7 beste CRMs f├╝r Berater und Beratungsunternehmen

Wie Sie ein CRM f├╝r Ihr Beratungsunternehmen ausw├Ąhlen und implementieren

Beratung ist ein echtes Beziehungsgesch├Ąft.

Aus diesem Grund kann ein CRM-System (Customer Relationship Management) f├╝r Berater einen echten Wendepunkt darstellen.

Wir sagen "kann", weil Sie Ihr CRM sorgf├Ąltig ausw├Ąhlen und implementieren m├╝ssen, damit es tats├Ąchlich f├╝r Sie funktioniert.

Um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen, stellen wir Ihnen einige der besten CRM-Programme f├╝r Berater vor und geben Ihnen anschlie├čend einige Ratschl├Ąge, wie Sie ein solches Programm einrichten und erfolgreich nutzen k├Ânnen.

Das werden wir in K├╝rze behandeln: ­čĹç

  1. Was macht ein gutes CRM f├╝r Berater aus?
  2. Die 7 besten CRMs f├╝r Berater in der Rangliste
  3. Wie man als Berater ein CRM einrichtet und nutzt
  4. H├Ąufig gestellte Fragen

Was macht ein CRM f├╝r Berater interessant?

Hier sind 10 Kernfunktionen, die Ihnen eine CRM-Softwarel├Âsung f├╝r Berater bieten kann, um Ihre Leads besser zu verfolgen:

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Hinzuf├╝gen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsst├Ąrke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespr├Ąche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten f├╝r Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails ├Âffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Nun, das sind alles n├╝tzliche Funktionen, die Ihnen (und Ihrem Team) helfen, bessere Beziehungen aufzubauen und mehr Umsatz zu machen... aber, um ehrlich zu sein, ist etwas anderes noch wichtiger: ob Sie das CRM tats├Ąchlich nutzen (oder nicht). ­čĹł

Ein CRM-System zu kaufen, das Sie nicht f├╝r Ihr Beratungsunternehmen nutzen, ist schlie├člich ziemlich nutzlos. Und da viele CRM-Systeme ├╝berm├Ą├čig komplex, arbeitsintensiv und schwer zu bedienen sind, ist es klar, dass Sie auch darauf achten m├╝ssen.

Aus diesem Grund haben wir die aktuelle Bewertung f├╝r jede Software auf G2 beigef├╝gt, damit Sie sich ein besseres Bild machen k├Ânnen, wie sie abschneiden. Es ist wie folgt aufgeschl├╝sselt:

  • Benutzerfreundlichkeit
  • Einfaches Einrichten
  • Erf├╝llt die Anforderungen
  • Qualit├Ąt der Unterst├╝tzung
  • Leichtigkeit der Gesch├Ąftsabwicklung mit
  • Leichte Verwaltbarkeit

Und um sicherzustellen, dass das CRM auch auf dem Telefon gut funktioniert, da viele Berater viel mit dem Handy telefonieren, haben wir auch eine mobile Bewertung von Google Play erhalten.

Um die verschiedenen Top-CRMs f├╝r Berater in eine Rangfolge zu bringen, nehmen wir den Durchschnitt der G2-Bewertungen und kombinieren ihn dann mit der Mobile-Bewertung und der Beratungs-CRM-Funktionsbewertung, um... die Endnote zu berechnen! ­čąç


Die 7 besten CRMs f├╝r Consultants im Ranking

Sie wollen nicht den ganzen Vergleich lesen? ­čĄô

Hier ein kurzer ├ťberblick, wie sich die CRM-Software f├╝r Berater darstellt:

  1. Salesflare: 9.7/10 🏆
  2. HubSpot CRM und Sales Hub: 7.9/10
  3. Pipeliner CRM: 7.6/10
  4. Freshworks CRM: 6.9/10
  5. Zoho CRM: 6.7/10
  6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
  7. Pipedrive: 6.4/10

M├Âchten Sie die Details kennenlernen? Lesen Sie weiter!


1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Salesflares CRM für B2B-Beratungsunternehmen

Wenn wir unsere Beratungskunden fragen, wof├╝r sie Salesflare im Wesentlichen einsetzen, lautet die Antwort in der Regel: f├╝r eine bessere Betreuung unserer Beziehungen.

Salesflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Nachverfolgung von Leads super einfach f├╝r Sie zu machen, ohne dass Sie Daten eingeben m├╝ssen um das System am Leben zu erhalten. Und mit einer Menge eingebauter Automatisierung , um Sie produktiver zu machen.

Salesflare (gegr├╝ndet 2014) wird von tausenden kleinen und mittelst├Ąndischen Unternehmen genutzt, die B2B verkaufen (meist Beratungsunternehmen, Agenturen, Entwicklungsh├Ąuser, Tech-Unternehmen, ...). Es ist auf allen Bewertungsplattformen ganz oben zu finden und ist die #1-Consulting-CRM-Software auf Product Hunt, der f├╝hrenden Community f├╝r Produktbegeisterte.

Interessanterweise ist Salesflare das einzige CRM in dieser Liste, das ausschlie├člich f├╝r den B2B-Vertrieb entwickelt wurde. Da es keine B2C-Nutzung unterst├╝tzen muss, ist die Software besser zugeschnitten und einfacher zu verwenden, wenn Sie als Berater B2B verkaufen.

Die App ist sehr dicht integriert mit Gmail (auch innerhalb Google Workspace), Outlook und LinkedIn, so dass Sie nicht zwischen Ihren Posteing├Ąngen und Ihrer Vertriebssoftware wechseln m├╝ssen, w├Ąhrend Sie Verkaufsanfragen verfolgen. Au├čerdem bietet es einige praktische Funktionen wie integrierte E-Mail- und Website-Verfolgung, E-Mail-Vorlagen und E-Mail-Sequenzen.

Eigenschaften Salesflare bietet: 10/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Hinzuf├╝gen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsst├Ąrke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespr├Ąche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten f├╝r Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails ├Âffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Eigenschaften, die das Salesflare nicht bietet: keine

Die G2-Bewertungen von Salesflare:

  • Benutzerfreundlichkeit: 9,5
  • Einfaches Einrichten: 9.5
  • Erf├╝llt die Anforderungen: 9.3
  • Qualit├Ąt der Unterst├╝tzung: 9.7
  • Erleichterung der Gesch├Ąftsabwicklung mit: 9,9
  • Einfache Verwaltung: 9.5

Salesflares Endnoten:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 10/10
  • Gesamtnote (G2): 9.6/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.8/5 Ôćĺ 9.6/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 9.7/10

Preis des Pro-Plans (enth├Ąlt 10 von 10 Funktionen):

  • $49/Benutzer/Monat (j├Ąhrlich in Rechnung gestellt)
  • $55/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Wenn Sie keine anderen Unternehmen beraten (z. B. stattdessen Verbraucher coachen) und Ihre Beziehungen nicht aktiv pflegen, ist eines der unten aufgef├╝hrten CRMs vielleicht besser f├╝r Sie geeignet. Aber wenn Sie das tun, probieren Sie Salesflare aus.

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Wir garantieren Ihnen, dass Sie kein besseres CRM f├╝r Ihre Beratung finden werden! ­čĹî

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2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot unterstützt Beratungsunternehmen beim Wachstum mit seinem CRM

HubSpot ist eine Marketing-Automatisierungsplattform, die zu einer Alles-aus-einer-Hand-Plattform wurde. Sie wurde 2005 gegr├╝ndet, um Marketing-Automatisierung einfacher zu machen.

Das Hauptargument von HubSpot ist heutzutage das Angebot einer All-in-One-L├Âsung, die Marketing, Vertrieb, Service und Betrieb umfasst. Wenn Sie keine Lust haben, verschiedene Apps zu verwenden und diese zu integrieren (mit Tools wie Zapier und nativen Integrationen), dann ist HubSpot vielleicht genau das Richtige f├╝r Sie.

Um einen Funktionsumfang zu erhalten, der mit dem der anderen CRM-Software f├╝r Beratungsunternehmen in dieser Rangliste vergleichbar ist, m├╝ssen Sie zwei HubSpot-Produkte erwerben: das CRM und das Sales Hub.

Das macht die Preise f├╝r all diese praktischen Funktionen (8 Features) etwas happig: Sie beginnen bei $450/Monat, die j├Ąhrlich abgerechnet werden (f├╝r 5 Benutzer, das ist das Minimum, das verlangt wird).

