I 7 migliori CRM per Outlook + funzionalità di integrazione
Scopri quali funzionalità aspettarti e come si comporta ogni CRM
Se usi Outlook, sei fortunato. Ti permette di realizzare alcune ottime integrazioni con il tuo CRM. 💪
Con tutte le diverse possibilità in fatto di CRM disponibili, però, può essere difficile capire cosa aspettarsi da una configurazione Outlook-CRM così integrata… quindi, per cominciare, me ne occuperò io e ti fornirò un elenco delle funzionalità più utili da cercare.
Dopodiché, userò questo stesso elenco di funzionalità, insieme ai punteggi delle recensioni autentiche provenienti da due siti leader, per confrontare 7 tra i migliori CRM che si integrano direttamente con Outlook oppure offrono solide opzioni di sincronizzazione con Outlook / Microsoft 365.
Cominciamo! 👇
Che cos’è un CRM per Outlook?
Un CRM per Outlook è un sistema di gestione delle relazioni con i clienti integrato direttamente in Microsoft Outlook. Collega in modo fluido le tue email, gli eventi del calendario e i contatti, permettendoti di gestire le relazioni con i clienti in modo efficiente senza uscire dalla posta in arrivo. Unendo le funzionalità di un CRM a Outlook, ottimizzi i flussi di lavoro, aumenti la produttività e mantieni una panoramica chiara delle tue attività di vendita.
Quando lo usi? Ogni volta che lavori da Outlook e vuoi avere accesso immediato ai dati del CRM. I vantaggi? Un’organizzazione migliore, tempi di risposta più rapidi e un tracciamento senza sforzo delle tue interazioni di vendita, tutto all’interno di un’interfaccia familiare.
Funzionalità fondamentali di un CRM per Outlook
Ecco 10 funzionalità fondamentali che puoi aspettarti da un CRM ben integrato con Outlook e Microsoft 365:
- Aggiornare e usare il CRM direttamente dalla posta in arrivo di Outlook
- Sincronizzare in tempo reale le email di Outlook e le riunioni del calendario di Microsoft 365 con il CRM
- Creare automaticamente contatti per le persone a cui invii email o con cui hai riunioni
- Arricchire automaticamente il database dei contatti sincronizzando le firme email dei tuoi contatti
- Inviare sequenze di email automatizzate e personalizzate dalla posta in arrivo di Outlook
- Usare modelli email (condivisi o privati) quando invii email tramite il CRM
- Vedere chi conoscono i tuoi colleghi e quanto bene, grazie ai “punteggi della solidità della relazione” basati sul loro traffico email
- Tracciare se le persone aprono le tue email e fanno clic sui link nelle email inviate da Outlook
- Vedere se le persone che hanno fatto clic sui link nelle email visitano anche il tuo sito web, quali pagine visitano e per quanto tempo
- Ricevere un promemoria per le email a cui non hai risposto o per le conversazioni con i clienti che si sono interrotte
È davvero tanta roba utile per seguire meglio i tuoi lead e aumentare la produttività 😄 Qui sotto ho indicato quali di queste funzionalità sono incluse in ciascun CRM.
Classifica dei CRM integrati con Outlook: la nostra metodologia
Se cerchi un CRM che si integri bene con il tuo ambiente Outlook e Microsoft 365, il set di funzionalità qui sopra può aumentare significativamente la tua produttività.
Per compilare questa classifica, ho passato in rassegna un elenco di circa 800 CRM possibili per effettuare una preselezione. Poi ho testato personalmente ciascuno dei 7 CRM per Outlook qui sotto e ho verificato quali funzionalità offre ognuno di essi, per poi illustrartelo in dettaglio qui sotto.
Naturalmente, quando confronti i CRM è importante tenere a mente anche il quadro generale, perché devi assicurarti che il tuo team utilizzi davvero quel CRM. Avere un CRM che non usa nessuno è piuttosto inutile 😏
Per questo motivo, ho incluso il punteggio attuale di ciascun CRM su G2.com, così puoi farti un’idea più precisa di come si comporta ogni CRM rispetto agli altri. Il punteggio è suddiviso come segue:
- Facilità d’uso
- Facilità di configurazione
- Soddisfazione dei requisiti
- Qualità del supporto
- Facilità di fare affari
- Facilità di amministrazione
E, per completare il quadro, ho incorporato anche il punteggio delle recensioni che l’app mobile di ciascun CRM riceve su Google Play. In questo modo il CRM non sarà ottimo solo per Outlook, ma anche pratico sul telefono! ⭐⭐⭐⭐⭐
Ho quindi calcolato la media del punteggio delle funzionalità di Outlook, del punteggio medio delle recensioni su G2 e del punteggio su Google Play dell’app mobile, per ottenere… il punteggio finale! 🥇
I 7 migliori CRM per Outlook in classifica
Non vuoi leggere tutto il confronto? 🤓
I 7 migliori CRM per Outlook nel 2026 sono:
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub: 8.2/10
- Freshsales by Freshworks: 7.1/10
- ActiveCampaign: 7.0/10
- Pipedrive: 6.2/10
- Zoho CRM: 6.2/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.1/10
Vuoi entrare nei dettagli? Continua a leggere!
