CRMの選択：プロセス、基準、チェックリスト付き実践ガイド

CRMの選択が営業プロセスを左右する

適切なCRMを選択することは、すべてのビジネスにとって画期的なことです。CRMは、販売、リード、顧客関係の管理方法を完全に変えることができます。

しかし、間違ったものを選ぶのも簡単だ。そうすると、時間とお金を無駄にするだけではありません。チームの生産性を妨げ、チャンスを逃すことにもなりかねない。

何千もの中小企業と仕事をしてきた私は、CRMがいかにプロセスを合理化するか、あるいはスピードを落とすかを目の当たりにしてきました。この10年間、私はチームがCRMを正しく使いこなし、多くの落とし穴を回避するお手伝いをしてきました。

このガイドでは、あなたのビジネスと営業プロセスにぴったり合うCRMの選び方をご紹介します。何を優先させるか、どのようにチームを巻き込むか、CRMシステムが不足しがちな点など、すべてを説明します。

これから取り上げる内容を簡単に説明する：

なぜ正しいCRMを選ぶことが重要なのか
CRMの選定プロセス
CRMに求められる主な機能
CRM選定チェックリスト
ビジネスに最適なCRMの選択

さあ、飛び込もう！

正しいCRMの選択が重要な理由

CRMは単なるソフトウェアではなく、顧客データベースでもありません。営業活動のバックボーンなのです。

正しく使えば、多くのメリットがあります：フォローアップを常に把握し、反復作業を自動化し、営業パイプラインを動かし続けることができます。間違った使い方をすれば、リードを見失い、重要なやり取りを見逃し、チームの仕事を減らすどころか増やしてしまう危険性があります。

私は、CRMを機能させるために何ヶ月も費やしているチームを見てきた。問題の根本は？自分たちのニーズに合ったCRMを選ばなかったか、ユーザー導入の重要性を過小評価していたのです。

優れたCRMは連絡先を管理するだけではありません。CRMは営業プロセスに構造をもたらし、あらゆるやりとりを追跡し、案件が今どのような状況にあるのかを洞察します。CRMはセールスを容易にし、難しくしません。

CRM選定におけるよくある落とし穴を避ける

私が目にする最大の間違いのひとつは、必要ない機能が多すぎるCRMを選んでしまうことです。デモでは印象的に見えますが、実際には余分な機能がシステムを複雑にしているだけなのです。

するとどうなるか？営業チームはCRMを使わなくなる。定期的なアップデートがなければ、CRMは使い物にならなくなってしまうのです。

だからこそ、私はいつもシンプルにすることをお勧めしているのです。リードの管理、インタラクションのトラッキング、フォローアップの自動化など、まずは核となる機能に集中しましょう。

Salesflareで設計されている。シンプルさ自動化を念頭に置いています。使い続けられるCRMが見つからなかったので、よりインテリジェントなCRMを開発しました。Salesflareは、営業チームがすでに使用している以下のようなツールと深く統合します。電子メールカレンダー LinkedIn.こうすることで、自然に使えるようになり、採用率が向上する。

CRMの選定プロセス

適切なCRMを選択することがなぜ重要なのかを理解していただいたところで、選択プロセスにどのようにアプローチすればよいかを説明しましょう。ここで多くの中小企業がつまずきます。決断を急ぐか、本当に重要なことを考えずに機能の比較に時間をかけすぎてしまうのです。

その方法はこうだ。👇

1.まずビジネス・ニーズを明確にする

クラウドベースのCRMの比較を始める前に、ニーズを明確にしましょう。ビジネスはそれぞれ異なり、万能のソリューションはありません。

まず、貴社の営業プロセスを見直すことから始めましょう。どのようにリードが入ってくるのか？どのようにパイプラインを通過させていますか？最大のボトルネックはどこですか？

CRMに何が必要かを考えましょう：

track sales をB2Bの文脈でより良くするためでしょうか？それともEコマースにおけるEメールの自動化についてでしょうか？
フォローアップやデータ入力の自動化が必要ですか？
電子メール（GmailやOutlookなど）、カレンダー、LinkedInとの統合はどの程度重要ですか？
販売実績を追跡するための詳細なレポートが必要ですか？

ニーズが明確であればあるほど、それに合ったCRMを見つけやすくなります。

覚えておいてほしいのは、最適なCRMとは、貴社の営業プロセスに沿ったものであるということです。もしCRMがあなたの仕事のやり方を強制的に変えるようなものであれば、それはおそらく適切ではありません。

2.営業チームを決断に巻き込む

これは大きなポイントです。自分でCRMを選んではいけません。

営業チームが主要ユーザーとなるため、彼らの意見は非常に重要です。彼らは現在のシステムの問題点を知っています。何が有効で何が有効でないかを知っているのです。

早い段階で意思決定のプロセスに参加させる。彼らに尋ねるのだ：

日々のワークフローにおける最大の課題は何か？
現在、リードとのやりとりをどのように追跡しているのか？
何が彼らの仕事を楽にするだろうか？

営業チームが自分の意見を聞いてもらえたと感じれば、新しいCRMを進んで採用する可能性が高まります。さらに、彼らは、あなたがコミットメントを行う前に潜在的な問題を発見するのに役立ちます。

3.無料トライアルを利用する

試乗せずに車を買うことはないでしょう。CRMソフトウェアの選択も同じです。

いくつか候補を挙げたら、無料トライアルに申し込む。そして、実際に利用してみよう。

実際に体験してみましょう。基本的なセールスパイプラインを設定し、リードを追加し、トラッキングしてみましょう。その他の主要機能を試してみましょう。

Salesflare CRMのセールス・パイプライン — 営業パイプラインを設定し、リードを追跡してみてください。

裁判では何に焦点を当てるべきか？

CRMは直感的で使いやすいですか？
必要なコア・タスクを処理できるか？
既存のツール（Eメールやカレンダーなど）との統合性は？
あなたのチームでは、それが拡大できると思いますか？