Funktionen HubSpot CRM + Sales Hub bietet: 6/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails ├Âffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die HubSpot CRM + Sales Hub nicht bietet:

  • Hinzuf├╝gen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsst├Ąrke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespr├Ąche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten f├╝r Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen

HubSpot CRM + Sales Hubs G2-Bewertungen:

  • Benutzerfreundlichkeit: 8,6
  • Einfaches Einrichten: 8.3
  • Erf├╝llt die Anforderungen: 8.5
  • Qualit├Ąt der Unterst├╝tzung: 8.5
  • Erleichterung der Gesch├Ąftsabwicklung mit: 8,7
  • Einfache Verwaltung: 8.6

HubSpot CRM + Sales Hubs Endergebnisse:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 6/10
  • Gesamtnote (G2): 8.5/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.6/5 Ôćĺ 9.2/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 7.9/10

Preis des Professional-Plans (enth├Ąlt 6 von 10 Funktionen):

  • $90/Benutzer/Monat (j├Ąhrliche Abrechnung - mindestens 5 Nutzer)
  • $100/user/month (monatliche Abrechnung - mindestens 5 Benutzer)

3. Pipeliner CRM [7.6/10]

Die Pipeline-Übersicht von Pipeliner gibt eine gute Vorstellung davon, wo sich welches Beratungsgeschäft befindet

Pipeliner CRM (ehemals Pipelinersales) ist ein Softwareunternehmen, das 2009 mit dem Ziel gegr├╝ndet wurde, bessere Software f├╝r Vertriebsmitarbeiter zu entwickeln.

Obwohl Salesflare von Leuten, die ihre Beziehungen besser verfolgen wollen, kaum mit Pipeliner verglichen wird, haben wir uns entschlossen, sie in diesen Vergleich einzubeziehen, da die Software von vielen Beratungsunternehmen eingesetzt wird und sich darauf konzentriert, das "R" zur├╝ck in CRM zu bringen.

Die Software ist im Vergleich zu den anderen Plattformen in diesem Vergleich relativ funktionsreich, aber auch ein wenig veraltet und nicht allzu einfach zu bedienen.

Der Preis von Pipeliner steigt mit zunehmender Funktionalit├Ąt ziemlich stark an, weshalb sich das Programm wahrscheinlich besser f├╝r mittelst├Ąndische Unternehmen mit tieferen Budgets eignet.

Funktionen Pipeliner CRM bietet: 5/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails ├Âffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Pipeliner CRM nicht bietet:

  • Hinzuf├╝gen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsst├Ąrke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespr├Ąche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten f├╝r Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte

Die G2-Bewertungen von Pipeliner CRM:

  • Benutzerfreundlichkeit: 9.4
  • Einfaches Einrichten: 9.2
  • Erf├╝llt die Anforderungen: 9.3
  • Qualit├Ąt der Unterst├╝tzung: 9.3
  • Erleichterung der Gesch├Ąftsabwicklung mit: 9,4
  • Einfache Verwaltung: 9.3

Die Endergebnisse von Pipeliner CRM:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 5/10
  • Gesamtnote (G2): 9.3/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.3/5 Ôćĺ 8.6/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 7.6/10

Preis des Business-Plans (enth├Ąlt 5 von 10 Funktionen):

  • $85/Benutzer/Monat (j├Ąhrlich in Rechnung gestellt)
  • $100/user/month (monatliche Abrechnung)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM bietet ein Vertriebs-CRM für Beratungsunternehmen und andere

Freshworks CRM (fr├╝her bekannt als Freshsales) ist ein beliebtes CRM von Freshworks, dem Unternehmen hinter / urspr├╝nglich Freshdesk. Freshworks wurde 2010 gegr├╝ndet, um eine bessere und kosteng├╝nstigere L├Âsung f├╝r Kundenservice-Teams anzubieten.

Das Hauptverkaufsargument des CRM ist seine Funktionstiefe. Es hat es auch geschafft, diesen Funktionsumfang ├╝ber eine einfacher zu bedienende Oberfl├Ąche anzubieten als sein Konkurrent/Vorg├Ąnger aus derselben Stadt, Zoho.

