9 款最佳电子邮件集成 CRM

Jeroen Corthout · 最后更新 2026年9月21日 · 以 Markdown 阅读 ·

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了解应当期待哪些功能，以及各款电子邮件 CRM 的表现

对于大多数销售人员来说，电子邮件是与线索和客户沟通时最重要的方式，排名第一。

所以，你希望电子邮件和 CRM 之间拥有出色的集成，绝对合情合理。

**快速结论：**对于希望通过自动捕获联系人和活动来减少 CRM 管理工作的中小型 B2B 团队，我首选 Salesflare，因为它能在 Gmail 和 Outlook 中提供完整的 CRM。 如果你主要使用 Google Workspace，可以选择 Copper；如果你想要完全内置于 Gmail 的管道，可以选择 Streak；如果你需要打通销售、营销和服务的一体化套件，可以选择 HubSpot；如果你的团队已经在使用 Salesforce，并且需要可配置的收件箱工作流，则可以选择 Salesforce。

先从你的电子邮件服务商，以及你想要自动化的工作开始。下面的表格将这 8 款 CRM 分别对应到一种买家需求；后面的详细评测则会解释各项评分背后的功能、测试结果和套餐。

我们开始吧！👇

集成电子邮件时，你应该选择哪款 CRM？

**电子邮件同步不等于自动维护 CRM。**记录消息很有用，但这并不一定会创建联系人、丰富联系人详情，或保持完整的关系历史记录。还要查看每项功能在哪里可用：Gmail 侧边栏、Outlook 插件和直接电子邮件同步，带来的使用体验各不相同。

开始之前：你的需求是否更加具体？

如果你的需求更加具体，我还为以下类别单独整理了排名概览：

• 与 Gmail 集成良好的 CRM
• 与 Google Workspace 集成良好的 CRM
• 与 Outlook 和 Microsoft Office 365 集成良好的 CRM

不过，如果你使用的不是 Google 或 Microsoft 收件箱，那就继续往下看吧！

另外，如果你经常使用 LinkedIn，别忘了查看我专门整理的 LinkedIn-CRM 集成分析。

电子邮件集成 CRM 的核心功能

一款与电子邮件收件箱集成良好的 CRM，通常应具备以下 10 项核心功能：

• 直接在电子邮件收件箱中更新和使用 CRM
• 将电子邮件和日历会议实时同步到 CRM
• 自动为你发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
• 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
• 直接从电子邮件收件箱发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 通过 CRM 发送电子邮件时，使用（共享或私有的）电子邮件模板
• 根据同事的电子邮件往来，查看他们认识哪些人，以及彼此关系有多密切，并获得“关系强度评分”
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 或 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接
• 查看点击过电子邮件链接的人是否也访问了你的网站、访问了哪些页面，以及停留了多长时间
• 在你尚未回复电子邮件，或与客户的对话逐渐沉寂时收到提醒

这些功能非常实用，既能帮助你更好地跟进线索，也能提升工作效率！😄 我在下文详细说明了每款 CRM 都提供其中哪些功能。

电子邮件集成 CRM 排名：方法说明

如果你正在寻找一款能与你的电子邮件收件箱良好集成的 CRM，上述功能集合可以显著提升你的工作效率。

为了完成这份排名，我先从大约 600 款可能的 CRM 中筛选出候选产品。随后，我亲自测试了最终选出的 8 款电子邮件 CRM，并研究了它们分别提供哪些功能，下面会把这些信息详细整理给你。

不过，在比较 CRM 时，记住全局也很重要，因为你需要确保团队确实会使用这款 CRM。买了一款没人使用的 CRM，基本上没有任何意义。😏

因此，我也加入了每款 CRM 当前在 G2 上的评分，帮助你更好地了解它们各自的表现。评分具体分为以下几项：

• 易用性
• 设置便捷性
• 满足需求的程度
• 支持质量
• 开展业务的便捷性
• 管理便捷性

除此之外，我还纳入了每款 CRM 的移动应用在 Google Play 上获得的评价分数。这样一来，它不仅适合你的电子邮件收件箱，在手机上使用也同样方便！⭐⭐⭐⭐⭐

接着，我取电子邮件集成功能得分的平均值、G2 评价分数的平均值，以及移动应用在 Google Play 上的得分，计算出……最终得分！🥇

8 款集成电子邮件的最佳 CRM 排名

不想读完整篇比较？🤓

2026 年集成电子邮件的 8 款最佳 CRM 是：

1. Salesflare：9.7/10 🏆
2. Copper：8.3/10
3. HubSpot CRM & Sales Hub：8.2/10
4. Freshworks CRM：7.4/10
5. Salesforce：7.4/10
6. Streak：7.1/10
7. Pipedrive：6.5/10
8. Zoho CRM：6.2/10

