8 najlepszych systemów CRM dla konsultantów i firm konsultingowych

Jeroen Corthout · Ostatnia aktualizacja: 15 wrz 2026 · Czytaj jako Markdown ·

Zapytaj AI

• ChatGPT
• Claude
• Gemini
• Perplexity

Jak wybrać i wdrożyć CRM w firmie konsultingowej

Konsulting to prawdziwy biznes oparty na relacjach.

Dlatego dla konsultantów system zarządzania relacjami z klientami (CRM) może naprawdę zmienić reguły gry.

Piszę „może”, ponieważ aby CRM rzeczywiście działał na Twoją korzyść, musisz go starannie wybrać i wdrożyć.

Szybka odpowiedź: Salesflare to mój pierwszy wybór dla małych i średnich firm konsultingowych B2B, które chcą rozwijać kontakty z polecenia, wracać do wysłanych ofert i pozostawać w kontakcie z byłymi klientami bez spędzania godzin na aktualizowaniu CRM-u. Wybierz NetHunt, jeśli twój workflow opiera się na Gmailu, HubSpot, jeśli potrzebujesz połączonego pakietu sprzedażowo-marketingowego, albo Pipedrive, gdy najważniejszy jest dla ciebie prosty, wizualny pipeline.

Oto, co pokrótce omówię: 👇

1. Który CRM powinna wybrać twoja firma konsultingowa?
2. Co wyróżnia dobry CRM dla konsultantów?
3. 8 najlepszych CRM-ów dla konsultantów — ranking
4. Jak skonfigurować CRM i korzystać z niego jako konsultant
5. Najczęściej zadawane pytania

Który CRM powinna wybrać twoja firma konsultingowa?

CRM-y opisane w tym przewodniku koncentrują się na relacjach z klientami, szansach sprzedażowych i follow-upie, a nie przede wszystkim na realizacji projektów, ewidencji czasu pracy, planowaniu zasobów czy kwestiach rozliczeniowych. Jeśli to właśnie te obszary są dla ciebie najważniejsze, przyjrzyj się rozwiązaniom do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA) lub oprogramowaniu do zarządzania projektami.

Wybierz CRM pod kątem pracy nad relacjami, którą naprawdę musisz wykonywać. Pipeline pomaga śledzić ofertę, a automatyczne rejestrowanie kontaktów i aktywności pozwala pamiętać osoby oraz rozmowy, które za nią stoją. W konsultingu sprawdź oba aspekty: czy widzisz kolejny krok przy szansie sprzedażowej i czy po kilku miesiącach potrafisz wrócić do relacji z klientem bez odtwarzania jej z odbiorczej?

Najważniejsze funkcje CRM dla konsultantów + metodologia rankingu

Oto 10 najważniejszych funkcji, które rozwiązanie CRM dla konsultantów może Ci zaoferować, aby ułatwić Ci dalszą obsługę potencjalnych klientów:

• Wizualizowanie potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach opartych na przeciąganiu i upuszczaniu
• Dodawanie potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego i Sales Nav) oraz zarządzanie nimi za pomocą rozszerzenia Chrome
• Sprawdzanie, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki „wskaźnikom siły relacji” opartym na ruchu e-mailowym
• Otrzymywanie przypomnień o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi masz spotkania
• Automatyczne wzbogacanie bazy kontaktów dzięki synchronizacji podpisów e-mailowych kontaktów
• Śledzenie otwarć e-maili i kliknięć linków w e-mailach wysyłanych z Gmail i Outlook
• Synchronizowanie na żywo odbiorczej e-maili i spotkań z kalendarza z CRM-em
• Wysyłanie automatycznych, spersonalizowanych sekwencji e-maili
• Digitalizowanie informacji kontaktowych za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Wszystkie te funkcje są przydatne — pomogą Tobie (i Twojemu zespołowi) budować lepsze relacje i zwiększać sprzedaż… ale, szczerze mówiąc, coś innego jest jeszcze ważniejsze: to, czy rzeczywiście będziesz używać CRM-u (czy nie). 👈

System CRM, którego Twoja firma konsultingowa nie będzie używać, jest w końcu praktycznie bezużyteczny. A ponieważ wiele CRM-ów jest przesadnie skomplikowanych, pracochłonnych i trudnych w obsłudze, jasne jest, że na ten aspekt również musisz zwrócić szczególną uwagę.

Dlatego uwzględniłem aktualne oceny każdego oprogramowania w G2, aby dać Ci lepszy obraz tego, jak wypadają na tle konkurencji. Ocena jest obliczana w następujący sposób:

• Łatwość użytkowania
• Łatwość konfiguracji
• Spełnianie wymagań
• Jakość wsparcia
• Łatwość współpracy
• Łatwość administrowania

Aby upewnić się, że CRM dobrze działa również na telefonie — wielu konsultantów intensywnie korzysta ze smartfonów — zebrałem także ocenę aplikacji mobilnej z Google Play.

Aby ostatecznie stworzyć ranking najlepszych CRM-ów dla konsultantów, obliczyłem średnią ocen recenzji w G2, a następnie połączyłem ją z oceną mobilną i oceną funkcji CRM dla konsultantów, aby wyliczyć… wynik końcowy! 🥇

Ranking 8 najlepszych CRM-ów dla konsultantów

Aby przygotować ten ranking, przejrzałem listę około 600 potencjalnych CRM-ów i dokonałem wstępnej selekcji. Następnie osobiście przetestowałem każdy z 8 wybranych CRM-ów dla konsultantów, sprawdziłem, które funkcje oferują, i szczegółowo opisałem to poniżej.

Nie chcesz czytać całego porównania? 🤓

8 najlepszych CRM-ów dla konsultantów i firm konsultingowych w 2026 roku to:

1. Salesflare: 9,7/10 🏆
2. NetHunt CRM: 8.0/10
3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10
4. Coevera: 7,6/10
5. Freshworks CRM: 6,9/10
6. Zoho CRM: 6,7/10
7. Salesforce Sales Cloud: 6,5/10
8. Pipedrive: 6,4/10

Chcesz poznać szczegóły? Czytaj dalej!

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Najlepszy dla: małych i średnich firm konsultingowych B2B, które chcą budować relacje z klientami przy mniejszej ilości administrowania CRM-em. Salesflare automatycznie gromadzi e-maile, spotkania i informacje o kontaktach, uzupełnia rekordy na podstawie podpisów w e-mailach oraz pomaga śledzić rozmowy i działania następcze. Taki kontekst jest przydatny, gdy polecenie potrzebuje kilku miesięcy, by przerodzić się w projekt, albo gdy były klient wraca z nową potrzebą. Automatyczne gromadzenie danych stanowi również podstawę podejścia Salesflare do inteligentnej automatyzacji sprzedaży i AI.

Główny kompromis: Stworzony do sprzedaży B2B opartej na relacjach; mniej odpowiedni do sprzedaży B2C o dużej skali i transakcyjnym charakterze.

