2026年版 CRMツールおすすめ8選
そして、自分に最適なCRMの選び方
あなたのビジネスに最適なCRMツールをお探しですか？
今日では700以上もあります（！）。そのため、適切なものを選ぶのは簡単ではありません。
簡単に答えると: CRM管理の負担を減らし、フォローアップを簡単にしたい中小規模のB2B営業チームには、私の一番のおすすめはSalesflareです。営業とマーケティングをつなぐ一体型スイートを選ぶならHubSpot、複雑なメールマーケティング自動化ならActiveCampaign、シンプルで視覚的なパイプラインならPipedrive、大規模なエンタープライズ向けの幅広いカスタマイズならSalesforceが適しています。
以下の表では、どのような購入者に向いているかを比較しています。その後、複数の独立したプラットフォームのレビュー評価を組み合わせて、8つのツールを比較する方法を説明します。🥇
それでは始めましょう👇
どのCRMツールを選ぶべきですか？
| CRM | 最適な対象 | 適している理由 | 主なトレードオフ |
|---|---|---|---|
| Salesflare | CRMの管理作業を減らしたいB2B営業チーム | データの自動取得と関係性にもとづくフォローアップ | B2Bの関係性重視の営業向けに作られているため、大量かつ取引重視のB2C営業にはあまり向いていない |
| Salesforce | 複雑なプロセスを持つ大規模チーム | 幅広いカスタマイズと統合 | 初期設定と継続的な管理に時間と専門的なリソースが必要 |
| HubSpot | 営業、マーケティング、サービスを組み合わせるチーム | より広いスイートにまたがる連携されたツール | Hubsや高度な機能を追加するほど、コストと複雑さが増す |
| ActiveCampaign | 複雑なメールマーケティング自動化を重視するチーム | CRMと連携したキャンペーン用ワークフロー | より多くの設定が必要で、営業CRMの深さはマーケティング自動化に比べて二次的 |
| Freshworks CRM | 幅広い営業機能を優先するチーム | 設定可能なパイプラインと営業自動化 | インターフェースがより複雑で、必要な機能が増えるほどコストも上がる |
| Microsoft Dynamics 365 Sales | Microsoft 365内で複雑なプロセスを運用するチーム | 設定可能な営業プロセスとMicrosoftとの統合 | 初期設定と継続的なCRM管理により多くの作業が必要 |
| Zoho CRM Plus | 予算を抑えつつ、より幅広い顧客プラットフォームを求めるチーム | 営業、マーケティング、サポートのツールが1つのスイートにまとまっている | ツールの学習と設定により多くの時間がかかり、ユーザー体験も洗練度に欠ける |
| Pipedrive | シンプルなビジュアルパイプラインを求める小規模営業チーム | わかりやすいdealと活動の管理 | データ入力と関係の維持を手作業で行う場面が多い |
CRMツールの選び方とランキング方法
優れたCRMツールを選ぶときは、3つの質問を検討する必要があります。
- あなたのユースケースとビジネスに合っていますか？
- 営業ツールセットの他のツールとうまく連携できますか？
- 総合的に見て、優れたCRMツールですか？
質問1に答えるには、まず具体的な用途と自社のビジネスの種類から考えましょう。
- B2B営業に積極的に取り組む小規模・中規模企業（SMB）ですか？ おそらく、あなたにはSalesflareが最適です。
- それとも不動産業界ですか？ この記事のPropertybaseに関するレビューをご覧ください。
- 別の種類のB2Cビジネスで、営業向けのツールが必要ですか？ PipedriveまたはFreshworks CRMを検討してみてください。（最適な営業CRMと最適なリードトラッキングソフトウェアの完全なリストもチェックできます。）
- SMBですが、マーケティングオートメーションにより重点を置いていますか？ HubSpotまたはActiveCampaignを検討してみてください。
- 文字どおり何でもできる、特定の用途に特化していないものが欲しいですか？ それならZoho CRM Plusが合いそうです。
- 従業員数200人以上の会社で働いていますか？ おそらく、Salesforceのようなエンタープライズソフトウェアが必要になるでしょう。
質問2に答えるには、検討しているCRMツールが、営業ツールセットにどれだけ適合するかを考えてみてください。以下のツールについては、詳しい比較記事を用意しています。
そして質問3については、複数のプラットフォームでユーザーから高く評価されているサービスを探すとよいでしょう。そのために、このリストにあるCRMツールと、それぞれの全体的なレビュー評価をチェックしてみてください。
この総合レビュー評価は、3つの評価を1つにまとめて算出しています。
- B2Bソフトウェアレビューサイトで第1位のG2による製品評価
