Los 8 mejores CRM para consultores y consultorías

Jeroen Corthout · Última actualización: 3 sept 2026 · Leer en Markdown ·

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Cómo elegir e implementar un CRM para tu negocio de consultoría

La consultoría es un auténtico negocio de relaciones.

Por eso, para los consultores, un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) puede marcar una verdadera diferencia.

Digo «puede» porque, para que realmente funcione a tu favor, necesitas elegir e implementar tu CRM con cuidado.

Para ayudarte a tener éxito, voy a presentarte algunos de los mejores software CRM para consultores y después te daré algunos consejos sobre cómo configurar uno y utilizarlo con éxito.

Esto es lo que cubriré brevemente: 👇

1. ¿Qué hace que un CRM sea excelente para consultores?
2. Los 8 mejores CRM para consultores, clasificados
3. Cómo configurar y utilizar un CRM como consultor
4. Preguntas frecuentes

Funcionalidades esenciales de un CRM para consultores + metodología de clasificación

Estas son 10 funcionalidades esenciales que una solución de software CRM para consultores puede ofrecerte para ayudarte a hacer un mejor seguimiento de tus leads:

• Visualizar tus leads en varios pipelines de arrastrar y soltar
• Añadir y gestionar tus leads de LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Ver a quién conocen tus compañeros y qué tan bien, mediante «puntuaciones de solidez de la relación» basadas en su tráfico de correo electrónico
• Recibir recordatorios sobre los correos electrónicos a los que no has respondido y las conversaciones con clientes que se han quedado inactivas
• Crear contactos automáticamente para las personas con las que intercambias correos electrónicos o te reúnes
• Enriquecer automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Hacer seguimiento de si las personas abren tus correos electrónicos y hacen clic en los enlaces de los correos electrónicos enviados desde Gmail y Outlook
• Sincronizar en tiempo real la bandeja de entrada de tu correo electrónico y las reuniones de tu calendario con el CRM
• Enviar secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
• Digitalizar la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Ahora bien, todas estas son funcionalidades útiles que te ayudarán a ti (y a tu equipo) a construir mejores relaciones y conseguir más ventas… pero, para ser sincero, hay algo aún más importante: si realmente vas a utilizar el CRM (o no). 👈

Al fin y al cabo, conseguir un sistema CRM que no vas a utilizar para tu empresa de consultoría sirve de muy poco. Y como muchos CRM son demasiado complejos, requieren mucho trabajo y resultan difíciles de navegar, está claro que también debes prestarles la misma atención a estos aspectos.

Por eso, incluí la puntuación actual de cada software en G2, para que tengas una idea más clara de cómo se comparan. Se desglosa de la siguiente manera:

• Facilidad de uso
• Facilidad de configuración
• Cumplimiento de los requisitos
• Calidad del soporte
• Facilidad para hacer negocios
• Facilidad de administración

Y para asegurarme de que el CRM también funciona bien en el teléfono, ya que muchos consultores utilizan bastante el móvil, también obtuve una puntuación móvil de Google Play.

Para clasificar finalmente los distintos CRM principales para consultores, calculé la media de las puntuaciones de las reseñas en G2 y después la combiné con la puntuación móvil y la puntuación de funcionalidades de CRM para consultores, para calcular… ¡la puntuación final! 🥇

Los 8 mejores CRM para consultores, clasificados

Para elaborar esta clasificación, revisé una lista de unos 600 CRM posibles para hacer una preselección. Después probé personalmente cada uno de los 8 CRM seleccionados para consultores e investigué qué funcionalidades ofrece cada uno; te lo detallo a continuación.

¿No quieres leer toda la comparación? 🤓

Los 8 mejores CRM para consultores y empresas de consultoría en 2026 son:

1. Salesflare: 9.7/10 🏆
2. NetHunt CRM: 8.0/10
3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
4. Coevera: 7.6/10
5. Freshworks CRM: 6.9/10
6. Zoho CRM: 6.7/10
7. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
8. Pipedrive: 6.4/10

¿Quieres entrar en los detalles? ¡Sigue leyendo!

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Si pregunto a nuestros clientes de consultoría para qué utilizan fundamentalmente Salesflare, la respuesta suele ser: para hacer un mejor seguimiento de nuestras relaciones.

La misión de Salesflare es que hacer seguimiento de tus leads sea superfácil, sin que tengas que introducir datos para mantener el sistema actualizado. Y todo ello con un montón de automatizaciones integradas para que seas más productivo.

Salesflare (fundado en 2014) es utilizado por miles de pequeñas y medianas empresas que venden B2B (sobre todo empresas de consultoría, agencias, empresas de desarrollo, compañías tecnológicas, …). Ocupa los primeros puestos en las plataformas de reseñas y es el software CRM para consultoría número 1 en Product Hunt, la principal comunidad para entusiastas de los productos.

Curiosamente, Salesflare es el único CRM de esta lista creado exclusivamente para las ventas B2B. Como no necesita ofrecer soporte para el uso B2C, el software está más adaptado y es más fácil de utilizar si eres una empresa de consultoría que vende B2B.

La app está muy estrechamente integrada con Gmail (también dentro de Google Workspace), Outlook y LinkedIn, por lo que no necesitas alternar entre tus bandejas de entrada y el software de ventas mientras haces el seguimiento de leads de ventas. Además, incorpora funcionalidades prácticas como el seguimiento integrado del correo electrónico y del sitio web, las plantillas de correo electrónico y las secuencias de correo electrónico.

Una reseña de otro consultor

Esto es lo que Juan Carlos A., consultor, escribió sobre Salesflare:

«Como emprendedor individual especializado en consultoría de cumplimiento normativo, contar con la herramienta CRM adecuada es mucho más que una comodidad: es esencial. Y desde hace más de 6 años, Salesflare ha sido esa herramienta esencial para mí. No es solo una parte de las operaciones de mi negocio; es uno de los pilares de mi éxito.

