7 najlepszych CRM dla konsultantów i firm konsultingowych

2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot to platforma automatyzacji marketingu zamieniona w everything platformę. Została założona w 2005 roku, aby ułatwić automatyzację marketingu.

Obecnie głównym punktem sprzedaży HubSpot jest oferowanie kompleksowego rozwiązania, obejmującego marketing, sprzedaż, obsługę i operacje. Jeśli nie lubisz korzystać z różnych aplikacji i integrować ich (za pomocą narzędzi takich jak Zapier i natywnych integracji), HubSpot może być tym, czego szukasz.

"HubSpot jest znany ze swojego przejrzystego i intuicyjnego interfejsu. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym użytkownikiem oprogramowania sprzedażowego, czy doświadczonym, łatwo jest się po nim poruszać i szybko znaleźć potrzebne narzędzia." pisze Gadam L., administrator systemów, o HubSpot Sales Hub.

Aby uzyskać funkcjonalność, która jest porównywalna z tym, co można uzyskać za pomocą innego konsultingowego oprogramowania CRM w tym rankingu, należy zaopatrzyć się w dwa produkty HubSpot: CRM i Sales Hub.

To sprawia, że ceny za uzyskanie wszystkich tych przydatnych funkcji (8 funkcji) są nieco strome, zaczynając od $90-100/użytkownika/miesiąc plus dodatkowa wymagana opłata w wysokości $1470 za wdrożenie.

Testowanie

Kiedy testowałem HubSpot CRM i Sales Hub, uznałem, że proces konfiguracji jest dość prosty, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakres oferowanych funkcji. Interfejs użytkownika platformy jest przejrzysty i intuicyjny, co ułatwia nawigację między różnymi narzędziami, takimi jak pipeline manager, śledzenie wiadomości e-mail i planowanie spotkań.

Jedną z wyróżniających się funkcji była dla mnie integracja poczty e-mail. HubSpot automatycznie rejestrował wszystkie moje e-maile i zapewniał przydatne analizy, takie jak współczynniki otwarć i kliknięcia linków. Planer spotkań był kolejnym mocnym punktem, pozwalając mi łatwo konfigurować i zarządzać spotkaniami z klientami bezpośrednio z CRM.

Napotkałem jednak pewne ograniczenia. Chociaż CRM jest solidny, niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji są zablokowane za dodatkowymi zaporami, które mogą szybko się sumować. Konieczność zakupu wersji Sales Hub w celu odblokowania pełnego zestawu funkcji może być finansowym przesadą dla mniejszych firm konsultingowych.

Punktacja

Funkcje oferowane przez HubSpot CRM + Sales Hub: 6/10

• Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z Gmaila i Outlooka.
• Synchronizacja na żywo skrzynki e-mail i kalendarza spotkań z CRM
• Wysyłaj zautomatyzowane, spersonalizowane sekwencje wiadomości e-mail
• Digitalizacja informacji kontaktowych za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Funkcje, których nie oferuje HubSpot CRM + Sales Hub:

• Dodawaj i zarządzaj potencjalnymi klientami z LinkedIn (Personal & Sales Nav) za pomocą rozszerzenia Chrome
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Przypomnij sobie o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś i rozmowach z klientami, które ucichły.
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz

Wyniki recenzji G2 HubSpot CRM + Sales Hub:

• Łatwość użytkowania: 8,6
• Łatwość konfiguracji: 8.3
• Spełnia wymagania: 8.5
• Jakość wsparcia: 8.5
• Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 8,7
• Łatwość administrowania: 8.6

Końcowe wyniki HubSpot CRM + Sales Hub:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 6/10
• Ogólna ocena (G2): 8.5/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4,6/5 → 9,2/10
• OCENA KOŃCOWA RECENZJI: 7.9/10

Wycena

Ceny za wszystkie powyższe (6 z 10 funkcji) w planie HubSpot Sales Hub Professional:

• $90/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• $100/user/month (rozliczane miesięcznie)

+ dodatkowa wymagana opłata za wdrożenie w wysokości $1470

3. Pipeliner CRM [7.6/10]

Pipeliner CRM (dawniej Pipelinersales) to firma programistyczna założona w 2009 roku w celu tworzenia lepszego oprogramowania dla sprzedawców.