1. Salesflare [9.7/10]
Usa il tuo CRM dalla posta in arrivo di Outlook, tracciare le email, inviare sequenze… e molto altro. ✨
Non sorprende che Salesflare si confronti così bene con gli altri CRM per Outlook: è stato creato da zero per rendere più produttivo il follow-up dei lead, a partire dalla posta in arrivo di Outlook.
Salesflare (fondato nel 2014) è utilizzato da migliaia di piccole e medie aziende che vendono ad altre aziende (tra cui agenzie, società di consulenza, software house, aziende tecnologiche, …). È ai primi posti nelle classifiche delle piattaforme di recensioni ed è il CRM numero 1 su Product Hunt, la principale community per gli appassionati di prodotti.
Il plugin di Salesflare per Outlook non offre soltanto un'integrazione davvero solida (ne parleremo più avanti). Ciò che lo rende assolutamente unico è che porta il 100% delle funzionalità del CRM in Outlook, così non devi mai passare da Outlook al browser mentre vendi (anche se, se vuoi usare Salesflare nel browser e fare esattamente le stesse cose da lì, è assolutamente possibile anche questo 👊).
Molti CRM sono fortemente incentrati sull'integrazione con Google Workspace / Gmail. Salesflare offre praticamente la stessa identica integrazione anche in Outlook, il che lo rende un'ottima soluzione per molte aziende leggermente più grandi che vogliono accedere a tutte le funzionalità moderne.
“Ciò che mi piace di più di Salesflare è l'integrazione con LinkedIn e con Microsoft Outlook/365. È semplicemente incredibile vedere come, in poche settimane, abbia semplificato le mie attività e l'integrazione nella gestione dei contatti e delle relazioni.” scrive Michael R., CEO di un'azienda di ricerche di mercato, a proposito dell'integrazione di Salesflare con Outlook.
Metterlo alla prova
Quando provi Salesflare, l'integrazione con Outlook si nota immediatamente. Puoi accedere a tutte le funzionalità del CRM direttamente dalla posta in arrivo, rendendo estremamente comoda la gestione di lead e contatti. La funzionalità di inserimento automatico dei dati è particolarmente impressionante: non appena sincronizzi la tua email, Salesflare inizia a completare automaticamente i profili dei clienti con i dati pertinenti, inclusi i dettagli di contatto e le informazioni sui social media.
Anche le funzionalità di tracciamento delle email si distinguono. Ogni email che invii viene tracciata e ti mostra quando viene aperta e quali link vengono cliccati. Questo livello di insight ti aiuta a capire quanto i tuoi prospect siano coinvolti, rendendo la pianificazione dei follow-up molto più strategica. Inoltre, la pianificazione e la registrazione delle riunioni sono perfettamente integrate: tutti i tuoi appuntamenti vengono sincronizzati automaticamente e a ogni record vengono aggiunte note dettagliate. In questo modo sei sempre preparato per le tue interazioni.
Valutazione
Senza ulteriori indugi, ecco un'analisi di come si posiziona Salesflare:
Funzionalità offerte da Salesflare: 10/10
- Aggiornare e utilizzare il CRM dalla casella di posta di Outlook
- Sincronizzazione in tempo reale delle e-mail di Outlook e delle riunioni del calendario di Microsoft 365 con il CRM
- Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
- Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
- Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate dalla casella di posta elettronica di Outlook
- Utilizzare modelli di e-mail (condivisi o privati) quando si inviano e-mail attraverso il CRM.
- Vedere chi i vostri colleghi conoscono e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
- Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e fanno clic sui link nelle e-mail inviate da Outlook.
- Scoprite se le persone che hanno cliccato sui link delle e-mail visitano anche il vostro sito web, quali pagine e per quanto tempo.
- Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto o delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
Funzionalità non offerte da Salesflare: nessuna
Pro:
- Si integra anche con LinkedIn
- Disponibile per Windows, Mac e sul Web
- Accessibile al 100% da Outlook
Contro:
- La registrazione è possibile solo con un'email aziendale
Valutazione delle recensioni su G2:
- Facilità d'uso: 9.3
- Facilità di configurazione: 9.4
- Soddisfa i requisiti: 9.1
- Qualità del supporto: 9.7
- Facilità di fare affari: 9.8
- Facilità di amministrazione: 9.3
Risultato finale
- Punteggio delle funzionalità del CRM per Outlook: 10/10
- Punteggio medio delle recensioni su G2: 9.4/10
- Punteggio delle recensioni su Google Play: 4.8/5 → 9.6/10
- PUNTEGGIO FINALE: 9.7/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutto quanto elencato sopra (10 funzionalità su 10) con il piano Salesflare Pro:
$49/utente/mese (fatturato annualmente)
$64/utente/mese (fatturato mensilmente)
Salesflare offre una prova gratuita fino a 30 giorni.
Prova Salesflare
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Bastano pochi minuti per iniziare una prova e installare il plugin di Outlook (lo trovi in Impostazioni > Applicazioni e integrazioni).
Ti garantisco che non troverai un CRM più semplice, integrato così bene con Outlook! 👌
2. HubSpot CRM & Sales Hub [8.2/10]
HubSpot è una piattaforma di automazione del marketing diventata una piattaforma per tutto. È stata fondata nel 2006 con l’obiettivo di rendere più semplice l’automazione del marketing.
Oggi, il principale punto di forza di HubSpot è offrire una soluzione all-in-one che comprende marketing, vendite, assistenza e operations. Se non ti piace usare app diverse e integrarle (con strumenti come Zapier e integrazioni native), allora HubSpot potrebbe essere quello che cerchi.
Per ottenere funzionalità CRM paragonabili a quelle offerte dagli altri CRM presenti in questa classifica, devi acquistare due prodotti HubSpot: il suo CRM e Sales Hub.
Per quanto riguarda l’integrazione con Outlook / Microsoft 365, HubSpot svolge un lavoro discreto. Stefano C., CRM Operations Manager di un’agenzia di marketing, scrive nella sua recensione: “Dal punto di vista delle vendite, il componente aggiuntivo di Outlook ci permette di assicurarci che tutte le attività di vendita di tutti i membri del team vengano tracciate e registrate nel CRM, così possiamo monitorare le performance e le interazioni con i clienti in modo facile e veloce.”
Tuttavia, il prezzo per ottenere tutte queste funzionalità utili (7 funzionalità) è piuttosto elevato: si parte da 90-100 $/licenza/mese, a cui si aggiunge una tariffa obbligatoria di $1500 per l’onboarding.
Metterlo alla prova
Testare HubSpot CRM e Sales Hub è stata un’esperienza fluida, soprattutto grazie alla sua solida integrazione con Outlook. La barra laterale in Outlook offriva accesso immediato ai dettagli dei contatti, alle attività recenti e ai deal, permettendomi di aggiornare i record e registrare le interazioni senza uscire dalla posta in arrivo.
La configurazione è stata semplice e il sistema ha sincronizzato bene il mio calendario e le mie email. Ho però notato che non tutte le email venivano sincronizzate, rendendo necessari occasionali aggiornamenti manuali. Nonostante questo, le funzionalità complessive e l’integrazione con gli altri strumenti HubSpot hanno offerto una soluzione completa per gestire in un unico posto le attività di marketing, vendita e assistenza clienti.
Valutazione
Funzionalità offerte da HubSpot CRM e Sales Hub: 7/10
- Aggiornare e utilizzare il CRM dalla casella di posta di Outlook
- Sincronizzazione in tempo reale delle e-mail di Outlook e delle riunioni del calendario di Microsoft 365 con il CRM
- Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
- Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate dalla casella di posta elettronica di Outlook
- Utilizzare modelli di e-mail (condivisi o privati) quando si inviano e-mail attraverso il CRM.
- Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e fanno clic sui link nelle e-mail inviate da Outlook.
- Scoprite se le persone che hanno cliccato sui link delle e-mail visitano anche il vostro sito web, quali pagine e per quanto tempo.
