7 bÀsta CRM-system för konsulter och konsultföretag
SÄ hÀr vÀljer och implementerar du ett CRM-system för din konsultverksamhet
Konsultverksamhet Àr en sann relationsverksamhet.
Det Àr dÀrför som ett CRM-system (Customer Relationship Management) kan vara en riktig "game changer" för konsulter.
Jag sa "kan" för att faktiskt fÄ det att fungera för dig mÄste du noggrant vÀlja och implementera ditt CRM.
För att hjÀlpa dig att lyckas ska jag presentera nÄgra av de bÀsta CRM-programvarorna för konsulter och sedan ge dig nÄgra rÄd om hur du sÀtter upp en och anvÀnder den pÄ ett framgÄngsrikt sÀtt.
HĂ€r Ă€r vad jag kommer att tĂ€cka i korthet: đ
- Vad kÀnnetecknar ett bra CRM-system för konsulter?
- De 7 bÀsta CRM-lösningarna för konsulter rankade
- Hur man sÀtter upp och anvÀnder ett CRM-system som konsult
- Vanliga frÄgor och svar
KÀrnfunktioner i CRM för konsulter + rangordningsmetodik
HÀr Àr 10 grundlÀggande funktioner som en CRM-mjukvarulösning för konsulter kan erbjuda dig för att bÀttre följa upp dina leads:
- Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-slÀpp-funktion
- LÀgg till och hantera dina leads frÄn LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillÀgg
- Se vem dina kollegor kÀnner och hur vÀl, med "relationsstyrkepoÀng" baserat pÄ deras e-posttrafik
- Bli pÄmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat pÄ och kundkonversationer som har tystnat
- Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
- Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
- SpÄra om mÀnniskor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar pÄ lÀnkarna i dina e-postmeddelanden som skickas frÄn Gmail och Outlook
- Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
- Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
- Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortslÀsare
Allt detta Ă€r anvĂ€ndbara funktioner som hjĂ€lper dig (och ditt team) att bygga bĂ€ttre relationer och sĂ€lja mer... men i Ă€rlighetens namn Ă€r nĂ„got annat Ă€nnu viktigare: om du faktiskt kommer att anvĂ€nda CRM-systemet (eller inte). đ
Att skaffa ett CRM-system som du inte kommer att anvÀnda för ditt konsultföretag Àr trots allt ganska vÀrdelöst. Och eftersom mÄnga CRM-system Àr alltför komplexa, arbetsintensiva och svÄra att navigera i, Àr det tydligt att du mÄste se upp för det lika mycket.
PÄ grund av det inkluderade jag den aktuella poÀngen för varje programvara pÄ G2 sÄ att du fÄr en bÀttre uppfattning om hur de staplar upp. Det Àr uppdelat enligt följande:
- AnvÀndarvÀnlighet
- Enkel installation
- Uppfyller kraven
- Kvalitet pÄ support
- LÀtt att göra affÀrer med
- Enkel administration
Och för att se till att CRM Àven fungerar bra pÄ telefonen, eftersom mÄnga konsulter Àr ganska flitiga mobiltelefonanvÀndare, köpte jag ocksÄ en mobilscore frÄn Google Play.
För att slutligen rangordna de olika bĂ€sta CRM-programmen för konsulter tog jag genomsnittet av G2-recensionspoĂ€ngen och kombinerade det sedan med mobile score och consulting CRM feature score för att berĂ€kna... slutpoĂ€ngen! đ„
De 7 bÀsta CRM-lösningarna för konsulter rankade
För att sammanstÀlla denna ranking gick jag igenom en lista med cirka 600 möjliga CRM-system för att göra ett urval. Sedan testade jag var och en av de 7 utvalda CRM-tjÀnsterna för konsulter frÄn första hand och undersökte vilka av dem som erbjuder vilka funktioner och detaljerade detta för dig nedan.
Vill du inte lĂ€sa hela jĂ€mförelsen? đ€
De 7 bÀsta CRM-lösningarna för konsulter och konsultföretag 2025 Àr
- Salesflare: 9,7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
- Pipeliner CRM: 7.6/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Zoho CRM: 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
- Pipedrive: 6.4/10
Vill du fördjupa dig i detaljerna? LÀs vidare!
1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Om jag frÄgar vÄra konsultkunder vad de i huvudsak anvÀnder Salesflare till Àr svaret oftast: för att bÀttre följa upp vÄra relationer.
Salesflare:s uppdrag Àr att göra det superenkelt för dig att följa upp leads, utan att du behöver mata in data för att hÄlla systemet vid liv. Och med massor av inbyggd automatisering för att göra dig mer produktiv.
Salesflare (grundat 2014) anvÀnds av tusentals smÄ och medelstora företag som sÀljer B2B (mestadels konsultföretag, byrÄer, utvecklingshus, teknikföretag, ...). Det Àr topprankat över granskningsplattformar och Àr den #1 konsulterande CRM-programvaran pÄ Product Hunt, det ledande samhÀllet för produktentusiaster.