想深入了解具体细节？继续读下去吧！

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

**最适合：**希望减少 CRM 管理工作的中小型 B2B 销售团队。Salesflare 会自动捕获电子邮件、会议和联系人数据，从电子邮件签名中丰富记录，并将这些关系背景带入 Gmail 和 Outlook，帮助你做好后续跟进。自动捕获数据也是 Salesflare 采用智能销售自动化和 AI 的更广泛方法的基础。

**主要取舍：**专为 B2B 关系型销售打造；不太适合高量、交易型 B2C 销售。

Salesflare（成立于 2014 年）已被数千家向其他公司销售产品或服务的中小型企业使用，其中包括代理机构、咨询公司、开发公司、科技公司等。它在各大评测平台上都名列前茅，也是 Product Hunt 上排名第一的 CRM。Product Hunt 是领先的产品爱好者社区。

Salesflare 为 Gmail 和 Outlook 提供的插件，不只是实现了非常紧密的集成（下文会详细介绍）。它们真正独特的地方在于：它们把 100% 的 CRM 功能带进了你的电子邮件收件箱，因此你在销售过程中完全不需要切换应用程序（当然，如果你想单独使用 Salesflare，并从那里完成同样的所有操作，也完全没问题 👊）。

需要注意的是，许多 CRM 只专注于与 Google Workspace / Gmail 以及 Office 365 / Outlook 集成。而 Salesflare 还可以与大多数其他类型的电子邮件收件箱集成，并将它们完美同步（不是通过电子邮件收件箱插件，而是通过与收件箱的直接连接）。

“我是一家初创公司，需要一款功能强大、能够快速轻松设置的 CRM，而 Salesflare 非常适合我。它功能非常强大；知识库也很棒，每当我有问题时都可以随时查看。我尤其喜欢它与 Outlook 电子邮件的集成。我可以直接从电子邮件中快速添加新的联系人和账户，还能在仪表板中看到谁打开了我的电子邮件——非常有帮助。”一家咨询公司的创始人 Steve N. 这样评价 Salesflare。

试用体验

开始使用 Salesflare 后，你会立即感受到它与电子邮件收件箱的集成。当你连接电子邮件后，Salesflare 会马上开始提取相关数据，并自动补充联系人和线索的详细信息。你可以直接从收件箱更新和管理 CRM，不必在应用程序之间来回切换，用起来非常方便。每封电子邮件、每场会议和每次互动都会自动记录，CRM 甚至还会从电子邮件签名中提取数据，进一步丰富联系人详细信息。这种无缝的集成让你可以少花时间手动录入数据，把更多时间用来与线索互动。

评分

闲话少说，下面来看看 Salesflare 的表现：

Salesflare 提供的功能：10/10

• 在电子邮件收件箱中更新并使用 CRM
• 将电子邮件和日历会议实时同步到 CRM
• 为你发送电子邮件或与之开会的人自动创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
• 从电子邮件收件箱发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 通过 CRM 发送电子邮件时，使用（共享或私有）电子邮件模板
• 根据同事的电子邮件往来，查看他们认识哪些人以及关系有多密切，并获得“关系强度评分”
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 或 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接
• 查看那些点击了电子邮件链接的人是否也访问了你的网站、访问了哪些页面以及停留了多长时间
• 对尚未回复的电子邮件或已经冷清下来的客户对话获得提醒

Salesflare 不提供的功能：无

G2 评价评分：

• 使用便捷性：9.3
• 设置便捷性：9.4
• 满足需求：9.1
• 支持质量：9.7
• 开展业务的便捷性：9.8
• 管理便捷性：9.3

最终结果：

• 电子邮件 CRM 功能评分：10/10
• G2 平均评价分数：9.4/10
• Google Play 评价分数：4.8/5 → 9.6/10
• 最终评分：9.7/10

定价

要在 Salesflare Pro 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 10 项），价格如下：

$49/用户/月（按年计费）
$64/用户/月（按月计费）

试用 Salesflare

想看看它在实际使用中的效果吗？你可以免费试用 Salesflare。👈

只需几分钟即可开始试用，连接你的电子邮件收件箱（这是 Salesflare 首先会要求你完成的操作），并安装 Gmail 或 Outlook 插件（你可以在“设置 > 应用程序与集成”中找到它们）。

连接你的收件箱并亲自试用一下，看看自动记录电子邮件如何让客户沟通始终处于上下文之中。

免费试用

2. Copper [8.3/10]

**最适合：**以 Google Workspace 为核心、希望在 Gmail 旁边获得联系人和销售背景信息的团队。

**主要取舍：**Copper 以 Gmail 为核心；按照本文测试的功能来看，价格高于这里的其他选项。它会自动创建联系人，但不会从电子邮件签名中丰富联系人信息。

Copper 是一家成立于 2012 年的 CRM 软件公司，专注于服务 Google Workspace 客户，并与 Gmail 实现紧密集成，这也是它在本次电子邮件 CRM 排名中位列第二的原因。

