Rapporto sulle vendite: Esempi reali + modello gratuito
Guida rapida alla creazione di report sulle vendite
A sales report is an overview of a company’s (you guessed it!) sales performance. It is a document that provides a comprehensive overview and analysis of sales activities and performance within a given period. 📈
In this article, we’ll cover:
- Che cos'è un rapporto sulle vendite?
- Qual è lo scopo dei report sulle vendite?
- Come si possono creare rapporti di vendita efficaci?
- Quali sono i tipi di report sulle vendite e come si calcolano?
- Modello gratuito di rapporto sulle vendite
You can download a free sales report template here. No email address asked. 🆓
Now, let’s break it down. 👇
Definizione: Che cos'è un rapporto sulle vendite?
In genere, un rapporto sulle vendite è un approfondimento:
- I ricavi generati e la percentuale di vendite raggiunte rispetto agli obiettivi
- Guadagno di lead e vari KPI (Key Performance Indicators) relativi alle operazioni di vendita
- Altre metriche che tracciano i progressi, valutano l'efficacia della strategia di vendita e prevedono le vendite future.
If you’re a salesperson or sales manager or work in any role remotely related to sales, a sales report is your holy grail.
In qualità di venditori, dovete monitorare e valutare i vostri progressi con la vostra pipeline di vendita. Questo include il calcolo delle entrate, la tenuta dei conti e il completamento delle attività correlate.
As a sales manager, it’s crucial to keep track of your team’s performance and track your sales strategies. This involves monitoring their progress toward revenue goals, targets, and other key performance indicators. By doing so, you can effectively manage your team and help them succeed in their sales efforts.
I rapporti sulle vendite possono assumere varie forme, come rapporti settimanali o mensili, revisioni trimestrali e riepiloghi annuali. Sono fondamentali per prendere decisioni informate che favoriscano la crescita dell'azienda.
Qual è lo scopo dei report sulle vendite?
The purpose of sales reports is to provide valuable insights into a company’s sales performance. Here are some reasons why sales reports are important:
- Per valutare l'efficacia delle vostre strategie di vendita: Analizzando i rapporti di vendita, è possibile determinare quali strategie di vendita funzionano e quali no. Queste informazioni possono aiutarvi a perfezionare il vostro approccio e a migliorare le vostre prestazioni di vendita.
- Prevedere le entrate future: Ogni azienda ha bisogno di prevedere le entrate future sulla base dei dati attuali e passati. Questo può aiutarvi ad anticipare i cambiamenti, ad adattare la vostra strategia di conseguenza e a pianificare le entrate future.
- Prendere decisioni informate: Con informazioni accurate e aggiornate in un report sulle vendite, è possibile prendere decisioni informate su quali opportunità necessita di un follow-up, qual è il ciclo medio di vendita e altri fattori importanti che influiscono sulle vostre vendite.
- Identificare le aree di miglioramento: Sales reports can help you identify areas where you can improve your or your team’s sales performance. By identifying weak spots, you can take action to address them.
Come si possono creare rapporti di vendita efficaci?
To compile a successful sales report, it’s essential to keep a few key things in mind:
- Definire lo scopo del rapporto: First, you should clearly define the purpose of your report and the key metrics that you’ll be measuring. This might include the number of sales made, revenue generated, or sales cycle length.
- Raccogliere e organizzare i dati: Once you’ve identified the metrics, you’ll need to gather the data and organize it in a clear and easy-to-understand format. Consistency in your input is crucial to ensure accuracy. If you do not have good consistent data, projections based on that will also be inaccurate.
- Utilizzare ausili visivi: You know what they say – “A picture speaks a thousand words”! Visual aids like cruscotti e rapporti can be helpful for presenting your information in a way that’s easy to digest.
- Considerate il vostro pubblico: It’s important to consider your audience when writing the sales report. Are you presenting the report to your sales team, management, or stakeholders? Tailoring the report to your audience can help ensure that it’s both relevant and engaging.
- Rivedere e aggiornare il rapporto: Infine, ricordate di rivedere e aggiornare regolarmente il vostro rapporto, se necessario, per garantire che i dati rimangano accurati e utili. Strumenti CRM per le vendite come Salesflare può aiutarvi in questo senso, aggiornando continuamente i vostri report sulla base dei vostri dati.
A seguire, elencheremo alcune metriche comunemente utilizzate da tutti gli stakeholder e, soprattutto, per la vostra sicurezza dei dati.
Tipi di rapporti sulle vendite
Per semplificare le cose, abbiamo presentato 8 diversi esempi di tipi di report sulle vendite e di come crearli, completi delle rispettive formule.
1. Rapporto sulla pipeline di vendita
Una pipeline di vendita è una rappresentazione visiva del processo di vendita, dalla generazione di un lead alla chiusura della vendita. Aiuta i team di vendita a tracciare i lead di vendita attraverso ogni fase del ciclo di vendita.
Monitorando la pipeline, i team di vendita possono identificare i potenziali colli di bottiglia e modificare di conseguenza la loro strategia di vendita. La pipeline fornisce inoltre informazioni sulle attività associate e sull'entità delle entrate previste in futuro, consentendo alle aziende di pianificare e allocare le risorse di conseguenza. Una pipeline di vendita ben gestita è fondamentale per le aziende che vogliono ottimizzare il loro processo di vendita e guidare la crescita.
Come creare?
È possibile creare un foglio Excel con le colonne: Nome dell'azienda, Nome del contatto, E-mail del contatto, Fase (a discesa) e Valore. È possibile impostarlo in Excel come mostrato di seguito:
If you do not want to create it on your own, you can find the template here😉
2. Tasso di conversione
Oltre alla pipeline, è necessario fornire un report sul tasso di conversione dei lead. Questo report analizza il modo in cui i prospect si muovono nella pipeline.
