営業報告書：実例＋無料テンプレート
販売レポート作成クイックガイド
営業報告書とは、企業の営業実績をまとめたものです。一定期間内の営業活動や業績について、包括的な概要と分析を提供する文書である。📈
この記事では、それを取り上げる：
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では、分解してみよう。👇
定義セールスレポートとは何か？
通常、セールスレポートは、その見識である：
- 売上高と目標に対する達成率
- トップ獲得リードと営業業務に関する各種KPI（重要業績評価指標
- 進捗状況を追跡し、販売戦略の有効性を評価し、将来の売上を予測するその他の指標
もしあなたが営業担当者、営業マネージャー、あるいは営業に少しでも関係する仕事をしているなら、営業報告書はあなたの聖杯です。
営業担当者として、セールス・パイプラインの進捗をモニターし、評価する必要があります。これには、収益の計算、アカウントの追跡、関連タスクの完了などが含まれます。
営業マネージャーとして、チームのパフォーマンスを把握し、営業戦略を追跡することは極めて重要です。これには、収益目標やターゲット、その他の重要業績評価指標に対する進捗状況をモニタリングすることが含まれます。そうすることで、チームを効果的に管理し、営業活動の成功を支援することができます。
営業報告書には、週次や月次の報告書、四半期ごとのレビュー、年次サマリーなど、さまざまな形態があります。これらは、ビジネスの成長を促進するために、十分な情報に基づいた意思決定を行うために極めて重要です。
セールスレポートの目的は何ですか？
販売レポートの目的は、企業の販売実績に関する貴重な洞察を提供することです。セールスレポートが重要である理由は以下の通りです：
- 販売戦略の有効性を評価する:による 販売レポートの分析どの営業戦略がうまくいっていて、どれがうまくいっていないのかを判断することができる。この情報は、アプローチを改善し、営業成績を向上させるのに役立ちます。
- 将来の収益を予測する： すべてのビジネスに必要なのは 将来の収益を予測する 現在と過去のデータに基づく。これは、変化を予測し、それに応じて戦略を調整し、将来の収益を計画するのに役立ちます。
- 十分な情報を得た上での決断:正確で最新の情報が記載された販売レポートがあれば、どのようなビジネスチャンスがあるのか、十分な情報を得た上で意思決定することができます。 フォローアップが必要また、平均的な販売サイクルや、販売に影響を与えるその他の重要な要素についても説明する。
- 改善点を特定する： 営業報告書は、自分やチームの営業成績を改善できる分野を特定するのに役立ちます。弱点を特定することで、その弱点に対処するための行動を取ることができます。
効果的な営業レポートを作成するには？
販売報告書を成功裏にまとめるには、いくつかの重要な点を念頭に置くことが不可欠である：
- 報告書の目的を明確にする:まず、レポートの目的と測定する主な指標を明確に定義しましょう。これには、販売数、売上高、販売サイクルの長さなどが含まれます。
- データの収集と整理:指標を特定したら、データを収集し、明確でわかりやすい形式で整理する必要があります。正確性を確保するためには、インプットに一貫性を持たせることが重要です。データに一貫性がなければ、それに基づく予測も不正確になります。
- 視覚教材を使う:百聞は一見にしかず」とはよく言ったものだ！次のような視覚教材がある。 ダッシュボードとレポート は、あなたの情報を消化しやすい方法で提示するのに役立ちます。
- 観客を考慮する:営業報告書を書く際には、読者を考慮することが重要です。報告書を提出する相手は営業チームなのか、経営陣なのか、それとも利害関係者なのか。対象者に合わせてレポートを作成することで、適切かつ魅力的なレポートを作成することができます。
- 報告書の見直しと更新:最後に、データの正確性と有用性を維持するために、必要に応じて定期的にレポートを見直し、更新することを忘れないでください。 営業CRMツール ような Salesflare お客様のデータに基づいてレポートを継続的に更新することで、これを支援することができます。
次に、すべての利害関係者のために、そして最も重要なことですが、あなた自身のデータの健全性のために、一般的に使用されるいくつかのメトリクスをリストアップします。
セールス・レポートの種類
簡単にできるように、販売レポートの種類と作成方法を8つの例とそれぞれの計算式で紹介します。
1.セールスパイプラインレポート
営業パイプラインは、リードの生成から販売完了までの営業プロセスを視覚的に表したものです。営業チームが営業サイクルの各ステージを通じてセールスリードを追跡するのに役立ちます。
パイプラインをモニタリングすることで、営業チームは潜在的なボトルネックを特定し、それに応じて営業戦略を調整することができます。パイプラインはまた、関連するタスクや将来どれくらいの収益が見込めるかについての洞察も提供するため、企業はそれに応じて計画を立て、リソースを割り当てることができます。よく管理された営業パイプラインは、営業プロセスを最適化し、成長を促進したい企業にとって非常に重要です。
どうやって作るのか？
列を持つExcelシートを作成することができます：会社名、連絡先名、連絡先メールアドレス、ステージ（ドロップダウン）、および値。以下のようにエクセルで設定できます：
自分で作成したくない場合は、ここでテンプレートを見つけることができます😉。
2.コンバージョン率
