7 beste CRMs für Berater und Beratungsunternehmen

Wie Sie ein CRM für Ihr Beratungsunternehmen auswählen und implementieren

Beratung ist ein echtes Beziehungsgeschäft.

That’s why for consultants a customer relationship management (CRM) system can be a real game changer.

We said “can” because, to actually make it work for you, you need to carefully choose and implement your CRM.

Um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen, stellen wir Ihnen einige der besten CRM-Programme für Berater vor und geben Ihnen anschließend einige Ratschläge, wie Sie ein solches Programm einrichten und erfolgreich nutzen können.

Das werden wir in Kürze behandeln: 👇

1. Was macht ein gutes CRM für Berater aus?
2. Die 7 besten CRMs für Berater in der Rangliste
3. Wie man als Berater ein CRM einrichtet und nutzt
4. Häufig gestellte Fragen

Was macht ein CRM für Berater interessant?

Hier sind 10 Kernfunktionen, die Ihnen eine CRM-Softwarelösung für Berater bieten kann, um Ihre Leads besser zu verfolgen:

• Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
• Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
• Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Be reminded of emails you haven’t replied to and customer conversations that have gone quiet
• Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
• Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
• Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
• Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Now, these are all useful features that will help you (and your team) build better relationships and make more sales… but, to be honest, something else is even more important: whether you’ll actually use the CRM (or not). 👈

Getting a CRM system that you won’t use for your consulting firm is pretty useless after all. And with many CRMs being overly complex, work intensive and difficult to navigate, it’s clear that you have to look out for that just as much.

Because of that, we include the current scoring for each software on G2 so you get a better idea of how they stack up. It’s broken down as follows:

• Benutzerfreundlichkeit
• Einfaches Einrichten
• Erfüllt die Anforderungen
• Qualität der Unterstützung
• Leichtigkeit der Geschäftsabwicklung mit
• Leichte Verwaltbarkeit

Und um sicherzustellen, dass das CRM auch auf dem Telefon gut funktioniert, da viele Berater viel mit dem Handy telefonieren, haben wir auch eine mobile Bewertung von Google Play erhalten.

To finally rank the different top CRMs for consultants, we’ll take the average of the G2 review scores, and then combine it with the mobile score and the consulting CRM feature score, to calculate… the final score! 🥇

Die 7 besten CRMs für Consultants im Ranking

Sie wollen nicht den ganzen Vergleich lesen? 🤓

Here’s a quick overview of how the consulting CRM software stacks up:

1. Salesflare: 9.7/10 🏆
2. HubSpot CRM und Sales Hub: 7.9/10
3. Pipeliner CRM: 7.6/10
4. Freshworks CRM: 6.9/10
5. Zoho CRM: 6.7/10
6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
7. Pipedrive: 6.4/10

Möchten Sie die Details kennenlernen? Lesen Sie weiter!

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

If we ask our consulting customers what they’re essentially using Salesflare for, the answer is usually: to better follow up our relationships.

Salesflare’s mission is to make following up leads super easy for you, without you having to input data to keep the system alive. And with a ton of built-in automation to make you more productive.

Salesflare (founded in 2014) is used by thousands of small and medium-sized businesses who sell B2B (mostly consultancies, agencies, development houses, tech companies, …). It’s top ranked across review platforms and is the #1 consulting CRM software on Product Hunt, the leading community for product enthusiasts.

Interestingly, Salesflare is the only CRM in this listing that is exclusively built for B2B sales. As it doesn’t need to support B2C use, the software is more tailored and easier to use if you’re a consultancy selling B2B.

The app is very tightly integrated with Gmail (also within Google Workspace), Outlook and LinkedIn, so you don’t need to switch between your inboxes and sales software while tracking sales leads. Plus it adds some handy features like integrated email and website tracking, email templates, and email sequences.

