8 migliori CRM per consulenti e società di consulenza
Come scegliere e implementare un CRM per la tua attività di consulenza
La consulenza è un vero business basato sulle relazioni.
Ecco perché, per i consulenti, un sistema di customer relationship management (CRM) può davvero cambiare le carte in tavola.
Ho detto “può” perché, per farlo funzionare davvero a tuo vantaggio, devi scegliere con attenzione e implementare il tuo CRM.
Per aiutarti ad avere successo, ti presenterò alcuni dei migliori software CRM per consulenti e poi ti darò qualche consiglio su come configurarli e usarli con successo.
Ecco in breve cosa tratterò: 👇
- Cosa rende un CRM eccellente per i consulenti?
- Gli 8 migliori CRM per consulenti, in classifica
- Come configurare e usare un CRM da consulente
- Domande frequenti
Funzionalità fondamentali di un CRM per consulenti + metodologia di classificazione
Ecco 10 funzionalità fondamentali che una soluzione software CRM per consulenti può offrirti per aiutarti a seguire meglio i tuoi lead:
- Visualizza i tuoi lead in più pipeline con funzionalità drag-and-drop
- Aggiungi e gestisci i tuoi lead da LinkedIn (personale e Sales Nav) con un'estensione per Chrome
- Scopri quali persone conoscono i tuoi colleghi e quanto bene, grazie ai “punteggi della solidità della relazione” basati sul traffico email
- Ricevi un promemoria per le email a cui non hai risposto e per le conversazioni con i clienti che si sono interrotte
- Crea automaticamente contatti per le persone a cui invii email o con cui hai una riunione
- Arricchisci automaticamente il tuo database dei contatti sincronizzando le firme email dei tuoi contatti
- Traccia se le persone aprono le tue email e fanno clic sui link nelle email inviate da Gmail e Outlook
- Sincronizza in tempo reale la posta in arrivo e le riunioni del calendario con il CRM
- Invia sequenze di email automatizzate e personalizzate
- Digitalizza le informazioni di contatto con uno scanner di biglietti da visita integrato
Ora, sono tutte funzionalità utili che aiuteranno te (e il tuo team) a costruire relazioni migliori e a concludere più vendite… ma, a essere onesti, c'è qualcosa di ancora più importante: se userai davvero il CRM (oppure no). 👈
Avere un sistema CRM che non userai per la tua società di consulenza è, dopotutto, piuttosto inutile. E dato che molti CRM sono eccessivamente complessi, richiedono molto lavoro e sono difficili da navigare, è chiaro che devi prestare altrettanta attenzione anche a questo aspetto.
Per questo ho incluso il punteggio attuale di ogni software su G2, così puoi farti un'idea più precisa di come si posizionano. Il punteggio è suddiviso come segue:
- Facilità d’uso
- Facilità di configurazione
- Soddisfazione dei requisiti
- Qualità del supporto
- Facilità di fare affari
- Facilità di amministrazione
E per assicurarmi che il CRM funzioni bene anche sul telefono, dato che molti consulenti usano molto lo smartphone, ho raccolto anche un punteggio per l'app mobile da Google Play.
Per stilare infine la classifica dei migliori CRM per consulenti, ho calcolato la media dei punteggi delle recensioni su G2, per poi combinarla con il punteggio mobile e il punteggio delle funzionalità CRM per consulenti, così da ottenere… il punteggio finale! 🥇
Gli 8 migliori CRM per consulenti, in classifica
Per compilare questa classifica, ho esaminato un elenco di circa 600 CRM possibili per effettuare una preselezione. Poi ho testato personalmente ciascuno degli 8 CRM per consulenti selezionati e ho verificato quali funzionalità offre ognuno di essi, illustrandoti tutto in dettaglio qui sotto.
Non vuoi leggere tutto il confronto? 🤓
Gli 8 migliori CRM per consulenti e società di consulenza nel 2026 sono:
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- NetHunt CRM: 8.0/10
- HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
- Coevera: 7.6/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Zoho CRM: 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
- Pipedrive: 6.4/10
Vuoi entrare nei dettagli? Continua a leggere!
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
Se chiedo ai nostri clienti del settore della consulenza per cosa utilizzano essenzialmente Salesflare, la risposta è quasi sempre: per seguire meglio le nostre relazioni.
La missione di Salesflare è rendere il follow-up dei lead semplicissimo per te, senza costringerti a inserire dati per mantenere attivo il sistema. E con tantissime automazioni integrate per aiutarti a essere più produttivo.
Salesflare (fondato nel 2014) è utilizzato da migliaia di piccole e medie imprese che vendono B2B (soprattutto società di consulenza, agenzie, software house, aziende tecnologiche, …). È ai primi posti sulle piattaforme di recensioni ed è il software CRM per la consulenza numero 1 su Product Hunt, la principale community per gli appassionati di prodotti.
È interessante notare che Salesflare è l’unico CRM di questo elenco sviluppato esclusivamente per le vendite B2B. Non dovendo supportare l’utilizzo B2C, il software è più mirato e più semplice da usare se sei una società di consulenza che vende B2B.
L'app è strettamente integrata con Gmail (anche all'interno di Google Workspace), Outlook e LinkedIn, quindi non devi passare continuamente dalla posta in arrivo al software di vendita mentre tieni sotto controllo i lead di vendita. In più, aggiunge alcune funzionalità pratiche come il tracciamento integrato di email e sito web, i modelli di email e le sequenze di email.
Una recensione di un collega consulente
Ecco cosa ha scritto Juan Carlos A., un consulente, a proposito di Salesflare:
“In quanto solopreneur specializzato nella consulenza in materia di compliance, avere lo strumento CRM giusto è molto più di una semplice comodità: è essenziale. E da oltre 6 anni Salesflare è proprio questo strumento essenziale per me. Non è solo una componente delle mie attività aziendali: è una colonna portante del mio successo.
La natura intuitiva e facile da usare di Salesflare è ciò che mi ha conquistato inizialmente. La sua interfaccia chiara e lineare rende la gestione dei clienti il più semplice possibile. Le funzionalità di automazione sono una vera salvezza: mi liberano tempo prezioso, che ora posso dedicare ai miei clienti invece che a compiti amministrativi ripetitivi.
