7 najlepszych programów do zarządzania i śledzenia potencjalnych klientów + porównanie funkcji

Dowiedz się, jakich funkcji możesz się spodziewać i jak wypadają poszczególne platformy.

Jeśli sprzedajesz B2B, głównym powodem, dla którego potrzebujesz oprogramowania sprzedażowego, jest lepsze zarządzanie i śledzenie potencjalnych klientów.

Nawet mały zespół sprzedaży (3 osoby), z którym ostatnio rozmawiałem, zgłosił, że zarabia $1 milion rocznie więcej (💵!) po wdrożeniu odpowiedniego oprogramowania do zarządzania potencjalnymi klientami.

Jednak przy wszystkich różnych platformach do śledzenia potencjalnych klientów może być trudno dowiedzieć się, czego dokładnie potrzebujesz, aby zwiększyć swój wskaźnik sukcesu i produktywność. Dlatego najpierw zajmę się tym dla ciebie i dam ci listę przydatnych funkcji, na które warto zwrócić uwagę. 👀

Następnie wykorzystam tę samą listę funkcji, a także recenzje z G2, aby szczegółowo porównać 7 różnych najlepszych platform do zarządzania potencjalnymi klientami, w tym ceny.

Do dzieła! 👇

Czym jest oprogramowanie do zarządzania potencjalnymi klientami?

Oprogramowanie do zarządzania potencjalnymi klientami pomaga organizować i śledzić nowych potencjalnych klientów w całym procesie sprzedaży. Zapewnia, że każdy potencjalny klient jest odpowiednio zarządzany, od pierwszego kontaktu do udanej sprzedaży. Organizowanie potencjalnych klientów w ramach lejka ułatwia ustalanie priorytetów działań następczych, zarządzanie zadaniami i sprawne działanie.

Podstawowe funkcje oprogramowania do zarządzania potencjalnymi klientami

Oto 10 podstawowych funkcji, które może zaoferować platforma do zarządzania i śledzenia potencjalnych klientów, aby pomóc ci lepiej śledzić potencjalnych klientów:

  1. Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
  2. Wysyłaj zautomatyzowane sekwencje wiadomości e-mail, aż potencjalni klienci odpowiedzą
  3. Automatyczne wzbogacanie potencjalnych klientów na podstawie publicznie dostępnych informacji i podpisów e-mail.
  4. Śledź źródło (i przyczynę utraty) potencjalnych klientów i analizuj je.
  5. Otrzymuj automatyczne przypomnienia o działaniach następczych, gdy potencjalni klienci stają się nieaktywni.
  6. Śledzenie potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu wiadomości e-mail i stron internetowych
  7. Uzyskaj podgląd na żywo tego, co robią Twoi potencjalni klienci w centrum powiadomień w aplikacji.
  8. Digitalizacja potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
  9. Korzystaj z szablonów wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej Gmail, aby wydajniej zarządzać potencjalnymi klientami.
  10. Zarządzaj swoimi potencjalnymi klientami w pełni ze skrzynki odbiorczej dzięki poręcznemu paskowi bocznemu poczty e-mail.

Jest tam wiele przydatnych funkcji, których nie będziesz w stanie uzyskać tylko z arkusza Excela 😄 Poniżej wyszczególnię, które z tych funkcji są dostarczane z każdym oprogramowaniem do zarządzania potencjalnymi klientami.

Ranking oprogramowania do zarządzania potencjalnymi klientami: nasza metodologia

Jeśli szukasz dobrego oprogramowania do zarządzania i śledzenia potencjalnych klientów, powyższy zestaw funkcji może znacznie zwiększyć wskaźnik sukcesu i zwiększyć produktywność.

Aby stworzyć ten ranking, przejrzałem listę około 600 możliwych aplikacji, aby dokonać wstępnej selekcji. Następnie przetestowałem każdą z 7 wybranych platform oprogramowania do zarządzania leadami z pierwszej ręki i zbadałem, które z nich oferują jakie funkcje i wyszczególniłem je poniżej.

Oprócz tego ważne jest, aby pamiętać o szerszej perspektywie podczas porównywania oprogramowania, ponieważ musisz upewnić się, że Twój zespół będzie faktycznie korzystał z systemu. Pozyskiwanie oprogramowania do zarządzania leadami, którego nikt nie używa, jest dość bezużyteczne 😏

Z tego powodu zamieściłem aktualną punktację dla każdego oprogramowania na G2, abyś mógł lepiej zrozumieć, jak każde z nich się układa. Podział wygląda następująco:

  • Łatwość użytkowania
  • Łatwość konfiguracji
  • Spełnia wymagania
  • Jakość wsparcia
  • Łatwość prowadzenia działalności
  • Łatwość administrowania

Następnie wziąłem średnią ocenę recenzji G2 i połączyłem ją z oceną funkcji zarządzania potencjalnymi klientami, aby obliczyć... ocenę końcową! 🥇

7 najlepszych programów do zarządzania i śledzenia potencjalnych klientów w rankingu

Nie chcesz czytać całego porównania? 🤓

7 najlepszych programów do zarządzania leadami w 2025 roku to:

  1. Salesflare: 9.8/10 🏆
  2. HubSpot CRM i Sales Hub: 8.3/10
  3. Pipeliner CRM: 7.2/10
  4. Freshworks CRM: 7.0/10
  5. Pipedrive: 6.3/10
  6. Salesforce: 6.1/10
  7. Zoho CRM: 5.9/10

Chcesz poznać szczegóły razem ze mną? Czytaj dalej!