Eigenschaften Salesflare bietet: 10/10

• Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
• Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
• Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Be reminded of emails you haven’t replied to and customer conversations that have gone quiet
• Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
• Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
• Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
• Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Eigenschaften, die das Salesflare nicht bietet: keine

Salesflare’s G2 review scores:

• Benutzerfreundlichkeit: 9,5
• Einfaches Einrichten: 9.5
• Erfüllt die Anforderungen: 9.3
• Qualität der Unterstützung: 9.7
• Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 9,9
• Einfache Verwaltung: 9.5

Salesflare’s final scores:

• Berater-CRM-Funktionsbewertung: 10/10
• Gesamtnote (G2): 9.6/10
• Mobile app score: 4.8/5 → 9.6/10
• ENDNOTE DER BEWERTUNG: 9.7/10

Preis des Pro-Plans (enthält 10 von 10 Funktionen):

• $49/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
• $55/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

If you’re not consulting other businesses (e.g. coaching consumers instead) and don’t actively follow up your relationships, one of the below CRMs might then be a better fit for you. But, if you do, give Salesflare a try.

Es dauert nur ein paar Minuten, um eine Salesflare-Testversion starten und verfolgen Sie Ihre Leads auf bessere Weise.👈

We guarantee you won’t find any better CRM for your consultancy! 👌

2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot ist eine Marketing-Automatisierungsplattform, die zu einer Alles-aus-einer-Hand-Plattform wurde. Sie wurde 2005 gegründet, um Marketing-Automatisierung einfacher zu machen.

Das Hauptargument von HubSpot ist heutzutage das Angebot einer All-in-One-Lösung, die Marketing, Vertrieb, Service und Betrieb umfasst. Wenn Sie keine Lust haben, verschiedene Apps zu verwenden und diese zu integrieren (mit Tools wie Zapier und nativen Integrationen), dann ist HubSpot vielleicht genau das Richtige für Sie.

To get functionality that is comparable to what you’re getting with the other consulting CRM software in this ranking, you need to get two HubSpot products: its CRM and its Sales Hub.

Das macht die Preise für all diese praktischen Funktionen (8 Features) etwas happig: Sie beginnen bei $450/Monat, die jährlich abgerechnet werden (für 5 Benutzer, das ist das Minimum, das verlangt wird).

Funktionen HubSpot CRM + Sales Hub bietet: 6/10

• Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
• Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
• Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
• Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die HubSpot CRM + Sales Hub nicht bietet:

• Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
• Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Be reminded of emails you haven’t replied to and customer conversations that have gone quiet
• Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen

HubSpot CRM + Sales Hub’s G2 review scores:

• Benutzerfreundlichkeit: 8,6
• Einfaches Einrichten: 8.3
• Erfüllt die Anforderungen: 8.5
• Qualität der Unterstützung: 8.5
• Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 8,7
• Einfache Verwaltung: 8.6

HubSpot CRM + Sales Hub’s final scores:

• Berater-CRM-Funktionsbewertung: 6/10
• Gesamtnote (G2): 8.5/10
• Mobile app score: 4.6/5 → 9.2/10
• ENDNOTE DER BEWERTUNG: 7.9/10

Preis des Professional-Plans (enthält 6 von 10 Funktionen):

• $90/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung - mindestens 5 Nutzer)
• $100/user/month (monatliche Abrechnung - mindestens 5 Benutzer)

3. Pipeliner CRM [7.6/10]

Pipeliner CRM (ehemals Pipelinersales) ist ein Softwareunternehmen, das 2009 mit dem Ziel gegründet wurde, bessere Software für Vertriebsmitarbeiter zu entwickeln.

Although Salesflare hardly ever gets compared to Pipeliner by people who want to follow up their relationship in a better way, we decided to include them in this comparison because the software is used by many consultancies and focuses on “putting the “R” back into CRM”.

Die Software ist im Vergleich zu den anderen Plattformen in diesem Vergleich relativ funktionsreich, aber auch ein wenig veraltet und nicht allzu einfach zu bedienen.

