Los 8 CRM con IA más probados
Experiencias de primera mano, características y visión de futuro de la IA en los CRM
¿Desea obtener más información sobre cómo se utiliza la IA en CRM, qué CRM ofrece qué funciones de IA y lo bien que funcionan?
Como cofundador de Salesflare, que construye un CRM desde hace más de una década, probé de primera mano 8 de los principales CRM que ofrecen funciones de inteligencia.
Estaré encantado de acompañarte.
Estado actual de la IA en CRM
With the rapid evolution of AI models, high expectations continue to build for AI to make new things possible across every type of software. This is no different for sales CRM software.
Como los proveedores de CRM sienten la necesidad de reaccionar rápidamente a estas nuevas expectativas, a menudo añaden funciones de IA que suenan bien en marketing, pero que en realidad no aportan un valor significativo a sus clientes. Algunos dirán que se trata de "pintar los labios", y creo que tienen razón.
Muchas de estas características de IA:
- Don’t improve the core usefulness of the CRM software.
- No aportan más valor que los modelos de IA independientes.
- Prometer demasiado y cumplir poco.
After all, it’s nice that you can get an AI model to help you write emails, but it needs to be better than what you get in ChatGPT, Copilot for Microsoft 365, or Gemini for Google Workspace. Because otherwise, why pay another premium to your CRM software to get the feature?
Sin embargo, no me cabe duda de que todos los proveedores seguirán mejorando, porque creo que todo el mundo está de acuerdo en que la introducción de la IA redefinirá el software. (Y no, no todo se convertirá en una interfaz de chat. Las interfaces visuales no han muerto).
Así que, si parece que sólo estamos al principio del viaje de la CRM de IA, ¿hacia dónde vamos en realidad?
Hacia dónde se dirigen los verdaderos CRM con IA
En esencia, CRM son las siglas de Customer Relationship Management (gestión de las relaciones con los clientes). Y eso es lo que hace el software CRM: le ayuda a seguir, construir y gestionar mejor las relaciones con los clientes a escala.
If you have only a few customers or less than 10 leads in your pipeline, you maybe don’t need CRM software. Your brain and a simple system to stay organized will do. But as you scale, good CRM software can help you track your sales in a much better way. You’ll build better relationships, better manage your sales, and make more revenue.
Ahí es también donde la IA puede aportar más valor en CRM.
Estas son algunas de las posibles funciones de IA que veo que podrían ayudarle a seguir, construir y gestionar las relaciones con los clientes a escala:
- Rellenar y actualizar el CRM por usted de forma semiautomática, para que todo quede debidamente registrado. Esto va desde sugerir qué empresas, contactos y oportunidades crear hasta recopilar toda la información disponible sobre ellos.
- Recordarte que tienes que hacer cosas importantes cuando se le olvida hacerlas: hacer el seguimiento de un cliente potencial importante, responder a un correo electrónico, añadir una nota a una reunión, etc. El CRM puede ser tu segundo cerebro mejorado.
- Resumir grandes cantidades de informaciónpara que no tenga que dedicar tiempo a leerlo y digerirlo por completo. Puede, por ejemplo, resumir la historia y la cronología de un cliente, sugerir los siguientes pasos y responder a cualquier pregunta que puedas tener al respecto. O puede resumirte una llamada. O resumir una relación que estés teniendo con un cliente potencial o potencial.
- Categorizar grandes cantidades de informacióncomo las respuestas a secuencias de correo electrónico. Puede categorizar automáticamente estas respuestas, para saber quién está interesado, quién está fuera de la oficina, etc. También puede asignar una categoría a una empresa en función de otros datos que tenga sobre ella.
- Encontrar nuevos clientes potenciales de alta calidad. Por ejemplo, puede detectar su perfil del cliente ideal y busque más pistas que se ajustan con precisión.
- Escribir correos electrónicospara que pases menos tiempo pensando y tecleando. Este es uno de los casos de uso más obvios para la IA generativa, pero hasta ahora nadie lo está haciendo bien. ¿O es que a partir de ahora todos vamos a enviarnos correos electrónicos genéricos, comerciales y desinformados? Espero que no.
