Rapporto sulle vendite: Esempi reali + modello gratuito
Guida rapida alla creazione di report sulle vendite
Un rapporto sulle vendite è una panoramica delle performance di vendita di un'azienda (avete indovinato!). È un documento che fornisce una panoramica e un'analisi completa delle attività e delle prestazioni di vendita in un determinato periodo. 📈
In questo articolo tratteremo:
- Che cos'è un rapporto sulle vendite?
- Qual è lo scopo dei report sulle vendite?
- Come si possono creare rapporti di vendita efficaci?
- Quali sono i tipi di report sulle vendite e come si calcolano?
- Modello gratuito di rapporto sulle vendite
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Ora, vediamo di scomporre il tutto. 👇
Definizione: Che cos'è un rapporto sulle vendite?
In genere, un rapporto sulle vendite è un approfondimento:
- I ricavi generati e la percentuale di vendite raggiunte rispetto agli obiettivi
- Guadagno di lead e vari KPI (Key Performance Indicators) relativi alle operazioni di vendita
- Altre metriche che tracciano i progressi, valutano l'efficacia della strategia di vendita e prevedono le vendite future.
Se siete venditori o manager di vendite o lavorate in qualsiasi ruolo lontanamente legato alle vendite, un report sulle vendite è il vostro Santo Graal.
In qualità di venditore, è necessario monitorare e valutare i progressi della propria pianificazione delle vendite. Questo include il calcolo delle entrate, la tenuta dei conti e il completamento delle attività correlate.
As a sales manager, it’s crucial to keep track of your team’s performance and track your sales strategies. This involves monitoring their progress toward revenue goals, targets, and other key performance indicators. By doing so, you can effectively manage your team and help them succeed in their sales efforts.
I rapporti sulle vendite possono assumere varie forme, come rapporti settimanali o mensili, revisioni trimestrali e riepiloghi annuali. Sono fondamentali per prendere decisioni informate che favoriscano la crescita dell'azienda.
Qual è lo scopo dei report sulle vendite?
The purpose of sales reports is to provide valuable insights into a company’s sales performance. Here are some reasons why sales reports are important:
- Per valutare l'efficacia delle vostre strategie di vendita: Da analizzare i rapporti di venditaIn questo modo è possibile determinare quali strategie di vendita funzionano e quali no. Queste informazioni possono aiutarvi a perfezionare il vostro approccio e a migliorare le vostre prestazioni di vendita.
- Prevedere le entrate future: Ogni azienda ha bisogno di prevedere le entrate future sulla base dei dati attuali e passati. Questo può aiutarvi ad anticipare i cambiamenti, ad adattare la vostra strategia di conseguenza e a pianificare le entrate future.
- Prendere decisioni informate: Con informazioni accurate e aggiornate in un report sulle vendite, è possibile prendere decisioni informate su quali opportunità necessita di un follow-up, qual è il ciclo medio di vendita e altri fattori importanti che influiscono sulle vostre vendite.
- Identificare le aree di miglioramento: I rapporti sulle vendite possono aiutarvi a identificare le aree in cui potete migliorare le prestazioni di vendita vostre o del vostro team. Identificando i punti deboli, è possibile intervenire per risolverli.
Come si possono creare rapporti di vendita efficaci?
Per compilare un rapporto sulle vendite di successo, è essenziale tenere a mente alcuni elementi chiave:
- Definire lo scopo del rapporto: In primo luogo, è necessario definire chiaramente lo scopo del report e le metriche chiave da misurare. Ad esempio, il numero di vendite effettuate, il fatturato generato o la durata del ciclo di vendita.
- Raccogliere e organizzare i dati: Una volta identificate le metriche, dovrete raccogliere i dati e organizzarli in un formato chiaro e di facile comprensione. La coerenza dei dati è fondamentale per garantire l'accuratezza. Se non si dispone di dati coerenti, anche le proiezioni basate su di essi saranno imprecise.
- Utilizzare ausili visivi: Sapete come si dice: "Un'immagine dice mille parole"! Ausili visivi come cruscotti e rapporti può essere utile per presentare le informazioni in modo facile da digerire.
- Considerate il vostro pubblico: È importante considerare il pubblico a cui ci si rivolge quando si scrive il rapporto sulle vendite. Il rapporto viene presentato al team di vendita, alla direzione o agli stakeholder? Adattare il report al proprio pubblico può aiutare a garantire che sia pertinente e coinvolgente.
- Rivedere e aggiornare il rapporto: Infine, ricordate di rivedere e aggiornare regolarmente il vostro rapporto, se necessario, per garantire che i dati rimangano accurati e utili. Strumenti CRM per le vendite come Salesflare può aiutarvi in questo senso, aggiornando continuamente i vostri report sulla base dei vostri dati.