Salesflare (założony w 2014 roku) jest używany przez tysiące małych i średnich firm sprzedających B2B (głównie firmy konsultingowe, agencje, software house’y, firmy technologiczne i inne). Zajmuje czołowe miejsca na platformach z recenzjami i jest numerem 1 wśród programów CRM dla firm konsultingowych na Product Hunt, wiodącej społeczności entuzjastów produktów.

Co ciekawe, Salesflare to jedyny CRM w tym zestawieniu, który jest stworzony wyłącznie z myślą o sprzedaży B2B. Ponieważ nie musi obsługiwać zastosowań B2C, oprogramowanie jest lepiej dopasowane i łatwiejsze w użyciu, jeśli jesteś firmą konsultingową sprzedającą B2B.

Aplikacja jest bardzo ściśle zintegrowana z Gmail (również w ramach Google Workspace), Outlook i LinkedIn, więc podczas śledzenia potencjalnych klientów sprzedażowych nie musisz przełączać się między skrzynkami odbiorczymi a oprogramowaniem sprzedażowym. Do tego dochodzą przydatne funkcje, takie jak zintegrowane śledzenie e-maili i stron internetowych, szablony e-maili i sekwencje e-maili.

Recenzja autorstwa innego konsultanta

Oto, co o Salesflare napisał Juan Carlos A., konsultant:

„Jako solopreneur specjalizujący się w konsultingu ds. compliance wiem, że odpowiednie narzędzie CRM to coś więcej niż wygoda — to konieczność. Od ponad 6 lat Salesflare jest dla mnie właśnie takim niezbędnym narzędziem. To nie tylko element operacyjny mojej firmy, ale wręcz fundament mojego sukcesu.

Intuicyjność i łatwość obsługi Salesflare od początku szczególnie mnie przekonywały. Czysty i przejrzysty interfejs sprawia, że zarządzanie klientami jest niezwykle proste. Funkcje automatyzacji ratują mi życie, uwalniając cenny czas, który mogę teraz przeznaczać na klientów, zamiast na powtarzalne zadania administracyjne.

Jedną z funkcji, które szczególnie cenię, jest bezproblemowa integracja e-maila w Salesflare. Pozwala mi z niezwykłą dokładnością śledzić wszystkie rozmowy i interakcje z klientami. Taki poziom organizacji jest nieoceniony w mojej pracy — dzięki niemu nic nie umyka mojej uwadze, a każda interakcja z klientem jest produktywna i wartościowa.

Zespół wsparcia klienta w Salesflare wyróżnia się na tle pozostałych. Jego członkowie nie tylko szybko odpowiadają, ale też mają ogromną wiedzę i naprawdę angażują się w mój sukces. To tak, jakbym miał dodatkowy zespół, którego zadaniem jest wspieranie mojej firmy.

Bardzo cenię zaangażowanie Salesflare w ciągłe doskonalenie. Zespół nieustannie rozwija produkt, dodaje innowacyjne funkcje i udoskonala już istniejące, pokazując przywiązanie do doskonałości, które dobrze współgra z filozofią mojej firmy.

W gruncie rzeczy Salesflare to dla mnie coś więcej niż CRM. To niezawodny partner na mojej konsultingowej drodze, który pozwala mi zarządzać bazą klientów i ją rozwijać z niespotykaną dotąd łatwością. Naprawdę nie wyobrażam sobie prowadzenia firmy bez niego.”

Ocena

Funkcje oferowane przez Salesflare: 10/10

• Wizualizowanie potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach opartych na przeciąganiu i upuszczaniu
• Dodawanie potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego i Sales Nav) oraz zarządzanie nimi za pomocą rozszerzenia Chrome
• Sprawdzanie, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki „wskaźnikom siły relacji” opartym na ruchu e-mailowym
• Otrzymywanie przypomnień o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi masz spotkania
• Automatyczne wzbogacanie bazy kontaktów dzięki synchronizacji podpisów e-mailowych kontaktów
• Śledzenie otwarć e-maili i kliknięć linków w e-mailach wysyłanych z Gmail i Outlook
• Synchronizowanie na żywo odbiorczej e-maili i spotkań z kalendarza z CRM-em
• Wysyłanie automatycznych, spersonalizowanych sekwencji e-maili
• Digitalizowanie informacji kontaktowych za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Funkcje, których Salesflare nie oferuje: żadnych

Oceny Salesflare w recenzjach na G2:

• Łatwość obsługi: 9,5
• Łatwość konfiguracji: 9,5
• Spełnianie wymagań: 9,3
• Jakość wsparcia: 9,7
• Łatwość współpracy: 9,9
• Łatwość administrowania: 9,5

Oceny końcowe Salesflare:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 10/10
• Ocena ogólna (G2): 9,6/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4,8/5 → 9,6/10
• KOŃCOWA OCENA: 9,7/10

Cennik

Cena uzyskania wszystkich powyższych funkcji (10 na 10) w planie Salesflare Pro:

• 49 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
• 64 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Wypróbuj Salesflare

Jeśli nie zajmujesz się konsultingiem dla innych firm (np. prowadzisz coaching dla konsumentów), a do tego nie śledzisz aktywnie swoich relacji, jeden z poniższych CRM-ów może lepiej odpowiadać Twoim potrzebom. Jeśli jednak tak, wypróbuj Salesflare.

Rozpoczęcie okresu próbnego Salesflare i lepsze prowadzenie działań następczych wobec potencjalnych klientów zajmuje zaledwie kilka minut.👈

Wypróbuj go w swojej firmie konsultingowej, aby przekonać się, jak automatyczne przechwytywanie danych może pomóc ci śledzić rozmowy z klientami i dalsze kontakty.

Wypróbuj za darmo

2. NetHunt CRM [8.0/10]

Najlepszy dla: Konsultantów, którzy większość dnia spędzają w Gmailu i chcą mieć rekordy kontaktów oraz prosty pipeline sprzedażowy obok swojej poczty.

Główny kompromis: Całe doświadczenie jest skoncentrowane na Gmailu. Bardziej rozbudowane workflow wymagają konfiguracji, a sekwencje są dostępne tylko w planie Business.

NetHunt CRM to firma CRM założona w 2015 roku w Ukrainie. Początkowo tworzyła swój produkt z myślą o użytkownikach Gmaila i do dziś Gmail pozostaje wyraźnym centrum całego rozwiązania.

Jak wynika z jej strony internetowej, grupa docelowa jest szeroka do tego stopnia, że aż ogólna. NetHunt wspomina o biurach podróży, kancelariach prawnych, firmach motoryzacyjnych i wielu innych branżach, ale nie wydaje się szczególnie dopasowany do konsultantów ani firm usługowych.

Oprogramowanie działa wewnątrz Gmaila, ale można je też otworzyć w osobnej karcie. To właśnie sprawia, że jest istotne dla konsultantów: jeśli duża część pracy z klientami odbywa się przez e-mail, NetHunt utrzymuje zarządzanie kontaktami i pipeline blisko miejsca, w którym i tak spędzasz czas. Interfejs opiera się na Material Design firmy Google, więc użytkownicy Gmaila szybko się w nim odnajdą, choć sam interfejs wydaje się nieco przestarzały.

