7 Beste CRM's voor consultants en adviesbureaus
Hoe kies en implementeer je een CRM voor je adviesbureau?
Consulting is een echte relatiebusiness.
That’s why for consultants a customer relationship management (CRM) system can be a real game changer.
We zeiden "kan" omdat, om het echt voor je te laten werken, je je CRM zorgvuldig moet kiezen en implementeren.
Om je te helpen slagen, laten we je kennismaken met enkele van de beste CRM-software voor consultants en geven we je advies over hoe je er een instelt en succesvol gebruikt.
Hier is wat we in het kort zullen behandelen: 👇
- Wat maakt een goede CRM voor consultants?
- De 7 beste CRM's voor consultants op een rij
- Hoe je als consultant een CRM instelt en gebruikt
- Veelgestelde vragen
Wat maakt een CRM geweldig voor consultants?
Hier zijn 10 belangrijke functies die een CRM-softwareoplossing voor consultants je kan bieden om je leads beter op te volgen:
- Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
- Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
- Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
- Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
- Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
- Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
- Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
- Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
- Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
- Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes
Dit zijn allemaal nuttige functies die jou (en je team) zullen helpen om betere relaties op te bouwen en meer te verkopen... maar eerlijk gezegd is iets anders nog belangrijker: of je het CRM ook echt gaat gebruiken (of niet). 👈
Getting a CRM system that you won’t use for your consulting firm is pretty useless after all. And with many CRMs being overly complex, work intensive and difficult to navigate, it’s clear that you have to look out for that just as much.
Daarom hebben we de huidige scores voor elke software op G2 toegevoegd, zodat je een beter idee krijgt van hoe ze zich verhouden. Het is als volgt uitgesplitst:
- Gebruiksgemak
- Eenvoudige installatie
- Voldoet aan de vereisten
- Kwaliteit van ondersteuning
- Gemak van zakendoen met
- Gemak van administratie
En om ervoor te zorgen dat het CRM ook goed werkt op de telefoon, omdat veel consultants nogal zware gebruikers van mobiele telefoons zijn, hebben we ook een mobiele score uit Google Play gehaald.
To finally rank the different top CRMs for consultants, we’ll take the average of the G2 review scores, and then combine it with the mobile score and the consulting CRM feature score, to calculate… the final score! 🥇
De 7 beste CRM's voor consultants op een rij
Wil je niet de hele vergelijking lezen? 🤓
Here’s a quick overview of how the consulting CRM software stacks up:
- Salesflare: 9,7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
- Pipeliner CRM: 7.6/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Zoho CRM: 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
- Pipedrive: 6.4/10
Wil je in de details duiken? Lees dan snel verder!
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
If we ask our consulting customers what they’re essentially using Salesflare for, the answer is usually: to better follow up our relationships.
Salesflare's missie is om het opvolgen van leads super eenvoudig voor je te maken, zonder dat je gegevens hoeft in te voeren om het systeem in leven te houden. En met een ton aan ingebouwde automatisering om je productiever te maken.
Salesflare (founded in 2014) is used by thousands of small and medium-sized businesses who sell B2B (mostly consultancies, agencies, development houses, tech companies, …). It’s top ranked across review platforms and is the #1 consulting CRM software on Product Hunt, the leading community for product enthusiasts.
Interestingly, Salesflare is the only CRM in this listing that is exclusively built for B2B sales. As it doesn’t need to support B2C use, the software is more tailored and easier to use if you’re a consultancy selling B2B.
De app is zeer dicht geïntegreerd met Gmail (ook binnen Google Workspace), Outlook en LinkedIn, zodat je niet hoeft te schakelen tussen je inboxen en verkoopsoftware terwijl je verkoopleads volgt. Bovendien voegt het een aantal handige functies toe, zoals geïntegreerde email- en websitetracking, emailtemplates en emailsequenties.
