マーケティングエージェンシーに最適なCRM 7選
代理店ビジネスに最適なCRMの選択と設定方法
デジタルであれクリエイティブであれ、マーケティングエージェンシーは真のリレーションシップ・ビジネスである。
だからこそ、マーケティングエージェンシーのオーナーにとって、顧客関係管理（CRM）システムは真のゲームチェンジャーとなりうるのだ。
私が「できる」と言ったのは、CRMを実際に機能させるためには、CRMを慎重に選択し、導入する必要があるからです。
そこで、代理店に最適なCRMソフトをいくつかご紹介し、セットアップや使い方をアドバイスします。
簡単に説明しよう。
コンサルタントのためのCRMのコア機能＋CRMランキングの方法論
ここでは、代理店向けのCRMソフトウェアソリューションが提供する、リードのフォローアップに役立つ10のコア機能をご紹介します：
- 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
- Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
- メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
- パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
- 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化
しかし、正直なところ、CRM を実際に使うかどうか（あるいは使わないかどうか）はもっと重要です。👈
マーケティングエージェンシーのために使わないCRMシステムを手に入れても、結局はほとんど意味がありません。また、多くのCRMは過度に複雑で、作業量が多く、操作が難しいため、その点にも気を配る必要があることは明らかです。
そのため、各ソフトの現在のスコアをG2に掲載した。内訳は以下の通り：
- 使いやすさ
- セットアップの容易さ
- 条件を満たす
- サポートの質
- ビジネスのしやすさ
- 管理のしやすさ
また、代理店のアカウント・マネージャーの多くは携帯電話のヘビーユーザーなので、CRMが電話でもうまく機能するように、Google Playからモバイル・スコアも調達しました。
最終的にマーケティングエージェンシーのための様々なトップCRMをランク付けするために、私はG2レビュースコアの平均を取り、そしてモバイルスコアとエージェンシーCRM機能スコアと組み合わせて...最終スコアを計算しました！🥇
マーケティングエージェンシー向けCRMベスト7ランキング
このランキングを作成するために、私は約600の可能性のあるCRMのリストに目を通し、事前選択を行いました。そして、7つのマーケティングエージェンシー向けCRMを実際にテストし、どのCRMがどのような機能を提供しているかを調査しました。
全部の比較を読みたくない？🤓
2025年、マーケティングエージェンシーに最適なCRMトップ7は以下の通り：
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
- パイプライナーCRM7.6/10
- フレッシュワークスCRM6.9/10
- Zoho CRM：6.7/10
- セールスフォース・セールス・クラウド6.5/10
- パイプドライブ6.4/10
詳細を知りたい？続きを読む
1.Salesflare [9.7/10］ 🏆
マーケティングエージェンシーのお客様に、Salesflareを本質的に何のために使っているのか尋ねると、たいていの場合、「関係をよりよくフォローアップするため」という答えが返ってきます。
Salesflareの使命は、超簡単にリードをフォローアップすることです。また、自動化機能により、生産性を向上させることができます。
Salesflare (2014年設立)は、B2Bを販売する何千もの中小企業(主に代理店、コンサルタント会社、開発会社、技術会社など)によって使用されています。また、製品愛好家のための主要なコミュニティであるProduct Huntでは、#1代理店CRMソフトウェアです。
興味深いことに、Salesflareは、このリストの中で唯一、B2Bセールスのためだけに構築されたCRMです。B2Cでの使用をサポートする必要がないため、B2Bを販売する代理店であれば、このソフトウェアはよりカスタマイズされており、使いやすくなっています。
