7 款最适合顾问和咨询公司的 CRM

如何为咨询业务选择和实施 CRM

咨询是一项真正的关系业务。

这就是为什么客户关系管理（CRM）系统能够真正改变顾问的工作。

I said “can” because, to actually make it work for you, you need to carefully choose and implement your CRM.

为了帮助您取得成功，让我向您介绍几款顶级的顾问客户关系管理软件，然后就如何设置和成功使用它提供一些建议。

以下是我将简要介绍的内容： 👇

1. 怎样的客户关系管理系统才是最适合顾问使用的？
2. 最适合顾问使用的 7 款 CRM 排名
3. 作为一名顾问，如何建立和使用客户关系管理系统
4. 常见问题

顾问 CRM 的核心功能 + 排名方法

以下是顾问 CRM 软件解决方案可为您提供的 10 项核心功能，可帮助您更好地跟进潜在客户：

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
• 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
• 发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

现在，这些都是非常有用的功能，可以帮助您（和您的团队）建立更好的关系，实现更多的销售......但是，说实话，还有一点更重要：您是否会真正使用 CRM（或不使用）。👈

如果你的咨询公司不使用客户关系管理系统，那么它就毫无用处。而且，许多客户关系管理系统过于复杂、工作强度大且难以操作，很显然，你也必须注意这一点。

因此，我在 G2 上列出了每款软件目前的得分情况，以便您更好地了解它们之间的差距。具体如下

• 易用性
• 易于设置
• 符合要求
• 支持质量
• 与之经商的便利性
• 易于管理

由于许多顾问都是手机的忠实用户，为了确保客户关系管理软件在手机上也能正常运行，我还从 Google Play 公司采购了一款手机软件。

为了对不同的顶级顾问 CRM 进行最终排名，我取了G2 评论得分的平均值，然后将其与移动得分和顾问 CRM 功能得分相结合，计算出......最终得分！🥇

最适合顾问使用的 7 款 CRM 排名

为了编制这份排名，我对大约 600 个可能的 CRM 进行了预选。然后，我亲自测试了所选的 7 个客户关系管理软件中的每一个，并研究了其中哪些软件具有哪些功能，下面将为您详细介绍。

不想阅读整个比较？🤓

2025 年最适合顾问和咨询公司的七大 CRM 是

1. Salesflare: 9.7/10 🏆
2. HubSpot CRM 和 Sales Hub: 7.9/10
3. Pipeliner CRM：7.6/10
4. Freshworks CRM：6.9/10
5. Zoho CRM：6.7/10
6. Salesforce 销售云：6.5/10
7. Pipedrive：6.4/10

想了解详情？请继续阅读！

1.Salesflare [9.7/10] 🏆

如果我问我们的咨询客户使用 Salesflare 的主要目的是什么，他们的回答通常是：更好地跟进我们的关系。

Salesflare 的使命是让您跟踪线索变得超级简单，无需您输入数据来保持系统的活力。此外，Salesflare 还具有大量内置自动化功能，可提高您的工作效率。

Salesflare (founded in 2014) is used by thousands of small and medium-sized businesses who sell B2B (mostly consultancies, agencies, development houses, tech companies, …). It’s top ranked across review platforms and is the #1 consulting CRM software on Product Hunt, the leading community for product enthusiasts.

Interestingly, Salesflare is the only CRM in this listing that is exclusively built for B2B sales. As it doesn’t need to support B2C use, the software is more tailored and easier to use if you’re a consultancy selling B2B.

The app is very tightly integrated with Gmail (also within Google Workspace), Outlook and LinkedIn, so you don’t need to switch between your inboxes and sales software while tracking sales leads. Plus it adds some handy features like integrated email and website tracking, email templates, and email sequences.

