リード管理・トラッキングソフトウェア7選＋機能比較
期待できる機能と、各プラットフォームの比較結果を知る
B2Bで販売しているなら、セールスソフトウェアが必要になる主な理由は、リードをより適切に管理し、追跡するためです。
最近話をした、たった3人の小さな営業チームでさえ、適切なリード管理ソフトウェアを導入したところ、**年間100万ドル多く稼げるようになった（**💵 **！）**と報告していました。
とはいえ、世の中にはさまざまなリードトラッキングプラットフォームがあるため、成功率と生産性を高めるために本当に必要なものを見極めるのは簡単ではありません。そこでまず、私がその作業を代わりに行い、確認しておきたい便利な機能のリストを紹介します。👀
そのうえで、この機能リストとG2のレビュー評価を使って、主要なリード管理ソフトウェア7種類を、料金も含めて詳しく比較します。
それでは、詳しく見ていきましょう！👇
リード管理ソフトウェアとは？
リード管理ソフトウェアは、営業プロセス全体を通じて新しいリードを整理し、追跡するのに役立ちます。最初の連絡先から販売の成功に至るまで、すべての見込み顧客を適切に管理できるようにするものです。リードをファネル内で整理すれば、フォローアップの優先順位をつけたり、タスクを管理したり、業務を効率よく前に進めたりしやすくなります。
リード管理ソフトウェアの主要機能
リードへのフォローアップをより適切に行うために、リード管理・トラッキングソフトウェアのプラットフォームには、次の10の主要機能が備わっていることがあります。
- ドラッグ＆ドロップで操作できる複数のパイプラインにリードを視覚的に表示する
- リードから返信があるまで、自動化したメールシーケンスを送信する
- 公開情報とメール署名の両方から、リードの情報を自動的に拡充する
- リードの流入元（および失注理由）を追跡し、分析する
- リードの活動が止まったときに、自動的にフォローアップを促すリマインダーを受け取る
- メールとウェブサイトに統合されたトラッキングでリードを追跡する
- アプリ内の通知センターで、リードの行動をリアルタイムの概要として確認する
- 内蔵の名刺スキャナーで、ビジネスリードをデジタル化する
- Gmailの受信トレイでメールテンプレートを使い、より効率的にリードを管理する
- 便利なメールサイドバーを使い、受信トレイからリードを完全に管理する
ここには、Excelシートだけでは実現できない便利な機能がたくさんあります 😄 以下では、これらの機能がそれぞれどのリード管理ソフトウェアに搭載されているのかを詳しく説明します。
リード管理ソフトウェアのランキング：評価方法
リードを管理・追跡するための優れたソフトウェアを探しているなら、上記の機能セットによって、成功率を大幅に高め、生産性を向上させることができます。
このランキングを作成するにあたり、まず約600種類の候補アプリをリストアップし、そこから事前選考を行いました。次に、選んだ7つのリード管理ソフトウェアプラットフォームをすべて実際に試し、それぞれがどの機能を提供しているのかを調査したうえで、以下に詳しくまとめています。
それだけでなく、ソフトウェアを比較するときは、より大きな視点を持つことも大切です。チームが実際にそのシステムを使うようになるかどうかも、必ず確認しなければなりません。誰も使わないリード管理ソフトウェアを導入しても、ほとんど意味がありません 😏
そこで、それぞれのソフトウェアがどの程度評価されているのかを把握できるよう、G2での現在の評価スコアも含めました。内訳は次のとおりです。
- 使いやすさ
- セットアップのしやすさ
- 要件への適合度
- サポートの品質
- 取引のしやすさ
- 管理のしやすさ
そして、G2のレビュー評価の平均をリード管理機能のスコアと組み合わせて、……最終スコアを算出しました！ 🥇
リード管理・トラッキングソフトウェアのベスト7ランキング
比較をすべて読む時間はない？ 🤓
2026年におすすめのリード管理ソフトウェアのベスト7は、次のとおりです。
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub: 8.3/10
- Coevera: 7.1/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Pipedrive: 6.8/10
- Salesforce: 6.1/10
- Zoho CRM: 6.0/10
詳しい内容を私と一緒に見ていきませんか？ それでは、続きをどうぞ！
1. Salesflare：B2B営業に最適 ,[9.7/10] 🏆
お客様にSalesflareを何のために使っているのか聞くと、たいてい返ってくる答えは、「リードへのフォローアップをより適切に行うため」です。
