中小企業向け営業トラッキングソフトウェア7選＋機能比較
期待できる機能と、各プラットフォームの比較結果を知る
中小企業としてB2B営業に取り組んでいるなら、営業管理ソフトウェアが必要な主な理由は、営業リードをより適切に追跡するためです。
最近話を聞いた、たった3人の小さな営業チームでさえ、適切な営業管理ソフトウェアを導入した後、**年間100万ドル多く（**💵 **！）**稼げるようになったと報告しています。
とはいえ、世の中にはさまざまな営業管理プラットフォームがあるため、成功率と生産性を高めるには何が必要なのかを正確に見極めるのは簡単ではありません。そこでまずは私がその点を整理し、注目すべき便利な機能のリストを紹介します。👀
その後、この機能のリストに加えてG2のレビュー評価も使い、主要な営業管理ソフトウェアプラットフォーム7種類を、料金も含めて詳しく比較します。
それでは、詳しく見ていきましょう！👇
営業管理ソフトウェアの主要機能
営業をより適切にフォローアップするために、営業管理ソフトウェアプラットフォームが提供できる主要な機能は次の10個です。
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで営業を追跡する
- 営業リードから返信があるまで、自動メールシーケンスを送信する
- 公開されている情報とメール署名の両方から、見込み客のデータを自動的に補完する
- 営業リードの流入元（および失注理由）を追跡し、分析する
- 見込み客からの反応がなくなったとき、自動的にフォローアップのリマインダーを受け取る
- 統合されたメール＆ウェブサイトのトラッキングで営業リードを追跡する
- アプリ内の通知センターで、営業見込み客の行動をリアルタイムの概要として確認する
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネス連絡先をデジタル化する
- Gmailの受信トレイでメールテンプレートを使い、見込み客をより効率的に管理する
- 便利なメールサイドバーを使い、受信トレイから営業を完全に追跡する
ここには、Excelシートだけでは手に入らない便利な機能がたくさんあります 😄 これらの機能のうち、どれが各営業管理ソフトウェアに搭載されているのかを、以下で詳しく説明します。
営業管理ソフトウェアのランキング：評価方法
営業を追跡するための優れたソフトウェアを探しているなら、上記の機能セットによって成功率を大きく高め、生産性を向上させることができます。
このランキングを作成するにあたり、まず候補を絞り込むため、約600種類の営業管理ソフトウェアプラットフォームのリストを調べました。その後、選んだ7つのプラットフォームをすべて実際に試し、それぞれがどの機能を提供しているのかを調査したうえで、以下に詳しくまとめています。
それだけでなく、ソフトウェアを比較するときは、より大きな視点を持つことも重要です。チームがそのシステムを実際に使うことも、必ず確認しなければならないからです。誰も使わない営業管理ソフトウェアを導入しても、ほとんど意味がありません 😏
そこで、それぞれのソフトウェアについて、G2での現在のスコアも掲載しました。これにより、各製品の位置づけをより正確に把握できます。内訳は次のとおりです。
- 使いやすさ
- セットアップのしやすさ
- 要件への適合度
- サポートの品質
- 取引のしやすさ
- 管理のしやすさ
続いて、G2のレビュー評価の平均を算出し、それを営業管理機能のスコアと組み合わせて…最終スコアを計算しました！ 🥇
営業管理ソフトウェアのベスト7ランキング
比較をすべて読む時間はない？ 🤓
2026年の営業管理ソフトウェアおすすめトップ7は次のとおりです。
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- HubSpot CRM + Sales Hub: 8.3/10
- Coevera: 7.1/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Pipedrive: 6.8/10
- Salesforce: 6.1/10
- Zoho CRM: 6.0/10
詳しい内容を知りたいですか？ それでは、続きをどうぞ！
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
Salesflareを何のために使っているのか、私たちのお客様に尋ねると、たいていは「営業リードをもっと適切にフォローアップするため」という答えが返ってきます。
Salesflareの目標は、システムを維持するためにあなたがデータを入力しなくても、リードへのフォローアップをとても簡単にすることです。さらに、生産性を高めるための組み込み自動化も豊富に用意しています。
