7 款最适合中小企业的销售跟踪软件 + 功能比较

了解每个平台的功能和优势

如果您是一家中小型企业，从事 B2B 销售，那么您需要销售软件的主要原因是为了更好地跟踪销售线索。

即使是我最近交谈过的一个小型销售团队（3 人）也报告说，在使用了适当的销售跟踪软件后，他们的年收入增加了 $1百万美元（💵！）。

然而，面对市面上形形色色的销售跟踪平台，您可能很难确定自己到底需要什么来提高成功率和工作效率。因此，首先，我将为您解决这个问题，并为您提供一份实用功能清单。👀

之后，我将使用相同的功能列表以及来自 G2 的评论评分，详细比较 7 个不同的顶级销售跟踪软件平台，包括定价。

让我们一探究竟！👇

销售跟踪软件的核心功能

以下是销售跟踪软件平台可提供的 10 项核心功能，可帮助您更好地跟进销售：

在多个拖放管道中跟踪销售情况
自动发送电子邮件序列，直至销售线索回复
从公开信息和电子邮件签名中自动丰富潜在客户数据
跟踪销售线索的来源（和流失原因）并进行分析
当潜在客户不再活跃时自动提醒跟进
通过集成的电子邮件和网站跟踪
在应用程序内的通知中心实时了解潜在销售人员的工作情况
利用内置名片扫描仪将新的业务联系数字化
在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户
利用便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面跟踪销售情况

其中有很多有用的功能，是您无法从 Excel表格中获得的。下面我将详细介绍每款销售跟踪软件都具备哪些功能。

销售跟踪软件排名：方法

如果您正在寻找优秀的软件来跟踪您的销售情况，上述功能可以显著提高您的成功率和工作效率。

为了编制这份排名，我从大约 600 个可能的销售跟踪软件平台中进行了预选。然后，我对 7 个选定的平台逐一进行了亲身测试，研究了其中哪些平台具有哪些功能，并在下文中为您详细介绍。

此外，在比较软件时，重要的是要考虑大局，因为您需要确保您的团队也将实际使用该系统。购买无人使用的销售跟踪软件毫无用处 😏

因此，我将 G2 上每款软件的当前评分包括在内，以便您更好地了解它们的排名情况。具体细分如下：

易用性
易于设置
符合要求
支持质量
与之经商的便利性
易于管理

然后，我取 G2 评论得分的平均值，再结合销售跟踪功能得分，计算出......最终得分！🥇

七款最佳销售跟踪软件排名

不想阅读整个比较？🤓

2025 年 7 大最佳销售跟踪软件工具是

Salesflare： 9.8/10 🏆
HubSpot CRM 和 Sales Hub： 8.3/10
Pipeliner CRM： 7.2/10
Freshworks CRM： 7.0/10
Pipedrive： 6.3/10
Salesforce： 6.1/10
Zoho CRM： 5.9/10

想了解详情？请继续阅读！

1.Salesflare [9.8/10] 🏆

通过 Salesflare 的销售管道跟踪您的销售情况 — 通过可视化管道像专家一样跟踪销售 ✨

如果我问客户使用 Salesflare 的主要目的是什么，答案通常是：更好地跟进销售线索。

Salesflare 的目标是让您跟踪线索变得超级简单，无需您输入数据来保持系统的活力。此外，我们还提供大量内置自动化功能，让您提高工作效率。

Salesflare (成立于 2014 年）被成千上万的 向其他企业销售的中小型企业 包括机构, 咨询该软件的用户包括：开发公司、技术公司......）。它在各个评论平台上都名列前茅，是领先的产品爱好者社区 Product Hunt 上的 #1 CRM 软件。

它与Gmail（也在Google Workspace）和 Outlook，因此您在跟踪销售线索时无需在收件箱和销售软件之间切换。此外，它还添加了一些方便的功能，如集成电子邮件和网站跟踪、电子邮件模板以及电子邮件序列。

通过 Gmail 收件箱跟踪销售情况 — 在 Gmail（或 Outlook）收件箱中使用 Salesflare 💌

此外，它还非常适用于线索生成，因为它内置了一系列便捷的线索生成工具！

"Salesflare 带来了轻松的客户关系管理体验：我们的销售人员无需花费太多精力，就能随时更新客户和商机记录，并向管理层提供准确的预测。跟踪我们的销售工作从未如此简单。此外，这是第一款我们的销售人员真正愿意使用和使用的 CRM 软件（所有其他软件都未能实现这一点）"。一家 IT 咨询公司的总经理 Frank M. 撰文介绍了 Salesflare。