Veo un futuro en el que los vendedores pueden centrarse en tener interacciones humanas con los clientes. Donde puedan hacer lo que mejor saben hacer: entender a sus semejantes, ofrecerles las soluciones adecuadas y ser recompensados. Y los CRM pueden hacer el resto.
En Salesflare, llevamos trabajando hacia este futuro desde 2014, sentando las bases al hacer que sea superfácil hacer un seguimiento de todo en el CRM. Y tengo la esperanza de que daremos grandes pasos hacia él en los próximos años.
Es un momento emocionante para estar vivo.
Los 8 mejores CRM de IA + sus funciones actuales de IA de ventas
Ahora bien, es bueno saber hacia dónde nos dirigimos, pero probablemente le interese saber dónde estamos hoy y cómo puede obtener el máximo valor posible.
Para ahorrarle tiempo, permítame compartir con usted mi propia investigación sobre lo que algunos de los CRM más populares del mercado ofrecen hoy en día en términos de "funciones de IA" para los equipos de ventas.
Pero, antes de entrar en materia, permítanme hacerles algunas advertencias importantes:
- Esta investigación es parte de nuestro esfuerzo en Salesflare para construir las aplicaciones más útiles de la IA en nuestro CRM de la manera más reflexiva. Este es el objetivo final que tenía en mente al redactar mis conclusiones, por lo que los comentarios serán críticos (aunque basados en una década de experiencia en la materia).
- Muchas funciones inteligentes que se comercializan como "IA" no utilizan tecnología de IA. Aunque a menudo se trata de marketing engañoso, he incluido esas funciones en la reseña de todos modos, porque lo más importante al final es que las funciones añadan valor, no la tecnología que las respalda.
- Obviamente soy parcial, ya que tengo mi propia visión de hacia dónde se dirige la IA en CRM como una de las personas que la está construyendo. Si quieres entender cómo pienso sobre la IA, puedes releer una versión resumida más arriba.
- Estoy describiendo la funcionalidad actual en junio de 2024, por lo que sólo las características que están disponibles para la prueba. No obstante, es probable que actualice este artículo en el futuro.
- Para hacer una comparación justa en términos de precios, he indicado el precio de los planes Pro(fessional) de cada CRM (ya que sus conjuntos de funciones suelen estar más o menos alineados) a menos que el CRM requiera un plan superior para acceder a esas funciones. Si procede, también he enumerado los costes adicionales de las funciones de IA enumeradas, los costes adicionales para obtener un nivel normal de asistencia o los costes necesarios para la incorporación.
Estos son los CRM que he puesto a prueba:
- Salesflare
- HubSpot CRM + Sales Hub
- Salesforce Sales Cloud
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Nutshell CRM
- Freshsales
- Streak
Con todo esto fuera del camino, vamos a explorar.
1. Salesflare
Mi cofundador y yo pusimos en marcha Salesflare en 2014 después de probar múltiples CRM para hacer un seguimiento de nuestras ventas.
Every CRM we tried forced us to input a lot of information for us to be able to track things, which just didn’t work for us. Then we saw that most of that information was already available somewhere: in our emails, calendar, socials, tracking, … Our only job was to gather and organize it. Sounded simple, right?
We’ve spent the last decade doing exactly that: making it effortless to track your sales by making sure our B2B sales CRM fills itself semi-automatically and by offering it to you in a super easy interface that is integrated deeply anywhere you connect with customers (Gmail, Outlook, LinkedIn, …).
En el fondo, siempre supimos que la IA llegaría y llevaría todo lo que hacemos al siguiente nivel. Y hemos estado experimentando pacientemente con ella a lo largo de todo el camino.
Pensamos que la base de una buena IA son unos buenos datos. Así que la mayor parte de lo que hemos hecho en los últimos 10 años se ha centrado en eso.
La mayor parte de lo que hace Salesflare no utiliza tecnología de IA en la actualidad, porque la IA sencillamente no hace un trabajo mejor que nuestros algoritmos de datos. Sin embargo, mientras escribo esto, estamos construyendo IA en algunas áreas básicas, sobre los cimientos ya establecidos.
