マーケティング代理店向けCRMおすすめ8選
エージェンシービジネスに最適なCRMの選び方と設定方法
デジタル系であれクリエイティブ系であれ、どのマーケティングエージェンシーも、本質的には関係性をビジネスの基盤としています。
だからこそ、マーケティングエージェンシーのオーナーにとって、顧客関係管理（CRM）システムは大きな変化をもたらす存在になり得ます。
「なり得る」と言ったのは、CRMを実際に自社で機能させるには、慎重に選び、導入する必要があるからです。
成功に役立つよう、まずはエージェンシーにおすすめのCRMソフトウェアをいくつか紹介し、その後、CRMをうまく設定して活用する方法についてアドバイスします。
ここでは、次の内容を簡単に取り上げます。👇
マーケティングエージェンシー向けCRMの主要機能とCRMのランキング方法
エージェンシー向けのCRMソフトウェアには、リードへのフォローアップをより適切に行うために、次のような10の主要機能があります。
- リードを複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで可視化する
- Chrome拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントおよびSales Nav）からリードを追加・管理する
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っていて、どの程度の関係があるのかを確認する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れていることをリマインドする
- メールやミーティングでやり取りした相手の連絡先を自動で作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
- GmailやOutlookから送信したメールが開封されたか、メール内のリンクがクリックされたかを追跡する
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- 自動化されたパーソナライズドメールシーケンスを送信する
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化する
これらはすべて、あなた（とチーム）がより良い関係を築き、より多くの売上を生み出すのに役立つ便利な機能です……ただ、正直に言うと、それ以上に重要なことがあります。それは、あなたが実際にそのCRMを使うかどうかです。👈
マーケティングエージェンシーで使われないCRMシステムを導入しても、結局のところほとんど意味がありません。しかも、多くのCRMは複雑すぎたり、作業負担が大きかったり、操作しにくかったりします。だからこそ、その点にも同じくらい注意を払う必要があります。
そこで、それぞれのソフトウェアについて、G2での現在の評価も含めました。これにより、各製品の位置づけをより把握しやすくなります。評価の内訳は次のとおりです。
- 使いやすさ
- セットアップのしやすさ
- 要件への適合度
- サポートの品質
- 取引のしやすさ
- 管理のしやすさ
また、CRMが電話でも快適に使えることを確認するため、エージェンシーのアカウントマネージャーにはスマートフォンをかなり頻繁に使う人が多いことから、Google Playのモバイルスコアも調べました。
最後に、マーケティングエージェンシー向けの主要CRMをランキングにするため、G2のレビュー評価の平均を出し、そこにモバイルスコアとエージェンシー向けCRM機能スコアを組み合わせて……最終スコアを算出しました！🥇
マーケティングエージェンシー向けCRMベスト8ランキング
このランキングを作成するにあたり、まず約600種類の候補CRMを調べて事前選定を行いました。その後、選ばれたマーケティングエージェンシー向けCRM 8種類をすべて実際にテストし、それぞれがどの機能を提供しているのかを調査したうえで、以下に詳しくまとめています。
比較を最初から最後まで読む時間がない？ 🤓
2026年のマーケティングエージェンシー向けCRMベスト8は次のとおりです。
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- NetHunt CRM: 8.0/10
- HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
- Coevera: 7.6/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Zoho CRM: 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
- Pipedrive: 6.4/10
詳しい内容を知りたいですか？ それでは、続きをどうぞ！
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
マーケティングエージェンシーの顧客に、Salesflareを本質的に何のために使っているのか尋ねると、たいてい返ってくる答えはこうです。関係をよりよくフォローアップするためです。
Salesflareの使命は、データを入力してシステムを維持し続けなくても、リードのフォローアップをあなたにとってとても簡単にすることです。さらに、あなたの生産性を高める組み込みの自動化も数多く備えています。
Salesflare（2014年創業）は、B2Bで販売する中小企業（主にエージェンシー、コンサルティング会社、開発会社、テクノロジー企業など）数千社に利用されています。レビューサイトで常に高い評価を獲得しており、製品愛好家が集まる主要コミュニティ、Product Huntでは、エージェンシー向けCRMソフトウェアとして1位に選ばれています。
興味深いことに、この一覧にあるCRMの中で、B2B営業専用に構築されているのはSalesflareだけです。B2Cにも対応する必要がないため、B2Bで販売するエージェンシーにとって、より業務に合っていて使いやすいソフトウェアになっています。
このアプリは**Gmail（Google Workspace内でも利用可能）、Outlook、LinkedInと非常に緊密に統合**されているため、営業リードをトラッキングする際に、受信トレイと営業ソフトウェアを行き来する必要がありません。さらに、メールとウェブサイトのトラッキング、メールテンプレート、メールシーケンスといった便利な機能も統合されています。
マーケティングエージェンシーのオーナーによるレビュー
同じくマーケティングエージェンシーを経営するSteve B.は、Salesflareについて次のように書いています。
