7 mejores CRM para consultoras y asesorías

Cómo elegir e implantar un CRM para su empresa de consultoría

La consultoría es un verdadero negocio de relaciones.

Por eso, para los asesores, un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) puede suponer un verdadero cambio.

He dicho "puede" porque, para que realmente le funcione, necesita cuidadosamente elegir e implantar su CRM.

Para ayudarle a conseguirlo, permítame presentarle algunos de los mejores programas de CRM para asesores y darle algunos consejos sobre cómo configurarlo y utilizarlo con éxito.

Esto es lo que voy a cubrir en pocas palabras: 👇

1. ¿En qué consiste un buen CRM para asesores?
2. Clasificación de los 7 mejores CRM para asesores
3. Cómo configurar y utilizar un CRM como consultor
4. Preguntas más frecuentes

Características principales de CRM para consultores + metodología de clasificación

He aquí 10 funciones básicas que una solución de software CRM para asesores puede ofrecerle para ayudarle a realizar un mejor seguimiento de sus clientes potenciales:

• Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
• Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
• Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
• Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
• Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
• Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
• Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Ahora bien, todas estas son funciones útiles que te ayudarán a ti (y a tu equipo) a crear mejores relaciones y a realizar más ventas... pero, para ser sinceros, hay algo más importante: si realmente vas a utilizar el CRM (o no). 👈

Conseguir un sistema CRM que no va a utilizar para su empresa de consultoría es bastante inútil después de todo. Y dado que muchos CRM son excesivamente complejos, requieren mucho trabajo y son difíciles de manejar, está claro que también hay que tener cuidado con eso.

Por eso, he incluido la puntuación actual de cada software en G2, para que te hagas una mejor idea de cómo están. El desglose es el siguiente:

• Facilidad de uso
• Facilidad de instalación
• Cumple los requisitos
• Calidad del apoyo
• Facilidad para hacer negocios
• Facilidad de administración

Y para asegurarme de que el CRM también funciona bien en el teléfono, ya que muchos consultores son usuarios habituales de teléfonos móviles, también obtuve una puntuación móvil de Google Play.

Para clasificar finalmente los diferentes mejores CRM para consultores, he tomado la media de las puntuaciones de las reseñas de G2, y luego la he combinado con la puntuación móvil y la puntuación de las características del CRM para consultores, para calcular... ¡la puntuación final! 🥇

Clasificación de los 7 mejores CRM para asesores

Para elaborar este ranking, he revisado una lista de unos 600 CRM posibles para hacer una preselección. A continuación, he probado de primera mano cada uno de los 7 CRM para asesores seleccionados y he investigado cuáles de ellos ofrecen qué características y te lo detallo a continuación.

No quieres leer toda la comparativa? 🤓

Los 7 mejores CRM para consultoras y asesorías en 2024 son:

1. Salesflare: 9,7/10 🏆
2. HubSpot CRM y Sales Hub: 7,9/10
3. Pipeliner CRM: 7.6/10
4. Freshworks CRM: 6.9/10
5. Zoho CRM: 6.7/10
6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
7. Pipedrive: 6.4/10

¿Quiere conocer todos los detalles? Siga leyendo.

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Si pregunto a nuestros clientes consultores para qué utilizan esencialmente Salesflare, la respuesta suele ser: para mejorar el seguimiento de nuestras relaciones.

La misión de Salesflare es hacer que el seguimiento de clientes potenciales sea súper fácil para usted, sin que tenga que introducir datos para mantener el sistema activo. Y con un montón de automatización integrada para que sea más productivo.

Salesflare (fundada en 2014) es utilizada por miles de pequeñas y medianas empresas que venden B2B (principalmente consultorías, agencias, casas de desarrollo, empresas tecnológicas, ...). Es el mejor clasificado en todas las plataformas de revisión y es el #1 software CRM de consultoría en Product Hunt, la comunidad líder para los entusiastas del producto.

Curiosamente, Salesflare es el único CRM de este listado que está exclusivamente construido para ventas B2B. Al no tener que soportar el uso B2C, el software está más adaptado y es más fácil de usar si usted es una consultoría que vende B2B.