如果你不使用 Gmail，Copper 就不适合你。它甚至无法与 Microsoft Outlook / Office 365 集成。所以，如果你不用 Gmail，直接跳过它吧！🖱️

Copper 的目标行业与 Salesflare 相对相似，同时还服务于房地产客户，因为这款软件并不专注于 B2B 销售。这让公司能够触达更广泛的目标受众，但不可避免地也让 B2B 用户使用起来稍微不那么直观。

如果客观比较各项评分，主要差异在于设置过程更复杂、支持质量较低，以及缺少两项电子邮件效率功能。此外，要获得下面列出的全部功能（共 8 项），所需支付的价格超过两倍。

试用体验

我测试 Copper 时，最先让我印象深刻的是它与 Gmail 的紧密集成。设置过程很简单，连接完成后，CRM 就完整嵌入了我的 Gmail 界面。每当我发送或收到一封电子邮件时，Copper 都会自动记录，并更新 CRM 中对应的联系人或线索。这个功能对于跟踪正在进行的对话特别有帮助，不需要在不同平台之间来回切换。不过我发现，虽然电子邮件集成很扎实，Copper 仍缺少一些高级功能，例如根据电子邮件签名自动丰富联系人信息，这在一定程度上限制了整体效率。

评分

Copper 提供的功能：8/10

• 在电子邮件收件箱中更新和使用 CRM
• 将电子邮件和日历会议实时同步到 CRM
• 为你发送电子邮件或与之开会的人自动创建联系人
• 从电子邮件收件箱发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 通过 CRM 发送电子邮件时，使用（共享或私有的）电子邮件模板
• 跟踪人们是否打开你发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接（仅限 Gmail）
• 查看点击电子邮件链接的人是否也访问了你的网站、访问了哪些页面以及停留了多久
• 在你尚未回复电子邮件，或客户对话逐渐沉寂时收到提醒

Copper 不提供的功能：

• 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富你的联系人数据库
• 根据电子邮件流量，查看你的同事认识哪些人以及彼此熟悉的程度，并获得“关系强度评分”

G2 评价评分：

• 易用性：9.1
• 设置便捷性：8.7
• 满足需求：8.7
• 支持质量：8.6
• 开展业务的便捷性：9.0
• 管理便捷性：8.9

最终结果：

• 电子邮件 CRM 功能评分：8/10
• G2 平均评价分数：8.8/10
• Google Play 评价分数：4.0/5 → 8.0/10
• 最终评分：8.3/10

定价

在 Copper Business 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 8 项）所需的价格：

$99/用户/月（按年计费）
$134/用户/月（按月计费）

3. HubSpot CRM + Sales Hub [8.2/10]

**最适合：**希望将销售、营销和客户服务整合到一套互联套件中的团队。

**主要取舍：**高级销售功能需要价格更高的 Sales Hub 计划和 onboarding 费用，而且设置工作可能超出小型团队的实际需要。

HubSpot 是一个从营销自动化平台发展而来的全能平台。它成立于 2006 年，旨在让营销自动化变得更加简单。

如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，涵盖营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们集成起来（借助 Zapier 这类工具和原生集成），那么 HubSpot 可能正是你要找的产品。

如果想获得与本榜单中其他 CRM 相当的 CRM 功能，你需要同时购买 HubSpot 的两款产品：其 CRM 和 Sales Hub。

在电子邮件集成方面，HubSpot 的表现还算不错，不过要获得这些实用功能（共 7 项），价格相当高，起价为每个席位每月 90–100 美元，此外还需要支付 1500 美元的入门服务费用。

试用体验

将 HubSpot CRM 与 Sales Hub 搭配使用，整体体验很扎实，不过由于平台功能十分丰富，刚开始会让人有些不知所措。电子邮件集成表现良好；我从 Gmail 或 Outlook 发送的每封电子邮件都会自动被跟踪，而且我可以直接在 CRM 中查看互动记录。不过我注意到，设置自动化电子邮件序列并进行个性化处理，需要的步骤比我预想的更多。HubSpot 擅长提供客户互动的完整视图，但要释放它的全部潜力，仍需要投入更多精力，尤其是对于规模较小的团队而言。

评分

HubSpot CRM + Sales Hub 提供的功能：7/10

• 在电子邮件收件箱中更新和使用 CRM
• 将电子邮件和日历会议实时同步到 CRM
• 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
• 从电子邮件收件箱发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 通过 CRM 发送电子邮件时，使用（共享或私有的）电子邮件模板
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 或 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接
• 查看点击电子邮件链接的人是否也访问了你的网站、访问了哪些页面以及停留了多久