1. Salesflare: najlepszy do sprzedaży B2B [9.8/10] 🏆

zarządzanie potencjalnymi klientami w wizualnym potoku potencjalnych klientów Salesflare
Zarządzaj swoimi potencjalnymi klientami jak profesjonalista dzięki wizualnemu potokowi ✨

Jeśli zapytam naszych klientów, do czego zasadniczo używają Salesflare, odpowiedź zwykle brzmi: do lepszego śledzenia naszych potencjalnych klientów.

Naszym celem w Salesflare jest uczynienie śledzenia potencjalnych klientów niezwykle łatwym dla Ciebie, bez konieczności wprowadzania danych w celu utrzymania systemu przy życiu. I z mnóstwem wbudowanej automatyzacji , abyś był bardziej produktywny.

Salesflare (założona w 2014 r.) jest używana przez tysiące małe i średnie przedsiębiorstwa, które sprzedają innym przedsiębiorstwom (w tym. agencje, firmy konsultingowe, domy deweloperskie, firmy technologiczne, ...). Zajmuje najwyższe pozycje w rankingach na platformach recenzenckich i jest oprogramowaniem CRM #1 na Product Hunt, wiodącej społeczności entuzjastów produktów.

Jest bardzo ściśle zintegrowany z Gmailem (również w ramach Google Workspace) i Outlook, więc nie musisz przełączać się między skrzynką odbiorczą a oprogramowaniem sprzedażowym podczas śledzenia potencjalnych klientów. Ponadto dodaje kilka przydatnych funkcji, takich jak zintegrowane śledzenie wiadomości e-mail i stron internetowych, szablony wiadomości e-mail i sekwencje wiadomości e-mail.

zarządzanie potencjalnymi klientami z poziomu skrzynki odbiorczej Gmail dzięki paskowi bocznemu Gmail Salesflare
Używaj Salesflare z poziomu skrzynki odbiorczej Gmail (lub Outlook) 💌

Co więcej, świetnie nadaje się do generowania leadów, ponieważ ma wbudowaną serię poręcznych narzędzi do generowania leadów!

"Salesflare ma wszystkie narzędzia, których potrzebuję do śledzenia sprzedaży bez dodatkowych funkcji, których nie używam. Jest łatwy w użyciu i ma świetną obsługę klienta. Podoba mi się, że integruje się z Gmailem i Kalendarzem Google, dzięki czemu mogę łatwo śledzić moje kontakty z potencjalnymi klientami". pisze Suzanne D., założycielka firmy coachingowej, o Salesflare.

Testowanie

Podczas testowania Salesflare pierwszą rzeczą, którą można zauważyć, jest intuicyjność i automatyzacja systemu. Po podłączeniu kont e-mail i mediów społecznościowych, Salesflare zaczyna pobierać dane, tworząc kompleksowe profile dla każdego potencjalnego klienta bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Zautomatyzowane wprowadzanie danych jest płynne, natychmiast gromadząc informacje kontaktowe, szczegóły firmy i profile w mediach społecznościowych.

Śledzenie wiadomości e-mail i spotkań jest równie imponujące. Salesflare rejestruje każdą wysłaną i otrzymaną wiadomość e-mail, śledząc otwarcia i kliknięcia linków, zapewniając przejrzysty obraz zaangażowania potencjalnych klientów. Zaplanowane spotkania są automatycznie dodawane do osi czasu, wraz z notatkami i elementami działań, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnych działań następczych. Ścisła integracja platformy z Gmailem i Outlookiem oznacza, że możesz zarządzać potencjalnymi klientami bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej, dzięki czemu przepływ pracy jest bardziej wydajny i produktywny.

