Die 8 besten CRMs für Berater und Beratungsunternehmen

Jeroen Corthout · Zuletzt aktualisiert: 3. Sept. 2026 · Als Markdown lesen ·

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So wählst du ein CRM für dein Beratungsunternehmen aus und implementierst es

Beratung ist ein echtes Beziehungsgeschäft.

Deshalb kann ein Customer-Relationship-Management-System (CRM) für Berater ein echter Gamechanger sein.

Ich sage bewusst „kann“, denn damit es für dich tatsächlich funktioniert, musst du dein CRM sorgfältig auswählen und implementieren.

Damit du erfolgreich bist, stelle ich dir zunächst einige der besten CRM-Softwarelösungen für Berater vor und gebe dir anschließend Tipps, wie du eine davon erfolgreich einrichtest und nutzt.

Das erwartet dich in Kürze: 👇

1. Was macht ein gutes CRM für Berater aus?
2. Die 8 besten CRMs für Berater im Ranking
3. So richtest du als Berater ein CRM ein und nutzt es
4. Häufig gestellte Fragen

Die wichtigsten CRM-Funktionen für Berater + Methodik des Rankings

Hier sind 10 wichtige Funktionen, die dir eine CRM-Software für Berater bieten kann, damit du deine Leads besser nachverfolgen kannst:

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
• Füge deine Leads aus LinkedIn (persönlich und Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung hinzu und verwalte sie
• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut sie die jeweilige Person kennen – mit „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, und an Kundenunterhaltungen, die ins Stocken geraten sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Das sind alles nützliche Funktionen, die dir (und deinem Team) dabei helfen, bessere Beziehungen aufzubauen und mehr zu verkaufen … aber seien wir ehrlich: Etwas anderes ist noch wichtiger – ob du das CRM tatsächlich nutzen wirst (oder nicht). 👈

Ein CRM-System für dein Beratungsunternehmen anzuschaffen, das du nicht nutzen wirst, ist schließlich ziemlich nutzlos. Und da viele CRMs übermäßig komplex, arbeitsintensiv und schwer zu navigieren sind, musst du auch darauf genauso genau achten.

Deshalb habe ich die aktuellen Bewertungen jeder Software auf G2 aufgenommen, damit du besser einschätzen kannst, wie sie im Vergleich abschneiden. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

• Benutzerfreundlichkeit
• Einfachheit der Einrichtung
• Erfüllt die Anforderungen
• Qualität des Supports
• Einfachheit der Zusammenarbeit
• Einfachheit der Administration

Und damit das CRM auch auf dem Telefon gut funktioniert – schließlich nutzen viele Berater ihr Mobiltelefon sehr intensiv –, habe ich zusätzlich einen mobilen Score aus Google Play herangezogen.

Um schließlich die verschiedenen Top-CRMs für Berater zu ranken, habe ich den Durchschnitt der G2-Bewertungen genommen und ihn anschließend mit dem mobilen Score und dem CRM-Funktionsscore für Berater kombiniert, um … den finalen Score zu berechnen! 🥇

Die 8 besten CRMs für Berater im Ranking

Für dieses Ranking habe ich zunächst eine Liste mit rund 600 möglichen CRMs durchgesehen und eine Vorauswahl getroffen. Anschließend habe ich jedes der 8 ausgewählten CRMs für Berater selbst getestet, recherchiert, welche Funktionen sie jeweils anbieten, und die Ergebnisse unten für dich ausführlich aufgeschlüsselt.

Du möchtest nicht den gesamten Vergleich lesen? 🤓

Die 8 besten CRMs für Berater und Beratungsunternehmen im Jahr 2026 sind:

1. Salesflare: 9.7/10 🏆
2. NetHunt CRM: 8.0/10
3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
4. Coevera: 7.6/10
5. Freshworks CRM: 6.9/10
6. Zoho CRM: 6.7/10
7. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
8. Pipedrive: 6.4/10

Du möchtest tiefer in die Details eintauchen? Lies weiter!

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Wenn ich unsere Beratungskunden frage, wofür sie Salesflare im Wesentlichen nutzen, lautet die Antwort meistens: um unsere Beziehungen besser nachzuverfolgen.

Salesflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, dir das Nachverfolgen von Leads besonders einfach zu machen, ohne dass du Daten eingeben musst, damit das System aktuell bleibt. Dazu kommt jede Menge integrierte Automatisierung, die dich produktiver macht.

Salesflare (gegründet 2014) wird von Tausenden kleinen und mittelständischen Unternehmen genutzt, die B2B verkaufen (vor allem von Beratungsunternehmen, Agenturen, Entwicklungsunternehmen, Tech-Unternehmen, …). Das CRM belegt auf Bewertungsplattformen regelmäßig Spitzenplätze und ist die Nummer 1 unter den CRM-Softwares für Beratung auf Product Hunt, der führenden Community für Produktbegeisterte.

Interessanterweise ist Salesflare das einzige CRM in dieser Liste, das ausschließlich für den B2B-Vertrieb entwickelt wurde. Da die Software keine B2C-Anwendungsfälle unterstützen muss, ist sie gezielter auf deine Bedürfnisse zugeschnitten und einfacher zu bedienen, wenn dein Beratungsunternehmen B2B verkauft.

Die App ist eng mit Gmail (auch innerhalb von Google Workspace), Outlook und LinkedIn integriert, sodass du beim Verfolgen von Sales-Leads nicht zwischen deinen Posteingängen und deiner Vertriebssoftware wechseln musst. Außerdem bietet sie praktische Funktionen wie integrierte E-Mail- und Website-Nachverfolgung, E-Mail-Vorlagen und E-Mail-Sequenzen.

Eine Bewertung von einem anderen Berater

Das schrieb Juan Carlos A., ein Berater, über Salesflare:

„Als Solo-Unternehmer mit Spezialisierung auf Compliance-Beratung ist das richtige CRM-Tool für mich mehr als nur eine praktische Hilfe – es ist unverzichtbar. Und seit inzwischen über sechs Jahren ist Salesflare dieses unverzichtbare Tool für mich. Es ist nicht einfach nur ein Teil meiner Geschäftsabläufe, sondern ein Grundpfeiler meines Erfolgs.

