7 meilleurs CRM pour Outlook + fonctions d'intégration

Découvrez les fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre et comment chaque CRM se positionne.

Si vous utilisez Outlook, vous avez de la chance. Il permet d'excellentes intégrations avec votre CRM. 💪

Cependant, avec toutes les possibilités de CRM qui existent, il peut être difficile de savoir ce que l'on peut attendre d'une telle configuration intégrée Outlook-CRM... Je vais donc d'abord m'attaquer à ce problème pour vous et vous donner une liste de fonctionnalités utiles à rechercher.

Ensuite, j'utiliserai cette même liste de fonctionnalités ainsi que des notes d'évaluation authentiques provenant de deux sites de premier plan pour comparer 7 CRM différents qui s'intègrent directement à Outlook et aux autres produits Microsoft Office 365.

C'est parti ! 👇

Caractéristiques principales d'un CRM Outlook

Voici 10 fonctionnalités de base que vous pouvez attendre d'un CRM bien intégré à Outlook et à Microsoft Office 365 :

• Mettez à jour et utilisez votre CRM à partir de votre boîte de réception Outlook
• Synchronisez en direct vos réunions du calendrier Outlook emails & Microsoft Office 365 vers le CRM.
• Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
• Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
• Envoyez des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées à partir de votre boîte de réception Outlook.
• Utiliser des modèles d'e-mails (partagés ou privés) lors de l'envoi d'e-mails par l'intermédiaire du CRM
• Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
• Vérifier si les gens ouvrent vos courriels et cliquez sur les liens dans vos courriels envoyés depuis Outlook
• Voyez si les personnes qui ont cliqué sur les liens du courrier électronique ont également visité votre site web, quelles pages et pendant combien de temps.
• Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu ou les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.

Cela fait beaucoup de choses utiles pour mieux suivre vos prospects et augmenter votre productivité 😄 J'ai détaillé ci-dessous les caractéristiques de chaque CRM.

Classement des systèmes de gestion de la relation client intégrés dans Outlook : notre méthodologie

Si vous recherchez un CRM qui s'intègre bien à votre environnement Outlook et Microsoft Office 365, l'ensemble des fonctionnalités ci-dessus peut considérablement stimuler votre productivité.

Pour établir ce classement, j'ai parcouru une liste d'environ 800 CRM possibles afin de faire une présélection. Ensuite, j'ai testé directement chacun des 7 CRM Outlook ci-dessous et j'ai cherché à savoir lequel d'entre eux offrait quelles fonctionnalités et je l'ai détaillé pour vous ci-dessous.

Il est bien sûr important de garder à l'esprit la situation dans son ensemble lorsque vous comparez les CRM, car vous devez vous assurer que votre équipe utilisera réellement ce CRM. Obtenir un CRM que personne n'utilise est plutôt inutile 😏

C'est pourquoi j'ai inclus le score actuel de chaque CRM sur G2.com afin que vous puissiez vous faire une meilleure idée de la situation de chaque CRM. Il se décompose comme suit :

• Facilité d'utilisation
• Facilité d'installation
• Répond aux exigences
• Qualité du soutien
• Facilité de faire des affaires avec
• Facilité d'administration

Et pour couronner le tout, j'ai également incorporé le score de l'application mobile de chaque CRM sur Google Play. Ainsi, le CRM n'est pas seulement excellent pour Outlook, mais il est également pratique sur le téléphone ! ⭐⭐⭐⭐⭐

J'ai ensuite pris la moyenne du score des fonctionnalités Outlook, le score moyen de l'avis G2 et le score Google Play pour l'application mobile, pour calculer... le score final ! 🥇

Classement des 7 meilleurs CRM pour Outlook

Vous ne voulez pas lire toute la comparaison ? 🤓

Les 7 meilleurs CRM pour Outlook en 2024 sont :

1. Salesflare : 9.7/10 🏆
2. HubSpot CRM & Sales Hub : 8.2/10
3. ActiveCampaign : 7.2/10
4. Freshworks CRM : 6.9/10
5. Salesforce Sales Cloud : 6.5/10
6. Zoho CRM : 6.4/10
7. Pipedrive : 5.7/10

Vous voulez en savoir plus ? Lisez la suite !

