7 najlepszych narzędzi do zarządzania potencjalnymi klientami i ich śledzenia + porównanie funkcji
Dowiedz się, jakich funkcji się spodziewać i jak wypada każda platforma
Jeśli sprzedajesz B2B, głównym powodem, dla którego potrzebujesz oprogramowania sprzedażowego, jest lepsze zarządzanie potencjalnymi klientami i ich śledzenie.
Nawet niewielki zespół sprzedażowy (3 osoby), z którym niedawno rozmawiałem, poinformował, że po wdrożeniu odpowiedniego oprogramowania do zarządzania potencjalnymi klientami zaczął zarabiać **o milion dolarów rocznie więcej (**💵 !).
Przy tak wielu dostępnych platformach do śledzenia potencjalnych klientów trudno jednak dokładnie określić, czego potrzebujesz, aby zwiększyć wskaźnik sukcesu i produktywność. Dlatego najpierw zajmę się tym za ciebie i przygotuję listę przydatnych funkcji, na które warto zwrócić uwagę. 👀
Następnie wykorzystam tę samą listę funkcji, a także oceny z recenzji w G2, aby szczegółowo porównać 7 najlepszych platform do zarządzania potencjalnymi klientami, uwzględniając również ceny.
Zajrzyjmy do środka! 👇
Czym jest oprogramowanie do zarządzania potencjalnymi klientami?
Oprogramowanie do zarządzania potencjalnymi klientami pomaga organizować i śledzić nowych potencjalnych klientów na każdym etapie procesu sprzedaży. Dzięki niemu każdy potencjalny klient jest odpowiednio obsługiwany — od pierwszego kontaktu aż po pomyślną sprzedaż. Organizowanie potencjalnych klientów w lejku ułatwia ustalanie priorytetów w dalszych kontaktach, zarządzanie zadaniami i sprawne prowadzenie całego procesu.
Najważniejsze funkcje oprogramowania do zarządzania potencjalnymi klientami
Oto 10 najważniejszych funkcji, które może oferować platforma do zarządzania potencjalnymi klientami i ich śledzenia, aby ułatwić ci dalszy kontakt z potencjalnymi klientami:
- Wizualizuj potencjalnych klientów na wielu pipeline’ach opartych na funkcji przeciągania i upuszczania
- Wysyłaj automatyczne sekwencje e-maili, aż potencjalni klienci odpowiedzą
- Automatycznie wzbogacaj dane potencjalnych klientów na podstawie zarówno publicznie dostępnych informacji, jak i podpisów e-mail
- Śledź źródło (oraz powód utraty) potencjalnych klientów i analizuj te dane
- Otrzymuj automatyczne przypomnienia o dalszym kontakcie, gdy potencjalni klienci przestają być aktywni
- Śledź potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu e-maili i stron internetowej
- Otrzymuj aktualny przegląd działań potencjalnych klientów w dostępnym w aplikacji centrum powiadomień
- Digitalizuj dane potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
- Korzystaj z szablonów e-maili w swojej skrzynce odbiorczej Gmail, aby skuteczniej zarządzać potencjalnymi klientami
- Zarządzaj potencjalnymi klientami bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej dzięki praktycznemu paskowi bocznemu e-mail
Znajduje się tu wiele przydatnych funkcji, których nie da się uzyskać po prostu z arkusza Excela 😄 Poniżej opiszę, które z tych funkcji oferuje każde z omawianych narzędzi do zarządzania potencjalnymi klientami.
Ranking oprogramowania do zarządzania potencjalnymi klientami: nasza metodologia
Jeśli szukasz dobrego oprogramowania do zarządzania potencjalnymi klientami i ich śledzenia, powyższy zestaw funkcji może znacząco zwiększyć wskaźnik sukcesu i podnieść produktywność.
Aby przygotować ten ranking, przejrzałem listę około 600 możliwych aplikacji i dokonałem wstępnej selekcji. Następnie osobiście przetestowałem każdą z 7 wybranych platform do zarządzania potencjalnymi klientami, sprawdziłem, które funkcje oferują, i szczegółowo opisałem to poniżej.
Porównując oprogramowanie, warto też pamiętać o szerszej perspektywie, ponieważ trzeba się upewnić, że twój zespół będzie rzeczywiście korzystać z systemu. Oprogramowanie do zarządzania potencjalnymi klientami, którego nikt nie używa, jest właściwie bezużyteczne 😏
Dlatego uwzględniłem aktualne oceny każdego narzędzia w G2, aby ułatwić ci porównanie ich wyników. Ocena składa się z następujących elementów:
- Łatwość użytkowania
- Łatwość konfiguracji
- Spełnianie wymagań
- Jakość wsparcia
- Łatwość współpracy
- Łatwość administrowania
Następnie obliczyłem średnią ocenę z recenzji w G2 i połączyłem ją z oceną funkcji związanych z zarządzaniem potencjalnymi klientami, aby obliczyć… wynik końcowy! 🥇
Ranking 7 najlepszych narzędzi do zarządzania potencjalnymi klientami i ich śledzenia
Nie chcesz czytać całego porównania? 🤓
7 najlepszych narzędzi do zarządzania potencjalnymi klientami w 2026 roku to:
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub: 8.3/10
- Coevera: 7.1/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Pipedrive: 6.8/10
- Salesforce: 6.1/10
- Zoho CRM: 6.0/10
Chcesz zagłębić się ze mną w szczegóły? Czytaj dalej!