Intressant nog Àr Salesflare den enda CRM i den hÀr listan som Àr exklusivt byggd för B2B-försÀljning. Eftersom den inte behöver stödja B2C-anvÀndning Àr programvaran mer skrÀddarsydd och lÀttare att anvÀnda om du Àr ett konsultföretag sÀljer B2B.
Appen Àr mycket tÀtt integrerad med Gmail (Àven inom Google Workspace), Outlook och LinkedIn, sÄ du behöver inte vÀxla mellan dina inkorgar och sÀljprogram medan du spÄrar sÀljleads. Dessutom lÀgger det till nÄgra praktiska funktioner som integrerad spÄrning av e-post och webbplats, emailmallar, och emailsekvenser.
En recension av en konsultkollega
Det hÀr Àr vad Juan Carlos A., en konsult, skrev om Salesflare:
"Som en solopreneur som specialiserar sig pÄ efterlevnadskonsultation Àr det mer Àn bara en bekvÀmlighet att ha rÀtt CRM-verktyg - det Àr viktigt. Och i över 6 Är nu har Salesflare varit det vÀsentliga verktyget för mig. Det Àr inte bara en del av min affÀrsverksamhet; det Àr en hörnsten i min framgÄng.
Den intuitiva och anvÀndarvÀnliga karaktÀren hos Salesflare var det som till en början lockade mig. Det rena och okomplicerade grÀnssnittet gör det enkelt att hantera kunder. Automatiseringsfunktionerna Àr en livrÀddare och frigör vÀrdefull tid som jag nu kan investera i mina kunder snarare Àn i repetitiva administrativa uppgifter.
En funktion som jag uppskattar sÀrskilt mycket Àr Salesflare:s sömlösa e-postintegration. Det gör att jag kan hÄlla reda pÄ alla mina konversationer och interaktioner med kunder med minutiös precision. Den hÀr organisationsnivÄn Àr ovÀrderlig i min bransch, eftersom den sÀkerstÀller att inget faller mellan stolarna och att varje kundinteraktion Àr produktiv och meningsfull.
Kundsupportteamet pÄ Salesflare Àr ett snitt ovanför resten. De Àr inte bara snabba pÄ att svara, utan ocksÄ djupt kunniga och genuint investerade i min framgÄng. Det kÀnns som att ha ett utökat team som Àr dedikerat till att stödja min verksamhet.
Salesflare:s engagemang för stÀndiga förbÀttringar Àr nÄgot jag djupt respekterar. De utvecklas stÀndigt, lÀgger till innovativa funktioner och förfinar de befintliga, vilket visar ett engagemang för excellens som stÀmmer överens med min affÀrsfilosofi.
I grund och botten Àr Salesflare mer Àn ett CRM för mig. Det Àr en stadig partner i min konsultresa, vilket ger mig möjlighet att hantera och vÀxa min kundbas med oövertrÀffad lÀtthet. Jag kan verkligen inte förestÀlla mig att driva min verksamhet utan det."
PoÀngsÀttning
Funktioner Salesflare erbjuder: 10/10
- Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-slÀpp-funktion
- LÀgg till och hantera dina leads frÄn LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillÀgg
- Se vem dina kollegor kÀnner och hur vÀl, med "relationsstyrkepoÀng" baserat pÄ deras e-posttrafik
- Bli pÄmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat pÄ och kundkonversationer som har tystnat
- Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
- Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
- SpÄra om mÀnniskor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar pÄ lÀnkarna i dina e-postmeddelanden som skickas frÄn Gmail och Outlook
- Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
- Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
- Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortslÀsare
Funktioner som Salesflare inte erbjuder: inga
Salesflares betyg för G2 recension:
- AnvÀndarvÀnlighet: 9,5
- Enkel installation: 9.5
- Uppfyller kraven: 9.3
- Kvalitet pÄ support: 9.7
- LÀtt att göra affÀrer med: 9,9
- Enkel administration: 9.5
Salesflare:s slutresultat:
- Betyg för CRM-funktioner för konsulter: 10/10
- Sammanfattande betyg (G2): 9.6/10
- Betyg för mobilapp: 4,8/5 â 9,6/10
- SLUTLIGT BETYG FĂR RECENSIONEN: 9.7/10
Pris
PrissÀttning för att fÄ allt ovanstÄende (10 av 10 funktioner):
- $49/anvÀndare/mÄnad (faktureras Ärligen)
- $55/anvÀndare/mÄnad (faktureras mÄnadsvis)
Prova Salesflare
Om du inte konsulterar andra företag (t.ex. coachar konsumenter istÀllet) och inte aktivt följer upp dina relationer, kan nÄgot av nedanstÄende CRM-system passa dig bÀttre. Men om du gör det, ge Salesflare ett försök.