1. Salesflare [9.7/10]

Il n'est pas surprenant que Salesflare soit si bien placé par rapport aux autres CRM Outlook : il a été conçu dès le départ pour rendre le suivi des clients potentiels plus productif, à partir de votre boîte de réception Outlook.

Salesflare (fondé en 2014) est utilisé par des milliers de petites et moyennes entreprises qui vendent à d'autres entreprises (notamment agences, consultancies, maisons de développement, entreprises technologiques, ...). Il est le mieux classé sur toutes les plateformes d'évaluation et est le #1 CRM sur Product Hunt, la principale communauté de passionnés de produits.

Le plugiciel Outlook de Salesflare n'offre pas seulement une intégration très étroite (plus d'informations à ce sujet ci-dessous). Ce qui est absolument unique, c'est qu'il intègre 100% de la fonctionnalité CRM dans Outlook, de sorte que vous n'avez jamais besoin de basculer entre Outlook et votre navigateur lorsque vous vendez (bien que si vous souhaitez utiliser Salesflare dans le navigateur et faire toutes les mêmes choses à partir de là, c'est tout à fait possible aussi 👊).

De nombreux CRM sont fortement axés sur l'intégration avec Google Workspace / Gmail. Salesflare offre pratiquement la même intégration dans Outlook, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises un peu plus grandes qui veulent profiter de toutes les fonctionnalités modernes.

"Ce que je préfère dans Salesflare, c'est l'intégration avec LinkedIn et avec Microsoft Outlook/365. En quelques semaines, il a simplifié mes tâches et mon intégration dans la gestion des contacts et des relations, ce qui est tout simplement incroyable." écrit Michael R., PDG d'une société d'études de marché, à propos de l'intégration Outlook de Salesflare.

La mise à l'essai

Lorsque vous testez Salesflare, l'intégration avec Outlook est immédiatement perceptible. Vous pouvez accéder à toutes les fonctions CRM directement à partir de votre boîte de réception, ce qui rend la gestion des prospects et des contacts incroyablement pratique. La fonction de saisie automatisée des données est particulièrement impressionnante : dès que vous synchronisez votre courrier électronique, Salesflare commence à remplir automatiquement les profils des clients avec des données pertinentes, y compris les coordonnées et les informations sur les médias sociaux.

Les capacités de suivi des courriels sont également remarquables. Chaque e-mail que vous envoyez est suivi, ce qui vous permet de savoir quand il a été ouvert et quels liens ont été cliqués. Ce niveau de connaissance vous aide à comprendre le degré d'engagement de vos prospects, ce qui rend la planification des suivis beaucoup plus stratégique. En outre, la planification et l'enregistrement des réunions sont transparents, tous vos rendez-vous étant automatiquement synchronisés et des notes détaillées étant ajoutées à chaque enregistrement. Vous êtes ainsi toujours prêt pour vos interactions.

Notation

Sans plus attendre, voici une analyse des performances du Salesflare :

Fonctionnalités offertes par Salesflare : 10/10

• Mettez à jour et utilisez votre CRM à partir de votre boîte de réception Outlook
• Synchronisation en direct de vos courriels Outlook et de vos réunions du calendrier Microsoft Office 365 avec le CRM
• Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
• Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
• Envoyez des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées à partir de votre boîte de réception Outlook.
• Utiliser des modèles d'e-mails (partagés ou privés) lors de l'envoi d'e-mails par l'intermédiaire du CRM
• Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
• Vérifier si les gens ouvrent vos courriels et cliquent sur les liens contenus dans vos courriels envoyés à partir d'Outlook.
• Voyez si les personnes qui ont cliqué sur les liens du courrier électronique ont également visité votre site web, quelles pages et pendant combien de temps.
• Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu ou les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.

