7 bästa CRM-system för konsulter och konsultföretag

Så här väljer och implementerar du ett CRM-system för din konsultverksamhet

Konsultverksamhet är en sann relationsverksamhet.

Det är därför som ett CRM-system (Customer Relationship Management) kan vara en riktig "game changer" för konsulter.

Jag sa "kan" för att faktiskt få det att fungera för dig måste du noggrant välja och implementera ditt CRM.

För att hjälpa dig att lyckas ska jag presentera några av de bästa CRM-programvarorna för konsulter och sedan ge dig några råd om hur du sätter upp en och använder den på ett framgångsrikt sätt.

Här är vad jag kommer att täcka i korthet: 👇

1. Vad kännetecknar ett bra CRM-system för konsulter?
2. De 7 bästa CRM-lösningarna för konsulter rankade
3. Hur man sätter upp och använder ett CRM-system som konsult
4. Vanliga frågor och svar

Kärnfunktioner i CRM för konsulter + rangordningsmetodik

Här är 10 grundläggande funktioner som en CRM-mjukvarulösning för konsulter kan erbjuda dig för att bättre följa upp dina leads:

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Allt detta är användbara funktioner som hjälper dig (och ditt team) att bygga bättre relationer och sälja mer... men i ärlighetens namn är något annat ännu viktigare: om du faktiskt kommer att använda CRM-systemet (eller inte). 👈

Att skaffa ett CRM-system som du inte kommer att använda för ditt konsultföretag är trots allt ganska värdelöst. Och eftersom många CRM-system är alltför komplexa, arbetsintensiva och svåra att navigera i, är det tydligt att du måste se upp för det lika mycket.

På grund av det inkluderade jag den aktuella poängen för varje programvara på G2 så att du får en bättre uppfattning om hur de staplar upp. Det är uppdelat enligt följande:

• Användarvänlighet
• Enkel installation
• Uppfyller kraven
• Kvalitet på support
• Lätt att göra affärer med
• Enkel administration

Och för att se till att CRM även fungerar bra på telefonen, eftersom många konsulter är ganska flitiga mobiltelefonanvändare, köpte jag också en mobilscore från Google Play.

För att slutligen rangordna de olika bästa CRM-programmen för konsulter tog jag genomsnittet av G2-recensionspoängen och kombinerade det sedan med mobile score och consulting CRM feature score för att beräkna... slutpoängen! 🥇

De 7 bästa CRM-lösningarna för konsulter rankade

För att sammanställa denna ranking gick jag igenom en lista med cirka 600 möjliga CRM-system för att göra ett urval. Sedan testade jag var och en av de 7 utvalda CRM-tjänsterna för konsulter från första hand och undersökte vilka av dem som erbjuder vilka funktioner och detaljerade detta för dig nedan.

Vill du inte läsa hela jämförelsen? 🤓

De 7 bästa CRM-lösningarna för konsulter och konsultföretag 2024 är

1. Salesflare: 9,7/10 🏆
2. HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
3. Pipeliner CRM: 7.6/10
4. Freshworks CRM: 6.9/10
5. Zoho CRM: 6.7/10
6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
7. Pipedrive: 6.4/10

Vill du fördjupa dig i detaljerna? Läs vidare!

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Om jag frågar våra konsultkunder vad de i huvudsak använder Salesflare till är svaret oftast: för att bättre följa upp våra relationer.

Salesflare:s uppdrag är att göra det superenkelt för dig att följa upp leads, utan att du behöver mata in data för att hålla systemet vid liv. Och med massor av inbyggd automatisering för att göra dig mer produktiv.

Salesflare (grundat 2014) används av tusentals små och medelstora företag som säljer B2B (mestadels konsultföretag, byråer, utvecklingshus, teknikföretag, ...). Det är topprankat över granskningsplattformar och är den #1 konsulterande CRM-programvaran på Product Hunt, det ledande samhället för produktentusiaster.

Intressant nog är Salesflare den enda CRM i den här listan som är exklusivt byggd för B2B-försäljning. Eftersom den inte behöver stödja B2C-användning är programvaran mer skräddarsydd och lättare att använda om du är ett konsultföretag säljer B2B.

