I 7 migliori CRM per le agenzie di marketing

Come scegliere e impostare al meglio un CRM per la vostra attività di agenzia

Qualsiasi agenzia di marketing, sia essa digitale o creativa, è un vero e proprio business relazionale.

Ecco perché per i titolari di agenzie di marketing un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) può essere una vera e propria svolta.

Ho detto "può" perché, per far sì che funzioni davvero per voi, dovete scegliere e implementare con cura il vostro CRM.

Per aiutarvi a raggiungere il successo, vi presento alcuni dei migliori software CRM per agenzie e vi do alcuni consigli su come configurarne uno e utilizzarlo con successo.

Ecco cosa tratterò in breve: 👇

1. Cosa rende un ottimo CRM per le agenzie di marketing?
2. La classifica dei 7 migliori CRM per le agenzie di marketing
3. Come impostare e utilizzare un CRM per un'agenzia
4. Domande frequenti

Caratteristiche principali dei CRM per consulenti + metodologia di classificazione dei CRM

Ecco 10 caratteristiche fondamentali che una soluzione software CRM per agenzie può offrire per aiutarvi a seguire meglio i vostri contatti:

• Visualizzate i vostri lead in pipeline multiple drag-and-drop
• Aggiungete e gestite i vostri contatti da LinkedIn (personal & Sales Nav) con un'estensione Chrome
• Scoprite chi conoscono i vostri colleghi e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
• Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto e delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
• Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
• Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
• Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e cliccano sui link nelle vostre e-mail inviate da Gmail e Outlook
• Sincronizzazione in tempo reale della casella di posta elettronica e delle riunioni del calendario con il CRM
• Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate
• Digitalizzazione delle informazioni di contatto con lo scanner per biglietti da visita incorporato

Ora, queste sono tutte funzioni utili che aiuteranno voi (e il vostro team) a costruire relazioni migliori e a realizzare più vendite... ma, ad essere onesti, un'altra cosa è ancora più importante: se utilizzerete effettivamente il CRM (o meno). 👈

Ottenere un sistema CRM che non utilizzerete per la vostra agenzia di marketing è piuttosto inutile. E dato che molti CRM sono eccessivamente complessi, richiedono molto lavoro e sono difficili da navigare, è chiaro che bisogna fare attenzione anche a questo aspetto.

Per questo motivo, ho incluso il punteggio attuale di ciascun software su G2, in modo che possiate farvi un'idea più precisa di come si posizionano. La suddivisione è la seguente:

• Facilità d'uso
• Facilità di configurazione
• Soddisfa i requisiti
• Qualità del supporto
• Facilità di fare affari con
• Facilità di amministrazione

E per assicurarmi che il CRM funzioni bene anche sul telefono, dato che molti account manager delle agenzie sono forti utilizzatori di telefoni cellulari, ho acquistato un punteggio mobile da Google Play.

Per stilare la classifica dei migliori CRM per le agenzie di marketing, ho preso la media dei punteggi delle recensioni di G2 e l'ho combinata con il punteggio mobile e il punteggio delle caratteristiche del CRM per agenzie, per calcolare... il punteggio finale! 🥇

I 7 migliori CRM per le agenzie di marketing classificati

Per stilare questa classifica, ho esaminato un elenco di circa 600 possibili CRM per effettuare una preselezione. Poi ho testato in prima persona ognuno dei 7 CRM selezionati per le agenzie di marketing e ho ricercato quali di essi offrono quali caratteristiche e le ho descritte in dettaglio qui di seguito.

Non volete leggere tutto il confronto? 🤓

I 7 migliori CRM per le agenzie di marketing nel 2025 sono:

1. Salesflare: 9.7/10 🏆
2. HubSpot CRM e Sales Hub: 7.9/10
3. Pipeliner CRM: 7.6/10
4. Freshworks CRM: 6.9/10
5. Zoho CRM: 6.7/10
6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
7. Pipedrive: 6.4/10

Volete approfondire i dettagli? Continuate a leggere!

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Se chiedo ai clienti delle nostre agenzie di marketing per cosa utilizzano essenzialmente l'Salesflare, la risposta è di solito: per migliorare il follow-up delle nostre relazioni.

La missione di Salesflare è quella di rendere il follow-up dei contatti estremamente facile per voi, senza che dobbiate inserire dati per mantenere in vita il sistema. E con una tonnellata di automazione incorporata per rendervi più produttivi.

Salesflare (fondato nel 2014) è utilizzato da migliaia di piccole e medie imprese che vendono B2B (soprattutto agenzie, consulenti, case di sviluppo, aziende tecnologiche, ...). È ai primi posti nelle classifiche delle piattaforme di recensione ed è il #1 software CRM per agenzie su Product Hunt, la principale comunità di appassionati di prodotti.

È interessante notare che Salesflare è l'unico CRM in questo elenco che è costruito esclusivamente per le vendite B2B. Non dovendo supportare l'uso B2C, il software è più adatto e più facile da usare se siete un'agenzia che vende B2B.

L'app è strettamente integrata con Gmail (anche all'interno di Google Workspace), Outlook e LinkedIn, in modo da non dover passare dalla casella di posta al software di vendita mentre traccia i lead di vendita. Inoltre, aggiunge alcune pratiche funzionalità come il tracciamento di e-mail e siti web integrato, email templates, e email sequences.

