、組織化が進み、レスポンスが速くなり、営業上のやり取りを簡単に追跡できることです。
Outlook CRMの基本機能
OutlookおよびMicrosoft 365としっかり統合されたCRMには、次の10の基本機能が期待できます。
- Outlookの受信トレイ内からCRMを更新して利用する
- OutlookのメールとMicrosoft 365のカレンダーミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- メールを送信した相手やミーティングを行った相手の連絡先を自動で作成する
- 連絡先のメール署名を同期し、連絡先データベースを自動的に充実させる
- Outlookの受信トレイから、自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信する
- CRM経由でメールを送信するときに、（共有または非公開の）メールテンプレートを使う
- メールのやり取りに基づく「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、そしてどの程度の関係かを把握する
- Outlookから送信したメールについて、相手が開封したかどうかを追跡し、メール内のリンクがクリックされたか確認する
- メール内のリンクをクリックした相手がウェブサイトも訪問したか、どのページをどのくらいの時間見たかを確認する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れていることを知らせるリマインダーを受け取る
リードをより適切にフォローアップし、生産性を高めるための便利な機能が、これだけ揃っています 😄 以下では、これらの機能が各CRMに搭載されているかを詳しく説明します。
Outlook統合CRMのランキング：評価方法
OutlookやMicrosoft 365の環境としっかり統合できるCRMを探しているなら、先ほどの機能セットが生産性を大きく高めてくれます。
このランキングを作成するにあたり、まず約800種類のCRM候補を調べて、事前選定を行いました。その後、以下で紹介するOutlook CRM 7製品をすべて実際に試し、どの製品がどの機能を提供しているのかを調査したうえで、詳しく整理しました。
もちろん、CRMを比較するときは全体像も意識することが重要です。チームが実際にそのCRMを使ってくれるかどうかを確認する必要があるからです。誰も使わないCRMを導入しても、ほとんど意味がありません 😏
そこで、各CRMのG2.comにおける現在のスコアも含めました。これにより、それぞれのCRMがどの程度の評価を得ているのかを、より正確に把握できます。内訳は次のとおりです。
- 使いやすさ
- セットアップのしやすさ
- 要件への適合度
- サポートの品質
- 取引のしやすさ
- 管理のしやすさ
さらに、各CRMのモバイルアプリがGoogle Playで得ているレビュー評価も加えました。これならOutlookで優れているだけでなく、電話でも便利に使えるCRMかどうかが分かります！ ⭐⭐⭐⭐⭐
そして、Outlookの機能スコア、G2の平均レビュー評価、モバイルアプリのGoogle Playスコアを平均して算出したのが……最終スコアです！ 🥇
Outlookに最適なCRM 7選のランキング
比較をすべて読む時間はない？ 🤓
2026年におけるOutlook向けCRMのベスト7は次のとおりです。
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub: 8.2/10
- Freshsales by Freshworks: 7.1/10
- ActiveCampaign: 7.0/10
- Pipedrive: 6.2/10
- Zoho CRM: 6.2/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.1/10
詳しい内容を知りたいですか？ それでは、続きをどうぞ！
1. Salesflare [9.7/10]
Outlookの受信トレイからCRMを使い、メールを追跡し、シーケンスを送信する……さらに多くのことができます。✨
Salesflareが他のOutlook CRMと比べても非常に優れているのは、当然のことです。Salesflareは、Outlookの受信トレイを起点に、リードへのフォローアップをより生産的にするためにゼロから構築されています。
Salesflare（2014年創業）は、他の会社に販売する何千もの中小企業（エージェンシー、コンサルティング会社、開発会社、テクノロジー企業など）で利用されています。レビューサイトでは常に上位にランクインしており、製品愛好家が集まる有力コミュニティProduct Huntでは第1位のCRMです。
SalesflareのOutlookプラグインは、非常に密接な統合を提供するだけではありません（詳しくは後述します）。最大の特徴は、CRMの機能を100% Outlookに持ち込めることです。そのため、販売活動中にOutlookとブラウザーを切り替える必要がありません（もちろん、ブラウザーでSalesflareを使い、そこから同じ操作をすべて行いたい場合も、完全に対応しています 👊）。
多くのCRMは、Google Workspace / Gmailとの統合に重点を置いています。SalesflareはOutlookでもほぼまったく同じ統合を提供しているため、最新の機能を活用したい、やや規模の大きな会社にもぴったりです。