Punktacja

Bez zbędnych ceregieli, oto analiza tego, jak Salesflare wypada w zestawieniu:

Funkcje oferowane przez Salesflare: 10/10

  • Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
  • Wysyłaj zautomatyzowane sekwencje wiadomości e-mail, aż potencjalni klienci odpowiedzą
  • Automatyczne wzbogacanie potencjalnych klientów na podstawie publicznie dostępnych informacji i podpisów e-mail.
  • Śledź źródło (i przyczynę utraty) potencjalnych klientów i analizuj je.
  • Otrzymuj automatyczne przypomnienia o działaniach następczych, gdy potencjalni klienci stają się nieaktywni.
  • Śledzenie potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu wiadomości e-mail i stron internetowych
  • Uzyskaj podgląd na żywo tego, co robią Twoi potencjalni klienci w centrum powiadomień w aplikacji.
  • Digitalizacja potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
  • Korzystaj z szablonów wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej Gmail, aby wydajniej zarządzać potencjalnymi klientami.
  • Zarządzaj swoimi potencjalnymi klientami w pełni ze skrzynki odbiorczej dzięki poręcznemu paskowi bocznemu poczty e-mail.

Cechy, których Salesflare nie oferuje: brak

Punktacja w przeglądzie G2:

  • Łatwość użytkowania: 9,5
  • Łatwość konfiguracji: 9.5
  • Spełnia wymagania: 9.3
  • Jakość wsparcia: 9.7
  • Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 9,9
  • Łatwość administrowania: 9.5

Wynik końcowy:

  • Ocena funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 10/10
  • Średnia ocena recenzji G2: 9.6/10
  • OCENA KOŃCOWA: 9.8/10

Wycena

Ceny, aby uzyskać wszystkie powyższe (10 z 10 funkcji) w planie Salesflare Pro:

$49/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
$64/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Salesflare oferuje bezpłatny okres próbny do 30 dni.

Wypróbuj Salesflare

Chcesz zobaczyć to wszystko w akcji? Możesz wypróbować Salesflare za darmo. 👈

Wystarczy kilka minut, aby zarejestrować się i zacząć korzystać z Salesflare trial.

Gwarantuję, że nie znajdziesz łatwiejszego i bardziej zautomatyzowanego oprogramowania do zarządzania leadami! 👌

Salesflare Awards 2024
Niektóre z nagród otrzymanych przez Salesflare za łatwość użytkowania, łatwość wdrożenia i jakość wsparcia.
Wypróbuj za darmo
.

2. HubSpot CRM + Sales Hub: najlepszy dla marketingu [8.3/10]

przegląd potencjalnych klientów w HubSpot CRM

HubSpot to platforma automatyzacji marketingu zamieniona w everything platformę. Została założona w 2005 roku, aby ułatwić automatyzację marketingu.

Obecnie głównym punktem sprzedaży HubSpot jest oferowanie kompleksowego rozwiązania, obejmującego marketing, sprzedaż, obsługę i operacje. Jeśli nie lubisz korzystać z różnych aplikacji i integrować ich (za pomocą narzędzi takich jak Zapier i natywnych integracji), HubSpot może być tym, czego szukasz.

"Łatwo jest znaleźć leady i śledzić ich postępy w sprzedaży. Łatwo jest również zintegrować wszystkie leady z naszego pipeline'u do HubSpot." pisze Izzaidi M., doradca finansowy w firmie ubezpieczeniowej, o HubSpot CRM i Sales Hub.

Aby uzyskać funkcjonalność porównywalną z innymi programami do zarządzania potencjalnymi klientami w tym rankingu, należy zaopatrzyć się w dwa produkty HubSpot: CRM i Sales Hub.

To sprawia, że ceny za wszystkie te przydatne funkcje (8 funkcji) są dość wysokie, zaczynając od $90-100/użytkownika/miesiąc plus dodatkowa wymagana opłata w wysokości $1470 za wdrożenie.

Testowanie

Kiedy testowałem HubSpot CRM i Sales Hub, wyróżniała mnie płynna integracja narzędzi marketingowych, sprzedażowych i serwisowych. Konfiguracja systemu była prosta i doceniłem sposób wizualizacji potencjalnych klientów w konfigurowalnych potokach typu "przeciągnij i upuść". Wysyłanie zautomatyzowanych sekwencji wiadomości e-mail do momentu odpowiedzi potencjalnych klientów było łatwe, co pozwoliło mi utrzymać spójną komunikację bez ręcznego wysiłku.

Chociaż interfejs HubSpot był przejrzysty i przyjazny dla użytkownika, brakowało mi niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak automatyczne przypomnienia o działaniach następczych i śledzenie aktywności na żywo, które mogłyby jeszcze bardziej poprawić moje doświadczenie w zarządzaniu potencjalnymi klientami.

Punktacja

Funkcje oferowane przez HubSpot CRM + Sales Hub: 8/10

  • Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
  • Wysyłaj zautomatyzowane sekwencje wiadomości e-mail, aż potencjalni klienci odpowiedzą
  • Automatyczne wzbogacanie potencjalnych klientów na podstawie publicznie dostępnych informacji i podpisów e-mail.
  • Śledź źródło (i przyczynę utraty) potencjalnych klientów i analizuj je.
  • Śledzenie potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu wiadomości e-mail i stron internetowych
  • Digitalizacja potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
  • Korzystaj z szablonów wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej Gmail, aby wydajniej zarządzać potencjalnymi klientami.
  • Zarządzaj swoimi potencjalnymi klientami w pełni ze skrzynki odbiorczej dzięki poręcznemu paskowi bocznemu poczty e-mail.