Die intuitive und benutzerfreundliche Gestaltung von Salesflare hat mich zunächst überzeugt. Die übersichtliche und unkomplizierte Oberfläche macht die Verwaltung meiner Kunden so einfach wie möglich. Die Automatisierungsfunktionen sind eine enorme Hilfe: Sie schaffen wertvolle Zeit, die ich nun in meine Kunden investieren kann, statt in wiederkehrende administrative Aufgaben.

Eine Funktion, die ich besonders schätze, ist die nahtlose E-Mail-Integration von Salesflare. Sie ermöglicht es mir, all meine Gespräche und Interaktionen mit Kunden äußerst präzise nachzuverfolgen. Dieses Maß an Organisation ist in meiner Arbeit von unschätzbarem Wert. So stelle ich sicher, dass nichts untergeht und jede Interaktion mit einem Kunden produktiv und sinnvoll ist.

Das Support-Team von Salesflare hebt sich deutlich vom Rest ab. Es reagiert nicht nur schnell, sondern ist auch äußerst kompetent und wirklich an meinem Erfolg interessiert. Es fühlt sich an, als hätte ich ein erweitertes Team, das sich voll und ganz der Unterstützung meines Unternehmens widmet.

Salesflares Engagement für kontinuierliche Weiterentwicklung respektiere ich sehr. Das Team entwickelt das Produkt ständig weiter, fügt innovative Funktionen hinzu und verbessert bestehende Funktionen. Diese Hingabe an Spitzenqualität entspricht auch meiner eigenen Geschäftsphilosophie.

Im Grunde ist Salesflare für mich mehr als ein CRM. Es ist ein verlässlicher Partner auf meiner Reise als Berater und hilft mir, meinen Kundenstamm mit beispielloser Leichtigkeit zu verwalten und auszubauen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, mein Unternehmen ohne Salesflare zu führen.“

Bewertung

Von Salesflare angebotene Funktionen: 10/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines
• Füge Leads von LinkedIn (persönlich und Sales Nav) über eine Chrome-Erweiterung hinzu und verwalte sie
• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut sie diese Personen kennen – anhand von „Beziehungsstärke“-Werten, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, und an Kundengespräche, die ins Stocken geraten sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen über Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Salesflare nicht bietet: keine

Die G2-Bewertungen von Salesflare:

• Benutzerfreundlichkeit: 9.5
• Einfachheit der Einrichtung: 9.5
• Erfüllt die Anforderungen: 9.3
• Qualität des Supports: 9.7
• Einfachheit der Zusammenarbeit: 9.9
• Einfachheit der Administration: 9.5

Die abschließenden Bewertungen von Salesflare:

• Funktionsbewertung als CRM für Berater: 10/10
• Gesamtbewertung (G2): 9.6/10
• Bewertung der mobilen App: 4.8/5 → 9.6/10
• ABSCHLIESSENDE BEWERTUNG: 9.7/10

Preise

Preis für alle oben genannten Funktionen (10 von 10 Funktionen) im Salesflare Pro-Plan:

• 49 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
• 64 $/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Salesflare testen

Wenn du keine anderen Unternehmen berätst (zum Beispiel stattdessen Verbraucher coachst) und deine Beziehungen nicht aktiv nachverfolgst, passt eines der unten genannten CRMs vielleicht besser zu dir. Wenn du das aber tust, probiere Salesflare aus.

Es dauert nur wenige Minuten, um eine Salesflare-Testphase zu starten und deine Leads besser nachzuverfolgen.👈

Wir garantieren dir, dass du kein besseres CRM für dein Beratungsunternehmen finden wirst! 👌

Kostenlos testen

2. NetHunt CRM [8.0/10]

NetHunt CRM ist ein CRM-Unternehmen, das 2015 in der Ukraine gegründet wurde. Ursprünglich entwickelte es sein Produkt für Gmail-Benutzer, und das ist bis heute ganz offensichtlich der Schwerpunkt.

Sein Zielmarkt ist laut Website so breit gefasst, dass er beinahe beliebig wirkt. Genannt werden Reiseagenturen, Anwaltskanzleien, Unternehmen aus der Automobilbranche und viele andere Branchen, aber speziell auf Berater oder Dienstleistungsunternehmen scheint das Produkt nicht zugeschnitten zu sein.

Die Software funktioniert innerhalb von Gmail, kann aber auch in einem separaten Tab geöffnet werden. Genau das macht sie für Berater interessant: Wenn ein großer Teil deiner Arbeit mit Kunden per E-Mail stattfindet, hält NetHunt dein Kontaktmanagement und deine Pipeline ganz nah an dem Ort, an dem du ohnehin schon viel Zeit verbringst. Die Benutzeroberfläche folgt Googles Material Design und wirkt für Gmail-Benutzer daher vertraut genug, auch wenn die UI etwas veraltet wirkt.

Auf Grundlage der G2-Bewertungen und -Punktzahlen scheint die stärkste Funktion von NetHunt nach wie vor die E-Mail-Nachverfolgung in Gmail zu sein. Das passt zu den Gmail-orientierten Wurzeln des Produkts. Das Unternehmen positioniert sich inzwischen allgemeiner als CRM zur Verwaltung der gesamten Kundenkommunikation. Weniger klar ist jedoch, ob dieses umfassendere Versprechen tatsächlich das ist, was Kunden am meisten schätzen.

Ausprobieren

NetHunt hinterlässt den stärksten Eindruck, wenn du es so nutzt, wie viele Berater tatsächlich arbeiten: direkt in der E-Mail, während du Gespräche, Follow-ups und eine vergleichsweise einfache Deal- oder Kunden-Pipeline im Blick behältst. Ich konnte einen E-Mail-Absender in einen Kontakt und ein Unternehmen umwandeln, Gespräche Datensätzen zuordnen, Felder aktualisieren und Opportunities voranbringen, ohne Gmail zu verlassen. Dieser Teil ist wirklich praktisch.

Für Berater, die hauptsächlich in ihrem Posteingang arbeiten, ist dieses Setup offensichtlich attraktiv. Du musst nicht ständig zwischen deiner E-Mail und einem separaten CRM hin- und herwechseln, nur um nachzuverfolgen, wer was gesagt hat, bei wem ein Follow-up nötig ist oder wo ein Lead steht. Ich habe auch die E-Mail-Nachverfolgung und Follow-up-Tools von NetHunt in Gmail getestet, und sie haben wie erwartet funktioniert. Für Berater, die Outreach betreiben oder kontinuierlich neue Interessenten verwalten, ist das nützlich.

