9 najlepszych systemów CRM dla Outlooka + funkcje integracji

Jeroen Corthout · Ostatnia aktualizacja: 15 wrz 2026 · Czytaj jako Markdown ·

Zapytaj AI

• ChatGPT
• Claude
• Gemini
• Perplexity

Poznaj funkcje, których możesz oczekiwać, i sprawdź, jak wypada każdy CRM

Jeśli korzystasz z Outlook, masz szczęście. Umożliwia on świetne integracje z CRM. 💪

Krótka odpowiedź: Salesflare to mój pierwszy wybór dla małych i średnich zespołów B2B, które chcą ograniczyć administrowanie CRM — z automatycznym rejestrowaniem kontaktów i działań oraz pełnym CRM-em w Outlook. Wybierz HubSpot, jeśli potrzebujesz połączonego pakietu do sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, eWay-CRM, jeśli chcesz oprzeć pracę na Outlook dla Windows, albo ActiveCampaign, gdy priorytetem jest złożona automatyzacja marketingu.

Poniższa tabela pomoże ci wybrać CRM dopasowany do twojego workflow sprzedażowego. Następnie wyjaśniam dziesięciopunktową listę kontrolną dotyczącą Outlooka i porównuję wszystkie dziewięć produktów na podstawie testów praktycznych, opinii w G2 oraz ocen aplikacji mobilnych.

Zaczynamy! 👇

Jaki CRM dla Outlook wybrać?

Synchronizacja Outlook to nie to samo co automatyczne porządkowanie CRM. Sprawdź, czy CRM tylko kopiuje e-maile i spotkania, czy także tworzy kontakty, wzbogaca ich dane i aktualizuje historię relacji. Sprawdź też swoją wersję Outlook: integracja z aplikacją na Windows może działać inaczej niż w wersji na Maca lub w przeglądarce.

Czym jest CRM dla Outlook?

CRM dla Outlook to system zarządzania relacjami z klientami zintegrowany bezpośrednio z Microsoft Outlook. Płynnie łączy Twoje e-maile, wydarzenia w kalendarzu i kontakty, dzięki czemu możesz skutecznie zarządzać relacjami z klientami bez opuszczania skrzynki odbiorczej. Połączenie możliwości CRM z Outlook usprawnia przepływy pracy, zwiększa produktywność i zapewnia jasny przegląd działań sprzedażowych.

Kiedy z niego korzystasz? Zawsze wtedy, gdy pracujesz w Outlook i chcesz mieć natychmiastowy dostęp do danych CRM. A jakie są korzyści? Lepsza organizacja, szybszy czas reakcji i bezproblemowe śledzenie interakcji sprzedażowych — wszystko to w znajomym interfejsie.

Najważniejsze funkcje CRM dla Outlook

Oto 10 najważniejszych funkcji, których możesz oczekiwać od CRM dobrze zintegrowanego z Outlook i Microsoft 365:

• Aktualizuj CRM i korzystaj z niego bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Outlook
• Synchronizuj na żywo e-maile z Outlook emails i spotkania w kalendarzu Microsoft 365 z CRM
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, z którymi wymieniasz e-maile lub spotykasz się
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-mail swoich kontaktów
• Wysyłaj automatyczne, spersonalizowane sekwencje e-mail ze skrzynki odbiorczej Outlook
• Korzystaj ze (wspólnych lub prywatnych) szablonów e-mail podczas wysyłania wiadomości przez CRM
• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, korzystając ze „wskaźników siły relacji” opartych na ruchu e-mail
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają linki w wiadomościach wysłanych z Outlook
• Sprawdzaj, czy osoby, które kliknęły linki w e-mailach, odwiedzają również Twoją stronę internetową, które strony przeglądają i jak długo na nich pozostają
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, lub rozmowach z klientami, które ucichły

To sporo przydatnych rzeczy, które pomogą Ci lepiej prowadzić działania związane z potencjalnymi klientami i zwiększyć produktywność 😄 Poniżej szczegółowo opisuję, które z tych funkcji oferuje każdy CRM.

Ranking CRM-ów z integracją z Outlook: nasza metodologia

Jeśli szukasz CRM, który dobrze integruje się z Twoim środowiskiem Outlook i Microsoft 365, powyższy zestaw funkcji może znacząco zwiększyć Twoją produktywność.

Aby przygotować ten ranking, przejrzałem listę około 800 potencjalnych CRM-ów i na jej podstawie dokonałem wstępnej selekcji. Następnie osobiście przetestowałem każdy z 9 opisanych niżej CRM-ów dla Outlooka oraz sprawdziłem, które z nich oferują poszczególne funkcje, a wyniki szczegółowo przedstawiam poniżej.

Oczywiście podczas porównywania CRM-ów warto pamiętać również o szerszej perspektywie, ponieważ musisz mieć pewność, że Twój zespół rzeczywiście będzie korzystał z tego CRM. CRM, którego nikt nie używa, jest raczej mało przydatny 😏

Dlatego uwzględniłem aktualne oceny każdego CRM na G2.com, aby dać Ci lepszy obraz tego, jak wypadają poszczególne rozwiązania. Ocena składa się z następujących elementów:

• Łatwość użytkowania
• Łatwość konfiguracji
• Spełnianie wymagań
• Jakość wsparcia
• Łatwość współpracy
• Łatwość administrowania

Na koniec dodałem również ocenę, jaką aplikacja mobilna każdego CRM otrzymuje w Google Play. Dzięki temu CRM jest nie tylko świetny w połączeniu z Outlook, ale też wygodny w użyciu na telefonie! ⭐⭐⭐⭐⭐

Następnie obliczyłem średnią ocenę funkcji Outlook, średnią ocenę recenzji w G2 oraz ocenę aplikacji mobilnej w Google Play, aby wyliczyć… wynik końcowy! 🥇

9 najlepszych CRM-ów dla Outlooka — ranking

Nie chcesz czytać całego porównania? 🤓

9 najlepszych CRM-ów dla Outlooka w 2026 roku to:

1. Salesflare: 9.7/10 🏆
2. HubSpot CRM & Sales Hub: 8.2/10
3. Freshsales by Freshworks: 7.1/10
4. eWay-CRM: 7.1/10
5. ActiveCampaign: 7.0/10
6. Microsoft Dynamics 365 Sales: 6.8/10
7. Pipedrive: 6.2/10
8. Zoho CRM: 6.2/10
9. Salesforce Sales Cloud: 6.1/10

Chcesz poznać szczegóły? Czytaj dalej!