「Salesflareで特に気に入っているのは、LinkedInとMicrosoft Outlook/365との統合です。数週間で連絡先と関係の管理におけるタスクと統合が簡素化された点は、まさに驚くべきものでした」と、市場調査会社のCEOであるMichael R.はSalesflareのOutlook統合について書いています。
試してみた感想
Salesflareを試すと、Outlookとの統合の良さにすぐ気づくはずです。すべてのCRM機能に受信トレイから直接アクセスできるため、リードや連絡先の管理が非常に便利になります。特に印象的なのが、自動データ入力機能です。メールを同期するとすぐに、Salesflareが関連するデータを使って顧客プロフィールの項目を自動入力し始めます。そこには連絡先情報やソーシャルメディアの情報も含まれます。
メールのトラッキング機能も際立っています。送信したメールはすべて追跡され、開封されたタイミングや、どのリンクがクリックされたかを確認できます。ここまでの洞察が得られると、見込み顧客の関与度を理解しやすくなり、フォローアップの計画をより戦略的に立てられます。さらに、ミーティングのスケジュール設定と記録もスムーズです。予定はすべて自動的に同期され、各レコードには詳細なメモが追加されます。これにより、顧客とのやり取りにいつでも備えられます。
採点
では早速、Salesflareがどのような評価になるのか分析してみましょう。
Salesflareが提供する機能: 10/10
- Outlookの受信トレイからCRMを更新・利用できる
- Outlook の電子メールと Microsoft 365 カレンダーの会議を CRM にライブ同期します。
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- Outlookの受信トレイから、自動化されたパーソナライズされたEメールシーケンスを送信
- CRMを通じてメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを使用する。
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- Outlookから送信されたメールの開封状況やリンクのクリック状況を追跡できます。
- Eメールのリンクをクリックした人々が、あなたのウェブサイトを訪れたかどうか、どのページをどのくらいの時間訪れたかを確認します。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
Salesflareが提供していない機能: なし
長所：
- LinkedInとも統合可能
- Windows、Mac、Webで利用可能
- Outlook内から100%アクセス可能
短所：
- 登録にはビジネスメールが必要
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ: 9.3
- セットアップのしやすさ: 9.4
- 要件への適合度: 9.1
- サポートの品質: 9.7
- 取引のしやすさ: 9.8
- 管理のしやすさ: 9.3
最終結果
- Outlook CRM機能スコア: 10/10
- G2の平均レビュー評価: 9.4/10
- Google Playのレビュー評価: 4.8/5 → 9.6/10
- 最終スコア: 9.7/10
料金
Salesflare Proプランで上記のすべて（10個中10個の機能）を利用する場合の料金:
$49/ユーザー/月（年払い）
$64/ユーザー/月（月払い）
Salesflareでは、最長30日間の無料トライアルを利用できます。
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トライアルを開始してOutlookプラグインをインストールするまで、数分しかかかりません（プラグインは「設定」>「アプリケーションと統合」から見つけられます）。
Outlookとこれほどよく統合できる、もっと簡単なCRMはきっと見つからないはずです！👌
2. HubSpot CRM & Sales Hub [8.2/10]
HubSpotは、マーケティングオートメーションから、あらゆる業務をカバーするプラットフォームへと進化しました。2006年に、マーケティングオートメーションをより簡単にすることを目指して設立されています。
現在のHubSpotの主な売りは、マーケティング、営業、サービス、オペレーションを含むオールインワンのソリューションを提供していることです。複数のアプリを使い分け、それらを（Zapierのようなツールやネイティブ統合を使って）統合するのが好きではないなら、HubSpotが探しているものかもしれません。
このランキングにある他のCRMと同等のCRM機能を手に入れるには、HubSpotの2つの製品、CRMとSales Hubを契約する必要があります。
Outlook／Microsoft 365との統合という点では、HubSpotは十分な仕事をしてくれます。マーケティング会社のCRMオペレーション・マネージャーであるStefano C.は、レビューで次のように書いています。「営業面では、Outlookアドインによって、チームメンバー全員の営業活動がCRM上で追跡・記録されていることを確認できます。そのため、パフォーマンスや顧客とのやり取りをすばやく簡単に追跡できます。」