Det tar bara nĂ„gra minuter att pĂ„börja en Salesflare-prövning och följ upp dina leads pĂ„ ett bĂ€ttre sĂ€tt.👈
Vi garanterar att du inte kommer att hitta nĂ„got bĂ€ttre CRM för din konsultverksamhet! đ HubSpot Ă€r en plattform för marknadsföringsautomation som Ă€r en plattform för allt. Den grundades 2005 för att göra marknadsföringsautomation enklare. Numera Ă€r HubSpots frĂ€msta försĂ€ljningsargument att erbjuda en allt-i-ett-lösning, inklusive marknadsföring, försĂ€ljning, service och drift. Om du inte gillar att anvĂ€nda olika appar och integrera dem (med hjĂ€lp av verktyg som Zapier och inbyggda integrationer), kan HubSpot vara det du letar efter. "HubSpot Ă€r kĂ€nt för sitt rena och intuitiva grĂ€nssnitt. Oavsett om du Ă€r nybörjare eller erfaren anvĂ€ndare Ă€r det lĂ€tt att navigera och snabbt hitta de verktyg du behöver." skriver Gadam L., en systemadministratör, om HubSpot Sales Hub. För att fĂ„ funktionalitet som Ă€r jĂ€mförbar med vad du fĂ„r med den andra CRM-programvaran i denna ranking mĂ„ste du skaffa tvĂ„ HubSpot-produkter: dess CRM och dess Sales Hub. Det gör prissĂ€ttningen för att fĂ„ all denna praktiska funktionalitet (8 funktioner) lite brant, med början pĂ„ $90-100 / anvĂ€ndare / mĂ„nad plus en extra avgift pĂ„ $1470 för ombordstigning. NĂ€r jag testade HubSpot CRM och Sales Hub tyckte jag att installationsprocessen var ganska enkel, sĂ€rskilt med tanke pĂ„ utbudet av funktioner som erbjuds. Plattformens anvĂ€ndargrĂ€nssnitt Ă€r rent och intuitivt, vilket gör det enkelt att navigera mellan olika verktyg som pipeline manager, e-postspĂ„rning och mötesplanerare. En av de mest utmĂ€rkande funktionerna för mig var e-postintegrationen. HubSpot loggade automatiskt alla mina e-postmeddelanden och tillhandahöll anvĂ€ndbara analyser, till exempel öppningsfrekvenser och lĂ€nkklick. Mötesplaneraren var en annan stark punkt, sĂ„ att jag enkelt kunde stĂ€lla in och hantera kundmöten direkt frĂ„n CRM. Jag stötte dock pĂ„ vissa begrĂ€nsningar. Ăven om CRM-systemet Ă€r robust Ă€r nĂ„gra av de mer avancerade funktionerna lĂ„sta bakom extra betalvĂ€ggar, vilket snabbt kan bli dyrt. Behovet av att Ă€ven skaffa Sales Hub för att lĂ„sa upp hela funktionspaketet kan vara ekonomiskt överdrivet för mindre konsultföretag. Funktioner som HubSpot CRM + Sales Hub erbjuder: 6/10 Funktioner som HubSpot CRM + Sales Hub inte erbjuder: HubSpot CRM + Sales Hub's betyg för G2 granskning: HubSpot CRM + Sales Hub:s slutliga poĂ€ng: Pris för att fĂ„ allt ovanstĂ„ende (6 av 10 funktioner) pĂ„ abonnemanget HubSpot Sales Hub Professional: + en extra obligatorisk avgift pĂ„ $1470 för onboarding Pipeliner CRM (tidigare Pipelinersales) Ă€r ett mjukvaruföretag som grundades 2009 med mĂ„let att bygga bĂ€ttre mjukvara för sĂ€ljare. Ăven om Salesflare nĂ€stan aldrig jĂ€mförs med Pipeliner av personer som vill följa upp sina relationer pĂ„ ett bĂ€ttre sĂ€tt, bestĂ€mde jag mig för att ta med dem i den hĂ€r jĂ€mförelsen eftersom programvaran anvĂ€nds av mĂ„nga konsultföretag och fokuserar pĂ„ att "sĂ€tta "R" tillbaka i CRM". Programvaran Ă€r relativt funktionsrik jĂ€mfört med de andra plattformarna i denna jĂ€mförelse, men ocksĂ„ lite daterad och inte alltför lĂ€tt att anvĂ€nda. Pipeliners priser stiger ganska brant nĂ€r du behöver mer funktionalitet, vilket förmodligen gör att det passar bĂ€ttre för medelstora företag med djupare fickor. "[Jag gillar] kontohierarkifunktionen, importen av profiler pĂ„ sociala medier, anvĂ€ndarvĂ€nligheten [och] de mĂ„nga anpassningsbara funktionerna." skriver Jeremy M., affĂ€rsutvecklingschef pĂ„ ett butiksinredningsföretag, om