7 mejores CRM para consultoras y asesorías
Cómo elegir e implantar un CRM para su empresa de consultoría
La consultoría es un verdadero negocio de relaciones.
That’s why for consultants a customer relationship management (CRM) system can be a real game changer.
Hemos dicho "puede" porque, para que realmente le funcione, tiene que elegir e implantar cuidadosamente su CRM.
Para ayudarle a conseguirlo, permítanos presentarle algunos de los mejores software CRM para asesores y, a continuación, darle algunos consejos sobre cómo configurar uno y utilizarlo con éxito.
Esto es lo que cubriremos en pocas palabras: 👇
- ¿En qué consiste un buen CRM para asesores?
- Clasificación de los 7 mejores CRM para asesores
- Cómo configurar y utilizar un CRM como consultor
- Preguntas más frecuentes
¿Qué hace que un CRM sea excelente para los asesores?
He aquí 10 funciones básicas que una solución de software CRM para asesores puede ofrecerle para ayudarle a realizar un mejor seguimiento de sus clientes potenciales:
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
- Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
- Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado
Ahora bien, todas estas son funciones útiles que te ayudarán a ti (y a tu equipo) a crear mejores relaciones y a realizar más ventas... pero, para ser sinceros, hay algo más importante: si realmente vas a utilizar el CRM (o no). 👈
Getting a CRM system that you won’t use for your consulting firm is pretty useless after all. And with many CRMs being overly complex, work intensive and difficult to navigate, it’s clear that you have to look out for that just as much.
Por eso, incluimos la puntuación actual de cada software en G2, para que te hagas una mejor idea de cómo se comparan. El desglose es el siguiente:
- Facilidad de uso
- Facilidad de instalación
- Cumple los requisitos
- Calidad del apoyo
- Facilidad para hacer negocios
- Facilidad de administración
Y para asegurarnos de que el CRM también funciona bien en el teléfono, ya que muchos consultores utilizan mucho el móvil, también hemos obtenido una puntuación móvil de Google Play.
To finally rank the different top CRMs for consultants, we’ll take the average of the G2 review scores, and then combine it with the mobile score and the consulting CRM feature score, to calculate… the final score! 🥇
Clasificación de los 7 mejores CRM para asesores
No quieres leer toda la comparativa? 🤓
Here’s a quick overview of how the consulting CRM software stacks up:
- Salesflare: 9,7/10 🏆
- HubSpot CRM y Sales Hub: 7,9/10
- Pipeliner CRM: 7.6/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Zoho CRM: 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
- Pipedrive: 6.4/10
¿Quiere conocer todos los detalles? Siga leyendo.
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
If we ask our consulting customers what they’re essentially using Salesflare for, the answer is usually: to better follow up our relationships.
La misión de Salesflare es hacer que el seguimiento de clientes potenciales sea súper fácil para usted, sin que tenga que introducir datos para mantener el sistema activo. Y con un montón de automatización integrada para que sea más productivo.
Salesflare (founded in 2014) is used by thousands of small and medium-sized businesses who sell B2B (mostly consultancies, agencies, development houses, tech companies, …). It’s top ranked across review platforms and is the #1 consulting CRM software on Product Hunt, the leading community for product enthusiasts.
Interestingly, Salesflare is the only CRM in this listing that is exclusively built for B2B sales. As it doesn’t need to support B2C use, the software is more tailored and easier to use if you’re a consultancy selling B2B.
La app está muy estrechamente integrada con Gmail (también dentro de Google Workspace), Outlook y LinkedIn, para que no tenga que alternar entre sus bandejas de entrada y el software de ventas mientras realiza el seguimiento de los clientes potenciales de ventas. Además, añade algunas funciones útiles como seguimiento de correo electrónico y sitio web, plantillas de correo electrónico y secuencias de correo electrónico.