Y, de nuevo, en el espíritu de mi segundo descargo de responsabilidad anterior: lo importante es que las funciones sean útiles, no en qué tecnología se basan.
También observará que actualmente no damos a nuestras funciones inteligentes un nombre independiente, ya que están integradas profundamente en el producto en diferentes lugares. No se presentan como una entidad independiente, sino como parte integrante de Salesflare.
Características y pruebas
Estas son algunas de las funciones inteligentes que Salesflare puede ofrecerle hoy en día:
- Cuentas sugeridas: Salesflare detecta las empresas con las que está en contacto. Cuando parecen importantes, las enriquece con datos de la empresa y propone añadirlas al CRM.
- Contactos sugeridos: El CRM hace un seguimiento de los contactos con los que estás en contacto, importa toda la información de contacto presente en las firmas de correo electrónico y las fuentes disponibles públicamente, y te sugiere que los añadas a las cuentas pertinentes. Así no tendrás que pensar en "CRM" cada vez que conozcas a alguien.
- Recordatorios de seguimiento: Salesflare te recuerda que debes hacer un seguimiento siempre que te olvides de hacerlo.
- Recordatorios de respuesta por correo electrónico: Si un correo electrónico de un cliente potencial o de un cliente no se responde o no se trata de otra manera, Salesflare lo detecta por usted.
- Recordatorios de notas de reunión: Cada vez que tenga una reunión con un cliente, Salesflare le recordará que debe añadirle una nota, para que todo esté perfectamente al día.
- Inteligencia relacional: Salesflare mide continuamente la solidez de las relaciones de su equipo. Puede identificar quién conoce mejor a quién en una determinada empresa, para asegurarse de que siempre conoce el camino correcto para entrar.
- Calificación de clientes potenciales: Salesflare realiza un seguimiento automático de todas las interacciones que mantiene con un cliente potencial o un cliente potencial. Si empiezan a interactuar más con usted (por ejemplo, abriendo correos electrónicos, navegando por el sitio web, etc.), la cuenta se marcará como "caliente" o "en llamas" en directo. Esto puede ser una buena señal de que es el momento adecuado para contactar.
- Enriquecimiento de datos: Ya lo he mencionado varias veces más arriba, pero para completar: Salesflare enriquece cada contacto y empresa con toda la información que puede encontrar en sus propios correos electrónicos, reuniones, ... pero también en la información disponible públicamente para que no tenga que introducir todo eso. Sin clics manuales.
Pronto dispondrás de muchas más funciones inteligentes, tanto en lo que respecta a la mejora de los datos como a la inteligencia artificial. Tengo previsto añadirlas a este resumen a medida que vayan apareciendo.
Precios
Salesflare ofrece todas las funciones inteligentes enumeradas en su plan más barato, denominado "Crecimiento", a partir de $29/usuario/mes.
A modo de comparación más allá de las características de inteligencia, el precio del plan Pro de Salesflare es de:
- $49/usuario/mes (facturación anual)
- $55/usuario/mes (facturado mensualmente)
2. HubSpot CRM + Sales Hub
HubSpot ofrece una plataforma empresarial todo en uno con un CRM en su núcleo.
En los últimos tiempos, la empresa ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (al menos, eso es lo que se oye cuando se participa en sus llamadas de resultados con los inversores), por lo que su software fue el primero que probé en este viaje por la inteligencia artificial CRM.
HubSpot llama a su asistente de IA "ChatSpot", probablemente porque la propuesta principal es que es una interfaz de chat para HubSpot.
En mi exploración, parecía que muchas de las funcionalidades estaban todavía en desarrollo. Además, como HubSpot trata de potenciar más departamentos diferentes en una empresa, es importante tener en cuenta que sólo probé las características que se construyen para el equipo de ventas.
Características y pruebas
Estas son las funciones inteligentes que HubSpot ofrecía y mi experiencia con ellas:
- Interfaz de chat: ChatSpot ofreció esencialmente una especie de ChatGPT ligero para HubSpot. Para poder entender sus capacidades, ofrecieron algunas plantillas de avisos. Lo probé durante un tiempo comprobando las diferentes plantillas. Como he mencionado anteriormente, a pesar de la publicidad actual, no creo que las interfaces de chat sustituyan a las interfaces visuales, excepto en casos de uso específicos, sobre la marcha, o cuando la interfaz de usuario normal es innecesariamente complicada. En este último caso, quizá sea mejor arreglar la propia interfaz visual.