HubSpot CRM + Sales Hub 不提供的功能

• 自动为你正在发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
• 查看你的同事认识哪些人以及关系有多密切，并通过其电子邮件往来情况获得“关系强度评分”
• 在你尚未回复电子邮件，或与客户的对话逐渐冷却时收到提醒

G2 评价评分：

• 易用性：8.7
• 设置便捷性：8.3
• 满足需求：8.6
• 支持质量：8.6
• 与其开展业务的便捷性：8.7
• 管理便捷性：8.6

最终结果：

• 电子邮件 CRM 功能评分：7/10
• G2 平均评价分数：8.6/10
• Google Play 评价分数：4.5/5 → 9.0/10
• 最终评分：8.2/10

定价

要在 HubSpot Sales Hub Professional 方案中获得上述全部功能（10 项功能中的 7 项），价格如下：

$90/座位/月（按年计费）
$100/座位/月（按月计费，但需承诺按年订购）
+ 另需支付 $1500 的入门服务费用

4. Freshworks CRM [7.4/10]

**最适合：**优先考虑广泛销售功能，并希望将电子邮件活动连接到 CRM 的团队。

**主要取舍：**这里测试的集成不会自动创建联系人，也不会从电子邮件签名中丰富联系人信息。收件箱功能在 Gmail 和 Outlook 之间也有所不同。

Freshworks CRM（前身名为 Freshsales）是 Freshworks 推出的一款销售 CRM，而 Freshworks 正是 Freshdesk 背后的公司（最初也以 Freshdesk 为名）。这家公司成立于 2010 年，旨在为客户服务团队提供更好、更便宜的解决方案。

Freshworks 的主要卖点是功能丰富。它还成功地通过比同城竞争对手兼前身 Zoho 更易用的界面，提供了如此广泛的功能。

虽然它的电子邮件集成不如本榜单中表现更好的 CRM 深入，但由于其 Gmail 插件和集成相当受欢迎，因此仍值得在本榜单中一提。

“Freshsales 让监控销售团队的活动变得很容易。最棒的是，我可以直接从电子邮件中自动生成线索，这有助于减少手动错误。他们提供了一个包含所有活动的完整仪表板，例如 CRM、电子邮件跟踪、电话跟踪、销售参与等。这对我来说非常重要，而且我也很满意 Freshsales 的服务。除此之外，我还喜欢 Freshsales 让你能够持续监控或跟踪所有客户。它的界面非常好用。”金融服务公司销售代表 Sourav S. 在评价 Freshsales 时这样写道。原文。

试用体验

测试 Freshworks CRM 时，我发现它的电子邮件集成还不错，但没有我希望的那么顺畅。连接 Gmail 账户后，电子邮件会同步到 CRM 中，我也可以直接从收件箱跟踪打开和点击情况。不过与一些其他 CRM 不同，Freshworks 不会根据电子邮件互动自动创建新联系人，这意味着我必须手动输入这些信息。发送个性化电子邮件序列是一个不错的功能，但总体而言，与我使用过的其他工具相比，它的电子邮件集成显得有些基础。

评分

Freshworks CRM 提供的功能：5/10

• 在电子邮件收件箱中更新和使用 CRM
• 将电子邮件和日历会议实时同步到 CRM
• 从电子邮件收件箱发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 跟踪人们是否打开你的电子邮件，以及是否点击从 Gmail 或 Outlook 发送的电子邮件中的链接（仅限 Gmail）
• 通过 CRM 发送电子邮件时，使用（共享或私有）电子邮件模板

Freshworks CRM 不提供的功能

• 自动为你正在发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
• 根据电子邮件往来生成的“关系强度评分”，查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
• 查看那些点击过电子邮件链接的人是否也访问了你的网站、访问了哪些页面，以及停留了多长时间
• 在你尚未回复电子邮件，或与客户的对话逐渐沉寂时收到提醒

G2 评价评分：

• 易用性：9.0
• 设置便捷性：8.7
• 满足需求：8.7
• 支持质量：8.8
• 开展业务的便捷性：9.0
• 管理便捷性：8.9

最终结果：

• 电子邮件 CRM 功能评分：5/10
• G2 平均评价：8.9/10
• Google Play 评价：4.2/5 → 8.4/10
• 最终得分：7.4/10

