コンサルタントとコンサルタントに最適な7つのCRM

コンサルティング・ビジネスのためのCRMの選び方と導入方法

コンサルティングは真のリレーションシップ・ビジネスである。

だからこそ、コンサルタントにとって顧客関係管理（CRM）システムは、真のゲーム・チェンジャーとなりうるのだ。

できる」と言ったのは、実際に機能させるには、選択とCRMの導入を慎重に行う必要があるからです。

そこで、コンサルタント向けのCRMソフトをいくつか紹介し、その設定方法や活用方法についてアドバイスします。

簡単に説明しよう。

1. コンサルタントにとって優れたCRMとは？
2. コンサルタント向けCRMベスト7ランキング
3. コンサルタントとしてのCRMの設定と使い方
4. よくある質問

コンサルタント向けCRMの中核機能＋ランキング手法

ここでは、コンサルタント向けCRMソフトウェア・ソリューションが提供する、リードのフォローアップに役立つ10のコア機能をご紹介します：

• 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
• Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
• メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
• 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
• 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
• 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
• GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
• メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
• パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
• 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化

しかし、正直なところ、CRM を実際に使うかどうか（あるいは使わないかどうか）はもっと重要です。👈

コンサルティング・ファームで使用しないCRMシステムを導入しても、結局は意味がありません。また、多くのCRMは過度に複雑で、作業量が多く、操作が難しいため、その点にも気を配る必要があることは明らかです。

そのため、各ソフトの現在のスコアをG2に掲載した。内訳は以下の通り：

• 使いやすさ
• セットアップの容易さ
• 条件を満たす
• サポートの質
• ビジネスのしやすさ
• 管理のしやすさ

また、多くのコンサルタントが携帯電話のヘビーユーザーであるため、CRMが電話でもうまく機能するように、Google Playからモバイルスコアも調達した。

最終的にコンサルタントのための様々なトップCRMをランク付けするために、私はG2レビュースコアの平均を取り、モバイルスコアとコンサルティングCRM機能スコアと組み合わせて...最終スコアを計算しました！🥇

コンサルタント向けCRMベスト7ランキング

このランキングを作成するために、私は約600の可能性のあるCRMのリストに目を通し、事前選択を行いました。そして、その中から厳選した7つのCRMをコンサルタント向けに実際にテストし、どのCRMがどのような機能を提供しているかを調査しました。

全部の比較を読みたくない？🤓

2025年、コンサルタントやコンサルティング会社にとってベストなCRMトップ7は以下の通り：

1. Salesflare: 9.7/10 🏆
2. HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
3. パイプライナーCRM7.6/10
4. フレッシュワークスCRM6.9/10
5. Zoho CRM：6.7/10
6. セールスフォース・セールス・クラウド6.5/10
7. パイプドライブ6.4/10

詳細を知りたい？続きを読む

1.Salesflare [9.7/10］ 🏆

私たちのコンサルティングの顧客に、Salesflareを本質的に何のために使っているのかと尋ねると、たいていの場合、「人間関係をよりよくフォローアップするため」という答えが返ってきます。

Salesflareの使命は、超簡単にリードをフォローアップすることです。また、自動化機能により、生産性を向上させることができます。

Salesflare（2014年設立）は、B2Bを販売する何千もの中小企業（主にコンサルタント会社、代理店、開発会社、ハイテク企業など）に使用されています。製品愛好家のための主要なコミュニティであるProduct Huntでは、レビュープラットフォーム全体でトップランクであり、#1コンサルティングCRMソフトウェアです。

興味深いことに、Salesflareは、このリストの中で唯一、B2B営業のためだけに構築されたCRMです。B2Cでの使用をサポートする必要がないため、B2Bを販売するコンサルタント会社であれば、このソフトウェアはよりカスタマイズされており、使いやすくなっています。

このアプリはGmail（またGoogle Workspace内）、Outlook、LinkedInのように、セールスリードを追跡しながら、受信トレイとセールスソフトウェアを切り替える必要はありません。さらに、統合されたメールとウェブサイトのトラッキングのような便利な機能も追加され、メール・テンプレート、メール・シーケンス。

