7 melhores CRMs para consultores e consultorias

Como escolher e implementar um CRM para sua empresa de consultoria

A consultoria é um verdadeiro negócio de relacionamento.

É por isso que, para os consultores, um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode ser um verdadeiro divisor de águas.

Dissemos "pode" porque, para que ele realmente funcione para você, é necessário escolher e implementar cuidadosamente o CRM.

Para ajudá-lo a ter sucesso, vamos apresentar a você alguns dos principais softwares de CRM para consultores e, em seguida, dar algumas orientações sobre como configurá-los e usá-los com sucesso.

Aqui está o que abordaremos em resumo: 👇

1. O que torna um CRM excelente para consultores?
2. Classificação dos 7 melhores CRMs para consultores
3. Como configurar e usar um CRM como consultor
4. Perguntas frequentes

O que torna um CRM excelente para os consultores?

Aqui estão 10 recursos principais que uma solução de software de CRM para consultores pode oferecer para ajudá-lo a acompanhar melhor seus leads:

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
• Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
• Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
• Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
• Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
• Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado

Agora, todos esses são recursos úteis que ajudarão você (e sua equipe) a construir melhores relacionamentos e fazer mais vendas... mas, para ser honesto, outra coisa é ainda mais importante: se você realmente usará o CRM (ou não). 👈

Afinal, obter um sistema de CRM que você não usará em sua empresa de consultoria é bastante inútil. E, como muitos CRMs são excessivamente complexos, exigem muito trabalho e são difíceis de navegar, é claro que você também precisa se preocupar com isso.

Por isso, incluímos a pontuação atual de cada software no G2 para que você tenha uma ideia melhor de como eles se comparam. Ela está dividida da seguinte forma:

• Facilidade de uso
• Facilidade de configuração
• Atende aos requisitos
• Qualidade do suporte
• Facilidade de fazer negócios com
• Facilidade de administração

E para garantir que o CRM também funcione bem no telefone, já que muitos consultores são grandes usuários de telefones celulares, também obtivemos uma pontuação móvel da Google Play.

Para finalmente classificar os diferentes CRMs principais para consultores, pegaremos a média das pontuações de avaliação do G2 e, em seguida, a combinaremos com a pontuação móvel e a pontuação de recursos de CRM de consultoria, para calcular... a pontuação final! 🥇

Classificação dos 7 melhores CRMs para consultores

Não quer ler a comparação completa? 🤓

Aqui está uma visão geral rápida de como o software de CRM de consultoria se comporta:

1. Salesflare: 9,7/10 🏆
2. HubSpot CRM e Sales Hub: 7,9/10
3. Pipeliner CRM: 7.6/10
4. Freshworks CRM: 6.9/10
5. Zoho CRM: 6.7/10
6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
7. Pipedrive: 6.4/10

Quer saber mais sobre os detalhes? Continue lendo!

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Se perguntarmos aos nossos clientes de consultoria para que eles estão usando o Salesflare, a resposta geralmente é: para melhor acompanhar nossos relacionamentos.

A missão do Salesflare é tornar o acompanhamento de leads super fácil para você, sem que você tenha que inserir dados para manter o sistema ativo. E com uma tonelada de automação incorporada para torná-lo mais produtivo.

Salesflare (fundado em 2014) é usado por milhares de pequenas e médias empresas que vendem B2B (principalmente consultorias, agências, casas de desenvolvimento, empresas de tecnologia, ...). Ele é o melhor classificado em todas as plataformas de avaliação e é o software de CRM de consultoria #1 no Product Hunt, a principal comunidade para entusiastas de produtos.

É interessante notar que o Salesflare é o único CRM desta lista que foi exclusivamente desenvolvido para vendas B2B. Como não precisa dar suporte ao uso B2C, o software é mais adaptado e mais fácil de usar se você for uma consultoria que vende B2B.