Funkcje, których nie oferuje HubSpot CRM + Sales Hub:

  • Otrzymuj automatyczne przypomnienia o działaniach następczych, gdy potencjalni klienci stają się nieaktywni.
  • Uzyskaj podgląd na żywo tego, co robią Twoi potencjalni klienci w centrum powiadomień w aplikacji.

Punktacja w przeglądzie G2:

  • Łatwość użytkowania: 8,6
  • Łatwość konfiguracji: 8.3
  • Spełnia wymagania: 8.5
  • Jakość wsparcia: 8.5
  • Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 8,7
  • Łatwość administrowania: 8.6

Wynik końcowy:

  • Ocena funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 8/10
  • Średnia ocena recenzji G2: 8,5/10
  • OCENA KOŃCOWA: 8.3/10

HubSpot oferuje bezpłatny okres próbny trwający od 14 do 30 dni.

Wycena

Ceny za wszystkie powyższe (8 z 10 funkcji) w planie HubSpot Sales Hub Professional:

$90/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie)
$100/seat/month (rozliczane miesięcznie)
+ dodatkowa wymagana opłata za wdrożenie w wysokości $1500

3. Pipeliner CRM: najlepszy do zarządzania sprzedażą [7.2/10]

śledzenie potencjalnych klientów w pipeline Pipeliner CRM

Pipeliner CRM (dawniej Pipelinersales) to firma programistyczna założona w 2009 roku w celu tworzenia lepszego oprogramowania dla sprzedawców.

Chociaż Salesflare prawie nigdy nie jest porównywany do Pipelinera przez osoby, które chcą lepiej śledzić swoich potencjalnych klientów, zdecydowałem się uwzględnić je w tym porównaniu ze względu na ich wyraźne zaangażowanie w zarządzanie leadami i zarządzanie sprzedażą.

Oprogramowanie jest stosunkowo bogate w funkcje w porównaniu do innych platform w tym porównaniu, choć również nieco przestarzałe i niezbyt łatwe w użyciu.

Ceny Pipelinera rosną dość stromo, gdy potrzebujesz większej funkcjonalności, co prawdopodobnie czyni go lepszym rozwiązaniem dla średnich firm z głębokimi kieszeniami.

"[Podoba mi się] możliwość przenoszenia klientów wzdłuż ścieżki sprzedaży za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść". Szereg funkcji dla kontaktów, w tym łączność z profilami w mediach społecznościowych. [I] możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się każdy z moich klientów w moim lejku sprzedaży". pisze Jon T., trener komunikacji, o Pipeliner CRM.

Testowanie

Testowanie Pipeliner CRM było mieszanym doświadczeniem. Z drugiej strony, oprogramowanie zapewniało solidną wizualizację leadów dzięki pipelinom typu "przeciągnij i upuść". Śledzenie źródła potencjalnych klientów i analizowanie przyczyn ich utraty było proste, pomagając mi zrozumieć, skąd pochodzą moi potencjalni klienci i dlaczego niektórzy z nich nie dokonali konwersji.

Jednak interfejs wydawał się przestarzały, a nawigacja po jego funkcjach była mniej intuicyjna w porównaniu do innych platform. Pomimo bogatego zestawu funkcji, zauważalny był brak zautomatyzowanych sekwencji e-mail i wzbogacania leadów z publicznych źródeł. Ogólnie rzecz biorąc, Pipeliner CRM wymagał nieco więcej wysiłku, aby skutecznie zarządzać potencjalnymi klientami, zwłaszcza dla kogoś przyzwyczajonego do bardziej nowoczesnych, zautomatyzowanych systemów.

Punktacja

Funkcje oferowane przez Pipeliner CRM: 5/10

  • Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
  • Śledź źródło (i przyczynę utraty) potencjalnych klientów i analizuj je.
  • Uzyskaj podgląd na żywo tego, co robią Twoi potencjalni klienci w centrum powiadomień w aplikacji.
  • Digitalizacja potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
  • Zarządzaj swoimi potencjalnymi klientami w pełni ze skrzynki odbiorczej dzięki poręcznemu paskowi bocznemu poczty e-mail.

Funkcje, których nie oferuje Pipeliner CRM:

  • Wysyłaj zautomatyzowane sekwencje wiadomości e-mail, aż potencjalni klienci odpowiedzą
  • Automatyczne wzbogacanie potencjalnych klientów na podstawie publicznie dostępnych informacji i podpisów e-mail.
  • Otrzymuj automatyczne przypomnienia o działaniach następczych, gdy potencjalni klienci stają się nieaktywni.
  • Śledzenie potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu wiadomości e-mail i stron internetowych
  • Korzystaj z szablonów wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej Gmail, aby wydajniej zarządzać potencjalnymi klientami.