Una funzionalità che apprezzo particolarmente è l’integrazione perfetta di Salesflare con le email. Mi permette di tracciare con estrema precisione tutte le conversazioni e le interazioni con i clienti. Questo livello di organizzazione è inestimabile nel mio lavoro: garantisce che nulla sfugga e che ogni interazione con un cliente sia produttiva e significativa.
Il team di supporto clienti di Salesflare è una spanna sopra gli altri. Non solo risponde rapidamente, ma dimostra anche una conoscenza approfondita e un interesse sincero per il mio successo. È come avere un team allargato dedicato al supporto della mia attività.
Rispetto profondamente l’impegno di Salesflare nel miglioramento continuo. Il team evolve costantemente il prodotto, aggiunge funzionalità innovative e perfeziona quelle esistenti, dimostrando una dedizione all’eccellenza che rispecchia la filosofia della mia attività.
In sostanza, per me Salesflare è più di un CRM. È un partner affidabile nel mio percorso di consulente, che mi permette di gestire e ampliare la mia base clienti con una facilità senza precedenti. Sinceramente, non riesco a immaginare di gestire la mia attività senza.”
Valutazione
Funzionalità offerte da Salesflare: 10/10
- Visualizza i tuoi lead in più pipeline con funzionalità drag-and-drop
- Aggiungi e gestisci i tuoi lead da LinkedIn (personale e Sales Nav) con un'estensione per Chrome
- Scopri quali persone conoscono i tuoi colleghi e quanto bene, grazie ai “punteggi della solidità della relazione” basati sul traffico email
- Ricevi un promemoria per le email a cui non hai risposto e per le conversazioni con i clienti che si sono interrotte
- Crea automaticamente contatti per le persone a cui invii email o con cui hai una riunione
- Arricchisci automaticamente il tuo database dei contatti sincronizzando le firme email dei tuoi contatti
- Traccia se le persone aprono le tue email e fanno clic sui link nelle email inviate da Gmail e Outlook
- Sincronizza in tempo reale la posta in arrivo e le riunioni del calendario con il CRM
- Invia sequenze di email automatizzate e personalizzate
- Digitalizza le informazioni di contatto con uno scanner di biglietti da visita integrato
Funzionalità non offerte da Salesflare: nessuna
I punteggi delle recensioni di Salesflare su G2:
- Facilità d’uso: 9.5
- Facilità di configurazione: 9.5
- Soddisfa i requisiti: 9.3
- Qualità del supporto: 9.7
- Facilità di fare affari con il prodotto: 9.9
- Facilità di amministrazione: 9.5
I punteggi finali di Salesflare:
- Punteggio delle funzionalità CRM per consulenti: 10/10
- Punteggio complessivo (G2): 9.6/10
- Punteggio dell’app mobile: 4.8/5 → 9.6/10
- PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 9.7/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutto quanto sopra (10 funzionalità su 10) con il piano Salesflare Pro:
- 49 $/utente/mese (con fatturazione annuale)
- 64 $/utente/mese (con fatturazione mensile)
Prova Salesflare
Se non offri consulenza ad altre aziende (per esempio, se fai coaching per privati) e non segui attivamente le tue relazioni, uno dei CRM qui sotto potrebbe essere più adatto a te. Ma, se invece lo fai, prova Salesflare.
Ti bastano pochi minuti per iniziare una prova di Salesflare e seguire i tuoi lead in modo migliore.👈
Ti garantiamo che non troverai un CRM migliore per la tua azienda di consulenza! 👌
2. NetHunt CRM [8.0/10]
NetHunt CRM è un'azienda che sviluppa CRM, fondata nel 2015 in Ucraina. In origine ha costruito il suo prodotto attorno agli utenti Gmail, e ancora oggi questo è chiaramente il suo centro di gravità.
Il suo mercato obiettivo, a giudicare dal sito web, è ampio al punto da risultare generico. Cita agenzie di viaggio, studi legali, aziende automobilistiche e molti altri settori, ma non sembra particolarmente pensato per consulenti o aziende di servizi in particolare.
Il software funziona dentro Gmail, ma può anche essere aperto in una scheda separata. È questo che lo rende interessante per i consulenti: se una parte consistente del lavoro con i clienti avviene via email, NetHunt mantiene la gestione dei contatti e la pipeline vicine al luogo in cui trascorri già il tuo tempo. La sua interfaccia segue il Material Design di Google, quindi risulta abbastanza familiare agli utenti Gmail, anche se l'interfaccia appare un po' datata.
In base alle recensioni e ai punteggi di G2, la funzionalità più forte di NetHunt sembra essere ancora il tracciamento delle email di Gmail. È coerente con le sue origini Gmail-first. Oggi l'azienda si presenta più ampiamente come un CRM per gestire tutte le comunicazioni con i clienti, ma non è altrettanto chiaro se sia questa promessa più ampia ad avere il maggior valore per i clienti.
Metterlo alla prova
NetHunt fa la sua impressione migliore quando lo si usa nel modo in cui lavorano davvero molti consulenti: dentro l'email, gestendo conversazioni, follow-up e una pipeline di deal o clienti relativamente semplice. Ho potuto trasformare il mittente di un'email in un contatto e in un'azienda, collegare le conversazioni alle schede, aggiornare i campi e portare avanti le opportunità senza uscire da Gmail. Questa parte è davvero comoda.
Per i consulenti che vivono nella posta in arrivo, questa configurazione ha un'attrattiva evidente. Non devi passare continuamente dall'email a un CRM separato solo per tenere traccia di chi ha detto cosa, di cosa richiede un follow-up o della posizione di un lead. Ho testato anche gli strumenti di tracciamento delle email e di follow-up di Gmail, e hanno funzionato come previsto. Per i consulenti che fanno attività di outreach o gestiscono un flusso costante di prospect, è una funzionalità utile.