Funzionalità non offerte da HubSpot CRM e Sales Hub:
- Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
- Vedere chi i vostri colleghi conoscono e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
- Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto o delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
Pro:
- Piattaforma aziendale tutto-in-uno
- La barra laterale di Outlook è integrata ovunque
Contro:
- Prezzo elevato
- Non sincronizza tutte le email
Valutazione delle recensioni su G2:
- Facilità d’uso: 8.7
- Facilità di configurazione: 8.3
- Soddisfa i requisiti: 8.6
- Qualità del supporto: 8.6
- Facilità di fare affari con: 8.7
- Facilità di amministrazione: 8.6
Risultato finale
- Punteggio delle funzionalità CRM di Outlook: 7/10
- Punteggio medio delle recensioni su G2: 8.6/10
- Punteggio delle recensioni su Google Play: 4.5/5 → 9.0/10
- PUNTEGGIO FINALE: 8.2/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutte le funzionalità elencate sopra (7 su 10) con il piano Professional di HubSpot Sales Hub:
$90/sedile/mese (con fatturazione annuale)
$100/sedile/mese (con fatturazione mensile)
+ una tariffa obbligatoria aggiuntiva di $1500 per l’onboarding
HubSpot offre una prova gratuita di 14 giorni.
3. Freshsales di Freshworks [7.1/10]
Freshsales di Freshworks è un CRM per le vendite di Freshworks, l’azienda che ha creato Freshdesk, inizialmente con questo nome. Freshworks è stata fondata nel 2010 per offrire ai team di assistenza clienti una soluzione migliore e più conveniente.
Il principale punto di forza di Freshworks è l’ampiezza delle sue funzionalità. È inoltre riuscita a offrire questa gamma di funzionalità attraverso un’interfaccia più facile da usare rispetto a quella del suo concorrente e predecessore della stessa città, Zoho.
Sebbene la sua integrazione con Outlook non sia profonda quanto quella dei CRM con le performance migliori in questa classifica, merita comunque una menzione grazie al suo componente aggiuntivo per Outlook, relativamente popolare.
Metterlo alla prova
Usare Freshsales di Freshworks con Outlook è stata un’esperienza piacevole, grazie all’interfaccia intuitiva e al processo di integrazione semplice. Il CRM mi permetteva di aggiornare i record e gestire i deal direttamente dalla posta in arrivo, con grande efficienza. La sincronizzazione delle email e degli appuntamenti del calendario ha funzionato bene, assicurando che tutte le mie interazioni venissero registrate senza troppi sforzi.
Una funzionalità che ho apprezzato sono stati i modelli di email, che rendevano facile inviare messaggi coerenti ai potenziali clienti. Tuttavia, trovare i contatti correlati richiedeva talvolta ricerche manuali e il processo di installazione era leggermente più complesso rispetto a quello di altri CRM. Nel complesso, Freshsales di Freshworks ha offerto un’integrazione solida, semplificando molte delle mie attività quotidiane.
Valutazione
Funzionalità offerte da Freshsales di Freshworks: 4/10
- Aggiornare e utilizzare il CRM dalla casella di posta di Outlook
- Sincronizzazione in tempo reale delle e-mail di Outlook e delle riunioni del calendario di Microsoft 365 con il CRM
- Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate dalla casella di posta elettronica di Outlook
- Utilizzare modelli di e-mail (condivisi o privati) quando si inviano e-mail attraverso il CRM.
Funzionalità che Freshsales by Freshworks non offre:
- Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
- Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
- Vedere chi i vostri colleghi conoscono e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
- Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e fanno clic sui link nelle e-mail inviate da Outlook.
- Scoprite se le persone che hanno cliccato sui link delle e-mail visitano anche il vostro sito web, quali pagine e per quanto tempo.
- Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto o delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
Pro:
- Componente aggiuntivo disponibile per Windows, Mac e sul Web
- Possibilità di aggiungere lead, attività, … da Outlook
Contro:
- Trovare un contatto correlato può richiedere una ricerca manuale
- Nel nostro test, il processo di installazione è risultato un po’ complesso
Valutazione delle recensioni su G2:
- Facilità d'uso: 9.0
- Facilità di configurazione: 8.7
- Soddisfa i requisiti: 8.7
- Qualità del supporto: 8.8
- Facilità di collaborazione: 9.0
- Facilità di amministrazione: 8.9
Risultato finale
- Punteggio delle funzionalità CRM di Outlook: 4/10
- Punteggio medio delle recensioni su G2: 8.9/10
- Punteggio delle recensioni su Google Play: 4.2/5 → 8.4/10
- PUNTEGGIO FINALE: 7.1/10
Prezzi
Prezzi per ottenere tutte le funzionalità sopra elencate (4 su 10) con il piano Enterprise di Freshsales*:
$59/utente/mese (con fatturazione annuale)
$71/utente/mese (con fatturazione mensile)
* Sequenze con limiti più stringenti disponibili anche nel piano Pro
Freshsales by Freshworks offre una prova gratuita di 21 giorni.