Pipeliner’s pricing rises quite steeply as you need more functionality, which probably makes it a better fit for mid-sized companies with deeper pockets.

Funktionen Pipeliner CRM bietet: 5/10

• Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
• Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
• Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Pipeliner CRM nicht bietet:

• Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
• Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Be reminded of emails you haven’t replied to and customer conversations that have gone quiet
• Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
• Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte

Pipeliner CRM’s G2 review scores:

• Benutzerfreundlichkeit: 9.4
• Einfaches Einrichten: 9.2
• Erfüllt die Anforderungen: 9.3
• Qualität der Unterstützung: 9.3
• Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 9,4
• Einfache Verwaltung: 9.3

Pipeliner CRM’s final scores:

• Berater-CRM-Funktionsbewertung: 5/10
• Gesamtnote (G2): 9.3/10
• Mobile app score: 4.3/5 → 8.6/10
• ENDNOTE DER BEWERTUNG: 7.6/10

Preis des Business-Plans (enthält 5 von 10 Funktionen):

• $85/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
• $100/user/month (monatliche Abrechnung)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM (früher bekannt als Freshsales) ist ein beliebtes CRM von Freshworks, dem Unternehmen hinter / ursprünglich Freshdesk. Freshworks wurde 2010 gegründet, um eine bessere und kostengünstigere Lösung für Kundenservice-Teams anzubieten.

The CRM’s main selling point is its feature depth. It has also managed to offer this range of functionality through an easier to use interface than its competitor/predecessor from the same city, Zoho.

Was die Stärke von Freshworks ausmacht, ist auch seine Schwäche: Die Benutzeroberfläche besteht aus so vielen kleinen Schaltflächen, dass die Nutzung der Plattform häufig mit leichten Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindelgefühlen einhergeht. 😅

Funktionen, die Freshworks CRM bietet: 4/10

• Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
• Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
• Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Funktionen, die Freshworks CRM nicht bietet:

• Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
• Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Be reminded of emails you haven’t replied to and customer conversations that have gone quiet
• Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
• Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
• Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Freshworks CRM’s G2 review scores:

• Benutzerfreundlichkeit: 9.1
• Einfaches Einrichten: 8.9
• Erfüllt die Anforderungen: 8.9
• Qualität der Unterstützung: 9.0
• Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 9,1
• Einfache Verwaltung: 9.0

Freshworks CRM’s final scores:

• Berater-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
• Gesamtnote (G2): 9.0/10
• Mobile app score: 3.8/5 → 7.2/10
• ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.9/10

Preis des Enterprise-Tarifs (enthält 4 von 10 Funktionen):

• $69/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
• $83/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

5. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho ist ein bekannter Name in der CRM-Branche, daher konnten wir sie in diesem Ranking nicht auslassen.

Das Unternehmen brachte sein CRM-Produkt für kleine Unternehmen 2005 auf den Markt und hat sich in der Vergangenheit als günstigere Alternative zu Salesforce positioniert. Das ist sofort sein Hauptverkaufsargument.

If you’re looking for a consulting CRM software, Zoho has many tiers (and products even: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). Most of the four features below come on Zoho CRM’s Standard plan, which offers the lowest pricing of the platforms in this comparison.

Funktionen, die Zoho CRM bietet: 4/10

• Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
• Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
• Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Zoho CRM nicht bietet:

• Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
• Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Be reminded of emails you haven’t replied to and customer conversations that have gone quiet
• Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
• Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
• Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Zoho CRM’s G2 review scores:

• Benutzerfreundlichkeit: 8.1
• Einfaches Einrichten: 7.6
• Erfüllt die Anforderungen: 8.2
• Qualität der Unterstützung: 7.4
• Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 7,9
• Einfache Verwaltung: 7.8

Zoho CRM’s final scores:

• Berater-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
• Gesamtnote (G2): 7.8/10
• Mobile app score: 4.2/5 → 8.4/10
• ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.7/10

Preis des Standardtarifs (enthält 4 von 10 Funktionen):

• $23/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
• $35/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Salesforce ist das bei weitem größte CRM-Unternehmen der Welt und wird im Jahr 2024 etwa 23% des Marktes kontrollieren. Es wurde 1999 in Kalifornien von einer ehemaligen Führungskraft von Oracle gegründet.

