7 beste CRMs für Berater und Beratungsunternehmen
Wie Sie ein CRM für Ihr Beratungsunternehmen auswählen und implementieren
Beratung ist ein echtes Beziehungsgeschäft.
Aus diesem Grund kann ein CRM-System (Customer Relationship Management) für Berater einen echten Wendepunkt darstellen.
Ich sagte "kann", denn damit es tatsächlich für Sie funktioniert, müssen Sie sorgfältig auswählen und Ihr CRM einführen.
Um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen, stelle ich Ihnen einige der besten CRM-Programme für Berater vor und gebe Ihnen dann einige Ratschläge, wie Sie ein solches Programm einrichten und erfolgreich nutzen können.
Ich fasse mich kurz wie folgt: 👇
- Was macht ein gutes CRM für Berater aus?
- Die 7 besten CRMs für Berater in der Rangliste
- Wie man als Berater ein CRM einrichtet und nutzt
- Häufig gestellte Fragen
Kernfunktionen von CRM für Berater + Ranking-Methodik
Hier sind 10 Kernfunktionen, die Ihnen eine CRM-Softwarelösung für Berater bieten kann, um Ihre Leads besser zu verfolgen:
- Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
- Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
- Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
- Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
- Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
- Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
- Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
- Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
- Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
- Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner
Nun, das sind alles nützliche Funktionen, die Ihnen (und Ihrem Team) helfen, bessere Beziehungen aufzubauen und mehr Umsatz zu machen... aber, um ehrlich zu sein, ist etwas anderes noch wichtiger: ob Sie das CRM tatsächlich nutzen (oder nicht). 👈
Ein CRM-System zu kaufen, das Sie nicht für Ihr Beratungsunternehmen nutzen, ist schließlich ziemlich nutzlos. Und da viele CRM-Systeme übermäßig komplex, arbeitsintensiv und schwer zu bedienen sind, ist es klar, dass Sie auch darauf achten müssen.
Aus diesem Grund habe ich die aktuelle Bewertung für jede Software auf G2 beigefügt, damit Sie sich ein besseres Bild davon machen können, wie sie abschneiden. Es ist wie folgt aufgeschlüsselt:
- Benutzerfreundlichkeit
- Einfaches Einrichten
- Erfüllt die Anforderungen
- Qualität der Unterstützung
- Leichtigkeit der Geschäftsabwicklung mit
- Leichte Verwaltbarkeit
Und um sicherzustellen, dass das CRM auch auf dem Telefon gut funktioniert, da viele Berater viel mit dem Handy telefonieren, habe ich von Google Play auch eine mobile Bewertung erhalten.
Um schließlich eine Rangliste der verschiedenen Top-CRMs für Berater zu erstellen, habe ich den Durchschnitt der G2-Bewertungen genommen und ihn dann mit der Mobile-Bewertung und der Beratungs-CRM-Funktionsbewertung kombiniert, um... die endgültige Bewertung zu berechnen! 🥇
Die 7 besten CRMs für Consultants im Ranking
Um dieses Ranking zu erstellen, bin ich eine Liste von rund 600 möglichen CRMs durchgegangen, um eine Vorauswahl zu treffen. Dann habe ich jedes einzelne der 7 ausgewählten CRMs für Berater aus erster Hand getestet und recherchiert, welche Funktionen sie bieten und dies im Folgenden für Sie detailliert dargestellt.
Sie wollen nicht den ganzen Vergleich lesen? 🤓
Die Top 7 der besten CRMs für Berater und Beratungsunternehmen im Jahr 2025 sind:
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- HubSpot CRM und Sales Hub: 7.9/10
- Pipeliner CRM: 7.6/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Zoho CRM: 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
- Pipedrive: 6.4/10
Möchten Sie die Details kennenlernen? Lesen Sie weiter!
1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Wenn ich unsere Beratungskunden frage, wofür sie Salesflare im Wesentlichen einsetzen, lautet die Antwort in der Regel: für eine bessere Betreuung unserer Beziehungen.
Salesflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Nachverfolgung von Leads super einfach für Sie zu machen, ohne dass Sie Daten eingeben müssen um das System am Leben zu erhalten. Und mit einer Menge eingebauter Automatisierung , um Sie produktiver zu machen.
Salesflare (gegründet 2014) wird von tausenden kleinen und mittelständischen Unternehmen genutzt, die B2B verkaufen (meist Beratungsunternehmen, Agenturen, Entwicklungshäuser, Tech-Unternehmen, ...). Es ist auf allen Bewertungsplattformen ganz oben zu finden und ist die #1-Consulting-CRM-Software auf Product Hunt, der führenden Community für Produktenthusiasten.
Interessanterweise ist Salesflare das einzige CRM in dieser Liste, das ausschließlich für den B2B-Vertrieb konzipiert ist. Da es keine B2C-Nutzung unterstützen muss, ist die Software besser zugeschnitten und einfacher zu verwenden, wenn Sie als Berater B2B verkaufen.
Die App ist sehr dicht integriert mit Gmail (auch innerhalb von Google Workspace), Outlook und LinkedIn, so dass Sie nicht zwischen Ihren Posteingängen und Ihrer Vertriebssoftware wechseln müssen, während Sie Verkaufsanfragen verfolgen. Außerdem bietet es einige praktische Funktionen wie integrierte E-Mail- und Website-Verfolgung, E-Mail-Vorlagen, und E-Mail-Sequenzen.