Appen är mycket tätt integrerad med Gmail (även inom Google Workspace), Outlook och LinkedIn, så du behöver inte växla mellan dina inkorgar och säljprogram medan du spårar säljleads. Dessutom lägger det till några praktiska funktioner som integrerad spårning av e-post och webbplats, emailmallar, och emailsekvenser.

En recension av en konsultkollega

Det här är vad Juan Carlos A., en konsult, skrev om Salesflare:

"Som en solopreneur som specialiserar sig på efterlevnadskonsultation är det mer än bara en bekvämlighet att ha rätt CRM-verktyg - det är viktigt. Och i över 6 år nu har Salesflare varit det väsentliga verktyget för mig. Det är inte bara en del av min affärsverksamhet; det är en hörnsten i min framgång.

Den intuitiva och användarvänliga karaktären hos Salesflare var det som till en början lockade mig. Det rena och okomplicerade gränssnittet gör det enkelt att hantera kunder. Automatiseringsfunktionerna är en livräddare och frigör värdefull tid som jag nu kan investera i mina kunder snarare än i repetitiva administrativa uppgifter.

En funktion som jag uppskattar särskilt mycket är Salesflare:s sömlösa e-postintegration. Det gör att jag kan hålla reda på alla mina konversationer och interaktioner med kunder med minutiös precision. Den här organisationsnivån är ovärderlig i min bransch, eftersom den säkerställer att inget faller mellan stolarna och att varje kundinteraktion är produktiv och meningsfull.

Kundsupportteamet på Salesflare är ett snitt ovanför resten. De är inte bara snabba på att svara, utan också djupt kunniga och genuint investerade i min framgång. Det känns som att ha ett utökat team som är dedikerat till att stödja min verksamhet.

Salesflare:s engagemang för ständiga förbättringar är något jag djupt respekterar. De utvecklas ständigt, lägger till innovativa funktioner och förfinar de befintliga, vilket visar ett engagemang för excellens som stämmer överens med min affärsfilosofi.

I grund och botten är Salesflare mer än ett CRM för mig. Det är en stadig partner i min konsultresa, vilket ger mig möjlighet att hantera och växa min kundbas med oöverträffad lätthet. Jag kan verkligen inte föreställa mig att driva min verksamhet utan det."

Poängsättning

Funktioner Salesflare erbjuder: 10/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Funktioner som Salesflare inte erbjuder: inga

Salesflares betyg för G2 recension:

• Användarvänlighet: 9,5
• Enkel installation: 9.5
• Uppfyller kraven: 9.3
• Kvalitet på support: 9.7
• Lätt att göra affärer med: 9,9
• Enkel administration: 9.5

Salesflare:s slutresultat:

• Betyg för CRM-funktioner för konsulter: 10/10
• Sammanfattande betyg (G2): 9.6/10
• Betyg för mobilapp: 4,8/5 → 9,6/10
• SLUTLIGT BETYG FÖR RECENSIONEN: 9.7/10

Pris

Prissättning för att få allt ovanstående (10 av 10 funktioner):

• $49/användare/månad (faktureras årligen)
• $55/användare/månad (faktureras månadsvis)

Prova Salesflare

Om du inte konsulterar andra företag (t.ex. coachar konsumenter istället) och inte aktivt följer upp dina relationer, kan något av nedanstående CRM-system passa dig bättre. Men om du gör det, ge Salesflare ett försök.

Det tar bara några minuter att påbörja en Salesflare-prövning och följ upp dina leads på ett bättre sätt.👈

Vi garanterar att du inte kommer att hitta något bättre CRM för din konsultverksamhet! 👌

2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot är en plattform för marknadsföringsautomation som är en plattform för allt. Den grundades 2005 för att göra marknadsföringsautomation enklare.

Numera är HubSpots främsta försäljningsargument att erbjuda en allt-i-ett-lösning, inklusive marknadsföring, försäljning, service och drift. Om du inte gillar att använda olika appar och integrera dem (med hjälp av verktyg som Zapier och inbyggda integrationer), kan HubSpot vara det du letar efter.

"HubSpot är känt för sitt rena och intuitiva gränssnitt. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren användare är det lätt att navigera och snabbt hitta de verktyg du behöver." skriver Gadam L., en systemadministratör, om HubSpot Sales Hub.