测试

当您试用 Salesflare 时，您会立即发现该平台似乎是在为您工作，而不是相反。一旦您连接了电子邮件、社交账户和日历，Salesflare 就会自动开始输入数据--从电子邮件和会议到联系方式，甚至社交媒体互动。这种自动化意味着您可以减少手动输入数据的时间，把更多的时间放在潜在客户身上。

Salesflare 的界面直观流畅，尤其是在跟踪参与情况方面。电子邮件、电话和会议的记录不费吹灰之力，就能为每条线索创建清晰的时间表，您一定会对此赞不绝口。该平台能够根据新信息自动更新客户档案，感觉就像有一个助手在不断为你打理一切。

最引人注目的是 Salesflare 如何集成到您的工作流程中，特别是在 Gmail 或 Outlook 中。您可以在收件箱中跟踪电子邮件、安排后续行动，甚至查看实时参与度指标。正是这种无缝集成确保了一切工作都能顺利进行，让您轻松保持销售业绩的领先地位。

计分

下面我们就来分析一下 Salesflare 的优势：

Salesflare 提供的功能10/10

在多个拖放管道中跟踪销售情况
自动发送电子邮件序列，直至销售线索回复
从公开信息和电子邮件签名中自动丰富潜在客户数据
跟踪销售线索的来源（和流失原因）并进行分析
当潜在客户不再活跃时自动提醒跟进
通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪销售线索
在应用程序内的通知中心实时了解潜在销售人员的工作情况
利用内置名片扫描仪将新的业务联系数字化
在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户
利用便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面跟踪销售情况

Salesflare 不提供的功能：无

G2 审查评分：

易用性： 9.5
易于设置：9.5
符合要求：9.3
支持质量：9.7
经商便利度： 9.9
易于管理：9.5

最终结果

销售跟踪功能得分：10/10
G2 评论平均得分：9.6/10
最后得分9.8/10

定价

在 Salesflare 专业版计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 10 项）的定价：

$49/用户/月 (每年结算）
$55/用户/月 (每月结算）

尝试 Salesflare

想一睹它的风采吗？您可以 免费试用 Salesflare.👈

只需几分钟即可注册并开始试用 Salesflare 。

我保证您不会再找到比这更简单、更自动化的销售跟踪软件了！?

Salesflare Awards 2024 — Salesflare 因其易用性、易实施性和支持质量而获得的一些奖项。

2.HubSpot CRM + Sales Hub [8.3/10]

HubSpot是一个由营销自动化平台转变为一切的平台。它成立于 2005 年，旨在让营销自动化变得更简单。

如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，包括营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们集成在一起（使用 Zapier 和原生集成等工具），那么 HubSpot 可能就是你要找的。

要想获得与本排行榜中其他销售跟踪软件相当的功能，你需要购买 HubSpot 的两款产品：CRM 和 Sales Hub。

因此，获得所有这些便捷功能（8 项功能）的价格相当昂贵，起价为 $90-100/用户/月，外加 $1470 的入职费用。

"我最喜欢 HubSpot Sales Hub 的一点是它与 HubSpot CRM 的无缝集成。这种集成使销售团队无需在不同平台之间切换，就能高效地跟踪客户互动和管理联系人，大大简化了工作流程。"软件公司创始人 Pierquinto M.撰文介绍了 HubSpot Sales Hub。

测试

当我第一次接触 HubSpot 的 CRM 及其 Sales Hub 时，我被其功能的广泛性所震撼。感觉就像走进了一个包罗万象的销售和营销生态系统。设置平台需要一些时间，但一旦一切就绪，HubSpot 在管理完整销售流程方面的强大功能就显而易见了。

客户关系管理软件浏览起来很流畅，我很欣赏它利用拖放功能管理管道的能力。不过，真正的强大功能来自于 Sales Hub，它允许自动发送电子邮件序列并详细跟踪潜在客户的参与情况。HubSpot 的潜在客户丰富化功能也很显著，系统会自动从各种来源获取数据，从而更全面地了解每个联系人的情况。