「自分の仕事を増やさないCRMを使うのは、これが初めてです。SalesflareはGmailと連携し、アカウント情報から連絡先情報まで、あらゆる情報を自動入力してくれます。新しい連絡先から、指一本動かさずに、その人がソーシャルメディアに最後に投稿した内容まで確認できるほどです。これこそ、ほかのすべてのCRMが目指すべき姿でしょう。
導入率と使いやすさは、まさに群を抜いています。1日以内に、しかも20分を超えないトレーニングだけで使い始めることができました。
もう一つ素晴らしいのは、このCRMが機会中心ではなく、アカウント中心であることです。つまり、新しい営業メンバーが加わったときでも、過去に何があったのかを知りたい人がいても、アカウントを開くだけですべてを確認できます。すべての機会を見るために、何百万通りものフィルターを設定する必要はありません。」
試してみる
Salesflareを使い始めると、まず気づくのは、既存のツール、特にGmail、Outlook、LinkedInと驚くほどスムーズに連携することです。セットアップも直感的で、使い始めるまでにほとんど手間がかかりません。アカウントを接続すると、Salesflareはメール、ミーティング、ソーシャルメディアでのやり取りから取得したデータを使って、連絡先への情報入力を自動で始めます。手作業で連絡先情報を入力したり、レコードを更新したりする必要がなくなるので、この自動化にはほっとさせられます。
ユーザーインターフェースはすっきりしていて分かりやすく、パイプラインを確認し、リードを追跡し、顧客との関係を管理しやすくなっています。CRMの自動トラッキング機能は、特に便利なものとして際立っています。メールからミーティングまで、連絡先とのあらゆるやり取りが自動で記録されるため、指一本動かさなくても関係の全体像を把握できます。
Salesflareの最も価値ある点の一つは、フォローアップを常に把握できることです。しばらく動きのないリードや、返信されていないメールについてリマインダーを受け取れるため、見込みのある機会を取りこぼすことがありません。全体として、Salesflareを使う感覚は、CRMを代わりに管理してくれるアシスタントがいるようなものです。そのため、データ入力に費やす時間を減らし、関係の構築により集中できます。
スコアリング
Salesflareが提供する機能：10点満点
- リードを複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで可視化する
- Chrome拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントおよびSales Nav）からリードを追加・管理する
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っていて、どの程度の関係があるのかを確認する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れていることをリマインドする
- メールやミーティングでやり取りした相手の連絡先を自動で作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
- GmailやOutlookから送信したメールが開封されたか、メール内のリンクがクリックされたかを追跡する
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- 自動化されたパーソナライズドメールシーケンスを送信する
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化する
Salesflareが提供していない機能: なし
SalesflareのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：9.5
- セットアップのしやすさ：9.5
- 要件への適合度：9.3
- サポートの品質：9.7
- 取引のしやすさ：9.9
- 管理のしやすさ：9.5
Salesflareの最終評価：
- エージェンシー向けCRM機能スコア：10/10
- 総合スコア（G2）：9.6/10
- モバイルアプリスコア：4.8/5 → 9.6/10
- 最終レビュー評価：9.7/10
料金
上記の機能（10機能すべて）をSalesflare Proプランで利用するための料金：
- 49ドル／ユーザー／毎月（毎年請求）
- 64ドル／ユーザー／毎月（毎月請求）
Salesflareを試す
他の企業向けに仕事をしていない（つまり、消費者向けに仕事をしている）場合や、関係を積極的にフォローアップしていない場合は、以下のCRMのいずれかのほうが適しているかもしれません。ただし、そうでないなら、Salesflareを試してみてください。
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マーケティングエージェンシーにとって、これ以上のCRMは見つからないと断言できます！👌
2. NetHunt CRM [8.0/10]
NetHunt CRMは、2015年にウクライナで設立されたCRM企業です。Gmailユーザーを中心に製品を構築しており、現在でもそこが最も明確な強みです。
ウェブサイトを見る限り、ターゲット市場は幅広く、特にエージェンシーに特化しているわけではありません。旅行代理店から法律事務所、自動車会社まで、あらゆる業界に言及していますが、マーケティングエージェンシーを念頭に置いて作られたCRMだとは、あまり打ち出していません。
このソフトウェアはGmail内で動作しますが、別のタブで開くこともできます。NetHuntがエージェンシーにとって最も意味を持つのは、まさにこの点です。顧客とのコミュニケーション、リードのフォローアップ、日々の調整の大半をメールで行っているなら、GmailにCRM機能が組み込まれているのは本当に便利です。インターフェースはGoogleのMaterial Designに沿っているため十分に馴染みやすい一方、見た目はやや古さを感じます。
G2のレビューとスコアを見ると、NetHuntの最も強力な機能は今でもメールトラッキングのようです。これは同社のルーツにも合っています。現在、同社は顧客コミュニケーションの一元化をより広く訴えていますが、その幅広いポジショニングこそが製品を際立たせているのかどうかは、あまり明確ではありません。
試してみる
NetHuntは、連絡先、会話、シンプルなパイプラインを管理するGmail中心のCRMとして使うと最も力を発揮します。受信トレイを離れることなく、メールの送信者を連絡先と会社に変換し、メールをレコードに紐づけ、項目を更新し、dealを前に進めることができました。この流れはスムーズです。しかも、いわゆるGmail CRMの多くとは違い、これは実際にGmailにきちんと組み込まれていると感じられます。