このアプリはGmail（またGoogle Workspace内）、Outlook、LinkedInのように、セールスリードを追跡しながら、受信トレイとセールスソフトウェアを切り替える必要はありません。さらに、統合されたメールとウェブサイトのトラッキングのような便利な機能も追加され、メール・テンプレート、メール・シーケンス。
マーケティング会社経営者のレビュー
以下は、Steve B.（マーケティングエージェンシーのオーナー仲間）がSalesflareについて書いたものだ：
「私の仕事を増やさないCRMは初めてです。SalesflareはGmailと統合され、アカウント情報から連絡先情報まですべて自動入力されます。指一本動かさずに、新しいコンタクトからのソーシャルメディアへの最後の投稿を確認できるほどだ。これこそ、他のすべてのCRMが目指すべきものだ。
採用率も使いやすさも最高です。1日で、20分もトレーニングが必要ありませんでした。
もうひとつ素晴らしいのは、このCRMが機会中心ではなくアカウント中心であることだ。つまり、新しい営業メンバーが入ってきたときや、過去に何があったかを知りたいときでも、アカウントに入るだけですべてを見ることができるのです。すべての機会を見るために何百万ものフィルターをかける必要がないのです」。
テスト中
Salesflareを使い始めると、まず気づくのは、既存のツール、特にGmail、Outlook、LinkedInといかにシームレスに統合できるかということだろう。セットアップは直感的で、始めるのに必要な労力は最小限です。あなたのアカウントを接続すると、Salesflareは自動的にあなたの電子メール、会議、ソーシャルメディアとの相互作用から取得したデータを連絡先に入力し始めます。この自動化により、手動で連絡先情報を入力したり、記録を更新したりする心配がなくなり、安心できる。
ユーザーインターフェイスはすっきりとしていてわかりやすく、パイプラインのナビゲート、リードの追跡、顧客関係の管理が簡単です。CRMの自動トラッキング機能は特に便利です。電子メールからミーティングに至るまで、顧客とのあらゆるやり取りが自動的に記録されるため、指一本触れずに顧客との関係を包括的に把握することができます。
Salesflareの最も価値ある点の1つは、フォローアップを常に把握できることです。コールドになったリードや返信されていないEメールのリマインダーを受け取ることで、潜在的なビジネスチャンスを逃すことがなくなります。全体的に、Salesflareを使用すると、CRMを管理してくれるアシスタントがいるような感覚になり、データ入力の手間を減らし、関係構築に集中することができます。
採点
Salesflareの特徴10/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
- Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
- メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
- パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
- 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化
Salesflareにない機能：なし
SalesflareのG2レビュースコア：
- 使いやすさ：9.5
- セットアップの容易さ9.5
- 要件を満たす：9.3
- サポートの質9.7
- ビジネスのしやすさ：9.9
- 管理のしやすさ9.5
Salesflareの最終スコア
- 代理店CRMの機能スコア：10/10
- 総合得点（G2）：9.6/10
- モバイルアプリのスコア：4.8/5 → 9.6/10
- 最終レビュースコア9.7/10
価格
上記すべて（10機能中10機能）を得るための価格 Salesflare Proプランの場合：
- $49/ユーザー/月 (年払い）
- $55/ユーザー/月 (毎月請求）
Salesflareを試す
もしあなたが他の企業のために仕事をしておらず（つまり代わりに消費者のために）、積極的に関係をフォローアップしないのであれば、以下のCRMの1つがより適しているかもしれません。しかし、もしそうであれば、Salesflareをお試しください。
には数分しかかからない。 Salesflareのトライアルを開始する そして、より良い方法でリードをフォローアップする。👈
あなたのマーケティングエージェンシーにとって、これ以上のCRMはないと保証します！?
