8 najlepszych testowanych systemów CRM opartych na sztucznej inteligencji

Doświadczenia z pierwszej ręki, funkcje i wizja przyszłości sztucznej inteligencji w CRM

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w CRM, które CRM oferują funkcje AI i jak dobrze one działają?

Jako współzałożyciel Salesflare, budując CRM przez ponad dekadę, przetestowałem 8 najlepszych CRM, które oferują funkcje wywiadowcze z pierwszej ręki.

Z przyjemnością zabiorę cię na przejażdżkę.

Obecny stan sztucznej inteligencji w CRM

Wraz z szybką ewolucją modeli sztucznej inteligencji, wciąż rosną oczekiwania, że sztuczna inteligencja umożliwi nowe rzeczy w każdym rodzaju oprogramowania. Nie inaczej jest w przypadku oprogramowania CRM dla sprzedaży.

Ponieważ dostawcy CRM czują potrzebę szybkiego reagowania na te nowe oczekiwania, często dodają funkcje sztucznej inteligencji, które brzmią dobrze w marketingu, ale w rzeczywistości nie zapewniają znaczącej wartości swoim klientom. Niektórzy mogą twierdzić, że to "szminka na świni" i myślę, że mają rację.

Wiele z tych funkcji AI:

1. Nie poprawiaj podstawowej użyteczności oprogramowania CRM.
2. Nie dodawaj więcej wartości niż samodzielne modele AI.
3. Nadmierna obietnica i niedostateczna realizacja.

W końcu fajnie, że możesz uzyskać model AI, który pomoże Ci pisać e-maile, ale musi on być lepszy niż to, co otrzymujesz w ChatGPT, Copilot dla Microsoft 365, czy Gemini dla Google Workspace. W przeciwnym razie, po co płacić kolejną premię za oprogramowanie CRM, aby uzyskać tę funkcję?

Nie mam jednak wątpliwości co do tego, że każdy sprzedawca będzie wprowadzał ulepszenia, ponieważ myślę, że wszyscy zgadzają się co do tego, że wprowadzenie sztucznej inteligencji na nowo zdefiniuje oprogramowanie. (I nie, nie wszystko stanie się interfejsem czatu. Interfejsy wizualne nie umarły).

Tak więc, jeśli wydaje się, że jesteśmy dopiero na początku podróży AI CRM, dokąd tak naprawdę zmierzamy?

Dokąd zmierzają prawdziwe AI CRM?

CRM to skrót od Customer Relationship Management (zarządzanie relacjami z klientami). I to właśnie robi oprogramowanie CRM: pomaga śledzić, budować i lepiej zarządzać relacjami z klientami na dużą skalę.

Jeśli masz tylko kilku klientów lub mniej niż 10 potencjalnych klientów, być może nie potrzebujesz oprogramowania CRM. Wystarczy mózg i prosty system do utrzymania porządku. Jednak w miarę rozwoju firmy, dobre oprogramowanie CRM może pomóc śledzić sprzedaż w znacznie lepszy sposób. Będziesz budować lepsze relacje, lepiej zarządzać sprzedażą i osiągać większe przychody.

Jest to również obszar, w którym sztuczna inteligencja może zapewnić największą wartość w CRM.

Oto kilka możliwych funkcji sztucznej inteligencji, które mogą pomóc w śledzeniu, budowaniu i zarządzaniu relacjami z klientami na dużą skalę:

• Wypełnianie i aktualizowanie CRM półautomatycznie, dzięki czemu wszystko jest odpowiednio śledzone. Począwszy od sugerowania firm, kontaktów i możliwości, które należy utworzyć, po gromadzenie wszystkich dostępnych informacji na ich temat.
• Przypominają o ważnych rzeczach gdy zapominasz o ich wykonaniu: skontaktowaniu się z ważnym potencjalnym klientem, odpisaniu na wiadomość e-mail, dodaniu notatki do spotkania itp. CRM może być Twoim drugim, ulepszonym mózgiem.
• Podsumowywanie dużych ilości informacjiaby nie tracić czasu na czytanie i trawienie go w pełni samodzielnie. Może na przykład podsumować historię / oś czasu z klientem, zasugerować kolejne kroki i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Może też podsumować rozmowę telefoniczną. Albo podsumować relację z potencjalnym klientem lub klientem.
• Kategoryzowanie dużych ilości informacjijak odpowiedzi na sekwencje e-mail. Może automatycznie kategoryzować te odpowiedzi, dzięki czemu wiadomo, kto jest zainteresowany, kto jest poza biurem itp. Może również przypisać kategorię do firmy na podstawie innych informacji o niej.
• Znajdowanie nowych, wysokiej jakości potencjalnych klientów. Na przykład może wykryć Profil idealnego klienta i wyszukać więcej leadów które dokładnie pasują.
• Pisanie wiadomości e-maildzięki czemu spędzasz mniej czasu na myśleniu i pisaniu. Jest to jeden z najbardziej oczywistych przypadków użycia generatywnej sztucznej inteligencji, ale jak dotąd nikt nie robi tego dobrze. Czy też wszyscy będziemy wysyłać do siebie ogólne, sprzedażowe i niedoinformowane wiadomości? Wiadomości e-mail AI od teraz? Mam nadzieję, że nie.