Kenmerken die Salesflare biedt: 10/10
- Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
- Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
- Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
- Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
- Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
- Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
- Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
- Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
- Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
- Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes
Kenmerken die de Salesflare niet biedt: geen
Salesflare's G2 reviewscores:
- Gebruiksgemak: 9,5
- Installatiegemak: 9.5
- Voldoet aan de vereisten: 9.3
- Kwaliteit van ondersteuning: 9.7
- Gemak om zaken mee te doen: 9,9
- Gemak van admin: 9.5
Salesflare's eindscores:
- Consultant CRM-functiescore: 10/10
- Algemene score (G2): 9.6/10
- Score mobiele app: 4,8/5 → 9,6/10
- FINALE SCORE: 9.7/10
Prijs van het Pro-plan (bevat 10 van de 10 functies):
- $49/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)
- $55/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)
If you’re not consulting other businesses (e.g. coaching consumers instead) and don’t actively follow up your relationships, one of the below CRMs might then be a better fit for you. But, if you do, give Salesflare a try.
Het duurt maar een paar minuten om een Salesflare proefversie te starten en je leads op een betere manier op te volgen.👈
We guarantee you won’t find any better CRM for your consultancy! 👌
2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpot is een marketingautomatiseringsplatform dat alles-in-één platform is geworden. Het werd opgericht in 2005 om marketingautomatisering gemakkelijker te maken.
Tegenwoordig is het belangrijkste verkoopargument van HubSpot het aanbieden van een alles-in-één oplossing, inclusief marketing, verkoop, service en operations. Als je er niet van houdt om verschillende apps te gebruiken en ze te integreren (met tools zoals Zapier en native integraties), dan is HubSpot misschien wel wat je zoekt.
To get functionality that is comparable to what you’re getting with the other consulting CRM software in this ranking, you need to get two HubSpot products: its CRM and its Sales Hub.
Dat maakt de prijs om al deze handige functionaliteit (8 functies) te krijgen een beetje prijzig, vanaf $450/maand gefactureerd op jaarbasis (voor 5 gebruikers, wat het minimum is dat ze opleggen).
Kenmerken HubSpot CRM + Sales Hub biedt: 6/10
- Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
- Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
- Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
- Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
- Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
- Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes
Functies die HubSpot CRM + Sales Hub niet biedt:
- Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
- Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
- Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
- Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
HubSpot CRM + Sales Hub's G2 beoordelingsscores:
- Gebruiksgemak: 8,6
- Installatiegemak: 8.3
- Voldoet aan vereisten: 8.5
- Kwaliteit van ondersteuning: 8.5
- Gemak van zakendoen met: 8,7
- Gemak van admin: 8.6
De eindscores van HubSpot CRM + Sales Hub:
- Consultant CRM-functiescore: 6/10
- Algemene score (G2): 8.5/10
- Score mobiele app: 4,6/5 → 9,2/10
- FINALE SCORE: 7.9/10
Prijs van het Geavanceerde plan (bevat 6 van de 10 functies):
- $90/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd - minimaal 5 gebruikers)
- $100/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd - minimaal 5 gebruikers)
3. Pipeliner CRM [7.6/10]
Pipeliner CRM (voorheen Pipelinersales) is een softwarebedrijf dat is opgericht in 2009 met als doel betere software te bouwen voor verkopers.
Although Salesflare hardly ever gets compared to Pipeliner by people who want to follow up their relationship in a better way, we decided to include them in this comparison because the software is used by many consultancies and focuses on “putting the “R” back into CRM”.
De software is relatief rijk aan functies vergeleken met de andere platforms in deze vergelijking, maar ook een beetje gedateerd en niet al te gebruiksvriendelijk.
De prijzen van Pipeliner stijgen behoorlijk naarmate je meer functionaliteit nodig hebt, waardoor het waarschijnlijk beter past bij middelgrote bedrijven met diepere zakken.
Eigenschappen die Pipeliner CRM biedt: 5/10
- Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
- Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
- Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
- Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
- Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes
Functies die Pipeliner CRM niet biedt:
- Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
- Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
- Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
- Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
- Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
Pipeliner CRM's G2 beoordelingsscores:
- Gebruiksgemak: 9,4
- Installatiegemak: 9.2
- Voldoet aan de vereisten: 9.3
- Kwaliteit van ondersteuning: 9.3
- Gemak van zakendoen met: 9,4
- Gemak van admin: 9.3
De eindscores van Pipeliner CRM:
- Consultant CRM-functiescore: 5/10
- Algemene score (G2): 9.3/10
- Score mobiele app: 4.3/5 → 8.6/10
- FINALE SCORE: 7.6/10
Prijs van het Business-plan (omvat 5 van de 10 functies):
- $85/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)
- $100/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)
4. Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM (voorheen bekend als Freshsales) is een populair CRM van Freshworks, het bedrijf achter / dat oorspronkelijk Freshdesk heette. Freshworks werd in 2010 opgericht om een betere, goedkopere oplossing te bieden voor klantenserviceteams.