Il rovescio della medaglia è che NetHunt sembra più adatto ai consulenti con un processo di vendita abbastanza lineare. Quando si va oltre la gestione dei contatti, il follow-up via email e una pipeline di base, inizia a risultare meno elegante. Una configurazione più approfondita, i flussi di lavoro e le funzionalità di collaborazione più ampie lo fanno sembrare più un CRM tradizionale applicato a Gmail che qualcosa progettato appositamente per il lavoro di consulenza. Vale anche la pena notare che le sequenze sono disponibili solo nel piano Business, quindi una delle sue funzionalità più utili non è inclusa nei piani più economici.
Il mio parere: NetHunt può funzionare bene per i consulenti che trascorrono gran parte della giornata in Gmail e vogliono un CRM che rimanga vicino a quel flusso di lavoro. Ma se cerchi qualcosa che sembri davvero progettato per gestire le relazioni con i clienti, i progetti e cicli di vendita consultivi più lunghi, non sarebbe la mia prima scelta.
Valutazione
Funzionalità offerte da NetHunt CRM: 6/10
- Visualizza i tuoi lead in più pipeline drag-and-drop
- Aggiungi e gestisci i tuoi lead da LinkedIn (personale e Sales Nav) con un'estensione per Chrome
- Ricevi un promemoria per le email a cui non hai risposto e per le conversazioni con i clienti che si sono interrotte
- Crea automaticamente contatti per le persone a cui invii email o con cui hai una riunione
- Sincronizza in tempo reale la posta in arrivo delle tue email e le riunioni del calendario con il CRM
- Invia sequenze di email automatizzate e personalizzate
Funzionalità che NetHunt CRM non offre:
- Scopri chi conoscono i tuoi colleghi e quanto bene, grazie ai “punteggi di solidità della relazione” basati sul traffico delle loro email
- Arricchisci automaticamente il tuo database dei contatti sincronizzando le firme email dei tuoi contatti
- Traccia se le persone aprono le tue email e fanno clic sui link nelle email inviate sia da Gmail sia da Outlook
- Digitalizza le informazioni dei contatti con uno scanner di biglietti da visita integrato
Valutazione delle recensioni su G2:
- Facilità d'uso: 9.1
- Facilità di configurazione: 9.0
- Soddisfa i requisiti: 8.9
- Qualità del supporto: 9.3
- Facilità di fare affari con l'azienda: 9.3
- Facilità di amministrazione: 9.1
Risultato finale
- Punteggio delle funzionalità CRM per consulenti: 6/10
- Punteggio complessivo (G2): 9.1/10
- Punteggio dell'app mobile: 4.4/5 → 8.8/10
- PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 8.0/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutte le funzionalità sopra elencate (6 su 10) con il piano Business di NetHunt CRM:
- “Parla con noi” (con fatturazione annuale)
- 60 $/utente/mese (con fatturazione mensile)
NetHunt CRM offre una prova gratuita di 14 giorni.
3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpot è una piattaforma di automazione del marketing diventata una piattaforma per tutto. È stata fondata nel 2005 con l’obiettivo di rendere più semplice l’automazione del marketing.
Oggi, il principale punto di forza di HubSpot è offrire una soluzione all-in-one che comprende marketing, vendite, assistenza e operations. Se non ti piace usare app diverse e integrarle (con strumenti come Zapier e integrazioni native), allora HubSpot potrebbe essere quello che cerchi.
“HubSpot è noto per la sua interfaccia pulita e intuitiva. Che tu sia alle prime armi con i software di vendita o un utente esperto, è facile orientarsi e trovare rapidamente gli strumenti di cui hai bisogno”, scrive Gadam L., amministratore di sistemi, parlando di HubSpot Sales Hub.
Per ottenere funzionalità paragonabili a quelle offerte dagli altri software CRM per società di consulenza presenti in questa classifica, devi acquistare due prodotti HubSpot: il suo CRM e Sales Hub.
Questo rende un po’ elevato il prezzo per ottenere tutte queste pratiche funzionalità (6 funzionalità): si parte da 90-100 $/utente/mese, a cui si aggiunge una tariffa obbligatoria di 1500 $ per l’onboarding.
Metterlo alla prova
Quando ho testato HubSpot CRM e Sales Hub, ho trovato il processo di configurazione piuttosto semplice, soprattutto considerando la gamma di funzionalità disponibili. L’interfaccia utente della piattaforma è pulita e intuitiva, quindi è facile passare da uno strumento all’altro, come il manager della pipeline, il tracciamento delle email e lo strumento per programmare le riunioni.
Una delle funzionalità che ho apprezzato di più è stata l’integrazione delle email. HubSpot registrava automaticamente tutte le mie email e forniva analisi utili, come i tassi di apertura e i clic sui collegamenti. Anche lo strumento per programmare le riunioni si è rivelato un punto di forza: mi permetteva di organizzare e gestire facilmente le riunioni con i clienti direttamente dal CRM.
Ho però riscontrato anche alcune limitazioni. Sebbene il CRM sia completo, alcune delle funzionalità più avanzate sono bloccate dietro paywall aggiuntivi, che possono far aumentare rapidamente i costi. La necessità di acquistare anche Sales Hub per sbloccare l’intero set di funzionalità potrebbe rappresentare un eccesso dal punto di vista finanziario per le società di consulenza più piccole.