Pipeliner CRM. Att testa Pipeliner CRM kĂ€ndes som att kliva in i en plattform som utformats med ett starkt fokus pĂ„ visuell datarepresentation. Pipeline-vyn Ă€r sĂ€rskilt slĂ„ende och erbjuder ett tydligt och fĂ€rgglatt dra-och-slĂ€pp-grĂ€nssnitt som gör det enkelt att spĂ„ra statusen för varje lead. NĂ€r jag arbetade igenom CRM mĂ€rkte jag att det utmĂ€rker sig nĂ€r det gĂ€ller att visualisera försĂ€ljningsprocessen. Du kan anpassa pipeline-stadierna sĂ„ att de passar ditt specifika arbetsflöde, vilket Ă€r en fin touch. Möjligheten att spĂ„ra e-postengagemang var ocksĂ„ praktiskt, eftersom det gav insikter om vilka prospekt som interagerade med mina e-postmeddelanden. Med det sagt kĂ€ndes anvĂ€ndargrĂ€nssnittet lite daterat och rörigt, sĂ€rskilt jĂ€mfört med modernare CRM-system. De mĂ„nga funktionerna, Ă€ven om de Ă€r kraftfulla, kan ibland vara övervĂ€ldigande och krĂ€ver en brantare inlĂ€rningskurva. NĂ€r jag utforskade fler av de avancerade funktionerna upptĂ€ckte jag dessutom att prissĂ€ttningen skalades upp snabbt, vilket gör att det passar bĂ€ttre för större team med större budgetar. Funktioner som Pipeliner CRM erbjuder: 5/10 Funktioner som Pipeliner CRM inte erbjuder: Pipeliner CRM:s betyg i G2-granskningen: Pipeliner CRM:s slutliga poĂ€ng: Pris för att fĂ„ allt ovanstĂ„ende (inkluderar 5 av 10 funktioner) pĂ„ Pipeliner Business-planen: Freshworks CRM (tidigare kĂ€nt som Freshsales) Ă€r ett populĂ€rt CRM-system frĂ„n Freshworks, företaget bakom/initialt kallat Freshdesk. Freshworks grundades 2010 för att tillhandahĂ„lla en bĂ€ttre och billigare lösning för kundtjĂ€nstteam. CRM: s huvudsakliga försĂ€ljningsargument Ă€r dess funktionsdjup. Det har ocksĂ„ lyckats erbjuda detta utbud av funktioner genom ett grĂ€nssnitt som Ă€r lĂ€ttare att anvĂ€nda Ă€n dess konkurrent / föregĂ„ngare frĂ„n samma stad, Zoho. Det som gör Freshworks starkt Ă€r ocksĂ„ dess svaghet: grĂ€nssnittet Ă€r fullt av sĂ„ mĂ„nga smĂ„ knappar att vanliga bieffekter av att anvĂ€nda plattformen Ă€r lĂ€tt huvudvĂ€rk, trötthet och yrsel. đ
NĂ€r jag testade Freshworks CRM fick jag genast intrycket att grĂ€nssnittet var bĂ„de funktionsrikt och lite övervĂ€ldigande. CRM erbjuder ett brett utbud av verktyg, frĂ„n leadhantering till e-postspĂ„rning, allt inom en och samma plattform. Att navigera genom dessa funktioner krĂ€vde dock lite mer anstrĂ€ngning Ă€n jag förvĂ€ntat mig. En av höjdpunkterna var funktionen för e-postspĂ„rning, som gav insikter i realtid om huruvida mottagarna öppnade mina e-postmeddelanden och klickade pĂ„ lĂ€nkar. Verktyget för pipelinehantering visade sig ocksĂ„ vara mycket funktionellt, sĂ„ att jag enkelt kunde dra och slĂ€ppa leads mellan olika steg. Nackdelen Ă€r att det stora antalet funktioner och knappar i grĂ€nssnittet ledde till viss förvirring i början. Ăven om CRM-systemet erbjuder ett djup Ă€r det lĂ€tt att kĂ€nna sig vilsen om man inte redan Ă€r bekant med dess layout. Detta kan potentiellt sakta ner ditt arbetsflöde, sĂ€rskilt om du hanterar flera kunder eller projekt samtidigt. Funktioner som Freshworks CRM erbjuder: 4/10 Funktioner som Freshworks CRM inte erbjuder: Freshworks CRM's betyg i G2 granskning: Freshworks CRM:s slutliga poĂ€ng: Pris för att fĂ„ alla ovanstĂ„ende (4 av 10 funktioner) pĂ„ Freshsales Enterprise-abonnemang*: * Sekvenser med strĂ€ngare grĂ€nser finns ocksĂ„ tillgĂ€ngliga pĂ„ Pro-planen Zoho Ă€r ett riktigt hushĂ„llsnamn i CRM-branschen, sĂ„ jag kunde inte utelĂ€mna dem frĂ„n denna ranking. Företaget lanserade sin CRM-produkt för smĂ„företag 2005 och har historiskt sett positionerat sig