För att få funktionalitet som är jämförbar med vad du får med den andra CRM-programvaran i denna ranking måste du skaffa två HubSpot-produkter: dess CRM och dess Sales Hub.

Det gör prissättningen för att få all denna praktiska funktionalitet (8 funktioner) lite brant, med början på $90-100 / användare / månad plus en extra avgift på $1470 för ombordstigning.

Testar det ut

När jag testade HubSpot CRM och Sales Hub tyckte jag att installationsprocessen var ganska enkel, särskilt med tanke på utbudet av funktioner som erbjuds. Plattformens användargränssnitt är rent och intuitivt, vilket gör det enkelt att navigera mellan olika verktyg som pipeline manager, e-postspårning och mötesplanerare.

En av de mest utmärkande funktionerna för mig var e-postintegrationen. HubSpot loggade automatiskt alla mina e-postmeddelanden och tillhandahöll användbara analyser, till exempel öppningsfrekvenser och länkklick. Mötesplaneraren var en annan stark punkt, så att jag enkelt kunde ställa in och hantera kundmöten direkt från CRM.

Jag stötte dock på vissa begränsningar. Även om CRM-systemet är robust är några av de mer avancerade funktionerna låsta bakom extra betalväggar, vilket snabbt kan bli dyrt. Behovet av att även skaffa Sales Hub för att låsa upp hela funktionspaketet kan vara ekonomiskt överdrivet för mindre konsultföretag.

Poängsättning

Funktioner som HubSpot CRM + Sales Hub erbjuder: 6/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Funktioner som HubSpot CRM + Sales Hub inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med

HubSpot CRM + Sales Hub's betyg för G2 granskning:

• Användarvänlighet: 8,6
• Enkel installation: 8.3
• Uppfyller kraven: 8.5
• Kvalitet på support: 8.5
• Lätt att göra affärer med: 8,7
• Enkel administration: 8.6

HubSpot CRM + Sales Hub:s slutliga poäng:

• Betyg för CRM-funktioner för konsulter: 6/10
• Sammanfattande betyg (G2): 8.5/10
• Betyg för mobilapp: 4,6/5 → 9,2/10
• SLUTLIGT BETYG FÖR RECENSIONEN: 7.9/10

Pris

Pris för att få allt ovanstående (6 av 10 funktioner) på abonnemanget HubSpot Sales Hub Professional:

• $90/användare/månad (faktureras årligen)
• $100/user/month (faktureras månadsvis)

+ en extra obligatorisk avgift på $1470 för onboarding

3. Pipeliner CRM [7,6/10]

Pipeliner CRM (tidigare Pipelinersales) är ett mjukvaruföretag som grundades 2009 med målet att bygga bättre mjukvara för säljare.

Även om Salesflare nästan aldrig jämförs med Pipeliner av personer som vill följa upp sina relationer på ett bättre sätt, bestämde jag mig för att ta med dem i den här jämförelsen eftersom programvaran används av många konsultföretag och fokuserar på att "sätta "R" tillbaka i CRM".

Programvaran är relativt funktionsrik jämfört med de andra plattformarna i denna jämförelse, men också lite daterad och inte alltför lätt att använda.

Pipeliners priser stiger ganska brant när du behöver mer funktionalitet, vilket förmodligen gör att det passar bättre för medelstora företag med djupare fickor.

"[Jag gillar] kontohierarkifunktionen, importen av profiler på sociala medier, användarvänligheten [och] de många anpassningsbara funktionerna." skriver Jeremy M., affärsutvecklingschef på ett butiksinredningsföretag, om Pipeliner CRM.

Testar det ut

Att testa Pipeliner CRM kändes som att kliva in i en plattform som utformats med ett starkt fokus på visuell datarepresentation. Pipeline-vyn är särskilt slående och erbjuder ett tydligt och färgglatt dra-och-släpp-gränssnitt som gör det enkelt att spåra statusen för varje lead.

När jag arbetade igenom CRM märkte jag att det utmärker sig när det gäller att visualisera försäljningsprocessen. Du kan anpassa pipeline-stadierna så att de passar ditt specifika arbetsflöde, vilket är en fin touch. Möjligheten att spåra e-postengagemang var också praktiskt, eftersom det gav insikter om vilka prospekt som interagerade med mina e-postmeddelanden.