これらの便利な機能をすべて（7機能）利用するための料金はかなり高く、毎月1席あたり90～100ドルからとなります。さらに、オンボーディングには$1500の追加料金が必要です。
試してみた感想
HubSpot CRMとSales Hubを試してみたところ、特に堅牢なOutlook統合のおかげで、スムーズに利用できました。Outlookのサイドバーから連絡先の詳細、最近の活動、ディールにすぐアクセスでき、受信トレイを離れることなくレコードを更新したり、やり取りを記録したりできました。
セットアップは簡単で、カレンダーとメールの同期も問題なく行えました。ただし、すべてのメールが同期されたわけではなく、ときどき手動で更新する必要がありました。それでも、全体的な機能と他のHubSpotツールとの統合により、マーケティング、営業、カスタマーサービスの活動を1か所で管理できる包括的なソリューションになっていました。
採点
HubSpot CRMとSales Hubが提供する機能：7/10
- Outlookの受信トレイからCRMを更新・利用できる
- Outlook の電子メールと Microsoft 365 カレンダーの会議を CRM にライブ同期します。
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- Outlookの受信トレイから、自動化されたパーソナライズされたEメールシーケンスを送信
- CRMを通じてメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを使用する。
- Outlookから送信されたメールの開封状況やリンクのクリック状況を追跡できます。
- Eメールのリンクをクリックした人々が、あなたのウェブサイトを訪れたかどうか、どのページをどのくらいの時間訪れたかを確認します。
HubSpot CRMとSales Hubが提供していない機能：
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
長所：
- オールインワンのビジネスプラットフォーム
- Outlookのサイドバーがあらゆる場所に統合されている
短所：
- 料金が高い
- すべてのメールを同期できない
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.7
- 設定のしやすさ：8.3
- 要件への適合度：8.6
- サポートの品質：8.6
- 一緒にビジネスを進めやすいか：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
最終結果
- Outlook CRM機能スコア：7/10
- G2の平均レビュー評価：8.6/10
- Google Playのレビュー評価：4.5/5 → 9.0/10
- 最終スコア：8.2/10
料金
上記のすべて（10機能中7機能）をHubSpot Sales Hub Professionalプランで利用するための料金：
$90/席/月（毎年請求）
$100/席/月（毎月請求）
+ オンボーディングの追加料金として$1500が必要
HubSpotでは14日間の無料トライアルを利用できます。
3. FreshworksのFreshsales \[7.1/10\]
FreshworksのFreshsalesは、Freshdeskを開発した、または当初Freshdeskと呼ばれていた会社Freshworksが提供する営業CRMです。Freshworksは、カスタマーサービスチーム向けに、より優れた、より安価なソリューションを提供するため、2010年に設立されました。
Freshworksの最大の売りは、機能の豊富さです。さらに、同じ都市で生まれた競合かつ前身のZohoよりも、使いやすいインターフェースでこれだけ幅広い機能を提供することにも成功しています。
Outlookとの統合は、このランキングで上位に入るCRMほど深くありません。それでも、比較的人気のあるOutlookアドオンを備えているため、このランキングで触れておく価値があります。
試してみた感想
FreshworksのFreshsalesをOutlookと一緒に使ってみると、使いやすいインターフェースとわかりやすい統合プロセスのおかげで、快適に利用できました。受信トレイから直接レコードを更新したり、ディールを管理したりできるため、非常に効率的でした。メールとカレンダーの会議の同期もうまく機能し、手間をかけずにすべてのやり取りを記録できました。
特に便利だと感じた機能の1つがメールテンプレートです。見込み客に一貫したメッセージを送るのが簡単になりました。一方で、関連する連絡先を見つけるには手動で検索しなければならないことがあり、インストールの手順も他のCRMと比べてやや複雑でした。全体として、FreshworksのFreshsalesは、日々の作業の多くを効率化してくれる、堅実な統合を提供していました。
採点
FreshworksのFreshsalesが提供する機能：4/10
- Outlookの受信トレイからCRMを更新・利用できる
- Outlook の電子メールと Microsoft 365 カレンダーの会議を CRM にライブ同期します。
- Outlookの受信トレイから、自動化されたパーソナライズされたEメールシーケンスを送信
- CRMを通じてメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを使用する。