一位顾问同行的评论

Here’s what Juan Carlos A., a consultant, wrote about Salesflare:

"作为一名专门从事合规咨询的个体经营者，拥有合适的客户关系管理工具不仅仅是为了方便，而是必不可少的。6 年多来，Salesflare 一直是我必不可少的工具。它不仅是我业务运营的一部分，还是我成功的基石。

Salesflare 的直观性和用户友好性是吸引我的最初原因。它简洁明了的界面让客户管理变得简单易行。自动化功能是我的救星，它为我腾出了宝贵的时间，让我可以把精力投入到客户身上，而不是重复性的行政工作中。

我特别欣赏的一项功能是 Salesflare 的无缝电子邮件集成。它让我能够一丝不苟地记录与客户的所有对话和互动。在我的工作中，这种组织水平是非常宝贵的，它可以确保不出现任何纰漏，确保每一次与客户的互动都是富有成效和有意义的。

Salesflare 的客户支持团队堪称一流。他们不仅响应迅速，而且知识渊博，真正为我的成功而投入。我感觉就像拥有了一个专门支持我业务的扩展团队。

Salesflare 不断改进的承诺令我深感敬佩。他们不断发展，增加创新功能，完善现有功能，表现出精益求精的精神，这与我的经营理念不谋而合。

从本质上讲，Salesflare 对我来说不仅仅是一个 CRM。它是我咨询之旅中坚定不移的合作伙伴，让我能够以前所未有的轻松方式管理和发展我的客户群。没有它，我真的无法想象如何经营我的业务。

计分

Salesflare 提供的功能10/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
• 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
• 发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

Salesflare 不提供的功能：无

Salesflare 的 G2 评测得分：

• 易用性： 9.5
• 易于设置：9.5
• 符合要求：9.3
• 支持质量：9.7
• 经商便利度： 9.9
• 易于管理：9.5

Salesflare 的最终得分：

• 顾问客户关系管理功能得分：10/10
• 总分（G2）：9.6/10
• 移动应用程序得分：4.8/5 → 9.6/10
• 最终评审得分9.7/10

定价

获得上述所有功能（10 项功能中的 10 项）的定价：

• $49/用户/月 (每年结算）
• $55/用户/月 (每月结算）

尝试 Salesflare

If you’re not consulting other businesses (e.g. coaching consumers instead) and don’t actively follow up your relationships, one of the below CRMs might then be a better fit for you. But, if you do, give Salesflare a try.

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2.HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot是一个由营销自动化平台转变为一切的平台。它成立于 2005 年，旨在让营销自动化变得更简单。

如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，包括营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们集成在一起（使用 Zapier 和原生集成等工具），那么 HubSpot 可能就是你要找的。

“HubSpot is known for its clean and intuitive interface. Whether you’re new to sales software or an experienced user, it’s easy to navigate and quickly find the tools you need.” writes Gadam L., a systems administrator, about HubSpot Sales Hub.

要想获得与本排行榜中其他咨询 CRM 软件相当的功能，你需要购买两款 HubSpot 产品：CRM 和 Sales Hub。

因此，获得所有这些便利功能（8 项功能）的价格有点高，起价为 $90-100/用户/月，外加 $1470 的入职费用。

测试

当我测试 HubSpot CRM 和 Sales Hub 时，我发现设置过程相当简单，尤其是考虑到所提供的一系列功能。该平台的用户界面简洁直观，可以在管道管理器、电子邮件跟踪和会议日程安排器等不同工具之间轻松导航。

对我来说，最突出的功能之一是电子邮件集成。HubSpot 会自动记录我的所有电子邮件，并提供有用的分析，如打开率和链接点击率。会议日程安排是另一个亮点，它允许我直接从 CRM 轻松设置和管理客户会议。

不过，我也遇到了一些限制。虽然 CRM 功能强大，但一些更高级的功能被锁定在额外的付费墙后面，这可能会很快增加费用。对于规模较小的咨询公司来说，如果还需要购买 Sales Hub 才能解锁全套功能，可能会造成资金上的负担。

计分

HubSpot CRM + Sales Hub 提供的功能：6/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
• 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
• 发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

HubSpot CRM + Sales Hub 不提供的功能：

• 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人

HubSpot CRM + Sales Hub 的 G2 评测得分：

• 易用性： 8.6
• 易于设置：8.3
• 符合要求：8.5
• 支持质量：8.5
• 经商便利度： 8.7
• 易于管理：8.6

HubSpot CRM + Sales Hub 的最终得分：

• 顾问客户关系管理功能得分：6/10
• 总分（G2）：8.5/10
• 移动应用程序得分：4.6/5 → 9.2/10
• 最终评论得分7.9/10

定价

Pricing to get all of the above (6 of 10 features) on the HubSpot Sales Hub Professional plan:

$90/座位/月 (每年结算）
$100/seat/month (按月计费，但需承担年度费用）
+ $1500 的额外入职费用

HubSpot 提供 14 至 30 天的免费试用期。

3.Pipeliner CRM [7.6/10]