Punktacja w przeglądzie G2:

  • Łatwość użytkowania: 9,4
  • Łatwość konfiguracji: 9.2
  • Spełnia wymagania: 9.3
  • Jakość wsparcia: 9.3
  • Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 9,4
  • Łatwość administrowania: 9.3

Wynik końcowy:

  • Ocena funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 5/10
  • Średnia ocena recenzji G2: 9.3/10
  • OCENA KOŃCOWA: 7.2/10

Wycena

Ceny, aby uzyskać wszystkie powyższe (X z 10 funkcji) w planie Pipeliner Business:

$85/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
$100/user/month (rozliczane miesięcznie)

Pipeliner oferuje bezpłatny 14-dniowy okres próbny.

4. Freshworks CRM: najlepszy pod względem funkcjonalności [7.0/10]

zarządzanie potencjalnymi klientami we Freshworks CRM

Freshworks CRM (wcześniej znany jako Freshsales) to sprzedażowy CRM od Freshworks, firmy stojącej za / początkowo nazywanej Freshdesk. Freshworks został założony w 2010 roku, aby zapewnić lepsze, tańsze rozwiązanie dla zespołów obsługi klienta.

Główną zaletą Freshworks jest bogactwo funkcji. Udało mu się również zaoferować ten zakres funkcjonalności za pomocą łatwiejszego w użyciu interfejsu niż jego konkurent / poprzednik z tego samego miasta, Zoho.

To, co sprawia, że Freshworks jest silny, jest również jego słabością: interfejs jest pełen tak wielu małych przycisków, że częstymi efektami ubocznymi korzystania z platformy są łagodny ból głowy, zmęczenie i zawroty głowy. 😅

Testowanie

Korzystając z Freshworks CRM, stwierdziłem, że platforma jest pełna funkcji, ale nieco przytłaczająca. Wizualizacja leadów w potokach typu "przeciągnij i upuść" była skuteczna, a wysyłanie automatycznych sekwencji wiadomości e-mail pomogło utrzymać zaangażowanie leadów. CRM śledził źródła potencjalnych klientów i zapewniał bieżący przegląd działań potencjalnych klientów, co było przydatne do terminowych działań następczych.

Interfejs był jednak zagracony licznymi przyciskami i opcjami, co utrudniało nawigację. Freshworks nie oferował automatycznego wzbogacania leadów ani przypomnień o nieaktywnych leadach, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania leadami. Pomimo bogactwa funkcji, doświadczenie użytkownika wydawało się mniej usprawnione w porównaniu do innych platform.

Punktacja

Funkcje oferowane przez Freshworks CRM: 5/10

  • Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
  • Wysyłaj zautomatyzowane sekwencje wiadomości e-mail, aż potencjalni klienci odpowiedzą
  • Śledź źródło (i przyczynę utraty) potencjalnych klientów i analizuj je.
  • Uzyskaj podgląd na żywo tego, co robią Twoi potencjalni klienci w centrum powiadomień w aplikacji.
  • Zarządzaj swoimi potencjalnymi klientami w pełni ze skrzynki odbiorczej dzięki poręcznemu paskowi bocznemu poczty e-mail.

Funkcje, których nie oferuje Freshworks CRM:

  • Automatyczne wzbogacanie potencjalnych klientów na podstawie publicznie dostępnych informacji i podpisów e-mail.
  • Otrzymuj automatyczne przypomnienia o działaniach następczych, gdy potencjalni klienci stają się nieaktywni.
  • Śledzenie potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu wiadomości e-mail i stron internetowych
  • Digitalizacja potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
  • Korzystaj z szablonów wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej Gmail, aby wydajniej zarządzać potencjalnymi klientami.

Punktacja w przeglądzie G2:

  • Łatwość użytkowania: 9,1
  • Łatwość konfiguracji: 8.9
  • Spełnia wymagania: 8.9
  • Jakość wsparcia: 9.0
  • Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 9,1
  • Łatwość administrowania: 9.4

Wynik końcowy:

  • Ocena funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 5/10
  • Średnia ocena recenzji G2: 9.0/10
  • OCENA KOŃCOWA: 7.0/10

Wycena

Ceny za wszystkie powyższe funkcje (5 z 10 funkcji) w planie Freshsales Enterprise*:

$59/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
$71/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

* Sekwencje z bardziej rygorystycznymi limitami są również dostępne w planie Pro.

Freshworks CRM oferuje bezpłatny okres próbny trwający 21 dni.

5. Pipedrive: najlepszy dla małych startupów [6.3/10]

zarządzanie potencjalnymi klientami w widoku listy Pipedrive

Pipedrive jest łatwym w użyciu i łatwym w konfiguracji oprogramowaniem do zarządzania leadami dla małych firm i startupów i dlatego jest bardzo często porównywany do Salesflare.

