7 Beste CRM's voor consultants en adviesbureaus

Hoe kies en implementeer je een CRM voor je adviesbureau?

Consulting is een echte relatiebusiness.

Daarom kan een CRM-systeem (Customer Relationship Management) voor consultants een echte spelbreker zijn.

We zeiden "kan" omdat, om het echt voor je te laten werken, je je CRM zorgvuldig moet kiezen en implementeren.

Om je te helpen slagen, laten we je kennismaken met enkele van de beste CRM-software voor consultants en geven we je advies over hoe je er een instelt en succesvol gebruikt.

Hier is wat we in het kort zullen behandelen: 👇

  1. Wat maakt een goede CRM voor consultants?
  2. De 7 beste CRM's voor consultants op een rij
  3. Hoe je als consultant een CRM instelt en gebruikt
  4. Veelgestelde vragen

Wat maakt een CRM geweldig voor consultants?

Hier zijn 10 belangrijke functies die een CRM-softwareoplossing voor consultants je kan bieden om je leads beter op te volgen:

  • Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
  • Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
  • Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
  • Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
  • Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
  • Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
  • Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
  • Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
  • Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
  • Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes

Dit zijn allemaal nuttige functies die jou (en je team) zullen helpen om betere relaties op te bouwen en meer te verkopen... maar eerlijk gezegd is iets anders nog belangrijker: of je het CRM ook echt gaat gebruiken (of niet). 👈

Een CRM-systeem aanschaffen dat je niet gaat gebruiken voor je adviesbureau is toch vrij nutteloos. En omdat veel CRM's te complex, arbeidsintensief en moeilijk te navigeren zijn, is het duidelijk dat je daar net zo goed op moet letten.

Daarom hebben we de huidige scores voor elke software op G2 toegevoegd, zodat je een beter idee krijgt van hoe ze zich verhouden. Het is als volgt uitgesplitst:

  • Gebruiksgemak
  • Eenvoudige installatie
  • Voldoet aan de vereisten
  • Kwaliteit van ondersteuning
  • Gemak van zakendoen met
  • Gemak van administratie

En om ervoor te zorgen dat het CRM ook goed werkt op de telefoon, omdat veel consultants nogal zware gebruikers van mobiele telefoons zijn, hebben we ook een mobiele score uit Google Play gehaald.

Om uiteindelijk de verschillende top CRM's voor consultants te rangschikken, nemen we het gemiddelde van de G2 review scores, en combineren dat met de mobile score en de consulting CRM feature score, om... de eindscore te berekenen! 🥇


De 7 beste CRM's voor consultants op een rij

Wil je niet de hele vergelijking lezen? 🤓

Hier volgt een kort overzicht van hoe de consultancy CRM-software zich verhoudt:

  1. Salesflare: 9,7/10 🏆
  2. HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
  3. Pipeliner CRM: 7.6/10
  4. Freshworks CRM: 6.9/10
  5. Zoho CRM: 6.7/10
  6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
  7. Pipedrive: 6.4/10

Wil je in de details duiken? Lees dan snel verder!


1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Salesflare's CRM voor B2B adviesbureaus

Als we onze consultingklanten vragen waarvoor ze Salesflare in essentie gebruiken, is het antwoord meestal: om onze relaties beter op te volgen.

Salesflare's missie is om het opvolgen van leads super eenvoudig voor je te maken, zonder dat je gegevens hoeft in te voeren om het systeem in leven te houden. En met een ton aan ingebouwde automatisering om je productiever te maken.

Salesflare (opgericht in 2014) wordt gebruikt door duizenden kleine en middelgrote bedrijven die B2B verkopen (meestal adviesbureaus, agentschappen, ontwikkelhuizen, techbedrijven, ...). Het staat bovenaan de ranglijst van beoordelingsplatforms en is de #1 consulting CRM-software op Product Hunt, de toonaangevende community voor productenthousiastelingen.

Interessant is dat Salesflare het enige CRM is in deze lijst dat exclusief is gebouwd voor B2B-verkoop. Omdat het geen B2C-gebruik hoeft te ondersteunen, is de software meer op maat gemaakt en gemakkelijker te gebruiken als je een adviesbureau bent verkoopt B2B.