Características que ofrece Salesflare: 10/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
- Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
- Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado
Características que no ofrece el Salesflare: ninguna
Puntuaciones de la revisión G2 de Salesflare:
- Facilidad de uso: 9,5
- Facilidad de instalación: 9.5
- Cumple los requisitos: 9.3
- Calidad de la asistencia: 9.7
- Facilidad para hacer negocios: 9,9
- Facilidad de admin: 9.5
Puntuaciones finales de Salesflare:
- Puntuación de la consultora CRM: 10/10
- Puntuación global (G2): 9.6/10
- Puntuación de la aplicación móvil: 4,8/5 → 9,6/10
- PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 9.7/10
Precio del plan Pro (incluye 10 de las 10 funciones):
- $49/usuario/mes (facturación anual)
- $55/usuario/mes (facturado mensualmente)
If you’re not consulting other businesses (e.g. coaching consumers instead) and don’t actively follow up your relationships, one of the below CRMs might then be a better fit for you. But, if you do, give Salesflare a try.
Sólo se tarda unos minutos en iniciar una prueba de Salesflare y haga un mejor seguimiento de sus clientes potenciales.👈
We guarantee you won’t find any better CRM for your consultancy! 👌
2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpot es una plataforma de automatización de marketing convertida en plataforma de todo. Se fundó en 2005 para facilitar la automatización del marketing.
Hoy en día, el principal punto de venta de HubSpot es ofrecer una solución todo en uno, que incluye marketing, ventas, servicio y operaciones. Si no te gusta usar diferentes aplicaciones e integrarlas (usando herramientas como Zapier e integraciones nativas), entonces HubSpot podría ser lo que estás buscando.
To get functionality that is comparable to what you’re getting with the other consulting CRM software in this ranking, you need to get two HubSpot products: its CRM and its Sales Hub.
Eso hace que el precio para obtener toda esta práctica funcionalidad (8 características) sea un poco caro, a partir de $450/mes facturado anualmente (para 5 usuarios, que es el mínimo que imponen).
Características que ofrece HubSpot CRM + Sales Hub: 6/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
- Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
- Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado
Características que HubSpot CRM + Sales Hub no ofrece:
- Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
Puntuaciones de la revisión G2 de HubSpot CRM + Sales Hub:
- Facilidad de uso: 8,6
- Facilidad de instalación: 8.3
- Cumple los requisitos: 8.5
- Calidad del soporte: 8.5
- Facilidad para hacer negocios con: 8,7
- Facilidad de admin: 8.6
Resultados finales de HubSpot CRM + Sales Hub:
- Puntuación de la función CRM del consultor: 6/10
- Puntuación global (G2): 8.5/10
- Puntuación de la aplicación móvil: 4,6/5 → 9,2/10
- PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 7.9/10
Precio del plan Profesional (incluye 6 de las 10 funciones):
- $90/usuario/mes (facturación anual - mínimo 5 usuarios)
- $100/user/month (facturado mensualmente - mínimo 5 usuarios)
3. Pipeliner CRM [7,6/10]
Pipeliner CRM (antes Pipelinersales) es una empresa de software fundada en 2009 con el objetivo de construir un mejor software para vendedores.
Although Salesflare hardly ever gets compared to Pipeliner by people who want to follow up their relationship in a better way, we decided to include them in this comparison because the software is used by many consultancies and focuses on “putting the “R” back into CRM”.
El software es relativamente rico en funciones en comparación con las otras plataformas de esta comparativa, aunque también un poco anticuado y no demasiado fácil de usar.
El precio de Pipeliner aumenta bastante a medida que se necesitan más funciones, lo que probablemente lo hace más adecuado para empresas medianas con bolsillos más holgados.