Pipeliner CRM（前身为 Pipelinersales）是一家成立于 2009 年的软件公司，其目标是为销售人员打造更好的软件。

虽然 Salesflare 与 Pipeliner 几乎没有被想要更好地跟进客户关系的人拿来比较，但我还是决定将它们纳入这次比较中，因为该软件被许多咨询公司所使用，其重点是 "将 R 放回 CRM 中"。

与本次比较中的其他平台相比，该软件功能相对丰富，但也略显陈旧，使用起来不太方便。

随着功能需求的增加，Pipeliner 的定价也随之陡升，这可能使其更适合资金充裕的中型公司。

“[I like the] account hierarchy functionality, social media profile import, ease of use, [and the] many customizable features.” writes Jeremy M., business development director at a store decoration company, about Pipeliner CRM.

测试

测试 Pipeliner CRM 的感觉就像进入了一个以可视化数据表示为设计重点的平台。管道视图尤其引人注目，它提供了一个清晰、多彩的拖放界面，可以轻松跟踪每条线索的状态。

在使用 CRM 的过程中，我注意到它在销售流程可视化方面表现出色。您可以自定义管道阶段，以适应您的特定工作流程，这是一个很好的触动。跟踪电子邮件参与情况的功能也很方便，因为它能让我深入了解哪些潜在客户与我的电子邮件进行了互动。

不过，用户界面给人的感觉有点过时和杂乱，尤其是与更现代的 CRM 相比。丰富的功能虽然强大，但有时也会让人不知所措，需要更陡峭的学习曲线。此外，随着我对更多高级功能的探索，我发现该软件的定价很快就提高了，因此更适合预算较多的大型团队使用。

计分

Pipeliner CRM 提供的功能：5/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
• 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
• 发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

Pipeliner CRM 不提供的功能：

• 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库

Pipeliner CRM 的 G2 审核评分：

• 易用性： 9.4
• 易于设置：9.2
• 符合要求：9.3
• 支持质量：9.3
• 经商便利度：9.4
• 易于管理：9.3

Pipeliner CRM 的最终得分：

• 顾问客户关系管理功能得分：5/10
• 总分（G2）：9.3/10
• 移动应用程序得分：4.3/5 → 8.6/10
• 最终评审得分7.6/10

定价

在 Pipeliner 商业计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 5 项）的定价：

$85/用户/月 (每年结算）
$100/user/month (每月结算）

Pipeliner 提供 14 天的免费试用期。

4.Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM（原名 Freshsales）是 Freshworks 公司推出的一款广受欢迎的 CRM，Freshworks 公司的前身是 Freshdesk。Freshworks 成立于 2010 年，旨在为客户服务团队提供更好、更便宜的解决方案。

CRM 的主要卖点在于其功能深度。与同城的竞争对手/前辈 Zoho 相比，它还能通过更易于使用的界面提供这些功能。

Freshworks 的强项也是它的弱点：界面上有太多的小按钮，使用该平台的常见副作用包括轻微头痛、疲劳和头晕。😅

测试

当我测试 Freshworks CRM 时，它的界面立刻给我留下了深刻印象，既功能丰富，又让人有点不知所措。客户关系管理软件提供了从潜在客户管理到电子邮件跟踪等一系列工具，所有这些都在一个平台上完成。不过，浏览这些功能所需的精力比我想象的要多一些。

其中一个亮点是电子邮件跟踪功能，它可以实时了解收件人是否打开了我的电子邮件并点击了链接。事实证明，管道管理工具也非常实用，我可以轻松地在不同阶段之间拖放潜在客户。

不足之处是，界面上的功能和按钮太多，一开始让人有些无所适从。虽然客户关系管理软件很有深度，但如果你不熟悉它的布局，就很容易感到迷茫。这可能会拖慢你的工作流程，尤其是当你同时处理多个客户或项目时。

计分

Freshworks CRM 提供的功能：4/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
• 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
• 发送自动化、个性化的电子邮件序列