コンサルタント仲間のレビュー

コンサルタントであるフアン・カルロスA.がSalesflareについて書いたものだ：

"コンプライアンス・コンサルティングを専門とする個人事業主として、適切なCRMツールを持つことは単なる便利さではなく、必要不可欠なことです。6年以上前から、Salesflareは私にとって必要不可欠なツールです。Salesflareは、私の業務の一部であるだけでなく、成功の礎となっています。

Salesflareの直感的でユーザーフレンドリーな性質に、最初は惹かれました。クリーンでわかりやすいインターフェイスは、顧客管理を限りなくシンプルにしてくれます。自動化機能は救世主で、貴重な時間を解放してくれるので、反復的な管理業務ではなく、クライアントに投資できるようになりました。

私が特に評価している機能は、SalesflareのシームレスなEメール統合です。Salesflareのおかげで、クライアントとの会話ややりとりをすべて正確に記録することができます。このレベルの整理整頓は、私の仕事では非常に貴重で、何一つ抜け落ちることなく、すべてのクライアントとのやり取りが生産的で有意義なものになることを保証してくれます。

Salesflareのカスタマーサポートチームは、他とは一線を画しています。彼らは対応が早いだけでなく、深い知識を持ち、私の成功に純粋に投資してくれます。まるで、私のビジネスをサポートするための拡張チームを持ったような気分です。

Salesflareの継続的な改善への取り組みは、私が深く尊敬するところです。彼らは常に進化を続け、革新的な機能を追加し、既存の機能に磨きをかけている。

要するに、私にとってSalesflareはCRM以上のものなのです。私のコンサルティングの旅における不動のパートナーであり、かつてないほど簡単に顧客ベースを管理し、成長させる力を与えてくれます。Salesflareなしでは、私のビジネスは成り立ちません。"

採点

Salesflareの特徴10/10

• 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
• Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
• メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
• 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
• 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
• 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
• GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
• メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
• パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
• 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化

Salesflareにない機能：なし

SalesflareのG2レビュースコア：

• 使いやすさ：9.5
• セットアップの容易さ9.5
• 要件を満たす：9.3
• サポートの質9.7
• ビジネスのしやすさ：9.9
• 管理のしやすさ9.5

Salesflareの最終スコア

• コンサルタントのCRM機能スコア：10/10
• 総合得点（G2）：9.6/10
• モバイルアプリのスコア：4.8/5 → 9.6/10
• 最終レビュースコア9.7/10

価格

上記すべて（10機能中10機能）を利用するための価格です：

• $49/ユーザー/月 (年払い）
• $55/ユーザー/月 (毎月請求）

Salesflareを試す

もしあなたが他のビジネスのコンサルティングをしておらず（例えば、代わりに消費者のコーチングをしている）、積極的に関係をフォローアップしていないのであれば、以下のCRMのうちの1つがあなたに適しているかもしれません。しかし、もしそうであれば、 Salesflareをお試しください。

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2.HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10］

HubSpotは、マーケティングオートメーションプラットフォームからeverythingプラットフォームになったプラットフォームです。マーケティングオートメーションをより簡単にするために2005年に設立されました。

現在、HubSpotの主なセールスポイントは、マーケティング、セールス、サービス、オペレーションを含むオールインワンのソリューションを提供することです。さまざまなアプリを使ったり、（Zapierやネイティブ統合などのツールを使って）統合したりするのが苦手な方には、HubSpotがぴったりかもしれません。

「HubSpotはクリーンで直感的なインターフェースで知られています。営業ソフトウェアが初めてでも、経験豊富なユーザーでも、ナビゲートが簡単で、必要なツールをすぐに見つけることができます。"システム管理者のGadam L.がHubSpot Sales Hubについて書いています。

このランキングで他のコンサルティングCRMソフトウェアと同等の機能を得るには、HubSpotのCRMとSales Hubの2つの製品を手に入れる必要があります。

そのため、この便利な機能（8つの機能）をすべて利用するには、月額$90-100と、オンボーディングのための追加料金$1470が必要となり、少々割高な価格設定となっている。

