コンサルタント／コンサルティング会社におすすめのCRM 8選
コンサルティングビジネスにCRMを選び、導入する方法
コンサルティングは、まさに関係性のビジネスです。
だからこそ、コンサルタントにとって顧客関係管理（CRM）システムは、状況を大きく変える存在になり得ます。
「なり得る」と言ったのは、実際に自分のビジネスで機能させるには、CRMを慎重に選び、導入する必要があるからです。
成功に近づけるよう、まずコンサルタント向けの代表的なCRMソフトウェアをいくつか紹介し、その後で、CRMをうまく設定して活用する方法についてアドバイスします。
ここでは、次の内容を簡単に取り上げます。👇
コンサルタント向けCRMの主要機能＋ランキングの評価方法
コンサルタント向けのCRMソフトウェアには、リードへのフォローアップをより適切に行うために、次のような10の主要機能があります。
- リードを複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで可視化する
- Chrome拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントおよびSales Nav）からリードを追加・管理する
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っていて、どの程度の関係があるのかを確認する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れていることをリマインドする
- メールやミーティングでやり取りした相手の連絡先を自動で作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
- GmailやOutlookから送信したメールが開封されたか、メール内のリンクがクリックされたかを追跡する
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- 自動化されたパーソナライズドメールシーケンスを送信する
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化する
これらはすべて、あなた（とチーム）がより良い関係を築き、より多くの売上を生み出すのに役立つ便利な機能です……ただ、正直に言うと、それ以上に重要なことがあります。それは、あなたが実際にそのCRMを使うかどうかです。👈
コンサルティング会社で使われないCRMシステムを導入しても、結局のところほとんど意味がありません。しかも、多くのCRMは複雑すぎたり、作業量が多かったり、操作しにくかったりします。だからこそ、その点にも同じくらい注意を払う必要があるのは明らかです。
そこで、それぞれのソフトウェアについて、G2での現在の評価も含めました。これにより、各製品の位置づけをより把握しやすくなります。評価の内訳は次のとおりです。
- 使いやすさ
- セットアップのしやすさ
- 要件への適合度
- サポートの品質
- 取引のしやすさ
- 管理のしやすさ
また、多くのコンサルタントは携帯電話をかなり頻繁に使うため、CRMが電話でもしっかり機能することを確認できるよう、Google Playからモバイル評価も取得しました。
最後に、コンサルタント向けの有力なCRMをランキングにするため、G2のレビュー評価の平均を取り、そこにモバイル評価とコンサルタント向けCRM機能の評価を組み合わせて……最終スコアを算出しました！🥇
コンサルタント向けおすすめCRM 8選
このランキングを作成するにあたり、まず約600種類の候補CRMをリストアップし、そこから事前選考を行いました。その後、コンサルタント向けに選んだ8つのCRMをすべて実際にテストし、それぞれがどの機能を提供しているのかを調査して、以下に詳しくまとめています。
比較をすべて読む時間はない？ 🤓
2026年、コンサルタントおよびコンサルティング会社向けのおすすめCRM 8選は次のとおりです。
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- NetHunt CRM: 8.0/10
- HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
- Coevera: 7.6/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Zoho CRM: 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
- Pipedrive: 6.4/10
詳しい内容を知りたいですか？ それでは、続きをどうぞ！
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
当社のコンサルティング顧客に、Salesflareを本質的に何のために使っているのか尋ねると、たいてい返ってくる答えはこうです。関係をより適切にフォローアップするためです。
Salesflareの使命は、データを入力してシステムを維持し続けなくても、リードのフォローアップをあなたにとってとても簡単にすることです。さらに、あなたの生産性を高める組み込みの自動化も数多く備えています。
Salesflare（2014年創業）は、B2Bで販売する中小企業（主にコンサルティング企業、エージェンシー、開発会社、テック企業など）数千社に利用されています。さまざまなレビューサイトで高く評価されており、製品愛好家が集まる有力なコミュニティ、Product Huntでは、コンサルティング向けCRMソフトウェアの第1位に選ばれています。
興味深いことに、この一覧に掲載しているCRMの中で、B2B営業専用に作られているのはSalesflareだけです。B2Cへの対応が必要ないため、B2Bで販売するコンサルティング企業にとって、より自社に合いやすく、使いやすいソフトウェアになっています。
このアプリは**Gmail（Google Workspace内でも利用可能）、Outlook、LinkedInと非常に緊密に統合**されているため、営業リードをトラッキングする際に、受信トレイと営業ソフトウェアを行き来する必要がありません。さらに、メールとウェブサイトのトラッキング、メールテンプレート、メールシーケンスといった便利な機能も統合されています。
同業のコンサルタントによるレビュー
コンサルタントのJuan Carlos A.は、Salesflareについて次のように書いています。