2.HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10］
HubSpotは、マーケティングオートメーションプラットフォームからeverythingプラットフォームになったプラットフォームです。マーケティングオートメーションをより簡単にするために2005年に設立されました。
現在、HubSpotの主なセールスポイントは、マーケティング、セールス、サービス、オペレーションを含むオールインワンのソリューションを提供することです。さまざまなアプリを使ったり、（Zapierやネイティブ統合などのツールを使って）統合したりするのが苦手な方には、HubSpotがぴったりかもしれません。
このランキングで他の代理店CRMソフトウェアと同等の機能を得るには、HubSpotのCRMとSales Hubの2つの製品を入手する必要があります。
そのため、この便利な機能（8つの機能）をすべて利用するには、月額$90-100と、オンボーディングのための追加料金$1470が必要となり、少々割高な価格設定となっている。
テスト中
HubSpot CRMとSales Hubの組み合わせを初めて試したとき、このプラットフォームのオールインワン・アプローチはすぐにわかりました。HubSpotは、マーケティング、セールス、サービス、オペレーションのための包括的なソリューションであることを誇りとしていますが、それは最初から明らかでした。初期設定は比較的簡単でしたが、機能やカスタマイズオプションの多さに圧倒される瞬間もありました。
すべての設定が完了すると、CRMは私のすべてのビジネス活動を一元化する能力に優れていることがわかりました。ドラッグ・アンド・ドロップのパイプラインは視覚的に魅力的で管理しやすく、さまざまな段階のリードを簡単に追跡することができました。しかし、必要なすべての機能にアクセスするためにCRMとSales Hubを頻繁に切り替える必要があり、少々面倒でした。HubSpotの強みはその幅広い機能セットにあることは明らかですが、その分、学習曲線も急です。
Eメールトラッキングやミーティングスケジュールの自動化ツールはうまく機能しましたが、これらの機能の可能性を最大限に引き出すには、様々な設定や統合をナビゲートしなければならないことに気づきました。全体的に、HubSpotは堅牢なエクスペリエンスを提供してくれますが、すべてをスムーズに使いこなすにはかなりの時間を投資する必要がありました。HubSpotは強力に感じられるプラットフォームですが、それを最大限に活用するためには、その奥深くに分け入り、高いコストを支払う覚悟が必要です。
"私が一緒に仕事をした代理店の真実の源です。本当に役立つシステムで、日々の業務と手を取り合って使っています。素晴らしいシステムです！"代理店のエグゼクティブ・アシスタント、イヴァナ・T.はHubSpot Sales Hubについてこう書いている。
採点
HubSpot CRM + Sales Hubが提供する機能：6/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
- メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
- パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
- 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化
HubSpot CRM + Sales Hubにはない機能：
- Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
HubSpot CRM + Sales HubのG2レビュースコア：
- 使いやすさ：8.6
- セットアップの容易さ8.3
- 条件を満たす：8.5
- サポートの質8.5
- ビジネスのしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ8.6
HubSpot CRM + Sales Hubの最終スコア：
- 代理店CRMの機能スコア：6/10
- 総合得点（G2）：8.5/10
- モバイルアプリのスコア：4.6/5 → 9.2/10
- 最終レビュースコア7.9/10
価格
HubSpot Sales Hubプロフェッショナルプラン
では、上記すべての機能（10機能中6機能）をご利用いただけます：- $90/ユーザー/月 (年払い）
- $100/user/month (毎月請求）
+ 別途$1470が必要となります。
3.パイプライナーCRM [7.6/10］
Pipeliner CRM（旧Pipelinersales）は2009年に設立されたソフトウェア会社で、営業担当者のためのより良いソフトウェアを構築することを目標としている。
Salesflareがパイプライナーと比較されることは、リレーションシップをより良い方法でフォローアップしたいと考える人々にはほとんどないが、この比較に含めることにしたのは、このソフトウェアが多くの代理店で使用されており、「CRMに "R "を戻す」ことに重点を置いているからである。
このソフトウェアは、今回の比較対象である他のプラットフォームと比べると比較的機能が豊富だが、少し古く、使いやすくはない。
Pipelinerの価格設定は、より多くの機能が必要になるにつれてかなり高くなるため、おそらく懐の深い中堅企業に向いていると思われる。