Chociaż Salesflare rzadko jest porównywany do Pipelinera przez osoby, które chcą śledzić swoje relacje w lepszy sposób, zdecydowałem się uwzględnić je w tym porównaniu, ponieważ oprogramowanie jest używane przez wiele firm konsultingowych i koncentruje się na "wprowadzeniu "R" z powrotem do CRM".

Oprogramowanie jest stosunkowo bogate w funkcje w porównaniu do innych platform w tym porównaniu, choć również nieco przestarzałe i niezbyt łatwe w użyciu.

Ceny Pipelinera rosną dość stromo, gdy potrzebujesz większej funkcjonalności, co prawdopodobnie czyni go lepszym rozwiązaniem dla średnich firm z głębszymi kieszeniami.

"[Podoba mi się] funkcja hierarchii kont, import profili w mediach społecznościowych, łatwość obsługi [i] wiele konfigurowalnych funkcji". pisze o Pipeliner CRM Jeremy M., dyrektor ds. rozwoju biznesu w firmie zajmującej się dekoracją sklepów.

Testowanie

Testowanie Pipeliner CRM było jak wejście na platformę zaprojektowaną z silnym naciskiem na wizualną reprezentację danych. Widok pipeline jest szczególnie uderzający, oferując przejrzysty i kolorowy interfejs typu "przeciągnij i upuść", który ułatwia śledzenie statusu każdego leada.

Podczas pracy z CRM zauważyłem, że wyróżnia się on wizualizacją procesu sprzedaży. Etapy pipeline'u można dostosować do konkretnego przepływu pracy, co jest miłym akcentem. Możliwość śledzenia zaangażowania w wiadomości e-mail była również przydatna, ponieważ zapewniała wgląd w to, którzy potencjalni klienci wchodzili w interakcje z moimi wiadomościami e-mail.

Niemniej jednak, interfejs użytkownika wydawał się nieco przestarzały i zagracony, zwłaszcza w porównaniu z bardziej nowoczesnymi systemami CRM. Mnogość funkcji, choć potężna, może być czasami przytłaczająca, wymagając bardziej stromej krzywej uczenia się. Dodatkowo, w miarę jak odkrywałem więcej zaawansowanych funkcji, zauważyłem, że ceny szybko się skalują, co czyni go lepszym rozwiązaniem dla większych zespołów z większymi budżetami.

Punktacja

Funkcje oferowane przez Pipeliner CRM: 5/10

• Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z Gmaila i Outlooka.
• Synchronizacja na żywo skrzynki e-mail i kalendarza spotkań z CRM
• Wysyłaj zautomatyzowane, spersonalizowane sekwencje wiadomości e-mail
• Digitalizacja informacji kontaktowych za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Funkcje, których nie oferuje Pipeliner CRM:

• Dodawaj i zarządzaj potencjalnymi klientami z LinkedIn (Personal & Sales Nav) za pomocą rozszerzenia Chrome
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Przypomnij sobie o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś i rozmowach z klientami, które ucichły.
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.

Wyniki recenzji Pipeliner CRM G2:

• Łatwość użytkowania: 9,4
• Łatwość konfiguracji: 9.2
• Spełnia wymagania: 9.3
• Jakość wsparcia: 9.3
• Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 9,4
• Łatwość administrowania: 9.3

Końcowe wyniki Pipeliner CRM:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 5/10
• Ogólna ocena (G2): 9.3/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4,3/5 → 8,6/10
• OCENA KOŃCOWA RECENZJI: 7.6/10

Wycena

Ceny za wszystkie powyższe funkcje (w tym 5 z 10 funkcji) w planie Pipeliner Business:

• $70/użytkownika/miesiąc (rozliczane tylko rocznie)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM (wcześniej znany jako Freshsales) to popularny CRM od Freshworks, firmy stojącej za / początkowo nazywanej Freshdesk. Freshworks został założony w 2010 roku, aby zapewnić lepsze, tańsze rozwiązanie dla zespołów obsługi klienta.