Salesflare（2014年創業）は、他の企業に販売する中小企業（代理店、コンサルティング会社、開発会社、テクノロジー企業など）数千社に利用されています。さまざまなレビューサイトで高い評価を受けており、製品愛好家が集まる有力コミュニティ、Product HuntではCRMソフトウェアの第1位です。
Salesflareは**Gmail（Google Workspace内でも）とOutlookに非常に密接に統合されている**ため、営業リードを追跡する間、受信トレイと営業ソフトウェアを切り替える必要がありません。さらに、メールとウェブサイトのトラッキング、メールテンプレート、メールシーケンスといった便利な機能も追加されます。
そのうえ、便利なリードジェネレーションツールが一式組み込まれているため、リードジェネレーションにも優れています。
「Salesflareは、無理なく使えるCRM体験をもたらしてくれます。多くの作業や手間をかけなくても、営業担当者は顧客や商談の記録を最新の状態に保ち、経営陣に正確な予測を提供できます。営業活動の追跡が、これほど簡単になったことはありません。さらに、他のすべてのソフトウェアでは実現できなかったのに、Salesflareは営業担当者が実際に使いたいと思い、実際に使っている初めてのCRMソフトウェアです」と、ITコンサルティング会社のマネージングディレクターであるFrank M.氏はSalesflareについて書いています。
試してみた感想
Salesflareを試してみると、すぐに、このプラットフォームがあなたに働きかけるのではなく、あなたのために働いてくれるように感じることに気づくでしょう。メール、ソーシャルアカウント、カレンダーを接続すると、Salesflareは自動的にデータの取り込みを開始します。メールやミーティングから、連絡先の詳細、さらにはソーシャルメディア上のやり取りまで、すべてが対象です。この自動化によって、手作業でのデータ入力に費やす時間を減らし、リードへの対応にもっと集中できるようになります。
Salesflareのインターフェースは直感的でスムーズです。特に、エンゲージメントの追跡においてその良さを実感できるでしょう。メール、電話、ミーティングが追加の手間なく記録され、各リードについて明確なタイムラインが作成されます。新しい情報を使って顧客プロフィールが自動的に更新される機能は、常にあなたの代わりに物事を整理してくれるアシスタントがいるように感じられます。
特に印象的なのは、Salesflareがワークフローに、なかでもGmailやOutlookに自然に組み込まれる点です。受信トレイを離れることなく、メールを追跡し、フォローアップをスケジュールし、リアルタイムのエンゲージメント指標まで確認できます。このシームレスな統合により、何も取りこぼすことなく営業活動を常に把握しやすくなります。
採点
では早速、Salesflareがどのような評価になるのか分析してみましょう。
Salesflareが提供する機能: 10/10
- ドラッグ＆ドロップで操作できる複数のパイプラインで営業活動を追跡
- セールスリードが返信するまで、自動メールシーケンスを送信
- 公開されている情報とメール署名の両方から、見込み顧客のデータを自動的に補完
- セールスリードの流入元（および失注理由）を追跡・分析
- 見込み顧客の活動が途絶えたときに、自動的にフォローアップの通知を受け取る
- メールとウェブサイトの統合トラッキングでセールスリードを追跡
- アプリ内の通知センターで、営業見込み顧客の行動をリアルタイムに把握
- 組み込みの名刺スキャナーで、新しいビジネス上の連絡先をデジタル化
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、見込み顧客をより効率的に管理
- 便利なメールサイドバーを使って、受信トレイから営業活動を完全に追跡
Salesflareが提供していない機能: なし
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ: 9.3
- セットアップのしやすさ: 9.4
- 要件への適合度: 9.1
- サポートの品質: 9.7
- 取引のしやすさ: 9.8
- 管理のしやすさ: 9.3
最終結果:
- 営業活動の追跡機能スコア：10/10
- G2の平均レビュー スコア：9.4/10
- 最終スコア：9.7/10
料金
Salesflare Proプランで上記のすべて（10個中10個の機能）を利用する場合の料金:
- $49/ユーザー/月（毎年請求）
- $64/ユーザー/月（毎月請求）
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これほど簡単で自動化された営業活動の追跡ソフトウェアは、きっと他には見つからないでしょう！👌