1. Salesflare: najlepszy wybór dla sprzedaży B2B [9.7/10] 🏆
Kiedy pytam naszych klientów, do czego właściwie używają Salesflare, odpowiedź zwykle brzmi: żeby lepiej prowadzić dalszy kontakt z potencjalnymi klientami.
Naszym celem w Salesflare jest sprawić, by kontaktowanie się z potencjalnymi klientami było dla Ciebie wyjątkowo łatwe, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych, aby system działał sprawnie. Pomaga w tym także mnóstwo wbudowanej automatyzacji, która zwiększa Twoją produktywność.
Salesflare (założony w 2014 roku) jest używany przez tysiące małych i średnich firm sprzedających innym firmom (w tym przez agencje, firmy konsultingowe, firmy deweloperskie, technologiczne i inne). Zajmuje czołowe miejsca w rankingach platform z recenzjami i jest oprogramowaniem CRM numer 1 w serwisie Product Hunt, wiodącej społeczności entuzjastów produktów.
Jest bardzo ściśle zintegrowane z Gmail (także w ramach Google Workspace) i Outlook, więc podczas śledzenia potencjalnych klientów nie musisz przełączać się między skrzynką odbiorczą a oprogramowaniem sprzedażowym. Do tego dochodzą przydatne funkcje, takie jak zintegrowane śledzenie e-maili i stron internetowych, szablony e-maili oraz sekwencje e-maili.
A do tego świetnie sprawdza się również w generowaniu potencjalnych klientów, ponieważ ma wbudowany zestaw przydatnych narzędzi do generowania potencjalnych klientów!
„Salesflare ma wszystkie narzędzia, których potrzebuję do śledzenia sprzedaży, bez dodatkowych funkcji, z których nie korzystam. Jest łatwy w użyciu i oferuje świetne wsparcie dla klientów. Podoba mi się jego integracja z Gmail i Kalendarzem Google, dzięki czemu mogę łatwo śledzić moje kontakty i potencjalnych klientów” — pisze Suzanne D., założycielka firmy coachingowej, o Salesflare.
Testowanie
Kiedy testujesz Salesflare, pierwszą rzeczą, którą zauważasz, jest intuicyjność i automatyzacja systemu. Po połączeniu kont e-mail i w mediach społecznościowych Salesflare zaczyna pobierać dane i tworzyć kompletne profile każdego potencjalnego klienta, bez żadnego ręcznego wprowadzania danych. Automatyczne wprowadzanie danych działa płynnie, natychmiast gromadząc informacje kontaktowe, dane firmy i profile w mediach społecznościowych.
Śledzenie e-maili i spotkań robi równie duże wrażenie. Salesflare rejestruje każdy wysłany i odebrany e-mail, śledzi otwarcia oraz kliknięcia linków, dając jasny obraz zaangażowania potencjalnych klientów. Zaplanowane spotkania są automatycznie dodawane do osi czasu wraz z notatkami i zadaniami do wykonania, dzięki czemu nigdy nie przegapisz kolejnego kontaktu. Ścisła integracja platformy z Gmail i Outlook pozwala zarządzać potencjalnymi klientami bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej, sprawiając, że Twoja praca staje się wydajniejsza i bardziej produktywna.