Fonctionnalités que le Salesflare n'offre pas : aucune

Pour :

• S'intègre également à LinkedIn
• Disponible pour Windows, Mac et sur le Web
• 100% accessible dans Outlook

Cons :

• L'inscription n'est possible qu'avec un courriel professionnel

Notation de l'examen G2 :

• Facilité d'utilisation : 9,5
• Facilité d'installation : 9.5
• Répond aux exigences : 9.3
• Qualité du soutien : 9.7
• Facilité de faire des affaires avec : 9.9
• Facilité d'administration : 9.5

Résultat final

• Score des fonctionnalités d'Outlook CRM : 10/10
• Note moyenne de l'évaluation G2 : 9,6/10
• Note d'évaluation du Google Play : 4.8/5 → 9.6/10
• NOTE FINALE : 9.7/10

Tarifs

Prix pour obtenir tout ce qui précède (10 des 10 fonctionnalités) sur le plan Salesflare Pro :

$49/utilisateur/mois (facturé annuellement)
$55/utilisateur/mois (facturé mensuellement)

Essayez Salesflare

Vous voulez voir tout cela en action ? Vous pouvez essayer Salesflare gratuitement. 👈

Quelques minutes suffisent pour démarrer un essai et installer le plugin Outlook (vous le trouverez dans Paramètres > Applications et intégrations).

Je vous garantis que vous ne trouverez pas de CRM plus simple qui s'intègre aussi bien à Outlook ! 👌

2. HubSpot CRM + Sales Hub [8.2/10]

HubSpot est un plateforme d'automatisation du marketing tourné plateforme tout-en-un. Elle a été fondée en 2005 pour faciliter l'automatisation du marketing.

Aujourd'hui, le principal argument de vente de HubSpot est d'offrir une solution tout-en-un, incluant le marketing, les ventes, le service et les opérations. Si vous n'aimez pas utiliser différentes applications et les intégrer (à l'aide d'outils comme Zapier et d'intégrations natives), HubSpot est peut-être ce que vous recherchez.

Pour obtenir des fonctionnalités CRM comparables à celles des autres CRM de ce classement, vous devez acquérir deux produits HubSpot : son CRM et son Sales Hub.

En termes d'intégration Outlook / Microsoft 365, HubSpot fait un travail correct. Stefano C., responsable des opérations CRM d'une agence de marketing, écrit dans son avis : "Du côté des ventes, le complément Outlook nous permet de nous assurer que toutes les activités de vente de tous les membres de l'équipe sont suivies et enregistrées dans le CRM, de sorte que nous sommes en mesure de suivre les performances et les interactions avec les clients rapidement et facilement."

Cependant, le prix pour obtenir toutes ces fonctionnalités pratiques (7 fonctions) est assez élevé, commençant à $90-100/utilisateur/mois plus des frais supplémentaires de $1470 pour la mise en service.

La mise à l'essai

Le test de HubSpot CRM & Sales Hub s'est déroulé sans encombre, en particulier grâce à son intégration robuste avec Outlook. La barre latérale dans Outlook offre un accès instantané aux détails des contacts, aux activités récentes et aux contrats, ce qui me permet de mettre à jour les enregistrements et d'enregistrer les interactions sans quitter ma boîte de réception.

L'installation a été simple et le système a fait un bon travail de synchronisation de mon calendrier et de mes courriels. Cependant, j'ai remarqué que tous les courriels n'étaient pas synchronisés, ce qui a nécessité des mises à jour manuelles occasionnelles. Malgré cela, la fonctionnalité globale et l'intégration avec d'autres outils HubSpot ont fourni une solution complète pour gérer les activités de marketing, de vente et de service à la clientèle en un seul endroit.

Notation

Fonctionnalités offertes par HubSpot CRM + Sales Hub : 7/10

• Mettez à jour et utilisez votre CRM à partir de votre boîte de réception Outlook
• Synchronisation en direct de vos courriels Outlook et de vos réunions du calendrier Microsoft Office 365 avec le CRM
• Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
• Envoyez des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées à partir de votre boîte de réception Outlook.
• Utiliser des modèles d'e-mails (partagés ou privés) lors de l'envoi d'e-mails par l'intermédiaire du CRM
• Vérifier si les gens ouvrent vos courriels et cliquent sur les liens contenus dans vos courriels envoyés à partir d'Outlook.
• Voyez si les personnes qui ont cliqué sur les liens du courrier électronique ont également visité votre site web, quelles pages et pendant combien de temps.

Fonctionnalités que HubSpot CRM + Sales Hub n'offre pas

• Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
• Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
• Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu ou les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.