La recensione del titolare di un'agenzia di marketing

Ecco cosa ha scritto Steve B., un collega titolare di un'agenzia di marketing, a proposito di Salesflare:

"È la prima volta che ho un CRM che non mi aggiunge altro lavoro. Salesflare si integra con Gmail, e autopopola tutto, dalle informazioni sull'account a quelle sui contatti. Al punto che senza muovere un dito posso persino vedere quali sono stati gli ultimi post sui social media di un nuovo contatto. Questo è ciò che ogni altro CRM dovrebbe aspirare ad essere.

L'adozione e la facilità d'uso sono alle stelle. È bastato un giorno e non sono stati necessari più di 20 minuti di formazione.

Un altro aspetto positivo è che questo CRM è incentrato sull'account anziché sull'opportunità. Ciò significa che anche quando arriva un nuovo membro delle vendite o chiunque voglia sapere cosa è successo storicamente, basta entrare nell'account per vedere tutto. Invece di dover fare un milione di filtri per vedere ogni opportunità".

Prova

Quando si inizia a usare Salesflare, la prima cosa che si nota è la perfetta integrazione con gli strumenti esistenti, in particolare Gmail, Outlook e LinkedIn. La configurazione è intuitiva e richiede uno sforzo minimo per iniziare. Si collegano gli account e Salesflare inizia a popolare automaticamente i contatti con i dati estratti dalle e-mail, dalle riunioni e dalle interazioni sui social media. L'automazione è un sollievo, perché non ci si deve più preoccupare di inserire manualmente le informazioni sui contatti o di aggiornare i record.

L'interfaccia utente è pulita e semplice, in modo da facilitare la navigazione nelle pipeline, il monitoraggio dei contatti e la gestione delle relazioni con i clienti. Le funzioni di tracciamento automatico del CRM sono particolarmente utili. Ogni interazione con i contatti viene registrata automaticamente, dalle e-mail alle riunioni, offrendo una visione completa delle relazioni senza dover muovere un dito.

Uno degli aspetti più preziosi di Salesflare è il modo in cui vi tiene aggiornati sui follow-up. Si ricevono promemoria per i lead che si sono raffreddati e per le e-mail a cui non si è risposto, assicurando che nessuna potenziale opportunità vada persa. Nel complesso, utilizzare Salesflare è come avere un assistente che gestisce il vostro CRM al posto vostro, in modo che possiate concentrarvi maggiormente sulla creazione di relazioni e meno sull'inserimento di dati.

Punteggio

Caratteristiche dell'Salesflare: 10/10

• Visualizzate i vostri lead in pipeline multiple drag-and-drop
• Aggiungete e gestite i vostri contatti da LinkedIn (personal & Sales Nav) con un'estensione Chrome
• Scoprite chi conoscono i vostri colleghi e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
• Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto e delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
• Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
• Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
• Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e cliccano sui link nelle vostre e-mail inviate da Gmail e Outlook
• Sincronizzazione in tempo reale della casella di posta elettronica e delle riunioni del calendario con il CRM
• Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate
• Digitalizzazione delle informazioni di contatto con lo scanner per biglietti da visita incorporato

Caratteristiche dell'Salesflare: nessuna

I punteggi della recensione di Salesflare su G2:

• Facilità d'uso: 9,5
• Facilità di installazione: 9.5
• Soddisfa i requisiti: 9.3
• Qualità del supporto: 9.7
• Facilità di fare affari con: 9,9
• Facilità di amministrazione: 9.5

I punteggi finali di Salesflare:

• Punteggio delle funzionalità del CRM dell'agenzia: 10/10
• Punteggio complessivo (G2): 9.6/10
• Punteggio dell'app mobile: 4,8/5 → 9,6/10
• PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 9.7/10

Prezzi

Prezzi per ottenere tutto quanto sopra (10 di 10 caratteristiche) sul piano Salesflare Pro:

• $49/utente/mese (fatturati annualmente)
• $55/utente/mese (fatturazione mensile)

Prova Salesflare

Se non lavorate per altre aziende (cioè per i consumatori) e non seguite attivamente le vostre relazioni, uno dei CRM seguenti potrebbe essere più adatto a voi. Ma se lo fate, provate Salesflare.

Bastano pochi minuti per avviare una prova di Salesflare e seguire i vostri contatti in modo migliore.👈

Vi garantisco che non troverete un CRM migliore per la vostra agenzia di marketing! 👌

2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot è una piattaforma di automazione del marketing trasformata in piattaforma tutto-in-uno. È stata fondata nel 2005 per semplificare l'automazione del marketing.

Oggi il principale punto di forza di HubSpot è l'offerta di una soluzione all-in-one che comprende marketing, vendite, assistenza e operazioni. Se non vi piace usare diverse app e integrarle (usando strumenti come Zapier e integrazioni native), HubSpot potrebbe essere quello che state cercando.

Per ottenere una funzionalità paragonabile a quella degli altri software CRM per agenzie presenti in questa classifica, è necessario acquistare due prodotti HubSpot: il suo CRM e il suo Sales Hub.

Per questo motivo il prezzo per ottenere tutte queste pratiche funzionalità (8 caratteristiche) è un po' alto, a partire da $90-100/utente/mese più un costo aggiuntivo richiesto di $1470 per l'onboarding.