som ett billigare alternativ till Salesforce. Det Ă€r omedelbart dess huvudsakliga försĂ€ljningsargument. Om du letar efter en CRM-programvara för konsultation har Zoho mĂ„nga nivĂ„er (och produkter till och med: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). De flesta av de fyra funktionerna nedan kommer pĂ„ Zoho CRM: s Standardplan, som erbjuder den lĂ€gsta prissĂ€ttningen av plattformarna i denna jĂ€mförelse. NĂ€r jag testade Zoho CRM tyckte jag att det var ett solitt, budgetvĂ€nligt alternativ med en omfattande uppsĂ€ttning funktioner för sin prispunkt. Plattformens grĂ€nssnitt Ă€r enkelt, och jag kunde stĂ€lla in mina pipelines och börja hantera leads relativt snabbt. Zoho CRM:s verktyg för e-postspĂ„rning och pipelinehantering fungerade bra, systemet loggade automatiskt e-postmeddelanden och gav en visuell representation av min försĂ€ljningsprocess. Drag-och-slĂ€pp-funktionen i pipelinen gjorde det enkelt att flytta leads genom olika stadier. Jag mĂ€rkte dock vissa begrĂ€nsningar. Plattformens design kĂ€nns lite daterad och det var mindre intuitivt att navigera genom de olika funktionerna Ă€n med andra CRM-system. Dessutom, Ă€ven om Zoho CRM erbjuder ett brett utbud av verktyg, krĂ€ver mĂ„nga avancerade funktioner högre nivĂ„er, vilket kan minska dess överklagande som en lĂ„gkostnadslösning. Funktioner som Zoho CRM erbjuder: 4/10 Funktioner som Zoho CRM inte erbjuder: Zoho CRM's G2 granskningsresultat: Zoho CRM: s slutliga poĂ€ng: PrissĂ€ttning för att fĂ„ alla ovanstĂ„ende (4 av 10 funktioner) pĂ„ Zoho CRM Professional-planen: +20% om du vill fĂ„ "Premium support" (dvs. jĂ€mförbar support med vad du fĂ„r pĂ„ andra stĂ€llen) Salesforce Ă€r det överlĂ€gset största CRM-företaget i vĂ€rlden och kontrollerar cirka 25% av marknaden 2025. Företaget grundades 1999 i Kalifornien av en före detta Oracle-chef. Salesforce erbjuder en enorm plattform till företag som i princip bestĂ„r av en uppsĂ€ttning byggstenar som du kan bygga vad som helst med, ger möjlighet att anpassa allt och löfte om att ansluta till vilken annan programvara du Ă€n anvĂ€nder. En Salesforce-implementering krĂ€ver vanligtvis att ett konsultföretag kartlĂ€gger affĂ€rsbehoven och arbetsflödet, bygger allt detta i Salesforce, ansluter till annan programvara, utbildar medarbetarna och följer upp med ytterligare Ă€ndringar efterĂ„t. Ăven om programvaran inte passar perfekt för smĂ„ och medelstora konsultföretag och inte heller Ă€r riktigt byggd för sĂ€ljuppföljning, Ă€r ingen jĂ€mförelse komplett utan att nĂ€mna marknadsledaren. NĂ€r jag testade Salesforce Sales Cloud var det tydligt att plattformen Ă€r byggd för storskalig och komplex verksamhet. Installationsprocessen var grundlig, med ett brett utbud av anpassningsalternativ tillgĂ€ngliga för att skrĂ€ddarsy CRM till specifika affĂ€rsbehov. En av de mest imponerande aspekterna av Salesforce Ă€r dess förmĂ„ga att integreras med praktiskt taget all annan programvara, vilket gör det till ett kraftpaket för företag med komplexa tekniska stackar. Funktionerna för e-postspĂ„rning och kalendersynkronisering fungerade bra och loggade automatiskt kommunikation och möten. Jag tyckte dock att det kĂ€ndes överdrivet att anvĂ€nda Salesforce Sales Cloud för ett mindre konsultföretag. Plattformen Ă€r otroligt funktionsrik, men det gör den ocksĂ„ mer utmanande att navigera. Dessutom kan behovet av tredjepartskonsulter för att helt implementera och anpassa CRM vara en betydande barriĂ€r för mindre team, bĂ„de nĂ€r det gĂ€ller tid och kostnad. Funktioner som Salesforce Sales Cloud erbjuder: 3/10 Funktioner som