- モバイルアプリストアで第1位のGoogle Playによるモバイルアプリ評価
- 第1位のメールプラグインマーケットプレイスであるGoogle Workspace Marketplaceによるメールプラグイン評価
こうすることで、あらゆる面で力を発揮するCRMツールを選べるとわかります。⭐⭐⭐⭐⭐
おすすめCRMツール8選のランキング
このランキングを作成するために、候補となる約700種類のCRMを調べ、まず事前選定を行いました。その後、選んだ8つのCRMツールをすべて実際に試し、以下で詳しく調査しています。
比較を最初から最後まで読む時間がない？ 🤓
2026年におすすめのCRMツール8選は次のとおりです。
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- Salesforce: 8.7/10
- HubSpot CRM & Sales Hub: 8.6/10
- ActiveCampaign: 8.5/10
- Freshworks CRM: 8.3/10
- Microsoft Dynamics 365 Sales: 7.8/10
- Zoho CRM Plus: 7.7/10
- Pipedrive: 6.6/10
詳しい内容を知りたいですか？それでは、続きをどうぞ！👇
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
最適な対象: CRM管理の負担を減らしたい中小規模のB2B営業チーム。顧客、連絡先、活動を自動で取得するため、関係性の文脈が常に最新の状態に保たれ、フォローアップや、営業自動化とAIも簡単になります。
主なトレードオフ: B2Bの関係性を重視する営業向けに作られているため、大量かつ取引中心のB2C営業にはあまり向いていません。
Salesflareは、営業チームがより良い関係を築き、より多く販売できるよう、ゼロから設計された営業特化型のCRMツールです。その一方で、あの厄介なデータ入力の手間はほとんど必要ありません。
すでにデータが存在する場所（Office 365やGoogleメール、カレンダー、電話、ソーシャルメディア、会社のデータベース、メール署名、メールとウェブのトラッキングなど）からすべてのデータを集め、それを活用して、リードへのフォローアップをより効果的に行えるように設計されています。
「いくつかのCRMを調べました。HubSpotにも登録しました。良さそうでしたが、制限が多く、自動化もかなり少なかったです。実際にSalesforceのサブスクリプションも購入しました。とても良さそうでしたが、Outlook for Mac Office 365との統合が難しく、学習曲線も非常に急でした。Salesflareと比べると、データ入力にもかなり手間がかかります。Salesflareはずっと直感的で、AIを活用しているのに非常に手頃な価格だと思います」と、建築資材会社のビジネス開発担当者であるRocco D.はSalesflareについて書いています。
実際に試してみる
Salesflareを使い始めて、まず気づくのは、最初からどれだけ多くの作業を代わりにやってくれるかということです。メールとソーシャルのアカウントを接続すれば、Salesflareが自動で完全な連絡先リストを作成していく様子を見ることができます。電話番号や会社情報などを取得するために、指一本動かす必要もありません。必要な情報は、すべてそこに表示されます。
トラッキング機能も素晴らしいものです。人とのメールやミーティングの履歴を継続的に記録してくれるため、関係の全体像を一か所で確認できます。「あれ、前回何を話したっけ？」と悩むことはもうありません。メールトラッキングには、少し夢中になってしまうかもしれません。誰がメッセージを開いたかが分かるので、本当に関心を持っている相手を見極めるのに役立つからです。
ツール全体がとても簡単に使いこなせることにも気づくでしょう。圧倒されるようなことはなく、パイプラインの状況と、次に何をすべきかを明確に把握できます。退屈な作業を引き受けてくれるパーソナルアシスタントがいるような感覚で、あなたは実際の販売活動に集中できるはずです。
スコアリング
SalesflareのG2レビューのスコア：
- 使いやすさ：9.5
- セットアップのしやすさ：9.5
- 要件への適合度：9.3
- サポートの品質：9.7
- 取引のしやすさ：9.9
- 管理のしやすさ：9.5
Salesflareのレビュー評価：
- 製品（G2）：9.6/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.8/5 → 9.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：5/5 → 10/10
- 最終レビューのスコア：9.7/10
料金
Proプランの価格:
- 49ドル／ユーザー／毎月（毎年請求）
- 64ドル／ユーザー／毎月（毎月請求）
Salesflareを試す
