8 bästa CRM-systemen för konsulter och konsultföretag

Jeroen Corthout · Senast uppdaterad: 23 sep. 2026 · Läs som Markdown ·

Fråga AI om detta

• ChatGPT
• Claude
• Gemini
• Perplexity

Så väljer och implementerar du ett CRM för din konsultverksamhet

Konsultverksamhet handlar i grunden om relationer.

Därför kan ett CRM-system (customer relationship management) verkligen förändra spelplanen för konsulter.

Jag säger ”kan”, eftersom du måste välja och implementera ditt CRM med omsorg för att det faktiskt ska fungera för dig.

Kort svar: Salesflare är mitt förstahandsval för små och medelstora B2B-konsultbolag som behöver vårda rekommendationer, följa upp offerter och hålla kontakten med tidigare kunder utan att lägga timmar på att uppdatera ett CRM. Välj NetHunt för ett Gmail-centrerat arbetsflöde, HubSpot för en sammanhängande försäljnings- och marknadsföringssvit eller Pipedrive när en enkel visuell pipeline är viktigast.

Här är kort vad jag kommer att gå igenom: 👇

1. Vilket CRM ska ditt konsultbolag välja?
2. Vad kännetecknar ett bra CRM för konsulter?
3. De 8 bästa CRM-systemen för konsulter, rangordnade
4. Så konfigurerar och använder du ett CRM som konsult
5. Vanliga frågor

Vilket CRM ska din konsultbyrå välja?

De CRM-system som tas upp i den här guiden fokuserar på kundrelationer, affärsmöjligheter och uppföljning – inte i första hand på projektleverans, tidrapportering, resursplanering eller fakturering. Om det är dina främsta behov bör du titta på programvara för Professional Services Automation (PSA) eller projektledningsprogram.

Välj utifrån det relationsarbete du behöver göra. En pipeline hjälper dig att spåra en offert, medan automatisk insamling av kontakter och aktiviteter hjälper dig att komma ihåg personerna och konversationerna bakom den. För konsultverksamhet bör du testa båda: kan du se nästa steg i en möjlighet och återuppta en kundrelation flera månader senare utan att behöva återskapa den från inkorgen?

Viktiga CRM-funktioner för konsulter + metod för rankningen

Här är 10 viktiga funktioner som en CRM-lösning för konsulter kan erbjuda för att hjälpa dig att följa upp dina leads bättre:

• Visualisera dina leads i flera pipeline-flöden med dra-och-släpp
• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med ”relationsstyrkepoäng” baserade på deras e-posttrafik
• Få påminnelser om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera inkorgen för e-postmeddelanden och möten i kalendern live med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Det här är användbara funktioner som hjälper dig (och ditt team) att bygga bättre relationer och sälja mer … men om jag ska vara ärlig är något annat ännu viktigare: om du faktiskt kommer att använda CRM-systemet (eller inte). 👈

Att skaffa ett CRM-system som du inte kommer att använda i din konsultverksamhet är trots allt ganska meningslöst. Och eftersom många CRM-system är onödigt komplexa, arbetskrävande och svåra att navigera i är det tydligt att du måste vara lika uppmärksam på just detta.

Därför tog jag med den aktuella poängen för varje program på G2, så att du får en bättre bild av hur de står sig mot varandra. Den är uppdelad så här:

• Användarvänlighet
• Enkel installation
• Uppfyller kraven
• Supportens kvalitet
• Hur enkelt det är att göra affärer med företaget
• Enkel administration

Och för att säkerställa att CRM-systemet också fungerar bra i telefonen, eftersom många konsulter använder mobilen flitigt, hämtade jag även in ett mobilbetyg från Google Play.

För att slutligen ranka de olika främsta CRM-systemen för konsulter tog jag genomsnittet av G2:s omdömespoäng och kombinerade det sedan med mobilbetyget och poängen för CRM-funktioner för konsulter för att räkna fram … slutpoängen! 🥇

De 8 bästa CRM-systemen för konsulter, rankade

För att sammanställa den här rankningen gick jag igenom en lista med omkring 600 möjliga CRM-system och gjorde ett första urval. Sedan testade jag själv vart och ett av de 8 utvalda CRM-systemen för konsulter och undersökte vilka funktioner de erbjuder, vilket jag beskriver mer detaljerat för dig nedan.

Vill du inte läsa hela jämförelsen? 🤓

De 8 bästa CRM-systemen för konsulter och konsultföretag 2026 är:

1. Salesflare: 9,7/10 🏆
2. NetHunt CRM: 8.0/10
3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10
4. Coevera: 7,6/10
5. Freshworks CRM: 6,9/10
6. Zoho CRM: 6,7/10
7. Salesforce Sales Cloud: 6,5/10
8. Pipedrive: 6,4/10

Vill du gå djupare in på detaljerna? Läs vidare!

1. Salesflare [9,7/10] 🏆

Bäst för: Små och medelstora B2B-konsultbolag som vill bygga kundrelationer med mindre CRM-administration. Salesflare samlar automatiskt in information från e-postmeddelanden, möten och kontakter, berikar poster utifrån e-postsignaturer och hjälper dig att spåra konversationer och uppföljningar. Den kontexten är användbar när det tar flera månader för en rekommendation att bli ett uppdrag eller när en tidigare kund återkommer med ett nytt behov. Automatisk datainsamling är också grunden för Salesflares syn på intelligent säljautomation och AI.

Viktigaste kompromissen: Utformat för relationsförsäljning inom B2B; mindre lämpat för transaktionsbaserad B2C-försäljning i hög volym.

Salesflare (grundat 2014) används av tusentals små och medelstora företag som säljer B2B (främst konsultföretag, byråer, utvecklingshus, teknikföretag och så vidare). Det rankas högt på olika recensionsplattformar och är det främsta CRM-systemet för konsultverksamheter på Product Hunt, den ledande communityn för produktentusiaster.