「コンプライアンス・コンサルティングを専門とするソロプレナーにとって、適切なCRMツールを持つことは、単なる便利さ以上の意味を持ちます。不可欠なのです。そして、6年以上にわたり、Salesflareは私にとって欠かせないツールであり続けています。単に業務運営の一部というだけではありません。私の成功を支える土台です。
Salesflareに最初に惹かれたのは、直感的でユーザーフレンドリーな点でした。すっきりしていて分かりやすいインターフェースのおかげで、顧客管理がこれ以上ないほど簡単になります。自動化機能には本当に助けられています。貴重な時間を解放してくれるので、今では繰り返しの事務作業ではなく、顧客に時間を使えるようになりました。
特に気に入っている機能の一つが、Salesflareのシームレスなメール統合です。顧客との会話ややり取りを、細部まで正確に追跡できます。このレベルの整理は、私の仕事において非常に価値があります。何も見落とさず、顧客とのすべてのやり取りを有意義で成果につながるものにできるからです。
Salesflareのカスタマーサポートチームは、他社とは一線を画しています。対応が速いだけでなく、深い知識を持ち、私の成功を心から気にかけてくれます。まるで、私のビジネスを支えるために専属の拡張チームがいるような感覚です。
Salesflareが継続的な改善に取り組んでいる姿勢には、心から敬意を抱いています。常に進化を続け、革新的な機能を追加し、既存の機能を磨き上げています。卓越性への献身が感じられ、私のビジネスに対する考え方とも共鳴します。
要するに、私にとってSalesflareは単なるCRMではありません。コンサルタントとしての歩みに寄り添い、これまでにないほど簡単に顧客基盤を管理し、成長させられるよう力を与えてくれる、揺るぎないパートナーです。Salesflareなしでビジネスを運営することなど、本当に想像できません。」
採点
Salesflareが提供する機能：10点満点
- リードを複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで可視化する
- Chrome拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントおよびSales Nav）からリードを追加・管理する
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っていて、どの程度の関係があるのかを確認する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れていることをリマインドする
- メールやミーティングでやり取りした相手の連絡先を自動で作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
- GmailやOutlookから送信したメールが開封されたか、メール内のリンクがクリックされたかを追跡する
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- 自動化されたパーソナライズドメールシーケンスを送信する
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化する
Salesflareが提供していない機能: なし
SalesflareのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：9.5
- セットアップのしやすさ：9.5
- 要件への適合度：9.3
- サポートの品質：9.7
- 取引のしやすさ：9.9
- 管理のしやすさ：9.5
Salesflareの最終評価：
- コンサルタント向けCRM機能の評価：10点満点
- 総合評価（G2）：9.6/10
- モバイルアプリの評価：4.8/5 → 9.6/10
- 最終レビュー評価：9.7/10
料金
上記の機能（10機能すべて）をSalesflare Proプランで利用するための料金：
- 49ドル／ユーザー／毎月（毎年請求）
- 64ドル／ユーザー／毎月（毎月請求）
Salesflareを試す
他の会社へのコンサルティングを行っていない場合（たとえば、消費者向けのコーチングをしている場合）や、関係を積極的にフォローアップしていない場合は、以下のCRMのいずれかのほうが適しているかもしれません。ただし、そうでないなら、Salesflareを試してみてください。
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2. NetHunt CRM [8.0/10]
NetHunt CRMは、2015年にウクライナで設立されたCRM会社です。当初はGmailユーザー向けに製品を構築しており、現在もその点がはっきりと中心にあります。
ウェブサイトを見る限り、ターゲット市場は一般的すぎるほど幅広いものです。旅行代理店、法律事務所、自動車会社など、さまざまな業界を挙げていますが、コンサルタントやサービス会社に特化しているようにはあまり見えません。
このソフトウェアはGmail内で動作しますが、別のタブで開くこともできます。そこがコンサルタントにとって関連性のある点です。顧客との仕事の大部分がメールで行われるなら、NetHuntによって、すでに多くの時間を過ごしている場所の近くで連絡先管理とパイプラインを維持できます。インターフェースはGoogleのMaterial Designに沿っているため、Gmailユーザーには十分な親しみやすさがありますが、UIは少し古く感じられます。
G2のレビューとスコアを見る限り、NetHuntの最も強力な機能は、今でもGmailのメールトラッキングのようです。これはGmailを第一に考えたルーツとも一致します。現在、会社はすべての顧客コミュニケーションを管理するための、より幅広いCRMとして位置づけていますが、その幅広い約束こそを顧客が最も評価しているのかどうかは、あまり明確ではありません。
試してみた感想
NetHuntが最も強い印象を与えるのは、多くのコンサルタントが実際に行っている方法で使ったときです。つまり、メール内で会話やフォローアップ、比較的シンプルなdealや顧客パイプラインをやりくりする使い方です。メールの送信者を連絡先と会社に変換し、会話をレコードに紐づけ、フィールドを更新し、Gmailを離れずに案件を前に進めることができました。この部分は本当に便利です。
受信トレイを中心に仕事をしているコンサルタントにとって、この設定には明らかな魅力があります。誰が何を言ったのか、何をフォローアップする必要があるのか、リードがどの段階にいるのかを追跡するためだけに、メールと別のCRMを絶えず行き来する必要がありません。Gmailのメールトラッキングとフォローアップツールもテストしましたが、期待どおりに機能しました。アウトリーチを行ったり、安定したペースで見込み客を管理したりするコンサルタントには便利です。