Salesflareの目標は、システムを維持するためにあなたがデータを入力しなくても、リードへのフォローアップをとても簡単にすることです。さらに、生産性を高めるための組み込み自動化も豊富に用意しています。
Salesflare（2014年創業）は、他の企業に販売する中小企業（代理店、コンサルティング会社、開発会社、テクノロジー企業など）数千社に利用されています。さまざまなレビューサイトで高い評価を受けており、製品愛好家が集まる有力コミュニティ、Product HuntではCRMソフトウェアの第1位です。
Gmail（Google Workspace内でも）やOutlookと非常に密接に統合されているため、リードを追跡する際に受信トレイと営業ソフトウェアを行き来する必要がありません。さらに、メールとウェブサイトの統合トラッキング、メールテンプレート、メールシーケンスなど、便利な機能も追加されています。
そのうえ、便利なリードジェネレーションツールが一式組み込まれているため、リードジェネレーションにも優れています。
「Salesflareには、使わない余計な機能なしで、営業を追跡するために必要なツールがすべて揃っています。使いやすく、顧客サポートも充実しています。GmailやGoogle Calendarと統合できるので、リードの連絡先を簡単に追跡できる点が気に入っています」と、コーチング会社の創業者であるSuzanne D.はSalesflareについて書いています。
試してみた感想
Salesflareを試してまず気づくのは、システムが直感的で自動化されていることです。メールとソーシャルメディアのアカウントを接続すると、Salesflareはデータの取り込みを始め、手入力なしで各リードの包括的なプロフィールを作成します。自動データ入力はシームレスに進み、連絡先情報、会社の詳細、ソーシャルメディアのプロフィールを瞬時に収集してくれます。
メールとミーティングのトラッキングも同様に優れています。Salesflareは送受信したすべてのメールを記録し、開封やリンクのクリックを追跡することで、リードのエンゲージメントを明確に把握できるようにします。予定されたミーティングはメモやアクションアイテムとともに自動でタイムラインへ追加されるため、フォローアップを逃すことがありません。GmailやOutlookとの緊密な統合により、受信トレイから直接リードを管理でき、ワークフローをより効率的かつ生産的に進められます。
採点
では早速、Salesflareがどのような評価になるのか分析してみましょう。
Salesflareが提供する機能: 10/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化
- リードが返信するまで、自動メールシーケンスを送信
- 公開されている情報とメール署名の両方から、リード情報を自動的に補完
- リードの流入元（および失注理由）を追跡・分析
- リードが動きを止めたら、自動的にフォローアップのリマインダーを受け取る
- 統合されたメールとウェブサイトのトラッキングでリードを追跡
- アプリ内の通知センターで、リードの行動をリアルタイムで確認
- 組み込みの名刺スキャナーでビジネスリードをデジタル化
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、より効率的にリードを管理
- 便利なメールサイドバーで、受信トレイからリードを完全に管理
Salesflareが提供していない機能: なし
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ: 9.3
- セットアップのしやすさ: 9.4
- 要件への適合度: 9.1
- サポートの品質: 9.7
- 取引のしやすさ: 9.8
- 管理のしやすさ: 9.3
最終結果:
- リード管理機能スコア: 10/10
- G2レビュー平均スコア: 9.4/10
- 最終スコア: 9.7/10
料金
Salesflare Proプランで上記のすべて（10個中10個の機能）を利用する場合の料金:
$49/ユーザー/月（年払い）
$64/ユーザー/月（月払い）
Salesflareでは、最長30日間の無料トライアルを利用できます。
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これより簡単で自動化されたリード管理ソフトウェアは、きっと見つからないと保証します！ 👌
2. HubSpot CRM + Sales Hub：マーケティングに最適 \[8.3/10\]
HubSpotは、マーケティング自動化プラットフォームから、あらゆる機能を備えたプラットフォームへと発展したサービスです。マーケティング自動化をより簡単にするため、2006年に設立されました。