Pour :

• Plate-forme commerciale tout-en-un
• La barre latérale d'Outlook est intégrée partout

Cons :

• Prix élevés
• Ne synchronise pas tous les courriels

Notation de l'examen G2 :

• Facilité d'utilisation : 8,6
• Facilité d'installation : 8.3
• Répond aux exigences : 8.5
• Qualité du soutien : 8.5
• Facilité de faire des affaires avec : 8.7
• Facilité d'administration : 8.6

Résultat final

• Fonctionnalités d'Outlook CRM : score : 7/10
• Note moyenne de l'évaluation G2 : 8.5/10
• Note d'évaluation du Google Play : 4.6/5 → 9.2/10
• NOTE FINALE : 8.2/10

Tarifs

Prix pour obtenir tout ce qui précède (7 des 10 fonctionnalités) sur le plan professionnel HubSpot Sales Hub :

$90/utilisateur/mois (facturé annuellement)
$100/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
+ une taxe supplémentaire de $1470 pour l'intégration.

3. ActiveCampaign [7.2/10]

ActiveCampaign est une plateforme d'automatisation et de marketing par courriel fondée en 2003. Elle se présente aujourd'hui comme une plateforme d'automatisation de l'expérience client (CXA), afin de couvrir sa gamme croissante de fonctionnalités.

ActiveCampaign a ajouté un CRM pour petites entreprises à son offre en 2014, en tant que complément au reste de la plateforme, axé sur les ventes. Cette intégration entre l'automatisation de l'email et le CRM est probablement son principal point fort.

L'installation d'ActiveCampaign n'est pas une tâche facile et son logiciel peut devenir écrasant, tandis que l'aspect CRM lui-même ne sera pas aussi riche en fonctionnalités que les autres CRM de cette liste.

Cela se reflète également dans l'intégration d'Outlook. Dans son avis, Corey W., rédacteur indépendant, déclare : "Comme pour d'autres systèmes CRM, il serait utile qu'avec le module d'extension Microsoft Outlook, les courriers électroniques envoyés et reçus par le client soient automatiquement téléchargés dans le dossier du client, ce que ActiveCampaign n'offre pas."

Lorsque les gens comparent ActiveCampaign à Salesflare, qui propose également des e-mails automatisés et des séquences d'e-mails, notre conseil est généralement simple : si vous êtes une société de commerce électronique ou une société B2C, ou si vous avez besoin d'une automatisation des e-mails très complexe ou à très haut volume, ActiveCampaign est probablement ce que vous recherchez. Si vous êtes une entreprise B2B avec une équipe de vente active et que vous avez besoin d'automatiser des e-mails plus personnels, optez pour Salesflare.

La mise à l'essai

L'intégration de ActiveCampaign avec Outlook était convenable mais laissait place à quelques améliorations. La configuration de l'intégration a demandé quelques efforts, mais une fois qu'elle a été réalisée, j'ai pu gérer les activités de CRM à partir de ma boîte de réception. Les flux de travail automatisés étaient puissants, me permettant de créer des séquences complexes qui faisaient gagner du temps et assuraient un suivi cohérent.

Cependant, j'ai constaté que toutes les communications avec les clients n'étaient pas automatiquement enregistrées, ce qui nécessitait parfois une saisie manuelle. L'interface, bien que riche en fonctionnalités, semblait parfois un peu écrasante, en particulier pour les utilisateurs qui se concentrent principalement sur les fonctionnalités de CRM plutôt que sur le marketing par courriel. Malgré ces difficultés, la possibilité de suivre les visites sur le site web et l'engagement à partir des liens d'e-mail a fourni des informations précieuses sur le comportement des clients.

Notation

Fonctionnalités offertes par ActiveCampaign : 4/10

• Mettez à jour et utilisez votre CRM à partir de votre boîte de réception Outlook
• Envoyez des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées à partir de votre boîte de réception Outlook.
• Utiliser des modèles d'e-mails (partagés ou privés) lors de l'envoi d'e-mails par l'intermédiaire du CRM
• Voyez si les personnes qui ont cliqué sur les liens du courrier électronique ont également visité votre site web, quelles pages et pendant combien de temps.

Caractéristiques que le ActiveCampaign n'offre pas :

• Synchronisation en direct de vos courriels Outlook et de vos réunions du calendrier Microsoft Office 365 avec le CRM
• Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
• Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
• Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
• Vérifier si les gens ouvrent vos courriels et cliquent sur les liens contenus dans vos courriels envoyés à partir d'Outlook.
• Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu ou les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.