定价

在 Freshsales 企业计划*中获得上述全部功能（10 项功能中的 5 项）的价格：

$59/用户/月（按年计费）
$71/用户/月（按月计费）

* Pro 计划也提供限制更严格的序列

5. Salesforce [7.4/10]

**最适合：**已经在使用 Salesforce，并希望在 Gmail 或 Outlook 中配合使用可配置销售工作流的团队。

**主要取舍：**要获得更完整的电子邮件工作流，需要额外许可和管理员设置。

Salesforce 能把电子邮件连接到一个更广泛的销售平台。它在 Gmail 和 Outlook 中的侧边栏允许你无需离开收件箱，就能找到并更新 CRM 记录；如果你的团队已经在 Salesforce 中管理账户、联系人和商机，这会非常实用。

这项集成是分层提供的。基础侧边栏可以访问 CRM 记录和模板。Einstein Activity Capture 会连接电子邮件和日历活动，而付费的 Sales Engagement add-on 则会增加销售节奏和收件箱 productivity tools。管理员可以在 Gmail 和 Outlook 中显示销售节奏 Work Queue，让销售人员直接在那里处理后续任务。

启用收件箱后，你还可以从 Gmail 或 Outlook 跟踪电子邮件打开情况和链接点击情况。对于已经在使用 Salesforce 的团队来说，这是一套实用的配置，但它需要的设置比单纯连接一个邮箱更多。配置完成后，Automatic Contact Creation 和 Contact Enhancements 可以创建记录，并根据电子邮件签名补充联系人详情。Enhancement 适用于英文电子邮件，并要求自动创建的联系人出现在买家关系图中。

亲自试用

我测试 Salesforce Pro Suite 搭配 Inbox 和 Sales Engagement 时，发现 Gmail 和 Outlook 集成的能力相当完整。我可以直接在收件箱中查看和更新 Salesforce 记录，同时 Einstein Activity Capture 会将电子邮件和日历活动同步回 CRM。配置好联系人同步和自动创建联系人后，它也减少了手动录入数据的工作。加入 Sales Engagement 后，整个工作流更加完整：销售节奏、工作队列、模板，以及电子邮件打开和点击跟踪功能，为围绕电子邮件开展后续跟进提供了完整的一层支持。

让我不太满意的是设置过程。电子邮件集成、Activity Capture、Inbox 和 Sales Engagement 的权限、跟踪以及联系人创建设置，都需要正确配置。完成这些设置后，它的确运行得很好；但与这次比较中更轻量的电子邮件 CRM 相比，Salesforce 仍然更像是由管理员为销售团队搭建好的系统，而不是销售人员自行安装后就能直接使用的工具。

评分

Salesforce 提供的功能：7/10

• 在电子邮件收件箱中更新和使用 CRM
• 将电子邮件和日历会议实时同步到 CRM
• 自动为你发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
• 通过同步联系人电子邮件签名，自动补充联系人数据库中的信息
• 从电子邮件收件箱发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 通过 CRM 发送电子邮件时，使用共享或私有的电子邮件模板
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 或 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接

Salesforce 不提供的功能：

• 查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多深，并根据电子邮件往来获得“关系强度评分”
• 查看点击过电子邮件链接的人是否也访问了你的网站、访问了哪些页面以及停留了多久
• 在你忘记回复电子邮件，或客户对话逐渐冷却时收到提醒

G2 评价得分：

• 易用性：8.2
• 设置便捷性：7.8
• 满足要求：8.8
• 支持质量：8.1
• 开展业务的便利性：8.4
• 管理便捷性：7.9

最终结果：

• 电子邮件 CRM 功能评分：7/10
• G2 平均评价得分：8.2/10
• Google Play 评价得分：3.5/5 → 7.0/10
• 最终得分：7.4/10

价格

要在 Salesforce Pro Suite 中使用以上全部功能（10 项功能中的 7 项），还需要添加 Sales Engagement：

• $100/用户/月，Pro Suite（按年计费）
• + $50/用户/月，Sales Engagement（按年计费）

6. Streak [7.1/10]

**最适合：**以 Gmail 为首选、管道需求较为直接，并希望完全在收件箱内管理线索的用户。

**主要取舍：**Streak 仅支持 Gmail，也没有专门的独立 Web 应用程序，因此不太适合使用 Outlook 或主要在 Gmail 之外工作的团队。

在评选集成电子邮件的 CRM 时，不能忽略 Streak。Streak 成立于 2011 年，目标就是成为 Gmail 的电子邮件集成 CRM，此后一直忠于这一使命。

需要注意的是，和 Copper 一样，这也意味着如果你不使用 Gmail，Streak 就不适合你。

与这份列表中的其他 CRM 相比，Streak 历来非常专注于单人用户，这一点从它曾经广受欢迎、但不具备协作功能的免费计划（以及价格实惠的“Solo”计划升级）中就能看出来；这两项计划如今都已停止提供。

Streak 完全运行在 Gmail 界面中，这正是它最强的地方。它没有专用的 Web 应用程序，而它的移动应用则是一个短板，在 Google Play 上的得分为 3.1/5。