1. Salesflare [9.7/10]

Najlepszy dla: Małych i średnich zespołów sprzedaży B2B, które chcą ograniczyć administrowanie CRM. Salesflare automatycznie rejestruje e-maile w Outlook, spotkania w Microsoft 365 i informacje o kontaktach, wzbogaca rekordy na podstawie podpisów e-maili oraz przenosi ten kontekst do odbiorczej, aby ułatwić ci dalszy kontakt. Automatyczne przechwytywanie danych jest również fundamentem szerszego podejścia Salesflare do inteligentnej automatyzacji sprzedaży i AI.

Główny kompromis: Stworzony do sprzedaży B2B opartej na relacjach; mniej odpowiedni do sprzedaży B2C o dużej skali i transakcyjnym charakterze.

Z Salesflare (założonym w 2014 roku) korzystają tysiące małych i średnich firm sprzedających innym firmom (w tym agencje, firmy konsultingowe, firmy deweloperskie, przedsiębiorstwa technologiczne i inne). Salesflare zajmuje czołowe miejsca na platformach z recenzjami i jest CRM-em numer 1 w Product Hunt, wiodącej społeczności entuzjastów produktów.

Wtyczka Salesflare dla Outlook nie oferuje jedynie naprawdę ścisłej integracji (więcej na ten temat poniżej). Jej absolutnie wyjątkową cechą jest przeniesienie 100% funkcjonalności CRM do Outlook, dzięki czemu podczas sprzedaży nigdy nie musisz przełączać się między Outlook a przeglądarką (choć jeśli chcesz korzystać z Salesflare w przeglądarce i robić tam dokładnie te same rzeczy, jest to jak najbardziej możliwe 👊).

Wiele systemów CRM koncentruje się przede wszystkim na integracji z Google Workspace / Gmail. Salesflare oferuje praktycznie taką samą integrację z Outlookiem, dzięki czemu świetnie sprawdza się w małych i średnich zespołach sprzedaży B2B korzystających z Outlooka/Microsoft 365, które chcą ograniczyć administrowanie CRM-em dzięki automatycznemu przechwytywaniu danych.

„Najbardziej podoba mi się w Salesflare integracja z LinkedIn oraz Microsoft Outlook/365. To niesamowite, jak w ciągu kilku tygodni uprościła moje zadania i integrację podczas zarządzania kontaktami i relacjami” — pisze Michael R., dyrektor generalny firmy zajmującej się badaniami rynku, o integracji Salesflare z Outlook.

Testowanie

Podczas testowania Salesflare integracja z Outlook jest widoczna od razu. Wszystkie funkcje CRM są dostępne bezpośrednio w odbiorczej, dzięki czemu zarządzanie potencjalnymi klientami i kontaktami staje się niezwykle wygodne. Szczególnie imponuje funkcja automatycznego wprowadzania danych: gdy tylko zsynchronizujesz e-mail, Salesflare zaczyna automatycznie uzupełniać profile klientów istotnymi danymi, w tym danymi kontaktowymi i informacjami z mediów społecznościowych.

Również możliwości śledzenia e-maili wyróżniają się na tle konkurencji. Każdy wysłany przez Ciebie e-mail jest śledzony, a Ty widzisz, kiedy został otwarty i które linki zostały kliknięte. Taki poziom spostrzeżeń pomaga zrozumieć, jak bardzo potencjalni klienci są zaangażowani, dzięki czemu planowanie dalszych kontaktów staje się znacznie bardziej strategiczne. Planowanie i rejestrowanie spotkań również przebiega bezproblemowo — wszystkie terminy są automatycznie synchronizowane, a do każdego rekordu dodawane są szczegółowe notatki. Dzięki temu zawsze jesteś dobrze przygotowany do kolejnych interakcji.

Ocena

Bez zbędnych wstępów — oto analiza tego, jak Salesflare wypada na tle konkurencji:

Funkcje oferowane przez Salesflare: 10/10

• Aktualizowanie i korzystanie z CRM z poziomu skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Synchronizacja na żywo wiadomości e-mail z programu Outlook i spotkań z kalendarza Microsoft 365 z CRM
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Wysyłanie zautomatyzowanych, spersonalizowanych sekwencji wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Używaj (udostępnionych lub prywatnych) szablonów wiadomości e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem CRM.
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z programu Outlook.
• Sprawdź, czy osoby, które kliknęły linki e-mail, również odwiedzają Twoją witrynę, które strony i jak długo.
• Przypomnij sobie o wiadomościach e-mail, na które nie odpowiedziałeś lub o rozmowach z klientami, które ucichły.

Funkcje, których Salesflare nie oferuje: żadnych

Zalety:

• Integruje się również z LinkedIn
• Dostępne dla Windows, Mac i w przeglądarce
• W 100% dostępne w Outlook

Wady:

• Rejestracja jest możliwa tylko przy użyciu firmowego adresu e-mail

Ocena recenzji G2:

• Łatwość użytkowania: 9.3
• Łatwość konfiguracji: 9.4
• Spełnia wymagania: 9.1
• Jakość wsparcia: 9.7
• Łatwość współpracy: 9.8
• Łatwość administrowania: 9.3

Wynik końcowy

• Ocena funkcji CRM w Outlook: 10/10
• Średnia ocena w G2: 9.4/10
• Ocena w Google Play: 4.8/5 → 9.6/10
• OCENA KOŃCOWA: 9.7/10

Cennik

Cena dostępu do wszystkich powyższych funkcji (10 na 10) w planie Salesflare Pro:

$49/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
$64/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Salesflare oferuje okres próbny trwający do 30 dni.

Wypróbuj Salesflare

Chcesz zobaczyć, jak to wszystko działa w praktyce? Możesz wypróbować Salesflare za darmo. 👈

Rozpoczęcie okresu próbnego i zainstalowanie wtyczki Outlook zajmuje zaledwie kilka minut (znajdziesz ją w sekcji Ustawienia > Aplikacje i integracje).

Wypróbuj go z Outlookiem, aby zobaczyć, jak twoje e-maile i spotkania mogą pomóc ci na bieżąco aktualizować dane klientów.

Wypróbuj za darmo

2. HubSpot CRM & Sales Hub [8.2/10]

Najlepszy dla: Zespołów, które chcą połączyć sprzedaż, marketing i obsługę klienta w jednym spójnym pakiecie.

