8 najlepszych systemów CRM z AI w 2026 roku: przetestowane i porównane

Jeroen Corthout · Ostatnia aktualizacja: 3 wrz 2026 · Czytaj jako Markdown ·

Zapytaj AI

• ChatGPT
• Claude
• Gemini
• Perplexity

Praktyczne testy funkcji AI, cen, wsparcia MCP i użyteczności w codziennej pracy

Szukasz najlepszego oprogramowania AI CRM dla swojego zespołu sprzedaży?

Jako współzałożyciel Salesflare, który od ponad dekady buduje inteligentny CRM, osobiście przetestowałem 8 czołowych CRM-ów z funkcjami inteligentnymi i porównałem, co faktycznie pomaga w codziennej pracy sprzedażowej.

Oczywiście mam w tej kwestii własny punkt widzenia. Dlatego poniższe notatki z testów są bardzo konkretne, otwarcie informuję o swoim zaangażowaniu, a obok wniosków podaję niezależne oceny z recenzji G2.

Krótka odpowiedź: wybrałbym Salesflare dla małego lub średniego zespołu sprzedaży B2B, który chce, by CRM automatycznie zbierał kontekst i ograniczał administrowanie; HubSpot jako kompleksową platformę biznesową typu all-in-one; Salesforce jako głęboko konfigurowalny stack dla dużych przedsiębiorstw; Pipedrive jako prosty i przejrzysty pipeline sprzedaży; Zoho ze względu na szeroki zakres funkcji w niższej cenie typowej dla rozwiązań enterprise; Nutshell jako prosty CRM dla małych firm ze wsparciem AI; Freshsales do scoringu i analizy dealów; oraz Streak, jeśli niemal cała Twoja praca odbywa się w Gmail.

Najlepsze CRM-y AI w skrócie

*Podana cena dotyczy praktycznego poziomu planu wykorzystanego w tym porównaniu, zazwyczaj przy rozliczeniu rocznym. Nie zawsze jest to najtańszy reklamowany plan CRM. Ceny i oceny G2 zostały zaktualizowane w sierpniu 2026 roku.

O MCP: wszystkie osiem CRM-ów uwzględnionych w tym porównaniu oferuje obecnie wsparcie MCP. Dostępność w katalogu aplikacji ChatGPT podaję osobno, ponieważ posiadanie MCP i obecność w ChatGPT to nie to samo. W momencie tej aktualizacji Nutshell i Freshsales były jedynymi dwoma spośród ośmiu CRM-ów, których nie udało mi się znaleźć w katalogu aplikacji ChatGPT.

Jak porównałem te CRM-y AI

Najpierw przetestowałem te narzędzia w czerwcu 2024 roku, a następnie osobiście ponownie sprawdziłem porównanie w kwietniu 2026 roku. W sierpniu 2026 odświeżyłem najbardziej zmienne informacje publiczne, zwłaszcza ceny, dostępność MCP, dostępność w katalogu aplikacji ChatGPT oraz oceny G2. Nie udawałem, że osobiście ponownie przetestowałem każdą nowo ogłoszoną funkcję AI, dlatego szczegółowe notatki z praktycznych testów poniżej koncentrują się na funkcjach, z których faktycznie korzystałem.

Zanim przejdziemy do szczegółów, kilka ważnych zastrzeżeń:

1. To badanie jest częścią naszych działań w Salesflare na rzecz przemyślanego tworzenia użytecznych zastosowań AI w naszym CRM. Oznacza to, że mam wiedzę na ten temat, ale nie jestem bezstronny.
2. Wiele inteligentnych funkcji reklamowanych jako „AI” niekoniecznie wymaga nowoczesnej technologii AI. Nadal je uwzględniam, jeśli są użyteczne, ponieważ wartość ma większe znaczenie niż etykieta.
3. Dużą wagę przywiązuję do jakości i kompletności danych CRM leżących u podstaw AI. Imponujący model nie stworzy wiarygodnego kontekstu sprzedażowego z w większości pustej bazy danych.
4. W przypadku cen porównuję plan, który zapewnia odpowiednie profesjonalne funkcje CRM i AI, uwzględniając oczywiste wymagane koszty wdrożenia, wsparcia lub korzystania z usługi, jeśli ma to zastosowanie.

8 najlepszych CRM-ów AI i ich aktualne funkcje AI dla sprzedaży

To osiem CRM-ów, które poddałem testom:

1. Salesflare
2. HubSpot CRM + Sales Hub
3. Salesforce Sales Cloud
4. Pipedrive
5. Zoho CRM
6. Nutshell CRM
7. Freshsales
8. Streak

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co faktycznie odkryłem podczas korzystania z tych narzędzi. 👇

1. Salesflare

Najlepszy dla: małych i średnich zespołów sprzedaży B2B, które chcą, aby CRM sam się aktualizował i wykorzystywał ten kontekst do praktycznych zastosowań AI.

W 2014 roku wraz ze współzałożycielem założyliśmy Salesflare, po tym jak wypróbowaliśmy wiele CRM-ów do śledzenia naszej sprzedaży.

Każdy CRM, który testowaliśmy, zmuszał nas do wprowadzania mnóstwa informacji, żebyśmy mogli cokolwiek śledzić — a to po prostu się u nas nie sprawdzało. Potem zauważyliśmy, że większość tych informacji już gdzieś była: w naszych e-mailach, kalendarzu, mediach społecznościowych, danych o śledzeniu… Naszym jedynym zadaniem było je zebrać i uporządkować. Brzmi prosto, prawda?

Od ostatniej dekady robimy dokładnie to: ułatwiamy śledzenie sprzedaży, dbając o to, by nasz CRM do sprzedaży B2B wypełniał się półautomatycznie, a następnie udostępniając go w niezwykle prostym interfejsie, głęboko zintegrowanym ze wszystkimi miejscami, w których kontaktujesz się z klientami (Gmail, Outlook, LinkedIn, …).

Zawsze gdzieś z tyłu głowy wiedzieliśmy, że AI w końcu się pojawi i wyniesie wszystko, co robimy, na wyższy poziom. Przez cały ten czas cierpliwie eksperymentowaliśmy z AI.

Doszliśmy do wniosku, że podstawą dobrego AI są dobre dane. Dlatego przez większość ostatnich 10 lat koncentrowaliśmy się właśnie na tym.

Większość funkcji Salesflare nie wykorzystuje dziś technologii AI, ponieważ AI po prostu nie radziło sobie lepiej niż nasze algorytmy danych. Zaczęliśmy jednak dodawać AI w kilku kluczowych obszarach, opierając się na stworzonej wcześniej podstawie.

I jeszcze raz, zgodnie z duchem mojego drugiego zastrzeżenia powyżej: ważne jest to, czy funkcje są użyteczne, a nie technologia, na której zostały zbudowane.

Zauważysz też, że obecnie nie nadajemy naszym inteligentnym funkcjom osobnej nazwy, ponieważ są one głęboko osadzone w różnych miejscach produktu. Nie są przedstawiane jako osobny element, lecz jako integralna część Salesflare.