Het belangrijkste verkoopargument van CRM is de uitgebreide functionaliteit. Het is er ook in geslaagd om dit scala aan functionaliteit aan te bieden via een eenvoudiger te gebruiken interface dan zijn concurrent/voorganger uit dezelfde stad, Zoho.
Wat Freshworks sterk maakt, is ook zijn zwakte: de interface zit vol met zo veel kleine knoppen dat veel voorkomende bijwerkingen van het gebruik van het platform een lichte hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid zijn. 😅
Functies die Freshworks CRM biedt: 4/10
- Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
- Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
- Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
- Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
Functies die Freshworks CRM niet biedt:
- Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
- Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
- Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
- Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
- Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
- Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes
De G2 reviewscores van Freshworks CRM:
- Gebruiksgemak: 9,1
- Installatiegemak: 8.9
- Voldoet aan de vereisten: 8.9
- Kwaliteit van ondersteuning: 9.0
- Gemak om zaken mee te doen: 9,1
- Gemak van admin: 9.0
De eindscores van Freshworks CRM:
- Consultant CRM-functiescore: 4/10
- Algemene score (G2): 9.0/10
- Score mobiele app: 3.8/5 → 7.2/10
- FINALE SCORE: 6.9/10
Prijs van het Enterprise-plan (bevat 4 van de 10 functies):
- $69/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)
- $83/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)
5. Zoho CRM [6.7/10]
Zoho is een echt begrip in de CRM-branche, dus we konden ze niet weglaten uit deze ranglijst.
Het bedrijf lanceerde zijn CRM-product voor kleine bedrijven in 2005 en positioneert zichzelf van oudsher als een goedkoper alternatief voor Salesforce. Dat is meteen het belangrijkste verkoopargument.
If you’re looking for a consulting CRM software, Zoho has many tiers (and products even: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). Most of the four features below come on Zoho CRM’s Standard plan, which offers the lowest pricing of the platforms in this comparison.
Functies die Zoho CRM biedt: 4/10
- Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
- Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
- Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
- Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes
Functies die Zoho CRM niet biedt:
- Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
- Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
- Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
- Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
- Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
- Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
Zoho CRM's G2 beoordelingsscores:
- Gebruiksgemak: 8.1
- Installatiegemak: 7.6
- Voldoet aan de vereisten: 8.2
- Kwaliteit van ondersteuning: 7.4
- Gemak van zakendoen met: 7,9
- Gemak van admin: 7.8
De eindscores van Zoho CRM:
- Consultant CRM-functiescore: 4/10
- Algemene score (G2): 7.8/10
- Score mobiele app: 4.2/5 → 8.4/10
- FINALE SCORE: 6.7/10
Prijs van het Standard-plan (bevat 4 van de 10 functies):
- $23/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)
- $35/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)
6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]
Salesforce is veruit het grootste CRM-bedrijf ter wereld en heeft in 2024 ongeveer 23% van de markt in handen. Het werd in 1999 opgericht in Californië door een ex-Oracle leidinggevende.
Salesforce biedt bedrijven een enorm platform dat in feite bestaat uit een set bouwstenen waarmee je alles kunt bouwen, de mogelijkheid biedt om alles aan te passen en de belofte biedt om verbinding te maken met andere software die je gebruikt.
Voor een Salesforce-implementatie is meestal een ander adviesbureau nodig om de bedrijfsbehoeften en workflow in kaart te brengen, dit alles in Salesforce te bouwen, te koppelen met andere software, de medewerkers te trainen en achteraf op te volgen met aanvullende wijzigingen.
Hoewel de software niet erg geschikt is voor kleine en middelgrote adviesbureaus en ook niet echt is gebouwd voor verkoopopvolging, is geen vergelijking compleet zonder de marktleider te noemen.