Der Haken: NetHunt eignet sich am besten für Berater mit einem relativ geradlinigen Vertriebsprozess. Sobald du über Kontaktverwaltung, E-Mail-Follow-ups und eine einfache Pipeline hinausgehst, wirkt es zunehmend weniger elegant. Die umfangreichere Einrichtung, Workflows und breiteren Funktionen für die Zusammenarbeit lassen es eher wie ein klassisches CRM wirken, das Gmail übergestülpt wurde, als wie eine Lösung, die speziell für die Arbeit in einer Beratung entwickelt wurde. Ebenfalls wichtig: Sequenzen sind nur im Business-Plan verfügbar, sodass eine der nützlichsten Funktionen im günstigeren Tarif nicht enthalten ist.

Meine Einschätzung: NetHunt kann für Berater gut funktionieren, die den Großteil ihres Tages in Gmail verbringen und ein CRM möchten, das eng an diesem Workflow bleibt. Wenn du aber etwas suchst, das wirklich auf die Verwaltung von Kundenbeziehungen, Projekten und längeren beratungsintensiven Sales-Zyklen ausgelegt ist, wäre es nicht meine erste Wahl.

Bewertung

Funktionen, die NetHunt CRM bietet: 6/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines
• Füge Leads aus LinkedIn (persönlich und Sales Nav) über eine Chrome-Erweiterung hinzu und verwalte sie
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die ins Stocken geraten sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Funktionen, die NetHunt CRM nicht bietet:

• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut, anhand von „Beziehungsstärke-Bewertungen“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen E-Mails klicken, die du sowohl aus Gmail als auch aus Outlook sendest
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Scanner für Visitenkarten

G2-Bewertung:

• Benutzerfreundlichkeit: 9.1
• Einfachheit der Einrichtung: 9.0
• Erfüllt die Anforderungen: 8.9
• Qualität des Supports: 9.3
• Einfachheit der Zusammenarbeit: 9.3
• Einfachheit der Administration: 9.1

Endergebnis

• Funktionsbewertung als CRM für Berater: 6/10
• Gesamtbewertung (G2): 9.1/10
• Bewertung der mobilen App: 4.4/5 → 8.8/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 8.0/10

Preise

Preis für alle oben genannten Funktionen (6 von 10 Funktionen) im Business-Plan von NetHunt CRM:

• „Sprich mit uns“ (jährliche Abrechnung)
• 60 $/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

NetHunt CRM bietet eine 14-tägige kostenlose Testphase.

3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot ist eine Plattform für Marketingautomatisierung, die sich zu einer Plattform für alles entwickelt hat. Sie wurde 2005 gegründet, um Marketingautomatisierung einfacher zu machen.

Heutzutage besteht das wichtigste Verkaufsargument von HubSpot darin, eine All-in-one-Lösung anzubieten, die Marketing, Vertrieb, Service und Operations umfasst. Wenn du nicht gerne verschiedene Apps verwendest und sie miteinander integrierst (mit Tools wie Zapier und nativen Integrationen), könnte HubSpot genau das Richtige für dich sein.

„HubSpot ist für seine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche bekannt. Egal, ob du neu bei Vertriebssoftware bist oder bereits Erfahrung damit hast – die Navigation ist einfach und du findest schnell die Tools, die du brauchst.“ schreibt Gadam L., ein Systemadministrator, über HubSpot Sales Hub.

Um eine Funktionalität zu erhalten, die mit der anderer Consulting-CRM-Software in diesem Ranking vergleichbar ist, brauchst du zwei HubSpot-Produkte: das CRM und den Sales Hub.

Dadurch fällt der Preis für all diese praktischen Funktionen (6 Funktionen) etwas hoch aus: Er beginnt bei 90–100 $ pro Benutzer und Monat, zuzüglich einer zusätzlichen erforderlichen Gebühr von 1.500 $ für das Onboarding.

Ausprobieren

Als ich HubSpot CRM und Sales Hub getestet habe, fand ich den Einrichtungsprozess ziemlich unkompliziert – insbesondere angesichts der Bandbreite an angebotenen Funktionen. Die Benutzeroberfläche der Plattform ist übersichtlich und intuitiv, sodass du problemlos zwischen verschiedenen Tools wie dem Pipeline-Manager, der E-Mail-Nachverfolgung und dem Meeting-Planer navigieren kannst.

Eine der herausragenden Funktionen war für mich die E-Mail-Integration. HubSpot protokollierte automatisch all meine E-Mails und stellte nützliche Analysen bereit, etwa zu Öffnungsraten und Link-Klicks. Auch der Meeting-Planer war ein starker Pluspunkt: Damit konnte ich Kunden-Meetings direkt aus dem CRM heraus einfach planen und verwalten.

Allerdings bin ich auch auf einige Einschränkungen gestoßen. Das CRM ist zwar leistungsstark, doch einige der fortgeschritteneren Funktionen sind erst gegen zusätzliche Gebühren verfügbar, was sich schnell summieren kann. Dass du außerdem den Sales Hub brauchst, um den vollständigen Funktionsumfang freizuschalten, könnte für kleinere Beratungsfirmen finanziell überdimensioniert sein.

Bewertung

Funktionen, die HubSpot CRM + Sales Hub bietet: 6/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die HubSpot CRM + Sales Hub nicht bietet:

• Füge deine Leads über eine Chrome-Erweiterung aus LinkedIn (persönlich und Sales Nav) hinzu und verwalte sie
• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut, anhand von „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die eingeschlafen sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast

Die G2-Bewertungen von HubSpot CRM + Sales Hub:

• Benutzerfreundlichkeit: 8,6
• Einfachheit der Einrichtung: 8,3
• Erfüllt Anforderungen: 8,5
• Qualität des Supports: 8,5
• Einfachheit der Zusammenarbeit: 8,7
• Einfachheit der Administration: 8,6

Die Endbewertungen von HubSpot CRM + Sales Hub:

• Bewertung der CRM-Funktionen für Berater: 6/10
• Gesamtbewertung (G2): 8,5/10
• Bewertung der mobilen App: 4,6/5 → 9,2/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 7,9/10

Preise

Preis für alle oben genannten Funktionen (6 von 10 Funktionen) im Professional-Tarif von HubSpot Sales Hub:

• 90 $ pro Lizenz und Monat (jährlich abgerechnet)
• 100 $ pro Lizenz und Monat (monatlich abgerechnet, aber mit einer jährlichen Vertragsbindung)

+ einer zusätzlichen verpflichtenden Gebühr von 1500 $ für das Onboarding

HubSpot bietet eine kostenlose Testphase von 14 bis 30 Tagen an.