La app está muy estrechamente integrada con Gmail (también dentro de Google Workspace), Outlook y LinkedIn, para que no tenga que cambiar entre sus bandejas de entrada y el software de ventas mientras realiza el seguimiento de los clientes potenciales. Además, añade algunas funciones útiles como seguimiento de correo electrónico y sitios web, plantillas de correo, y secuencias de correo.

Reseña de un colega consultor

Esto es lo que Juan Carlos A., consultor, escribió sobre el Salesflare:

"Como autónomo especializado en consultoría de cumplimiento normativo, disponer de la herramienta CRM adecuada es más que una comodidad: es esencial. Y desde hace más de 6 años, Salesflare es esa herramienta esencial para mí. No sólo forma parte de mis operaciones comerciales, sino que es la piedra angular de mi éxito.

La naturaleza intuitiva y fácil de usar de Salesflare es lo que me atrajo inicialmente. Su interfaz limpia y sencilla simplifica al máximo la gestión de los clientes. Las funciones de automatización me han salvado la vida, liberándome un tiempo valioso que ahora puedo invertir en mis clientes y no en tareas administrativas repetitivas.

Una función que aprecio especialmente es la perfecta integración del correo electrónico de Salesflare. Me permite realizar un seguimiento de todas mis conversaciones e interacciones con los clientes con una precisión meticulosa. Este nivel de organización tiene un valor incalculable en mi trabajo, ya que garantiza que nada se escape y que cada interacción con el cliente sea productiva y significativa.

El equipo de atención al cliente de Salesflare está por encima de los demás. No sólo responden con rapidez, sino que también están muy bien informados y realmente interesados en mi éxito. Es como tener un equipo dedicado a apoyar mi negocio.

El compromiso de Salesflare con la mejora continua es algo que respeto profundamente. Están en constante evolución, añadiendo funciones innovadoras y perfeccionando las existentes, mostrando una dedicación a la excelencia que resuena con mi filosofía empresarial.

En esencia, Salesflare es más que un CRM para mí. Es un socio inquebrantable en mi viaje de consultoría, que me permite gestionar y hacer crecer mi base de clientes con una facilidad sin precedentes. Realmente no puedo imaginarme dirigir mi negocio sin él".

Puntuación

Características que ofrece Salesflare: 10/10

• Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
• Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
• Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
• Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
• Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
• Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
• Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Características que no ofrece el Salesflare: ninguna

Puntuaciones de la revisión G2 de Salesflare:

• Facilidad de uso: 9,5
• Facilidad de instalación: 9.5
• Cumple los requisitos: 9.3
• Calidad de la asistencia: 9.7
• Facilidad para hacer negocios: 9,9
• Facilidad de admin: 9.5

Puntuaciones finales de Salesflare:

• Puntuación de la consultora CRM: 10/10
• Puntuación global (G2): 9.6/10
• Puntuación de la aplicación móvil: 4,8/5 → 9,6/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 9.7/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (10 de 10 funciones):

• $49/usuario/mes (facturación anual)
• $55/usuario/mes (facturado mensualmente)

Prueba Salesflare

If you’re not consulting other businesses (e.g. coaching consumers instead) and don’t actively follow up your relationships, one of the below CRMs might then be a better fit for you. But, if you do, give Salesflare a try.

Sólo se tarda unos minutos en iniciar una prueba de Salesflare y haga un mejor seguimiento de sus clientes potenciales.👈

¡Te garantizamos que no encontrarás mejor CRM para tu asesoría! 👌

2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot es una plataforma de automatización de marketing convertida en plataforma de todo. Se fundó en 2005 para facilitar la automatización del marketing.

Hoy en día, el principal punto de venta de HubSpot es ofrecer una solución todo en uno, que incluye marketing, ventas, servicio y operaciones. Si no te gusta usar diferentes aplicaciones e integrarlas (usando herramientas como Zapier e integraciones nativas), entonces HubSpot podría ser lo que estás buscando.

"HubSpot es conocido por su interfaz limpia e intuitiva. Tanto si eres nuevo en el software de ventas como si eres un usuario experimentado, es fácil navegar y encontrar rápidamente las herramientas que necesitas." escribe Gadam L., administrador de sistemas, sobre HubSpot Sales Hub.