Funkcje i testy

Oto inteligentne funkcje, które Salesflare może zaoferować dzisiaj:

• Sugerowane konta: Salesflare wykrywa, z jakimi firmami jesteś w kontakcie. Gdy wydają się ważne, wzbogaca je o dane firmy i sugeruje dodanie ich do CRM.
• Sugerowane kontakty: CRM śledzi, z jakimi kontaktami jesteś w kontakcie, importuje wszystkie informacje kontaktowe obecne w podpisach e-maili i publicznie dostępnych źródłach oraz sugeruje dodanie ich do odpowiednich kont. Dzięki temu nie musisz myśleć o „CRM” za każdym razem, gdy kogoś poznajesz.
• Podsumowywanie osi czasu, sugerowanie kolejnych kroków i odpowiadanie na pytania: Salesflare może podsumować za pomocą AI oś czasu klienta. Może także zasugerować najlepsze kolejne kroki lub odpowiedzieć na bardziej szczegółowe pytania dotyczące osi czasu, firmy, kontaktów lub czegokolwiek, co jest z nimi związane.
• Przypomnienia o dalszym kontakcie: Salesflare przypomina o dalszym kontakcie, gdy zdarza ci się o nim zapomnieć.
• Przypomnienia o odpowiedzi na e-maile: Jeśli na e-mail od potencjalnego klienta lub klienta nie udzielono odpowiedzi ani nie obsłużono go w inny sposób, Salesflare wykrywa to za ciebie.
• Przypomnienia o notatkach ze spotkań: Za każdym razem, gdy odbyłeś spotkanie z klientem, Salesflare przypomina ci o dodaniu do niego notatki, dzięki czemu wszystko pozostaje idealnie aktualne.
• Inteligencja relacji: Salesflare stale mierzy siłę relacji twojego zespołu. Możesz sprawdzić, kto najlepiej zna kogo w danej firmie, aby zawsze wiedzieć, jak najlepiej nawiązać kontakt.
• Ocena potencjalnych klientów: Salesflare automatycznie śledzi każdą interakcję z potencjalnym klientem lub klientem. Jeśli zaczynają oni częściej angażować się w kontakt z tobą, np. otwierać e-maile lub przeglądać stronę internetową, konto zostanie na bieżąco oznaczone jako „gorące” lub „w ogniu”. Może to być dobry znak, że nadszedł właściwy moment, aby się odezwać.
• Wzbogacanie danych: Wspominałem o tym już kilka razy powyżej, ale żeby wszystko było kompletne: Salesflare wzbogaca każdy kontakt i każdą firmę o każdą informację, którą może znaleźć w twoich własnych e-mailach, spotkaniach… ale także w publicznie dostępnych informacjach, dzięki czemu nie musisz wprowadzać tego wszystkiego samodzielnie. Nie są potrzebne żadne ręczne kliknięcia.
• Pisanie e-maili: Salesflare może pisać e-maile uwzględniające pełną historię kontaktu z daną osobą, informacje o tobie i twojej firmie, wszystkie dostępne dane dotyczące kont, kontaktów i szans sprzedaży… czyli mnóstwo kontekstu, a także twój osobisty sposób pisania e-maili.
• Praca z CRM z poziomu ChatGPT lub Claude przez MCP: Od czasu moich pierwotnych testów praktycznych Salesflare dodał oficjalny serwer MCP. Dzięki niemu kompatybilni asystenci AI mogą bezpiecznie wyszukiwać kontekst CRM i, zależnie od uprawnień, wykonywać takie działania jak tworzenie zadań lub aktualizowanie rekordów.

Wkrótce udostępnimy znacznie więcej inteligentnych funkcji — zarówno usprawnień danych, jak i dodatków opartych na AI. Planuję dodawać je do tego przeglądu, gdy tylko będą dostępne!

MCP / zewnętrzni asystenci AI

Tak. Salesflare obsługuje MCP i znajduje się w katalogu aplikacji ChatGPT. Może udostępniać dane CRM oraz wykonywać działania takie jak wyszukiwanie kont, przeglądanie osi czasu, tworzenie zadań i aktualizowanie rekordów. Zobacz instrukcje konfiguracji.

Cennik

Salesflare oferuje wszystkie wymienione inteligentne funkcje w swoim najtańszym planie o nazwie „Growth”, którego cena zaczyna się od 29 USD/użytkownika/miesiąc.

Dla porównania, wykraczającego poza same inteligentne funkcje, cena planu Pro w Salesflare wynosi:

• 49 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
• 64 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Niezależna ocena

W serwisie G2 Salesflare otrzymuje obecnie ocenę 4,8/5. Zobacz recenzje Salesflare w G2.

Werdykt

Salesflare to mój wybór dla zespołów sprzedaży B2B, które chcą, by AI działało na podstawie bogatych, automatycznie gromadzonych danych o relacjach, a nie głównie ręcznie uzupełnianej bazy danych. Największą zaletą nie jest tu osobny chatbot, lecz ilość użytecznego kontekstu, który CRM ma już przed zastosowaniem AI.

2. HubSpot CRM + Sales Hub

Najlepsze dla: Zespołów, które chcą połączyć oprogramowanie do sprzedaży, marketingu i obsługi klienta w jednej rozbudowanej platformie.

HubSpot oferuje kompleksową platformę biznesową, której podstawą jest CRM.

Firma od pewnego czasu stawia na AI na całego — przynajmniej takie można odnieść wrażenie, gdy dołączysz do ich rozmów z inwestorami poświęconych wynikom finansowym — dlatego jej oprogramowanie było pierwszym, które wypróbowałem w ramach tej przygody z AI CRM.

HubSpot początkowo nazwał swojego asystenta AI „ChatSpot”, prawdopodobnie dlatego, że główną propozycją była konwersacyjna nakładka na HubSpot, ale później zmienił nazwę na „Breeze”, aby podkreślić szerszy zakres działania.

Podczas testów odniosłem wrażenie, że znaczna część funkcji wciąż jest w fazie rozwoju. Ponieważ HubSpot próbuje obsługiwać coraz więcej różnych działów w firmie, warto też pamiętać, że testowałem wyłącznie funkcje przeznaczone dla zespołu sprzedaży.

Funkcje i testy

Oto inteligentne funkcje, które oferował HubSpot, oraz moje doświadczenia z ich użytkowania:

• Interfejs czatu: Breeze (wcześniej ChatSpot) oferował w zasadzie coś w rodzaju uproszczonego ChatGPT dla HubSpot. Aby można było lepiej zrozumieć jego możliwości, w bibliotece udostępniono szablony promptów. Przez jakiś czas testowałem go, sprawdzając poszczególne szablony. Jak wspominałem wcześniej, mimo obecnego szumu wokół tej technologii nie wierzę, że interfejsy czatowe zastąpią interfejsy wizualne — poza określonymi przypadkami użycia, korzystaniem w biegu albo sytuacjami, w których standardowy interfejs użytkownika jest niepotrzebnie skomplikowany. W tym ostatnim przypadku lepiej byłoby naprawić sam interfejs wizualny. Asystent nie radził sobie też najlepiej z czymkolwiek wykraczającym poza wyszukiwanie informacji. Na przykład uznał, że „HubSpot” jest moim najlepszym potencjalnym klientem (tak, chodziło o fikcyjne konto). Gdy zapytałem dlaczego, odpowiedział, że ich wysoki przychód jest „silnym sygnałem zakupowym”.
• Podsumowywanie osi czasu: HubSpot umożliwiał to w przypadku firm, transakcji, kontaktów i zgłoszeń. Funkcja działała całkiem dobrze i wydawała się przydatna, gdy rozmowy z klientami i potencjalnymi klientami stawały się dłuższe niż zwykle. Było to jedno z najbardziej użytecznych podsumowań, jakie udało mi się dotąd przetestować. Nie podobało mi się jednak, że przygotowanie podsumowania trwało tak długo.
• Tworzenie szkiców e-maili: HubSpot obiecywał generowanie spersonalizowanych e-maili na podstawie przekazanych mu wskazówek. W moich testach nie wykorzystywał żadnych informacji o odbiorcy znajdujących się w CRM ani nie próbował dopasować się do mojego stylu pisania, co było rozczarowujące. Z tego powodu prawdopodobnie nadal korzystałbym z ChatGPT. Nie mogłem też znaleźć sposobu na uruchomienie tej funkcji bezpośrednio z rekordu kontaktu, co zupełnie mnie zbiło z tropu.
• Wyszukiwanie nowych potencjalnych klientów wśród firm na podstawie kilku kryteriów: Wykonałem kilka wyszukiwań, ale otrzymałem bardzo niewiele danych. Co ciekawe, jedno z wyszukiwań zwróciło tylko jedną firmę o nazwie „The Feedback Firm”, jednak po przejściu na jej stronę internetową i wyszukaniu nazwy w Google okazało się, że firma ta nie istnieje ani nigdy nie istniała (a przynajmniej nie publicznie). Czy była to halucynacja AI, czy błąd w ich danych?