Ocena
Bez zbędnych wstępów — oto analiza tego, jak Salesflare wypada na tle konkurencji:
Liczba funkcji oferowanych przez Salesflare: 10/10
- Wizualizuj potencjalnych klientów na wielu pipeline’ach typu „przeciągnij i upuść”
- Wysyłaj automatyczne sekwencje e-maili do momentu, aż potencjalni klienci odpowiedzą
- Automatycznie wzbogacaj dane potencjalnych klientów o informacje publicznie dostępne i dane z podpisów e-maili
- Śledź źródło pozyskania potencjalnych klientów (i przyczynę utraty) oraz analizuj te dane
- Otrzymuj automatyczne przypomnienia o dalszym kontakcie, gdy potencjalni klienci przestają być aktywni
- Śledź potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu e-maili i internetowej aktywności
- Otrzymuj bieżący przegląd działań potencjalnych klientów w dostępnym w aplikacji centrum powiadomień
- Digitalizuj dane potencjalnych klientów z wizytówek dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
- Korzystaj z szablonów e-maili w skrzynce odbiorczej Gmail, aby skuteczniej zarządzać potencjalnymi klientami
- Zarządzaj potencjalnymi klientami bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej dzięki praktycznemu paskowi bocznemu e-maila
Funkcje, których Salesflare nie oferuje: żadnych
Ocena recenzji G2:
- Łatwość obsługi: 9.3
- Łatwość konfiguracji: 9.4
- Spełnianie wymagań: 9.1
- Jakość wsparcia: 9.7
- Łatwość prowadzenia współpracy: 9.8
- Łatwość administrowania: 9.3
Wynik końcowy:
- Wynik funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 10/10
- Średnia ocena w G2: 9.4/10
- WYNIK KOŃCOWY: 9.7/10
Cennik
Cena dostępu do wszystkich powyższych funkcji (10 na 10) w planie Salesflare Pro:
$49/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
$64/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)
Salesflare oferuje okres próbny trwający do 30 dni.
Wypróbuj Salesflare
Chcesz zobaczyć, jak to wszystko działa w praktyce? Możesz wypróbować Salesflare za darmo. 👈
Rejestracja i rozpoczęcie okresu próbnego Salesflare zajmują tylko kilka minut.
Gwarantuję, że nie znajdziesz łatwiejszego i bardziej zautomatyzowanego oprogramowania do zarządzania potencjalnymi klientami! 👌
2. HubSpot CRM + Sales Hub: najlepszy do marketingu [8.3/10]
HubSpot to platforma do automatyzacji marketingu, która z czasem stała się platformą do wszystkiego. Założono ją w 2006 roku, aby ułatwić automatyzację marketingu.
Obecnie głównym atutem HubSpot jest oferowanie rozwiązania all-in-one obejmującego marketing, sprzedaż, obsługę klienta i operacje. Jeśli nie lubisz korzystać z różnych aplikacji i integrować ich ze sobą (za pomocą narzędzi takich jak Zapier i natywnych integracji), HubSpot może być właśnie tym, czego szukasz.
„Łatwo jest znaleźć potencjalnych klientów i śledzić postępy potencjalnego klienta w sprzedaży. Łatwo jest również zintegrować wszystkich potencjalnych klientów z naszego pipeline’u z HubSpot” — pisze Izzaidi M., doradca finansowy w firmie ubezpieczeniowej, o HubSpot CRM i Sales Hub.
Aby uzyskać funkcje porównywalne z tymi, które oferuje inne oprogramowanie do zarządzania potencjalnymi klientami w tym rankingu, musisz kupić dwa produkty HubSpot: jego CRM oraz Sales Hub.
Sprawia to, że cena za wszystkie te przydatne funkcje (8 funkcji) jest dość wysoka: zaczyna się od 90–100 USD za miejsce miesięcznie, a do tego dochodzi dodatkowa wymagana opłata w wysokości $1500 za wdrożenie.
Testowanie
Kiedy testowałem HubSpot CRM i Sales Hub, wyróżniała się płynna integracja narzędzi marketingowych, sprzedażowych i serwisowych. Konfiguracja systemu była prosta, a doceniłem także sposób, w jaki wizualizował potencjalnych klientów w konfigurowalnych pipeline’ach opartych na metodzie przeciągnij i upuść. Wysyłanie automatycznych sekwencji e-maili do momentu odpowiedzi potencjalnych klientów było łatwe, co pozwalało mi utrzymywać regularną komunikację bez ręcznego wysiłku.
Chociaż interfejs HubSpot był jasny i przyjazny dla użytkownika, zauważyłem brak niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak automatyczne przypomnienia o kolejnych kontaktach i śledzenie aktywności na żywo. Mogłyby one jeszcze bardziej usprawnić moje doświadczenie w zarządzaniu potencjalnymi klientami.
Ocena
Funkcje oferowane przez HubSpot CRM + Sales Hub: 8/10
- Wizualizuj potencjalnych klientów w wielu pipeline'ach z funkcją przeciągania i upuszczania
- Wysyłaj automatyczne sekwencje e-maili do momentu uzyskania odpowiedzi od potencjalnych klientów
- Automatycznie wzbogacaj dane potencjalnych klientów na podstawie publicznie dostępnych informacji i podpisów e-mail
- Śledź źródło (i przyczynę utraty) potencjalnych klientów oraz analizuj je
- Śledź potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu e-maili i stron internetowych
- Digitalizuj dane potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
- Korzystaj z szablonów e-maili w odbiorczej skrzynce Gmaila, aby skuteczniej zarządzać potencjalnymi klientami
- Zarządzaj potencjalnymi klientami w całości z poziomu odbiorczej skrzynki dzięki praktycznemu paskowi bocznemu e-mail
Funkcje, których HubSpot CRM + Sales Hub nie oferuje:
- Otrzymuj automatyczne przypomnienia o follow-upie, gdy potencjalni klienci przestają być aktywni
- Otrzymuj bieżący przegląd działań potencjalnych klientów w centrum powiadomień w aplikacji
Ocena recenzji G2:
- Łatwość użytkowania: 8.7
- Łatwość konfiguracji: 8.3
- Spełnia wymagania: 8.6
- Jakość wsparcia: 8.6
- Łatwość współpracy: 8.7
- Łatwość administrowania: 8.6
Wynik końcowy:
- Wynik funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 8/10
- Średnia ocena w G2: 8.6/10
- WYNIK KOŃCOWY: 8.3/10
HubSpot oferuje okres próbny trwający od 14 do 30 dni.