Características que ofrece Pipeliner CRM: 5/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
- Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
- Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado
Características que Pipeliner CRM no ofrece:
- Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
Puntuaciones de la revisión G2 de Pipeliner CRM:
- Facilidad de uso: 9,4
- Facilidad de instalación: 9.2
- Cumple los requisitos: 9.3
- Calidad de la asistencia: 9.3
- Facilidad para hacer negocios con: 9,4
- Facilidad de admin: 9.3
Puntuaciones finales de Pipeliner CRM:
- Puntuación de la función CRM del consultor: 5/10
- Puntuación global (G2): 9.3/10
- Puntuación de la aplicación móvil: 4,3/5 → 8,6/10
- PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 7.6/10
Precio del plan Business (incluye 5 de las 10 funciones):
- $85/usuario/mes (facturación anual)
- $100/user/month (facturado mensualmente)
4. Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM (antes conocido como Freshsales) es un popular CRM de Freshworks, la empresa detrás de / inicialmente llamado Freshdesk. Freshworks fue fundada en 2010 para proporcionar una solución mejor y más barata para los equipos de atención al cliente.
El principal argumento de venta del CRM es la profundidad de sus funciones. Además, ha conseguido ofrecer este abanico de funcionalidades a través de una interfaz más fácil de usar que su competidor/predecesor de la misma ciudad, Zoho.
Lo que hace fuerte a Freshworks es también su debilidad: la interfaz está llena de tantos botoncitos que los efectos secundarios comunes del uso de la plataforma incluyen un leve dolor de cabeza, fatiga y mareos. 😅
Funciones que ofrece Freshworks CRM: 4/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
- Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
Funciones que Freshworks CRM no ofrece:
- Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado
Puntuaciones de la revisión G2 de Freshworks CRM:
- Facilidad de uso: 9,1
- Facilidad de instalación: 8.9
- Cumple los requisitos: 8.9
- Calidad de la asistencia: 9.0
- Facilidad para hacer negocios con: 9,1
- Facilidad de Admin: 9.0
Puntuación final de Freshworks CRM:
- Puntuación de la función CRM del consultor: 4/10
- Puntuación global (G2): 9.0/10
- Puntuación de la aplicación móvil: 3,8/5 → 7,2/10
- PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 6.9/10
Precio del plan Enterprise (incluye 4 de las 10 funciones):
- $69/usuario/mes (facturación anual)
- $83/usuario/mes (facturado mensualmente)
5. Zoho CRM [6.7/10]
Zoho es un nombre muy conocido en la industria de CRM, por lo que no podíamos omitirlos de este ranking.
La empresa lanzó su producto CRM para pequeñas empresas en 2005 e históricamente se ha posicionado como una alternativa más barata a Salesforce. Ese es inmediatamente su principal argumento de venta.
If you’re looking for a consulting CRM software, Zoho has many tiers (and products even: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). Most of the four features below come on Zoho CRM’s Standard plan, which offers the lowest pricing of the platforms in this comparison.
Características que ofrece Zoho CRM: 4/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
- Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
- Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado
Características que Zoho CRM no ofrece:
- Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
Puntuaciones de la revisión G2 de Zoho CRM:
- Facilidad de uso: 8,1
- Facilidad de instalación: 7.6
- Cumple los requisitos: 8.2
- Calidad del apoyo: 7.4
- Facilidad para hacer negocios con: 7,9
- Facilidad de admin: 7.8
Puntuación final de Zoho CRM:
- Puntuación de la función CRM del consultor: 4/10
- Puntuación global (G2): 7.8/10
- Puntuación de la aplicación móvil: 4,2/5 → 8,4/10
- PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 6.7/10
Precio del plan Estándar (incluye 4 de las 10 funciones):
- $23/usuario/mes (facturación anual)
- $35/usuario/mes (facturado mensualmente)
6. Salesforce Sales Cloud [6,5/10]
Salesforce es, con diferencia, la mayor empresa de CRM del mundo, y controlará alrededor del 23% del mercado en 2024. Fue fundada en 1999 en California por un antiguo ejecutivo de Oracle.
Salesforce ofrece una enorme plataforma a las empresas que consiste básicamente en un conjunto de bloques de construcción con los que se puede construir cualquier cosa, ofrece la posibilidad de personalizarlo todo y la promesa de conectarse con cualquier otro software que esté utilizando.