Główną zaletą CRM jest bogactwo funkcji. Udało mu się również zaoferować ten zakres funkcjonalności za pomocą łatwiejszego w użyciu interfejsu niż jego konkurent / poprzednik z tego samego miasta, Zoho.

To, co sprawia, że Freshworks jest silny, jest również jego słabością: interfejs jest pełen tak wielu małych przycisków, że częstymi efektami ubocznymi korzystania z platformy są łagodny ból głowy, zmęczenie i zawroty głowy. 😅

Testowanie

Kiedy testowałem Freshworks CRM, interfejs od razu wydał mi się zarówno bogaty w funkcje, jak i nieco przytłaczający. CRM oferuje szeroką gamę narzędzi, od zarządzania potencjalnymi klientami po śledzenie wiadomości e-mail, a wszystko to w ramach jednej platformy. Poruszanie się po tych funkcjach wymagało jednak nieco więcej wysiłku, niż się spodziewałem.

Jedną z najważniejszych funkcji była funkcja śledzenia wiadomości e-mail, która zapewniała wgląd w czasie rzeczywistym w to, czy odbiorcy otworzyli moje e-maile i kliknęli w linki. Narzędzie do zarządzania pipeline'em również okazało się całkiem funkcjonalne, pozwalając mi z łatwością przeciągać i upuszczać leady pomiędzy różnymi etapami.

Z drugiej strony, sama liczba funkcji i przycisków w interfejsie doprowadziła do początkowego zamieszania. Chociaż CRM oferuje głębię, łatwo poczuć się zagubionym, jeśli nie jesteś jeszcze zaznajomiony z jego układem. Może to potencjalnie spowolnić przepływ pracy, zwłaszcza jeśli obsługujesz wielu klientów lub projektów jednocześnie.

Punktacja

Funkcje oferowane przez Freshworks CRM: 4/10

• Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z Gmaila i Outlooka.
• Synchronizacja na żywo skrzynki e-mail i kalendarza spotkań z CRM
• Wysyłaj zautomatyzowane, spersonalizowane sekwencje wiadomości e-mail

Funkcje, których nie oferuje Freshworks CRM:

• Dodawaj i zarządzaj potencjalnymi klientami z LinkedIn (Personal & Sales Nav) za pomocą rozszerzenia Chrome
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Przypomnij sobie o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś i rozmowach z klientami, które ucichły.
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Digitalizacja informacji kontaktowych za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Freshworks CRM's G2 review scores:

• Łatwość użytkowania: 9,1
• Łatwość konfiguracji: 8.9
• Spełnia wymagania: 8.9
• Jakość wsparcia: 9.0
• Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 9,1
• Łatwość administrowania: 9.0

Końcowe wyniki Freshworks CRM:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 4/10
• Ogólna ocena (G2): 9.0/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 3,8/5 → 7,2/10
• OCENA KOŃCOWA RECENZJI: 6.9/10

Wycena

Ceny za wszystkie powyższe funkcje (4 z 10) w planie Freshsales Enterprise*:

• $59/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
• $71/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

* Sekwencje z bardziej rygorystycznymi limitami są również dostępne w planie Pro.

5. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho to prawdziwa marka w branży CRM, więc nie mogłem pominąć jej w tym rankingu.

Firma wprowadziła swój produkt CRM dla małych firm w 2005 roku i historycznie pozycjonowała się jako tańsza alternatywa dla Salesforce. Jest to jej główny punkt sprzedaży.

Jeśli szukasz konsultingowego oprogramowania CRM, Zoho ma wiele poziomów (a nawet produktów: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). Większość z poniższych czterech funkcji jest dostępna w planie Standard Zoho CRM, który oferuje najniższe ceny spośród platform w tym porównaniu.

