7 esempi di dashboard commerciali (30 report) + come crearle
Diamo un po’ di insight sulle vendite 💡
Vuoi iniziare a creare dashboard di vendita, ma non sai da dove partire? 🤔
Abbiamo suddiviso un insieme piuttosto completo di KPI/metriche di vendita in 7 dashboard di vendita separate. Ogni dashboard include alcuni report di esempio e maggiori dettagli sul motivo per cui sono importanti.
Per chi usa Salesflare o sta pensando di usarlo, spiegheremo quali report sono integrati e quali possono essere creati su misura. 👷♂️
Ecco le 7 dashboard di vendita che esploreremo:
- Generazione di lead
- Forecast delle vendite
- Ricavi delle vendite
- Performance di chiusura delle vendite
- Ciclo di vendita
- Attività di vendita
- Ricavi ricorrenti
Puoi fare clic direttamente su una dashboard specifica 👆 oppure iniziare dall’inizio qui sotto 👇.
Benvenuto nel meraviglioso mondo dei report sulle vendite 🔮
Qual è l’ambito di ciascuna dashboard di vendita?
Con le nostre “impressionanti” capacità in PowerPoint, abbiamo provato a visualizzarlo per te. 👇
In breve:
- La generazione di lead riempie la nostra pipeline di vendita.
- L’attività di vendita fa avanzare i lead nella pipeline.
- Alla fine della pipeline li chiudi.
- Misura la durata del tuo ciclo di vendita per conoscere la tua velocità.
- Fai il forecast dei tuoi ricavi a partire dalla pipeline per prevedere i tuoi ricavi.
- E poi misura i tuoi ricavi delle vendite (che potrebbero essere ricavi ricorrenti).
Tutto chiaro? 😁 Iniziamo a scavare per trovare qualche insight! ⛏️
1. Dashboard di generazione di lead
Partiamo dall’inizio della tua pipeline di vendita. Sai 😁, quella cosa qui:
Se vuoi generare ricavi in modo costante, devi continuare a riempirla con costanza. La nostra prima dashboard di vendita ti aiuterà a misurare quanto bene ci riesci… e come fai concretamente a riuscirci.
A proposito, ora siamo qui:
# Nuove opportunità (integrato)
Il modo più semplice per tracciare quanti lead hai generato è contare il numero di nuove opportunità nella tua pipeline.
Troverai questo report nella dashboard integrata “Ricavi” di Salesflare.
# Nuovi account (personalizzato)
Se non crei subito un’opportunità per ogni nuovo lead (cosa che in realtà ti consigliamo di fare), puoi usare come misura alternativa il numero di nuovi account creati.
Questo report è molto semplice da creare in Salesflare: devi solo segnalare l’entità “account”, applicare il filtro temporale della dashboard alla “data di creazione” e usare una “scorecard” come tipo di grafico.
Valore totale delle nuove opportunità per mese (personalizzato)
Contare il numero di nuovi lead che crei è un ottimo modo per misurare il tuo contributo e mantenere alta la motivazione. Se vuoi anche sapere quale valore totale rappresentano questi nuovi lead (e come evolve nel tempo), questo report ti sarà utile.
Per crearlo in Salesflare, segnala le “opportunità” (1), applica il filtro della dashboard alla “data di creazione” (2), scegli un “grafico a colonne” per rappresentarle (3), visualizza per “data di creazione dell’opportunità” (asse x) (4) e misura con la “somma” (5) del “valore dell’opportunità” (asse y) (6).
Principali origini lead (integrato, facoltativo)
Ora che sai quanti lead porti e quale valore totale rappresentano, resta una domanda: quali tattiche di lead generation ti portano più lead? 💰
Ecco perché tieni traccia dell’“origine lead” di ogni nuova opportunità. Ti darà l’insight su ciò che genera più lead, così potrai puntare ancora di più su ciò che funziona oppure esplorare nuovi modi per generare lead.
Dato che la maggior parte delle persone non traccia le origini lead e noi preferiamo mantenere Salesflare ordinato, abbiamo reso questa funzione facoltativa e disattivata per impostazione predefinita, ma completamente integrata: quando vuoi, puoi attivare il campo in Impostazioni > Personalizza campi > Opportunità > Campi predefiniti (qui trovi maggiori informazioni).
Il report qui sopra comparirà quindi automaticamente nella dashboard integrata “Ricavi”.
