7 mejores software de seguimiento de ventas para PYMES + comparación de funciones
Conozca las funciones que puede esperar y las ventajas de cada plataforma
Si vende B2B como pequeña o mediana empresa, la principal razón por la que necesita un software de ventas es para realizar un mejor seguimiento de sus clientes potenciales.
Incluso un pequeño equipo de ventas (3 personas) con el que hablé recientemente informó haber ganado $1 millón al año más (💵!) después de conseguir un software de seguimiento de ventas adecuado en su lugar.
Sin embargo, con todas las diferentes plataformas de seguimiento de ventas que existen, puede ser difícil saber exactamente lo que necesitas para aumentar tu tasa de éxito y productividad. Así que primero, abordaré eso por ti y te daré una lista de características útiles a tener en cuenta. 👀
Después de esto, voy a utilizar esta misma lista de características, así como puntuaciones de revisión de G2 para comparar 7 plataformas de software de seguimiento de ventas superiores diferentes en detalle, incluyendo precio.
¡A cavar! 👇
Características principales del software de seguimiento de ventas
Estas son 10 funciones básicas que puede ofrecer una plataforma de software de seguimiento de ventas para ayudarle a realizar un mejor seguimiento de sus ventas:
- Realice el seguimiento de sus ventas en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los datos de clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico.
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento de correo electrónico y sitios web
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Digitalice nuevos contactos comerciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Utiliza plantillas de correo electrónico en tu bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
- Realice un seguimiento completo de sus ventas desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Hay un montón de características útiles allí que usted no será capaz de obtener sólo de una hoja de Excel 😄 Voy a detallar a continuación cuáles de estas características vienen con cada software de seguimiento de ventas.
Clasificación del software de seguimiento de ventas: metodología
Si está buscando un buen software para realizar un seguimiento de sus ventas, el conjunto de características anteriores puede aumentar significativamente su tasa de éxito y aumentar su productividad.
Para elaborar este ranking, he revisado una lista de alrededor de 600 posibles plataformas de software de seguimiento de ventas para hacer una preselección. A continuación, he probado de primera mano cada una de las 7 plataformas seleccionadas y he investigado cuáles de ellas ofrecen qué características y te lo detallo a continuación.
Junto a esto, es importante tener en cuenta el panorama general al comparar software, ya que debe asegurarse de que su equipo también utilizará realmente el sistema. Obtener un software de seguimiento de ventas que nadie utiliza es bastante inútil 😏.
Por eso, he incluido la puntuación actual de cada software en G2 para que te hagas una mejor idea de cómo están. Se desglosa de la siguiente manera:
- Facilidad de uso
- Facilidad de instalación
- Cumple los requisitos
- Calidad del apoyo
- Facilidad para hacer negocios
- Facilidad de administración
A continuación, he tomado la media de la puntuación de la reseña G2, y la he combinado con la puntuación de la función de seguimiento de ventas, para calcular... ¡la puntuación final! 🥇
Los 7 mejores software de seguimiento de ventas clasificados
No quieres leer toda la comparativa? 🤓
Las 7 mejores herramientas de software de seguimiento de ventas en 2024 son:
- Salesflare: 9.8/10 🏆
- HubSpot CRM y Sales Hub: 8.3/10
- Pipeliner CRM: 7.2/10
- Freshworks CRM: 7.0/10
- Pipedrive: 6.3/10
- Salesforce: 6.1/10
- Zoho CRM: 5.9/10
¿Quiere conocer todos los detalles? Siga leyendo.
1. Salesflare [9.8/10] 🏆
Si pregunto a nuestros clientes para qué utilizan esencialmente Salesflare, la respuesta suele ser: para mejorar el seguimiento de nuestros clientes potenciales.
Nuestro objetivo en Salesflare es hacer el seguimiento de clientes potenciales súper fácil para usted, sin que tenga que introducir datos para mantener el sistema vivo. Y con un montón de automatización integrada para que sea más productivo.
Salesflare (fundada en 2014) es utilizada por miles de pequeñas y medianas empresas que venden a otras empresas (incl. agencias, consultorías(empresas de desarrollo, empresas tecnológicas, etc.). Es el mejor clasificado en todas las plataformas de revisión y es el software de CRM #1 en Product Hunt, la comunidad líder para los entusiastas del producto.