MCP / zewnętrzni asystenci AI

Tak. HubSpot obsługuje MCP i znajduje się w katalogu aplikacji ChatGPT. Dostęp MCP może pozwolić kompatybilnym narzędziom AI na pracę z obiektami CRM i działaniami. Zobacz dokumentację MCP HubSpot.

Cennik

HubSpot CRM + Sales Hub oferuje w ramach płatnych planów pakiet startowy „kredytów HubSpot”.

Możesz dokupić dodatkowe pakiety, aby uzyskać więcej funkcji AI w różnych wariantach, od 45 do 900 USD dodatkowo miesięcznie.

Pamiętaj, że wzbogacanie danych w rekordach kontaktów i firm również zużywa 10 „kredytów HubSpot” na rekord.

Cennik HubSpot w planie Sales Hub Professional przedstawiał się następująco:

• 90 USD za miejsce miesięcznie (przy rozliczeniu rocznym)
• 100 USD za miejsce miesięcznie (przy rozliczeniu miesięcznym, ale z rocznym zobowiązaniem)

+ dodatkowa wymagana opłata w wysokości 1500 USD za wdrożenie

Niezależna ocena

Na G2 HubSpot CRM + Sales Hub ma obecnie ocenę 4,4/5. Zobacz opinie na G2.

Werdykt

HubSpot najlepiej sprawdzi się tutaj, jeśli i tak chcesz korzystać z jego szerszej platformy all-in-one. Niektóre funkcje AI okazały się w moich testach naprawdę przydatne, zwłaszcza tworzenie podsumowań, ale inne wydały mi się mniej wyróżniające na tle samodzielnych narzędzi AI, a całkowity koszt szybko rośnie, gdy potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji.

3. Salesforce Sales Cloud

Najlepszy dla: większych przedsiębiorstw, które potrzebują głębokiej personalizacji, szerokiego ekosystemu AI i są gotowe zainwestować w konfigurację oraz zarządzanie.

Salesforce od lat promuje swoje funkcje AI. Robi to co najmniej od 2014–2015 roku, kiedy kupiło firmę „RelateIQ”, przemianowało ją na „SalesforceIQ” i umieściło w centrum swojej oferty „Einstein”, dodając do niej małego awatara przypominającego prawdziwego Alberta Einsteina. (Szczerze mówiąc, nie mam pewności, co by o tym pomyślał, gdyby nadal żył, ale to chyba temat na zupełnie inny artykuł.)

W marcu 2023 roku, nieco ponad cztery miesiące po uruchomieniu ChatGPT, Salesforce ogłosiło „Einstein GPT, pierwszą na świecie generatywną AI dla CRM”. (Niedawno przemianowano ją na „Einstein 1 GPT”.)

Od tamtej pory strona główna firmy koncentruje się na AI i zawiera między innymi hasła takie jak „Zachwycaj klientów i zwiększaj przychód dzięki CRM AI nr 1”.

Jeśli nie znasz Salesforce, warto wiedzieć, że pod względem udziału w rynku rzeczywiście jest to CRM nr 1 na świecie — głównie dzięki popularności wśród dużych przedsiębiorstw dysponujących dużymi budżetami. To, czy jest również numerem 1 w AI, to oczywiście osobne pytanie.

Postanowiłem więc to sprawdzić.

Funkcje i testy

Szczerze mówiąc, nie było łatwo dowiedzieć się, co konkretnie Einstein GPT for Sales (albo „Einstein”, „Sales GPT” czy „Einstein Copilot”) ma do zaoferowania zespołom sprzedaży. Materiałów marketingowych było mnóstwo, ale niewiele dało się z nich wywnioskować na temat rzeczywistych możliwości. Żeby poznać szczegóły, musiałem najpierw dokładnie przejrzeć dokumentację wsparcia.

Oto inteligentne funkcje oferowane przez Salesforce oraz moje doświadczenia z ich używaniem:

• Wzbogacanie danych: Salesforce pozycjonowało wzbogacanie danych jako funkcję w ramach swojej oferty Einstein. Choć przedstawianie jej jako funkcji AI jest nieco mylące, dobre dane mają kluczowe znaczenie dla dostarczania dobrej AI, więc z pewnego punktu widzenia ma to sens. Zakres wzbogacania danych wydawał się jednak dość skromny i zdecydowanie nie wystarczyłby jako solidna podstawa do dalszej pracy z AI. Aby uzyskać więcej możliwości wzbogacania danych, potrzebne byłyby „Data Cloud” oraz integracje, ale oczywiście nie poszedłem aż tak daleko.
• Podsumowania rozmów, analiza, sygnały i spostrzeżenia: Wiele funkcji oferowanych przez Einstein GPT wydawało się związanych z rozmowami i spotkaniami. To ma sens: takie funkcje można dość szybko dodać bez ingerowania w podstawowe działanie CRM. Rodzi to jednak pytanie, dlaczego nie skorzystać ze specjalistycznego narzędzia, takiego jak Gong lub jeden z jego licznych konkurentów, skoro te firmy od lat dopracowują tego typu funkcje. Potwierdziły to moje testy, w których jakość możliwości Salesforce okazała się raczej przeciętna.
• Wersje robocze wiadomości e-mail: Zaletą tej funkcji Salesforce było to, że można było napisać własną wiadomość systemową (później przemianowaną na „szablony promptów” i „reguły bezpieczeństwa”), aby konsekwentnie personalizować wiadomości e-mail. Był to jasny krok naprzód względem większości innych CRM-ów, które testowałem. Nie mogłem jednak oprzeć się wrażeniu, że równie dobrze mógłbym użyć ChatGPT, który również pozwalał korzystać z wiadomości systemowej bez dodatkowych opłat. Można by oczekiwać, że Salesforce będzie mieć przewagę dzięki możliwości wykorzystywania danych z Salesforce, ale w moich testach ta funkcja korzystała z nich w bardzo ograniczonym zakresie.
• Ocena potencjalnych klientów: Salesforce obiecywało oceniać moich potencjalnych klientów na podstawie szeregu czynników — zarówno ich dopasowania do mojego idealnego profilu klienta (branża, przychód firmy, lokalizacja geograficzna, dział, źródło potencjalnych klientów), jak i zaangażowania w relację ze mną (liczba i aktualność interakcji). Funkcja wydawała się jednak dość nieprzejrzysta, a potwierdzenie jej użyteczności było trudne. Biorąc pod uwagę ilość danych, które klient Salesforce zwykle śledzi w Salesforce, oraz zależność tej funkcji od tych danych, zakładam, że zazwyczaj nie spełnia ona pokładanych w niej oczekiwań. Na pierwszy rzut oka wygląda inteligentnie, ale często nie przewyższa znacząco dobrze zaprojektowanego ręcznego modelu oceniania połączonego z podstawowym zdrowym rozsądkiem menedżera sprzedaży.
• Inteligencja relacji: Założenie było takie, że Salesforce przeszukuje internet, Gmail, Slack i/lub Salesforce Files, aby wykrywać relacje między osobami i firmami. Nawet po przeczytaniu dokumentacji pomocy nie mam stuprocentowej pewności, co ta funkcja konkretnie robi ani czy jest rzeczywiście użyteczna. ChatGPT powiedział mi później, że „tworzy graf relacji między osobami i firmami oraz pokazuje «interesujące» powiązania i wiadomości”. W praktyce przypominało to raczej przyjemne narzędzie do wizualnego researchu niż coś, co fundamentalnie zmienia sposób wyszukiwania potencjalnych klientów. Nadal musisz samodzielnie wykonać właściwą pracę analityczną, a większość tego, co znajduje ta funkcja, można również odkryć w kilka minut dzięki uważnemu wyszukiwaniu na LinkedIn i w Google.

MCP / zewnętrzni asystenci AI

Tak. Salesforce obsługuje MCP i znajduje się w katalogu aplikacji ChatGPT. Implementacja MCP w Salesforce jest bardziej ukierunkowana na środowiska korporacyjne i deweloperów, a także integruje się z Agentforce i infrastrukturą MCP hostowaną przez Salesforce. Zobacz dokumentację MCP Salesforce.