Functies die Salesforce Sales Cloud biedt: 3/10
- Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
- Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
- Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
Functies die Salesforce Sales Cloud niet biedt:
- Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
- Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
- Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
- Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
- Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
- Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
- Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes
Salesforce Sales Cloud's G2 beoordelingsscores:
- Gebruiksgemak: 8.1
- Installatiegemak: 7.5
- Voldoet aan de vereisten: 8.8
- Kwaliteit van ondersteuning: 8.2
- Gemak om zaken mee te doen: 8,3
- Gemak van admin: 8.0
De eindscores van Salesforce Sales Cloud:
- Consultant CRM-functiescore: 3/10
- Algemene score (G2): 8.2/10
- Score mobiele app: 4.2/5 → 8.4/10
- FINALE SCORE:6.5/10
Prijs van het Geavanceerde plan (bevat 3 van de 10 functies):
- $75/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)
7. Pipedrive [6.4/10]
Pipedrive is een gebruiksvriendelijke en eenvoudig in te stellen CRM-software voor kleine bedrijven en startups, waaronder veel adviesbureaus, en wordt daarom vaak vergeleken met Salesflare.
Het bedrijf werd in 2011 opgericht om een tegenreactie te lanceren op bedrijfssystemen zoals Salesforce, die meer zijn gebouwd voor bedrijfsbehoeften dan voor verkoopteams. Pipedrive wilde dat veranderen.
Hoewel het bedrijf gericht is op het beter beheren van je verkoop, mist het een aantal van de modernere functionaliteiten die andere platforms op dit gebied bieden, waardoor het helaas onderaan deze ranglijst staat.
Eigenschappen die Pipedrive biedt: 4/10
- Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
- Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
- Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
- Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
Eigenschappen die Pipedrive niet biedt:
- Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
- Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
- Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
- Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
- Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
- Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes
Pipedrive's G2 review scoort:
- Gebruiksgemak: 8,9
- Installatiegemak: 8.7
- Voldoet aan de vereisten: 8.4
- Kwaliteit van ondersteuning: 8.4
- Gemak van zakendoen met: 8,7
- Gemak van admin: 8.6
De eindscores van Pipedrive:
- Consultant CRM-functiescore: 4/10
- Algemene score (G2): 8.6/10
- Score mobiele app: 3.3/5 → 6.6/10
- FINALE SCORE: 6.4/10
Prijs van het Geavanceerde plan (bevat 4 van de 10 functies):
- $49.90/user/month (jaarlijks gefactureerd)
- $59/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)
Hoe je als consultant een CRM instelt en gebruikt
Hier volgen enkele basistips over hoe je een CRM instelt en succesvol gebruikt.
Ze zijn gebaseerd op onze uitgebreide ervaring met het ondersteunen van adviesbureaus en onafhankelijke consultants bij hun relatiebeheer en verkoopprocessen.
Je kunt ook onze gedetailleerde gids bekijken over hoe een adviesbureau zijn CRM gebruikt om 10x meer te verkopen.
1. Bouw een herhaalbaar verkoopproces dat eenvoudig genoeg is om te volgen
Als je jongleert met een reeks verschillende leads via relatief lange verkoopcycli, is het belangrijk om altijd duidelijk voor ogen te houden wat de volgende stap is voor elk van die leads.
Op die manier kun je ze gemakkelijk begeleiden van het hebben van een zakelijk probleem naar het inhuren van jou als consultant om het op te lossen.
Gewoonlijk bestaat zo'n verkoopproces uit de volgende stappen:
- Prospect: Iemand die je wilt bereiken.
- Contact opgenomen met: U hebt contact opgenomen met deze lead over uw diensten.
- Gekwalificeerd: Je hebt vastgesteld dat je in staat bent om de lead jouw diensten te verkopen (ze hebben een behoefte, een budget, een tijdlijn en je praat met de juiste persoon bij het bedrijf).
- Voorstel gedaan: Je hebt ze een voorstel gedaan.
- Gewonnen: Ze hebben je voorstel geaccepteerd.
- Verloren: Ze waren niet gekwalificeerd of ze hebben je voorstel niet geaccepteerd.