Salesforce Sales Cloud inte erbjuder: Salesforce Sales Clouds betygsindex för G2: Salesforce Sales Clouds slutliga poĂ€ng: PrissĂ€ttning för att fĂ„ alla ovanstĂ„ende (3 av 10 funktioner) pĂ„ Salesforce Sales Cloud Professional-planen: Pipedrive Ă€r en lĂ€ttanvĂ€nd och lĂ€ttinstallerad CRM-mjukvara för smĂ„företag och startups, inklusive mĂ„nga konsultföretag, och jĂ€mförs dĂ€rför ofta med Salesflare. Företaget grundades 2011 för att skapa en motreaktion till företagssystem som Salesforce, som Ă€r byggda mer för företagsbehov Ă€n för sĂ€ljteam. Pipedrive bestĂ€mde sig för att Ă€ndra pĂ„ det. Ăven om företaget Ă€r fokuserat pĂ„ att hjĂ€lpa dig att hantera din försĂ€ljning pĂ„ ett bĂ€ttre sĂ€tt, saknar det fortfarande nĂ„gra av de mer moderna funktionerna som erbjuds av andra plattformar inom detta omrĂ„de, vilket tyvĂ€rr gör att det hamnar lĂ€ngst ner i denna ranking. NĂ€r jag testade Pipedrive mĂ€rkte jag omedelbart hur visuellt orienterad plattformen Ă€r. Pipeline-vyn Ă€r central för upplevelsen och erbjuder ett tydligt dra-och-slĂ€pp-grĂ€nssnitt som gör det enkelt att hantera avtal. Att flytta erbjudanden genom olika steg kĂ€ndes intuitivt, och jag uppskattade hur jag kunde anpassa stegen för att Ă„terspegla min specifika konsultprocess. En funktion som stack ut var aktivitetshanteringen. Pipedrive uppmanar dig att stĂ€lla in en uppföljningsaktivitet för varje affĂ€r, vilket sĂ€kerstĂ€ller att inget faller mellan stolarna. Detta fokus pĂ„ Ă„tgĂ€rder gjorde att det kĂ€ndes som om jag alltid gick framĂ„t med mina leads och kunder, snarare Ă€n att lĂ„ta affĂ€rerna stagnera. Jag tyckte dock att Pipedrives e-postintegration var nĂ„got grundlĂ€ggande jĂ€mfört med andra CRM-system. Ăven om den möjliggör spĂ„rning och grundlĂ€ggande automatisering loggade den inte automatiskt e-postmeddelanden sĂ„ noggrant som jag skulle ha velat, vilket krĂ€vde lite mer manuell inmatning för att upprĂ€tthĂ„lla korrekta register. Sammantaget gav Pipedrive en solid, okomplicerad CRM-upplevelse, sĂ€rskilt för nĂ„gon som föredrar ett visuellt tillvĂ€gagĂ„ngssĂ€tt för att hantera sin sĂ€ljpipeline. Fokus pĂ„ aktiviteter och anvĂ€ndarvĂ€nlighet gör det till en stark utmanare, Ă€ven om jag saknade nĂ„gra av de mer avancerade automatiseringsfunktionerna som finns i andra CRM-system. Funktioner som Pipedrive erbjuder: 4/10 Funktioner som Pipedrive inte erbjuder: Pipedrives G2-recension ger poĂ€ng: Pipedrives slutliga resultat: PrissĂ€ttning för att fĂ„ alla ovanstĂ„ende (4 av 10 funktioner) i Pipedrive Professional-planen: HĂ€r Ă€r nĂ„gra grundlĂ€ggande tips om hur du stĂ€ller in ditt CRM och anvĂ€nder det pĂ„ ett framgĂ„ngsrikt sĂ€tt. De bygger pĂ„ min lĂ„nga erfarenhet av att stödja konsultföretag och oberoende konsulter med deras relationshantering och försĂ€ljningsprocesser. Du kan ocksĂ„ kolla in min detaljerade guide om hur ett konsultföretag anvĂ€nder sitt CRM för att 10x sin försĂ€ljning. Om du jonglerar med en rad olika leads genom relativt lĂ„nga sĂ€ljcykler Ă€r det viktigt att alltid ha nĂ€sta steg klart för ögonen för vart och ett av dessa leads. PĂ„ sĂ„ sĂ€tt kan du enkelt vĂ€gleda dem frĂ„n att ha ett affĂ€rsproblem till att anlita dig som konsult för att lösa det. Vanligtvis bestĂ„r en sĂ„dan försĂ€ljningsprocess av följande steg: Det Ă€r bĂ€st att ta en stund för att sĂ€tta sig ner och fundera pĂ„ hur det ser ut för dig. Skriv ner namnen pĂ„ stegen och en kort beskrivning av varje steg i ett dokument som du kan ha som referens för dig sjĂ€lv och för ditt team. Ju mer anpassat desto bĂ€ttre, men hĂ„ll det enkelt. Ăven om ett handlingsdrivet