O aplicativo é fortemente integrado ao Gmail (também dentro do Google Workspace), Outlook e LinkedIn, para que você não precise alternar entre suas caixas de entrada e o software de vendas enquanto rastreia leads de vendas. Além disso, ele adiciona alguns recursos úteis, como rastreamento de e-mail e site, modelos de e-mail e sequências de e-mail.

Recursos que o Salesflare oferece: 10/10

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
• Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
• Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
• Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
• Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
• Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado

Recursos que o Salesflare não oferece: nenhum

Pontuações de avaliação do G2 do Salesflare:

• Facilidade de uso: 9,5
• Facilidade de configuração: 9.5
• Atende aos requisitos: 9.3
• Qualidade do suporte: 9.7
• Facilidade de fazer negócios com: 9,9
• Facilidade de administração: 9.5

Pontuação final do Salesflare:

• Pontuação do recurso de CRM do consultor: 10/10
• Pontuação geral (G2): 9.6/10
• Pontuação do aplicativo móvel: 4,8/5 → 9,6/10
• PONTUAÇÃO FINAL: 9.7/10

Preço do plano Pro (inclui 10 dos 10 recursos):

• $49/usuário/mês (cobrado anualmente)
• $55/usuário/mês (cobrado mensalmente)

Se você não presta consultoria a outras empresas (por exemplo, em vez disso, orienta os consumidores) e não acompanha ativamente seus relacionamentos, um dos CRMs abaixo pode ser mais adequado para você. Mas, se for o seu caso, experimente o Salesflare.

Leva apenas alguns minutos para iniciar um teste do Salesflare e acompanhe seus leads de uma maneira melhor.👈

Garantimos que você não encontrará um CRM melhor para sua consultoria! 👌

2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot é uma plataforma de automação de marketing que se tornou plataforma tudo-em-um. Ela foi fundada em 2005 para facilitar a automação de marketing.

Atualmente, o principal ponto de venda da HubSpot é oferecer uma solução completa, incluindo marketing, vendas, serviços e operações. Se você não gosta de usar aplicativos diferentes e integrá-los (usando ferramentas como Zapier e integrações nativas), a HubSpot pode ser o que você está procurando.

Para obter uma funcionalidade comparável à que você obtém com os outros softwares de CRM de consultoria nesta classificação, você precisa obter dois produtos da HubSpot: o CRM e o Sales Hub.

Isso faz com que o preço para obter toda essa funcionalidade útil (8 recursos) seja um pouco alto, começando em $450/mês cobrado anualmente (para 5 usuários, que é o mínimo que eles impõem).

Recursos que o HubSpot CRM + Sales Hub oferece: 6/10

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
• Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
• Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado

Recursos que o HubSpot CRM + Sales Hub não oferece:

• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
• Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
• Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo

Pontuações de avaliação do G2 do HubSpot CRM + Sales Hub:

• Facilidade de uso: 8,6
• Facilidade de configuração: 8.3
• Atende aos requisitos: 8.5
• Qualidade do suporte: 8.5
• Facilidade de fazer negócios com: 8,7
• Facilidade de administração: 8.6

Pontuação final do HubSpot CRM + Sales Hub:

• Pontuação do recurso de CRM do consultor: 6/10
• Pontuação geral (G2): 8.5/10
• Pontuação do aplicativo móvel: 4,6/5 → 9,2/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 7.9/10

Preço do plano Professional (inclui 6 dos 10 recursos):

• $90/usuário/mês (cobrado anualmente - mínimo de 5 usuários)
• $100/usuário/mês (cobrado mensalmente - mínimo de 5 usuários)

3. Pipeliner CRM [7,6/10]

A Pipeliner CRM (anteriormente Pipelinersales) é uma empresa de software fundada em 2009 com o objetivo de criar um software melhor para vendedores.

Embora o Salesflare quase nunca seja comparado ao Pipeliner por pessoas que querem acompanhar seu relacionamento de uma maneira melhor, decidimos incluí-los nesta comparação porque o software é usado por muitas consultorias e se concentra em "colocar o "R" de volta no CRM".