- Koelkast (optioneel): Ze waren gekwalificeerd, behalve wat betreft de tijdlijn. Het was een "ja, helemaal, maar niet nu" soort zaak. Blijf deze koesteren!
Het is het beste om er even voor te gaan zitten en te bedenken hoe het er voor jou uitziet. Schrijf de namen van de fasen en een korte beschrijving van elke fase op in een document dat je kunt bewaren als referentie voor jezelf en voor je team. Hoe meer aangepast, hoe beter, maar houd het eenvoudig.
2. Spreek als team af hoe je het CRM gaat gebruiken.
Hoewel een actiegerichte aanpak duidelijke voordelen heeft, reserveren de meeste bedrijven die een CRM implementeren niet dat korte, maar essentiële moment om met hun teams samen te zitten. En het hoeft niet ingewikkeld te zijn.
Dit is hoe je dit kunt doen:
1. Start een gedeeld document
Start gewoon een nieuw gedeeld document in Google Docs of Microsoft Office 365. Het is belangrijk dat het volledige (verkoop)team er toegang toe heeft.
Je kunt de volgende sectietitels gebruiken (en discussiepunten tussen haakjes):
- Hoe volgen we ons verkoopproces? (verkooppijplijnstadia (cf. hierboven), taken gebruiken of niet, wanneer geautomatiseerde herinneringen instellen, gefilterde weergaven, ...)
- Hoe pakken we leads op en hoe volgen we ze op? (verantwoordelijkheden, tijdlijnen, automatisering, ...)
- Wat zijn de kerngegevens die we bijhouden? (belangrijkste velden en aangepaste velden → wat is essentieel en wat betekent het)
- Wie heeft toegang tot wat en wat kan het doen? (toestemmingsrollen, toegang tot kerngegevens en pijplijn, e-mailsjablonen, opgeslagen filters, ...)
- Welke statistieken houden we bij? (dashboards en rapporten)
- Waarmee is ons CRM geïntegreerd? (eenvoudige integraties)
- Wie te contacteren bij problemen of vragen? (contactpunt(en))
2. Bespreek elk onderdeel als een team
Voer een korte discussie om ideeën uit te wisselen en een manier van werken af te stemmen. Schrijf je beslissingen kort maar duidelijk op.
Dit gesprek hoeft niet langer dan een paar uur te duren, maar het zal je kans op succes veel groter maken.
Immers, als iedereen in het team het CRM een beetje anders gebruikt, kan het niet echt worden gebruikt als een samenwerkingstool, een bron van inzichten, een centraal punt van waarheid, of iets anders waarmee je verwachtte dat het je zou helpen.
3. Gebruik het als referentie en werk het bij wanneer nodig
Vanaf nu is dit document niet alleen een gedeelde referentie voor hoe jullie samenwerken in het CRM. Het kan ook een handig inwerkdocument zijn voor toekomstige medewerkers.
3. Beloof dat je nooit een goede voorsprong laat vallen
Het lijkt misschien een betwistbaar punt, maar je inzetten om nooit een goede lead te laten vallen kan een enorm verschil maken in je verkoopresultaten.
Een van onze consulting klanten (een team van 3) rapporteerde een extra miljoen dollar in verkoop door simpelweg over te schakelen van een Excel sheet naar Salesflare en hun leads beter op te volgen.
Om het nog maar eens duidelijk te stellen: het is veel gemakkelijker om extra inkomsten te genereren door je huidige leads beter te beheren dan door meer leads te genereren.
Twee struikelblokken die we vaak identificeren:
- Een bedrijf besluit niet actief te focussen op een goede follow-up (druk druk druk!)
- Ze kregen het niet voor elkaar met hun vorige CRM (te veel werk)
Als je besluit om Salesflare te gebruiken, zal ons CRM je leads en klanten voor je bijhouden en je er zelfs aan herinneren om ze op te volgen als je het vergeet.
In het algemeen is het goed om even stil te staan en jezelf de vraag te stellen: hoe weet ik welke deals afglijden? Is dat via taken, automatische herinneringen (gebaseerd op inactiviteit), gefilterde weergaven (op datum laatste e-mail, datum laatste vergadering, datum laatste interactie, datum laatste fasewijziging), ...?