現在のHubSpotの主な売りは、マーケティング、営業、サービス、オペレーションを含むオールインワンのソリューションを提供していることです。複数のアプリを使い分け、それらを（Zapierのようなツールやネイティブ統合を使って）統合するのが好きではないなら、HubSpotが探しているものかもしれません。
「リードを見つけるのも、営業に向けたリードの進捗を追跡するのも簡単です。パイプラインにあるすべてのリードをHubSpotに統合するのも簡単でした」と、保険会社のファイナンシャルアドバイザーであるIzzaidi M.はHubSpot CRM & Sales Hubについて書いています。
このランキングにある他のリード管理ソフトウェアで得られるものと同等の機能を利用するには、HubSpotのCRMとSales Hubという2つの製品を導入する必要があります。
そのため、これらの便利な機能（8機能）をすべて利用するには、料金がかなり高額になります。料金は1席あたり月額90～100ドルからで、オンボーディングにはさらに$1500の必要料金がかかります。
試してみた感想
HubSpot CRMとSales Hubをテストした際、マーケティング、営業、サービスのツールがシームレスに統合されている点が際立っていました。システムの設定はわかりやすく、カスタマイズ可能なドラッグ＆ドロップ式のパイプラインでリードが可視化される点も気に入りました。リードが返信するまで自動メールシーケンスを送信するのも簡単で、手作業なしに一貫したコミュニケーションを維持できました。
HubSpotのインターフェースは明快で使いやすかったものの、自動フォローアップリマインダーやリアルタイムの活動トラッキングといった一部の高度な機能が見当たりませんでした。これらがあれば、リード管理の体験をさらに高められたはずです。
採点
HubSpot CRM + Sales Hubが提供する機能：8/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化
- リードから返信があるまで、自動メールシーケンスを送信
- 公開されている情報とメール署名の両方から、リードを自動的に補完
- リードの流入元（および失注理由）を追跡し、分析
- メールとウェブサイトの統合トラッキングでリードを追跡
- 組み込みの名刺スキャナーでビジネスリードをデジタル化
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、より効率的にリードを管理
- 便利なメールサイドバーで、受信トレイからリードを完全に管理
HubSpot CRM + Sales Hubが提供していない機能：
- リードの活動が止まると、自動的にフォローアップのリマインダーを受け取る
- アプリ内の通知センターで、リードの行動をリアルタイムに概要として確認する
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.7
- 設定のしやすさ：8.3
- 要件への適合度：8.6
- サポートの品質：8.6
- 一緒にビジネスを進めやすいか：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
最終結果:
- リード管理機能スコア: 8/10
- G2レビュー平均スコア: 8.6/10
- 最終スコア: 8.3/10
HubSpotでは、14日間から30日間の無料トライアルを利用できます。
料金
HubSpot Sales Hub Professionalプランで上記すべて（10機能中8機能）を利用するための料金：
$90/席/月（年払い）
$100/席/月（月払い。ただし年間契約が必要）
オンボーディングに必要な$1500の追加料金
3. Coevera：営業管理に最適 \[7.1/10\]
Coevera（旧称 Pipeliner CRM）は、営業担当者のためにより優れたソフトウェアを作ることを目指して、2011年に設立されたソフトウェア会社です。
リードをより適切にフォローアップしたい人たちがSalesflareとCoeveraを比較することはほとんどありません。それでも今回の比較に含めることにしたのは、Coeveraがリード管理と営業管理に明確な力を注いでいるからです。
このソフトウェアは今回比較する10個の機能のうち5個をカバーしていますが、やや古さがあり、使いやすいとは言いにくい面もあります。
Coeveraは、より多くの機能が必要になるにつれて料金がかなり急激に上がるため、潤沢な予算を持つ中堅企業に適している可能性が高いでしょう。
コミュニケーションコーチのJon T.は、Coeveraについて次のように書いています。「[私が気に入っているのは]ドラッグ＆ドロップのインターフェースで顧客を営業パイプラインに沿って移動できること。ソーシャルメディアのプロフィール連携を含む、連絡先に関する豊富な機能。[そして]営業パイプラインにいる顧客一人ひとりの状況を確認できることです」とJon T.は書いています。