Główny kompromis: Przetestowane tutaj zaawansowane funkcje sprzedażowe wymagają droższego planu Sales Hub i opłaty za wdrożenie. W recenzji znaleziono również braki w automatycznym rejestrowaniu e-maili.

HubSpot to platforma do automatyzacji marketingu, która przerodziła się w platformę do wszystkiego. Założono ją w 2006 roku, aby ułatwić automatyzację marketingu.

Obecnie głównym atutem HubSpot jest oferowanie rozwiązania all-in-one obejmującego marketing, sprzedaż, obsługę klienta i operacje. Jeśli nie lubisz korzystać z różnych aplikacji i integrować ich ze sobą (za pomocą narzędzi takich jak Zapier i natywnych integracji), HubSpot może być właśnie tym, czego szukasz.

Aby uzyskać funkcjonalność CRM porównywalną z tym, co oferują inne CRM-y w tym zestawieniu, trzeba kupić dwa produkty HubSpot: jego CRM oraz Sales Hub.

Jeśli chodzi o integrację z Outlookiem / Microsoft 365, HubSpot radzi sobie całkiem dobrze. Stefano C., menedżer ds. operacji CRM w agencji marketingowej, pisze w swojej recenzji: „Po stronie sprzedaży dodatek do Outlooka pozwala nam upewnić się, że wszystkie działania sprzedażowe wszystkich członków zespołu są śledzone i rejestrowane w CRM-ie, dzięki czemu możemy szybko i łatwo monitorować wyniki oraz interakcje z klientami”.

Jednak cena za uzyskanie całej tej przydatnej funkcjonalności (7 funkcji) jest dość wysoka i zaczyna się od 90–100 USD za miejsce miesięcznie, a do tego dochodzi dodatkowa wymagana opłata $1500 za wdrożenie.

Testowanie

Testowanie HubSpot CRM i Sales Hub było bezproblemowym doświadczeniem, szczególnie dzięki rozbudowanej integracji z Outlookiem. Pasek boczny w Outlooku zapewniał natychmiastowy dostęp do danych kontaktów, ostatnich działań i transakcji, pozwalając mi aktualizować dane oraz rejestrować interakcje bez wychodzenia ze skrzynki odbiorczej.

Konfiguracja była prosta, a system dobrze synchronizował mój kalendarz i e-maile. Zauważyłem jednak, że nie wszystkie e-maile były synchronizowane, przez co od czasu do czasu konieczne były ręczne aktualizacje. Mimo to ogólna funkcjonalność i integracja z innymi narzędziami HubSpot zapewniały kompleksowe rozwiązanie do zarządzania działaniami marketingowymi, sprzedażowymi i obsługą klienta w jednym miejscu.

Ocena

Funkcje oferowane przez HubSpot CRM & Sales Hub: 7/10

• Aktualizowanie i korzystanie z CRM z poziomu skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Synchronizacja na żywo wiadomości e-mail z programu Outlook i spotkań z kalendarza Microsoft 365 z CRM
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Wysyłanie zautomatyzowanych, spersonalizowanych sekwencji wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Używaj (udostępnionych lub prywatnych) szablonów wiadomości e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem CRM.
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z programu Outlook.
• Sprawdź, czy osoby, które kliknęły linki e-mail, również odwiedzają Twoją witrynę, które strony i jak długo.

Funkcje, których HubSpot CRM & Sales Hub nie oferuje:

• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Przypomnij sobie o wiadomościach e-mail, na które nie odpowiedziałeś lub o rozmowach z klientami, które ucichły.

Zalety:

• Kompleksowa platforma biznesowa
• Pasek boczny Outlooka jest zintegrowany we wszystkich miejscach

Wady:

• Wysoka cena
• Nie synchronizuje wszystkich e-maili

Ocena recenzji G2:

• Łatwość użytkowania: 8.7
• Łatwość konfiguracji: 8.3
• Spełnia wymagania: 8.6
• Jakość wsparcia: 8.6
• Łatwość współpracy: 8.7
• Łatwość administrowania: 8.6

Wynik końcowy

• Ocena funkcji CRM w Outlook: 7/10
• Średnia ocena w G2: 8.6/10
• Ocena w Google Play: 4.5/5 → 9.0/10
• OCENA KOŃCOWA: 8.2/10

Cennik

Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (7 z 10 funkcji) w planie HubSpot Sales Hub Professional:

$90/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie)
$100/miejsce/miesiąc (rozliczane miesięcznie)
+ dodatkowa wymagana opłata $1500 za wdrożenie

HubSpot oferuje 14-dniowy okres próbny.

3. Freshsales by Freshworks [7.1/10]

Najlepszy dla: Zespołów, które chcą korzystać z szerokiego zestawu funkcji sprzedażowych oraz mieć dostęp do rekordów i działań z poziomu Outlook.

Główny kompromis: Wyszukiwanie kontaktów może wymagać ręcznego wyszukiwania, a integracja zapewnia mniej automatycznego porządkowania kontaktów niż najlepsze rozwiązania w tym zestawieniu.

Freshsales by Freshworks to CRM sprzedażowy firmy Freshworks, która stoi za Freshdesk — początkowo noszącym właśnie tę nazwę. Freshworks powstała w 2010 roku, aby zapewnić zespołom obsługi klienta lepsze i tańsze rozwiązanie.

Największym atutem Freshworks jest szeroki zakres funkcji. Udało się też zaoferować tak rozbudowany zestaw funkcji w interfejsie łatwiejszym w obsłudze niż u konkurenta i poprzednika z tego samego miasta, czyli Zoho.

Choć jego integracja z Outlookiem nie jest tak rozbudowana jak w przypadku lepiej wypadających CRM-ów w tym zestawieniu, Freshsales by Freshworks zasługuje na wzmiankę ze względu na stosunkowo popularny dodatek do Outlooka.

Testowanie

Korzystanie z Freshsales by Freshworks z Outlookiem było przyjemnym doświadczeniem dzięki przyjaznemu interfejsowi i prostej integracji. CRM pozwalał mi aktualizować dane i zarządzać transakcjami bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej, co było bardzo wygodne. Synchronizacja e-maili i spotkań w kalendarzu działała dobrze, dzięki czemu wszystkie moje interakcje były rejestrowane bez większego wysiłku.