B2B（つまり他の会社向け）の販売をしていない、またはアクティブな営業活動を行っていないのであれば、以下のCRMツールのほうが適しているかもしれません。ただし、積極的にB2B営業をしているなら、Salesflareを試してみてください。
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実際に試して、自動データ取得によって日々の営業業務がどれだけ楽になるかを確かめてみてください。
2. Salesforce [8.7/10]
最適な対象: 複雑なプロセスを持つ大規模チーム。
主なトレードオフ: 初期設定と継続的な管理に時間と専門人材が必要です。
Salesforceは、世界で最大のCRM企業であり、市場の約20％を占めています。株式ティッカーまで「CRM」で、CRMソフトウェアをクラウドに移行する先駆者でもありました。そのため、CRMツールのリストを作るうえで、Salesforceに触れないわけにはいきません。
Salesforceは、登場してから最初の数年間は小規模な会社に焦点を当てていました。しかしその後、大企業に重点を移しました。これにより、Salesforceの強みが極めて高いカスタマイズ性（その作業を行うコンサルタントチームに料金を支払えば、という条件付きですが）であることも、あらゆるビジネスニーズに対応するソリューションを提供する、唯一のビジネスソフトウェアベンダーとしての立ち位置を築いた理由も、すぐに理解できます。
Salesforceは現在も、小規模な会社向けにSalesforce Starter Suiteというソリューションを提供しています。これは、完全な顧客プラットフォームを軽量化したバージョンです。ただし、このリストにある他のCRMツールと比べると、ユーザーにとっての使いやすさに欠け、営業チーム向けに本当の意味で最適化されているわけではありません。
このSalesforceへの不満が、実は私たちがSalesflareの開発を始めた理由の一つであり、そしておそらく驚くことではありませんが、より良い代替手段を探している多くのお客様がSalesflareを見つける理由でもあります。
とはいえ、極めて高いカスタマイズ性こそが自分にとって重要だったり、大企業で働いていたりするなら、Salesforceが今でも最適な選択肢かもしれません。ただし、どんな契約にも署名する前に、まずは細則についてのこのガイドを読むことをおすすめします。
「Sales Cloudの最も大きな利点の一つは、高いカスタマイズ性です。管理者として、プラットフォームを自分の組織固有のニーズに合わせて簡単に調整できる点を高く評価しています。カスタムオブジェクト、項目、ページレイアウトの作成から、Process BuilderやFlowsを使った複雑な自動化の構築まで、提供される柔軟性は他に類を見ません」と、学校ネットワークのSalesforceシニア管理者であるShireen S.は、Salesforce Sales Cloudについて書いています。
実際に試してみる
最初から、Salesforceを自分のニーズに合わせてどれほど細かく調整できるかは明らかでした。ただ、正直に言うと、セットアップにはかなりの労力が必要でした。モジュールを選び、項目をカスタマイズしなければならず、ヘルプガイドが私の一番の頼りになりました。強力なツールではありますが、最初は少し圧倒されるかもしれません。
設定を終えてしまえば、その柔軟性は大きな強みでした。私たちのチームにぴったり合うように、営業パイプラインとレポートを形作ることができました。Marketing CloudやService Cloudのような他のアプリと接続できたのも大きなメリットで、顧客情報をすべて一元管理できる場所ができました。シームレスな統合は впечат的ですが、すべてを扱うには専任の管理者が必要になりそうだと感じるのも確かです。
最初のハードルはあったものの、レポートと自動化は実際に大きな違いを生みました。カスタマイズ可能なダッシュボードによって、パフォーマンスを俯瞰できる見やすいビューを得られました。とはいえ、Salesforceがより複雑な要求を持つ大規模なチーム向けに作られていることは明らかです。
スコアリング
SalesforceのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップのしやすさ：7.5
- 要件への適合度：8.8
- サポートの品質：8.2
- 取引のしやすさ：8.3
- 管理のしやすさ：8.0
Salesforceのレビュー評価：
- 製品（G2）：8.2/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.2/5 → 8.4/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：4.7/5 → 9.4/10
- 最終レビュー評価：8.7/10
料金
Proプラン（Salesforce Sales Cloud Pro Suite）の料金：