4. Coevera [7.6/10]

Coevera (ehemals Pipeliner CRM) ist ein Softwareunternehmen, das 2009 mit dem Ziel gegründet wurde, bessere Software für Vertriebsmitarbeiter zu entwickeln.

Obwohl Salesflare von Menschen, die ihre Beziehungen besser pflegen möchten, kaum jemals mit Coevera verglichen wird, habe ich die Software in diesen Vergleich aufgenommen, weil sie von vielen Beratungsunternehmen genutzt wird und sich darauf konzentriert, „das „R“ wieder in CRM zu bringen“..

Die Software bietet im Vergleich zu den anderen Plattformen in diesem Vergleich relativ viele Funktionen, wirkt allerdings auch etwas veraltet und ist nicht besonders einfach zu bedienen.

Der Preis von Coevera steigt ziemlich steil an, sobald du mehr Funktionalität benötigst. Dadurch eignet sich die Software wahrscheinlich besser für mittelgroße Unternehmen mit größeren Budgets.

„[Mir gefallen die] Account-Hierarchiefunktion, der Import von Social-Media-Profilen, die Benutzerfreundlichkeit [und die] vielen anpassbaren Funktionen“, schreibt Jeremy M., Business-Development-Direktor bei einem Unternehmen für Ladendekoration, über Coevera.

Ausprobieren

Coevera zu testen, fühlte sich an, als würde ich eine Plattform betreten, die stark auf die visuelle Darstellung von Daten ausgerichtet ist. Besonders die Pipeline-Ansicht fällt auf: Sie bietet eine klare und farbenfrohe Drag-and-drop-Oberfläche, mit der sich der Status jedes Leads einfach verfolgen lässt.

Bei der Arbeit mit dem CRM fiel mir auf, dass es den Vertriebsprozess besonders gut visualisiert. Du kannst die Phasen der Pipeline an deinen spezifischen Workflow anpassen, was eine praktische Funktion ist. Auch die Möglichkeit, das E-Mail-Engagement zu verfolgen, war hilfreich, da sie Einblicke darin gab, welche potenziellen Kunden mit meinen E-Mails interagierten.

Allerdings wirkte die Benutzeroberfläche etwas veraltet und unübersichtlich, besonders im Vergleich zu moderneren CRMs. Die große Zahl an Funktionen ist zwar leistungsstark, kann aber manchmal überwältigend sein und erfordert eine steilere Lernkurve. Als ich außerdem weitere der fortgeschrittenen Funktionen erkundete, stellte ich fest, dass der Preis schnell anstieg. Dadurch eignet sich die Software besser für größere Teams mit größeren Budgets.

Bewertung

Von Coevera angebotene Funktionen: 5/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Scanner für Visitenkarten

Von Coevera nicht angebotene Funktionen:

• Füge deine Leads aus LinkedIn (persönlich und Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung hinzu und verwalte sie
• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut, anhand von „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die ins Stocken geraten sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst

Die G2-Bewertungen von Coevera:

• Benutzerfreundlichkeit: 9,4
• Einfachheit der Einrichtung: 9,2
• Erfüllt die Anforderungen: 9,3
• Qualität des Supports: 9,3
• Einfachheit der Zusammenarbeit: 9,4
• Benutzerfreundlichkeit für Admins: 9,3

Coeveras Endbewertungen:

• Funktionsbewertung als CRM für Berater: 5/10
• Gesamtbewertung (G2): 9,3/10
• Bewertung der mobilen App: 4,3/5 → 8,6/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 7,6/10

Preise

Preis für alle oben genannten Funktionen (5 von 10) im Coevera-Business-Plan:

• 85 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
• 100 $/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Coevera bietet eine 14-tägige Testphase an.

5. Freshworks CRM [6,9/10]

Freshworks CRM (ehemals Freshsales) ist ein beliebtes CRM von Freshworks, dem Unternehmen, das ursprünglich Freshdesk hieß. Freshworks wurde 2010 gegründet, um Kundenservice-Teams eine bessere und günstigere Lösung zu bieten.

Das wichtigste Verkaufsargument des CRM ist seine große Funktionstiefe. Gleichzeitig ist es Freshworks gelungen, diese breite Palette an Funktionen über eine benutzerfreundlichere Oberfläche anzubieten als der Konkurrent beziehungsweise Vorgänger aus derselben Stadt: Zoho.

Was Freshworks stark macht, ist zugleich seine Schwäche: Die Oberfläche ist mit so vielen kleinen Schaltflächen vollgepackt, dass zu den häufigen Nebenwirkungen der Nutzung der Plattform leichte Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindel gehören. 😅

Ausprobieren

Als ich Freshworks CRM getestet habe, fiel mir sofort auf, dass die Oberfläche sowohl funktionsreich als auch etwas überwältigend ist. Das CRM bietet eine breite Palette an Tools – von der Lead-Verwaltung bis zur E-Mail-Nachverfolgung – und vereint sie in einer einzigen Plattform. Allerdings erforderte die Navigation durch diese Funktionen etwas mehr Aufwand, als ich erwartet hatte.

Eines der Highlights war die Funktion zur E-Mail-Nachverfolgung. Sie lieferte in Echtzeit Einblicke dazu, ob Empfänger meine E-Mails geöffnet und auf Links geklickt hatten. Auch das Pipeline-Management-Tool erwies sich als ziemlich funktional: Ich konnte Leads problemlos per Drag-and-drop zwischen verschiedenen Phasen verschieben.