ただし、NetHuntは、営業プロセスがかなり単純なコンサルタントに最も適しているように感じられます。連絡先管理、メールのフォローアップ、基本的なパイプラインを超えると、洗練さが失われ始めます。より深い設定、ワークフロー、幅広いコラボレーション機能を使うと、コンサルティング業務向けに専用設計されたものというより、Gmail上に従来型CRMを重ねたもののように感じられます。もう1つ注目すべき点として、シーケンスはBusinessプランでのみ利用可能です。そのため、より便利な機能の1つが下位プランには含まれていません。
私の見解では、NetHuntは1日の大半をGmailで過ごし、そのワークフローに近いCRMを求めるコンサルタントにはうまく機能します。しかし、顧客との関係、プロジェクト、そしてより長期にわたるコンサルティブセールスのサイクルを管理するために本当に設計されたものを求めるなら、私なら第一候補にはしません。
採点
NetHunt CRMが提供する機能：6/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- Chromeの拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントとSales Nav）からリードを追加・管理する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れたままになっていることをリマインドする
- メールを送信した相手やミーティングを行った相手の連絡先を自動作成する
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにライブ同期する
- 自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信する
NetHunt CRMが提供していない機能：
- 「関係の強さスコア」によって、同僚が誰を知っているか、またどの程度親しいかを、同僚のメールのやり取りに基づいて確認する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に拡充する
- GmailとOutlookの両方から送信したメールについて、相手がメールを開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化する
G2のレビュー評価：
- 使いやすさ：9.1
- セットアップのしやすさ：9.0
- 要件への適合度：8.9
- サポートの品質：9.3
- 取引のしやすさ：9.3
- 管理のしやすさ：9.1
最終結果
- コンサルタント向けCRM機能スコア：6/10
- 総合スコア（G2）：9.1/10
- モバイルアプリスコア：4.4/5 → 8.8/10
- 最終レビュー・スコア：8.0/10
料金
上記のすべて（10機能中6機能）をNetHunt CRMで利用するためのBusinessプランの料金：
- 「お問い合わせ」（毎年請求）
- 60ドル／ユーザー／毎月（毎月請求）
NetHunt CRMでは、14日間の無料トライアルを利用できます。
3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpotは、マーケティングオートメーションから、あらゆる業務をカバーするプラットフォームへと進化しました。2005年に、マーケティングオートメーションをより簡単にすることを目指して設立されています。
現在のHubSpotの主な売りは、マーケティング、営業、サービス、オペレーションを含むオールインワンのソリューションを提供していることです。複数のアプリを使い分け、それらを（Zapierのようなツールやネイティブ統合を使って）統合するのが好きではないなら、HubSpotが探しているものかもしれません。
「HubSpotは、すっきりして直感的なインターフェースで知られています。営業ソフトウェアを初めて使う人でも、経験豊富なユーザーでも、操作に迷うことなく、必要なツールをすぐに見つけられます」と、システム管理者のGadam L.はHubSpot Sales Hubについて書いています。
このランキングに掲載されている他のコンサルティング向けCRMソフトウェアと同等の機能を利用するには、HubSpotのCRMとSales Hubという2つの製品を導入する必要があります。
そのため、こうした便利な機能をすべて（6機能）利用するには、料金がやや高めになります。料金はユーザーあたり毎月90～100ドルからで、さらにオンボーディング費用として1500ドルの追加料金が必要です。
試してみた感想
HubSpot CRMとSales Hubをテストしたところ、提供されている機能の幅広さを考えれば、セットアップのプロセスはかなりわかりやすいと感じました。プラットフォームのユーザーインターフェースはすっきりして直感的で、パイプラインマネージャー、メールのトラッキング、ミーティングのスケジューラーといったさまざまなツールを簡単に切り替えて使えます。
私にとって特に印象的だった機能の一つが、メール統合です。HubSpotはすべてのメールを自動的に記録し、開封率やリンクのクリック数など、役立つ分析情報を提供してくれました。ミーティングのスケジューラーも優れており、CRMから顧客とのミーティングを直接、簡単に設定・管理できました。
ただし、いくつかの制限にも直面しました。CRM自体は堅牢ですが、より高度な機能の一部は追加料金を支払わないと利用できないため、費用がすぐに膨らむ可能性があります。すべての機能を使うにはSales Hubも導入する必要があるため、小規模なコンサルティング会社にとっては費用面で過剰になりかねません。
採点
HubSpot CRM + Sales Hubが提供する機能：6/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- 連絡先のメール署名を同期し、連絡先データベースを自動的に充実させる
- GmailやOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- 自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信する
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化する
HubSpot CRM + Sales Hubが提供していない機能：