- 1ユーザーあたり月額100ドル（年払いのみ）
3. HubSpot CRM & Sales Hub [8.6/10]
向いているチーム: 営業、マーケティング、サービスを組み合わせるチーム。
主なトレードオフ: Hubsや高度な機能を追加するほど、コストと複雑さが増します。
HubSpotは、マーケティングオートメーションプラットフォームから、あらゆる業務をカバーするプラットフォームへと進化しました。マーケティングオートメーションをより簡単にするため、2005年に設立されています。
現在のHubSpotの主な売りは、マーケティング、営業、サービス、オペレーションを含むオールインワンのソリューションを提供していることです。複数のアプリを使い、それらを（Zapierやネイティブ統合などのツールで）連携するのが好みでないなら、HubSpotは探していたCRMツールかもしれません。
「私たちは全般的に、CRMとしてのHubSpotを気に入っています。さまざまな営業状況に対応できる柔軟性があり、最近では営業ワークスペースやリードのパイプラインなどに素晴らしい変更が加えられました。私がこれまで見てきた中で、最も幅広い営業のユースケースに対応できる強力なツールです。小規模な会社にも大規模な会社にも、CRMとしてのHubSpotは大きなメリットをもたらすでしょう」と、機械設備サービス会社の営業ディレクターであるTanner S.はHubSpot Sales Hubについて書いています。
一方で、HubSpotのソフトウェアは非常に高額です。確かにCRMツールは無料ですが、このリストにある他のツールと実質的に比較できるようにするには、Sales Hubと一緒に購入する必要があります。さらに、オールインワンプラットフォームのメリットを享受するには、他のHubも購入しなければなりません。
そのうえ、プラットフォーム内の各種ツールは、より洗練され、機能が充実していて、たいていの場合はより安価な競合製品と比べると、見劣りすることにも気づくでしょう。
実際、必要な機能（CRMツール、リードフォーム、ランディングページ、自動メール、あるいはニュースレターなど）がある程度決まっているなら、チャットで私たちに声をかけてください。ニーズ、予算、連携に基づいて選択肢を比較できるよう、私たちがお手伝いします。
試してみる
HubSpot CRM & Sales Hubを試したとき、セットアップはかなり簡単に感じました。特に、世の中にあるもっと複雑なCRMツールと比べるとそう感じます。すっきりした見た目と、すぐにリードを追跡し始められた点がとても気に入りました。HubSpotにはCRMからマーケティングオートメーションまで、さまざまなツールが1つのシステムに詰め込まれていて、最初からすべてが連携されていました。
CRM自体も、かなりわかりやすく使えると感じました。特に気に入ったのは、タスクやミーティングを管理する機能です。フォローアップの予定を立てたり、リマインダーを設定したりするのが簡単になりました。営業に使うツールがすべて1か所に揃っているのも便利で、複数のアプリを何度も切り替える必要がありませんでした。
ただ、より高度な機能を試してみると、私の熱意には少しブレーキがかかりました。本格的なマーケティングオートメーションやカスタマーサービスのチケット管理などを利用するには、追加の「Hub」を購読する必要があります。コアCRMは素晴らしい出発点ですが、成長するにつれて、しかもすぐに、プラットフォームの料金は高くなっていきます。もう1つの難点は、機能を追加していくと、洗練されたシンプルなダッシュボードが次第に混み合い、操作も少し複雑に感じられるようになることです。
スコアリング
HubSpotのG2レビューのスコアリング：
- 使いやすさ：8.6
- セットアップのしやすさ：8.3
- 要件への適合度：8.5
- サポートの品質：8.5
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
HubSpotのレビュー評価：
- 製品（G2）：8.5/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.6/5 → 9.2/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：4.0/5 → 8.0/10
- 最終レビュー・スコア：8.6/10
料金
Proプラン（HubSpot Sales Hub Professional）の価格：
- 1席あたり毎月90ドル（年払い）
- 1席あたり毎月100ドル（毎月払い。ただし年間契約が必要）
+ オンボーディングに必要な追加料金1,500ドル
4. ActiveCampaign [8.5/10]
最適な対象: 複雑なメールマーケティング自動化に重点を置くチーム。
主なトレードオフ: 初期設定の負担が大きく、営業CRMの深さはマーケティング自動化に次ぐ位置づけです。