Freshsales by Freshworksが提供していない機能：
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- Outlookから送信されたメールの開封状況やリンクのクリック状況を追跡できます。
- Eメールのリンクをクリックした人々が、あなたのウェブサイトを訪れたかどうか、どのページをどのくらいの時間訪れたかを確認します。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
長所：
- Windows、Mac、ウェブ上で利用可能なアドイン
- Outlookからリードや活動などを追加可能
短所：
- 関連する連絡先を見つけるには手動検索が必要になる場合がある
- テストでは、インストールの手順がやや複雑だった
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ: 9.0
- セットアップのしやすさ: 8.7
- 要件への適合度: 8.7
- サポートの品質: 8.8
- 取引のしやすさ: 9.0
- 管理のしやすさ: 8.9
最終結果
- Outlook CRM機能スコア：4/10
- G2の平均レビュー・スコア：8.9/10
- Google Playのレビュー・スコア：4.2/5 → 8.4/10
- 最終スコア：7.1/10
料金
上記のすべて（10機能中4機能）をFreshsales Enterpriseプランで利用する場合の料金*：
$59/ユーザー/月（毎年請求）
$71/ユーザー/月（毎月請求）
* より厳しい制限付きのシーケンスはProプランでも利用可能
Freshsales by Freshworksでは、21日間の無料トライアルを利用できます。
4. ActiveCampaign [7.0/10]
ActiveCampaignは、2003年に設立されたメールマーケティング／自動化プラットフォームです。現在は、拡大する機能範囲をカバーするため、カスタマーエクスペリエンス自動化（CXA）プラットフォームを名乗っています。
ActiveCampaignは2014年、プラットフォームの他の機能に対する営業重視の追加機能として、中小企業向けCRMを製品ラインナップに加えました。メール自動化とCRMのこの統合こそが、おそらくActiveCampaignの最大の強みです。
ActiveCampaignの設定は決して簡単ではなく、ソフトウェアが手に負えないほど複雑になる可能性もあります。一方で、CRM自体の機能は、このリストにある他のCRMと比べるとそれほど充実していません。
これはOutlookとの統合にも表れています。レビューの中で、フリーランスライターのCorey W.は次のように述べています。「他のCRMシステムと同じように、Microsoft Outlookプラグインを使って、顧客との間で送受信したメールが自動的に顧客レコードへアップロードされると便利なのですが、ActiveCampaignにはその機能がありません。」
自動メールやメールシーケンスも提供するActiveCampaignとSalesflareを比較されるとき、私たちのアドバイスはたいていシンプルです。EC企業やB2C企業の場合、あるいは非常に複雑なメール自動化や、大量のメールを処理する自動化が必要な場合は、ActiveCampaignがおそらく求めているものです。アクティブな営業チームを持つB2B企業で、よりパーソナルなメールを自動化したいなら、Salesflareを選びましょう。
試してみた感想
ActiveCampaignとOutlookの統合は十分なものでしたが、改善の余地も残っていました。統合の設定には少し手間がかかりましたが、完了すれば受信トレイからCRMの活動を管理できました。自動化ワークフローは強力で、時間を節約し、一貫したフォローアップを可能にする複雑なシーケンスを作成できました。
ただし、すべての顧客とのコミュニケーションが自動的に記録されるわけではなく、手入力が必要になることもありました。機能が豊富なインターフェースは、特に大規模なメールマーケティングよりもCRM機能を主に利用したいユーザーにとって、やや圧倒的に感じられることがありました。それでも、ウェブサイトへの訪問やメールリンクへの反応を追跡できるため、顧客の行動について価値あるインサイトを得られました。
採点
ActiveCampaignが提供する機能：4/10
- Outlookの受信トレイからCRMを更新・利用できる
- Outlookの受信トレイから、自動化されたパーソナライズされたEメールシーケンスを送信
- CRMを通じてメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを使用する。
- Eメールのリンクをクリックした人々が、あなたのウェブサイトを訪れたかどうか、どのページをどのくらいの時間訪れたかを確認します。
ActiveCampaignが提供していない機能：
- Outlook の電子メールと Microsoft 365 カレンダーの会議を CRM にライブ同期します。
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- Outlookから送信されたメールの開封状況やリンクのクリック状況を追跡できます。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
長所：
- 複雑な自動化フローにも対応可能