Auf der anderen Seite sorgte die schiere Anzahl an Funktionen und Schaltflächen in der Oberfläche zunächst für einige Verwirrung. Das CRM bietet zwar viel Tiefe, aber wenn du mit seinem Aufbau noch nicht vertraut bist, fühlst du dich schnell verloren. Das könnte deinen Workflow verlangsamen, insbesondere wenn du mehrere Kunden oder Projekte gleichzeitig bearbeitest.

Bewertung

Funktionen, die Freshworks CRM bietet: 4/10

• Deine Leads in mehreren Pipelines per Drag-and-drop visualisieren
• Verfolgen, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Deinen E-Mail-Posteingang und Kalendertermine live mit dem CRM synchronisieren
• Automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen senden

Funktionen, die Freshworks CRM nicht bietet:

• Leads von LinkedIn (persönlich und Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung hinzufügen und verwalten
• Sehen, wen deine Kollegen kennen und wie gut, mit „Beziehungsstärke-Bewertungen“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• An E-Mails erinnert werden, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die still geworden sind
• Automatisch Kontakte für Personen erstellen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Deine Kontaktdatenbank automatisch erweitern, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner digitalisieren

Die G2-Bewertungen von Freshworks CRM:

• Benutzerfreundlichkeit: 9.1
• Einfachheit der Einrichtung: 8.9
• Erfüllt die Anforderungen: 8.9
• Qualität des Supports: 9.0
• Einfachheit der Zusammenarbeit: 9.1
• Einfachheit der Administration: 9.0

Die finalen Bewertungen von Freshworks CRM:

• Bewertung der Consultant-CRM-Funktionen: 4/10
• Gesamtbewertung (G2): 9.0/10
• Bewertung der mobilen App: 3.8/5 → 7.6/10
• FINALE BEWERTUNG: 6.9/10

Preise

Preise für alle oben genannten Funktionen (4 von 10) im Enterprise-Plan von Freshsales*:

• $59/Benutzer/Monat(jährlich abgerechnet)
• $71/Benutzer/Monat(monatlich abgerechnet)

* Sequenzen mit strengeren Limits auch im Pro-Plan verfügbar

6. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho ist in der CRM-Branche ein echter bekannter Name, deshalb konnte ich das Unternehmen in diesem Ranking nicht auslassen.

Das Unternehmen brachte sein CRM-Produkt für kleine Unternehmen 2005 auf den Markt und positioniert es historisch als günstigere Alternative zu Salesforce. Das ist zugleich sein wichtigstes Verkaufsargument.

Wenn du nach einer CRM-Software für Beratungsunternehmen suchst, bietet Zoho viele Tarife (und sogar Produkte: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). Die meisten der vier unten genannten Funktionen sind im Standard-Plan von Zoho CRM enthalten, der den niedrigsten Preis unter den Plattformen in diesem Vergleich bietet.

Ausprobieren

Beim Testen von Zoho CRM stellte ich fest, dass es für den Preis ein solides und budgetfreundliches Produkt mit einem umfassenden Funktionsumfang ist. Die Benutzeroberfläche der Plattform ist übersichtlich, und ich konnte meine Pipelines einrichten und relativ schnell mit der Lead-Verwaltung beginnen.

Die Funktionen zur E-Mail-Nachverfolgung und Pipeline-Verwaltung von Zoho CRM haben gut funktioniert: Das System protokollierte E-Mails automatisch und stellte meinen Vertriebsprozess visuell dar. Die Drag-and-drop-Funktion in der Pipeline machte es einfach, Leads durch die verschiedenen Phasen zu verschieben.

Allerdings sind mir auch einige Einschränkungen aufgefallen. Das Design der Plattform wirkt etwas veraltet, und die Navigation durch die verschiedenen Funktionen war weniger intuitiv als bei anderen CRMs. Außerdem bietet Zoho CRM zwar eine große Auswahl an Tools, viele erweiterte Funktionen erfordern jedoch höherpreisige Tarife. Das könnte die Attraktivität als kostengünstige Lösung schmälern.

Bewertung

Von Zoho CRM angebotene Funktionen: 4/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Zoho CRM nicht bietet:

• Füge deine Leads über eine Chrome-Erweiterung aus LinkedIn (persönlich und Sales Nav) hinzu und verwalte sie dort
• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut, anhand von „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, und an Kundengespräche, die im Sande verlaufen sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Die G2-Bewertungen von Zoho CRM:

• Benutzerfreundlichkeit: 8.1
• Einfachheit der Einrichtung: 7.6
• Erfüllt die Anforderungen: 8.2
• Qualität des Supports: 7.4
• Einfachheit der Zusammenarbeit: 7.9
• Einfachheit der Administration: 7.8

Die Endergebnisse von Zoho CRM:

• Funktionsbewertung als Consultant-CRM: 4/10
• Gesamtbewertung (G2): 7.8/10
• Bewertung der mobilen App: 4.2/5 → 8.4/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 6.7/10

Preise

Preis, um all das oben Genannte (4 von 10 Funktionen) im Professional-Plan von Zoho CRM zu erhalten:

• $23/Benutzer/Monat(jährliche Abrechnung)
• $35/Benutzer/Monat(monatliche Abrechnung)

+20 %, wenn du „Premium-Support“ möchtest(also einen Support, der mit dem vergleichbar ist, den du anderswo erhältst)

7. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Salesforce ist mit großem Abstand das größte CRM-Unternehmen der Welt und kontrolliert 2026 rund 20 % des Marktes. Das Unternehmen wurde 1999 in Kalifornien von einem ehemaligen Oracle-Manager gegründet.

Salesforce bietet Unternehmen eine riesige Plattform, die im Grunde aus einer Reihe von Bausteinen besteht, mit denen du alles Mögliche aufbauen kannst. Du kannst alles anpassen und erhältst das Versprechen, die Plattform mit jeder anderen Software verbinden zu können, die du nutzt.

Die Implementierung von Salesforce erfordert typischerweise ein (weiteres) Beratungsunternehmen, das den Geschäftsbedarf und den Workflow erfasst, alles in Salesforce aufbaut, die Verbindung zu anderer Software herstellt, die Mitarbeiter schult und sich anschließend um weitere Änderungen kümmert.