Pour :

• Possibilité de flux d'automatisation complexes
• Nombreuses intégrations disponibles

Cons :

• La plateforme peut s'avérer très encombrante
• L'ajout de contacts supplémentaires dans les plans marketing est coûteux

Notation de l'examen G2 :

• Facilité d'utilisation : 8,7
• Facilité d'installation : 8.5
• Répond aux exigences : 9.1
• Qualité du soutien : 9.1
• Facilité de faire des affaires avec : 9.2
• Facilité d'administration : 8.7

Résultat final

• Score des fonctionnalités d'Outlook CRM : 4/10
• Note moyenne de l'évaluation G2 : 8.9/10
• Note d'évaluation du Google Play : 4.3/5 → 8.6/10
• NOTE FINALE : 7.2/10

Tarifs

Prix pour obtenir tout ce qui précède (4 des 10 fonctionnalités) sur le plan ActiveCampaign Pro avec le complément "Enhanced CRM" qui inclut "Pipelines & sales engagement" :

$369/mois (facturé annuellement, avec max. 2500 contacts et 6 utilisateurs inclus)
$464/mois (facturé mensuellement, avec max. 2500 contacts et 6 utilisateurs inclus)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM (anciennement/également connu sous le nom de Freshsales) est un CRM de vente de Freshworks, la société derrière / initialement appelée Freshdesk. Freshworks a été fondée en 2010 pour fournir une solution meilleure et moins chère aux équipes de service à la clientèle.

Le principal argument de vente de Freshworks est l'étendue de ses fonctionnalités. Il a également réussi à offrir cette gamme de fonctionnalités par le biais d'une interface plus facile à utiliser que son concurrent/prédécesseur de la même ville, Zoho.

Bien que son intégration à Outlook ne soit pas aussi poussée que celle des CRM les plus performants de ce classement, elle mérite tout de même d'être mentionnée dans ce classement en raison de son module complémentaire Outlook relativement populaire.

La mise à l'essai

L'utilisation de Freshworks CRM avec Outlook a été une expérience agréable, grâce à son interface conviviale et à son processus d'intégration simple. Le CRM m'a permis de mettre à jour des dossiers et de gérer des affaires directement à partir de ma boîte de réception, ce qui s'est avéré très efficace. La synchronisation des courriels et des réunions du calendrier a bien fonctionné, garantissant que toutes mes interactions étaient enregistrées sans trop d'efforts.

J'ai apprécié les modèles d'e-mails, qui facilitent l'envoi de messages cohérents aux prospects. Cependant, la recherche de contacts connexes nécessitait parfois des recherches manuelles, et le processus d'installation était légèrement plus complexe que celui d'autres CRM. Dans l'ensemble, Freshworks a fourni une intégration solide qui a rationalisé bon nombre de mes tâches quotidiennes.

Notation

Fonctionnalités offertes par Freshworks CRM : 4/10

• Mettez à jour et utilisez votre CRM à partir de votre boîte de réception Outlook
• Synchronisation en direct de vos courriels Outlook et de vos réunions du calendrier Microsoft Office 365 avec le CRM
• Envoyez des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées à partir de votre boîte de réception Outlook.
• Utiliser des modèles d'e-mails (partagés ou privés) lors de l'envoi d'e-mails par l'intermédiaire du CRM

Fonctionnalités que Freshworks CRM n'offre pas

• Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
• Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
• Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
• Vérifier si les gens ouvrent vos courriels et cliquent sur les liens contenus dans vos courriels envoyés à partir d'Outlook.
• Voyez si les personnes qui ont cliqué sur les liens du courrier électronique ont également visité votre site web, quelles pages et pendant combien de temps.
• Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu ou les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.