Testowanie

Testując Zoho CRM, stwierdziłem, że jest to solidna, niedroga opcja z kompleksowym zestawem funkcji w swojej cenie. Interfejs platformy jest prosty, a ja byłem w stanie skonfigurować moje lejki i zacząć zarządzać potencjalnymi klientami stosunkowo szybko.

Narzędzia Zoho CRM do śledzenia wiadomości e-mail i zarządzania lejkiem sprzedażowym działały dobrze, a system automatycznie rejestrował wiadomości e-mail i zapewniał wizualną reprezentację mojego procesu sprzedaży. Funkcja "przeciągnij i upuść" w pipeline ułatwiała przenoszenie potencjalnych klientów na różne etapy.

Zauważyłem jednak pewne ograniczenia. Wygląd platformy wydaje się nieco przestarzały, a poruszanie się po różnych funkcjach było mniej intuicyjne niż w przypadku innych CRM. Ponadto, choć Zoho CRM oferuje szeroką gamę narzędzi, wiele zaawansowanych funkcji wymaga planów wyższego poziomu, co może zmniejszyć jego atrakcyjność jako taniego rozwiązania.

Punktacja

Funkcje oferowane przez Zoho CRM: 4/10

• Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z Gmaila i Outlooka.
• Synchronizacja na żywo skrzynki e-mail i kalendarza spotkań z CRM
• Digitalizacja informacji kontaktowych za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Funkcje, których nie oferuje Zoho CRM:

• Dodawaj i zarządzaj potencjalnymi klientami z LinkedIn (Personal & Sales Nav) za pomocą rozszerzenia Chrome
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Przypomnij sobie o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś i rozmowach z klientami, które ucichły.
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Wysyłaj zautomatyzowane, spersonalizowane sekwencje wiadomości e-mail

Wyniki recenzji Zoho CRM na G2:

• Łatwość użytkowania: 8.1
• Łatwość konfiguracji: 7.6
• Spełnia wymagania: 8.2
• Jakość wsparcia: 7.4
• Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 7,9
• Łatwość administrowania: 7.8

Końcowe wyniki Zoho CRM:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 4/10
• Ogólna ocena (G2): 7.8/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4,2/5 → 8,4/10
• OCENA KOŃCOWA RECENZJI: 6.7/10

Wycena

Ceny, aby uzyskać wszystkie powyższe (4 z 10 funkcji) w planie Zoho CRM Professional:

• $23/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
• $35/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

+20%, jeśli chcesz uzyskać "Wsparcie Premium" (tj. porównywalne wsparcie do tego, które można uzyskać w innych miejscach)

6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Salesforce jest zdecydowanie największą firmą CRM na świecie, kontrolującą około 25% rynku w 2025 roku. Została założona w 1999 roku w Kalifornii przez byłego dyrektora Oracle.

Salesforce oferuje przedsiębiorstwom ogromną platformę, która zasadniczo składa się z zestawu bloków konstrukcyjnych, za pomocą których można zbudować wszystko, daje możliwość dostosowania wszystkiego i obietnicę połączenia z dowolnym innym używanym oprogramowaniem.

Wdrożenie Salesforce zazwyczaj wymaga innej firmy konsultingowej, która zmapuje potrzeby biznesowe i przepływ pracy, zbuduje to wszystko w Salesforce, połączy z innym oprogramowaniem, przeszkoli pracowników, a następnie wprowadzi dodatkowe zmiany.

Chociaż oprogramowanie nie jest doskonałym wyborem dla małych i średnich firm konsultingowych, ani tak naprawdę nie zostało stworzone do monitorowania sprzedaży, żadne porównanie nie jest kompletne bez wspomnienia o liderze rynku.

Testowanie

Kiedy testowałem Salesforce Sales Cloud, było jasne, że platforma została stworzona z myślą o złożonych operacjach na dużą skalę. Proces konfiguracji był dokładny, z szeroką gamą dostępnych opcji dostosowywania, aby dostosować CRM do konkretnych potrzeb biznesowych.