Auch wenn die Software weder besonders gut zu kleinen und mittelgroßen Beratungsunternehmen passt noch wirklich für die Nachverfolgung von Sales entwickelt wurde, ist kein Vergleich vollständig, ohne den Marktführer zu erwähnen.

Ausprobieren

Als ich Salesforce Sales Cloud getestet habe, war klar, dass die Plattform für große, komplexe Abläufe entwickelt wurde. Der Einrichtungsprozess war gründlich, und es gab zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, mit denen sich das CRM auf die spezifischen Geschäftsanforderungen zuschneiden ließ.

Einer der beeindruckendsten Aspekte von Salesforce ist die Möglichkeit, die Plattform mit praktisch jeder anderen Software zu integrieren. Damit wird sie zu einer echten Kraftzentrale für Unternehmen mit komplexen Tech-Stacks. Die Funktionen zur E-Mail-Nachverfolgung und Kalender-Synchronisierung haben gut funktioniert und Kommunikationen sowie Meetings automatisch protokolliert.

Allerdings stellte ich fest, dass die Nutzung von Salesforce Sales Cloud für ein kleineres Beratungsunternehmen wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen war. Die Plattform bietet unglaublich viele Funktionen, aber genau das macht die Navigation auch anspruchsvoller. Außerdem kann der Bedarf an externen Beratern, die das CRM vollständig implementieren und anpassen, für kleinere Teams eine erhebliche Hürde darstellen – sowohl in Bezug auf Zeit als auch auf Kosten.

Bewertung

Funktionen, die Salesforce Sales Cloud bietet: 3/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM

Funktionen, die Salesforce Sales Cloud nicht bietet:

• Füge deine Leads über eine Chrome-Erweiterung von LinkedIn (persönlich und Sales Nav) hinzu und verwalte sie dort
• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut, anhand von „Beziehungsstärken-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die zum Erliegen gekommen sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Die G2-Bewertungen von Salesforce Sales Cloud:

• Benutzerfreundlichkeit: 8.1
• Einfachheit der Einrichtung: 7.5
• Erfüllt die Anforderungen: 8.8
• Qualität des Supports: 8.2
• Einfachheit der Zusammenarbeit: 8.3
• Einfachheit der Administration: 8.0

Die finalen Bewertungen von Salesforce Sales Cloud:

• Funktionsbewertung als CRM für Beratungsunternehmen: 3/10
• Gesamtbewertung (G2): 8.2/10
• Bewertung der mobilen App: 4.2/5 → 8.4/10
• FINALE BEWERTUNG: 6.5/10

Preise

Preis, um all das oben Genannte (3 von 10 Funktionen) im Salesforce Sales Cloud Pro Suite Plan zu erhalten:

• 100 $/Benutzer/Monat (nur jährliche Abrechnung)

Salesforce bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase an.

8. Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive ist eine benutzerfreundliche und einfach einzurichtende CRM-Software für kleine Unternehmen und Start-ups, darunter viele Beratungsunternehmen, und wird daher sehr häufig mit Salesflare verglichen.

Das Unternehmen wurde 2011 gegründet, um einen Gegenentwurf zu Enterprise-Systemen wie Salesforce zu schaffen, die stärker auf die Anforderungen großer Unternehmen als auf Vertriebsteams ausgerichtet sind. Pipedrive wollte das ändern.

Das Unternehmen konzentriert sich zwar darauf, dir zu helfen, deinen Vertrieb besser zu verwalten, lässt aber einige der moderneren Funktionen vermissen, die andere Plattformen in diesem Bereich bieten. Das führt leider dazu, dass Pipedrive am unteren Ende dieses Rankings landet.

Ausprobieren

Als ich Pipedrive getestet habe, ist mir sofort aufgefallen, wie stark die Plattform visuell ausgerichtet ist. Die Pipeline-Ansicht steht im Mittelpunkt und bietet eine klare Drag-and-drop-Oberfläche, mit der sich Deals einfach verwalten lassen. Deals durch die einzelnen Phasen zu bewegen, fühlte sich intuitiv an. Außerdem gefiel mir, dass ich die Phasen anpassen konnte, um meinen spezifischen Beratungsprozess abzubilden.

Eine Funktion, die besonders herausstach, war das Aktivitätsmanagement. Pipedrive fordert dich auf, für jeden Deal eine Folgeaktivität festzulegen, damit nichts untergeht. Dieser Fokus auf konkrete Aktionen vermittelte mir das Gefühl, mit meinen Leads und Kunden ständig voranzukommen, anstatt Deals stagnieren zu lassen.

Allerdings fand ich die E-Mail-Integration von Pipedrive im Vergleich zu anderen CRMs etwas eingeschränkt. Zwar ermöglicht sie Nachverfolgung und grundlegende Automatisierung, aber E-Mails wurden nicht automatisch so umfassend protokolliert, wie ich es mir gewünscht hätte. Dadurch war etwas mehr manuelle Eingabe nötig, um die Aufzeichnungen korrekt zu halten.

Insgesamt bot Pipedrive eine solide und unkomplizierte CRM-Erfahrung – besonders für alle, die bei der Verwaltung ihrer Sales-Pipeline einen visuellen Ansatz bevorzugen. Der Fokus auf Aktivitäten und die einfache Bedienung machen Pipedrive zu einem starken Kandidaten, auch wenn mir einige der fortgeschritteneren Automatisierungsfunktionen gefehlt haben, die in Pipedrive-Alternativen verfügbar sind.

Bewertung

Funktionen, die Pipedrive bietet: 4/10

• Deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines visualisieren
• Verfolgen, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Deinen E-Mail-Posteingang und deine Meeting-Termine im Kalender live mit dem CRM synchronisieren
• Automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen senden

Funktionen, die Pipedrive nicht bietet:

• Deine Leads aus LinkedIn (persönliches Profil und Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung hinzufügen und verwalten
• Sehen, wen deine Kollegen kennen und wie gut sie diese Personen kennen – mit „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• An E-Mails erinnert werden, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die ins Stocken geraten sind
• Automatisch Kontakte für Personen erstellen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Deine Kontaktdatenbank automatisch durch die Synchronisierung der E-Mail-Signaturen deiner Kontakte anreichern
• Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner digitalisieren

Die G2-Bewertungen von Pipedrive:

• Benutzerfreundlichkeit: 8.9
• Einfache Einrichtung: 8.7
• Erfüllt die Anforderungen: 8.4
• Supportqualität: 8.4
• Einfache Zusammenarbeit: 8.7
• Einfache Administration: 8.6

Die Endbewertung von Pipedrive:

• CRM-Funktionsscore für Berater: 4/10
• Gesamtbewertung (G2): 8.6/10
• Bewertung der mobilen App: 3.3/5 → 6.6/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 6.4/10

Preise

Preis, um alle oben genannten Funktionen (4 von 10 Funktionen) im Pipedrive-Premium-Plan zu erhalten:

• $49/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
• $79/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Pipedrive bietet eine 14-tägige kostenlose Testphase an.