Pour :

• Complément disponible pour Windows, Mac et sur le Web
• Possibilité d'ajouter des prospects, des activités, ... à partir d'Outlook

Cons :

• La recherche d'un contact apparenté peut nécessiter une recherche manuelle.
• Le processus d'installation s'est avéré un peu complexe lors de nos tests

Notation de l'examen G2 :

• Facilité d'utilisation : 9,1
• Facilité d'installation : 8.9
• Répond aux exigences : 8.9
• Qualité de l'assistance : 9.0
• Facilité de faire des affaires avec : 9.1
• Facilité d'administration : 9.0

Résultat final

• Fonctionnalités d'Outlook CRM score : score : 4/10
• Note moyenne de l'évaluation G2 : 9.0/10
• Note d'évaluation du Google Play : 3.8/5 → 7.6/10
• NOTE FINALE : 6.9/10

Tarifs

Prix pour obtenir tout ce qui précède (4 des 10 fonctionnalités) sur le plan Freshsales Enterprise* :

$59/utilisateur/mois (facturé annuellement)
$71/utilisateur/mois (facturé mensuellement)

* Séquences avec des limites plus strictes également disponibles sur le plan Pro

5. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Salesforce est la plus grande entreprise de CRM au monde, contrôlant environ 20% du marché. Son symbole boursier est même "CRM", si bien qu'il est impossible de dresser une liste de solutions de gestion de la relation client sans la mentionner.

Si, au cours de ses premières années d'existence, Salesforce s'est concentré sur les petites entreprises et les startups, il s'est depuis orienté vers les entreprises. Cela explique aussi pourquoi son point fort est la personnalisation extrême (à condition de payer une équipe de consultants pour le faire) et pourquoi il s'est positionné comme l'unique fournisseur de logiciels qui offre une solution à tous les besoins de votre entreprise.

Salesforce propose encore aujourd'hui une solution pour les petites entreprises, appelée Salesforce Essentials, une version limitée de la plateforme complète. Par rapport aux autres CRM de cette liste, elle manque toutefois de convivialité et n'est pas vraiment personnalisée pour les équipes de vente.

Cette frustration à l'égard de Salesforce est en fait l'une des raisons pour lesquelles nous avons commencé à créer Salesflare et - ce qui n'est peut-être pas surprenant - la raison pour laquelle nombre de nos clients trouvent Salesflare alors qu'ils cherchent une meilleure alternative.

Si la personnalisation à l'extrême est toutefois votre truc, ou si vous travaillez dans une entreprise, Salesforce peut encore être le meilleur choix pour vous. Mais avant de signer un contrat, lisez d'abord ce guide en petits caractères.

La mise à l'essai

L'intégration de Salesforce Sales Cloud avec Outlook était robuste, mais nécessitait un effort de configuration important. Une fois configuré, le CRM m'a permis d'accéder aux enregistrements et de les mettre à jour directement depuis ma boîte de réception. La fonction de synchronisation en direct garantissait que mes courriers électroniques et les événements de mon calendrier étaient correctement reflétés dans le CRM, ce qui contribuait à maintenir la cohérence de toutes les interactions.

Cependant, j'ai constaté que les nombreuses options de personnalisation de la plateforme pouvaient être à la fois une bénédiction et une malédiction. Si elles permettent de créer des solutions sur mesure, elles signifient également que la navigation dans le système peut s'avérer fastidieuse sans une formation adéquate. Malgré une courbe d'apprentissage abrupte, la richesse des fonctionnalités de Salesforce et ses capacités au niveau de l'entreprise en font un outil puissant pour la gestion des relations avec les clients.

Notation

Fonctionnalités offertes par Salesforce Sales Cloud : 3/10

• Mettez à jour et utilisez votre CRM à partir de votre boîte de réception Outlook
• Synchronisation en direct de vos courriels Outlook et de vos réunions du calendrier Microsoft Office 365 avec le CRM
• Utiliser des modèles d'e-mails (partagés ou privés) lors de l'envoi d'e-mails par l'intermédiaire du CRM

Fonctionnalités que Salesforce Sales Cloud n'offre pas :

• Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
• Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
• Envoyez des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées à partir de votre boîte de réception Outlook.
• Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
• Vérifier si les gens ouvrent vos courriels et cliquent sur les liens contenus dans vos courriels envoyés à partir d'Outlook.
• Voyez si les personnes qui ont cliqué sur les liens du courrier électronique ont également visité votre site web, quelles pages et pendant combien de temps.
• Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu ou les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.