尽管如此，虽然功能强大，但我发现要有效使用这些功能，需要投入大量精力学习该平台。该系统的设计具有可扩展性，但随之而来的是复杂性--因此要做好学习曲线陡峭的准备，尤其是如果你是第一次使用如此全面的工具。

计分

HubSpot CRM + Sales Hub 提供的功能：8/10

在多个拖放管道中跟踪销售情况
自动发送电子邮件序列，直至销售线索回复
从公开信息和电子邮件签名中自动丰富潜在客户数据
跟踪销售线索的来源（和流失原因）并进行分析
通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪销售线索
利用内置名片扫描仪将新的业务联系数字化
在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户
利用便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面跟踪销售情况

HubSpot CRM + Sales Hub 不提供的功能：

当潜在客户不再活跃时自动提醒跟进
在应用程序内的通知中心实时了解潜在销售人员的工作情况

G2 审查评分：

易用性： 8.6
易于设置：8.3
符合要求：8.5
支持质量：8.5
经商便利度： 8.7
易于管理：8.6

最终结果

销售跟踪功能得分：8/10
G2 评论平均得分：8.5/10
最终得分： 8.3/108.3/10

定价

在 HubSpot Sales Hub 专业计划

中获得上述所有功能（10 项功能中的 8 项）的定价：

$90/用户/月 (每年结算）
$100/user/month (每月结算）

+ $1470 的额外入职费用

3.Pipeliner CRM [7.2/10]

Pipeliner CRM（前身为 Pipelinersales）是一家成立于 2009 年的软件公司，其目标是为销售人员打造更好的软件。

虽然 Salesflare 很少被希望以更好的方式跟进销售线索的人拿来与 Pipeliner 进行比较，但我还是决定将它们纳入本次比较，因为它们显然致力于销售管道跟踪和销售管理软件。

与本次比较中的其他平台相比，该软件功能相对丰富，但也略显陈旧，使用起来不太方便。

随着功能的增加，Pipeliner 的价格也会相应提高，这可能更适合资金充裕的中型企业。

"我们从一个知名的 CRM 改成了 Pipeliner，它更符合我们的需求。由于我们不直接销售我们的解决方案，因此我们必须找到一个能够管理我们的销售流程的 CRM，以寻找新的销售合作伙伴。Pipeliner 是唯一符合我们需求和预算的 CRM。它的最大特点是可视化销售管道、易于定制以及多种销售管道。活动跟踪器让我们能够说服销售人员制作简单的报告"。一家金融服务公司的创始人 Alessandro R.撰文介绍 Pipeliner CRM。

测试

试用 Pipeliner CRM 是一次有趣的经历，主要是因为它采用了独特的销售管道管理方法。销售管道的可视化表示是其中一个比较有特色的功能，可以让人一目了然地看到每笔交易的进展情况。拖放功能实现了无缝连接，可以在管道内快速调整和更新。

然而，随着我使用该平台的时间越来越长，我发现虽然 Pipeliner CRM 功能丰富，但在设计和用户体验方面却显得有些过时。浏览不同部分所需的点击次数比我想象的要多，而且有些功能并不像我想象的那样直观。

该系统的优势在于其全面的数据分析功能，但有效使用这些工具需要对平台有更深入的了解。Pipeliner CRM 似乎更适合需要大量报告且不介意花时间掌握该系统的中型和大型公司。

计分

Pipeliner CRM 提供的功能：5/10

在多个拖放管道中跟踪销售情况
跟踪销售线索的来源（和流失原因）并进行分析
在应用程序内的通知中心实时了解潜在销售人员的工作情况
利用内置名片扫描仪将新的业务联系数字化
利用便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面跟踪销售情况

Pipeliner CRM 不提供的功能：

自动发送电子邮件序列，直至销售线索回复
从公开信息和电子邮件签名中自动丰富潜在客户数据
当潜在客户不再活跃时自动提醒跟进
通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪销售线索
在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户

G2 审查评分：

易用性： 9.4
易于设置：9.2
符合要求：9.3
支持质量：9.3
经商便利度：9.4
易于管理：9.3

最终结果

销售跟踪功能得分：5/10
G2 评论平均得分：9.3/10
最终得分： 7.2/107.2/10

定价

在 Pipeliner 商业计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 5 项）的定价：

$70/用户/月 (仅每年结算）

4.Freshworks CRM [7.0/10]