4. Stuur gepersonaliseerde e-mails op schaal om relaties levend te houden (webinars, casestudies, ...)
Als je de drie bovenstaande tips al ter harte neemt, dan is deze de kers op de taart.
Zelfs als je de leads in je pijplijn perfect opvolgt, zullen veel van hen het niet tot het "Won"-stadium schoppen: ze hebben je diensten nu niet nodig, ze hebben geen tijd, ze hebben nog geen budget, ze hebben eerst andere prioriteiten, ...
Als je aanvankelijke targeting goed was, zullen veel van deze leads in de toekomst goede leads zijn, dus het zou zonde zijn om ze gewoon te laten gaan.
In plaats daarvan is het goed om elke maand of elk kwartaal een beetje tijd te investeren in het opbouwen van een sterkere relatie met hen.
Hen toevoegen op LinkedIn en wat relevante inhoud posten is daar een goed beginpunt, maar om echt relaties op te bouwen, moet je dichter bij blijven.
De beste manier om dat te doen is door waarde rechtstreeks in hun e-mail inbox te leveren. Dit kan een persoonlijke uitnodiging zijn voor een webinar, inzichtelijk onderzoek over een onderwerp waar ze aan werken, een gids, een praktische case study van een klant die je hebt geholpen, ...
Met 5 van de 7 bovenstaande CRM's kun je gepersonaliseerde e-mails of e-mailsequenties naar je leads sturen, dus maak daar goed gebruik van!
Bonus: volg een gespecialiseerde cursus / krijg coaching
At Salesflare, we’re here to help you build better relationships with your consulting clients and make more sales. We don’t only provide the software, but our team can also advise how to use it best in your specific use case (here’s an example case of how to use a CRM as a consultant if you’re interested!). Just send us a message on the chat on our website!
We however don’t provide any full-fledged courses or coaching on the topic. If you’re looking for that, we can recommend you check out the offering at Consulting Success. They’ve been around for a while and are known to really help their clients do better. Don’t take from us or them, take it from the 98 (?) testimonials on their “coaching for consultants” course landing page.
Veelgestelde vragen
Wat is een CRM in consulting?
The acronym “CRM” is an abbreviation of customer relationship management. It is a strategy that consulting and other companies use to manage interactions with customers and potential customers, but it also very often refers to the software systems that make implementing the strategy possible.
Welke CRM gebruikt McKinsey?
Aangezien McKinsey een consultancybedrijf is dat samenwerkt met andere grote ondernemingen, gebruikt het een enterprise CRM genaamd Salesforce. Het heeft ook een expliciete alliantie met Salesforce om de CRM-services van de marktleider naar zijn eigen klanten te brengen.
Gebruiken adviesbureaus CRM?
Hoewel veel adviesbureaus nog steeds een spreadsheet gebruiken, maken de meeste succesvolle adviesbureaus gebruik van een CRM. Omdat consulting een relatiebedrijf is, is het essentieel om die relaties te beheren met specifieke, professionele software. Hoewel spreadsheets een goed begin zijn, missen ze veel van de krachtige functionaliteiten in een modern consultancy CRM.
Wat is de beste CRM voor een adviesbureau?
Enkele van de beste CRM's voor een klein of middelgroot adviesbureau zijn Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce en Pipedrive. Welke van deze het beste voor jou is, hangt af van de exacte functionaliteit die je nodig hebt voor je adviesbureau.
Wat is de beste gratis CRM voor adviesbureaus?
Some of the best free CRMs for consulting firms include Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce, and Pipedrive. All offer a free trial or free introductory plan. For full functionality in the longer term, a paid plan is required (otherwise these businesses don’t make money).
Wil je meer begeleiding? Laat het ons weten!
Our team is here to help. Even if you don’t end up picking Salesflare.
We hopen dat je deze post leuk vond. Als je het leuk vond, vertel het dan verder!
👉 Je kunt @salesflare volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn.
- 8 Voordelen van CRM + 6 uitdagingen om eerst te overwinnen - 18 april 2024
- 30+ Beste Leadgeneratie Tools (per Type) - 16 april 2024
- 7 Beste CRM's voor Google Workspace + Integratiefuncties - 11 april 2024