Doceniłem funkcję szablonów e-maili, która ułatwiała wysyłanie spójnych wiadomości do potencjalnych klientów. Czasami jednak znalezienie powiązanych kontaktów wymagało ręcznego wyszukiwania, a proces instalacji był nieco bardziej złożony niż w przypadku innych CRM-ów. Ogólnie Freshsales by Freshworks zapewniał solidną integrację, która usprawniała wiele moich codziennych zadań.

Ocena

Funkcje oferowane przez Freshsales by Freshworks: 4/10

• Aktualizowanie i korzystanie z CRM z poziomu skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Synchronizacja na żywo wiadomości e-mail z programu Outlook i spotkań z kalendarza Microsoft 365 z CRM
• Wysyłanie zautomatyzowanych, spersonalizowanych sekwencji wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Używaj (udostępnionych lub prywatnych) szablonów wiadomości e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem CRM.

Funkcje, których Freshsales by Freshworks nie oferuje:

• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z programu Outlook.
• Sprawdź, czy osoby, które kliknęły linki e-mail, również odwiedzają Twoją witrynę, które strony i jak długo.
• Przypomnij sobie o wiadomościach e-mail, na które nie odpowiedziałeś lub o rozmowach z klientami, które ucichły.

Zalety:

• Dodatek dostępny w systemach Windows, Mac oraz w internecie
• Możliwość dodawania potencjalnych klientów, działań itd. z Outlook

Wady:

• Znalezienie powiązanego kontaktu może wymagać ręcznego wyszukiwania
• W naszych testach proces instalacji był nieco skomplikowany

Ocena recenzji G2:

• Łatwość użytkowania: 9.0
• Łatwość konfiguracji: 8.7
• Spełnia wymagania: 8.7
• Jakość wsparcia: 8.8
• Łatwość współpracy: 9.0
• Łatwość administrowania: 8.9

Wynik końcowy

• Ocena funkcji CRM w Outlook: 4/10
• Średnia ocena w G2: 8.9/10
• Ocena w Google Play: 4.2/5 → 8.4/10
• OCENA KOŃCOWA: 7.1/10

Cennik

Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (4 z 10) w planie Freshsales Enterprise*:

$59/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
$71/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

* Sekwencje z bardziej rygorystycznymi limitami są również dostępne w planie Pro

Freshsales od Freshworks oferuje 21-dniowy okres próbny.

4. eWay-CRM [7.1/10]

Najlepszy dla: Zespołów, które chcą, aby Outlook dla Windows był ich głównym miejscem pracy z CRM, obejmującym deale, projekty i zadania.

Główny kompromis: Pełna funkcjonalność Desktop wymaga Outlook na Windows. Użytkownicy Maca, wersji webowej i urządzeń mobilnych korzystają z eWay-CRM Online, a nowe kontakty nadal trzeba konwertować zamiast tworzyć je automatycznie.

eWay-CRM to CRM stworzony specjalnie z myślą o Microsoft Outlook. W przeciwieństwie do większości CRM-ów z tej listy działa wewnątrz Outlooka i wykorzystuje go jako główne środowisko pracy.

Może automatycznie zapisywać e-maile, synchronizować kalendarz i kontakty z Outlooka, rozpoznawać dane kontaktowe w podpisach e-maili oraz udostępniać kompletną historię klienta ze skrzynki odbiorczej. Do tego dodaje w tym samym środowisku deale, projekty, zadania i funkcje marketingowe.

Z drugiej strony jego funkcje angażowania w sprzedaż są mniej zaawansowane. Nie oferuje prawdziwie automatycznych sekwencji e-maili z Outlooka, wskaźników siły relacji ani śledzenia otwarć i kliknięć w zwykłych, indywidualnych e-mailach wysyłanych z Outlooka.

Testowanie

Korzystanie z eWay-CRM razem z Outlookiem przypominało raczej rozszerzenie Outlooka niż integrację z osobnym CRM-em. Wybranie e-maila otwierało w panelu bocznym kontakt i wspólną historię komunikacji, a ja mogłem zapisywać e-maile lub przekształcać je w kontakty, deale i zadania bez wychodzenia ze skrzynki odbiorczej.

Nadal trzeba jednak wykonać kilka czynności ręcznie. Na przykład nowe kontakty są sugerowane na podstawie e-maili lub przekształcane z e-maili, zamiast być tworzone automatycznie. Przypomnienia o dalszych działaniach można obsługiwać za pomocą zadań i workflow, ale eWay-CRM nie wykrywa automatycznie każdej rozmowy, która ucichła.

Skupienie na Outlooku jest jednocześnie największą zaletą i głównym ograniczeniem tego rozwiązania. W pełni funkcjonalny produkt Desktop wymaga Outlooka na Windowsie, natomiast użytkownicy komputerów Mac, wersji webowej i urządzeń mobilnych korzystają z eWay-CRM Online. To sprawia, że rozwiązanie gorzej pasuje do zespołów korzystających z różnych urządzeń oraz firm, które mogą odejść od Microsoft 365.

Ocena

Funkcje oferowane przez eWay-CRM: 5/10

• Aktualizowanie i korzystanie z CRM z poziomu skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Synchronizacja na żywo wiadomości e-mail z programu Outlook i spotkań z kalendarza Microsoft 365 z CRM
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Używaj (udostępnionych lub prywatnych) szablonów wiadomości e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem CRM.
• Przypomnij sobie o wiadomościach e-mail, na które nie odpowiedziałeś lub o rozmowach z klientami, które ucichły.

Funkcje, których eWay-CRM nie oferuje:

• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Wysyłanie zautomatyzowanych, spersonalizowanych sekwencji wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z programu Outlook.
• Sprawdź, czy osoby, które kliknęły linki e-mail, również odwiedzają Twoją witrynę, które strony i jak długo.

Zalety:

• Jedna z najgłębszych integracji z Outlookiem spośród CRM-ów uwzględnionych w tym porównaniu
• Deale, projekty, zadania i workflow są zintegrowane w tym samym środowisku

Wady:

• Nowe kontakty trzeba nadal konwertować, zamiast tworzyć je automatycznie
• Pełna funkcjonalność jest dostępna tylko w Outlooku na Windows; użytkownicy komputerów Mac oraz wersji webowej i mobilnej korzystają z eWay-CRM Online

Ocena recenzji G2:

• Łatwość użytkowania: 8.2
• Łatwość konfiguracji: 9.7
• Spełnia wymagania: 8.9
• Jakość wsparcia: 9.2
• Łatwość współpracy: Za mało danych
• Łatwość administrowania: Za mało danych

G2 nie publikuje obecnie wystarczającej ilości danych dla dwóch ostatnich ocen, dlatego poniższa średnia opiera się na czterech dostępnych ocenach.