Valutazione
Funzionalità offerte da HubSpot CRM + Sales Hub: 6/10
- Visualizza i tuoi lead in più pipeline con funzionalità drag-and-drop
- Arricchisci automaticamente il database dei contatti sincronizzando le firme email dei tuoi contatti
- Traccia se le persone aprono le tue email e fanno clic sui collegamenti nelle email che invii da Gmail e Outlook
- Sincronizza in tempo reale la posta in arrivo e le riunioni del calendario con il CRM
- Invia sequenze di email automatizzate e personalizzate
- Digitalizza le informazioni di contatto con uno scanner integrato per biglietti da visita
Funzionalità che HubSpot CRM + Sales Hub non offre:
- Aggiungi e gestisci i tuoi lead da LinkedIn (personale e Sales Nav) con un’estensione di Chrome
- Scopri chi conoscono i tuoi colleghi e quanto è solida la relazione, grazie ai “punteggi della solidità della relazione” basati sul loro traffico email
- Ricevi promemoria delle email a cui non hai risposto e delle conversazioni con i clienti che si sono interrotte
- Crea automaticamente contatti per le persone a cui invii email o con cui hai riunioni
Valutazioni delle recensioni su G2 per HubSpot CRM + Sales Hub:
- Facilità d’uso: 8,6
- Facilità di configurazione: 8,3
- Soddisfa i requisiti: 8,5
- Qualità del supporto: 8,5
- Facilità di fare affari con il prodotto: 8,7
- Facilità di amministrazione: 8,6
Punteggi finali di HubSpot CRM + Sales Hub:
- Punteggio delle funzionalità CRM per consulenti: 6/10
- Punteggio complessivo (G2): 8,5/10
- Punteggio dell’app mobile: 4,6/5 → 9,2/10
- PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 7,9/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutte le funzionalità elencate sopra (6 su 10) con il piano Professional di HubSpot Sales Hub:
- 90 $/licenza/mese (con fatturazione annuale)
- 100 $/licenza/mese (con fatturazione mensile, ma con impegno annuale)
+ una tariffa obbligatoria aggiuntiva di 1500 $ per l’onboarding
HubSpot offre una prova gratuita da 14 a 30 giorni.
4. Coevera [7.6/10]
Coevera (precedentemente Pipeliner CRM) è un’azienda software fondata nel 2009 con l’obiettivo di sviluppare software migliori per i venditori.
Sebbene le persone che vogliono gestire meglio le proprie relazioni raramente confrontino Salesflare con Coevera, ho deciso di includerlo in questo confronto perché il software è utilizzato da molte società di consulenza e si concentra sul “riportare la «R» nel CRM”.
Rispetto alle altre piattaforme di questo confronto, il software offre una gamma di funzionalità piuttosto ampia, anche se appare un po’ datato e non è particolarmente facile da usare.
Il prezzo di Coevera aumenta piuttosto rapidamente quando hai bisogno di più funzionalità, il che probabilmente lo rende più adatto ad aziende di medie dimensioni con maggiori disponibilità economiche.
“[Mi piacciono la] funzionalità di gerarchia degli account, l’importazione dei profili social, la facilità d’uso [e le] numerose funzionalità personalizzabili”, scrive Jeremy M., direttore dello sviluppo commerciale presso un’azienda di decorazione di negozi, a proposito di Coevera.
Metterlo alla prova
Testare Coevera è stato come entrare in una piattaforma progettata con una forte attenzione alla rappresentazione visiva dei dati. La visualizzazione della pipeline colpisce in modo particolare: offre un’interfaccia chiara e colorata con funzionalità drag-and-drop, che rende semplice tracciare lo stato di ogni lead.
Mentre lavoravo con il CRM, ho notato che eccelle nella visualizzazione del processo di vendita. Puoi personalizzare le fasi della pipeline in base al tuo specifico flusso di lavoro, un dettaglio davvero apprezzabile. Anche la possibilità di tracciare l’interazione con le email si è rivelata utile, perché offriva informazioni su quali prospect interagivano con le mie email.
Detto questo, l’interfaccia utente mi è sembrata un po’ datata e disordinata, soprattutto rispetto ai CRM più moderni. L’abbondanza di funzionalità, per quanto potente, può risultare a volte opprimente e richiede una curva di apprendimento più ripida. Inoltre, esplorando le funzionalità più avanzate, ho notato che il prezzo aumentava rapidamente, rendendo il prodotto più adatto a team più grandi con budget più consistenti.
Valutazione
Funzionalità offerte da Coevera: 5/10
- Visualizza i tuoi lead in più pipeline drag-and-drop
- Traccia se le persone aprono le tue email e fanno clic sui link nelle email inviate da Gmail e Outlook
- Sincronizza in tempo reale la tua posta in arrivo e le riunioni del calendario con il CRM
- Invia sequenze di email automatizzate e personalizzate
- Digitalizza le informazioni dei contatti con uno scanner di biglietti da visita integrato
Funzionalità non offerte da Coevera:
- Aggiungi e gestisci i tuoi lead da LinkedIn (profilo personale e Sales Nav) con un’estensione per Chrome
- Scopri chi conoscono i tuoi colleghi e quanto bene, grazie ai “punteggi della solidità della relazione” basati sul loro traffico email
- Ricevi un promemoria per le email a cui non hai risposto e per le conversazioni con i clienti che si sono interrotte
- Crea automaticamente contatti per le persone a cui invii email o con cui partecipi a una riunione
- Arricchisci automaticamente il database dei contatti sincronizzando le firme email dei tuoi contatti
I punteggi delle recensioni di Coevera su G2:
- Facilità d’uso: 9.4
- Facilità di configurazione: 9.2
- Soddisfa i requisiti: 9.3
- Qualità del supporto: 9.3
- Facilità di fare affari con il prodotto: 9.4
- Facilità di amministrazione: 9.3
I punteggi finali di Coevera:
- Punteggio delle funzionalità del CRM per consulenti: 5/10
- Punteggio complessivo (G2): 9.3/10
- Punteggio dell’app mobile: 4.3/5 → 8.6/10
- PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 7.6/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutte le funzionalità elencate sopra (5 su 10) con il piano Business di Coevera:
- 85 $/utente/mese (con fatturazione annuale)
- 100 $/utente/mese (con fatturazione mensile)
Coevera offre una prova gratuita di 14 giorni.
5. Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM (precedentemente noto come Freshsales) è un CRM molto diffuso di Freshworks, l’azienda dietro / inizialmente chiamata Freshdesk. Freshworks è stata fondata nel 2010 per offrire ai team del supporto clienti una soluzione migliore e più economica.
Il principale punto di forza del CRM è l’ampiezza delle sue funzionalità. È inoltre riuscito a offrire questa vasta gamma di funzionalità attraverso un’interfaccia più facile da usare rispetto a quella del suo concorrente/predecessore della stessa città, Zoho.