- Resumir los plazos: HubSpot hizo esto posible en empresas, tratos, contactos y tickets. Funcionaba relativamente bien y parecía una función útil cuando las conversaciones con clientes y clientes potenciales se alargan más de lo habitual. Tenía algunos de los resúmenes más útiles que he podido probar hasta ahora, aunque fue una pena que no se ofreciera en el producto principal.
- Borradores de correo electrónico: HubSpot prometió generar correos electrónicos personalizados basados en algunas indicaciones que le di. En mis pruebas, no utilizó ninguna información del CRM sobre el destinatario, ni intentó adaptarse a mi estilo de escritura personal, lo que fue una decepción. Por ello, probablemente seguiré utilizando ChatGPT.
- Encuentre clientes potenciales de nuevas empresas especificando algunos criterios: Realicé algunas búsquedas y me devolvió muy pocos datos. Una de las búsquedas que realicé me dio como resultado una empresa llamada "The Feedback Firm", pero cuando fui a su sitio web y busqué su nombre en Google, la empresa no existía ni había existido nunca (al menos no públicamente). ¿Se trataba de una alucinación de la IA o de un fallo en sus datos?
Precios
HubSpot CRM + Sales Hub no parecía ofrecer sus funciones de IA en un plan de precios separado en este momento.
El precio de HubSpot en el plan Sales Hub Profesional era:
- $90/usuario/mes (facturación anual)
- $100/user/month (facturado mensualmente)
+ una tasa adicional obligatoria de $1470 para la incorporación
3. Nube de ventas Salesforce
Salesforce lleva años promocionando sus funciones de IA. Lleva haciéndolo al menos desde 2014-2015, cuando compró la empresa "RelateIQ", la rebautizó como "SalesforceIQ" y la situó en el centro de su oferta "Einstein", con un pequeño avatar que se parece al auténtico Albert Einstein. (Sinceramente, no estoy seguro de cómo se habría sentido al respecto si aún estuviera vivo, pero eso parece un tema para otro artículo).
En marzo de 2023, poco más de cuatro meses después del lanzamiento de ChatGPT, Salesforce anunció "Einstein GPT, la primera IA generativa del mundo para CRM". (Recientemente se ha renombrado como "Einstein 1 GPT").
Desde entonces, la página de inicio de la empresa se ha centrado en la IA, afirmando cosas como "Deleite a los clientes y aumente los ingresos con el #1 AI CRM".
Para quienes no conozcan Salesforce, se trata del CRM número #1 del mundo en términos de cuota de mercado, impulsado sobre todo por su popularidad entre las grandes empresas que disponen de grandes bolsillos. Si también es el #1 en IA es, por supuesto, otra cuestión.
Así que fui a probarlo.
Características y pruebas
Sinceramente, no fue tan fácil averiguar qué podía ofrecer concretamente Einstein GPT a los equipos de ventas. Había mucho material de marketing que encontrar, pero poca sustancia concreta que pudiera derivarse de él. Para descubrir los detalles, primero tuve que profundizar en la documentación de apoyo.
Estas son las funciones inteligentes que ofrece Salesforce y mi experiencia con ellas:
- Enriquecimiento de datos: Salesforce posicionó el enriquecimiento de datos como una función dentro de su oferta Einstein. Aunque es un poco engañoso presentarlo como una función de IA, unos buenos datos son cruciales para ofrecer una buena IA, por lo que en cierto modo tiene sentido. Sin embargo, el tipo de enriquecimiento de datos parecía bastante ligero, y definitivamente no sería suficiente como una buena base para un mayor trabajo de IA.
- Resúmenes de llamadas, exploración, señales y perspectivas: Muchas de las funcionalidades que ofrecía Einstein GPT parecían estar relacionadas con las llamadas y las reuniones. Esto tiene sentido: son funciones que se pueden añadir con bastante rapidez sin tocar la funcionalidad principal del CRM. Esto plantea la cuestión de por qué no utilizar una herramienta especializada para esto, como Gong o uno de sus muchos competidores, ya que estas empresas han estado perfeccionando la funcionalidad durante años. Así lo confirmaron mis pruebas, en las que la calidad de las funciones de Salesforce fue más bien media.