4. ActiveCampaign [7.0/10]
ActiveCampaign è una piattaforma di email marketing e automazione fondata nel 2003. Oggi si presenta come una piattaforma di automazione della customer experience (CXA), per riflettere la gamma sempre più ampia di funzionalità che offre.
ActiveCampaign ha aggiunto un CRM per le piccole aziende alla propria offerta nel 2014, come componente aggiuntivo orientato alle vendite rispetto al resto della piattaforma. Questa integrazione tra automazione delle email e CRM è probabilmente il suo principale punto di forza.
Configurare ActiveCampaign non è un compito da poco e il software può diventare complesso da gestire; d’altra parte, l’aspetto CRM non è altrettanto ricco di funzionalità rispetto agli altri CRM presenti in questo elenco.
Questo si riflette anche nella sua integrazione con Outlook. Nella sua recensione, Corey W., scrittore freelance, afferma: «Come per altri sistemi CRM, sarebbe utile che, con il plug-in di Microsoft Outlook, le email inviate e ricevute dal cliente venissero caricate automaticamente nella scheda del cliente, cosa che ActiveCampaign non fa.»
Quando le persone confrontano ActiveCampaign con Salesflare, che offre anch’esso email automatizzate e sequenze di email, il nostro consiglio è di solito semplice: se gestisci un’azienda di ecommerce o B2C, oppure hai bisogno di un’automazione delle email molto complessa o ad altissimi volumi, probabilmente ActiveCampaign è quello che cerchi. Se invece gestisci un’azienda B2B con un team commerciale attivo e hai bisogno di automatizzare email più personali, scegli Salesflare.
Metterlo alla prova
L’integrazione di ActiveCampaign con Outlook era discreta, ma lasciava spazio a miglioramenti. Configurare l’integrazione richiedeva un certo impegno, ma, una volta completata la configurazione, potevo gestire le attività CRM dalla posta in arrivo. I flussi di lavoro di automazione erano potenti: mi permettevano di creare sequenze complesse che facevano risparmiare tempo e garantivano follow-up coerenti.
Tuttavia, ho notato che non tutte le comunicazioni con i clienti venivano registrate automaticamente, cosa che a volte richiedeva un inserimento manuale. L’interfaccia, pur ricca di funzionalità, risultava a tratti leggermente dispersiva, soprattutto per gli utenti concentrati principalmente sulle funzionalità CRM e non su un’attività estesa di email marketing. Nonostante queste difficoltà, la possibilità di tracciare le visite al sito web e l’interazione con i link nelle email forniva informazioni preziose sul comportamento dei clienti.
Valutazione
Funzionalità che ActiveCampaign offre: 4/10
- Aggiornare e utilizzare il CRM dalla casella di posta di Outlook
- Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate dalla casella di posta elettronica di Outlook
- Utilizzare modelli di e-mail (condivisi o privati) quando si inviano e-mail attraverso il CRM.
- Scoprite se le persone che hanno cliccato sui link delle e-mail visitano anche il vostro sito web, quali pagine e per quanto tempo.
Funzionalità che ActiveCampaign non offre:
- Sincronizzazione in tempo reale delle e-mail di Outlook e delle riunioni del calendario di Microsoft 365 con il CRM
- Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
- Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
- Vedere chi i vostri colleghi conoscono e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
- Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e fanno clic sui link nelle e-mail inviate da Outlook.
- Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto o delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
Pro:
- Possibilità di creare flussi di automazione complessi
- Molte integrazioni disponibili
Contro:
- La piattaforma può risultare piuttosto complessa
- Aggiungere contatti extra nei piani Marketing è costoso
Valutazione delle recensioni su G2:
- Facilità d’uso: 8.2
- Facilità di configurazione: 8.0
- Soddisfa i requisiti: 8.8
- Qualità del supporto: 8.5
- Facilità di fare affari: 8.8
- Facilità di amministrazione: 8.4
Risultato finale
- Punteggio delle funzionalità CRM per Outlook: 4/10
- Punteggio medio delle recensioni su G2: 8.5/10
- Punteggio delle recensioni su Google Play: 4.3/5 → 8.6/10
- PUNTEGGIO FINALE: 7.0/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutte le funzionalità sopra elencate (4 su 10) con il piano Pro di ActiveCampaign e il componente aggiuntivo “Enhanced CRM”, che include “Pipelines & sales engagement”:
260 $/mese (con fatturazione annuale, massimo 2500 contatti e 6 utenti inclusi)
294 $/mese (con fatturazione mensile e impegno annuale, massimo 2500 contatti e 6 utenti inclusi)
ActiveCampaign offre una prova gratuita di 14 giorni.