Wynik końcowy

• Ocena funkcji CRM w Outlook: 5/10
• Średnia ocena w G2: 9.0/10
• Ocena w Google Play: 3.6/5 → 7.2/10
• OCENA KOŃCOWA: 7.1/10

Cennik

Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (5 funkcji) w planie Contacts & Companies Standard eWay-CRM:

• $24/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
• $27/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

eWay-CRM oferuje 14-dniowy okres próbny ze wszystkimi funkcjami.

5. ActiveCampaign [7.0/10]

Najlepszy dla: Zespołów, które stawiają na złożoną automatyzację marketingu, w tym e-commerce i kampanie B2C o dużej skali.

Główny kompromis: Konfiguracja i przepływy pracy mogą stać się złożone, a integracja z Outlook nie rejestruje automatycznie całej komunikacji z klientami.

ActiveCampaign to platforma do marketingu e-mailowego i automatyzacji założona w 2003 roku. Obecnie przedstawia się jako platforma do automatyzacji obsługi klienta (CXA), aby objąć swoim pozycjonowaniem coraz szerszy zakres funkcji.

ActiveCampaign dodał do swojej oferty CRM dla małych firm w 2014 roku jako dodatek skoncentrowany na sprzedaży, uzupełniający pozostałe elementy platformy. Ta integracja automatyzacji e-maili z CRM jest prawdopodobnie jej największą zaletą.

Konfiguracja ActiveCampaign nie należy do najprostszych, a oprogramowanie może szybko przytłoczyć użytkownika. Z drugiej strony sam CRM nie będzie tak bogaty w funkcje jak inne systemy CRM z tej listy.

Znajduje to odzwierciedlenie również w integracji z Outlook. W swojej recenzji Corey W., niezależny autor, mówi: „Podobnie jak w niektórych innych systemach CRM, przydatne byłoby automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail do klienta i od klienta do rekordu klienta za pomocą wtyczki Microsoft Outlook — ActiveCampaign tego nie oferuje.”

Kiedy ktoś porównuje ActiveCampaign z Salesflare, które również oferuje automatyczne e-maile i sekwencje e-maili, nasza rada jest zwykle prosta: jeśli prowadzisz firmę e-commerce lub B2C, potrzebujesz bardzo złożonej albo bardzo intensywnej automatyzacji e-maili, ActiveCampaign prawdopodobnie będzie tym, czego szukasz. Jeśli jesteś firmą B2B z aktywnym zespołem sprzedaży i potrzebujesz automatyzować bardziej osobiste e-maile, wybierz Salesflare.

Testowanie

Integracja ActiveCampaign z Outlook była przyzwoita, ale pozostawiała pewne pole do poprawy. Konfiguracja integracji wymagała trochę wysiłku, jednak po jej zakończeniu mogłem zarządzać działaniami CRM z poziomu odbiorczej. Automatyzacja pracy była potężna i pozwalała mi tworzyć złożone sekwencje, które oszczędzały czas oraz zapewniały regularne działania następcze.

Zauważyłem jednak, że nie cała komunikacja z klientami była automatycznie rejestrowana, co czasami wymagało ręcznego wprowadzania danych. Interfejs, choć bogaty w funkcje, momentami wydawał się nieco przytłaczający — szczególnie dla użytkowników skupiających się przede wszystkim na funkcjach CRM, a nie na rozbudowanym marketingu e-mailowym. Mimo tych wyzwań możliwość śledzenia wizyt na stronie internetowej i zaangażowania wynikającego z linków w e-mailach dostarczała cennych informacji o zachowaniach klientów.

Ocena

Funkcje oferowane przez ActiveCampaign: 4/10

• Aktualizowanie i korzystanie z CRM z poziomu skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Wysyłanie zautomatyzowanych, spersonalizowanych sekwencji wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Używaj (udostępnionych lub prywatnych) szablonów wiadomości e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem CRM.
• Sprawdź, czy osoby, które kliknęły linki e-mail, również odwiedzają Twoją witrynę, które strony i jak długo.

Funkcje, których ActiveCampaign nie oferuje:

• Synchronizacja na żywo wiadomości e-mail z programu Outlook i spotkań z kalendarza Microsoft 365 z CRM
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z programu Outlook.
• Przypomnij sobie o wiadomościach e-mail, na które nie odpowiedziałeś lub o rozmowach z klientami, które ucichły.

Zalety:

• Możliwość tworzenia złożonych przepływów automatyzacji
• Wiele dostępnych integracji

Wady:

• Platforma może być dość przytłaczająca
• Dodawanie dodatkowych kontaktów w planach Marketing jest drogie

Ocena recenzji G2:

• Łatwość użytkowania: 8.2
• Łatwość konfiguracji: 8.0
• Spełnia wymagania: 8.8
• Jakość wsparcia: 8.5
• Łatwość współpracy: 8.8
• Łatwość administrowania: 8.4

Wynik końcowy

• Ocena funkcji CRM w Outlook: 4/10
• Średnia ocena w G2: 8.5/10
• Ocena w Google Play: 4.3/5 → 8.6/10
• OCENA KOŃCOWA: 7.0/10

Cennik

Cena uzyskania wszystkich powyższych funkcji (4 z 10) w planie ActiveCampaign Pro z dodatkiem „Enhanced CRM”, który obejmuje „Pipelines & sales engagement”:

260 USD/miesiąc (rozliczane rocznie, maks. 2500 kontaktów i 6 użytkowników w cenie)
294 USD/miesiąc (rozliczane miesięcznie przy zobowiązaniu rocznym, maks. 2500 kontaktów i 6 użytkowników w cenie)

ActiveCampaign oferuje 14-dniowy okres próbny.

6. Microsoft Dynamics 365 Sales [6.8/10]

Najlepszy dla: zespołów korzystających z Microsoft 365, które potrzebują konfigurowalnego CRM-u sprzedażowego z dostępem z Outlooka.

Główny kompromis: konfiguracja prowadzona przez administratora i jawne śledzenie rekordów oznaczają więcej pracy niż w przypadku CRM-u, który sam dba o swoje dane.