Med det sagt kändes användargränssnittet lite daterat och rörigt, särskilt jämfört med modernare CRM-system. De många funktionerna, även om de är kraftfulla, kan ibland vara överväldigande och kräver en brantare inlärningskurva. När jag utforskade fler av de avancerade funktionerna upptäckte jag dessutom att prissättningen skalades upp snabbt, vilket gör att det passar bättre för större team med större budgetar.

Poängsättning

Funktioner som Pipeliner CRM erbjuder: 5/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Funktioner som Pipeliner CRM inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer

Pipeliner CRM:s betyg i G2-granskningen:

• Användarvänlighet: 9,4
• Enkel installation: 9.2
• Uppfyller kraven: 9.3
• Kvalitet på support: 9.3
• Lätt att göra affärer med: 9,4
• Enkel administration: 9.3

Pipeliner CRM:s slutliga poäng:

• Betyg för CRM-funktioner för konsulter: 5/10
• Sammanfattande betyg (G2): 9.3/10
• Betyg för mobilapp: 4,3/5 → 8,6/10
• SLUTLIGT BETYG FÖR RECENSIONEN: 7.6/10

Pris

Pris för att få allt ovanstående (inkluderar 5 av 10 funktioner) på Pipeliner Business-planen:

• $70/användare/månad (faktureras endast årsvis)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM (tidigare känt som Freshsales) är ett populärt CRM-system från Freshworks, företaget bakom/initialt kallat Freshdesk. Freshworks grundades 2010 för att tillhandahålla en bättre och billigare lösning för kundtjänstteam.

CRM: s huvudsakliga försäljningsargument är dess funktionsdjup. Det har också lyckats erbjuda detta utbud av funktioner genom ett gränssnitt som är lättare att använda än dess konkurrent / föregångare från samma stad, Zoho.

Det som gör Freshworks starkt är också dess svaghet: gränssnittet är fullt av så många små knappar att vanliga bieffekter av att använda plattformen är lätt huvudvärk, trötthet och yrsel. 😅

Testar det ut

När jag testade Freshworks CRM fick jag genast intrycket att gränssnittet var både funktionsrikt och lite överväldigande. CRM erbjuder ett brett utbud av verktyg, från leadhantering till e-postspårning, allt inom en och samma plattform. Att navigera genom dessa funktioner krävde dock lite mer ansträngning än jag förväntat mig.

En av höjdpunkterna var funktionen för e-postspårning, som gav insikter i realtid om huruvida mottagarna öppnade mina e-postmeddelanden och klickade på länkar. Verktyget för pipelinehantering visade sig också vara mycket funktionellt, så att jag enkelt kunde dra och släppa leads mellan olika steg.

Nackdelen är att det stora antalet funktioner och knappar i gränssnittet ledde till viss förvirring i början. Även om CRM-systemet erbjuder ett djup är det lätt att känna sig vilsen om man inte redan är bekant med dess layout. Detta kan potentiellt sakta ner ditt arbetsflöde, särskilt om du hanterar flera kunder eller projekt samtidigt.

Poängsättning

Funktioner som Freshworks CRM erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Funktioner som Freshworks CRM inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Freshworks CRM's betyg i G2 granskning:

• Användarvänlighet: 9,1
• Enkel installation: 8.9
• Uppfyller kraven: 8.9
• Kvalitet på support: 9.0
• Lätt att göra affärer med: 9,1
• Enkel administration: 9.0

Freshworks CRM:s slutliga poäng:

• Betyg för CRM-funktioner för konsulter: 4/10
• Sammanfattande betyg (G2): 9.0/10
• Betyg för mobilapp: 3,8/5 → 7,2/10
• SLUTLIGT BETYG FÖR RECENSIONEN: 6.9/10

Pris

Pris för att få alla ovanstående (4 av 10 funktioner) på Freshsales Enterprise-abonnemang*:

• $59/användare/månad (faktureras årligen)
• $71/användare/månad (faktureras månadsvis)

* Sekvenser med strängare gränser finns också tillgängliga på Pro-planen

5. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho är ett riktigt hushållsnamn i CRM-branschen, så jag kunde inte utelämna dem från denna ranking.