2. HubSpot CRM + Sales Hub [8.3/10]
HubSpotは、マーケティングオートメーションから、あらゆる業務をカバーするプラットフォームへと進化しました。2006年に、マーケティングオートメーションをより簡単にすることを目指して設立されています。
現在のHubSpotの主な売りは、マーケティング、営業、サービス、オペレーションを含むオールインワンのソリューションを提供していることです。複数のアプリを使い分け、それらを（Zapierのようなツールやネイティブ統合を使って）統合するのが好きではないなら、HubSpotが探しているものかもしれません。
このランキングにある他の営業活動の追跡ソフトウェアで得られるものと同等の機能を利用するには、HubSpotのCRMとSales Hubという2つの製品を導入する必要があります。
そのため、こうした便利な機能をすべて利用するための料金（8機能）はかなり高額です。料金は1席あたり月額90～100ドルからで、さらにオンボーディング費用として1500ドルが必要です。
「HubSpot Sales Hubで最も気に入っているのは、HubSpot CRMとのシームレスな統合です。この統合により、営業チームは異なるプラットフォームを切り替えることなく、顧客とのやり取りを効率的に追跡し、連絡先を管理できます。その結果、ワークフローが大幅に合理化されます」と、ソフトウェア会社の創業者であるPierquinto M.氏はHubSpot Sales Hubについて書いています。
試してみた感想
HubSpotのCRMとSales Hubを組み合わせて初めて詳しく使ってみたとき、その機能の幅広さに驚きました。営業とマーケティングを包括的にカバーするエコシステムに足を踏み入れたような感覚です。プラットフォームの設定には少し時間がかかりましたが、すべての準備が整うと、HubSpotが営業プロセス全体の管理においていかに堅牢かがはっきりと分かりました。
CRMはスムーズに操作でき、ドラッグ＆ドロップでパイプラインを管理できる点も便利でした。しかし、本当の力を発揮したのはSales Hubを統合してからです。自動メールシーケンスや、見込み顧客のエンゲージメントに関する詳細なトラッキングが可能になりました。HubSpotのリード情報補完機能も注目に値します。さまざまなソースからデータを自動的に取り込み、それぞれの連絡先をより立体的に把握できるからです。
とはいえ、機能は強力でも、それらをすべて効果的に使いこなすには、プラットフォームの学習にかなりの時間を投資する必要があると感じました。このシステムは拡張性を重視して設計されていますが、その分、複雑さも伴います。特に、このように包括的なツールを初めて使う場合は、学習曲線が険しいことを覚悟しておきましょう。
採点
HubSpot CRM + Sales Hubが提供する機能：8/10
- ドラッグ＆ドロップで操作できる複数のパイプラインで営業活動を追跡
- セールスリードが返信するまで、自動メールシーケンスを送信
- 公開されている情報とメール署名の両方から、見込み顧客のデータを自動的に補完
- セールスリードの流入元（および失注理由）を追跡・分析
- メールとウェブサイトの統合トラッキングでセールスリードを追跡
- 組み込みの名刺スキャナーで、新しいビジネス上の連絡先をデジタル化
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、見込み顧客をより効率的に管理
- 便利なメールサイドバーを使って、受信トレイから営業活動を完全に追跡
HubSpot CRM + Sales Hubが提供していない機能：
- 見込み顧客の活動が途絶えたときに、自動的にフォローアップの通知を受け取る
- アプリ内の通知センターで、営業見込み顧客の行動をリアルタイムに把握
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.7
- 設定のしやすさ：8.3
- 要件への適合度：8.6
- サポートの品質：8.6
- 一緒にビジネスを進めやすいか：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
最終結果:
- セールストラッキング機能スコア: 8/10
- G2の平均レビュー評価: 8.6/10
- 最終スコア: 8.3/10
料金
HubSpot Sales Hub Professionalプランで上記すべて（10機能中8機能）を利用するための料金：
- $90/席/月（毎年請求）
- $100/席/月（毎月請求。ただし年間契約が必要）
＋オンボーディングに$1500の追加料金が必要
3. Coevera [7.1/10]