Salesforce bietet Unternehmen eine riesige Plattform, die im Grunde aus einer Reihe von Bausteinen besteht, mit denen man alles aufbauen kann, die Möglichkeit bietet, alles anzupassen, und das Versprechen, sich mit jeder anderen Software, die Sie verwenden, zu verbinden.

Eine Salesforce-Implementierung erfordert in der Regel ein(e) weitere(s) Beratungsunternehmen, das den Geschäftsbedarf und die Arbeitsabläufe abbildet, all dies in Salesforce erstellt, mit anderer Software verbindet, die Mitarbeiter schult und anschließend weitere Änderungen vornimmt.

Die Software ist zwar nicht für kleine und mittlere Beratungsunternehmen geeignet und auch nicht wirklich für das Follow-up von Verkäufen konzipiert, aber kein Vergleich ist vollständig, ohne den Marktführer zu erwähnen.

Funktionen, die Salesforce Sales Cloud bietet: 3/10

• Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
• Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM

Funktionen, die Salesforce Sales Cloud nicht bietet:

• Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
• Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Be reminded of emails you haven’t replied to and customer conversations that have gone quiet
• Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
• Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
• Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Salesforce Sales Cloud’s G2 review scores:

• Benutzerfreundlichkeit: 8.1
• Einfaches Einrichten: 7.5
• Erfüllt die Anforderungen: 8.8
• Qualität der Unterstützung: 8.2
• Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 8,3
• Einfache Verwaltung: 8.0

Salesforce Sales Cloud’s final scores:

• Berater-CRM-Funktionsbewertung: 3/10
• Gesamtnote (G2): 8.2/10
• Mobile app score: 4.2/5 → 8.4/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 6.5/10

Preis des Professional-Plans (enthält 3 von 10 Funktionen):

• $75/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)

7. Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive ist eine einfach zu bedienende und leicht einzurichtende CRM-Software für kleine Unternehmen und Startups, darunter viele Beratungsunternehmen, und wird daher sehr oft mit Salesflare verglichen.

Das Unternehmen wurde 2011 gegründet, um eine Gegenreaktion auf Unternehmenssysteme wie Salesforce zu starten, die eher für Unternehmensbedürfnisse als für Vertriebsteams konzipiert sind. Pipedrive hat sich vorgenommen, das zu ändern.

Obwohl sich das Unternehmen darauf konzentriert, Ihnen zu helfen, Ihre Verkäufe besser zu verwalten, lässt es einige der moderneren Funktionen vermissen, die von anderen Plattformen in diesem Bereich angeboten werden, wodurch es leider am Ende dieser Rangliste landet.

Funktionen, die Pipedrive bietet: 4/10

• Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
• Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
• Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Funktionen, die Pipedrive nicht bietet:

• Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
• Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Be reminded of emails you haven’t replied to and customer conversations that have gone quiet
• Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
• Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
• Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Pipedrive’s G2 review scores:

• Benutzerfreundlichkeit: 8.9
• Einfaches Einrichten: 8.7
• Erfüllt die Anforderungen: 8.4
• Qualität der Unterstützung: 8.4
• Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 8,7
• Einfache Verwaltung: 8.6

Pipedrive’s final scores:

• Berater-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
• Gesamtnote (G2): 8.6/10
• Mobile app score: 3.3/5 → 6.6/10
• ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.4/10

Preis des Professional-Plans (enthält 4 von 10 Funktionen):

• $49.90/user/month (jährlich in Rechnung gestellt)
• $59/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Wie man als Berater ein CRM einrichtet und nutzt

Hier finden Sie einige grundlegende Tipps, wie Sie Ihr CRM einrichten und erfolgreich nutzen können.