Was die St├Ąrke von Freshworks ausmacht, ist auch seine Schw├Ąche: Die Benutzeroberfl├Ąche besteht aus so vielen kleinen Schaltfl├Ąchen, dass die Nutzung der Plattform h├Ąufig mit leichten Kopfschmerzen, M├╝digkeit und Schwindelgef├╝hlen einhergeht. ­čśů

Funktionen, die Freshworks CRM bietet: 4/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails ├Âffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Funktionen, die Freshworks CRM nicht bietet:

  • Hinzuf├╝gen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsst├Ąrke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespr├Ąche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten f├╝r Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Die G2-Bewertungen von Freshworks CRM:

  • Benutzerfreundlichkeit: 9.1
  • Einfaches Einrichten: 8.9
  • Erf├╝llt die Anforderungen: 8.9
  • Qualit├Ąt der Unterst├╝tzung: 9.0
  • Erleichterung der Gesch├Ąftsabwicklung mit: 9,1
  • Einfache Verwaltung: 9.0

Die Endnoten von Freshworks CRM:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
  • Gesamtnote (G2): 9.0/10
  • Bewertung der mobilen App: 3.8/5 Ôćĺ 7.2/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.9/10

Preis des Enterprise-Tarifs (enth├Ąlt 4 von 10 Funktionen):

  • $69/Benutzer/Monat (j├Ąhrlich in Rechnung gestellt)
  • $83/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

5. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho CRM ist eine beliebte Wahl für unabhängige Berater

Zoho ist ein bekannter Name in der CRM-Branche, daher konnten wir sie in diesem Ranking nicht auslassen.

Das Unternehmen brachte sein CRM-Produkt f├╝r kleine Unternehmen 2005 auf den Markt und hat sich in der Vergangenheit als g├╝nstigere Alternative zu Salesforce positioniert. Das ist sofort sein Hauptverkaufsargument.

Wenn Sie eine beratende CRM-Software suchen, hat Zoho viele Stufen (und Produkte sogar: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). Die meisten der vier unten aufgef├╝hrten Funktionen sind im Standard-Tarif von Zoho CRM enthalten, der die niedrigsten Preise der Plattformen in diesem Vergleich bietet.

Funktionen, die Zoho CRM bietet: 4/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails ├Âffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Zoho CRM nicht bietet:

  • Hinzuf├╝gen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsst├Ąrke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespr├Ąche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten f├╝r Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Die G2-Bewertungen von Zoho CRM:

  • Benutzerfreundlichkeit: 8.1
  • Einfaches Einrichten: 7.6
  • Erf├╝llt die Anforderungen: 8.2
  • Qualit├Ąt der Unterst├╝tzung: 7.4
  • Erleichterung der Gesch├Ąftsabwicklung mit: 7,9
  • Einfache Verwaltung: 7.8

Die Endnoten von Zoho CRM:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
  • Gesamtnote (G2): 7.8/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.2/5 Ôćĺ 8.4/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.7/10

Preis des Standardtarifs (enth├Ąlt 4 von 10 Funktionen):

  • $23/Benutzer/Monat (j├Ąhrlich in Rechnung gestellt)
  • $35/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Das marktführende CRM von Salesforce wird von vielen größeren Beratungsunternehmen genutzt

Salesforce ist das bei weitem gr├Â├čte CRM-Unternehmen der Welt und wird im Jahr 2024 etwa 23% des Marktes kontrollieren. Es wurde 1999 in Kalifornien von einer ehemaligen F├╝hrungskraft von Oracle gegr├╝ndet.

Salesforce bietet Unternehmen eine riesige Plattform, die im Grunde aus einer Reihe von Bausteinen besteht, mit denen man alles aufbauen kann, die M├Âglichkeit bietet, alles anzupassen, und das Versprechen, sich mit jeder anderen Software, die Sie verwenden, zu verbinden.

Eine Salesforce-Implementierung erfordert in der Regel ein(e) weitere(s) Beratungsunternehmen, das den Gesch├Ąftsbedarf und die Arbeitsabl├Ąufe abbildet, all dies in Salesforce erstellt, mit anderer Software verbindet, die Mitarbeiter schult und anschlie├čend weitere ├änderungen vornimmt.