La naturaleza intuitiva y fácil de usar de Salesflare fue lo que me atrajo inicialmente. Su interfaz limpia y directa hace que gestionar clientes sea lo más sencillo posible. Las funcionalidades de automatización son una auténtica salvación: me liberan tiempo valioso que ahora puedo invertir en mis clientes en lugar de dedicarlo a tareas administrativas repetitivas.

Una funcionalidad que valoro especialmente es la integración fluida del correo electrónico de Salesflare. Me permite hacer seguimiento de todas mis conversaciones e interacciones con los clientes con una precisión meticulosa. Este nivel de organización es inestimable en mi trabajo, ya que garantiza que nada se pierda y que cada interacción con un cliente sea productiva y significativa.

El equipo de soporte al cliente de Salesflare está muy por encima de la media. No solo responde rápido, sino que también tiene amplios conocimientos y se implica de verdad en mi éxito. Es como contar con un equipo ampliado dedicado a apoyar mi negocio.

Respeto profundamente el compromiso de Salesflare con la mejora continua. Evolucionan constantemente, añaden funcionalidades innovadoras y perfeccionan las existentes, demostrando una dedicación a la excelencia que encaja con la filosofía de mi negocio.

En esencia, Salesflare es mucho más que un CRM para mí. Es un socio constante en mi trayectoria como consultor, que me permite gestionar y hacer crecer mi cartera de clientes con una facilidad sin precedentes. Sinceramente, no me imagino dirigiendo mi negocio sin él».

Puntuación

Funcionalidades que ofrece Salesflare: 10/10

• Visualizar tus leads en varios pipelines de arrastrar y soltar
• Añadir y gestionar tus leads de LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Ver a quién conocen tus compañeros y qué tan bien, mediante «puntuaciones de solidez de la relación» basadas en su tráfico de correo electrónico
• Recibir recordatorios sobre los correos electrónicos a los que no has respondido y las conversaciones con clientes que se han quedado inactivas
• Crear contactos automáticamente para las personas con las que intercambias correos electrónicos o te reúnes
• Enriquecer automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Hacer seguimiento de si las personas abren tus correos electrónicos y hacen clic en los enlaces de los correos electrónicos enviados desde Gmail y Outlook
• Sincronizar en tiempo real la bandeja de entrada de tu correo electrónico y las reuniones de tu calendario con el CRM
• Enviar secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
• Digitalizar la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Funcionalidades que no ofrece Salesflare: ninguna

Puntuaciones de las reseñas de Salesflare en G2:

• Facilidad de uso: 9.5
• Facilidad de configuración: 9.5
• Cumplimiento de los requisitos: 9.3
• Calidad del soporte: 9.7
• Facilidad para hacer negocios: 9.9
• Facilidad de administración: 9.5

Puntuaciones finales de Salesflare:

• Puntuación de funcionalidades del CRM para consultores: 10/10
• Puntuación general (G2): 9.6/10
• Puntuación de la app móvil: 4.8/5 → 9.6/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA RESEÑA: 9.7/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (10 de 10 funcionalidades) con el plan Salesflare Pro:

• $49/usuario/mes (facturado anualmente)
• $64/usuario/mes (facturado mensualmente)

Prueba Salesflare

Si no asesoras a otras empresas (por ejemplo, si haces coaching para consumidores) y no haces un seguimiento activo de tus relaciones, quizá uno de los CRM siguientes encaje mejor contigo. Pero, si ese no es tu caso, prueba Salesflare.

Solo tardarás unos minutos en iniciar una prueba de Salesflare y hacer un mejor seguimiento de tus leads.👈

¡Te garantizamos que no encontrarás un CRM mejor para tu consultoría! 👌

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2. NetHunt CRM [8.0/10]

NetHunt CRM es una empresa de CRM fundada en 2015 en Ucrania. Originalmente creó su producto para los usuarios de Gmail, y ese sigue siendo claramente su centro de gravedad.

Por lo que indica en su sitio web, su mercado objetivo es tan amplio que resulta genérico. Menciona agencias de viajes, bufetes de abogados, empresas del sector automovilístico y muchos otros sectores, pero no parece estar especialmente adaptado a consultores o empresas de servicios en particular.

El software funciona dentro de Gmail, aunque también se puede abrir en una pestaña independiente. Eso es lo que lo hace relevante para los consultores: si una gran parte de tu trabajo con clientes ocurre por correo electrónico, NetHunt mantiene la gestión de contactos y el pipeline cerca del lugar donde ya pasas la mayor parte del tiempo. Su interfaz sigue el Material Design de Google, así que resulta bastante familiar para los usuarios de Gmail, aunque la interfaz de usuario sí parece algo anticuada.

Según las reseñas y puntuaciones de G2, la funcionalidad más destacada de NetHunt sigue siendo el seguimiento de correos electrónicos de Gmail. Es coherente con sus orígenes centrados en Gmail. Ahora la empresa se posiciona de forma más amplia como un CRM para gestionar toda la comunicación con los clientes, pero no está tan claro si esa promesa más amplia es lo que más valoran sus clientes.

Poniéndolo a prueba

NetHunt causa una mejor impresión cuando lo utilizas como trabajan realmente muchos consultores: dentro del correo electrónico, gestionando conversaciones, seguimientos y un pipeline de deals o clientes relativamente sencillo. Pude convertir al remitente de un correo electrónico en un contacto y una empresa, asociar conversaciones a registros, actualizar campos y mover oportunidades hacia adelante sin salir de Gmail. Esa parte resulta realmente práctica.

Para los consultores que viven en su bandeja de entrada, esta configuración resulta evidentemente atractiva. No tienes que saltar constantemente entre el correo electrónico y un CRM independiente solo para hacer seguimiento de quién dijo qué, qué necesita un seguimiento o en qué punto se encuentra un lead. También probé sus funcionalidades de seguimiento de correos electrónicos y seguimiento de Gmail, y funcionaron como se esperaba. Para los consultores que hacen prospección o gestionan un flujo constante de prospectos, eso resulta útil.