Sie beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung in der Unterstützung von Beratungsunternehmen und unabhängigen Beratern bei ihrem Beziehungsmanagement und ihren Verkaufsprozessen.

Lesen Sie auch unseren ausführlichen Leitfaden wie ein Beratungsunternehmen sein CRM nutzt, um seinen Umsatz zu verzehnfachen.

1. Erstellen Sie einen wiederholbaren Verkaufsprozess, der einfach genug ist, um ihn zu befolgen.

If you’re juggling a series of different leads through relatively long sales cycles, it’s important to always clearly keep in mind the next step for every one of those leads.

Auf diese Weise können Sie sie leicht von einem geschäftlichen Problem bis zur Beauftragung eines Beraters zur Lösung des Problems führen.

Ein solcher Verkaufsprozess besteht in der Regel aus den folgenden Phasen:

1. Blei: Jemand, dem Sie die Hand reichen wollen.
2. Kontaktiert: You’ve contacted this lead about your services.
3. Qualifiziert: You’ve established that you’re able to sell the lead your services (they have a need, a budget, a timeline and you’re talking to the right person at the company).
4. Vorschlag gemacht: You’ve made a proposal for them.
5. Won: They’ve accepted your proposal.
6. Verloren: They weren’t qualified or they didn’t accept your proposal.
7. Kühlschrank (optional): They were qualified, except for the timeline bit. It was a “yes, totally, but not now” kind of case. Keep nurturing these!

It’s best to take a moment to sit down and consider what it looks like for you. Write down the names of the stages and a short description of each stage in a document that you can keep as a reference for yourself and for your team. The more customized the better, but keep it simple.

2. Agree as a team how you’ll use the CRM

While an action driven approach has clear merits, most companies who implement a CRM don’t reserve that short, but essential moment to sit together with their teams. And it doesn’t have to be complicated.

Here’s how you can go about this:

1. Starten Sie ein gemeinsames Dokument

Just start a new shared document in Google Docs or Microsoft Office 365. It’s important that the full (sales) team has access to it.

Sie können die folgenden Kapitelüberschriften (und Diskussionspunkte in Klammern) verwenden:

1. 1. How do we track our sales process? (sales pipeline stages (cf. above), use tasks or not, when to set up automated reminders, filtered views, …)
   2. How do we pick up and follow up leads? (responsibilities, timelines, automation, …)
   3. What is the core data we keep track of? (most important fields and custom fields → what is essential and what does it mean)
   4. Who can access and do what? (permission roles, core data and pipeline access, email templates, saved filters, …)
   5. Welche Metriken verfolgen wir? (Dashboards und Berichte)
   6. Womit ist unser CRM integriert? (einfache Integrationen)
   7. An wen kann man sich bei Problemen oder Fragen wenden? (Kontaktstelle(n))

2. Besprechen Sie jeden Abschnitt im Team

Führen Sie eine kurze Diskussion, um Ideen auszutauschen und sich auf eine Arbeitsweise zu einigen. Schreiben Sie Ihre Entscheidungen kurz, aber deutlich auf.

Dieses Gespräch muss nicht länger als ein paar Stunden dauern, aber es wird Ihre Erfolgsaussichten um ein Vielfaches erhöhen.

After all, if everyone in the team uses the CRM a little differently, it can’t really be used as a collaboration tool, a source of insights, a single point of truth, or anything else you were expecting it to help you with.

3. Verwenden Sie es als Referenz und aktualisieren Sie es bei Bedarf

From now on, this document is not just a shared reference for how you’ll work together in the CRM. It can also be a handy onboarding document for future hires.

3. Verpflichten Sie sich, niemals einen guten Vorsprung aufzugeben

Es mag wie ein Streitpunkt erscheinen, aber die Verpflichtung, niemals einen guten Lead fallen zu lassen, kann einen großen Unterschied in Ihren Verkaufsergebnissen ausmachen.