Jednym z najbardziej imponujących aspektów Salesforce jest jego zdolność do integracji z praktycznie każdym innym oprogramowaniem, co czyni go potęgą dla firm ze złożonymi stosami technologicznymi. Funkcje śledzenia wiadomości e-mail i synchronizacji kalendarza działały dobrze, automatycznie rejestrując komunikację i spotkania.

Stwierdziłem jednak, że korzystanie z Salesforce Sales Cloud dla mniejszej firmy konsultingowej wydaje się przesadą. Platforma jest niezwykle bogata w funkcje, ale to również sprawia, że jest trudniejsza w nawigacji. Dodatkowo, potrzeba zewnętrznych konsultantów do pełnego wdrożenia i dostosowania CRM może być znaczącą barierą dla mniejszych zespołów, zarówno pod względem czasu, jak i kosztów.

Punktacja

Funkcje oferowane przez Salesforce Sales Cloud: 3/10

• Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z Gmaila i Outlooka.
• Synchronizacja na żywo skrzynki e-mail i kalendarza spotkań z CRM

Funkcje, których nie oferuje Salesforce Sales Cloud:

• Dodawaj i zarządzaj potencjalnymi klientami z LinkedIn (Personal & Sales Nav) za pomocą rozszerzenia Chrome
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Przypomnij sobie o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś i rozmowach z klientami, które ucichły.
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Wysyłaj zautomatyzowane, spersonalizowane sekwencje wiadomości e-mail
• Digitalizacja informacji kontaktowych za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Salesforce Sales Cloud's G2 review scores:

• Łatwość użytkowania: 8.1
• Łatwość konfiguracji: 7.5
• Spełnia wymagania: 8.8
• Jakość wsparcia: 8.2
• Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 8,3
• Łatwość administrowania: 8.0

Ostateczne wyniki Salesforce Sales Cloud:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 3/10
• Ogólna ocena (G2): 8.2/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4,2/5 → 8,4/10
• OCENA KOŃCOWA: 6,5/10

Wycena

Ceny, aby uzyskać wszystkie powyższe (3 z 10 funkcji) w planie Salesforce Sales Cloud Professional:

• $80/użytkownika/miesiąc (rozliczane tylko rocznie)

7. Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive jest łatwym w użyciu i łatwym w konfiguracji oprogramowaniem CRM dla małych firm i startupów, w tym wielu firm konsultingowych, i dlatego jest bardzo często porównywany do Salesflare.

Firma została założona w 2011 roku, aby zareagować na systemy korporacyjne, takie jak Salesforce, które są tworzone bardziej dla potrzeb przedsiębiorstw niż dla zespołów sprzedażowych. Pipedrive postanowił to zmienić.

Chociaż firma koncentruje się na pomaganiu w zarządzaniu sprzedażą w lepszy sposób, wciąż brakuje jej niektórych z bardziej nowoczesnych funkcji oferowanych przez inne platformy w tym obszarze, co niestety sprawia, że ląduje na dole tego rankingu.

Testowanie

Kiedy testowałem Pipedrive, od razu zauważyłem, jak wizualnie zorientowana jest ta platforma. Widok pipeline jest centralnym elementem doświadczenia, oferując przejrzysty interfejs typu "przeciągnij i upuść", który ułatwia zarządzanie transakcjami. Przechodzenie przez kolejne etapy było intuicyjne i doceniłem możliwość dostosowania etapów do mojego specyficznego procesu konsultingowego.

Jedną z funkcji, która się wyróżniała, było zarządzanie aktywnościami. Pipedrive monituje o ustawienie działań następczych dla każdej transakcji, zapewniając, że nic nie umknie uwadze. To skupienie się na działaniu sprawiło, że czułem się, jakbym zawsze posuwał się naprzód z moimi potencjalnymi klientami, zamiast pozwalać transakcjom na stagnację.