Para obtener una funcionalidad comparable a la que obtienes con el otro software CRM de consultoría de este ranking, necesitas hacerte con dos productos de HubSpot: su CRM y su Sales Hub.

Eso hace que el precio para obtener toda esta práctica funcionalidad (8 características) sea un poco caro, a partir de $90-100/usuario/mes más una cuota adicional requerida de $1470 para la incorporación.

Probándolo

Cuando probé HubSpot CRM y Sales Hub, el proceso de configuración me pareció bastante sencillo, sobre todo teniendo en cuenta la variedad de funciones que ofrece. La interfaz de usuario de la plataforma es limpia e intuitiva, lo que facilita la navegación entre diferentes herramientas como el gestor de pipeline, el seguimiento de correo electrónico y el programador de reuniones.

Una de las características más destacadas para mí fue la integración del correo electrónico. HubSpot registraba automáticamente todos mis correos electrónicos y proporcionaba análisis útiles, como tasas de apertura y clics en enlaces. El programador de reuniones era otro punto fuerte, ya que me permitía organizar y gestionar fácilmente reuniones con clientes directamente desde el CRM.

Sin embargo, encontré algunas limitaciones. Aunque el CRM es robusto, algunas de las funciones más avanzadas están bloqueadas tras muros de pago adicionales, lo que puede suponer un coste elevado. La necesidad de adquirir también el Sales Hub para desbloquear el conjunto completo de funciones podría resultar excesivo desde el punto de vista financiero para las consultoras más pequeñas.

Puntuación

Características que ofrece HubSpot CRM + Sales Hub: 6/10

• Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
• Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
• Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
• Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Características que HubSpot CRM + Sales Hub no ofrece:

• Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
• Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
• Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna

Puntuaciones de la revisión G2 de HubSpot CRM + Sales Hub:

• Facilidad de uso: 8,6
• Facilidad de instalación: 8.3
• Cumple los requisitos: 8.5
• Calidad del soporte: 8.5
• Facilidad para hacer negocios con: 8,7
• Facilidad de admin: 8.6

Resultados finales de HubSpot CRM + Sales Hub:

• Puntuación de la función CRM del consultor: 6/10
• Puntuación global (G2): 8.5/10
• Puntuación de la aplicación móvil: 4,6/5 → 9,2/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 7.9/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (6 de 10 funciones) en el plan HubSpot Sales Hub Profesional:

• $90/usuario/mes (facturación anual)
• $100/user/month (facturado mensualmente)

+ una tasa adicional obligatoria de $1470 para la incorporación

3. Pipeliner CRM [7,6/10]

Pipeliner CRM (antes Pipelinersales) es una empresa de software fundada en 2009 con el objetivo de construir un mejor software para vendedores.

Aunque Salesflare apenas es comparado con Pipeliner por las personas que desean realizar un mejor seguimiento de sus relaciones, he decidido incluirlo en esta comparación porque el software es utilizado por muchas consultorías y se centra en "volver a poner la "R" en CRM".

El software es relativamente rico en funciones en comparación con las otras plataformas de esta comparativa, aunque también un poco anticuado y no demasiado fácil de usar.

El precio de Pipeliner aumenta bastante a medida que se necesitan más funciones, lo que probablemente lo hace más adecuado para empresas medianas con bolsillos más holgados.

"[Me gusta la] funcionalidad de jerarquía de cuentas, la importación de perfiles de redes sociales, la facilidad de uso, [y las] muchas funciones personalizables". escribe Jeremy M., director de desarrollo de negocio en una empresa de decoración de tiendas, sobre Pipeliner CRM.

Probándolo

Probar Pipeliner CRM fue como entrar en una plataforma diseñada con un fuerte enfoque en la representación visual de datos. La vista del pipeline es especialmente llamativa, ya que ofrece una interfaz de arrastrar y soltar clara y colorida que facilita el seguimiento del estado de cada cliente potencial.

Mientras trabajaba con el CRM, me di cuenta de que destaca en la visualización del proceso de ventas. Puedes personalizar las etapas del proceso para adaptarlas a tu flujo de trabajo específico, lo cual es un buen detalle. La posibilidad de realizar un seguimiento de la interacción por correo electrónico también me resultó útil, ya que me permitió saber qué clientes potenciales interactuaban con mis mensajes.