マーケティングエージェンシーにとっては、インバウンドのリードへの対応、見込み客のフォローアップ、顧客との会話の整理に仕事の多くを費やしている場合に役立つでしょう。メールトラッキングとフォローアップのツールもテストしましたが、期待どおりに機能しました。シーケンスと自動化によってさらに機能が強化され、特にアウトバウンドの見込み客開拓や、体系的なリードナーチャリングを行うエージェンシーには有効です。
NetHuntの限界は、エージェンシー業務のより広い実態というより、メールと営業フォローアップを中心に作られているように感じられることです。パイプライン管理の先に目を向け、チームコラボレーション、複数顧客の可視性、営業とアカウント管理の間の引き継ぎ、より複雑な顧客ライフサイクルの管理まで考え始めると、自然さが失われます。その段階になると、エージェンシーの運営方法を本当に理解したCRMというより、Gmailに接続された従来型のCRMのように感じられてきます。もう一点、シーケンスが利用可能なのはBusinessプランのみです。そのため、エージェンシーにとって便利な機能の一つが、かなり早い段階で有料になってしまいます。
私の見解では、NetHuntはGmailを中心に仕事をしていて、リードと顧客コミュニケーションをシンプルに管理したい小規模なマーケティングエージェンシーには適しています。ただし、より協働的で複数ステップの顧客プロセスをサポートするCRMが必要なエージェンシーにとっては、際立った選択肢というより、まずまず適した選択肢だと思います。
スコアリング
NetHunt CRMが提供する機能：6/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- Chromeの拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントとSales Nav）からリードを追加・管理する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れたままになっていることをリマインドする
- メールを送信した相手やミーティングを行った相手の連絡先を自動作成する
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにライブ同期する
- 自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信する
NetHunt CRMが提供していない機能：
- メールのやり取りに基づく「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、またどの程度深い関係かを確認する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
- GmailとOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化する
G2レビューのスコア:
- 使いやすさ：9.1
- セットアップのしやすさ：9.0
- 要件への適合度：8.9
- サポートの品質：9.3
- 取引のしやすさ：9.3
- 管理のしやすさ：9.1
最終結果
- エージェンシー向けCRM機能スコア：6/10
- 総合スコア（G2）：9.1/10
- モバイルアプリスコア：4.4/5 → 8.8/10
- 最終レビュー評価：8.0/10
料金
上記のすべて（10機能中6機能）をNetHunt CRMで利用するためのBusinessプランの料金：
- 「お問い合わせ」（毎年請求）
- 60ドル／ユーザー／毎月（毎月請求）
NetHunt CRMでは、14日間の無料トライアルを利用できます。
3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpotは、マーケティングオートメーションから、あらゆる業務をカバーするプラットフォームへと進化しました。2005年に、マーケティングオートメーションをより簡単にすることを目指して設立されています。
現在のHubSpotの主な売りは、マーケティング、営業、サービス、オペレーションを含むオールインワンのソリューションを提供していることです。複数のアプリを使い分け、それらを（Zapierのようなツールやネイティブ統合を使って）統合するのが好きではないなら、HubSpotが探しているものかもしれません。
このランキングにある他のエージェンシー向けCRMソフトウェアと同等の機能を利用するには、HubSpotのCRMとSales Hubという2つの製品を導入する必要があります。
そのため、こうした便利な機能をすべて（6機能）利用するには、料金がやや高めになります。料金はユーザーあたり毎月90～100ドルからで、さらにオンボーディング費用として1500ドルの追加料金が必要です。
試してみる
初めてHubSpot CRMとSales Hubを組み合わせて使ったとき、プラットフォームのオールインワンというアプローチがすぐに分かりました。HubSpotは、マーケティング、営業、サービス、オペレーションを包括的にカバーするソリューションであることを強みとしており、それは最初から明確でした。初期設定は比較的スムーズでしたが、利用可能な機能とカスタマイズの選択肢があまりにも多く、圧倒される場面もありました。
すべての設定が終わると、CRMが自分のビジネス活動を一元化してくれる点に優れていると感じました。ドラッグ＆ドロップで操作できるパイプラインは見やすく、管理も簡単だったため、さまざまなステージにいるリードの追跡がとても楽になりました。一方で、必要な機能をすべて利用するにはCRMとSales Hubを頻繁に行き来する必要があり、少し面倒にも感じました。HubSpotの強みが幅広い機能セットにあることは明らかでしたが、その分、習得までのハードルも高くなっています。
メールのトラッキングとミーティングのスケジュール設定に使う自動化ツールはうまく機能しました。ただ、これらの機能の可能性を最大限に引き出すには、さまざまな設定や連携を順に確認していかなければならないことに気づきました。全体として、HubSpotは堅牢な体験を提供してくれましたが、すべてをスムーズに動かすにはかなりの時間を投資する必要がありました。パワフルなプラットフォームですが、その力を最大限に活用するには、深いところまで掘り下げ、高いコストを支払う覚悟が必要です。
「私が働いていたエージェンシーにとって、これは信頼できる唯一の情報源です。日々の業務と組み合わせて毎日使っている、とても役に立つシステムです。素晴らしいシステムです！」と、エージェンシーのエグゼクティブアシスタントであるIvana T.はHubSpot Sales Hubについて書いています。
スコアリング