Freshworks CRM（原名 Freshsales）是Freshworks公司的销售 CRM，该公司背后/最初名为 Freshdesk。Freshworks 成立于 2010 年，旨在为客户服务团队提供更好、更便宜的解决方案。

Freshworks 的主要卖点在于其功能深度。与同城的竞争对手/前辈 Zoho 相比，Freshworks 还能通过更易于使用的界面提供这些功能。

Freshworks 的强项也是它的弱点：界面上有太多的小按钮，使用该平台的常见副作用包括轻微头痛、疲劳和头晕。😅

测试

当我开始使用 Freshworks CRM 时，首先映入眼帘的是它简洁、用户友好的界面。设置我的账户和开始追踪销售线索都很简单，几乎没有任何障碍。该平台提供了从电子邮件序列到管道管理等多种功能，使其成为适用于各种销售流程的多功能平台。

不过，随着探索的深入，我发现界面虽然友好，但由于选项和按钮太多，很快就会让人应接不暇。Freshworks CRM 中包含了很多功能，这对那些需要大量功能的人来说是件好事，但一不小心也会造成超负荷的感觉。

该平台的优势之一是能够直接从 CRM 跟踪电子邮件和电话，这有助于保持与每个潜在客户互动的清晰历史记录。但总的来说，虽然 Freshworks CRM 提供了很多功能，但要有效地使用它，还需要仔细浏览其功能丰富的环境，避免被过多的选项所困扰。

计分

Freshworks CRM 提供的功能：5/10

在多个拖放管道中跟踪销售情况
自动发送电子邮件序列，直至销售线索回复
跟踪销售线索的来源（和流失原因）并进行分析
在应用程序内的通知中心实时了解潜在销售人员的工作情况
利用便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面跟踪销售情况

Freshworks CRM 不提供的功能：

从公开信息和电子邮件签名中自动丰富潜在客户数据
当潜在客户不再活跃时自动提醒跟进
通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪销售线索
利用内置名片扫描仪将新的业务联系数字化
在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户

G2 审查评分：

易用性： 9.1
易于设置：8.9
符合要求：8.9
支持质量：9.0
经商便利度：9.1
易于管理：9.4

最终结果

销售跟踪功能得分：5/10
G2 评论平均得分：9.0/10
最终得分： 7.0/107.0/10

定价

在 Freshsales 企业计划*上获得上述所有功能（10 项功能中的 5 项）的定价：

$59/user/month (每年结算）
$71/用户/月 (每月结算）

* 专业计划还提供限制更严格的序列

5.Pipedrive [6.3/10]

Pipedrive 是一款易于使用和设置的销售跟踪软件，适用于小型企业和初创公司，因此经常被拿来与 Salesflare 进行比较。

该公司成立于 2011 年，旨在对 Salesforce 等企业系统发起反击，因为这些系统更多是针对企业需求而非销售团队而构建的。Pipedrive 就是要改变这种状况。

虽然该公司致力于帮助您以更好的方式跟踪销售情况，但在这一领域，它一直缺少其他平台提供的一些更现代化的功能。

测试

使用 Pipedrive 是一种令人耳目一新的直接体验，尤其是与一些功能较多的 CRM 相比。设置很快，界面直观，很容易立即开始跟踪交易。拖放管道和简约的设计有助于保持简洁，这一点非常明显。

然而，当我继续使用该平台时，我开始注意到它的局限性。虽然 Pipedrive 在管理基本销售流程方面表现出色，但它缺乏其他 CRM 中的一些高级功能。例如，由于缺乏自动电子邮件序列和高级线索跟踪工具，您可能需要使用其他软件来补充 Pipedrive，以满足您的所有需求。

尽管存在这些局限性，Pipedrive 在易用性方面仍有突出表现，尤其适合小型团队或初创企业，因为他们更看重简单高效，而不是功能繁多。如果你正在寻找一款能帮助你专注于达成交易而不被不必要的复杂性所困扰的工具，那么 Pipedrive 是一个可靠的选择，尽管它给人的感觉有点过时。

计分

Pipedrive 提供的功能：4/10

在多个拖放管道中跟踪销售情况
跟踪销售线索的来源（和流失原因）并进行分析
在应用程序内的通知中心实时了解潜在销售人员的工作情况
利用便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面跟踪销售情况