Valore totale delle nuove opportunità per origine lead (personalizzato)
Questo report combina i due precedenti: misura il valore totale delle nuove opportunità, ma questa volta per origine lead (e suddiviso per paese).
Puoi crearlo in Salesflare nel modo seguente: segnala le “opportunità”, applica il filtro della dashboard alla “data di creazione”, scegli un “grafico a colonne” per rappresentarle, visualizza per “origine lead dell’opportunità” (asse x) e misura con la “somma” del “valore dell’opportunità” (asse y).
In questo caso abbiamo inoltre suddiviso il report per “paese dell’account”, così possiamo verificare come è rappresentato ciascun paese (in Salesflare puoi passare il cursore sulle barre per ottenere maggiori informazioni su questi segmenti e sulle loro dimensioni).
2. Dashboard del forecast delle vendite
Quando sappiamo quanti lead vengono generati e in che modo, possiamo guardare un po’ più avanti nella nostra pipeline e iniziare a monitorare quanti ricavi dovrebbe produrre, creando un forecast delle vendite. 📈
Forecast dei ricavi: ricavi previsti (integrato)
Questo report ti aiuta a capire se raggiungerai l’obiettivo… oppure no.
Somma i ricavi che hai già vinto e quelli che prevedi di chiudere nel periodo corrente. Questi ricavi previsti vengono calcolati moltiplicando i valori delle opportunità che prevedi di chiudere in questo periodo per le probabilità di vincerle.
Sebbene i forecast dei ricavi siano inclusi come funzionalità nel piano Pro/Professional dalla maggior parte dei software CRM per piccole imprese, su Salesflare sono disponibili come report integrato nella dashboard “Ricavi”, già a partire dal piano Growth, il più economico. In questo modo, tutti possono sfruttarli facilmente.
Ricavi previsti dalle opportunità aperte per mese (personalizzato)
Vuoi sapere quando prevedi di chiudere tutti quei ricavi? Ti basta visualizzare i ricavi previsti in base alla relativa data di chiusura prevista. ⏱️
Per crearlo in Salesflare, segnala le “opportunità”, applica il filtro della dashboard alla “data di chiusura”, scegli un “grafico a colonne” per rappresentarle, visualizza in base alla “data di chiusura dell’opportunità” (asse x) e misura in base alla “somma” del “valore previsto dell’opportunità” (asse y).
Per includere solo i ricavi previsti dalle opportunità aperte, filtra anche le opportunità in base alla fase. Escludi le opportunità vinte, perse e quelle in qualsiasi altra fase che hai creato oltre a queste.
Ricavi previsti per fase (personalizzato)
Se ti stai chiedendo dove si nasconde il potenziale di ricavi nella tua pipeline, questo è il report che fa per te. 👀
Per crearlo in Salesflare, puoi duplicare il report precedente e apportare una sola modifica: misura in base alla “fase dell’opportunità”.
Per crearlo da zero: segnala le “opportunità”, applica il filtro della dashboard alla “data di chiusura”, scegli un “grafico a colonne” per rappresentarle, visualizza in base alla “fase dell’opportunità” (asse x) e misura in base alla “somma” del “valore previsto dell’opportunità” (asse y). Poi filtra (a destra) per includere solo le prime fasi.
Ricavi previsti per paese (personalizzato)
Infine, se vuoi sapere in quali paesi prevedi di realizzare quei ricavi, puoi creare questo report. 🌍
Puoi duplicare facilmente uno dei due report precedenti, trasformarlo in un “grafico a torta” e segmentarlo in base al “paese dell’account”.
Per crearlo da zero: segnala le “opportunità”, applica il filtro della dashboard alla “data di chiusura”, scegli un “grafico a torta” per rappresentarle, misura in base alla “somma” del “valore previsto dell’opportunità” e segmenta in base al “paese dell’account”. Poi filtra (a destra) per includere solo le prime fasi.
3. Dashboard dei ricavi delle vendite
Finora abbiamo misurato i nuovi lead e previsto i ricavi. Ora è il momento di misurare i risultati.
Risponderemo a domande come queste:
- Quanti deal chiudiamo?
- Chi li chiude?
- Qual è il valore medio per deal?
- Chi sono i nostri clienti principali?
- E quali sono i nostri prodotti principali?
Cominciamo 👇
# Opportunità vinte (integrato)
Vuoi contare il numero di opportunità che hai vinto? 🔢
Questo report è integrato nella dashboard “Revenue” di Salesflare.