tillvĂ€gagĂ„ngssĂ€tt har klara fördelar, avsĂ€tter de flesta företag som implementerar CRM inte den korta men viktiga stunden för att sitta tillsammans med sina team. Och det behöver inte vara komplicerat. SĂ„ hĂ€r kan du gĂ„ tillvĂ€ga: Starta bara ett nytt delat dokument i Google Docs eller Microsoft Office 365. Det Ă€r viktigt att hela (sĂ€lj)teamet har tillgĂ„ng till det. Du kan anvĂ€nda följande avsnittstitlar (och diskussionspunkter inom parentes): Ha en kort diskussion för att utbyta idĂ©er och enas om ett arbetssĂ€tt. Skriv ner dina beslut kortfattat men tydligt. Denna diskussion behöver inte ta lĂ€ngre tid Ă€n nĂ„gra timmar, men den kommer att göra dina chanser att lyckas mĂ„nga klasser högre. Om alla i teamet anvĂ€nder CRM-systemet pĂ„ lite olika sĂ€tt kan det ju inte anvĂ€ndas som ett samarbetsverktyg, en kĂ€lla till insikter, en enda sanningspunkt eller nĂ„got annat som du förvĂ€ntade dig att det skulle hjĂ€lpa dig med. FrĂ„n och med nu Ă€r det hĂ€r dokumentet inte bara en gemensam referens för hur ni ska arbeta tillsammans i CRM-systemet. Det kan ocksĂ„ vara ett praktiskt onboarding-dokument för framtida anstĂ€llningar. Det kan tyckas vara en oviktig frĂ„ga, men att aldrig slĂ€ppa ett bra lead kan göra stor skillnad för dina försĂ€ljningsresultat. En av vĂ„ra konsultkunder (ett team pĂ„ 3 personer) rapporterade en extra försĂ€ljning pĂ„ en miljon dollar bara genom att byta frĂ„n ett Excel-ark till Salesflare och följa upp sina leads bĂ€ttre. För att upprepa det uppenbara: det Ă€r mycket lĂ€ttare att generera extra intĂ€kter genom att hantera dina nuvarande leads bĂ€ttre Ă€n genom att generera fler leads. TvĂ„ stötestenar som jag ofta identifierar: Om du bestĂ€mmer dig för att anvĂ€nda Salesflare kommer vĂ„rt CRM att hĂ„lla reda pĂ„ dina leads och kunder Ă„t dig och till och med pĂ„minna dig om att följa upp nĂ€r du glömmer bort det. I allmĂ€nhet Ă€r det bra att stanna upp en stund och stĂ€lla sig sjĂ€lv frĂ„gan: Hur ska jag veta vilka affĂ€rer som hĂ„ller pĂ„ att glida ivĂ€g? Ăr det genom uppgifter, automatiska pĂ„minnelser (baserat pĂ„ inaktivitet), filtrerade vyer (efter senaste e-postdatum, senaste mötesdatum, senaste interaktionsdatum, senaste Ă€ndringsdatum), ...? Om du redan har tagit till dig de tre ovanstĂ„ende tipsen, sĂ„ Ă€r det hĂ€r körsbĂ€ret pĂ„ kakan. Ăven om du följer upp perfekt med leads i din pipeline kommer mĂ„nga av dem inte att ta sig till "Won"-stadiet: de behöver inte dina tjĂ€nster just nu, de har inte tid, de har inte budget Ă€nnu, de har andra prioriteringar först, ... Om din ursprungliga inriktning var bra kommer mĂ„nga av dem dock att bli bra leads i framtiden, sĂ„ det skulle vara slöseri att bara slĂ€ppa dem. IstĂ€llet Ă€r det bra att investera lite tid varje mĂ„nad eller kvartal i att bygga upp en starkare relation med dem. Att lĂ€gga till dem pĂ„ LinkedIn och publicera relevant innehĂ„ll Ă€r en bra startpunkt, men för att verkligen bygga relationer mĂ„ste du hĂ„lla dig nĂ€rmare dem. Det bĂ€sta sĂ€ttet att göra det Ă€r att leverera vĂ€rde direkt i deras e-postinkorg. Det kan vara en personlig inbjudan till ett webinar, insiktsfull forskning om ett Ă€mne de arbetar med, en guide, en praktisk fallstudie av en kund som du hjĂ€lpt, ... 