Una implementación de Salesforce suele requerir otra empresa de consultoría para determinar las necesidades empresariales y el flujo de trabajo, crear todo esto en Salesforce, conectarlo con otro software, formar a los empleados y realizar un seguimiento posterior con cambios adicionales.
Aunque el software no es el más adecuado para las pequeñas y medianas consultorías ni está realmente diseñado para el seguimiento de las ventas, ninguna comparación está completa sin mencionar al líder del mercado.
Funciones que ofrece Salesforce Sales Cloud: 3/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
- Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
Funciones que Salesforce Sales Cloud no ofrece:
- Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
- Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado
Puntuaciones de revisión de G2 de Salesforce Sales Cloud:
- Facilidad de uso: 8,1
- Facilidad de instalación: 7.5
- Cumple los requisitos: 8.8
- Calidad de la asistencia: 8.2
- Facilidad para hacer negocios con: 8,3
- Facilidad de Admin: 8.0
Resultados finales de Salesforce Sales Cloud:
- Puntuación de la función CRM del consultor: 3/10
- Puntuación global (G2): 8.2/10
- Puntuación de la aplicación móvil: 4,2/5 → 8,4/10
- PUNTUACIÓN FINAL:6.5/10
Precio del plan Profesional (incluye 3 de las 10 funciones):
- $75/usuario/mes (facturación anual)
7. Pipedrive [6.4/10]
Pipedrive es un software CRM fácil de usar y de configurar para pequeñas empresas y startups, incluidas muchas consultorías, por lo que se compara con Salesflare muy a menudo.
La empresa se fundó en 2011 para contrarrestar los sistemas empresariales como Salesforce, que están más pensados para las necesidades de las empresas que para los equipos de ventas. Pipedrive se propuso cambiar eso.
Aunque la empresa se centra en ayudarte a gestionar mejor tus ventas, sigue echando en falta algunas de las funcionalidades más modernas que ofrecen otras plataformas en este ámbito, lo que lamentablemente hace que aterrice en la parte baja de este ranking.
Características que ofrece Pipedrive: 4/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
- Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
Características que Pipedrive no ofrece:
- Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado
Puntuaciones de la revisión G2 de Pipedrive:
- Facilidad de uso: 8,9
- Facilidad de instalación: 8.7
- Cumple los requisitos: 8.4
- Calidad del apoyo: 8.4
- Facilidad para hacer negocios con: 8,7
- Facilidad de admin: 8.6
Resultados finales de Pipedrive:
- Puntuación de la función CRM del consultor: 4/10
- Puntuación global (G2): 8.6/10
- Puntuación de la aplicación móvil: 3,3/5 → 6,6/10
- PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 6.4/10
Precio del plan Profesional (incluye 4 de las 10 funciones):
- $49.90/user/month (facturación anual)
- $59/usuario/mes (facturado mensualmente)
Cómo configurar y utilizar un CRM como consultor
He aquí algunos consejos básicos sobre cómo configurar su CRM y utilizarlo con éxito.
Se basan en nuestra amplia experiencia de apoyo a consultorías y consultores independientes en sus procesos de gestión de relaciones y ventas.
También puedes consultar nuestra guía detallada de cómo una consultora utiliza su CRM para multiplicar por 10 sus ventas.
1. Construya un proceso de ventas repetible que sea lo suficientemente sencillo de seguir
Si está haciendo malabarismos con una serie de clientes potenciales diferentes a través de ciclos de ventas relativamente largos, es importante tener siempre en mente el siguiente paso para cada uno de esos clientes potenciales.
De ese modo, podrá guiarlos fácilmente desde que tengan un problema empresarial hasta que le contraten como consultor para resolverlo.
Normalmente, un proceso de venta de este tipo consta de las siguientes etapas:
- Plomo: Alguien a quien quieres llegar.
- Contacto: Ha contactado con este cliente potencial acerca de sus servicios.