Cennik
Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (8 z 10) w planie HubSpot Sales Hub Professional:
$90/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie)
$100/miejsce/miesiąc (rozliczane miesięcznie, ale przy zobowiązaniu rocznym)
+ dodatkowa wymagana opłata w wysokości $1500 za wdrożenie
3. Coevera: najlepsze rozwiązanie do zarządzania sprzedażą [7.1/10]
Coevera (wcześniej Pipeliner CRM) to firma programistyczna założona w 2011 roku, której celem było tworzenie lepszego oprogramowania dla handlowców.
Choć osoby, które chcą lepiej śledzić swoich potencjalnych klientów, rzadko porównują Salesflare z Coevera, zdecydowałem się uwzględnić Coevera w tym porównaniu ze względu na wyraźne zaangażowanie w zarządzanie potencjalnymi klientami i zarządzanie sprzedażą.
Oprogramowanie obejmuje 5 z 10 funkcji uwzględnionych w tym porównaniu, choć jest też nieco przestarzałe i niezbyt łatwe w obsłudze.
Ceny Coevera rosną dość gwałtownie wraz z zapotrzebowaniem na większą funkcjonalność, co prawdopodobnie sprawia, że rozwiązanie lepiej pasuje do średnich firm z zasobnym budżetem.
„[Podoba mi się] możliwość przesuwania klientów wzdłuż pipeline sprzedażowego za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść”. Bogaty zestaw funkcji dotyczących kontaktów, w tym połączenie z profilami w mediach społecznościowych. [A także] możliwość sprawdzenia, gdzie w pipeline sprzedażowym znajduje się każdy z moich klientów” — pisze Jon T., coach komunikacji, o Coevera.
Testowanie
Testowanie Coevera było mieszanym doświadczeniem. Pozytywną stroną oprogramowania była solidna wizualizacja potencjalnych klientów za pomocą pipeline’ów typu „przeciągnij i upuść”. Śledzenie źródła potencjalnych klientów i analiza powodów utraty były proste, dzięki czemu mogłem zrozumieć, skąd pochodzili moi potencjalni klienci i dlaczego niektórzy nie dokonali konwersji.
Z drugiej strony interfejs wyglądał na przestarzały, a poruszanie się po funkcjach było mniej intuicyjne niż na innych platformach. Pomimo bogatego zestawu funkcji zauważalny był brak automatycznych sekwencji e-maili i wzbogacania danych potencjalnych klientów na podstawie publicznych źródeł. Ogólnie rzecz biorąc, Coevera wymagała nieco więcej wysiłku, aby skutecznie zarządzać potencjalnymi klientami — szczególnie od osoby przyzwyczajonej do nowocześniejszych, zautomatyzowanych systemów.
Ocena
Funkcje oferowane przez Coevera: 5/10
- Wizualizuj potencjalnych klientów na wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
- Śledź źródło (i powód utraty) potencjalnych klientów oraz analizuj te dane
- Uzyskaj bieżący przegląd działań potencjalnych klientów w centrum powiadomień w aplikacji
- Digitalizuj dane potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
- Zarządzaj potencjalnymi klientami bezpośrednio z odbiorczej dzięki praktycznemu paskowi bocznemu e-mail
Funkcje, których Coevera nie oferuje:
- Wysyłaj automatyczne sekwencje e-maili do momentu, aż potencjalni klienci odpowiedzą
- Automatycznie wzbogacaj dane potencjalnych klientów na podstawie zarówno publicznie dostępnych informacji, jak i podpisów e-mail
- Otrzymuj automatyczne przypomnienia o wykonaniu działania następczego, gdy potencjalni klienci przestają być aktywni
- Śledź potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu e-maili i strony internetowej
- Korzystaj z szablonów e-maili w odbiorczej Gmail, aby produktywniej zarządzać potencjalnymi klientami
Ocena recenzji G2:
- Łatwość obsługi: 9.3
- Łatwość konfiguracji: 9.1
- Spełnia wymagania: 9.1
- Jakość wsparcia: 9.1
- Łatwość prowadzenia współpracy: 9.2
- Łatwość administrowania: 9.2
Wynik końcowy:
- Ocena funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 5/10
- Średnia ocena w G2: 9.2/10
- OCENA KOŃCOWA: 7.1/10
Cennik
Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (5 z 10) w planie Business Coevera:
$85/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
$100/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)
Coevera oferuje 14-dniowy okres próbny.
