Rapporto sulle vendite: Esempi reali + modello gratuito
Guida rapida alla creazione di report sulle vendite
Un rapporto sulle vendite è una panoramica delle performance di vendita di un'azienda (avete indovinato!). È un documento che fornisce una panoramica e un'analisi completa delle attività e delle prestazioni di vendita in un determinato periodo. 📈
In questo articolo tratteremo:
- Che cos'è un rapporto sulle vendite?
- Qual è lo scopo dei report sulle vendite?
- Come si possono creare rapporti di vendita efficaci?
- Quali sono i tipi di report sulle vendite e come si calcolano?
- Modello gratuito di rapporto sulle vendite
È possibile scaricare un modello di rapporto di vendita gratuito qui. Non è richiesto alcun indirizzo e-mail. 🆓
Ora, vediamo di scomporre il tutto. 👇
Definizione: Che cos'è un rapporto sulle vendite?
In genere, un rapporto sulle vendite è un approfondimento:
- I ricavi generati e la percentuale di vendite raggiunte rispetto agli obiettivi
- Guadagno di lead e vari KPI (Key Performance Indicators) relativi alle operazioni di vendita
- Altre metriche che tracciano i progressi, valutano l'efficacia della strategia di vendita e prevedono le vendite future.
Se siete venditori o manager di vendite o lavorate in qualsiasi ruolo lontanamente legato alle vendite, un report sulle vendite è il vostro Santo Graal.
In qualità di venditore, è necessario monitorare e valutare i progressi della propria pianificazione delle vendite. Questo include il calcolo delle entrate, la tenuta dei conti e il completamento delle attività correlate.
In qualità di responsabile delle vendite, è fondamentale tenere traccia delle prestazioni del team e delle strategie di vendita. Ciò comporta il monitoraggio dei loro progressi verso gli obiettivi di fatturato, i target e altri indicatori di performance chiave. In questo modo, potrete gestire efficacemente il vostro team e aiutarlo ad avere successo nelle vendite.
I rapporti sulle vendite possono assumere varie forme, come rapporti settimanali o mensili, revisioni trimestrali e riepiloghi annuali. Sono fondamentali per prendere decisioni informate che favoriscano la crescita dell'azienda.
Qual è lo scopo dei report sulle vendite?
Lo scopo dei rapporti sulle vendite è quello di fornire preziose informazioni sulle performance di vendita di un'azienda. Ecco alcuni motivi per cui i report sulle vendite sono importanti:
- Per valutare l'efficacia delle vostre strategie di vendita: Da analizzare i rapporti di venditaIn questo modo è possibile determinare quali strategie di vendita funzionano e quali no. Queste informazioni possono aiutarvi a perfezionare il vostro approccio e a migliorare le vostre prestazioni di vendita.
- Prevedere le entrate future: Ogni azienda ha bisogno di prevedere le entrate future sulla base dei dati attuali e passati. Questo può aiutarvi ad anticipare i cambiamenti, ad adattare la vostra strategia di conseguenza e a pianificare le entrate future.
- Prendere decisioni informate: Con informazioni accurate e aggiornate in un report sulle vendite, è possibile prendere decisioni informate su quali opportunità necessita di un follow-up, qual è il ciclo medio di vendita e altri fattori importanti che influiscono sulle vostre vendite.
- Identificare le aree di miglioramento: I rapporti sulle vendite possono aiutarvi a identificare le aree in cui potete migliorare le prestazioni di vendita vostre o del vostro team. Identificando i punti deboli, è possibile intervenire per risolverli.
Come si possono creare rapporti di vendita efficaci?
Per compilare un rapporto sulle vendite di successo, è essenziale tenere a mente alcuni elementi chiave:
- Definire lo scopo del rapporto: In primo luogo, è necessario definire chiaramente lo scopo del report e le metriche chiave da misurare. Ad esempio, il numero di vendite effettuate, il fatturato generato o la durata del ciclo di vendita.
- Raccogliere e organizzare i dati: Una volta identificate le metriche, dovrete raccogliere i dati e organizzarli in un formato chiaro e di facile comprensione. La coerenza dei dati è fondamentale per garantire l'accuratezza. Se non si dispone di dati coerenti, anche le proiezioni basate su di essi saranno imprecise.
- Utilizzare ausili visivi: Sapete come si dice: "Un'immagine dice mille parole"! Ausili visivi come cruscotti e rapporti può essere utile per presentare le informazioni in modo facile da digerire.