Företaget lanserade sin CRM-produkt för småföretag 2005 och har historiskt sett positionerat sig som ett billigare alternativ till Salesforce. Det är omedelbart dess huvudsakliga försäljningsargument.

Om du letar efter en CRM-programvara för konsultation har Zoho många nivåer (och produkter till och med: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). De flesta av de fyra funktionerna nedan kommer på Zoho CRM: s Standardplan, som erbjuder den lägsta prissättningen av plattformarna i denna jämförelse.

Testar det ut

När jag testade Zoho CRM tyckte jag att det var ett solitt, budgetvänligt alternativ med en omfattande uppsättning funktioner för sin prispunkt. Plattformens gränssnitt är enkelt, och jag kunde ställa in mina pipelines och börja hantera leads relativt snabbt.

Zoho CRM:s verktyg för e-postspårning och pipelinehantering fungerade bra, systemet loggade automatiskt e-postmeddelanden och gav en visuell representation av min försäljningsprocess. Drag-och-släpp-funktionen i pipelinen gjorde det enkelt att flytta leads genom olika stadier.

Jag märkte dock vissa begränsningar. Plattformens design känns lite daterad och det var mindre intuitivt att navigera genom de olika funktionerna än med andra CRM-system. Dessutom, även om Zoho CRM erbjuder ett brett utbud av verktyg, kräver många avancerade funktioner högre nivåer, vilket kan minska dess överklagande som en lågkostnadslösning.

Poängsättning

Funktioner som Zoho CRM erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Funktioner som Zoho CRM inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Zoho CRM's G2 granskningsresultat:

• Användarvänlighet: 8,1
• Enkel installation: 7.6
• Uppfyller kraven: 8.2
• Kvalitet på support: 7.4
• Lätt att göra affärer med: 7,9
• Enkel administration: 7.8

Zoho CRM: s slutliga poäng:

• Betyg för CRM-funktioner för konsulter: 4/10
• Sammanfattande betyg (G2): 7.8/10
• Betyg för mobilapp: 4,2/5 → 8,4/10
• SLUTLIGT BETYG FÖR RECENSIONEN: 6.7/10

Pris

Prissättning för att få alla ovanstående (4 av 10 funktioner) på Zoho CRM Professional-planen:

• $23/användare/månad (faktureras årligen)
• $35/användare/månad (faktureras månadsvis)

+20% om du vill få "Premium support" (dvs. jämförbar support med vad du får på andra ställen)

6. Salesforce Sales Cloud [6,5/10]

Salesforce är det överlägset största CRM-företaget i världen och kontrollerar cirka 23% av marknaden år 2024. Företaget grundades 1999 i Kalifornien av en före detta Oracle-chef.

Salesforce erbjuder en enorm plattform till företag som i princip består av en uppsättning byggstenar som du kan bygga vad som helst med, ger möjlighet att anpassa allt och löfte om att ansluta till vilken annan programvara du än använder.

En Salesforce-implementering kräver vanligtvis att ett konsultföretag kartlägger affärsbehoven och arbetsflödet, bygger allt detta i Salesforce, ansluter till annan programvara, utbildar medarbetarna och följer upp med ytterligare ändringar efteråt.

Även om programvaran inte passar perfekt för små och medelstora konsultföretag och inte heller är riktigt byggd för säljuppföljning, är ingen jämförelse komplett utan att nämna marknadsledaren.

Testar det ut

När jag testade Salesforce Sales Cloud var det tydligt att plattformen är byggd för storskalig och komplex verksamhet. Installationsprocessen var grundlig, med ett brett utbud av anpassningsalternativ tillgängliga för att skräddarsy CRM till specifika affärsbehov.

En av de mest imponerande aspekterna av Salesforce är dess förmåga att integreras med praktiskt taget all annan programvara, vilket gör det till ett kraftpaket för företag med komplexa tekniska stackar. Funktionerna för e-postspårning och kalendersynkronisering fungerade bra och loggade automatiskt kommunikation och möten.

Jag tyckte dock att det kändes överdrivet att använda Salesforce Sales Cloud för ett mindre konsultföretag. Plattformen är otroligt funktionsrik, men det gör den också mer utmanande att navigera. Dessutom kan behovet av tredjepartskonsulter för att helt implementera och anpassa CRM vara en betydande barriär för mindre team, både när det gäller tid och kostnad.