De app is zeer dicht geïntegreerd met Gmail (ook binnen Google Workspace), Outlook en LinkedIn, zodat je niet hoeft te schakelen tussen je inboxen en verkoopsoftware terwijl je verkoopleads volgt. Bovendien voegt het een aantal handige functies toe, zoals geïntegreerde email- en websitetracking, emailtemplates en emailsequenties.

Kenmerken die Salesflare biedt: 10/10

  • Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
  • Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
  • Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
  • Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
  • Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
  • Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
  • Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
  • Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
  • Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
  • Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes

Kenmerken die de Salesflare niet biedt: geen

Salesflare's G2 reviewscores:

  • Gebruiksgemak: 9,5
  • Installatiegemak: 9.5
  • Voldoet aan de vereisten: 9.3
  • Kwaliteit van ondersteuning: 9.7
  • Gemak om zaken mee te doen: 9,9
  • Gemak van admin: 9.5

Salesflare's eindscores:

  • Consultant CRM-functiescore: 10/10
  • Algemene score (G2): 9.6/10
  • Score mobiele app: 4,8/5 → 9,6/10
  • FINALE SCORE: 9.7/10

Prijs van het Pro-plan (bevat 10 van de 10 functies):

  • $49/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)
  • $55/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)

Als je geen advies geeft aan andere bedrijven (maar bijvoorbeeld consumenten begeleidt) en je volgt je relaties niet actief op, dan is een van de onderstaande CRM's misschien beter geschikt voor je. Maar als je dat wel doet, probeer Salesflare eens.

Het duurt maar een paar minuten om een Salesflare proefversie te starten en je leads op een betere manier op te volgen.👈

Wij garanderen dat u geen betere CRM voor uw adviesbureau zult vinden! 👌

Een aantal van de prijzen die de Salesflare heeft ontvangen voor zijn gebruiksgemak, installatiegemak, ondersteuning en waarde.
Probeer Salesflare gratis uit

2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot helpt adviesbureaus groeien met zijn CRM

HubSpot is een marketingautomatiseringsplatform dat alles-in-één platform is geworden. Het werd opgericht in 2005 om marketingautomatisering gemakkelijker te maken.

Tegenwoordig is het belangrijkste verkoopargument van HubSpot het aanbieden van een alles-in-één oplossing, inclusief marketing, verkoop, service en operations. Als je er niet van houdt om verschillende apps te gebruiken en ze te integreren (met tools zoals Zapier en native integraties), dan is HubSpot misschien wel wat je zoekt.

Om functionaliteit te krijgen die vergelijkbaar is met wat je krijgt met de andere adviserende CRM-software in deze ranglijst, moet je twee HubSpot-producten aanschaffen: de CRM en de Sales Hub.

Dat maakt de prijs om al deze handige functionaliteit (8 functies) te krijgen een beetje prijzig, vanaf $450/maand gefactureerd op jaarbasis (voor 5 gebruikers, wat het minimum is dat ze opleggen).

Kenmerken HubSpot CRM + Sales Hub biedt: 6/10

  • Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
  • Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
  • Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
  • Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
  • Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
  • Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes

Functies die HubSpot CRM + Sales Hub niet biedt:

  • Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
  • Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
  • Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
  • Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet

HubSpot CRM + Sales Hub's G2 beoordelingsscores:

  • Gebruiksgemak: 8,6
  • Installatiegemak: 8.3
  • Voldoet aan vereisten: 8.5
  • Kwaliteit van ondersteuning: 8.5
  • Gemak van zakendoen met: 8,7
  • Gemak van admin: 8.6

De eindscores van HubSpot CRM + Sales Hub:

  • Consultant CRM-functiescore: 6/10
  • Algemene score (G2): 8.5/10
  • Score mobiele app: 4,6/5 → 9,2/10
  • FINALE SCORE: 7.9/10

Prijs van het Geavanceerde plan (bevat 6 van de 10 functies):

  • $90/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd - minimaal 5 gebruikers)
  • $100/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd - minimaal 5 gebruikers)

3. Pipeliner CRM [7.6/10]

Het pipeline-overzicht van Pipeliner geeft een goed idee van waar welke consultingdeal zich bevindt.