El inconveniente es que NetHunt parece más adecuado para consultores con un proceso de ventas bastante sencillo. Cuando vas más allá de la gestión de contactos, el seguimiento por correo electrónico y un pipeline básico, empieza a resultar menos elegante. La configuración más avanzada, los workflows y las funcionalidades de colaboración más amplias hacen que parezca más un CRM tradicional añadido a Gmail que algo creado específicamente para el trabajo de consultoría. También conviene tenerlo en cuenta: las secuencias solo están disponibles en el plan Business, así que una de sus funcionalidades más útiles no está incluida en el nivel inferior.

Mi opinión: NetHunt puede funcionar bien para consultores que pasan la mayor parte del día en Gmail y quieren un CRM que se mantenga cerca de ese workflow. Pero si buscas algo que parezca realmente diseñado en torno a la gestión de relaciones con clientes, proyectos y ciclos de ventas consultivas más largos, no sería mi primera opción.

Puntuación

Funcionalidades que ofrece NetHunt CRM: 6/10

• Visualiza tus leads en varios pipelines de arrastrar y soltar
• Añade y gestiona tus leads desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Recibe recordatorios sobre los correos electrónicos a los que no has respondido y las conversaciones con clientes que se han quedado inactivas
• Crea contactos automáticamente para las personas a las que envías correos electrónicos o con las que tienes reuniones
• Sincroniza en tiempo real la bandeja de entrada de tu correo electrónico y las reuniones de tu calendario con el CRM
• Envía secuencias de correos electrónicos automatizadas y personalizadas

Funcionalidades que no ofrece NetHunt CRM:

• Descubre a quién conocen tus compañeros y cuál es la solidez de esa relación, mediante «puntuaciones de solidez de la relación» basadas en su tráfico de correo electrónico
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos al sincronizar las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Haz seguimiento de si las personas abren tus correos electrónicos y hacen clic en los enlaces de los correos electrónicos que envías desde Gmail y Outlook
• Digitaliza la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Puntuación de las reseñas de G2:

• Facilidad de uso: 9.1
• Facilidad de configuración: 9.0
• Cumplimiento de los requisitos: 8.9
• Calidad del soporte: 9.3
• Facilidad para hacer negocios: 9.3
• Facilidad de administración: 9.1

Resultado final

• Puntuación de funcionalidades de CRM para consultores: 6/10
• Puntuación general (G2): 9.1/10
• Puntuación de la app móvil: 4.4/5 → 8.8/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA RESEÑA: 8.0/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (6 de 10 funcionalidades) con el plan Business de NetHunt CRM:

• «Habla con nosotros» (facturado anualmente)
• $60/usuario/mes (facturado mensualmente)

NetHunt CRM ofrece una prueba gratuita de 14 días.

3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot es una plataforma de automatización del marketing que se convirtió en una plataforma para todo. Se fundó en 2005 para facilitar la automatización del marketing.

Hoy en día, el principal argumento de venta de HubSpot es ofrecer una solución integral que incluye marketing, ventas, servicio y operaciones. Si no te gusta utilizar distintas apps e integrarlas —con herramientas como Zapier e integraciones nativas—, puede que HubSpot sea lo que buscas.

«HubSpot es conocido por su interfaz clara e intuitiva. Tanto si acabas de empezar a usar software de ventas como si eres un usuario experimentado, es fácil navegar por él y encontrar rápidamente las herramientas que necesitas», escribe Gadam L., administrador de sistemas, sobre HubSpot Sales Hub.

Para obtener una funcionalidad comparable a la que ofrecen los otros software CRM para consultorías de este ranking, necesitas contratar dos productos de HubSpot: su CRM y su Sales Hub.

Eso hace que el precio para disponer de toda esta práctica funcionalidad (6 funcionalidades) sea un poco elevado: parte de 90-100 $ por usuario al mes, más una tarifa adicional requerida de 1500 $ por la incorporación.

Poniéndolo a prueba

Cuando probé HubSpot CRM y Sales Hub, el proceso de configuración me pareció bastante sencillo, especialmente teniendo en cuenta la variedad de funcionalidades disponibles. La interfaz de usuario de la plataforma es clara e intuitiva, lo que facilita navegar entre distintas herramientas, como el gerente del pipeline, el seguimiento del correo electrónico y el programador de reuniones.

Una de las funcionalidades que más me llamó la atención fue la integración del correo electrónico. HubSpot registró automáticamente todos mis correos electrónicos y proporcionó análisis útiles, como las tasas de apertura y los clics en los enlaces. El programador de reuniones fue otro de sus puntos fuertes: me permitió configurar y gestionar fácilmente las reuniones con clientes directamente desde el CRM.

Sin embargo, sí encontré algunas limitaciones. Aunque el CRM es completo, algunas de las funcionalidades más avanzadas están bloqueadas tras planes de pago adicionales, cuyos costes pueden acumularse rápidamente. La necesidad de contratar también Sales Hub para desbloquear el conjunto completo de funcionalidades podría suponer un gasto excesivo para las consultorías más pequeñas.