ActiveCampaignは、2003年に設立されたメールマーケティング／自動化プラットフォームです。現在は、拡大を続ける機能範囲をカバーするため、**顧客体験自動化（CXA）**プラットフォームを名乗っています。
ActiveCampaignは2014年、プラットフォームの他の機能に対する営業重視のアドオンとして、営業に特化したCRMツールを提供に加えました。メール自動化とCRMのこの統合こそ、おそらくActiveCampaign最大の強みです。
ActiveCampaignのセットアップは簡単な作業ではなく、ソフトウェアが圧倒的に複雑に感じられることもあります。一方で、CRMの側面自体は、このリストにある他のCRMツールと比べると機能がそれほど充実していません。
自動メールやメールシーケンスも提供するSalesflareとActiveCampaignを比較する人には、私はたいていシンプルにこうアドバイスします。eコマース会社やB2C会社である場合、あるいは非常に複雑なメール自動化や、大量のメールを扱う自動化が必要な場合は、ActiveCampaignがおそらく求めているものです。B2B会社で、アクティブな営業チームがあり、よりパーソナルなメールを自動化したいなら、Salesflareを選びましょう。
試してみる
ActiveCampaignをテストしたところ、その強みはメールマーケティングと自動化にあると感じました。CRMの側面も機能はしますが、あくまで二次的な位置づけに見えました。特に自動化フローをカスタマイズし、それをCRMと統合する際には、セットアップにある程度の手間が必要でした。
私が特に注目したのは、メールマーケティング機能とCRM機能の統合です。受信者がメールにどう反応したかに応じて、タスクやリードを自動的に割り当てる詳細なワークフローを構築できました。これにより、手作業を減らしながらリードを育成し、セールスファネルを進めていくことができました。
一方で、セールスパイプラインと連絡先管理のツールは、少し基本的な印象でした。専用のCRMプラットフォームから移行する場合、より高度な機能が不足していると感じるかもしれません。そこで、私の見解をお伝えすると、メールキャンペーンを中心に業務を回していて、その多くを自動化したいなら、ActiveCampaignは非常に優れた選択肢です。ただし、詳細なセールストラッキングやレポート機能を備えたツールを探しているなら、チームに必要な深さが少し足りないと感じる可能性があります。
スコア
ActiveCampaignのG2レビューのスコア：
- 使いやすさ：8.7
- セットアップのしやすさ：8.5
- 要件への適合度：9.1
- サポートの品質：9.1
- 取引のしやすさ：9.2
- 管理のしやすさ：8.7
ActiveCampaignのレビュー評価：
- 製品（G2）：8.9/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.3/5 → 8.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：4.0/5 → 8.0/10
- 最終レビュー評価：8.5/10
料金
Proプランの料金（「Enhanced CRM」アドオンを追加したActiveCampaign Proプラン。「Pipelines & sales engagement」が含まれます）：
- 月額260ドル（年払い、最大2,500件の連絡先と6ユーザーを含む）
- 月額294ドル（年間契約での月払い、最大2,500件の連絡先と6ユーザーを含む）
5. Freshworks CRM [8.3/10]
向いているチーム: 幅広い営業機能を優先するチーム。
主なトレードオフ: インターフェースがより複雑で、必要な機能が増えるほどコストも上がります。
Freshworks CRMは、Freshdeskを開発した、または当初Freshdeskと呼ばれていた会社、Freshworksが提供する営業CRMです。Freshworksは2010年、カスタマーサービスチーム向けに、より優れた低価格のソリューションを提供するために設立されました。
Freshworksの最大のセールスポイントは、機能の充実度です。インドのチェンナイにある同じ都市の競合製品や先行製品であるZohoよりも、使いやすいインターフェースでこれだけ幅広い機能を提供することにも成功しています。
一方で、このCRMソフトウェアはかなり大がかりに感じられ、機能も、本当に十分に練り上げられる前に急いで作られたような印象があります。複雑なソフトウェアにストレスを感じるなら、おそらく向いていません。
最も基本的なプランで利用するのであれば、価格と機能のバランスは、このリストにある一般的な価格帯のCRMツールと同程度です。ただし、より多くの機能（または1つを超えるパイプライン、5つを超えるシーケンスなど）が必要になると、料金はそこから急激に上がります。
SalesflareはFreshworks CRMと比較されることはあまりありませんが、比較されるときは、チームが喜んで使うものを選ぶか、仕様書のリストにより多くのチェックを付けられるものを選ぶか、という判断になることが多いようです。