パイプラインに加えて、リードのコンバージョン率についても報告する必要があります。このレポートでは、見込み客がパイプラインをどのように進んでいるかを分析します。
また、ステージごとのコンバージョン率や、獲得したオポチュニティがセールスパイプラインの各ステージに平均どれくらいの期間滞在したかを知ることで、各ステージにどれくらいの時間と労力が必要かを把握することができます。
式
ステージのコンバージョン率＝（次のステージに移行した機会数／現在のステージのユーザー数）×100
3.売上予測
売上予測とは、定義された期間（通常は月、四半期、年）の企業の将来の売上高について予測を立てることです。これには、その期間に販売される製品やサービスの量を見積もることが含まれます。
正確な売上予測を行うことで、企業はリソースをどのように配分し、効果的な予算を組むかについて、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。過去の売上データを分析することで、企業は成長計画を立て、業界での競争力を維持するのに役立つ予測を作成することができます。
式
期待収益＝成約確率×潜在収益
どこだ？
成約確率＝取引または販売機会を獲得する推定確率
潜在収益＝販売機会から生み出される可能性のある収益の総額。
このステージごとの勝率を正確に計算するために、セールスCRMソリューションのようなSalesflareは、以下のレポートに示されているように、機会に関する過去のデータを解析することができます✨。
これは過去のデータに基づいて継続的に行われるため、レポートは常に最新の状態に保たれます。収益」ダッシュボードの「予想収益対収益目標」レポートは、選択した期間の収益を予測するだけでなく、収益目標とも比較します。そうすれば、目標に到達しているかどうかがわかります。🎯
4.平均販売サイクルと平均販売額
平均セールス・サイクルとは、新規機会が「獲得」されるまでにかかる平均的な期間を指す。平均取引額とは、1回の取引から発生する収益の平均額を指します。営業プロセスと収益の可能性を理解するのに役立つため、これに関するレポートが必要です。
式
平均営業サイクル＝（全案件の営業サイクル日数の合計）÷（案件数）
平均金額＝（全案件の合計金額／案件数）
また、先月／四半期／年間と比較して、どのように推移しているかの概要もご覧いただけます。
5.リーダーボード
リーダーボードレポートは、特定の目標や指標に対するチームメンバーのパフォーマンスを追跡し、表示するのに役立ちます。収益ノルマに対するメンバーのパフォーマンスを確認したい場合は、リーダーボードが必要です。
式
実際の獲得収益を目標で割って各人のパフォーマンスを計算し、達成率に基づいて高い方から低い方へとランク付けする。結果を棒グラフなど、わかりやすい形式で表示する。
6.月間経常収益（MRR）
MRR とは、主にサブスクリプション・ベースのビジネスがアクティブな顧客から生み出す予測可能かつ反復的な月次収益であり、一時的または散発的な支払いは含まれない。
式
すべての顧客によって生み出された月間サブスクリプション収益の総額を合計します。例えば、100人の顧客が毎月$50を支払っている場合、MRRは次のようになります：
MRR = 100顧客 x $50/月 = $5,000/月
7.トップ・アーリーおよびスリップ口座
すべての稼ぎ頭の勘定科目と低迷している勘定科目の報告は、営業報告書について読んでいるとあまり目にすることのない報告書だが、すべての利害関係者にとって絶対的に重要なものだと考えている。
収益上位のアカウントを追跡することは、最も価値のある顧客を特定し、彼らが必要とする注意とサポートを確実に受けるために重要である。
収益上位のアカウントに集中することで、チームは収益を最大化し、追加の製品やサービスをアップセルまたはクロスセルする機会を特定し、主要顧客との関係を強化することができます。
式
アカウントごとに獲得機会の価値を計算し、アカウントを降順にランク付けする。
営業担当者はまた、Salesflareでスリップしている機会を追跡し、スリップするリスクのある案件を特定し、それを防止するための措置を講じる必要がある。
営業担当者は、案件の停滞を追跡することで、案件が停滞する理由を分析し、このリスクを最小限に抑えるために営業プロセスに調整を加えることができる。
式
スリップしている機会を計算するには、予定終了日で機会をフィルタリングし、指定された期間内に対話がなかった機会を識別し、機会の合計価値を計算し、それに応じて優先順位を付けることができます。
8.全体的な活動報告
マネージャーとして、チームの生産性や営業指標を把握することは重要です。これを実現する1つの方法は、チームの全体的な活動を素早く表示する機能を持つことです。
これは、生産性を追跡するのに役立つだけでなく、電子メール、予約された会議、顧客との通話などの主要な営業指標に関する貴重な洞察を提供します。常に把握するのは簡単ではありませんが、Salesflareのようなツールを使えば、チームのパフォーマンスを簡単にモニターすることができます。
営業担当者として、あるいは営業リーダーとして、売上を上げ続けるためには、営業報告書で進捗状況を把握する必要があります。これらのレポートは単なる数字の羅列ではなく、顧客行動、収益動向、そしてビジネス全体の健全性に関する貴重な洞察を与えてくれます。
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- Sales Report: Real Life Examples + Free Template - 2月 18, 2025