「Pipelinerは、タスクの作成が超簡単かつ効率的で、すべてのデータを保存し、販売時に実施された評価とそのプロセスを研究するため、ファイルの可変専用販売記録を提供するので、本当に気に入っています。また、様々なニーズに合わせて複数のパイプラインを作成できるのも気に入っています。"イベントエージェンシーのデジタルマーケティングスペシャリストであるAkshay K.氏は、Pipeliner CRMについて次のように語っています。
テスト中
Pipeliner CRMのテストは興味深い経験だった。このプラットフォームはビジュアルを重視しており、それはログインした瞬間から明らかだった。パイプライン・ビューは、ドラッグ・アンド・ドロップ機能でステージやプロセスを簡単にカスタマイズでき、私が見た中で最も視覚的に詳細なものだった。しかし、最新のCRMと比較するとインターフェイスは少し古く感じられ、様々な機能をナビゲートするには慣れが必要でした。
際立っていたのは、パイプライナーがリレーションシップ・マネジメントをより直感的なものにすることに注力していたことだ。このCRMは、リードの追跡と顧客データの管理のための堅牢なビジュアルツールを提供していますが、私がテストした他のCRMよりも多くの手動入力を必要とすることがわかりました。ドラッグ・アンド・ドロップでパイプラインを作成できるのは便利だが、パイプラインの設定と管理には予想以上に時間がかかった。
このプラットフォームは様々な機能を提供しているが、構造化されたビジュアルな環境での作業に既に慣れているチームに適しているように感じた。Pipelinerは、CRMへのビジュアルアプローチを重視しつつも、ワークフローのセットアップやカスタマイズに必要な時間を惜しまないユーザーにとって理想的なようだ。
採点
パイプライナーCRMの特徴5/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
- GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
- メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
- パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
- 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化
パイプライナーCRMにはない機能
- Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
パイプライナーCRMのG2レビュースコア：
- 使いやすさ：9.4
- セットアップの容易さ9.2
- 要件を満たす：9.3
- サポートの質9.3
- ビジネスのしやすさ：9.4
- 管理のしやすさ9.3
パイプライナーCRMの最終スコア：
- 代理店CRMの機能スコア：5/10
- 総合得点（G2）：9.3/10
- モバイルアプリのスコア：4.3/5 → 8.6/10
- 最終レビュースコア7.6/10
価格
Pipeliner Businessプランで上記すべて（10機能中5機能）をご利用いただく場合の価格です：
- $70/ユーザー/月 (年間請求のみ）
4.フレッシュワークスCRM [6.9/10］
Freshworks CRM (旧称Freshsales)は、Freshdeskの開発元であるFreshworks社の人気CRMです。Freshworksは、カスタマーサービスチームにより良い、より安価なソリューションを提供するために2010年に設立されました。
このCRMのセールスポイントは、その機能の豊富さである。また、同業他社であるZohoよりも使いやすいインターフェイスで、幅広い機能を提供することに成功している。
フレッシュワークスの長所は、短所でもある。インターフェイスには小さなボタンがたくさんあり、このプラットフォームを使用すると、軽い頭痛、疲労感、めまいなどの副作用がよくある。😅
テスト中
私がFreshworks CRMを使い始めたとき、その豊富な機能セットにすぐに驚かされました。このプラットフォームは多くの機能を提供しており、一見すると印象的ですが、すぐに少し圧倒されていることに気づきました。インターフェイスにはボタンやオプションがたくさんあり、パワフルである反面、スムーズに操作するのが大変でした。
CRMのセットアップは比較的簡単でしたが、オプションが非常に多いため、ニーズに合わせてカスタマイズするのに予想以上に時間がかかりました。Freshworks CRMは、Eメールのトラッキングやミーティングのスケジュール管理など、様々なツールの統合に優れていますが、インターフェイスが直感的でないことが気になりました。小さなアイコンやタブが多いため、探しているものをすぐに見つけることが難しく、イライラすることもありました。
乱雑なインターフェイスにもかかわらず、CRMは機能的に優れていました。自動化機能は効果的に機能し、Eメールのトラッキングは貴重な洞察を提供してくれました。しかし、Freshworks CRMを使用することは、トレードオフのように感じられました。多くのパワフルなツールにアクセスすることができましたが、その代償として、学習曲線がより険しくなり、複雑なインターフェイスをナビゲートしようとして、時折頭痛がしました。
採点
フレッシュワークスCRMの特徴4/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
- GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
- メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
- パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
フレッシュワークスCRMにはない機能
- Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化
Freshworks CRMのG2レビュースコア：
- 使いやすさ：9.1
- セットアップの容易さ8.9
- 要件を満たす：8.9
- サポートの質9.0
- ビジネスのしやすさ：9.1
- 管理のしやすさ9.0
フレッシュワークスCRMの最終スコア
- 代理店CRMの機能スコア：4/10
- 総合得点（G2）：9.0/10
- モバイルアプリのスコア：3.8/5 → 7.2/10
- 最終レビュースコア6.9/10
価格
フレッシュセールスエンタープライズプラン*で上記すべて（10機能中4機能）をご利用いただく場合の価格です：
- $59/ユーザー/月 </span(年払い）
- $71/ユーザー/月 (毎月請求）
* より厳しい制限のあるシークエンスもプロ・プランでご利用いただけます。
5.Zoho CRM [6.7/10］
ZohoはCRM業界ではまさに有名企業なので、このランキングから外すわけにはいかなかった。
同社は2005年に中小企業向けCRM製品を発売し、歴史的にセールスフォースに代わる安価なCRMと位置づけてきた。これは即座にセールスポイントとなる。
代理店向け CRM ソフトウェアをお探しの場合、Zoho には多くの階層（Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One など）があります。以下の4つの機能のほとんどはZoho CRMのスタンダードプランに搭載されており、この比較の中で最も低価格な価格設定となっています。
テスト中
Zoho CRMのテストは、便利さと不満が入り混じったものだった。Zoho CRMは、Salesforceのような高価なCRMに代わる、低予算で利用できるCRMとして知られています。Zoho CRMのセットアップはとても簡単で、カスタマイズオプションも充実しているため、使い始めてすぐに使い始めることができました。しかし、このCRMを使い始めると、いくつかの競合製品に比べ、洗練された使い勝手の良さが欠けていることに気づきました。
インターフェイスは実用的だが、やや不便で時代遅れな感じがする。CRMをナビゲートするには、思ったよりも多くのクリックが必要で、いくつかの機能はメニューのレイヤーに埋もれているように感じた。Zoho CRMは、Eメールトラッキングやパイプライン管理などの優れたツールを提供しているが、手動入力が必要なことが多く、私が期待していたほどシームレスに統合されていなかった。
これらの欠点にもかかわらず、Zoho CRMは価格に見合った多くの価値を提供しています。予算が限られている代理店にとっては堅実な選択肢ですが、直感的なユーザーエクスペリエンスが劣ることを覚悟しなければなりません。Zoho CRMは、お金をかけずに仕事をこなすCRMをお探しなら、検討する価値はありますが、使いやすさと効率性はトレードオフになることを覚悟しておいてください。
採点
Zoho CRMが提供する機能4/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
- GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
- メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
- 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化
Zoho CRMにはない機能：
- Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
Zoho CRMのG2レビュースコア：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップの容易さ7.6
- 要件を満たす：8.2
- サポートの質7.4
- ビジネスのしやすさ：7.9
- 管理のしやすさ7.8
Zoho CRMの最終スコア：
- 代理店CRMの機能スコア：4/10
- 総合得点（G2）：7.8/10
- モバイルアプリのスコア：4.2/5 → 8.4/10
- 最終レビュースコア6.7/10
価格
Zoho CRMのプロフェッショナルプランでは、上記すべての機能（10機能中4機能）をご利用いただけます：
- $23/ユーザー/月 </span(年払い）
- $35/ユーザー/月 (毎月請求）
プレミアム・サポート」をご希望の方は、+20%までご連絡ください。 (つまり、他の場所で得られるものと同等のサポート）。
6.セールスフォース・セールス・クラウド [6.5/10］
セールスフォースは世界最大のCRM企業で、2025年には市場の約25%を支配する。元オラクル幹部によって1999年にカリフォルニアで設立された。
セールスフォースは、基本的に何でも構築できるビルディング・ブロックのセットで構成される巨大なプラットフォームを企業に提供し、すべてをカスタマイズする可能性を与え、使用している他のあらゆるソフトウェアとの接続を約束する。
