Os 8 melhores CRMs para consultores e empresas de consultoria

Jeroen Corthout · Última atualização: 7 de set. de 2026 · Ler como Markdown ·

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Como escolher e implementar um CRM para sua empresa de consultoria

A consultoria é um verdadeiro negócio baseado em relacionamentos.

É por isso que, para consultores, um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) pode ser uma verdadeira virada de jogo.

Eu disse “pode” porque, para fazer o CRM funcionar de verdade para você, é preciso escolher e implementar seu CRM com cuidado.

Para ajudar você a ter sucesso, vou apresentar alguns dos principais softwares de CRM para consultores e, depois, dar algumas dicas sobre como configurar e usar um CRM com sucesso.

Veja rapidamente o que vou abordar: 👇

1. O que faz um CRM ser excelente para consultores?
2. Os 8 melhores CRMs para consultores, em ordem de classificação
3. Como configurar e usar um CRM como consultor
4. Perguntas frequentes

Funcionalidades essenciais de um CRM para consultores + metodologia de classificação

Veja 10 funcionalidades essenciais que uma solução de software de CRM para consultores pode oferecer para ajudar você a acompanhar melhor seus leads:

• Visualizar seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Adicionar e gerenciar seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Ver quem seus colegas conhecem e qual é a força desses relacionamentos, com base em “pontuações de força do relacionamento” calculadas a partir do tráfego de e-mails
• Receber lembretes sobre e-mails aos quais você não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem andamento
• Criar contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou faz reuniões
• Enriquecer automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronizar em tempo real sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Enviar sequências de e-mails automatizadas e personalizadas
• Digitalizar informações de contato com um scanner de cartões de visita integrado

Agora, todas essas são funcionalidades úteis que vão ajudar você (e sua equipe) a construir relacionamentos melhores e fechar mais vendas… mas, para ser sincero, algo ainda mais importante é saber se você realmente vai usar o CRM (ou não). 👈

Afinal, adquirir um sistema de CRM que você não vai usar na sua empresa de consultoria é praticamente inútil. E, como muitos CRMs são complexos demais, exigem muito trabalho e são difíceis de navegar, fica claro que você também precisa prestar tanta atenção a isso quanto às outras características.

Por isso, incluí as pontuações atuais de cada software no G2, para que você tenha uma ideia melhor de como eles se comparam. A avaliação é dividida da seguinte forma:

• Facilidade de uso
• Facilidade de configuração
• Atendimento aos requisitos
• Qualidade do suporte
• Facilidade de fazer negócios
• Facilidade de administração

E, para garantir que o CRM também funcione bem no telefone, já que muitos consultores usam bastante o celular, também consultei uma pontuação para dispositivos móveis no Google Play.

Por fim, para classificar os principais CRMs para consultores, tirei a média das pontuações das avaliações no G2 e depois combinei esse resultado com a pontuação para dispositivos móveis e a pontuação das funcionalidades de CRM para consultores, para calcular… a pontuação final! 🥇

Os 8 melhores CRMs para consultores, em ordem de classificação

Para compilar esta classificação, analisei uma lista de cerca de 600 CRMs possíveis para fazer uma pré-seleção. Depois, testei pessoalmente cada um dos 8 CRMs selecionados para consultores e pesquisei quais funcionalidades cada um oferece, detalhando tudo para você abaixo.

Não quer ler a comparação inteira? 🤓

Os 8 melhores CRMs para consultores e empresas de consultoria em 2026 são:

1. Salesflare: 9,7/10 🏆
2. NetHunt CRM: 8,0/10
3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10
4. Coevera: 7,6/10
5. Freshworks CRM: 6,9/10
6. Zoho CRM: 6,7/10
7. Salesforce Sales Cloud: 6,5/10
8. Pipedrive: 6,4/10

Quer se aprofundar nos detalhes? Continue lendo!

1. Salesflare [9,7/10] 🏆

Se eu perguntar aos nossos clientes de consultoria para que eles usam essencialmente a Salesflare, a resposta geralmente é: para acompanhar melhor nossos relacionamentos.

A missão da Salesflare é tornar o acompanhamento de leads superfácil para você, sem que precise inserir dados para manter o sistema funcionando. E tudo isso com muita automação integrada para tornar você mais produtivo.

A Salesflare (fundada em 2014) é usada por milhares de pequenas e médias empresas que vendem para outras empresas (principalmente consultorias, agências, empresas de desenvolvimento, empresas de tecnologia e outras). Ela ocupa as primeiras posições em plataformas de avaliação e é o software de CRM para consultoria nº 1 no Product Hunt, a principal comunidade para entusiastas de produtos.

Curiosamente, a Salesflare é o único CRM desta lista desenvolvido exclusivamente para vendas B2B. Como não precisa oferecer suporte ao uso B2C, o software é mais personalizado e fácil de usar se você trabalha em uma consultoria que vende para outras empresas.

O app é profundamente integrado ao Gmail (também no Google Workspace), ao Outlook e ao LinkedIn, então você não precisa alternar entre suas caixas de entrada e o software de vendas enquanto acompanha leads de vendas. Além disso, ele adiciona funcionalidades úteis, como acompanhamento integrado de e-mails e websites, modelos de e-mail e sequências de e-mail.