Ein Bericht eines Beraterkollegen
Hier ist, was Juan Carlos A., ein Berater, über Salesflare schrieb:
"Als Solopreneur, der sich auf Compliance-Beratung spezialisiert hat, ist das richtige CRM-Tool mehr als nur eine Annehmlichkeit - es ist unerlässlich. Und seit mehr als 6 Jahren ist Salesflare dieses unverzichtbare Tool für mich. Es ist nicht nur ein Teil meiner Geschäftsabläufe, es ist ein Eckpfeiler meines Erfolgs.
Der intuitive und benutzerfreundliche Charakter des Salesflare hat mich zunächst überzeugt. Die übersichtliche und unkomplizierte Benutzeroberfläche macht die Kundenverwaltung so einfach wie möglich. Die Automatisierungsfunktionen sind ein wahrer Lebensretter, denn sie setzen wertvolle Zeit frei, die ich nun in meine Kunden investieren kann, statt in sich wiederholende Verwaltungsaufgaben.
Eine Funktion, die ich besonders schätze, ist die nahtlose E-Mail-Integration von Salesflare. Sie ermöglicht es mir, alle meine Gespräche und Interaktionen mit Kunden mit akribischer Präzision zu verfolgen. Dieses Maß an Organisation ist in meiner Branche von unschätzbarem Wert, denn es stellt sicher, dass nichts verloren geht und dass jeder Kundenkontakt produktiv und sinnvoll ist.
Das Kundenserviceteam von Salesflare ist eine Klasse für sich. Sie reagieren nicht nur schnell, sondern sind auch sehr sachkundig und wirklich an meinem Erfolg interessiert. Es ist, als hätte ich ein erweitertes Team, das sich der Unterstützung meines Unternehmens widmet.
Das Engagement von Salesflare für kontinuierliche Verbesserungen ist etwas, das ich sehr schätze. Das Unternehmen entwickelt sich ständig weiter, fügt innovative Funktionen hinzu und verfeinert die bestehenden, und zeigt damit ein Engagement für Spitzenleistungen, das sich mit meiner Geschäftsphilosophie deckt.
Im Grunde genommen ist Salesflare für mich mehr als ein CRM. Es ist ein verlässlicher Partner auf meinem Weg als Berater, der es mir ermöglicht, meinen Kundenstamm mit beispielloser Leichtigkeit zu verwalten und zu vergrößern. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, mein Geschäft ohne es zu führen."
Punktevergabe
Eigenschaften Salesflare bietet: 10/10
- Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
- Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
- Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
- Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
- Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
- Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
- Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
- Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
- Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
- Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner
Eigenschaften, die das Salesflare nicht bietet: keine
Die G2-Bewertungen von Salesflare:
- Benutzerfreundlichkeit: 9,5
- Einfaches Einrichten: 9.5
- Erfüllt die Anforderungen: 9.3
- Qualität der Unterstützung: 9.7
- Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 9,9
- Einfache Verwaltung: 9.5
Salesflares Endnoten:
- Berater-CRM-Funktionsbewertung: 10/10
- Gesamtnote (G2): 9.6/10
- Bewertung der mobilen App: 4.8/5 → 9.6/10
- ENDNOTE DER BEWERTUNG: 9.7/10
Preisgestaltung
Preis, um alle oben genannten Funktionen zu erhalten (10 von 10):
- $49/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
- $55/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)
Versuchen Sie Salesflare
Wenn Sie keine anderen Unternehmen beraten (z. B. stattdessen Verbraucher coachen) und Ihre Beziehungen nicht aktiv pflegen, ist eines der unten aufgeführten CRMs vielleicht besser für Sie geeignet. Aber wenn Sie das tun, probieren Sie Salesflare aus.
Es dauert nur ein paar Minuten, um eine Salesflare-Testversion starten und verfolgen Sie Ihre Leads auf bessere Weise.👈
Wir garantieren Ihnen, dass Sie kein besseres CRM für Ihre Beratung finden werden! 👌


2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpot ist eine Marketing-Automatisierungsplattform, die zu einer Alles-aus-einer-Hand-Plattform wurde. Sie wurde 2005 gegründet, um Marketing-Automatisierung einfacher zu machen.
Das Hauptargument von HubSpot ist heutzutage das Angebot einer All-in-One-Lösung, die Marketing, Vertrieb, Service und Betrieb umfasst. Wenn Sie keine Lust haben, verschiedene Apps zu verwenden und diese zu integrieren (mit Tools wie Zapier und nativen Integrationen), dann ist HubSpot vielleicht genau das Richtige für Sie.
"HubSpot ist bekannt für seine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche. Egal, ob Sie neu in der Vertriebssoftware sind oder ein erfahrener Benutzer, es ist einfach zu navigieren und Sie finden schnell die Tools, die Sie brauchen." schreibt Gadam L., ein Systemadministrator, über HubSpot Sales Hub.
Um einen Funktionsumfang zu erhalten, der mit dem der anderen CRM-Software für Beratungsunternehmen in dieser Rangliste vergleichbar ist, müssen Sie zwei HubSpot-Produkte erwerben: das CRM und das Sales Hub.