HubSpot CRM + Sales Hubが提供する機能：6/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- 連絡先のメール署名を同期し、連絡先データベースを自動的に充実させる
- GmailやOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- 自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信する
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化する
HubSpot CRM + Sales Hubが提供していない機能：
- Chromeの拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントとSales Nav）からリードを追加・管理する
- メールのやり取りに基づく「関係の強さスコア」で、同僚が誰とつながっているか、そしてその関係がどの程度強いかを確認する
- 返信していないメールや、動きがなくなった顧客との会話についてリマインダーを受け取る
- メールを送信した相手やミーティングを行った相手の連絡先を自動的に作成する
HubSpot CRM + Sales HubのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：8.6
- セットアップのしやすさ：8.3
- 要件への適合度：8.5
- サポートの品質：8.5
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
HubSpot CRM + Sales Hubの最終スコア：
- エージェンシー向けCRM機能スコア：6/10
- 総合スコア（G2）：8.5/10
- モバイルアプリのスコア：4.6/5 → 9.2/10
- 最終レビュー・スコア：7.9/10
料金
HubSpot Sales Hub Professionalプランで上記の機能（10機能中6機能）をすべて利用する場合の料金：
- 1席あたり毎月90ドル（年払い）
- 1席あたり毎月100ドル（毎月払い。ただし年間契約が必要）
+ オンボーディングに別途必要な1,500ドルの料金
4. Coevera [7.6/10]
Coevera（旧称 Pipeliner CRM）は、営業担当者のためにより優れたソフトウェアを作ることを目指して、2009年に設立されたソフトウェア会社です。
より良い形で関係をフォローアップしたい人がCoeveraとSalesflareを比較することはほとんどありませんが、私は今回の比較にCoeveraを含めることにしました。多くのエージェンシーで使われており、「CRMに『R』を取り戻す」ことに重点を置いているソフトウェアだからです。
この比較に含まれるほかのプラットフォームと比べると、機能は比較的充実しています。ただし、やや古さがあり、使いやすいとは言えません。
Coeveraは、より多くの機能が必要になるにつれて料金がかなり急激に上がるため、資金に余裕のある中堅企業のほうが適しているでしょう。
「Coeveraがとても気に入っています。タスクの作成が非常に簡単で効率的ですし、すべてのデータを保存し、評価や販売時に実施したプロセスを分析してくれるため、ファイルごとにさまざまな専用の営業記録を提供してくれます。また、異なるニーズに合わせて複数のパイプラインを作成できる点も気に入っています……」と、イベント会社のデジタルマーケティングスペシャリストであるAkshay K.はCoeveraについて書いています。レビュー全文はこちら。
試してみる
Coeveraを試してみたのは、興味深い体験でした。このプラットフォームは視覚的な操作性を重視しており、ログインした瞬間からそのことがはっきりと分かります。パイプラインのビューは、私が見てきた中でも特に視覚的な情報量が多く、ドラッグ＆ドロップでステージやプロセスを簡単にカスタマイズできます。一方で、より新しいCRMと比べるとインターフェースにはやや古さを感じましたし、さまざまな機能を使いこなすには少し慣れが必要でした。
印象に残ったのは、関係の管理をより直感的にしようとするCoeveraの姿勢です。このCRMには、リードのトラッキングや顧客データの管理に使える充実したビジュアルツールが備わっていますが、私が試した他のCRMよりも手入力が多く必要だと感じました。ドラッグ＆ドロップで操作できるパイプラインは便利でしたが、設定や維持には期待していた以上に時間がかかりました。
このプラットフォームは十分な範囲の機能を備えていますが、すでに構造化された視覚的な環境での作業に慣れているチームにより適しているように感じました。Coeveraは、CRMを視覚的に使いたいユーザーにとって理想的な選択肢に見えます。ただし、ワークフローの設定やカスタマイズに必要な時間をかけられることが前提です。
スコアリング
Coeveraが提供する機能：5/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- GmailとOutlookから送信したメールについて、相手がメールを開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- 自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信する
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化する
Coeveraが提供していない機能：
- Chrome拡張機能を使って、LinkedIn（個人プロフィールとSales Nav）からリードを追加・管理する
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、またその関係がどの程度深いかを確認する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れていることを知らせるリマインダーを受け取る
- メールを送信した相手やミーティングをした相手の連絡先を自動的に作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
CoeveraのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：9.4
- セットアップのしやすさ：9.2
- 要件への適合度：9.3
- サポートの品質：9.3
- 取引のしやすさ：9.4
- 管理のしやすさ：9.3
Coeveraの最終評価：
- エージェンシー向けCRM機能スコア：5/10
- 総合スコア（G2）：9.3/10
- モバイルアプリのスコア：4.3/5 → 8.6/10
- 最終レビュー スコア：7.6/10