Intressant nog är Salesflare det enda CRM-systemet i den här listan som uteslutande är byggt för B2B-försäljning. Eftersom det inte behöver stödja B2C-användning är programvaran mer skräddarsydd och enklare att använda om du är ett konsultföretag som säljer B2B.

Appen är mycket tätt integrerad med Gmail (även inom Google Workspace), Outlook och LinkedIn, så du behöver inte växla mellan dina inkorgar och din säljprogramvara när du spårar leads. Dessutom får du praktiska funktioner som integrerad e-post- och webbplatsspårning, e-postmallar och e-postsekvenser.

En recension av en kollega i konsultbranschen

Så här skrev Juan Carlos A., en konsult, om Salesflare:

”Som soloföretagare med inriktning på compliance-rådgivning är det mer än bara praktiskt att ha rätt CRM-verktyg – det är avgörande. Och i över sex år nu har Salesflare varit det oumbärliga verktyget för mig. Det är inte bara en del av min verksamhet, utan en hörnsten i min framgång.

Det intuitiva och användarvänliga i Salesflare var det som först fick mig att fastna för tjänsten. Det rena och lättöverskådliga gränssnittet gör det så enkelt som möjligt att hantera kunder. Automatiseringsfunktionerna är en räddare i nöden: de frigör värdefull tid som jag i stället kan lägga på mina kunder, snarare än på repetitiva administrativa uppgifter.

En funktion jag uppskattar särskilt mycket är Salesflares sömlösa integration med e-postmeddelanden. Den gör att jag kan hålla noggrann koll på alla mina konversationer och interaktioner med kunder. Den här graden av organisation är ovärderlig i mitt arbete och ser till att inget faller mellan stolarna och att varje kundinteraktion blir produktiv och meningsfull.

Kundsupportteamet på Salesflare är något utöver det vanliga. De svarar inte bara snabbt, utan har också djupgående kunskap och är genuint engagerade i min framgång. Det känns som att ha ett utökat team som helhjärtat stöttar min verksamhet.

Jag har stor respekt för Salesflares engagemang i ständig förbättring. De utvecklar hela tiden produkten, lägger till innovativa funktioner och förfinar de befintliga. Det visar på en strävan efter kvalitet som går hand i hand med min egen verksamhetsfilosofi.

I grunden är Salesflare mer än ett CRM för mig. Det är en pålitlig partner på min konsultresa, som gör det möjligt för mig att hantera och utveckla min kundbas med en lätthet jag aldrig tidigare upplevt. Jag kan ärligt talat inte föreställa mig att driva min verksamhet utan det.”

Poängsättning

Funktioner som Salesflare erbjuder: 10/10

• Visualisera dina leads i flera pipeline-flöden med dra-och-släpp
• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med ”relationsstyrkepoäng” baserade på deras e-posttrafik
• Få påminnelser om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera inkorgen för e-postmeddelanden och möten i kalendern live med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Funktioner som Salesflare inte erbjuder: inga

Salesflares betyg på G2:

• Användarvänlighet: 9,5
• Enkel installation: 9,5
• Uppfyller kraven: 9,3
• Supportens kvalitet: 9,7
• Hur enkelt det är att göra affärer med företaget: 9,9
• Enkel administration: 9,5

Salesflares slutliga betyg:

• Betyg för CRM-funktioner för konsulter: 10/10
• Totalbetyg (G2): 9,6/10
• Betyg för mobilappen: 4,8/5 → 9,6/10
• SLUTLIGT RECENSIONSBETYG: 9,7/10

Pris

Pris för att få alla ovanstående funktioner (10 av 10 funktioner) i Salesflare Pro:

• 49 USD/användare/månad (faktureras årsvis)
• 64 USD/användare/månad (faktureras månadsvis)

Testa Salesflare

Om du inte konsulterar åt andra företag (till exempel om du coachar privatpersoner i stället) och inte aktivt följer upp dina relationer, kan ett av CRM-systemen nedan passa dig bättre. Men om du gör det, prova Salesflare.

Det tar bara några minuter att starta en provperiod med Salesflare och följa upp dina leads på ett bättre sätt.👈

Prova det i din konsultverksamhet för att se hur automatisk datainsamling kan hjälpa dig att hålla koll på kundsamtal och uppföljningar.

Prova gratis

2. NetHunt CRM [8.0/10]

Bäst för: Konsulter som tillbringar större delen av arbetsdagen i Gmail och vill ha kontaktposter och en enkel sälj-pipeline nära sin e-post.

Huvudsaklig kompromiss: Upplevelsen är centrerad kring Gmail. Mer avancerade arbetsflöden kräver konfigurering, och sekvenser är endast tillgängliga i Business-planen.

NetHunt CRM är ett CRM-företag som grundades i Ukraina 2015. Ursprungligen byggde det sin produkt kring Gmail-användare, och det är fortfarande mycket tydligt produktens centrum.

Baserat på webbplatsen är målgruppen bred på gränsen till generisk. Där nämns resebyråer, advokatbyråer, fordonsföretag och många andra branscher, men lösningen verkar inte vara särskilt anpassad för konsulter eller tjänsteföretag i synnerhet.

Programvaran fungerar inuti Gmail, men kan också öppnas i en separat flik. Det är det som gör den relevant för konsulter: om en stor del av kundarbetet sker via e-postmeddelanden håller NetHunt din kontakthantering och pipeline nära den plats där du redan tillbringar din tid. Gränssnittet följer Googles Material Design, så det känns tillräckligt bekant för Gmail-användare, även om användargränssnittet känns något daterat.