テスト中

HubSpot CRMとSales Hubをテストしたところ、特に提供されている機能の幅広さを考えると、セットアッププロセスはかなり簡単だと感じました。プラットフォームのユーザーインターフェースはすっきりと直感的で、パイプラインマネージャー、Eメールトラッキング、ミーティングスケジューラーなど、さまざまなツール間を簡単に行き来することができます。

私にとって目立った機能のひとつは、Eメールの統合でした。HubSpotはすべてのメールを自動的に記録し、開封率やリンクのクリック数など有益な分析を提供してくれました。ミーティングスケジューラーも長所で、CRMから直接クライアントとのミーティングを簡単に設定、管理できました。

しかし、私はいくつかの制限に遭遇しました。CRMは堅牢ですが、より高度な機能のいくつかは、追加の有料ウォールの後ろにロックされており、それはすぐに追加される可能性があります。全機能を利用するためには、Sales Hubを購入する必要があり、小規模なコンサルティング会社にとっては、経済的な負担が大きいかもしれません。

採点

HubSpot CRM + Sales Hubが提供する機能：6/10

• 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
• 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
• GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
• メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
• パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
• 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化

HubSpot CRM + Sales Hubにはない機能：

• Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
• メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
• 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
• 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する

HubSpot CRM + Sales HubのG2レビュースコア：

• 使いやすさ：8.6
• セットアップの容易さ8.3
• 条件を満たす：8.5
• サポートの質8.5
• ビジネスのしやすさ：8.7
• 管理のしやすさ8.6

HubSpot CRM + Sales Hubの最終スコア：

• コンサルタントのCRM機能スコア：6/10
• 総合得点（G2）：8.5/10
• モバイルアプリのスコア：4.6/5 → 9.2/10
• 最終レビュースコア7.9/10

価格

HubSpot Sales Hubプロフェッショナルプラン

• $90/ユーザー/月 (年払い）
• $100/user/month (毎月請求）

+ 別途$1470が必要となります。

3.パイプライナーCRM [7.6/10］

Pipeliner CRM（旧Pipelinersales）は2009年に設立されたソフトウェア会社で、営業担当者のためのより良いソフトウェアを構築することを目標としている。

Salesflareがパイプライナーと比較されることは、より良い方法で関係をフォローアップしたい人々にはほとんどないが、この比較に含めることにしたのは、このソフトウェアが多くのコンサルタント会社で使用されており、「CRMに "R "を戻す」ことに焦点を当てているからである。

このソフトウェアは、今回の比較対象である他のプラットフォームと比べると比較的機能が豊富だが、少し古く、使いやすくはない。

Pipelinerの価格設定は、より多くの機能が必要になるにつれてかなり高くなるため、おそらく懐の深い中堅企業に向いていると思われる。

「アカウント階層機能、ソーシャルメディア・プロフィールのインポート、使いやすさ、そしてカスタマイズ可能な多くの機能が気に入っています。店舗装飾会社のビジネス開発ディレクター、ジェレミー・M.はパイプライナーCRMについてこう書いています。

テスト中

Pipeliner CRMのテストは、視覚的なデータ表現に重点を置いて設計されたプラットフォームに足を踏み入れるような感覚でした。パイプラインビューは特に印象的で、クリアでカラフルなドラッグ＆ドロップのインターフェイスを提供し、各リードのステータスを簡単に追跡することができます。

CRMを使ううちに、営業プロセスの可視化に優れていることに気づきました。特定のワークフローに合わせてパイプラインのステージをカスタマイズできるのもいい感じです。Eメールのエンゲージメントを追跡する機能も便利で、どの見込み客が私のEメールとやりとりしているのかを知ることができました。

とはいえ、ユーザー・インターフェースは、特に最新のCRMと比べると、少し古く、乱雑に感じられる。豊富な機能はパワフルだが、時には圧倒されることもあり、学習曲線はより急なものになる。さらに、より高度な機能を探求するにつれ、価格設定がすぐにスケールアップすることがわかり、より大きな予算を持つ大規模なチームに適していることがわかりました。