試してみた感想
Coeveraを試してみたところ、評価は分かれました。良かった点としては、ドラッグ＆ドロップ式のパイプラインによって、リードの状況をしっかり可視化できました。リードの流入元を追跡し、失注理由を分析するのも簡単で、リードがどこから来たのか、そしてなぜ成約に至らなかったのかを把握するのに役立ちました。
一方で、インターフェースには古さを感じ、機能を使うときの操作も、ほかのプラットフォームに比べて直感的ではありませんでした。機能は豊富ですが、自動メールシーケンスや公開情報を使ったリードエンリッチメントがない点は目立ちます。総じて、特に最新の自動化システムに慣れている人にとっては、リードを効果的に管理するために少し手間がかかるCoeveraでした。
採点
Coeveraが提供する機能：5/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- リードの流入元（および失注理由）を追跡し、分析する
- アプリ内の通知センターで、リードの動きをリアルタイムで概要として把握する
- 内蔵の名刺スキャナーでビジネスリードをデジタル化する
- 便利なメールサイドバーからリードを完全に管理する
Coeveraが提供していない機能：
- リードが返信するまで自動メールシーケンスを送信する
- 公開されている情報とメール署名の両方からリードを自動的にエンリッチする
- リードがアクティブでなくなったときに、フォローアップを自動でリマインドする
- 統合されたメールとウェブサイトのトラッキングでリードを追跡する
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、より効率的にリードを管理する
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：9.3
- セットアップのしやすさ：9.1
- 要件への適合度：9.1
- サポートの品質：9.1
- 取引のしやすさ：9.2
- 管理のしやすさ：9.2
最終結果:
- リード管理機能のスコア：5/10
- G2レビューの平均スコア：9.2/10
- 最終スコア：7.1/10
料金
上記のすべて（10機能中5機能）をCoeveraのBusinessプランで利用する場合の料金：
$85/ユーザー/月（毎年請求）
$100/ユーザー/月（毎月請求）
Coeveraでは14日間の無料トライアルを利用できます。
4. Freshworks CRM：機能の充実度を重視する人に最適 \[6.9/10\]
Freshworks CRM（旧称Freshsales）は、Freshdeskを手がけ、当初はFreshdeskと呼ばれていた会社Freshworksの営業CRMです。Freshworksは2010年、カスタマーサービスチーム向けに、より優れた低価格のソリューションを提供するために設立されました。
Freshworksの最大の売りは、機能の豊富さです。さらに、同じ都市で生まれた競合かつ前身のZohoよりも、使いやすいインターフェースでこれだけ幅広い機能を提供することにも成功しています。
Freshworksの強みは、そのまま弱点にもなっています。インターフェースにはあまりにも多くの小さなボタンが並んでいるため、このプラットフォームを使ったときによくある副作用には、軽い頭痛や疲労、めまいなどがあります。😅
試してみた感想
Freshworks CRMを使ってみると、機能が非常に豊富な一方で、やや圧倒されるように感じました。ドラッグ＆ドロップ式のパイプラインでリードを可視化でき、メールシーケンスを自動送信できるため、リードとの関係を保ちやすくなっています。CRMはリードの流入元を追跡し、リードの活動をリアルタイムで概要として確認できるため、タイミングを逃さずフォローアップするのに役立ちました。
しかし、インターフェースには数多くのボタンや選択肢が並び、操作は難しく感じられました。Freshworksにはリードの自動エンリッチメントや、活動していないリードへのリマインダーがありません。これらは効率的なリード管理に欠かせない機能です。機能の充実度は高いものの、ユーザー体験はほかのプラットフォームほど整理されていない印象でした。
採点
Freshworks CRMが提供する機能：5/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- リードが返信するまで自動メールシーケンスを送信する
- リードの流入元と失注理由を追跡し、分析する
- アプリ内の通知センターで、リードの活動状況をリアルタイムに確認する