Coevera（旧称 Pipeliner CRM）は、営業担当者のためにより優れたソフトウェアを作ることを目指して、2011年に設立されたソフトウェア会社です。
リードをより効果的にフォローアップしたい人がSalesflareとCoeveraを比較することはほとんどありません。それでも今回の比較に含めることにしたのは、営業パイプラインのトラッキングとsales management softwareに対する明確なこだわりが感じられるからです。
このソフトウェアは今回比較する10個の機能のうち5個をカバーしていますが、やや古さがあり、使いやすいとは言いにくい面もあります。
Coeveraは、より多くの機能が必要になるにつれて料金がかなり急激に上がるため、潤沢な予算を持つ中堅企業に適している可能性が高いでしょう。
「よく知られたCRMからPipelinerに乗り換えました。Pipelinerのほうが、私たちのニーズに合っていたからです。私たちはソリューションを直接販売していないため、新しい販売パートナーを見つけるための営業プロセスを管理できるCRMを見つける必要がありました。Pipelinerは、ニーズと予算の両方に合う唯一のCRMでした。特に優れている機能は、視覚的な営業パイプライン、簡単なカスタマイズ、そして複数の営業パイプラインです。活動トラッカーのおかげで、営業オペレーション担当者にも簡単なレポート作成のメリットを理解してもらえました」と、金融サービス会社の創業者であるAlessandro R.はCoeveraについて書いています。
試してみた感想
Coeveraを試してみるのは興味深い体験でした。主な理由は、営業パイプライン管理に対する独自のアプローチです。パイプラインを視覚的に表示できる点は、特に特徴的な機能の一つでした。各dealがどの段階にあるのかを一目で把握できます。ドラッグ＆ドロップ機能もスムーズで、パイプライン内の調整や更新をすばやく行えました。
ただ、プラットフォームを長く使っていると、Coeveraは機能が豊富である一方、デザインとユーザー体験にはやや古さがあることがわかってきました。セクション間を移動するには、もう少し少ないクリックで済んでほしいと感じましたし、期待したほど直感的ではない機能もありました。
このシステムの強みは、包括的なデータ分析機能にあります。ただし、これらのツールを効果的に使うには、プラットフォームについてより深く理解する必要があります。Coeveraは、詳細なレポートを必要とし、その仕組みを習得するために時間をかけることをいとわない、中堅から大企業に向いているようです。
採点
Coeveraが提供する機能：5/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで営業活動を追跡する
- 営業リードの流入元（および失注理由）を追跡・分析する
- アプリ内の通知センターで、営業見込み客の行動をリアルタイムに把握する
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネス連絡先をデジタル化する
- 便利なメールサイドバーを使い、受信トレイから営業活動を最後まで追跡する
Coeveraが提供していない機能：
- 営業リードが返信するまで、自動メールシーケンスを送信する
- 公開されている情報とメール署名の両方から、見込み客のデータを自動的に補完する
- 見込み客の活動が止まったとき、自動的にフォローアップのリマインダーを受け取る
- メールとウェブサイトのトラッキングを統合して営業リードを追跡する
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、見込み客への対応をより効率的に管理する
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：9.3
- セットアップのしやすさ：9.1
- 要件への適合度：9.1
- サポートの品質：9.1
- 取引のしやすさ：9.2
- 管理のしやすさ：9.2
最終結果:
- セールストラッキング機能スコア: 5/10
- G2の平均レビュー評価: 9.2/10
- 最終スコア: 7.1/10
料金
上記のすべて（10機能中5機能）をCoeveraのBusinessプランで利用する場合の料金：
- $85/ユーザー/月（毎年請求）
- $100/ユーザー/月（毎月請求）
Coeveraでは14日間の無料トライアルを利用できます。
4. Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM（旧称Freshsales）は、Freshdeskを手がけ、当初はFreshdeskと呼ばれていた会社Freshworksの営業CRMです。Freshworksは2010年、カスタマーサービスチーム向けに、より優れた低価格のソリューションを提供するために設立されました。