良いCRMは自然に感じられるものです。常に機能を探したり、システムの操作に苦労しているようであれば、それは赤信号です。

Salesflare例えば、「Skype」なら、面倒なセットアップなしに使い始めることができる。箱から出してすぐに使えるように作られているので、次のようなテストが可能です。リードトラッキングフォローアップの自動化電子メール統合すぐに

CRMに求められる主な機能

CRMを評価するとき、派手な機能に気を取られがちです。しかし、多ければ良いというものではありません。

ここでは、実際に重要な機能を紹介する：

1.使いやすさ

これは譲れません。CRMが使いやすくなければ、チームは使いません。とてもシンプルなことです。

クリーンでシンプルなインターフェースを探しましょう。ナビゲーションは直感的であるべきで、リードの追加や取引ステージの更新など、一般的なタスクは数回クリックするだけで完了するものでなければならない。コンピュータ上でも、モバイルアプリでも。

Salesflare例えばセールスCRM 営業担当者を念頭に置いて設計されています。必要のない機能が過剰に搭載されていることもなく、インターフェイスは販売に集中できるように設計されています。

2.ツールとの統合

CRMは孤立したツールであってはなりません。あなたのチームがすでに使っているツール、特にEメール、カレンダー、LinkedInとシームレスに連携する必要があります。

なぜか？なぜなら、それらはリードとのコミュニケーションに使用するツールだからです。優れたCRMは、これらのソースからデータを自動的に取り込むので、すべてを手動で更新する時間を無駄にすることはありません。

Salesflare は、Eメールやカレンダーと深く統合し、自動的にやり取りを記録し、フォローアップをスケジュールします。LinkedInとの統合も可能なので、あらゆる場所でリードを完璧に管理することができます。

LinkedInのような適切な統合機能を持つCRMを選ぶ — LinkedInのような最もよく使うツールとの統合はプラスだ。

3.繰り返し作業の自動化

自動化はあなたの味方だ。

小規模な営業チームにとって、フォローアップメールやデータ入力などの反復作業を自動化することは、毎週何時間も仕事を削減することができる。

CRMを利用すれば、煩雑な業務が自動化されます。例えば、Salesflareは自動的に電子メールを記録し、顧客とのやり取りを追跡し、フォローアップの時期を知らせてくれます。こうすることで、何も見逃すことなく、チームは成約に集中することができます。

4.カスタマイズと柔軟性

ビジネスにはそれぞれ独自のニーズがあるため、カスタマイズが可能なCRMを選ぶことが重要です。

パイプラインをカスタマイズし、カスタムフィールドを作成し、ビジネスに合ったレポートを作成できるCRMを探しましょう。硬直したシステムで、無理に作業を強いられるようなものは避けたいものです。CRMはあなたのプロセスに合わせるべきであり、その逆ではいけません。

5.スケーラビリティ

あまり先のことを考える必要はない：3～5年先でもいい。しかし、システムを複雑にしすぎず、より大きなチームを扱えるようにすること。

これは主に、権限システム、ユーザーをグループ化する機能、カスタムレポートを作成する機能が必要になることを意味する。

CRM選定チェックリスト

正しい決断をするための簡単なチェックリストです：

使いやすさ:営業チームにとって直感的ですか？
統合:Eメール、カレンダー、LinkedInと連動していますか？
オートメーション:フォローアップのような反復作業を自動化できるか？
カスタマイズ:あなたの営業プロセスに適応できますか？
スケーラビリティ:今後3～5年の間に、あなたのチームとともに成長できますか？

このチェックリストを使って、機能の多さに圧倒されることなくオプションを比較しよう。

AIを使ってCRMを選ぶ

しかし、ChatGPTのようなAIツールは、ステップバイステップであなたを導くことによってプロセスを簡素化することができます。一人で無限のCRMオプションをふるいにかける代わりに、このブログ記事をChatGPTにコピーして、選択プロセスを通してあなたを歩ませるように頼むことができます - この会話で行ったように。

AIは、意思決定を構造化し、適切な質問をし、特定のニーズに基づいて選択肢を絞り込むことで支援します。自動化、統合、使いやすさなど、重要な基準を見落とさないようにし、効率的なプロセスを維持します。AIがあなたの回答を分析し、リアルタイムでソリューションを比較する能力により、機能過多に陥ることなく、自信を持ってあなたのビジネスに合ったCRMを選択することができます。

自分でやってみたい？チャットを開始し、このガイドを貼り付けて、ChatGPTにステップバイステップで手順を教えてもらいましょう。

もしディープリサーチ機能を利用できるのであれば、そのステップに到達したらすぐにCRMのショートリストを作成することができます。

ビジネスに最適なCRMの選択

結局のところ、正しいCRMとは、あなたのチームが実際に使うCRMなのです。機能競争に巻き込まれないようにしましょう。重要なのは、使いやすさ、自動化、すでに利用しているツールとのシームレスな統合です。

無料トライアルでじっくりと。営業チームの意見を聞く。そして、ビジネスと共に成長するCRMを選ぶようにしましょう。

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CRMは重荷ではなく、資産であるべきです。賢く選択することで、より多くの取引を成立させ、営業プロセスを合理化し、チームが成功するために必要な体制を整えることができます。

特定のユースケースについて、現在のCRMオプションについて相談したいですか？salesflare.comのチャットを使って私たちのチームと連絡を取ってください。私たちがお手伝いします😄。

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