7 beste CRMs für Berater und Beratungsunternehmen

Wie Sie ein CRM für Ihr Beratungsunternehmen auswählen und implementieren

Beratung ist ein echtes Beziehungsgeschäft.

Aus diesem Grund kann ein CRM-System (Customer Relationship Management) für Berater einen echten Wendepunkt darstellen.

Wir sagen "kann", weil Sie Ihr CRM sorgfältig auswählen und implementieren müssen, damit es tatsächlich für Sie funktioniert.

Um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen, stellen wir Ihnen einige der besten CRM-Programme für Berater vor und geben Ihnen anschließend einige Ratschläge, wie Sie ein solches Programm einrichten und erfolgreich nutzen können.

Das werden wir in Kürze behandeln: 👇

  1. Was macht ein gutes CRM für Berater aus?
  2. Die 7 besten CRMs für Berater in der Rangliste
  3. Wie man als Berater ein CRM einrichtet und nutzt
  4. Häufig gestellte Fragen

Was macht ein CRM für Berater interessant?

Hier sind 10 Kernfunktionen, die Ihnen eine CRM-Softwarelösung für Berater bieten kann, um Ihre Leads besser zu verfolgen:

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Nun, das sind alles nützliche Funktionen, die Ihnen (und Ihrem Team) helfen, bessere Beziehungen aufzubauen und mehr Umsatz zu machen... aber, um ehrlich zu sein, ist etwas anderes noch wichtiger: ob Sie das CRM tatsächlich nutzen (oder nicht). 👈

Ein CRM-System zu kaufen, das Sie nicht für Ihr Beratungsunternehmen nutzen, ist schließlich ziemlich nutzlos. Und da viele CRM-Systeme übermäßig komplex, arbeitsintensiv und schwer zu bedienen sind, ist es klar, dass Sie auch darauf achten müssen.

Aus diesem Grund haben wir die aktuelle Bewertung für jede Software auf G2 beigefügt, damit Sie sich ein besseres Bild machen können, wie sie abschneiden. Es ist wie folgt aufgeschlüsselt:

  • Benutzerfreundlichkeit
  • Einfaches Einrichten
  • Erfüllt die Anforderungen
  • Qualität der Unterstützung
  • Leichtigkeit der Geschäftsabwicklung mit
  • Leichte Verwaltbarkeit

Und um sicherzustellen, dass das CRM auch auf dem Telefon gut funktioniert, da viele Berater viel mit dem Handy telefonieren, haben wir auch eine mobile Bewertung von Google Play erhalten.

Um die verschiedenen Top-CRMs für Berater in eine Rangfolge zu bringen, nehmen wir den Durchschnitt der G2-Bewertungen und kombinieren ihn dann mit der Mobile-Bewertung und der Beratungs-CRM-Funktionsbewertung, um... die Endnote zu berechnen! 🥇


Die 7 besten CRMs für Consultants im Ranking

Sie wollen nicht den ganzen Vergleich lesen? 🤓

Hier ein kurzer Überblick, wie sich die CRM-Software für Berater darstellt:

  1. Salesflare: 9.7/10 🏆
  2. HubSpot CRM und Sales Hub: 7.9/10
  3. Pipeliner CRM: 7.6/10
  4. Freshworks CRM: 6.9/10
  5. Zoho CRM: 6.7/10
  6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
  7. Pipedrive: 6.4/10

Möchten Sie die Details kennenlernen? Lesen Sie weiter!


1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Salesflares CRM für B2B-Beratungsunternehmen

Wenn wir unsere Beratungskunden fragen, wofür sie Salesflare im Wesentlichen verwenden, lautet die Antwort in der Regel: um unsere Beziehungen besser zu pflegen.

Salesflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Nachverfolgung von Leads super einfach für Sie zu machen, ohne dass Sie Daten eingeben müssen um das System am Leben zu erhalten. Und mit einer Menge eingebauter Automatisierung, um Sie produktiver zu machen.

Salesflare (gegründet 2014) wird von tausenden kleinen und mittelständischen Unternehmen genutzt, die B2B verkaufen (meist Beratungsunternehmen, Agenturen, Entwicklungshäuser, Tech-Unternehmen, ...). Es ist auf allen Bewertungsplattformen auf den vordersten Plätzen zu finden und ist die #1-Consulting-CRM-Software auf Product Hunt, der führenden Community für Produktenthusiasten.