Freshworksの最大の売りは、機能の豊富さです。さらに、同じ都市で生まれた競合かつ前身のZohoよりも、使いやすいインターフェースでこれだけ幅広い機能を提供することにも成功しています。
Freshworksの強みは、そのまま弱点にもなっています。インターフェースにはあまりにも多くの小さなボタンが並んでいるため、このプラットフォームを使ったときによくある副作用には、軽い頭痛や疲労、めまいなどがあります。😅
試してみた感想
Freshworks CRMを使い始めて最初に目についたのは、すっきりした使いやすいインターフェースでした。アカウントの設定からリードの追跡を始めるまで、ほとんどつまずくことなく進められました。メールシーケンスからパイプライン管理まで、さまざまな機能のバランスも良く、幅広い営業プロセスに対応できます。
ただ、さらに詳しく見ていくと、インターフェースは使いやすい一方で、選択肢やボタンの数が非常に多いため、すぐに圧倒される可能性があると感じました。Freshworks CRMには多くの機能が詰め込まれています。幅広い機能を必要とする人にはすばらしいことですが、注意して使わないと、情報や選択肢が多すぎて負担に感じることもあります。
このプラットフォームの強みの一つは、CRMからメールや通話を直接追跡できることです。各見込み客とのやり取りの履歴を明確に保つのに役立ちます。ただ全体として見ると、Freshworks CRMは多機能である一方、その機能豊富な環境を慎重に navigatする必要があります。選択肢が多すぎて身動きが取れないように感じないためには、使い方に少し慣れが必要です。
採点
Freshworks CRMが提供する機能：5/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで営業活動を追跡する
- 営業リードが返信するまで、自動メールシーケンスを送信する
- 営業リードの流入元（および失注理由）を追跡・分析する
- アプリ内の通知センターで、営業見込み客の行動をリアルタイムに把握する
- 便利なメールサイドバーを使い、受信トレイから営業活動を最後まで追跡する
Freshworks CRMが提供していない機能：
- 公開されている情報とメール署名の両方から、見込み客のデータを自動で補完する
- 見込み客が活動しなくなったら、自動でフォローアップのリマインダーを受け取る
- メールとウェブサイトのトラッキングを統合して、営業リードを追跡する
- 内蔵の名刺スキャナーで、新しいビジネス連絡先をデジタル化する
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、より効率的に見込み客を管理する
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ: 9.0
- セットアップのしやすさ: 8.7
- 要件への適合度: 8.7
- サポートの品質: 8.8
- 取引のしやすさ: 9.0
- 管理のしやすさ: 8.9
最終結果:
- 営業トラッキング機能スコア：5/10
- G2の平均レビュー評価：8.9/10
- 最終スコア：6.9/10
料金
上記のすべて（10機能中5機能）をFreshsales Enterpriseプランで利用する場合の料金*：
- $59/ユーザー/月（毎年請求）
- $71/ユーザー/月（毎月請求）
* より厳しい制限付きのシーケンスもProプランで利用可能
5. Pipedrive [6.8/10]
Pipedriveは、中小企業やスタートアップ向けの、使いやすくセットアップも簡単な営業トラッキングソフトウェアです。そのため、Salesflareと比較されることが非常に多くあります。
この会社は2010年、営業チームよりも大企業のニーズに合わせて作られたSalesforceのようなエンタープライズシステムへの対抗策を打ち出すために設立されました。Pipedriveは、その状況を変えようとしたのです。
この会社は営業をより良く追跡できるよう支援することに注力していますが、この比較で扱う10個の機能のうち5個をカバーしています。現在ではGrowthプラン以上で自動メールシーケンスも利用可能になったため、ここでは機能スコアを更新しています。
試してみた感想
Pipedriveを使った体験は、特に機能が多いCRMと比べると、驚くほどシンプルで分かりやすいものでした。セットアップは短時間で完了し、インターフェースも直感的だったため、すぐにdealの追跡を始められました。ドラッグ＆ドロップ式のパイプラインとミニマルなデザインによって、画面が煩雑にならずに済むなど、シンプルさを重視していることが明確に伝わってきます。