Widzę przyszłość, w której sprzedawcy mogą skupić się na ludzkich interakcjach z klientami. Gdzie mogą robić to, co robią najlepiej: rozumieć innych ludzi, dostarczać im właściwe rozwiązania i otrzymywać wynagrodzenie. A CRM zajmie się resztą.

W Salesflare, pracujemy nad tą przyszłością od 2014 roku, kładąc podwaliny, ułatwiając śledzenie wszystkiego w CRM. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat poczynimy duże postępy w tym kierunku.

To ekscytujący czas, by żyć.

8 najlepszych systemów CRM opartych na sztucznej inteligencji + ich aktualne funkcje sztucznej inteligencji sprzedaży

Dobrze jest wiedzieć, dokąd zmierzamy, ale prawdopodobnie interesuje Cię, gdzie jesteśmy dzisiaj i jak możesz uzyskać największą możliwą wartość.

Aby zaoszczędzić ci trochę czasu, pozwól, że podzielę się z tobą moimi własnymi badaniami na temat tego, co niektóre z najpopularniejszych systemów CRM oferują obecnie pod względem "funkcji AI" dla zespołów sprzedażowych.

Zanim jednak zagłębię się w temat, pozwolę sobie na kilka ważnych zastrzeżeń:

1. Badanie to jest częścią naszych wysiłków w Salesflare, aby wbudować najbardziej przydatne zastosowania sztucznej inteligencji w nasz CRM w najbardziej przemyślany sposób. Jest to ostateczny cel, który miałem na myśli, pisząc moje odkrycia, więc komentarze będą krytyczne (choć oparte na dziesięcioletnim doświadczeniu w tej dziedzinie).
2. Wiele inteligentnych funkcji sprzedawanych jako "AI" nie wykorzystuje technologii AI. Mimo że często jest to zwodniczy marketing, to i tak uwzględniłem te funkcje w recenzji, ponieważ ostatecznie najważniejsze jest to, że funkcje dodają wartość, a nie to, jaka technologia za nimi stoi.
3. Jestem oczywiście stronniczy, mając własną wizję tego, dokąd zmierza sztuczna inteligencja w CRM, jako jedna z osób ją budujących. Jeśli chcesz zrozumieć, jak myślę o sztucznej inteligencji, możesz ponownie przeczytać krótką wersję powyżej.
4. Opisuję obecną funkcjonalność w czerwcu 2024 roku, więc tylko funkcje, które są dostępne do testowania. Prawdopodobnie jednak zaktualizuję ten artykuł w przyszłości.
5. Aby zapewnić uczciwe porównanie pod względem cen, wymieniłem ceny planów Pro(fessional) dla każdego CRM (ponieważ ich zestawy funkcji są zazwyczaj mniej więcej zgodne), chyba że CRM wymagał wyższego planu, aby uzyskać dostęp do tych funkcji. W stosownych przypadkach wymieniłem również wszelkie dodatkowe koszty za wymienione funkcje AI, dodatkowe koszty uzyskania normalnego poziomu wsparcia lub wszelkie wymagane koszty wdrożenia.

Oto CRM-y, które przetestowałem:

1. Salesflare
2. HubSpot CRM + Sales Hub
3. Salesforce Sales Cloud
4. Pipedrive
5. Zoho CRM
6. Nutshell CRM
7. Freshsales
8. Streak

Mając to wszystko za sobą, przejdźmy do eksploracji.

1. Salesflare

Mój współzałożyciel i ja założyliśmy Salesflare w 2014 roku po wypróbowaniu wielu CRM do śledzenia naszej sprzedaży.

Każdy CRM, który wypróbowaliśmy, zmuszał nas do wprowadzania wielu informacji, abyśmy mogli śledzić rzeczy, co po prostu nie działało dla nas. Potem zauważyliśmy, że większość tych informacji była już gdzieś dostępna: w naszych e-mailach, kalendarzu, serwisach społecznościowych, trackingu, ... Naszym jedynym zadaniem było ich zebranie i zorganizowanie. Brzmi prosto, prawda?

Spędziliśmy ostatnią dekadę robiąc dokładnie to: ułatwiając śledzenie sprzedaży poprzez upewnienie się, że nasz B2B sales CRM wypełnia się półautomatycznie i oferując go w super łatwym interfejsie, który jest głęboko zintegrowany wszędzie tam, gdzie łączysz się z klientami (Gmail, Outlook, LinkedIn, ...).

W głębi duszy zawsze wiedzieliśmy, że sztuczna inteligencja nadejdzie i przeniesie wszystko, co robimy, na wyższy poziom. Cierpliwie eksperymentowaliśmy z nią przez cały czas.

Doszliśmy do wniosku, że podstawą dobrej sztucznej inteligencji są dobre dane. Dlatego większość tego, co robiliśmy przez ostatnie 10 lat, koncentrowało się właśnie na tym.