Prova

Quando ho provato per la prima volta HubSpot CRM abbinato all'Sales Hub, l'approccio all-in-one della piattaforma è stato subito evidente. HubSpot si vanta di essere una soluzione completa per il marketing, le vendite, l'assistenza e le operazioni, e questo è stato chiaro fin dall'inizio. La configurazione iniziale è stata relativamente semplice, anche se in alcuni momenti mi sono sentito sopraffatto dall'enorme numero di funzioni e opzioni di personalizzazione disponibili.

Una volta configurato il tutto, ho scoperto che il CRM eccelleva per la sua capacità di centralizzare tutte le mie attività commerciali. Le pipeline drag-and-drop erano visivamente accattivanti e facili da gestire, il che ha reso semplice il monitoraggio dei contatti nelle diverse fasi. Tuttavia, la necessità di passare frequentemente dal CRM all'Sales Hub per accedere a tutte le funzionalità necessarie è diventata un po' ingombrante. È chiaro che il punto di forza di HubSpot è l'ampia gamma di funzioni, ma questo comporta anche una curva di apprendimento ripida.

Gli strumenti di automazione per il monitoraggio delle e-mail e la programmazione delle riunioni funzionano bene, ma ho notato che per sbloccare il pieno potenziale di queste funzioni, ho dovuto navigare attraverso varie impostazioni e integrazioni. Nel complesso, HubSpot offre un'esperienza solida, ma richiede un notevole investimento di tempo per far funzionare tutto senza intoppi. È una piattaforma che sembra potente, ma bisogna essere pronti a scavare nelle sue profondità e a pagare i suoi costi elevati per sfruttarla al meglio.

"È la fonte della verità per l'agenzia con cui ho lavorato. È un sistema davvero utile che utilizzo giorno per giorno, di pari passo con le mie attività quotidiane. Un sistema eccellente!". scrive Ivana T., assistente esecutiva presso un'agenzia, a proposito di HubSpot Sales Hub.

Punteggio

Caratteristiche HubSpot CRM + Sales Hub offre: 6/10

• Visualizzate i vostri lead in pipeline multiple drag-and-drop
• Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
• Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e cliccano sui link nelle vostre e-mail inviate da Gmail e Outlook
• Sincronizzazione in tempo reale della casella di posta elettronica e delle riunioni del calendario con il CRM
• Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate
• Digitalizzazione delle informazioni di contatto con lo scanner per biglietti da visita incorporato

Caratteristiche che HubSpot CRM + Sales Hub non offre:

• Aggiungete e gestite i vostri contatti da LinkedIn (personal & Sales Nav) con un'estensione Chrome
• Scoprite chi conoscono i vostri colleghi e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
• Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto e delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
• Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.

HubSpot CRM + Sales Hub punteggi delle recensioni di G2:

• Facilità d'uso: 8,6
• Facilità di installazione: 8.3
• Soddisfa i requisiti: 8.5
• Qualità del supporto: 8.5
• Facilità di fare affari con: 8,7
• Facilità di amministrazione: 8.6

Punteggi finali di HubSpot CRM + Sales Hub:

• Punteggio delle funzionalità del CRM dell'agenzia: 6/10
• Punteggio complessivo (G2): 8.5/10
• Punteggio dell'app mobile: 4,6/5 → 9,2/10
• PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 7.9/10

Prezzi

I prezzi per ottenere tutte le funzioni di cui sopra (6 su 10) sul piano HubSpot Sales Hub Professional:

• $90/utente/mese (fatturati annualmente)
• $100/user/month (fatturazione mensile)

+ un costo aggiuntivo richiesto di $1470 per l'onboarding

3. Pipeliner CRM [7.6/10]

Pipeliner CRM (ex Pipelinersales) è una società di software fondata nel 2009 con l'obiettivo di costruire un software migliore per i venditori.

Anche se Salesflare non viene quasi mai paragonato a Pipeliner da chi vuole seguire le proprie relazioni in modo migliore, ho deciso di includerlo in questo confronto perché il software è utilizzato da molte agenzie e si concentra sul "rimettere la "R" nel CRM".

Il software è relativamente ricco di funzioni rispetto alle altre piattaforme di questo confronto, anche se un po' datato e non troppo facile da usare.

I prezzi di Pipeliner aumentano notevolmente man mano che si richiedono più funzionalità, il che probabilmente lo rende più adatto alle aziende di medie dimensioni con le tasche più capienti.

"Mi piace molto Pipeliner perché la creazione di attività è super facile ed efficiente, offre record di vendita esclusivi e variabili per i file poiché salva tutti i dati, studia la valutazione e i relativi processi eseguiti al momento della vendita. Inoltre, mi piace il fatto che si possano creare più pipeline per diverse esigenze o ..." scrive Akshay K., specialista di marketing digitale presso un'agenzia di eventi, a proposito di Pipeliner CRM.

Prova

Provare Pipeliner CRM è stata un'esperienza interessante. La piattaforma si vanta di essere visivamente orientata, e questo è stato chiaro fin dal momento dell'accesso. La vista della pipeline è una delle più dettagliate che abbia mai visto, con funzionalità drag-and-drop che consentono una facile personalizzazione di fasi e processi. Tuttavia, l'interfaccia mi è sembrata un po' datata rispetto ai CRM più moderni e la navigazione tra le diverse funzioni ha richiesto un po' di tempo per abituarsi.