Na podstawie recenzji i ocen w G2 najsilniejszą funkcją NetHunt nadal wydaje się śledzenie wiadomości e-mail w Gmailu. To dobrze pasuje do jego korzeni związanych z podejściem Gmail-first. Firma pozycjonuje dziś produkt szerzej — jako CRM do zarządzania całą komunikacją z klientami — ale mniej jasne jest, czy właśnie tę szerszą obietnicę klienci cenią najbardziej.

Testowanie

NetHunt robi najlepsze wrażenie, gdy używasz go tak, jak faktycznie pracuje wielu konsultantów: wewnątrz poczty, żonglując rozmowami, kolejnymi kontaktami i stosunkowo prostym pipeline sprzedażowym lub pipeline klientów. Mogłem zamienić nadawcę e-maila w kontakt i firmę, przypisać rozmowy do rekordów, aktualizować pola i przesuwać szanse sprzedaży do przodu bez wychodzenia z Gmaila. Ta część jest naprawdę wygodna.

Dla konsultantów, którzy żyją w swojej skrzynce odbiorczej, taka konfiguracja ma oczywisty urok. Nie musisz bez przerwy przeskakiwać między pocztą a osobnym CRM-em tylko po to, by śledzić, kto co powiedział, co wymaga dalszego kontaktu ani na jakim etapie znajduje się potencjalny klient. Przetestowałem również funkcje śledzenia wiadomości e-mail w Gmailu i narzędzia do dalszego kontaktu — działały zgodnie z oczekiwaniami. Dla konsultantów prowadzących działania outreachowe lub zarządzających stałym napływem potencjalnych klientów jest to przydatne.

Problem w tym, że NetHunt najlepiej pasuje do konsultantów z dość prostym procesem sprzedaży. Gdy wykraczasz poza zarządzanie kontaktami, dalszy kontakt e-mailowy i podstawowy pipeline, rozwiązanie zaczyna tracić elegancję. Bardziej zaawansowana konfiguracja, workflow i szersze funkcje współpracy sprawiają, że NetHunt przypomina raczej tradycyjny CRM nałożony na Gmaila niż narzędzie stworzone specjalnie z myślą o pracy konsultingowej. Warto też zauważyć, że sekwencje są dostępne wyłącznie w planie Business, więc jedna z bardziej użytecznych funkcji nie jest uwzględniona w niższych planach.

Moja ocena: NetHunt może dobrze sprawdzić się u konsultantów, którzy większość dnia spędzają w Gmailu i chcą, by CRM pozostawał blisko tego workflow. Jeśli jednak szukasz rozwiązania, które naprawdę zaprojektowano z myślą o zarządzaniu relacjami z klientami, projektami i dłuższymi, konsultacyjnymi cyklami sprzedaży, nie byłby to mój pierwszy wybór.

Ocena

Funkcje oferowane przez NetHunt CRM: 6/10

• Wizualizuj swoich potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
• Dodawaj potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego i Sales Nav) oraz zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi spotykasz się na spotkaniach
• Synchronizuj na żywo skrzynkę odbiorczą e-mail i spotkania w kalendarzu z CRM-em
• Wysyłaj zautomatyzowane, spersonalizowane sekwencje e-maili

Funkcje, których NetHunt CRM nie oferuje:

• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, korzystając z „ocen siły relacji” opartych na ich ruchu e-mailowym
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-mail swoich kontaktów
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają zawarte w nich linki, zarówno w wiadomościach wysyłanych z Gmaila, jak i z Outlooka
• Digitalizuj informacje kontaktowe za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Ocena recenzji G2:

• Łatwość obsługi: 9.1
• Łatwość konfiguracji: 8.9
• Spełnianie wymagań: 8.9
• Jakość wsparcia: 9.3
• Łatwość współpracy biznesowej: 9.3
• Łatwość administrowania: 9.0

Wynik końcowy

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 6/10
• Ocena ogólna (G2): 9.1/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4.4/5 → 8.8/10
• KOŃCOWA OCENA: 8.0/10

Cennik

Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (6 z 10) w planie Business NetHunt CRM:

• „Porozmawiaj z nami” (rozliczane rocznie)
• 60 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

NetHunt CRM oferuje 14-dniowy okres próbny.

3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

Najlepszy dla: Firm konsultingowych, które chcą, aby sprzedaż, marketing i obsługa klienta korzystały ze wspólnej, połączonej platformy.

Główny kompromis: Zaawansowane funkcje sprzedażowe uwzględnione w tym porównaniu wymagają droższego planu Sales Hub oraz opłaty wdrożeniowej, co może być dużym zobowiązaniem dla małej firmy.

HubSpot to platforma do automatyzacji marketingu, która przerodziła się w platformę do wszystkiego. Założono ją w 2005 roku, aby ułatwić automatyzację marketingu.

Obecnie głównym atutem HubSpot jest oferowanie rozwiązania all-in-one obejmującego marketing, sprzedaż, obsługę klienta i operacje. Jeśli nie lubisz korzystać z różnych aplikacji i integrować ich ze sobą (za pomocą narzędzi takich jak Zapier i natywnych integracji), HubSpot może być właśnie tym, czego szukasz.

„HubSpot jest znany z przejrzystego i intuicyjnego interfejsu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz korzystać z oprogramowania sprzedażowego, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem, łatwo się po nim poruszać i szybko znaleźć potrzebne narzędzia” — pisze Gadam L., administrator systemów, o HubSpot Sales Hub.

Aby uzyskać funkcjonalność porównywalną z tym, co oferują inne programy CRM dla firm konsultingowych w tym rankingu, trzeba kupić dwa produkty HubSpot: CRM oraz Sales Hub.

To sprawia, że cena za dostęp do całej tej przydatnej funkcjonalności (6 funkcji) jest dość wysoka: zaczyna się od 90–100 USD za użytkownika miesięcznie, a dodatkowo trzeba uiścić wymaganą opłatę w wysokości 1500 USD za wdrożenie.

Testowanie

Podczas testowania HubSpot CRM i Sales Hub uznałem, że proces konfiguracji jest dość prosty, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakres oferowanych funkcji. Interfejs platformy jest przejrzysty i intuicyjny, dzięki czemu łatwo poruszać się między takimi narzędziami jak menedżer pipeline’u, śledzenie wiadomości e-mail i terminarz spotkań.

Jedną z najbardziej wyróżniających się dla mnie funkcji była integracja poczty e-mail. HubSpot automatycznie rejestrował wszystkie moje wiadomości e-mail i dostarczał przydatne dane analityczne, takie jak współczynnik otwarć i kliknięcia linków. Terminarz spotkań był kolejnym mocnym punktem — pozwalał mi łatwo planować i zarządzać spotkaniami z klientami bezpośrednio z poziomu CRM.