料金
上記の機能（10機能中5機能）をすべてCoeveraのBusinessプランで利用する場合の料金：
- 月額85ドル／ユーザー（年払い）
- 月額100ドル／ユーザー（月払い）
5. Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM（旧称Freshsales）は、Freshdeskを開発し、当初はFreshdeskという名前だった会社、Freshworksが提供する人気のCRMです。Freshworksは、カスタマーサービスチーム向けに、より優れた低価格のソリューションを提供するため、2010年に設立されました。
このCRMの最大のセールスポイントは、機能の豊富さです。また、同じ都市で生まれた競合かつ先行サービスのZohoよりも使いやすいインターフェースで、これだけ幅広い機能を提供することにも成功しています。
Freshworksの強みは、そのまま弱点にもなっています。インターフェースにはあまりにも多くの小さなボタンが並んでいるため、このプラットフォームを使ったときによくある副作用には、軽い頭痛や疲労、めまいなどがあります。😅
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Freshworks CRMを使い始めてまず驚いたのは、その豊富な機能セットでした。このプラットフォームには非常に多くの機能があり、最初に見ると感心します。しかし、すぐに少し圧倒されるようになりました。インターフェースにはボタンやオプションが所狭しと並んでいて、パワフルではあるものの、スムーズに操作するのは難しく感じました。
CRMのセットアップ自体は比較的簡単でしたが、選択肢の多さゆえに、自分のニーズに合わせたカスタマイズには期待していた以上に時間がかかりました。Freshworks CRMは、メールのトラッキングやミーティングのスケジュール管理など、さまざまなツールをうまく統合しています。ただ、インターフェースは私が期待していたほど直感的ではありませんでした。小さなアイコンやタブが数多く並んでいるため、探しているものをすぐに見つけるのが難しく、ときにはストレスを感じることもありました。
インターフェースは雑然としていましたが、機能面ではCRMとしてしっかり動作しました。自動化機能は効果的に機能し、メールのトラッキングからは価値のある情報を得られました。ただし、Freshworks CRMを使うのは、ある種のトレードオフでもありました。強力なツールを数多く利用できる一方で、学習曲線は急で、複雑なインターフェースを操作することで、ときどき頭を悩ませることになったのです。
スコアリング
Freshworks CRMが提供する機能：4/10
- リードを複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで可視化
- GmailとOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期
- 自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信
Freshworks CRMが提供していない機能：
- Chrome拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントとSales Nav）からリードを追加・管理
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、そしてどの程度親しいかを確認
- 返信していないメールや、しばらく動きのない顧客との会話をリマインド
- メールやミーティングでやり取りしている相手の連絡先を自動作成
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化
Freshworks CRMのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：9.1
- セットアップのしやすさ：8.9
- 要件への適合度：8.9
- サポートの品質：9.0
- 取引のしやすさ：9.1
- 管理のしやすさ：9.0
Freshworks CRMの最終評価：
- 代理店向けCRM機能スコア：4/10
- 総合スコア（G2）：9.0/10
- モバイルアプリのスコア：3.8/5 → 7.6/10
- 最終レビュー・スコア：6.9/10
料金
Freshsales Enterpriseプラン*で上記の機能（10個中4個）をすべて利用するための料金：
- $59/ユーザー/月（毎年請求）
- $71/ユーザー/月（毎月請求）
* より厳しい制限付きのシーケンスもProプランで利用可能
6. Zoho CRM [6.7/10]
ZohoはCRM業界では誰もが知る名前なので、このランキングから外すわけにはいきませんでした。
この会社は2005年に中小企業向けCRM製品を立ち上げ、歴史的にSalesforceより安価な選択肢として自社を位置づけてきました。これが、現在も同製品の最大のセールスポイントです。
代理店向けのCRMソフトウェアを探しているなら、Zohoには多くの料金ティア（さらには製品もあります。Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho Oneなど）が用意されています。以下の4つの機能の大半はZoho CRMのStandardプランで利用でき、この比較対象となったプラットフォームの中で最も低い料金が設定されています。
試してみる
Zoho CRMを試してみると、便利さとストレスが入り混じった体験になりました。このプラットフォームはSalesforceのような高価なCRMに代わる、予算にやさしい選択肢として知られており、その特徴は良い面にも悪い面にも表れています。Zoho CRMのセットアップは十分簡単で、最初から利用可能なカスタマイズの選択肢が幅広い点はありがたく感じました。ただ、CRMを使い始めると、競合製品の一部に比べて洗練されておらず、ユーザーにとって使いやすくもないことがわかりました。
インターフェースは実用には足りますが、やや扱いにくく、古い印象があります。CRM内を移動するのに、私が望む以上に多くのクリックが必要で、一部の機能は何層ものメニューの奥に埋もれているように感じました。Zoho CRMにはメールのトラッキングやパイプライン管理など、便利なツールが一通りそろっています。しかし、それらを手動で入力しなければならないことが多く、期待していたほどシームレスに統合されていませんでした。
こうした欠点がある一方で、Zoho CRMは価格に対して大きな価値を提供しています。予算を抑えたい代理店にとって堅実な選択肢ですが、直感的とはいえないユーザー体験を受け入れる必要があります。大きな出費をせずに仕事をこなせるCRMを探しているなら、Zoho CRMは検討に値します。ただし、使いやすさと効率性の面で、ある程度のトレードオフがあることは覚悟しておきましょう。