4. Freshworks CRM: najlepsze rozwiązanie pod względem liczby funkcji [6.9/10]
Freshworks CRM (wcześniej znany jako Freshsales) to CRM sprzedażowy od Freshworks — firmy stojącej za Freshdesk, początkowo działającej pod tą nazwą. Freshworks powstała w 2010 roku, aby zapewnić zespołom obsługi klienta lepsze i tańsze rozwiązanie.
Największym atutem Freshworks jest szeroki zakres funkcji. Udało się też zaoferować tak rozbudowany zestaw funkcji w interfejsie łatwiejszym w obsłudze niż u konkurenta i poprzednika z tego samego miasta, czyli Zoho.
To, co jest siłą Freshworks, jest również jego słabością: interfejs jest pełen tak wielu małych przycisków, że do typowych skutków ubocznych korzystania z platformy należą lekki ból głowy, zmęczenie i zawroty głowy. 😅
Testowanie
Korzystając z Freshworks CRM, stwierdziłem, że platforma jest pełna funkcji, ale momentami przytłaczająca. Wizualizacja potencjalnych klientów w pipeline’ach typu „przeciągnij i upuść” była sprawna, a wysyłanie automatycznych sekwencji e-maili pomagało utrzymać zaangażowanie potencjalnych klientów. CRM śledził źródła potencjalnych klientów i zapewniał aktualny przegląd działań potencjalnych klientów, co ułatwiało podejmowanie działań następczych w odpowiednim czasie.
Interfejs był jednak zagracony licznymi przyciskami i opcjami, przez co poruszanie się po nim było trudne. Freshworks nie oferował automatycznego wzbogacania danych potencjalnych klientów ani przypomnień o nieaktywnych potencjalnych klientach, które mają kluczowe znaczenie dla sprawnego zarządzania potencjalnymi klientami. Pomimo bogactwa funkcji doświadczenie użytkownika wydawało się mniej uporządkowane niż na innych platformach.
Ocena
Funkcje oferowane przez Freshworks CRM: 5/10
- Wizualizuj potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
- Wysyłaj automatyczne sekwencje e-maili, dopóki potencjalni klienci nie odpowiedzą
- Śledź źródło (i przyczynę utraty) potencjalnych klientów oraz analizuj te dane
- Otrzymuj na żywo przegląd działań potencjalnych klientów w centrum powiadomień w aplikacji
- Zarządzaj potencjalnymi klientami bezpośrednio z odbiorczej dzięki poręcznemu paskowi bocznemu e-mail
Funkcje, których Freshworks CRM nie oferuje:
- Automatycznie wzbogacaj dane potencjalnych klientów na podstawie zarówno publicznie dostępnych informacji, jak i podpisów e-mail
- Otrzymuj automatyczne przypomnienia o kontakcie, gdy potencjalni klienci przestają być aktywni
- Śledź potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu e-maili i strony internetowej
- Digitalizuj dane potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
- Korzystaj z szablonów e-maili w odbiorczej Gmail, aby produktywniej zarządzać potencjalnymi klientami
Ocena recenzji G2:
- Łatwość użytkowania: 9.0
- Łatwość konfiguracji: 8.7
- Spełnia wymagania: 8.7
- Jakość wsparcia: 8.8
- Łatwość współpracy: 9.0
- Łatwość administrowania: 8.9
Wynik końcowy:
- Ocena funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 5/10
- Średnia ocena w G2: 8.9/10
- OCENA KOŃCOWA: 6.9/10
Cennik
Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (5 z 10 funkcji) w planie Freshsales Enterprise*:
$59/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
$71/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)
* Sekwencje z bardziej rygorystycznymi limitami są również dostępne w planie Pro
Freshworks CRM oferuje 21-dniowy bezpłatny okres próbny.
5. Pipedrive: najlepsze rozwiązanie dla małych startupów [6.8/10]
Pipedrive to łatwe w obsłudze i konfiguracji oprogramowanie do zarządzania potencjalnymi klientami dla małych firm i startupów, dlatego bardzo często porównuje się je z Salesflare.
Firma powstała w 2010 roku jako odpowiedź na systemy klasy enterprise, takie jak Salesforce, które są projektowane raczej z myślą o potrzebach dużych przedsiębiorstw niż zespołów sprzedaży. Pipedrive miał to zmienić.