Zauważyłem jednak, że integracja poczty e-mail w Pipedrive była nieco podstawowa w porównaniu do innych CRM. Chociaż pozwala ona na śledzenie i podstawową automatyzację, to nie rejestruje automatycznie wiadomości e-mail tak dokładnie, jak bym sobie tego życzył, wymagając nieco więcej ręcznego wprowadzania danych w celu utrzymania dokładnych zapisów.

Ogólnie rzecz biorąc, Pipedrive zapewnia solidne, proste doświadczenie CRM, szczególnie dla kogoś, kto preferuje wizualne podejście do zarządzania pipeline'em sprzedaży. Koncentracja na działaniach i łatwość obsługi sprawiają, że jest to silny konkurent, choć brakowało mi niektórych bardziej zaawansowanych funkcji automatyzacji dostępnych w innych CRM.

Punktacja

Funkcje oferowane przez Pipedrive: 4/10

• Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z Gmaila i Outlooka.
• Synchronizacja na żywo skrzynki e-mail i kalendarza spotkań z CRM
• Wysyłaj zautomatyzowane, spersonalizowane sekwencje wiadomości e-mail

Funkcje, których nie oferuje Pipedrive:

• Dodawaj i zarządzaj potencjalnymi klientami z LinkedIn (Personal & Sales Nav) za pomocą rozszerzenia Chrome
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Przypomnij sobie o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś i rozmowach z klientami, które ucichły.
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Digitalizacja informacji kontaktowych za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Wyniki recenzji G2 Pipedrive:

• Łatwość użytkowania: 8,9
• Łatwość konfiguracji: 8.7
• Spełnia wymagania: 8.4
• Jakość wsparcia: 8.4
• Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 8,7
• Łatwość administrowania: 8.6

Końcowe wyniki Pipedrive:

• Ocena funkcji CRM dla konsultantów: 4/10
• Ogólna ocena (G2): 8.6/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 3,3/5 → 6,6/10
• OCENA KOŃCOWA RECENZJI: 6.4/10

Wycena

Ceny za wszystkie powyższe (4 z 10 funkcji) w planie Pipedrive Professional:

• $49/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
• $69/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Jak skonfigurować i używać CRM jako konsultant?

Oto kilka podstawowych wskazówek, jak skonfigurować CRM i skutecznie z niego korzystać.

Opierają się one na moim ogromnym doświadczeniu we wspieraniu firm konsultingowych i niezależnych konsultantów w ich procesach zarządzania relacjami i sprzedaży.

Możesz również sprawdzić mój szczegółowy przewodnik jak jedna firma konsultingowa wykorzystuje swój CRM do 10-krotnego zwiększenia sprzedaży.

1. Zbuduj powtarzalny proces sprzedaży, który jest wystarczająco prosty do naśladowania.

Jeśli żonglujesz serią różnych potencjalnych klientów w stosunkowo długich cyklach sprzedaży, ważne jest, aby zawsze wyraźnie pamiętać o następnym kroku dla każdego z tych potencjalnych klientów.

W ten sposób możesz łatwo poprowadzić ich od posiadania problemu biznesowego do wynajęcia Ciebie jako konsultanta, który go rozwiąże.

Zazwyczaj taki proces sprzedaży składa się z następujących etapów:

1. Ołów: Ktoś, do kogo chcesz się zwrócić.
2. Skontaktowano się: Skontaktowałeś się z tym potencjalnym klientem w sprawie swoich usług.
3. Zakwalifikowany: Ustaliłeś, że jesteś w stanie sprzedać potencjalnemu klientowi swoje usługi (mają potrzebę, budżet, harmonogram i rozmawiasz z właściwą osobą w firmie).
4. Złożona propozycja: Złożyłeś im propozycję.
5. Wygrana: Zaakceptowali twoją propozycję.
6. Zagubiony: Nie mieli kwalifikacji lub nie zaakceptowali Twojej propozycji.
7. Lodówka (opcjonalnie): Zostali zakwalifikowani, z wyjątkiem osi czasu. To był przypadek typu "tak, całkowicie, ale nie teraz". Pielęgnuj je dalej!