Baserat på recensioner och betyg på G2 verkar NetHunts starkaste funktion fortfarande vara spårning av e-postmeddelanden i Gmail. Det passar med lösningens Gmail-fokuserade rötter. Företaget positionerar nu produkten bredare som ett CRM för att hantera all kundkommunikation, men det är mindre tydligt om det är det bredare löftet som kunderna värdesätter mest.

Att testa det

NetHunt gör starkast intryck när du använder det på det sätt som många konsulter faktiskt arbetar: inuti e-postmeddelanden, där du hanterar konversationer, uppföljningar och en relativt enkel deal- eller kundpipeline. Jag kunde omvandla en e-postavsändare till en kontakt och ett företag, koppla konversationer till poster, uppdatera fält och flytta möjligheter framåt utan att lämna Gmail. Den delen är verkligen smidig.

För konsulter som lever i sin inkorg är den här lösningen uppenbart attraktiv. Du behöver inte hela tiden hoppa mellan e-postmeddelanden och ett separat CRM bara för att hålla koll på vem som sa vad, vad som behöver följas upp eller var en lead befinner sig. Jag testade också NetHunts spårning av e-postmeddelanden i Gmail och verktygen för uppföljning, och de fungerade som förväntade. För konsulter som arbetar med uppsökande försäljning eller hanterar ett jämnt flöde av prospekt är det användbart.

Haken är att NetHunt känns bäst lämpat för konsulter med en ganska enkel säljprocess. När du går längre än kontakthantering, uppföljning via e-postmeddelanden och en grundläggande pipeline börjar lösningen kännas mindre elegant. En mer avancerad konfiguration, arbetsflöden och bredare funktioner för samarbete får den att kännas mer som ett traditionellt CRM ovanpå Gmail än som något som är byggt specifikt för konsultarbete. Värt att notera är också att sekvenser endast är tillgängliga i Business-planen, vilket innebär att en av de mer användbara funktionerna inte ingår på den lägre prisnivån.

Min bedömning: NetHunt kan fungera bra för konsulter som tillbringar större delen av dagen i Gmail och vill ha ett CRM som håller sig nära det arbetsflödet. Men om du vill ha något som verkligen är utformat kring hantering av kundrelationer, projekt och längre konsultativa säljcykler skulle det inte vara mitt förstahandsval.

Poängsättning

Funktioner som NetHunt CRM erbjuder: 6/10

• Visualisera dina leads i flera dra-och-släpp-pipelines
• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Få påminnelser om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Synkronisera din inkorg med e-postmeddelanden och möten i kalendern i realtid med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Funktioner som NetHunt CRM inte erbjuder:

• Se vilka personer dina kollegor känner och hur väl, med ”styrkepoäng för relationer” baserade på deras e-posttrafik
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera e-postsignaturerna från dina kontakter
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som du skickar från både Gmail och Outlook
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Poäng från G2-recensioner:

• Enkel användning: 9.1
• Enkel konfiguration: 8.9
• Uppfyller kraven: 8.9
• Supportens kvalitet: 9.3
• Hur enkelt det är att göra affärer med företaget: 9.3
• Enkel administration: 9.0

Slutresultat

• Poäng för CRM-funktioner för konsulter: 6/10
• Totalpoäng (G2): 9.1/10
• Poäng för mobilappen: 4.4/5 → 8.8/10
• SLUTLIGT RECENSIONSBETYG: 8.0/10

Pris

Priset för att få alla ovanstående funktioner (6 av 10 funktioner) med NetHunt CRM:s Business-plan:

• ”Prata med oss” (faktureras årsvis)
• 60 USD/användare/månad (faktureras månadsvis)

NetHunt CRM erbjuder en provperiod på 14 dagar.

3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

Bäst för: Konsultbyråer som vill att försäljning, marknadsföring och kundservice ska dela en sammanhängande plattform.

Huvudsaklig kompromiss: De avancerade säljfunktionerna i den här jämförelsen kräver en dyrare Sales Hub-plan och en onboardingavgift, vilket kan vara ett tungt åtagande för en liten byrå.

HubSpot är en plattform för marknadsföringsautomation som utvecklades till en plattform för hela verksamheten. Företaget grundades 2005 för att göra marknadsföringsautomation enklare.

I dag är HubSpots främsta försäljningsargument att erbjuda en allt-i-ett-lösning som omfattar marknadsföring, försäljning, service och verksamhetsdrift. Om du inte gillar att använda olika appar och integrera dem (med verktyg som Zapier och inbyggda integrationer), kan HubSpot vara det du söker.

”HubSpot är känt för sitt rena och intuitiva gränssnitt. Oavsett om du är ny inom säljprogramvara eller en erfaren användare är det enkelt att navigera och snabbt hitta verktygen du behöver”, skriver Gadam L., systemadministratör, om HubSpot Sales Hub.

För att få funktionalitet som är jämförbar med den du får med de andra CRM-programmen för konsultverksamhet i den här rankningen behöver du skaffa två HubSpot-produkter: CRM-systemet och Sales Hub.

Det gör priset för att få all den här praktiska funktionaliteten (6 funktioner) något högt: från 90–100 dollar/användare/månad, plus en extra avgift på 1 500 dollar för onboarding som krävdes.

Att testa det

När jag testade HubSpot CRM och Sales Hub tyckte jag att konfigureringsprocessen var ganska enkel, särskilt med tanke på bredden av funktioner som erbjuds. Plattformens användargränssnitt är rent och intuitivt, vilket gör det enkelt att navigera mellan olika verktyg som pipeline-chefen, e-postspårning och mötesplaneraren.

En av funktionerna jag uppskattade mest var e-postintegrationen. HubSpot loggade automatiskt alla mina e-postmeddelanden och gav användbar analys, till exempel öppningsfrekvens och klick på länkar. Mötesplaneraren var en annan stark funktion, eftersom den gjorde det enkelt att konfigurera och hantera kundmöten direkt från CRM-systemet.