ただ、使い続けるうちに、いくつかの限界にも気づき始めました。Pipedriveは基本的な営業プロセスの管理には優れていますが、ほかのCRMで見られるような高度な機能の一部が不足しています。たとえば、自動のリードデータ補完やメールとウェブサイトのトラッキングが統合されていないため、必要なことをすべてカバーするには、追加のソフトウェアでPipedriveを補う必要があるかもしれません。
こうした限界はあるものの、Pipedriveは使いやすさにおいて際立っており、豊富な機能よりもシンプルさと効率性を優先する小規模チームやスタートアップに特に適しています。少し古さを感じる部分はあるものの、不要な複雑さに振り回されず、dealの成約に集中できるツールを探しているなら、堅実な選択肢です。
採点
Pipedriveが提供する機能：5/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで営業活動を追跡する
- 営業リードが返信するまで、自動メールシーケンスを送信する
- 営業リードの流入元（および失注理由）を追跡・分析する
- アプリ内の通知センターで、営業見込み客の行動をリアルタイムに把握する
- 便利なメールサイドバーを使い、受信トレイから営業活動を最後まで追跡する
Pipedriveが提供していない機能：
- 公開されている情報とメール署名の両方から、見込み客のデータを自動で補完する
- 見込み客が活動しなくなったら、自動でフォローアップのリマインダーを受け取る
- メールとウェブサイトのトラッキングを統合して、営業リードを追跡する
- 内蔵の名刺スキャナーで、新しいビジネス連絡先をデジタル化する
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、より効率的に見込み客を管理する
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.8
- セットアップのしやすさ：8.7
- 必要な要件を満たしているか：8.5
- サポートの品質：8.4
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
最終結果:
- 営業トラッキング機能スコア：5/10
- G2の平均レビュー評価：8.6/10
- 最終スコア：6.8/10
料金
上記の機能（10機能中5機能）をすべてPipedrive Premiumプランで利用するための料金：
- $59/席/月（年払い）
- $79/席/月（毎月払い）
6. Salesforce Sales Cloud [6.1/10]
Salesforceは世界最大のCRM会社で、2026年には市場の約20%を占めています。1999年、元Oracle幹部によってカリフォルニアで設立されました。
Salesforceは企業向けに非常に大規模なプラットフォームを提供しています。その基本構成は、組み合わせてほぼどんなものでも構築できる一連のブロックで、あらゆる部分をカスタマイズでき、利用中の他のソフトウェアにも接続できるという約束まで備えています。
Salesforceの導入には通常、ビジネス上のニーズとワークフローを整理し、それらをSalesforce上に構築し、他のソフトウェアと接続し、従業員をトレーニングし、その後の追加変更にも対応するコンサルティング会社が必要です。
このソフトウェアは中小企業にはあまり適しておらず、実用的な営業トラッキングのために作られたものでもありません。それでも、市場のリーダーに触れずに比較を完了することはできません。
試してみた感想
Salesforce Sales Cloudを試すことは、可能性に満ちた広大なエコシステムに足を踏み入れるような体験でした。ほぼあらゆるビジネス上のニーズに合わせて調整できる、幅広いカスタマイズの選択肢を備えており、プラットフォームのパワーは疑いようがありません。ただし、大きな力には大きな複雑さが伴います。Salesforceのセットアップにはかなりの時間がかかり、習得にも相応の期間が必要でした。すべてをスムーズに動かすには、コンサルタントの力を借りることも少なくありません。
とはいえ、システムを導入した後の機能は見事でした。追跡・分析できる詳細さは他に類を見ず、複雑な営業プロセスを持つ大企業に理想的です。他のツールとの連携やCRMのあらゆる要素のカスタマイズが可能なため、Salesforceは非常に具体的なビジネスニーズにも合わせて形を変えられます。
一方で、小規模なチームや専任のITリソースを持たないチームにとって、Salesforceは圧倒的に感じられるかもしれません。プラットフォームの幅広い機能は諸刃の剣です。必要になり得るものがすべて揃っている反面、それらを効果的に使いこなす方法を理解するのは容易ではありません。堅牢なツールではありますが、気軽に扱えるものでも、すぐに使い始められるシンプルなソリューションを求める人向けのものでもありません。