Puntuación

Funcionalidades que ofrecen HubSpot CRM + Sales Hub: 6/10

• Visualizar tus leads en varios pipelines de arrastrar y soltar
• Enriquecer automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Hacer seguimiento de si las personas abren tus correos electrónicos y hacen clic en los enlaces de los correos enviados desde Gmail y Outlook
• Sincronizar en tiempo real tu bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones de tu calendario con el CRM
• Enviar secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
• Digitalizar la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Funcionalidades que no ofrece HubSpot CRM + Sales Hub:

• Añadir y gestionar tus leads desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Ver a quién conocen tus compañeros y hasta qué punto, mediante «puntuaciones de solidez de la relación» basadas en su tráfico de correo electrónico
• Recibir recordatorios sobre los correos electrónicos a los que no has respondido y las conversaciones con clientes que se han quedado sin actividad
• Crear contactos automáticamente para las personas con las que intercambias correos electrónicos o te reúnes

Puntuaciones de las reseñas de G2 de HubSpot CRM + Sales Hub:

• Facilidad de uso: 8.6
• Facilidad de configuración: 8.3
• Cumple los requisitos: 8.5
• Calidad del soporte: 8.5
• Facilidad para hacer negocios: 8.7
• Facilidad de administración: 8.6

Puntuaciones finales de HubSpot CRM + Sales Hub:

• Puntuación de funcionalidades de CRM para consultores: 6/10
• Puntuación general (G2): 8.5/10
• Puntuación de la app móvil: 4.6/5 → 9.2/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA RESEÑA: 7.9/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (6 de 10 funcionalidades) con el plan HubSpot Sales Hub Professional:

• 90 $/licencia/mes (facturado anualmente)
• 100 $/licencia/mes (facturado mensualmente, pero con compromiso anual)

+ una tarifa adicional requerida de 1500 $ por la incorporación

HubSpot ofrece una prueba gratuita de entre 14 y 30 días.

4. Coevera [7.6/10]

Coevera (antes Pipeliner CRM) es una empresa de software fundada en 2009 con el objetivo de crear un software mejor para los profesionales de ventas.

Aunque las personas que quieren hacer un mejor seguimiento de sus relaciones casi nunca comparan Salesflare con Coevera, decidí incluirlo en esta comparación porque muchas consultorías utilizan este software y porque se centra en «devolver la “R” al CRM».

El software ofrece una cantidad relativamente amplia de funcionalidades en comparación con las otras plataformas de esta comparativa, aunque también parece algo anticuado y no resulta demasiado fácil de usar.

El precio de Coevera aumenta bastante a medida que necesitas más funcionalidad, lo que probablemente lo convierte en una opción más adecuada para empresas medianas con mayor capacidad económica.

“[Me gusta la] funcionalidad de jerarquía de cuentas, la importación de perfiles de redes sociales, la facilidad de uso [y] las muchas funcionalidades personalizables.” escribe Jeremy M., director de desarrollo de negocio en una empresa de decoración de tiendas, sobre Coevera.

Poniéndolo a prueba

Probar Coevera fue como entrar en una plataforma diseñada con un gran foco en la representación visual de los datos. La vista del pipeline resulta especialmente llamativa: ofrece una interfaz clara y colorida de arrastrar y soltar que facilita hacer seguimiento del estado de cada lead.

Mientras trabajaba con el CRM, observé que destaca a la hora de visualizar el proceso de ventas. Puedes personalizar las etapas del pipeline para adaptarlas a tu workflow específico, lo cual es un buen detalle. La posibilidad de hacer seguimiento de la interacción con los correos electrónicos también resultó práctica, ya que proporcionaba información sobre qué prospectos interactuaban con mis correos electrónicos.

Dicho esto, la interfaz de usuario me pareció algo anticuada y recargada, especialmente en comparación con los CRM más modernos. La abundancia de funcionalidades, aunque potente, puede resultar abrumadora en algunos momentos y requiere una curva de aprendizaje más pronunciada. Además, al explorar más funcionalidades avanzadas, comprobé que el precio aumentaba rápidamente, por lo que encaja mejor con equipos grandes y presupuestos más amplios.

Puntuación

Funcionalidades que ofrece Coevera: 5/10

• Visualiza tus leads en varios pipelines de arrastrar y soltar
• Haz seguimiento de si las personas abren tus correos electrónicos y hacen clic en los enlaces de los correos electrónicos que envías desde Gmail y Outlook
• Sincroniza en directo tu bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones de tu calendario con el CRM
• Envía secuencias de correos electrónicos automatizadas y personalizadas
• Digitaliza la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Funcionalidades que Coevera no ofrece:

• Añade y gestiona tus leads desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Descubre a quién conocen tus compañeros y qué relación tienen, mediante «puntuaciones de solidez de la relación» basadas en su tráfico de correo electrónico
• Recibe recordatorios sobre los correos electrónicos a los que no has respondido y las conversaciones con clientes que se han quedado inactivas
• Crea contactos automáticamente para las personas a las que envías correos electrónicos o con las que tienes reuniones
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos

Puntuaciones de las reseñas de Coevera en G2:

• Facilidad de uso: 9.4
• Facilidad de configuración: 9.2
• Cumple los requisitos: 9.3
• Calidad del soporte: 9.3
• Facilidad para hacer negocios: 9.4
• Facilidad de administración: 9.3

Puntuaciones finales de Coevera:

• Puntuación de funcionalidades de CRM para consultores: 5/10
• Puntuación general (G2): 9.3/10
• Puntuación de la app móvil: 4.3/5 → 8.6/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA RESEÑA: 7.6/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (5 de 10 funcionalidades) con el plan Business de Coevera:

• 85 $/usuario/mes (facturado anualmente)
• 100 $/usuario/mes (facturado mensualmente)

Coevera ofrece una prueba gratuita de 14 días.

5\. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM (antes conocido como Freshsales) es un CRM popular de Freshworks, la empresa detrás de Freshdesk, cuyo nombre inicial era ese. Freshworks se fundó en 2010 para ofrecer una solución mejor y más económica a los equipos de atención al cliente.

El principal argumento de venta del CRM es la amplitud de sus funcionalidades. Además, ha conseguido ofrecer esta variedad de funcionalidades a través de una interfaz más fácil de usar que la de su competidor y predecesor de la misma ciudad, Zoho.