- Cualificado: Ha establecido que puede vender sus servicios al cliente potencial (tiene una necesidad, un presupuesto, un plazo y está hablando con la persona adecuada de la empresa).
- Propuesta formulada: Les has hecho una propuesta.
- Won: Han aceptado tu propuesta.
- Perdido: No estaban cualificados o no aceptaron tu propuesta.
- Frigorífico (opcional): Estaban calificados, excepto por la parte de la línea de tiempo. Era un caso del tipo "sí, totalmente, pero no ahora". Sigue cultivándolos.
Lo mejor es que te tomes un momento para sentarte y reflexionar sobre cómo es para ti. Anota los nombres de las etapas y una breve descripción de cada una de ellas en un documento que puedas conservar como referencia para ti y para tu equipo. Cuanto más personalizado, mejor, pero que sea sencillo.
2. Acuerden en equipo cómo utilizarán el CRM
Aunque un enfoque basado en la acción tiene claros méritos, la mayoría de las empresas que implantan un CRM no reservan ese breve pero esencial momento para sentarse con sus equipos. Y no tiene por qué ser complicado.
A continuación te explicamos cómo hacerlo:
1. Abrir un documento compartido
Basta con iniciar un nuevo documento compartido en Google Docs o Microsoft Office 365. Es importante que todo el equipo (de ventas) tenga acceso a él.
Puede utilizar los siguientes títulos de sección (y puntos de discusión entre paréntesis):
- ¿Cómo seguimos nuestro proceso de ventas? (etapas del pipeline de ventas (cf. arriba), usar tareas o no, cuándo configurar recordatorios automatizados, vistas filtradas, ...)
- ¿Cómo recogemos y hacemos el seguimiento de los leads? (responsabilidades, plazos, automatización, ...)
- ¿Cuáles son los datos centrales de los que hacemos el seguimiento? (campos más importantes y campos personalizados → qué es esencial y qué significa)
- ¿Quién puede acceder y hacer qué? (roles de permiso, acceso a datos centrales y pipeline, plantillas de correo electrónico, filtros guardados, ...)
- ¿Qué métricas seguimos? (cuadros de mando e informes)
- ¿Con qué está integrado nuestro CRM? (integraciones sencillas)
- ¿A quién contactar con problemas o preguntas? (punto(s) de contacto)
2. Discutir cada sección en equipo
Mantén un breve debate para compartir ideas y consensuar una forma de trabajar. Escribe tus decisiones de forma breve pero clara.
Esta discusión no tiene por qué durar más de unas horas, pero aumentará sus posibilidades de éxito en muchos órdenes.
Al fin y al cabo, si todos los miembros del equipo utilizan el CRM de forma diferente, no podrá usarse como herramienta de colaboración, fuente de información, punto único de verdad ni nada de lo que esperaba que le ayudara.
3. Utilizarlo como referencia y actualizarlo cuando sea necesario.
A partir de ahora, este documento no es sólo una referencia compartida sobre cómo trabajaréis juntos en el CRM. También puede ser un práctico documento de incorporación para futuras contrataciones.
3. Comprométete a no perder nunca una buena ventaja
Puede parecer un punto discutible, pero comprometerse a no desechar nunca un buen cliente potencial puede suponer una gran diferencia en sus resultados de ventas.
Uno de nuestros clientes consultores (un equipo de 3 personas) registró un millón de dólares más en ventas simplemente cambiando de una hoja Excel a Salesflare y realizando un mejor seguimiento de sus clientes potenciales.
Para repetir lo obvio: es mucho más fácil generar ingresos adicionales gestionando mejor sus clientes potenciales actuales que generando más clientes potenciales.
A menudo identificamos dos escollos:
- Una empresa no decide activamente centrarse en un buen seguimiento (¡ocupada ocupada!)
- No lo consiguieron con su anterior CRM (demasiado trabajo)
En caso de que decida utilizar Salesflare, nuestro CRM realizará un seguimiento de sus clientes potenciales y clientes por usted e incluso le recordará que debe realizar un seguimiento cuando se olvide de ello.