5. Pipedrive [6.2/10]
Pipedrive è un CRM per le vendite facile da usare e da configurare, pensato per le piccole aziende; per questo viene spesso messo a confronto con Salesflare.
L'azienda è stata fondata nel 2010 per lanciare una reazione contraria ai CRM enterprise come Salesforce, progettati più per le esigenze delle grandi aziende che per quelle dei team di vendita. Pipedrive è nato per cambiare questa situazione.
Negli ultimi anni l’azienda ha fatto del suo meglio per sviluppare funzionalità di sincronizzazione più solide con Outlook e Microsoft 365, ma sul fronte dell’integrazione con la posta in arrivo c’è ancora del lavoro da fare. La profondità relativamente ridotta dell’integrazione gli assegna il punteggio più basso per le funzionalità Outlook in questa classifica; sono i punteggi più alti dell’app mobile e di G2 a impedirgli di finire all’ultimo posto.
Per quanto riguarda un vero componente aggiuntivo per Outlook, Pipedrive lo ha già ritirato nel 2020. Ora è necessario usare un componente aggiuntivo esterno come Pipelook o Saysync.
Metterlo alla prova
Ripetere il test di Pipedrive con Outlook è stato un po’ complicato, perché il componente aggiuntivo nativo non esiste più. Ho quindi dovuto affidarmi a soluzioni di terze parti per l’integrazione. Una volta configurato, il CRM mi permetteva di sincronizzare email ed eventi del calendario, ma il processo non era fluido come avrei sperato.
La funzionalità dei modelli email si è rivelata utile, ma l’assenza di un’integrazione diretta con la posta in arrivo di Outlook per aggiornare i record del CRM e creare automaticamente i contatti rappresentava un limite significativo. Nonostante il design intuitivo e la facilità di configurazione, la necessità di ricorrere a strumenti esterni per ottenere tutte le funzionalità rendeva Pipedrive meno interessante per chi cercava un’integrazione stretta con Outlook.
Valutazione
Funzionalità offerte da Pipedrive: 2/10
- Sincronizzazione in tempo reale delle e-mail di Outlook e delle riunioni del calendario di Microsoft 365 con il CRM
- Utilizzare modelli di e-mail (condivisi o privati) quando si inviano e-mail attraverso il CRM.
Funzionalità che Pipedrive non offre:
- Aggiornare e utilizzare il CRM dalla casella di posta di Outlook
- Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
- Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
- Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate dalla casella di posta elettronica di Outlook
- Vedere chi i vostri colleghi conoscono e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
- Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e fanno clic sui link nelle e-mail inviate da Outlook.
- Scoprite se le persone che hanno cliccato sui link delle e-mail visitano anche il vostro sito web, quali pagine e per quanto tempo.
- Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto o delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
Pro:
- CRM facile da usare e da configurare
- Focalizzato sulle vendite e sul follow-up dei lead
Contro:
- Non è più disponibile alcun componente aggiuntivo nativo per Outlook
- Le funzionalità di automazione non sono molto sviluppate
Valutazione delle recensioni su G2:
- Facilità d’uso: 8.8
- Facilità di configurazione: 8.7
- Soddisfa i requisiti: 8.5
- Qualità del supporto: 8.4
- Facilità di fare affari con il prodotto: 8.7
- Facilità di amministrazione: 8.6
Risultato finale
- Punteggio delle funzionalità CRM per Outlook: 2/10
- Punteggio medio delle recensioni su G2: 8.6/10
- Punteggio delle recensioni su Google Play: 4.0/5 → 8.0/10
- PUNTEGGIO FINALE: 6.2/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutte le funzionalità sopra elencate (2 su 10) con il piano Growth di Pipedrive:
$39/sedile/mese (con fatturazione annuale)
$49/sedile/mese (con fatturazione mensile)
+ 7-15 $/utente/mese per un componente aggiuntivo esterno per Outlook
Pipedrive offre una prova gratuita di 14 giorni.
6. Zoho CRM [6.2/10]
Zoho è un nome noto a tutti nel settore dei CRM, quindi non potevo escluderlo da questa classifica.
Zoho ha lanciato il suo prodotto CRM per le piccole imprese nel 2005 e storicamente si è posizionato come alternativa più economica a Salesforce. Questo è tuttora il suo principale argomento di vendita.