スコアリング
Zoho CRMが提供する機能：4/10
- リードを複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで可視化
- GmailとOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化
Zoho CRMが提供していない機能:
- Chrome拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントとSales Nav）からリードを追加・管理
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、そしてどの程度親しいかを確認
- 返信していないメールや、しばらく動きのない顧客との会話をリマインド
- メールやミーティングでやり取りしている相手の連絡先を自動作成
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実
- 自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信
Zoho CRMのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップのしやすさ：7.6
- 要件への適合度：8.2
- サポートの品質：7.4
- 取引のしやすさ：7.9
- 管理のしやすさ：7.8
Zoho CRMの最終スコア：
- エージェンシー向けCRM機能スコア：4/10
- 総合スコア（G2）：7.8/10
- モバイルアプリのスコア：4.2/5 → 8.4/10
- 最終レビュー・スコア：6.7/10
料金
Zoho CRM Professionalプランで上記すべて（10機能中4機能）を利用する場合の料金:
- 月額23ドル／ユーザー（年払い）
- 月額35ドル／ユーザー（月払い）
「プレミアムサポート」を利用する場合は20%追加（つまり、他のサービスで受けられるものと同等のサポート）
7. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]
Salesforceは世界最大のCRM会社で、2026年には市場の約20%を占めています。1999年、元Oracle幹部によってカリフォルニアで設立されました。
Salesforceは企業向けに非常に大規模なプラットフォームを提供しています。その基本構成は、組み合わせてほぼどんなものでも構築できる一連のブロックで、あらゆる部分をカスタマイズでき、利用中の他のソフトウェアにも接続できるという約束まで備えています。
Salesforceの導入では通常、専任のCRMエージェンシーに依頼して、ビジネス上のニーズとワークフローを整理し、それらをSalesforce上に構築し、他のソフトウェアと接続し、従業員をトレーニングし、その後の追加変更にも対応してもらう必要があります。
このソフトウェアは中小規模のマーケティングエージェンシーにはあまり適しておらず、営業のフォローアップ向けに作られているわけでもありません。それでも、市場のリーダーに触れずに比較を終えることはできません。
試してみる
Salesforce Sales Cloudを使ってみて、感心すると同時に圧倒されました。プラットフォームは非常に強力で、特に大企業にとって市場のリーダーである理由がよくわかります。一方で、小規模なエージェンシーを運営する立場からすると、Salesforceは自分のニーズには過剰かもしれないとすぐに気づきました。セットアップのプロセスは複雑で、Salesforceを最大限に活用するには、かなりの時間を投じ、場合によっては外部の専門家に助けを求める必要があることも明らかでした。
初期セットアップを終えると、プラットフォームの機能の豊富さが見えてきました。Salesforceには無数のカスタマイズ विकल्पがあり、CRMを自分の仕様に正確に合わせられます。ただし、その柔軟性には、費用の面でも、システム管理に必要な時間の面でも、代償があります。実際の営業活動よりも管理作業やカスタマイズに多くの時間を費やしていることに気づき、少しもどかしく感じました。
Salesforceが間違いなく強力なツールである一方で、CRMを管理する専任チームのある大規模な組織のほうが向いているように感じます。小規模なエージェンシーにとっては、まるでクルミを割るのに大ハンマーを使うようなものでした。強力ではありますが、その仕事に対して最も効率的なツールとはいえません。
スコアリング
Salesforce Sales Cloudが提供する機能：3/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- GmailとOutlookから送信したメールについて、相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
Salesforce Sales Cloudが提供していない機能：
- Chromeの拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントとSales Nav）からリードを追加・管理する
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、そしてどの程度の関係があるかを確認する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れたままになっていることをリマインドする
- メールやミーティングでやり取りした相手の連絡先を自動的に作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
- 自動化されたパーソナライズドメールのシーケンスを送信する
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化する
Salesforce Sales CloudのG2レビュー スコア：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップのしやすさ：7.5
- 要件への適合度：8.8
- サポートの品質：8.2
- 取引のしやすさ：8.3
- 管理のしやすさ：8.0
Salesforce Sales Cloudの最終スコア：
- エージェンシー向けCRM機能スコア：3/10
- 総合スコア（G2）：8.2/10
- モバイルアプリのスコア：4.2/5 → 8.4/10
- 最終レビュー・スコア：6.5/10
料金