O software é relativamente rico em recursos em comparação com as outras plataformas nesta comparação, embora também seja um pouco ultrapassado e não muito fácil de usar.

Os preços do Pipeliner aumentam bastante à medida que você precisa de mais funcionalidades, o que provavelmente o torna mais adequado para empresas de médio porte com bolsos mais fundos.

Recursos oferecidos pelo Pipeliner CRM: 5/10

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
• Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
• Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado

Recursos que o Pipeliner CRM não oferece:

• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
• Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
• Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
• Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos

Pontuações de avaliação do G2 do Pipeliner CRM:

• Facilidade de uso: 9,4
• Facilidade de configuração: 9.2
• Atende aos requisitos: 9.3
• Qualidade do suporte: 9.3
• Facilidade de fazer negócios com: 9,4
• Facilidade de administração: 9.3

Pontuações finais do Pipeliner CRM:

• Pontuação do recurso de CRM do consultor: 5/10
• Pontuação geral (G2): 9.3/10
• Pontuação do aplicativo móvel: 4,3/5 → 8,6/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 7.6/10

Preço do plano Business (inclui 5 dos 10 recursos):

• $85/usuário/mês (cobrado anualmente)
• $100/usuário/mês (cobrado mensalmente)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

O Freshworks CRM (anteriormente conhecido como Freshsales) é um CRM popular da Freshworks, a empresa por trás do Freshdesk. A Freshworks foi fundada em 2010 para oferecer uma solução melhor e mais barata para as equipes de atendimento ao cliente.

O principal argumento de venda do CRM é a profundidade de seus recursos. Ele também conseguiu oferecer essa gama de funcionalidades por meio de uma interface mais fácil de usar do que seu concorrente/predecessor da mesma cidade, o Zoho.

O que torna o Freshworks forte é também sua fraqueza: a interface é cheia de tantos botões pequenos que os efeitos colaterais comuns do uso da plataforma incluem uma leve dor de cabeça, fadiga e tontura. 😅

Recursos oferecidos pelo Freshworks CRM: 4/10

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
• Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
• Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas

Recursos que o Freshworks CRM não oferece:

• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
• Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
• Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
• Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado

Pontuações de avaliação do G2 do Freshworks CRM:

• Facilidade de uso: 9,1
• Facilidade de configuração: 8.9
• Atende aos requisitos: 8.9
• Qualidade do suporte: 9.0
• Facilidade de fazer negócios com: 9,1
• Facilidade de administração: 9.0

Pontuações finais do Freshworks CRM:

• Pontuação do recurso de CRM do consultor: 4/10
• Pontuação geral (G2): 9.0/10
• Pontuação do aplicativo móvel: 3,8/5 → 7,2/10
• PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL: 6.9/10

Preço do plano Enterprise (inclui 4 dos 10 recursos):

• $69/usuário/mês (cobrado anualmente)
• $83/usuário/mês (cobrado mensalmente)

5. Zoho CRM [6.7/10]

A Zoho é um verdadeiro nome conhecido no setor de CRM, portanto, não poderíamos deixá-la de fora desta classificação.

A empresa lançou seu produto de CRM para pequenas empresas em 2005 e, historicamente, tem se posicionado como uma alternativa mais barata ao Salesforce. Esse é imediatamente seu principal argumento de venda.

Se você estiver procurando um software de CRM para consultoria, a Zoho tem muitos níveis (e até produtos: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). A maioria dos quatro recursos abaixo vem no plano Standard do Zoho CRM, que oferece o preço mais baixo das plataformas nesta comparação.