# Opportunità vinte per proprietario dell’opportunità al mese (personalizzato)
Per vedere come ogni persona contribuisce al numero di opportunità vinte nel tempo, puoi creare questo report.
Per farlo in Salesflare, crea un report sulle “opportunità”, applica il filtro della dashboard alla “data di chiusura”, scegli un “grafico a barre” per rappresentarle, misura in base al “numero di opportunità” (asse x), visualizza in base alla “data di chiusura dell’opportunità” (asse y), segmenta per “proprietario dell’opportunità” e filtra sulla fase “vinta” (barra laterale destra).
Se vuoi vedere i segmenti delle barre uno accanto all’altro invece che impilati, scorri fino alle “Opzioni avanzate” e deseleziona l’opzione “Impila segmenti”.
Valore medio delle opportunità vinte (integrato)
Può essere interessante vedere quanto sono grandi in media i tuoi deal… e come cambia questo dato nel tempo. 📊
Salesflare mostra questo report per impostazione predefinita nella dashboard “Revenue” già disponibile.
Valore medio delle opportunità vinte per proprietario dell’opportunità (personalizzato)
Ora conosci la dimensione media dei tuoi deal, ma non sai come varia tra i membri del team. Scopriamolo! 🤓
Per creare il report in Salesflare, crea un report sulle “opportunità”, applica il filtro della dashboard alla “data di chiusura”, scegli un “grafico a barre” per rappresentarle, misura in base al “valore dell’opportunità” (asse x), visualizza in base al “proprietario dell’opportunità” (asse y) e filtra sulla fase “vinta” (barra laterale destra). Fatto!
Account con i ricavi più alti: tabella (integrato)
Se vuoi sapere chi sono i tuoi clienti migliori in termini di ricavi vinti nel periodo attuale, ti serve un report sugli «account con i ricavi più alti».
Salesflare lo mostra per impostazione predefinita nella dashboard «Ricavi», già pronta all’uso.
Account con i ricavi più alti: grafico a barre (personalizzato)
Ti piace quello qui sopra, ma preferiresti vedere un grafico invece di una tabella? Ti capiamo! 🙌
Per creare questo report in Salesflare, segnala le «opportunità», applica il filtro della dashboard alla «data di chiusura», scegli un «grafico a barre» per rappresentarle, misura in base alla «somma» del «valore dell’opportunità» (asse x), visualizza in base al «nome dell’account» (asse y) e applica un filtro alla fase «vinto» (barra laterale destra).
Ed ecco il risultato 👇
Classifica (integrata)
Se vuoi vedere come sta andando ogni persona rispetto alla propria quota di ricavi, ti serve una classifica. In genere, in cima vengono elencati i membri del team con il totale delle vendite più alto rispetto alla quota.
Salesflare offre questa funzione nella dashboard «Team». Non devi crearla tu.
Ricavi per prodotto (personalizzato)
Se vendi prodotti diversi, può essere utile anche separare i ricavi per prodotto.
Per iniziare, naturalmente dovrai prima tracciare i ricavi per prodotto. In Salesflare puoi semplicemente creare un campo personalizzato chiamato «prodotto» del tipo «menu a discesa».
Poi, per creare il report in Salesflare, segnala le «opportunità», applica il filtro della dashboard alla «data di chiusura», scegli un «grafico a barre» per rappresentarle, misura in base alla «somma» del «valore dell’opportunità» (asse x), visualizza in base al tuo campo personalizzato «prodotto» (asse y) e applica un filtro alla fase «vinto» (barra laterale destra).
E boom, il gioco è fatto… puoi vedere qual è il tuo prodotto più venduto!
4. Dashboard delle performance di chiusura delle vendite
Concentriamoci ora sulle tue performance di chiusura.
Quanti dei lead appena generati vengono vinti? Chi è più bravo a chiudere? E perché vengono persi? 🤔
Queste sono alcune delle domande importanti a cui cercheremo di rispondere.
Analisi del funnel
Quante opportunità arrivano alla fase vinta? E quante opportunità ti servono in ogni fase precedente per ottenere questo risultato?
È proprio questo che l’indispensabile analisi del funnel di Salesflare ti aiuta a capire. In Salesflare puoi trovare le risposte a queste domande essenziali, già pronte all’uso, nella dashboard “Ricavi”.
Tasso di chiusura per membro del team (integrato)
Se vuoi sapere chi è il closer più efficiente, questo è il report che stai cercando.
Lo trovi nella dashboard “Team” di Salesflare.