Jag stötte dock på vissa begränsningar. Även om CRM-systemet är robust är vissa av de mer avancerade funktionerna låsta bakom ytterligare betalväggar, vilket snabbt kan bli dyrt. Att dessutom behöva skaffa Sales Hub för att låsa upp hela funktionsuppsättningen kan vara ekonomiskt överdrivet för mindre konsultföretag.

Poängsättning

Funktioner som HubSpot CRM + Sales Hub erbjuder: 6/10

• Visualisera dina leads i flera drag-and-drop-pipelines
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera din e-postinkorg och kalender möten live med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Funktioner som HubSpot CRM + Sales Hub inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vilka personer dina kollegor känner och hur väl, med ”styrkegrader för relationer” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med

HubSpot CRM + Sales Hubs G2-recensionsbetyg:

• Användarvänlighet: 8.6
• Enkel konfiguration: 8.3
• Uppfyller kraven: 8.5
• Supportens kvalitet: 8.5
• Hur enkelt det är att göra affärer med företaget: 8.7
• Enkel administration: 8.6

HubSpot CRM + Sales Hubs slutbetyg:

• Funktionsbetyg för konsult-CRM: 6/10
• Totalbetyg (G2): 8.5/10
• Betyg för mobilappen: 4.6/5 → 9.2/10
• SLUTLIGT RECENSIONSBETYG: 7.9/10

Pris

Pris för att få alla funktionerna ovan (6 av 10 funktioner) med HubSpot Sales Hubs Professional-plan:

• 90 dollar/plats/månad (faktureras årsvis)
• 100 dollar/plats/månad (faktureras månadsvis, men med ett åtagande på ett år)

+ en extra avgift på 1 500 dollar för onboarding som krävdes

HubSpot erbjuder en provperiod på 14 till 30 dagar.

4. Coevera [7.6/10]

Bäst för: Etablerade konsultteam som vill ha detaljerade visuella pipelines och konfigurerbar säljhantering.

Huvudsaklig kompromiss: Det bredare funktionsutbudet tar längre tid att lära sig, och kostnaderna ökar när du lägger till mer funktionalitet.

Coevera (tidigare Pipeliner CRM) är ett programvaruföretag som grundades 2009 med målet att bygga bättre programvara för säljare.

Även om Salesflare nästan aldrig jämförs med Coevera av personer som vill följa upp sin relation på ett bättre sätt, bestämde jag mig för att ta med dem i den här jämförelsen eftersom programvaran används av många konsultföretag och fokuserar på att ”sätta tillbaka ”R” i CRM”.

Mjukvaran är relativt funktionsrik jämfört med de andra plattformarna i den här jämförelsen, men den känns också lite föråldrad och är inte särskilt lätt att använda.

Coeveras pris stiger ganska kraftigt när du behöver mer funktionalitet, vilket förmodligen gör det till ett bättre alternativ för medelstora företag med större ekonomiska resurser.

“[Jag gillar] funktionen för hierarki av konton, importeringen av profiler i sociala medier, användarvänligheten [och] de många anpassningsbara funktionerna.” skriver Jeremy M., försäljningschef på ett företag som dekorerar butiker, om Coevera.

Att testa det

Att testa Coevera kändes som att kliva in i en plattform som är utformad med stort fokus på visuell datapresentation. Pipeline-vyn är särskilt slående och erbjuder ett tydligt och färgstarkt dra-och-släpp-gränssnitt som gör det enkelt att spåra statusen för varje lead.

När jag arbetade mig igenom CRM-systemet märkte jag att det utmärker sig när det gäller att visualisera säljprocessen. Du kan anpassa pipeline-stegen efter ditt specifika arbetsflöde, vilket är en trevlig detalj. Funktionen för att spåra engagemang i e-postmeddelanden var också praktisk, eftersom den gav insikter i vilka prospekt som interagerade med mina e-postmeddelanden.

Med det sagt kändes användargränssnittet något daterat och rörigt, särskilt jämfört med modernare CRM-system. Det stora antalet funktioner är kraftfullt, men kan ibland kännas överväldigande och kräver en brantare inlärningskurva. När jag dessutom utforskade fler av de avancerade funktionerna upptäckte jag att priset snabbt steg, vilket gör lösningen bättre lämpad för större team med större budgetar.

Poängsättning

Funktioner som Coevera erbjuder: 5/10

• Visualisera dina leads i flera dra-och-släpp-pipelines
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i de e-postmeddelanden du skickar från Gmail och Outlook
• Synkronisera inkorgen för e-postmeddelanden och möten i kalendern med CRM-systemet i realtid
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Funktioner som Coevera inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vilka dina kollegor känner och hur väl, med ”poäng för relationens styrka” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du e-postar eller har möten med
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera e-postsignaturerna för dina kontakter

Coeveras betyg från G2:

• Användarvänlighet: 9.4
• Enkel installation: 9.2
• Uppfyller kraven: 9.3
• Supportkvalitet: 9.3
• Hur enkelt det är att göra affärer med företaget: 9.4
• Enkel administration: 9.3

Coeveras slutbetyg:

• Funktionsbetyg för konsult-CRM: 5/10
• Övergripande betyg (G2): 9.3/10
• Betyg för mobilappen: 4.3/5 → 8.6/10
• SLUTLIGT RECENSIONSBETYG: 7.6/10

Pris

Pris för att få alla ovanstående funktioner (5 av 10 funktioner) i Coeveras Business-plan:

• $85/användare/månad (faktureras årsvis)
• $100/användare/månad (faktureras månadsvis)

Coevera erbjuder en kostnadsfri provperiod på 14 dagar.

5. Freshworks CRM [6.9/10]

Bäst för: Konsultbyråer som prioriterar ett brett urval av säljverktyg, från pipelinehantering till e-postengagemang.