Dicho esto, la interfaz de usuario resulta un poco anticuada y recargada, sobre todo en comparación con CRM más modernos. La abundancia de funciones, aunque potente, puede resultar abrumadora en ocasiones, lo que requiere una curva de aprendizaje más pronunciada. Además, a medida que exploraba las funciones avanzadas, me di cuenta de que el precio subía rápidamente, por lo que era más adecuado para equipos grandes con presupuestos más elevados.

Puntuación

Características que ofrece Pipeliner CRM: 5/10

• Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
• Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
• Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
• Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
• Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Características que Pipeliner CRM no ofrece:

• Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
• Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
• Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos

Puntuaciones de la revisión G2 de Pipeliner CRM:

• Facilidad de uso: 9,4
• Facilidad de instalación: 9.2
• Cumple los requisitos: 9.3
• Calidad de la asistencia: 9.3
• Facilidad para hacer negocios con: 9,4
• Facilidad de admin: 9.3

Puntuaciones finales de Pipeliner CRM:

• Puntuación de la función CRM del consultor: 5/10
• Puntuación global (G2): 9.3/10
• Puntuación de la aplicación móvil: 4,3/5 → 8,6/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 7.6/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (incluye 5 de las 10 funciones) en el plan Pipeliner Business:

• $70/usuario/mes (sólo se factura anualmente)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM (antes conocido como Freshsales) es un popular CRM de Freshworks, la empresa detrás de / inicialmente llamado Freshdesk. Freshworks fue fundada en 2010 para proporcionar una solución mejor y más barata para los equipos de atención al cliente.

El principal argumento de venta del CRM es la profundidad de sus funciones. Además, ha conseguido ofrecer este abanico de funcionalidades a través de una interfaz más fácil de usar que su competidor/predecesor de la misma ciudad, Zoho.

Lo que hace fuerte a Freshworks es también su debilidad: la interfaz está llena de tantos botoncitos que los efectos secundarios comunes del uso de la plataforma incluyen un leve dolor de cabeza, fatiga y mareos. 😅

Probándolo

Cuando probé Freshworks CRM, la interfaz me pareció inmediatamente rica en funciones y un poco abrumadora. El CRM ofrece una amplia gama de herramientas, desde la gestión de clientes potenciales hasta el seguimiento del correo electrónico, todo en una única plataforma. Sin embargo, navegar a través de estas funciones requirió un poco más de esfuerzo del que esperaba.

Uno de los aspectos más destacados fue la función de seguimiento de correos electrónicos, que me proporcionó información en tiempo real sobre si los destinatarios abrían mis correos y hacían clic en los enlaces. La herramienta de gestión de oportunidades también resultó muy funcional, ya que me permitía arrastrar y soltar clientes potenciales entre distintas fases con facilidad.

En el lado negativo, el gran número de funciones y botones de la interfaz provocó cierta confusión inicial. Aunque el CRM ofrece profundidad, es fácil sentirse perdido si no se está familiarizado con su diseño. Esto podría ralentizar el flujo de trabajo, sobre todo si se gestionan varios clientes o proyectos a la vez.

Puntuación

Funciones que ofrece Freshworks CRM: 4/10

• Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
• Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
• Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
• Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas

Funciones que Freshworks CRM no ofrece:

• Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
• Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
• Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Puntuaciones de la revisión G2 de Freshworks CRM:

• Facilidad de uso: 9,1
• Facilidad de instalación: 8.9
• Cumple los requisitos: 8.9
• Calidad de la asistencia: 9.0
• Facilidad para hacer negocios con: 9,1
• Facilidad de Admin: 9.0

Puntuación final de Freshworks CRM:

• Puntuación de la función CRM del consultor: 4/10
• Puntuación global (G2): 9.0/10
• Puntuación de la aplicación móvil: 3,8/5 → 7,2/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 6.9/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 características) en el plan Freshsales Enterprise*:

• $59/usuario/mes (facturación anual)
• $71/usuario/mes (facturado mensualmente)

* Las secuencias con límites más estrictos también están disponibles en el plan Pro

5. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho es un nombre muy conocido en la industria de CRM, por lo que no podía omitirlos de este ranking.