Está muy estrechamente integrado con Gmail (también dentro de Google Workspace) y Outlook, para que no tenga que cambiar entre la bandeja de entrada y el software de ventas mientras realiza el seguimiento de los clientes potenciales. Además, añade algunas funciones útiles como el seguimiento integrado de correos electrónicos y sitios web, plantillas de correo electrónico y secuencias de correo electrónico.
Además, es ideal para generación de clientes potenciales, ya que cuenta con una serie de útiles herramientas de generación de clientes potenciales integradas.
"Salesflare aporta una experiencia CRM sin esfuerzo: sin mucho trabajo ni esfuerzo, nuestros comerciales pueden mantener actualizados los registros de clientes y oportunidades y proporcionar a la dirección una previsión precisa. Nunca ha sido tan fácil hacer un seguimiento de nuestras ventas. Además, este es el primer software CRM que nuestro personal de ventas realmente quiere usar y utilizar (donde todos los demás softwares fracasaron en conseguirlo)." escribe Frank M., director general de una empresa de consultoría informática, sobre Salesflare.
Probándolo
Cuando pruebe Salesflare, notará inmediatamente cómo la plataforma parece trabajar para usted y no al revés. Una vez que conecte su correo electrónico, sus cuentas sociales y su calendario, Salesflare empezará a recopilar datos automáticamente, desde correos electrónicos y reuniones hasta datos de contacto e incluso interacciones en las redes sociales. Esta automatización le permite dedicar menos tiempo a la introducción manual de datos y más tiempo a centrarse en sus clientes potenciales.
La interfaz de Salesflare es intuitiva y fluida, especialmente en lo que se refiere al seguimiento de los contactos. Apreciará cómo los correos electrónicos, las llamadas y las reuniones se registran sin ningún esfuerzo adicional, creando una línea de tiempo clara para cada cliente potencial. La capacidad de la plataforma para actualizar automáticamente los perfiles de los clientes con nueva información es como tener un asistente que constantemente mantiene las cosas en orden para usted.
Lo que más destaca es cómo Salesflare se integra en su flujo de trabajo, especialmente en Gmail o Outlook. Puede rastrear correos electrónicos, programar seguimientos e incluso ver métricas de compromiso en tiempo real, todo desde su bandeja de entrada. Esta integración perfecta garantiza que no se pierda nada, lo que facilita el control de las ventas.
Puntuación
Sin más preámbulos, he aquí un análisis de los resultados del Salesflare:
Características que ofrece Salesflare: 10/10
- Realice el seguimiento de sus ventas en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los datos de clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico.
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitios web
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Digitalice nuevos contactos comerciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Utiliza plantillas de correo electrónico en tu bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
- Realice un seguimiento completo de sus ventas desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Características que no ofrece el Salesflare: ninguna
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 9,5
- Facilidad de instalación: 9.5
- Cumple los requisitos: 9.3
- Calidad de la asistencia: 9.7
- Facilidad para hacer negocios: 9,9
- Facilidad de admin: 9.5
Resultado final:
- Puntuación de la función de seguimiento de ventas: 10/10
- Puntuación media del G2: 9,6/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 9.8/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (10 de 10 funciones) en el plan Salesflare Pro:
- $49/usuario/mes (facturación anual)
- $55/usuario/mes (facturado mensualmente)
Prueba Salesflare
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¡Te garantizo que no encontrarás un software de seguimiento de ventas más fácil y automatizado! 👌
2. HubSpot CRM + Sales Hub [8.3/10]
HubSpot es una plataforma de automatización de marketing convertida en plataforma de todo. Se fundó en 2005 para facilitar la automatización del marketing.
Hoy en día, el principal punto de venta de HubSpot es ofrecer una solución todo en uno, que incluye marketing, ventas, servicio y operaciones. Si no te gusta usar diferentes aplicaciones e integrarlas (usando herramientas como Zapier e integraciones nativas), entonces HubSpot podría ser lo que estás buscando.
Para obtener una funcionalidad comparable a la que obtienes con el otro software de seguimiento de ventas de este ranking, necesitas hacerte con dos productos de HubSpot: su CRM y su Sales Hub.