Uma avaliação feita por um consultor

Veja o que Juan Carlos A., um consultor, escreveu sobre a Salesflare:

“Como empreendedor individual especializado em consultoria de compliance, ter a ferramenta de CRM certa é mais do que uma conveniência — é essencial. E, há mais de 6 anos, a Salesflare tem sido essa ferramenta essencial para mim. Ela não é apenas parte das operações da minha empresa; é um dos pilares do meu sucesso.

A natureza intuitiva e fácil de usar da Salesflare foi o que inicialmente me atraiu. Sua interface limpa e objetiva torna o gerenciamento de clientes o mais simples possível. As funcionalidades de automação são uma verdadeira salvação, liberando um tempo valioso que agora posso investir nos meus clientes, em vez de gastá-lo com tarefas administrativas repetitivas.

Uma funcionalidade que aprecio especialmente é a integração perfeita da Salesflare com e-mails. Ela me permite acompanhar todas as minhas conversas e interações com clientes com uma precisão minuciosa. Esse nível de organização é inestimável no meu trabalho, garantindo que nada passe despercebido e que cada interação com o cliente seja produtiva e relevante.

A equipe de suporte ao cliente da Salesflare está acima da média. Ela não apenas responde rapidamente, mas também demonstra profundo conhecimento e um envolvimento genuíno com o meu sucesso. É como ter uma equipe estendida dedicada a dar suporte à minha empresa.

Tenho muito respeito pelo compromisso da Salesflare com a melhoria contínua. A empresa está sempre evoluindo, adicionando funcionalidades inovadoras e aprimorando as existentes, demonstrando uma dedicação à excelência que está alinhada com a filosofia da minha empresa.

Em essência, a Salesflare é mais do que um CRM para mim. É uma parceira constante na minha jornada de consultoria, permitindo que eu gerencie e expanda minha base de clientes com uma facilidade sem precedentes. Sinceramente, não consigo imaginar administrar minha empresa sem ela.”

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pela Salesflare: 10/10

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e qual é a proximidade desse relacionamento, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails
• Receba lembretes sobre e-mails aos quais você não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem andamento
• Crie contatos automaticamente para as pessoas com quem você envia e-mails ou se reúne
• Enriqueça automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronize em tempo real sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartões de visita integrado

Funcionalidades que a Salesflare não oferece: nenhuma

Notas das avaliações da Salesflare no G2:

• Facilidade de uso: 9,5
• Facilidade de configuração: 9,5
• Atende aos requisitos: 9,3
• Qualidade do suporte: 9,7
• Facilidade de fazer negócios: 9,9
• Facilidade de administração: 9,5

Notas finais da Salesflare:

• Nota das funcionalidades de CRM para consultores: 10/10
• Nota geral (G2): 9,6/10
• Nota do app para dispositivos móveis: 4,8/5 → 9,6/10
• NOTA FINAL DA AVALIAÇÃO: 9,7/10

Preços

Preço para obter tudo o que foi mencionado acima (10 de 10 funcionalidades) no plano Pro da Salesflare:

• US$ 49/usuário/mês (cobrado anualmente)
• US$ 64/usuário/mês (cobrado mensalmente)

Experimente a Salesflare

Se você não presta consultoria para outras empresas (por exemplo, se oferece coaching para consumidores) e não acompanha ativamente seus relacionamentos, um dos CRMs abaixo pode ser mais adequado para você. Mas, se esse for o seu caso, experimente a Salesflare.

Leva apenas alguns minutos para começar um teste da Salesflare e acompanhar seus leads de uma maneira melhor.👈

Garantimos que você não vai encontrar um CRM melhor para sua consultoria! 👌

Experimente grátis

2. NetHunt CRM [8,0/10]

A NetHunt CRM é uma empresa de CRM fundada em 2015 na Ucrânia. Originalmente, ela desenvolveu seu produto para usuários do Gmail, e esse ainda é claramente o seu centro de gravidade.

Seu mercado-alvo, com base em seu website, é amplo a ponto de ser genérico. A empresa menciona agências de viagens, escritórios de advocacia, empresas automotivas e muitos outros setores, mas não parece especialmente voltada para consultores ou empresas de serviços em particular.

O software funciona dentro do Gmail, mas também pode ser aberto em uma aba separada. É isso que o torna relevante para consultores: se uma grande parte do seu trabalho com clientes acontece por e-mail, o NetHunt mantém o gerenciamento de contatos e o pipeline perto de onde você já passa a maior parte do seu tempo. A interface segue o Material Design do Google, então parece familiar o suficiente para usuários do Gmail, embora a UI pareça um pouco ultrapassada.

Com base nas avaliações e notas do G2, a funcionalidade mais forte do NetHunt ainda parece ser o acompanhamento de e-mails do Gmail. Isso combina com suas origens focadas no Gmail. Atualmente, a empresa se posiciona de forma mais ampla como um CRM para gerenciar toda a comunicação com clientes, mas não está tão claro se essa promessa mais abrangente é o que os clientes mais valorizam.

Testando na prática

A NetHunt causa a melhor impressão quando você a usa da forma como muitos consultores realmente trabalham: dentro do e-mail, gerenciando conversas, acompanhamentos e um pipeline de deals ou clientes relativamente simples. Consegui transformar o remetente de um e-mail em contato e empresa, associar conversas aos registros, atualizar campos e avançar oportunidades sem sair do Gmail. Essa parte é realmente conveniente.