Un aspetto che si è distinto è l'attenzione di Pipeliner a rendere più intuitiva la gestione delle relazioni. Il CRM offre solidi strumenti visivi per il monitoraggio dei lead e la gestione dei dati dei clienti, ma ho scoperto che richiedeva più input manuali rispetto ad altri CRM che ho testato. Anche se le pipeline drag-and-drop sono state utili, la loro impostazione e manutenzione ha richiesto più tempo di quanto mi aspettassi.

La piattaforma offre una discreta gamma di funzionalità, ma sembra più adatta a team già abituati a lavorare in un ambiente strutturato e visivo. Pipeliner sembra ideale per gli utenti che apprezzano un approccio visivo al CRM, ma sono disposti a dedicare il tempo necessario per impostare e personalizzare il proprio flusso di lavoro.

Punteggio

Caratteristiche offerte da Pipeliner CRM: 5/10

• Visualizzate i vostri lead in pipeline multiple drag-and-drop
• Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e cliccano sui link nelle vostre e-mail inviate da Gmail e Outlook
• Sincronizzazione in tempo reale della casella di posta elettronica e delle riunioni del calendario con il CRM
• Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate
• Digitalizzazione delle informazioni di contatto con lo scanner per biglietti da visita incorporato

Caratteristiche che Pipeliner CRM non offre:

• Aggiungete e gestite i vostri contatti da LinkedIn (personal & Sales Nav) con un'estensione Chrome
• Scoprite chi conoscono i vostri colleghi e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
• Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto e delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
• Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
• Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.

I punteggi delle recensioni di G2 di Pipeliner CRM:

• Facilità d'uso: 9,4
• Facilità di installazione: 9.2
• Soddisfa i requisiti: 9.3
• Qualità del supporto: 9.3
• Facilità di fare affari con: 9,4
• Facilità di amministrazione: 9.3

I punteggi finali di Pipeliner CRM:

• Punteggio delle funzionalità del CRM dell'agenzia: 5/10
• Punteggio complessivo (G2): 9.3/10
• Punteggio dell'app mobile: 4,3/5 → 8,6/10
• PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 7.6/10

Prezzi

Il piano Pipeliner Business offre tutte le funzionalità di cui sopra (5 su 10):

• $70/utente/mese (fatturati solo annualmente)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM (precedentemente noto come Freshsales) è un popolare CRM di Freshworks, l'azienda dietro / inizialmente chiamata Freshdesk. Freshworks è stata fondata nel 2010 per fornire una soluzione migliore e più economica ai team del servizio clienti.

Il principale punto di forza del CRM è la sua profondità di funzioni. È anche riuscito a offrire questa gamma di funzionalità attraverso un'interfaccia più facile da usare rispetto al suo concorrente/predecessore della stessa città, Zoho.

Ciò che rende forte Freshworks è anche la sua debolezza: l'interfaccia è piena di così tanti piccoli pulsanti che gli effetti collaterali comuni dell'uso della piattaforma includono un leggero mal di testa, stanchezza e vertigini. 😅

Prova

Quando ho iniziato a utilizzare Freshworks CRM, sono stato subito colpito dalla sua vasta gamma di funzioni. La piattaforma offre molte funzionalità, il che è impressionante a prima vista, ma presto mi sono sentito un po' sopraffatto. L'interfaccia è ricca di pulsanti e opzioni che, pur essendo potenti, hanno reso difficile la navigazione.

L'impostazione del CRM è stata relativamente semplice, ma la personalizzazione in base alle mie esigenze ha richiesto più tempo del previsto a causa dell'enorme numero di opzioni. Freshworks CRM fa un buon lavoro di integrazione di vari strumenti, come il monitoraggio delle e-mail e la pianificazione delle riunioni, ma ho trovato l'interfaccia meno intuitiva di quanto avrei voluto. L'abbondanza di icone e schede di piccole dimensioni ha reso difficile trovare rapidamente ciò che stavo cercando, con conseguente frustrazione.

Nonostante l'interfaccia disordinata, il CRM ha funzionato bene in termini di funzionalità. Le funzioni di automazione hanno funzionato in modo efficace e il monitoraggio delle e-mail ha fornito informazioni preziose. Tuttavia, l'utilizzo di Freshworks CRM mi è sembrato un compromesso: ho avuto accesso a molti strumenti potenti, ma al costo di una curva di apprendimento più ripida e di occasionali mal di testa dovuti al tentativo di navigare nella complessa interfaccia.

Punteggio

Caratteristiche offerte da Freshworks CRM: 4/10

• Visualizzate i vostri lead in pipeline multiple drag-and-drop
• Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e cliccano sui link nelle vostre e-mail inviate da Gmail e Outlook
• Sincronizzazione in tempo reale della casella di posta elettronica e delle riunioni del calendario con il CRM
• Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate

Caratteristiche che Freshworks CRM non offre:

• Aggiungete e gestite i vostri contatti da LinkedIn (personal & Sales Nav) con un'estensione Chrome
• Scoprite chi conoscono i vostri colleghi e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
• Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto e delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
• Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
• Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
• Digitalizzazione delle informazioni di contatto con lo scanner per biglietti da visita incorporato

I punteggi delle recensioni G2 di Freshworks CRM:

• Facilità d'uso: 9,1
• Facilità di installazione: 8.9
• Soddisfa i requisiti: 8.9
• Qualità del supporto: 9.0
• Facilità di fare affari con: 9,1
• Facilità di amministrazione: 9.0

I punteggi finali di Freshworks CRM:

• Punteggio delle funzionalità del CRM dell'agenzia: 4/10
• Punteggio complessivo (G2): 9.0/10
• Punteggio dell'app mobile: 3,8/5 → 7,2/10
• PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 6.9/10

Prezzi

Prezzi per ottenere tutte le funzioni di cui sopra (4 su 10) sul piano Freshsales Enterprise*:

• $59/utente/mese (fatturati annualmente)
• $71/utente/mese (fatturazione mensile)

* Le sequenze con limiti più severi sono disponibili anche sul piano Pro.

5. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho è un vero e proprio nome di famiglia nel settore del CRM, quindi non potevo ometterla da questa classifica.

L'azienda ha lanciato il suo prodotto CRM per le piccole imprese nel 2005 e storicamente si è posizionata come alternativa più economica a Salesforce. Questo è da subito il suo principale punto di forza.

Se state cercando un software CRM per agenzie, Zoho ha molti livelli (e anche prodotti: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). La maggior parte delle quattro funzionalità elencate di seguito sono disponibili nel piano Standard di Zoho CRM, che offre il prezzo più basso tra le piattaforme di questo confronto.

Prova

Provare Zoho CRM è stato un mix di convenienza e frustrazione. La piattaforma è nota per essere un'alternativa economica a CRM più costosi come Salesforce, e questo si vede sia in positivo che in negativo. La configurazione di Zoho CRM è stata abbastanza semplice e ho apprezzato la gamma di opzioni di personalizzazione disponibili fin dall'inizio. Tuttavia, quando ho iniziato a usare il CRM, mi sono accorto che mancava della pulizia e della facilità d'uso di alcuni dei suoi concorrenti.

L'interfaccia è funzionale, ma sembra un po' goffa e obsoleta. La navigazione all'interno del CRM ha richiesto più clic di quanto avrei voluto e alcune funzioni sembravano sepolte sotto strati di menu. Zoho CRM offre una buona selezione di strumenti, come il monitoraggio delle e-mail e la gestione delle pipeline, ma spesso richiedono un inserimento manuale e non si integrano perfettamente come avrei voluto.

Nonostante questi inconvenienti, Zoho CRM offre molto valore per il suo prezzo. È un'opzione valida per le agenzie con un budget limitato, ma bisogna essere disposti ad accettare un'esperienza utente meno intuitiva. Se siete alla ricerca di un CRM che faccia il suo lavoro senza spendere troppo, vale la pena di prendere in considerazione Zoho CRM, ma preparatevi ad accettare alcuni compromessi in termini di facilità d'uso ed efficienza.

Punteggio

Caratteristiche offerte da Zoho CRM: 4/10

• Visualizzate i vostri lead in pipeline multiple drag-and-drop
• Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e cliccano sui link nelle vostre e-mail inviate da Gmail e Outlook
• Sincronizzazione in tempo reale della casella di posta elettronica e delle riunioni del calendario con il CRM
• Digitalizzazione delle informazioni di contatto con lo scanner per biglietti da visita incorporato

Caratteristiche che Zoho CRM non offre:

• Aggiungete e gestite i vostri contatti da LinkedIn (personal & Sales Nav) con un'estensione Chrome
• Scoprite chi conoscono i vostri colleghi e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
• Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto e delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
• Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
• Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
• Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate

I punteggi delle recensioni G2 di Zoho CRM:

• Facilità d'uso: 8.1
• Facilità di installazione: 7.6
• Soddisfa i requisiti: 8.2
• Qualità del supporto: 7.4
• Facilità di fare affari con: 7,9
• Facilità di amministrazione: 7.8

I punteggi finali di Zoho CRM:

• Punteggio delle funzionalità del CRM dell'agenzia: 4/10
• Punteggio complessivo (G2): 7.8/10
• Punteggio dell'app mobile: 4,2/5 → 8,4/10
• PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 6.7/10

Prezzi

Prezzi per ottenere tutte le funzioni di cui sopra (4 su 10) sul piano Zoho CRM Professional:

• $23/utente/mese (fatturati annualmente)
• $35/utente/mese (fatturazione mensile)

+20% se si desidera ottenere il "Supporto Premium". (cioè un supporto paragonabile a quello che si ottiene in altri posti)

6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Salesforce è di gran lunga la più grande azienda di CRM al mondo e controlla circa 25% del mercato nel 2025. È stata fondata nel 1999 in California da un ex dirigente di Oracle.

Salesforce offre alle imprese un'enorme piattaforma che consiste essenzialmente in una serie di blocchi di costruzione con cui è possibile costruire qualsiasi cosa, offre la possibilità di personalizzare tutto e la promessa di collegarsi a qualsiasi altro software in uso.

Un'implementazione di Salesforce richiede tipicamente un'agenzia CRM dedicata per mappare le esigenze aziendali e il flusso di lavoro, costruire tutto questo in Salesforce, connettersi con altri software, formare i dipendenti e seguire le modifiche aggiuntive in seguito.

Sebbene il software non sia adatto alle agenzie di marketing di piccole e medie dimensioni, né sia stato realmente costruito per il follow-up delle vendite, nessun confronto è completo senza menzionare il leader del mercato.