So richtest du als Berater ein CRM ein und nutzt es

Hier sind einige grundlegende Tipps, wie du dein CRM einrichtest und erfolgreich nutzt.

Sie basieren auf meiner umfangreichen Erfahrung in der Unterstützung von Beratungsunternehmen und selbstständigen Beratern bei ihrem Beziehungsmanagement und ihren Vertriebsprozessen.

Du kannst dir auch meinen ausführlichen Leitfaden dazu ansehen, wie eine Beratung ihr CRM nutzt, um ihren Vertrieb zu verzehnfachen.

1. Einen wiederholbaren Vertriebsprozess aufbauen, der einfach genug ist, um ihm zu folgen

Wenn du eine Reihe verschiedener Leads durch vergleichsweise lange Vertriebszyklen führst, ist es wichtig, den nächsten Schritt für jeden einzelnen dieser Leads jederzeit klar vor Augen zu haben.

So kannst du sie alle problemlos von einem geschäftlichen Problem bis zur Beauftragung deiner Beratung führen, damit du es für sie löst.

Ein solcher Vertriebsprozess besteht typischerweise aus den folgenden Phasen:

1. Lead: Jemand, den du kontaktieren möchtest.
2. Kontaktiert: Du hast diesen Lead zu deinen Leistungen kontaktiert.
3. Qualifiziert: Du hast festgestellt, dass du dem Lead deine Leistungen verkaufen kannst (er hat einen Bedarf, ein Budget und einen Zeitplan, und du sprichst mit der richtigen Person im Unternehmen).
4. Angebot erstellt: Du hast ein Angebot für ihn erstellt.
5. Gewonnen: Er hat dein Angebot angenommen.
6. Verloren: Er war nicht qualifiziert oder hat dein Angebot nicht angenommen.
7. Fridge (Optional): Er war qualifiziert, außer was den Zeitplan betrifft. Es war ein Fall von „Ja, absolut – aber jetzt noch nicht“. Kümmere dich weiter um diese Leads!

Am besten nimmst du dir einen Moment Zeit, setzt dich hin und überlegst, wie das für dich aussieht. Schreibe die Namen der Phasen und eine kurze Beschreibung jeder Phase in ein Dokument, das du selbst und dein Team als Referenz aufbewahren könnt. Je individueller, desto besser – aber halte es einfach.

2. Als Team vereinbaren, wie ihr das CRM nutzen werdet

Ein handlungsorientierter Ansatz hat zwar klare Vorteile, aber die meisten Unternehmen, die ein CRM einführen, nehmen sich nicht diesen kurzen, aber entscheidenden Moment, um sich mit ihren Teams zusammenzusetzen. Und das muss nicht kompliziert sein.

So kannst du dabei vorgehen:

1. Ein gemeinsames Dokument erstellen

Erstelle einfach ein neues gemeinsames Dokument in Google Docs oder Microsoft Office 365. Wichtig ist, dass das gesamte (Vertriebs-)Team Zugriff darauf hat.

Du kannst die folgenden Abschnittsüberschriften verwenden (und die Diskussionspunkte in Klammern):

1. 1. Wie verfolgen wir unseren Vertriebsprozess? (Phasen der Sales-Pipeline (siehe oben), Aufgaben verwenden oder nicht, wann automatisierte Erinnerungen eingerichtet werden, gefilterte Ansichten, …)
2. Wie greifen wir Leads auf und wie fassen wir bei ihnen nach? (Verantwortlichkeiten, Zeitpläne, Automatisierung, …)
3. Welche Kerndaten verfolgen wir? (wichtigste Felder und benutzerdefinierte Felder → was ist wesentlich und was bedeutet es)
4. Wer kann worauf zugreifen und was tun? (Berechtigungsrollen, Zugriff auf Kerndaten und Pipeline, E-Mail-Vorlagen, gespeicherte Filter, …)
5. Welche Kennzahlen verfolgen wir? (Dashboards und Berichte)
6. Womit ist unser CRM integriert? (einfache Integrationen)
7. An wen wenden wir uns bei Problemen oder Fragen? (Ansprechpartner)

2. Jeden Abschnitt als Team besprechen

Führt eine kurze Diskussion, um Ideen auszutauschen und euch auf eine Arbeitsweise zu einigen. Haltet eure Entscheidungen kurz, aber klar fest.

Diese Diskussion muss nicht länger als ein paar Stunden dauern, wird eure Erfolgschancen aber um ein Vielfaches erhöhen.

Denn wenn jeder im Team das CRM ein wenig anders nutzt, kann es kaum als Kollaborationstool, als Quelle für Erkenntnisse, als zentrale Quelle der Wahrheit oder für irgendetwas anderes dienen, wobei ihr euch davon Unterstützung erhofft habt.

3. Das Dokument als Referenz verwenden und bei Bedarf aktualisieren

Von nun an ist dieses Dokument nicht mehr nur eine gemeinsame Referenz dafür, wie ihr im CRM zusammenarbeitet. Es kann auch als praktisches Onboarding-Dokument für zukünftige Mitarbeitende dienen.

3. Verpflichte dich dazu, nie einen guten Lead fallen zu lassen

Es mag wie eine Selbstverständlichkeit klingen, aber die Verpflichtung, nie einen guten Lead fallen zu lassen, kann einen großen Unterschied für deine Verkaufsergebnisse machen.

Einer unserer Kunden aus dem Consulting (ein dreiköpfiges Team) berichtete von einem zusätzlichen Umsatz von einer Million Dollar – allein durch den Wechsel von einer Excel-Tabelle zu Salesflare und ein besseres Nachfassen bei den Leads.