試してみた感想
Freshworks CRMについての私の印象は、少し複雑でした。インターフェースはすっきりしていてシンプルで、使い始めるのも十分簡単でした。ソフトウェアには多くの機能があり、時には少し多すぎると感じるほどでした。必要としていたものには不要そうな機能も含め、複数の階層にまたがる機能を行き来している自分に気づきました。
私が評価したのは、セールスパイプラインを柔軟にカスタマイズできる点です。自分の営業プロセスに合わせてステージを簡単に調整でき、自動リマインダーや通知も設定できたため、すべてを予定どおり進めるのに役立ちました。ただし、機能を追加していくと、システムは少し重く感じられるようになりました。
結局のところ、Freshworks CRMの最大の強みは、そのまま弱点になる可能性もあります。幅広いビジネスニーズに対応できる、包括的なオールインワンソリューションを提供しているからです。しかし、CRMの中核的な機能だけを必要とするチームであれば、追加の機能や細かな装飾が役立つどころか、気を散らすものだと感じるかもしれません。多用途なプラットフォームを求めていて、その可能性を最大限に引き出すためなら、多少複雑な部分にも手を動かして取り組める人にとって、Freshworks CRMは妥当な選択肢です。
スコア
Freshworks CRMのG2レビューのスコア：
- 使いやすさ：9.1
- セットアップのしやすさ：8.9
- 要件への適合度：8.9
- サポートの品質：9.0
- 取引のしやすさ：9.1
- 管理のしやすさ：9.4
Freshworks CRMのレビュー評価：
- 製品（G2）：9.0/10
- モバイルアプリ（Google Play）：3.8/5 → 7.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：4.2/5 → 8.4/10
- 最終レビュー・スコア：8.3/10
料金
Proプラン（Freshsales Pro）の料金：
- $39/ユーザー/月（年払い）
- $47/ユーザー/月（毎月払い）
6. Microsoft Dynamics 365 Sales [7.8/10]
最適な対象: Microsoftのエコシステム内で営業管理、レポート作成、自動化を行いたい組織。
主なトレードオフ: プラットフォームの幅広さゆえに、設定、構成、継続的な管理の負担が大きくなります。
Microsoft Dynamics 365 Salesは、Microsoftの幅広いDynamics 365ビジネスソフトウェアファミリーに含まれる営業CRMです。ルーツは2003年のMicrosoftによるCRM事業への参入にまでさかのぼり、現在ではアカウント、連絡先、リード、機会の管理に加えて、営業レポートと自動化もまとめて提供しています。
Salesforceと同じく、利用する組織に合わせて変更できるように設計されています。DataverseとPower Appsがレコード、フォーム、プロセスを変更するための基盤となり、上位プランのSales acceleratorはチームのフォローアップ作業を整理するのに役立ちます。
Microsoftのエコシステムとのつながりは、この製品の大きな魅力です。Outlookとの統合により、メールの横にCRM情報を表示でき、すでにMicrosoft 365を使っているチームなら、営業活動を他の業務につなげるためのなじみやすい出発点になります。
この柔軟性の裏側には、初期設定と、役立つ状態を保つための作業があります。設定可能な全社的な営業システムが必要で、それを管理するリソースがあるなら、Dynamicsは理にかなった選択です。一方、チームが求めているのが、データ入力を減らしながら関係を追跡してフォローアップすることだけなら、おそらく必要以上に重いツールです。
試してみる
Dynamics 365 Salesを試してみて、内部にこれほど多くの機能が詰まっていることに感心しました。パイプライン管理、アカウント管理、レポート作成、自動化、関係性インテリジェンス、Copilotが、かなり深くカスタマイズできる1つのプラットフォームに収まっています。
Dynamicsがより広いMicrosoft環境にうまく溶け込む点は、特に気に入りました。会社ですでにOutlook、Teams、Microsoft 365を日常的に使っているなら、CRMにも別のMicrosoft製品を使うのは自然に感じられますし、それらのツール間で便利な連携も作れます。
同時に、エンタープライズ向けのプラットフォームを使っているという感覚を忘れることはありませんでした。慣れるまでに多くの設定、概念、画面を理解する必要があり、比較的単純な変更でも管理やカスタマイズの作業に引き込まれることがあります。パワフルな製品ですが、dealの状況を把握してフォローアップしたいだけの小規模な営業チームに、この複雑さをすべて勧めるのはためらいます。
スコアリング