Pour :

• CRM extrêmement personnalisable conçu pour les entreprises (nécessite des consultants experts)
• Complément web et COM disponible pour Outlook

Cons :

• La tarification de Salesforce est l'une des plus élevées du marché
• Ce n'est pas le logiciel le plus convivial

Notation de l'examen G2 :

• Facilité d'utilisation : 8,1
• Facilité d'installation : 8.5
• Répond aux exigences : 8.8
• Qualité du soutien : 8.2
• Facilité de faire des affaires avec : 8.3
• Facilité d'administration : 8.0

Résultat final

• Score des fonctionnalités d'Outlook CRM : 3/10
• Note moyenne de l'évaluation G2 : 8.2/10
• Note d'évaluation du Google Play : 4.2/5 → 8.4/10
• NOTE FINALE : 6.5/10

Tarifs

Tarification pour obtenir toutes les fonctionnalités ci-dessus (3 sur 10) sur le plan Salesforce Sales Cloud Professional :

$80/utilisateur/mois (uniquement facturé annuellement)

6. Zoho CRM [6.4/10]

Zoho est un véritable nom de famille dans l'industrie du CRM, je ne pouvais donc pas l'omettre dans ce classement.

Zoho a lancé son produit CRM pour petites entreprises en 2005 et s'est toujours positionné comme une alternative moins chère à Salesforce. C'est d'ailleurs son principal argument de vente.

Si vous cherchez une solution CRM, Zoho a plusieurs niveaux (et même plusieurs produits : Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). Pour bénéficier des trois fonctionnalités ci-dessous, vous devez souscrire au plan professionnel de son produit Zoho CRM standard. Notez que ses modules complémentaires (comme le module complémentaire Gmail comparable) n'obtiennent généralement pas les meilleures évaluations.

La mise à l'essai

L'intégration de Zoho CRM à Outlook offre une solution rentable pour la gestion des relations avec les clients. L'installation a été relativement facile et j'ai pu mettre à jour les dossiers CRM directement à partir de ma boîte de réception. La fonction de synchronisation en direct fonctionne bien pour les courriels et les événements du calendrier, ce qui garantit que toutes les interactions sont prises en compte.

Cependant, j'ai remarqué que certaines fonctionnalités avancées, telles que la création automatique de contacts et l'enrichissement de la base de données avec des signatures d'e-mails, étaient absentes. Par rapport à d'autres logiciels de gestion de la relation client, cela exigeait davantage d'interventions manuelles. Malgré ces limites, Zoho CRM constitue une option solide et économique pour les petites entreprises qui souhaitent intégrer leur CRM à Outlook.

Notation

Fonctionnalités offertes par Zoho CRM : 3/10

• Mettez à jour et utilisez votre CRM à partir de votre boîte de réception Outlook
• Synchronisation en direct de vos courriels Outlook et de vos réunions du calendrier Microsoft Office 365 avec le CRM
• Utiliser des modèles d'e-mails (partagés ou privés) lors de l'envoi d'e-mails par l'intermédiaire du CRM

Fonctionnalités que Zoho CRM n'offre pas :

• Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
• Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
• Envoyez des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées à partir de votre boîte de réception Outlook.
• Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
• Vérifier si les gens ouvrent vos courriels et cliquent sur les liens contenus dans vos courriels envoyés à partir d'Outlook.
• Voyez si les personnes qui ont cliqué sur les liens du courrier électronique ont également visité votre site web, quelles pages et pendant combien de temps.
• Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu ou les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.

Pour :

• L'option CRM la moins chère de cette liste
• Complément disponible pour Windows, Mac et sur le Web

Cons :

• Ce n'est pas le logiciel le plus convivial ni le plus beau
• Les évaluateurs et les utilisateurs du forum se plaignent de l'impossibilité de lier les courriels aux enregistrements.

Notation de l'examen G2 :

• Facilité d'utilisation : 8,1
• Facilité d'installation : 7.6
• Répond aux exigences : 8.2
• Qualité du soutien : 7.4
• Facilité de faire des affaires avec : 7,9
• Facilité d'administration : 7.8

Résultat final

• Score des fonctionnalités d'Outlook CRM : 3/10
• Note moyenne de l'évaluation G2 : 7.8/10
• Note d'évaluation du Google Play : 4.2/5 → 8.4/10
• NOTE FINALE : 6.4/10

Tarifs

Prix pour obtenir toutes les fonctionnalités ci-dessus (3 des 10 fonctionnalités) sur le plan Zoho CRM Professional :

$23/utilisateur/mois (facturé annuellement)
$35/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
+20% si vous souhaitez bénéficier d'une "assistance Premium" (c'est-à-dire une assistance comparable à celle que vous obtenez dans d'autres lieux)

7. Pipedrive [5.7/10]

Pipedrive est un CRM de vente facile à utiliser et à configurer pour les petites entreprises, c'est pourquoi il est très souvent comparé à Salesflare.