- 便利なメールサイドバーを使い、受信トレイからリードを一元管理する
Freshworks CRMが提供していない機能：
- 公開されている情報とメール署名の両方から、リードの情報を自動的に補完する
- リードの活動が止まったときに、フォローアップを自動的に通知する
- メールとウェブサイトの統合トラッキングでリードを追跡する
- 内蔵の名刺スキャナーでビジネスリードをデジタル化する
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、より効率的にリードを管理する
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ: 9.0
- セットアップのしやすさ: 8.7
- 要件への適合度: 8.7
- サポートの品質: 8.8
- 取引のしやすさ: 9.0
- 管理のしやすさ: 8.9
最終結果:
- リード管理機能のスコア：5/10
- G2レビューの平均スコア：8.9/10
- 最終スコア：6.9/10
料金
上記のすべて（10機能中5機能）をFreshsales Enterpriseプランで利用する場合の料金*：
$59/ユーザー/月（毎年請求）
$71/ユーザー/月（毎月請求）
* より厳しい制限付きのシーケンスはProプランでも利用可能
Freshworks CRMでは、21日間の無料トライアルを利用できます。
5. Pipedrive：小規模スタートアップに最適 \[6.8/10\]
Pipedriveは、中小企業やスタートアップにとって使いやすく、設定も簡単なリード管理ソフトウェアです。そのため、Salesflareと比較されることが非常に多くあります。
この会社は2010年、営業チームよりも大企業のニーズに合わせて作られたSalesforceのようなエンタープライズシステムへの対抗策を打ち出すために設立されました。Pipedriveは、その状況を変えようとしたのです。
この会社はリードをより適切に管理できるよう支援することに注力していますが、この分野で他のプラットフォームが提供している、より現代的な機能の一部にはまだ対応できていません。
試してみた感想
Pipedriveを試してみて、まず目立ったのは、そのシンプルさと使いやすさでした。ドラッグ＆ドロップで操作できるパイプラインによって、リードの可視化と管理を簡単に行えます。リードの流入元をトラッキングし、失注理由を分析できるため、営業戦略の改善にも役立ちました。メールのサイドバー統合（OutlookではなくGmailのみ対応）を使えば、受信トレイから直接リードを管理でき、生産性も高められます。
ただし、Pipedriveで自動メールシーケンスを利用できるのは、Growthプラン以上に限られます。また、公開情報源から実際にリード情報を補完する機能もありませんでした。活動していないリードへのリマインダーがないため、リードへのフォローアップにはより注意を払う必要がありました。Pipedriveは基本的なリード管理には優れていますが、大幅な時間短縮につながる情報補完やトラッキングの自動化には対応していません。
採点
Pipedriveが提供する機能：5/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- リードが返信するまで自動メールシーケンスを送信する
- リードの流入元と失注理由を追跡し、分析する
- アプリ内の通知センターで、リードの活動状況をリアルタイムに確認する
- 便利なメールサイドバーを使い、受信トレイからリードを一元管理する
Pipedriveが提供していない機能：
- 公開されている情報とメール署名の両方から、リードの情報を自動的に補完する
- リードの活動が止まったときに、フォローアップを自動的に通知する
- メールとウェブサイトの統合トラッキングでリードを追跡する
- 内蔵の名刺スキャナーでビジネスリードをデジタル化する
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、より効率的にリードを管理する
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.8
- セットアップのしやすさ：8.7
- 必要な要件を満たしているか：8.5
- サポートの品質：8.4
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
最終結果:
- リード管理機能のスコア: 5/10
- G2の平均レビュー評価: 8.6/10
- 最終スコア: 6.8/10
料金
PipedriveのPremiumプランで、上記の機能（10機能中5機能）をすべて利用する場合の料金:
$59/席/月（毎年請求）
Pipedriveには14日間の無料トライアルがあります。