- 利用可能な統合が豊富
短所：
- プラットフォームがかなり複雑
- Marketingプランでは連絡先の追加料金が高い
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.2
- セットアップのしやすさ：8.0
- 要件への適合度：8.8
- サポートの品質：8.5
- 取引のしやすさ：8.8
- 管理のしやすさ：8.4
最終結果
- Outlook CRM機能スコア：4/10
- G2の平均レビュー スコア：8.5/10
- Google Playのレビュー スコア：4.3/5 → 8.6/10
- 最終スコア：7.0/10
料金
上記の機能（10機能中4機能）をすべてActiveCampaign Proプランで利用する場合の料金。なお、「Pipelines & sales engagement」を含む「Enhanced CRM」アドオンが必要です。
月額260ドル（年払い、最大2,500件の連絡先と6ユーザーを含む）
月額294ドル（年間契約での月払い、最大2,500件の連絡先と6ユーザーを含む）
ActiveCampaignでは14日間の無料トライアルを利用できます。
5. Pipedrive [6.2/10]
Pipedriveは、中小企業向けの使いやすくセットアップも簡単な営業CRMです。そのため、Salesflareと比較されることが非常に多くあります。
この会社は2010年、SalesforceのようなエンタープライズCRMへの対抗策として設立されました。エンタープライズCRMは営業チームよりも、大企業のニーズに合わせて作られています。Pipedriveは、その状況を変えることを目指しました。
この会社はここ数年、OutlookやMicrosoft 365との同期機能をより充実させるために努力してきましたが、受信トレイとの統合については、まだ改善の余地があります。統合の深さが比較的浅いため、今回のランキングではOutlook機能スコアが最も低くなっています。それでも最下位を免れているのは、モバイルアプリとG2のスコアがより高いためです。
実際のOutlookアドインについては、Pipedriveはすでに2020年に提供を終了しています。現在は、PipelookやSaysyncのような外部アドインを使う必要があります。
試してみた感想
ネイティブアドインがもう存在しないため、PipedriveとOutlookの再テストには少し苦労しました。代わりに、統合にはサードパーティのソリューションを使う必要がありました。セットアップ後、CRMでメールとカレンダーの予定を同期できましたが、そのプロセスは期待していたほどスムーズではありませんでした。
メールテンプレート機能は便利でしたが、CRMレコードの更新や連絡先の自動作成に使えるOutlookの受信トレイとの直接統合がないことは、大きな弱点でした。ユーザーフレンドリーなデザインとセットアップのしやすさは魅力ですが、すべての機能を使うには外部ツールが必要です。そのため、Outlookとの緊密な統合を求める人にとって、Pipedriveの魅力は薄れてしまいます。
採点
Pipedriveが提供する機能：2/10
- Outlook の電子メールと Microsoft 365 カレンダーの会議を CRM にライブ同期します。
- CRMを通じてメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを使用する。
Pipedriveが提供していない機能：
- Outlookの受信トレイからCRMを更新・利用できる
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- Outlookの受信トレイから、自動化されたパーソナライズされたEメールシーケンスを送信
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- Outlookから送信されたメールの開封状況やリンクのクリック状況を追跡できます。
- Eメールのリンクをクリックした人々が、あなたのウェブサイトを訪れたかどうか、どのページをどのくらいの時間訪れたかを確認します。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
長所：
- 使いやすく、セットアップも簡単なCRM
- 営業とリードのフォローアップに特化
短所：
- ネイティブのOutlookアドインは利用できなくなった
- 自動化機能はまだ十分に発達していない
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.8
- セットアップのしやすさ：8.7
- 必要な要件を満たしているか：8.5
- サポートの品質：8.4
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
最終結果
- Outlook CRM機能スコア: 2/10
- G2の平均レビュー評価: 8.6/10
- Google Playのレビュー評価: 4.0/5 → 8.0/10
- 最終スコア: 6.2/10
料金
PipedriveのGrowthプランで、上記の機能をすべて（10機能中2機能）利用するための料金：
$39/席/月（毎年請求）
$49/席/月（毎月請求）
+ 外部Outlookアドインにユーザー1人あたり毎月7～15ドル
Pipedriveには14日間の無料トライアルがあります。