Natrafiłem jednak na pewne ograniczenia. Choć CRM jest rozbudowany, część bardziej zaawansowanych funkcji jest dostępna dopiero po uiszczeniu dodatkowej opłaty, co może szybko zwiększyć koszty. Konieczność dokupienia Sales Hub, aby odblokować pełny zestaw funkcji, może być finansową przesadą w przypadku mniejszych firm konsultingowych.

Ocena

Funkcje oferowane przez HubSpot CRM + Sales Hub: 6/10

• Wizualizowanie potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach typu „przeciągnij i upuść”
• Automatyczne wzbogacanie bazy kontaktów przez synchronizację podpisów e-mail kontaktów
• Śledzenie, czy odbiorcy otwierają Twoje wiadomości e-mail i klikają linki w wiadomościach wysyłanych z Gmaila i Outlooka
• Synchronizacja skrzynki odbiorczej e-mail i spotkań w kalendarzu z CRM w czasie rzeczywistym
• Wysyłanie automatycznych, spersonalizowanych sekwencji wiadomości e-mail
• Digitalizacja informacji kontaktowych za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Funkcje, których HubSpot CRM + Sales Hub nie oferuje:

• Dodawanie potencjalnych klientów z LinkedIn (prywatnego profilu i Sales Nav) oraz zarządzanie nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Sprawdzanie, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki „ocenom siły relacji” opartym na ruchu w ich poczcie e-mail
• Otrzymywanie przypomnień o wiadomościach e-mail, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi odbywasz spotkania

Oceny HubSpot CRM + Sales Hub w serwisie G2:

• Łatwość obsługi: 8,6
• Łatwość konfiguracji: 8,3
• Spełnianie wymagań: 8,5
• Jakość wsparcia: 8,5
• Łatwość współpracy: 8,7
• Łatwość administrowania: 8,6

Końcowe oceny HubSpot CRM + Sales Hub:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 6/10
• Ocena ogólna (G2): 8,5/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4,6/5 → 9,2/10
• KOŃCOWA OCENA: 7,9/10

Cennik

Cena za dostęp do wszystkich powyższych funkcji (6 z 10 funkcji) w planie HubSpot Sales Hub Professional:

• 90 USD za miejsce miesięcznie (przy rozliczeniu rocznym)
• 100 USD za miejsce miesięcznie (przy rozliczeniu miesięcznym, ale z rocznym zobowiązaniem)

+ dodatkowa wymagana opłata w wysokości 1500 USD za wdrożenie

HubSpot oferuje okres próbny trwający od 14 do 30 dni.

4. Coevera [7.6/10]

Najlepszy dla: Ugruntowanych zespołów konsultingowych, które chcą szczegółowych, wizualnych pipeline’ów i konfigurowalnego zarządzania sprzedażą.

Główny kompromis: Szerszy zestaw funkcji wymaga więcej czasu na naukę, a koszty rosną wraz z dodawaniem kolejnych możliwości.

Coevera (wcześniej Pipeliner CRM) to firma programistyczna założona w 2009 roku, której celem było tworzenie lepszego oprogramowania dla handlowców.

Chociaż osoby, które chcą lepiej rozwijać swoje relacje, niemal nigdy nie porównują Salesflare z Coevera, postanowiłem uwzględnić ten program w tym zestawieniu, ponieważ korzysta z niego wiele firm konsultingowych, a jego głównym celem jest „przywrócenie litery «R» do CRM”.

Na tle innych platform uwzględnionych w tym porównaniu oprogramowanie oferuje stosunkowo wiele funkcji, choć jest też nieco przestarzałe i niezbyt łatwe w obsłudze.

Cena Coevera rośnie dość gwałtownie wraz z zapotrzebowaniem na kolejne funkcje, co prawdopodobnie sprawia, że program lepiej pasuje do średnich firm dysponujących większym budżetem.

„[Lubię tę] funkcję hierarchii kont, importowanie profili w mediach społecznościowych, łatwość obsługi [oraz] wiele funkcji, które można dostosować” — pisze Jeremy M., dyrektor ds. rozwoju biznesu w firmie zajmującej się dekoracją sklepów, o Coevera.

Testowanie

Testowanie Coevera przypominało wejście na platformę zaprojektowaną z dużym naciskiem na wizualną prezentację danych. Szczególnie wyróżnia się widok pipeline, oferujący jasny i kolorowy interfejs z funkcją przeciągania i upuszczania, który ułatwia śledzenie statusu każdego potencjalnego klienta.

Pracując z CRM, zauważyłem, że świetnie radzi sobie z wizualizacją procesu sprzedaży. Możesz dostosować etapy pipeline do konkretnego przebiegu swojej pracy, co jest miłym dodatkiem. Przydatna okazała się również możliwość śledzenia zaangażowania odbiorców w e-mail, ponieważ pokazywała, którzy potencjalni klienci wchodzili w interakcję z moimi e-mailami.

Z drugiej strony interfejs użytkownika wydawał się nieco przestarzały i zagracony, szczególnie w porównaniu z bardziej nowoczesnymi CRM-ami. Duża liczba funkcji, choć zapewnia spore możliwości, może chwilami przytłaczać i wymagać poświęcenia większej ilości czasu na naukę. Ponadto, gdy poznawałem kolejne zaawansowane funkcje, zauważyłem, że cena szybko rośnie, przez co rozwiązanie lepiej sprawdzi się w większych zespołach z większym budżetem.

Ocena

Funkcje oferowane przez Coevera: 5/10

• Wizualizuj potencjalnych klientów na wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają linki w e-mailach wysyłanych z Gmail i Outlook
• Synchronizuj na bieżąco odbiorczą e-mail oraz spotkania z kalendarza z CRM
• Wysyłaj automatyczne, spersonalizowane sekwencje e-maili
• Digitalizuj informacje kontaktowe za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Funkcje, których Coevera nie oferuje:

• Dodawaj potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego profilu i Sales Nav) oraz zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki „ocenom siły relacji” opartym na ruchu w ich e-mailach
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi masz spotkania
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-maili Twoich kontaktów

Oceny Coevera w recenzjach G2:

• Łatwość obsługi: 9.4
• Łatwość konfiguracji: 9.2
• Spełnianie wymagań: 9.3
• Jakość wsparcia: 9.3
• Łatwość współpracy: 9.4
• Łatwość administrowania: 9.3

Końcowe oceny Coevera:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 5/10
• Ocena ogólna (G2): 9.3/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4.3/5 → 8.6/10
• KOŃCOWA OCENA RECENZJI: 7.6/10

Cennik

Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (5 z 10) w planie Business Coevera:

• $85/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• $100/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Coevera oferuje 14-dniowy okres próbny.

5. Freshworks CRM [6.9/10]

Najlepszy dla: Firm konsultingowych, dla których priorytetem jest szeroki zestaw narzędzi sprzedażowych — od zarządzania pipeline’em po angażowanie za pomocą e-maili.

Główny kompromis: Interfejs wymaga więcej czasu na naukę, a tworzenie i wzbogacanie kontaktów nadal wymaga w tym porównaniu więcej ręcznej pracy.