不过，如果你是单人用户，而且不会在手机上使用 CRM，Streak 可以是一个简单而强大的解决方案，帮助你开始跟踪线索。

请注意，要获得下面列出的全部 6 项功能，你需要购买面向团队的 Pro 计划，价格为每用户每月 59 美元（按月计费）。

试用体验

使用 Streak 的感觉更像是在 Gmail 上加了一层扩展，而不是在使用一个独立的 CRM。由于它完全构建在 Gmail 中，集成体验可谓无缝。我发送的每封电子邮件都会自动添加到我的管道中，我也可以直接在收件箱里跟踪 deal。不过，这种紧密集成也意味着，如果你不使用 Gmail，Streak 就不是一个可选方案。对于长期待在收件箱中的个人用户或小型团队来说，Streak 是一个很好的选择，不过它在 Gmail 之外功能有限，移动应用也比较基础，这些因素可能会让部分用户有所顾虑。

评分

Streak 提供的功能：6/10

• 在电子邮件收件箱中更新和使用 CRM
• 将电子邮件和日历会议实时同步到 CRM
• 从电子邮件收件箱发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 通过 CRM 发送电子邮件时，使用（共享或私有）电子邮件模板
• 跟踪人们是否打开你的电子邮件，以及是否点击从 Gmail 或 Outlook 发送的电子邮件中的链接（仅限 Gmail）
• 在你尚未回复电子邮件，或与客户的对话逐渐沉寂时收到提醒

Streak 不提供的功能：

• 自动为你发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
• 查看你的同事认识哪些人以及彼此关系有多密切，并根据电子邮件往来获得“关系强度评分”
• 查看这些点击过电子邮件链接的人是否也访问过你的网站、访问了哪些页面以及停留了多长时间

G2 评价评分：

• 易用性：8.8
• 设置便捷性：9.2
• 满足需要：8.9
• 支持质量：8.7
• 与其开展业务的便捷性：9.2
• 管理便捷性：9.2

最终结果：

• 电子邮件 CRM 功能评分：6/10
• G2 平均评价：9.0/10
• Google Play 评价：3.1/5 → 6.2/10
• 最终得分：7.1/10

定价

要在 Streak Pro 计划中获得以上全部功能（10 项中的 6 项），价格为：

$49/用户/月（按年计费）
$59/用户/月（按月计费）

7. Microsoft Dynamics 365 Sales [6.8/10]

最适合： 拥有复杂销售流程、希望在 Outlook 中处理 CRM 记录的 Microsoft 365 团队。

主要取舍： 需要管理员主导设置，记录维护也更依赖手动操作。序列在 Dynamics 内运行，而不是直接从收件箱运行。

Dynamics 365 Sales 是 Microsoft 的销售 CRM，围绕账户、联系人、线索和机会构建。它的 Dynamics 365 App for Outlook 让你可以在电子邮件或约会旁边查找并更新 CRM 信息，然后将该活动链接到相关记录。

如果你的公司已经在使用 Dynamics 和 Microsoft 365，那么它自然是一个合适的选择。服务器端同步会将已跟踪的电子邮件和会议连接到 CRM，而 Sales Premium 则会基于 Dynamics 和 Exchange 数据提供关系智能。这种原生收件箱体验面向 Outlook；Gmail 用户需要单独的连接器。

关键区别在于工作发生在哪里。序列和优先级工作列表位于 Dynamics 的 Sales accelerator 中，电子邮件互动跟踪则跟踪在 Dynamics 中撰写的消息。它们都是实用的销售工具，但 Outlook 窗格不会把所有内容都带入你的收件箱。与更轻量的电子邮件 CRM 相比，邮箱、同步和跟踪也需要更多配置。

亲自试用

我用 Outlook 测试 Dynamics 365 Sales 时，可以打开 Dynamics 窗格，查找 CRM 信息，并将电子邮件或约会链接到正确的账户或机会，而不必不断切换应用程序。这对于让电子邮件对话与更广泛的销售流程保持关联很有帮助。

要做到这一点，需要比轻量级收件箱扩展更多的设置。邮箱、服务器端同步和 Outlook 应用程序都需要正确配置，将电子邮件和会议链接到记录的过程也比我预期的更依赖手动操作。对于已经在使用 Dynamics 的团队来说，这种集成是合理的。但它给我的感觉并不像一种只需很少输入就能自行保持最新状态的电子邮件 CRM。

评分

Dynamics 365 Sales 提供的功能：5/10

• 在电子邮件收件箱内更新和使用 CRM（仅限 Outlook）
• 将电子邮件和日历会议实时同步到 CRM
• 通过 CRM 发送电子邮件时使用（共享或私有）电子邮件模板
• 通过“关系强度评分”了解你的同事认识哪些人，以及关系有多深；评分基于他们的电子邮件往来
• 在你没有回复电子邮件，或客户对话逐渐沉寂时收到提醒