Huvudsaklig kompromiss: Gränssnittet kräver mer tid att lära sig, och att skapa och komplettera kontakter kräver fortfarande mer manuellt arbete i den här jämförelsen.

Freshworks CRM (tidigare känt som Freshsales) är ett populärt CRM-system från Freshworks, företaget bakom / som ursprungligen hette Freshdesk. Freshworks grundades 2010 för att erbjuda kundserviceteam en bättre och billigare lösning.

CRM-systemets främsta försäljningsargument är bredden av funktioner. Det har också lyckats erbjuda detta utbud av funktionalitet genom ett mer lättanvänt gränssnitt än konkurrenten/föregångaren från samma stad, Zoho.

Det som gör Freshworks starkt är också dess svaghet: gränssnittet är fullt av så många små knappar att vanliga bieffekter av att använda plattformen är lätt huvudvärk, trötthet och yrsel. 😅

Att testa det

När jag testade Freshworks CRM slog gränssnittet mig omedelbart som både funktionsrikt och något överväldigande. CRM-systemet erbjuder ett brett utbud av verktyg, från leadhantering till spårning av e-postmeddelanden, allt inom en och samma plattform. Att navigera bland dessa funktioner krävde dock lite mer ansträngning än jag hade förväntat mig.

En av höjdpunkterna var funktionen för spårning av e-postmeddelanden, som gav insikter i realtid om huruvida mottagarna öppnade mina e-postmeddelanden och klickade på länkar. Verktyget för pipelinehantering visade sig också vara mycket funktionellt och gjorde det enkelt att dra och släppa leads mellan olika steg.

På minussidan ledde det stora antalet funktioner och knappar i gränssnittet till viss förvirring i början. CRM-systemet erbjuder djup, men det är lätt att känna sig vilse om du inte redan känner till layouten. Det kan potentiellt sakta ner ditt arbetsflöde, särskilt om du hanterar flera kunder eller projekt samtidigt.

Poängsättning

Funktioner som Freshworks CRM erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera drag-and-drop-pipelines
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera din inkorg och kalenderns möten live med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Funktioner som Freshworks CRM inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med ”styrkevärden för relationer” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Freshworks CRM:s betyg på G2:

• Användarvänlighet: 9,1
• Enkel installation: 8,9
• Uppfyller kraven: 8,9
• Supportkvalitet: 9,0
• Enkelhet i att göra affärer med: 9,1
• Enkel administration: 9,0

Freshworks CRM:s slutliga betyg:

• Funktionspoäng för konsult-CRM: 4/10
• Övergripande betyg (G2): 9,0/10
• Betyg för mobilappen: 3,8/5 → 7,6/10
• SLUTLIGT RECENSIONSBETYG: 6,9/10

Pris

Pris för att få alla funktionerna ovan (4 av 10 funktioner) med Freshsales Enterprise-planen*:

• $59/användare/månad(faktureras årsvis)
• $71/användare/månad(faktureras månadsvis)

* Sekvenser med striktare begränsningar finns också tillgängliga i Pro-planen

6. Zoho CRM [6.7/10]

Bäst för: Budgetmedvetna konsultbyråer som behöver pipelines och e-postintegration utan en stor initial programvarukostnad.

Huvudsaklig kompromiss: Mer manuellt underhåll av kontakter och krav på planer på högre nivå för avancerade funktioner kan minska en del av prisfördelen.

Zoho är ett välkänt namn i CRM-branschen, så jag kunde inte utelämna dem från den här rankningen.

Företaget lanserade sin CRM-produkt för småföretag 2005 och har historiskt positionerat sig som ett billigare alternativ till Salesforce. Det är direkt dess främsta säljargument.

Om du letar efter en CRM-programvara för konsultverksamhet har Zoho många nivåer (och till och med produkter: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). De flesta av de fyra funktionerna nedan ingår i Zoho CRM:s Standard-plan, som har de lägsta priserna av plattformarna i den här jämförelsen.

Att testa det

När jag testade Zoho CRM upplevde jag det som ett stabilt och prisvärt alternativ med en omfattande uppsättning funktioner för sin prisklass. Plattformens gränssnitt är enkelt, och jag kunde konfigurera mina pipelines och börja hantera leads relativt snabbt.

Zoho CRM:s verktyg för e-postspårning och pipelinehantering fungerade bra. Systemet loggade automatiskt e-postmeddelanden och gav en visuell bild av min säljprocess. Drag-and-drop-funktionen i pipelinen gjorde det enkelt att flytta leads genom olika steg.

Jag lade däremot märke till vissa begränsningar. Plattformens design känns något föråldrad, och det var mindre intuitivt att navigera bland de olika funktionerna än i andra CRM-system. Dessutom erbjuder Zoho CRM ett brett utbud av verktyg, men många avancerade funktioner kräver planer på högre nivå, vilket kan minska dess attraktionskraft som en lågkostnadslösning.

Poängsättning

Funktioner som Zoho CRM erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera drag-and-drop-pipelines
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera din inkorg och kalenderns möten live med CRM-systemet
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Funktioner som Zoho CRM inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med ”styrkevärden för relationer” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Zoho CRM:s betyg på G2:

• Användarvänlighet: 8,1
• Enkel installation: 7,6
• Uppfyller kraven: 8,2
• Supportkvalitet: 7,4
• Enkelhet i att göra affärer med: 7,9
• Enkel administration: 7,8

Zoho CRM:s slutpoäng:

• Poäng för CRM-funktioner för konsulter: 4/10
• Totalpoäng (G2): 7,8/10
• Poäng för mobilappen: 4,2/5 → 8,4/10
• SLUTLIG RECENSIONSPOÄNG: 6,7/10

Pris

Pris för att få alla ovanstående funktioner (4 av 10 funktioner) med Zoho CRM Professional-planen:

• 23 USD/användare/månad(faktureras årsvis)
• 35 USD/användare/månad(faktureras månadsvis)

+20 % om du vill ha ”Premiumsupport”(det vill säga support som motsvarar den du får på andra håll)

7. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Bäst för: Stora eller komplexa konsultbyråer med resurser att konfigurera ett CRM utifrån sina processer och andra system.