Firma została założona w 2011 roku, aby zareagować na systemy korporacyjne, takie jak Salesforce, które są tworzone bardziej dla potrzeb przedsiębiorstw niż dla zespołów sprzedażowych. Pipedrive postanowił to zmienić.

Chociaż firma koncentruje się na pomocy w zarządzaniu potencjalnymi klientami w lepszy sposób, wciąż brakuje jej niektórych bardziej nowoczesnych funkcji oferowanych przez inne platformy w tym obszarze.

Testowanie

Kiedy wypróbowałem Pipedrive, jego prostota i łatwość użycia natychmiast się wyróżniły. Pipeliny typu "przeciągnij i upuść" ułatwiły wizualizację i zarządzanie leadami. Śledzenie źródeł leadów i analizowanie przyczyn ich utraty pomogło mi udoskonalić moje strategie sprzedażowe. Integracja z paskiem bocznym poczty e-mail (tylko dla Gmaila, nie dla Outlooka) pozwoliła mi zarządzać leadami bezpośrednio z mojej skrzynki odbiorczej, zwiększając produktywność.

Pipedrive brakowało jednak pewnych zaawansowanych funkcji, takich jak zautomatyzowane sekwencje e-maili i faktyczne wzbogacanie leadów z publicznych źródeł. Brak przypomnień dla nieaktywnych leadów i śledzenia aktywności na żywo oznaczał, że musiałem być bardziej czujny w kontaktach z potencjalnymi klientami. Podczas gdy Pipedrive wyróżniał się w podstawowym zarządzaniu leadami, brakowało mu automatyzacji, która mogłaby zaoszczędzić sporo czasu.

Punktacja

Funkcje oferowane przez Pipedrive: 4/10

  • Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
  • Śledź źródło (i przyczynę utraty) potencjalnych klientów i analizuj je.
  • Uzyskaj podgląd na żywo tego, co robią Twoi potencjalni klienci w centrum powiadomień w aplikacji.
  • Zarządzaj swoimi potencjalnymi klientami w pełni ze skrzynki odbiorczej dzięki poręcznemu paskowi bocznemu poczty e-mail.

Funkcje, których nie oferuje Pipedrive:

  • Wysyłaj zautomatyzowane sekwencje wiadomości e-mail, aż potencjalni klienci odpowiedzą
  • Automatyczne wzbogacanie potencjalnych klientów na podstawie publicznie dostępnych informacji i podpisów e-mail.
  • Otrzymuj automatyczne przypomnienia o działaniach następczych, gdy potencjalni klienci stają się nieaktywni.
  • Śledzenie potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu wiadomości e-mail i stron internetowych
  • Digitalizacja potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
  • Korzystaj z szablonów wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej Gmail, aby wydajniej zarządzać potencjalnymi klientami.

Punktacja w przeglądzie G2:

  • Łatwość użytkowania: 8,9
  • Łatwość konfiguracji: 8.7
  • Spełnia wymagania: 8.4
  • Jakość wsparcia: 8.4
  • Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 8,7
  • Łatwość administrowania: 8.6

Wynik końcowy:

  • Ocena funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 4/10
  • Średnia ocena recenzji G2: 8.6/10
  • OCENA KOŃCOWA: 6.3/10

Wycena

Ceny za wszystkie powyższe (4 z 10 funkcji) w planie Pipedrive Professional:

$49/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
$69/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Pipedrive oferuje bezpłatny 14-dniowy okres próbny.

6. Salesforce Sales Cloud: najlepszy dla dużych przedsiębiorstw [6.1/10]

lead w Salesforce Sales Cloud

Salesforce jest zdecydowanie największą firmą CRM na świecie, kontrolującą około 24% rynku w 2025 roku. Została założona w 1999 roku w Kalifornii przez byłego dyrektora Oracle.

Salesforce oferuje przedsiębiorstwom ogromną platformę, która zasadniczo składa się z zestawu bloków konstrukcyjnych, za pomocą których można zbudować wszystko, daje możliwość dostosowania wszystkiego i obietnicę połączenia z dowolnym innym używanym oprogramowaniem.

Wdrożenie Salesforce zazwyczaj wymaga od firmy konsultingowej zmapowania potrzeb biznesowych i przepływu pracy, zbudowania tego wszystkiego w Salesforce, połączenia z innym oprogramowaniem, przeszkolenia pracowników i późniejszego wprowadzenia dodatkowych zmian.

Chociaż oprogramowanie nie jest doskonałym wyborem dla małych i średnich firm, ani tak naprawdę nie zostało stworzone do zarządzania leadami, żadne porównanie nie jest kompletne bez wspomnienia o liderze rynku.