6. Salesforce Sales Cloud：大企業に最適 \[6.1/10\]
Salesforceは世界最大のCRM会社で、2026年には市場の約20%を占めています。1999年、元Oracle幹部によってカリフォルニアで設立されました。
Salesforceは企業向けに非常に大規模なプラットフォームを提供しています。その基本構成は、組み合わせてほぼどんなものでも構築できる一連のブロックで、あらゆる部分をカスタマイズでき、利用中の他のソフトウェアにも接続できるという約束まで備えています。
Salesforceの導入には通常、ビジネス上のニーズとワークフローを整理し、それらをSalesforce上に構築し、他のソフトウェアと接続し、従業員をトレーニングし、その後の追加変更にも対応するコンサルティング会社が必要です。
このソフトウェアは中小企業にはあまり適しておらず、リード管理に特化して作られたものでもありません。それでも、市場のリーダーであるSalesforceに触れずに比較を終えることはできません。
試してみた感想
Salesforce Sales Cloudのテストには、エンタープライズ向けの機能を反映するように、かなりの時間をかけました。このプラットフォームでは、詳細なカスタマイズや他のソフトウェアとの統合が可能で、個々のビジネスニーズに合わせて柔軟に対応できます。ドラッグ＆ドロップで操作できるパイプラインでリードを可視化し、メールのサイドバーから管理できる機能も効果的でした。
ただし、Salesforceは複雑なため、設定や最適化には多くの時間、場合によってはコンサルティングサービスへの投資が必要になります。他のプラットフォームでは標準的な自動メールシーケンスやリードの自動情報補完といった機能もありません。Salesforceの強みはカスタマイズ性にありますが、小規模なチームや、すぐに使えるソリューションを求めるチームにとっては、圧倒されるように感じられるかもしれません。
採点
Salesforce Sales Cloudが提供する機能：4/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- リードの流入元（および失注理由）を追跡し、分析する
- 便利なメールサイドバーを使い、受信トレイからリードを完全に管理する
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、より効率的にリードを管理する
Salesforce Sales Cloudが提供していない機能：
- リードが返信するまで自動メールシーケンスを送信する
- 公開されている情報とメールの署名の両方からリード情報を自動的に補完する
- リードの活動が止まったときに、自動でフォローアップのリマインダーを受け取る
- 統合されたメール＆ウェブサイトのトラッキングでリードを追跡する
- アプリ内の通知センターで、リードの行動をリアルタイムに把握する
- 内蔵の名刺スキャナーで法人リードをデジタル化する
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.2
- セットアップのしやすさ：7.8
- 要件への適合：8.8
- サポートの品質：8.1
- 取引のしやすさ：8.4
- 管理のしやすさ：7.9
最終結果:
- リード管理機能のスコア: 4/10
- G2の平均レビュー評価: 8.2/10
- 最終スコア: 6.1/10
料金
上記のすべて（10機能中4機能）をSalesforce Sales Cloud Pro Suiteプランで利用する場合の料金：
$100/ユーザー/月（年払いのみ）
Salesforceでは30日間の無料トライアルを利用できます。
7. Zoho CRM：オールインワンのビジネスソフトウェアに最適 \[6.0/10\]
ZohoはCRM業界では誰もが知る名前なので、このランキングから外すわけにはいきませんでした。
Zohoは2005年に中小企業向けのCRM製品をリリースし、これまで一貫してSalesforceより安価な代替製品として自社を位置づけてきました。これが、まず何よりも大きなセールスポイントです。
CRMソリューションを探しているなら、Zohoには多くの料金ティアがあります（製品も、Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho Oneなど複数あります）。以下の4つの機能の大半はZoho CRMのProfessionalプランで利用できます。このプランは、この比較に登場するプラットフォームの中で最も低価格です。
試してみた感想