Freshworks CRM (wcześniej znany jako Freshsales) to popularny CRM od Freshworks, firmy stojącej za Freshdesk, początkowo działającej pod nazwą Freshdesk. Freshworks powstał w 2010 roku, aby zapewnić zespołom obsługi klienta lepsze i tańsze rozwiązanie.

Głównym atutem CRM jest szeroki zakres funkcji. Udało mu się również zaoferować tak rozbudowany zestaw funkcji w interfejsie łatwiejszym w obsłudze niż u konkurenta/poprzednika z tego samego miasta, Zoho.

To, co jest siłą Freshworks, jest również jego słabością: interfejs jest pełen tak wielu małych przycisków, że do typowych skutków ubocznych korzystania z platformy należą lekki ból głowy, zmęczenie i zawroty głowy. 😅

Testowanie

Kiedy testowałem Freshworks CRM, interfejs od razu wydał mi się jednocześnie bogaty w funkcje i nieco przytłaczający. CRM oferuje szeroki zestaw narzędzi — od zarządzania potencjalnymi klientami po śledzenie e-maili — wszystko w ramach jednej platformy. Poruszanie się po tych funkcjach wymagało jednak nieco więcej wysiłku, niż oczekiwałem.

Jedną z największych zalet była funkcja śledzenia e-maili, która dostarczała informacji w czasie rzeczywistym o tym, czy odbiorcy otworzyli moje e-maile i kliknęli zawarte w nich linki. Narzędzie do zarządzania pipeline również okazało się całkiem funkcjonalne, pozwalając mi z łatwością przeciągać potencjalnych klientów między poszczególnymi etapami.

Minusem była natomiast sama liczba funkcji i przycisków w interfejsie, która początkowo powodowała pewne zamieszanie. CRM oferuje dużą głębię, ale łatwo się w nim zagubić, jeśli nie znasz już jego układu. Może to potencjalnie spowolnić przebieg Twojej pracy, szczególnie gdy jednocześnie obsługujesz wielu klientów lub prowadzisz kilka projektów.

Ocena

Funkcje oferowane przez Freshworks CRM: 4/10

• Wizualizuj swoich potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają linki w e-mailach wysyłanych z Gmaila i Outlooka
• Synchronizuj na bieżąco skrzynkę odbiorczą i spotkania w kalendarzu z CRM-em
• Wysyłaj automatyczne, spersonalizowane sekwencje e-maili

Funkcje, których Freshworks CRM nie oferuje:

• Dodawaj potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego i Sales Nav) oraz zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, korzystając z „ocen siły relacji” opartych na ruchu e-mailowym
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi spotykasz się na spotkaniach
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-mailowe Twoich kontaktów
• Digitalizuj dane kontaktowe za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Oceny Freshworks CRM w recenzjach G2:

• Łatwość obsługi: 9.1
• Łatwość konfiguracji: 8.9
• Spełnianie wymagań: 8.9
• Jakość wsparcia: 9.0
• Łatwość współpracy: 9.1
• Łatwość administrowania: 9.0

Końcowe oceny Freshworks CRM:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 4/10
• Ocena ogólna (G2): 9.0/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 3.8/5 → 7.6/10
• KOŃCOWA OCENA: 6.9/10

Cennik

Cena uzyskania wszystkich powyższych funkcji (4 z 10) w planie Freshsales Enterprise*:

• 59 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• 71 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

* Sekwencje z bardziej rygorystycznymi limitami są również dostępne w planie Pro

6. Zoho CRM [6.7/10]

Najlepszy dla: Oszczędnych firm konsultingowych, które potrzebują pipeline’ów i integracji z e-mailem bez wysokiego początkowego rachunku za oprogramowanie.

Główny kompromis: Więcej ręcznej pracy przy utrzymywaniu kontaktów oraz wymagania dotyczące wyższych planów w przypadku zaawansowanych funkcji mogą zmniejszyć część przewagi cenowej.

Zoho to prawdziwie powszechnie znana marka w branży CRM, więc nie mogłem pominąć tego rozwiązania w tym rankingu.

Firma uruchomiła swój produkt CRM dla małych firm w 2005 roku i od początku pozycjonowała go jako tańszą alternatywę dla Salesforce. To od razu stało się jej głównym argumentem sprzedażowym.

Jeśli szukasz oprogramowania CRM dla firm konsultingowych, Zoho ma wiele poziomów cenowych (a nawet produktów: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). Większość z czterech poniższych funkcji jest dostępna w planie Standard Zoho CRM, który oferuje najniższą cenę spośród platform uwzględnionych w tym porównaniu.

Testowanie

Podczas testowania Zoho CRM uznałem je za solidną, przyjazną dla budżetu opcję z szerokim zestawem funkcji jak na ten poziom cenowy. Interfejs platformy jest przejrzysty, a ja mogłem stosunkowo szybko skonfigurować swoje pipeline’y i zacząć zarządzać potencjalnymi klientami.

Narzędzia Zoho CRM do śledzenia e-maili i zarządzania pipeline’em działały dobrze: system automatycznie rejestrował e-maile i zapewniał wizualny obraz mojego procesu sprzedaży. Funkcja przeciągania i upuszczania w pipeline’ie ułatwiała przenoszenie potencjalnych klientów między poszczególnymi etapami.

Zauważyłem jednak pewne ograniczenia. Wygląd platformy sprawia wrażenie nieco przestarzałego, a poruszanie się po różnych funkcjach było mniej intuicyjne niż w innych CRM-ach. Ponadto Zoho CRM oferuje szeroki zestaw narzędzi, ale wiele zaawansowanych funkcji wymaga wyższych planów, co może osłabiać jego atrakcyjność jako niskokosztowego rozwiązania.

Ocena

Funkcje oferowane przez Zoho CRM: 4/10

• Wizualizuj potencjalnych klientów na wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają linki w e-mailach wysyłanych z Gmail i Outlook
• Synchronizuj na bieżąco odbiorczą e-maili i spotkania z kalendarza z CRM
• Digitalizuj informacje kontaktowe za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Funkcje, których Zoho CRM nie oferuje:

• Dodawaj potencjalnych klientów z LinkedIn (profilu osobistego i Sales Nav) i zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, korzystając ze „wskaźników siły relacji” opartych na ruchu e-mailowym
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi się spotykasz
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-mailowe Twoich kontaktów
• Wysyłaj automatyczne, spersonalizowane sekwencje e-maili

Oceny Zoho CRM w recenzjach G2:

• Łatwość obsługi: 8.1
• Łatwość konfiguracji: 7.6
• Spełnianie wymagań: 8.2
• Jakość wsparcia: 7.4
• Łatwość współpracy: 7.9
• Łatwość administrowania: 7.8

Końcowe oceny Zoho CRM:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 4/10
• Ocena ogólna (G2): 7,8/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4,2/5 → 8,4/10
• KOŃCOWA OCENA RECENZJI: 6,7/10

Cennik

Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (4 z 10) w planie Professional Zoho CRM:

• 23 USD/użytkownika/miesiąc(rozliczane rocznie)
• 35 USD/użytkownika/miesiąc(rozliczane miesięcznie)

+20%, jeśli chcesz uzyskać „wsparcie Premium”(czyli wsparcie porównywalne z tym, które otrzymujesz w innych miejscach)

7. Salesforce Sales Cloud [6,5/10]

Najlepszy dla: Dużych lub złożonych firm konsultingowych, które mają zasoby, aby skonfigurować CRM pod kątem swoich procesów i innych systemów.