- Borradores de correo electrónico: El punto a favor de esta función de Salesforce era que podías escribir tu propio mensaje de sistema para personalizar los correos electrónicos de forma coherente, lo que suponía un claro paso adelante con respecto a la mayoría de los demás CRM que probé. Sin embargo, no pude evitar preguntarme por qué no utilizar ChatGPT en su lugar, ya que también permitía un mensaje de sistema sin coste adicional.
- Calificación de clientes potenciales: Salesforce prometía puntuar a mis clientes potenciales en función de una serie de factores, tanto en lo que respecta a su adecuación a mi perfil de cliente ideal (sector, ingresos de la empresa, geografía, departamento, origen del cliente potencial) como a su compromiso conmigo (recuento y frecuencia de las interacciones). Parecía bastante opaco y era difícil confirmar su utilidad. Conociendo la cantidad de datos que un cliente de Salesforce suele conseguir rastrear en Salesforce y su dependencia de esos datos, asumiría que no suele estar a la altura de las expectativas creadas.
- Inteligencia relacional: La premisa era que Salesforce rastrea Gmail, Slack y/o archivos de Salesforce para detectar relaciones entre personas y empresas. Incluso después de leer la documentación de ayuda, no estoy 100% seguro de lo que hace concretamente y si es realmente útil.
Precios
Para acceder a las funciones de IA, hay que ser:
- En las ediciones Enterprise, Performance o Unlimited de Salesforce
- Pagar un coste adicional por "Einstein for Sales", "Einstein Conversation Insights" y/o "Einstein Relationship Insights" (dependiendo de la función específica).
Eso significa que el precio más bajo de Salesforce para obtener estas funciones de IA era:
- $165/usuario/mes en el plan Enterprise + $75/usuario/mes para Einstein for Sales + $50/usuario/mes para Einstein Conversation Insights + $50/usuario/mes para el plan Einstein Relationship Insights Starter = $340/usuario/mes (facturado anualmente).
It may be that it costs even more, but this is what I could find out without having to talk to a sales rep. Then again, they may be able to offer you lower pricing, most likely temporarily and in return for a larger commitment. More about that in our article about Salesforce contracts.
4. Pipedrive
After Salesforce and HubSpot, this line-up wouldn’t be complete without the third big player in the world of sales CRMs: Pipedrive.
The company has been around since 2011, offering a simpler and more sales-focused alternative for small and medium-sized businesses.
Pipedrive dio sus primeros pasos en el mundo de la IA en abril de 2024, anunciando "Pipedrive AI" y su "Asistente de ventas".
El "Asistente de ventas" ya existía desde hacía tiempo, pero ahora se promocionaba como "impulsado por inteligencia artificial", así que tuve que ponerlo a prueba.
Características y pruebas
Estas son las funciones inteligentes que ofrece Pipedrive y mi experiencia con ellas:
- Notificaciones: Después de algunas pruebas exhaustivas, llegué a la conclusión de que la barra lateral "Asistente de ventas" parecía más bien un centro de notificaciones ligero con un diario incorporado. informe de métricas. Realmente no lo experimenté como un asistente real, pero tal vez eso es simplemente una desconexión entre el objetivo futuro de la empresa y el estado actual de su funcionalidad.
- Siguiente mejor acción: Los materiales de marketing de Pipedrive AI también se centraban mucho en una función de "Próxima mejor acción". Después de probarlo durante un rato, el asistente parecía decirme ocasionalmente que me pusiera en contacto con un cliente potencial. Sin duda, una función útil para los vendedores más ocupados. Posicionarla como una función de IA me pareció una exageración, pero -como ya se ha mencionado, y aparte de ser marketing engañoso- es mejor juzgar las funciones por su utilidad en lugar de por su tecnología.