6. Zoho CRM [6.2/10]
ZohoはCRM業界では誰もが知る名前なので、このランキングから外すわけにはいきませんでした。
Zohoは2005年に中小企業向けのCRM製品をリリースし、これまで一貫してSalesforceより安価な代替製品として自社を位置づけてきました。これが、まず何よりも大きなセールスポイントです。
CRMソリューションを探しているなら、Zohoには多くのティアがあります（製品もZoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho Oneなど複数あります）。以下の3つの機能をすべて利用するには、標準のZoho CRM製品のProfessionalプランに加入する必要があります。ただし、比較対象となるGmailアドオンなどのアドオンは、通常、レビュー評価があまり高くない点には注意してください。
試してみた感想
Zoho CRMとOutlookの統合は、顧客関係を管理するための費用対効果の高いソリューションでした。セットアップは比較的簡単で、受信トレイから直接CRMのレコードを更新できました。メールやカレンダーの予定を対象としたライブ同期機能も問題なく動作し、すべてのやり取りを確実に記録できました。
ただし、連絡先の自動作成や、メール署名によるデータベースの拡充といった一部の高度な機能がないことに気づきました。そのため、ほかのCRMと比べて手入力が多く必要でした。こうした制約はあるものの、Zoho CRMは、CRMとOutlookを統合したい小規模企業にとって、堅実で予算に優しい選択肢でした。
採点
Zoho CRMが提供する機能: 3/10
- Outlookの受信トレイからCRMを更新・利用できる
- Outlook の電子メールと Microsoft 365 カレンダーの会議を CRM にライブ同期します。
- CRMを通じてメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを使用する。
Zoho CRMが提供していない機能:
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- Outlookの受信トレイから、自動化されたパーソナライズされたEメールシーケンスを送信
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- Outlookから送信されたメールの開封状況やリンクのクリック状況を追跡できます。
- Eメールのリンクをクリックした人々が、あなたのウェブサイトを訪れたかどうか、どのページをどのくらいの時間訪れたかを確認します。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
長所：
- このリストの中で最も安いCRMの選択肢
- Windows、Mac、Webで利用可能なアドイン
短所：
- 最も使いやすいソフトウェアでも、最も見た目が優れたソフトウェアでもない
- レビュー投稿者やフォーラムのユーザーから、メールをレコードにリンクできないという不満が出ている
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.3
- セットアップのしやすさ：8.0
- 要件への適合度：8.4
- サポートの品質：7.7
- 取引のしやすさ：8.0
- 管理のしやすさ：8.0
最終結果
- Outlook CRM機能スコア: 3/10
- G2の平均レビュー評価: 8.1/10
- Google Playのレビュー評価: 3.7/5 → 7.4/10
- 最終スコア: 6.2/10
料金
Zoho CRMのProfessionalプランで、上記の機能をすべて（10機能中3機能）利用するための料金：
$23/ユーザー/月（毎年請求）
$35/ユーザー/月（毎月請求）
「プレミアムサポート」を利用する場合は20%追加（つまり、ほかのサービスで受けられるものと同等のサポート）
Zoho CRMでは、15日間の無料トライアルを利用できます。
7. Salesforce Sales Cloud [6.1/10]
Salesforceは世界最大のCRM企業で、市場の約20%を占めています。株式ティッカーまで「CRM」なので、CRMのリストを作るなら、Salesforceに触れないわけにはいきません。
Salesforceは、登場してから最初の数年間は小規模企業やスタートアップに注力していましたが、その後は大企業へと軸足を移しました。これで、Salesforceの強みが極端なカスタマイズ性（ただし、それを実現するコンサルタントチームに料金を払えることが前提です）である理由や、あらゆるビジネスニーズに対するソリューションを提供する唯一のソフトウェアベンダーとして自社を位置づけている理由も、すぐに理解できます。
Salesforceは現在でも、Starter SuiteやPro Suiteなど、小規模企業向けのソリューションを提供しています。ただし、このリストにあるほかのCRMと比べると、これらのプランは依然として使い勝手が劣り、営業チーム向けの設計も十分ではないように感じられます。
こうしたSalesforceへの不満は、私たちがSalesflareの開発を始めた理由の1つです。そして、おそらく意外ではないでしょうが、より良い代替手段を探している多くの顧客がSalesflareを見つける理由でもあります。