Eso hace que el precio para obtener toda esta práctica funcionalidad (8 funciones) sea bastante elevado, a partir de $90-100/usuario/mes más una cuota adicional de $1470 para la incorporación.
"Lo que más me gusta de HubSpot Sales Hub es su perfecta integración con el CRM HubSpot. Esta integración permite a los equipos de ventas realizar un seguimiento eficiente de las interacciones con los clientes y gestionar los contactos sin necesidad de cambiar entre diferentes plataformas, lo que agiliza significativamente el flujo de trabajo." escribe Pierquinto M., fundador de una empresa de software, sobre HubSpot Sales Hub.
Probándolo
Cuando me sumergí por primera vez en el CRM de HubSpot combinado con su Sales Hub, me sorprendió la amplitud de sus capacidades. Era como entrar en un ecosistema global de ventas y marketing. La configuración de la plataforma llevó algún tiempo, pero una vez que todo estuvo en su lugar, quedó claro lo sólido que es HubSpot en la gestión de un proceso de ventas completo.
La navegación por el CRM fue sencilla y aprecié la posibilidad de gestionar los pipelines con la función de arrastrar y soltar. Sin embargo, el verdadero poder vino de la integración del Sales Hub, que permitió secuencias de correo electrónico automatizadas y un seguimiento detallado de la participación de los clientes potenciales. Las funciones de enriquecimiento de clientes potenciales de HubSpot también fueron notables, ya que el sistema extrajo automáticamente datos de varias fuentes para ofrecer una imagen más completa de cada contacto.
Dicho esto, aunque las funciones son potentes, me di cuenta de que utilizarlas todas de forma eficaz requería una inversión significativa en el aprendizaje de la plataforma. El sistema está diseñado para ser escalable, pero eso conlleva complejidad, así que prepárate para una curva de aprendizaje pronunciada, sobre todo si eres nuevo en el uso de herramientas tan completas.
Puntuación
Características que ofrece HubSpot CRM + Sales Hub: 8/10
- Realice el seguimiento de sus ventas en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los datos de clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico.
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitios web
- Digitalice nuevos contactos comerciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Utiliza plantillas de correo electrónico en tu bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
- Realice un seguimiento completo de sus ventas desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Características que HubSpot CRM + Sales Hub no ofrece:
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 8,6
- Facilidad de instalación: 8.3
- Cumple los requisitos: 8.5
- Calidad del soporte: 8.5
- Facilidad para hacer negocios con: 8,7
- Facilidad de admin: 8.6
Resultado final:
- Puntuación de la función de seguimiento de ventas: 8/10
- Valoración media de G2: 8,5/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 8.3/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (8 de 10 funciones) en el plan HubSpot Sales Hub Profesional:
- $90/usuario/mes (facturación anual)
- $100/user/month (facturado mensualmente)
+ una tasa adicional obligatoria de $1470 para la incorporación
3. Pipeliner CRM [7,2/10]
Pipeliner CRM (antes Pipelinersales) es una empresa de software fundada en 2009 con el objetivo de construir un mejor software para vendedores.
Aunque Salesflare casi nunca es comparado con Pipeliner por la gente que quiere hacer un mejor seguimiento de sus leads, he decidido incluirlos en esta comparativa por su clara dedicación al pipelinetracking de ventas y software de gestión de ventas.
El software es relativamente rico en funciones en comparación con las otras plataformas de esta comparativa, aunque también un poco anticuado y no demasiado fácil de usar.
El precio de Pipeliner aumenta bastante a medida que se necesitan más funciones, lo que probablemente lo hace más adecuado para empresas medianas con bolsillos holgados.
"Cambiamos de un CRM conocido a Pipeliner, que se ajustaba más a nuestras necesidades. Como no vendemos nuestras soluciones directamente, teníamos que encontrar un CRM que pudiera gestionar nuestro proceso de ventas para encontrar nuevos socios comerciales. Pipeliner era el único CRM que se ajustaba a nuestras necesidades y presupuesto. Las mejores características son el pipeline de ventas visual y la fácil personalización, así como los múltiples pipelines de ventas. El seguimiento de la actividad nos permite convencer a las operaciones de ventas para que realicen informes fácilmente." escribe Alessandro R., fundador de una empresa de servicios financieros, sobre Pipeliner CRM.