Ciò che rende Freshworks forte è anche il suo punto debole: l'interfaccia è piena di così tanti piccoli pulsanti che tra gli effetti collaterali più comuni dell'utilizzo della piattaforma troviamo un lieve mal di testa, stanchezza e vertigini. 😅
Metterlo alla prova
Quando ho testato Freshworks CRM, l’interfaccia mi è sembrata subito ricca di funzionalità, ma anche un po’ opprimente. Il CRM offre un’ampia gamma di strumenti, dalla gestione dei lead al tracciamento delle email, tutto all’interno di un’unica piattaforma. Tuttavia, orientarsi tra queste funzionalità richiedeva un po’ più di impegno di quanto avessi previsto.
Uno degli aspetti più interessanti è stata la funzionalità di tracciamento delle email, che forniva informazioni in tempo reale sulla possibilità che i destinatari avessero aperto le mie email e fatto clic sui link. Anche lo strumento di gestione della pipeline si è rivelato piuttosto funzionale, permettendomi di spostare i lead tra le diverse fasi con facilità tramite drag-and-drop.
Lo svantaggio è che il numero elevato di funzionalità e pulsanti dell’interfaccia ha generato un po’ di confusione iniziale. Sebbene il CRM offra grande profondità, è facile sentirsi persi se non si ha già familiarità con il suo layout. Questo potrebbe rallentare il tuo flusso di lavoro, soprattutto se gestisci contemporaneamente più clienti o progetti.
Valutazione
Funzionalità offerte da Freshworks CRM: 4/10
- Visualizza i tuoi lead in più pipeline drag-and-drop
- Traccia se le persone aprono le tue email e cliccano sui link contenuti nelle email inviate da Gmail e Outlook
- Sincronizza in tempo reale la posta in arrivo e le riunioni del calendario con il CRM
- Invia sequenze di email automatizzate e personalizzate
Funzionalità che Freshworks CRM non offre:
- Aggiungi e gestisci i tuoi lead da LinkedIn (personale e Sales Nav) con un’estensione per Chrome
- Scopri chi conoscono i tuoi colleghi e quanto bene, grazie ai “punteggi della forza della relazione” basati sul traffico delle loro email
- Ricevi un promemoria sulle email a cui non hai risposto e sulle conversazioni con i clienti che si sono interrotte
- Crea automaticamente i contatti delle persone a cui invii email o con cui hai riunioni
- Arricchisci automaticamente il tuo database di contatti sincronizzando le firme email dei tuoi contatti
- Digitalizza le informazioni di contatto con uno scanner di biglietti da visita integrato
I punteggi delle recensioni di Freshworks CRM su G2:
- Facilità d’uso: 9.1
- Facilità di configurazione: 8.9
- Soddisfa i requisiti: 8.9
- Qualità del supporto: 9.0
- Facilità di fare affari con il prodotto: 9.1
- Facilità di amministrazione: 9.0
I punteggi finali di Freshworks CRM:
- Punteggio delle funzionalità CRM per consulenti: 4/10
- Punteggio complessivo (G2): 9.0/10
- Punteggio dell’app mobile: 3.8/5 → 7.6/10
- PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 6.9/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutte le funzionalità sopra elencate (4 su 10) con il piano Enterprise di Freshsales*:
- $59/utente/mese (con fatturazione annuale)
- $71/utente/mese (con fatturazione mensile)
* Sequenze con limiti più stringenti disponibili anche nel piano Pro
6. Zoho CRM [6.7/10]
Zoho è un nome noto a tutti nel settore dei CRM, quindi non potevo escluderlo da questa classifica.
L’azienda ha lanciato il suo prodotto CRM per le piccole imprese nel 2005 e storicamente si è posizionata come un’alternativa più economica a Salesforce. Questo è subito il suo principale punto di forza.
Se stai cercando un software CRM per la consulenza, Zoho offre molti piani (e persino diversi prodotti: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). La maggior parte delle quattro funzionalità qui sotto è disponibile nel piano Standard di Zoho CRM, che propone il prezzo più basso tra le piattaforme di questo confronto.
Metterlo alla prova
Provando Zoho CRM, l’ho trovato un’opzione solida e conveniente, con un set completo di funzionalità per la fascia di prezzo. L’interfaccia della piattaforma è lineare e sono riuscito a configurare le mie pipeline e a iniziare a gestire i lead in tempi relativamente brevi.
Gli strumenti di tracciamento delle email e di gestione della pipeline di Zoho CRM hanno funzionato bene: il sistema registrava automaticamente le email e offriva una rappresentazione visiva del mio processo di vendita. La funzionalità drag-and-drop nella pipeline rendeva semplice spostare i lead tra le diverse fasi.
Ho notato, però, alcune limitazioni. Il design della piattaforma sembra un po’ datato e muoversi tra le varie funzionalità è stato meno intuitivo rispetto ad altri CRM. Inoltre, sebbene Zoho CRM offra un’ampia gamma di strumenti, molte funzionalità avanzate richiedono piani di livello superiore, cosa che potrebbe ridurne l’attrattiva come soluzione a basso costo.
Valutazione
Punteggio delle funzionalità offerte da Zoho CRM: 4/10
- Visualizza i tuoi lead in più pipeline con funzionalità drag-and-drop
- Traccia se le persone aprono le tue email e fanno clic sui link nelle email inviate da Gmail e Outlook
- Sincronizza in tempo reale la posta in arrivo e le riunioni del calendario con il CRM
- Digitalizza le informazioni di contatto con uno scanner di biglietti da visita integrato
Funzionalità non offerte da Zoho CRM:
- Aggiungi e gestisci i tuoi lead da LinkedIn (personale e Sales Nav) con un’estensione per Chrome
- Scopri chi conoscono i tuoi colleghi e quanto bene, con i “punteggi della solidità della relazione” basati sul traffico delle loro email
- Ricevi un promemoria per le email a cui non hai risposto e per le conversazioni con i clienti che si sono interrotte
- Crea automaticamente i contatti delle persone a cui invii email o con cui hai riunioni
- Arricchisci automaticamente il tuo database dei contatti sincronizzando le firme email dei tuoi contatti
- Invia sequenze di email automatizzate e personalizzate
I punteggi delle recensioni di Zoho CRM su G2:
- Facilità d’uso: 8.1
- Facilità di configurazione: 7.6
- Soddisfa i requisiti: 8.2
- Qualità del supporto: 7.4
- Facilità di fare affari con il prodotto: 7.9
- Facilità di amministrazione: 7.8
I punteggi finali di Zoho CRM:
- Punteggio delle funzionalità CRM per consulenti: 4/10
- Punteggio complessivo (G2): 7,8/10
- Punteggio dell’app mobile: 4,2/5 → 8,4/10
- PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 6,7/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutte le funzionalità elencate sopra (4 su 10) con il piano Professional di Zoho CRM:
- 23 $/utente/mese (con fatturazione annuale)
- 35 $/utente/mese (con fatturazione mensile)
+20% se vuoi ottenere il “supporto Premium” (cioè un supporto paragonabile a quello che ricevi altrove)
7. Salesforce Sales Cloud [6,5/10]
Salesforce è di gran lunga l’azienda CRM più grande al mondo e nel 2026 controlla circa il 20% del mercato. È stata fondata nel 1999 in California da un ex dirigente di Oracle.