Pipedrive 不提供的功能：

自动发送电子邮件序列，直至销售线索回复
从公开信息和电子邮件签名中自动丰富潜在客户数据
当潜在客户不再活跃时自动提醒跟进
通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪销售线索
利用内置名片扫描仪将新的业务联系数字化
在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户

G2 审查评分：

易用性： 8.9
易于设置：8.7
符合要求：8.4
支持质量：8.4
经商便利度： 8.7
易于管理：8.6

最终结果

销售跟踪功能得分：4/10
G2 评论平均得分：8.6/10
最终得分： 6.3/106.3/10

定价

在 Pipedrive 专业计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 4 项）的定价：

$49/用户/月 (每年结算）
$69/用户/月 (每月结算）

6.Salesforce 销售云 [6.1/10]

Salesforce 是迄今为止全球最大的客户关系管理公司，2025 年将控制约 25% 的市场份额。该公司于 1999 年在加利福尼亚州成立，创始人曾是甲骨文公司的高管。

Salesforce 为企业提供了一个巨大的平台，该平台基本上由一组构建模块组成，您可以利用这些模块构建任何东西，并提供定制一切的可能性，还承诺与您正在使用的任何其他软件相连接。

Salesforce 的实施通常需要咨询公司绘制业务需求和工作流程图，在 Salesforce 中构建所有这些内容，与其他软件连接，培训员工，并在之后跟进其他变更。

虽然该软件并不适合中小型企业，也不是真正为实用的销售跟踪而设计的，但如果不提市场领导者，任何比较都是不完整的。

测试

测试 Salesforce 销售云就像进入了一个充满无限可能的庞大生态系统。不可否认，该平台功能强大，提供广泛的定制选项，几乎可以满足任何业务需求。然而，强大的功能也带来了巨大的复杂性。设置 Salesforce 是一个时间密集型的过程，需要大量的学习时间，通常还需要顾问的协助才能使一切顺利运行。

不过，一旦系统就位，其功能令人印象深刻。您可以跟踪和分析的详细程度无与伦比，这使它成为拥有复杂销售流程的大型企业的理想选择。与其他工具集成和自定义 CRM 各个方面的能力确保 Salesforce 能够满足非常具体的业务需求。

尽管如此，对于规模较小的团队或没有专门 IT 资源的团队来说，Salesforce 可能会让他们感到力不从心。该平台的广泛功能是一把双刃剑--它提供了您所需要的一切，但如何有效地使用这些功能却令人望而生畏。它是一个强大的工具，但并不适合胆小的人或寻求简单、开箱即用的解决方案的人。

计分

Salesforce 销售云提供的功能：4/10

在多个拖放管道中跟踪销售情况
跟踪销售线索的来源（和流失原因）并进行分析
在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户
利用便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面跟踪销售情况

Salesforce 销售云不提供的功能：

自动发送电子邮件序列，直至销售线索回复
从公开信息和电子邮件签名中自动丰富潜在客户数据
当潜在客户不再活跃时自动提醒跟进
通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪销售线索
在应用程序内的通知中心实时了解潜在销售人员的工作情况
利用内置名片扫描仪将新的业务联系数字化

G2 审查评分：

易用性： 8.1
易于设置：7.5
符合要求：8.8
支持质量：8.2
经商便利度： 8.3
易于管理：8.0

最终结果

销售跟踪功能得分：4/10
G2 评论平均得分：9.6/10
最终得分： 6.1/106.1/10

定价

在 Salesforce Sales Cloud Professional 计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 4 项）的定价：

$100/user/month (仅每年结算）

7.Zoho CRM [5.9/10]

Zoho 是 CRM 行业真正家喻户晓的品牌，因此我不能将其排除在此次排名之外。

Zoho 于 2005 年推出了小型企业 CRM 产品，并一直将自己定位为 Salesforce 的廉价替代品。这也是它的主要卖点。

如果你正在寻找一个 CRM 解决方案，Zoho 有很多层级（甚至还有产品：Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One......）。Zoho CRM 的专业计划提供以下四种功能中的大部分功能，它是本次比较中定价最低的平台。

测试

当我测试 Zoho CRM 时，首先给我留下深刻印象的是其开箱即用的丰富功能。Zoho CRM 提供从销售线索管理到高级分析的所有功能，但这种丰富性也伴随着陡峭的学习曲线。