Interessanterweise ist Salesflare das einzige CRM in dieser Liste, das ausschließlich für den B2B-Vertrieb entwickelt wurde. Da es keine B2C-Nutzung unterstützen muss, ist die Software besser zugeschnitten und einfacher zu verwenden, wenn Sie als Berater B2B verkaufen.

Die App ist sehr dicht integriert mit Gmail (auch innerhalb Google Workspace), Outlook und LinkedIn, so dass Sie nicht zwischen Ihren Posteingängen und Ihrer Vertriebssoftware wechseln müssen, während Sie Verkaufsanfragen verfolgen. Außerdem bietet es einige praktische Funktionen wie integrierte E-Mail- und Website-Verfolgung, E-Mail-Vorlagen und E-Mail-Sequenzen.

Eigenschaften Salesflare bietet: 10/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Eigenschaften, die das Salesflare nicht bietet: keine

Salesflares G2-Bewertungen:

  • Benutzerfreundlichkeit: 9,5
  • Einfaches Einrichten: 9.5
  • Erfüllt die Anforderungen: 9.3
  • Qualität der Unterstützung: 9.7
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 9,9
  • Einfache Verwaltung: 9.5

Salesflares Endnoten:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 10/10
  • Gesamtnote (G2): 9.6/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.8/5 → 9.6/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 9.7/10

Preis des Pro-Plans (enthält 10 von 10 Funktionen):

  • $49/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
  • $55/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Wenn Sie keine anderen Unternehmen beraten (z.B. stattdessen Verbraucher coachen) und Ihre Beziehungen nicht aktiv pflegen, dann ist eines der unten aufgeführten CRMs vielleicht besser für Sie geeignet. Aber wenn Sie das tun, versuchen Sie Salesflare.

Es dauert nur ein paar Minuten, um eine Salesflare-Testversion starten und verfolgen Sie Ihre Leads auf bessere Weise.👈

Wir garantieren Ihnen, dass Sie kein besseres CRM für Ihre Beratung finden werden! 👌

Einige der Auszeichnungen, die das Salesflare für seine Benutzerfreundlichkeit, seine einfache Einrichtung, seinen Support und seinen Wert erhalten hat.
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2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot unterstützt Beratungsunternehmen beim Wachstum mit seinem CRM

HubSpot ist eine Marketing-Automatisierungsplattform, die zu einer Alles-aus-einer-Hand-Plattform wurde. Sie wurde 2005 gegründet, um Marketing-Automatisierung einfacher zu machen.

Das Hauptargument von HubSpot ist heutzutage das Angebot einer All-in-One-Lösung, die Marketing, Vertrieb, Service und Betrieb umfasst. Wenn Sie keine Lust haben, verschiedene Apps zu verwenden und diese zu integrieren (mit Tools wie Zapier und nativen Integrationen), dann ist HubSpot vielleicht genau das Richtige für Sie.

Um einen Funktionsumfang zu erhalten, der mit dem der anderen CRM-Software für Beratungsunternehmen in dieser Rangliste vergleichbar ist, müssen Sie zwei HubSpot-Produkte erwerben: das CRM und das Sales Hub.

Das macht die Preise für all diese praktischen Funktionen (8 Features) etwas happig: Sie beginnen bei $450/Monat, die jährlich abgerechnet werden (für 5 Benutzer, das ist das Minimum, das verlangt wird).

Funktionen HubSpot CRM + Sales Hub bietet: 6/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die HubSpot CRM + Sales Hub nicht bietet:

  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen

HubSpot CRM + Sales Hubs G2-Bewertungen:

  • Benutzerfreundlichkeit: 8,6
  • Einfaches Einrichten: 8.3
  • Erfüllt die Anforderungen: 8.5
  • Qualität der Unterstützung: 8.5
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 8,7
  • Einfache Verwaltung: 8.6

HubSpot CRM + Sales Hubs Endnoten:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 6/10
  • Gesamtnote (G2): 8.5/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.6/5 → 9.2/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 7.9/10

Preis des Professional-Plans (enthält 6 von 10 Funktionen):

  • $90/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung - mindestens 5 Nutzer)
  • $100/user/month (monatliche Abrechnung - mindestens 5 Benutzer)

3. Pipeliner CRM [7.6/10]

Die Pipeline-Übersicht von Pipeliner gibt eine gute Vorstellung davon, wo sich welches Beratungsgeschäft befindet

Pipeliner CRM (ehemals Pipelinersales) ist ein Softwareunternehmen, das 2009 mit dem Ziel gegründet wurde, bessere Software für Vertriebsmitarbeiter zu entwickeln.