本次比较中 Dynamics 365 Sales 不提供的功能：

• 自动为你正在发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动补充联系人数据库信息
• 从电子邮件收件箱发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 跟踪人们是否打开你从 Gmail 或 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接
• 查看点击电子邮件链接的人是否也访问了你的网站、访问了哪些页面以及停留了多久

G2 评价得分：

• 易用性：7.5
• 易于设置：7.2
• 满足需求：8.1
• 支持质量：7.5
• 合作便利度：7.8
• 管理便利度：7.6

最终结果：

• 电子邮件 CRM 功能得分：5/10
• G2 平均评价得分：7.6/10
• Google Play 评价得分：3.9/5 → 7.8/10
• 最终得分：6.8/10

价格

要在 Microsoft Dynamics 365 Sales Premium 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 5 项），价格为：

$150/用户/月（按年计费）

7. Pipedrive [6.5/10]

**最适合：**优先考虑简单可视化管道，并且愿意在很大程度上通过 CRM 完成电子邮件跟进的小型销售团队。

**主要取舍：**联系人维护更依赖手动操作，而且收件箱访问权限因服务商而异：Outlook 需要第三方插件，而不是原生的 Pipedrive 插件。

Pipedrive 是一款易于使用、易于设置的适合初创公司的销售 CRM，因此经常被拿来与 Salesflare 比较。

这家公司成立于 2010 年，旨在对 Salesforce 这类企业级 CRM 发起反击。这些 CRM 更多是为企业需求打造的，而不是为销售团队打造的。Pipedrive 决心改变这一点。

虽然这家公司近年来一直在努力打造更紧密的电子邮件集成，但在这方面仍有一些工作要做。现在，它确实支持从 CRM 发送电子邮件时使用（共享或私有）电子邮件模板，因此我已将其功能评分更新为 3/10——在这里列出的产品中，它的电子邮件集成仍然属于最浅层的一类；不过，更高的 Google Play 评分和 G2 评分让它没有垫底。

试用体验

我测试 Pipedrive 时发现，它的电子邮件集成在基本同步和记录方面相当直接。连接电子邮件账户很容易，系统会自动将电子邮件记录到对应的联系人或 deal 中，这对保持信息井然有序很有帮助。不过，就这次对比而言，它的深度仍然有所不足：相比排名更高的 CRM，它在 Gmail 和 Outlook 中的收件箱体验并不处于同一水平，而且来自收到的电子邮件的新联系人不会自动创建，仍然需要手动录入。总体来看，Pipedrive 的电子邮件集成能够很好地满足基本需求，但如果增加更多高级功能，表现会更出色。

评分

Pipedrive 提供的功能：3/10

• 在电子邮件收件箱中更新和使用 CRM
• 将电子邮件和日历会议实时同步到 CRM
• 通过 CRM 发送电子邮件时，使用（共享或私有的）电子邮件模板

Pipedrive 不提供的功能

• 自动为你正在发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
• 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
• 从电子邮件收件箱发送自动化的个性化电子邮件序列
• 根据同事的电子邮件往来，查看他们认识哪些人以及关系有多密切，并获得“关系强度评分”
• 跟踪人们是否打开你发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接（这些电子邮件通过 Gmail 或 Outlook 发送）
• 查看点击电子邮件链接的人是否也访问了你的网站、访问了哪些页面以及停留了多长时间
• 当你尚未回复某封电子邮件，或与客户的对话逐渐沉寂时，收到提醒

G2 评价评分：

• 易用性：8.8
• 设置便捷性：8.7
• 满足需求：8.5
• 支持质量：8.4
• 与其开展业务的便捷性：8.7
• 管理便捷性：8.6

最终结果：

• 电子邮件 CRM 功能得分：3/10
• G2 平均评价得分：8.6/10
• Google Play 评价得分：4.0/5 → 8.0/10
• 最终得分：6.5/10

定价

在 Pipedrive Premium 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 3 项）的价格：

$59/座位/月（按年计费）
$79/座位/月（按月计费）

8. Zoho CRM [6.2/10]

**最适合：**预算有限、需要基本电子邮件同步、CRM 访问能力和电子邮件模板的团队。

**主要取舍：**有限的自动联系人维护意味着需要更多手动录入；评测还发现，与更强的集成相比，它的收件箱体验不够直观。

Zoho 是 CRM 行业中真正家喻户晓的名字，因此我没法把它排除在这份排名之外。

Zoho 在 2005 年推出了自己的小型企业 CRM产品，并且一直将自己定位为 Salesforce 的低价替代方案。这也正是它最主要的卖点。

如果你正在寻找 CRM 解决方案，Zoho 提供了许多层级（甚至还有多个产品：Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One……）。要获得下面的全部三项功能，你需要选择其标准 Zoho CRM 产品的 Professional 计划。需要注意的是，它的附加组件（比如功能类似的 Gmail 加载项）通常拿不到很高的评价分数。