採点

パイプライナーCRMの特徴5/10

• 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
• GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
• メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
• パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
• 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化

パイプライナーCRMにはない機能

• Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
• メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
• 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
• 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
• 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。

パイプライナーCRMのG2レビュースコア：

• 使いやすさ：9.4
• セットアップの容易さ9.2
• 要件を満たす：9.3
• サポートの質9.3
• ビジネスのしやすさ：9.4
• 管理のしやすさ9.3

パイプライナーCRMの最終スコア：

• コンサルタントのCRM機能スコア：5/10
• 総合得点（G2）：9.3/10
• モバイルアプリのスコア：4.3/5 → 8.6/10
• 最終レビュースコア7.6/10

価格

Pipeliner Businessプランで上記すべて（10機能のうち5機能を含む）をご利用いただく場合の価格です：

• $70/ユーザー/月 (年間請求のみ）

4.フレッシュワークスCRM [6.9/10］

Freshworks CRM (旧称Freshsales)は、Freshdeskの開発元であるFreshworks社の人気CRMです。Freshworksは、カスタマーサービスチームにより良い、より安価なソリューションを提供するために2010年に設立されました。

このCRMのセールスポイントは、その機能の豊富さである。また、同業他社であるZohoよりも使いやすいインターフェイスで、幅広い機能を提供することに成功している。

フレッシュワークスの長所は、短所でもある。インターフェイスには小さなボタンがたくさんあり、このプラットフォームを使用すると、軽い頭痛、疲労感、めまいなどの副作用がよくある。😅

テスト中

私がFreshworks CRMをテストしたとき、そのインターフェイスはすぐに、機能が豊富であると同時に、少し圧倒されるものだと感じました。CRMは、リード管理からEメールトラッキングまで、幅広いツールを単一のプラットフォームで提供しています。しかし、これらの機能をナビゲートするには、予想以上に苦労しました。

ハイライトのひとつはEメールトラッキング機能で、受信者が私のEメールを開封し、リンクをクリックしたかどうかをリアルタイムで知ることができました。パイプライン管理ツールも非常に機能的で、異なるステージ間でリードをドラッグ・アンド・ドロップすることが簡単にできました。

マイナス面としては、インターフェイス上の機能やボタンの多さに最初は戸惑った。CRMは奥が深いが、レイアウトに慣れていないと迷子になりやすい。特に複数のクライアントやプロジェクトを同時に扱っている場合、ワークフローが遅くなる可能性がある。

採点

フレッシュワークスCRMの特徴4/10

• 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
• GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
• メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
• パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信

フレッシュワークスCRMにはない機能

• Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
• メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
• 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
• 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
• 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
• 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化

Freshworks CRMのG2レビュースコア：

• 使いやすさ：9.1
• セットアップの容易さ8.9
• 要件を満たす：8.9
• サポートの質9.0
• ビジネスのしやすさ：9.1
• 管理のしやすさ9.0

フレッシュワークスCRMの最終スコア

• コンサルタントのCRM機能スコア：4/10
• 総合得点（G2）：9.0/10
• モバイルアプリのスコア：3.8/5 → 7.2/10
• 最終レビュースコア6.9/10

価格

フレッシュセールスエンタープライズプラン*で上記すべて（10機能中4機能）をご利用いただく場合の価格です：

• $59/ユーザー/月 </span(年払い）
• $71/ユーザー/月 (毎月請求）

* より厳しい制限のあるシークエンスもプロ・プランでご利用いただけます。

5.Zoho CRM [6.7/10］

ZohoはCRM業界ではまさに有名企業なので、このランキングから外すわけにはいかなかった。

同社は2005年に中小企業向けCRM製品を発売し、歴史的にセールスフォースに代わる安価なCRMと位置づけてきた。これは即座にセールスポイントとなる。

コンサルティング CRM ソフトウェアをお探しなら、Zoho には多くの階層（Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One など）があります。以下の4つの機能のほとんどはZoho CRMのスタンダードプランに搭載されており、この比較のプラットフォームの中で最も低価格な価格設定となっています。