Testowanie

Testowanie Salesforce Sales Cloud było rozległym procesem, odzwierciedlającym jego możliwości na poziomie korporacyjnym. Platforma pozwalała na szczegółowe dostosowanie i integrację z innym oprogramowaniem, dzięki czemu można ją w dużym stopniu dostosować do konkretnych potrzeb biznesowych. Wizualizacja potencjalnych klientów w potokach typu "przeciągnij i upuść" oraz zarządzanie nimi za pośrednictwem paska bocznego poczty e-mail były skutecznymi funkcjami.

Jednak złożoność Salesforce wymagała znacznych inwestycji czasu i ewentualnie usług konsultingowych w celu konfiguracji i optymalizacji. Brakowało funkcji takich jak zautomatyzowane sekwencje e-maili i automatyczne wzbogacanie leadów, które są standardem w innych platformach. Siła Salesforce leży w jego personalizacji, ale dla mniejszych zespołów lub tych, którzy szukają gotowych rozwiązań, może to być przytłaczające.

Punktacja

Funkcje oferowane przez Salesforce Sales Cloud: 4/10

  • Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
  • Śledź źródło (i przyczynę utraty) potencjalnych klientów i analizuj je.
  • Zarządzaj swoimi potencjalnymi klientami w pełni ze skrzynki odbiorczej dzięki poręcznemu paskowi bocznemu poczty e-mail.
  • Korzystaj z szablonów wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej Gmail, aby wydajniej zarządzać potencjalnymi klientami.

Funkcje, których nie oferuje Salesforce Sales Cloud:

  • Wysyłaj zautomatyzowane sekwencje wiadomości e-mail, aż potencjalni klienci odpowiedzą
  • Automatyczne wzbogacanie potencjalnych klientów na podstawie publicznie dostępnych informacji i podpisów e-mail.
  • Otrzymuj automatyczne przypomnienia o działaniach następczych, gdy potencjalni klienci stają się nieaktywni.
  • Śledzenie potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu wiadomości e-mail i stron internetowych
  • Uzyskaj podgląd na żywo tego, co robią Twoi potencjalni klienci w centrum powiadomień w aplikacji.
  • Digitalizacja potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek

Punktacja w przeglądzie G2:

  • Łatwość użytkowania: 8.1
  • Łatwość konfiguracji: 7.5
  • Spełnia wymagania: 8.8
  • Jakość wsparcia: 8.2
  • Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 8,3
  • Łatwość administrowania: 8.0

Wynik końcowy:

  • Ocena funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 4/10
  • Średnia ocena recenzji G2: 9.6/10
  • OCENA KOŃCOWA: 6.1/10

Wycena

Ceny, aby uzyskać wszystkie powyższe (X z 10 funkcji) w planie Salesforce Sales Cloud Pro Suite:

$100/user/month (rozliczane tylko rocznie)

Salesforce oferuje 30-dniowy bezpłatny okres próbny.

7. Zoho CRM: najlepsze oprogramowanie biznesowe typu "wszystko w jednym" [5.9/10]

widok potencjalnych klientów w Zoho CRM

Zoho to prawdziwa marka w branży CRM, więc nie mogłem pominąć jej w tym rankingu.

Zoho wprowadziło na rynek swój produkt CRM dla małych firm w 2005 roku i historycznie pozycjonowało się jako tańsza alternatywa dla Salesforce. Jest to jej główny punkt sprzedaży.

Jeśli szukasz rozwiązania CRM, Zoho ma wiele poziomów (a nawet produktów: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). Większość z czterech poniższych funkcji jest dostępna w planie Professional Zoho CRM, który oferuje najniższe ceny spośród platform w tym porównaniu.

Testowanie

Zoho CRM oferował niedrogie rozwiązanie do zarządzania leadami z podstawowymi funkcjami. Wizualizacja potencjalnych klientów w potokach typu "przeciągnij i upuść" oraz śledzenie ich źródeł były prostymi zadaniami. Wbudowany skaner wizytówek był przydatnym narzędziem do szybkiego digitalizowania informacji o potencjalnych klientach. Zarządzanie potencjalnymi klientami bezpośrednio z mojej skrzynki odbiorczej za pomocą paska bocznego poczty e-mail dodatkowo zwiększało wygodę.

Interfejs Zoho CRM wydawał się jednak mniej dopracowany, a brak zautomatyzowanych sekwencji e-maili i wzbogacania leadów z publicznych źródeł był zauważalny. Brakowało również przypomnień dla nieaktywnych leadów i śledzenia aktywności na żywo, co wymagało bardziej ręcznej interwencji. Zoho CRM zapewniał solidne podstawy do zarządzania leadami, ale brakowało mu zaawansowanych funkcji automatyzacji, które można znaleźć na innych platformach.

Punktacja

Funkcje oferowane przez Zoho CRM: 4/10

  • Wizualizacja potencjalnych klientów w wielu potokach metodą "przeciągnij i upuść
  • Śledź źródło (i przyczynę utraty) potencjalnych klientów i analizuj je.
  • Digitalizacja potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
  • Zarządzaj swoimi potencjalnymi klientami w pełni ze skrzynki odbiorczej dzięki poręcznemu paskowi bocznemu poczty e-mail.