Daher ist der Preis für all diese praktischen Funktionen (8 Funktionen) etwas hoch: Er beginnt bei $90-100/Benutzer/Monat plus einer zusätzlichen Gebühr von $1470 für die Einarbeitung.
Testen Sie es aus
Als ich HubSpot CRM und Sales Hub getestet habe, fand ich den Einrichtungsprozess ziemlich einfach, vor allem angesichts des Funktionsumfangs, der angeboten wird. Die Benutzeroberfläche der Plattform ist übersichtlich und intuitiv und macht es einfach, zwischen verschiedenen Tools wie dem Pipeline-Manager, der E-Mail-Verfolgung und dem Meetingplaner zu navigieren.
Eine der herausragenden Funktionen war für mich die E-Mail-Integration. HubSpot protokollierte automatisch alle meine E-Mails und lieferte nützliche Analysen, wie z. B. Öffnungsraten und Linkklicks. Ein weiterer Pluspunkt war der Meetingplaner, mit dem ich Kundenmeetings direkt aus dem CRM einrichten und verwalten konnte.
Allerdings bin ich auch auf einige Einschränkungen gestoßen. Das CRM ist zwar robust, aber einige der fortgeschrittenen Funktionen sind hinter zusätzlichen Paywalls gesperrt, die sich schnell summieren können. Die Notwendigkeit, auch das Sales Hub zu erwerben, um den vollen Funktionsumfang freizuschalten, könnte für kleinere Beratungsunternehmen ein finanzieller Overkill sein.
Punktevergabe
Funktionen HubSpot CRM + Sales Hub bietet: 6/10
- Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
- Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
- Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
- Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
- Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
- Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner
Funktionen, die HubSpot CRM + Sales Hub nicht bietet:
- Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
- Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
- Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
- Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
HubSpot CRM + Sales Hubs G2-Bewertungen:
- Benutzerfreundlichkeit: 8,6
- Einfaches Einrichten: 8.3
- Erfüllt die Anforderungen: 8.5
- Qualität der Unterstützung: 8.5
- Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 8,7
- Einfache Verwaltung: 8.6
HubSpot CRM + Sales Hubs Endergebnisse:
- Berater-CRM-Funktionsbewertung: 6/10
- Gesamtnote (G2): 8.5/10
- Bewertung der mobilen App: 4.6/5 → 9.2/10
- ENDNOTE DER BEWERTUNG: 7.9/10
Preisgestaltung
Preis für alle oben genannten Funktionen (6 von 10) im Tarif HubSpot Sales Hub Professional:
- $90/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
- $100/user/month (monatliche Abrechnung)
+ eine zusätzliche Gebühr von $1470 für die Einarbeitung
3. Pipeliner CRM [7.6/10]

Pipeliner CRM (ehemals Pipelinersales) ist ein Softwareunternehmen, das 2009 mit dem Ziel gegründet wurde, bessere Software für Vertriebsmitarbeiter zu entwickeln.
Obwohl Salesflare von Leuten, die ihre Beziehungen besser verfolgen wollen, kaum mit Pipeliner verglichen wird, habe ich mich entschlossen, sie in diesen Vergleich einzubeziehen, da die Software von vielen Beratungsunternehmen verwendet wird und sich darauf konzentriert, das "R" zurück in CRM zu bringen.
Die Software ist im Vergleich zu den anderen Plattformen in diesem Vergleich relativ funktionsreich, aber auch ein wenig veraltet und nicht allzu einfach zu bedienen.
Der Preis von Pipeliner steigt mit zunehmender Funktionalität ziemlich stark an, weshalb sich das Programm wahrscheinlich besser für mittelständische Unternehmen mit tieferen Budgets eignet.
"[Mir gefällt] die Kontohierarchie-Funktionalität, der Import von Profilen aus sozialen Medien, die Benutzerfreundlichkeit [und die] vielen anpassbaren Funktionen." schreibt Jeremy M., Business Development Director bei einem Unternehmen für Ladendekoration, über Pipeliner CRM.
Testen Sie es aus
Das Testen von Pipeliner CRM fühlte sich an, als würde man eine Plattform betreten, die einen starken Fokus auf die visuelle Darstellung von Daten legt. Die Pipeline-Ansicht ist besonders auffällig und bietet eine klare und farbenfrohe Drag-and-Drop-Oberfläche, die es einfach macht, den Status jedes Leads zu verfolgen.
Bei meiner Arbeit mit dem CRM ist mir aufgefallen, dass es den Vertriebsprozess hervorragend visualisiert. Sie können die Pipeline-Stufen an Ihren spezifischen Arbeitsablauf anpassen, was eine nette Sache ist. Die Möglichkeit, die E-Mail-Beteiligung zu verfolgen, war ebenfalls praktisch, da sie Einblicke in die Interaktion der potenziellen Kunden mit meinen E-Mails bot.
Allerdings wirkt die Benutzeroberfläche etwas veraltet und unübersichtlich, insbesondere im Vergleich zu moderneren CRM-Systemen. Die Fülle an Funktionen ist zwar leistungsstark, kann aber manchmal überwältigend sein und erfordert eine steilere Lernkurve. Als ich mehr von den fortgeschrittenen Funktionen erforschte, stellte ich außerdem fest, dass die Preise schnell in die Höhe schossen, so dass es besser für größere Teams mit größeren Budgets geeignet ist.