Dynamics 365 Sales to własny CRM sprzedażowy Microsoftu, w którym konta, kontakty, potencjalni klienci i szanse są połączone z szerszą platformą oprogramowania biznesowego. Integracja z Outlookiem odbywa się za pośrednictwem Dynamics 365 App for Outlook, dostępnej w Outlooku desktopowym, internetowym i mobilnym.

Dodatek pozwala wyszukiwać informacje w CRM obok e-maila lub spotkania i przypisywać daną aktywność do właściwego rekordu. Jest to szczególnie przydatne dla firm, które już korzystają z Dynamics, ponieważ skrzynka odbiorcza staje się kolejnym miejscem pracy z tymi samymi informacjami o kliencie.

Sam panel Outlooka to nie wszystko, co oferuje ten produkt sprzedażowy. Sales Premium dodaje analizę relacji opartą na danych z Dynamics i Exchange, a sekwencje oraz uporządkowane listy pracy znajdują się w akceleratorze sprzedaży Dynamics. Dodatek do Outlooka łączy się z tym szerszym systemem, ale nie przenosi wszystkich funkcji sprzedażowych do skrzynki odbiorczej.

W porównaniu z lżejszymi CRM-ami dla Outlooka administrator musi skonfigurować więcej elementów, w tym skrzynki pocztowe i synchronizację po stronie serwera. To dobre rozwiązanie dla firmy, która już zdecydowała się na ekosystem Dynamics, ale samo korzystanie z Outlooka nie jest powodem, by brać na siebie tę dodatkową konfigurację i administrowanie CRM-em.

Testy w praktyce

Testowanie Dynamics 365 Sales z Outlookiem było doświadczeniem pełnym sprzeczności. Sama integracja jest przydatna: mogłem otworzyć panel Dynamics z poziomu Outlooka, wyszukać informacje w CRM i połączyć e-maile lub spotkania z właściwym kontem albo szansą, bez ciągłego przełączania się między aplikacjami.

Dotarcie do tego momentu wymagało jednak więcej wysiłku. Dynamics opiera się na synchronizacji po stronie serwera, a skrzynka pocztowa i aplikacja Outlook muszą być poprawnie skonfigurowane, więc instalacja przypomina raczej proces prowadzony przez administratora niż zwykłe dodanie lekkiego rozszerzenia do Outlooka. Sam workflow śledzenia okazał się też bardziej ręczny, niż się spodziewałem, ponieważ e-maile i spotkania często trzeba jawnie przypisywać do właściwego rekordu CRM.

Integracja ma dużo sensu w firmach, które już korzystają z Dynamics i Microsoft 365, ale nie miałem wrażenia, że Dynamics automatycznie zmienił Outlooka w CRM, który sam dba o swoje dane. Śledzenie kontaktów stało się również bardziej ograniczone po przejściu na nowego Outlooka.

Ocena

Funkcje oferowane przez Dynamics 365 Sales: 5/10

• Aktualizowanie i korzystanie z CRM z poziomu skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Synchronizacja na żywo wiadomości e-mail z programu Outlook i spotkań z kalendarza Microsoft 365 z CRM
• Używaj (udostępnionych lub prywatnych) szablonów wiadomości e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem CRM.
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Przypomnij sobie o wiadomościach e-mail, na które nie odpowiedziałeś lub o rozmowach z klientami, które ucichły.

Funkcje, których Dynamics 365 Sales nie oferuje w tym porównaniu:

• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Wysyłanie zautomatyzowanych, spersonalizowanych sekwencji wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z programu Outlook.
• Sprawdź, czy osoby, które kliknęły linki e-mail, również odwiedzają Twoją witrynę, które strony i jak długo.

Oceny Dynamics 365 Sales w recenzjach G2:

• Łatwość obsługi: 7.5
• Łatwość konfiguracji: 7.2
• Spełnianie wymagań: 8.1
• Jakość wsparcia: 7.5
• Łatwość prowadzenia współpracy: 7.8
• Łatwość administrowania: 7.6

Wynik końcowy:

• Wynik funkcji CRM dla Outlooka: 5/10
• Średnia ocena w G2: 7.6/10
• Ocena w Google Play: 3.9/5 → 7.8/10
• WYNIK KOŃCOWY: 6.8/10

Cennik

Cena uzyskania wszystkich powyższych funkcji (5 z 10) w planie Microsoft Dynamics 365 Sales Premium:

• $150/użytkownik/miesiąc (rozliczenie roczne)

Dynamics 365 Sales oferuje 30-dniowy okres próbny.

7. Pipedrive [6.2/10]

Najlepszy dla: Małych zespołów sprzedażowych, które stawiają na prosty, wizualny pipeline i nie mają problemu z wykonywaniem większości pracy z CRM poza Outlook.

Główny kompromis: Pipedrive nie ma już natywnego dodatku Outlook. Dostęp do odbiorczej wymaga zewnętrznego dodatku, który wiąże się z dodatkowym kosztem.

Pipedrive to łatwy w obsłudze i konfiguracji sales CRM dla małych firm, dlatego bardzo często porównuje się go z Salesflare.

Firma powstała w 2010 roku jako odpowiedź na korporacyjne systemy CRM, takie jak Salesforce, które są projektowane raczej z myślą o potrzebach dużych firm niż zespołów sprzedaży. Pipedrive miał to zmienić.

W ostatnich latach firma dokładała starań, aby rozbudować integrację z Outlookiem i Microsoft 365 oraz zbliżyć ją do potrzeb użytkowników, ale nadal ma trochę do nadrobienia w zakresie integracji z odbiorczą. Jej stosunkowo niewielka głębokość integracji daje jej najniższy wynik funkcji Outlooka w tym rankingu; wyższe oceny aplikacji mobilnej i G2 sprawiają jednak, że nie znajduje się na samym dole.

Jeśli chodzi o rzeczywisty dodatek do Outlooka, Pipedrive wycofał go już w 2020 roku. Teraz trzeba korzystać z zewnętrznego dodatku, takiego jak Pipelook lub Saysync.

Testowanie

Ponowne przetestowanie Pipedrive z Outlookiem było nieco wymagające, ponieważ natywny dodatek już nie istnieje. Zamiast niego musiałem polegać na rozwiązaniach zewnętrznych, aby skonfigurować integrację. Po skonfigurowaniu CRM pozwalał mi synchronizować e-maile i wydarzenia w kalendarzu, ale cały proces nie był tak płynny, jak miałem nadzieję.