Cennik

Aby uzyskać dostęp do wielu funkcji AI, trzeba korzystać z planu Enterprise lub wyższego, a dokładny zestaw możliwości AI w Sales Cloud w dużej mierze zależy od wybranej edycji i dodatków.

Najniższy publicznie dostępny poziom cenowy Sales Cloud Salesforce, przy którym te funkcje AI zaczynają mieć sens, wynosił:

• 175 USD/użytkownika/miesiąc w planie Enterprise (przy rozliczeniu rocznym)
• + 50 USD/użytkownika/miesiąc za Einstein Relationship Insights Starter, jeśli chcesz korzystać z funkcji inteligencji relacji
• + potencjalnie więcej, zależnie od tego, jakich funkcji związanych z inteligencją konwersacji, zaangażowaniem w sprzedaż, Agentforce, Data Cloud lub dodatkowymi możliwościami Einstein potrzebujesz

Oznacza to, że realistyczna cena początkowa za Sales Cloud Enterprise wraz z inteligencją relacji wynosi co najmniej 225 USD/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym) i może szybko wzrosnąć. Cennik Salesforce jest w dużej mierze zależny od pakietu, więc aby otrzymać dokładną wycenę, najprawdopodobniej nadal trzeba będzie porozmawiać z przedstawicielem handlowym. Z drugiej strony może on zaoferować niższą cenę — najpewniej tymczasowo i w zamian za większe zobowiązanie. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule o umowach Salesforce.

Niezależna ocena

W serwisie G2 Salesforce Sales Cloud otrzymuje obecnie ocenę 4,4/5. Zobacz recenzje w G2.

Werdykt

Salesforce ma najbardziej ambitne podejście do AI w przedsiębiorstwach spośród całej ósemki, ale wykorzystanie tego potencjału wymaga dobrych danych, starannej konfiguracji i sporego budżetu. Ma to największy sens, gdy już potrzebujesz dostosowywania i nadzoru na poziomie Salesforce, a nie tylko kilku funkcji AI.

4. Pipedrive

Najlepszy dla: zespołów sprzedaży, które chcą prostego, wizualnego pipeline’u z coraz większą liczbą wygodnych funkcji AI.

Po Salesforce i HubSpot ten zestawienie nie byłoby kompletne bez trzeciego dużego gracza w świecie CRM-ów sprzedażowych: Pipedrive.

Firma działa od 2011 roku, oferując prostszą i bardziej skoncentrowaną na sprzedaży alternatywę dla małych i średnich firm.

Pipedrive zrobił pierwsze kroki w świecie AI w kwietniu 2024 roku, ogłaszając „Pipedrive AI” i swojego „Sales Assistant”.

„Sales Assistant” był dostępny już od jakiegoś czasu, ale teraz reklamowano go jako „opartego na AI”, więc musiałem poddać go testom.

Funkcje i testy

Oto inteligentne funkcje oferowane przez Pipedrive i moje doświadczenia z nimi:

• Powiadomienia: Po dość intensywnych testach doszedłem do wniosku, że pasek boczny „Sales Assistant” przypomina raczej lekkie centrum powiadomień z wbudowanym dziennym raportem wskaźników. Nie odebrałem go jako rzeczywistego asystenta, ale być może wynika to jedynie z rozbieżności między przyszłym celem firmy a obecnym statusem tej funkcji.
• Kolejne najlepsze działanie: Materiały marketingowe Pipedrive AI mocno koncentrowały się również na funkcji „Next best action”. Po pewnym czasie testowania asystent od czasu do czasu zdawał się mówić mi, żebym skontaktował się z potencjalnym klientem. Bez wątpienia przydatna funkcja dla bardziej zapracowanych sprzedawców. Określanie jej mianem funkcji AI wydawało mi się przesadą, ale — jak wspomniałem wcześniej, a także niezależnie od tego, że jest to mylący marketing — lepiej oceniać funkcje po ich użyteczności, a nie po technologii, która za nimi stoi.
• Wersje robocze e-maili: Pipedrive dodał możliwość tworzenia wersji roboczych e-maili przy użyciu AI. Pozwalał mi ustawić ton i długość każdego e-maila. Osobiście chciałbym mieć większe możliwości ich personalizacji, ponieważ e-maile nie pasowały do mojego stylu pisania ani nie sprawiały wrażenia, jakby wiedziały, kim jestem. Ponadto odpowiedzi na e-maile ani ich przekazywanie dalej nie uwzględniały poprzedniej wiadomości w wątku. Szczerze mówiąc, wyniki nie były tak dobre jak te, które uzyskałbym za pomocą ChatGPT.
• Podsumowywanie e-maili: Podczas gdy większość innych CRM-ów podsumowywała pełne osie czasu, Pipedrive zdecydował się na coś dziwnego: podsumowywanie jednego e-maila naraz. Proces podsumowywania trwał dłużej niż samodzielne przejrzenie e-maila, więc nie był szczególnie użyteczny. Aktualizacja: później zmieniono tę funkcję tak, aby podsumowywała wątki e-mailowe. Dlaczego nie podsumowuje pełnych osi czasu, pozostaje tajemnicą.
• Wyszukiwanie integracji i rekomendacje: Kiedy wpisałem „proposal documents” w wyszukiwarce ich marketplace’u, Pipedrive wskazał, że „PandaDoc” będzie dobrym rozwiązaniem. Nie udało mi się dostrzec, w jaki sposób miałaby to być funkcja inteligentna, ale ponieważ stanowiła integralną część „Pipedrive AI”, postanowiłem uwzględnić ją w tym przeglądzie.
• Tworzenie raportów: Ta funkcja została dodana od czasu mojej pierwszej rundy badań. Wyglądało na to, że ma spory potencjał, by pomóc ludziom budować raporty, jeśli nie są w pełni świadomi dostępnych możliwości ani tego, jak z nich korzystać. Niestety uzyskiwane przeze mnie wyniki nigdy nie były w pełni trafne, a funkcja nie rozumiała też instrukcji, które były nieco mniej precyzyjne — takich, jakie napisałby użytkownik, który nie zna oprogramowania w 100%.

MCP / zewnętrzni asystenci AI

Tak. Pipedrive oferuje wsparcie MCP i jest dostępny w katalogu aplikacji ChatGPT.

Cennik

W chwili pisania tego tekstu Pipedrive nie pobierał dodatkowych opłat za swoje funkcje inteligentne. Zamiast tego oferował te funkcje (a przynajmniej te faktycznie oparte na AI) w planach Premium (wcześniej „Professional”) i Ultimate.

Ceny Pipedrive w planie porównawczym na poziomie Pro (plan Pipedrive Premium) przedstawiały się następująco:

• 59 USD/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie)
• 79 USD/miejsce/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Niezależna ocena

W serwisie G2 Pipedrive obecnie otrzymuje ocenę 4,3/5. Zobacz recenzje w G2.

Werdykt

Pipedrive nadal przyciąga prostotą bazowego CRM-u. Jego funkcje AI mogą zaoszczędzić kilka kliknięć, zwłaszcza przy e-mailach i raportowaniu, ale podczas moich testów sprawiały raczej wrażenie użytecznej warstwy ułatwień niż fundamentalnej zmiany sposobu działania CRM-u.

5. Zoho CRM

Najlepszy dla: firm, które chcą korzystać z bardzo szerokiego zestawu funkcji CRM i rozbudowanej automatyzacji w niższej cenie niż w przypadku większości platform dla przedsiębiorstw.

Zoho to kolejny duży gracz na rynku sales CRM.

Cóż, nie tylko w CRM-ie, ale ogólnie w aplikacjach biznesowych — na przykład w oprogramowaniu do wysyłania e-maili, księgowości, HR-u czy zarządzania IT… Wymień dowolną kategorię, a oni prawdopodobnie też mają w niej swój produkt.