Salesforce offre alle grandi aziende una piattaforma enorme, che consiste essenzialmente in un insieme di blocchi costitutivi con cui puoi costruire qualsiasi cosa, nella possibilità di personalizzare tutto e nella promessa di connettersi a qualsiasi altro software tu stia utilizzando.
Un’implementazione di Salesforce richiede in genere un’altra azienda di consulenza che analizzi le esigenze e il flusso di lavoro dell’azienda, configuri tutto in Salesforce, lo colleghi agli altri software, formi i dipendenti e segua gli ulteriori cambiamenti necessari in seguito.
Sebbene il software non sia particolarmente adatto alle aziende di consulenza piccole e medie e non sia davvero pensato per il follow-up delle vendite, nessun confronto è completo senza menzionare il leader di mercato.
Metterlo alla prova
Quando ho testato Salesforce Sales Cloud, è stato subito chiaro che la piattaforma è pensata per operazioni complesse e su larga scala. Il processo di configurazione è stato approfondito, con un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione disponibili per adattare il CRM alle esigenze specifiche dell’azienda.
Uno degli aspetti più impressionanti di Salesforce è la sua capacità di integrarsi con praticamente qualsiasi altro software, il che lo rende una vera potenza per le aziende con stack tecnologici complessi. Le funzionalità di tracciamento delle email e sincronizzazione del calendario hanno funzionato bene, registrando automaticamente le comunicazioni e le riunioni.
Tuttavia, ho avuto la sensazione che usare Salesforce Sales Cloud per una piccola azienda di consulenza fosse eccessivo. La piattaforma offre un’enorme quantità di funzionalità, ma questo la rende anche più difficile da navigare. Inoltre, la necessità di ricorrere a consulenti di terze parti per implementare e personalizzare il CRM può rappresentare un ostacolo significativo per i team più piccoli, sia in termini di tempo sia di costi.
Valutazione
Funzionalità offerte da Salesforce Sales Cloud: 3/10
- Visualizza i tuoi lead in più pipeline con funzionalità drag-and-drop
- Traccia se le persone aprono le tue email e cliccano sui link nelle email inviate da Gmail e Outlook
- Sincronizza in tempo reale la posta in arrivo e le riunioni del calendario con il CRM
Funzionalità non offerte da Salesforce Sales Cloud:
- Aggiungi e gestisci i tuoi lead da LinkedIn (profilo personale e Sales Nav) con un’estensione per Chrome
- Scopri quali persone conoscono i tuoi colleghi e quanto bene, grazie ai “punteggi della solidità della relazione” basati sul traffico delle loro email
- Ricevi un promemoria per le email a cui non hai risposto e per le conversazioni con i clienti che si sono interrotte
- Crea automaticamente contatti per le persone a cui invii email o con cui hai riunioni
- Arricchisci automaticamente il tuo database dei contatti sincronizzando le firme email dei tuoi contatti
- Invia sequenze di email automatizzate e personalizzate
- Digitalizza le informazioni di contatto con uno scanner integrato per biglietti da visita
I punteggi delle recensioni di Salesforce Sales Cloud su G2:
- Facilità d’uso: 8,1
- Facilità di configurazione: 7,5
- Soddisfazione dei requisiti: 8,8
- Qualità del supporto: 8,2
- Facilità nel fare affari: 8,3
- Facilità di amministrazione: 8,0
I punteggi finali di Salesforce Sales Cloud:
- Punteggio delle funzionalità CRM per consulenti: 3/10
- Punteggio complessivo (G2): 8,2/10
- Punteggio dell’app mobile: 4,2/5 → 8,4/10
- PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 6,5/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutte le funzionalità elencate sopra (3 su 10) con il piano Salesforce Sales Cloud Pro Suite:
- 100 $/utente/mese (con fatturazione annuale בלבד)
Salesforce offre una prova gratuita di 30 giorni.
8. Pipedrive [6,4/10]
Pipedrive è un software CRM facile da usare e da configurare per le piccole aziende e le startup, incluse molte società di consulenza, e per questo viene spesso confrontato con Salesflare.
L’azienda è stata fondata nel 2011 per lanciare una reazione contraria ai sistemi enterprise come Salesforce, costruiti più per le esigenze delle grandi aziende che per quelle dei team di vendita. Pipedrive è nato proprio per cambiare questa situazione.
Sebbene l’azienda si concentri sull’aiutarti a gestire meglio le vendite, continua a non offrire alcune delle funzionalità più moderne disponibili su altre piattaforme in questo ambito, cosa che purtroppo lo fa finire in fondo a questa classifica.
Metterlo alla prova
Quando ho testato Pipedrive, ho notato subito quanto la piattaforma sia orientata alla visualizzazione. La vista della pipeline è al centro dell’esperienza e offre un’interfaccia chiara con funzionalità drag-and-drop, che ha reso facile gestire i deal. Spostare i deal da una fase all’altra è stato intuitivo e ho apprezzato la possibilità di personalizzare le fasi per riflettere il mio specifico processo di consulenza.
Una funzionalità che si è distinta è stata la gestione delle attività. Pipedrive ti invita a impostare un’attività di follow-up per ogni deal, assicurandosi che nulla passi inosservato. Questa attenzione all’azione mi ha dato la sensazione di andare sempre avanti con i miei lead e clienti, invece di lasciare che i deal si arenassero.