Większość tego, co robi Salesflare, nie wykorzystuje obecnie technologii AI, ponieważ AI po prostu nie wykonała lepszej pracy niż nasze algorytmy danych. W chwili, gdy piszę te słowa, budujemy jednak sztuczną inteligencję w niektórych kluczowych obszarach, na podstawie już położonych fundamentów.

I ponownie, w duchu mojego drugiego zastrzeżenia powyżej: ważne jest, aby funkcje były użyteczne, a nie to, na jakiej technologii zostały zbudowane.

Zauważysz również, że obecnie nie nadajemy naszym inteligentnym funkcjom osobnej nazwy, ponieważ są one głęboko osadzone w produkcie w różnych miejscach. Nie są one prezentowane jako oddzielna jednostka, ale jako integralna część Salesflare.

Funkcje i testowanie

Oto kilka inteligentnych funkcji, które Salesflare może dziś zaoferować:

• Sugerowane konta: Salesflare wykrywa firmy, z którymi użytkownik jest w kontakcie. Gdy wydają się one ważne, wzbogaca je o dane firmy i sugeruje dodanie ich do CRM.
• Sugerowane kontakty: CRM śledzi, z którymi kontaktami jesteś w kontakcie, importuje wszystkie informacje kontaktowe obecne w podpisach e-mail i publicznie dostępnych źródłach oraz sugeruje dodanie ich do odpowiednich kont. W ten sposób nie musisz myśleć "CRM" za każdym razem, gdy kogoś spotykasz.
• Podsumuj harmonogramy, zasugeruj kolejne kroki i odpowiedz na wszelkie pytania.: Salesflare może podsumować oś czasu klienta za pomocą sztucznej inteligencji. Może również zasugerować najlepsze kolejne kroki lub odpowiedzieć na bardziej szczegółowe pytania dotyczące osi czasu, firmy, kontaktów lub czegokolwiek z nią związanego.
• Przypomnienia o działaniach następczych: Salesflare przypomina o konieczności wykonania kolejnych kroków, gdy o nich zapomnisz.
• Przypomnienia o odpowiedziach e-mail: Jeśli wiadomość e-mail od potencjalnego klienta lub klienta nie zostanie odebrana lub obsłużona w inny sposób, Salesflare wykryje to za Ciebie.
• Przypomnienia o spotkaniach: Za każdym razem, gdy masz spotkanie z klientem, Salesflare przypomina Ci o dodaniu do niego notatki, dzięki czemu wszystko pozostaje idealnie aktualne.
• Inteligencja relacji: Salesflare stale mierzy siłę relacji w zespole. Możesz określić, kto zna kogo najlepiej w danej firmie, aby mieć pewność, że zawsze znasz właściwą drogę.
• Ocena punktowa potencjalnych klientów: Salesflare automatycznie śledzi każdą interakcję z potencjalnym klientem lub klientem. Jeśli zaczną się oni bardziej angażować (np. otwierając e-maile, przeglądając stronę internetową, ...), konto zostanie oznaczone jako "gorące" lub "płonące" na żywo. Może to być dobry znak, że nadszedł właściwy moment, aby się z nimi skontaktować.
• Wzbogacanie danych: Wspomniałem o tym już kilka razy powyżej, ale aby być kompletnym: Salesflare wzbogaca każdy kontakt i firmę o każdą informację, którą może znaleźć w twoich własnych e-mailach, spotkaniach, ... ale także w publicznie dostępnych informacjach, więc nie musisz tego wszystkiego wprowadzać. Nie ma potrzeby ręcznego klikania.

Wkrótce wprowadzimy znacznie więcej inteligentnych funkcji, zarówno pod względem ulepszeń danych, jak i dodatków AI. Planuję dodawać je do tego przeglądu w miarę ich uruchamiania!

Wycena

Salesflare oferuje wszystkie wymienione inteligentne funkcje w najtańszym planie o nazwie "Growth", zaczynającym się od $29/użytkownika/miesiąc.

Dla porównania, poza funkcjami wywiadowczymi, cena planu Pro Salesflare wynosi:

• $49/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
• $64/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

2. HubSpot CRM + Sales Hub

HubSpot oferuje kompleksową platformę biznesową, której rdzeniem jest CRM.

Firma ostatnio stawia na sztuczną inteligencję - przynajmniej tak można usłyszeć, gdy dołącza się do ich rozmów o zyskach z inwestorami - więc ich oprogramowanie było pierwszym, które wypróbowałem w tej podróży AI CRM.

HubSpot nazywa swojego asystenta AI "ChatSpot", prawdopodobnie dlatego, że główną propozycją jest to, że jest to interfejs czatu dla HubSpot.

Podczas moich poszukiwań wydawało się, że wiele funkcji jest wciąż w fazie rozwoju. Ponadto, ponieważ HubSpot stara się zasilać więcej różnych działów w firmie, ważne jest, aby pamiętać, że testowałem tylko funkcje stworzone dla zespołu sprzedaży.