W 2005 roku wprowadzili na rynek produkt CRM dla małych firm i historycznie pozycjonowali się jako tańsza alternatywa dla Salesforce. W oparciu o tę obietnicę zbudowali stosunkowo silną pozycję na rynku małych firm.

Asystent AI Zoho o nazwie „Zia” jest dostępny co najmniej od 2017 roku, więc można powiedzieć, że firma ma w tej branży spore doświadczenie.

Moja główna obawa dotyczyła jednak tego, czy ich CRM zawiera wystarczająco dobre dane, aby można było oprzeć na nich użyteczne funkcje AI. Oto, co znalazłem.

Funkcje i testy

Oto inteligentne funkcje, które oferował Zoho CRM, oraz moje doświadczenia z nimi:

• Preferowany moment kontaktu: jeśli jesteś na tyle doświadczony, by pamiętać dodatek do Outlooka o nazwie „Xobni”, funkcja śledzenia tego, kiedy najlepiej wysłać e-mail do danej osoby, od razu wydaje się interesująca. Właśnie to obiecuje Zoho: będzie gromadzić statystyki dotyczące momentów, w których konkretne osoby najchętniej prowadzą z tobą rozmowy lub wymieniają e-maile. Zastrzeżenie: w przypadku większości potencjalnych klientów tych danych ci zabraknie. (Znów, nie jest to prawdziwa funkcja AI, ale mimo wszystko bywa przydatna, kiedy działa.)
• Sugerowane makra: Zoho miało funkcję o nazwie makra, która po dokładniejszym przyjrzeniu się okazała się tym, co w większości innych CRM-ów nazywa się „procesami pracy”. System twierdził, że będzie sugerować szablony makr na podstawie czynności, które regularnie wykonuję, ale nie korzystałem z Zoho CRM wystarczająco długo, by otrzymać jakiekolwiek sugestie, więc nie mogę powiedzieć na ten temat wiele więcej.
• Wzbogacanie danych: w przeciwieństwie do wielu innych CRM-ów wzbogacanie danych faktycznie działało i konsekwentnie uzupełniało rekordy. Wymagało jednak wielu czynności wykonywanych ręcznie. Dla zobrazowania: najłatwiej było chyba kliknąć „edytować”, następnie „wzbogacić dane”, potwierdzić dane, kliknąć „aktualizacji”, a potem „zaoszczędzić”. Nadal nie rozumiem, dlaczego nie odbywało się to bardziej automatycznie.
• Podsumowywanie e-maili: podobnie jak Pipedrive, Zoho podjęło dość dziwną decyzję o podsumowywaniu pojedynczych e-maili zamiast pełnych osi czasu. Ponieważ przejrzenie e-maila zajmuje tylko sekundę lub dwie i daje mi lepszy wgląd w sytuację, funkcja byłaby dla mnie o wiele bardziej użyteczna, gdyby zamiast tego podsumowywała pełną oś czasu. Aktualizacja: podobnie jak Pipedrive, Zoho rozszerzyło tę funkcję o podsumowywanie wątków e-mailowych. To, dlaczego system nie podsumowuje pełnych osi czasu, pozostaje prawdziwą zagadką.
• Transkrypcje rozmów: skonfigurowanie tej funkcji wymagało najpierw zintegrowania mojego dostawcy telefonii, co było całkiem sporym przedsięwzięciem, ale ostatecznie wszystko zadziałało. Jakość była w porządku, choć nie tak dobra jak w wyspecjalizowanych usługach, z którymi miałem do czynienia. Prawdopodobnie skorzystałbym z jednej z nich, bo na rynku jest ich tak wiele i wykonują świetną pracę.
• Automatyczne uzupełnianie pól: choć Zoho nazywa tę funkcję „Predictions” i „Predictive AI”, w praktyce wydawało się, że polega ona na odgadywaniu wartości jednego predefiniowanego pola za pomocą generatywnej AI na podstawie innego pola. W moich testach wyniki były nieco niestabilne, ale być może przy użyciu obszerniejszych i lepszej jakości danych funkcja radziłaby sobie lepiej.
• Interfejs czatu: podobnie jak wspominałem wcześniej przy testowaniu HubSpot, mimo obecnego szumu medialnego nie wierzę, że interfejsy czatu zastąpią interfejsy wizualne — poza konkretnymi zastosowaniami, korzystaniem w drodze albo sytuacjami, w których zwykły interfejs użytkownika jest niepotrzebnie skomplikowany. W tym ostatnim przypadku lepiej naprawić sam interfejs wizualny.

MCP / zewnętrzni asystenci AI

Tak. Zoho CRM obsługuje MCP i znajduje się w katalogu aplikacji ChatGPT.

Ceny

Zoho zdawało się oferować wszystkie swoje funkcje wykorzystujące inteligencję w planie Enterprise.

Cennik Zoho w planie Enterprise* wyglądał następująco:

• 40 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• 50 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Aby uzyskać poziom wsparcia podobny do tego oferowanego przez inne CRM-y, trzeba dopłacić 20% opłaty za subskrypcję, by otrzymać Premium Support. W praktyce dokładniejsza cena wynosi więc 48–60 USD/użytkownika/miesiąc.

Niezależna ocena

W serwisie G2 Zoho CRM otrzymuje obecnie ocenę 4,1/5. Zobacz recenzje w serwisie G2.

Werdykt

Zoho oferuje za te pieniądze wiele funkcji powiązanych z AI i funkcji predykcyjnych. Ceną za to jest jednak złożoność produktu, a część funkcji opartych na inteligencji nadal wymaga odpowiedniej ilości uporządkowanych danych i większej ilości pracy ręcznej, niż chciałbym widzieć w CRM-ie z AI.

6. Nutshell CRM

Najlepszy dla: małych firm, które szukają stosunkowo prostego CRM-u z wbudowanymi podsumowaniami AI i pomocą w pisaniu.

Nutshell to platforma CRM i e-mail marketingowa dla małych firm, którą w 2022 roku przejęła duża agencja marketingu cyfrowego o nazwie WebFX.

To nie jest największy gracz na rynku, ale od pewnego czasu działa w segmencie małych firm. W sierpniu 2023 roku firma uruchomiła też plan „Power AI”.

Chciałem sprawdzić, na czym dokładnie polega ta moc AI, dlatego Nutshell trafił na moją listę CRM-ów z AI.

Funkcje i testy

Oto funkcje wykorzystujące inteligencję, które oferował Nutshell, oraz moje doświadczenia z ich używaniem:

• Podsumowywanie osi czasu: Funkcja działała dla wszystkich osi czasu dotyczących osób, firm i potencjalnych klientów. Na podstawie moich testów nie wydawała się działać tak dobrze jak w niektórych innych CRM-ach, ale być może wynikało to ze specyfiki moich testów. Przyczyną mogło być połączenie wadliwego wzbogacania danych, mylenia newsletterów z prywatnymi e-mailami (a tym samym uwzględniania ich w podsumowaniu) oraz zbyt sztywno zaprojektowanego promptu do podsumowywania… czyli rzeczy, na które nie miałem wpływu. To po raz kolejny pokazuje, że dobre AI może działać tylko na dobrych danych.
• Podsumowywanie transkrypcji z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams: Jako wieloletni użytkownik Zoom byłem zdezorientowany, że ta płatna funkcja Nutshell w ogóle istnieje, ponieważ… Zoom już oferuje świetne podsumowania w ramach swojego najtańszego płatnego planu, czyli planu Pro. Co więcej, jakość podsumowań AI w Zoomie ostatnio znacząco wzrosła (zdecydowanie w porównaniu z wersją Nutshell). Moim zdaniem znacznie wygodniejsze byłoby integrowanie tych podsumowań zamiast odtwarzania tej funkcji po swojej stronie. Aktualizacja: od czasu pierwszej rundy moich badań dodano także Google Meet i Microsoft Teams. Te same pytania pozostają jednak aktualne.
• Transkrypcja notatek: Możesz mówić do Nutshell przez mikrofon, aby robić notatki. Oczywiście możesz też kliknąć ikonę mikrofonu na klawiaturze telefonu i skorzystać z dyktowania głosowego. Otrzymasz szybszy i lepszy rezultat. Podczas moich testów funkcja na przykład pomijała wiele podstawowych znaków interpunkcyjnych.
• Pisanie odpowiedzi na e-maile: Ta funkcja była całkiem przydatna. Gdy otwierałem rekord kontaktu i pojawiał się e-mail, Nutshell od razu zaczynał tworzyć możliwe odpowiedzi, a następnie przedstawiał mi trzy różne opcje. E-maile brzmiały trochę ogólnikowo i nie jestem pewien, czy ostatecznie korzystałbym z tych sugestii, ale było to miłe zaskoczenie.