Pipeliner CRM (voorheen Pipelinersales) is een softwarebedrijf dat is opgericht in 2009 met als doel betere software te bouwen voor verkopers.

Hoewel Salesflare bijna nooit vergeleken wordt met Pipeliner door mensen die hun relatie op een betere manier willen opvolgen, besloten we ze toch op te nemen in deze vergelijking omdat de software gebruikt wordt door veel adviesbureaus en zich richt op "putting the "R" back in CRM".

De software is relatief rijk aan functies vergeleken met de andere platforms in deze vergelijking, maar ook een beetje gedateerd en niet al te gebruiksvriendelijk.

De prijzen van Pipeliner stijgen behoorlijk naarmate je meer functionaliteit nodig hebt, waardoor het waarschijnlijk beter past bij middelgrote bedrijven met diepere zakken.

Eigenschappen die Pipeliner CRM biedt: 5/10

  • Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
  • Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
  • Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
  • Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
  • Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes

Functies die Pipeliner CRM niet biedt:

  • Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
  • Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
  • Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
  • Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
  • Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren

Pipeliner CRM's G2 beoordelingsscores:

  • Gebruiksgemak: 9,4
  • Installatiegemak: 9.2
  • Voldoet aan de vereisten: 9.3
  • Kwaliteit van ondersteuning: 9.3
  • Gemak van zakendoen met: 9,4
  • Gemak van admin: 9.3

De eindscores van Pipeliner CRM:

  • Consultant CRM-functiescore: 5/10
  • Algemene score (G2): 9.3/10
  • Score mobiele app: 4.3/5 → 8.6/10
  • FINALE SCORE: 7.6/10

Prijs van het Business-plan (omvat 5 van de 10 functies):

  • $85/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)
  • $100/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM biedt een verkoop-CRM voor adviesbureaus en andere organisaties.

Freshworks CRM (voorheen bekend als Freshsales) is een populair CRM van Freshworks, het bedrijf achter / dat oorspronkelijk Freshdesk heette. Freshworks werd in 2010 opgericht om een betere, goedkopere oplossing te bieden voor klantenserviceteams.

Het belangrijkste verkoopargument van CRM is de uitgebreide functionaliteit. Het is er ook in geslaagd om dit scala aan functionaliteit aan te bieden via een eenvoudiger te gebruiken interface dan zijn concurrent/voorganger uit dezelfde stad, Zoho.

Wat Freshworks sterk maakt, is ook zijn zwakte: de interface zit vol met zo veel kleine knoppen dat veel voorkomende bijwerkingen van het gebruik van het platform een lichte hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid zijn. 😅

Functies die Freshworks CRM biedt: 4/10

  • Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
  • Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
  • Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
  • Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden

Functies die Freshworks CRM niet biedt:

  • Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
  • Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
  • Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
  • Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
  • Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
  • Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes

De G2 reviewscores van Freshworks CRM:

  • Gebruiksgemak: 9,1
  • Installatiegemak: 8.9
  • Voldoet aan de vereisten: 8.9
  • Kwaliteit van ondersteuning: 9.0
  • Gemak om zaken mee te doen: 9,1
  • Gemak van admin: 9.0

De eindscores van Freshworks CRM:

  • Consultant CRM-functiescore: 4/10
  • Algemene score (G2): 9.0/10
  • Score mobiele app: 3.8/5 → 7.2/10
  • FINALE SCORE: 6.9/10

Prijs van het Enterprise-plan (bevat 4 van de 10 functies):

  • $69/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)
  • $83/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)

5. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho CRM is een populaire keuze voor onafhankelijke consultants

Zoho is een echt begrip in de CRM-branche, dus we konden ze niet weglaten uit deze ranglijst.

Het bedrijf lanceerde zijn CRM-product voor kleine bedrijven in 2005 en positioneert zichzelf van oudsher als een goedkoper alternatief voor Salesforce. Dat is meteen het belangrijkste verkoopargument.