Freshworks CRM 不提供的功能：

• 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

Freshworks CRM 的 G2 审查评分：

• 易用性： 9.1
• 易于设置：8.9
• 符合要求：8.9
• 支持质量：9.0
• 经商便利度：9.1
• 易于管理：9.0

Freshworks CRM 的最终得分：

• 顾问客户关系管理功能得分：4/10
• 总分（G2）：9.0/10
• 移动应用程序得分：3.8/5 → 7.2/10
• 最终评审得分6.9/10

定价

在 Freshsales 企业计划*上获得上述所有功能（10 项功能中的 4 项）的定价：

• $59/user/month (每年结算）
• $71/用户/月 (每月结算）

* 专业计划还提供限制更严格的序列

5.Zoho CRM [6.7/10]

Zoho 是 CRM 行业真正家喻户晓的品牌，因此我不能将其排除在此次排名之外。

该公司于 2005 年推出了小型企业 CRM 产品，并一直将自己定位为 Salesforce 的廉价替代品。这也是它的主要卖点。

如果您正在寻找一款咨询型 CRM 软件，Zoho 有很多层级（产品甚至包括：Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One......）。Zoho CRM 的标准计划提供以下四项功能中的大部分，它是本次比较中定价最低的平台。

测试

在对 Zoho CRM 的测试中，我发现它是一个可靠的、经济实惠的选择，在同价位中具有全面的功能。该平台的界面简单明了，我能够相对快速地设置我的管道并开始管理潜在客户。

Zoho CRM 的电子邮件跟踪和管道管理工具表现出色，系统会自动记录电子邮件，并提供销售流程的可视化表示。管道中的拖放功能可以轻松地将销售线索移动到不同阶段。

不过，我也注意到了一些局限性。该平台的设计感觉有些过时，浏览各种功能也不如其他 CRM 直观。此外，虽然 Zoho CRM 提供了大量工具，但许多高级功能需要更高级的计划，这可能会削弱它作为低成本解决方案的吸引力。

计分

Zoho CRM 提供的功能：4/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
• 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
• 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

Zoho CRM 不提供的功能：

• 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 发送自动化、个性化的电子邮件序列

Zoho CRM 的 G2 评测得分：

• 易用性： 8.1
• 易于设置：7.6
• 符合要求：8.2
• 支持质量：7.4
• 经商便利度： 7.9
• 易于管理：7.8

Zoho CRM 的最终得分：

• 顾问客户关系管理功能得分：4/10
• 总分（G2）：7.8/10
• 移动应用程序得分：4.2/5 → 8.4/10
• 最终评审得分6.7/10

定价

在 Zoho CRM 专业版计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 4 项）的定价：

• $23/user/month (每年结算）
• $35/用户/月 (每月结算）

如果您想获得 "高级支持"，请使用 +20% (即与您在其他地方获得的支持相当）。

6.Salesforce 销售云 [6.5/10]

Salesforce 是迄今为止全球最大的客户关系管理公司，2025 年将控制约 25% 的市场份额。该公司于 1999 年在加利福尼亚州成立，创始人曾是甲骨文公司的高管。

Salesforce 为企业提供了一个巨大的平台，该平台基本上由一系列构建模块组成，您可以利用这些模块构建任何东西，还可以定制一切，并承诺与您正在使用的任何其他软件相连接。

Salesforce 的实施通常需要一家（另一家）咨询公司来规划业务需求和工作流程，在 Salesforce 中构建所有这些，与其他软件连接，培训员工，并在之后跟进其他变更。

虽然该软件并不适合中小型咨询公司，也不是真正为销售跟进而设计的，但如果不提市场领导者，任何比较都是不完整的。

测试

当我测试 Salesforce Sales Cloud 时，很明显该平台是为大规模、复杂的业务而构建的。设置过程非常彻底，并提供了大量自定义选项，可根据特定业务需求定制 CRM。

Salesforce 最令人印象深刻的一点是它能与几乎所有其他软件集成，这使它成为拥有复杂技术堆栈的公司的得力助手。电子邮件跟踪和日历同步功能运行良好，可以自动记录通信和会议。

但是，我发现对于一家规模较小的咨询公司来说，使用 Salesforce Sales Cloud 感觉有点矫枉过正。该平台的功能丰富得令人难以置信，但这也增加了操作的难度。此外，第三方顾问需要完全实施和定制客户关系管理，这对于规模较小的团队来说，在时间和成本方面都是一个巨大的障碍。

计分

Salesforce 销售云提供的功能：3/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
• 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中