Lo que hace fuerte a Freshworks también es su debilidad: la interfaz está llena de tantos botones pequeños que algunos efectos secundarios habituales de usar la plataforma son un ligero dolor de cabeza, fatiga y mareo. 😅

Poniéndolo a prueba

Cuando probé Freshworks CRM, la interfaz me pareció de inmediato completa en cuanto a funcionalidades, aunque también algo abrumadora. El CRM ofrece una amplia variedad de herramientas, desde la gestión de leads hasta el seguimiento de correos electrónicos, todo dentro de una única plataforma. Sin embargo, navegar por estas funcionalidades requería algo más de esfuerzo de lo esperado.

Uno de los aspectos más destacados fue la funcionalidad de seguimiento de correos electrónicos, que proporcionaba información en tiempo real sobre si los destinatarios habían abierto mis correos electrónicos y habían hecho clic en los enlaces. La herramienta de gestión del pipeline también resultó bastante funcional, ya que me permitía arrastrar y soltar leads entre las distintas etapas con facilidad.

Por el lado negativo, la enorme cantidad de funcionalidades y botones de la interfaz provocó cierta confusión inicial. Aunque el CRM ofrece profundidad, es fácil sentirse perdido si todavía no estás familiarizado con su estructura. Esto podría ralentizar tu workflow, especialmente si gestionas varios clientes o proyectos al mismo tiempo.

Puntuación

Funcionalidades que ofrece Freshworks CRM: 4/10

• Visualiza tus leads en varios pipelines de arrastrar y soltar
• Haz seguimiento de si las personas abren tus correos electrónicos y hacen clic en los enlaces de los correos electrónicos que envías desde Gmail y Outlook
• Sincroniza en tiempo real tu bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones de tu calendario con el CRM
• Envía secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas

Funcionalidades que no ofrece Freshworks CRM:

• Añade y gestiona tus leads de LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Descubre a quién conocen tus colegas y qué relación tienen, con «puntuaciones de solidez de la relación» basadas en su tráfico de correo electrónico
• Recibe recordatorios sobre los correos electrónicos que aún no has respondido y las conversaciones con clientes que se han quedado estancadas
• Crea contactos automáticamente para las personas a las que envías correos electrónicos o con las que te reúnes
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Digitaliza la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Puntuaciones de las reseñas de Freshworks CRM en G2:

• Facilidad de uso: 9.1
• Facilidad de configuración: 8.9
• Cumplimiento de los requisitos: 8.9
• Calidad del soporte: 9.0
• Facilidad para hacer negocios: 9.1
• Facilidad de administración: 9.0

Puntuaciones finales de Freshworks CRM:

• Puntuación de funcionalidades de CRM para consultores: 4/10
• Puntuación general (G2): 9.0/10
• Puntuación de la app móvil: 3.8/5 → 7.6/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA RESEÑA: 6.9/10

Precios

Precio para obtener todas las funcionalidades anteriores (4 de 10) con el plan Enterprise de Freshsales*:

• 59 $/usuario/mes (facturación anual)
• 71 $/usuario/mes (facturación mensual)

* También hay secuencias con límites más estrictos disponibles en el plan Pro

6. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho es un nombre muy conocido en el sector de los CRM, así que no podía dejarlo fuera de esta clasificación.

La empresa lanzó su producto CRM para pequeñas empresas en 2005 y, tradicionalmente, se ha posicionado como una alternativa más económica a Salesforce. Ese es, de inmediato, su principal argumento de venta.

Si buscas un software de CRM para consultoría, Zoho ofrece muchos niveles (e incluso productos: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). La mayoría de las cuatro funcionalidades siguientes están disponibles en el plan Standard de Zoho CRM, que ofrece el precio más bajo de las plataformas de esta comparativa.

Poniéndolo a prueba

Al probar Zoho CRM, me pareció una opción sólida y económica, con un conjunto completo de funcionalidades para su precio. La interfaz de la plataforma es sencilla y pude configurar mis pipelines y empezar a gestionar leads con bastante rapidez.

Las herramientas de seguimiento de correo electrónico y gestión de pipelines de Zoho CRM funcionaron bien: el sistema registraba automáticamente los correos electrónicos y ofrecía una representación visual de mi proceso de ventas. La funcionalidad de arrastrar y soltar del pipeline facilitaba mover los leads por las distintas etapas.

Sin embargo, sí observé algunas limitaciones. El diseño de la plataforma parece algo anticuado y navegar por las distintas funcionalidades resultaba menos intuitivo que con otros CRM. Además, aunque Zoho CRM ofrece una amplia variedad de herramientas, muchas funcionalidades avanzadas requieren planes de nivel superior, lo que podría restarle atractivo como solución de bajo coste.

Puntuación

Funcionalidades que ofrece Zoho CRM: 4/10

• Visualiza tus leads en varios pipelines de arrastrar y soltar
• Haz seguimiento de si las personas abren tus correos electrónicos y hacen clic en los enlaces de los correos electrónicos que envías desde Gmail y Outlook
• Sincroniza en tiempo real tu bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones de tu calendario con el CRM
• Digitaliza la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Funcionalidades que no ofrece Zoho CRM:

• Añade y gestiona tus leads de LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Descubre a quién conocen tus colegas y qué relación tienen, con «puntuaciones de solidez de la relación» basadas en su tráfico de correo electrónico
• Recibe recordatorios sobre los correos electrónicos que aún no has respondido y las conversaciones con clientes que se han quedado estancadas
• Crea contactos automáticamente para las personas a las que envías correos electrónicos o con las que te reúnes
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Envía secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas

Puntuaciones de las reseñas de Zoho CRM en G2:

• Facilidad de uso: 8.1
• Facilidad de configuración: 7.6
• Cumplimiento de los requisitos: 8.2
• Calidad del soporte: 7.4
• Facilidad para hacer negocios: 7.9
• Facilidad de administración: 7.8

Puntuaciones finales de Zoho CRM:

• Puntuación de funcionalidades de CRM para consultores: 4/10
• Puntuación general (G2): 7,8/10
• Puntuación de la app móvil: 4,2/5 → 8,4/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA RESEÑA: 6,7/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 funcionalidades) con el plan Professional de Zoho CRM:

• 23 $/usuario/mes(facturado anualmente)
• 35 $/usuario/mes(facturado mensualmente)

+20 % si quieres obtener «soporte Premium»(es decir, un soporte comparable al que recibes en otros lugares)

7. Salesforce Sales Cloud [6,5/10]

Salesforce es, con diferencia, la mayor empresa de CRM del mundo y controla alrededor del 20 % del mercado en 2026. Se fundó en 1999 en California de la mano de un antiguo ejecutivo de Oracle.