Als je op zoek bent naar consultancy CRM-software, dan heeft Zoho vele niveaus (en producten zelfs: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). De meeste van de vier functies hieronder zijn beschikbaar in het Standard-plan van Zoho CRM, dat de laagste prijs biedt van de platforms in deze vergelijking.

Functies die Zoho CRM biedt: 4/10

  • Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
  • Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
  • Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
  • Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes

Functies die Zoho CRM niet biedt:

  • Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
  • Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
  • Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
  • Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
  • Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
  • Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden

Zoho CRM's G2 beoordelingsscores:

  • Gebruiksgemak: 8.1
  • Installatiegemak: 7.6
  • Voldoet aan de vereisten: 8.2
  • Kwaliteit van ondersteuning: 7.4
  • Gemak van zakendoen met: 7,9
  • Gemak van admin: 7.8

De eindscores van Zoho CRM:

  • Consultant CRM-functiescore: 4/10
  • Algemene score (G2): 7.8/10
  • Score mobiele app: 4.2/5 → 8.4/10
  • FINALE SCORE: 6.7/10

Prijs van het Standard-plan (bevat 4 van de 10 functies):

  • $23/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)
  • $35/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)

6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Salesforce's marktleidende CRM wordt gebruikt door veel grotere adviesbureaus.

Salesforce is veruit het grootste CRM-bedrijf ter wereld en heeft in 2024 ongeveer 23% van de markt in handen. Het werd in 1999 opgericht in Californië door een ex-Oracle leidinggevende.

Salesforce biedt bedrijven een enorm platform dat in feite bestaat uit een set bouwstenen waarmee je alles kunt bouwen, de mogelijkheid biedt om alles aan te passen en de belofte biedt om verbinding te maken met andere software die je gebruikt.

Voor een Salesforce-implementatie is meestal een ander adviesbureau nodig om de bedrijfsbehoeften en workflow in kaart te brengen, dit alles in Salesforce te bouwen, te koppelen met andere software, de medewerkers te trainen en achteraf op te volgen met aanvullende wijzigingen.

Hoewel de software niet erg geschikt is voor kleine en middelgrote adviesbureaus en ook niet echt is gebouwd voor verkoopopvolging, is geen vergelijking compleet zonder de marktleider te noemen.

Functies die Salesforce Sales Cloud biedt: 3/10

  • Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
  • Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
  • Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM

Functies die Salesforce Sales Cloud niet biedt:

  • Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
  • Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
  • Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
  • Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
  • Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
  • Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden
  • Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes

Salesforce Sales Cloud's G2 beoordelingsscores:

  • Gebruiksgemak: 8.1
  • Installatiegemak: 7.5
  • Voldoet aan de vereisten: 8.8
  • Kwaliteit van ondersteuning: 8.2
  • Gemak om zaken mee te doen: 8,3
  • Gemak van admin: 8.0

De eindscores van Salesforce Sales Cloud:

  • Consultant CRM-functiescore: 3/10
  • Algemene score (G2): 8.2/10
  • Score mobiele app: 4.2/5 → 8.4/10
  • FINALE SCORE:6.5/10

Prijs van het Geavanceerde plan (bevat 3 van de 10 functies):

  • $75/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

7. Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive is een verkoopgericht CRM dat door veel adviesbureaus wordt gebruikt

Pipedrive is een gebruiksvriendelijke en eenvoudig in te stellen CRM-software voor kleine bedrijven en startups, waaronder veel adviesbureaus, en wordt daarom vaak vergeleken met Salesflare.

Het bedrijf werd in 2011 opgericht om een tegenreactie te lanceren op bedrijfssystemen zoals Salesforce, die meer zijn gebouwd voor bedrijfsbehoeften dan voor verkoopteams. Pipedrive wilde dat veranderen.

Hoewel het bedrijf gericht is op het beter beheren van je verkoop, mist het een aantal van de modernere functionaliteiten die andere platforms op dit gebied bieden, waardoor het helaas onderaan deze ranglijst staat.