A seguire, elencheremo alcune metriche comunemente utilizzate da tutti gli stakeholder e, soprattutto, per la vostra sicurezza dei dati.
Tipi di rapporti sulle vendite
Per semplificare le cose, abbiamo presentato 8 diversi esempi di tipi di report sulle vendite e di come crearli, completi delle rispettive formule.
1. Rapporto sulla pipeline di vendita
Una pipeline di vendita è una rappresentazione visiva del processo di vendita, dalla generazione di un lead alla chiusura della vendita. Aiuta i team di vendita a tracciare i lead di vendita attraverso ogni fase del ciclo di vendita.
Monitorando la pipeline, i team di vendita possono identificare potenziali colli di bottiglia e adattare di conseguenza la loro strategia di vendita. La pipeline fornisce inoltre informazioni sulle attività associate e sull'entità delle entrate previste in futuro, consentendo alle aziende di pianificare e allocare le risorse di conseguenza. Una pipeline di vendita ben gestita è fondamentale per le aziende che vogliono ottimizzare il loro processo di vendita e guidare la crescita.
Come creare?
È possibile creare un foglio Excel con le colonne: Nome dell'azienda, Nome del contatto, E-mail del contatto, Fase (a discesa) e Valore. È possibile impostarlo in Excel come mostrato di seguito:
If you do not want to create it on your own, you can find the template here😉
2. Tasso di conversione
Oltre alla pipeline, è necessario fornire un report sul tasso di conversione dei lead. Questo report analizza il modo in cui i prospect si muovono nella pipeline.
Inoltre, vi dà un'idea dei tassi di conversione da una fase all'altra, nonché di quanto tempo ciascuna opportunità vinta è rimasta in media in ogni fase della pipeline di vendita, in modo da avere una buona panoramica di quanto tempo e impegno richieda ogni fase.
La formula
Tasso di conversione per una fase = (Numero di opportunità passate alla fase successiva / Numero di utenti nella fase corrente) x 100
3. Previsioni di vendita
Sales forecasting is the practice of making predictions about a company’s future sales revenue for a defined period, typically a month, quarter, or year. This involves estimating the amount of products or services that will be sold during that period.
Un'accurata previsione delle vendite consente alle aziende di prendere decisioni ben informate su come allocare le risorse e il budget in modo efficace. Analizzando i dati di vendita del passato, le aziende possono generare previsioni che le aiutano a pianificare la crescita e a rimanere competitive nel loro settore.
La formula
Ricavo atteso = Probabilità di concludere l'affare x Ricavo potenziale
dove:
Probabilità di chiusura dell'affare = probabilità stimata che un affare o un'opportunità di vendita venga vinta
Ricavo potenziale = l'importo totale del ricavo che potrebbe essere generato dall'opportunità di vendita.
To accurately calculate this win probability per stage, a sales CRM solution like Salesflare can crunch the historical data about your opportunities as shown in the report below ✨
This is done continuously based on historical data so your report is always up to date. The “Expected revenue vs. revenue goal” report in the “Revenue” dashboard will not only forecast your revenue for the selected period but also compare it to your revenue goal. That way you know whether you’re on track to reach your target. 🎯
4. Ciclo di vendita medio e valore medio
Il ciclo medio di vendita si riferisce al tempo medio necessario per "conquistare" una nuova opportunità. Il valore medio di un accordo si riferisce all'importo medio in dollari dei ricavi generati da una singola transazione o accordo. Avete bisogno di un report su questo dato perché vi aiuta a capire il vostro processo di vendita e il potenziale di guadagno.
La formula
Ciclo di vendita medio = (Numero totale di giorni per il ciclo di vendita di tutte le transazioni) / (Numero di transazioni)
Valore medio = (Valore totale di tutte le operazioni/ Numero di operazioni)
Fornisce inoltre una panoramica di come si sta procedendo rispetto al mese/trimestre/anno precedente.
5. Una classifica
Un report leaderboard può aiutarvi a tracciare e visualizzare le prestazioni dei membri del vostro team in relazione a un obiettivo o a una metrica specifica. Se volete vedere il rendimento di ciascuno rispetto alla propria quota di fatturato, avete bisogno di una leaderboard.
La formula
Calcolate la performance di ogni persona dividendo i ricavi effettivamente vinti per l'obiettivo e classificandoli dal più alto al più basso in base alla percentuale raggiunta. Visualizzare i risultati in un formato chiaro e facilmente comprensibile, come un grafico a barre.
6. Ricavi ricorrenti mensili (MRR)
MRR è il ricavo mensile prevedibile e ricorrente generato principalmente da un'attività in abbonamento dai suoi clienti attivi, esclusi i pagamenti una tantum o sporadici.