La empresa lanzó su producto CRM para pequeñas empresas en 2005 e históricamente se ha posicionado como una alternativa más barata a Salesforce. Ese es inmediatamente su principal argumento de venta.

Si estás buscando un software CRM de consultoría, Zoho tiene muchos niveles (y productos incluso: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). La mayoría de las cuatro características a continuación vienen en el plan Estándar de Zoho CRM, que ofrece el precio más bajo de las plataformas en esta comparación.

Probándolo

Al probar Zoho CRM, me pareció una opción sólida y asequible con un amplio conjunto de características para su precio. La interfaz de la plataforma es sencilla, y fui capaz de configurar mis pipelines y empezar a gestionar leads relativamente rápido.

Las herramientas de seguimiento de correo electrónico y gestión de oportunidades de Zoho CRM funcionaron bien, ya que el sistema registraba automáticamente los correos electrónicos y ofrecía una representación visual de mi proceso de ventas. La función de arrastrar y soltar en el pipeline facilitó el paso de los clientes potenciales por las distintas fases.

Sin embargo, noté algunas limitaciones. El diseño de la plataforma se siente un poco anticuado, y navegar a través de las diversas características era menos intuitivo que con otros CRM. Además, aunque Zoho CRM ofrece una amplia gama de herramientas, muchas funciones avanzadas requieren planes de nivel superior, lo que podría disminuir su atractivo como solución de bajo coste.

Puntuación

Características que ofrece Zoho CRM: 4/10

• Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
• Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
• Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
• Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Características que Zoho CRM no ofrece:

• Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
• Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
• Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas

Puntuaciones de la revisión G2 de Zoho CRM:

• Facilidad de uso: 8,1
• Facilidad de instalación: 7.6
• Cumple los requisitos: 8.2
• Calidad del apoyo: 7.4
• Facilidad para hacer negocios con: 7,9
• Facilidad de admin: 7.8

Puntuación final de Zoho CRM:

• Puntuación de la función CRM del consultor: 4/10
• Puntuación global (G2): 7.8/10
• Puntuación de la aplicación móvil: 4,2/5 → 8,4/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 6.7/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 características) en el plan Zoho CRM Professional:

• $23/usuario/mes (facturación anual)
• $35/usuario/mes (facturado mensualmente)

+20% si desea obtener "Asistencia Premium". (es decir, una ayuda comparable a la que se obtiene en otros lugares)

6. Salesforce Sales Cloud [6,5/10]

Salesforce es, con diferencia, la mayor empresa de CRM del mundo, y controlará alrededor del 23% del mercado en 2024. Fue fundada en 1999 en California por un antiguo ejecutivo de Oracle.

Salesforce ofrece una enorme plataforma a las empresas que consiste básicamente en un conjunto de bloques de construcción con los que se puede construir cualquier cosa, ofrece la posibilidad de personalizarlo todo y la promesa de conectarse con cualquier otro software que esté utilizando.

Una implementación de Salesforce suele requerir otra empresa de consultoría para determinar las necesidades empresariales y el flujo de trabajo, crear todo esto en Salesforce, conectarlo con otro software, formar a los empleados y realizar un seguimiento posterior con cambios adicionales.

Aunque el software no es el más adecuado para las pequeñas y medianas consultorías ni está realmente diseñado para el seguimiento de las ventas, ninguna comparación está completa sin mencionar al líder del mercado.

Probándolo

Cuando probé Salesforce Sales Cloud, quedó claro que la plataforma está diseñada para operaciones complejas a gran escala. El proceso de configuración fue exhaustivo, con una amplia gama de opciones de personalización disponibles para adaptar el CRM a las necesidades empresariales específicas.

Uno de los aspectos más impresionantes de Salesforce es su capacidad para integrarse con prácticamente cualquier otro software, lo que lo convierte en un centro neurálgico para empresas con pilas tecnológicas complejas. Las funciones de seguimiento del correo electrónico y sincronización del calendario funcionaron bien, registrando automáticamente las comunicaciones y reuniones.