Funkcja szablonów e-maili była przydatna, ale brak bezpośredniej integracji z odbiorczą Outlooka, która umożliwiałaby aktualizowanie rekordów CRM i automatyczne tworzenie kontaktów, był istotną wadą. Pomimo przyjaznego dla użytkownika projektu i łatwości konfiguracji konieczność korzystania z zewnętrznych narzędzi w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sprawiała, że Pipedrive był mniej atrakcyjny dla osób szukających ścisłej integracji z Outlookiem.

Ocena

Funkcje oferowane przez Pipedrive: 2/10

• Synchronizacja na żywo wiadomości e-mail z programu Outlook i spotkań z kalendarza Microsoft 365 z CRM
• Używaj (udostępnionych lub prywatnych) szablonów wiadomości e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem CRM.

Funkcje, których Pipedrive nie oferuje:

• Aktualizowanie i korzystanie z CRM z poziomu skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Wysyłanie zautomatyzowanych, spersonalizowanych sekwencji wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z programu Outlook.
• Sprawdź, czy osoby, które kliknęły linki e-mail, również odwiedzają Twoją witrynę, które strony i jak długo.
• Przypomnij sobie o wiadomościach e-mail, na które nie odpowiedziałeś lub o rozmowach z klientami, które ucichły.

Zalety:

• Łatwy w obsłudze i konfiguracji CRM
• Skoncentrowany na sprzedaży i dalszym kontakcie z potencjalnymi klientami

Wady:

• Natywny dodatek do Outlooka nie jest już dostępny
• Funkcje automatyzacji nie są szczególnie rozwinięte

Ocena recenzji G2:

• Łatwość użytkowania: 8.8
• Łatwość konfiguracji: 8.7
• Spełnia wymagania: 8.5
• Jakość wsparcia: 8.4
• Łatwość współpracy: 8.7
• Łatwość administrowania: 8.6

Wynik końcowy

• Ocena funkcji CRM w Outlook: 2/10
• Średnia ocena w G2: 8.6/10
• Ocena w Google Play: 4.0/5 → 8.0/10
• OCENA KOŃCOWA: 6.2/10

Cennik

Cena za wszystkie powyższe funkcje (2 z 10) w planie Pipedrive Growth:

$39/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie)
$49/miejsce/miesiąc (rozliczane miesięcznie)
+ 7–15 USD/użytkownika/miesiąc za zewnętrzny dodatek Outlook

Pipedrive oferuje 14-dniowy okres próbny.

8. Zoho CRM [6.2/10]

Najlepszy dla: Zespołów pilnujących budżetu, które potrzebują podstawowego dostępu do CRM oraz synchronizacji e-maila i kalendarza z poziomu Outlook.

Główny kompromis: Ograniczone automatyczne porządkowanie kontaktów oznacza więcej ręcznego wprowadzania danych, a recenzja wskazuje również na ograniczenia użyteczności i łączenia e-maili z rekordami.

Zoho to prawdziwie powszechnie znana marka w branży CRM, więc nie mogłem pominąć tego rozwiązania w tym rankingu.

Zoho wprowadziło swój produkt CRM dla małych firm w 2005 roku i od początku pozycjonuje się jako tańsza alternatywa dla Salesforce. To od razu jego główny argument sprzedażowy.

Jeśli szukasz rozwiązania CRM, Zoho ma wiele poziomów (a nawet produktów: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One…). Aby uzyskać wszystkie trzy poniższe funkcje, musisz wybrać plan Professional w standardowym produkcie Zoho CRM. Warto też pamiętać, że dodatki (takie jak porównywalny dodatek do Gmaila) zwykle nie otrzymują najlepszych ocen.

Testowanie

Integracja Zoho CRM z Outlookiem okazała się opłacalnym rozwiązaniem do zarządzania relacjami z klientami. Konfiguracja była stosunkowo prosta, a rekordy CRM mogłem aktualizować bezpośrednio z odbiorczej. Funkcja synchronizacji na żywo dobrze działała w przypadku e-maili i wydarzeń w kalendarzu, dzięki czemu wszystkie interakcje były rejestrowane.

Zauważyłem jednak, że brakowało niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak automatyczne tworzenie kontaktów i wzbogacanie bazy danych o podpisy e-mail. W porównaniu z innymi CRM-ami wymagało to więcej ręcznego wprowadzania danych. Mimo tych ograniczeń Zoho CRM oferował solidną i przyjazną dla budżetu opcję dla małych firm, które chciały zintegrować CRM z Outlookiem.

Ocena

Funkcje oferowane przez Zoho CRM: 3/10

• Aktualizowanie i korzystanie z CRM z poziomu skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Synchronizacja na żywo wiadomości e-mail z programu Outlook i spotkań z kalendarza Microsoft 365 z CRM
• Używaj (udostępnionych lub prywatnych) szablonów wiadomości e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem CRM.

Funkcje, których Zoho CRM nie oferuje:

• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Wysyłanie zautomatyzowanych, spersonalizowanych sekwencji wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z programu Outlook.
• Sprawdź, czy osoby, które kliknęły linki e-mail, również odwiedzają Twoją witrynę, które strony i jak długo.
• Przypomnij sobie o wiadomościach e-mail, na które nie odpowiedziałeś lub o rozmowach z klientami, które ucichły.

Zalety:

• Najtańsza opcja CRM na tej liście
• Dodatek dostępny na Windows, Macu i w internecie

Wady:

• Nie jest to najbardziej przyjazne dla użytkownika ani najładniejsze oprogramowanie
• Recenzenci i użytkownicy forów skarżą się, że nie mogą łączyć e-maili z rekordami

Ocena recenzji G2:

• Łatwość użytkowania: 8.3
• Łatwość konfiguracji: 8.0
• Spełnia wymagania: 8.4
• Jakość wsparcia: 7.7
• Łatwość współpracy: 8.0
• Łatwość administrowania: 8.0

Wynik końcowy

• Ocena funkcji CRM w Outlook: 3/10
• Średnia ocena w G2: 8.1/10
• Ocena w Google Play: 3.7/5 → 7.4/10
• OCENA KOŃCOWA: 6.2/10

Cennik

Cena za wszystkie powyższe funkcje (3 z 10) w planie Zoho CRM Professional:

$23/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
$35/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)
+20%, jeśli chcesz uzyskać „wsparcie Premium” (czyli wsparcie porównywalne z tym, które otrzymujesz w innych miejscach)

Zoho CRM oferuje 15-dniowy okres próbny.