- Borradores de correo electrónico: Pipedrive incorporó la posibilidad de redactar correos electrónicos utilizando IA. Me permitieron establecer el tono y la longitud de cada correo electrónico. Personalmente, me hubiera gustado personalizarlos más, ya que los correos electrónicos no coincidían con mi estilo de escritura ni parecían saber quién soy. Además, las respuestas o reenvíos no parecían conocer el mensaje anterior. Sinceramente, los resultados no fueron tan buenos como los que obtendría con ChatGPT.
- Resumir correos electrónicos: Mientras que la mayoría de los demás CRM resumían líneas de tiempo completas, Pipedrive decidió hacer algo extraño: resumir un correo electrónico cada vez. El proceso de resumen me llevaba más tiempo que escanear el correo yo mismo, así que no era muy útil.
- Búsqueda de integración y recomendaciones: Cuando escribí "documentos de propuesta" en su búsqueda del mercado, Pipedrive dijo que "PandaDoc" era una buena opción. No pude ver cómo esto era incluso una característica de inteligencia, pero como era una parte integral de la "Pipedrive AI", decidí incluirlo en este resumen de todos modos.
Precios
En el momento de escribir este artículo, Pipedrive no cobraba extra por sus funciones de inteligencia. En su lugar, ofrecía estas funciones en sus planes Professional, Power y Enterprise.
Los precios de Pipedrive en el plan Profesional eran:
- $49/usuario/mes (facturación anual)
- $64/usuario/mes (facturado mensualmente)
5. Zoho CRM
Zoho is another big player in the sales CRM space.
Bueno, no sólo en CRM, sino en aplicaciones empresariales en general, como software para correo electrónico, contabilidad, RRHH, gestión de TI, ... Lo que sea, lo hacen.
They launched their small business CRM product in 2005 and have historically been positioning themselves as a cheaper alternative to Salesforce. Based on that premise, they have built a relatively strong position in the small business market.
El asistente de IA de Zoho llamado "Zia" existe desde al menos 2017, por lo que se podría decir que son veteranos en el negocio.
Sin embargo, lo que más me preocupaba era si su CRM contenía buenos datos para crear funciones de IA útiles. Esto es lo que encontré.
Características y pruebas
Estas son las características inteligentes que Zoho CRM ofrece y mi experiencia con ellas:
- Momento de contacto preferido: Si eres lo suficientemente mayor como para recordar el complemento de Outlook llamado "Xobni", hacer un seguimiento de cuándo es el mejor momento para enviar un correo electrónico a una persona es una función con un atractivo instantáneo. Esto es lo que Zoho promete hacer: mantendrá estadísticas sobre los momentos en los que es más probable que determinadas personas te llamen o te envíen un correo electrónico. La advertencia: para la mayoría de los clientes potenciales te perderás esos datos. (De nuevo, no es una función de IA real, pero es útil cuando funciona).
- Macros sugeridas: Zoho tenía esta característica llamada macros, que después de un examen más profundo parecía ser lo que se llama "flujos de trabajo" en la mayoría de otros CRM. Afirmó que sugeriría plantillas de macros basadas en cosas que haría rutinariamente, pero no usé Zoho CRM lo suficiente como para obtener sugerencias, así que no puedo compartir mucho más al respecto.
- Enriquecimiento de datos: A diferencia de muchos otros CRM, el enriquecimiento de datos funcionó realmente y enriqueció los registros de forma coherente. Sin embargo, requería muchos pasos manuales. Para que te hagas una idea: la forma más fácil parecía ser hacer clic en editar, luego en "enriquecer datos", confirmar los datos, hacer clic en "actualizar" y luego en "guardar". Todavía no sé por qué no lo hacía de forma más automática.
- Resumir correos electrónicos: Al igual que Pipedrive, Zoho tomó la extraña decisión de resumir correos electrónicos individuales en lugar de líneas de tiempo completas. Teniendo en cuenta que escanear un correo electrónico toma sólo un segundo o dos y me da mejores ideas, me parecería mucho más útil si resumieran la línea de tiempo completa en su lugar.
- Transcripciones de llamadas: Para configurarlo primero tuve que integrar a mi proveedor de telefonía, lo que fue bastante trabajo, pero al final funcionó. La calidad estaba bien, pero no era tan buena como he visto en servicios especializados. Probablemente usaría uno de esos, ya que hay muchos en el mercado que hacen un gran trabajo.