La formula
Sommate l'importo totale dei ricavi mensili da abbonamento generati da tutti i vostri clienti. Ad esempio, se avete 100 clienti che pagano $50 al mese per il vostro servizio, il vostro MRR sarà:
MRR = 100 clienti x $50 al mese = $5.000 al mese
7. Conti di maggior guadagno e conti di minoranza
Il resoconto di tutti i conti in attivo e di quelli in passivo non è il più comune dei resoconti di vendita, ma riteniamo che sia assolutamente importante per tutti gli stakeholder.
Tracciare i conti che guadagnano di più è importante per identificare i clienti più preziosi e garantire che ricevano l'attenzione e l'assistenza di cui hanno bisogno.
Concentrandosi sui conti più redditizi, il team può massimizzare le entrate per identificare le opportunità di upselling o cross-selling di ulteriori prodotti o servizi e rafforzare le relazioni con i clienti chiave.
La formula
Calcolare il valore delle opportunità vinte per conto e classificare i conti in ordine decrescente.
I venditori devono anche tenere traccia delle opportunità che sfuggono in Salesflare, per identificare gli affari che rischiano di sfuggire e intervenire per evitarli.
Tracciando le opportunità che slittano, i venditori possono analizzare i motivi per cui le trattative slittano e apportare modifiche al loro processo di vendita per ridurre al minimo questo rischio.
La formula
Per calcolare le opportunità in ritardo, è possibile filtrare le opportunità in base alla data di chiusura prevista, identificare le opportunità che non hanno avuto interazioni entro un determinato periodo di tempo, calcolare il valore totale dell'opportunità e assegnare le priorità di conseguenza.
8. Relazione sull'attività complessiva
In qualità di manager, è importante tenere traccia della produttività e delle metriche di vendita del proprio team. Un modo per farlo è avere la possibilità di visualizzare rapidamente l'attività complessiva del team.
Questo non solo aiuta a monitorare la produttività, ma fornisce anche preziose informazioni sulle principali metriche di vendita, come le e-mail, le riunioni prenotate e le chiamate ai clienti. Non è sempre facile tenerne traccia, ma con uno strumento come Salesflare è possibile monitorare facilmente le prestazioni del team.
In qualità di venditore o di leader delle vendite, per continuare a registrare le vendite, è necessario tracciare i progressi con i rapporti di vendita. Questi rapporti non sono solo esercizi di calcolo, ma forniscono preziose informazioni sul comportamento dei clienti, sulle tendenze dei ricavi e sullo stato di salute generale dell'azienda.
Modello gratuito di rapporto sulle vendite
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If you’re thinking about building your own custom reports, you can read this overview of dashboard examples and watch this tutorial video on Salesflare’s custom reporting.
Salesflare è costruito per piccole e medie imprese che vendono B2B, quindi se siete voi, dategli un'occhiata. Se non siete voi, date un'occhiata a questa panoramica di esempi di CRM per caso d'uso.
Se volete esplorare Salesflare in dettaglio, potete facilmente provare il software gratuitamente o prenotare una demo con noi in modo che possiamo mostrarvelo personalmente.
FAQ
Che cos'è un rapporto sulle vendite?
A sales report is a document that provides a comprehensive overview and analysis of a company’s sales activities and performance over a specific period. It typically includes key metrics like revenue generated, deals won, conversion rates, and sales pipeline health to help evaluate strategy and forecast future sales.
How do I make a sales report?
To create an effective sales report, you should follow a few key steps:
- Define its purpose: Decide which key metrics you need to measure (e.g., revenue, conversion rates).
- Gather and organize data: Collect accurate sales data and structure it clearly.
- Use visuals: Present the data with charts and dashboards to make it easy to understand.
- Consider your audience: Tailor the report’s content and complexity to who will be reading it.
- Keep it updated: Use a tool that can regularly update the report to ensure the data is always current.
What is a sales pipeline report?
A sales pipeline report provides a visual overview of where all your potential deals stand in the sales process. It helps you track leads through each stage of your sales cycle, identify potential bottlenecks, and forecast how much revenue you can expect to close in the future. It’s crucial for understanding the health of your sales operations.
What is the best tool for sales reporting?
While you can start with a spreadsheet, the best tool for sales reporting is a CRM that automates the process. A CRM like Salesflare automatically collects sales data from your emails, calendar, and calls, then generates live, accurate reports and dashboards. This eliminates the manual work of gathering data and ensures your insights are always up to date.
What is a sales analysis tool?
A sales analysis tool is any software that helps you analyze sales data to find insights, evaluate the effectiveness of your strategies, and identify areas for improvement. This is a core function of modern sales CRMs, which provide built-in reporting and dashboards to analyze everything from conversion rates and sales cycle length to team performance and revenue forecasts.
Ready to report on your sales? We’re here to help if you have more questions. Just ask our team using the chat widget on salesflare.com. 👈
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- Rapporto sulle vendite: Esempi di vita reale + Modello gratuito - 18 Febbraio 2025