Dynamics 365 SalesのG2レビュー評価：
- 使いやすさ：7.5
- セットアップのしやすさ：7.2
- 要件への適合度：8.1
- サポートの質：7.5
- 取引のしやすさ：7.8
- 管理のしやすさ：7.6
Dynamics 365 Salesのレビュー評価:
- Product (G2): 7.6/10
- Mobile app (Google Play): 3.9/5 → 7.8/10
- Email plugin (Google Workspace): 一次提供元の評価が見つからなかったため、代替として平均値を使用: 8.0/10
- FINAL REVIEW SCORE: 7.8/10
料金
Proプラン（Microsoft Dynamics 365 Sales Professional）の価格:
- $65/ユーザー/月（年払い）
Dynamics 365 Salesでは30日間の無料トライアルを利用できます。
7. Zoho CRM Plus [7.7/10]
最適な対象: 予算を抑えつつ、より幅広い顧客プラットフォームを求めるチーム。
主なトレードオフ: ツールの学習と設定に時間がかかり、ユーザー体験も洗練度に欠けます。
Zoho Corporationは1996年に設立されたソフトウェア開発会社で、Freshworksと同じ都市にあるという偶然もあります。同社は、非常に幅広いソフトウェア製品を手がけています。
2005年にCRMツールをリリースし、これまで長らくSalesforceの安価な代替製品として自社を位置づけてきました。そして、それこそがすぐにわかる最大の強みです。
その製品群の頂点にあるのがZoho Oneです。Zoho Oneでは、同社の40種類以上の「ビジネスアプリ」に、1ユーザーあたり毎月105ドルでアクセスできます（全従業員向けに契約すれば45ドルです）。まさに格安です！
その一方で、Zohoの製品はユーザーフレンドリーとは言いにくいです。エンジニアリングチームは低価格で数多くの機能を次々と追加していますが、ユーザー体験は全体的に物足りません。
それでも、お得な取引に目がないなら、Zohoには提供できるものがたくさんあります。あるいは、すでにZohoを試してみて、あまり気に入らなかったという場合は、Salesflareを試してみてください。
試してみた感想
Zoho CRM Plusを確認したとき、まず目を引いたのは、この価格でこれほど多くの機能が詰め込まれていることでした。セットアップはかなり簡単でしたが、すべての機能を最大限に活用する方法を実際に把握するには時間がかかりました。探索できるツールが非常に多かったからです。
Zoho ProjectsやZoho Deskなど、他のアプリと接続できるZohoの機能は大きな強みでした。顧客情報を一つの場所に集約し、マーケティングから顧客サポートまで、すべてを管理しやすかったです。ただ、全体的な使い心地は期待していたほどスムーズではありませんでした。いくつかのツールは少し扱いにくく、思いどおりに動くようにシステムを調整するため、余計な時間を使うことになりました。
それでも、価格を考えれば、Zoho CRM Plusは多くの価値を提供しています。特に、高額な料金を払わずにオールインワンプラットフォームを使いたいチームには向いています。ただし、非常にスムーズでシンプルなユーザー体験を重視するなら、最適な選択肢ではないかもしれません。
採点
Zoho CRMのレビュー・スコア：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップのしやすさ：7.6
- 要件への適合度：8.2
- サポートの品質：7.4
- 取引のしやすさ：7.9
- 管理のしやすさ：7.8
Zoho CRMのレビュー評価：
- 製品（G2）：7.8/10
- モバイルアプリ（Google Play）：4.2/5 → 8.4/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：3.5/5 → 7.0/10
- 最終レビュー・スコア：7.7/10
料金
Proプラン（Zoho CRM Plus）の価格:
- 57ドル／ユーザー／毎月（年払い）
- 69ドル／ユーザー／毎月（毎月払い）
8. Pipedrive [6.6/10]
向いているチーム: シンプルなビジュアルパイプラインを求める小規模営業チーム。
主なトレードオフ: データ入力と関係の維持に、より多くの手作業が必要です。
Pipedriveは**営業に特化したCRM**です。2011年にエストニアで設立されました。Salesforceのようなエンタープライズシステムが、営業チームよりもエンタープライズのニーズに合わせて作られていることへの対抗策として生まれたものです。
Pipedriveの強みは、シンプルでよく考えられたユーザー体験です。特に、以前からある機能についてはそう言えるでしょう。データ入力や活動のトラッキングを容易にしてくれますが、それでもなお、作業の多くは手動です。