Salesforce の導入には、通常、CRM 専門の代理店が、ビジネスニーズとワークフローのマッピング、Salesforce でのすべての構築、他のソフトウェアとの接続、従業員のトレーニング、およびその後の追加変更のフォローアップを行う必要があります。
このソフトウェアは、中小規模のマーケティング・エージェンシーには不向きであり、また営業フォローアップのために作られたものでもない。
テスト中
Salesforce Sales Cloudの使用は、印象的であると同時に大変でした。このプラットフォームは信じられないほど強力で、特に大企業向けのマーケットリーダーである理由は明らかです。しかし、小規模の代理店を経営する者として、Salesforce は私のニーズには過剰かもしれないとすぐに気づきました。設定プロセスは複雑で、Salesforceを最大限に活用するには、かなりの時間を投資し、場合によっては外部のサポートを雇う必要があることは明らかでした。
最初のセットアップを終えると、プラットフォームの能力が明らかになりました。Salesforceには無限のカスタマイズ・オプションがあり、CRMを自社の仕様にぴったり合わせることができます。しかし、この柔軟性には、金銭的にも、システム管理に必要な時間的にも、コストがかかります。私自身、実際の営業活動よりも管理業務やカスタマイズに多くの時間を費やしていることに気づき、少々フラストレーションが溜まりました。
Salesforceが強力なツールであることは間違いないが、CRMを管理する専門チームを持つ大企業に向いていると感じた。小規模の代理店にとっては、ハンマーで木の実を割るようなもので、強力だが最も効率的なツールとは言えない。
採点
セールスフォース・セールス・クラウドが提供する機能3/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
- GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
- メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
Salesforce Sales Cloudにはない機能：
- Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
- 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化
Salesforce Sales CloudのG2レビュースコア：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップの容易さ7.5
- 要件を満たす：8.8
- サポートの質8.2
- ビジネスのしやすさ：8.3
- 管理のしやすさ8.0
Salesforce Sales Cloudの最終スコア：
- 代理店CRMの機能スコア：3/10
- 総合得点（G2）：8.2/10
- モバイルアプリのスコア：4.2/5 → 8.4/10
- 最終レビュースコア：6.5/10
価格
Salesforce Sales Cloud Professionalプランで上記すべて（10機能中3機能）を利用する場合の価格です：
- $80/ユーザー/月 (年間請求のみ）
7.パイプドライブ [6.4/10］
Pipedriveは、多くのマーケティングエージェンシーを含む中小企業向けの使いやすくセットアップも簡単なCRMソフトウェアであるため、Salesflareと比較されることが非常に多い。
同社は2011年に設立され、セールスフォースのような営業チーム向けというより企業ニーズ向けに構築された企業向けシステムへの対抗策を打ち出した。Pipedriveは、この状況を変えることに着手した。
同社は、より良い方法で売上管理を支援することに重点を置いているが、この分野で他のプラットフォームが提供する、より現代的な機能のいくつかが欠落し続けており、残念ながらこのランキングの最下位に位置している。
テスト中
Pipedriveを試してみて、まず驚いたのは、インターフェースが視覚的に直感的だということです。営業パイプラインがシステムの中心にあり、各案件がどの段階にあるのかが驚くほど簡単に確認できます。ステージ間で案件をドラッグ・アンド・ドロップできるので、パイプラインの管理がほとんど楽に感じられました。
また、カスタムフィールドやワークフローの設定が簡単な点もありがたかったです。技術的な専門知識は必要なく、数分で、私の特定のニーズに合うようにCRMをカスタマイズすることができました。カスタマイズが可能なので、不必要な機能に煩わされることなく、代理店にとって最も重要なことに集中することができました。
メールの統合はスムーズでしたが、期待していたほど包括的ではありませんでした。Eメールを追跡し、開封されたときに通知を受け取ることができましたが、洞察の深さは、私が使用した他のCRMには及びませんでした。しかし、Eメールのテンプレートは顧客とのコミュニケーションを効率化するのに役立ちました。
全体的に、Pipedriveのユーザーフレンドリーなデザインとわかりやすいカスタマイズオプションは、特にシンプルで効果的なCRMソリューションを探している代理店にとって、強力な候補となった。
採点
Pipedriveの特徴4/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
- GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
- メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
- パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
Pipedriveにはない機能：
- Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
- メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
- 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
- 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
- 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
- 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化
PipedriveのG2レビュースコア：
- 使いやすさ：8.9
- セットアップの容易さ8.7
- 要件を満たす：8.4
- サポートの質8.4
- ビジネスのしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ8.6
パイプドライブの最終スコア
- 代理店CRMの機能スコア：4/10
- 総合得点（G2）：8.6/10
- モバイルアプリのスコア：3.3/5 → 6.6/10
- 最終レビュースコア6.4/10
価格
Pipedrive Professionalプランでは、上記すべての機能（10機能中4機能）をご利用いただけます：
- $49/ユーザー/月 (年払い）
- $69/ユーザー/月 (毎月請求）
代理店向けCRMの設定と使用方法
ここでは、CRMを設定し、うまく利用するための基本的なヒントをいくつかご紹介します。
これらは、デジタル、クリエイティブを問わず、マーケティングエージェンシーのリレーションシップ・マネジメントとセールスプロセスをサポートした私の豊富な経験に基づいている。
1.シンプルで再現性のある営業プロセスを構築する。
比較的長い販売サイクルの中で一連の異なるリードを扱っている場合、それらのリードの1つ1つに対する次のステップを常に明確に念頭に置いておくことが重要です。
そうすることで、ビジネス上の問題から、それを解決するためにあなたを代理店として雇うことまで、簡単に導くことができる。
一般的に、このような販売プロセスは次のような段階から構成される：
- リード:手を差し伸べたい人
- 連絡先:あなたのサービスについて、このリードに連絡しました。
- 有資格者:あなたは、リードにあなたのサービスを売り込むことができる（彼らはニーズがあり、予算があり、スケジュールがあり、あなたはその会社の適切な人物と話をしている）ことを立証した。
- 提案:あなたは彼らに提案をした。
- 優勝:彼らはあなたの提案を受け入れた。
- ロスト:彼らは資格がなかったか、あなたの提案を受け入れなかった。
- 冷蔵庫 (オプション）：時期のことを除けば、資格はあった。はい、まったく、でも今はダメです」というようなケースだった。これを育て続けてください！
じっくりと腰を据えて、自分にとってそれがどのようなものかを考えるのが一番だ。各ステージの名前と簡単な説明を文書に書き出し、自分自身やチームの参考資料として保管できるようにする。カスタマイズされていればいるほど良いですが、シンプルにしましょう。
2.CRMをどのように使うか、チームとして合意する。
行動主導のアプローチには明確なメリットがありますが、CRMを導入するほとんどの企業は、チームと一緒に座る短い、しかし不可欠な時間を確保しません。そして、それは複雑である必要はありません。
どうすればいいかは次の通りだ：
1.共有ドキュメントを起動する
GoogleドキュメントやMicrosoft Office 365で新しい共有ドキュメントを立ち上げるだけです。営業）チーム全員がアクセスできることが重要です。
以下のセクションのタイトル（および括弧内の論点）を使用することができます：
- 営業プロセスをどのように追跡するか？(セールスパイプラインのステージ(上記参照)、タスクを使うかどうか、自動リマインダーを設定するタイミング、フィルタリングされたビュー、...)
- どのようにリードをピックアップし、フォローアップするか？ (責任、タイムライン、自動化、...)
- 私たちが記録しているコアデータは何か？(
- 誰が何にアクセスし、何ができるのか？
- 権限ロール、コアデータとパイプラインへのアクセス、メールテンプレート、保存されたフィルター、...
- どのようなメトリクスを追跡するのか？(ダッシュボードとレポート）
- CRMは何と統合されていますか？(簡単な統合)
- 問題や質問がある場合の連絡先は？(連絡先）
2.各セクションについてチームで話し合う
短時間のディスカッションを行い、アイデアを共有し、仕事の進め方を一致させる。決定事項を簡潔に、しかし明確に書き出す。
この話し合いは数時間以上かかる必要はないが、成功する確率は何倍にも高くなる。
結局のところ、チーム内の全員がCRMの使い方を少しずつ変えていたのでは、コラボレーション・ツール、洞察の源、真実の一点など、CRMに期待していたような使い方はできません。