Punktevergabe
Funktionen Pipeliner CRM bietet: 5/10
- Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
- Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
- Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
- Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
- Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner
Funktionen, die Pipeliner CRM nicht bietet:
- Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
- Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
- Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
- Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
- Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
Die G2-Bewertungen von Pipeliner CRM:
- Benutzerfreundlichkeit: 9.4
- Einfaches Einrichten: 9.2
- Erfüllt die Anforderungen: 9.3
- Qualität der Unterstützung: 9.3
- Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 9,4
- Einfache Verwaltung: 9.3
Die Endergebnisse von Pipeliner CRM:
- Berater-CRM-Funktionsbewertung: 5/10
- Gesamtnote (G2): 9.3/10
- Bewertung der mobilen App: 4.3/5 → 8.6/10
- ENDNOTE DER BEWERTUNG: 7.6/10
Preisgestaltung
Preise für den Pipeliner Business Plan, der alle oben genannten Funktionen (einschließlich 5 von 10) enthält:
- $70/Benutzer/Monat (nur jährlich in Rechnung gestellt)
4. Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM (früher bekannt als Freshsales) ist ein beliebtes CRM von Freshworks, dem Unternehmen hinter / ursprünglich Freshdesk. Freshworks wurde 2010 gegründet, um eine bessere und kostengünstigere Lösung für Kundenservice-Teams anzubieten.
Das Hauptverkaufsargument des CRM ist seine Funktionstiefe. Es hat es auch geschafft, diesen Funktionsumfang über eine einfacher zu bedienende Oberfläche anzubieten als sein Konkurrent/Vorgänger aus derselben Stadt, Zoho.
Was die Stärke von Freshworks ausmacht, ist auch seine Schwäche: Die Benutzeroberfläche besteht aus so vielen kleinen Schaltflächen, dass die Nutzung der Plattform häufig mit leichten Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindelgefühlen einhergeht. 😅
Testen Sie es aus
Als ich Freshworks CRM testete, fiel mir sofort auf, dass die Benutzeroberfläche sowohl reich an Funktionen als auch ein wenig überwältigend ist. Das CRM bietet eine breite Palette von Tools, vom Lead-Management bis zur E-Mail-Nachverfolgung, und das alles auf einer einzigen Plattform. Die Navigation durch diese Funktionen erforderte jedoch etwas mehr Aufwand, als ich erwartet hatte.
Einer der Höhepunkte war die E-Mail-Nachverfolgungsfunktion, die mir in Echtzeit Einblicke darüber verschaffte, ob die Empfänger meine E-Mails öffneten und auf Links klickten. Auch das Pipeline-Management-Tool erwies sich als sehr funktional und ermöglichte es mir, Leads ganz einfach per Drag & Drop zwischen verschiedenen Phasen zu verschieben.
Nachteilig ist, dass die schiere Anzahl der Funktionen und Schaltflächen auf der Benutzeroberfläche anfangs etwas verwirrend war. Das CRM ist zwar sehr umfangreich, aber man kann sich leicht verirren, wenn man mit dem Layout noch nicht vertraut ist. Dies könnte Ihren Arbeitsablauf verlangsamen, insbesondere wenn Sie mehrere Kunden oder Projekte gleichzeitig bearbeiten.
Punktevergabe
Funktionen, die Freshworks CRM bietet: 4/10
- Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
- Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
- Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
- Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
Funktionen, die Freshworks CRM nicht bietet:
- Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
- Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
- Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
- Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
- Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
- Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner
Die G2-Bewertungen von Freshworks CRM:
- Benutzerfreundlichkeit: 9.1
- Einfaches Einrichten: 8.9
- Erfüllt die Anforderungen: 8.9
- Qualität der Unterstützung: 9.0
- Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 9,1
- Einfache Verwaltung: 9.0
Die Endnoten von Freshworks CRM:
- Berater-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
- Gesamtnote (G2): 9.0/10
- Bewertung der mobilen App: 3.8/5 → 7.2/10
- ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.9/10
Preisgestaltung
Preis, um alle oben genannten Funktionen (4 von 10) im Freshsales Enterprise Plan* zu erhalten:
- $59/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
- $71/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)
* Sequenzen mit strengeren Grenzen auch im Pro-Tarif verfügbar
5. Zoho CRM [6.7/10]
Zoho ist ein bekannter Name in der CRM-Branche, daher konnte ich sie in dieser Rangliste nicht auslassen.
Das Unternehmen brachte sein CRM-Produkt für kleine Unternehmen 2005 auf den Markt und hat sich in der Vergangenheit als günstigere Alternative zu Salesforce positioniert. Das ist sofort sein Hauptverkaufsargument.
Wenn Sie eine beratende CRM-Software suchen, hat Zoho viele Stufen (und Produkte sogar: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). Die meisten der vier unten aufgeführten Funktionen sind im Standard-Tarif von Zoho CRM enthalten, der die niedrigsten Preise der Plattformen in diesem Vergleich bietet.