Poängsättning

Funktioner som Salesforce Sales Cloud erbjuder: 3/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM

Funktioner som Salesforce Sales Cloud inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Salesforce Sales Clouds betygsindex för G2:

• Användarvänlighet: 8,1
• Enkel installation: 7.5
• Uppfyller kraven: 8.8
• Kvalitet på support: 8.2
• Lätt att göra affärer med: 8,3
• Enkel administration: 8.0

Salesforce Sales Clouds slutliga poäng:

• Betyg för CRM-funktioner för konsulter: 3/10
• Sammanfattande betyg (G2): 8.2/10
• Betyg för mobilapp: 4,2/5 → 8,4/10
• SLUTBETYG FÖR RECENSIONEN:6.5/10

Pris

Prissättning för att få alla ovanstående (3 av 10 funktioner) på Salesforce Sales Cloud Professional-planen:

• $80/användare/månad (faktureras endast årsvis)

7. Pipedrive [6,4/10]

Pipedrive är en lättanvänd och lättinstallerad CRM-mjukvara för småföretag och startups, inklusive många konsultföretag, och jämförs därför ofta med Salesflare.

Företaget grundades 2011 för att skapa en motreaktion till företagssystem som Salesforce, som är byggda mer för företagsbehov än för säljteam. Pipedrive bestämde sig för att ändra på det.

Även om företaget är fokuserat på att hjälpa dig att hantera din försäljning på ett bättre sätt, saknar det fortfarande några av de mer moderna funktionerna som erbjuds av andra plattformar inom detta område, vilket tyvärr gör att det hamnar längst ner i denna ranking.

Testar det ut

När jag testade Pipedrive märkte jag omedelbart hur visuellt orienterad plattformen är. Pipeline-vyn är central för upplevelsen och erbjuder ett tydligt dra-och-släpp-gränssnitt som gör det enkelt att hantera avtal. Att flytta erbjudanden genom olika steg kändes intuitivt, och jag uppskattade hur jag kunde anpassa stegen för att återspegla min specifika konsultprocess.

En funktion som stack ut var aktivitetshanteringen. Pipedrive uppmanar dig att ställa in en uppföljningsaktivitet för varje affär, vilket säkerställer att inget faller mellan stolarna. Detta fokus på åtgärder gjorde att det kändes som om jag alltid gick framåt med mina leads och kunder, snarare än att låta affärerna stagnera.

Jag tyckte dock att Pipedrives e-postintegration var något grundläggande jämfört med andra CRM-system. Även om den möjliggör spårning och grundläggande automatisering loggade den inte automatiskt e-postmeddelanden så noggrant som jag skulle ha velat, vilket krävde lite mer manuell inmatning för att upprätthålla korrekta register.

Sammantaget gav Pipedrive en solid, okomplicerad CRM-upplevelse, särskilt för någon som föredrar ett visuellt tillvägagångssätt för att hantera sin säljpipeline. Fokus på aktiviteter och användarvänlighet gör det till en stark utmanare, även om jag saknade några av de mer avancerade automatiseringsfunktionerna som finns i andra CRM-system.

Poängsättning

Funktioner som Pipedrive erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Funktioner som Pipedrive inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Pipedrives G2-recension ger poäng:

• Användarvänlighet: 8,9
• Enkel installation: 8.7
• Uppfyller kraven: 8.4
• Kvalitet på support: 8.4
• Lätt att göra affärer med: 8,7
• Enkel administration: 8.6

Pipedrives slutliga resultat:

• Betyg för CRM-funktioner för konsulter: 4/10
• Sammanfattande betyg (G2): 8.6/10
• Betyg för mobilapp: 3,3/5 → 6,6/10
• SLUTLIGT BETYG FÖR RECENSIONEN: 6.4/10

Pris

Prissättning för att få alla ovanstående (4 av 10 funktioner) i Pipedrive Professional-planen:

• $49/användare/månad (faktureras årligen)
• $64/användare/månad (faktureras månadsvis)

Hur man sätter upp och använder ett CRM-system som konsult

Här är några grundläggande tips om hur du ställer in ditt CRM och använder det på ett framgångsrikt sätt.