Para consultores que vivem na caixa de entrada, essa configuração é claramente atraente. Você não precisa ficar alternando entre o e-mail e um CRM separado só para acompanhar quem disse o quê, o que precisa de acompanhamento ou em que ponto está um lead. Também testei as ferramentas de acompanhamento de e-mails e follow-up do Gmail, e elas funcionaram como esperado. Para consultores que fazem prospecção ou gerenciam um fluxo constante de prospects, isso é útil.

O porém é que a NetHunt parece mais adequada para consultores com um processo de vendas relativamente simples. Quando você vai além do gerenciamento de contatos, do follow-up por e-mail e de um pipeline básico, ela começa a parecer menos elegante. Configurações mais avançadas, workflows e funcionalidades mais amplas de colaboração fazem com que ela pareça mais um CRM tradicional integrado ao Gmail do que algo criado especificamente para o trabalho de consultoria. Também vale observar que as sequências só estão disponíveis no plano Business, então uma de suas funcionalidades mais úteis não está incluída no nível mais básico.

Minha opinião: a NetHunt pode funcionar bem para consultores que passam a maior parte do dia no Gmail e querem um CRM que permaneça próximo desse workflow. Mas, se você quer algo que pareça realmente desenvolvido para gerenciar relacionamentos com clientes, projetos e ciclos de vendas consultivas mais longos, essa não seria minha primeira escolha.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo NetHunt CRM: 6/10

• Visualize seus leads em vários pipelines com recurso de arrastar e soltar
• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Receba lembretes sobre e-mails aos quais você não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem andamento
• Crie contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou se reúne
• Sincronize ao vivo sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Envie sequências de e-mails automatizadas e personalizadas

Funcionalidades que o NetHunt CRM não oferece:

• Veja quem seus colegas conhecem e qual é a proximidade desse relacionamento, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails deles
• Enriqueça automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados tanto pelo Gmail quanto pelo Outlook
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartões de visita integrado

Pontuações das avaliações no G2:

• Facilidade de uso: 9.1
• Facilidade de configuração: 9.0
• Atende aos requisitos: 8.9
• Qualidade do suporte: 9.3
• Facilidade de fazer negócios: 9.3
• Facilidade de administração: 9.1

Resultado final

• Pontuação das funcionalidades de CRM para consultores: 6/10
• Pontuação geral (G2): 9.1/10
• Pontuação do app móvel: 4.4/5 → 8.8/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 8.0/10

Preços

Preço para ter acesso a tudo isso (6 de 10 funcionalidades) no plano Business do NetHunt CRM:

• “Fale conosco” (cobrado anualmente)
• US$ 60/usuário/mês (cobrado mensalmente)

O NetHunt CRM oferece um teste gratuito de 14 dias.

3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

A HubSpot é uma plataforma de automação de marketing que se transformou em uma plataforma completa. Ela foi fundada em 2005 para facilitar a automação de marketing.

Hoje, o principal argumento de venda da HubSpot é oferecer uma solução completa, que inclui marketing, vendas, suporte e operações. Se você não gosta de usar aplicativos diferentes e integrá-los (com ferramentas como o Zapier e integrações nativas), a HubSpot pode ser o que você está procurando.

“A HubSpot é conhecida por sua interface limpa e intuitiva. Seja você novo em software de vendas ou um usuário experiente, é fácil navegar pela plataforma e encontrar rapidamente as ferramentas de que você precisa.” escreve Gadam L., administrador de sistemas, sobre a HubSpot Sales Hub.

Para obter funcionalidades comparáveis às oferecidas pelos outros softwares de CRM para consultorias deste ranking, você precisa contratar dois produtos da HubSpot: o CRM e a Sales Hub.

Isso torna o preço para obter todas essas funcionalidades úteis (6 funcionalidades) um pouco salgado: a partir de US$ 90–100/usuário/mês, além de uma taxa obrigatória de US$ 1.500 para a integração inicial.

Testando a ferramenta

Quando testei o HubSpot CRM e a Sales Hub, achei o processo de configuração bastante simples, especialmente considerando a variedade de funcionalidades oferecidas. A interface do usuário da plataforma é limpa e intuitiva, o que facilita a navegação entre diferentes ferramentas, como o gerenciador de pipeline, o acompanhamento de e-mails e o agendador de reuniões.

Uma das funcionalidades que mais se destacou para mim foi a integração de e-mail. A HubSpot registrou automaticamente todos os meus e-mails e ofereceu análises úteis, como taxas de abertura e cliques em links. O agendador de reuniões foi outro ponto forte, permitindo que eu configurasse e gerenciasse facilmente reuniões com clientes diretamente pelo CRM.

No entanto, também encontrei algumas limitações. Embora o CRM seja robusto, algumas das funcionalidades mais avançadas estão bloqueadas por planos pagos adicionais, o que pode fazer os custos aumentarem rapidamente. A necessidade de contratar também a Sales Hub para desbloquear o conjunto completo de funcionalidades pode ser um exagero financeiro para consultorias menores.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo HubSpot CRM + Sales Hub: 6/10

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Enriqueça automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronize sua caixa de entrada de e-mail e as reuniões do calendário em tempo real com o CRM
• Envie sequências de e-mails automatizadas e personalizadas
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartões de visita integrado

Funcionalidades que o HubSpot CRM + Sales Hub não oferece:

• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e qual é a proximidade desse relacionamento, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails
• Receba lembretes sobre e-mails aos quais você não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem andamento
• Crie contatos automaticamente para as pessoas com quem você envia e-mails ou se reúne