# Opportunità vinte rispetto a perse per mese (personalizzato)
Ora, come cambia il tuo tasso di chiusura nel tempo? E in che misura dipende dal numero totale di opportunità che arrivano alla fase vinta o persa? Forse in alcuni mesi hai semplicemente più lead, ma non necessariamente lead più qualificati?
È questo che puoi vedere creando un report sulle opportunità vinte rispetto a quelle perse per mese.
Per creare questo report in Salesflare, crea un report sulle “opportunità”, applica il filtro della dashboard alla “data di chiusura”, scegli un “grafico a barre” per rappresentare i dati, misura in base al “numero di opportunità” (asse x), visualizza in base alla “data di chiusura dell’opportunità” (asse y), segmenta per “fase dell’opportunità” e filtra in modo da mostrare solo le fasi “vinte O perse” (barra laterale a destra).
Principali motivi della perdita (integrato)
Ora analizziamo il “perché”. Perché le opportunità vanno perse? In questo modo sappiamo come migliorare.
Questo report è integrato nella dashboard “Ricavi” di Salesflare. Ogni volta che contrassegni un’opportunità come persa, Salesflare ti chiede il motivo.
A meno che tu non disattivi il campo “Motivo della perdita” in Impostazioni > Personalizza campi > Opportunità > Campi predefiniti, ma ti consigliamo senz’altro di lasciarlo attivato! Questo report può essere una vera miniera d’oro di informazioni.
Principali motivi della perdita per proprietario dell’opportunità (personalizzato)
La verità è che persone diverse possono registrare motivi diversi, a causa dei propri pregiudizi. Per questo ha senso creare un report sui motivi della perdita per membro del team.
Per creare questo report in Salesflare, crea un report sulle “opportunità”, applica il filtro della dashboard alla “data di chiusura”, scegli un “grafico a barre” per rappresentare i dati, misura in base al “numero di opportunità” (asse x), visualizza in base al “motivo della perdita dell’opportunità” (asse y) e segmenta per “proprietario dell’opportunità”.
5. Dashboard del ciclo di vendita
Abbiamo ormai analizzato a fondo le nostre prestazioni, ma che dire della nostra velocità? 🏎️
Con quale velocità facciamo avanzare queste opportunità nella pipeline? Chi riesce a chiudere i deal più velocemente? E dove tendono a bloccarsi di solito?
Durata media del ciclo di vendita (integrata)
Quanto dura il tuo ciclo di vendita, ovvero quanto tempo passa in media dalla creazione di un'opportunità alla sua chiusura come vinta?
Questo report nella dashboard “Revenue” di Salesflare risponde esattamente a questa domanda.
Durata media del ciclo di vendita per proprietario dell'opportunità nel tempo (personalizzata)
Questo report fa luce sulla velocità con cui i diversi membri del team riescono a chiudere i deal e su come questa velocità cambia nel tempo.
Per creare questo report in Salesflare, crea un report sulle “opportunità”, applica il filtro della dashboard alla “data di chiusura”, scegli un “grafico a barre” per rappresentarle, misura la “media” del “ciclo di vendita dell'opportunità” (asse x), visualizza la “data di chiusura dell'opportunità” (asse y) e segmenta per “proprietario dell'opportunità”.
Dopodiché, deseleziona “Stack segments” nelle opzioni avanzate (scorri fino in fondo), perché ha poco senso impilare delle medie.
Analisi del funnel
Non avevamo già visto questo report? Sì, lo avevamo già visto!
Questa volta non stiamo osservando le performance di chiusura, ma stiamo scomponendo la durata del nostro ciclo di vendita in base alle fasi.
Puoi consultare questo report di “analisi del funnel” nella dashboard “Revenue” di Salesflare ogni volta che vuoi capire quanto contribuisce ciascuna fase alla durata complessiva del ciclo di vendita.
6. Dashboard delle attività di vendita
Finora abbiamo misurato i risultati e le performance. Ora misuriamo l'input, ovvero le attività di vendita! ✉️📞📆
Collaboratore più attivo (integrato)
Domanda semplice: chi è il collaboratore più attivo del tuo team?
Questa scheda punteggio standard è integrata nella dashboard “Team” di Salesflare.
Attività per collaboratore: riunioni, chiamate, email (integrata)
Vuoi sapere come si suddivide questa attività?
Suddividi l’attività per persona in base alle email inviate, alle chiamate effettuate e alle riunioni svolte con i clienti.