テスト中

Zoho CRMを試してみて、価格帯の割に包括的な機能を備えた、堅実で予算に見合ったオプションであることがわかりました。このプラットフォームのインターフェイスはわかりやすく、パイプラインを設定し、リードの管理を比較的早く始めることができました。

Zoho CRMのEメールトラッキングとパイプライン管理ツールは、システムが自動的にEメールを記録し、私の営業プロセスを視覚的に表現してくれるなど、非常に優れていました。パイプラインのドラッグ・アンド・ドロップ機能により、リードを異なるステージに簡単に移動させることができました。

しかし、いくつかの制限に気づきました。プラットフォームのデザインはやや古く感じられ、様々な機能をナビゲートするのは、他のCRMに比べて直感的ではなかった。さらに、Zoho CRMは幅広いツールを提供しているが、多くの高度な機能を利用するには上位プランが必要であり、低価格のソリューションとしての魅力が薄れてしまう可能性がある。

採点

Zoho CRMが提供する機能4/10

• 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
• GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
• メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
• 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化

Zoho CRMにはない機能：

• Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
• メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
• 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
• 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
• 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
• パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信

Zoho CRMのG2レビュースコア：

• 使いやすさ：8.1
• セットアップの容易さ7.6
• 要件を満たす：8.2
• サポートの質7.4
• ビジネスのしやすさ：7.9
• 管理のしやすさ7.8

Zoho CRMの最終スコア：

• コンサルタントのCRM機能スコア：4/10
• 総合得点（G2）：7.8/10
• モバイルアプリのスコア：4.2/5 → 8.4/10
• 最終レビュースコア6.7/10

価格

Zoho CRMのプロフェッショナルプランでは、上記すべての機能（10機能中4機能）をご利用いただけます：

• $23/ユーザー/月 </span(年払い）
• $35/ユーザー/月 (毎月請求）

プレミアム・サポート」をご希望の方は、+20%までご連絡ください。 (つまり、他の場所で得られるものと同等のサポート）。

6.セールスフォース・セールス・クラウド [6.5/10］

セールスフォースは世界最大のCRM企業で、2025年には市場の約25%を支配する。元オラクル幹部によって1999年にカリフォルニアで設立された。

セールスフォースは、基本的に何でも構築できるビルディング・ブロックのセットで構成される巨大なプラットフォームを企業に提供し、すべてをカスタマイズする可能性を与え、使用している他のあらゆるソフトウェアとの接続を約束する。

Salesforceの導入には、通常、コンサルティング会社がビジネスニーズとワークフローをマッピングし、Salesforceですべてを構築し、他のソフトウェアと接続し、従業員をトレーニングし、その後の追加変更をフォローアップする必要があります。

このソフトウェアは、中小規模のコンサルタント会社にはあまりマッチせず、また営業フォローアップのために作られたものでもないが、市場リーダーを抜きにして比較はできない。

テスト中

私が Salesforce Sales Cloud をテストしたとき、このプラットフォームが大規模で複雑な業務向けに構築されていることは明らかでした。セットアップ プロセスは徹底しており、CRM を特定のビジネス ニーズに合わせてカスタマイズするための豊富なオプションが用意されていました。

Salesforceの最も印象的な点の1つは、事実上あらゆる他のソフトウェアと統合できることで、複雑な技術スタックを持つ企業にとって強力な武器となる。電子メールのトラッキングとカレンダーの同期機能はうまく機能し、コミュニケーションやミーティングが自動的に記録される。

しかし、小規模なコンサルティング会社でSalesforce Sales Cloudを使うのは、やり過ぎだと感じました。このプラットフォームは驚くほど機能が豊富ですが、その分ナビゲートも難しくなっています。さらに、サードパーティのコンサルタントがCRMを完全に実装しカスタマイズする必要があることは、小規模なチームにとって、時間とコストの両面で大きな障壁となります。