Pontuações das avaliações do HubSpot CRM + Sales Hub no G2:

• Facilidade de uso: 8.6
• Facilidade de configuração: 8.3
• Atende aos requisitos: 8.5
• Qualidade do suporte: 8.5
• Facilidade de fazer negócios: 8.7
• Facilidade de administração: 8.6

Pontuações finais do HubSpot CRM + Sales Hub:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para consultorias: 6/10
• Pontuação geral (G2): 8.5/10
• Pontuação do app para celular: 4.6/5 → 9.2/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 7.9/10

Preços

Preço para obter tudo o que foi mencionado acima (6 de 10 funcionalidades) no plano HubSpot Sales Hub Professional:

• US$90/licença/mês (cobrado anualmente)
• US$100/licença/mês (cobrado mensalmente, mas com compromisso anual)

+ uma taxa adicional obrigatória de US$ 1.500 para onboarding

A HubSpot oferece um teste gratuito de 14 a 30 dias.

4. Coevera [7.6/10]

A Coevera (anteriormente Pipeliner CRM) é uma empresa de software fundada em 2009 com o objetivo de criar software melhor para profissionais de vendas.

Embora a Salesflare quase nunca seja comparada à Coevera por pessoas que querem acompanhar melhor seu relacionamento, decidi incluí-la nesta comparação porque o software é usado por muitas consultorias e tem como foco “colocar o “R” de volta no CRM”.

O software é relativamente rico em funcionalidades em comparação com as outras plataformas desta comparação, embora também pareça um pouco ultrapassado e não seja muito fácil de usar.

O preço da Coevera aumenta bastante à medida que você precisa de mais funcionalidades, o que provavelmente faz dela uma opção mais adequada para empresas de médio porte com bolsos mais profundos.

“[Eu gosto da] funcionalidade de hierarquia de contas, da importação de perfis de redes sociais, da facilidade de uso [e das] muitas funcionalidades personalizáveis”, escreve Jeremy M., diretor de desenvolvimento de negócios de uma empresa de decoração de lojas, sobre a Coevera.

Testando a ferramenta

Testar a Coevera foi como entrar em uma plataforma criada com forte foco na representação visual dos dados. A visualização do pipeline é particularmente marcante, oferecendo uma interface clara e colorida de arrastar e soltar que facilita acompanhar o status de cada lead.

Enquanto eu explorava o CRM, percebi que ele se destaca na visualização do processo de vendas. Você pode personalizar as etapas do pipeline para se adequar ao seu workflow específico, o que é um toque interessante. A possibilidade de acompanhar o engajamento com e-mails também foi útil, pois trouxe insights sobre quais prospects estavam interagindo com meus e-mails.

Dito isso, a interface do usuário pareceu um pouco ultrapassada e carregada, especialmente em comparação com CRMs mais modernos. A abundância de funcionalidades, embora poderosa, pode ser cansativa às vezes, exigindo uma curva de aprendizado mais acentuada. Além disso, conforme explorei mais funcionalidades avançadas, percebi que o preço aumentava rapidamente, tornando a ferramenta mais adequada para equipes maiores com orçamentos mais generosos.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pela Coevera: 5/10

• Visualizar seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronizar ao vivo sua caixa de entrada de e-mail e as reuniões do calendário com o CRM
• Enviar sequências de e-mails automatizadas e personalizadas
• Digitalizar informações de contato com um scanner integrado de cartões de visita

Funcionalidades que a Coevera não oferece:

• Adicionar e gerenciar seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Ver quem seus colegas conhecem e qual é a proximidade desse relacionamento, usando “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails deles
• Receber lembretes sobre e-mails aos quais você ainda não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem andamento
• Criar contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou se reúne
• Enriquecer automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos

Pontuações das avaliações da Coevera no G2:

• Facilidade de uso: 9.4
• Facilidade de configuração: 9.2
• Atende aos requisitos: 9.3
• Qualidade do suporte: 9.3
• Facilidade de fazer negócios: 9.4
• Facilidade de administração: 9.3

Pontuações finais do Coevera:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para consultores: 5/10
• Pontuação geral (G2): 9.3/10
• Pontuação do app móvel: 4.3/5 → 8.6/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 7.6/10

Preços

Preço para obter tudo o que foi listado acima (5 de 10 funcionalidades) no plano Business do Coevera:

• US$ 85/usuário/mês (cobrado anualmente)
• US$ 100/usuário/mês (cobrado mensalmente)

O Coevera oferece um teste gratuito de 14 dias.

5. Freshworks CRM [6.9/10]

O Freshworks CRM (antes conhecido como Freshsales) é um CRM popular da Freshworks, a empresa por trás do Freshdesk — e que inicialmente se chamava Freshdesk. A Freshworks foi fundada em 2010 para oferecer uma solução melhor e mais barata para equipes de atendimento ao cliente.

O principal argumento de venda do CRM é a profundidade de suas funcionalidades. Ele também conseguiu oferecer essa variedade de funcionalidades por meio de uma interface mais fácil de usar do que a de seu concorrente/antecessor da mesma cidade, o Zoho.