Huvudsaklig kompromiss: Implementation, utbildning och löpande administration kräver mer tid och specialiststöd än vad mindre byråer kanske vill ta på sig.

Salesforce är med god marginal världens största CRM-företag och kontrollerar omkring 20 % av marknaden 2026. Företaget grundades 1999 i Kalifornien av en tidigare chef på Oracle.

Salesforce erbjuder företag en enorm plattform som i grunden består av en uppsättning byggblock som du kan använda för att bygga vad som helst, möjligheten att anpassa allt och löftet om att få kontakt med all annan programvara du använder.

En Salesforce-implementation kräver vanligtvis ett (ytterligare) konsultföretag som kartlägger verksamhetens behov och arbetsflöde, bygger upp allt detta i Salesforce, får kontakt med annan programvara, utbildar medarbetarna och följer upp med ytterligare ändringar därefter.

Även om programvaran inte passar särskilt bra för små och medelstora konsultföretag och egentligen inte är byggd för sälj-uppföljning, är ingen jämförelse komplett utan att nämna marknadsledaren.

Att testa det

När jag testade Salesforce Sales Cloud stod det tydligt att plattformen är byggd för storskaliga, komplexa verksamheter. Installationsprocessen var grundlig, med ett brett utbud av anpassningsalternativ för att skräddarsy CRM-systemet efter specifika verksamhetsbehov.

En av de mest imponerande aspekterna av Salesforce är möjligheten att integrera med i princip all annan programvara, vilket gör plattformen till ett kraftfullt verktyg för företag med komplexa teknikstackar. Funktionerna för spårning av e-postmeddelanden och synkronisering med kalendern fungerade bra och loggade automatiskt kommunikation och möten.

Jag upplevde däremot att Salesforce Sales Cloud kändes överdimensionerat för ett mindre konsultföretag. Plattformen är otroligt funktionsrik, men det gör den också svårare att navigera i. Dessutom kan behovet av tredjepartskonsulter för att fullt ut implementera och anpassa CRM-systemet vara ett betydande hinder för mindre team, både när det gäller tid och kostnad.

Poängsättning

Funktioner som Salesforce Sales Cloud erbjuder: 3/10

• Visualisera dina leads i flera drag-and-drop-pipelines
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera inkorgen för e-postmeddelanden och kalendermöten live med CRM-systemet

Funktioner som Salesforce Sales Cloud inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vilka dina kollegor känner och hur väl, med ”poäng för relationsstyrka” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-postmeddelanden till eller träffar i möten
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera e-postsignaturerna för dina kontakter
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsskanner

Salesforce Sales Clouds G2-recensionspoäng:

• Användarvänlighet: 8,1
• Enkel installation: 7,5
• Uppfyller kraven: 8,8
• Supportkvalitet: 8,2
• Enkelt att göra affärer med: 8,3
• Enkel administration: 8,0

Salesforce Sales Clouds slutpoäng:

• Poäng för CRM-funktioner för konsulter: 3/10
• Totalpoäng (G2): 8,2/10
• Poäng för mobilappen: 4,2/5 → 8,4/10
• SLUTLIG RECENSIONSPOÄNG: 6,5/10

Pris

Pris för att få alla ovanstående funktioner (3 av 10 funktioner) i planen Salesforce Sales Cloud Pro Suite:

• 100 USD/användare/månad(faktureras endast årsvis)

Salesforce erbjuder en kostnadsfri provperiod på 30 dagar.

8. Pipedrive [6.4/10]

Bäst för: Konsulter som vill ha en enkel visuell pipeline och en tydlig nästa aktivitet för varje möjlighet.

Huvudsaklig kompromiss: Det krävs mer manuellt arbete för att underhålla kontaktuppgifter och relationskontext jämfört med verktyg som fokuserar på automatiskt CRM-underhåll.

Pipedrive är en lättanvänd CRM-programvara som är enkel att komma igång med för småföretag och startups, däribland många konsultföretag, och jämförs därför ofta med Salesflare.

Företaget grundades 2011 för att lansera en motreaktion mot företagssystem som Salesforce, som är mer byggda för företagsbehov än för säljteam. Pipedrive ville förändra det.

Samtidigt som företaget fokuserar på att hjälpa dig att hantera försäljningen på ett bättre sätt saknar det fortfarande en del av den mer moderna funktionalitet som andra plattformar erbjuder inom området, vilket tyvärr gör att det hamnar längst ner i den här rankningen.

Att testa det

När jag testade Pipedrive lade jag genast märke till hur visuellt inriktad plattformen är. Pipeline-vyn står i centrum för upplevelsen och erbjuder ett tydligt dra-och-släpp-gränssnitt som gjorde det enkelt att hantera deals. Det kändes intuitivt att flytta deals mellan stegen, och jag uppskattade att jag kunde anpassa stegen så att de återspeglade min specifika konsultprocess.

En funktion som utmärkte sig var aktivitetshanteringen. Pipedrive uppmanar dig att ange en uppföljningsaktivitet för varje deal, så att inget faller mellan stolarna. Det här fokuset på handling fick det att kännas som att jag hela tiden tog processen framåt med mina leads och kunder, i stället för att låta deals stagnera.

Däremot tyckte jag att Pipedrive:s e-postintegration var något begränsad jämfört med andra CRM-system. Även om den möjliggör spårning och grundläggande automatisering loggade den inte e-postmeddelanden automatiskt och lika grundligt som jag hade önskat, vilket krävde lite mer manuell inmatning för att hålla posterna korrekta.