ただし、極端なカスタマイズ性を重視する場合や、企業で働いている場合は、Salesforceが今でも最適な選択肢かもしれません。ただ、契約に署名する前に、まずは細則についてのこのガイドを読むことをおすすめします。
試してみた感想
Salesforce Sales CloudとOutlookの統合は堅牢でしたが、導入にはかなりの設定作業が必要でした。設定が完了すると、受信トレイから直接レコードにアクセスして更新できました。ライブ同期機能によって、メールやカレンダーの予定がCRMに正確に反映されたため、すべてのやり取りで一貫性を保ちやすくなりました。
ただし、このプラットフォームの幅広いカスタマイズ options は、メリットにもデメリットにもなり得ると感じました。自社に合わせたソリューションを構築できる一方で、適切なトレーニングを受けていないと、システム内の操作が煩雑になってしまいます。学習曲線は急ですが、Salesforceが備える豊富な機能とエンタープライズレベルの能力は、顧客との関係を管理するうえで強力なツールになります。
採点
Salesforce Sales Cloudが提供する機能：3/10
- Outlookの受信トレイからCRMを更新・利用できる
- Outlook の電子メールと Microsoft 365 カレンダーの会議を CRM にライブ同期します。
- CRMを通じてメールを送信する際に、（共有または非公開の）メールテンプレートを使用する。
Salesforce Sales Cloudが提供していない機能：
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- Outlookの受信トレイから、自動化されたパーソナライズされたEメールシーケンスを送信
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- Outlookから送信されたメールの開封状況やリンクのクリック状況を追跡できます。
- Eメールのリンクをクリックした人々が、あなたのウェブサイトを訪れたかどうか、どのページをどのくらいの時間訪れたかを確認します。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
長所：
- エンタープライズ向けに構築された、非常にカスタマイズ性の高いCRM（専門のコンサルタントが必要）
- Outlook向けにWebアドインとCOMアドインの両方を利用可能
短所：
- Salesforceの料金は市場でも特に高い部類に入る
- 最も使いやすいソフトウェアとは言いにくい
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.2
- セットアップのしやすさ：7.8
- 要件への適合：8.8
- サポートの品質：8.1
- 取引のしやすさ：8.4
- 管理のしやすさ：7.9
最終結果
- Outlook CRM機能スコア: 3/10
- G2平均レビュー評価: 8.2/10
- Google Playレビュー評価: 3.5/5 → 7.0/10
- 最終スコア: 6.1/10
料金
Salesforce Sales Cloud Pro Suiteプランで、上記の機能（10機能中3機能）をすべて利用するための料金:
$100/ユーザー/月（年払いのみ）
Salesforceでは30日間の無料トライアルを利用できます。
よくある質問
Outlook向けのCRMはありますか？
はい。Salesflare、HubSpot、ActiveCampaign、FreshworksのFreshsalesなど、Outlook向けのCRMはいくつもあります。こうしたCRMプラットフォームは、受信トレイに完全に組み込まれるアドインから、メールやカレンダーの同期まで、さまざまな方法でOutlookと統合できます。
Microsoft 365やOutlookにCRMはありますか？
いいえ、Microsoft 365やOutlook自体にCRMはありません。ただし、Salesflare、HubSpot、ActiveCampaignなど、Outlookと非常に密接に統合できる優れたCRMはいくつもあります。
Microsoft 365をCRMとして使えますか？
Microsoft 365には幅広い業務アプリケーションが用意されていますが、CRMは含まれていません。ただし、さまざまな優れたCRMと併用することはできます。これにより、統合された環境で顧客との関係を管理できます。
OutlookにおけるCRMとは何を意味しますか？
Outlookの文脈では、CRMは通常、CRM（顧客関係管理）システムとの統合を指します。SalesflareのようなCRMソフトウェアはOutlookとネイティブに統合できるため、顧客とのやり取りや連絡先をシームレスに管理できます。
Microsoft Dynamics 365はCRMですか？
はい。Microsoft Dynamics 365はMicrosoftが提供する業務アプリケーションスイートで、CRM機能も含まれています。大規模な企業向けに構築されています。
MicrosoftはCRMを提供していますか？
はい、Microsoft には Dynamics 365 という CRM ソリューションがあります。Dynamics 365 は、ほかのビジネスアプリケーションも含む、より大きな Dynamics 365 スイートの一部です。
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