MCP / zewnętrzni asystenci AI

Tak. Nutshell obsługuje MCP. W momencie tej aktualizacji nie udało mi się znaleźć Nutshell w katalogu aplikacji ChatGPT.

Cennik

Nutshell oferował funkcje AI w kilku planach, ale plan „Business” jest lepszym punktem odniesienia. Obejmuje większy miesięczny pakiet wyników AI oraz więcej zaawansowanych funkcji CRM, których można oczekiwać w takim porównaniu.

Ceny Nutshell w planie Business wynosiły:

• 59 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• 67 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Plan Business obejmował 100 wyników AI/użytkownika/miesiąc. Obecnie Nutshell zalicza do tych wyników AI bardziej zaawansowane funkcje, takie jak podsumowywanie rozmów i spotkań, wyszukiwanie informacji o potencjalnych klientach i ich scoring oraz generowanie kampanii e-mailowych. Lżejsze funkcje AI, takie jak transkrypcja notatek z zamianą tekstu na mowę, inteligentne raporty i sugerowane odpowiedzi e-mail, są natomiast traktowane jako dołączone funkcje pomocnicze.

Niezależna ocena

W serwisie G2 Nutshell CRM ma obecnie ocenę 4,3/5. Zobacz opinie w G2.

Werdykt

Nutshell ma kilka przyjemnie praktycznych funkcji AI, szczególnie w obszarze podsumowań i sugerowanych odpowiedzi e-mail. Największym ograniczeniem, jakie zauważyłem, było pogorszenie jakości wyników, gdy dane na osi czasu są nieuporządkowane. To po raz kolejny pokazuje, jak ważna dla użytecznego AI jest jakość danych w CRM.

7. Freshsales

Najlepszy dla: zespołów, które chcą korzystać ze scoringu potencjalnych klientów i analiz dotyczących dealów w przystępnym cenowo sprzedażowym CRM.

Freshsales to sprzedażowy CRM uruchomiony w 2016 roku przez firmę Freshworks, która zaczynała w 2010 roku od alternatywy dla Zendesk o nazwie Freshdesk.

Sam produkt CRM miał być reklamowany jako tańsza alternatywa dla Salesforce, podobnie jak konkurencyjny produkt z tego samego miasta, czyli Zoho, choć nieco nowocześniejszy (i nie twierdzę tak tylko ja — sami mówią to w niektórych swoich reklamach Google).

W czerwcu 2023 roku Freshworks uruchomił „Freddy AI”, które w chwili pisania tego tekstu występowało w kilku formach: „Freddy Self Service”, „Freddy Copilot” i „Freddy Insights”.

Na potrzeby tego porównania skupiłem się na funkcjach „Freddy” przeznaczonych dla zespołów sprzedażowych.

Funkcje i testy

Oto inteligentne funkcje oferowane przez Freshsales oraz moje doświadczenia z ich używaniem:

• Scoring potencjalnych klientów: W przypadku kontaktów Freshsales pokazuje wynik mierzący zaangażowanie zespołu w relację z kontaktem na podstawie liczby e-maili, rozmów i spotkań oraz statusów jego subskrypcji. Wygląda to na dość klasyczny scoring potencjalnych klientów, ale, po raz kolejny, jeśli działa, nie ma większego znaczenia, jaka technologia kryje się pod spodem.
• Wersje robocze e-maili: Freshsales generuje tematy i wiadomości e-mail na podstawie kilku początkowych informacji. Na podstawie moich testów nie było w tym żadnej prawdziwej personalizacji ani istotnej różnicy w porównaniu ze zwykłym ChatGPT — poza tym, że nie trzeba kopiować i wklejać tekstu. No i oczywiście poza koniecznością dodatkowej opłaty.
• Możliwe duplikaty: Wyglądało na to, że Freshsales miał pokazywać mi możliwe zduplikowane firmy. Pomysł polega na tym, że Freddy analizuje nazwę konta, domenę internetowej oraz domenę adresu e-mail i oznacza prawdopodobne duplikaty. Podczas testów utworzyłem dwie firmy o bardzo podobnych nazwach (użycie tej samej nazwy nie było dozwolone) i z tą samą stroną internetową. Nie wykrył żadnego duplikatu. Być może źle zrozumiałem, jak ta funkcja powinna działać, albo w moim przypadku mechanizm dopasowywania był po prostu zbyt ostrożny, ale nie udało mi się sprawić, żeby zrobił cokolwiek.
• Możliwe połączenia: Zrozumiałem to tak, jakby Freshsales miał informować mnie, które kontakty mam w danej firmie. Utworzyłem kontakt w CRM z adresem e-mail pasującym do domeny strony internetowej firmy i wysłałem do niego e-mail, ale Freshsales nie zasugerował go jako możliwego połączenia.
• Analizy dealów: Założenie jest takie, że Freshsales kategoryzuje deale jako „prawdopodobne do zamknięcia”, „zyskujące na znaczeniu”, „zagrożone” oraz kilka innych kategorii. Dokumentacja pomocy wyjaśniała, że opiera się to głównie na nagłych wzrostach aktywności, spadkach aktywności itd. Podczas moich testów nie wygenerowano żadnych analiz dealów — prawdopodobnie nie testowałem tej funkcji wystarczająco długo.

MCP / zewnętrzni asystenci AI

Tak. Freshsales obsługuje MCP. W chwili tej aktualizacji nie udało mi się znaleźć Freshsales w katalogu aplikacji ChatGPT.

Ceny

Freshsales oferował większość inteligentnych funkcji w planie Pro, ale niektóre były dostępne wyłącznie w planie Enterprise.

Ceny Freshsales w planach Pro i Enterprise przedstawiały się następująco:

• Pro: 39 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• Pro: 47 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)
• Enterprise: 59 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• Enterprise: 71 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Niezależna ocena

W serwisie G2 Freshsales uzyskuje obecnie ocenę 4,5/5. Zobacz opinie w serwisie G2.

Werdykt

Freshsales oferuje przyzwoity zestaw funkcji do oceniania i uzyskiwania spostrzeżeń w przystępnej cenie. W moich testach kilka bardziej inteligentnych funkcji było jednak trudnych do uruchomienia lub zweryfikowania, dlatego wybrałbym Freshsales przede wszystkim wtedy, gdy cały produkt Freshsales dobrze pasuje do Twojego zespołu — nie ze względu na samo AI.

8. Streak

Najlepszy dla: zespołów pracujących głównie w Gmailu, które chcą mieć CRM i kontekstowe AI bezpośrednio w swojej skrzynce odbiorczej.

Streak został uruchomiony w 2011 roku jako jeden z pierwszych CRM-ów z głęboką integracją e-mail i do dzisiaj koncentruje się wyłącznie na użytkownikach Gmail.

Początkowo model freemium zapewnił mu dużą popularność, ale w marcu 2024 roku firma ostatecznie zdecydowała się wycofać bezpłatny plan CRM. Ceny zaczynają się teraz wyżej niż w przypadku większości innych systemów CRM dla małych firm.

W grudniu 2023 roku firma zorganizowała dużą premierę funkcji „Streak AI” na platformie Product Hunt, co wówczas zwróciło moją uwagę.

Wtedy przetestowałem funkcje AI, a teraz zrobiłem to ponownie. Przyjrzyjmy się im.