Se stai cercando una soluzione CRM, Zoho offre molti livelli (e perfino diversi prodotti: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). Per ottenere tutte e tre le funzionalità qui sotto, devi scegliere il piano Professional del prodotto Zoho CRM standard. Tieni presente che i suoi componenti aggiuntivi (come il componente aggiuntivo comparabile per Gmail) di solito non ricevono le valutazioni migliori nelle recensioni.
Metterlo alla prova
L’integrazione di Zoho CRM con Outlook si è rivelata una soluzione conveniente per gestire le relazioni con i clienti. La configurazione è stata relativamente semplice e ho potuto aggiornare i record CRM direttamente dalla mia posta in arrivo. La funzionalità di sincronizzazione in tempo reale ha funzionato bene per le email e gli eventi del calendario, assicurando che tutte le interazioni venissero registrate.
Tuttavia, ho notato l’assenza di alcune funzionalità avanzate, come la creazione automatica dei contatti e l’arricchimento del database con le firme email. Rispetto ad altri CRM, questo richiedeva un inserimento manuale maggiore. Nonostante questi limiti, Zoho CRM offriva un’opzione solida ed economica per le piccole aziende che volevano integrare il proprio CRM con Outlook.
Valutazione
Funzionalità offerte da Zoho CRM: 3/10
- Aggiornare e utilizzare il CRM dalla casella di posta di Outlook
- Sincronizzazione in tempo reale delle e-mail di Outlook e delle riunioni del calendario di Microsoft 365 con il CRM
- Utilizzare modelli di e-mail (condivisi o privati) quando si inviano e-mail attraverso il CRM.
Funzionalità non offerte da Zoho CRM:
- Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
- Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
- Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate dalla casella di posta elettronica di Outlook
- Vedere chi i vostri colleghi conoscono e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
- Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e fanno clic sui link nelle e-mail inviate da Outlook.
- Scoprite se le persone che hanno cliccato sui link delle e-mail visitano anche il vostro sito web, quali pagine e per quanto tempo.
- Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto o delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
Pro:
- L’opzione CRM più economica di questo elenco
- Componente aggiuntivo disponibile per Windows, Mac e sul Web
Contro:
- Software non tra i più facili da usare né tra i più belli
- I recensori e gli utenti dei forum lamentano l’impossibilità di collegare le email ai record
Valutazione delle recensioni su G2:
- Facilità d’uso: 8.3
- Facilità di configurazione: 8.0
- Soddisfa i requisiti: 8.4
- Qualità del supporto: 7.7
- Facilità di fare affari con: 8.0
- Facilità di amministrazione: 8.0
Risultato finale
- Punteggio delle funzionalità CRM per Outlook: 3/10
- Punteggio medio delle recensioni su G2: 8.1/10
- Punteggio delle recensioni su Google Play: 3.7/5 → 7.4/10
- PUNTEGGIO FINALE: 6.2/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutte le funzionalità sopra elencate (3 su 10) con il piano Professional di Zoho CRM:
$23/utente/mese (con fatturazione annuale)
$35/utente/mese (con fatturazione mensile)
+20% se vuoi ottenere il “supporto Premium” (cioè un supporto paragonabile a quello offerto altrove)
Zoho CRM offre una prova gratuita di 15 giorni.
7. Salesforce Sales Cloud [6.1/10]
Salesforce è la più grande azienda CRM al mondo e controlla circa il 20% del mercato. Il suo simbolo azionario è addirittura “CRM”, quindi non possiamo certo compilare un elenco di CRM senza menzionarlo.
Nei primi anni della sua esistenza, Salesforce si concentrava sulle piccole aziende e sulle startup; da allora, però, ha spostato il proprio focus sulle grandi aziende. Questo spiega anche immediatamente perché il suo punto di forza sia l’estrema possibilità di personalizzazione (a patto di pagare un team di consulenti che se ne occupi) e perché si sia posizionata come l’unico fornitore di software in grado di offrire una soluzione per tutte le esigenze della tua azienda.
Oggi Salesforce offre ancora soluzioni per le piccole aziende, come Starter Suite e Pro Suite. Rispetto agli altri CRM di questo elenco, però, questi piani risultano comunque meno facili da usare e meno adatti ai team di vendita.
Questa frustrazione nei confronti di Salesforce è in realtà uno dei motivi per cui abbiamo iniziato a sviluppare Salesflare e, forse non sorprendentemente, per cui molti dei nostri clienti trovano Salesflare mentre cercano un’alternativa migliore.
Se però per te la possibilità di personalizzare ogni aspetto è fondamentale, oppure lavori in una grande azienda, Salesforce potrebbe essere ancora la scelta migliore. Prima di firmare qualsiasi contratto, però, leggi prima questa guida alle clausole scritte in piccolo.