Testen Sie es aus
Beim Testen von Zoho CRM stellte ich fest, dass es sich um eine solide, budgetfreundliche Option handelt, die für ihren Preis einen umfassenden Funktionsumfang bietet. Die Benutzeroberfläche der Plattform ist unkompliziert, und ich konnte meine Pipelines einrichten und relativ schnell mit der Verwaltung von Leads beginnen.
Die E-Mail-Nachverfolgung und die Pipeline-Verwaltungstools von Zoho CRM haben gut funktioniert, da das System automatisch E-Mails protokolliert und eine visuelle Darstellung meines Vertriebsprozesses bietet. Die Drag-and-Drop-Funktion in der Pipeline machte es einfach, Leads durch verschiedene Phasen zu bewegen.
Allerdings habe ich einige Einschränkungen festgestellt. Das Design der Plattform wirkt etwas veraltet, und die Navigation durch die verschiedenen Funktionen war weniger intuitiv als bei anderen CRMs. Darüber hinaus bietet Zoho CRM zwar eine breite Palette von Tools, aber viele erweiterte Funktionen erfordern höherwertige Pläne, was die Attraktivität als kostengünstige Lösung schmälern könnte.
Punktevergabe
Funktionen, die Zoho CRM bietet: 4/10
- Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
- Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
- Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
- Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner
Funktionen, die Zoho CRM nicht bietet:
- Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
- Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
- Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
- Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
- Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
- Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
Die G2-Bewertungen von Zoho CRM:
- Benutzerfreundlichkeit: 8.1
- Einfaches Einrichten: 7.6
- Erfüllt die Anforderungen: 8.2
- Qualität der Unterstützung: 7.4
- Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 7,9
- Einfache Verwaltung: 7.8
Die Endnoten von Zoho CRM:
- Berater-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
- Gesamtnote (G2): 7.8/10
- Bewertung der mobilen App: 4.2/5 → 8.4/10
- ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.7/10
Preisgestaltung
Preis, um alle oben genannten Funktionen (4 von 10) im Zoho CRM Professional-Plan zu erhalten:
- $23/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
- $35/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)
+20% wenn Sie "Premium-Support" erhalten möchten (d. h. vergleichbare Unterstützung wie an anderen Orten)
6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]
Salesforce ist das bei weitem größte CRM-Unternehmen der Welt und kontrolliert 2025 etwa 25% des Marktes. Es wurde 1999 in Kalifornien von einem ehemaligen Oracle-Manager gegründet.
Salesforce bietet Unternehmen eine riesige Plattform, die im Grunde aus einer Reihe von Bausteinen besteht, mit denen man alles aufbauen kann, die Möglichkeit bietet, alles anzupassen, und das Versprechen, sich mit jeder anderen Software, die Sie verwenden, zu verbinden.
Eine Salesforce-Implementierung erfordert in der Regel ein(e) weitere(s) Beratungsunternehmen, das den Geschäftsbedarf und die Arbeitsabläufe abbildet, all dies in Salesforce erstellt, mit anderer Software verbindet, die Mitarbeiter schult und anschließend weitere Änderungen vornimmt.
Die Software ist zwar nicht für kleine und mittlere Beratungsunternehmen geeignet und auch nicht wirklich für das Follow-up von Verkäufen konzipiert, aber kein Vergleich ist vollständig, ohne den Marktführer zu erwähnen.
Testen Sie es aus
Als ich Salesforce Sales Cloud getestet habe, war klar, dass die Plattform für große, komplexe Vorgänge ausgelegt ist. Der Einrichtungsprozess war gründlich, und es gab eine breite Palette von Anpassungsoptionen, um das CRM an die spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen.
Einer der beeindruckendsten Aspekte von Salesforce ist seine Fähigkeit, sich mit praktisch jeder anderen Software zu integrieren, was es zu einem Kraftpaket für Unternehmen mit komplexen Technologie-Stacks macht. Die Funktionen zur E-Mail-Verfolgung und Kalendersynchronisierung funktionierten gut und protokollierten Kommunikation und Meetings automatisch.
Ich fand jedoch, dass die Verwendung von Salesforce Sales Cloud für ein kleineres Beratungsunternehmen zu viel verlangt war. Die Plattform ist unglaublich funktionsreich, aber das macht sie auch schwieriger zu navigieren. Darüber hinaus kann der Bedarf an externen Beratern zur vollständigen Implementierung und Anpassung des CRM für kleinere Teams ein erhebliches Hindernis darstellen, sowohl was den Zeit- als auch den Kostenaufwand angeht.
Punktevergabe
Funktionen, die Salesforce Sales Cloud bietet: 3/10
- Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
- Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
- Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
Funktionen, die Salesforce Sales Cloud nicht bietet:
- Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
- Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
- Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
- Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
- Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
- Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
- Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner
Die G2-Bewertungen von Salesforce Sales Cloud:
- Benutzerfreundlichkeit: 8.1
- Einfaches Einrichten: 7.5
- Erfüllt die Anforderungen: 8.8
- Qualität der Unterstützung: 8.2
- Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 8,3
- Einfache Verwaltung: 8.0
Die Endnoten von Salesforce Sales Cloud:
- Berater-CRM-Funktionsbewertung: 3/10
- Gesamtnote (G2): 8.2/10
- Bewertung der mobilen App: 4.2/5 → 8.4/10
- ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 6.5/10
Preisgestaltung
Preis, um alle oben genannten Funktionen (3 von 10) im Salesforce Sales Cloud Professional-Plan zu erhalten:
- $80/Benutzer/Monat (nur jährlich in Rechnung gestellt)
7. Pipedrive [6.4/10]
Pipedrive ist eine einfach zu bedienende und leicht einzurichtende CRM-Software für kleine Unternehmen und Startups, darunter viele Beratungsunternehmen, und wird daher sehr oft mit Salesflare verglichen.