Salesforce 销售云不提供的功能：

• 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

Salesforce Sales Cloud 的 G2 评测得分：

• 易用性： 8.1
• 易于设置：7.5
• 符合要求：8.8
• 支持质量：8.2
• 经商便利度： 8.3
• 易于管理：8.0

Salesforce 销售云的最终得分：

• 顾问客户关系管理功能得分：3/10
• 总分（G2）：8.2/10
• 移动应用程序得分：4.2/5 → 8.4/10
• 最终评论得分：6.5/10

定价

在 Salesforce Sales Cloud Pro Suite 计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 3 项）的定价：

$100/user/month (仅每年结算）

Salesforce 提供 30 天的免费试用期。

7.Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive 是一款易于使用和设置的客户关系管理软件，适用于小型企业和初创公司，包括许多咨询公司，因此经常被拿来与 Salesflare 进行比较。

该公司成立于 2011 年，旨在对 Salesforce 等企业系统发起反击，因为这些系统更多是针对企业需求而非销售团队而构建的。Pipedrive 就是要改变这种状况。

虽然该公司致力于帮助你更好地管理销售，但在这一领域，它一直缺少其他平台所提供的一些更现代化的功能，因此不幸在本次排名中垫底。

测试

当我测试 Pipedrive 时，我立即注意到该平台是如何以视觉为导向的。管道视图是体验的核心，它提供了一个清晰的拖放界面，可以轻松管理交易。在各个阶段中移动交易感觉很直观，我很欣赏可以自定义阶段来反映我特定的咨询流程。

其中最突出的功能是活动管理。Pipedrive 会提示您为每笔交易设置一个后续活动，确保不会有任何疏漏。这种对行动的关注让我感觉自己始终在与潜在客户和客户一起向前迈进，而不是让交易停滞不前。

不过，我发现与其他 CRM 相比，Pipedrive 的电子邮件集成有点基本。虽然它允许跟踪和基本的自动化，但它不能像我希望的那样自动记录电子邮件，需要更多的手动输入才能保持准确的记录。

总的来说，Pipedrive 提供了一种可靠、直接的 CRM 体验，尤其适合喜欢用可视化方法管理销售管道的人。对活动的关注和易用性使其成为强有力的竞争者，尽管我确实错过了其他 CRM 中一些更先进的自动化功能。

计分

Pipedrive 提供的功能：4/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
• 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
• 发送自动化、个性化的电子邮件序列

Pipedrive 不提供的功能：

• 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

Pipedrive 的 G2 评测得分：

• 易用性： 8.9
• 易于设置：8.7
• 符合要求：8.4
• 支持质量：8.4
• 经商便利度： 8.7
• 易于管理：8.6

Pipedrive 的最终得分：

• 顾问客户关系管理功能得分：4/10
• 总分（G2）：8.6/10
• 移动应用程序得分：3.3/5 → 6.6/10
• 最终评审得分6.4/10

定价

Pricing to get all of the above (4 of 10 features) on the Pipedrive Premium plan:

$49/用户/月 (每年结算）
$79/用户/月 (每月结算）

Pipedrive 提供 14 天的免费试用期。

作为一名顾问，如何建立和使用客户关系管理系统

以下是一些关于如何设置并成功使用客户关系管理系统的基本提示。

这些都是基于我在支持咨询公司和独立顾问的关系管理和销售流程方面的丰富经验。

您还可以查看我的详细指南一家咨询公司如何使用 CRM 将销售额提高 10 倍。

1.建立一个简单易行的可重复销售流程

如果您要在相对较长的销售周期内处理一系列不同的线索，就必须始终清楚地记住每一条线索的下一步。

这样，您就可以轻松地引导他们从遇到业务问题到聘请您作为顾问来解决问题。

这种销售流程通常包括以下几个阶段：

1. 领导:你想联系的人。
2. 已联系:您已经就您的服务联系了这条线索。
3. 合格:您已经确定能够向客户推销您的服务（他们有需求、预算和时间安排，而且您找对了公司的合适人选）。
4. 提出的建议:你为他们提出了一个建议。
5. 获胜:他们接受了你的建议
6. 丢失:他们不合格或不接受你的建议。
7. 冰箱 (可选）：他们是合格的，除了时限这一点。这是一种 "完全可以，但不是现在 "的情况。继续培养！