Die Software ist zwar nicht f├╝r kleine und mittlere Beratungsunternehmen geeignet und auch nicht wirklich f├╝r das Follow-up von Verk├Ąufen konzipiert, aber kein Vergleich ist vollst├Ąndig, ohne den Marktf├╝hrer zu erw├Ąhnen.

Funktionen, die Salesforce Sales Cloud bietet: 3/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails ├Âffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM

Funktionen, die Salesforce Sales Cloud nicht bietet:

  • Hinzuf├╝gen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsst├Ąrke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespr├Ąche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten f├╝r Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Die G2-Bewertungen von Salesforce Sales Cloud:

  • Benutzerfreundlichkeit: 8.1
  • Einfaches Einrichten: 7.5
  • Erf├╝llt die Anforderungen: 8.8
  • Qualit├Ąt der Unterst├╝tzung: 8.2
  • Erleichterung der Gesch├Ąftsabwicklung mit: 8,3
  • Einfache Verwaltung: 8.0

Die Endnoten von Salesforce Sales Cloud:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 3/10
  • Gesamtnote (G2): 8.2/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.2/5 Ôćĺ 8.4/10
  • ENDG├ťLTIGE BEWERTUNG: 6.5/10

Preis des Professional-Plans (enth├Ąlt 3 von 10 Funktionen):

  • $75/Benutzer/Monat (j├Ąhrlich in Rechnung gestellt)

7. Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes CRM, das von vielen Beratungsunternehmen genutzt wird.

Pipedrive ist eine einfach zu bedienende und leicht einzurichtende CRM-Software f├╝r kleine Unternehmen und Startups, darunter viele Beratungsunternehmen, und wird daher sehr oft mit Salesflare verglichen.

Das Unternehmen wurde 2011 gegr├╝ndet, um eine Gegenreaktion auf Unternehmenssysteme wie Salesforce zu starten, die eher f├╝r Unternehmensbed├╝rfnisse als f├╝r Vertriebsteams konzipiert sind. Pipedrive hat sich vorgenommen, das zu ├Ąndern.

Obwohl sich das Unternehmen darauf konzentriert, Ihnen zu helfen, Ihre Verk├Ąufe besser zu verwalten, l├Ąsst es einige der moderneren Funktionen vermissen, die von anderen Plattformen in diesem Bereich angeboten werden, wodurch es leider am Ende dieser Rangliste landet.

Funktionen, die Pipedrive bietet: 4/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails ├Âffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Funktionen, die Pipedrive nicht bietet:

  • Hinzuf├╝gen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsst├Ąrke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespr├Ąche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten f├╝r Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Pipedrives G2-Bewertungen:

  • Benutzerfreundlichkeit: 8.9
  • Einfaches Einrichten: 8.7
  • Erf├╝llt die Anforderungen: 8.4
  • Qualit├Ąt der Unterst├╝tzung: 8.4
  • Erleichterung der Gesch├Ąftsabwicklung mit: 8,7
  • Einfache Verwaltung: 8.6

Pipedrives Endergebnisse:

  • Berater-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
  • Gesamtnote (G2): 8.6/10
  • Bewertung der mobilen App: 3.3/5 Ôćĺ 6.6/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.4/10

Preis des Professional-Plans (enth├Ąlt 4 von 10 Funktionen):

  • $49.90/user/month (j├Ąhrlich in Rechnung gestellt)
  • $59/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Wie man als Berater ein CRM einrichtet und nutzt

Hier finden Sie einige grundlegende Tipps, wie Sie Ihr CRM einrichten und erfolgreich nutzen k├Ânnen.

Sie beruhen auf unserer langj├Ąhrigen Erfahrung in der Unterst├╝tzung von Beratungsunternehmen und unabh├Ąngigen Beratern bei ihrem Beziehungsmanagement und ihren Verkaufsprozessen.

Lesen Sie auch unseren ausf├╝hrlichen Leitfaden wie ein Beratungsunternehmen sein CRM nutzt, um seinen Umsatz zu verzehnfachen.

1. Erstellen Sie einen wiederholbaren Verkaufsprozess, der einfach genug ist, um ihn zu befolgen.

Wenn Sie eine Reihe verschiedener Leads durch relativ lange Verkaufszyklen jonglieren, ist es wichtig, dass Sie den n├Ąchsten Schritt f├╝r jeden dieser Leads immer klar vor Augen haben.