Salesforce Sales Cloud Pro Suiteプランで、上記の機能（10機能中3機能）をすべて利用するための料金:
- ユーザーあたり月額100ドル（年払いのみ）
8. Pipedrive [6.4/10]
Pipedriveは、中小企業（多くのマーケティングエージェンシーを含む）向けの、使いやすくセットアップも簡単なCRMソフトウェアです。そのため、Salesflareと比較されることが非常に多くあります。
この会社は2011年、営業チームよりもエンタープライズのニーズに合わせて作られたSalesforceのようなエンタープライズシステムに対する対抗策を打ち出すために設立されました。Pipedriveは、その状況を変えようとしたのです。
Pipedriveは営業をより良く管理できるよう支援することに重点を置いていますが、この分野で他のプラットフォームが提供している、より現代的な機能の一部が不足しています。そのため残念ながら、このランキングでは最下位になりました。
試してみる
Pipedriveをテストして最初に印象に残ったのは、インターフェースが視覚的にとても直感的だということでした。営業パイプラインがシステムの中心にあり、それぞれのdealがどの段階にあるのかを驚くほど簡単に確認できます。ステージ間でdealをドラッグ＆ドロップできるため、パイプラインの管理がほとんど手間なく感じられました。
もう一つ評価したのは、カスタムフィールドやワークフローの設定がシンプルなことです。技術的な知識は必要なく、数分もかからずにCRMを自分の具体的なニーズに合わせて調整できました。カスタマイズ性が高かったので、不要な機能に埋もれることなく、自分のエージェンシーにとって最も重要なことに集中できました。
メールの統合はスムーズでしたが、期待していたほど包括的ではありませんでした。メールを追跡し、開封されたときに通知を受け取ることはできましたが、洞察の深さは、これまで使ってきた他のCRMには及びませんでした。ただし、メールテンプレートは顧客とのコミュニケーションを効率化するのに役立ちました。
全体として、Pipedriveのユーザーフレンドリーなデザインとわかりやすいカスタマイズ機能は、特にシンプルでありながら効果的なCRMソリューションを求めるエージェンシーにとって、強力な候補となっていました。とはいえ、少し過去に取り残されているようにも感じられました。
スコアリング
Pipedriveが提供する機能：4/10
- リードを複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで可視化
- GmailとOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期
- 自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信
Pipedriveが提供していない機能：
- Chrome拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントとSales Nav）からリードを追加・管理
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、そしてどの程度親しいかを確認
- 返信していないメールや、しばらく動きのない顧客との会話をリマインド
- メールやミーティングでやり取りしている相手の連絡先を自動作成
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化
PipedriveのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：8.9
- 設定のしやすさ：8.7
- 要件への適合度：8.4
- サポートの品質：8.4
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
Pipedriveの最終スコア：
- エージェンシー向けCRM機能スコア：4/10
- 総合スコア（G2）：8.6/10
- モバイルアプリのスコア：3.3/5 → 6.6/10
- 最終レビュー score：6.4/10
料金
PipedriveのPremiumプランで、上記の機能（10機能中4機能）をすべて利用する場合の料金：
- $59/席/月（年払い）
- $79/席/月（毎月払い）
エージェンシー向けCRMのセットアップと使い方
CRMを設定し、うまく活用するための基本的なヒントを紹介します。
これは、デジタル系・クリエイティブ系を問わず、マーケティングエージェンシーの関係管理と営業プロセスを支援してきた、私の豊富な経験に基づいています。
1. シンプルで実行しやすい、再現可能な営業プロセスを構築する
比較的長い営業サイクルの中で複数の異なるリードを同時に追っているなら、それぞれのリードについて次のステップを常に明確に把握しておくことが重要です。
そうすれば、ビジネス上の課題を抱えている状態から、その課題を解決するエージェンシーとしてあなたに依頼する状態まで、すべてのリードをスムーズに導けます。
一般的に、このような営業プロセスは次のステージで構成されます。
- リード：アプローチしたい相手。
- 連絡済み：このリードにサービスについて連絡を取った状態。
- 適格：そのリードにサービスを提供できることを確認できた状態（相手にニーズと予算、タイムラインがあり、会社の適切な人と話している状態）。
- 提案済み：相手に提案を行った状態。
- 受注：相手が提案を受け入れた状態。
- 失注：適格なリードではなかった、または提案を受け入れてもらえなかった状態。
- フリッジ（オプション）：適格ではあったものの、タイムラインだけが合わなかった状態。「はい、もちろん。ただ今ではありません」というケースです。こうしたリードは、引き続き丁寧にフォローしていきましょう！
まずは少し時間を取って座り、あなたの営業プロセスがどのようなものかを考えてみるのがおすすめです。ステージの名前と、それぞれのステージの簡単な説明を文書にまとめ、自分とチームのための参照資料として保管できるようにしましょう。自社に合わせてカスタマイズするほどよいですが、シンプルさは保ってください。
2. CRMの使い方をチームで合意する
アクションを重視するアプローチには明確なメリットがありますが、CRMを導入する多くの会社は、チームで集まり、その短くても欠かせない時間を取っていません。しかも、難しいことではありません。
次のように進めてみてください。
1. 共有ドキュメントを作成する
まずはGoogle DocsまたはMicrosoft Office 365で、新しい共有ドキュメントを作成しましょう。（営業）チーム全員がアクセスできるようにすることが重要です。
次のセクションタイトル（括弧内は議論するポイント）を使えます。