Choć firma koncentruje się na tym, aby pomóc Ci lepiej zarządzać potencjalnymi klientami, wciąż brakuje w niej niektórych bardziej nowoczesnych funkcji oferowanych przez inne platformy w tym obszarze.
Testowanie
Kiedy testowałem Pipedrive, od razu wyróżniły się jego prostota i łatwość obsługi. Pipeline’y z funkcją przeciągania i upuszczania ułatwiały wizualizowanie potencjalnych klientów i zarządzanie nimi. Śledzenie źródeł potencjalnych klientów i analiza powodów utraty pomagały doskonalić strategie sprzedaży. Integracja z paskiem bocznym e-maila (tylko w Gmail, nie w Outlook) pozwalała zarządzać potencjalnymi klientami bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej, zwiększając produktywność.
Pipedrive odblokowuje jednak automatyczne sekwencje e-maili dopiero w planie Growth i nadal nie oferuje faktycznego wzbogacania danych o potencjalnych klientach na podstawie publicznie dostępnych źródeł. Brak przypomnień o nieaktywnych potencjalnych klientach oznaczał, że musiałem uważniej pilnować dalszego kontaktu. Pipedrive świetnie radził sobie z podstawowym zarządzaniem potencjalnymi klientami, ale brakowało w nim automatyzacji wzbogacania danych i śledzenia, która mogłaby zaoszczędzić znaczną ilość czasu.
Ocena
Funkcje oferowane przez Pipedrive: 5/10
- Wizualizuj potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
- Wysyłaj automatyczne sekwencje e-maili, dopóki potencjalni klienci nie odpowiedzą
- Śledź źródło (i przyczynę utraty) potencjalnych klientów oraz analizuj te dane
- Otrzymuj na żywo przegląd działań potencjalnych klientów w centrum powiadomień w aplikacji
- Zarządzaj potencjalnymi klientami bezpośrednio z odbiorczej dzięki poręcznemu paskowi bocznemu e-mail
Funkcje, których Pipedrive nie oferuje:
- Automatycznie wzbogacaj dane potencjalnych klientów na podstawie zarówno publicznie dostępnych informacji, jak i podpisów e-mail
- Otrzymuj automatyczne przypomnienia o kontakcie, gdy potencjalni klienci przestają być aktywni
- Śledź potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu e-maili i strony internetowej
- Digitalizuj dane potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
- Korzystaj z szablonów e-maili w odbiorczej Gmail, aby produktywniej zarządzać potencjalnymi klientami
Ocena recenzji G2:
- Łatwość obsługi: 8.8
- Łatwość konfiguracji: 8.7
- Spełnia wymagania: 8.5
- Jakość wsparcia: 8.4
- Łatwość współpracy: 8.7
- Łatwość administrowania: 8.6
Wynik końcowy:
- Wynik funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 5/10
- Średnia ocena w G2: 8.6/10
- WYNIK KOŃCOWY: 6.8/10
Cennik
Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (5 z 10) w planie Premium Pipedrive:
$59/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie)
Pipedrive oferuje 14-dniowy okres próbny.
6. Salesforce Sales Cloud: najlepszy dla dużych przedsiębiorstw [6.1/10]
Salesforce to zdecydowanie największa firma CRM na świecie, która w 2026 roku kontroluje około 20% rynku. Założono ją w 1999 roku w Kalifornii, a jej założycielem był były dyrektor Oracle.
Salesforce oferuje przedsiębiorstwom ogromną platformę, która zasadniczo składa się z zestawu klocków, pozwalających zbudować praktycznie wszystko, daje możliwość dostosowania każdego elementu i obiecuje połączyć ją z dowolnym innym używanym oprogramowaniem.
Wdrożenie Salesforce zazwyczaj wymaga zaangażowania firmy konsultingowej, która przeanalizuje potrzeby biznesowe i przebieg pracy, zbuduje to wszystko w Salesforce, połączy platformę z innym oprogramowaniem, przeszkoli pracowników, a następnie zajmie się kolejnymi zmianami.
Choć oprogramowanie to nie jest dobrym wyborem dla małych i średnich firm ani nie zostało stworzone z myślą o zarządzaniu potencjalnymi klientami, żadne porównanie nie byłoby kompletne bez wspomnienia o liderze rynku.
Testowanie
Testowanie Salesforce Sales Cloud było rozbudowanym procesem, co odzwierciedla jego możliwości na poziomie rozwiązań dla przedsiębiorstw. Platforma pozwalała na szczegółową personalizację i integrację z innym oprogramowaniem, dzięki czemu można ją było łatwo dostosować do konkretnych potrzeb firmy. Wizualizowanie potencjalnych klientów w pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania oraz zarządzanie nimi za pośrednictwem paska bocznego e-maila były skutecznymi funkcjami.