Inoltre, vi dà un'idea dei tassi di conversione da una fase all'altra, nonché di quanto tempo ciascuna opportunità vinta è rimasta in media in ogni fase della pipeline di vendita, in modo da avere una buona panoramica di quanto tempo e impegno richieda ogni fase.
La formula
Tasso di conversione per una fase = (Numero di opportunità passate alla fase successiva / Numero di utenti nella fase corrente) x 100
3. Previsioni di vendita
Sales forecasting is the practice of making predictions about a company’s future sales revenue for a defined period, typically a month, quarter, or year. This involves estimating the amount of products or services that will be sold during that period.
Un'accurata previsione delle vendite consente alle aziende di prendere decisioni ben informate su come allocare le risorse e il budget in modo efficace. Analizzando i dati di vendita del passato, le aziende possono generare previsioni che le aiutano a pianificare la crescita e a rimanere competitive nel loro settore.
La formula
Ricavo atteso = Probabilità di concludere l'affare x Ricavo potenziale
dove:
Probabilità di chiusura dell'affare = probabilità stimata che un affare o un'opportunità di vendita venga vinta
Ricavo potenziale = l'importo totale del ricavo che potrebbe essere generato dall'opportunità di vendita.
To accurately calculate this win probability per stage, a sales CRM solution like Salesflare can crunch the historical data about your opportunities as shown in the report below ✨
This is done continuously based on historical data so your report is always up to date. The “Expected revenue vs. revenue goal” report in the “Revenue” dashboard will not only forecast your revenue for the selected period but also compare it to your revenue goal. That way you know whether you’re on track to reach your target. 🎯
4. Ciclo di vendita medio e valore medio
The average sales cycle refers to the average length of time it takes for a new opportunity to be “won”. The average value of a deal refers to the average dollar amount of revenue generated from a single transaction or deal. You need a report on this because it helps you understand your sales process and revenue potential.
La formula
Ciclo di vendita medio = (Numero totale di giorni per il ciclo di vendita di tutte le transazioni) / (Numero di transazioni)
Valore medio = (Valore totale di tutte le operazioni/ Numero di operazioni)
Fornisce inoltre una panoramica di come si sta procedendo rispetto al mese/trimestre/anno precedente.
5. Una classifica
Un report leaderboard può aiutarvi a tracciare e visualizzare le prestazioni dei membri del vostro team in relazione a un obiettivo o a una metrica specifica. Se volete vedere il rendimento di ciascuno rispetto alla propria quota di fatturato, avete bisogno di una leaderboard.
La formula
Calcolate la performance di ogni persona dividendo i ricavi effettivamente vinti per l'obiettivo e classificandoli dal più alto al più basso in base alla percentuale raggiunta. Visualizzare i risultati in un formato chiaro e facilmente comprensibile, come un grafico a barre.
6. Ricavi ricorrenti mensili (MRR)
MRR è il ricavo mensile prevedibile e ricorrente generato principalmente da un'attività in abbonamento dai suoi clienti attivi, esclusi i pagamenti una tantum o sporadici.
La formula
Sommate l'importo totale dei ricavi mensili da abbonamento generati da tutti i vostri clienti. Ad esempio, se avete 100 clienti che pagano $50 al mese per il vostro servizio, il vostro MRR sarà:
MRR = 100 clienti x $50 al mese = $5.000 al mese
7. Conti di maggior guadagno e conti di minoranza
The report of all top-earning accounts and slipping accounts is not the most common report you’ll see when reading about sales reports, but we believe it is absolutely important for all stakeholders.
Tracciare i conti che guadagnano di più è importante per identificare i clienti più preziosi e garantire che ricevano l'attenzione e l'assistenza di cui hanno bisogno.
Concentrandosi sui conti più redditizi, il team può massimizzare le entrate per identificare le opportunità di upselling o cross-selling di ulteriori prodotti o servizi e rafforzare le relazioni con i clienti chiave.
La formula
Calcolare il valore delle opportunità vinte per conto e classificare i conti in ordine decrescente.
I venditori devono anche tenere traccia delle opportunità che sfuggono in Salesflare, per identificare gli affari che rischiano di sfuggire e intervenire per evitarli.
Tracciando le opportunità che slittano, i venditori possono analizzare i motivi per cui le trattative slittano e apportare modifiche al loro processo di vendita per ridurre al minimo questo rischio.
La formula
To calculate slipping opportunities, you can filter your opportunities by expected close date, identify opportunities that haven’t had any interactions within a specified time period, calculate the total opportunity value, and prioritize accordingly.
8. Relazione sull'attività complessiva
As a manager, it’s important to keep track of your team’s productivity and sales metrics. One way to achieve this is by having the ability to quickly view your team’s overall activity.
This not only helps you track productivity but also provides valuable insights into key sales metrics like emails, meetings booked, and client calls. It’s not always easy to keep track of, but with a tool like Salesflare, you can easily monitor your team’s performance.
As a salesperson or sales leader, in order to keep those sales rolling in, you need to track your progress with sales reports. These reports aren’t just number-crunching exercises – they provide valuable insight into customer behavior, revenue trends, and the overall health of your business.
Modello gratuito di rapporto sulle vendite
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If you’re thinking about building your own custom reports, you can read this overview of dashboard examples and watch this tutorial video on Salesflare’s custom reporting.
Salesflare è costruito per piccole e medie imprese che vendono B2B, quindi se siete voi, dategli un'occhiata. Se non siete voi, date un'occhiata a questa panoramica di esempi di CRM per caso d'uso.
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- Rapporto sulle vendite: Esempi di vita reale + Modello gratuito - 26 Marzo, 2024