Recursos oferecidos pelo Zoho CRM: 4/10

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
• Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado

Recursos que o Zoho CRM não oferece:

• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
• Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
• Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
• Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas

Pontuações da avaliação G2 do Zoho CRM:

• Facilidade de uso: 8,1
• Facilidade de configuração: 7.6
• Atende aos requisitos: 8.2
• Qualidade do suporte: 7.4
• Facilidade de fazer negócios com: 7,9
• Facilidade de administração: 7.8

Pontuação final do Zoho CRM:

• Pontuação do recurso de CRM do consultor: 4/10
• Pontuação geral (G2): 7.8/10
• Pontuação do aplicativo móvel: 4,2/5 → 8,4/10
• PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL: 6.7/10

Preço do plano Standard (inclui 4 dos 10 recursos):

• $23/usuário/mês (cobrado anualmente)
• $35/usuário/mês (cobrado mensalmente)

6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

A Salesforce é, de longe, a maior empresa de CRM do mundo, controlando cerca de 23% do mercado em 2024. Ela foi fundada em 1999 na Califórnia por um ex-executivo da Oracle.

O Salesforce oferece uma enorme plataforma para empresas que consiste basicamente em um conjunto de blocos de construção com os quais você pode construir qualquer coisa, oferece a possibilidade de personalizar tudo e a promessa de se conectar a qualquer outro software que você esteja usando.

Uma implementação do Salesforce normalmente requer uma (outra) empresa de consultoria para mapear as necessidades de negócios e o fluxo de trabalho, criar tudo isso no Salesforce, conectar-se a outros softwares, treinar os funcionários e acompanhar as mudanças adicionais posteriormente.

Embora o software não seja ideal para consultorias de pequeno e médio porte nem tenha sido realmente desenvolvido para o acompanhamento de vendas, nenhuma comparação está completa sem mencionar o líder de mercado.

Recursos oferecidos pelo Salesforce Sales Cloud: 3/10

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
• Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM

Recursos que o Salesforce Sales Cloud não oferece:

• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
• Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
• Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
• Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado

Pontuações de avaliação do G2 do Salesforce Sales Cloud:

• Facilidade de uso: 8,1
• Facilidade de configuração: 7.5
• Atende aos requisitos: 8.8
• Qualidade do suporte: 8.2
• Facilidade de fazer negócios com: 8,3
• Facilidade de administração: 8.0

Pontuações finais do Salesforce Sales Cloud:

• Pontuação do recurso de CRM do consultor: 3/10
• Pontuação geral (G2): 8.2/10
• Pontuação do aplicativo móvel: 4,2/5 → 8,4/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 6,5/10

Preço do plano Professional (inclui 3 dos 10 recursos):

• $75/usuário/mês (cobrado anualmente)

7. Pipedrive [6.4/10]

O Pipedrive é um software de CRM fácil de usar e de configurar para pequenas empresas e startups, incluindo muitas consultorias, e por isso é comparado ao Salesflare com muita frequência.

A empresa foi fundada em 2011 para lançar uma reação contrária a sistemas corporativos como o Salesforce, que são desenvolvidos mais para as necessidades das empresas do que para as equipes de vendas. A Pipedrive se propôs a mudar isso.

Embora a empresa esteja focada em ajudá-lo a gerenciar suas vendas de uma maneira melhor, ela continua perdendo algumas das funcionalidades mais modernas oferecidas por outras plataformas nessa área, o que, infelizmente, faz com que ela fique na parte inferior desta classificação.

Recursos que o Pipedrive oferece: 4/10

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
• Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
• Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas

Recursos que o Pipedrive não oferece:

• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
• Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
• Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
• Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado

Pontuações da avaliação do G2 do Pipedrive:

• Facilidade de uso: 8,9
• Facilidade de configuração: 8.7
• Atende aos requisitos: 8.4
• Qualidade do suporte: 8.4
• Facilidade de fazer negócios com: 8,7
• Facilidade de administração: 8.6

Pontuações finais do Pipedrive:

• Pontuação do recurso de CRM do consultor: 4/10
• Pontuação geral (G2): 8.6/10
• Pontuação do aplicativo móvel: 3,3/5 → 6,6/10
• PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL: 6.4/10

Preço do plano Professional (inclui 4 dos 10 recursos):

• $49.90/user/month (cobrado anualmente)
• $59/usuário/mês (cobrado mensalmente)

Como configurar e usar um CRM como consultor

Aqui estão algumas dicas básicas sobre como configurar seu CRM e usá-lo com sucesso.