Obwohl Salesflare von Leuten, die ihre Beziehungen besser verfolgen wollen, kaum mit Pipeliner verglichen wird, haben wir uns entschlossen, sie in diesen Vergleich einzubeziehen, da die Software von vielen Beratungsunternehmen verwendet wird und sich darauf konzentriert, das "R" zurück in CRM zu bringen.

Die Software ist im Vergleich zu den anderen Plattformen in diesem Vergleich relativ funktionsreich, aber auch ein wenig veraltet und nicht allzu einfach zu bedienen.

Der Preis von Pipeliner steigt mit zunehmender Funktionalität ziemlich stark an, weshalb sich das Programm wahrscheinlich besser für mittelständische Unternehmen mit tieferen Budgets eignet.

Funktionen Pipeliner CRM bietet: 5/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Pipeliner CRM nicht bietet:

  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte

Die G2-Bewertungen von Pipeliner CRM:

  • Benutzerfreundlichkeit: 9.4
  • Einfaches Einrichten: 9.2
  • Erfüllt die Anforderungen: 9.3
  • Qualität der Unterstützung: 9.3
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 9,4
  • Einfache Verwaltung: 9.3

Die Endergebnisse von Pipeliner CRM:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 5/10
  • Gesamtnote (G2): 9.3/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.3/5 → 8.6/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 7.6/10

Preis des Business-Plans (enthält 5 von 10 Funktionen):

  • $85/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
  • $100/user/month (monatliche Abrechnung)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM bietet ein Vertriebs-CRM für Beratungsunternehmen und andere

Freshworks CRM (früher bekannt als Freshsales) ist ein beliebtes CRM von Freshworks, dem Unternehmen hinter / ursprünglich Freshdesk. Freshworks wurde 2010 gegründet, um eine bessere und kostengünstigere Lösung für Kundenservice-Teams anzubieten.

Das Hauptverkaufsargument des CRM ist seine Funktionstiefe. Es hat es auch geschafft, diesen Funktionsumfang über eine einfacher zu bedienende Oberfläche anzubieten als sein Konkurrent/Vorgänger aus derselben Stadt, Zoho.

Was die Stärke von Freshworks ausmacht, ist gleichzeitig auch seine Schwäche: Die Benutzeroberfläche ist mit so vielen kleinen Schaltflächen versehen, dass zu den häufigen Nebenwirkungen der Nutzung der Plattform leichte Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindel gehören. 😅

Funktionen, die Freshworks CRM bietet: 4/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Funktionen, die Freshworks CRM nicht bietet:

  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Die G2-Bewertungen von Freshworks CRM:

  • Benutzerfreundlichkeit: 9.1
  • Einfaches Einrichten: 8.9
  • Erfüllt die Anforderungen: 8.9
  • Qualität der Unterstützung: 9.0
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 9,1
  • Einfache Verwaltung: 9.0

Die Endnoten von Freshworks CRM:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
  • Gesamtnote (G2): 9.0/10
  • Bewertung der mobilen App: 3.8/5 → 7.2/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.9/10

Preis des Enterprise-Tarifs (enthält 4 von 10 Funktionen):

  • $69/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
  • $83/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

5. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho CRM ist eine beliebte Wahl für unabhängige Berater

Zoho ist ein bekannter Name in der CRM-Branche, daher konnten wir sie in diesem Ranking nicht auslassen.

Das Unternehmen brachte sein CRM-Produkt für kleine Unternehmen 2005 auf den Markt und hat sich in der Vergangenheit als günstigere Alternative zu Salesforce positioniert. Das ist sofort sein Hauptverkaufsargument.