Salesforce ofrece a las grandes empresas una plataforma enorme que, en esencia, consiste en un conjunto de bloques de construcción con los que puedes crear cualquier cosa, permite personalizarlo todo y promete conectarse con cualquier otro software que estés utilizando.

Una implementación de Salesforce suele requerir otra empresa de consultoría que identifique las necesidades de la empresa y el workflow, construya todo esto en Salesforce, lo conecte con otros programas, forme a los empleados y haga seguimiento de los cambios adicionales posteriores.

Aunque el software no encaja demasiado bien con las empresas de consultoría pequeñas y medianas ni está realmente diseñado para hacer seguimiento de las ventas, ninguna comparativa está completa sin mencionar al líder del mercado.

Poniéndolo a prueba

Cuando probé Salesforce Sales Cloud, quedó claro que la plataforma está diseñada para operaciones complejas y a gran escala. El proceso de configuración fue exhaustivo, con una amplia variedad de opciones de personalización disponibles para adaptar el CRM a las necesidades específicas de la empresa.

Uno de los aspectos más impresionantes de Salesforce es su capacidad para integrarse prácticamente con cualquier otro programa, lo que lo convierte en una herramienta muy potente para empresas con stacks tecnológicos complejos. Las funcionalidades de seguimiento de correos electrónicos y sincronización del calendario funcionaron bien: registraban automáticamente las comunicaciones y las reuniones.

Sin embargo, me pareció que utilizar Salesforce Sales Cloud en una empresa de consultoría pequeña era excesivo. La plataforma ofrece una cantidad increíble de funcionalidades, pero eso también hace que sea más difícil de manejar. Además, la necesidad de recurrir a consultores externos para implementar y personalizar el CRM puede ser un obstáculo importante para los equipos pequeños, tanto por el tiempo como por el coste que implica.

Puntuación

Funcionalidades que ofrece Salesforce Sales Cloud: 3/10

• Visualiza tus leads en varios pipelines de arrastrar y soltar
• Haz seguimiento de si las personas abren tus correos electrónicos y hacen clic en los enlaces de los correos electrónicos que envías desde Gmail y Outlook
• Sincroniza en tiempo real tu bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM

Funcionalidades que no ofrece Salesforce Sales Cloud:

• Añade y gestiona tus leads desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Descubre a quién conocen tus compañeros y qué relación tienen con esas personas, mediante «puntuaciones de solidez de la relación» basadas en su tráfico de correo electrónico
• Recibe recordatorios sobre los correos electrónicos a los que no has respondido y las conversaciones con clientes que se han quedado inactivas
• Crea contactos automáticamente para las personas con las que envías correos electrónicos o te reúnes
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Envía secuencias de correos electrónicos automatizadas y personalizadas
• Digitaliza la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Puntuaciones de las reseñas de Salesforce Sales Cloud en G2:

• Facilidad de uso: 8,1
• Facilidad de configuración: 7,5
• Cumple los requisitos: 8,8
• Calidad del soporte: 8,2
• Facilidad para hacer negocios: 8,3
• Facilidad de administración: 8,0

Puntuaciones finales de Salesforce Sales Cloud:

• Puntuación de funcionalidades de CRM para consultores: 3/10
• Puntuación general (G2): 8,2/10
• Puntuación de la app móvil: 4,2/5 → 8,4/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA RESEÑA: 6,5/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (3 de 10 funcionalidades) con el plan Salesforce Sales Cloud Pro Suite:

• 100 $/usuario/mes(solo se factura anualmente)

Salesforce ofrece una prueba gratuita de 30 días.

8. Pipedrive [6,4/10]

Pipedrive es un software CRM fácil de usar y de configurar para pequeñas empresas y startups, incluidas muchas consultoras, por lo que se compara muy a menudo con Salesflare.

La empresa se fundó en 2011 para lanzar una reacción contraria a sistemas empresariales como Salesforce, que están más pensados para las necesidades de las grandes empresas que para los equipos de ventas. Pipedrive se propuso cambiar eso.

Aunque la empresa se centra en ayudarte a gestionar mejor las ventas, sigue careciendo de algunas de las funcionalidades más modernas que ofrecen otras plataformas en este ámbito, lo que, por desgracia, hace que quede al final de esta clasificación.

Poniéndolo a prueba

Cuando probé Pipedrive, enseguida me di cuenta de lo orientada que está la plataforma a lo visual. La vista del pipeline es el centro de la experiencia y ofrece una interfaz clara de arrastrar y soltar que facilita la gestión de los deals. Mover los deals por las distintas fases resultaba intuitivo, y me gustó poder personalizar las fases para reflejar mi proceso específico de consultoría.

Una funcionalidad que destacó fue la gestión de actividades. Pipedrive te pide que establezcas una actividad de seguimiento para cada deal, lo que garantiza que nada se pierda por el camino. Este énfasis en la acción hacía que sintiera que siempre avanzaba con mis leads y clientes, en lugar de dejar que los deals se estancaran.

Sin embargo, me pareció que la integración de correo electrónico de Pipedrive era bastante básica en comparación con la de otros CRM. Aunque permite hacer seguimiento y ofrece una automatización básica, no registraba automáticamente los correos electrónicos con todo el detalle que me habría gustado, por lo que tenía que introducir algo más de información manualmente para mantener unos registros precisos.