採点

セールスフォース・セールス・クラウドが提供する機能3/10

• 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
• GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
• メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期

Salesforce Sales Cloudにはない機能：

• Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
• メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
• 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
• 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
• 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
• パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信
• 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化

Salesforce Sales CloudのG2レビュースコア：

• 使いやすさ：8.1
• セットアップの容易さ7.5
• 要件を満たす：8.8
• サポートの質8.2
• ビジネスのしやすさ：8.3
• 管理のしやすさ8.0

Salesforce Sales Cloudの最終スコア：

• コンサルタントのCRM機能スコア：3/10
• 総合得点（G2）：8.2/10
• モバイルアプリのスコア：4.2/5 → 8.4/10
• 最終レビュースコア：6.5/10

価格

Salesforce Sales Cloud Professionalプランで上記すべて（10機能中3機能）を利用する場合の価格です：

• $80/ユーザー/月 (年間請求のみ）

7.パイプドライブ [6.4/10］

Pipedriveは、多くのコンサルタントを含む中小企業や新興企業向けの使いやすくセットアップも簡単なCRMソフトウェアであるため、Salesflareと比較されることが非常に多いです。

同社は2011年に設立され、セールスフォースのような営業チーム向けというより企業ニーズ向けに構築された企業向けシステムへの対抗策を打ち出した。Pipedriveは、この状況を変えることに着手した。

同社は、より良い方法で売上管理を支援することに重点を置いているが、この分野で他のプラットフォームが提供する、より現代的な機能のいくつかが欠落し続けており、残念ながらこのランキングの最下位に位置している。

テスト中

Pipedriveをテストしたとき、私はすぐにこのプラットフォームが視覚的に優れていることに気づきました。パイプラインビューは、案件を管理しやすいドラッグ＆ドロップの分かりやすいインターフェイスを提供し、体験の中心となっています。案件のステージ移動も直感的で、自分のコンサルティングプロセスに合わせてステージをカスタマイズできるのもありがたかったです。

目立った機能のひとつは、アクティビティ管理だ。Pipedriveは、案件ごとにフォローアップ活動を設定するよう促してくれるので、案件が滞ることがありません。このようにアクションを重視することで、案件を停滞させることなく、常にリードやクライアントと前進しているように感じました。

しかし、Pipedriveのメール統合は、他のCRMと比べるとやや基本的だと感じました。トラッキングや基本的な自動化は可能ですが、私が望んでいたほど自動的にメールを記録してくれるわけではなく、正確な記録を維持するにはもう少し手作業での入力が必要でした。

全体的に、Pipedriveは、特に営業パイプラインの管理に視覚的なアプローチを好む人にとって、堅実でわかりやすいCRM体験を提供してくれました。アクティビティと使いやすさに重点を置いているため、他のCRMで利用可能な高度な自動化機能をいくつか見逃してしまいましたが、強力な候補となるでしょう。

採点

Pipedriveの特徴4/10

• 複数のドラッグ＆ドロップ・パイプラインでリードを可視化
• GmailやOutlookから送信されたメールの開封やリンクのクリックを追跡します。
• メールの受信トレイとカレンダーの会議をCRMにライブ同期
• パーソナライズされた自動Eメールシーケンス送信

Pipedriveにはない機能：

• Chrome拡張機能でLinkedIn（パーソナル＆セールスナビ）からリードを追加・管理する
• メールのトラフィックに基づいた「関係強度スコア」で、同僚が誰をどれだけ知っているかを確認できます。
• 返信していないメールや、沈黙している顧客との会話を思い出す。
• 電子メールやミーティングをする相手の連絡先を自動作成する
• 連絡先の電子メール署名を同期することで、連絡先データベースを自動的に充実させます。
• 内蔵名刺スキャナーで連絡先をデジタル化

PipedriveのG2レビュースコア：

• 使いやすさ：8.9
• セットアップの容易さ8.7
• 要件を満たす：8.4
• サポートの質8.4
• ビジネスのしやすさ：8.7
• 管理のしやすさ8.6