Eigenschappen die Pipedrive biedt: 4/10

  • Visualiseer je leads in meerdere drag-and-drop pipelines
  • Traceer of mensen je e-mails openen en op de koppelingen klikken in e-mails die je vanuit Gmail en Outlook verstuurt.
  • Live synchronisatie van je e-mail inbox en agenda vergaderingen met het CRM
  • Geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mailsequenties verzenden

Eigenschappen die Pipedrive niet biedt:

  • Je leads toevoegen en beheren vanuit LinkedIn (persoonlijk & Sales Nav) met een Chrome-extensie
  • Zien wie je collega's kennen en hoe goed, met "relatiesterktescores" op basis van hun e-mailverkeer
  • Herinner uzelf aan e-mails die u niet hebt beantwoord en gesprekken met klanten die stil zijn gevallen.
  • Automatisch contacten aanmaken voor mensen die je e-mailt of ontmoet
  • Automatisch je contactendatabase verrijken door de e-mailhandtekeningen van je contactpersonen te synchroniseren
  • Digitaliseer contactgegevens met een ingebouwde scanner voor visitekaartjes

Pipedrive's G2 review scoort:

  • Gebruiksgemak: 8,9
  • Installatiegemak: 8.7
  • Voldoet aan de vereisten: 8.4
  • Kwaliteit van ondersteuning: 8.4
  • Gemak van zakendoen met: 8,7
  • Gemak van admin: 8.6

De eindscores van Pipedrive:

  • Consultant CRM-functiescore: 4/10
  • Algemene score (G2): 8.6/10
  • Score mobiele app: 3.3/5 → 6.6/10
  • FINALE SCORE: 6.4/10

Prijs van het Geavanceerde plan (bevat 4 van de 10 functies):

  • $49.90/user/month (jaarlijks gefactureerd)
  • $59/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)

Hoe je als consultant een CRM instelt en gebruikt

Hier volgen enkele basistips over hoe je een CRM instelt en succesvol gebruikt.

Ze zijn gebaseerd op onze uitgebreide ervaring met het ondersteunen van adviesbureaus en onafhankelijke consultants bij hun relatiebeheer en verkoopprocessen.

Je kunt ook onze gedetailleerde gids bekijken over hoe een adviesbureau zijn CRM gebruikt om 10x meer te verkopen.

1. Bouw een herhaalbaar verkoopproces dat eenvoudig genoeg is om te volgen

Als je jongleert met een reeks verschillende leads via relatief lange verkoopcycli, is het belangrijk om altijd duidelijk voor ogen te houden wat de volgende stap is voor elk van die leads.

Op die manier kun je ze gemakkelijk begeleiden van het hebben van een zakelijk probleem naar het inhuren van jou als consultant om het op te lossen.

Gewoonlijk bestaat zo'n verkoopproces uit de volgende stappen:

  1. Prospect: Iemand die je wilt bereiken.
  2. Contact opgenomen met: U hebt contact opgenomen met deze lead over uw diensten.
  3. Gekwalificeerd: Je hebt vastgesteld dat je in staat bent om de lead jouw diensten te verkopen (ze hebben een behoefte, een budget, een tijdlijn en je praat met de juiste persoon bij het bedrijf).
  4. Voorstel gedaan: Je hebt ze een voorstel gedaan.
  5. Gewonnen: Ze hebben je voorstel geaccepteerd.
  6. Verloren: Ze waren niet gekwalificeerd of ze hebben je voorstel niet geaccepteerd.
  7. Koelkast (optioneel): Ze waren gekwalificeerd, behalve wat betreft de tijdlijn. Het was een "ja, helemaal, maar niet nu" soort zaak. Blijf deze koesteren!

Het is het beste om er even voor te gaan zitten en te bedenken hoe het er voor jou uitziet. Schrijf de namen van de fasen en een korte beschrijving van elke fase op in een document dat je kunt bewaren als referentie voor jezelf en voor je team. Hoe meer aangepast, hoe beter, maar houd het eenvoudig.

Zo ziet een verkooppijplijn eruit in Salesflare.

2. Spreek als team af hoe je het CRM gaat gebruiken.

Hoewel een actiegerichte aanpak duidelijke voordelen heeft, reserveren de meeste bedrijven die een CRM implementeren niet dat korte, maar essentiële moment om met hun teams samen te zitten. En het hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Dit is hoe je dit kunt doen:

1. Start een gedeeld document

Start gewoon een nieuw gedeeld document in Google Docs of Microsoft Office 365. Het is belangrijk dat het volledige (verkoop)team er toegang toe heeft.