En general, Pipedrive ofreció una experiencia CRM sólida y sencilla, especialmente para quienes prefieren un enfoque visual para gestionar su pipeline de ventas. El énfasis en las actividades y la facilidad de uso lo convierten en un candidato firme, aunque eché de menos algunas de las funcionalidades de automatización más avanzadas disponibles en las alternativas a Pipedrive.

Puntuación

Funcionalidades que ofrece Pipedrive: 4/10

• Visualiza tus leads en varios pipelines de arrastrar y soltar
• Haz seguimiento de si las personas abren tus correos electrónicos y hacen clic en los enlaces de los correos electrónicos que envías desde Gmail y Outlook
• Sincroniza en tiempo real tu bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones de tu calendario con el CRM
• Envía secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas

Funcionalidades que no ofrece Pipedrive:

• Añade y gestiona tus leads de LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Descubre a quién conocen tus colegas y qué relación tienen, con «puntuaciones de solidez de la relación» basadas en su tráfico de correo electrónico
• Recibe recordatorios sobre los correos electrónicos que aún no has respondido y las conversaciones con clientes que se han quedado estancadas
• Crea contactos automáticamente para las personas a las que envías correos electrónicos o con las que te reúnes
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Digitaliza la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Puntuaciones de las reseñas de Pipedrive en G2:

• Facilidad de uso: 8.9
• Facilidad de configuración: 8.7
• Cumple los requisitos: 8.4
• Calidad del soporte: 8.4
• Facilidad para hacer negocios: 8.7
• Facilidad de administración: 8.6

Puntuaciones finales de Pipedrive:

• Puntuación de funcionalidades de CRM para consultores: 4/10
• Puntuación general (G2): 8.6/10
• Puntuación de la app móvil: 3.3/5 → 6.6/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA RESEÑA: 6.4/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 funcionalidades) con el plan Premium de Pipedrive:

• 49 $/usuario/mes (facturado anualmente)
• 79 $/usuario/mes (facturado mensualmente)

Pipedrive ofrece una prueba gratuita de 14 días.

Cómo configurar y utilizar un CRM como consultor

Aquí tienes algunos consejos básicos para configurar tu CRM y utilizarlo con éxito.

Se basan en mi amplia experiencia ayudando a consultoras y consultores independientes con la gestión de sus relaciones y sus procesos de ventas.

También puedes consultar mi guía detallada sobre cómo una consultoría utiliza su CRM para multiplicar por 10 sus ventas.

1. Crear un proceso de ventas repetible y lo bastante sencillo como para seguirlo

Si estás gestionando varios leads a través de ciclos de ventas relativamente largos, es importante tener siempre claro cuál es el siguiente paso para cada uno de ellos.

Así podrás guiarlos fácilmente desde el momento en que tienen un problema de negocio hasta que te contratan como consultor para resolverlo.

Normalmente, un proceso de ventas de este tipo consta de las siguientes etapas:

1. Lead: Alguien a quien quieres contactar.
2. Contactado: Has contactado con este lead para hablarle de tus servicios.
3. Cualificado: Has establecido que puedes venderle tus servicios al lead (tiene una necesidad, un presupuesto y un plazo, y estás hablando con la persona adecuada de la empresa).
4. Propuesta realizada: Le has hecho una propuesta.
5. Ganado: Ha aceptado tu propuesta.
6. Perdido: No estaba cualificado o no ha aceptado tu propuesta.
7. Fridge (opcional): Estaba cualificado, salvo por el plazo. Era uno de esos casos de «sí, totalmente, pero ahora no». ¡Sigue cultivando estas oportunidades!

Lo mejor es dedicar un momento a sentarte y pensar en cómo es este proceso en tu caso. Escribe los nombres de las etapas y una breve descripción de cada una en un documento que puedas conservar como referencia para ti y para tu equipo. Cuanto más personalizado, mejor, pero mantenlo sencillo.

2. Acordar en equipo cómo utilizaréis el CRM

Aunque un enfoque orientado a la acción tiene ventajas evidentes, la mayoría de las empresas que implementan un CRM no se toman ese breve pero esencial momento para sentarse con sus equipos. Y no tiene por qué ser complicado.

Así es como puedes hacerlo:

1. Crear un documento compartido

Solo tienes que crear un nuevo documento compartido en Google Docs o Microsoft Office 365. Es importante que todo el equipo (de ventas) tenga acceso a él.

Puedes utilizar los siguientes títulos de sección (y los puntos de debate entre paréntesis):

1. 1. ¿Cómo hacemos seguimiento de nuestro proceso de ventas? (etapas del pipeline de ventas —consulta más arriba—, si usamos tareas o no, cuándo configurar recordatorios automáticos, vistas filtradas, …)
2. ¿Cómo recogemos y hacemos seguimiento de los leads? (responsabilidades, plazos, automatización, …)
3. ¿Cuáles son los datos fundamentales de los que hacemos seguimiento? (campos más importantes y campos personalizados → qué es esencial y qué significa)
4. ¿Quién puede acceder y hacer qué? (roles de permisos, acceso a los datos fundamentales y al pipeline, plantillas de correo electrónico, filtros guardados, …)
5. ¿Qué métricas seguimos? (dashboards e informes)
6. ¿Con qué está integrado nuestro CRM? (integraciones sencillas)
7. ¿Con quién contactar en caso de problemas o preguntas? (punto o puntos de contacto)

2. Debatir cada sección en equipo

Mantén un breve debate para compartir ideas y poneros de acuerdo sobre una forma de trabajar. Anota vuestras decisiones de manera breve, pero clara.

Esta conversación no tiene por qué durar más de unas horas, pero hará que vuestras probabilidades de éxito sean mucho mayores.

