CRMの7つの課題と克服法【2025年版

潜在的な問題点と導入成功の鍵

CRMシステムは、中小企業のビジネスを大きく変える可能性があります。営業プロセスを変革し、顧客との関係を改善し、収益成長を促進する可能性を秘めています。

悪いニュース：CRMの導入が課題に直面している場合、これらのCRMの利点のすべてに手が届かないままになる可能性があります。私は、何千もの企業と長年に渡って実際に仕事をする中で、同じようなCRMの落とし穴が何度も出てくるのを見てきました。

良いニュースは？これらの課題はよくあることだが、乗り越えられないものではない。さらに朗報なのは、解決策は多くの場合、あなたが思っているより簡単だということだ。

CRMを導入する際に企業が直面する主な課題と、CRMの旅をスムーズで実りあるものにするためにそれらをどのように克服できるかを説明します。また、Salesflareが、貴社のような企業がこれらの課題に取り組むのをどのように支援したかのエピソードもいくつか紹介します。

1.作業量が多く複雑なCRM

CRMの導入が失敗する最も一般的な理由は、チームがそれをあまりに大変だと感じるからです。疲れるのだ。CRMの管理は、営業プロセスそのものよりも大変だと感じている可能性さえあります。

ほとんどのCRMシステムは、それを使うすべての人が人間離れした規律を持っているかのように構築されています。連絡先の詳細、メールログ、通話メモ、リードステータスの変更など、小さな更新のたびに手入力が要求されるのだ。これでは圧倒され、多くの人が使うのをやめてしまうのも無理はない。

多くのCRMは、営業チームのためではなく、主に経営陣のために設計されています。そのため、製品が複雑で、機能が過多で、最も必要とする人々にとって威圧的なものとなっています。

解決方法

ここで重要なのは、自動化とシンプルさです。あなたのために力仕事をしてくれるCRMが必要なのです。

Salesflare例えば、営業フォローが簡単になります。連絡先とのコミュニケーションを自動的に追跡します。 電子メール会議、ミーティング、通話を手動で記録する必要がありません。その セールスCRM また、あなたのコミュニケーションに基づいて新しいアカウントや連絡先を提案し、管理作業を削減します。

Salesflareは、CRMに追加すべき企業を提案します。

CRMが使いやすく、負担が軽くなれば、使いたいと思うようになります。あなたのチームはCRMを避けることをやめ、CRMを受け入れるようになるでしょう。

2.CRM選定へのチーム関与の欠如

CRMの選択 CRMは経営レベルの決定のように感じられるかもしれませんが、多くの場合、実際のユーザーを巻き込まないという問題があります。営業チーム、つまりCRMを日常的に使用するユーザーは、しばしば発言権を得られません。もし彼らが関与しなければ、CRMを受け入れる可能性は低くなります。

チームの意見なしに選ばれたCRMは、しばしば抵抗にあう。これは、一貫性のないデータ、限定的な賛同、そして最終的には埃をかぶったCRMを意味します。

解決方法

最初から営業チームを巻き込む。彼らはそれをテストし、評価し、快適に使えると感じる必要がある。マネージャーであるあなたがどう役立つのかだけでなく、彼らがどう役立つのかを知る必要がある。

営業パイプラインの概要を把握する
営業パイプラインの概要を明確に把握することで、すべてのリードを効果的に追跡することができます。

Salesflare では、営業チームが関与することで違いが生まれることを目の当たりにしてきました。営業チームがCRMの選択に協力することで、CRMを使用するモチベーションが高まります。CRMは自分たちのものであり、経営陣から与えられたものではありません。

デジタルに懐疑的な人」も参加させる。最も熱心でないチームメンバーも、トライアルグループに参加させるべきだ。彼らが支持者になれば、他のメンバーもついてくる。

3.フィールドが多すぎるCRM

千載一遇のチャンス」という言葉を聞いたことがありますか？CRMのフィールドが多すぎるとこうなります。

データが多ければ多いほどいいと考えるのは簡単だ。しかし、すべてのデータを入力することは貴重な時間を奪う。さらに悪いことに、それは営業担当者を最も得意とする営業活動から遠ざけてしまう。

CRMが無関係なフィールドでごちゃごちゃしていると、大変なことになります。チームメンバーはフィールドをスキップし、一貫性のないデータを入力するようになり、やがてCRMは信頼できなくなります。

解決方法

少ないことは多いことだ。販売プロセスを真に前進させるデータに集中しましょう。

自問してみよう：この情報は「なくてはならないもの」なのか、「持つべきもの」なのか、それとも単なる「持つことができるもの」なのか。必ず必要なものに優先順位をつけ、それ以外は手放す。

私のウェビナーでは、チームにとって実用的なフィールド、つまりフォローアップや顧客理解、セールスファネルの追跡に役立つフィールドにフォーカスすることをお勧めしています。絶対に必要なフィールド以外は必須フィールドにしないことです。必須項目が少なければ少ないほど、チームがCRMを一貫して使用する可能性が高まります。