Wenn Sie eine beratende CRM-Software suchen, hat Zoho viele Stufen (und Produkte sogar: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). Die meisten der vier unten aufgeführten Funktionen sind im Standard-Tarif von Zoho CRM enthalten, der die niedrigsten Preise der Plattformen in diesem Vergleich bietet.

Funktionen, die Zoho CRM bietet: 4/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Zoho CRM nicht bietet:

  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Die G2-Bewertungen von Zoho CRM:

  • Benutzerfreundlichkeit: 8.1
  • Einfaches Einrichten: 7.6
  • Erfüllt die Anforderungen: 8.2
  • Qualität der Unterstützung: 7.4
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 7,9
  • Einfache Verwaltung: 7.8

Die Endnoten von Zoho CRM:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
  • Gesamtnote (G2): 7.8/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.2/5 → 8.4/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.7/10

Preis des Standardtarifs (enthält 4 von 10 Funktionen):

  • $23/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
  • $35/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Das marktführende CRM von Salesforce wird von vielen größeren Beratungsunternehmen genutzt

Salesforce ist das bei weitem größte CRM-Unternehmen der Welt und wird im Jahr 2024 etwa 23% des Marktes kontrollieren. Es wurde 1999 in Kalifornien von einer ehemaligen Führungskraft von Oracle gegründet.

Salesforce bietet Unternehmen eine riesige Plattform, die im Grunde aus einer Reihe von Bausteinen besteht, mit denen man alles aufbauen kann, die Möglichkeit bietet, alles anzupassen, und das Versprechen, sich mit jeder anderen Software zu verbinden, die Sie verwenden.

Eine Salesforce-Implementierung erfordert in der Regel ein(e) weitere(s) Beratungsunternehmen, das den Geschäftsbedarf und die Arbeitsabläufe abbildet, all dies in Salesforce erstellt, mit anderer Software verbindet, die Mitarbeiter schult und anschließend weitere Änderungen vornimmt.

Die Software ist zwar nicht für kleine und mittlere Beratungsunternehmen geeignet und auch nicht wirklich für das Follow-up von Verkäufen konzipiert, aber kein Vergleich ist vollständig, ohne den Marktführer zu erwähnen.

Funktionen, die Salesforce Sales Cloud bietet: 3/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM

Funktionen, die Salesforce Sales Cloud nicht bietet:

  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Die G2-Bewertungen von Salesforce Sales Cloud:

  • Benutzerfreundlichkeit: 8.1
  • Einfaches Einrichten: 7.5
  • Erfüllt die Anforderungen: 8.8
  • Qualität der Unterstützung: 8.2
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 8,3
  • Einfache Verwaltung: 8.0

Die Endnoten von Salesforce Sales Cloud:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 3/10
  • Gesamtnote (G2): 8.2/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.2/5 → 8.4/10
  • ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 6.5/10

Preis des Professional-Plans (enthält 3 von 10 Funktionen):

  • $75/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)

7. Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes CRM, das von vielen Beratungsunternehmen genutzt wird.

Pipedrive ist eine einfach zu bedienende und leicht einzurichtende CRM-Software für kleine Unternehmen und Startups, darunter viele Beratungsunternehmen, und wird daher sehr oft mit Salesflare verglichen.

Das Unternehmen wurde 2011 gegründet, um eine Gegenreaktion auf Unternehmenssysteme wie Salesforce zu starten, die eher für Unternehmensbedürfnisse als für Vertriebsteams konzipiert sind. Pipedrive hat sich vorgenommen, das zu ändern.

Obwohl sich das Unternehmen darauf konzentriert, Ihnen zu helfen, Ihre Verkäufe besser zu verwalten, lässt es einige der moderneren Funktionen vermissen, die von anderen Plattformen in diesem Bereich angeboten werden, wodurch es leider am Ende dieser Rangliste landet.

Funktionen, die Pipedrive bietet: 4/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Funktionen, die Pipedrive nicht bietet:

  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Pipedrives G2-Bewertungen:

  • Benutzerfreundlichkeit: 8.9
  • Einfaches Einrichten: 8.7
  • Erfüllt die Anforderungen: 8.4
  • Qualität der Unterstützung: 8.4
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 8,7
  • Einfache Verwaltung: 8.6

Pipedrives Endergebnisse:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
  • Gesamtnote (G2): 8.6/10
  • Bewertung der mobilen App: 3.3/5 → 6.6/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.4/10

Preis des Professional-Plans (enthält 4 von 10 Funktionen):

  • $49.90/user/month (jährlich in Rechnung gestellt)
  • $59/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Wie man als Berater ein CRM einrichtet und nutzt

Hier finden Sie einige grundlegende Tipps, wie Sie Ihr CRM einrichten und erfolgreich nutzen können.