- Chromeの拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントとSales Nav）からリードを追加・管理する
- メールのやり取りに基づく「関係の強さスコア」で、同僚が誰とつながっているか、そしてその関係がどの程度強いかを確認する
- 返信していないメールや、動きがなくなった顧客との会話についてリマインダーを受け取る
- メールを送信した相手やミーティングを行った相手の連絡先を自動的に作成する
HubSpot CRM + Sales HubのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：8.6
- セットアップのしやすさ：8.3
- 要件への適合度：8.5
- サポートの品質：8.5
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
HubSpot CRM + Sales Hubの最終スコア：
- コンサルタント向けCRMの機能スコア：6/10
- 総合スコア（G2）：8.5/10
- モバイルアプリのスコア：4.6/5 → 9.2/10
- 最終レビュー スコア：7.9/10
料金
HubSpot Sales Hub Professionalプランで上記の機能をすべて（10機能中6機能）利用する場合の料金：
- 1席あたり毎月90ドル（年払い）
- 1席あたり毎月100ドル（毎月払い。ただし年間契約が必要）
＋オンボーディング費用として1500ドルの追加料金が必要
HubSpotでは、14日間から30日間の無料トライアルを利用できます。
4. Coevera [7.6/10]
Coevera（旧称 Pipeliner CRM）は、営業担当者のためにより優れたソフトウェアを作ることを目指して、2009年に設立されたソフトウェア会社です。
関係をよりよくフォローアップしたい人たちがSalesflareとCoeveraを比較することはほとんどありませんが、私は今回の比較にCoeveraを含めることにしました。多くのコンサルティング会社がこのソフトウェアを使っており、「CRMに“R”を取り戻す」ことに重点を置いているからです。
この比較に含まれるほかのプラットフォームと比べると、機能は比較的充実しています。ただし、やや古さがあり、使いやすいとは言えません。
Coeveraは、より多くの機能が必要になるにつれて料金がかなり急激に上がるため、資金に余裕のある中堅企業のほうが適しているでしょう。
“[アカウント階層機能、ソーシャルメディアプロフィールのインポート、使いやすさ、そして多くのカスタマイズ可能な機能が気に入っています。]” 店舗装飾会社の事業開発ディレクター、Jeremy M.は、Coeveraについてこう書いています。
試してみた感想
Coeveraを試してみると、ビジュアルなデータ表現を重視して設計されたプラットフォームに足を踏み入れたように感じました。特に印象的だったのはパイプラインビューです。明確でカラフルなドラッグ＆ドロップインターフェースを備えており、各リードのステータスを簡単に追跡できます。
CRMを使い進める中で、営業プロセスの可視化に優れていることに気づきました。具体的なワークフローに合わせてパイプラインのステージをカスタマイズできるのは、うれしい機能です。メールのエンゲージメントを追跡できる点も便利でした。どの見込み顧客が自分のメールに反応しているのかを把握できたからです。
一方で、ユーザーインターフェースは、より新しいCRMと比べるとやや古く、情報が詰め込まれているように感じました。機能が豊富なのは強みですが、ときには圧倒されることもあり、習得にはより多くの時間が必要です。さらに、高度な機能を詳しく見ていくと、料金がすぐに上がっていくこともわかりました。そのため、より大きな予算を持つ大規模なチームに適したCRMだといえます。
採点
Coeveraが提供する機能：5/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- GmailとOutlookから送信したメールについて、相手がメールを開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
- 自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信する
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化する
Coeveraが提供していない機能：
- Chrome拡張機能を使って、LinkedIn（個人プロフィールとSales Nav）からリードを追加・管理する
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、またその関係がどの程度深いかを確認する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れていることを知らせるリマインダーを受け取る
- メールを送信した相手やミーティングをした相手の連絡先を自動的に作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
CoeveraのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：9.4
- セットアップのしやすさ：9.2
- 要件への適合度：9.3
- サポートの品質：9.3
- 取引のしやすさ：9.4
- 管理のしやすさ：9.3
Coeveraの最終評価：
- コンサルタント向けCRM機能スコア：5/10
- 総合スコア（G2）：9.3/10
- モバイルアプリスコア：4.3/5 → 8.6/10
- 最終レビュー総合スコア：7.6/10
料金
上記のすべて（10機能中5機能）をCoeveraのBusinessプランで利用する場合の料金：
- ユーザー1人あたり月額85ドル（年払い）
- ユーザー1人あたり月額100ドル（月払い）
Coeveraでは14日間の無料トライアルを利用できます。
5. Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM（旧称Freshsales）は、Freshdeskを開発し、当初はFreshdeskという名前だった会社、Freshworksが提供する人気のCRMです。Freshworksは、カスタマーサービスチーム向けに、より優れた低価格のソリューションを提供するため、2010年に設立されました。