Salesflare tiene traccia automaticamente di tutto quanto sopra e sa quali attività sono collegate agli account/clienti e quali no.
# Opportunità HOT (personalizzato)
Per sapere quante opportunità hanno superato un determinato livello di interesse e attività, questo report può essere utile.
In Salesflare, le opportunità vengono contrassegnate automaticamente come “hot” o “on fire” in base alle aperture delle email, ai clic sui collegamenti, alle visite al sito web e all’attività email.
Per creare un report in Salesflare che conti in qualsiasi momento il numero di lead hot, crea un report sulle “opportunità”, applica il filtro della dashboard alla “data di chiusura”, scegli una “scorecard” per rappresentare il dato, misura in base al “# opportunità” e applica il filtro sul “livello di interesse dell’account” per contare solo le opportunità collegate ad account “hot O on fire”.
Se non vuoi contare solo le opportunità con una “data di chiusura” nel periodo selezionato, scorri verso il basso fino alle opzioni avanzate e seleziona “Non applicare il filtro temporale della dashboard”.
7. Dashboard dei ricavi da abbonamenti
Se vendi abbonamenti, poter creare report sui ricavi da abbonamenti è indispensabile.
Non aspettarti nulla di troppo complesso dal tracciamento dei ricavi da abbonamenti in un CRM. Esistono soluzioni specializzate per questo, come ProfitWell, ChartMogul e Baremetrics.
Detto questo, è fantastico avere almeno alcune funzionalità di base per creare report sui ricavi da abbonamenti nel proprio CRM.
Vediamo cosa è possibile fare. 👇
Ricavi ricorrenti mensili (MRR) (integrato, facoltativo)
Se vendi un prodotto SaaS o un altro tipo di prodotto o servizio in abbonamento, la crescita dei tuoi ricavi ricorrenti mensili (MRR) potrebbe essere il dato principale a cui stai dando tracciamento.
Salesflare include i report MRR nella dashboard “Ricavi”. Per visualizzare il report, attiva i “ricavi ricorrenti” nella pipeline, come mostrato qui sotto.
MRR per account (personalizzato)
Ultimo ma non meno importante, può essere interessante capire quali sono i tuoi account principali in termini di ricavi ricorrenti mensili e quanto contribuisce ciascuno di essi.
Per creare questo report in Salesflare, crea un report sulle “opportunità”, applica il filtro della dashboard alla “data di chiusura”, scegli un “grafico a barre” per rappresentarlo, misura la “somma” dei “ricavi ricorrenti delle opportunità” (asse x), visualizza per “nome dell’account” (asse y) e filtra per “fase” per includere solo le opportunità “vinte” (barra laterale destra).
Magia ✨
Provider di dashboard per le vendite
Vuoi iniziare a creare alcune delle dashboard qui sopra, ma non sai quale software usare? Ecco alcuni dei principali provider di dashboard per le vendite.
Salesflare
Salesflare non rende solo estremamente semplice creare dashboard per le vendite. Rende altrettanto semplice tracciare i dati su cui baserai quelle dashboard.
Il software si basa sull’informazione già presente nelle caselle di posta in arrivo, nei calendari e così via del team di vendita, e fa in modo che questi dati siano facilmente tracciabili. In questo modo non solo puoi seguire meglio i tuoi lead e generare più ricavi, ma puoi anche creare dashboard, capire come stanno andando le cose e migliorare di conseguenza.
Le dashboard standard, che coprono le esigenze più comuni, sono disponibili con il piano Growth (29-35 $/utente/mese), mentre le dashboard e i report personalizzati sono disponibili con il piano Pro (49-55 $/utente/mese).
HubSpot
Un altro sistema CRM con ottime funzionalità per le dashboard di vendita è HubSpot. HubSpot offre una suite completa di strumenti che consente ai team di vendita di creare dashboard dettagliate. Queste dashboard possono tracciare diverse metriche, tra cui le performance di vendita, la gestione della pipeline e le interazioni con i clienti. Le dashboard di HubSpot sono altamente personalizzabili e permettono agli utenti di adattarle alle proprie esigenze specifiche.
Le funzionalità di analisi delle vendite e di forecast sono disponibili con il piano Sales Hub Professional (90-100 $/utente/mese), mentre funzionalità come il tracciamento dei ricavi ricorrenti si trovano solo nel piano Sales Hub Enterprise (a partire da 150 $/utente/mese).