Funkcje i testowanie

Oto inteligentne funkcje oferowane przez HubSpot i moje doświadczenia z nimi związane:

• Interfejs czatu: ChatSpot zasadniczo zaoferował rodzaj lekkiego ChatGPT dla HubSpot. Aby móc zrozumieć jego możliwości, zaoferowali kilka szablonów podpowiedzi. Testowałem go przez chwilę, sprawdzając różne szablony. Jak wspomniałem wcześniej, pomimo obecnego szumu, nie wierzę, że interfejsy czatu zastąpią interfejsy wizualne, z wyjątkiem określonych przypadków użycia, w podróży lub gdy normalny interfejs użytkownika jest niepotrzebnie zbyt skomplikowany. W tym drugim przypadku lepszym rozwiązaniem może być naprawienie samego interfejsu wizualnego.
• Podsumowanie osi czasu: HubSpot umożliwił to firmom, transakcjom, kontaktom i biletom. Działało to stosunkowo dobrze i wydawało się przydatną funkcją, gdy rozmowy z klientami i potencjalnymi klientami stają się dłuższe niż zwykle. Było to jedno z najbardziej przydatnych podsumowań, jakie do tej pory testowałem, choć szkoda, że nie było oferowane w podstawowym produkcie.
• Wersje robocze wiadomości e-mail: HubSpot obiecał wygenerować spersonalizowane wiadomości e-mail na podstawie wskazówek, które mu przekazałem. W moich testach nie wykorzystał żadnych informacji o odbiorcy w CRM, ani nie próbował dopasować się do mojego osobistego stylu pisania, co było rozczarowaniem. Z tego powodu prawdopodobnie nadal korzystałbym z ChatGPT.
• Znajdź nowych potencjalnych klientów, określając kilka kryteriów: Przeprowadziłem kilka wyszukiwań i zwróciły one bardzo niewiele danych. Co ciekawe, jedno wyszukiwanie, które przeprowadziłem, zwróciło tylko jedną firmę o nazwie "The Feedback Firm", ale kiedy kliknąłem na ich stronę internetową i wygooglowałem ich nazwę, firma nie istniała ani nigdy nie istniała (a przynajmniej nie publicznie). Czy była to halucynacja sztucznej inteligencji, czy wada w ich danych?

Wycena

HubSpot CRM + Sales Hub nie wydaje się obecnie oferować funkcji AI w oddzielnym planie cenowym.

Ceny HubSpot w planie Sales Hub Professional były następujące:

• $90/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie)
• $100/seat/month (rozliczane miesięcznie, ale z rocznym zobowiązaniem)

+ dodatkowa wymagana opłata za wdrożenie w wysokości $1500

3. Salesforce Sales Cloud

Salesforce od lat reklamuje swoje funkcje AI. Robi to co najmniej od 2014-2015 roku, kiedy to kupił firmę "RelateIQ", przemianował ją na "SalesforceIQ" i umieścił ją w sercu swojej oferty "Einstein", z małym awatarem przypominającym prawdziwego Alberta Einsteina. (Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, jak by się z tym czuł, gdyby nadal żył, ale to chyba temat na zupełnie inny artykuł).

W marcu 2023 roku, nieco ponad cztery miesiące po uruchomieniu ChatGPT, Salesforce ogłosił "Einstein GPT, pierwszą na świecie generatywną sztuczną inteligencję dla CRM". (Został on niedawno przemianowany na "Einstein 1 GPT").

Od tego czasu strona główna firmy koncentruje się na sztucznej inteligencji, stwierdzając takie rzeczy, jak "Zachwyć klientów i zwiększ przychody dzięki #1 AI CRM".

Dla tych, którzy nie znają Salesforce, jest to rzeczywiście #1 CRM na świecie pod względem udziału w rynku, głównie napędzany popularnością wśród dużych przedsiębiorstw, które mają głębokie kieszenie. Czy jest to również #1 w dziedzinie sztucznej inteligencji, to oczywiście inna kwestia.

Poszedłem więc przetestować.

Funkcje i testowanie

Szczerze mówiąc, nie było łatwo dowiedzieć się, co Einstein GPT ma konkretnie do zaoferowania zespołom sprzedażowym. Można było znaleźć wiele materiałów marketingowych, ale niewiele konkretnych treści, które można było z nich wyciągnąć. Aby odkryć szczegóły, musiałem najpierw zagłębić się w dokumentację wsparcia.

Oto inteligentne funkcje oferowane przez Salesforce i moje doświadczenia z nimi związane:

• Wzbogacanie danych: Salesforce umieścił wzbogacanie danych jako funkcję w swojej ofercie Einstein. Chociaż pozycjonowanie go jako funkcji sztucznej inteligencji jest nieco zwodnicze, dobre dane mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrej sztucznej inteligencji, więc w pewnym sensie ma to sens. Rodzaj wzbogacania danych wydawał się jednak dość lekki i zdecydowanie nie wystarczyłby jako dobra podstawa do dalszej pracy nad sztuczną inteligencją.
• Podsumowania połączeń, eksploracja, sygnały i spostrzeżenia: Wiele funkcji oferowanych przez Einstein GPT wydawało się być związanych z połączeniami i spotkaniami. Ma to sens: są to funkcje, które można dodać dość szybko bez dotykania podstawowej funkcjonalności CRM. Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego nie użyć do tego wyspecjalizowanego narzędzia, takiego jak Gong lub jeden z jego wielu konkurentów, ponieważ firmy te od lat doskonalą tę funkcjonalność. Potwierdziły to moje testy, w których jakość możliwości Salesforce była raczej przeciętna.
• Wersje robocze wiadomości e-mail: Zaletą tej funkcji Salesforce było to, że można było napisać własną wiadomość systemową, aby konsekwentnie personalizować e-maile, co było wyraźnym krokiem naprzód w stosunku do większości innych CRM, które wypróbowałem. Nie mogłem jednak powstrzymać się od zastanawiania się, dlaczego nie miałbym zamiast tego użyć ChatGPT, ponieważ pozwalał on również na wiadomość systemową bez dodatkowych kosztów.
• Ocena punktowa potencjalnych klientów: Salesforce obiecał oceniać moich potencjalnych klientów na podstawie szeregu czynników, zarówno jeśli chodzi o ich dopasowanie do mojego idealnego profilu klienta (branża, przychody firmy, geografia, dział, źródło potencjalnych klientów), jak i ich zaangażowanie ze mną (liczba i częstotliwość interakcji). Wydawało się to dość nieprzejrzyste i trudno było potwierdzić jego przydatność. Znając ilość danych, które klient Salesforce zwykle udaje się śledzić w Salesforce i jego zależność od tych danych, założyłbym, że zwykle nie spełnia on stworzonych oczekiwań.
• Inteligencja relacji: Założenie było takie, że Salesforce indeksuje Gmaila, Slacka i/lub pliki Salesforce w celu wykrycia relacji między osobami i firmami. Nawet po przeczytaniu dokumentacji pomocy nie jestem 100% pewien, co to konkretnie robi i czy jest to rzeczywiście przydatne.

Wycena

Aby uzyskać dostęp do funkcji AI, trzeba być:

• W wersji Enterprise, Performance lub Unlimited Edition Salesforce
• Zapłać dodatkową opłatę za "Einstein for Sales", "Einstein Conversation Insights" i/lub "Einstein Relationship Insights" (w zależności od konkretnej funkcji).

Oznacza to, że Salesforce najniższe ceny, aby uzyskać te funkcje AI były:

• $165/użytkownika/miesiąc w planie Enterprise + $75/użytkownika/miesiąc dla Einstein for Sales + $50/użytkownika/miesiąc dla Einstein Conversation Insights + $50/użytkownika/miesiąc dla Einstein Relationship Insights Starter plan = $340/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie).

Może się okazać, że kosztuje to jeszcze więcej, ale tylko tyle udało mi się dowiedzieć bez konieczności rozmowy z przedstawicielem handlowym. Z drugiej strony, mogą być w stanie zaoferować niższe ceny, najprawdopodobniej tymczasowo i w zamian za większe zaangażowanie. Więcej na ten temat w naszym artykule o umowach Salesforce.

4. Pipedrive

Po Salesforce i HubSpot, to zestawienie nie byłoby kompletne bez trzeciego dużego gracza w świecie sales CRM: Pipedrive.

Firma istnieje od 2011 roku, oferując prostszą i bardziej skoncentrowaną na sprzedaży alternatywę dla małych i średnich firm.

Pipedrive postawił pierwsze kroki w świecie sztucznej inteligencji w kwietniu 2024 r., ogłaszając "Pipedrive AI" i "Asystenta sprzedaży".

"Asystent sprzedaży" istniał już od jakiegoś czasu, ale teraz był reklamowany jako "oparty na sztucznej inteligencji", więc musiałem go przetestować.

Funkcje i testowanie

Oto inteligentne funkcje oferowane przez Pipedrive i moje doświadczenia z nimi związane:

• Powiadomienia: Po kilku obszernych testach doszedłem do wniosku, że pasek boczny "Asystent sprzedaży" wydaje się bardziej lekkim centrum powiadomień z wbudowanym codziennym powiadomieniem. raport metryczny. Nie doświadczyłem tego jako rzeczywistego asystenta, ale może to tylko rozdźwięk między przyszłym celem firmy a obecnym stanem jej funkcjonalności.
• Następna najlepsza akcja: Materiały marketingowe dla Pipedrive AI również mocno skupiały się na funkcji "Następne najlepsze działanie". Po pewnym czasie testowania, asystent od czasu do czasu zdawał się podpowiadać mi, abym skontaktował się z potencjalnym klientem. Niewątpliwie jest to przydatna funkcja dla bardziej zapracowanych sprzedawców. Pozycjonowanie jej jako funkcji sztucznej inteligencji wydawało mi się naciągane, ale - jak wspomniano wcześniej i oprócz tego, że jest to zwodniczy marketing - lepiej jest oceniać funkcje pod kątem ich użyteczności, a nie technologii.
• Wersje robocze wiadomości e-mail: Pipedrive wprowadził możliwość tworzenia wiadomości e-mail przy użyciu sztucznej inteligencji. Pozwoliło mi to ustawić ton i długość wiadomości dla każdego e-maila. Osobiście chciałbym je bardziej spersonalizować, ponieważ e-maile nie pasowały do mojego stylu pisania ani nie wydawały się mieć żadnej wiedzy o tym, kim jestem. Ponadto wszelkie odpowiedzi na wiadomości e-mail lub wiadomości przesyłane dalej nie wydawały się wiedzieć o poprzedniej wiadomości e-mail w wątku. Wyniki nie były tak dobre, jak w przypadku ChatGPT.
• Podsumowanie wiadomości e-mail: Podczas gdy większość innych CRM-ów podsumowywała pełne osie czasu, Pipedrive zdecydował się na coś dziwnego: podsumowywanie jednego e-maila na raz. Proces podsumowywania zajmował więcej czasu niż samo skanowanie wiadomości e-mail, więc nie było to zbyt przydatne.
• Wyszukiwanie integracji i rekomendacje: Kiedy wpisałem "dokumenty propozycji" w ich wyszukiwaniu na rynku, Pipedrive powiedział, że "PandaDoc" jest dobrą opcją. Nie udało mi się zrozumieć, w jaki sposób jest to w ogóle funkcja wywiadowcza, ale ponieważ była to integralna część "Pipedrive AI", postanowiłem i tak uwzględnić ją w tym przeglądzie.