5 av de 7 CRM-programmen ovan gör att du kan skicka personliga e-postmeddelanden eller e-postsekvenser till dina leads, sĂ„ anvĂ€nd det bra! PĂ„ Salesflare Ă€r vi hĂ€r för att hjĂ€lpa dig att bygga bĂ€ttre relationer med dina konsultkunder och göra mer försĂ€ljning. Vi tillhandahĂ„ller inte bara programvaran, utan vĂ„rt team kan ocksĂ„ ge rĂ„d om hur man anvĂ€nder den bĂ€st i ditt specifika anvĂ€ndningsfall (hĂ€r Ă€r ett exempel pĂ„ hur man anvĂ€nder ett CRM som konsult om du Ă€r intresserad!) Skicka bara ett meddelande till oss pĂ„ chatten pĂ„ vĂ„r webbplats! Vi tillhandahĂ„ller dock inte nĂ„gra fullfjĂ€drade kurser eller coachning i Ă€mnet. Om du letar efter det kan jag rekommendera att du kollar in erbjudandet pĂ„ Consulting Success. De har funnits ett tag och Ă€r kĂ€nda för att verkligen hjĂ€lpa sina kunder att göra det bĂ€ttre. Ta det inte frĂ„n mig eller dem, ta det frĂ„n de 98 (?) VittnesmĂ„len pĂ„ deras "coaching för konsulter" kursmĂ„lsida. akronymen "CRM" Ă€r en förkortning av customer relationship management. Det Ă€r en strategi som konsult- och andra företag anvĂ€nder för att hantera interaktioner med kunder och potentiella kunder, men det hĂ€nvisar ocksĂ„ ofta till de mjukvarusystem som gör det möjligt att genomföra strategin. Eftersom McKinsey Ă€r ett konsultföretag som arbetar med andra stora företag anvĂ€nder företaget ett CRM-system för företag som heter Salesforce. McKinsey har ocksĂ„ ett uttryckligt samarbete med Salesforce för att kunna erbjuda marknadsledarens CRM-tjĂ€nster till sina egna kunder. Ăven om mĂ„nga konsultföretag fortfarande anvĂ€nder kalkylblad, anvĂ€nder de flesta framgĂ„ngsrika konsultföretag ett CRM-system. Eftersom konsultverksamhet Ă€r en relationsverksamhet Ă€r det viktigt att hantera dessa relationer med dedikerad, professionell programvara. Kalkylblad Ă€r en bra start, men de saknar mycket av den kraftfulla funktionalitet som ingĂ„r i ett modernt CRM-system för konsultbranschen. NĂ„gra av de bĂ€sta CRM-lösningarna för smĂ„ och medelstora konsultföretag Ă€r Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce och Pipedrive. Vilket av dessa som Ă€r bĂ€st för dig beror pĂ„ exakt vilken funktionalitet du behöver för din konsultverksamhet. NĂ„gra av de bĂ€sta gratis CRM:erna för konsultföretag inkluderar Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce och Pipedrive. Alla erbjuder en gratis provperiod eller en gratis introduktionsplan. För full funktionalitet pĂ„ lĂ€ngre sikt krĂ€vs en betald plan (annars tjĂ€nar dessa företag inga pengar). Vill du ha mer vĂ€gledning? Hör av dig till oss! VĂ„rt team Ă€r hĂ€r för att hjĂ€lpa till. Ăven om du inte kommer att vĂ€lja Salesflare. 👉 Du kan följa @salesflare pĂ„ Twitter, Facebook och LinkedIn.
2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
Testar det ut
PoÀngsÀttning
Pris
3. Pipeliner CRM [7,6/10]
Testar det ut
PoÀngsÀttning
Pris
4. Freshworks CRM [6.9/10]
Testar det ut
PoÀngsÀttning
Pris
5. Zoho CRM [6.7/10]
Testar det ut
PoÀngsÀttning
Pris
6. Salesforce Sales Cloud [6,5/10]
Testar det ut
PoÀngsÀttning
Pris
7. Pipedrive [6,4/10]
Testar det ut
PoÀngsÀttning
Pris
Hur man sÀtter upp och anvÀnder ett CRM-system som konsult
1. Skapa en repeterbar sÀljprocess som Àr tillrÀckligt enkel att följa
2. Kom överens med teamet om hur ni ska anvÀnda CRM-systemet
1. Starta ett delat dokument
2. Diskutera varje avsnitt som ett team
3. AnvÀnd den som referens och uppdatera den vid behov
3. Ă
ta dig att aldrig tappa en bra lead
4. Skicka personliga e-postmeddelanden i stor skala för att hÄlla relationerna vid liv (webbseminarier, fallstudier, ...)
Bonus: gÄ en specialkurs / fÄ coachning
Vanliga frÄgor och svar
Vad Àr ett CRM-system för konsultverksamhet?
Vilket CRM-system anvÀnder McKinsey?
AnvÀnder konsultföretag CRM?
Vilket Àr det bÀsta CRM-systemet för ett konsultföretag?
Vad Àr det bÀsta gratis CRM för konsultföretag?
Jag hoppas att du gillade det hÀr inlÀgget. Om du gjorde det, sprid ordet!