このCRMの最大のセールスポイントは、機能の豊富さです。また、同じ都市で生まれた競合かつ先行サービスのZohoよりも使いやすいインターフェースで、これだけ幅広い機能を提供することにも成功しています。
Freshworksの強みは、そのまま弱点にもなっています。インターフェースにはあまりにも多くの小さなボタンが並んでいるため、このプラットフォームを使ったときによくある副作用には、軽い頭痛や疲労、めまいなどがあります。😅
試してみた感想
Freshworks CRMを試したとき、インターフェースは機能が豊富である一方、少し圧倒されるようにも感じました。リード管理からメールのトラッキングまで、幅広いツールが1つのプラットフォームにそろっています。ただし、これらの機能を使いこなすには、期待していたよりも少し手間がかかりました。
特に印象に残ったのはメールのトラッキング機能です。受信者がメールを開封したか、リンクをクリックしたかをリアルタイムで把握できました。パイプライン管理ツールもかなり実用的で、異なるステージ間でリードを簡単にドラッグ＆ドロップできました。
一方で、インターフェース上に機能やボタンが非常に多く、最初は少し戸惑いました。CRMは奥行きのある機能を備えていますが、レイアウトに慣れていないと、どこにいるのかわからなくなりがちです。複数の顧客やプロジェクトを同時に担当している場合、ワークフローの進行が遅くなる可能性もあります。
採点
Freshworks CRMが提供する機能：4/10
- リードを複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで可視化
- GmailとOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期
- 自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信
Freshworks CRMが提供していない機能：
- Chrome拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントとSales Nav）からリードを追加・管理
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、そしてどの程度親しいかを確認
- 返信していないメールや、しばらく動きのない顧客との会話をリマインド
- メールやミーティングでやり取りしている相手の連絡先を自動作成
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化
Freshworks CRMのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：9.1
- セットアップのしやすさ：8.9
- 要件への適合度：8.9
- サポートの品質：9.0
- 取引のしやすさ：9.1
- 管理のしやすさ：9.0
Freshworks CRMの最終評価：
- コンサルタント向けCRM機能スコア：4/10
- 総合スコア（G2）：9.0/10
- モバイルアプリのスコア：3.8/5 → 7.6/10
- 最終レビュー評価：6.9/10
料金
Freshsales Enterpriseプラン*で上記の機能（10個中4個）をすべて利用するための料金：
- $59/ユーザー/月（毎年請求）
- $71/ユーザー/月（毎月請求）
* より厳しい制限付きのシーケンスもProプランで利用可能
6. Zoho CRM [6.7/10]
ZohoはCRM業界では誰もが知る名前なので、このランキングから外すわけにはいきませんでした。
この会社は2005年に中小企業向けCRM製品を立ち上げ、歴史的にSalesforceより安価な選択肢として自社を位置づけてきました。これが、現在も同製品の最大のセールスポイントです。
コンサルティング向けのCRMソフトウェアを探しているなら、Zohoには多くの料金ティア（そして製品も、Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho Oneなど）があります。以下の4つの機能の大半はZoho CRMのStandardプランで利用でき、今回比較するプラットフォームの中で最も低価格です。
試してみた感想
Zoho CRMを試してみたところ、価格帯を考えれば、充実した機能を備えた堅実で予算にやさしい選択肢だと感じました。プラットフォームのインターフェースはわかりやすく、パイプラインをセットアップしてリードの管理を始めるまで、それほど時間はかかりませんでした。
Zoho CRMのメールトラッキングとパイプライン管理のツールはよく機能しました。システムがメールを自動的に記録し、営業プロセスを視覚的に表示してくれます。パイプラインのドラッグ＆ドロップ機能も使いやすく、リードをさまざまなステージへ簡単に移動できました。
ただし、いくつか制限も感じました。プラットフォームのデザインはやや古さがあり、さまざまな機能を操作する際の直感性も、他のCRMほど高くありませんでした。さらに、Zoho CRMは幅広いツールを提供している一方で、高度な機能の多くは上位ティアのプランでしか利用できません。そのため、低コストのソリューションとしての魅力が薄れる可能性があります。
採点
Zoho CRMが提供する機能：4/10
- リードを複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで可視化
- GmailとOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化
Zoho CRMが提供していない機能:
- Chrome拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントとSales Nav）からリードを追加・管理
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、そしてどの程度親しいかを確認
- 返信していないメールや、しばらく動きのない顧客との会話をリマインド
- メールやミーティングでやり取りしている相手の連絡先を自動作成
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実
- 自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信
Zoho CRMのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップのしやすさ：7.6
- 要件への適合度：8.2
- サポートの品質：7.4