De bygger på min långa erfarenhet av att stödja konsultföretag och oberoende konsulter med deras relationshantering och försäljningsprocesser.

Du kan också kolla in min detaljerade guide om hur ett konsultföretag använder sitt CRM för att 10x sin försäljning.

1. Skapa en repeterbar säljprocess som är tillräckligt enkel att följa

Om du jonglerar med en rad olika leads genom relativt långa säljcykler är det viktigt att alltid ha nästa steg klart för ögonen för vart och ett av dessa leads.

På så sätt kan du enkelt vägleda dem från att ha ett affärsproblem till att anlita dig som konsult för att lösa det.

Vanligtvis består en sådan försäljningsprocess av följande steg:

1. Bly: Någon som du vill nå ut till.
2. Kontaktad: Du har kontaktat den här kunden om dina tjänster.
3. Kvalificerad: Du har fastställt att du kan sälja dina tjänster till leadsen (de har ett behov, en budget, en tidslinje och du pratar med rätt person på företaget).
4. Framlagt förslag: Du har lagt fram ett förslag för dem.
5. Vann: De har accepterat ditt förslag.
6. Förlorad: De var inte kvalificerade eller så accepterade de inte ditt förslag.
7. Kylskåp (valfritt): De var kvalificerade, utom när det gäller tidslinjen. Det var ett "ja, absolut, men inte nu" typ av fall. Fortsätt att vårda dessa!

Det är bäst att ta en stund för att sätta sig ner och fundera på hur det ser ut för dig. Skriv ner namnen på stegen och en kort beskrivning av varje steg i ett dokument som du kan ha som referens för dig själv och för ditt team. Ju mer anpassat desto bättre, men håll det enkelt.

2. Kom överens med teamet om hur ni ska använda CRM-systemet

Även om ett handlingsdrivet tillvägagångssätt har klara fördelar, avsätter de flesta företag som implementerar CRM inte den korta men viktiga stunden för att sitta tillsammans med sina team. Och det behöver inte vara komplicerat.

Så här kan du gå tillväga:

1. Starta ett delat dokument

Starta bara ett nytt delat dokument i Google Docs eller Microsoft Office 365. Det är viktigt att hela (sälj)teamet har tillgång till det.

Du kan använda följande avsnittstitlar (och diskussionspunkter inom parentes):

1. 1. Hur spårar vi vår försäljningsprocess? (stadier i säljpipelinen (jfr ovan), använda uppgifter eller inte, när ska man ställa in automatiska påminnelser, filtrerade vyer, ...)
   2. Hur fångar vi upp och följer upp leads? (ansvarsområden, tidslinjer, automatisering, ...)
   3. Vilken kärndata håller vi reda på? (de viktigaste fälten och anpassade fält → vad är viktigt och vad betyder det)
   4. Vem har åtkomst till och kan göra vad? (behörighetsroller, åtkomst till kärndata och pipeline, e-postmallar, sparade filter, ...)
   5. Vilka mätvärden följer vi upp? (instrumentpaneler och rapporter)
   6. Vad är vårt CRM integrerat med? (enkla integrationer)
   7. Vem ska jag kontakta med problem eller frågor? (kontaktpunkt(er))

2. Diskutera varje avsnitt som ett team

Ha en kort diskussion för att utbyta idéer och enas om ett arbetssätt. Skriv ner dina beslut kortfattat men tydligt.

Denna diskussion behöver inte ta längre tid än några timmar, men den kommer att göra dina chanser att lyckas många klasser högre.

Om alla i teamet använder CRM-systemet på lite olika sätt kan det ju inte användas som ett samarbetsverktyg, en källa till insikter, en enda sanningspunkt eller något annat som du förväntade dig att det skulle hjälpa dig med.

3. Använd den som referens och uppdatera den vid behov

Från och med nu är det här dokumentet inte bara en gemensam referens för hur ni ska arbeta tillsammans i CRM-systemet. Det kan också vara ett praktiskt onboarding-dokument för framtida anställningar.

3. Åta dig att aldrig tappa en bra lead

Det kan tyckas vara en oviktig fråga, men att aldrig släppa ett bra lead kan göra stor skillnad för dina försäljningsresultat.