Główny kompromis: Wdrożenie, szkolenia i bieżące administrowanie wymagają więcej czasu oraz specjalistycznego wsparcia, niż mniejsze firmy mogą chcieć na to przeznaczyć.

Salesforce to zdecydowanie największa firma CRM na świecie, która w 2026 roku kontroluje około 20% rynku. Założono ją w 1999 roku w Kalifornii, a jej założycielem był były dyrektor Oracle.

Salesforce oferuje przedsiębiorstwom ogromną platformę, która zasadniczo składa się z zestawu klocków, pozwalających zbudować praktycznie wszystko, daje możliwość dostosowania każdego elementu i obiecuje połączyć ją z dowolnym innym używanym oprogramowaniem.

Wdrożenie Salesforce zazwyczaj wymaga zaangażowania (kolejnej) firmy konsultingowej, która przeanalizuje potrzeby biznesowe i sposób pracy, zbuduje to wszystko w Salesforce, połączy system z innym oprogramowaniem, przeszkoli pracowników, a następnie zajmie się kolejnymi zmianami.

Choć to oprogramowanie nie jest dobrym wyborem dla małych i średnich firm konsultingowych ani tak naprawdę nie zostało stworzone z myślą o działaniach następczych w sprzedaży, żadne porównanie nie jest kompletne bez wspomnienia o liderze rynku.

Testowanie

Kiedy testowałem Salesforce Sales Cloud, było jasne, że ta platforma została zbudowana z myślą o złożonych operacjach na dużą skalę. Proces konfiguracji był szczegółowy, a dostępnych opcji dostosowywania było bardzo wiele, dzięki czemu CRM można dopasować do konkretnych potrzeb biznesowych.

Jednym z najbardziej imponujących aspektów Salesforce jest możliwość integracji praktycznie z każdym innym oprogramowaniem, co czyni ten system potężnym narzędziem dla firm korzystających ze złożonych stosów technologicznych. Funkcje śledzenia e-maili i synchronizacji kalendarza działały dobrze, automatycznie rejestrując komunikację i spotkania.

Jednak korzystanie z Salesforce Sales Cloud w mniejszej firmie konsultingowej wydało mi się przerostem formy nad treścią. Platforma oferuje niezwykle wiele funkcji, ale przez to jest też trudniejsza w obsłudze. Dodatkowo konieczność skorzystania z usług zewnętrznych konsultantów, aby w pełni wdrożyć i dostosować CRM, może stanowić dla mniejszych zespołów poważną barierę — zarówno pod względem czasu, jak i kosztów.

Ocena

Funkcje oferowane przez Salesforce Sales Cloud: 3/10

• Wizualizuj potencjalnych klientów w wielu pipeline'ach z funkcją przeciągania i upuszczania
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają zawarte w nich linki, gdy wysyłasz je z Gmaila i Outlooka
• Synchronizuj na żywo skrzynkę odbiorczą e-maili i spotkania z kalendarza z CRM

Funkcje, których Salesforce Sales Cloud nie oferuje:

• Dodawaj potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego profilu i Sales Nav) i zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, korzystając z „ocen siły relacji” opartych na natężeniu ich korespondencji e-mailowej
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, z którymi korespondujesz lub spotykasz się
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-mailowe kontaktów
• Wysyłaj zautomatyzowane, spersonalizowane sekwencje e-maili
• Digitalizuj informacje kontaktowe za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Oceny Salesforce Sales Cloud w recenzjach G2:

• Łatwość obsługi: 8,1
• Łatwość konfiguracji: 7,5
• Spełnianie wymagań: 8,8
• Jakość wsparcia: 8,2
• Łatwość współpracy: 8,3
• Łatwość administrowania: 8,0

Końcowe oceny Salesforce Sales Cloud:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 3/10
• Ocena ogólna (G2): 8,2/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4,2/5 → 8,4/10
• KOŃCOWA OCENA RECENZJI: 6,5/10

Cennik

Cena uzyskania wszystkich powyższych funkcji (3 z 10 funkcji) w ramach planu Salesforce Sales Cloud Pro Suite:

• 100 USD/użytkownika/miesiąc(rozliczane wyłącznie rocznie)

Salesforce oferuje 30-dniowy okres próbny.

8. Pipedrive [6,4/10]

Najlepszy dla: Konsultantów, którzy chcą prostego, wizualnego pipeline’a oraz jasno wskazanej kolejnej aktywności przy każdej szansie sprzedażowej.

Główny kompromis: W porównaniu z narzędziami skoncentrowanymi na automatycznym utrzymywaniu CRM-u potrzeba więcej ręcznej pracy, aby utrzymywać dane kontaktowe i kontekst relacji.

Pipedrive to łatwe w obsłudze i konfiguracji oprogramowanie CRM dla małych firm i startupów, w tym wielu firm konsultingowych, dlatego bardzo często porównuje się je z Salesflare.

Firma powstała w 2011 roku jako odpowiedź na systemy korporacyjne, takie jak Salesforce, które są projektowane bardziej z myślą o potrzebach dużych przedsiębiorstw niż zespołów sprzedażowych. Pipedrive miał to zmienić.

Choć firma koncentruje się na tym, by pomagać Ci lepiej zarządzać sprzedażą, wciąż brakuje w niej części bardziej nowoczesnych funkcji oferowanych przez inne platformy w tym obszarze, co niestety sprawia, że Pipedrive zajmuje ostatnie miejsce w tym rankingu.

Testowanie

Podczas testowania Pipedrive od razu zauważyłem, jak bardzo platforma jest nastawiona na wizualizację. Widok pipeline jest centralnym elementem całego doświadczenia i oferuje jasny interfejs typu przeciągnij i upuść, dzięki któremu łatwo było zarządzać dealami. Przenoszenie dealów między etapami wydawało się intuicyjne, a możliwość dostosowania etapów do mojego konkretnego procesu konsultingowego bardzo mi odpowiadała.

Jedną z funkcji, które szczególnie się wyróżniały, było zarządzanie aktywnościami. Pipedrive zachęca do ustawienia aktywności follow-up dla każdego deala, dzięki czemu nic nie umyka. To skupienie na działaniu sprawiało, że miałem poczucie ciągłego posuwania spraw do przodu z potencjalnymi klientami i klientami, zamiast pozwalać, by deale tkwiły w miejscu.