Överlag gav Pipedrive en stabil och okomplicerad CRM-upplevelse, särskilt för den som föredrar ett visuellt sätt att hantera sin sälj-pipeline. Fokus på aktiviteter och användarvänligheten gör det till en stark utmanare, även om jag saknade en del av de mer avancerade funktionerna för automatisering som finns i alternativ till Pipedrive.

Poängsättning

Funktioner som Pipedrive erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera drag-and-drop-pipelines
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera din inkorg och kalenderns möten live med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Funktioner som Pipedrive inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med ”styrkevärden för relationer” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Pipedrive:s betyg på G2:

• Användarvänlighet: 8,9
• Enkel installation: 8,7
• Uppfyller kraven: 8,4
• Supportens kvalitet: 8,4
• Hur enkelt det är att göra affärer med: 8,7
• Enkel administration: 8,6

Pipedrive:s slutliga betyg:

• Betyg för CRM-funktioner för konsulter: 4/10
• Totalbetyg (G2): 8,6/10
• Betyg för mobilappen: 3,3/5 → 6,6/10
• SLUTLIGT RECENSIONSBETYG: 6,4/10

Pris

Pris för att få alla ovanstående funktioner (4 av 10 funktioner) med planen Pipedrive Premium:

• 49 USD/användare/månad (faktureras årsvis)
• 79 USD/användare/månad (faktureras månadsvis)

Pipedrive erbjuder en kostnadsfri provperiod på 14 dagar.

Så konfigurerar och använder du ett CRM som konsult

Här är några grundläggande tips på hur du konfigurerar ditt CRM och använder det framgångsrikt.

De bygger på min omfattande erfarenhet av att hjälpa konsultföretag och självständiga konsulter med deras relationshantering och säljprocesser.

Du kan också kolla in min detaljerade guide om hur ett konsultföretag använder sitt CRM för att tiodubbla sin försäljning.

1. Bygg en repeterbar säljprocess som är enkel nog att följa

Om du jonglerar med flera olika leads genom förhållandevis långa säljcykler är det viktigt att alltid ha nästa steg för vart och ett av dessa leads tydligt i åtanke.

På så sätt kan du enkelt guida dem alla från att ha ett affärsproblem till att anlita dig som konsult för att lösa det.

En sådan säljprocess består vanligtvis av följande steg:

1. Lead: Någon du vill ta kontakt med.
2. Kontaktad: Du har kontaktat detta lead om dina tjänster.
3. Kvalificerad: Du har fastställt att du kan sälja dina tjänster till leadet (de har ett behov, en budget och en tidslinje, och du pratar med rätt person på företaget).
4. Förslag lämnat: Du har lämnat ett förslag till dem.
5. Vunna: De har accepterat ditt förslag.
6. Förlorade: De var inte kvalificerade eller så accepterade de inte ditt förslag.
7. Fridge (valfritt): De var kvalificerade, förutom när det gällde tidslinjen. Det var ett ”ja, absolut, men inte nu”-fall. Fortsätt att vårda de här relationerna!

Det är bäst att ta en stund och sätta sig ner för att fundera på hur det ser ut för just dig. Skriv ner namnen på stegen och en kort beskrivning av varje steg i ett dokument som du kan använda som referens för dig själv och ditt team. Ju mer anpassat, desto bättre – men håll det enkelt.

2. Kom överens i teamet om hur ni ska använda CRM-systemet

Även om ett handlingsdrivet arbetssätt har tydliga fördelar, avsätter de flesta företag som implementerar ett CRM inte den där korta men viktiga stunden för att sätta sig ner tillsammans med sina team. Och det behöver inte vara komplicerat.

Så här kan du gå till väga:

1. Starta ett delat dokument

Börja helt enkelt med ett nytt delat dokument i Google Docs eller Microsoft Office 365. Det är viktigt att hela (sälj)teamet har tillgång till det.

Du kan använda följande rubriker (och diskussionspunkterna inom parentes):

1. 1. Hur spårar vi vår säljprocess? (stegen i sales pipeline (se ovan), om vi använder uppgifter eller inte, när vi ska konfigurera automatiska påminnelser, filtrerade vyer, …)
2. Hur tar vi hand om och följer upp leads? (ansvarsområden, tidslinjer, automatisering, …)
3. Vilka centrala data spårar vi? (de viktigaste fälten och anpassade fälten → vad som är viktigt och vad det betyder)
4. Vem har tillgång till vad och vad får de göra? (roller för behörigheter, tillgång till centrala data och pipeline, e-postmallar, sparade filter, …)
5. Vilka mätvärden spårar vi? (instrumentpaneler och rapporter)
6. Vad är vårt CRM integrerat med? (enkla integrationer)
7. Vem kontaktar man vid problem eller frågor? (kontaktperson(er))

2. Diskutera varje avsnitt som ett team

Ha en kort diskussion för att dela idéer och komma överens om ett arbetssätt. Skriv ner era beslut kortfattat men tydligt.

Diskussionen behöver inte ta mer än några timmar, men den kommer att mångdubbla er chans till framgång.

Om alla i teamet trots allt använder CRM-systemet på lite olika sätt kan det egentligen inte användas som ett samarbetsverktyg, en källa till insikter, en enda sanningskälla eller något annat som du förväntade dig att det skulle hjälpa dig med.

3. Använd det som referens och uppdatera det vid behov

Från och med nu är det här dokumentet inte bara en gemensam referens för hur ni ska arbeta tillsammans i CRM-systemet. Det kan också fungera som ett praktiskt introduktionsdokument för framtida nyanställda.