Eles se baseiam em nossa vasta experiência no suporte a consultorias e consultores independentes em seus processos de gerenciamento de relacionamento e vendas.

Você também pode conferir nosso guia detalhado de como uma consultoria usa seu CRM para aumentar suas vendas em 10 vezes.

1. Crie um processo de vendas repetível que seja simples o suficiente para ser seguido

Se você estiver lidando com uma série de leads diferentes por meio de ciclos de vendas relativamente longos, é importante ter sempre em mente a próxima etapa de cada um desses leads.

Dessa forma, você pode orientá-los facilmente desde que tenham um problema de negócios até a contratação de um consultor para resolvê-lo.

Em geral, esse processo de vendas consiste nos seguintes estágios:

1. Liderança: Alguém com quem você deseja entrar em contato.
2. Contatado: Você entrou em contato com esse lead sobre seus serviços.
3. Qualificado: Você estabeleceu que é capaz de vender seus serviços ao lead (ele tem uma necessidade, um orçamento, um cronograma e você está falando com a pessoa certa na empresa).
4. Proposta feita: Você fez uma proposta para eles.
5. Ganhou: Eles aceitaram sua proposta.
6. Perdido: Eles não estavam qualificados ou não aceitaram sua proposta.
7. Geladeira (opcional): Eles eram qualificados, exceto pela parte da linha do tempo. Era um caso do tipo "sim, totalmente, mas não agora". Continue cultivando-os!

É melhor reservar um momento para sentar e pensar em como isso é para você. Anote os nomes dos estágios e uma breve descrição de cada estágio em um documento que possa ser mantido como referência para você e sua equipe. Quanto mais personalizado, melhor, mas mantenha a simplicidade.

2. Cheguem a um acordo em equipe sobre como usarão o CRM

Embora uma abordagem orientada para a ação tenha méritos claros, a maioria das empresas que implementam um CRM não reserva esse momento curto, mas essencial, para se reunir com suas equipes. E isso não precisa ser complicado.

Veja como você pode fazer isso:

1. Abra um documento compartilhado

Basta iniciar um novo documento compartilhado no Google Docs ou no Microsoft Office 365. É importante que toda a equipe (de vendas) tenha acesso a ele.

Você pode usar os seguintes títulos de seção (e pontos de discussão entre colchetes):

1. 1. Como acompanhamos nosso processo de vendas? (estágios do pipeline de vendas (cf. acima), usar tarefas ou não, quando configurar lembretes automatizados, visualizações filtradas, ...)
   2. Como coletamos e acompanhamos os leads? (responsabilidades, cronogramas, automação, ...)
   3. Quais são os principais dados que acompanhamos? (campos mais importantes e campos personalizados → o que é essencial e o que significa)
   4. Quem pode acessar e fazer o quê? (funções de permissão, acesso aos dados principais e ao pipeline, modelos de e-mail, filtros salvos, ...)
   5. Quais métricas rastreamos? (painéis e relatórios)
   6. Com o que nosso CRM está integrado? (integrações simples)
   7. Quem contatar em caso de problemas ou dúvidas? (ponto(s) de contato)

2. Discuta cada seção como uma equipe

Faça uma breve discussão para compartilhar ideias e alinhar uma maneira de trabalhar. Escreva suas decisões de forma breve, mas clara.

Essa discussão não precisa durar mais do que algumas horas, mas aumentará sua chance de sucesso em muitos pedidos.

Afinal, se todos na equipe usarem o CRM de forma um pouco diferente, ele não poderá ser usado como uma ferramenta de colaboração, uma fonte de insights, um único ponto de verdade ou qualquer outra coisa que você esperava que ele ajudasse.

3. Use-o como referência e atualize-o quando necessário

De agora em diante, esse documento não será apenas uma referência compartilhada sobre como vocês trabalharão juntos no CRM. Ele também pode ser um documento de integração útil para futuras contratações.