Sie beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung in der Unterstützung von Beratungsunternehmen und unabhängigen Beratern bei ihrem Beziehungsmanagement und ihren Verkaufsprozessen.

Lesen Sie auch unseren ausführlichen Leitfaden wie ein Beratungsunternehmen sein CRM nutzt, um seinen Umsatz zu verzehnfachen.

1. Erstellen Sie einen wiederholbaren Verkaufsprozess, der einfach genug ist, um ihn zu befolgen.

Wenn Sie eine Reihe verschiedener Leads durch relativ lange Verkaufszyklen jonglieren, ist es wichtig, dass Sie den nächsten Schritt für jeden dieser Leads immer klar vor Augen haben.

Auf diese Weise können Sie sie leicht von einem geschäftlichen Problem bis zur Beauftragung eines Beraters zur Lösung des Problems führen.

Ein solcher Verkaufsprozess besteht in der Regel aus den folgenden Phasen:

  1. Blei: Jemand, dem Sie die Hand reichen wollen.
  2. Kontaktiert: Sie haben diesen Interessenten wegen Ihrer Dienstleistungen kontaktiert.
  3. Qualifiziert: Sie haben festgestellt, dass Sie in der Lage sind, dem Interessenten Ihre Dienstleistungen zu verkaufen (er hat einen Bedarf, ein Budget, einen Zeitrahmen und Sie sprechen mit der richtigen Person im Unternehmen).
  4. Vorschlag gemacht: Sie haben einen Vorschlag für sie gemacht.
  5. Won: Sie haben Ihren Vorschlag angenommen.
  6. Verloren: Sie waren nicht qualifiziert oder haben Ihren Vorschlag nicht angenommen.
  7. Kühlschrank (fakultativ): Sie waren qualifiziert, abgesehen von der Frage des Zeitrahmens. Es war ein Fall von "ja, auf jeden Fall, aber nicht jetzt". Pflegen Sie diese weiter!

Nehmen Sie sich am besten einen Moment Zeit und überlegen Sie, wie das für Sie aussehen könnte. Notieren Sie die Namen der Phasen und eine kurze Beschreibung jeder Phase in einem Dokument, das Sie als Referenz für sich selbst und für Ihr Team aufbewahren können. Je individueller, desto besser, aber halten Sie es einfach.

So sieht eine Vertriebspipeline in Salesflare aus.

2. Vereinbaren Sie im Team, wie Sie das CRM nutzen wollen

Ein aktionsorientierter Ansatz hat zwar klare Vorteile, aber die meisten Unternehmen, die ein CRM einführen, nehmen sich nicht den kurzen, aber wichtigen Moment, sich mit ihren Teams zusammenzusetzen. Dabei muss das gar nicht so kompliziert sein.

So können Sie vorgehen:

1. Starten Sie ein gemeinsames Dokument

Legen Sie einfach ein neues gemeinsames Dokument in Google Docs oder Microsoft Office 365 an. Es ist wichtig, dass das gesamte (Verkaufs-)Team Zugriff darauf hat.

Sie können die folgenden Kapitelüberschriften (und Diskussionspunkte in Klammern) verwenden:

    1. Wie verfolgen wir unseren Verkaufsprozess? (Stufen der Vertriebspipeline (siehe oben), Aufgaben verwenden oder nicht, wann automatische Erinnerungen einrichten, gefilterte Ansichten, ...)
    2. Wie nehmen wir Leads auf und verfolgen sie weiter? (Verantwortlichkeiten, Zeitpläne, Automatisierung, ...)
    3. Welche Kerndaten behalten wir im Auge? (wichtigste Felder und benutzerdefinierte Felder → was ist wichtig und was bedeutet es)
    4. Wer kann auf was zugreifen und was tun? (Berechtigungsrollen, Zugriff auf Kerndaten und Pipeline, E-Mail-Vorlagen, gespeicherte Filter, ...)
    5. Welche Metriken verfolgen wir? (Dashboards und Berichte)
    6. Womit ist unser CRM integriert? (einfache Integrationen)
    7. An wen kann man sich bei Problemen oder Fragen wenden? (Kontaktstelle(n))

2. Besprechen Sie jeden Abschnitt im Team

Führen Sie eine kurze Diskussion, um Ideen auszutauschen und sich auf eine Arbeitsweise zu einigen. Schreiben Sie Ihre Entscheidungen kurz, aber deutlich auf.