O que torna o Freshworks forte também é sua fraqueza: a interface é cheia de tantos botões pequenos que os efeitos colaterais comuns de usar a plataforma incluem uma leve dor de cabeça, fadiga e tontura. 😅

Testando a ferramenta

Quando testei o Freshworks CRM, a interface imediatamente me pareceu completa em funcionalidades, mas um pouco intimidadora. O CRM oferece uma ampla variedade de ferramentas, do gerenciamento de leads ao acompanhamento de e-mails, tudo em uma única plataforma. No entanto, navegar por essas funcionalidades exigiu um pouco mais de esforço do que eu esperava.

Um dos destaques foi a funcionalidade de acompanhamento de e-mails, que forneceu insights em tempo real sobre se os destinatários abriram meus e-mails e clicaram nos links. A ferramenta de gerenciamento de pipeline também se mostrou bastante funcional, permitindo arrastar e soltar leads entre diferentes etapas com facilidade.

Por outro lado, a quantidade de funcionalidades e botões na interface causou certa confusão inicial. Embora o CRM ofereça profundidade, é fácil se sentir perdido se você ainda não estiver familiarizado com o layout. Isso pode desacelerar seu workflow, especialmente se você estiver lidando com vários clientes ou projetos ao mesmo tempo.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo Freshworks CRM: 4/10

• Visualizar seus leads em vários pipelines com recurso de arrastar e soltar
• Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronizar em tempo real sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Enviar sequências de e-mails automatizadas e personalizadas

Funcionalidades que o Freshworks CRM não oferece:

• Adicionar e gerenciar seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Ver quem seus colegas conhecem e qual é a qualidade desses relacionamentos, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails
• Receber lembretes sobre e-mails aos quais você ainda não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem andamento
• Criar contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou se reúne
• Enriquecer automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Digitalizar informações de contato com um leitor de cartões de visita integrado

Pontuações das avaliações do Freshworks CRM no G2:

• Facilidade de uso: 9,1
• Facilidade de configuração: 8,9
• Atendimento aos requisitos: 8,9
• Qualidade do suporte: 9,0
• Facilidade de fazer negócios: 9,1
• Facilidade de administração: 9,0

Pontuações finais do Freshworks CRM:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para consultores: 4/10
• Pontuação geral (G2): 9,0/10
• Pontuação do app móvel: 3,8/5 → 7,6/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 6,9/10

Preços

Preço para obter todas as funcionalidades acima (4 de 10) no plano Freshsales Enterprise*:

• US$ 59/usuário/mês(cobrado anualmente)
• US$ 71/usuário/mês(cobrado mensalmente)

* Sequências com limites mais rigorosos também estão disponíveis no plano Pro

6. Zoho CRM [6,7/10]

O Zoho é um nome muito conhecido no setor de CRM, então eu não poderia deixá-lo de fora deste ranking.

A empresa lançou seu produto de CRM para pequenas empresas em 2005 e, historicamente, vem se posicionando como uma alternativa mais barata ao Salesforce. Esse é imediatamente seu principal argumento de venda.

Se você está procurando um software de CRM para consultoria, o Zoho oferece muitos níveis (e até produtos diferentes: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). A maioria das quatro funcionalidades abaixo está disponível no plano Standard do Zoho CRM, que oferece o menor preço entre as plataformas desta comparação.

Testando a ferramenta

Ao testar o Zoho CRM, achei uma opção sólida e econômica, com um conjunto abrangente de funcionalidades para sua faixa de preço. A interface da plataforma é simples, e consegui configurar meus pipelines e começar a gerenciar leads com relativa rapidez.

As ferramentas de acompanhamento de e-mails e gerenciamento de pipeline do Zoho CRM tiveram um bom desempenho: o sistema registrava os e-mails automaticamente e oferecia uma representação visual do meu processo de vendas. A funcionalidade de arrastar e soltar no pipeline facilitou mover os leads entre as diferentes etapas.

No entanto, percebi algumas limitações. O design da plataforma parece um pouco desatualizado, e navegar pelas várias funcionalidades foi menos intuitivo do que em outros CRMs. Além disso, embora o Zoho CRM ofereça uma ampla variedade de ferramentas, muitas funcionalidades avançadas exigem planos de nível superior, o que pode diminuir seu apelo como solução de baixo custo.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo Zoho CRM: 4/10

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronize ao vivo sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartões de visita integrado

Funcionalidades que o Zoho CRM não oferece:

• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e qual é a proximidade desse relacionamento, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails deles
• Receba lembretes sobre e-mails aos quais você ainda não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem movimentação
• Crie contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou se reúne
• Enriqueça automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Envie sequências de e-mails automatizadas e personalizadas

Pontuações das avaliações do Zoho CRM no G2:

• Facilidade de uso: 8.1
• Facilidade de configuração: 7.6
• Atende aos requisitos: 8.2
• Qualidade do suporte: 7.4
• Facilidade de fazer negócios: 7.9
• Facilidade de administração: 7.8

Pontuações finais do Zoho CRM:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para consultores: 4/10
• Pontuação geral (G2): 7.8/10
• Pontuação do app para dispositivos móveis: 4.2/5 → 8.4/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 6.7/10

Preços

Preço para obter tudo isso (4 de 10 funcionalidades) no plano Professional do Zoho CRM:

• US$ 23/usuário/mês(cobrado anualmente)
• US$ 35/usuário/mês(cobrado mensalmente)

+20% se você quiser obter “suporte Premium”(ou seja, um suporte comparável ao que você recebe em outros lugares)

7. Salesforce Sales Cloud [6,5/10]

A Salesforce é, de longe, a maior empresa de CRM do mundo, controlando cerca de 20% do mercado em 2026. Ela foi fundada em 1999, na Califórnia, por um ex-executivo da Oracle.