在浏览该系统时，我发现界面有些杂乱，并不像我希望的那样直观。我花了一些时间才弄清所有东西的位置，尤其是在尝试定制 CRM 以适应特定销售流程时。不过，一旦我掌握了窍门，自定义选项就非常强大，可以根据不同的业务需求量身定制工作流程。

在试用过程中，Zoho 的集成能力也让我眼前一亮。Zoho CRM 可以与大量其他 Zoho 应用程序和第三方工具无缝集成，这对于已经使用 Zoho 生态系统的企业来说是一大优势。电子邮件集成和自动化工具非常强大，但与我使用过的其他 CRM 相比，设置这些工具需要花费更多的时间和精力。

虽然 Zoho CRM 确实提供了很多功能，但很明显，这个平台可能更适合那些有资源和时间来全面实施和利用其功能的企业。对于规模较小的团队或刚刚接触 CRM 系统的企业来说，如果没有专门的支持，初始设置可能会让他们难以承受。

计分

Zoho CRM 提供的功能：4/10

在多个拖放管道中跟踪销售情况
跟踪销售线索的来源（和流失原因）并进行分析
利用内置名片扫描仪将新的业务联系数字化
利用便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面跟踪销售情况

Zoho CRM 不提供的功能：

自动发送电子邮件序列，直至销售线索回复
从公开信息和电子邮件签名中自动丰富潜在客户数据
当潜在客户不再活跃时自动提醒跟进
通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪销售线索
在应用程序内的通知中心实时了解潜在销售人员的工作情况
在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户

G2 审查评分：

易用性： 8.1
易于设置：7.6
符合要求：8.2
支持质量：7.4
经商便利度： 7.9
易于管理：7.8

最终结果

销售跟踪功能得分：4/10
G2 评论平均得分：7.8/10
最终得分： 5.9/105.9/10

定价

在 Zoho CRM 专业版计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 4 项）的定价：

$23/user/month (每年结算）
$35/用户/月 (每月结算）

如果您想获得 "高级支持"，请使用 +20% (即与您在其他地方获得的支持相当）。

常见问题

跟踪销售情况的最佳方法是什么？

跟踪销售情况的最佳方法是利用客户关系管理 (CRM) 系统。客户关系管理系统集中管理所有与客户相关的数据、互动和交易，提供销售活动的全面视图。它能帮助销售团队有效管理销售线索、潜在客户和客户，使他们能够跟踪从初次接触到达成交易的整个销售过程。有了客户关系管理，销售人员可以监控销售业绩、分析数据、预测收入，并做出数据驱动的决策以优化销售工作。

销售人员使用哪种软件跟踪销售情况？

销售人员主要使用客户关系管理 (CRM) 软件来跟踪销售情况。客户关系管理系统专门用于管理和跟踪客户互动和销售活动。它允许销售人员记录销售线索、记录沟通情况、安排后续行动，并通过销售管道的各个阶段跟踪交易。此外，客户关系管理软件通常与电子邮件客户端、日历和营销自动化平台等其他工具集成，从而提高销售效率和生产力。

客户关系管理系统是否能跟踪销售情况？

是的，CRM（客户关系管理）系统可以全面跟踪销售情况。客户关系管理软件专门用于详细记录与销售有关的活动。其中包括

在多个拖放管道中跟踪销售情况
自动发送电子邮件序列，直至销售线索回复
从公开信息和电子邮件签名中自动丰富潜在客户数据
跟踪销售线索的来源（和流失原因）并进行分析
当潜在客户不活跃时自动提醒跟进
通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪销售线索
在应用内通知中心实时了解潜在销售人员的工作情况
利用内置名片扫描仪将新的业务联系数字化
在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户
通过便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面跟踪销售情况

小型企业如何跟踪销售情况？

小型企业可能会使用 Microsoft Excel 或 Google Sheets 等基本电子表格软件来手动跟踪销售数据。虽然功能有限，但对于规模较小的企业来说，这不失为一种具有成本效益的选择。不过，仅从 Excel 表单中无法获得大量销售跟踪功能。因此，许多小型企业都会根据自己的需求，投资购买像 Salesflare 这样经济实惠的 CRM 解决方案。Salesflare 可提供基本的销售跟踪功能，而无需企业级解决方案的复杂性和成本。

以上就是我为大家推荐的 7 个最佳销售跟踪软件平台！

想深入了解其中的差异？请使用 salesflare.com 上的聊天工具询问我们的团队。我们随时准备提供帮助 😄