Einer unserer Beratungskunden (ein dreiköpfiges Team) meldete einen zusätzlichen Umsatz von einer Million Dollar, indem er einfach von einer Excel-Tabelle zu Salesflare wechselte und seine Leads besser verfolgte.

To state the obvious once more: it’s much easier to generate extra revenue by managing your current leads better than by generating more leads.

Zwei Stolpersteine, die wir oft identifizieren:

1. A company doesn’t actively decide to focus on good follow up (busy busy!)
2. They didn’t manage to get it done with their previous CRM (too much work)

Falls Sie sich für Salesflare entscheiden, wird unser CRM Ihre Leads und Kunden für Sie im Auge behalten und Sie sogar an die Nachverfolgung erinnern, wenn Sie es vergessen haben.

In general, it’s good to stand still for a moment and ask yourself the question: how will I know which deals are slipping? Is it through tasks, automated reminders (based on inactivity), filtered views (by last email date, last meeting date, last interaction date, last stage change date), …?

4. Send personalized emails at scale to keep relationships alive (webinars, case studies, …)

If you’re already taking the three above tips to heart, then this one is the cherry on the cake.

Even if you’re following up perfectly with the leads in your pipeline, many of them will not make it to the “Won” stage: they don’t need your services right now, they don’t have time, they don’t have budget yet, they have other priorities first, …

Wenn Ihre anfängliche Zielgruppenansprache gut war, werden viele von ihnen in Zukunft gute Leads sein, so dass es eine Verschwendung wäre, sie einfach gehen zu lassen.

Instead, it’s good to invest a little bit of time each month or quarter into building a stronger relationship with them.

Adding them on LinkedIn and posting some relevant content is a good starting point there, but to really build relationships, you’ll need to stay closer by.

The best way to do that is to deliver value straight in their email inbox. This can be a personal invite to a webinar, some insightful research about a topic they work on, a guide, a practical case study of a customer you helped, …

5 der 7 oben genannten CRMs ermöglichen es Ihnen, personalisierte E-Mails oder E-Mail-Sequenzen an Ihre Leads zu senden, also nutzen Sie diese Möglichkeit!

Bonus: Absolvieren Sie einen speziellen Kurs / erhalten Sie Coaching

At Salesflare, we’re here to help you build better relationships with your consulting clients and make more sales. We don’t only provide the software, but our team can also advise how to use it best in your specific use case (here’s an example case of how to use a CRM as a consultant if you’re interested!). Just send us a message on the chat on our website!

We however don’t provide any full-fledged courses or coaching on the topic. If you’re looking for that, we can recommend you check out the offering at Consulting Success. They’ve been around for a while and are known to really help their clients do better. Don’t take from us or them, take it from the 98 (?) testimonials on their “coaching for consultants” course landing page.

Wünschen Sie weitere Beratung? Lassen Sie es uns wissen!

Our team is here to help. Even if you don’t end up picking Salesflare.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Beitrag gefallen hat. Wenn ja, empfehlen Sie ihn weiter!

👉 Sie können @salesflare folgen auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

• Über
• Letzte Artikel

Jeroen Corthout

Mitbegründer bei Salesflare

Ich bin Mitbegründer von Salesflare, das einfach leistungsstarke CRM für kleine Unternehmen. Ich liebe Wachstum, die Automatisierung des Vertriebs und die Entwicklung schöner Produkte.

Letzte Artikel von Jeroen Corthout (Alle anzeigen)

• 8 Vorteile von CRM + 6 Herausforderungen, die es zuerst zu überwinden gilt - 18. April 2024
• 30+ Beste Lead Generation Tools (nach Typ) - 16. April 2024
• 7 beste CRMs für Google Workspace + Integrationsfunktionen - 11. April 2024