Wycena

W momencie pisania tego tekstu, Pipedrive nie pobierał dodatkowych opłat za swoje funkcje wywiadowcze. Zamiast tego oferował te funkcje w swoich planach Professional i Ultimate.

Ceny Pipedrive w planie Premium były następujące:

• $49/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
• $79/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

5. Zoho CRM

Zoho to kolejny duży gracz na rynku sales CRM.

Cóż, nie tylko w CRM, ale ogólnie w aplikacjach biznesowych, takich jak oprogramowanie do wysyłania e-maili, księgowości, HR, zarządzania IT, ... Nazwij to, oni to robią.

Firma ta wprowadziła na rynek swój produkt CRM dla małych firm w 2005 roku i historycznie pozycjonowała się jako tańsza alternatywa dla Salesforce. Opierając się na tym założeniu, zbudowali stosunkowo silną pozycję na rynku małych firm.

Asystent AI Zoho o nazwie "Zia" istnieje od co najmniej 2017 roku, więc można powiedzieć, że są weteranami w branży.

Moim głównym zmartwieniem było jednak to, czy ich CRM zawiera dobre dane, na podstawie których można zbudować przydatne funkcje AI. Oto, co znalazłem.

Funkcje i testowanie

Oto inteligentne funkcje oferowane przez Zoho CRM i moje doświadczenia z nimi:

• Preferowany moment kontaktu: Jeśli jesteś wystarczająco stary, aby pamiętać dodatek do Outlooka o nazwie "Xobni", śledzenie, kiedy jest najlepszy moment na wysłanie wiadomości e-mail do danej osoby, jest funkcją, która natychmiast przyciąga uwagę. To właśnie obiecuje robić Zoho: będzie prowadzić statystyki dotyczące momentów, w których określone osoby najprawdopodobniej zadzwonią lub wyślą e-mail. Zastrzeżenie: w przypadku większości potencjalnych klientów dane te zostaną pominięte. (Ponownie, nie jest to prawdziwa funkcja AI, ale mimo wszystko przydatna, gdy działa).
• Sugerowane makra: Zoho miało funkcję zwaną makrami, która po głębszej analizie wydawała się być tym, co w większości innych CRM-ów nazywa się "przepływami pracy". Twierdził, że sugeruje szablony makr w oparciu o rzeczy, które robię rutynowo, ale nie korzystałem z Zoho CRM na tyle, aby uzyskać jakiekolwiek sugestie, więc nie mogę podzielić się więcej na ten temat.
• Wzbogacanie danych: W przeciwieństwie do wielu innych CRM, wzbogacanie danych faktycznie działało i konsekwentnie wzbogacało rekordy. Wymagało to jednak wielu ręcznych kroków. Aby dać ci wyobrażenie: najprostszym sposobem wydawało się kliknięcie edycji, a następnie kliknięcie "wzbogać dane", potwierdzenie danych, kliknięcie "aktualizuj", a następnie "zapisz". Nadal nie jestem pewien, dlaczego nie zrobiło tego bardziej automatycznie.
• Podsumowanie wiadomości e-mail: Podobnie jak Pipedrive, Zoho podjęło dziwną decyzję o podsumowywaniu pojedynczych wiadomości e-mail zamiast pełnych osi czasu. Biorąc pod uwagę, że skanowanie wiadomości e-mail zajmuje tylko sekundę lub dwie i daje mi lepszy wgląd, byłoby to o wiele bardziej przydatne, gdyby zamiast tego podsumowali pełną oś czasu.
• Transkrypcje połączeń: Konfiguracja wymagała najpierw zintegrowania mojego operatora telefonicznego, co było sporym wyzwaniem, ale w końcu się udało. Jakość była w porządku, ale nie była tak dobra, jak widziałem w wyspecjalizowanych usługach. Prawdopodobnie skorzystałbym z jednej z nich, ponieważ na rynku jest tak wiele, które wykonują świetną robotę.
• Autouzupełnianie pól: Podczas gdy Zoho nazywa to "przewidywaniem" i "predykcyjną sztuczną inteligencją", to co konkretnie wydawało się robić, to odgadywanie wartości jednego predefiniowanego pola przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji opartej na innym polu. W moich testach wyniki były nieco niepewne, ale być może przy użyciu obszerniejszych i bardziej jakościowych danych można by wykonać lepszą pracę.
• Interfejs czatu: Tak jak wspomniałem wcześniej podczas testowania HubSpot, pomimo obecnego szumu, nie wierzę, że interfejsy czatu zastąpią interfejsy wizualne, z wyjątkiem określonych przypadków użycia, w podróży lub gdy normalny interfejs użytkownika jest niepotrzebnie zbyt skomplikowany. W tym ostatnim przypadku lepszym rozwiązaniem może być naprawienie samego interfejsu wizualnego.