- 取引のしやすさ：7.9
- 管理のしやすさ：7.8
Zoho CRMの最終スコア：
- コンサルタント向けCRM機能スコア：4/10
- 総合スコア（G2）：7.8/10
- モバイルアプリのスコア：4.2/5 → 8.4/10
- 最終レビュー スコア：6.7/10
料金
Zoho CRM Professionalプランで上記すべて（10機能中4機能）を利用する場合の料金:
- 月額23ドル／ユーザー（年払い）
- 月額35ドル／ユーザー（月払い）
「プレミアムサポート」を利用する場合は20%追加（つまり、他のサービスで受けられるものと同等のサポート）
7. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]
Salesforceは世界最大のCRM会社で、2026年には市場の約20%を占めています。1999年、元Oracle幹部によってカリフォルニアで設立されました。
Salesforceは企業向けに非常に大規模なプラットフォームを提供しています。その基本構成は、組み合わせてほぼどんなものでも構築できる一連のブロックで、あらゆる部分をカスタマイズでき、利用中の他のソフトウェアにも接続できるという約束まで備えています。
Salesforceの導入には通常、別のコンサルティング会社にビジネスニーズとワークフローを整理してもらい、Salesforce上にすべてを構築し、他のソフトウェアと接続し、従業員をトレーニングし、その後の追加変更にも対応してもらう必要があります。
このソフトウェアは中小規模のコンサルティング会社にはあまり適しておらず、営業のフォローアップ向けに作られているわけでもありません。それでも、マーケットリーダーに触れずに比較を終えることはできません。
試してみた感想
Salesforce Sales Cloudをテストしてみると、このプラットフォームが大規模で複雑な業務向けに作られていることが明確になりました。セットアップのプロセスは入念で、CRMを特定のビジネスニーズに合わせて調整するためのカスタマイズオプションも幅広く用意されています。
Salesforceで特に印象的だったのは、ほぼすべての他のソフトウェアと統合できる点です。複雑なテックスタックを持つ会社にとって、まさに強力な基盤になります。メールのトラッキングとカレンダーの同期機能もよく機能し、コミュニケーションやミーティングが自動的に記録されました。
一方で、小規模なコンサルティング会社でSalesforce Sales Cloudを使うのは、やや大げさだと感じました。このプラットフォームは非常に多機能ですが、その分、操作やナビゲーションは難しくなります。さらに、第三者のコンサルタントにCRMの導入とカスタマイズを全面的に依頼する必要があることは、時間とコストの両面で小規模なチームにとって大きなハードルになり得ます。
採点
Salesforce Sales Cloudが提供する機能：3/10
- 複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインでリードを可視化する
- GmailとOutlookから送信したメールについて、相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡する
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期する
Salesforce Sales Cloudが提供していない機能：
- Chromeの拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントとSales Nav）からリードを追加・管理する
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、そしてどの程度の関係があるかを確認する
- 返信していないメールや、顧客との会話が途切れたままになっていることをリマインドする
- メールやミーティングでやり取りした相手の連絡先を自動的に作成する
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実させる
- 自動化されたパーソナライズドメールのシーケンスを送信する
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化する
Salesforce Sales CloudのG2レビュー スコア：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップのしやすさ：7.5
- 要件への適合度：8.8
- サポートの品質：8.2
- 取引のしやすさ：8.3
- 管理のしやすさ：8.0
Salesforce Sales Cloudの最終スコア：
- コンサルタント向けCRM機能スコア：3/10
- 総合スコア（G2）：8.2/10
- モバイルアプリのスコア：4.2/5 → 8.4/10
- 最終レビュー スコア：6.5/10
料金
Salesforce Sales Cloud Pro Suiteプランで、上記の機能（10機能中3機能）をすべて利用するための料金:
- 月額100ドル／ユーザー（年払いのみ）
Salesforceでは30日間の無料トライアルを利用できます。
8. Pipedrive [6.4/10]
Pipedriveは、中小企業やスタートアップをはじめ、多くのコンサルティング会社で利用されている、使いやすく設定も簡単なCRMソフトウェアです。そのため、Salesflareと比較されることが非常に多くあります。
この会社は2011年、営業チームよりもエンタープライズのニーズに合わせて作られたSalesforceのようなエンタープライズシステムに対する対抗策を打ち出すために設立されました。Pipedriveは、その状況を変えようとしたのです。
Pipedriveは営業をより良く管理できるよう支援することに重点を置いていますが、この分野で他のプラットフォームが提供している、より現代的な機能の一部が不足しています。そのため残念ながら、このランキングでは最下位になりました。
試してみた感想
Pipedriveをテストしてまず気づいたのは、このプラットフォームが非常に視覚的な設計になっていることです。パイプラインのビューが体験の中心にあり、明確なドラッグ＆ドロップインターフェースで、ディールを簡単に管理できました。ディールをステージ間で移動する操作は直感的で、自分のコンサルティングプロセスに合わせてステージをカスタマイズできる点も気に入りました。