Probándolo
Probar Pipeliner CRM fue una experiencia interesante, sobre todo por su enfoque único de la gestión de los procesos de ventas. La representación visual de los pipelines fue una de las características más distintivas, facilitando ver dónde se encontraba cada acuerdo de un vistazo. La funcionalidad de arrastrar y soltar era perfecta, lo que permitía realizar ajustes y actualizaciones rápidas en el pipeline.
Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo con la plataforma, me di cuenta de que, si bien Pipeliner CRM es rico en funciones, también parecía algo anticuado en su diseño y experiencia de usuario. Navegar por las diferentes secciones requería más clics de los que me hubiera gustado y algunas funciones no eran tan intuitivas como esperaba.
El punto fuerte del sistema reside en sus completas funciones de análisis de datos, pero para utilizar estas herramientas de forma eficaz es necesario conocer a fondo la plataforma. Pipeliner CRM parece más adecuado para empresas medianas y grandes que necesitan informes exhaustivos y no les importa invertir tiempo en dominar el sistema.
Puntuación
Características que ofrece Pipeliner CRM: 5/10
- Realice el seguimiento de sus ventas en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Digitalice nuevos contactos comerciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Realice un seguimiento completo de sus ventas desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Características que Pipeliner CRM no ofrece:
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los datos de clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico.
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitios web
- Utiliza plantillas de correo electrónico en tu bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 9,4
- Facilidad de instalación: 9.2
- Cumple los requisitos: 9.3
- Calidad de la asistencia: 9.3
- Facilidad para hacer negocios con: 9,4
- Facilidad de admin: 9.3
Resultado final:
- Puntuación de la función de seguimiento de ventas: 5/10
- Valoración media de G2: 9,3/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 7.2/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (5 de 10 funciones) en el plan Pipeliner Business:
- $70/usuario/mes (sólo se factura anualmente)
4. Freshworks CRM [7.0/10]
Freshworks CRM (antes conocido como Freshsales) es un CRM de ventas de Freshworks, la empresa detrás de / inicialmente llamado Freshdesk. Freshworks fue fundada en 2010 para proporcionar una solución mejor y más barata para los equipos de atención al cliente.
El principal argumento de venta de Freshworks es la profundidad de sus funciones. Además, ha conseguido ofrecer este abanico de funcionalidades a través de una interfaz más fácil de usar que su competidor/predecesor de la misma ciudad, Zoho.
Lo que hace fuerte a Freshworks es también su debilidad: la interfaz está llena de tantos botoncitos que los efectos secundarios comunes del uso de la plataforma incluyen un leve dolor de cabeza, fatiga y mareos. 😅
Probándolo
Cuando empecé a utilizar Freshworks CRM, lo primero que me llamó la atención fue su interfaz limpia y fácil de usar. Configurar mi cuenta y empezar a hacer un seguimiento de los clientes potenciales fue sencillo, con un mínimo de fricción. La plataforma ofrece un buen equilibrio de funciones, desde secuencias de correo electrónico hasta gestión de oportunidades, lo que la hace versátil para diversos procesos de ventas.
Sin embargo, a medida que exploraba más a fondo, me di cuenta de que la interfaz, aunque fácil de usar, podía resultar abrumadora rápidamente debido al gran número de opciones y botones. Freshworks CRM contiene muchas cosas, lo que es estupendo para quienes necesitan una gran funcionalidad, pero también puede provocar una sensación de sobrecarga si no se tiene cuidado.
Uno de los puntos fuertes de la plataforma es su capacidad para rastrear correos electrónicos y llamadas directamente desde el CRM, lo que ayuda a mantener un historial claro de las interacciones con cada cliente potencial. Pero, en general, aunque Freshworks CRM ofrece mucho, para utilizarlo con eficacia es necesario navegar por su entorno repleto de funciones con cuidado para evitar sentirse atascado por demasiadas opciones.
Puntuación
Funciones que ofrece Freshworks CRM: 5/10
- Realice el seguimiento de sus ventas en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Realice un seguimiento completo de sus ventas desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Funciones que Freshworks CRM no ofrece:
- Enriquecer automáticamente los datos de clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico.