Sin embargo, me di cuenta de que utilizar Salesforce Sales Cloud para una empresa de consultoría más pequeña me parecía exagerado. La plataforma es increíblemente rica en funciones, pero esto también hace que sea más difícil navegar por ella. Además, la necesidad de consultores externos para implementar y personalizar completamente el CRM puede suponer un obstáculo importante para los equipos más pequeños, tanto en términos de tiempo como de costes.

Puntuación

Funciones que ofrece Salesforce Sales Cloud: 3/10

• Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
• Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
• Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM

Funciones que Salesforce Sales Cloud no ofrece:

• Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
• Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
• Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
• Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Puntuaciones de revisión de G2 de Salesforce Sales Cloud:

• Facilidad de uso: 8,1
• Facilidad de instalación: 7.5
• Cumple los requisitos: 8.8
• Calidad de la asistencia: 8.2
• Facilidad para hacer negocios con: 8,3
• Facilidad de Admin: 8.0

Resultados finales de Salesforce Sales Cloud:

• Puntuación de la función CRM del consultor: 3/10
• Puntuación global (G2): 8.2/10
• Puntuación de la aplicación móvil: 4,2/5 → 8,4/10
• PUNTUACIÓN FINAL:6.5/10

Precios

Precios para obtener todo lo anterior (3 de 10 funciones) en el plan Salesforce Sales Cloud Professional:

• $80/usuario/mes (sólo se factura anualmente)

7. Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive es un software CRM fácil de usar y de configurar para pequeñas empresas y startups, incluidas muchas consultorías, por lo que se compara con Salesflare muy a menudo.

La empresa se fundó en 2011 para contrarrestar los sistemas empresariales como Salesforce, que están más pensados para las necesidades de las empresas que para los equipos de ventas. Pipedrive se propuso cambiar eso.

Aunque la empresa se centra en ayudarte a gestionar mejor tus ventas, sigue echando en falta algunas de las funcionalidades más modernas que ofrecen otras plataformas en este ámbito, lo que lamentablemente hace que aterrice en la parte baja de este ranking.

Probándolo

Cuando probé Pipedrive, enseguida me di cuenta de la orientación visual de la plataforma. La vista del pipeline es fundamental para la experiencia, ya que ofrece una interfaz clara de arrastrar y soltar que facilita la gestión de las operaciones. Mover las operaciones por etapas resulta intuitivo, y me gustó cómo podía personalizar las etapas para reflejar mi proceso de consultoría específico.

Una característica que destacó fue la gestión de actividades. Pipedrive te pide que establezcas una actividad de seguimiento para cada acuerdo, lo que garantiza que no se pierda nada. Este enfoque en la acción me hizo sentir como si siempre estuviera avanzando con mis clientes potenciales y clientes, en lugar de dejar que los acuerdos se estancaran.

Sin embargo, descubrí que la integración del correo electrónico de Pipedrive era algo básica en comparación con otros CRM. Si bien permite el seguimiento y la automatización básica, no registra automáticamente los correos electrónicos tan a fondo como me hubiera gustado, lo que requiere un poco más de entrada manual para mantener registros precisos.

En general, Pipedrive proporciona una experiencia de CRM sólida y sencilla, especialmente para alguien que prefiere un enfoque visual para gestionar su canal de ventas. El enfoque en las actividades y la facilidad de uso lo convierten en un fuerte contendiente, aunque eché de menos algunas de las funciones de automatización más avanzadas disponibles en otros CRM.

Puntuación

Características que ofrece Pipedrive: 4/10

• Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
• Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
• Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
• Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas

Características que Pipedrive no ofrece:

• Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
• Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
• Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
• Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
• Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
• Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Puntuaciones de la revisión G2 de Pipedrive:

• Facilidad de uso: 8,9
• Facilidad de instalación: 8.7
• Cumple los requisitos: 8.4
• Calidad del apoyo: 8.4
• Facilidad para hacer negocios con: 8,7
• Facilidad de admin: 8.6

Resultados finales de Pipedrive:

• Puntuación de la función CRM del consultor: 4/10
• Puntuación global (G2): 8.6/10
• Puntuación de la aplicación móvil: 3,3/5 → 6,6/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 6.4/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 funciones) en el plan Pipedrive Professional:

• $49/usuario/mes (facturación anual)
• $64/usuario/mes (facturado mensualmente)

Cómo configurar y utilizar un CRM como consultor

He aquí algunos consejos básicos sobre cómo configurar su CRM y utilizarlo con éxito.