Das Unternehmen wurde 2011 gegründet, um eine Gegenreaktion auf Unternehmenssysteme wie Salesforce zu starten, die eher für Unternehmensbedürfnisse als für Vertriebsteams konzipiert sind. Pipedrive hat sich vorgenommen, das zu ändern.
Obwohl sich das Unternehmen darauf konzentriert, Ihnen zu helfen, Ihre Verkäufe besser zu verwalten, lässt es einige der moderneren Funktionen vermissen, die von anderen Plattformen in diesem Bereich angeboten werden, wodurch es leider am Ende dieser Rangliste landet.
Testen Sie es aus
Als ich Pipedrive testete, fiel mir sofort auf, wie visuell orientiert die Plattform ist. Die Pipeline-Ansicht ist das Herzstück der Plattform und bietet eine übersichtliche Drag-and-Drop-Oberfläche, die die Verwaltung von Geschäften erleichtert. Das Verschieben von Geschäften durch die einzelnen Phasen fühlte sich intuitiv an, und ich schätzte es, dass ich die Phasen so anpassen konnte, dass sie meinen spezifischen Beratungsprozess widerspiegelten.
Eine Funktion, die hervorstach, war das Aktivitätsmanagement. Pipedrive fordert Sie auf, für jedes Geschäft eine Folgeaktivität festzulegen, um sicherzustellen, dass nichts durch die Maschen rutscht. Dieser Fokus auf Aktionen gab mir das Gefühl, dass ich mit meinen Leads und Kunden immer vorankam, anstatt die Geschäfte stagnieren zu lassen.
Ich fand jedoch, dass die E-Mail-Integration von Pipedrive im Vergleich zu anderen CRMs etwas einfach war. Sie ermöglicht zwar die Nachverfolgung und grundlegende Automatisierung, protokolliert E-Mails aber nicht so gründlich, wie ich es mir gewünscht hätte, und erfordert etwas mehr manuelle Eingabe, um genaue Aufzeichnungen zu führen.
Insgesamt bietet Pipedrive ein solides, unkompliziertes CRM-Erlebnis, insbesondere für jemanden, der einen visuellen Ansatz für die Verwaltung seiner Vertriebs-Pipeline bevorzugt. Der Fokus auf Aktivitäten und die Benutzerfreundlichkeit machen es zu einem starken Konkurrenten, obwohl ich einige der fortgeschrittenen Automatisierungsfunktionen vermisst habe, die in anderen CRMs verfügbar sind.
Punktevergabe
Funktionen, die Pipedrive bietet: 4/10
- Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
- Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
- Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
- Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
Funktionen, die Pipedrive nicht bietet:
- Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
- Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
- Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
- Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
- Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
- Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner
Pipedrives G2-Bewertungen:
- Benutzerfreundlichkeit: 8.9
- Einfaches Einrichten: 8.7
- Erfüllt die Anforderungen: 8.4
- Qualität der Unterstützung: 8.4
- Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 8,7
- Einfache Verwaltung: 8.6
Pipedrives Endergebnisse:
- Berater-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
- Gesamtnote (G2): 8.6/10
- Bewertung der mobilen App: 3.3/5 → 6.6/10
- ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.4/10
Preisgestaltung
Preis für alle oben genannten Funktionen (4 von 10) im Pipedrive Professional-Tarif:
- $49/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
- $69/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)
Wie man als Berater ein CRM einrichtet und nutzt
Hier finden Sie einige grundlegende Tipps, wie Sie Ihr CRM einrichten und erfolgreich nutzen können.
Sie beruhen auf meiner langjährigen Erfahrung in der Unterstützung von Beratungsunternehmen und unabhängigen Beratern bei ihrem Beziehungsmanagement und ihren Verkaufsprozessen.
Lesen Sie auch meinen ausführlichen Leitfaden wie ein Beratungsunternehmen sein CRM nutzt, um seinen Umsatz zu verzehnfachen.
1. Erstellen Sie einen wiederholbaren Verkaufsprozess, der einfach genug ist, um ihn zu befolgen.
Wenn Sie eine Reihe verschiedener Leads durch relativ lange Verkaufszyklen jonglieren, ist es wichtig, dass Sie den nächsten Schritt für jeden dieser Leads immer klar vor Augen haben.
Auf diese Weise können Sie sie leicht von einem geschäftlichen Problem bis zur Beauftragung eines Beraters zur Lösung des Problems führen.
Ein solcher Verkaufsprozess besteht in der Regel aus den folgenden Phasen:
- Blei: Jemand, dem Sie die Hand reichen wollen.
- Kontaktiert: Sie haben diesen Interessenten wegen Ihrer Dienstleistungen kontaktiert.
- Qualifiziert: Sie haben festgestellt, dass Sie in der Lage sind, dem Interessenten Ihre Dienstleistungen zu verkaufen (er hat einen Bedarf, ein Budget, einen Zeitrahmen und Sie sprechen mit der richtigen Person im Unternehmen).