Um es noch einmal ganz offensichtlich zu sagen: Zusätzlichen Umsatz zu generieren, indem du deine aktuellen Leads besser verwaltest, ist deutlich einfacher, als mehr Leads zu generieren.

Zwei Stolpersteine, die ich häufig feststelle:

1. Ein Unternehmen entscheidet sich nicht aktiv dafür, sich auf gutes Nachfassen zu konzentrieren (viel zu tun!)
2. Mit dem vorherigen CRM hat es das nicht hinbekommen (zu viel Arbeit)

Falls du dich für Salesflare entscheidest, behält unser CRM deine Leads und Kunden für dich im Blick und erinnert dich sogar daran, nachzufassen, wenn du es vergisst.

Im Allgemeinen ist es gut, kurz innezuhalten und dir die Frage zu stellen: Woran werde ich erkennen, welche Deals ins Rutschen geraten? Anhand von Aufgaben, automatisierten Erinnerungen (auf Basis von Inaktivität), gefilterten Ansichten (nach Datum der letzten E-Mail, des letzten Meetings, der letzten Interaktion oder der letzten Änderung der Phase) …?

4. Sende personalisierte E-Mails in großem Umfang, um Beziehungen lebendig zu halten (Webinare, Fallstudien, …)

Wenn du die drei oben genannten Tipps bereits beherzigst, ist dieser hier das Sahnehäubchen.

Selbst wenn du bei den Leads in deiner Pipeline perfekt nachfasst, werden es viele von ihnen nicht bis in die Phase „Gewonnen“ schaffen: Sie brauchen deine Dienstleistungen gerade nicht, haben keine Zeit, verfügen noch nicht über das Budget, haben zunächst andere Prioritäten, …

Wenn dein anfängliches Targeting gut war, werden viele von ihnen in Zukunft jedoch gute Leads abgeben – es wäre also schade, sie einfach gehen zu lassen.

Stattdessen ist es sinnvoll, jeden Monat oder jedes Quartal ein wenig Zeit darin zu investieren, eine stärkere Beziehung zu ihnen aufzubauen.

Sie auf LinkedIn hinzuzufügen und relevante Inhalte zu posten, ist ein guter Anfang. Um wirklich Beziehungen aufzubauen, musst du jedoch enger mit ihnen in Kontakt bleiben.

Am besten gelingt das, indem du direkt in ihrem E-Mail-Posteingang Wert lieferst. Das kann eine persönliche Einladung zu einem Webinar sein, aufschlussreiche Forschung zu einem Thema, mit dem sie sich beschäftigen, ein Leitfaden, eine praktische Fallstudie zu einem Kunden, dem du geholfen hast, …

6 der 8 oben genannten CRMs ermöglichen es dir, personalisierte E-Mails oder E-Mail-Sequenzen an deine Leads zu senden – nutze diese Funktion also gut!

Bonus: Besuche einen spezialisierten Kurs / lass dich coachen

Bei Salesflare helfen wir dir dabei, bessere Beziehungen zu deinen Beratungskunden aufzubauen und mehr zu verkaufen. Wir stellen dir nicht nur die Software zur Verfügung, sondern unser Team kann dich auch dabei beraten, wie du sie in deinem konkreten Anwendungsfall am besten nutzt (hier ist ein Beispiel dafür, wie du als Berater ein CRM einsetzen kannst, falls dich das interessiert!). Sende uns einfach eine Nachricht im Chat auf unserer Website!

Wir bieten allerdings keine umfassenden Kurse oder Coachings zu diesem Thema an. Wenn du danach suchst, kann ich dir empfehlen, dir das Angebot von Consulting Success anzusehen. Das Unternehmen ist schon seit einiger Zeit aktiv und dafür bekannt, seinen Kunden wirklich dabei zu helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Du musst mir oder Consulting Success das aber nicht einfach glauben – sieh dir stattdessen die zahlreichen Erfahrungsberichte auf der Landingpage zum Kurs „Coaching for Consultants“ an.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein CRM in der Beratung?

Das Akronym „CRM“ steht für Customer Relationship Management, also Kundenbeziehungsmanagement. Dabei handelt es sich um eine Strategie, mit der Beratungsunternehmen und andere Unternehmen ihre Interaktionen mit Kunden und potenziellen Kunden verwalten. Sehr häufig bezeichnet der Begriff aber auch die Softwaresysteme, die die Umsetzung dieser Strategie ermöglichen.

Welches CRM verwendet McKinsey?

Da McKinsey eine Unternehmensberatung für Großunternehmen ist und mit anderen großen Unternehmen arbeitet, nutzt das Unternehmen ein Enterprise-CRM namens Salesforce. McKinsey hat außerdem eine ausdrückliche Allianz mit Salesforce, um die CRM-Dienstleistungen des Marktführers den eigenen Kunden anzubieten.

Verwenden Beratungsunternehmen ein CRM?

Während viele Beratungsunternehmen noch immer eine Tabellenkalkulation verwenden, setzen die meisten erfolgreichen Beratungen ein CRM ein. Da Beratung ein Beziehungsgeschäft ist, ist es entscheidend, diese Beziehungen mit spezieller, professioneller Software zu verwalten. Tabellenkalkulationen sind zwar ein guter Anfang, ihnen fehlt jedoch ein großer Teil der leistungsstarken Funktionen, die ein modernes CRM für Beratungen bietet.

Welches ist das beste CRM für ein Beratungsunternehmen?

Zu den besten CRMs für kleine oder mittelgroße Beratungsunternehmen gehören Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce und Pipedrive. Welches davon am besten für dich geeignet ist, hängt von den genauen Funktionen ab, die du für deine Beratung brauchst.

Welches ist das beste kostenlose CRM für Beratungsunternehmen?

Zu den besten kostenlosen CRMs für Beratungsunternehmen gehören Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce und Pipedrive. Alle bieten eine kostenlose Testphase oder einen kostenlosen Einstiegsplan an. Für den langfristigen Zugriff auf den vollen Funktionsumfang ist ein kostenpflichtiger Plan Erforderlich (andernfalls würden diese Unternehmen kein Geld verdienen).

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