- 営業プロセスをどのように追跡するか？（営業パイプラインのステージ（上記参照）、タスクを使うかどうか、自動リマインダーを設定するタイミング、フィルター済みビュー、…）
- リードをどのように引き継ぎ、フォローアップするか？（担当、タイムライン、自動化、…）
- 追跡しておく中核データは何か？（最も重要なフィールドとカスタムフィールド → 何が必須で、それは何を意味するのか）
- 誰が何にアクセスでき、何を実行できるか？（権限の役割、中核データとパイプラインへのアクセス、メールテンプレート、保存されたフィルター、…）
- どの指標を追跡するか？（ダッシュボードとレポート）
- CRMは何と連携するか？（シンプルな連携）
- 問題や質問がある場合、誰に連絡するか？（連絡先）
2. 各セクションについてチームで話し合う
短い話し合いの場を設け、アイデアを共有し、仕事の進め方について認識をそろえましょう。決定事項は、簡潔かつ明確に書き留めてください。
この話し合いは数時間もかからないはずですが、実施することで成功の可能性は大幅に高まります。
結局のところ、チームの全員がそれぞれ少しずつ違う方法でCRMを使っていたら、コラボレーションツールとしても、インサイトの源としても、唯一の正しい情報源としても、ましてや期待していたその他の役割としても、十分に活用できません。
3. 参照資料として使い、必要に応じて更新する
これからは、このドキュメントはCRMで一緒に仕事を進める方法を共有するための資料であるだけではありません。将来チームに加わるメンバーのオンボーディング資料としても役立ちます。
3. 良いリードを決して取りこぼさないと決める
当たり前のことに思えるかもしれませんが、良いリードを決して取りこぼさないと決めるだけで、営業成果に大きな違いが生まれます。
私たちの代理店顧客の1社（3人のチーム）は、ExcelシートからSalesflareに切り替え、リードへのフォローアップを改善しただけで、売上が100万ドル増えたと報告しています。
もう一度、あえて当たり前のことを言うなら、リードを増やすよりも、現在のリードをより適切に管理するほうが、追加の収益を生み出すのははるかに簡単です。
私がよく見つけるつまずきは、次の2つです。
- 会社として、良いフォローアップに注力すると積極的に決めていない（とにかく忙しい！）
- 以前のCRMでは、それを実行できなかった（作業が多すぎる）
Salesflareを使うことにした場合、SalesflareのCRMがリードと顧客を代わりに追跡し、フォローアップを忘れているときにはリマインドまでしてくれます。
一般的には、少し立ち止まって、次の問いを自分に投げかけてみるとよいでしょう。どのdealが進まなくなっているのかを、私はどうすれば把握できるだろうか？タスク、（活動のない状態を基準にした）自動リマインダー、フィルター済みのビュー（最後のメールの日付、最後のミーティングの日付、最後のやり取りの日付、最後にステージが変更された日付など）を使うのだろうか……？
4. パーソナライズしたメールを大規模に送信し、関係を維持する（ウェビナー、ケーススタディなど）
すでに上の3つのヒントを実践しているなら、これはケーキの上のさくらんぼ、つまり仕上げの一手です。
パイプラインにあるリードへ完璧にフォローアップしていたとしても、その多くは「受注」ステージまでたどり着きません。今はあなたのサービスを必要としていない、時間がない、まだ予算がない、先に取り組むべき別の優先事項がある……といった理由があるからです。
とはいえ、最初のターゲティングが適切だったなら、その多くは将来、良いリードになる可能性があります。ですから、ただ手放してしまうのはもったいありません。
その代わりに、毎月または四半期ごとに少し時間を投資して、彼らとの関係をより強固なものにしていくとよいでしょう。
LinkedInでつながり、関連性のあるコンテンツを投稿するのは良い出発点ですが、本当に関係を築くには、もっと近い距離でつながり続ける必要があります。
そのための最善の方法は、相手のメールの受信トレイに直接、価値を届けることです。ウェビナーへの個人的な招待、相手が取り組んでいるテーマに関する示唆に富んだ調査、ガイド、あなたが支援した顧客の実践的なケーススタディなどが考えられます……
上記の8つのCRMのうち6つでは、リードにパーソナライズしたメールやメールシーケンスを送信できます。ぜひ有効に活用しましょう！
よくある質問
代理店向けCRMとは？
「代理店向けCRM」とは、代理店向けに最適化された顧客関係管理のソフトウェアプラットフォームを指します。代理店で利用されている代表的なCRMには、Salesflare、HubSpot CRM、Coevera、Zoho CRMなどがあります。今回は、これらを実際に試してみました。
代理店オーナーに最適なCRMとは？
代理店オーナーにとって最適なCRMとは、チームが実際に使いたいと思えるCRMです。つまり、更新に手間がかかりすぎず、使いやすく、チームがリードへのフォローアップを実際に改善できるものでなければなりません。
マーケティング代理店に最適なCRMは？
この記事では、マーケティング代理店に最適なCRMをいくつかランキング形式で紹介します。結果は次のとおりです。1. Salesflare：9.7/10 – 2. NetHunt CRM：8.0/10 – 3. HubSpot CRM & Sales Hub：7.9/10 – 4. Coevera：7.6/10 – 5. Freshworks CRM：6.9/10 – 6. Zoho CRM：6.7/10 – 7. Salesforce Sales Cloud：6.5/10 – 8. Pipedrive：6.4/10。
代理店向けCRMの料金はいくら？
十分な機能を備えた代理店向けCRMの料金は、ユーザーまたは席1席あたり月額23ドルから100ドルです。より安い選択肢（そしてより高額な選択肢）も利用可能ですが、実際にはビジネスの管理に役立たない無料CRMを選ぶと、節約どころか時間とお金を失うことになる点には注意してください。
デジタルマーケティング代理店に最適なCRMとは？
デジタルマーケティング代理店は、通常、デジタルチャネルを通じたコミュニケーションも多く、その中心となるのがメールです。だからこそ、優れたメール統合（通常はGoogleまたはMicrosoftの受信トレイとの統合）が欠かせません。代表的な選択肢には、Salesflare、HubSpot CRM、Streak CRMなどがあります。
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私たちのチームがお手伝いします。あなたの代理店で最終的にSalesflareを選ばなかったとしてもです。
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