採点
Salesforce Sales Cloudが提供する機能：4/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで営業を追跡する
- 営業リードの流入元と失注理由を追跡し、分析する
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、より効率的に見込み客を管理する
- 便利なメールサイドバーを使い、受信トレイから営業をすべて追跡する
Salesforce Sales Cloudが提供していない機能：
- リードが返信するまで自動メールシーケンスを送信
- 公開されている情報とメール署名の両方から、見込み客のデータを自動で補完
- 見込み客の活動が止まったときに、フォローアップを自動で行うようリマインダーを受け取る
- メールとウェブサイトの統合トラッキングでリードを追跡
- アプリ内の通知センターで、営業対象の見込み客が何をしているかをリアルタイムで把握
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネス連絡先をデジタル化
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.2
- セットアップのしやすさ：7.8
- 要件への適合：8.8
- サポートの品質：8.1
- 取引のしやすさ：8.4
- 管理のしやすさ：7.9
最終結果:
- Sales tracking feature score: 4/10
- G2の平均レビュー評価: 8.2/10
- 最終スコア: 6.1/10
料金
上記のすべて（10機能中4機能）をSalesforce Sales Cloud Pro Suiteプランで利用する場合の料金：
- $100/ユーザー/月（毎年請求のみ）
7. Zoho CRM [6.0/10]
ZohoはCRM業界では誰もが知る名前なので、このランキングから外すわけにはいきませんでした。
Zohoは2005年に中小企業向けのCRM製品をリリースし、これまで一貫してSalesforceより安価な代替製品として自社を位置づけてきました。これが、まず何よりも大きなセールスポイントです。
CRMソリューションを探しているなら、Zohoには多くの料金ティアがあります（製品も、Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho Oneなど複数あります）。以下の4つの機能の大半はZoho CRMのProfessionalプランで利用できます。このプランは、この比較に登場するプラットフォームの中で最も低価格です。
試してみた感想
Zoho CRMを試したとき、まず印象に残ったのは、最初から利用可能な機能の幅広さでした。Zoho CRMはリード管理から高度な分析まで、あらゆる機能を備えています。ただし、この豊富さには急な学習曲線も伴います。
システムを操作していく中で、インターフェースはやや複雑で、期待していたほど直感的ではないと感じました。特に、CRMを自社の営業プロセスに合わせてカスタマイズしようとすると、どこに何があるのかを把握するのに少し時間がかかりました。ただ、使い方を理解してからは、カスタマイズの選択肢が強力だと分かりました。さまざまなビジネスニーズに合わせて、ワークフローを柔軟に設計できます。
トライアル中にもう一つ目立ったのは、Zohoの統合機能です。Zoho CRMは、幅広いZohoアプリやサードパーティ製ツールとシームレスに統合できます。すでにZohoのエコシステムを利用している企業にとっては、大きなメリットになるでしょう。メールの統合機能と自動化ツールは充実していましたが、私がこれまで使ってきた他のCRMと比べると、設定にはより多くの時間と注意が必要でした。
Zoho CRMには多くの機能がありますが、その機能を十分に導入し、活用するためのリソースと時間がある企業に、より適したプラットフォームかもしれないことが明らかになりました。小規模なチームやCRMシステムに慣れていないチームの場合、専任のサポートがなければ、初期設定に圧倒される可能性があります。
採点
Zoho CRMが提供する機能: 4/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで営業を追跡
- リードの流入元（および失注理由）を追跡・分析
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネス連絡先をデジタル化
- 便利なメールサイドバーを使って、受信トレイから営業活動をすべて追跡
Zoho CRMが提供していない機能:
- リードが返信するまで自動メールシーケンスを送信
- 公開されている情報とメール署名の両方から、見込み客のデータを自動で補完
- 見込み客の活動が止まったときに、フォローアップを自動で行うようリマインダーを受け取る
- メールとウェブサイトの統合トラッキングでリードを追跡
- アプリ内の通知センターで、営業対象の見込み客が何をしているかをリアルタイムで把握
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、見込み客をより効率的に管理
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：8.3
- セットアップのしやすさ：8.0
- 要件への適合度：8.4
- サポートの品質：7.7
- 取引のしやすさ：8.0
- 管理のしやすさ：8.0
最終結果:
- Sales tracking feature score: 4/10
- G2の平均レビュー評価: 8.1/10
- 最終スコア: 6.0/10
料金
Zoho CRM Professionalプランで上記すべて（10機能中4機能）を利用する場合の料金:
- $23/ユーザー/月（毎年請求）
- $35/ユーザー/月（毎月請求）
「プレミアムサポート」を利用したい場合は+20%（つまり、他のサービスで受けられるものと同等のサポート）
FAQ
営業を追跡する最善の方法とは？
営業を追跡する最善の方法は、顧客関係管理（CRM）システムを活用することです。CRMは、顧客に関するすべてのデータ、やり取り、取引を一元管理し、営業活動を包括的に把握できるようにします。営業チームは、リード、見込み客、顧客を効率的に管理し、最初の接点からdealの成約まで、営業プロセス全体を追跡できます。CRMを使えば、営業担当者は営業パフォーマンスを確認し、データを分析し、収益を予測し、データに基づいた意思決定を行って営業活動を最適化できます。
営業担当者はどのようなソフトウェアで営業を追跡する？
営業担当者は主に、営業を追跡するために顧客関係管理（CRM）ソフトウェアを使います。CRMシステムは、顧客とのやり取りや営業活動を管理・追跡するために特化して設計されています。営業担当者は、リードを記録し、コミュニケーションをログに残し、フォローアップをスケジュールし、営業パイプラインのさまざまな段階に沿ってdealを追跡できます。さらに、CRMソフトウェアはメールクライアント、カレンダー、マーケティング自動化プラットフォームなどの他のツールと統合されることも多く、営業の効率と生産性を高めます。
CRMは営業を追跡できる？
はい、CRM（顧客関係管理）システムは営業を包括的に追跡できます。CRMソフトウェアは、営業に関する活動を詳細に記録するために特化して設計されています。これには次の内容が含まれます。
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで営業を追跡する
- リードが返信するまで自動メールシーケンスを送信する
- 公開されている情報とメール署名の両方から、見込み客のデータを自動で補完する
- リードの流入元（および失注理由）を追跡・分析する
- 見込み客の活動が止まったときに、フォローアップを自動で行うようリマインダーを受け取る
- メールとウェブサイトの統合トラッキングでリードを追跡する
- アプリ内の通知センターで、営業対象の見込み客が何をしているかをリアルタイムで把握する
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネス連絡先をデジタル化する
- Gmailの受信トレイ内でメールテンプレートを使い、見込み客をより効率的に管理する
- 便利なメールサイドバーを使って、受信トレイから営業活動をすべて追跡する
小規模企業はどのように営業を追跡する？
小規模企業では、Microsoft ExcelやGoogle Sheetsのような基本的なスプレッドシートソフトウェアを使い、営業データを手作業で追跡することがあります。機能には限りがありますが、小規模な事業にとってはコストを抑えられる選択肢です。ただし、Excelシートだけで利用できる営業トラッキング機能は、それほど多くありません。そのため、多くの小規模企業は、自社のニーズに合わせたSalesflareのような手頃なCRMソリューションに投資しています。Salesflareは、エンタープライズ向けソリューションのような複雑さやコストを伴わずに、営業の追跡に必要な基本機能を提供します。
SMB向けの営業トラッキングソフトウェアとしておすすめの7つのプラットフォームは、以上です！
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