Auf diese Weise k├Ânnen Sie sie leicht von einem gesch├Ąftlichen Problem bis zur Beauftragung eines Beraters zur L├Âsung des Problems f├╝hren.

Ein solcher Verkaufsprozess besteht in der Regel aus den folgenden Phasen:

  1. Blei: Jemand, dem Sie die Hand reichen wollen.
  2. Kontaktiert: Sie haben diesen Interessenten wegen Ihrer Dienstleistungen kontaktiert.
  3. Qualifiziert: Sie haben festgestellt, dass Sie in der Lage sind, dem Interessenten Ihre Dienstleistungen zu verkaufen (er hat einen Bedarf, ein Budget, einen Zeitrahmen und Sie sprechen mit der richtigen Person im Unternehmen).
  4. Vorschlag gemacht: Sie haben einen Vorschlag f├╝r sie gemacht.
  5. Won: Sie haben Ihren Vorschlag angenommen.
  6. Verloren: Sie waren nicht qualifiziert oder haben Ihren Vorschlag nicht angenommen.
  7. K├╝hlschrank (fakultativ): Sie waren qualifiziert, abgesehen von der Frage des Zeitrahmens. Es war ein Fall von "ja, auf jeden Fall, aber nicht jetzt". Pflegen Sie diese weiter!

Nehmen Sie sich am besten einen Moment Zeit und ├╝berlegen Sie, wie das f├╝r Sie aussehen k├Ânnte. Notieren Sie die Namen der Phasen und eine kurze Beschreibung jeder Phase in einem Dokument, das Sie als Referenz f├╝r sich selbst und f├╝r Ihr Team aufbewahren k├Ânnen. Je individueller, desto besser, aber halten Sie es einfach.

So sieht eine Vertriebs-Pipeline in Salesflare aus.

2. Vereinbaren Sie im Team, wie Sie das CRM nutzen wollen

Obwohl ein aktionsorientierter Ansatz klare Vorteile hat, nehmen sich die meisten Unternehmen, die ein CRM einf├╝hren, nicht den kurzen, aber wichtigen Moment, sich mit ihren Teams zusammenzusetzen. Dabei muss das gar nicht so kompliziert sein.

So k├Ânnen Sie vorgehen:

1. Starten Sie ein gemeinsames Dokument

Legen Sie einfach ein neues gemeinsames Dokument in Google Docs oder Microsoft Office 365 an. Es ist wichtig, dass das gesamte (Vertriebs-)Team Zugriff darauf hat.

Sie k├Ânnen die folgenden Kapitel├╝berschriften (und Diskussionspunkte in Klammern) verwenden:

    1. Wie verfolgen wir unseren Verkaufsprozess? (Stufen der Verkaufspipeline (siehe oben), Aufgaben verwenden oder nicht, wann automatische Erinnerungen einrichten, gefilterte Ansichten, ...)
    2. Wie nehmen wir Leads auf und verfolgen sie weiter? (Verantwortlichkeiten, Zeitpl├Ąne, Automatisierung, ...)
    3. Welche Kerndaten behalten wir im Auge? (wichtigste Felder und benutzerdefinierte Felder Ôćĺ was ist wichtig und was bedeutet es)
    4. Wer kann auf was zugreifen und was tun? (Berechtigungsrollen, Zugriff auf Kerndaten und Pipeline, E-Mail-Vorlagen, gespeicherte Filter, ...)
    5. Welche Metriken verfolgen wir? (Dashboards und Berichte)
    6. Womit ist unser CRM integriert? (einfache Integrationen)
    7. An wen kann man sich bei Problemen oder Fragen wenden? (Kontaktstelle(n))

2. Besprechen Sie jeden Abschnitt im Team

F├╝hren Sie eine kurze Diskussion, um Ideen auszutauschen und sich auf eine Arbeitsweise zu einigen. Schreiben Sie Ihre Entscheidungen kurz, aber deutlich auf.

Dieses Gespr├Ąch muss nicht l├Ąnger als ein paar Stunden dauern, aber es wird Ihre Erfolgsaussichten um ein Vielfaches erh├Âhen.