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitios web
- Digitalice nuevos contactos comerciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Utiliza plantillas de correo electrónico en tu bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 9,1
- Facilidad de instalación: 8.9
- Cumple los requisitos: 8.9
- Calidad de la asistencia: 9.0
- Facilidad para hacer negocios con: 9,1
- Facilidad de admin: 9.4
Resultado final:
- Puntuación de la función de seguimiento de ventas: 5/10
- Puntuación media del G2: 9,0/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 7.0/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (5 de 10 características) en el plan Freshsales Enterprise*:
- $59/usuario/mes (facturación anual)
- $71/usuario/mes (facturado mensualmente)
* Las secuencias con límites más estrictos también están disponibles en el plan Pro
5. Pipedrive [6.3/10]
Pipedrive es un software de seguimiento de ventas fácil de usar y de configurar para pequeñas empresas y startups, por lo que se compara muy a menudo con Salesflare.
La empresa se fundó en 2011 para contrarrestar los sistemas empresariales como Salesforce, que están más pensados para las necesidades de las empresas que para los equipos de ventas. Pipedrive se propuso cambiar eso.
Aunque la empresa se centra en ayudarle a realizar un mejor seguimiento de sus ventas, sigue echando en falta algunas de las funciones más modernas que ofrecen otras plataformas en este ámbito.
Probándolo
Utilizar Pipedrive fue una experiencia refrescantemente sencilla, especialmente en comparación con algunos de los CRM con más funciones. La configuración fue rápida y la interfaz intuitiva, por lo que fue fácil empezar a hacer el seguimiento de las ofertas de inmediato. El enfoque en la simplicidad es claro, con el pipeline de arrastrar y soltar y el diseño minimalista ayudando a mantener las cosas despejadas.
Sin embargo, a medida que seguía utilizando la plataforma, empecé a darme cuenta de sus limitaciones. Aunque Pipedrive destaca en la gestión de procesos de ventas básicos, carece de algunas de las funciones más avanzadas que puedes encontrar en otros CRM. Por ejemplo, la ausencia de secuencias de correo electrónico automatizadas y de herramientas avanzadas de seguimiento de clientes potenciales significa que puede que necesites complementar Pipedrive con software adicional para cubrir todas tus necesidades.
A pesar de estas limitaciones, Pipedrive brilla por su facilidad de uso y es especialmente adecuado para equipos pequeños o startups que priorizan la simplicidad y la eficiencia sobre un amplio conjunto de funciones. Es una opción sólida si buscas una herramienta que te ayude a centrarte en cerrar acuerdos sin caer en complejidades innecesarias, aunque parezca un poco anticuada.
Puntuación
Características que ofrece Pipedrive: 4/10
- Realice el seguimiento de sus ventas en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Realice un seguimiento completo de sus ventas desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Características que Pipedrive no ofrece:
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los datos de clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico.
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitios web
- Digitalice nuevos contactos comerciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Utiliza plantillas de correo electrónico en tu bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 8,9
- Facilidad de instalación: 8.7
- Cumple los requisitos: 8.4
- Calidad del apoyo: 8.4
- Facilidad para hacer negocios con: 8,7
- Facilidad de admin: 8.6
Resultado final:
- Puntuación de la función de seguimiento de ventas: 4/10
- Valoración media de G2: 8,6/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 6.3/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 funciones) en el plan Pipedrive Professional:
- $49/usuario/mes (facturación anual)
- $64/usuario/mes (facturado mensualmente)
6. Salesforce Sales Cloud [6.1/10]
Salesforce es, con diferencia, la mayor empresa de CRM del mundo, y controlará alrededor del 24% del mercado en 2024. Fue fundada en 1999 en California por un antiguo ejecutivo de Oracle.
Salesforce ofrece una enorme plataforma a las empresas que consiste básicamente en un conjunto de bloques de construcción con los que se puede construir cualquier cosa, ofrece la posibilidad de personalizarlo todo y la promesa de conectarse con cualquier otro software que esté utilizando.
Una implementación de Salesforce suele requerir que una empresa de consultoría determine las necesidades empresariales y el flujo de trabajo, cree todo esto en Salesforce, lo conecte con otro software, forme a los empleados y realice un seguimiento posterior con cambios adicionales.