A Salesforce oferece às empresas uma plataforma enorme que consiste basicamente em um conjunto de blocos de construção com os quais você pode criar qualquer coisa, dá a possibilidade de personalizar tudo e promete conectar-se a qualquer outro software que você esteja usando.

Uma implementação da Salesforce normalmente exige outra empresa de consultoria — ou a mesma novamente — para mapear as necessidades do negócio e o workflow, construir tudo isso na Salesforce, conectar-se a outros softwares, treinar os funcionários e acompanhar mudanças adicionais depois da implementação.

Embora o software não seja uma boa opção para consultorias pequenas e médias nem tenha sido realmente desenvolvido para o acompanhamento de vendas, nenhuma comparação fica completa sem mencionar o líder de mercado.

Testando a plataforma

Quando testei o Salesforce Sales Cloud, ficou claro que a plataforma foi desenvolvida para operações complexas e de grande escala. O processo de configuração foi completo, com uma ampla variedade de opções de personalização disponíveis para adaptar o CRM às necessidades específicas do negócio.

Um dos aspectos mais impressionantes da Salesforce é sua capacidade de se integrar a praticamente qualquer outro software, o que a torna uma potência para empresas com stacks tecnológicos complexos. As funcionalidades de acompanhamento de e-mails e sincronização do calendário funcionaram bem, registrando automaticamente as comunicações e as reuniões.

No entanto, descobri que usar o Salesforce Sales Cloud em uma empresa de consultoria menor parecia exagero. A plataforma é incrivelmente completa em termos de funcionalidades, mas isso também torna a navegação mais desafiadora. Além disso, a necessidade de contar com consultores externos para implementar e personalizar o CRM pode ser uma barreira significativa para equipes menores, tanto em termos de tempo quanto de custo.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo Salesforce Sales Cloud: 3/10

• Visualizar seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronizar ao vivo sua caixa de entrada de e-mail e as reuniões do calendário com o CRM

Funcionalidades que o Salesforce Sales Cloud não oferece:

• Adicionar e gerenciar seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Ver quem seus colegas conhecem e qual é a proximidade desse relacionamento, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails deles
• Receber lembretes sobre e-mails aos quais você ainda não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem andamento
• Criar contatos automaticamente para as pessoas com quem você envia e-mails ou se reúne
• Enriquecer automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Enviar sequências de e-mails automatizadas e personalizadas
• Digitalizar informações de contato com um scanner de cartões de visita integrado

Pontuações das avaliações do Salesforce Sales Cloud no G2:

• Facilidade de uso: 8.1
• Facilidade de configuração: 7.5
• Atende aos requisitos: 8.8
• Qualidade do suporte: 8.2
• Facilidade de fazer negócios: 8.3
• Facilidade de administração: 8.0

Pontuações finais do Salesforce Sales Cloud:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para consultorias: 3/10
• Pontuação geral (G2): 8.2/10
• Pontuação do app móvel: 4.2/5 → 8.4/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 6.5/10

Preços

Preço para obter todas as funcionalidades acima (3 de 10) no plano Pro Suite do Salesforce Sales Cloud:

• US$ 100/usuário/mês (cobrado somente anualmente)

A Salesforce oferece um teste gratuito de 30 dias.

8. Pipedrive [6.4/10]

O Pipedrive é um software de CRM fácil de usar e de configurar para pequenas empresas e startups, incluindo muitas empresas de consultoria, e por isso é comparado ao Salesflare com bastante frequência.

A empresa foi fundada em 2011 para lançar uma reação contrária aos sistemas empresariais como o Salesforce, que são mais voltados às necessidades de grandes empresas do que às equipes de vendas. O Pipedrive foi criado para mudar isso.

Embora a empresa esteja focada em ajudar você a gerenciar suas vendas de uma maneira melhor, ela continua deixando de oferecer algumas das funcionalidades mais modernas disponibilizadas por outras plataformas nessa área, o que infelizmente faz com que fique na parte inferior deste ranking.

Testando na prática

Quando testei o Pipedrive, percebi imediatamente como a plataforma é orientada visualmente. A visualização do pipeline ocupa o centro da experiência, oferecendo uma interface clara de arrastar e soltar que facilitou o gerenciamento dos deals. Mover os deals pelas etapas pareceu intuitivo, e gostei de poder personalizar as etapas para refletir meu processo específico de consultoria.

Uma funcionalidade que se destacou foi o gerenciamento de atividades. O Pipedrive solicita que você defina uma atividade de acompanhamento para cada deal, garantindo que nada passe despercebido. Esse foco na ação fez com que eu sentisse que estava sempre avançando com meus leads e clientes, em vez de deixar os deals estagnarem.

No entanto, achei que a integração de e-mail do Pipedrive era um tanto básica em comparação com a de outros CRMs. Embora permita o acompanhamento e a automação básica, ela não registrava os e-mails automaticamente com o nível de detalhamento que eu gostaria, exigindo um pouco mais de inserção manual para manter registros precisos.