Al fin y al cabo, si cada persona del equipo utiliza el CRM de una manera ligeramente distinta, no podrá utilizarse realmente como herramienta de colaboración, fuente de insights, única fuente de verdad ni para ninguna de las otras cosas que esperabas que te ayudara a hacer.

3. Utilizarlo como referencia y actualizarlo cuando sea necesario

A partir de ahora, este documento no será solo una referencia compartida sobre cómo trabajaréis juntos en el CRM. También puede convertirse en un práctico documento de onboarding para futuras incorporaciones.

3. Comprométete a no perder nunca un buen lead

Puede parecer una obviedad, pero comprometerte a no perder nunca un buen lead puede marcar una gran diferencia en tus resultados de ventas.

Uno de nuestros clientes de consultoría (un equipo de 3 personas) consiguió un millón de dólares adicionales en ventas simplemente al pasar de una hoja de Excel a Salesflare y hacer un mejor seguimiento de sus leads.

Por si todavía hiciera falta decirlo: es mucho más fácil generar ingresos adicionales gestionando mejor tus leads actuales que generando más leads.

Hay dos obstáculos con los que me encuentro a menudo:

1. Una empresa no decide activamente centrarse en hacer un buen seguimiento (¡hay mucho trabajo!)
2. No consiguió hacerlo con su CRM anterior (demasiado trabajo)

Si decides usar Salesflare, nuestro CRM hará seguimiento de tus leads y clientes por ti, e incluso te recordará que hagas seguimiento cuando se te olvide.

En general, conviene detenerse un momento y hacerse esta pregunta: ¿cómo sabré qué deals se están escapando? ¿Será mediante tareas, recordatorios automatizados (basados en la inactividad), vistas filtradas (por fecha del último correo electrónico, fecha de la última reunión, fecha de la última interacción, fecha del último cambio de etapa…), …?

4. Envía correos electrónicos personalizados a gran escala para mantener vivas las relaciones (webinars, casos prácticos, …)

Si ya estás aplicando los tres consejos anteriores, este es la guinda del pastel.

Aunque hagas un seguimiento perfecto de los leads de tu pipeline, muchos de ellos no llegarán a la etapa «Ganado»: ahora mismo no necesitan tus servicios, no tienen tiempo, todavía no tienen presupuesto, tienen otras prioridades, …

Sin embargo, si tu segmentación inicial fue buena, muchos de ellos pueden convertirse en buenos leads en el futuro, así que sería una pena dejarlos escapar sin más.

En su lugar, conviene invertir un poco de tiempo cada mes o trimestre en construir una relación más sólida con ellos.

Añadirlos en LinkedIn y publicar contenido relevante es un buen punto de partida, pero para construir relaciones de verdad tendrás que mantenerte más cerca.

La mejor manera de hacerlo es aportarles valor directamente en su bandeja de entrada de correo electrónico. Puede ser una invitación personal a un webinar, una investigación interesante sobre un tema en el que trabajan, una guía, un caso práctico de un cliente al que ayudaste, …

6 de los 8 CRM anteriores te permiten enviar correos electrónicos personalizados o secuencias de correo electrónico a tus leads, ¡así que aprovéchalo!

Extra: haz un curso especializado / recibe coaching

En Salesflare, estamos aquí para ayudarte a construir mejores relaciones con tus clientes de consultoría y vender más. No solo ofrecemos el software: nuestro equipo también puede asesorarte sobre cómo utilizarlo de la mejor manera en tu caso concreto (si te interesa, aquí tienes un ejemplo de cómo utilizar un CRM como consultor). Solo tienes que enviarnos un mensaje por el chat de nuestro sitio web.

Sin embargo, no ofrecemos cursos completos ni coaching sobre este tema. Si buscas algo así, te recomiendo que eches un vistazo a la oferta de Consulting Success. Llevan ya un tiempo en el mercado y son conocidos por ayudar realmente a sus clientes a obtener mejores resultados. No me creas a mí ni a ellos: fíjate en los numerosos testimonios de su página de destino del curso «coaching para consultores».

Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM en consultoría?

El acrónimo «CRM» es la abreviatura de gestión de relaciones con clientes. Es una estrategia que las empresas de consultoría y otras compañías utilizan para gestionar las interacciones con clientes y clientes potenciales, pero también se refiere muy a menudo a los sistemas de software que hacen posible poner en práctica esa estrategia.

¿Qué CRM utiliza McKinsey?

Como McKinsey es una consultora para grandes empresas que trabaja con otras grandes empresas, utiliza un CRM enterprise llamado Salesforce. Además, tiene una alianza explícita con Salesforce para llevar los servicios de CRM del líder del mercado a sus propios clientes.

¿Utilizan CRM las empresas de consultoría?

Aunque muchas empresas de consultoría todavía utilizan una hoja de cálculo, la mayoría de las consultoras de éxito sí utilizan un CRM. Como la consultoría es un negocio basado en las relaciones, es esencial gestionar esas relaciones con un software profesional específico. Las hojas de cálculo son un buen comienzo, pero dejan fuera gran parte de la potente funcionalidad que incluye un CRM moderno para consultoría.

¿Cuál es el mejor CRM para una empresa de consultoría?

Algunos de los principales CRM para una empresa de consultoría pequeña o mediana son Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce y Pipedrive. Cuál es el mejor para ti depende de las funcionalidades concretas que necesite tu consultora.

¿Cuál es el mejor CRM gratuito para empresas de consultoría?

Algunos de los mejores CRM gratuitos para empresas de consultoría son Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce y Pipedrive. Todos ofrecen una prueba gratuita o un plan introductorio gratuito. Para disponer de toda la funcionalidad a largo plazo, se requiere un plan de pago (de lo contrario, estas empresas no ganarían dinero).

¿Quieres más orientación? ¡Dínoslo!

Nuestro equipo está aquí para ayudarte, aunque al final no elijas Salesflare.

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