パイプドライブの最終スコア

• コンサルタントのCRM機能スコア：4/10
• 総合得点（G2）：8.6/10
• モバイルアプリのスコア：3.3/5 → 6.6/10
• 最終レビュースコア6.4/10

価格

Pipedrive Professionalプランでは、上記すべての機能（10機能中4機能）をご利用いただけます：

• $49/ユーザー/月 (年払い）
• $69/ユーザー/月 (毎月請求）

コンサルタントとしてのCRMの設定と使い方

ここでは、CRMを設定し、うまく利用するための基本的なヒントをいくつかご紹介します。

これらは、コンサルタント会社や独立系コンサルタントのリレーションシップ・マネジメントやセールス・プロセスをサポートしてきた私の豊富な経験に基づいている。

また、あるコンサルタント会社がCRMを使って売上を10倍にした方法の詳細ガイドもご覧ください。

1.シンプルで再現性のある営業プロセスを構築する。

比較的長い販売サイクルの中で一連の異なるリードを扱っている場合、それらのリードの1つ1つに対する次のステップを常に明確に念頭に置いておくことが重要です。

そうすれば、ビジネス上の問題から、それを解決するためにあなたをコンサルタントとして雇うことまで、簡単に導くことができる。

一般的に、このような販売プロセスは次のような段階から構成される：

1. リード:手を差し伸べたい人
2. 連絡先:あなたのサービスについて、このリードに連絡しました。
3. 有資格者:あなたは、リードにあなたのサービスを売り込むことができる（彼らはニーズがあり、予算があり、スケジュールがあり、あなたはその会社の適切な人物と話をしている）ことを立証した。
4. 提案:あなたは彼らに提案をした。
5. 優勝:彼らはあなたの提案を受け入れた。
6. ロスト:彼らは資格がなかったか、あなたの提案を受け入れなかった。
7. 冷蔵庫 (オプション）：時期のことを除けば、資格はあった。はい、まったく、でも今はダメです」というようなケースだった。これを育て続けてください！

じっくりと腰を据えて、自分にとってそれがどのようなものかを考えるのが一番だ。各ステージの名前と簡単な説明を文書に書き出し、自分自身やチームの参考資料として保管できるようにする。カスタマイズされていればいるほど良いですが、シンプルにしましょう。

2.CRMをどのように使うか、チームとして合意する。

アクション・ドリブン・アプローチには明確なメリットがありますが、CRMを導入するほとんどの企業は、チームと一緒に座るという短い、しかし不可欠な時間を確保しません。そして、それは複雑である必要はありません。

どうすればいいかは次の通りだ：

1.共有ドキュメントを起動する

GoogleドキュメントやMicrosoft Office 365で新しい共有ドキュメントを立ち上げるだけです。営業）チーム全員がアクセスできることが重要です。

以下のセクションのタイトル（および括弧内の論点）を使用することができます：

1. 1. 営業プロセスをどのように追跡するか？(セールスパイプラインのステージ(上記参照)、タスクを使うかどうか、自動リマインダーを設定するタイミング、フィルタリングされたビュー、...)
   2. どのようにリードをピックアップし、フォローアップするか？ (責任、タイムライン、自動化、...)
   3. 私たちが記録しているコアデータは何か？(
   4. 誰が何にアクセスし、何ができるのか？
   5. 権限ロール、コアデータとパイプラインへのアクセス、メールテンプレート、保存されたフィルター、...
   6. どのようなメトリクスを追跡するのか？(ダッシュボードとレポート）
   7. CRMは何と統合されていますか？(簡単な統合)
   8. 問題や質問がある場合の連絡先は？(連絡先）

2.各セクションについてチームで話し合う

短時間のディスカッションを行い、アイデアを共有し、仕事の進め方を一致させる。決定事項を簡潔に、しかし明確に書き出す。

この話し合いは数時間以上かかる必要はないが、成功する確率は何倍にも高くなる。

結局のところ、チーム内の全員がCRMの使い方を少しずつ変えていたのでは、コラボレーション・ツール、洞察の源、真実の一点など、CRMに期待していたような使い方はできません。