主な弱点は、少し時代遅れになっていることです。モバイルアプリはより限定的で、基本的な自動化（データ入力など）も不足しています。メール統合にも不安定さがあり、比較的新しい機能群も、以前ほど丁寧に作り込まれていません。
ある時期、私たちは**Salesflareを「入力作業のないPipedrive」**と位置づけていました（たとえばこちらのTechCrunchの動画をご覧ください）。そう表現したのは、Salesflareと同じく、Pipedriveも営業チーム向けに作られていて、使いやすく、セットアップも簡単だからです。
大きな違いは、Pipedriveとは異なり、Salesflareがチームのデータ入力を自動化することを前提に、一から作られている点です。そのため、データを常に活用できる状態、つまり最新の状態に保つのも簡単で、CRMツールに期待するメリットをすべて享受できます。結局のところ、CRMは使い続けなければ役に立たないのです。
試してみた感想
Pipedriveはセットアップも使い始めるのもかなり簡単でした。最初に特に目を引いたのは、インターフェースがとてもすっきりしていたことです。営業パイプラインをすぐに確認でき、dealをドラッグ＆ドロップで動かし、数回クリックするだけでカスタムステージを設定できました。
このプラットフォームは、明らかに営業担当者を意識して作られています。延々とデータを入力する作業に追われることなく、活動やリードを簡単に追跡できる点が気に入りました。メール統合は基本的なトラッキングには十分機能しましたが、他のCRMで見たような高度な自動化機能の一部は備わっていませんでした。
ただし、Pipedriveのシンプルさは間違いなく長所である一方、より高度な機能や自動化が必要な場合には、少し物足りなく感じられます。わかりやすく使いやすいCRMツールを求める小規模な営業チームには、非常に適しています。一方で、大規模なチームや、より複雑なニーズを持つチームは、かなり早い段階で機能不足を感じるかもしれません。
採点
PipedriveのG2レビュー・スコア：
- 使いやすさ：8.9
- 設定のしやすさ：8.7
- 要件への適合度：8.4
- サポートの品質：8.4
- 取引のしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ：8.6
Pipedriveのレビュー評価：
- 製品（G2）：8.6/10
- モバイルアプリ（Google Play）：3.3/5 → 6.6/10
- メールプラグイン（Google Workspace）：2.3/5 → 4.6/10
- 最終レビュー・スコア：6.6/10
料金
Proプラン（Pipedrive Premiumプラン）の料金：
- $59/ユーザー/月（年払い）
- $79/ユーザー/月（毎月払い）
よくある質問
CRMツールとは？
CRM（Customer Relationship Management）ツールとは、企業が顧客とのすべてのやり取りや関係を一つの場所で管理できるソフトウェアです。連絡先情報、営業リード、コミュニケーション履歴を追跡し、多くの場合はデータ入力も自動化することで、チームの時間を節約し、より効果的な営業を支援します。
CRMツールが重要な理由
CRMツールは顧客データを一元化するうえで欠かせません。それにより、より強固な関係を築き、パーソナライズされた体験を提供できます。また、パイプラインを整理して営業を後押しし、自動化によって生産性を高め、データに基づくインサイトを提供することで、ビジネスの成長を支援します。
CRMの3つのタイプとは？
CRMには次の3種類があります：
- オペレーショナルCRM： 営業、マーケティング、サービスのプロセスを効率化し、自動化します。
- アナリティカルCRM： 顧客データの分析に注力し、ビジネス上の洞察やトレンドを明らかにします。
- コラボレーティブCRM： 社内チーム間のコミュニケーションと情報共有を改善し、顧客により良いサービスを提供できるようにします。
このリストに含まれるものをはじめ、多くの最新CRMは、これら3つの要素を組み合わせています。
CRMツールに必要な主な機能とは？
注目すべき最も重要な機能は、連絡先とリード管理、視覚的な営業パイプライン、タスクとデータ入力の自動化、スムーズなメール統合、そして充実したレポートと分析機能です。外出の多い営業チームにとっては、優れたモバイルアプリも欠かせません。
B2B企業に最適なCRMツールは？
詳しくレビューした結果、Salesflareは、特にSMBにとって最適なB2B向けCRMです。Salesflareは、時間のかかるデータ入力のプロセスを自動化し、B2B営業チームをサポートするために特別に設計されています。これにより、チームは管理業務に費やす時間を減らし、関係構築やdealの成約により多くの時間を使えるようになります。
トップ8のCRMツールについては、以上です！
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