3. Bestäm er för att aldrig släppa en bra lead

Det kan verka som en självklarhet, men att bestämma sig för att aldrig släppa en bra lead kan göra stor skillnad för era säljresultat.

En av våra konsultkunder (ett team på tre personer) rapporterade en extra försäljning på en miljon dollar enbart genom att byta från ett Excel-ark till Salesflare och följa upp sina leads bättre.

För att konstatera det uppenbara ännu en gång: det är mycket enklare att skapa extra intäkt genom att hantera era nuvarande leads bättre än genom att generera fler leads.

Två hinder som jag ofta identifierar:

1. Ett företag bestämmer sig inte aktivt för att fokusera på bra uppföljning (fullt upp, fullt upp!)
2. De lyckades inte få det att fungera med sitt tidigare CRM-system (för mycket arbete)

Om ni bestämmer er för att använda Salesflare håller vårt CRM reda på era leads och kunder åt er och påminner er till och med om att följa upp när ni glömmer det.

Generellt är det bra att stanna upp en stund och ställa sig frågan: hur kommer jag att veta vilka deals som håller på att glida mig ur händerna? Är det genom uppgifter, automatiska påminnelser (baserade på inaktivitet), filtrerade vyer (efter datum för senaste e-postmeddelande, datum för senaste möte, datum för senaste interaktion, datum för senaste förändring av steg), …?

4. Skicka personliga e-postmeddelanden i stor skala för att hålla relationer vid liv (webbinarier, kundcase, …)

Om du redan tar de tre tipsen ovan till dig är det här grädden på moset.

Även om du följer upp leads i din pipeline perfekt kommer många av dem inte att nå steget ”Vunna”: de behöver inte dina tjänster just nu, de har inte tid, de har ingen budget ännu, de har andra prioriteringar först, …

Om er ursprungliga målgruppsindelning var bra kommer många av dem ändå att bli bra leads i framtiden, så det vore slöseri att bara låta dem försvinna.

I stället är det bra att investera lite tid varje månad eller kvartal i att bygga en starkare relation med dem.

Att lägga till dem på LinkedIn och publicera relevant innehåll är en bra början, men för att verkligen bygga relationer behöver du hålla dig närmare dem.

Det bästa sättet att göra det är att leverera värde direkt till deras inkorg. Det kan vara en personlig inbjudan till ett webbinarium, insiktsfull forskning om ett ämne de arbetar med, en guide, ett praktiskt kundcase om en kund du har hjälpt, …

6 av de 8 CRM-systemen ovan låter dig skicka personliga e-postmeddelanden eller sekvenser av e-postmeddelanden till dina leads, så använd funktionen väl!

Bonus: gå en specialiserad kurs / ta hjälp av en coach

På Salesflare vill vi hjälpa dig att bygga bättre relationer med dina konsultkunder och sälja mer. Vi tillhandahåller inte bara programvaran, utan vårt team kan också ge råd om hur du använder den på bästa sätt i just ditt användningsområde (här är ett exempel på hur en konsult kan använda ett CRM om du är intresserad!). Skicka bara ett meddelande till oss i chatten på vår webbplats!

Vi erbjuder däremot inga fullständiga kurser eller någon coachning inom området. Om det är vad du letar efter kan jag rekommendera att du kollar in utbudet hos Consulting Success. De har funnits ett tag och är kända för att verkligen hjälpa sina kunder att bli bättre. Du behöver inte ta mitt eller deras ord för det – läs i stället de många omdömena på deras landningssida för kursen ”coaching för konsulter”.

Vanliga frågor

Vad är ett CRM inom konsultverksamhet?

Förkortningen ”CRM” står för customer relationship management, alltså hantering av kundrelationer. Det är en strategi som konsultföretag och andra företag använder för att hantera interaktioner med kunder och potentiella kunder, men begreppet syftar också mycket ofta på de programvarusystem som gör det möjligt att genomföra strategin.

Vilket CRM använder McKinsey?

Eftersom McKinsey är ett enterprise-konsultföretag som arbetar med andra stora företag använder de ett enterprise-CRM som heter Salesforce. McKinsey har dessutom en uttalad allians med Salesforce för att kunna erbjuda marknadsledarens CRM-tjänster till sina egna kunder.

Använder konsultföretag CRM?

Många konsultföretag använder fortfarande kalkylark, men de flesta framgångsrika konsultverksamheter använder faktiskt ett CRM. Eftersom konsultverksamhet bygger på relationer är det avgörande att hantera dem med dedikerad, professionell programvara. Kalkylark är en bra början, men de saknar mycket av den kraftfulla funktionalitet som ingår i ett modernt CRM för konsultverksamheter.

Vilket är det bästa CRM-systemet för ett konsultföretag?

Salesflare är mitt förstahandsval för små och medelstora B2B-konsultbolag som vill hantera kundrelationer, rekommendationer och långa säljcykler med mindre CRM-administration. NetHunt passar ett Gmail-centrerat arbetsflöde, HubSpot passar en bredare försäljnings- och marknadsföringssvit och Pipedrive passar konsulter som prioriterar en enkel visuell pipeline. Välj utifrån hur du vinner och följer upp uppdrag, samt vilka funktioner och vilken plan du behöver.

Vilket är det bästa kostnadsfria CRM-systemet för konsultföretag?

Några av de bästa kostnadsfria CRM-systemen för konsultföretag är Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce och Pipedrive. Alla erbjuder en kostnadsfri provperiod eller en kostnadsfri introduktionsplan. För full funktionalitet på längre sikt krävde dessa en betalplan (annars skulle de här företagen inte tjäna pengar).

Vill du ha mer vägledning? Hör av dig!

Vårt team finns här för att hjälpa dig, även om du inte skulle välja Salesflare.

Jag hoppas att du gillade det här inlägget. Om du gjorde det får du gärna sprida ordet!

👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook och LinkedIn.