Wycena

Zoho wydaje się oferować wszystkie swoje funkcje wywiadowcze w planie Enterprise.

Ceny Zoho w planie Enterprise* były następujące:

• $40/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• $50/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Aby uzyskać podobny poziom wsparcia, jak w przypadku innych systemów CRM, uzyskanie wsparcia Premium kosztuje dodatkowe 20% opłaty abonamentowej, więc $48-60/użytkownika/miesiąc jest w rzeczywistości bardziej dokładną ceną.

6. Nutshell CRM

Nutshell to platforma CRM i e-mail marketingu dla małych firm, która została przejęta w 2022 roku przez dużą agencję marketingu cyfrowego o nazwie WebFX.

Nie jest to tak naprawdę duży gracz, ale istnieje na rynku małych firm od jakiegoś czasu. W sierpniu 2023 roku uruchomili swój plan "Power AI".

Byłem ciekawy, na czym polega moc sztucznej inteligencji, więc w ten sposób znaleźli się na tej liście AI CRM.

Funkcje i testowanie

Oto inteligentne funkcje oferowane przez Nutshell i moje doświadczenia z nimi związane:

• Podsumowanie osi czasu: Działało to dla wszystkich osi czasu osób, firm i potencjalnych klientów. Na podstawie moich testów wydaje się, że nie działało to tak dobrze, jak w niektórych innych CRM, ale być może było to specyficzne dla moich dokładnych testów. Mogło to być spowodowane kombinacją wadliwego wzbogacania danych, myleniem biuletynów e-mailowych z osobistymi wiadomościami e-mail (stąd uwzględnianie ich w podsumowaniu) i zbyt skryptowym monitem podsumowującym... więc nie są to rzeczy, na które mógłbym mieć wpływ. Ponownie podkreśla to, że dobra sztuczna inteligencja może działać tylko z dobrymi danymi.
• Podsumowanie transkrypcji Zoom: Jako długoletni Zoom Ta płatna funkcja Nutshell wprawiła mnie w zakłopotanie, ponieważ... Zoom zapewnia już świetne podsumowania w ramach swojego najtańszego płatnego planu, planu Pro. Co więcej, jakość podsumowań Zoom AI jest ostatnio dość wysoka (zdecydowanie w porównaniu do wersji Nutshell). Myślę, że łatwiej byłoby im zintegrować te podsumowania, zamiast przebudowywać je na swoim końcu.

Wycena

Nutshell oferował swoje funkcje wywiadowcze w ramach planu "Business".

Ceny Nutshell w planie Business były następujące:

• $59/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• $67/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Oznacza to, że funkcje wywiadowcze kosztują $17-18 zł oprócz planu "Pro". Podsumowania osi czasu AI były ograniczone do 50/użytkownika/miesiąc. Podsumowania Zoom były nieograniczone.

7. Freshsales

Freshsales to CRM sprzedażowy uruchomiony w 2016 roku przez firmę Freshworks, która rozpoczęła działalność w 2010 roku od alternatywy Zendesk o nazwie Freshdesk.

Sam produkt CRM był reklamowany jako tańsza alternatywa dla Salesforce, podobnie jak jego konkurenci z tego samego miasta, Zoho, choć nieco bardziej nowoczesny (i to nie tylko ja tak mówię - tak mówią w niektórych swoich reklamach Google).

W czerwcu 2023 r. firma Freshworks uruchomiła "Freddy AI", która w chwili pisania tego tekstu mogła występować w różnych formach: "Freddy Self Service", "Freddy Copilot" i "Freddy Insights".

Na potrzeby tego porównania skupiłem się na funkcjach "Freddy" dla zespołów sprzedażowych.