Aunque el software no es ideal para las pequeñas y medianas empresas ni está realmente diseñado para el seguimiento pragmático de las ventas, ninguna comparación está completa sin mencionar al líder del mercado.
Probándolo
Probar Salesforce Sales Cloud fue como entrar en un vasto ecosistema de posibilidades. La plataforma es innegablemente potente y ofrece amplias opciones de personalización que pueden adaptarse a prácticamente cualquier necesidad empresarial. Sin embargo, una gran potencia conlleva una gran complejidad. La configuración de Salesforce fue un proceso que requirió mucho tiempo, una curva de aprendizaje importante y, a menudo, la ayuda de un consultor para que todo funcionara correctamente.
Sin embargo, una vez implantado el sistema, las capacidades son impresionantes. El nivel de detalle con el que se puede realizar el seguimiento y el análisis es incomparable, por lo que resulta ideal para grandes empresas con procesos de ventas complejos. La capacidad de integrarse con otras herramientas y personalizar cada aspecto del CRM garantiza que Salesforce pueda moldearse para adaptarse a necesidades empresariales muy específicas.
Dicho esto, Salesforce puede resultar abrumador para los equipos más pequeños o para aquellos que no cuentan con recursos de TI dedicados. Las amplias capacidades de la plataforma son un arma de doble filo: ofrece todo lo que pueda necesitar, pero descubrir cómo utilizarlo de forma eficaz puede resultar desalentador. Es una herramienta robusta, pero no apta para los débiles de corazón o los que buscan una solución sencilla y lista para usar.
Puntuación
Funciones que ofrece Salesforce Sales Cloud: 4/10
- Realice el seguimiento de sus ventas en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Utiliza plantillas de correo electrónico en tu bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
- Realice un seguimiento completo de sus ventas desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Funciones que Salesforce Sales Cloud no ofrece:
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los datos de clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico.
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitios web
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Digitalice nuevos contactos comerciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 8,1
- Facilidad de instalación: 7.5
- Cumple los requisitos: 8.8
- Calidad de la asistencia: 8.2
- Facilidad para hacer negocios con: 8,3
- Facilidad de Admin: 8.0
Resultado final:
- Puntuación de la función de seguimiento de ventas: 4/10
- Puntuación media del G2: 9,6/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 6.1/10
Precios
Precios para obtener todo lo anterior (4 de 10 funciones) en el plan Salesforce Sales Cloud Professional:
- $100/user/month (sólo se factura anualmente)
7. Zoho CRM [5.9/10]
Zoho es un nombre muy conocido en la industria de CRM, por lo que no podía omitirlos de este ranking.
Zoho lanzó su producto CRM para pequeñas empresas en 2005 e históricamente se ha posicionado como una alternativa más barata a Salesforce. Ese es inmediatamente su principal argumento de venta.
Si estás buscando una solución CRM, Zoho tiene muchos niveles (y productos incluso: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). La mayoría de las cuatro características a continuación vienen en el plan Profesional de Zoho CRM, que ofrece el precio más bajo de las plataformas en esta comparación.
Probándolo
Cuando probé Zoho CRM, lo primero que me sorprendió fue la amplia gama de funciones disponibles nada más sacarlo de la caja. Zoho CRM ofrece de todo, desde gestión de clientes potenciales hasta análisis avanzados, pero esta abundancia también viene acompañada de una pronunciada curva de aprendizaje.
Al navegar por el sistema, encontré que la interfaz estaba algo desordenada y no era tan intuitiva como esperaba. Tardé un poco en saber dónde estaba cada cosa, sobre todo al intentar personalizar el CRM para adaptarlo a procesos de venta específicos. Sin embargo, una vez que le cogí el truco, las opciones de personalización eran potentes y permitían adaptar los flujos de trabajo a las distintas necesidades de la empresa.
Otro aspecto que destacó durante mi prueba fue la capacidad de integración de Zoho. Zoho CRM se integra perfectamente con una amplia gama de otras aplicaciones de Zoho y herramientas de terceros, lo que podría ser una ventaja significativa para las empresas que ya utilizan el ecosistema de Zoho. La integración de correo electrónico y herramientas de automatización eran robustas, pero su configuración requiere más tiempo y atención en comparación con otros CRM que he utilizado.