- Considerate il vostro pubblico: È importante considerare il pubblico a cui ci si rivolge quando si scrive il rapporto sulle vendite. Il rapporto viene presentato al team di vendita, alla direzione o agli stakeholder? Adattare il report al proprio pubblico può aiutare a garantire che sia pertinente e coinvolgente.
- Rivedere e aggiornare il rapporto: Infine, ricordate di rivedere e aggiornare regolarmente il vostro rapporto, se necessario, per garantire che i dati rimangano accurati e utili. Strumenti CRM per le vendite come Salesflare può aiutarvi in questo senso, aggiornando continuamente i vostri report sulla base dei vostri dati.
A seguire, elencheremo alcune metriche comunemente utilizzate da tutti gli stakeholder e, soprattutto, per la vostra sicurezza dei dati.
Tipi di rapporti sulle vendite
Per semplificare le cose, abbiamo presentato 8 diversi esempi di tipi di report sulle vendite e di come crearli, completi delle rispettive formule.
1. Rapporto sulla pipeline di vendita
Una pipeline di vendita è una rappresentazione visiva del processo di vendita, dalla generazione di un lead alla chiusura della vendita. Aiuta i team di vendita a tracciare i lead di vendita attraverso ogni fase del ciclo di vendita.
Monitorando la pipeline, i team di vendita possono identificare potenziali colli di bottiglia e adattare di conseguenza la loro strategia di vendita. La pipeline fornisce inoltre informazioni sulle attività associate e sull'entità delle entrate previste in futuro, consentendo alle aziende di pianificare e allocare le risorse di conseguenza. Una pipeline di vendita ben gestita è fondamentale per le aziende che vogliono ottimizzare il loro processo di vendita e guidare la crescita.
Come creare?
È possibile creare un foglio Excel con le colonne: Nome dell'azienda, Nome del contatto, E-mail del contatto, Fase (a discesa) e Valore. È possibile impostarlo in Excel come mostrato di seguito:
Se non volete crearlo da soli, potete trovare il modello qui😉
2. Tasso di conversione
Oltre alla pipeline, è necessario fornire un report sul tasso di conversione dei lead. Questo report analizza il modo in cui i prospect si muovono nella pipeline.
Inoltre, vi dà un'idea dei tassi di conversione da una fase all'altra, nonché di quanto tempo ciascuna opportunità vinta è rimasta in media in ogni fase della pipeline di vendita, in modo da avere una buona panoramica di quanto tempo e impegno richieda ogni fase.
La formula
Tasso di conversione per una fase = (Numero di opportunità passate alla fase successiva / Numero di utenti nella fase corrente) x 100
3. Previsioni di vendita
La previsione delle vendite è la pratica di fare previsioni sui futuri ricavi delle vendite di un'azienda per un periodo definito, in genere un mese, un trimestre o un anno. Si tratta di stimare la quantità di prodotti o servizi che saranno venduti in quel periodo.
Un'accurata previsione delle vendite consente alle aziende di prendere decisioni ben informate su come allocare le risorse e il budget in modo efficace. Analizzando i dati di vendita del passato, le aziende possono generare previsioni che le aiutano a pianificare la crescita e a rimanere competitive nel loro settore.
La formula
Ricavo atteso = Probabilità di concludere l'affare x Ricavo potenziale
dove:
Probabilità di chiusura dell'affare = probabilità stimata che un affare o un'opportunità di vendita venga vinta
Ricavo potenziale = l'importo totale del ricavo che potrebbe essere generato dall'opportunità di vendita.
Per calcolare con precisione questa probabilità di vittoria per fase, una soluzione sales CRM come Salesflare può analizzare i dati storici delle vostre opportunità, come mostrato nel report sottostante ✨
Questo viene fatto continuamente sulla base dei dati storici, in modo che il rapporto sia sempre aggiornato. Il report "Entrate previste vs. obiettivo di entrate" nella dashboard "Entrate" non solo prevede le entrate per il periodo selezionato, ma le confronta anche con il obiettivo di entrate. In questo modo saprete se siete sulla buona strada per raggiungere il vostro obiettivo. ?
4. Ciclo di vendita medio e valore medio
Il ciclo medio di vendita si riferisce al tempo medio necessario per "conquistare" una nuova opportunità. Il valore medio di un accordo si riferisce all'importo medio in dollari dei ricavi generati da una singola transazione o accordo. Avete bisogno di un report su questo dato perché vi aiuta a capire il vostro processo di vendita e il potenziale di guadagno.
La formula
Ciclo di vendita medio = (Numero totale di giorni per il ciclo di vendita di tutte le transazioni) / (Numero di transazioni)
Valore medio = (Valore totale di tutte le operazioni/ Numero di operazioni)
Fornisce inoltre una panoramica di come si sta procedendo rispetto al mese/trimestre/anno precedente.