La société a été fondée en 2011 pour lancer une contre-réaction aux CRM d'entreprise tels que Salesforce, qui sont davantage conçus pour les besoins des entreprises que pour ceux des équipes de vente. Pipedrive s'est donné pour mission de changer cela.

Bien que l'entreprise ait fait de son mieux ces dernières années pour renforcer l'intégration d'Outlook et de Microsoft 365, elle a encore du travail à faire dans ce domaine. Sa profondeur d'intégration relativement faible la place en dernière position de ce classement Outlook CRM.

Pipedrive a mis fin à l'utilisation d'un complément Outlook en 2020. Vous devez désormais utiliser un complément externe comme Pipelook ou Saysync.

La mise à l'essai

Retester Pipedrive avec Outlook a été un peu difficile car le complément natif n'existe plus. Au lieu de cela, j'ai dû m'appuyer sur des solutions tierces pour l'intégration. Une fois configuré, le CRM m'a permis de synchroniser les courriels et les événements du calendrier, mais le processus n'a pas été aussi transparent que je l'espérais.

La fonction de modèles d'e-mails était utile, mais l'absence d'intégration directe avec la boîte de réception d'Outlook pour la mise à jour des enregistrements CRM et la création automatique de contacts était un inconvénient important. Malgré sa conception conviviale et sa facilité d'installation, la nécessité de recourir à des outils externes pour obtenir toutes les fonctionnalités a rendu Pipedrive moins attrayant pour ceux qui recherchent une intégration étroite avec Outlook.

Notation

Fonctionnalités offertes par Pipedrive : 2/10

• Synchronisation en direct de vos courriels Outlook et de vos réunions du calendrier Microsoft Office 365 avec le CRM
• Utiliser des modèles d'e-mails (partagés ou privés) lors de l'envoi d'e-mails par l'intermédiaire du CRM

Fonctionnalités que Pipedrive n'offre pas

• Mettez à jour et utilisez votre CRM à partir de votre boîte de réception Outlook
• Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
• Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
• Envoyez des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées à partir de votre boîte de réception Outlook.
• Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
• Vérifier si les gens ouvrent vos courriels et cliquent sur les liens contenus dans vos courriels envoyés à partir d'Outlook.
• Voyez si les personnes qui ont cliqué sur les liens du courrier électronique ont également visité votre site web, quelles pages et pendant combien de temps.
• Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu ou les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.

Pour :

• CRM facile à utiliser et à mettre en place
• Axé sur les ventes et le suivi des clients potentiels

Cons :

• Il n'y a plus de complément Outlook natif disponible
• Les fonctions d'automatisation ne sont pas très développées

Notation de l'examen G2 :

• Facilité d'utilisation : 8,9
• Facilité d'installation : 8.7
• Répond aux exigences : 8.4
• Qualité du soutien : 8.4
• Facilité de faire des affaires avec : 8.7
• Facilité d'administration : 8.6

Résultat final

• Score des fonctionnalités Outlook CRM : score : 2/10
• Note moyenne de l'évaluation G2 : 8,6/10
• Note d'évaluation du Google Play : 3.3/5 → 6.6/10
• NOTE FINALE : 5.7/10

Tarifs

Prix pour obtenir tout ce qui précède (2 des 10 fonctionnalités) sur le plan Pipedrive Advanced :

$29/utilisateur/mois (facturé annuellement)
$39/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
+ $7-15/utilisateur/mois pour un complément Outlook externe

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Jeroen Corthout

Cofondateur et PDG chez Salesflare

Je suis cofondateur et directeur général de Salesflare, le CRM intelligent pour les petites et moyennes entreprises qui vendent en B2B. J'aime automatiser les ventes, construire de beaux produits et écrire sur tous ces sujets.

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