Prova

L'utilizzo di Salesforce Sales Cloud è stato allo stesso tempo impressionante e scoraggiante. La piattaforma è incredibilmente potente ed è chiaro perché è il leader del mercato, soprattutto per le grandi aziende. Tuttavia, in quanto gestore di un'agenzia più piccola, mi sono subito reso conto che Salesforce poteva essere eccessivo per le mie esigenze. Il processo di configurazione era complesso ed era evidente che per ottenere il massimo da Salesforce avrei dovuto investire una quantità significativa di tempo ed eventualmente assumere un aiuto esterno.

Una volta superata la configurazione iniziale, le capacità della piattaforma sono diventate evidenti. Salesforce offre infinite opzioni di personalizzazione, consentendo di adattare il CRM alle proprie specifiche. Tuttavia, questa flessibilità ha un costo, sia finanziario che in termini di tempo necessario per gestire il sistema. Mi sono ritrovato a dedicare più tempo alle attività amministrative e di personalizzazione che alle attività di vendita vere e proprie, il che è stato un po' frustrante.

Sebbene Salesforce sia indubbiamente uno strumento potente, sembra più adatto alle grandi organizzazioni con team dedicati alla gestione del CRM. Per un'agenzia più piccola è stato come cercare di usare una mazza per rompere una noce: potente ma non lo strumento più efficiente per il lavoro.

Punteggio

Caratteristiche offerte da Salesforce Sales Cloud: 3/10

• Visualizzate i vostri lead in pipeline multiple drag-and-drop
• Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e cliccano sui link nelle vostre e-mail inviate da Gmail e Outlook
• Sincronizzazione in tempo reale della casella di posta elettronica e delle riunioni del calendario con il CRM

Caratteristiche che Salesforce Sales Cloud non offre:

• Aggiungete e gestite i vostri contatti da LinkedIn (personal & Sales Nav) con un'estensione Chrome
• Scoprite chi conoscono i vostri colleghi e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
• Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto e delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
• Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
• Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
• Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate
• Digitalizzazione delle informazioni di contatto con lo scanner per biglietti da visita incorporato

Punteggi delle recensioni G2 di Salesforce Sales Cloud:

• Facilità d'uso: 8.1
• Facilità di installazione: 7.5
• Soddisfa i requisiti: 8.8
• Qualità del supporto: 8.2
• Facilità di fare affari con: 8,3
• Facilità di amministrazione: 8.0

I punteggi finali di Salesforce Sales Cloud:

• Punteggio delle funzionalità del CRM dell'agenzia: 3/10
• Punteggio complessivo (G2): 8.2/10
• Punteggio dell'app mobile: 4,2/5 → 8,4/10
• PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 6.5/10

Prezzi

I prezzi per ottenere tutte le funzioni di cui sopra (3 su 10) sul piano Salesforce Sales Cloud Professional:

• $80/utente/mese (fatturati solo annualmente)

7. Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive è un software CRM facile da usare e da configurare per le piccole imprese, comprese molte agenzie di marketing, e per questo viene spesso paragonato a Salesflare.

L'azienda è stata fondata nel 2011 per lanciare una controreazione ai sistemi aziendali come Salesforce, che sono costruiti più per le esigenze delle aziende che per i team di vendita. Pipedrive ha deciso di cambiare questa situazione.

Sebbene l'azienda si concentri sull'aiutare a gestire le vendite in modo migliore, continua a mancare alcune delle funzionalità più moderne offerte da altre piattaforme in questo settore, il che purtroppo la fa finire in fondo a questa classifica.

Prova

Quando ho provato Pipedrive, la prima cosa che mi ha colpito è stata l'intuitività dell'interfaccia. La pipeline di vendita è il cuore del sistema ed è incredibilmente facile vedere a che punto è ogni affare. Ho potuto trascinare e rilasciare le trattative da una fase all'altra, rendendo la gestione della pipeline quasi semplice.

Un altro aspetto che ho apprezzato è la semplicità di impostazione dei campi e dei flussi di lavoro personalizzati. Non è stata necessaria alcuna competenza tecnica e in pochi minuti ho adattato il CRM alle mie esigenze specifiche. La personalizzazione mi ha permesso di concentrarmi su ciò che conta di più per la mia agenzia, senza impantanarmi in funzioni inutili.

L'integrazione delle e-mail è stata fluida, anche se non così completa come speravo. Ho potuto tenere traccia delle e-mail e ricevere notifiche quando venivano aperte, ma la profondità delle informazioni non era all'altezza di altri CRM che ho utilizzato. Tuttavia, i modelli di e-mail hanno aiutato a semplificare la comunicazione con i clienti.

Nel complesso, il design user-friendly e le semplici opzioni di personalizzazione fanno di Pipedrive un forte concorrente, soprattutto per le agenzie che cercano una soluzione CRM semplice ma efficace, anche se sembra un po' ferma al passato.