Je kunt de volgende sectietitels gebruiken (en discussiepunten tussen haakjes):

    1. Hoe volgen we ons verkoopproces? (verkooppijplijnstadia (cf. hierboven), taken gebruiken of niet, wanneer geautomatiseerde herinneringen instellen, gefilterde weergaven, ...)
    2. Hoe pakken we leads op en hoe volgen we ze op? (verantwoordelijkheden, tijdlijnen, automatisering, ...)
    3. Wat zijn de kerngegevens die we bijhouden? (belangrijkste velden en aangepaste velden → wat is essentieel en wat betekent het)
    4. Wie heeft toegang tot wat en wat kan het doen? (toestemmingsrollen, toegang tot kerngegevens en pijplijn, e-mailsjablonen, opgeslagen filters, ...)
    5. Welke statistieken houden we bij? (dashboards en rapporten)
    6. Waarmee is ons CRM geïntegreerd? (eenvoudige integraties)
    7. Wie te contacteren bij problemen of vragen? (contactpunt(en))

2. Bespreek elk onderdeel als een team

Voer een korte discussie om ideeën uit te wisselen en een manier van werken af te stemmen. Schrijf je beslissingen kort maar duidelijk op.

Dit gesprek hoeft niet langer dan een paar uur te duren, maar het zal je kans op succes veel groter maken.

Immers, als iedereen in het team het CRM een beetje anders gebruikt, kan het niet echt worden gebruikt als een samenwerkingstool, een bron van inzichten, een centraal punt van waarheid, of iets anders waarmee je verwachtte dat het je zou helpen.

3. Gebruik het als referentie en werk het bij wanneer nodig

Vanaf nu is dit document niet alleen een gedeelde referentie voor hoe jullie samenwerken in het CRM. Het kan ook een handig inwerkdocument zijn voor toekomstige medewerkers.

3. Beloof dat je nooit een goede voorsprong laat vallen

Het lijkt misschien een betwistbaar punt, maar je inzetten om nooit een goede lead te laten vallen kan een enorm verschil maken in je verkoopresultaten.

Een van onze consulting klanten (een team van 3) rapporteerde een extra miljoen dollar in verkoop door simpelweg over te schakelen van een Excel sheet naar Salesflare en hun leads beter op te volgen.

Om het nog maar eens duidelijk te stellen: het is veel gemakkelijker om extra inkomsten te genereren door je huidige leads beter te beheren dan door meer leads te genereren.

Twee struikelblokken die we vaak identificeren:

  1. Een bedrijf besluit niet actief te focussen op een goede follow-up (druk druk druk!)
  2. Ze kregen het niet voor elkaar met hun vorige CRM (te veel werk)

Als je besluit om Salesflare te gebruiken, zal ons CRM je leads en klanten voor je bijhouden en je er zelfs aan herinneren om ze op te volgen als je het vergeet.

Salesflare herinnert je eraan om e-mails te beantwoorden en inactieve leads op te volgen.

In het algemeen is het goed om even stil te staan en jezelf de vraag te stellen: hoe weet ik welke deals afglijden? Is dat via taken, automatische herinneringen (gebaseerd op inactiviteit), gefilterde weergaven (op datum laatste e-mail, datum laatste vergadering, datum laatste interactie, datum laatste fasewijziging), ...?

4. Stuur gepersonaliseerde e-mails op schaal om relaties levend te houden (webinars, casestudies, ...)

Als je de drie bovenstaande tips al ter harte neemt, dan is deze de kers op de taart.

Zelfs als je de leads in je pijplijn perfect opvolgt, zullen veel van hen het niet tot het "Won"-stadium schoppen: ze hebben je diensten nu niet nodig, ze hebben geen tijd, ze hebben nog geen budget, ze hebben eerst andere prioriteiten, ...

Als je aanvankelijke targeting goed was, zullen veel van deze leads in de toekomst goede leads zijn, dus het zou zonde zijn om ze gewoon te laten gaan.