Tuttavia, ho trovato l’integrazione email di Pipedrive piuttosto basilare rispetto ad altri CRM. Sebbene permetta il tracciamento e una semplice automazione, non registrava automaticamente le email con il livello di completezza che avrei desiderato, richiedendo un po’ più di inserimento manuale per mantenere registri accurati.
Nel complesso, Pipedrive ha offerto un’esperienza CRM solida e lineare, soprattutto per chi preferisce un approccio visivo alla gestione della propria pipeline di vendita. L’attenzione alle attività e la facilità d’uso lo rendono un concorrente di tutto rispetto, anche se ho sentito la mancanza di alcune delle funzionalità di automazione più avanzate disponibili nelle alternative a Pipedrive.
Valutazione
Funzionalità offerte da Pipedrive: 4/10
- Visualizza i tuoi lead in più pipeline drag-and-drop
- Traccia se le persone aprono le tue email e cliccano sui link contenuti nelle email inviate da Gmail e Outlook
- Sincronizza in tempo reale la posta in arrivo e le riunioni del calendario con il CRM
- Invia sequenze di email automatizzate e personalizzate
Funzionalità che Pipedrive non offre:
- Aggiungi e gestisci i tuoi lead da LinkedIn (personale e Sales Nav) con un’estensione per Chrome
- Scopri chi conoscono i tuoi colleghi e quanto bene, grazie ai “punteggi della forza della relazione” basati sul traffico delle loro email
- Ricevi un promemoria sulle email a cui non hai risposto e sulle conversazioni con i clienti che si sono interrotte
- Crea automaticamente i contatti delle persone a cui invii email o con cui hai riunioni
- Arricchisci automaticamente il tuo database di contatti sincronizzando le firme email dei tuoi contatti
- Digitalizza le informazioni di contatto con uno scanner di biglietti da visita integrato
I punteggi delle recensioni di Pipedrive su G2:
- Facilità d’uso: 8.9
- Facilità di configurazione: 8.7
- Soddisfa i requisiti: 8.4
- Qualità del supporto: 8.4
- Facilità di fare affari: 8.7
- Facilità di amministrazione: 8.6
I punteggi finali di Pipedrive:
- Punteggio delle funzionalità CRM per consulenti: 4/10
- Punteggio complessivo (G2): 8.6/10
- Punteggio dell’app mobile: 3.3/5 → 6.6/10
- PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 6.4/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutte le funzionalità elencate sopra (4 su 10) con il piano Premium di Pipedrive:
- $49/utente/mese (con fatturazione annuale)
- $79/utente/mese (con fatturazione mensile)
Pipedrive offre una prova gratuita di 14 giorni.
Come configurare e usare un CRM come consulente
Ecco alcuni consigli di base su come configurare il tuo CRM e usarlo con successo.
Si basano sulla mia vasta esperienza nel supportare società di consulenza e consulenti indipendenti nella gestione delle loro relazioni e dei loro processi di vendita.
Puoi anche dare un’occhiata alla mia guida dettagliata su come una società di consulenza usa il proprio CRM per moltiplicare per 10 le vendite.
1. Costruire un processo di vendita ripetibile e abbastanza semplice da seguire
Se ti trovi a gestire una serie di lead diversi attraverso cicli di vendita relativamente lunghi, è importante avere sempre ben chiaro quale sia il passo successivo per ciascuno di loro.
In questo modo puoi guidarli facilmente tutti dal momento in cui hanno un problema aziendale fino a quando ti assumono come consulente per risolverlo.
In genere, un processo di vendita di questo tipo è composto dalle seguenti fasi:
- Lead: qualcuno che vuoi contattare.
- Contattato: hai contattato questo lead riguardo ai tuoi servizi.
- Qualificato: hai stabilito di poter vendere i tuoi servizi al lead (ha un’esigenza, un budget, una timeline e stai parlando con la persona giusta all’interno dell’azienda).
- Proposta fatta: hai presentato una proposta.
- Vinto: ha accettato la tua proposta.
- Perso: non era qualificato oppure non ha accettato la tua proposta.
- Frigo (facoltativo): era qualificato, fatta eccezione per la timeline. Era uno di quei casi da “sì, assolutamente, ma non adesso”. Continua a coltivare questi lead!
La cosa migliore è fermarti un momento, sederti e riflettere su come si presenta questo processo nel tuo caso. Scrivi in un documento i nomi delle fasi e una breve descrizione di ciascuna, così da poterlo usare come riferimento per te e per il tuo team. Più sarà personalizzato, meglio sarà, ma mantienilo semplice.
2. Concordare con il team come utilizzare il CRM
Anche se un approccio orientato all’azione presenta vantaggi evidenti, la maggior parte delle aziende che implementano un CRM non si prende quel breve, ma essenziale momento per riunirsi con i propri team. E non deve essere complicato.
Ecco come puoi procedere:
1. Avviare un documento condiviso
Ti basta creare un nuovo documento condiviso in Google Docs o Microsoft Office 365. È importante che l’intero team (di vendita) abbia accesso al documento.
Puoi usare i seguenti titoli di sezione (e i punti di discussione tra parentesi):
-
- Come tracciamo il nostro processo di vendita? (fasi della pipeline di vendita (vedi sopra), utilizziamo o no le attività, quando impostare promemoria automatici, viste filtrate, …)
- Come prendiamo in carico e seguiamo i lead? (responsabilità, timeline, automazione, …)
- Quali sono i dati fondamentali che tracciamo? (campi più importanti e campi personalizzati → cosa è essenziale e cosa significa)
- Chi può accedere e fare cosa? (ruoli di autorizzazione, accesso ai dati fondamentali e alla pipeline, modelli di email, filtri salvati, …)
- Quali metriche tracciamo? (dashboard e report)
- Con cosa è integrato il nostro CRM? (integrazioni semplici)
- Chi contattare in caso di problemi o domande? (referente o referenti)
2. Discutere ogni sezione con il team
Organizza una breve discussione per condividere idee e allinearti su un modo di lavorare. Metti per iscritto le vostre decisioni in modo breve, ma chiaro.