Złożoność Salesforce wymagała jednak znacznej inwestycji czasu, a do konfiguracji i optymalizacji mogły być potrzebne usługi konsultingowe. Brakowało funkcji takich jak automatyczne sekwencje e-maili i automatyczne wzbogacanie danych o potencjalnych klientach, które są standardem na innych platformach. Mocną stroną Salesforce jest możliwość personalizacji, ale mniejsze zespoły i osoby szukające rozwiązania działającego od razu po uruchomieniu mogą uznać je za przytłaczające.
Ocena
Funkcje oferowane przez Salesforce Sales Cloud: 4/10
- Wizualizuj potencjalnych klientów w wielu pipeline'ach z funkcją przeciągania i upuszczania
- Śledź źródło potencjalnych klientów (oraz powód utraty) i analizuj te dane
- Zarządzaj potencjalnymi klientami w całości z poziomu odbiorczej dzięki wygodnemu paskowi bocznemu e-mail
- Korzystaj z szablonów e-maili w odbiorczej Gmail, aby skuteczniej zarządzać potencjalnymi klientami
Funkcje, których Salesforce Sales Cloud nie oferuje:
- Wysyłaj automatyczne sekwencje e-maili do momentu, aż potencjalni klienci odpowiedzą
- Automatycznie wzbogacaj dane potencjalnych klientów na podstawie zarówno publicznie dostępnych informacji, jak i podpisów e-mail
- Otrzymuj automatyczne przypomnienia o dalszym kontakcie, gdy potencjalni klienci przestają być aktywni
- Śledź potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu e-maili i strony internetowej
- Otrzymuj bieżący przegląd działań potencjalnych klientów w centrum powiadomień w aplikacji
- Digitalizuj dane potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
Ocena recenzji G2:
- Łatwość użytkowania: 8.2
- Łatwość konfiguracji: 7.8
- Spełnia wymagania: 8.8
- Jakość wsparcia: 8.1
- Łatwość współpracy: 8.4
- Łatwość administrowania: 7.9
Wynik końcowy:
- Wynik funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 4/10
- Średnia ocena w G2: 8.2/10
- WYNIK KOŃCOWY: 6.1/10
Cennik
Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (4 z 10) w planie Salesforce Sales Cloud Pro Suite:
$100/użytkownik/miesiąc(rozliczane wyłącznie rocznie)
Salesforce oferuje 30-dniowy okres próbny.
7. Zoho CRM: najlepszy jako kompleksowe oprogramowanie biznesowe [6.0/10]
Zoho to prawdziwie powszechnie znana marka w branży CRM, więc nie mogłem pominąć tego rozwiązania w tym rankingu.
Zoho wprowadziło swój produkt CRM dla małych firm w 2005 roku i od początku pozycjonuje się jako tańsza alternatywa dla Salesforce. To od razu jego główny argument sprzedażowy.
Jeśli szukasz rozwiązania CRM, Zoho oferuje wiele poziomów cenowych (a nawet wiele produktów: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). Większość z czterech opisanych poniżej funkcji jest dostępna w planie Professional Zoho CRM, który oferuje najniższą cenę spośród platform uwzględnionych w tym porównaniu.
Testowanie
Zoho CRM oferował przyjazne dla budżetu rozwiązanie do zarządzania potencjalnymi klientami, wyposażone w najważniejsze funkcje. Wizualizowanie potencjalnych klientów w pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania oraz śledzenie ich źródeł były prostymi zadaniami. Wbudowany skaner wizytówek był przydatnym narzędziem do szybkiej cyfryzacji informacji o potencjalnych klientach. Zarządzanie potencjalnymi klientami bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej za pomocą paska bocznego e-maila dodatkowo zwiększało wygodę.
Interfejs Zoho CRM wydawał się jednak mniej dopracowany, a brak automatycznych sekwencji e-maili i wzbogacania danych o potencjalnych klientach na podstawie publicznie dostępnych źródeł był wyraźnie odczuwalny. Brakowało również przypomnień o nieaktywnych potencjalnych klientach i śledzenia aktywności na żywo, co wymagało większego zaangażowania manualnego. Zoho CRM zapewniał solidną podstawę do zarządzania potencjalnymi klientami, ale nie oferował zaawansowanych funkcji automatyzacji dostępnych na innych platformach.