5. Una classifica
Un report leaderboard può aiutarvi a tracciare e visualizzare le prestazioni dei membri del vostro team in relazione a un obiettivo o a una metrica specifica. Se volete vedere il rendimento di ciascuno rispetto alla propria quota di fatturato, avete bisogno di una leaderboard.
La formula
Calcolate la performance di ogni persona dividendo i ricavi effettivamente vinti per l'obiettivo e classificandoli dal più alto al più basso in base alla percentuale raggiunta. Visualizzare i risultati in un formato chiaro e facilmente comprensibile, come un grafico a barre.
6. Ricavi ricorrenti mensili (MRR)
MRR è il ricavo mensile prevedibile e ricorrente generato principalmente da un'attività in abbonamento dai suoi clienti attivi, esclusi i pagamenti una tantum o sporadici.
La formula
Sommate l'importo totale dei ricavi mensili da abbonamento generati da tutti i vostri clienti. Ad esempio, se avete 100 clienti che pagano $50 al mese per il vostro servizio, il vostro MRR sarà:
MRR = 100 clienti x $50 al mese = $5.000 al mese
7. Conti di maggior guadagno e conti di minoranza
Il resoconto di tutti i conti in attivo e di quelli in passivo non è il più comune dei resoconti di vendita, ma riteniamo che sia assolutamente importante per tutti gli stakeholder.
Tracciare i conti che guadagnano di più è importante per identificare i clienti più preziosi e garantire che ricevano l'attenzione e l'assistenza di cui hanno bisogno.
Concentrandosi sui conti più redditizi, il team può massimizzare le entrate per identificare le opportunità di upselling o cross-selling di ulteriori prodotti o servizi e rafforzare le relazioni con i clienti chiave.
La formula
Calcolare il valore delle opportunità vinte per conto e classificare i conti in ordine decrescente.
I venditori devono anche tenere traccia delle opportunità che sfuggono in Salesflare, per identificare gli affari che rischiano di sfuggire e intervenire per evitarli.
Tracciando le opportunità che slittano, i venditori possono analizzare i motivi per cui le trattative slittano e apportare modifiche al loro processo di vendita per ridurre al minimo questo rischio.
La formula
Per calcolare le opportunità in ritardo, è possibile filtrare le opportunità in base alla data di chiusura prevista, identificare le opportunità che non hanno avuto interazioni entro un determinato periodo di tempo, calcolare il valore totale dell'opportunità e assegnare le priorità di conseguenza.
8. Relazione sull'attività complessiva
In qualità di manager, è importante tenere traccia della produttività e delle metriche di vendita del proprio team. Un modo per farlo è avere la possibilità di visualizzare rapidamente l'attività complessiva del team.
Questo non solo aiuta a monitorare la produttività, ma fornisce anche preziose informazioni sulle principali metriche di vendita, come le e-mail, le riunioni prenotate e le chiamate ai clienti. Non è sempre facile tenerne traccia, ma con uno strumento come Salesflare è possibile monitorare facilmente le prestazioni del team.
In qualità di venditore o di leader delle vendite, per continuare a registrare le vendite, è necessario tracciare i progressi con i rapporti di vendita. Questi rapporti non sono solo esercizi di calcolo, ma forniscono preziose informazioni sul comportamento dei clienti, sulle tendenze dei ricavi e sullo stato di salute generale dell'azienda.
Modello gratuito di rapporto sulle vendite
Se volete scoprire come funziona questa reportistica integrata, potete scaricare il modello gratuito qui. 👈
Se state pensando di creare i vostri rapporti personalizzati, potete leggere questa panoramica di esempi di dashboard e guardare questo video tutorial sui rapporti personalizzati di Salesflare.
Salesflare è costruito per piccole e medie imprese che vendono B2B, quindi se siete voi, dategli un'occhiata. Se non siete voi, date un'occhiata a questa panoramica di esempi di CRM per caso d'uso.
Se volete esplorare Salesflare in dettaglio, potete facilmente provare il software gratuitamente o prenotare una demo con noi in modo che possiamo mostrarvelo personalmente.
Siete pronti a fare un resoconto delle vostre vendite? Siamo qui per aiutarvi se avete altre domande. Chiedete al nostro team utilizzando il widget di chat su salesflare.com. 👈
Speriamo che questo post vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, spargete la voce!
👉 Potete seguire @salesflare su Twitter, Facebook, e LinkedIn.
- Rapporto sulle vendite: Esempi di vita reale + Modello gratuito - 18 Febbraio 2025