3.参考資料として使用し、必要に応じて更新する。

今後、この文書は CRM でどのように協働していくかの共有資料となるだけではありません。また、将来入社する従業員にとっても、便利なオンボーディング・ドキュメントとなるでしょう。

3.良いリードを決して落とさないことを約束する

無意味なことのように思えるかもしれないが、良いリードを決して落とさないことを約束することで、営業成績は大きく変わる。

あるコンサルティング顧客（3人のチーム）は、エクセル・シートをSalesflareに切り替え、リードのフォローアップを改善しただけで、売上が100万ドル増えたと報告しています。

当たり前のことをもう一度言うなら、リードを増やすよりも、現在のリードを上手に管理する方が、収益を増やすのはずっと簡単だ。

私がよく指摘する2つのつまずき：

1. 会社が積極的にフォローアップに力を入れようとしない（忙しい忙しい！）。
2. 以前のCRMではうまくいかなかった（手間がかかりすぎた）。

Salesflareをご利用の場合、弊社のCRMがリードと顧客を追跡し、忘れた頃にフォローアップを思い出させてくれます。

一般的には、少し立ち止まって自問自答するのが良い。タスク、（非アクティブに基づく）自動リマインダー、フィルタリングされたビュー（最終メール送信日、最終ミーティング日、最終対話日、最終ステージ変更日）、などであろうか？

4.パーソナライズされたEメールを大規模に送信し、関係を維持する（ウェビナー、ケーススタディ、...）

もしあなたがすでに上記の3つのヒントを心に留めているのなら、このヒントはケーキの上のチェリーだ。

たとえパイプラインにあるリードを完璧にフォローしていたとしても、その多くは「獲得」の段階には至らない。今すぐあなたのサービスを必要としていない、時間がない、予算がまだない、他に優先すべきことがある、などなど。

最初のターゲティングがうまくいっていれば、その多くは将来的に良いリードになるだろうから、そのまま放っておくのはもったいない。

その代わり、毎月、あるいは四半期ごとに少しずつ時間を投資して、彼らとの関係をより強固なものにしていくのがいい。

LinkedInに彼らを追加し、関連するコンテンツを投稿するのは良い出発点だが、本当に関係を築くには、もっと近くにいる必要がある。

そのための最良の方法は、相手のメールボックスに直接価値を届けることです。ウェビナーへの個人的な招待、彼らが取り組んでいるトピックに関する洞察に満ちたリサーチ、ガイド、あなたが支援した顧客の実践的なケーススタディなどです。

上記の7つのCRMのうち5つは、パーソナライズされたEメールやEメールシーケンスをリードに送信することができます！

ボーナス：専門コースに従う／コーチングを受ける

Salesflareでは、お客様がコンサルティングクライアントとより良い関係を築き、より多くの売上を上げるお手伝いをいたします。私たちはソフトウェアを提供するだけでなく、私たちのチームはどのように使用するのがベストかをあなたの特定のユースケースでアドバイスすることもできます（コンサルタントとしてCRMを使用する方法の例はこちらをご覧ください、ご興味があれば！）。チャットは当社ウェブサイトからメッセージをお送りください！

しかし、このトピックに関する本格的なコースやコーチングは提供していません。もしそのようなものをお探しなら、コンサルティング・サクセスのサービスをチェックされることをお勧めします。コンサルティング・サクセスは長い歴史を持ち、クライアントがより良い結果を出せるようにサポートしてくれることで知られています。私や彼らからではなく、彼らの「コンサルタントのためのコーチング」コースのランディングページにある98（?）

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私たちのチームがお手伝いします。Salesflareを選ばなかったとしても。

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イェルーン・コースアウト

共同創設者兼CEO で Salesflare

で共同創業者兼CEOを務めている。 SalesflareB2Bを販売する中小企業向けのインテリジェントな営業CRMです。セールスを自動化すること、美しい製品を作ること、そしてこれらのトピックについて書くことが大好きです。

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