3.参考資料として使用し、必要に応じて更新する。
今後、この文書は CRM でどのように協働していくかの共有資料となるだけではありません。また、将来入社する従業員にとっても、便利なオンボーディング・ドキュメントとなるでしょう。
3.良いリードを決して落とさないことを約束する
無意味なことのように思えるかもしれないが、良いリードを決して落とさないことを約束することで、営業成績は大きく変わる。
ある代理店のお客様（3人のチーム）は、エクセルシートをSalesflareに切り替え、リードのフォローアップを改善しただけで、売上が100万ドル増えたと報告されています。
当たり前のことをもう一度言うなら、リードを増やすよりも、現在のリードを上手に管理する方が、収益を増やすのはずっと簡単だ。
私がよく指摘する2つのつまずき：
- 会社が積極的にフォローアップに力を入れようとしない（忙しい忙しい！）。
- 以前のCRMではうまくいかなかった（手間がかかりすぎた）。
Salesflareをご利用の場合、弊社のCRMがリードと顧客を追跡し、忘れた頃にフォローアップを思い出させてくれます。
一般的には、少し立ち止まって自問自答するのが良い。タスク、（非アクティブに基づく）自動リマインダー、フィルタリングされたビュー（最終メール送信日、最終ミーティング日、最終対話日、最終ステージ変更日）、などであろうか？
4.パーソナライズされたEメールを大規模に送信し、関係を維持する（ウェビナー、ケーススタディ、...）
もしあなたがすでに上記の3つのヒントを心に留めているのなら、このヒントはケーキの上のチェリーだ。
たとえパイプラインにあるリードを完璧にフォローしていたとしても、その多くは「獲得」の段階には至らない。今すぐあなたのサービスを必要としていない、時間がない、予算がまだない、他に優先すべきことがある、などなど。
最初のターゲティングがうまくいっていれば、その多くは将来的に良いリードになるだろうから、そのまま放っておくのはもったいない。
その代わり、毎月、あるいは四半期ごとに少しずつ時間を投資して、彼らとの関係をより強固なものにしていくのがいい。
LinkedInに彼らを追加し、関連するコンテンツを投稿するのは良い出発点だが、本当に関係を築くには、もっと近くにいる必要がある。
そのための最良の方法は、相手のメールボックスに直接価値を届けることです。ウェビナーへの個人的な招待、彼らが取り組んでいるトピックに関する洞察に満ちたリサーチ、ガイド、あなたが支援した顧客の実践的なケーススタディなどです。
上記の7つのCRMのうち5つは、パーソナライズされたEメールやEメールシーケンスをリードに送信することができます！
よくある質問
代理店CRMとは？
代理店CRM」とは、代理店向けにカスタマイズされた顧客関係管理のためのソフトウェアプラットフォームを指します。代理店でよく使われるCRMには、Salesflare、HubSpot CRM、Pipeliner CRM、Zoho CRMなどがあります。これらをテストしてみました。
代理店オーナーに最適なCRMとは？
代理店のオーナーにとって最高のCRMとは、チームが実際に使いたいと思うCRMです。つまり、更新に手間がかかりすぎず、使いやすく、実際にチームがリードをフォローアップするのに役立つ必要があります。
マーケティングエージェンシーに最適なCRMは？
この記事では、マーケティングエージェンシーに最適なCRMをランキングしました。結果は以下の通り：1. Salesflare: 9.7/10 - 2.HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10 - 3.パイプライナーCRM7.6/10 - 4.フレッシュワークスCRM6.9/10 - 5.Zoho CRM：6.7/10 - 6.セールスフォース・セールス・クラウド6.5/10 - 7.Pipedrive：6.4/10.
代理店CRMのコストは？
十分な機能を備えた代理店CRMは、1ユーザーあたり月額$23～$100の費用がかかります。より安価なオプション（そしてより高価なオプション）もありますが、実際にビジネス管理に役立たない無料のCRMは、時間とお金を節約する代わりにコストをかけてしまうことに留意してください。
デジタル・マーケティング・エージェンシーに最適なCRMとは？
デジタルマーケティングエージェンシーは通常、デジタルチャネル、主にEメールを通じて多くのコミュニケーションを行います。そのため、優れたEメール統合（通常はGoogleやMicrosoftの受信トレイとの統合）が不可欠です。人気のオプションには、Salesflare、HubSpot CRM、Streak CRMなどがあります。
もっと指導を受けたいですか？お知らせください！
私たちのチームがお手伝いします。Salesflareをあなたの代理店に選ばなかったとしても。
この記事を気に入っていただけたなら幸いです。もし気に入っていただけたなら、この記事を広めてください！
👉 で@salesflareをフォローできます。 ツイッター, フェイスブック そして LinkedIn.
- 2025年のトップCRMツール7選 - 2025年6月19日
- B2Bにおけるセールス・オペレーション：完全ガイド - 2025年4月24日 - 2025年4月24日
- Sales Engagement:-2025年4月24日 - B2Bのための戦略、技術、ヒント