Denn wenn jeder im Team das CRM ein wenig anders nutzt, kann es nicht wirklich als Werkzeug f├╝r die Zusammenarbeit, als Quelle f├╝r Erkenntnisse, als zentrale Anlaufstelle oder f├╝r irgendetwas anderes genutzt werden, wovon Sie sich Hilfe versprochen haben.

3. Verwenden Sie es als Referenz und aktualisieren Sie es bei Bedarf

Von nun an ist dieses Dokument nicht nur eine gemeinsame Referenz f├╝r Ihre Zusammenarbeit im CRM. Es kann auch ein praktisches Onboarding-Dokument f├╝r zuk├╝nftige Mitarbeiter sein.

3. Verpflichten Sie sich, niemals einen guten Vorsprung aufzugeben

Es mag wie ein Streitpunkt erscheinen, aber die Verpflichtung, niemals einen guten Lead fallen zu lassen, kann einen gro├čen Unterschied in Ihren Verkaufsergebnissen ausmachen.

Einer unserer Beratungskunden (ein dreik├Âpfiges Team) meldete einen zus├Ątzlichen Umsatz von einer Million Dollar, indem er einfach von einer Excel-Tabelle zu Salesflare wechselte und seine Leads besser verfolgte.

Um das Offensichtliche noch einmal zu betonen: Es ist viel einfacher, zus├Ątzliche Einnahmen zu erzielen, indem Sie Ihre aktuellen Leads besser verwalten, als indem Sie mehr Leads generieren.

Zwei Stolpersteine, die wir oft identifizieren:

  1. Ein Unternehmen beschlie├čt nicht aktiv, sich auf eine gute Nachbereitung zu konzentrieren (viel zu tun!)
  2. Sie haben es mit ihrem vorherigen CRM nicht hinbekommen (zu viel Arbeit)

Falls Sie sich f├╝r Salesflare entscheiden, wird unser CRM Ihre Leads und Kunden f├╝r Sie im Auge behalten und Sie sogar an die Nachverfolgung erinnern, wenn Sie es vergessen haben.

Salesflare erinnert Sie daran, E-Mails zu beantworten und inaktive Leads weiterzuverfolgen.

Im Allgemeinen ist es gut, einen Moment innezuhalten und sich die Frage zu stellen: Woran erkenne ich, welche Gesch├Ąfte ins Hintertreffen geraten? Ist es durch Aufgaben, automatische Erinnerungen (basierend auf Inaktivit├Ąt), gefilterte Ansichten (nach Datum der letzten E-Mail, Datum des letzten Meetings, Datum der letzten Interaktion, Datum der letzten Phasen├Ąnderung), ...?

4. Senden Sie personalisierte E-Mails in gro├čem Umfang, um Beziehungen aufrechtzuerhalten (Webinare, Fallstudien, ...)

Wenn Sie die drei oben genannten Tipps bereits beherzigen, dann ist dieser Tipp das T├╝pfelchen auf dem i.

Selbst wenn Sie die Leads in Ihrer Pipeline perfekt weiterverfolgen, werden es viele von ihnen nicht bis zur "Won"-Phase schaffen: Sie brauchen Ihre Dienstleistungen im Moment nicht, sie haben keine Zeit, sie haben noch kein Budget, sie haben andere Priorit├Ąten, ...

Wenn Ihre anf├Ąngliche Zielgruppenansprache gut war, werden viele von ihnen in Zukunft gute Leads sein, so dass es eine Verschwendung w├Ąre, sie einfach gehen zu lassen.

Stattdessen ist es gut, jeden Monat oder jedes Quartal ein wenig Zeit in den Aufbau einer engeren Beziehung zu ihnen zu investieren.

Wenn Sie sie auf LinkedIn hinzuf├╝gen und einige relevante Inhalte posten, ist das ein guter Anfang, aber um wirklich Beziehungen aufzubauen, m├╝ssen Sie in der N├Ąhe bleiben.

Das geht am besten, indem Sie ihnen direkt in ihrem E-Mail-Posteingang einen Mehrwert bieten. Das kann eine pers├Ânliche Einladung zu einem Webinar sein, eine aufschlussreiche Recherche zu einem Thema, an dem sie arbeiten, ein Leitfaden, eine praktische Fallstudie eines Kunden, dem Sie geholfen haben, ...