Ocena
Funkcje oferowane przez Zoho CRM: 4/10
- Wizualizuj potencjalnych klientów w wielu pipeline'ach z funkcją przeciągania i upuszczania
- Śledź źródło potencjalnych klientów (oraz powód utraty) i analizuj te dane
- Digitalizuj dane potencjalnych klientów dzięki wbudowanemu skanerowi wizytówek
- Zarządzaj potencjalnymi klientami w całości z poziomu odbiorczej dzięki wygodnemu paskowi bocznemu e-mail
Funkcje, których Zoho CRM nie oferuje:
- Wysyłać automatyczne sekwencje e-mail do momentu, aż potencjalni klienci odpowiedzą
- Automatycznie wzbogacać dane potencjalnych klientów na podstawie zarówno publicznie dostępnych informacji, jak i podpisów e-mail
- Otrzymywać automatyczne przypomnienia o ponownym kontakcie, gdy potencjalni klienci przestają być aktywni
- Śledzić potencjalnych klientów dzięki zintegrowanemu śledzeniu e-mail i internetowej
- Otrzymywać aktualny przegląd działań potencjalnych klientów w centrum powiadomień w aplikacji
- Korzystać z szablonów e-mail w odbiorczej Gmail, aby skuteczniej zarządzać potencjalnymi klientami
Ocena recenzji G2:
- Łatwość obsługi: 8.3
- Łatwość konfiguracji: 8.0
- Spełnianie wymagań: 8.4
- Jakość wsparcia: 7.7
- Łatwość współpracy: 8.0
- Łatwość administrowania: 8.0
Wynik końcowy:
- Wynik funkcji zarządzania potencjalnymi klientami: 4/10
- Średnia ocena w G2: 8.1/10
- WYNIK KOŃCOWY: 6.0/10
Cennik
Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (4 z 10) w planie Professional Zoho CRM:
$23/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
$35/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)
+20% za „wsparcie Premium”, jeśli chcesz je uzyskać (czyli wsparcie porównywalne z tym, które otrzymujesz w innych miejscach)
Zoho CRM oferuje 15-dniowy okres próbny.
FAQ
Czym jest oprogramowanie do śledzenia potencjalnych klientów?
Oprogramowanie do śledzenia potencjalnych klientów to narzędzie lub system, który pomaga firmom monitorować potencjalnych klientów i zarządzać nimi na każdym etapie procesu sprzedaży. Umożliwia śledzenie interakcji, komunikacji i działań potencjalnych klientów, aby poprawić konwersję potencjalnych klientów i wyniki sprzedaży.
Jaki jest najlepszy sposób na śledzenie potencjalnych klientów?
Najlepszym sposobem na śledzenie potencjalnych klientów jest korzystanie z systemu do zarządzania relacjami z klientami (CRM), zaprojektowanego specjalnie do zarządzania potencjalnymi klientami. System CRM pozwala centralizować dane potencjalnych klientów, śledzić interakcje z nimi, automatyzować działania następcze i analizować ich wyniki, aby optymalizować proces sprzedaży.
Czy system do zarządzania potencjalnymi klientami jest systemem CRM?
Tak, system do zarządzania potencjalnymi klientami jest zazwyczaj elementem systemu do zarządzania relacjami z klientami (CRM). System do zarządzania potencjalnymi klientami koncentruje się przede wszystkim na pozyskiwaniu, śledzeniu i rozwijaniu relacji z potencjalnymi klientami, podczas gdy CRM obejmuje szerszy zakres działań związanych z klientami i często zawiera zarządzanie potencjalnymi klientami jako jedną ze swoich funkcji.
Jak korzystać z CRM do zarządzania potencjalnymi klientami?
Aby korzystać z CRM do zarządzania potencjalnymi klientami, możesz wykonać następujące kroki:
- Zaimportować potencjalnych klientów do systemu CRM lub wprowadzić ich dane ręcznie.
- Kategoryzować potencjalnych klientów i przypisywać ich odpowiednim przedstawicielom handlowym.
- Śledzić interakcje z potencjalnymi klientami, w tym e-maile, rozmowy telefoniczne i spotkania.
- Automatyzować działania związane z rozwijaniem relacji z potencjalnymi klientami i follow-upem.
- Analizować dane potencjalnych klientów i ich wyniki, aby identyfikować obszary wymagające poprawy.
Czym jest oprogramowanie do śledzenia danych w CRM?
Oprogramowanie do śledzenia danych w CRM to narzędzie lub funkcja w systemie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), która umożliwia śledzenie i monitorowanie różnych interakcji oraz działań związanych z klientami. Pomaga firmom rejestrować komunikację z klientami, postępy w realizacji deali i ogólne zaangażowanie klientów, aby usprawniać zarządzanie relacjami i zwiększać skuteczność sprzedaży.
To wszystko, co mam do powiedzenia o 7 najlepszych platformach do zarządzania potencjalnymi klientami i ich śledzenia!
Chcesz dokładniej przyjrzeć się różnicom? Po prostu zapytaj nasz zespół na czacie na stronie salesflare.com. Chętnie pomożemy 😄
Mam nadzieję, że ten artykuł Ci się spodobał. Jeśli tak, podaj go dalej!
👉 Możesz śledzić @salesflare na Twitter, Facebook i LinkedIn.