- Autocompletar campos: Aunque Zoho lo llama "Predicciones" e "IA Predictiva", lo que concretamente parecía hacer era adivinar el valor de un campo predefinido utilizando IA generativa basada en otro campo. En mis pruebas, los resultados fueron un poco escasos, pero tal vez utilizando datos más amplios y cualitativos podría hacer un mejor trabajo.
- Interfaz de chat: Al igual que mencioné anteriormente mientras probaba HubSpot, a pesar de la exageración actual, no creo que las interfaces de chat sustituyan a las interfaces visuales, excepto en casos de uso específicos, sobre la marcha, o cuando la interfaz de usuario normal es innecesariamente demasiado complicada. En este último caso, puede que sea mejor arreglar la propia interfaz visual.
Precios
Zoho parecía ofrecer todas sus funciones de inteligencia en su plan Enterprise.
Los precios de Zoho en el plan Enterprise* eran:
- $40/usuario/mes (facturación anual)
- $50/usuario/mes (facturado mensualmente)
Para obtener un nivel de asistencia similar al de otros CRM, cuesta 20% adicionales de la cuota de suscripción obtener asistencia Premium, por lo que $48-60/usuario/mes es un precio más ajustado.
6. Nutshell CRM
Nutshell es una plataforma de CRM y email marketing para pequeñas empresas que fue adquirida en 2022 por una gran agencia de marketing digital llamada WebFX.
No es una gran empresa, pero lleva tiempo en el mercado de las pequeñas empresas. Y en agosto de 2023 lanzaron su plan "Power AI".
Me interesaba ver en qué consistía ese poder de la IA, y así fue como acabaron en esta lista de CRM con IA.
Características y pruebas
Estas son las funciones inteligentes que ofrece Nutshell y mi experiencia con ellas:
- Resumir los plazos: Esto funcionó para todas las líneas de tiempo a través de personas, empresas y clientes potenciales. Basándome en mis pruebas, esto no parecía funcionar tan bien como en otros CRM, pero tal vez eso fue particular a mis pruebas exactas. Puede haber sido causado por una combinación de enriquecimiento de datos defectuosos, confundiendo los boletines de correo electrónico con correos electrónicos personales (por lo tanto, incluyéndolos en el resumen), y una solicitud de resumen demasiado guionizada ... así que no hay cosas que yo pueda controlar. Vuelve a poner de manifiesto que una buena IA sólo puede funcionar con buenos datos.
- Resumir las transcripciones de Zoom: Como Zoom usuario, esta función de pago de Nutshell me desconcertó porque... Zoom ya proporciona excelentes resúmenes como parte de su plan de pago más barato, el plan Pro. Además, la calidad de los resúmenes de la IA de Zoom es bastante alta últimamente (en comparación con la versión de Nutshell). Creo que sería más práctico para ellos integrar esos resúmenes, en lugar de reconstruirlos por su cuenta.
Precios
Nutshell ofrecía sus funciones de inteligencia en su plan dedicado "Power AI".
El precio del plan Power AI de Nutshell era:
- $52/usuario/mes (facturación anual)
- $59/usuario/mes (facturado mensualmente)
Esto significa que las funciones de inteligencia te cuestan $10 además del plan "Pro". Los resúmenes de línea de tiempo AI se limitaron a 50/usuario/mes. Los resúmenes de Zoom eran ilimitados.
7. Freshsales
Freshsales es un CRM de ventas lanzado en 2016 por una empresa llamada Freshworks, que comenzó en 2010 con una alternativa a Zendesk llamada Freshdesk.
El producto CRM en sí se promocionaba como una alternativa más barata a Salesforce, muy parecida a sus competidores de la misma ciudad, Zoho, aunque un poco más moderna (y no lo digo yo, lo dicen en algunos de sus anuncios de Google).
En junio de 2023, Freshworks lanzó "Freddy AI", que en el momento de escribir estas líneas podía presentarse de diferentes formas: "Freddy Self Service", "Freddy Copilot" y "Freddy Insights".