No geral, o Pipedrive ofereceu uma experiência de CRM sólida e direta, especialmente para quem prefere uma abordagem visual para gerenciar seu pipeline de vendas. O foco nas atividades e a facilidade de uso fazem dele uma opção forte, embora eu tenha sentido falta de algumas das funcionalidades de automação mais avançadas disponíveis nas alternativas ao Pipedrive.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo Pipedrive: 4/10

• Visualizar seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronizar sua caixa de entrada de e-mail e as reuniões do calendário em tempo real com o CRM
• Enviar sequências de e-mails automatizadas e personalizadas

Funcionalidades que o Pipedrive não oferece:

• Adicionar e gerenciar seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Ver quem seus colegas conhecem e qual é a proximidade desse relacionamento, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails
• Receber um lembrete sobre e-mails aos quais você ainda não respondeu e conversas com clientes que ficaram paradas
• Criar contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou se reúne
• Enriquecer automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Digitalizar informações de contato com um scanner de cartões de visita integrado

Pontuações das avaliações do Pipedrive no G2:

• Facilidade de uso: 8.9
• Facilidade de configuração: 8.7
• Atende aos requisitos: 8.4
• Qualidade do suporte: 8.4
• Facilidade de fazer negócios: 8.7
• Facilidade de administração: 8.6

Pontuações finais do Pipedrive:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para consultores: 4/10
• Pontuação geral (G2): 8.6/10
• Pontuação do app móvel: 3.3/5 → 6.6/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 6.4/10

Preços

Preço para obter todas as funcionalidades acima (4 de 10) no plano Premium do Pipedrive:

• US$ 49/usuário/mês (cobrado anualmente)
• US$ 79/usuário/mês (cobrado mensalmente)

O Pipedrive oferece um teste gratuito de 14 dias.

Como configurar e usar um CRM como consultor

Aqui estão algumas dicas básicas sobre como configurar seu CRM e usá-lo com sucesso.

Elas se baseiam na minha vasta experiência apoiando consultorias e consultores independentes em seus processos de gerenciamento de relacionamentos e vendas.

Você também pode conferir meu guia detalhado sobre como uma consultoria usa o CRM para multiplicar as vendas por 10.

1. Crie um processo de vendas repetível e simples o suficiente para ser seguido

Se você está equilibrando uma série de leads diferentes ao longo de ciclos de vendas relativamente longos, é importante manter sempre claro qual é o próximo passo para cada um desses leads.

Assim, você consegue conduzir todos eles com facilidade, desde o momento em que têm um problema de negócio até a contratação dos seus serviços como consultor para resolvê-lo.

Normalmente, um processo de vendas como esse consiste nas seguintes etapas:

1. Lead: alguém com quem você quer entrar em contato.
2. Contatado: você contatou esse lead sobre os seus serviços.
3. Qualificado: você confirmou que consegue vender seus serviços para esse lead (ele tem uma necessidade, um orçamento e um prazo, e você está falando com a pessoa certa na empresa).
4. Proposta feita: você fez uma proposta para ele.
5. Ganho: ele aceitou a sua proposta.
6. Perdido: ele não era qualificado ou não aceitou a sua proposta.
7. Geladeira (opcional): ele era qualificado, exceto pelo prazo. Era aquele tipo de caso “sim, com certeza, mas não agora”. Continue nutrindo esses leads!

O melhor é reservar um momento para sentar e pensar em como isso funciona para você. Anote em um documento os nomes das etapas e uma breve descrição de cada uma, para que você possa usá-lo como referência para si e para a sua equipe. Quanto mais personalizado, melhor — mas mantenha tudo simples.

2. Combine com a equipe como vocês vão usar o CRM

Embora uma abordagem orientada à ação tenha méritos claros, a maioria das empresas que implementa um CRM não reserva aquele momento curto, mas essencial, para se sentar com suas equipes. E isso não precisa ser complicado.

Veja como você pode fazer isso:

1. Abra um documento compartilhado

Basta começar um novo documento compartilhado no Google Docs ou no Microsoft Office 365. É importante que toda a equipe (de vendas) tenha acesso a ele.

Você pode usar os seguintes títulos de seção (e os pontos de discussão entre parênteses):

1. 1. Como acompanhamos nosso processo de vendas? (etapas do pipeline de vendas (cf. acima), usar tarefas ou não, quando configurar lembretes automatizados, visualizações filtradas, …)
2. Como assumimos e acompanhamos os leads? (responsabilidades, prazos, automação, …)
3. Quais são os dados essenciais que acompanhamos? (campos mais importantes e campos personalizados → o que é essencial e o que isso significa)
4. Quem pode acessar e fazer o quê? (funções de permissão, acesso aos dados essenciais e ao pipeline, modelos de e-mail, filtros salvos, …)
5. Quais métricas acompanhamos? (dashboards e relatórios)
6. Com o que o nosso CRM está integrado? (integrações simples)
7. Quem contatar em caso de problemas ou dúvidas? (ponto(s) de contato)

2. Discuta cada seção com a equipe

Faça uma breve discussão para compartilhar ideias e alinhar uma forma de trabalhar. Anote suas decisões de maneira breve, mas clara.

Essa discussão não precisa levar mais do que algumas horas, mas aumentará muitas vezes a sua chance de sucesso.

Afinal, se cada pessoa da equipe usar o CRM de uma maneira um pouco diferente, ele não poderá ser usado de verdade como uma ferramenta de colaboração, uma fonte de insights, uma fonte única de informação confiável ou qualquer outra coisa que você esperava que ele ajudasse a fazer.

3. Use-o como referência e atualize-o quando necessário

A partir de agora, este documento não é apenas uma referência compartilhada sobre como vocês vão trabalhar juntos no CRM. Ele também pode ser um documento prático de integração para futuras contratações.