Funkcje, których nie oferuje Zoho CRM:

  • Wysyłaj zautomatyzowane sekwencje wiadomości e-mail, aż potencjalni klienci odpowiedzą
  • Automatyczne wzbogacanie potencjalnych klientów na podstawie publicznie dostępnych informacji i podpisów e-mail.
  • Otrzymuj automatyczne przypomnienia o działaniach następczych, gdy potencjalni klienci stają się nieaktywni.
  • Śledzenie potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu wiadomości e-mail i stron internetowych
  • Uzyskaj podgląd na żywo tego, co robią Twoi potencjalni klienci w centrum powiadomień w aplikacji.
  • Korzystaj z szablonów wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej Gmail, aby wydajniej zarządzać potencjalnymi klientami.

Punktacja w przeglądzie G2:

  • Łatwość użytkowania: 8.1
  • Łatwość konfiguracji: 7.6
  • Spełnia wymagania: 8.2
  • Jakość wsparcia: 7.4
  • Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej: 7,9
  • Łatwość administrowania: 7.8

Wynik końcowy:

  • Ocena funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 4/10
  • Średnia ocena recenzji G2: 7.8/10
  • OCENA KOŃCOWA: 5.9/10

Wycena

Ceny, aby uzyskać wszystkie powyższe (4 z 10 funkcji) w planie Zoho CRM Professional:

$23/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
$35/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)
+20%, jeśli chcesz uzyskać "Wsparcie Premium" (tj. porównywalne wsparcie do tego, które można uzyskać w innych miejscach)

Zoho CRM oferuje bezpłatny 15-dniowy okres próbny.

FAQ

Czym jest oprogramowanie do śledzenia potencjalnych klientów?

Oprogramowanie do śledzenia potencjalnych klientów to narzędzie lub system, który pomaga firmom monitorować i zarządzać potencjalnymi klientami w całym procesie sprzedaży. Umożliwia śledzenie interakcji z potencjalnymi klientami, komunikacji i działań w celu poprawy konwersji potencjalnych klientów i wyników sprzedaży.

Jaki jest najlepszy sposób śledzenia potencjalnych klientów?

Najlepszym sposobem na śledzenie potencjalnych klientów jest korzystanie z systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) zaprojektowanego specjalnie do zarządzania potencjalnymi klientami. System CRM umożliwia centralizację danych potencjalnych klientów, śledzenie interakcji z nimi, automatyzację działań następczych i analizowanie wydajności potencjalnych klientów w celu optymalizacji procesu sprzedaży.

Czy system zarządzania potencjalnymi klientami to CRM?

Tak, system zarządzania leadami jest zazwyczaj składnikiem systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM). Podczas gdy system zarządzania leadami koncentruje się w szczególności na przechwytywaniu, śledzeniu i pielęgnowaniu leadów, CRM obejmuje szerszy zakres działań związanych z klientami i często obejmuje zarządzanie leadami jako część swojej funkcjonalności.

Jak używać CRM do zarządzania leadami?

Aby używać CRM do zarządzania potencjalnymi klientami, możesz wykonać następujące kroki:

  1. Importowanie lub wprowadzanie potencjalnych klientów do systemu CRM.
  2. Kategoryzowanie i przypisywanie potencjalnych klientów do odpowiednich przedstawicieli handlowych.
  3. Śledzenie interakcji z potencjalnymi klientami, w tym wiadomości e-mail, połączeń i spotkań.
  4. Zautomatyzuj działania związane z pozyskiwaniem potencjalnych klientów i działaniami następczymi.
  5. Analizowanie danych dotyczących leadów i wydajności w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.

Czym jest oprogramowanie do śledzenia CRM?

Oprogramowanie do śledzenia CRM odnosi się do narzędzia programowego lub funkcji w systemie zarządzania relacjami z klientami (CRM), który umożliwia śledzenie i monitorowanie różnych interakcji i działań klientów. Pomaga firmom prowadzić rejestr komunikacji z klientami, postępów w realizacji transakcji i ogólnego zaangażowania klientów w celu poprawy zarządzania relacjami i efektywności sprzedaży.

To wszystko, co mam dla 7 najlepszych platform do zarządzania i śledzenia potencjalnych klientów!

Chcesz dowiedzieć się więcej o różnicach? Wystarczy zapytać nasz zespół za pomocą czatu na salesflare.com. Jesteśmy tutaj, aby pomóc 😄

Wypróbuj CRM Salesflare

Mam nadzieję, że podobał ci się ten post. Jeśli tak, rozpowszechnij go!

👉 Możesz śledzić @salesflare na Twitter, Facebook i LinkedIn.

Jeroen Corthout
Najnowsze posty użytkownika Jeroen Corthout (zobacz wszystkie)