Punteggio

Caratteristiche offerte da Pipedrive: 4/10

• Visualizzate i vostri lead in pipeline multiple drag-and-drop
• Tracciate se le persone aprono le vostre e-mail e cliccano sui link nelle vostre e-mail inviate da Gmail e Outlook
• Sincronizzazione in tempo reale della casella di posta elettronica e delle riunioni del calendario con il CRM
• Inviare sequenze di e-mail automatiche e personalizzate

Caratteristiche che Pipedrive non offre:

• Aggiungete e gestite i vostri contatti da LinkedIn (personal & Sales Nav) con un'estensione Chrome
• Scoprite chi conoscono i vostri colleghi e quanto bene, con i "punteggi di forza delle relazioni" basati sul loro traffico di e-mail.
• Ricordatevi delle e-mail a cui non avete risposto e delle conversazioni con i clienti che sono passate in sordina.
• Creare automaticamente i contatti per le persone con cui si invia un'e-mail o si ha un incontro.
• Arricchite automaticamente il vostro database di contatti sincronizzando le firme e-mail dei vostri contatti.
• Digitalizzazione delle informazioni di contatto con lo scanner per biglietti da visita incorporato

I punteggi della recensione di G2 di Pipedrive:

• Facilità d'uso: 8,9
• Facilità di installazione: 8.7
• Soddisfa i requisiti: 8.4
• Qualità del supporto: 8.4
• Facilità di fare affari con: 8,7
• Facilità di amministrazione: 8.6

I punteggi finali di Pipedrive:

• Punteggio delle funzionalità del CRM dell'agenzia: 4/10
• Punteggio complessivo (G2): 8.6/10
• Punteggio dell'app mobile: 3,3/5 → 6,6/10
• PUNTEGGIO FINALE DELLA RECENSIONE: 6.4/10

Prezzi

I prezzi per ottenere tutte le funzioni sopra elencate (4 su 10) sul piano Pipedrive Professional:

• $49/utente/mese (fatturati annualmente)
• $69/utente/mese (fatturazione mensile)

Come impostare e utilizzare un CRM per un'agenzia

Ecco alcuni consigli di base su come impostare il CRM e utilizzarlo con successo.

Si basano sulla mia vasta esperienza di supporto alle agenzie di marketing, digitali e creative, nella gestione delle relazioni e dei processi di vendita.

1. Costruire un processo di vendita ripetibile che sia abbastanza semplice da seguire

Se state gestendo una serie di contatti diversi attraverso cicli di vendita relativamente lunghi, è importante che abbiate sempre ben presente il passo successivo per ognuno di questi contatti.

In questo modo potrete guidarli facilmente dall'avere un problema aziendale all'assunzione di un'agenzia per risolverlo.

In genere, un processo di vendita di questo tipo consiste nelle seguenti fasi:

1. Piombo: Qualcuno a cui volete rivolgervi.
2. Contattato: Avete contattato questo lead per i vostri servizi.
3. Qualificato: Avete stabilito che siete in grado di vendere al lead i vostri servizi (hanno un'esigenza, un budget, una tempistica e state parlando con la persona giusta dell'azienda).
4. Proposta fatta: Avete fatto una proposta per loro.
5. Vinto: Hanno accettato la vostra proposta.
6. Perso: Non erano qualificati o non hanno accettato la vostra proposta.
7. Frigorifero (facoltativo): Erano qualificati, tranne che per la tempistica. Era un caso del tipo "sì, assolutamente, ma non ora". Continuate a coltivare questi casi!

È meglio prendersi un momento per sedersi e pensare a come si presenta per voi. Scrivete i nomi delle fasi e una breve descrizione di ciascuna di esse in un documento da tenere come riferimento per voi e per il vostro team. Più è personalizzato, meglio è, ma mantenetelo semplice.

2. Concordare in team le modalità di utilizzo del CRM

Sebbene un approccio orientato all'azione abbia chiari meriti, la maggior parte delle aziende che implementano un CRM non si riservano quel breve, ma essenziale momento per sedersi insieme ai loro team. E non deve essere per forza complicato.

Ecco come procedere:

1. Avviare un documento condiviso

È sufficiente avviare un nuovo documento condiviso in Google Docs o in Microsoft Office 365. È importante che l'intero team (di vendita) vi abbia accesso.

È possibile utilizzare i seguenti titoli di sezione (e i punti di discussione tra parentesi):

1. 1. Come tracciamo il nostro processo di vendita? (fasi della pipeline di vendita (cfr. sopra), utilizzo o meno delle attività, quando impostare promemoria automatici, viste filtrate, ...)
   2. Come raccogliamo e seguiamo i lead? (responsabilità, tempistiche, automazione, ...)
   3. Quali sono i dati principali di cui teniamo traccia? (campi più importanti e campi personalizzati → cosa è essenziale e cosa significa)
   4. Chi può accedere e fare cosa? (ruoli di autorizzazione, accesso ai dati principali e alla pipeline, modelli di e-mail, filtri salvati, ...)
   5. Quali metriche monitoriamo? (dashboard e report)
   6. Con cosa è integrato il nostro CRM? (integrazioni semplici)
   7. Chi contattare per problemi o domande? (punti di contatto)

2. Discutere ogni sezione come gruppo

Discutete brevemente per condividere le idee e concordare un metodo di lavoro. Scrivete le vostre decisioni in modo breve ma chiaro.

Questa discussione non deve durare più di qualche ora, ma aumenterà le possibilità di successo di molti ordini.

Dopotutto, se tutti i membri del team utilizzano il CRM in modo diverso, non è possibile utilizzarlo come strumento di collaborazione, come fonte di informazioni, come unico punto di verità o come qualsiasi altra cosa per cui ci si aspettava che vi aiutasse.