Para esta comparación, me he centrado en las funciones "Freddy" para los equipos de ventas.
Características y pruebas
Aquí están las características inteligentes que Freshsales ofreció y mi experiencia con ellas:
- Calificación de clientes potenciales: En los contactos, Freshsales muestra una puntuación que mide el compromiso de un equipo con un contacto basándose en su cantidad de correos electrónicos, llamadas y reuniones, así como en sus estados de suscripción. Parece una puntuación de clientes potenciales relativamente clásica, pero, de nuevo, si es útil no importa la tecnología que haya debajo del capó.
- Borradores de correo electrónico: Freshsales genera líneas de asunto y mensajes de correo electrónico basándose en unos datos iniciales. Según mis pruebas, no había una verdadera personalización y no había ninguna diferencia real con el uso de ChatGPT, aparte de no tener que copiar y pegar el texto. Y de tener que pagar extra por ello, por supuesto.
- Posibles duplicados: Parecía que Freshsales me iba a mostrar posibles empresas duplicadas. Intentando probarlo, creé dos empresas con un nombre muy parecido (no se permitía el mismo nombre) y la misma página web. No detectó ningún duplicado. Quizá entendí mal cómo se supone que funciona, pero no conseguí que hiciera nada.
- Posibles conexiones: Entendí esto como si Freshsales fuera a decirme qué contactos tenía en una empresa. Creé un contacto en el CRM con una dirección de correo electrónico que coincidía con el sitio web de la empresa y lo envié por correo electrónico, pero no me lo sugirió como posible conexión.
- Perspectivas de negocio: La premisa es que Freshsales clasifica los acuerdos en "probables de cerrar", "en tendencia", "en riesgo" y algunas otras categorías. La documentación de ayuda explica que esto se basa principalmente en picos de actividad, caídas de actividad, etc. Durante mis pruebas no se generó ninguna información sobre las operaciones, ya que probablemente no las probé el tiempo suficiente.
Precios
Aunque Freshsales ofrecía la mayoría de las funciones inteligentes en el plan Pro, algunas estaban disponibles en el plan Enterprise.
Los precios de Freshsales en los planes Pro y Enterprise eran:
- Pro: $39/usuario/mes (facturación anual)
- Pro: $47/usuario/mes (facturado mensualmente)
- Empresa: $59/usuario/mes (facturación anual)
- Empresa: $71/usuario/mes (facturado mensualmente)
8. Streak
Streak launched in 2011 as one of the first CRMs with a deep email integration, focused exclusively until today on Gmail users.
It initially found a lot of traction with its freemium model, but in March of 2024, it finally decided to kill off its free CRM plan, with its pricing now starting higher than most other small business CRM systems.
En diciembre de 2023, organizaron un gran lanzamiento de Product Hunt de sus funciones "Streak AI", que me llamó la atención en su momento.
Probé sus funciones de inteligencia entonces y las he vuelto a probar ahora. Vamos a ello.
Características y pruebas
Estas son las funciones inteligentes que ofrece el Streak y mi experiencia con ellas:
- Resumir los plazos y formular preguntas al respecto: Se trata de una función relativamente práctica, aunque tarda mucho en obtener resultados (probablemente porque utiliza un modelo de IA antiguo). También tuve algunas alucinaciones aquí y allá, pero menos que en otros CRM. En general, fue bastante útil poder digerir líneas de tiempo largas más rápidamente.
- Campos de autorrelleno basados en la línea de tiempo: Cuando probé esta función, fue relativamente decepcionante. En primer lugar, el autorrelleno sólo estaba disponible al hacer clic y después de esperar bastante tiempo (igual que con las líneas de tiempo). Las sugerencias que finalmente aparecían parecían ser en su mayoría alucinaciones y requería mucha verificación manual para decidir qué sugerencias aceptar. Creo que preferiría rellenar los campos manualmente.
Todas las demás funciones inteligentes seguían marcadas como "próximamente" en el momento de la prueba.
Precios
Streak ofrecía sus funciones de inteligencia en su plan "Pro+".
El precio de Streak en el plan Pro+ era:
- $69/usuario/mes (facturación anual)
- $89/usuario/mes (facturado mensualmente)
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