3. Comprometa-se a nunca deixar escapar um bom lead

Pode parecer um ponto óbvio, mas comprometer-se a nunca deixar escapar um bom lead pode fazer uma enorme diferença nos seus resultados de vendas.

Um dos nossos clientes de consultoria (uma equipe de 3 pessoas) relatou um milhão de dólares a mais em vendas simplesmente ao trocar uma planilha do Excel pelo Salesflare e acompanhar melhor seus leads.

Para dizer o óbvio mais uma vez: é muito mais fácil gerar receita adicional gerenciando melhor seus leads atuais do que gerando mais leads.

Dois obstáculos que identifico com frequência:

1. Uma empresa não decide ativamente se concentrar em um bom acompanhamento (a correria não para!)
2. Ela não conseguiu fazer isso com o CRM anterior (dava trabalho demais)

Se você decidir usar o Salesflare, nosso CRM acompanhará seus leads e clientes por você e até lembrará você de fazer o acompanhamento quando você se esquecer disso.

De modo geral, é bom parar por um momento e fazer a seguinte pergunta: como vou saber quais deals estão ficando para trás? Será por meio de tarefas, lembretes automáticos (com base na inatividade), visualizações filtradas (pela data do último e-mail, da última reunião, da última interação, da última alteração de etapa), …?

4. Envie e-mails personalizados em escala para manter os relacionamentos vivos (webinars, estudos de caso, …)

Se você já está colocando em prática as três dicas acima, esta é a cereja do bolo.

Mesmo que você esteja fazendo um acompanhamento perfeito dos leads no seu pipeline, muitos deles não chegarão à etapa “Ganho”: eles não precisam dos seus serviços agora, não têm tempo, ainda não têm orçamento, têm outras prioridades antes, …

Se sua segmentação inicial foi boa, muitos desses leads podem se tornar bons leads no futuro, então seria um desperdício simplesmente deixá-los de lado.

Em vez disso, é bom investir um pouco de tempo todos os meses ou trimestres para construir um relacionamento mais forte com eles.

Adicioná-los no LinkedIn e publicar algum conteúdo relevante é um bom ponto de partida, mas, para realmente construir relacionamentos, você precisará manter um contato mais próximo.

A melhor maneira de fazer isso é entregar valor diretamente na caixa de entrada de e-mail deles. Pode ser um convite pessoal para um webinar, uma pesquisa interessante sobre um tema com o qual trabalham, um guia, um estudo de caso prático de um cliente que você ajudou, …

6 dos 8 CRMs acima permitem enviar e-mails personalizados ou sequências de e-mails para seus leads, então aproveite bem esse recurso!

Bônus: faça um curso especializado / tenha acompanhamento de um coach

Na Salesflare, estamos aqui para ajudar você a construir relacionamentos melhores com seus clientes de consultoria e fechar mais vendas. Não oferecemos apenas o software: nossa equipe também pode orientar você sobre como usá-lo da melhor forma no seu caso específico (aqui está um exemplo de como usar um CRM como consultor, se você tiver interesse!). É só enviar uma mensagem para nós pelo chat no nosso website!

No entanto, não oferecemos cursos completos nem coaching sobre esse tema. Se é isso que você está procurando, recomendo conferir a oferta da Consulting Success. Eles já estão no mercado há algum tempo e são conhecidos por realmente ajudar seus clientes a alcançar resultados melhores. Não precisa acreditar apenas no que eu ou eles dizemos: veja os muitos depoimentos na landing page do curso “coaching para consultores”.

Perguntas frequentes

O que é um CRM em consultoria?

A sigla “CRM” é uma abreviação de gestão de relacionamento com clientes. É uma estratégia que empresas de consultoria e outras empresas usam para gerenciar as interações com clientes e potenciais clientes, mas o termo também costuma se referir aos sistemas de software que tornam possível implementar essa estratégia.

Qual CRM a McKinsey usa?

Como a McKinsey é uma consultoria enterprise que trabalha com outras grandes empresas, ela usa um CRM enterprise chamado Salesforce. A empresa também tem uma aliança explícita com a Salesforce para levar os serviços de CRM da líder de mercado aos seus próprios clientes.

Empresas de consultoria usam CRM?

Embora muitas empresas de consultoria ainda usem planilhas, a maioria das consultorias bem-sucedidas usa um CRM. Como a consultoria é um negócio baseado em relacionamentos, é essencial gerenciar esses relacionamentos com um software profissional dedicado. As planilhas são um bom começo, mas deixam de fora grande parte da poderosa funcionalidade incluída em um CRM moderno para consultorias.

Qual é o melhor CRM para uma empresa de consultoria?

Alguns dos principais CRMs para uma empresa de consultoria pequena ou média incluem Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce e Pipedrive. Qual deles é melhor para você depende da funcionalidade exata de que sua consultoria precisa.

Qual é o melhor CRM gratuito para empresas de consultoria?

Alguns dos melhores CRMs gratuitos para empresas de consultoria incluem Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce e Pipedrive. Todos oferecem um teste gratuito ou um plano inicial gratuito. Para ter acesso a toda a funcionalidade no longo prazo, é necessário contratar um plano pago (caso contrário, essas empresas não ganham dinheiro).

Quer mais orientação? Fale com a gente!

Nossa equipe está aqui para ajudar. Mesmo que você acabe não escolhendo a Salesflare.

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