最好花点时间坐下来，考虑一下对你来说是什么样的。在一份文件中写下各阶段的名称和每个阶段的简短描述，供自己和团队参考。越个性化越好，但要简单明了。

2.团队商定如何使用客户关系管理系统

虽然以行动为导向的方法有明显的优点，但大多数公司在实施客户关系管理系统时，并没有保留与团队坐在一起的短暂而重要的时间。其实，这并不复杂。

您可以这样做：

1.启动共享文档

只需在 Google Docs 或 Microsoft Office 365 中新建一个共享文档即可。重要的是，整个（销售）团队都能访问它。

您可以使用以下章节标题（以及括号中的讨论要点）：

1. 1. 如何跟踪我们的销售流程？(销售管道阶段（参见上文）、是否使用任务、何时设置自动提醒、过滤视图......）。
   2. 我们如何收集和跟进线索？ 责任、时间表、自动化......
   3. 我们跟踪的核心数据是什么？(最重要的字段和自定义字段 → 什么是必备数据及其含义）
   4. 谁可以访问和做什么？（权限角色、核心数据和管道访问、电子邮件模板、保存的过滤器......）。
   5. 我们跟踪哪些指标？(仪表板和报告）
   6. 我们的 CRM 与哪些系统集成？(简单集成）
   7. 如有问题或疑问，应与谁联系？(联系人

2.以小组为单位讨论每个部分

进行简短讨论，交流想法，统一工作方式。简明扼要地写下你们的决定。

这种讨论不一定要花几个小时，但它会让你成功的几率提高很多。

毕竟，如果团队中的每个人都以不同的方式使用客户关系管理软件，那么它就无法真正成为协作工具、洞察力来源、单一真相点或其他任何你期望它能帮助你的东西。

3.将其作为参考，并在需要时进行更新

从现在起，这份文件不仅是你们如何在 CRM 中合作的共同参考。它还可以成为未来员工的入职文件。

3.承诺永远不放弃良好的领先优势

这似乎是一个没有实际意义的问题，但承诺永远不放弃一个好的销售线索，会让你的销售业绩大为改观。

我们的一位咨询客户（一个 3 人团队）报告说，仅仅通过从 Excel 表切换到 Salesflare 和更好地跟踪线索，他们的销售额就增加了一百万美元。

再说一次显而易见的道理：更好地管理现有线索比创造更多线索更容易带来额外收入。

我经常发现两个绊脚石：

1. 公司没有主动决定专注于做好后续工作（忙忙忙！）。
2. 他们以前的客户关系管理软件无法完成这项工作（工作量太大）。

如果您决定使用 Salesflare，我们的 CRM 将为您跟踪您的潜在客户和客户，甚至在您忘记跟踪时提醒您。

一般来说，最好静下心来问自己一个问题：我如何知道哪些交易正在流失？是通过任务、自动提醒（基于不活动）、过滤视图（通过最后一次邮件日期、最后一次会议日期、最后一次互动日期、最后一次阶段变化日期）......？

4.大规模发送个性化电子邮件以保持关系（网络研讨会、案例研究......）。

如果您已经将上述三条建议铭记于心，那么这一条就是蛋糕上的樱桃。

即使您完美地跟进了管道中的潜在客户，他们中的许多人也无法进入 "接受 "阶段：他们现在不需要您的服务，他们没有时间，他们还没有预算，他们有其他优先事项，......

如果你最初的目标定位很好，那么其中很多人将来都会成为很好的线索，所以就这样放走他们也是一种浪费。

相反，每个月或每个季度投入一点时间，与他们建立更牢固的关系，反而是件好事。

在 LinkedIn 上添加他们并发布一些相关内容是一个很好的起点，但要真正建立关系，您需要与他们保持更密切的联系。

最好的办法就是直接在他们的电子邮箱中传递价值。这可以是一次网络研讨会的个人邀请、关于他们工作主题的一些有见地的研究、一份指南、一份您帮助过的客户的实用案例研究......

上述 7 种客户关系管理系统中有 5 种允许您向潜在客户发送个性化电子邮件或电子邮件序列，因此请善加利用！

额外奖励：参加专业课程/接受辅导

At Salesflare, we’re here to help you build better relationships with your consulting clients and make more sales. We don’t only provide the software, but our team can also advise how to use it best in your specific use case (here’s an example case of how to use a CRM as a consultant if you’re interested!). Just send us a message on the chat on our website!

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Jeroen Corthout

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