3. Utilizzarlo come riferimento e aggiornarlo quando necessario.

D'ora in poi, questo documento non sarà solo un riferimento condiviso per il modo in cui lavorerete insieme nel CRM. Può anche essere un utile documento di onboarding per le future assunzioni.

3. Impegnarsi a non abbandonare mai un buon vantaggio

Può sembrare un punto irrilevante, ma impegnarsi a non abbandonare mai un buon lead può fare un'enorme differenza nei risultati di vendita.

Uno dei clienti della nostra agenzia (un team di 3 persone) ha registrato un milione di dollari in più di vendite semplicemente passando da un foglio Excel a Salesflare e seguendo meglio i propri contatti.

Per ribadire l'ovvio: è molto più facile generare entrate supplementari gestendo meglio i contatti attuali che generandone di nuovi.

Due ostacoli che spesso identifico:

1. Un'azienda non decide attivamente di concentrarsi su un buon follow-up (busy busy!)
2. Non sono riusciti a farlo con il loro precedente CRM (troppo lavoro).

Nel caso in cui decidiate di utilizzare Salesflare, il nostro CRM terrà traccia dei vostri lead e dei vostri clienti e vi ricorderà persino di fare follow-up quando ve ne dimenticherete.

In generale, è bene fermarsi un attimo e porsi la domanda: come faccio a sapere quali accordi stanno slittando? Attraverso attività, promemoria automatici (basati sull'inattività), viste filtrate (per data dell'ultima e-mail, data dell'ultimo incontro, data dell'ultima interazione, data dell'ultima modifica della fase), ...?

4. Inviare e-mail personalizzate su scala per mantenere vive le relazioni (webinar, casi di studio, ...).

Se avete già preso a cuore i tre consigli precedenti, questo è la ciliegina sulla torta.

Anche se state seguendo perfettamente i lead nella vostra pipeline, molti di loro non arriveranno alla fase "Won": non hanno bisogno dei vostri servizi in questo momento, non hanno tempo, non hanno ancora un budget, hanno altre priorità prima, ...

Se il vostro targeting iniziale è stato buono, molti di questi contatti diventeranno dei buoni contatti in futuro, quindi sarebbe uno spreco lasciarli andare.

Invece, è bene investire un po' di tempo ogni mese o trimestre per costruire un rapporto più forte con loro.

Aggiungerli su LinkedIn e postare contenuti pertinenti è un buon punto di partenza, ma per costruire davvero delle relazioni è necessario rimanere più vicini.

Il modo migliore per farlo è fornire valore direttamente nella loro casella di posta elettronica. Può trattarsi di un invito personale a un webinar, di una ricerca approfondita su un argomento su cui lavorano, di una guida, di un caso pratico di un cliente che avete aiutato, ...

5 dei 7 CRM sopra citati consentono di inviare email personalizzate o sequenze di email ai vostri contatti, quindi fatene buon uso!

Domande frequenti

Che cos'è un CRM per agenzie?

Un "CRM per agenzie" si riferisce a una piattaforma software per la gestione delle relazioni con i clienti che è fatta su misura per le agenzie. I CRM più utilizzati dalle agenzie sono Salesflare, HubSpot CRM, Pipeliner CRM, Zoho CRM e altri. Li ho messi alla prova.

Qual è il miglior CRM per un titolare di agenzia?

Il miglior CRM per il titolare di un'agenzia è quello che il suo team vuole effettivamente utilizzare. Ciò significa che non deve essere troppo impegnativo da aggiornare, deve essere facile da usare e deve aiutare il team a seguire meglio i propri clienti.

Qual è il CRM migliore per un'agenzia di marketing?

In questo articolo ho stilato una classifica dei migliori CRM per le agenzie di marketing. I risultati: 1. Salesflare: 9,7/10 - 2. HubSpot CRM e Sales Hub: 7,9/10 - 3. Pipeliner CRM: 9,7/10. Pipeliner CRM: 7.6/10 - 4. Freshworks CRM: 6.9/10 - 5. Zoho CRM: 6.7/10 - 6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10 - 7. Pipedrive: 6.4/10.

Quanto costa un CRM di agenzia?

Un CRM per agenzie con funzionalità sufficienti costa tra $23 e $100 per utente al mese. Sono disponibili opzioni più economiche (e più costose), ma tenete presente che un CRM gratuito che non vi aiuta effettivamente a gestire la vostra attività vi costa tempo e denaro invece di farvelo risparmiare.

Qual è il miglior CRM per un'agenzia di marketing digitale?

Le agenzie di marketing digitale di solito comunicano molto anche attraverso i canali digitali, in primo luogo la posta elettronica. Ecco perché un'ottima integrazione con la posta elettronica (di solito con le caselle di posta di Google o Microsoft) è essenziale. Le opzioni più diffuse sono Salesflare, HubSpot CRM, Streak CRM e altre.

Volete altre indicazioni? Fateci sapere!

Il nostro team è qui per aiutarvi. Anche se non sceglierete Salesflare per la vostra agenzia.

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Jeroen Corthout

Cofondatore e CEO di Salesflare

Sono cofondatore e amministratore delegato di Salesflare, il CRM intelligente per le vendite B2B delle piccole e medie imprese. Mi piace automatizzare le vendite, costruire bei prodotti e scrivere di tutti questi argomenti.

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