Geckoboard
Geckoboard è uno strumento dedicato alle dashboard che si integra con diverse fonti di dati per fornire informazioni in tempo reale. È progettato per essere facile da usare, con un’interfaccia drag-and-drop che rende semplice la creazione delle dashboard. Geckoboard supporta integrazioni con un’ampia gamma di sistemi CRM, strumenti di marketing e altre fonti di dati, permettendo ai team di vendita di monitorare i KPI in tempo reale.
I prezzi partono da 39-49 $/mese per il piano Essential, che include le funzionalità e le integrazioni principali; per le integrazioni CRM e frequenze di aggiornamento dei dati più elevate, invece, devi passare al piano Pro (79-99 $/mese) o al piano Scale (559-699 $/mese).
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI è un potente strumento di analisi aziendale che offre visualizzazioni interattive e funzionalità di business intelligence. Permette agli utenti di creare dashboard che combinano dati provenienti da diverse fonti, tra cui sistemi CRM, database e fogli di calcolo. Power BI è noto per le sue solide funzionalità di analisi e visualizzazione dei dati, che lo rendono una scelta popolare per i team di vendita che devono analizzare set di dati complessi.
I prezzi di Power BI partono dal piano Pro, a 10 $/utente/mese, che include tutte le funzionalità self-service di BI, e arrivano al piano Premium (a partire da 20 $/utente/mese) per analisi avanzate e implementazioni su scala più ampia.
FAQ
Cosa include una dashboard per le vendite?
Una dashboard per le vendite include una raccolta di report e Key Performance Indicator (KPI) che visualizzano le tue attività e le tue performance di vendita. In genere è organizzata in temi specifici, come una dashboard per la generazione di lead (che traccia le nuove opportunità), una dashboard per i ricavi delle vendite (che traccia i deal vinti e i ricavi) e una dashboard per il forecast delle vendite (che prevede i ricavi futuri).
Come si crea una dashboard per le vendite?
Per creare una dashboard delle vendite, in genere si usa un CRM o uno strumento dedicato alle dashboard. Il processo consiste nel creare singoli report selezionando i dati che vuoi misurare (per esempio, le opportunità), scegliendo un tipo di grafico (come un grafico a barre o una scorecard), definendo cosa mostrare su ciascun asse (per esempio, il valore per data) e applicando filtri (per esempio, per uno specifico periodo o una specifica fase di vendita). I report vengono poi riuniti in un’unica visualizzazione della dashboard.
Quali sono i 4 tipi di dashboard?
Nella business intelligence, le dashboard vengono generalmente suddivise in quattro tipologie principali:
- Dashboard strategiche: offrono ai dirigenti una panoramica di alto livello sugli obiettivi aziendali a lungo termine e sulle performance.
- Dashboard analitiche: vengono utilizzate dagli analisti dei dati per esplorare i dati, individuare tendenze e ricavare insight.
- Dashboard operative: monitorano in tempo reale le attività operative per tracciare le performance e individuare i problemi immediati. Una dashboard delle attività di vendita è un ottimo esempio.
- Dashboard tattiche: vengono utilizzate dai manager di livello intermedio per monitorare le performance rispetto a obiettivi e tattiche specifici del reparto.
Come creare una dashboard dei report di vendita in Excel?
Per creare una dashboard delle vendite in Excel, per prima cosa organizza tutti i dati di vendita in una tabella strutturata. Da lì, puoi usare le tabelle pivot per riepilogare i dati e creare vari grafici (come grafici a barre, grafici a linee e grafici a torta) a partire da questi riepiloghi. Infine, disponi tutti i grafici in un unico foglio di calcolo, che fungerà da dashboard. Questo processo è manuale e richiede di aggiornare costantemente i dati di origine.
Qual è il miglior CRM per le dashboard delle vendite?
Il miglior CRM per le dashboard delle vendite è quello che non solo rende facile creare report, ma automatizza anche la raccolta dei dati che li alimentano. Un CRM come Salesflare è particolarmente efficace in questo, perché registra automaticamente le attività del tuo team dalle email, dal calendario e dal telefono. In questo modo, i dati nelle tue dashboard sono sempre accurati e aggiornati, senza richiedere lavoro manuale, e puoi contare sugli insight che ottieni.
Uff, è stata una lunga lista di esempi di dashboard delle vendite (e di provider)! 😅 Le possibilità sono davvero infinite…
Se sei arrivato fin qui, complimenti 🙌 Speriamo che tu abbia trovato qualche buona ispirazione per creare altri report e ottenere insight più approfonditi.
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