特に印象に残った機能の一つが、活動管理です。Pipedriveでは、すべてのディールに対してフォローアップ活動を設定するよう促されるため、何も取りこぼさずに済みます。行動に重点を置いた設計のおかげで、リードや顧客とのやり取りを停滞させるのではなく、常に前に進めている感覚がありました。
一方で、Pipedriveのメール統合は、他のCRMと比べるとやや基本的なものだと感じました。トラッキングや基本的な自動化には対応していますが、メールが期待していたほど詳細に自動記録されるわけではありません。そのため、正確な記録を維持するには、もう少し手動で入力する必要がありました。
全体として、Pipedriveは堅実でわかりやすいCRM体験を提供してくれました。特に、営業パイプラインを視覚的に管理したい人には向いています。活動へのフォーカスと使いやすさは大きな強みですが、Pipedriveの代替ツールで利用できる、より高度な自動化機能の一部がない点は惜しいと感じました。
採点
Pipedriveが提供する機能：4/10
- リードを複数のドラッグ＆ドロップ式パイプラインで可視化
- GmailとOutlookから送信したメールを相手が開封したか、メール内のリンクをクリックしたかを追跡
- メールの受信トレイとカレンダーのミーティングをCRMにリアルタイムで同期
- 自動化されたパーソナライズ済みのメールシーケンスを送信
Pipedriveが提供していない機能：
- Chrome拡張機能を使って、LinkedIn（個人アカウントとSales Nav）からリードを追加・管理
- メールのやり取りをもとにした「関係の強さスコア」で、同僚が誰を知っているか、そしてどの程度親しいかを確認
- 返信していないメールや、しばらく動きのない顧客との会話をリマインド
- メールやミーティングでやり取りしている相手の連絡先を自動作成
- 連絡先のメール署名を同期して、連絡先データベースを自動的に充実
- 内蔵の名刺スキャナーで連絡先情報をデジタル化
PipedriveのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：8.9
- 設定のしやすさ：8.7
- 要件への適合度：8.4
- サポートの品質：8.4
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
Pipedriveの最終スコア：
- コンサルタント向けCRM機能スコア：4/10
- 総合スコア（G2）：8.6/10
- モバイルアプリのスコア：3.3/5 → 6.6/10
- 最終レビュー評価：6.4/10
料金
PipedriveのPremiumプランで、上記の機能（10機能中4機能）をすべて利用する場合の料金：
- $49/ユーザー/月（年払い）
- $79/ユーザー/月（月払い）
Pipedriveには14日間の無料トライアルがあります。
コンサルタントとしてCRMを設定し、活用する方法
CRMを設定し、うまく活用するための基本的なヒントを紹介します。
これらは、コンサルティング会社や独立系コンサルタントの関係管理と営業プロセスを支援してきた、私の豊富な経験に基づいています。
あるコンサルティング会社がCRMを使って売上を10倍にした方法についての詳しいガイドも、ぜひチェックしてみてください。
1. シンプルで実行しやすい、再現可能な営業プロセスを構築する
比較的長い営業サイクルの中で複数の異なるリードを同時に追っているなら、それぞれのリードについて次のステップを常に明確に把握しておくことが重要です。
そうすれば、ビジネス上の課題を抱えている状態から、その解決をあなたに依頼するコンサルタント契約へと、すべてのリードをスムーズに導いていけます。
一般的に、このような営業プロセスは次のステージで構成されます。
- リード：アプローチしたい相手。
- 連絡済み：このリードにサービスについて連絡を取った状態。
- 適格：そのリードにサービスを提供できることを確認できた状態（相手にニーズと予算、タイムラインがあり、会社の適切な人と話している状態）。
- 提案済み：相手に提案を行った状態。
- 受注：相手が提案を受け入れた状態。
- 失注：適格なリードではなかった、または提案を受け入れてもらえなかった状態。
- フリッジ（オプション）：適格ではあったものの、タイムラインだけが合わなかった状態。「はい、もちろん。ただ今ではありません」というケースです。こうしたリードは、引き続き丁寧にフォローしていきましょう！
まずは少し時間を取って座り、あなたの営業プロセスがどのようなものかを考えてみるのがおすすめです。ステージの名前と、それぞれのステージの簡単な説明を文書にまとめ、自分とチームのための参照資料として保管できるようにしましょう。自社に合わせてカスタマイズするほどよいですが、シンプルさは保ってください。
2. CRMの使い方をチームで合意する
行動を起点に進めるアプローチには明確なメリットがありますが、CRMを導入する会社の多くは、チームで集まってその短くも重要な時間を取っていません。しかも、難しく考える必要はありません。
次のように進めてみてください。
1. 共有ドキュメントを作成する
まずはGoogle DocsまたはMicrosoft Office 365で、新しい共有ドキュメントを作成しましょう。（営業）チーム全員がアクセスできるようにすることが重要です。
次のセクションタイトル（括弧内は議論するポイント）を使えます。
-
- 営業プロセスをどのように追跡するか？（営業パイプラインのステージ（前述）、タスクを使うかどうか、自動リマインダーを設定するタイミング、フィルター済みビューなど）
- リードをどのように引き継ぎ、フォローアップするか？（担当、タイムライン、自動化など）
- 追跡する中核データは何か？（最も重要なフィールドとカスタムフィールド → 必須項目は何か、またそれは何を意味するか）
- 誰が何にアクセスでき、何を実行できるか？（権限ロール、中核データとパイプラインへのアクセス、メールテンプレート、保存されたフィルターなど）
- どの指標を追跡するか？（ダッシュボードとレポート）
- CRMを何と連携するか？（シンプルな連携）
- 問題や質問があるときは誰に連絡するか？（連絡先）
2. 各セクションについてチームで話し合う
短い話し合いの場を設け、アイデアを共有し、仕事の進め方について認識をそろえましょう。決定事項は、簡潔かつ明確に書き留めてください。
この話し合いは数時間もかからないはずですが、実施することで成功の可能性は大幅に高まります。
結局のところ、チームの全員がそれぞれ少しずつ違う方法でCRMを使っていたら、コラボレーションツールとしても、インサイトの源としても、唯一の正しい情報源としても、ましてや期待していたその他の役割としても、十分に活用できません。