Funkcje i testy

Oto inteligentne funkcje, które oferował Streak, oraz moje doświadczenia z ich używaniem:

• Podsumowywanie osi czasu i zadawanie pytań na ich temat: To była całkiem przydatna funkcja, choć uzyskanie wyników zajmowało bardzo dużo czasu (prawdopodobnie korzystała ze starszego modelu AI). Od czasu do czasu pojawiały się też halucynacje, ale było ich mniej niż w niektórych innych CRM-ach. Ogólnie możliwość szybszego przyswajania długich osi czasu była bardzo użyteczna.
• Automatyczne uzupełnianie pól na podstawie osi czasu: Kiedy testowałem tę funkcję, okazała się raczej rozczarowująca. Po pierwsze, automatyczne uzupełnianie było dostępne wyłącznie po kliknięciu i po dość długim oczekiwaniu (tak samo jak w przypadku osi czasu). Sugestie, które ostatecznie się pojawiały, wydawały się w większości halucynacjami, a zdecydowanie, które z nich zaakceptować, wymagało dokładnej ręcznej weryfikacji. Myślę, że wolałbym uzupełniać pola ręcznie.

Wszystkie pozostałe inteligentne funkcje były w czasie testów nadal oznaczone jako „wkrótce dostępne”. Streak stosunkowo wcześnie zaczął udostępniać funkcje AI, ale wyglądało na to, że od tamtej pory jego rozwój w dużej mierze stał w miejscu — nawet podczas mojej ostatniej rundy badań.

MCP / zewnętrzni asystenci AI

Tak. Streak obsługuje MCP i znajduje się w katalogu aplikacji ChatGPT.

Cennik

Streak oferował funkcje inteligentne w swoim planie „Pro+”.

Cennik Streak w planie Pro+ wyglądał następująco:

• 69 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• 89 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Streak Pro+ obejmuje obecnie 150 kredytów AI/użytkownika/miesiąc. Kredyty są współdzielone przez zespół i wykorzystywane do funkcji takich jak podsumowania deali, pytania i odpowiedzi oraz automatyczne uzupełnianie. Jeśli potrzebujesz więcej, dostępne są dodatkowe pakiety kredytów.

Niezależna ocena

W serwisie G2 Streak ma obecnie ocenę 4,5/5. Zobacz opinie w G2.

Werdykt

Streak nadal zajmuje wyjątkowo wygodną pozycję w przypadku zespołów, które na co dzień pracują w Gmailu. Podsumowania osi czasu i pytania i odpowiedzi mogą być przydatne, ale moje testy wykazały, że AI działa wolno i bywa zawodna, dlatego Streak pozostaje bardziej przekonującym wyborem ze względu na pracę natywną dla odbiorczej niż na dojrzałość AI.

Porównanie cen AI CRM dla 10-osobowego zespołu

Ceny AI coraz trudniej porównywać, ponieważ część dostawców uwzględnia funkcje w planach, a inni korzystają z kredytów, dodatków lub cen opartych na zużyciu. Aby pokazać te różnice w praktyce, poniżej przedstawiam przybliżony cykliczny koszt początkowy dla 10-osobowego zespołu w planie wykorzystanym powyżej:

To porównywalny punkt wyjścia, a nie oferta cenowa. Zużycie AI i negocjowane ceny dla klientów korporacyjnych mogą znacząco zmienić rzeczywistą kwotę.

Obecny stan AI w CRM

Wraz z szybkim rozwojem modeli AI rosną oczekiwania, że AI umożliwi nowe rzeczy w każdym rodzaju oprogramowania. Nie inaczej jest w przypadku oprogramowania sales CRM.

Dostawcy CRM czują presję, by szybko reagować na te nowe oczekiwania, dlatego często dodają funkcje AI, które dobrze brzmią w marketingu, ale w praktyce nie zapewniają klientom znaczącej wartości. Niektórzy mogą powiedzieć, że to „pudrowanie trupa” — i moim zdaniem mają rację.

Wiele z tych funkcji AI:

1. Nie poprawia podstawowej użyteczności oprogramowania CRM.
2. Nie wnosi większej wartości niż samodzielne modele AI.
3. Obiecuje zbyt wiele, a dostarcza zbyt mało.

Oczywiście dobrze, że możesz skorzystać z modelu AI, który pomoże Ci pisać e-maile, ale musi on być lepszy niż to, co otrzymujesz w ChatGPT, Copilot dla Microsoft 365 czy Gemini dla Google Workspace. Bo w przeciwnym razie po co płacić dodatkową premię za oprogramowanie CRM, żeby uzyskać tę funkcję?

Nie mam jednak wątpliwości, że każdy dostawca będzie nadal się rozwijać, bo myślę, że wszyscy zgadzają się co do tego, iż wprowadzenie AI na nowo zdefiniuje oprogramowanie. (I nie, nie wszystko stanie się interfejsem czatowym. Interfejsy wizualne nie umarły.)

Skoro więc wygląda na to, że dopiero zaczynamy podróż z AI CRM, to dokąd właściwie zmierzamy?

Dokąd zmierzają prawdziwe AI CRM

W istocie CRM oznacza Customer Relationship Management, czyli zarządzanie relacjami z klientami. I właśnie to robi oprogramowanie CRM: pomaga lepiej śledzić, budować i zarządzać relacjami z klientami na dużą skalę.

Jeśli masz tylko kilku klientów lub mniej niż 10 potencjalnych klientów w pipeline, być może nie potrzebujesz oprogramowania CRM. Wystarczy ci własna pamięć i prosty system, który pomoże zachować porządek. Jednak wraz z rozwojem firmy dobre oprogramowanie CRM może znacznie lepiej pomóc ci śledzić sprzedaż. Będziesz budować lepsze relacje, lepiej zarządzać sprzedażą i generować większy przychód.

To właśnie tutaj AI może dostarczyć w CRM największą wartość.

Oto kilka funkcji AI, które moim zdaniem mogą pomóc ci na dużą skalę śledzić, budować i zarządzać relacjami z klientami:

• Samodzielne, częściowo automatyczne uzupełnianie i aktualizowanie CRM, dzięki czemu wszystko jest prawidłowo śledzone. Może to obejmować sugerowanie firm, kontaktów i szans sprzedaży, które warto stworzyć, a także gromadzenie wszystkich dostępnych informacji na ich temat.
• Przypominanie o ważnych rzeczach, kiedy o nich zapominasz: dalszym kontakcie z ważnym potencjalnym klientem, odpowiedzi na e-mail, dodaniu notatki do spotkania itd. CRM może być twoim drugim, ulepszonym mózgiem.
• Podsumowywanie dużych ilości informacji, żeby nie tracić czasu na ich samodzielne czytanie i pełne przyswajanie. Może na przykład podsumować historię lub oś czasu relacji z klientem, zasugerować kolejne kroki i odpowiedzieć na pytania, które mogą ci się nasunąć. Może też podsumować rozmowę albo relację, którą masz z potencjalnym klientem lub klientem.
• Kategoryzowanie dużych ilości informacji, na przykład odpowiedzi na sekwencje e-mail. Może automatycznie kategoryzować te odpowiedzi, dzięki czemu wiesz, kto jest zainteresowany, kto jest poza biurem itd. Może też przypisać firmie kategorię na podstawie innych informacji, które masz na jej temat.
• Wyszukiwanie nowych, wartościowych potencjalnych klientów. Może na przykład rozpoznać twój idealny profil klienta i wyszukiwać więcej potencjalnych klientów, którzy dokładnie do niego pasują.
• Pisanie e-maili, żeby poświęcać mniej czasu na myślenie i pisanie. To jeden z najbardziej oczywistych przypadków użycia generatywnej AI, ale jak dotąd nikt nie robi tego dobrze. Czy od teraz wszyscy będziemy wysyłać sobie generyczne, nachalne i pozbawione kontekstu e-maile AI? Mam nadzieję, że nie.
• Umożliwienie używanemu już przez ciebie asystentowi AI współpracy z CRM za pośrednictwem otwartych standardów, takich jak MCP. Zamiast zmuszać cię do korzystania z chatbota jednego dostawcy, CRM może bezpiecznie udostępniać właściwy kontekst klienta i działania narzędziom takim jak ChatGPT czy Claude.