- Vorschlag gemacht: Sie haben einen Vorschlag für sie gemacht.
- Won: Sie haben Ihren Vorschlag angenommen.
- Verloren: Sie waren nicht qualifiziert oder haben Ihren Vorschlag nicht angenommen.
- Kühlschrank (fakultativ): Sie waren qualifiziert, abgesehen von der Frage des Zeitrahmens. Es war ein Fall von "ja, auf jeden Fall, aber nicht jetzt". Pflegen Sie diese weiter!
Nehmen Sie sich am besten einen Moment Zeit und überlegen Sie, wie das für Sie aussehen könnte. Notieren Sie die Namen der Phasen und eine kurze Beschreibung jeder Phase in einem Dokument, das Sie als Referenz für sich selbst und für Ihr Team aufbewahren können. Je individueller, desto besser, aber halten Sie es einfach.

2. Vereinbaren Sie im Team, wie Sie das CRM nutzen wollen
Obwohl ein aktionsorientierter Ansatz klare Vorteile hat, nehmen sich die meisten Unternehmen, die ein CRM einführen, nicht den kurzen, aber wichtigen Moment, sich mit ihren Teams zusammenzusetzen. Dabei muss das gar nicht so kompliziert sein.
So können Sie vorgehen:
1. Starten Sie ein gemeinsames Dokument
Legen Sie einfach ein neues gemeinsames Dokument in Google Docs oder Microsoft Office 365 an. Es ist wichtig, dass das gesamte (Vertriebs-)Team Zugriff darauf hat.
Sie können die folgenden Kapitelüberschriften (und Diskussionspunkte in Klammern) verwenden:
- Wie verfolgen wir unseren Verkaufsprozess? (Stufen der Verkaufspipeline (siehe oben), Aufgaben verwenden oder nicht, wann automatische Erinnerungen einrichten, gefilterte Ansichten, ...)
- Wie nehmen wir Leads auf und verfolgen sie weiter? (Verantwortlichkeiten, Zeitpläne, Automatisierung, ...)
- Welche Kerndaten behalten wir im Auge? (wichtigste Felder und benutzerdefinierte Felder → was ist wichtig und was bedeutet es)
- Wer kann auf was zugreifen und was tun? (Berechtigungsrollen, Zugriff auf Kerndaten und Pipeline, E-Mail-Vorlagen, gespeicherte Filter, ...)
- Welche Metriken verfolgen wir? (Dashboards und Berichte)
- Womit ist unser CRM integriert? (einfache Integrationen)
- An wen kann man sich bei Problemen oder Fragen wenden? (Kontaktstelle(n))
2. Besprechen Sie jeden Abschnitt im Team
Führen Sie eine kurze Diskussion, um Ideen auszutauschen und sich auf eine Arbeitsweise zu einigen. Schreiben Sie Ihre Entscheidungen kurz, aber deutlich auf.
Dieses Gespräch muss nicht länger als ein paar Stunden dauern, aber es wird Ihre Erfolgsaussichten um ein Vielfaches erhöhen.
Denn wenn jeder im Team das CRM ein wenig anders nutzt, kann es nicht wirklich als Werkzeug für die Zusammenarbeit, als Quelle für Erkenntnisse, als zentrale Anlaufstelle oder für irgendetwas anderes genutzt werden, wovon Sie sich Hilfe versprochen haben.
3. Verwenden Sie es als Referenz und aktualisieren Sie es bei Bedarf
Von nun an ist dieses Dokument nicht nur eine gemeinsame Referenz für Ihre Zusammenarbeit im CRM. Es kann auch ein praktisches Onboarding-Dokument für zukünftige Mitarbeiter sein.
3. Verpflichten Sie sich, niemals einen guten Vorsprung aufzugeben
Es mag wie ein Streitpunkt erscheinen, aber die Verpflichtung, niemals einen guten Lead fallen zu lassen, kann einen großen Unterschied in Ihren Verkaufsergebnissen ausmachen.
Einer unserer Beratungskunden (ein dreiköpfiges Team) meldete einen zusätzlichen Umsatz von einer Million Dollar, indem er einfach von einer Excel-Tabelle zu Salesflare wechselte und seine Leads besser verfolgte.
Um das Offensichtliche noch einmal zu betonen: Es ist viel einfacher, zusätzliche Einnahmen zu erzielen, indem Sie Ihre aktuellen Leads besser verwalten, als indem Sie mehr Leads generieren.
Zwei Stolpersteine erkenne ich oft:
- Ein Unternehmen beschließt nicht aktiv, sich auf eine gute Nachbereitung zu konzentrieren (viel zu tun!)
- Sie haben es mit ihrem vorherigen CRM nicht hinbekommen (zu viel Arbeit)
Falls Sie sich für Salesflare entscheiden, wird unser CRM Ihre Leads und Kunden für Sie im Auge behalten und Sie sogar an die Nachverfolgung erinnern, wenn Sie es vergessen haben.
Im Allgemeinen ist es gut, einen Moment innezuhalten und sich die Frage zu stellen: Woran erkenne ich, welche Geschäfte ins Hintertreffen geraten? Ist es durch Aufgaben, automatische Erinnerungen (basierend auf Inaktivität), gefilterte Ansichten (nach Datum der letzten E-Mail, Datum des letzten Meetings, Datum der letzten Interaktion, Datum der letzten Phasenänderung), ...?