Se basan en mi amplia experiencia apoyando a consultorías y consultores independientes en sus procesos de gestión de relaciones y ventas.

También puedes consultar mi guía detallada de cómo una consultora utiliza su CRM para multiplicar por 10 sus ventas.

1. Construya un proceso de ventas repetible que sea lo suficientemente sencillo de seguir

Si está haciendo malabarismos con una serie de clientes potenciales diferentes a través de ciclos de ventas relativamente largos, es importante tener siempre en mente el siguiente paso para cada uno de esos clientes potenciales.

De ese modo, podrá guiarlos fácilmente desde que tengan un problema empresarial hasta que le contraten como consultor para resolverlo.

Normalmente, un proceso de venta de este tipo consta de las siguientes etapas:

1. Plomo: Alguien a quien quieres llegar.
2. Contacto: Ha contactado con este cliente potencial acerca de sus servicios.
3. Cualificado: Ha establecido que puede vender sus servicios al cliente potencial (tiene una necesidad, un presupuesto, un plazo y está hablando con la persona adecuada de la empresa).
4. Propuesta formulada: Les has hecho una propuesta.
5. Won: Han aceptado tu propuesta.
6. Perdido: No estaban cualificados o no aceptaron tu propuesta.
7. Frigorífico (opcional): Estaban calificados, excepto por la parte de la línea de tiempo. Era un caso del tipo "sí, totalmente, pero no ahora". Sigue cultivándolos.

Lo mejor es que te tomes un momento para sentarte y reflexionar sobre cómo es para ti. Anota los nombres de las etapas y una breve descripción de cada una de ellas en un documento que puedas conservar como referencia para ti y para tu equipo. Cuanto más personalizado, mejor, pero que sea sencillo.

2. Acuerden en equipo cómo utilizarán el CRM

Aunque un enfoque basado en la acción tiene claros méritos, la mayoría de las empresas que implantan un CRM no reservan ese breve pero esencial momento para sentarse con sus equipos. Y no tiene por qué ser complicado.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

1. Abrir un documento compartido

Basta con iniciar un nuevo documento compartido en Google Docs o Microsoft Office 365. Es importante que todo el equipo (de ventas) tenga acceso a él.

Puede utilizar los siguientes títulos de sección (y puntos de discusión entre paréntesis):

1. 1. ¿Cómo seguimos nuestro proceso de ventas? (etapas del pipeline de ventas (cf. arriba), usar tareas o no, cuándo configurar recordatorios automatizados, vistas filtradas, ...)
   2. ¿Cómo recogemos y hacemos el seguimiento de los leads? (responsabilidades, plazos, automatización, ...)
   3. ¿Cuáles son los datos centrales de los que hacemos el seguimiento? (campos más importantes y campos personalizados → qué es esencial y qué significa)
   4. ¿Quién puede acceder y hacer qué? (roles de permiso, acceso a datos centrales y pipeline, plantillas de correo electrónico, filtros guardados, ...)
   5. ¿Qué métricas seguimos? (cuadros de mando e informes)
   6. ¿Con qué está integrado nuestro CRM? (integraciones sencillas)
   7. ¿A quién contactar con problemas o preguntas? (punto(s) de contacto)

2. Discutir cada sección en equipo

Mantén un breve debate para compartir ideas y consensuar una forma de trabajar. Escribe tus decisiones de forma breve pero clara.

Esta discusión no tiene por qué durar más de unas horas, pero aumentará sus posibilidades de éxito en muchos órdenes.

Al fin y al cabo, si todos los miembros del equipo utilizan el CRM de forma diferente, no podrá usarse como herramienta de colaboración, fuente de información, punto único de verdad ni nada de lo que esperaba que le ayudara.

3. Utilizarlo como referencia y actualizarlo cuando sea necesario.

A partir de ahora, este documento no es sólo una referencia compartida sobre cómo trabajaréis juntos en el CRM. También puede ser un práctico documento de incorporación para futuras contrataciones.