Senden Sie personalisierte E-Mail-Sequenzen in gro├čem Umfang, direkt aus Ihrem CRM und Ihrem E-Mail-Posteingang.

5 der 7 oben genannten CRMs erm├Âglichen es Ihnen, personalisierte E-Mails oder E-Mail-Sequenzen an Ihre Leads zu senden, also nutzen Sie diese M├Âglichkeit!

Bonus: Absolvieren Sie einen speziellen Kurs / erhalten Sie Coaching

Wir von Salesflare helfen Ihnen, bessere Beziehungen zu Ihren Beratungskunden aufzubauen und mehr Umsatz zu machen. Wir stellen nicht nur die Software zur Verf├╝gung, sondern unser Team kann Sie auch beraten, wie Sie sie am besten in Ihrem speziellen Anwendungsfall einsetzen k├Ânnen (hier ist ein Beispiel f├╝r den Einsatz eines CRM als Berater, wenn Sie daran interessiert sind!) Senden Sie uns einfach eine Nachricht im Chat auf unserer Website!

Wir bieten jedoch keine vollwertigen Kurse oder Coachings zu diesem Thema an. Wenn Sie danach suchen, k├Ânnen wir Ihnen das Angebot von Consulting Success empfehlen. Die Firma gibt es schon eine Weile und sie ist daf├╝r bekannt, dass sie ihren Kunden wirklich hilft, besser zu werden. Glauben Sie nicht uns oder ihnen, sondern den 98 (?) Erfahrungsberichten auf der Landing Page ihres Kurses "Coaching f├╝r Berater".


H├Ąufig gestellte Fragen

Was ist ein CRM in der Beratung?

Das Akronym "CRM" ist eine Abk├╝rzung f├╝r Customer Relationship Management. Es handelt sich um eine Strategie, die Berater und andere Unternehmen anwenden, um die Interaktionen mit Kunden und potenziellen Kunden zu verwalten, aber es bezieht sich auch sehr oft auf die Softwaresysteme, die die Umsetzung der Strategie erm├Âglichen.

Welches CRM verwendet McKinsey?

Da McKinsey eine Unternehmensberatung ist, die mit anderen gro├čen Unternehmen zusammenarbeitet, verwendet sie ein Unternehmens-CRM namens Salesforce. McKinsey ist auch eine ausdr├╝ckliche Allianz mit Salesforce eingegangen, um seinen eigenen Kunden die CRM-Dienste des Marktf├╝hrers zur Verf├╝gung zu stellen.

Verwenden Beratungsunternehmen CRM?

W├Ąhrend viele Beratungsunternehmen immer noch mit einer Tabellenkalkulation arbeiten, verwenden die meisten erfolgreichen Beratungsunternehmen ein CRM. Da die Beratung ein Beziehungsgesch├Ąft ist, ist es wichtig, diese Beziehungen mit einer speziellen, professionellen Software zu verwalten. Tabellenkalkulationen sind zwar ein guter Anfang, aber ihnen fehlt ein Gro├čteil der leistungsstarken Funktionen, die ein modernes CRM f├╝r Beratungsunternehmen bietet.

Welches ist das beste CRM f├╝r ein Beratungsunternehmen?

Einige der besten CRMs f├╝r kleine und mittlere Beratungsunternehmen sind Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce und Pipedrive. Welches dieser Systeme f├╝r Sie am besten geeignet ist, h├Ąngt von den genauen Funktionen ab, die Sie f├╝r Ihr Beratungsunternehmen ben├Âtigen.

Welches ist das beste kostenlose CRM f├╝r Beratungsunternehmen?

Einige der besten kostenlosen CRMs f├╝r Beratungsunternehmen sind Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce und Pipedrive. Alle bieten eine kostenlose Testversion oder einen kostenlosen Einf├╝hrungsplan. F├╝r den vollen Funktionsumfang auf l├Ąngere Sicht ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich (sonst verdienen diese Unternehmen kein Geld).


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Unser Team ist f├╝r Sie da. Auch wenn Sie sich am Ende nicht f├╝r Salesflare entscheiden.


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Jeroen Corthout