En general, es bueno pararse un momento y plantearse la siguiente pregunta: ¿cómo sabré qué tratos se me están escapando? ¿Por medio de tareas, recordatorios automáticos (basados en la inactividad), vistas filtradas (por fecha del último correo electrónico, fecha de la última reunión, fecha de la última interacción, fecha del último cambio de etapa), etc.?
4. Envíe correos electrónicos personalizados a escala para mantener vivas las relaciones (seminarios web, estudios de casos, ...).
Si ya estás siguiendo al pie de la letra los tres consejos anteriores, éste es la guinda del pastel.
Incluso si realiza un seguimiento perfecto de los clientes potenciales, muchos de ellos no llegarán a la fase "Deseo": no necesitan sus servicios en este momento, no tienen tiempo, aún no disponen de presupuesto, tienen otras prioridades...
Si su selección inicial fue buena, muchos de ellos serán buenos clientes potenciales en el futuro, por lo que sería un desperdicio dejarlos escapar.
En su lugar, es bueno invertir un poco de tiempo cada mes o trimestre en construir una relación más sólida con ellos.
Añadirlos a LinkedIn y publicar contenido relevante es un buen punto de partida, pero para entablar relaciones de verdad, tendrás que estar más cerca de ellos.
La mejor manera de hacerlo es ofrecerles valor directamente en su buzón de correo electrónico. Puede tratarse de una invitación personal a un seminario web, una investigación reveladora sobre un tema en el que trabajan, una guía, un caso práctico de un cliente al que ayudaste...
5 de los 7 CRM anteriores te permiten enviar correos electrónicos personalizados o secuencias de correos electrónicos a tus clientes potenciales, ¡así que aprovéchalo!
Bonificación: seguir un curso especializado / recibir formación
At Salesflare, we’re here to help you build better relationships with your consulting clients and make more sales. We don’t only provide the software, but our team can also advise how to use it best in your specific use case (here’s an example case of how to use a CRM as a consultant if you’re interested!). Just send us a message on the chat on our website!
We however don’t provide any full-fledged courses or coaching on the topic. If you’re looking for that, we can recommend you check out the offering at Consulting Success. They’ve been around for a while and are known to really help their clients do better. Don’t take from us or them, take it from the 98 (?) testimonials on their “coaching for consultants” course landing page.
Preguntas más frecuentes
¿Qué es un CRM en consultoría?
The acronym “CRM” is an abbreviation of customer relationship management. It is a strategy that consulting and other companies use to manage interactions with customers and potential customers, but it also very often refers to the software systems that make implementing the strategy possible.
¿Qué CRM utiliza McKinsey?
Como McKinsey es una consultora de empresas que trabaja con otras grandes empresas, utiliza un CRM empresarial llamado Salesforce. También tiene una alianza explícita con Salesforce para llevar los servicios CRM del líder del mercado a sus propios clientes.
¿Utilizan CRM las consultoras?
Aunque muchas empresas de consultoría siguen utilizando una hoja de cálculo, la mayoría de las consultoras de éxito utilizan un CRM. Como la consultoría es un negocio de relaciones, es esencial gestionar esas relaciones con un software dedicado y profesional. Aunque las hojas de cálculo son un buen comienzo, carecen de muchas de las potentes funciones de un CRM de consultoría moderno.
¿Cuál es el mejor CRM para una empresa de consultoría?
Algunos de los mejores CRM para una pequeña o mediana empresa de consultoría incluyen Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce y Pipedrive. Cuál de ellos es el mejor para ti depende de la funcionalidad exacta que necesites para tu asesoría.
¿Cuál es el mejor CRM gratuito para empresas de consultoría?
Some of the best free CRMs for consulting firms include Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce, and Pipedrive. All offer a free trial or free introductory plan. For full functionality in the longer term, a paid plan is required (otherwise these businesses don’t make money).
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