Zoho CRMは、必要な機能を備えた、予算に優しいリード管理ソリューションを提供していました。ドラッグ＆ドロップで操作できるパイプラインでリードを可視化し、流入元をトラッキングする作業も簡単です。内蔵された名刺スキャナーは、リード情報をすばやくデジタル化できる便利なツールでした。メールのサイドバーを使って受信トレイから直接リードを管理できる点も、利便性を高めています。
ただし、Zoho CRMのインターフェースは洗練度に欠ける印象があり、自動メールシーケンスや公開情報源からのリード情報補完がないことも気になりました。活動していないリードへのリマインダーや、リアルタイムの活動トラッキングもないため、手作業での対応が増えます。Zoho CRMはリード管理の確かな基盤を提供しますが、他のプラットフォームに見られる高度な自動化機能は不足しています。
採点
Zoho CRMが提供する機能: 4/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- リードの流入元（および失注理由）を追跡し、分析する
- 内蔵の名刺スキャナーで法人リードをデジタル化する
- 便利なメールサイドバーを使い、受信トレイからリードを完全に管理する
Zoho CRMが提供していない機能:
- リードが返信するまで自動メールシーケンスを送信する
- 公開情報とメール署名の両方から、リードの情報を自動的に補完する
- リードが活動しなくなったときに、自動でフォローアップのリマインダーを受け取る
- メールとウェブサイトのトラッキングを統合して、リードを追跡する
- アプリ内の通知センターで、リードの行動をリアルタイムに把握する
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、より効率的にリードを管理する
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.3
- セットアップのしやすさ：8.0
- 要件への適合度：8.4
- サポートの品質：7.7
- 取引のしやすさ：8.0
- 管理のしやすさ：8.0
最終結果:
- リード管理機能のスコア: 4/10
- G2の平均レビュー評価: 8.1/10
- 最終スコア: 6.0/10
料金
Zoho CRM Professionalプランで上記すべて（10機能中4機能）を利用する場合の料金:
$23/ユーザー/月（毎年請求）
$35/ユーザー/月（毎月請求）
「プレミアムサポート」を利用する場合は**+20%**（つまり、他のサービスで受けられるものと同等のサポート）
Zoho CRMでは、15日間の無料トライアルを利用できます。
よくある質問
リードトラッキングソフトウェアとは？
リードトラッキングソフトウェアとは、営業プロセス全体を通じてリードを監視・管理するためのツールまたはシステムです。リードとのやり取りやコミュニケーション、活動を追跡できるため、リードのコンバージョン率と営業パフォーマンスの向上に役立ちます。
リードを追跡する最良の方法とは？
リードを追跡する最良の方法は、リード管理に特化した顧客関係管理（CRM）システムを使うことです。CRMシステムを使えば、リードデータを一元管理し、リードとのやり取りを追跡し、フォローアップを自動化し、リードのパフォーマンスを分析して営業プロセスを最適化できます。
リード管理システムはCRMですか？
はい。リード管理システムは通常、顧客関係管理（CRM）システムの一部です。リード管理システムがリードの獲得、追跡、育成に特化しているのに対し、CRMは顧客に関するより幅広い活動をカバーし、その機能の一部としてリード管理を含むことが一般的です。
リード管理にCRMを使う方法とは？
リード管理にCRMを使うには、次の手順に従います。
- リードをCRMシステムにインポートするか、入力します。
- リードを分類し、適切な営業担当者に割り当てます。
- メール、電話、ミーティングなど、リードとのやり取りを追跡します。
- リードの育成とフォローアップの活動を自動化します。
- リードデータとパフォーマンスを分析し、改善すべき領域を特定します。
CRMトラッキングソフトウェアとは？
CRMトラッキングソフトウェアとは、さまざまな顧客とのやり取りや活動を追跡・監視できる、顧客関係管理（CRM）システム内のソフトウェアツールまたは機能を指します。顧客とのコミュニケーション、dealの進捗、顧客エンゲージメント全体を記録できるため、関係管理と営業効果の向上に役立ちます。
以上が、リード管理とトラッキングにおすすめのソフトウェアプラットフォーム7選です！
違いをさらに詳しく知りたいですか？ salesflare.comのチャットから、ぜひ私たちのチームに質問してください。お手伝いします😄
この記事を楽しんでいただけたならうれしいです。よかったら、ぜひ広めてください！
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