Metterlo alla prova
L’integrazione di Salesforce Sales Cloud con Outlook era solida, ma richiedeva un notevole lavoro di configurazione. Una volta configurato, il CRM mi permetteva di accedere ai record e aggiornarli direttamente dalla posta in arrivo. La funzionalità di sincronizzazione in tempo reale assicurava che le mie email e gli eventi del calendario fossero riportati accuratamente nel CRM, aiutandomi a mantenere la coerenza tra tutte le interazioni.
Tuttavia, ho riscontrato che le numerose opzioni di personalizzazione della piattaforma potevano essere tanto una benedizione quanto una maledizione. Da un lato permettevano di creare soluzioni su misura, dall’altro rendevano la navigazione nel sistema macchinosa senza una formazione adeguata. Nonostante la curva di apprendimento ripida, la ricchezza di funzionalità di Salesforce e le sue capacità a livello enterprise ne facevano uno strumento potente per gestire le relazioni con i clienti.
Valutazione
Funzionalità offerte da Salesforce Sales Cloud: 3/10
- Aggiornare e utilizzare il CRM dalla casella di posta di Outlook
- Sincronizzazione in tempo reale delle e-mail di Outlook e delle riunioni del calendario di Microsoft 365 con il CRM
- Utilizzare modelli di e-mail (condivisi o privati) quando si inviano e-mail attraverso il CRM.
Funzionalità non offerte da Salesforce Sales Cloud:
- Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
- Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
- Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate dalla casella di posta elettronica di Outlook
- Vedere chi i vostri colleghi conoscono e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
- Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e fanno clic sui link nelle e-mail inviate da Outlook.
- Scoprite se le persone che hanno cliccato sui link delle e-mail visitano anche il vostro sito web, quali pagine e per quanto tempo.
- Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto o delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
Pro:
- CRM estremamente personalizzabile, pensato per le aziende (richiede consulenti esperti)
- Per Outlook sono disponibili sia un componente aggiuntivo web sia un componente aggiuntivo COM
Contro:
- I prezzi di Salesforce sono tra i più alti sul mercato
- Non è il software più intuitivo
Valutazione delle recensioni su G2:
- Facilità d'uso: 8.2
- Facilità di configurazione: 7.8
- Soddisfa i requisiti: 8.8
- Qualità del supporto: 8.1
- Facilità di fare affari con l'azienda: 8.4
- Facilità di amministrazione: 7.9
Risultato finale
- Punteggio delle funzionalità CRM per Outlook: 3/10
- Punteggio medio delle recensioni su G2: 8.2/10
- Punteggio delle recensioni su Google Play: 3.5/5 → 7.0/10
- PUNTEGGIO FINALE: 6.1/10
Prezzi
Prezzo per ottenere tutte le funzionalità elencate sopra (3 su 10) con il piano Salesforce Sales Cloud Pro Suite:
$100/utente/mese(fatturato solo annualmente)
Salesforce offre una prova gratuita di 30 giorni.
Domande frequenti
Esiste un CRM per Outlook?
Sì, esistono diversi CRM per Outlook, tra cui Salesflare, HubSpot, ActiveCampaign e Freshsales di Freshworks. Queste piattaforme CRM si integrano con Outlook in modi diversi, da componenti aggiuntivi completi per la posta in arrivo alla sincronizzazione di email e calendario.
Microsoft 365 o Outlook hanno un CRM?
No, Microsoft 365 e Outlook non hanno un CRM integrato. Esistono però diversi CRM di qualità, come Salesflare, HubSpot e ActiveCampaign, che si integrano molto bene con Outlook.
Posso usare Microsoft 365 come CRM?
Microsoft 365 offre un’ampia gamma di applicazioni aziendali, ma non include un CRM. Può però essere utilizzato insieme a molti CRM di qualità. Questo permette di gestire le relazioni con i clienti in modo integrato.
Cosa significa CRM in Outlook?
Nel contesto di Outlook, CRM si riferisce generalmente all’integrazione con un sistema CRM (Customer Relationship Management). Software CRM come Salesflare offrono un’integrazione nativa con Outlook per gestire facilmente e senza interruzioni le interazioni con i clienti e i contatti.
Microsoft Dynamics 365 è un CRM?
Sì, Microsoft Dynamics 365 è una suite di applicazioni aziendali di Microsoft che include un componente CRM. È pensata per le grandi aziende.
Microsoft offre un CRM?
Sì, Microsoft offre una soluzione CRM chiamata Dynamics 365. Fa parte della più ampia suite Dynamics 365, che include anche altre applicazioni aziendali.
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