Zauważyłem jednak, że integracja e-mailowa Pipedrive była dość podstawowa w porównaniu z innymi CRM-ami. Choć pozwala na śledzenie i podstawową automatyzację, nie rejestrowała automatycznie e-maili tak dokładnie, jak bym sobie tego życzył, przez co do utrzymania precyzyjnych danych potrzebne było nieco więcej ręcznego wprowadzania informacji.

Ogólnie Pipedrive zapewnił solidne i nieskomplikowane doświadczenie CRM, szczególnie osobom, które preferują wizualne podejście do zarządzania pipeline sprzedażowym. Skupienie na aktywnościach i łatwość obsługi sprawiają, że jest to mocny kandydat, choć brakowało mi części bardziej zaawansowanych funkcji automatyzacji dostępnych w alternatywach dla Pipedrive.

Ocena

Funkcje oferowane przez Pipedrive: 4/10

• Wizualizuj swoich potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają linki w e-mailach wysyłanych z Gmaila i Outlooka
• Synchronizuj na bieżąco skrzynkę odbiorczą i spotkania w kalendarzu z CRM-em
• Wysyłaj automatyczne, spersonalizowane sekwencje e-maili

Funkcje, których Pipedrive nie oferuje:

• Dodawaj potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego i Sales Nav) oraz zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, korzystając z „ocen siły relacji” opartych na ruchu e-mailowym
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi spotykasz się na spotkaniach
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-mailowe Twoich kontaktów
• Digitalizuj dane kontaktowe za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Oceny Pipedrive w recenzjach G2:

• Łatwość obsługi: 8,9
• Łatwość konfiguracji: 8,7
• Spełnianie wymagań: 8,4
• Jakość wsparcia: 8,4
• Łatwość współpracy: 8,7
• Łatwość administrowania: 8,6

Końcowe oceny Pipedrive:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 4/10
• Ocena ogólna (G2): 8,6/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 3,3/5 → 6,6/10
• KOŃCOWA OCENA: 6,4/10

Cennik

Cena uzyskania wszystkich powyższych funkcji (4 z 10) w planie Premium Pipedrive:

• 49 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• 79 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Pipedrive oferuje 14-dniowy okres próbny.

Jak konsultant może skonfigurować CRM i z niego korzystać

Oto kilka podstawowych wskazówek dotyczących konfiguracji CRM-u i skutecznego korzystania z niego.

Opierają się one na moim bogatym doświadczeniu we wspieraniu firm konsultingowych i niezależnych konsultantów w zarządzaniu relacjami oraz procesami sprzedażowymi.

Możesz też zajrzeć do mojego szczegółowego przewodnika o tym, jak jedna firma konsultingowa wykorzystuje CRM, by zwiększyć sprzedaż dziesięciokrotnie.

1. Zbuduj powtarzalny proces sprzedaży, który jest wystarczająco prosty, by się go trzymać

Jeśli prowadzisz jednocześnie wielu różnych potencjalnych klientów przez stosunkowo długie cykle sprzedaży, ważne jest, by zawsze jasno pamiętać o kolejnym kroku dla każdego z nich.

Dzięki temu możesz z łatwością przeprowadzić ich wszystkich od momentu, gdy mają problem biznesowy, do chwili, gdy zatrudnią cię jako konsultanta, który ten problem rozwiąże.

Taki proces sprzedaży zazwyczaj składa się z następujących etapów:

1. Potencjalny klient: osoba, z którą chcesz się skontaktować.
2. Skontaktowano: skontaktowałeś się z tym potencjalnym klientem w sprawie swoich usług.
3. Zakwalifikowany: ustaliłeś, że możesz sprzedać temu potencjalnemu klientowi swoje usługi (ma potrzebę, budżet i określony harmonogram, a ty rozmawiasz z właściwą osobą w firmie).
4. Przygotowano ofertę: przygotowałeś dla niego ofertę.
5. Wygrane: zaakceptował twoją ofertę.
6. Utracone: nie spełniał kryteriów kwalifikacji albo nie zaakceptował twojej oferty.
7. Lodówka (opcjonalne): potencjalny klient spełniał kryteria kwalifikacji, z wyjątkiem kwestii harmonogramu. To był przypadek w stylu: „tak, oczywiście, ale nie teraz”. Nie przestawaj o nich dbać!

Najlepiej poświęcić chwilę, usiąść i zastanowić się, jak wygląda to w twoim przypadku. Zapisz nazwy etapów oraz krótki opis każdego z nich w dokumencie, do którego ty i twój zespół będziecie mogli zaglądać. Im lepiej dopasujesz ten proces do siebie, tym lepiej — ale zachowaj prostotę.

2. Ustalcie w zespole, jak będziecie korzystać z CRM

Choć podejście oparte na działaniu ma wyraźne zalety, większość firm wdrażających CRM nie wygospodarowuje tej krótkiej, ale niezbędnej chwili, by usiąść razem ze swoim zespołem. A nie musi to być skomplikowane.

Oto, jak możesz się do tego zabrać:

1. Uruchom wspólny dokument

Po prostu utwórz nowy wspólny dokument w Google Docs lub Microsoft Office 365. Ważne, by cały zespół (sprzedaży) miał do niego dostęp.

Możesz użyć następujących tytułów sekcji (a w nawiasach znajdziesz tematy do omówienia):

1. 1. Jak śledzimy nasz proces sprzedaży? (etapy pipeline sprzedaży (zob. wyżej), korzystanie z zadań lub nie, moment ustawiania automatycznych przypomnień, filtrowane widoki, …)
2. Jak przejmujemy potencjalnych klientów i prowadzimy dalszy kontakt? (odpowiedzialność, harmonogramy, automatyzacja, …)
3. Jakie podstawowe dane śledzimy? (najważniejsze pola i pola niestandardowe → co jest niezbędne i co to oznacza)
4. Kto ma dostęp i co może robić? (role uprawnień, dostęp do podstawowych danych i pipeline, szablony e-maili, zapisane filtry, …)
5. Jakie metryki śledzimy? (pulpity nawigacyjne i raporty)
6. Z czym jest zintegrowany nasz CRM? (proste integracje)
7. Z kim kontaktować się w razie problemów lub pytań? (osoba lub osoby do kontaktu)

2. Omówcie każdą sekcję w zespole

Przeprowadźcie krótką dyskusję, aby podzielić się pomysłami i uzgodnić sposób pracy. Zapiszcie wasze decyzje krótko, ale jasno.

Ta dyskusja nie musi trwać dłużej niż kilka godzin, ale wielokrotnie zwiększy waszą szansę na sukces.

W końcu jeśli każdy w zespole korzysta z CRM-u trochę inaczej, nie da się go skutecznie wykorzystywać jako narzędzia do współpracy, źródła informacji, jednego źródła prawdy ani do niczego innego, w czym miał ci pomóc.

3. Korzystaj z niego jako punktu odniesienia i aktualizuj go, gdy zajdzie taka potrzeba

Od teraz ten dokument nie będzie już tylko wspólnym punktem odniesienia opisującym sposób pracy w CRM. Może również posłużyć jako praktyczny dokument wdrożeniowy dla przyszłych pracowników.