3. Comprométete a no perder nunca una buena ventaja

Puede parecer un punto discutible, pero comprometerse a no desechar nunca un buen cliente potencial puede suponer una gran diferencia en sus resultados de ventas.

Uno de nuestros clientes consultores (un equipo de 3 personas) registró un millón de dólares más en ventas simplemente cambiando de una hoja Excel a Salesflare y realizando un mejor seguimiento de sus clientes potenciales.

Para repetir lo obvio: es mucho más fácil generar ingresos adicionales gestionando mejor sus clientes potenciales actuales que generando más clientes potenciales.

Dos escollos que identifico a menudo:

1. Una empresa no decide activamente centrarse en un buen seguimiento (¡ocupada ocupada!)
2. No lo consiguieron con su anterior CRM (demasiado trabajo)

En caso de que decida utilizar Salesflare, nuestro CRM realizará un seguimiento de sus clientes potenciales y clientes por usted e incluso le recordará que debe realizar un seguimiento cuando se olvide de ello.

En general, es bueno pararse un momento y plantearse la siguiente pregunta: ¿cómo sabré qué tratos se me están escapando? ¿Por medio de tareas, recordatorios automáticos (basados en la inactividad), vistas filtradas (por fecha del último correo electrónico, fecha de la última reunión, fecha de la última interacción, fecha del último cambio de etapa), etc.?

4. Envíe correos electrónicos personalizados a escala para mantener vivas las relaciones (seminarios web, estudios de casos, ...).

Si ya estás siguiendo al pie de la letra los tres consejos anteriores, éste es la guinda del pastel.

Incluso si realiza un seguimiento perfecto de los clientes potenciales, muchos de ellos no llegarán a la fase "Deseo": no necesitan sus servicios en este momento, no tienen tiempo, aún no disponen de presupuesto, tienen otras prioridades...

Si su selección inicial fue buena, muchos de ellos serán buenos clientes potenciales en el futuro, por lo que sería un desperdicio dejarlos escapar.

En su lugar, es bueno invertir un poco de tiempo cada mes o trimestre en construir una relación más sólida con ellos.

Añadirlos a LinkedIn y publicar contenido relevante es un buen punto de partida, pero para entablar relaciones de verdad, tendrás que estar más cerca de ellos.

La mejor manera de hacerlo es ofrecerles valor directamente en su buzón de correo electrónico. Puede tratarse de una invitación personal a un seminario web, una investigación reveladora sobre un tema en el que trabajan, una guía, un caso práctico de un cliente al que ayudaste...

5 de los 7 CRM anteriores te permiten enviar correos electrónicos personalizados o secuencias de correos electrónicos a tus clientes potenciales, ¡así que aprovéchalo!

Bonificación: seguir un curso especializado / recibir formación

En Salesflare, estamos aquí para ayudarle a construir mejores relaciones con sus clientes de consultoría y hacer más ventas. No sólo proporcionamos el software, sino que nuestro equipo también puede aconsejarle cómo utilizarlo mejor en su caso de uso específico (aquí tiene un caso de ejemplo de cómo utilizar un CRM como consultor ¡si le interesa!). Envíenos un mensaje al chat de nuestro sitio web.

Sin embargo, no ofrecemos ningún curso completo o coaching sobre el tema. Si lo que buscas es eso, te recomiendo que eches un vistazo a la oferta de Consulting Success. Llevan tiempo en el mercado y son conocidos por ayudar realmente a sus clientes a mejorar. No lo tomes de mí o de ellos, tómalo de los 98 (?) testimonios en su "coaching for consultants" course landing page.

¿Desea más orientación? Háganoslo saber.

Nuestro equipo está aquí para ayudarle. Incluso si no acabas eligiendo Salesflare.

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Jeroen Corthout

Cofundador y Consejero Delegado de Salesflare

Soy cofundador y CEO de Salesflareel CRM de ventas inteligente para pequeñas y medianas empresas que venden B2B. Me encanta automatizar las ventas, crear productos atractivos y escribir sobre todos estos temas.

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