Dieses Gespräch muss nicht länger als ein paar Stunden dauern, aber es wird Ihre Erfolgsaussichten um ein Vielfaches erhöhen.

Wenn nämlich jeder im Team das CRM ein wenig anders nutzt, kann es nicht wirklich als Tool für die Zusammenarbeit, als Quelle für Erkenntnisse, als zentrale Anlaufstelle oder für irgendetwas anderes genutzt werden, wovon Sie sich Hilfe versprochen haben.

3. Verwenden Sie es als Referenz und aktualisieren Sie es bei Bedarf

Von nun an ist dieses Dokument nicht nur eine gemeinsame Referenz für Ihre Zusammenarbeit im CRM. Es kann auch ein praktisches Onboarding-Dokument für zukünftige Mitarbeiter sein.

3. Verpflichten Sie sich, niemals einen guten Vorsprung aufzugeben

Es mag wie ein Streitpunkt erscheinen, aber die Verpflichtung, niemals einen guten Lead fallen zu lassen, kann einen großen Unterschied in Ihren Verkaufsergebnissen ausmachen.

Einer unserer Beratungskunden (ein dreiköpfiges Team) meldete einen zusätzlichen Umsatz von einer Million Dollar, indem er einfach von einer Excel-Tabelle zu Salesflare wechselte und seine Leads besser verfolgte.

Um das Offensichtliche noch einmal zu betonen: Es ist viel einfacher, zusätzliche Einnahmen zu generieren, indem Sie Ihre aktuellen Leads besser verwalten, als indem Sie mehr Leads generieren.

Zwei Stolpersteine, die wir oft identifizieren:

  1. Ein Unternehmen beschließt nicht aktiv, sich auf eine gute Nachbereitung zu konzentrieren (viel zu tun!)
  2. Sie haben es mit ihrem vorherigen CRM nicht hinbekommen (zu viel Arbeit)

Falls Sie sich für Salesflare entscheiden, wird unser CRM Ihre Leads und Kunden für Sie im Auge behalten und Sie sogar an die Nachverfolgung erinnern, wenn Sie es vergessen haben.

Salesflare erinnert Sie daran, E-Mails zu beantworten und inaktive Leads weiterzuverfolgen.

Im Allgemeinen ist es gut, einen Moment innezuhalten und sich die Frage zu stellen: Woran erkenne ich, welche Geschäfte ins Hintertreffen geraten? Durch Aufgaben, automatische Erinnerungen (basierend auf Inaktivität), gefilterte Ansichten (nach Datum der letzten E-Mail, Datum des letzten Meetings, Datum der letzten Interaktion, Datum der letzten Phasenänderung), ...?

4. Senden Sie personalisierte E-Mails in großem Umfang, um Beziehungen aufrechtzuerhalten (Webinare, Fallstudien, ...)

Wenn Sie die drei oben genannten Tipps bereits beherzigen, dann ist dieser Tipp das Tüpfelchen auf dem i.

Selbst wenn Sie die Leads in Ihrer Pipeline perfekt weiterverfolgen, werden viele von ihnen es nicht bis zur "Won"-Phase schaffen: Sie brauchen Ihre Dienstleistungen im Moment nicht, sie haben keine Zeit, sie haben noch kein Budget, sie haben andere Prioritäten, ...

Wenn Ihre anfängliche Zielgruppenansprache gut war, werden viele von ihnen in Zukunft gute Leads sein, so dass es eine Verschwendung wäre, sie einfach gehen zu lassen.

Stattdessen ist es gut, jeden Monat oder jedes Quartal ein wenig Zeit in den Aufbau einer engeren Beziehung zu ihnen zu investieren.