Najlepiej jest poświęcić chwilę, aby usiąść i zastanowić się, jak to wygląda w Twoim przypadku. Zapisz nazwy etapów i krótki opis każdego z nich w dokumencie, który możesz zachować jako punkt odniesienia dla siebie i swojego zespołu. Im bardziej spersonalizowany, tym lepiej, ale zachowaj prostotę.

2. Uzgodnijcie jako zespół, w jaki sposób będziecie korzystać z CRM.

Chociaż podejście oparte na działaniu ma wyraźne zalety, większość firm, które wdrażają CRM, nie rezerwuje tej krótkiej, ale niezbędnej chwili, aby usiąść razem ze swoimi zespołami. I nie musi to być skomplikowane.

Oto jak możesz to zrobić:

1. Uruchom udostępniony dokument

Wystarczy założyć nowy współdzielony dokument w Google Docs lub Microsoft Office 365. Ważne jest, aby cały zespół (sprzedażowy) miał do niego dostęp.

Możesz użyć następujących tytułów sekcji (i punktów dyskusji w nawiasach):

1. 1. Jak śledzimy nasz proces sprzedaży? (etapy potoku sprzedaży (por. powyżej), używać zadań lub nie, kiedy ustawić automatyczne przypomnienia, filtrowane widoki, ...)
   2. Jak zbieramy i śledzimy leady? (obowiązki, harmonogramy, automatyzacja, ...)
   3. Jakie są podstawowe dane, które śledzimy? (najważniejsze pola i pola niestandardowe → co jest niezbędne i co oznacza)
   4. Kto ma dostęp i co może zrobić? (role uprawnień, dostęp do danych podstawowych i potoku, szablony wiadomości e-mail, zapisane filtry, ...)
   5. Jakie wskaźniki śledzimy? (pulpity nawigacyjne i raporty)
   6. Z czym zintegrowany jest nasz CRM? (proste integracje)
   7. Z kim należy się kontaktować w razie problemów lub pytań? (punkty kontaktowe)

2. Omów każdą sekcję jako zespół

Przeprowadź krótką dyskusję, aby podzielić się pomysłami i uzgodnić sposób pracy. Zapisz swoje decyzje krótko, ale wyraźnie.

Ta dyskusja nie musi trwać dłużej niż kilka godzin, ale zwiększy szansę na sukces o wiele zamówień.

W końcu, jeśli każdy w zespole korzysta z CRM w nieco inny sposób, nie może on być tak naprawdę wykorzystywany jako narzędzie do współpracy, źródło spostrzeżeń, pojedynczy punkt prawdy lub cokolwiek innego, czego oczekiwałeś od niego.

3. Używaj go jako punktu odniesienia i aktualizuj w razie potrzeby.

Od tej pory dokument ten nie będzie tylko wspólnym odniesieniem do tego, jak będziecie współpracować w CRM. Może to być również przydatny dokument onboardingowy dla przyszłych pracowników.

3. Zobowiązanie, by nigdy nie tracić dobrej przewagi

Może się to wydawać kwestią sporną, ale zobowiązanie się do nigdy nie porzucania dobrego leada może mieć ogromny wpływ na wyniki sprzedaży.

Jeden z naszych klientów konsultingowych (zespół składający się z 3 osób) odnotował dodatkowy milion dolarów sprzedaży po prostu dzięki przejściu z arkusza Excel na Salesflare i lepszemu śledzeniu potencjalnych klientów.

Powtórzę raz jeszcze: o wiele łatwiej jest wygenerować dodatkowy przychód poprzez lepsze zarządzanie obecnymi potencjalnymi klientami niż poprzez generowanie większej liczby potencjalnych klientów.

Często identyfikuję dwie przeszkody:

1. Firma nie decyduje się aktywnie skupić na dobrych działaniach następczych (zajęty zajęty zajęty!).
2. Nie udało im się tego zrobić z poprzednim CRM (zbyt dużo pracy).

W przypadku, gdy zdecydujesz się na korzystanie z Salesflare, nasz CRM będzie śledził Twoich potencjalnych klientów, a nawet przypomni Ci o tym, gdy o tym zapomnisz.