Questa discussione non deve durare più di qualche ora, ma aumenterà di molto le tue probabilità di successo.
Dopotutto, se ogni persona del team utilizza il CRM in modo leggermente diverso, non può davvero diventare uno strumento di collaborazione, una fonte di insight, una fonte unica di verità o qualsiasi altra cosa ti aspettassi che ti aiutasse a ottenere.
3. Usarlo come riferimento e aggiornarlo quando necessario
D’ora in poi, questo documento non sarà solo un riferimento condiviso su come lavorerete insieme nel CRM. Potrà anche diventare un pratico documento di onboarding per le persone che entreranno in azienda in futuro.
3. Impegnati a non perdere mai un lead valido
Può sembrare un punto quasi scontato, ma impegnarti a non perdere mai un lead valido può fare una grande differenza nei tuoi risultati di vendita.
Uno dei nostri clienti nel settore della consulenza (un team di 3 persone) ha dichiarato di aver generato un milione di dollari di vendite in più semplicemente passando da un foglio Excel a Salesflare e gestendo meglio il follow-up dei lead.
Per ribadire ancora una volta l’ovvio: è molto più facile generare ricavi aggiuntivi gestendo meglio i lead attuali che generando più lead.
Due ostacoli che individuo spesso:
- Un’azienda non decide attivamente di concentrarsi su un buon follow-up (sempre di corsa!)
- Non è riuscita a farlo con il CRM precedente (troppo lavoro)
Se decidi di usare Salesflare, il nostro CRM traccerà per te i tuoi lead e clienti e ti ricorderà persino di fare follow-up quando te ne dimentichi.
In generale, è utile fermarsi un momento e porsi questa domanda: come farò a capire quali deal stanno sfuggendo? Attraverso le attività, i promemoria automatici (basati sull’inattività), le viste filtrate (per data dell’ultima email, data dell’ultima riunione, data dell’ultima interazione, data dell’ultima modifica della fase), …?
4. Invia email personalizzate su larga scala per mantenere vive le relazioni (webinar, casi di studio, …)
Se stai già mettendo in pratica i tre suggerimenti precedenti, questo è la ciliegina sulla torta.
Anche se fai un follow-up perfetto con i lead nella tua pipeline, molti di loro non arriveranno alla fase “Vinto”: in questo momento non hanno bisogno dei tuoi servizi, non hanno tempo, non hanno ancora il budget, hanno altre priorità, …
Se il targeting iniziale era corretto, però, molti di loro potrebbero diventare lead validi in futuro, quindi sarebbe uno spreco lasciarli andare.
Invece, è una buona idea investire un po’ di tempo ogni mese o trimestre per costruire con loro una relazione più solida.
Aggiungerli su LinkedIn e pubblicare contenuti pertinenti è un buon punto di partenza, ma per costruire davvero delle relazioni dovrai restare più vicino a loro.
Il modo migliore per farlo è offrire valore direttamente nella loro posta in arrivo. Può trattarsi di un invito personale a un webinar, di una ricerca interessante su un argomento di cui si occupano, di una guida, di un caso di studio pratico su un cliente che hai aiutato, …
6 degli 8 CRM qui sopra ti permettono di inviare email personalizzate o sequenze di email ai tuoi lead: sfruttali al meglio!
Bonus: segui un corso specializzato / affidati a un coach
In Salesflare, siamo qui per aiutarti a costruire relazioni migliori con i tuoi clienti di consulenza e a concludere più vendite. Non ci limitiamo a offrirti il software: il nostro team può anche consigliarti su come utilizzarlo al meglio nel tuo caso specifico (ecco un esempio di come usare un CRM come consulente, se ti interessa!). Inviaci semplicemente un messaggio nella chat del nostro sito web!
Noi, però, non offriamo corsi completi o coaching sull’argomento. Se è questo che stai cercando, ti consiglio di dare un’occhiata all’offerta di Consulting Success. Sono attivi da un po’ di tempo e sono noti per aiutare davvero i loro clienti a ottenere risultati migliori. Non fidarti solo della mia parola o della loro: dai un’occhiata alle numerose testimonianze sulla landing page del loro corso “coaching for consultants”.
Domande frequenti
Che cos’è un CRM nella consulenza?
L’acronimo “CRM” è l’abbreviazione di customer relationship management, ovvero gestione delle relazioni con i clienti. È una strategia che le società di consulenza e altre aziende utilizzano per gestire le interazioni con i clienti e con i potenziali clienti, ma molto spesso indica anche i sistemi software che rendono possibile mettere in pratica questa strategia.
Quale CRM utilizza McKinsey?
Poiché McKinsey è una società di consulenza enterprise che lavora con altre grandi aziende, utilizza un CRM enterprise chiamato Salesforce. Ha inoltre un’alleanza ufficiale con Salesforce per portare i servizi CRM del leader di mercato ai propri clienti.
Le società di consulenza utilizzano un CRM?
Sebbene molte società di consulenza utilizzino ancora un foglio di calcolo, la maggior parte delle società di consulenza di successo utilizza un CRM. Poiché la consulenza è un’attività basata sulle relazioni, è essenziale gestire queste relazioni con un software professionale dedicato. I fogli di calcolo sono un buon punto di partenza, ma non includono gran parte delle potenti funzionalità di un moderno CRM per la consulenza.
Qual è il miglior CRM per un’attività di consulenza?
Tra i migliori CRM per una società di consulenza di piccole o medie dimensioni troviamo Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce e Pipedrive. Quale sia il migliore per te dipende dalle funzionalità specifiche di cui hai bisogno per la tua società di consulenza.
Qual è il miglior CRM gratuito per le società di consulenza?
Tra i migliori CRM gratuiti per le società di consulenza troviamo Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce e Pipedrive. Tutti offrono una prova gratuita o un piano introduttivo gratuito. Per poter usufruire di tutte le funzionalità anche nel lungo periodo, è necessario un piano a pagamento (altrimenti queste aziende non guadagnano).
Vuoi ricevere ulteriori indicazioni? Faccelo sapere!
Il nostro team è qui per aiutarti, anche se alla fine non sceglierai Salesflare.
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