3. Zobowiąż się, że nigdy nie odpuścisz dobrego potencjalnego klienta

Może się to wydawać oczywiste, ale zobowiązanie się, że nigdy nie odpuścisz dobrego potencjalnego klienta, może znacząco poprawić wyniki sprzedaży.

Jeden z naszych klientów z branży konsultingowej — zespół liczący 3 osoby — odnotował dodatkowy milion dolarów sprzedaży tylko dzięki przejściu z arkusza Excela na Salesflare i lepszemu kontaktowaniu się z potencjalnymi klientami.

Powiedzmy to jeszcze raz, choć to oczywiste: znacznie łatwiej wygenerować dodatkowy przychód, lepiej zarządzając obecnymi potencjalnymi klientami, niż pozyskując ich więcej.

Dwa problemy, które często zauważam:

1. Firma nie podejmuje świadomej decyzji, by skupić się na dobrym follow-upie (ciągle jest coś do zrobienia!).
2. Nie udało jej się tego zrealizować w poprzednim CRM (za dużo pracy).

Jeśli zdecydujesz się korzystać z Salesflare, nasz CRM będzie za Ciebie śledzić potencjalnych klientów i klientów, a nawet przypomni Ci o ponownym kontakcie, gdy o nim zapomnisz.

Ogólnie warto na chwilę się zatrzymać i zadać sobie pytanie: skąd będę wiedzieć, które deale zaczynają się wymykać? Czy dzięki zadaniom, automatycznym przypomnieniom (na podstawie braku aktywności), filtrowanym widokom (według daty ostatniego e-maila, daty ostatniego spotkania, daty ostatniej interakcji, daty ostatniej zmiany etapu)…?

4. Wysyłaj spersonalizowane e-maile na dużą skalę, aby podtrzymywać relacje (webinary, case studies, …)

Jeśli już stosujesz się do trzech powyższych wskazówek, ta będzie wisienką na torcie.

Nawet jeśli doskonale kontaktujesz się ponownie z potencjalnymi klientami w swoim pipeline, wielu z nich nie dotrze do etapu „Wygrane”: w tej chwili nie potrzebują Twoich usług, nie mają czasu, nie dysponują jeszcze budżetem, mają inne priorytety, …

Jeśli początkowe targetowanie było dobre, wielu z nich może jednak w przyszłości stać się wartościowymi potencjalnymi klientami, więc szkoda byłoby po prostu ich stracić.

Zamiast tego warto co miesiąc lub kwartał poświęcić trochę czasu na budowanie z nimi silniejszej relacji.

Dodanie ich na LinkedIn i publikowanie istotnych treści to dobry początek, ale aby naprawdę budować relacje, musisz pozostać z nimi w bliższym kontakcie.

Najlepiej robić to, dostarczając wartość prosto do ich skrzynki odbiorczej. Może to być osobiste zaproszenie na webinar, wartościowe badanie dotyczące tematu, którym się zajmują, poradnik, praktyczne case study klienta, któremu pomogłeś, …

6 z 8 wymienionych wyżej CRM-ów pozwala wysyłać spersonalizowane e-maile lub sekwencje e-maili do potencjalnych klientów, więc dobrze to wykorzystaj!

Bonus: zapisz się na specjalistyczny kurs / skorzystaj z coachingu

W Salesflare pomagamy budować lepsze relacje z klientami konsultingowymi i zwiększać sprzedaż. Nie zapewniamy wyłącznie oprogramowania — nasz zespół może również doradzić, jak najlepiej z niego korzystać w konkretnym przypadku użycia (tutaj znajdziesz przykład wykorzystania CRM przez konsultanta, jeśli Cię to interesuje!). Wystarczy wysłać nam wiadomość na czacie na naszej stronie internetowej!

Nie oferujemy jednak pełnych kursów ani coachingu w tym zakresie. Jeśli właśnie tego szukasz, mogę polecić Ci ofertę Consulting Success — działają już od pewnego czasu i są znani z tego, że naprawdę pomagają swoim klientom osiągać lepsze rezultaty. Nie musisz wierzyć ani mnie, ani im — przekonaj się na podstawie licznych opinii na stronie docelowej ich kursu „coaching dla konsultantów”.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest CRM w konsultingu?

Skrót „CRM” oznacza zarządzanie relacjami z klientami. To strategia, którą firmy konsultingowe i inne przedsiębiorstwa wykorzystują do zarządzania interakcjami z klientami oraz potencjalnymi klientami, ale bardzo często termin ten odnosi się również do systemów, które umożliwiają wdrożenie tej strategii.

Z jakiego CRM korzysta McKinsey?

Ponieważ McKinsey jest firmą konsultingową klasy enterprise, która współpracuje z innymi dużymi przedsiębiorstwami, korzysta z korporacyjnego CRM o nazwie Salesforce. Ma również formalny sojusz z Salesforce, dzięki któremu może oferować swoim klientom usługi CRM lidera rynku.

Czy firmy konsultingowe korzystają z CRM?

Choć wiele firm konsultingowych nadal korzysta z arkuszy kalkulacyjnych, większość odnoszących sukcesy firm konsultingowych używa CRM. Ponieważ konsulting opiera się na relacjach, kluczowe znaczenie ma zarządzanie nimi za pomocą dedykowanego, profesjonalnego oprogramowania. Arkusze kalkulacyjne są dobrym początkiem, ale nie oferują wielu zaawansowanych funkcji dostępnych we współczesnym CRM dla firm konsultingowych.

Jaki jest najlepszy CRM dla firmy konsultingowej?

Salesflare to mój pierwszy wybór dla małych i średnich firm konsultingowych B2B, które chcą zarządzać relacjami z klientami, poleceniami i długimi cyklami sprzedaży przy mniejszej ilości administrowania CRM-em. NetHunt pasuje do workflow opartego na Gmailu, HubSpot sprawdzi się jako szerszy pakiet sprzedażowo-marketingowy, a Pipedrive — w przypadku konsultantów, dla których priorytetem jest prosty, wizualny pipeline. Wybierz rozwiązanie na podstawie tego, jak zdobywasz zlecenia i jak wracasz do klientów, a także funkcji i planu, których potrzebujesz.

Jaki jest najlepszy darmowy CRM dla firm konsultingowych?

Do najlepszych darmowych CRM-ów dla firm konsultingowych należą Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce i Pipedrive. Wszystkie oferują bezpłatny okres próbny lub darmowy plan na początek. Aby dłużej korzystać z pełnej funkcjonalności, wymagana jest płatna wersja (w przeciwnym razie te firmy nie zarabiają).

Potrzebujesz dodatkowych wskazówek? Daj nam znać!

Nasz zespół jest tutaj, aby Ci pomóc — nawet jeśli ostatecznie nie wybierzesz Salesflare.

Mam nadzieję, że ten artykuł Ci się spodobał. Jeśli tak, podaj go dalej!

👉 Możesz śledzić @salesflare na Twitter, Facebook i LinkedIn.