Ogólnie rzecz biorąc, dobrze jest zatrzymać się na chwilę i zadać sobie pytanie: skąd będę wiedzieć, które transakcje się opóźniają? Czy za pomocą zadań, automatycznych przypomnień (opartych na braku aktywności), filtrowanych widoków (według daty ostatniego e-maila, daty ostatniego spotkania, daty ostatniej interakcji, daty ostatniej zmiany etapu), ...?

4. Wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail na dużą skalę, aby utrzymać relacje (webinaria, studia przypadków, ...).

Jeśli już bierzesz sobie do serca trzy powyższe wskazówki, to ta jest wisienką na torcie.

Nawet jeśli doskonale śledzisz potencjalnych klientów w pipeline, wielu z nich nie przejdzie do etapu "Won": nie potrzebują teraz twoich usług, nie mają czasu, nie mają jeszcze budżetu, mają inne priorytety, ...

Jeśli jednak początkowe targetowanie było dobre, wiele z tych osób będzie dobrymi potencjalnymi klientami w przyszłości, więc marnotrawstwem byłoby po prostu pozwolić im odejść.

Zamiast tego dobrze jest zainwestować trochę czasu każdego miesiąca lub kwartału w budowanie silniejszych relacji z nimi.

Dodanie ich na LinkedIn i opublikowanie odpowiednich treści jest dobrym punktem wyjścia, ale aby naprawdę budować relacje, musisz być bliżej.

Najlepszym sposobem na to jest dostarczenie wartości bezpośrednio do ich skrzynki odbiorczej. Może to być osobiste zaproszenie na webinarium, wnikliwe badania dotyczące tematu, nad którym pracują, przewodnik, praktyczne studium przypadku klienta, któremu pomogłeś, ...

5 z 7 powyższych systemów CRM umożliwia wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail lub sekwencji wiadomości e-mail do potencjalnych klientów, więc dobrze to wykorzystaj!

Bonus: udział w specjalistycznym kursie / coaching

W Salesflare jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci zbudować lepsze relacje z klientami konsultingowymi i zwiększyć sprzedaż. Nie tylko dostarczamy oprogramowanie, ale nasz zespół może również doradzić jak go używać najlepiej w konkretnym przypadku użycia (tutaj przykładowy przypadek użycia CRM jako konsultant, jeśli jesteś zainteresowany!). Po prostu wyślij nam wiadomość na czacie na naszej stronie internetowej!

Nie oferujemy jednak żadnych pełnoprawnych kursów ani coachingu na ten temat. Jeśli tego szukasz, mogę polecić zapoznanie się z ofertą Consulting Success. Działają już od jakiegoś czasu i są znani z tego, że naprawdę pomagają swoim klientom osiągać lepsze wyniki. Nie bierz tego ode mnie ani od nich, weź to z 98 (?) referencji na stronie docelowej kursu "coaching dla konsultantów".

Chcesz więcej wskazówek? Daj nam znać!

Nasz zespół jest tutaj, aby pomóc. Nawet jeśli ostatecznie nie wybierzesz Salesflare.

👉 Możesz śledzić @salesflare na Twitter, Facebook i LinkedIn.

• O
• Najnowsze posty

Jeroen Corthout

Współzałożyciel i CEO na Salesflare

Jestem współzałożycielem i dyrektorem generalnym w Salesflare, inteligentny CRM sprzedażowy dla małych i średnich firm prowadzących sprzedaż B2B. Uwielbiam automatyzować sprzedaż, tworzyć piękne produkty i pisać na wszystkie te tematy.

Najnowsze posty użytkownika Jeroen Corthout (zobacz wszystkie)

• 7 Top CRM Tools in 2025 - 19 czerwca 2025
• Operacje sprzedażowe w B2B: Kompletny przewodnik - 24 kwietnia, 2025
• Zaangażowanie w sprzedaż: Strategia, technika i wskazówki dla B2B - 24 kwietnia, 2025