Funkcje i testowanie

Oto inteligentne funkcje oferowane przez Freshsales i moje doświadczenia z nimi związane:

• Ocena punktowa potencjalnych klientów: W przypadku kontaktów Freshsales pokazuje wynik, który mierzy zaangażowanie zespołu w kontakt na podstawie liczby e-maili, połączeń i spotkań, a także statusów subskrypcji. Wydaje się, że jest to stosunkowo klasyczny lead scoring, ale ponownie, jeśli jest przydatny, nie ma znaczenia, jaka technologia znajduje się pod maską.
• Wersje robocze wiadomości e-mail: Freshsales generuje tematy i wiadomości e-mail na podstawie wstępnych danych wejściowych. W oparciu o moje testy, nie było prawdziwej personalizacji i nie było żadnej różnicy w stosunku do zwykłego ChatGPT, poza brakiem konieczności kopiowania i wklejania tekstu. I oczywiście tym, że trzeba za to dodatkowo zapłacić.
• Możliwe duplikaty: Wyglądało na to, że Freshsales pokaże mi możliwe zduplikowane firmy. Próbując to przetestować, utworzyłem dwie firmy o bardzo podobnej nazwie (ta sama nazwa nie była dozwolona) i tej samej stronie internetowej. Program nie wykrył żadnego duplikatu. Może źle zrozumiałem, jak to powinno działać, ale nie mogłem nic zrobić.
• Możliwe połączenia: Zrozumiałem to tak, jakby Freshsales miał mi powiedzieć, jakie kontakty mam w firmie. Utworzyłem kontakt w CRM z adresem e-mail pasującym do strony internetowej firmy i wysłałem go e-mailem, ale Freshsales nie zasugerował go jako możliwego połączenia.
• Analiza transakcji: Założenie jest takie, że Freshsales kategoryzuje transakcje na "prawdopodobne do zamknięcia", "trendy", "zagrożone" i kilka innych kategorii. Dokumentacja pomocy wyjaśnia, że opiera się to głównie na skokach aktywności, spadkach aktywności itp. Podczas moich testów nie wygenerowano żadnych spostrzeżeń dotyczących transakcji, ponieważ prawdopodobnie nie testowałem ich wystarczająco długo.

Wycena

Podczas gdy Freshsales oferował większość inteligentnych funkcji w planie Pro, niektóre z nich były dostępne w planie Enterprise.

Ceny Freshsales w planach Pro i Enterprise były następujące:

• Pro: $39/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• Pro: $47/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)
• Przedsiębiorstwo: $59/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• Przedsiębiorstwo: $71/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

8. Streak

Streak wystartował w 2011 roku jako jeden z pierwszych CRM-ów z głęboką integracją poczty elektronicznej, skupiając się do dziś wyłącznie na użytkownikach Gmaila.

Początkowo zyskał dużą popularność dzięki modelowi freemium, ale w marcu 2024 roku ostatecznie zdecydował się zlikwidować swój darmowy plan CRM, a jego ceny zaczynają się teraz wyżej niż w przypadku większości innych systemów CRM dla małych firm.

W grudniu 2023 roku zorganizowali wielką premierę Product Hunt swoich funkcji "Streak AI", które przykuły moją uwagę w tamtym czasie.

Przetestowałem wtedy ich funkcje wywiadowcze i przetestowałem je ponownie teraz. Zagłębmy się w to.

Funkcje i testowanie

Oto inteligentne funkcje oferowane przez Streak i moje doświadczenia z nimi związane:

• Podsumowanie osi czasu i zadawanie pytań na ich temat: Była to stosunkowo przydatna funkcja, chociaż uzyskanie wyników trwało bardzo długo (prawdopodobnie przy użyciu starszego modelu sztucznej inteligencji). Zdarzały mi się też halucynacje, ale mniej niż w innych CRM-ach. Ogólnie rzecz biorąc, możliwość szybszego przetrawienia długich osi czasu była całkiem przydatna.
• Automatyczne wypełnianie pól na podstawie osi czasu: Kiedy testowałem tę funkcję, była stosunkowo rozczarowująca. Po pierwsze, autouzupełnianie było dostępne tylko po kliknięciu i po dłuższym oczekiwaniu (podobnie jak w przypadku osi czasu). Sugestie, które w końcu się pojawiły, wydawały się być w większości halucynacjami i wymagały ręcznej weryfikacji, aby zdecydować, które sugestie zaakceptować. Myślę, że wolałbym wypełniać pola ręcznie.

Wszystkie inne inteligentne funkcje były nadal oznaczone jako "wkrótce" w czasie testów.

Wycena

Streak oferował swoje funkcje wywiadowcze w ramach planu "Pro+".

Cena Streak w planie Pro+ wynosiła:

• $69/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
• $89/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Mam nadzieję, że podobał ci się ten post. Jeśli tak, rozpowszechnij go!

👉 Możesz śledzić @salesflare na Twitter, Facebook i LinkedIn.

• O
• Najnowsze posty

Jeroen Corthout

Współzałożyciel i CEO na Salesflare

Jestem współzałożycielem i dyrektorem generalnym w Salesflareinteligentny CRM sprzedażowy dla małych i średnich firm prowadzących sprzedaż B2B. W ciągu ostatnich ponad 10 lat pomogłem tysiącom firm usprawnić sprzedaż i CRM. Uwielbiam automatyzować sprzedaż, tworzyć piękne produkty i pisać na wszystkie te tematy.

Najnowsze posty użytkownika Jeroen Corthout (zobacz wszystkie)

• 7 Top CRM Tools in 2025 - 19 czerwca 2025
• Operacje sprzedażowe w B2B: Kompletny przewodnik - 24 kwietnia, 2025
• Zaangażowanie w sprzedaż: Strategia, technika i wskazówki dla B2B - 24 kwietnia, 2025