关于 CRM 本身，一家后台服务提供商的销售代表 Kishore C. 如此评价 Zoho CRM：“与其他 CRM 工具相比，Zoho CRM 的价格非常低。Zoho CRM 最好的功能，就是以较低成本提供更多功能。与其他 CRM 相比，Zoho CRM 也非常易于使用。所有功能都保持最新，而且每项功能都有自己的独特之处。Zoho CRM 可以与营销自动化工具或销售自动化工具等其他工具集成，这对于在工具中维护所有记录很有帮助。”

试用体验

我尝试 Zoho CRM 时，电子邮件集成体验有些令人失望。虽然它可以同步电子邮件，也允许我从收件箱管理 CRM 任务，但与其他 CRM 相比，整个流程显得有些笨拙。设置过程比预期更耗时，而且它不会自动从电子邮件互动中导入新联系人，这让我的工作流多出了几个步骤。由于缺少电子邮件签名丰富等高级功能，在管理大量电子邮件和线索时，它也显得不够高效。

评分

Zoho CRM 提供的功能：3/10

• 在电子邮件收件箱中更新和使用 CRM
• 将电子邮件和日历会议实时同步到 CRM
• 通过 CRM 发送电子邮件时，使用（共享或私有的）电子邮件模板

Zoho CRM 不提供的功能：

• 自动为你正在发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
• 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
• 从电子邮件收件箱发送自动化的个性化电子邮件序列
• 根据同事的电子邮件往来，查看他们认识哪些人以及关系有多密切，并获得“关系强度评分”
• 跟踪人们是否打开你发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接（这些电子邮件通过 Gmail 或 Outlook 发送）
• 查看点击电子邮件链接的人是否也访问了你的网站、访问了哪些页面以及停留了多长时间
• 当你尚未回复某封电子邮件，或与客户的对话逐渐沉寂时，收到提醒

G2 评价评分：

• 易用性：8.3
• 设置便捷性：8.0
• 满足需求：8.4
• 支持质量：7.7
• 与其开展业务的便捷性：8.0
• 管理便捷性：8.0

最终结果：

• 电子邮件 CRM 功能得分：3/10
• G2 平均评价得分：8.1/10
• Google Play 评价得分：3.7/5 → 7.4/10
• 最终得分：6.2/10

定价

在 Zoho CRM Professional 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 3 项）所需的价格：

$23/用户/月（按年计费）
$35/用户/月（按月计费）
如果希望获得“高级支持”（也就是与其他平台提供的支持相当的支持），需额外支付 20%

常见问题

可以使用 CRM 做电子邮件营销吗？

可以，许多 CRM 系统，例如 Salesflare、Hubspot、Copper 和 Pipedrive，都提供电子邮件营销功能。你可以在 CRM 平台内管理联系人、创建电子邮件营销活动、跟踪互动，并分析电子邮件营销的表现。

CRM 可以发送电子邮件吗？

是的，大多数 CRM 系统都具备内置的电子邮件功能，让你可以直接从 CRM 平台发送电子邮件。借助这一功能，你无需在不同应用之间来回切换，就能与线索、潜在客户和客户沟通。

哪些 CRM 可以集成 Gmail？

Salesflare、Copper、HubSpot、Streak 和 Zoho CRM 都能与 Gmail 集成。Salesflare 适合希望自动捕获联系人和活动的 B2B 团队，Copper 专注于 Google Workspace，而 Streak 则将整个管道都保留在 Gmail 中。查看 Gmail CRM 集成，了解详细差异。

我可以把 Outlook 当作 CRM 使用吗？

虽然 Outlook 本身主要是一款电子邮件客户端，但你可以用它来执行一些基础的 CRM 工作，例如管理联系人和安排电子邮件。不过，如果你需要更高级的 CRM 能力，建议使用像 Salesflare 这样的专业 CRM 系统，并将其与 Outlook 集成。

为什么要将电子邮件与 CRM 集成？

将电子邮件与 CRM 集成可以带来多项好处。它能让你在 CRM 系统中集中整理与联系人和客户相关的所有电子邮件通信。这样一来，你就更容易跟踪互动、查看电子邮件对话历史，并访问重要的电子邮件往来记录，从而更好地管理客户并提升工作效率。

想进一步了解它们之间的差异？直接通过 salesflare.com 上的聊天功能联系我们的团队即可。我们很乐意为你提供帮助 😄

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