Widzę przyszłość, w której handlowcy mogą skupić się na nawiązywaniu ludzkich interakcji z klientami. Mogą robić to, co wychodzi im najlepiej: rozumieć innych ludzi, dostarczać im właściwe rozwiązania i otrzymywać za to wynagrodzenie. A CRM-y mogą zająć się resztą.

W Salesflare pracujemy nad taką przyszłością od 2014 roku, kładąc pod nią fundamenty poprzez maksymalne ułatwienie śledzenia wszystkiego w CRM. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy i lat zrobimy w tym kierunku ogromne postępy.

To ekscytujący czas, w którym przyszło nam żyć.

FAQ

Czym jest AI CRM?

AI CRM to platforma do zarządzania relacjami z klientami, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzowania zadań, analizowania danych i dostarczania inteligentnych sugestii. Zamiast być tylko bazą informacji o klientach, AI CRM aktywnie pomaga zespołowi sprzedaży pracować wydajniej. Na przykład Salesflare wykorzystuje AI do automatycznego przechwytywania informacji kontaktowych z e-maili i sugerowania zadań związanych z dalszym kontaktem, co znacznie ogranicza ręczne wprowadzanie danych i pozwala zespołowi skupić się na budowaniu relacji.

Czy AI zastąpi CRM?

Nie, AI nie zastąpi CRM. Zamiast tego AI wzmacnia i przekształca systemy CRM. Podstawowa funkcja CRM — bycie centralnym miejscem dla wszystkich relacji z klientami i danych — pozostaje niezbędna. AI działa jako inteligentna warstwa na tym fundamencie, zwiększając możliwości CRM. AI przejmuje powtarzalne zadania i dostarcza predykcyjne informacje, ale to struktura CRM zapewnia AI dane potrzebne do skutecznego działania. Przyszłość należy do potężnego połączenia obu tych elementów.

Czy można połączyć CRM i AI?

Jak najbardziej. Połączenie CRM i AI to nowy standard w firmach osiągających wysokie wyniki. Integracja pozwala automatyzować procesy pracy, uzyskiwać bardziej trafne informacje z danych i personalizować interakcje z klientami na dużą skalę. Na przykład Salesflare łączy CRM i AI, aby automatycznie tworzyć osie czasu każdej interakcji z klientem, sugerować zadania związane z dalszym kontaktem i ostrzegać, gdy potencjalny klient zaczyna tracić zainteresowanie, dzięki czemu zespół może zamykać więcej transakcji przy mniejszym wysiłku.

Który CRM ma najlepsze AI?

„Najlepszy” AI CRM zależy od tego, co ma robić. Salesforce oferuje szeroki zestaw narzędzi dla dużych firm, ale szybko może stać się drogi i skomplikowany. HubSpot ma przydatne funkcje podsumowywania i asystenta, ale w moich testach jego funkcja pisania e-maili nie zapewniała wystarczającej personalizacji. W przypadku wielu małych i średnich zespołów sprzedaży B2B najlepsze AI to takie, które każdego dnia oszczędza czas, nie dokładając przy tym dużego obciążenia związanego z konfiguracją. I właśnie tutaj Salesflare jest szczególnie mocne: koncentruje się na praktycznej pracy sprzedażowej, takiej jak automatyczne przechwytywanie danych, podsumowania osi czasu, przypomnienia o dalszym kontakcie i pisanie e-maili z wykorzystaniem rzeczywistego kontekstu CRM zamiast generowania ogólnikowego tekstu.

Jaka jest przyszłość AI w CRM?

Przyszłość AI w CRM zmierza w stronę bardziej proaktywnych systemów: CRM-ów, które rozumieją historię klienta, dbają o aktualność danych, podpowiadają najlepsze kolejne działanie i pomagają pisać lepsze wiadomości, korzystając z odpowiedniego kontekstu. Rzecz w tym, żeby nie doczepić interfejsu czatu do bazy danych i nie nazwać tego innowacją. Użyteczna przyszłość to CRM, który po cichu wykonuje za nas więcej pracy związanej z administrowaniem, utrzymuje aktualny kontekst relacji i pomaga handlowcom poświęcać więcej czasu na to, w czym ludzie są najlepsi: budowanie zaufania. Rozwiązania takie jak Salesflare już zmierzają w tym kierunku, łącząc automatyczne wprowadzanie danych CRM z kontekstowymi funkcjami AI do tworzenia podsumowań, follow-upów i pisania e-maili.

Jaki CRM z AI jest najlepszy dla zespołów sprzedaży?

W przypadku małego lub średniego zespołu sprzedaży B2B wybrałbym Salesflare, ponieważ łączy automatyczne przechwytywanie danych CRM z kontekstowymi podsumowaniami na osi czasu, sugestiami kolejnych kroków, przypomnieniami i pisaniem e-maili. W przypadku dużej firmy, która potrzebuje zaawansowanej personalizacji i zarządzania, bardziej naturalnym wyborem będzie Salesforce. Jeśli chcesz połączyć sprzedaż, marketing i obsługę klienta w jednym rozbudowanym pakiecie, warto rozważyć HubSpot.

Które CRM-y z AI obsługują MCP?

Wszystkie osiem CRM-ów uwzględnionych w tym porównaniu obecnie obsługuje MCP: Salesflare, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Nutshell, Freshsales i Streak. Dostępność MCP jest niezależna od obecności na liście aplikacji w katalogu ChatGPT. W momencie tej aktualizacji Nutshell i Freshsales były jedynymi dwoma z tych ośmiu CRM-ów, których nie udało mi się znaleźć w tym katalogu.

Czy ChatGPT lub Claude mogą bezpośrednio współpracować z CRM-em?

Tak. MCP może zapewnić ChatGPT, Claude i innym kompatybilnym asystentom AI dostęp do kontekstu CRM oraz możliwość wykonywania działań, zależnie od danego CRM-u i posiadanych przez Ciebie uprawnień. Wszystkie osiem CRM-ów uwzględnionych w tym porównaniu obecnie oferuje wsparcie dla MCP. W chwili, gdy to sprawdzałem, sześć z ośmiu było również bezpośrednio wymienionych w katalogu aplikacji ChatGPT; Nutshell i Freshsales nie było na tej liście.

Który CRM z AI najlepiej pisze e-maile sprzedażowe?

Podczas testów największa różnica nie polegała na tym, czy CRM miał przycisk AI do pisania, ale na tym, ile użytecznego kontekstu dostarczał modelowi. Salesflare mógł wykorzystać historię kontaktu i konta, dane o szansach, informacje o mojej firmie oraz mój własny styl pisania, dzięki czemu jego e-maile były znacznie bardziej osadzone w kontekście. Nutshell również tworzył całkiem przyjemne sugestie odpowiedzi. HubSpot, Pipedrive i Freshsales w przeprowadzonych przeze mnie testach oferowały mniej spersonalizowane rezultaty.

Jaki CRM z AI jest najlepszy dla małej firmy?

To zależy od firmy. W przypadku małej firmy B2B z aktywnym procesem sprzedaży wybrałbym Salesflare, ponieważ ogranicza ręczną pracę z CRM-em i wykorzystuje powstający w ten sposób kontekst relacji na potrzeby AI. Nutshell to kolejna przystępna opcja dla małych firm. Pipedrive będzie dobrym wyborem, jeśli zależy Ci przede wszystkim na prostym, wizualnym pipeline, natomiast Zoho zapewni większy zakres funkcji, jeśli nie przeszkadza Ci dodatkowa złożoność.

Mam nadzieję, że ten artykuł Ci się spodobał. Jeśli tak, podaj go dalej!

👉 Możesz śledzić @salesflare na Twitter, Facebook i LinkedIn.