Wenn Sie sie auf LinkedIn hinzufügen und dort einige relevante Inhalte posten, ist das ein guter Anfang, aber um wirklich Beziehungen aufzubauen, müssen Sie in der Nähe bleiben.

Das geht am besten, indem Sie ihnen direkt in ihrem E-Mail-Posteingang einen Mehrwert bieten. Das kann eine persönliche Einladung zu einem Webinar sein, eine aufschlussreiche Recherche zu einem Thema, an dem sie arbeiten, ein Leitfaden, eine praktische Fallstudie eines Kunden, dem Sie geholfen haben, ...

Senden Sie personalisierte E-Mail-Sequenzen in großem Umfang, direkt aus Ihrem CRM und Ihrem E-Mail-Posteingang.

5 der 7 oben genannten CRMs ermöglichen es Ihnen, personalisierte E-Mails oder E-Mail-Sequenzen an Ihre Leads zu senden, also nutzen Sie diese Möglichkeit!

Bonus: Absolvieren Sie einen speziellen Kurs / erhalten Sie Coaching

Wir von Salesflare helfen Ihnen, bessere Beziehungen zu Ihren Beratungskunden aufzubauen und mehr Umsatz zu machen. Wir stellen nicht nur die Software zur Verfügung, sondern unser Team kann Sie auch beraten, wie Sie sie am besten in Ihrem speziellen Anwendungsfall einsetzen können (hier ist ein Beispiel für den Einsatz eines CRM als Berater, wenn Sie daran interessiert sind!) Senden Sie uns einfach eine Nachricht im Chat auf unserer Website!

Wir bieten jedoch keine vollwertigen Kurse oder Coachings zu diesem Thema an. Wenn Sie das suchen, können wir Ihnen das Angebot von Consulting Success empfehlen. Die Firma gibt es schon eine Weile und sie ist dafür bekannt, dass sie ihren Kunden wirklich hilft, besser zu werden. Glauben Sie nicht uns oder ihnen, sondern den 98 (?) Erfahrungsberichten auf der Landing Page ihres Kurses "Coaching für Berater".


Häufig gestellte Fragen

Was ist ein CRM in der Beratung?

Das Akronym "CRM" ist eine Abkürzung für Customer Relationship Management. Es handelt sich um eine Strategie, die Berater und andere Unternehmen anwenden, um die Interaktionen mit Kunden und potenziellen Kunden zu verwalten, aber es bezieht sich auch sehr oft auf die Softwaresysteme, die die Umsetzung der Strategie ermöglichen.

Welches CRM verwendet McKinsey?

Da McKinsey eine Unternehmensberatung ist, die mit anderen großen Unternehmen zusammenarbeitet, verwendet sie ein Unternehmens-CRM namens Salesforce. McKinsey ist auch eine ausdrückliche Allianz mit Salesforce eingegangen, um seinen eigenen Kunden die CRM-Dienste des Marktführers zur Verfügung zu stellen.

Verwenden Beratungsunternehmen CRM?

Während viele Beratungsunternehmen immer noch mit einer Tabellenkalkulation arbeiten, verwenden die meisten erfolgreichen Beratungsunternehmen ein CRM. Da die Beratung ein Beziehungsgeschäft ist, ist es wichtig, diese Beziehungen mit einer speziellen, professionellen Software zu verwalten. Tabellenkalkulationen sind zwar ein guter Anfang, aber ihnen fehlt ein Großteil der leistungsstarken Funktionen, die ein modernes CRM für Beratungsunternehmen bietet.

Welches ist das beste CRM für ein Beratungsunternehmen?

Einige der besten CRMs für kleine und mittlere Beratungsunternehmen sind Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce und Pipedrive. Welches dieser Systeme für Sie am besten geeignet ist, hängt von den genauen Funktionen ab, die Sie für Ihr Beratungsunternehmen benötigen.

Welches ist das beste kostenlose CRM für Beratungsunternehmen?

Einige der besten kostenlosen CRMs für Beratungsunternehmen sind Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce und Pipedrive. Alle bieten eine kostenlose Testversion oder einen kostenlosen Einführungsplan. Um längerfristig den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich (sonst verdienen diese Unternehmen kein Geld).


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Unser Team ist für Sie da. Auch wenn Sie sich am Ende nicht für Salesflare entscheiden.


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Jeroen Corthout