In plaats daarvan is het goed om elke maand of elk kwartaal een beetje tijd te investeren in het opbouwen van een sterkere relatie met hen.

Hen toevoegen op LinkedIn en wat relevante inhoud posten is daar een goed beginpunt, maar om echt relaties op te bouwen, moet je dichter bij blijven.

De beste manier om dat te doen is door waarde rechtstreeks in hun e-mail inbox te leveren. Dit kan een persoonlijke uitnodiging zijn voor een webinar, inzichtelijk onderzoek over een onderwerp waar ze aan werken, een gids, een praktische case study van een klant die je hebt geholpen, ...

Verzend gepersonaliseerde e-mailsequenties op schaal, rechtstreeks vanuit je CRM en e-mailinbox.

Met 5 van de 7 bovenstaande CRM's kun je gepersonaliseerde e-mails of e-mailsequenties naar je leads sturen, dus maak daar goed gebruik van!

Bonus: volg een gespecialiseerde cursus / krijg coaching

Bij Salesflare zijn we er om je te helpen een betere relatie op te bouwen met je klanten en meer omzet te maken. We leveren niet alleen de software, maar ons team kan je ook adviseren hoe je het het beste kunt gebruiken in jouw specifieke situatie (hier is een voorbeeld van hoe je een CRM kunt gebruiken als consultant als je geïnteresseerd bent). Stuur ons een bericht op de chat op onze website!

We bieden echter geen volwaardige cursussen of coaching over dit onderwerp. Als je daarnaar op zoek bent, kunnen we je aanraden om het aanbod van Consulting Success te bekijken. Zij bestaan al een tijdje en staan erom bekend dat ze hun klanten echt helpen om het beter te doen. Neem het niet van ons of van hen aan, maar van de 98 (?) getuigenissen op de landingspagina van hun cursus "coaching voor consultants".


Veelgestelde vragen

Wat is een CRM in consulting?

Het acroniem "CRM" is een afkorting van customer relationship management. Het is een strategie die consulting- en andere bedrijven gebruiken om interacties met klanten en potentiële klanten te beheren, maar het verwijst ook vaak naar de softwaresystemen die de implementatie van de strategie mogelijk maken.

Welke CRM gebruikt McKinsey?

Aangezien McKinsey een consultancybedrijf is dat samenwerkt met andere grote ondernemingen, gebruikt het een enterprise CRM genaamd Salesforce. Het heeft ook een expliciete alliantie met Salesforce om de CRM-services van de marktleider naar zijn eigen klanten te brengen.

Gebruiken adviesbureaus CRM?

Hoewel veel adviesbureaus nog steeds een spreadsheet gebruiken, maken de meeste succesvolle adviesbureaus gebruik van een CRM. Omdat consulting een relatiebedrijf is, is het essentieel om die relaties te beheren met specifieke, professionele software. Hoewel spreadsheets een goed begin zijn, missen ze veel van de krachtige functionaliteiten in een modern consultancy CRM.

Wat is de beste CRM voor een adviesbureau?

Enkele van de beste CRM's voor een klein of middelgroot adviesbureau zijn Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce en Pipedrive. Welke van deze het beste voor jou is, hangt af van de exacte functionaliteit die je nodig hebt voor je adviesbureau.

Wat is de beste gratis CRM voor adviesbureaus?

Enkele van de beste gratis CRM's voor adviesbureaus zijn Salesflare, HubSpot CRM + Sales Hub, Pipeliner CRM, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce en Pipedrive. Ze bieden allemaal een gratis proefversie of een gratis introductieplan. Voor volledige functionaliteit op de langere termijn is een betaald plan vereist (anders verdienen deze bedrijven geen geld).


Wil je meer begeleiding? Laat het ons weten!

Ons team is er om je te helpen. Zelfs als je uiteindelijk niet kiest voor Salesflare.


probeer Salesflare's CRM

We hopen dat je deze post leuk vond. Als je het leuk vond, vertel het dan verder!

👉 Je kunt @salesflare volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Jeroen Corthout