3. 参照資料として使い、必要に応じて更新する
これからは、このドキュメントはCRMで一緒に仕事を進める方法を共有するための資料であるだけではありません。将来チームに加わるメンバーのオンボーディング資料としても役立ちます。
3. 良いリードを決して取りこぼさないと決める
当たり前のことに思えるかもしれませんが、良いリードを決して取りこぼさないと決めるだけで、営業成果に大きな違いが生まれます。
私たちのコンサルティング顧客の1社（3人のチーム）は、ExcelシートからSalesflareに切り替え、リードへのフォローアップを改善しただけで、売上が100万ドル増えたと報告しています。
もう一度、あえて当たり前のことを言うなら、リードを増やすよりも、現在のリードをより適切に管理するほうが、追加の収益を生み出すのははるかに簡単です。
私がよく見つけるつまずきは、次の2つです。
- 会社として、良いフォローアップに注力すると積極的に決めていない（とにかく忙しい！）
- 以前のCRMでは、それを実行できなかった（作業が多すぎる）
Salesflareを使うことにした場合、SalesflareのCRMがリードと顧客を代わりに追跡し、フォローアップを忘れているときにはリマインドまでしてくれます。
一般的には、少し立ち止まって、次の問いを自分に投げかけてみるとよいでしょう。どのdealが進まなくなっているのかを、私はどうすれば把握できるだろうか？タスク、（活動のない状態を基準にした）自動リマインダー、フィルター済みのビュー（最後のメールの日付、最後のミーティングの日付、最後のやり取りの日付、最後にステージが変更された日付など）を使うのだろうか……？
4. パーソナライズしたメールを大規模に送信し、関係を維持する（ウェビナー、ケーススタディなど）
すでに上の3つのヒントを実践しているなら、これはケーキの上のさくらんぼ、つまり仕上げの一手です。
パイプラインにあるリードへ完璧にフォローアップしていたとしても、その多くは「受注」ステージまでたどり着きません。今はあなたのサービスを必要としていない、時間がない、まだ予算がない、先に取り組むべき別の優先事項がある……といった理由があるからです。
とはいえ、最初のターゲティングが適切だったなら、その多くは将来、良いリードになる可能性があります。ですから、ただ手放してしまうのはもったいありません。
その代わりに、毎月または四半期ごとに少し時間を投資して、彼らとの関係をより強固なものにしていくとよいでしょう。
LinkedInでつながり、関連性のあるコンテンツを投稿するのは良い出発点ですが、本当に関係を築くには、もっと近い距離でつながり続ける必要があります。
そのための最善の方法は、相手のメールの受信トレイに直接、価値を届けることです。ウェビナーへの個人的な招待、相手が取り組んでいるテーマに関する示唆に富んだ調査、ガイド、あなたが支援した顧客の実践的なケーススタディなどが考えられます……
上記8つのCRMのうち6つでは、リードにパーソナライズしたメールやメールシーケンスを送信できます。ぜひ有効活用してください！
ボーナス：専門コースを受講する／コーチングを受ける
Salesflareでは、コンサルティングの顧客とのより良い関係を築き、より多くの売上を上げられるよう支援しています。ソフトウェアを提供するだけでなく、私たちのチームが、あなたの具体的な利用ケースに合わせて、最も効果的な使い方をアドバイスすることもできます（興味があれば、コンサルタントがCRMを使う方法の事例もご覧ください）。ウェブサイトのチャットから、ぜひメッセージを送信してください！
ただし、このテーマについての本格的な講座やコーチングは提供していません。そうしたものをお探しなら、Consulting Successの提供内容をチェックすることをおすすめします。Consulting Successは長年にわたって活動しており、顧客の成果向上に本当に役立つことで知られています。私やConsulting Successの言葉だけで判断せず、「コンサルタント向けコーチング」講座のランディングページに掲載されている多くの利用者の声をご覧ください。
よくある質問
コンサルティングにおけるCRMとは？
「CRM」という略語は、customer relationship management（顧客関係管理）を略したものです。これは、コンサルティング会社などの企業が顧客や見込み顧客とのやり取りを管理するために用いる戦略ですが、その戦略を実行可能にするソフトウェアシステムを指すことも非常に多くあります。
McKinseyはどのCRMを使っていますか？
McKinseyは他の大企業を顧客とする大企業向けのコンサルティング会社であるため、SalesforceというエンタープライズCRMを利用しています。また、Salesforceとの明確な提携関係もあり、市場のリーダーであるSalesforceのCRMサービスを自社の顧客に提供しています。
コンサルティング会社はCRMを使っていますか？
今でも多くのコンサルティング会社がスプレッドシートを使っていますが、成功しているコンサルティング会社の大半はCRMを利用しています。コンサルティングは関係が重要なビジネスであるため、専用のプロフェッショナルなソフトウェアでそうした関係を管理することが欠かせません。スプレッドシートは良い出発点ではあるものの、現代のコンサルティングCRMに備わっている強力な機能の多くが不足しています。
コンサルティングビジネスに最適なCRMは？
小規模または中規模のコンサルティングビジネスに適した代表的なCRMには、Salesflare、NetHunt CRM、HubSpot CRM + Sales Hub、Coevera、Freshworks CRM、Zoho CRM、Salesforce、Pipedriveなどがあります。これらのうちどれが最適かは、あなたのコンサルティング会社に必要な具体的な機能によって異なります。
コンサルティング会社に最適な無料CRMは？
コンサルティング会社に適した無料CRMには、Salesflare、NetHunt CRM、HubSpot CRM + Sales Hub、Coevera、Freshworks CRM、Zoho CRM、Salesforce、Pipedriveなどがあります。いずれも無料トライアルまたは無料の導入プランを提供しています。長期的にすべての機能を利用するには、有料プランが必要です（そうでなければ、これらの企業は収益を上げられません）。
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