Si bien Zoho CRM ofrece mucho, se hizo evidente que esta plataforma podría ser más adecuada para las empresas que tienen los recursos y el tiempo para implementar y aprovechar plenamente sus características. Para los equipos más pequeños o los nuevos en sistemas CRM, la configuración inicial podría ser abrumadora sin un soporte dedicado.
Puntuación
Características que ofrece Zoho CRM: 4/10
- Realice el seguimiento de sus ventas en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Digitalice nuevos contactos comerciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Realice un seguimiento completo de sus ventas desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Características que Zoho CRM no ofrece:
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los datos de clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico.
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitios web
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Utiliza plantillas de correo electrónico en tu bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 8,1
- Facilidad de instalación: 7.6
- Cumple los requisitos: 8.2
- Calidad del apoyo: 7.4
- Facilidad para hacer negocios con: 7,9
- Facilidad de admin: 7.8
Resultado final:
- Puntuación de la función de seguimiento de ventas: 4/10
- Valoración media de G2: 7,8/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 5.9/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 características) en el plan Zoho CRM Professional:
- $23/usuario/mes (facturación anual)
- $35/usuario/mes (facturado mensualmente)
+20% si desea obtener "Asistencia Premium". (es decir, una ayuda comparable a la que se obtiene en otros lugares)
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es la mejor manera de hacer un seguimiento de las ventas?
La mejor forma de hacer un seguimiento de las ventas es utilizar un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Un CRM centraliza todos los datos, interacciones y transacciones relacionados con los clientes, proporcionando una visión completa de las actividades de ventas. Ayuda a los equipos de ventas a gestionar clientes potenciales, clientes potenciales y clientes de forma eficaz, permitiéndoles realizar un seguimiento de todo el proceso de ventas, desde el contacto inicial hasta el cierre de los tratos. Con un CRM, los vendedores pueden supervisar el rendimiento de las ventas, analizar los datos, prever los ingresos y tomar decisiones basadas en datos para optimizar sus esfuerzos de ventas.
¿Qué tipo de software utilizan los vendedores para hacer un seguimiento de las ventas?
Los vendedores utilizan principalmente software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para hacer un seguimiento de las ventas. Un sistema CRM está diseñado específicamente para gestionar y realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y las actividades de venta. Permite a los vendedores registrar clientes potenciales, registrar comunicaciones, programar seguimientos y realizar un seguimiento de los acuerdos a lo largo de las distintas fases del proceso de ventas. Además, el software CRM suele integrarse con otras herramientas, como clientes de correo electrónico, calendarios y plataformas de automatización de marketing, lo que mejora la eficiencia y la productividad de las ventas.
¿Un CRM realiza un seguimiento de las ventas?
Sí, un sistema CRM (Customer Relationship Management) realiza un seguimiento exhaustivo de las ventas. El software CRM está diseñado específicamente para mantener un registro detallado de las actividades relacionadas con las ventas. Esto incluye:
- Seguimiento de sus ventas en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Envío de secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los datos de los clientes potenciales a partir de la información pública disponible y de las firmas de correo electrónico.
- Rastrear el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analizarlo
- Recibir recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelven inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitio web
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Digitalización de nuevos contactos comerciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Utilizar plantillas de correo electrónico en la bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
- Seguimiento completo de sus ventas desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
¿Cómo controlan las ventas las pequeñas empresas?
Las pequeñas empresas pueden utilizar programas básicos de hojas de cálculo como Microsoft Excel o Google Sheets para realizar un seguimiento manual de los datos de ventas. Aunque su funcionalidad es limitada, puede ser una opción rentable para las operaciones más pequeñas. Sin embargo, no podrá obtener muchas funciones de seguimiento de ventas sólo con una hoja de Excel. Por ello, muchas pequeñas empresas invierten en soluciones CRM asequibles como Salesflare adaptadas a sus necesidades. Salesflare ofrece funciones esenciales para el seguimiento de las ventas sin la complejidad y el coste de las soluciones de nivel empresarial.
¡Eso es todo lo que tengo para las 7 mejores plataformas de software de seguimiento de ventas!
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