4. Senden Sie personalisierte E-Mails in großem Umfang, um Beziehungen aufrechtzuerhalten (Webinare, Fallstudien, ...)
Wenn Sie die drei oben genannten Tipps bereits beherzigen, dann ist dieser Tipp das Tüpfelchen auf dem i.
Selbst wenn Sie die Leads in Ihrer Pipeline perfekt weiterverfolgen, werden es viele von ihnen nicht bis zur "Won"-Phase schaffen: Sie brauchen Ihre Dienstleistungen im Moment nicht, sie haben keine Zeit, sie haben noch kein Budget, sie haben andere Prioritäten, ...
Wenn Ihre anfängliche Zielgruppenansprache gut war, werden viele von ihnen in Zukunft gute Leads sein, so dass es eine Verschwendung wäre, sie einfach gehen zu lassen.
Stattdessen ist es gut, jeden Monat oder jedes Quartal ein wenig Zeit in den Aufbau einer engeren Beziehung zu ihnen zu investieren.
Wenn Sie sie auf LinkedIn hinzufügen und einige relevante Inhalte posten, ist das ein guter Anfang, aber um wirklich Beziehungen aufzubauen, müssen Sie in der Nähe bleiben.
Das geht am besten, indem Sie ihnen direkt in ihrem E-Mail-Posteingang einen Mehrwert bieten. Das kann eine persönliche Einladung zu einem Webinar sein, eine aufschlussreiche Recherche zu einem Thema, an dem sie arbeiten, ein Leitfaden, eine praktische Fallstudie eines Kunden, dem Sie geholfen haben, ...

5 der 7 oben genannten CRMs ermöglichen es Ihnen, personalisierte E-Mails oder E-Mail-Sequenzen an Ihre Leads zu senden, also nutzen Sie diese Möglichkeit!
Bonus: Absolvieren Sie einen speziellen Kurs / erhalten Sie Coaching
Wir von Salesflare helfen Ihnen, bessere Beziehungen zu Ihren Beratungskunden aufzubauen und mehr Umsatz zu machen. Wir stellen nicht nur die Software zur Verfügung, sondern unser Team berät Sie auch wie Sie sie am besten in Ihrem spezifischen Anwendungsfall einsetzen können (hier ein Beispiel für den Einsatz eines CRM als Berater, wenn Sie daran interessiert sind!). Senden Sie uns einfach eine Nachricht im Chat auf unserer Website!
Wir bieten allerdings keine vollwertigen Kurse oder Coachings zu diesem Thema an. Wenn Sie das suchen, kann ich Ihnen das Angebot von Consulting Success empfehlen. Die Firma gibt es schon eine Weile und sie ist dafür bekannt, dass sie ihren Kunden wirklich hilft, besser zu werden. Glauben Sie nicht mir oder ihnen, sondern den 98 (?) Erfahrungsberichten auf der Landing Page ihres Kurses "Coaching für Berater".
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein CRM in der Beratung?
Das Akronym "CRM" ist eine Abkürzung für Customer Relationship Management. Es handelt sich dabei um eine Strategie, die Berater und andere Unternehmen anwenden, um die Interaktionen mit Kunden und potenziellen Kunden zu verwalten, aber der Begriff bezieht sich auch häufig auf die Softwaresysteme, die die Umsetzung dieser Strategie ermöglichen.
Welches CRM verwendet McKinsey?
Da McKinsey eine Unternehmensberatung ist, die mit anderen großen Unternehmen zusammenarbeitet, verwendet sie ein Unternehmens-CRM namens Salesforce. McKinsey ist auch eine ausdrückliche Allianz mit Salesforce eingegangen, um seinen eigenen Kunden die CRM-Dienste des Marktführers zur Verfügung zu stellen.
Verwenden Beratungsunternehmen CRM?
Während viele Beratungsunternehmen immer noch mit einer Tabellenkalkulation arbeiten, verwenden die meisten erfolgreichen Beratungsunternehmen ein CRM. Da die Beratung ein Beziehungsgeschäft ist, ist es wichtig, diese Beziehungen mit einer speziellen, professionellen Software zu verwalten. Tabellenkalkulationen sind zwar ein guter Anfang, aber ihnen fehlt ein Großteil der leistungsstarken Funktionen, die ein modernes CRM für Beratungsunternehmen bietet.
Welches ist das beste CRM für ein Beratungsunternehmen?
Einige der besten CRMs für kleine und mittlere Beratungsunternehmen sind Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce und Pipedrive. Welches dieser Systeme für Sie am besten geeignet ist, hängt von den genauen Funktionen ab, die Sie für Ihr Beratungsunternehmen benötigen.
Welches ist das beste kostenlose CRM für Beratungsunternehmen?
Einige der besten kostenlosen CRMs für Beratungsunternehmen sind Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce und Pipedrive. Alle bieten eine kostenlose Testversion oder einen kostenlosen Einführungsplan. Für den vollen Funktionsumfang auf längere Sicht ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich (sonst verdienen diese Unternehmen kein Geld).
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