4.CRM利用に関するチームトレーニングの不足

世界で最高のツールも、CRMの正しい使い方を誰も知らなければ意味がありません。

私は何度も見てきた。CRMは熱狂的に導入されるが、1、2週間もすると利用率が下がってしまう。

もしあなたのチームがCRMの使い方を理解していなければ、CRMはすぐに高価な連絡先データベースになってしまう。

解決方法

トレーニングはオプションではありません。まず、CRMの主な機能をチームに紹介することから始め、次に、情報を追跡して効果的にフォローアップする方法について、詳細なセッションを予定してください。

Salesflareでは、1時間強ですべての要点をカバーする「入門」ビデオをご用意しています。これにより、新しいユーザーがすぐに使い始めることができます。

セルフガイドのビデオチュートリアルと対面式のチームセッションを組み合わせて、チームをトレーニングしましょう。

もう1つの効果的なアプローチは、営業プロセス、つまりリードの管理、進捗の追跡、CRMの一貫した使用方法について、チームでワークショップを開催することです。これにより、オーナーシップが育まれ、CRMの使用はチームワークであることが明確になります。

5.明確なCRM戦略とプロセスの欠如

明確な戦略のないCRMは、地図のないドライブのようなものです。移動はできても、どこにもたどり着けません。

CRMの使用方法（リードの追跡方法、ステージの定義、フォローアップタスクの記録方法など）を定義していなければ、誰もが異なる使い方をすることになります。

解決方法

プロセスを明確に定義し、文書化しましょう。セールスパイプラインはどのようなものですか？各ステージにはどのような意味があるのでしょうか？どのフィールドが必須で、どのように記入すべきなのか？CRMのどの部分を誰が更新するのか？

シンプルなルールをオープンに共有することで、より良いCRMの活用につながる。私はこのことを何度も目にしてきました。明確であれば、一貫性が生まれます。そして、一貫性があれば、CRMはビジネスの成長に役立つ正確な洞察を提供します。

6.経営陣のサポート不足

CRMの成功は営業チームにかかっているだけではなく、トップの賛同が必要だ。

上級管理職の強い支持がなければ、CRMの導入は最初から不安定なものとなります。経営陣がCRM導入に全面的に賛同していなければ、経営陣以外の全員をCRM導入に参加させることは非常に難しくなります。

マネジャーがCRM導入へのコミットメントを示さない場合、チームはCRMを "必須 "ではなく "あればいい "と考えるようになる。そして、それは断念への早道となる。

解決方法

たとえば、販売予測の精度の向上、優れた販売ダッシュボードによる販売活動の可視性の向上、生産性向上の機会などです。CRMの効果を示す指標を共有し、ビジネス目標との整合性を示しましょう。

CRMであらゆる営業指標を調べる
Salesflareのカスタムレポート機能で、あらゆる販売指標を調査できます。

私は、経営陣が積極的に関与することで、クライアントが完全に状況を好転させるのを見てきました。CRMを使用し、定期的にチェックする経営者は、明確なメッセージを送ります。

7.非効率なデータ移行

CRMの移行がスムーズに進まないと、データが壊れてしまう可能性があります。レガシーシステムからの不正確なデータ、不完全なデータ、重複したデータは、後始末が大変な混乱を引き起こします。データが正しくないと、チームはCRMに対する信頼を失い、CRMを使わなくなってしまいます。

解決方法

移行する前に、既存のデータを監査しましょう。重複を削除し、不足している情報を補い、古くなったレコードを整理する。移行をテストし、すべてが正確に移行されていることを確認します。

Salesflare からのほとんどのデータを自動的に収集することで、データ移行を容易にする。 Gmail または 展望また、インポートも簡単です。データを準備することで、よくある落とし穴を回避し、CRMデータの信頼性を初日から確保することができます。

CRMは魔法ではありませんが、よく考えて使えば、あなたのビジネスに魔法のような効果をもたらします。上記で取り上げた課題のほとんどは、適切なタイミングで適切なステップを踏めば解決可能です。

CRMは、最終的には営業プロセスをサポートするツールであり、チームの生活を楽にするものであって、難しくするものではないことを忘れないでください。CRMは貴社のニーズに合致し、整理整頓を支援し、そして最も重要なことは、貴社チームが楽しんで使えるものであることです。

これらの課題を克服する方法について興味がある方は、Salesflareをお試しください。SalesflareはCRMを簡単かつ効果的にするように設計されており、特に販売に時間を割き、管理業務に時間を割く必要のある中小企業のために設計されています。また、アドバイスやヘルプが必要な場合は、Salesflareウェブサイトのチャットからご連絡ください。

違いを実感してみませんか？CRMをあなたのために活用しましょう。

よくあるご質問

SalesflareのCRMを試す

この記事を気に入っていただけたなら幸いです。もし気に入っていただけたなら、この記事を広めてください！

👉 で@salesflareをフォローできます。 ツイッター, フェイスブック そして LinkedIn.

イェルーン・コースアウト
Jeroen Corthoutの最新の投稿 (すべて見る)