En av våra konsultkunder (ett team på 3 personer) rapporterade en extra försäljning på en miljon dollar bara genom att byta från ett Excel-ark till Salesflare och följa upp sina leads bättre.

För att upprepa det uppenbara: det är mycket lättare att generera extra intäkter genom att hantera dina nuvarande leads bättre än genom att generera fler leads.

Två stötestenar som jag ofta identifierar:

1. Ett företag inte aktivt bestämmer sig för att fokusera på god uppföljning (busy busy!)
2. De lyckades inte få det gjort med sitt tidigare CRM-system (för mycket arbete)

Om du bestämmer dig för att använda Salesflare kommer vårt CRM att hålla reda på dina leads och kunder åt dig och till och med påminna dig om att följa upp när du glömmer bort det.

I allmänhet är det bra att stanna upp en stund och ställa sig själv frågan: Hur ska jag veta vilka affärer som håller på att glida iväg? Är det genom uppgifter, automatiska påminnelser (baserat på inaktivitet), filtrerade vyer (efter senaste e-postdatum, senaste mötesdatum, senaste interaktionsdatum, senaste ändringsdatum), ...?

4. Skicka personliga e-postmeddelanden i stor skala för att hålla relationerna vid liv (webbseminarier, fallstudier, ...)

Om du redan har tagit till dig de tre ovanstående tipsen, så är det här körsbäret på kakan.

Även om du följer upp perfekt med leads i din pipeline kommer många av dem inte att ta sig till "Won"-stadiet: de behöver inte dina tjänster just nu, de har inte tid, de har inte budget ännu, de har andra prioriteringar först, ...

Om din ursprungliga inriktning var bra kommer många av dem dock att bli bra leads i framtiden, så det skulle vara slöseri att bara släppa dem.

Istället är det bra att investera lite tid varje månad eller kvartal i att bygga upp en starkare relation med dem.

Att lägga till dem på LinkedIn och publicera relevant innehåll är en bra startpunkt, men för att verkligen bygga relationer måste du hålla dig närmare dem.

Det bästa sättet att göra det är att leverera värde direkt i deras e-postinkorg. Det kan vara en personlig inbjudan till ett webinar, insiktsfull forskning om ett ämne de arbetar med, en guide, en praktisk fallstudie av en kund som du hjälpt, ...

5 av de 7 CRM-programmen ovan gör att du kan skicka personliga e-postmeddelanden eller e-postsekvenser till dina leads, så använd det bra!

Bonus: gå en specialkurs / få coachning

På Salesflare är vi här för att hjälpa dig att bygga bättre relationer med dina konsultkunder och göra mer försäljning. Vi tillhandahåller inte bara programvaran, utan vårt team kan också ge råd om hur man använder den bäst i ditt specifika användningsfall (här är ett exempel på hur man använder ett CRM som konsult om du är intresserad!) Skicka bara ett meddelande till oss på chatten på vår webbplats!

Vi tillhandahåller dock inte några fullfjädrade kurser eller coachning i ämnet. Om du letar efter det kan jag rekommendera att du kollar in erbjudandet på Consulting Success. De har funnits ett tag och är kända för att verkligen hjälpa sina kunder att göra det bättre. Ta det inte från mig eller dem, ta det från de 98 (?) Vittnesmålen på deras "coaching för konsulter" kursmålsida.

Vill du ha mer vägledning? Hör av dig till oss!

Vårt team är här för att hjälpa till. Även om du inte kommer att välja Salesflare.

Jag hoppas att du gillade det här inlägget. Om du gjorde det, sprid ordet!

👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook och LinkedIn.

• Om
• Senaste inläggen

Jeroen Corthout

Medgrundare & VD hos Salesflare

Jag är medgrundare och VD på Salesflare, det intelligenta CRM-systemet för försäljning för små och medelstora företag som säljer B2B. Jag älskar att automatisera försäljning, bygga vackra produkter och skriva om alla dessa ämnen.

Senaste inläggen av Jeroen Corthout (se alla)

• 7 CRM-utmaningar och hur man övervinner dem [2024] - 23 oktober 2024
• CRM-strategi: Snabbguide för små och medelstora företag med exempel och ramverk - 22 oktober 2024
• CRM-implementering: Steg-för-steg-guide för små och medelstora företag [2024] - 22 oktober 2024