3. Comprometer-se a nunca perder uma boa liderança

Pode parecer um ponto discutível, mas comprometer-se a nunca abandonar um bom lead pode fazer uma enorme diferença em seus resultados de vendas.

Um de nossos clientes de consultoria (uma equipe de 3 pessoas) relatou um acréscimo de um milhão de dólares em vendas simplesmente por mudar de uma planilha do Excel para o Salesflare e acompanhar melhor seus leads.

Para dizer o óbvio mais uma vez: é muito mais fácil gerar receita extra gerenciando melhor seus leads atuais do que gerando mais leads.

Dois obstáculos que identificamos com frequência:

1. Uma empresa não decide ativamente se concentrar em um bom acompanhamento (ocupada, ocupada!)
2. Eles não conseguiram fazer isso com seu CRM anterior (muito trabalho)

Caso você decida usar o Salesflare, nosso CRM acompanhará seus leads e clientes para você e até mesmo o lembrará de fazer o acompanhamento quando você se esquecer disso.

Em geral, é bom ficar parado por um momento e fazer a si mesmo a seguinte pergunta: como saberei quais negócios estão caindo? Será por meio de tarefas, lembretes automatizados (com base na inatividade), visualizações filtradas (por data do último e-mail, data da última reunião, data da última interação, data da última mudança de estágio), ...?

4. Envie e-mails personalizados em escala para manter os relacionamentos vivos (webinars, estudos de caso, ...)

Se você já está levando a sério as três dicas acima, esta é a cereja do bolo.

Mesmo que você esteja acompanhando perfeitamente os leads em seu pipeline, muitos deles não chegarão ao estágio de "Ganho": eles não precisam de seus serviços no momento, não têm tempo, ainda não têm orçamento, têm outras prioridades em primeiro lugar, ...

No entanto, se sua segmentação inicial foi boa, muitos deles se tornarão bons leads no futuro, portanto, seria um desperdício deixá-los de lado.

Em vez disso, é bom investir um pouco de tempo a cada mês ou trimestre para construir um relacionamento mais forte com eles.

Adicioná-los no LinkedIn e publicar algum conteúdo relevante é um bom ponto de partida, mas para realmente construir relacionamentos, você precisará ficar mais próximo.

A melhor maneira de fazer isso é entregar valor diretamente na caixa de entrada do e-mail. Pode ser um convite pessoal para um webinar, uma pesquisa perspicaz sobre um tópico em que eles trabalham, um guia, um estudo de caso prático de um cliente que você ajudou, ...

5 dos 7 CRMs acima permitem que você envie e-mails personalizados ou sequências de e-mails para seus leads, portanto, faça bom uso disso!

Bônus: faça um curso especializado / receba orientação

Na Salesflare, estamos aqui para ajudá-lo a estabelecer melhores relacionamentos com seus clientes de consultoria e a realizar mais vendas. Não fornecemos apenas o software, mas nossa equipe também pode aconselhar sobre como usá-lo da melhor forma em seu caso de uso específico (aqui está um exemplo de como usar um CRM como consultor se estiver interessado!) Basta nos enviar uma mensagem no bate-papo em nosso site!

Entretanto, não oferecemos nenhum curso ou treinamento completo sobre o assunto. Se você estiver procurando por isso, recomendamos que dê uma olhada na oferta da Consulting Success. Eles já estão no mercado há algum tempo e são conhecidos por realmente ajudarem seus clientes a se saírem melhor. Não acredite em nós ou neles, acredite nos 98 (?) depoimentos na página inicial do curso "coaching para consultores" deles.

Deseja mais orientações? Entre em contato conosco!

Nossa equipe está aqui para ajudar. Mesmo que você acabe não escolhendo Salesflare.

Esperamos que você tenha gostado desta postagem. Se gostou, espalhe a notícia!

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Jeroen Corthout

Cofundador de Salesflare

Sou cofundador da Salesflare, o CRM simples e poderoso para pequenas empresas. Adoro crescimento, automatização de vendas e criação de produtos bonitos.

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