9. Salesforce Sales Cloud [6.1/10]

Najlepszy dla: Zespołów ze złożonymi procesami sprzedażowymi i zasobami potrzebnymi do skonfigurowania oraz administrowania wysoce konfigurowalnym CRM-em.

Główny kompromis: Konfiguracja, szkolenia i bieżące administrowanie wymagają większego wysiłku, przez co jest to cięższy wybór dla zespołów, które potrzebują głównie prostego podążania za sprzedażą w Outlook.

Salesforce to największa firma CRM na świecie, kontrolująca około 20% rynku. Jej symbolem giełdowym jest nawet „CRM”, więc zdecydowanie nie możemy stworzyć listy CRM-ów bez wspomnienia o niej.

Choć w pierwszych latach istnienia Salesforce koncentrował się na małych firmach i startupach, z czasem przeniósł uwagę na przedsiębiorstwa. To od razu wyjaśnia, dlaczego jego mocną stroną jest ekstremalna możliwość dostosowywania (o ile zapłacisz zespołowi konsultantów, żeby się tym zajął) oraz dlaczego firma pozycjonuje się jako jedyny dostawca oprogramowania oferujący rozwiązanie dla wszystkich potrzeb biznesowych.

Salesforce nadal oferuje dzisiaj rozwiązania dla małych firm, takie jak Starter Suite i Pro Suite. W porównaniu z innymi CRM-ami na tej liście plany te wciąż wydają się jednak mniej przyjazne dla użytkownika i mniej dopasowane do zespołów sprzedażowych.

Ta frustracja związana z Salesforce jest w rzeczywistości jednym z powodów, dla których zaczęliśmy tworzyć Salesflare, a także – być może nie jest to zaskoczeniem – powodem, dla którego wielu naszych klientów trafia na Salesflare, szukając lepszej alternatywy.

Jeśli jednak najważniejsza jest dla ciebie ekstremalna możliwość dostosowywania albo pracujesz w korporacji, Salesforce nadal może być dla ciebie najlepszym wyborem. Zanim jednak podpiszesz jakąkolwiek umowę, najpierw przeczytaj ten przewodnik po zapisach umownych.

Testowanie

Integracja Salesforce Sales Cloud z Outlook była solidna, ale wymagała sporo pracy przy konfiguracji. Po skonfigurowaniu CRM pozwalał mi uzyskiwać dostęp do rekordów i aktualizacji bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej. Funkcja synchronizacji na żywo dbała o to, aby moje e-maile i wydarzenia w kalendarzu były dokładnie odzwierciedlane w CRM, co pomagało zachować spójność wszystkich interakcji.

Zauważyłem jednak, że rozbudowane opcje personalizacji platformy mogły być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Z jednej strony pozwalały tworzyć rozwiązania dopasowane do potrzeb, z drugiej — bez odpowiedniego szkolenia poruszanie się po systemie mogło być uciążliwe. Mimo stromej krzywej uczenia się głębia funkcji Salesforce i możliwości na poziomie przedsiębiorstw sprawiały, że był to potężny produkt do zarządzania relacjami z klientami.

Ocena

Funkcje oferowane przez Salesforce Sales Cloud: 3/10

• Aktualizowanie i korzystanie z CRM z poziomu skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Synchronizacja na żywo wiadomości e-mail z programu Outlook i spotkań z kalendarza Microsoft 365 z CRM
• Używaj (udostępnionych lub prywatnych) szablonów wiadomości e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem CRM.

Funkcje, których Salesforce Sales Cloud nie oferuje:

• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi się spotykasz
• Automatyczne wzbogacanie bazy danych kontaktów poprzez synchronizację podpisów e-mail kontaktów.
• Wysyłanie zautomatyzowanych, spersonalizowanych sekwencji wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej programu Outlook
• Zobacz, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki "wynikom siły relacji" opartym na ich ruchu e-mail.
• Śledzenie, czy użytkownicy otwierają wiadomości e-mail i klikają łącza w wiadomościach wysyłanych z programu Outlook.
• Sprawdź, czy osoby, które kliknęły linki e-mail, również odwiedzają Twoją witrynę, które strony i jak długo.
• Przypomnij sobie o wiadomościach e-mail, na które nie odpowiedziałeś lub o rozmowach z klientami, które ucichły.

Zalety:

• Wysoce konfigurowalny CRM stworzony z myślą o przedsiębiorstwach (wymaga wsparcia ekspertów)
• Dostępny zarówno dodatek webowy, jak i dodatek COM do Outlook

Wady:

• Ceny Salesforce należą do najwyższych na rynku
• Nie jest to najbardziej przyjazne dla użytkownika oprogramowanie

Ocena recenzji G2:

• Łatwość użytkowania: 8.2
• Łatwość konfiguracji: 7.8
• Spełnia wymagania: 8.8
• Jakość wsparcia: 8.1
• Łatwość współpracy: 8.4
• Łatwość administrowania: 7.9

Wynik końcowy

• Ocena funkcji CRM w Outlook: 3/10
• Średnia ocena w G2: 8.2/10
• Ocena w Google Play: 3.5/5 → 7.0/10
• OCENA KOŃCOWA: 6.1/10

Cennik

Cena uzyskania wszystkich powyższych funkcji (3 z 10 funkcji) w ramach planu Salesforce Sales Cloud Pro Suite:

$100/użytkownik/miesiąc (rozliczane wyłącznie rocznie)

Salesforce oferuje 30-dniowy okres próbny.

Najczęściej zadawane pytania

Czy istnieje CRM dla Outlook?

Tak. Salesflare to mój pierwszy wybór dla małych i średnich zespołów B2B, które chcą automatycznego rejestrowania kontaktów i aktywności oraz pełnego CRM-u w Outlook. HubSpot sprawdzi się w zespołach łączących sprzedaż, marketing i obsługę klienta, eWay-CRM — w pracy z Outlookiem dla Windows, a ActiveCampaign — przy złożonej automatyzacji marketingu. Pozostałe opcje służą głównie do synchronizowania wiadomości e-mail i kalendarzy, dlatego przed wyborem sprawdź zakres integracji ze skrzynką odbiorczą.

Czy Microsoft 365 lub Outlook mają CRM?

Sam Outlook nie jest CRM-em sprzedażowym. Microsoft oferuje osobno Dynamics 365 Sales z integracją z Outlookiem. Salesflare, HubSpot i ActiveCampaign również mają ścisłą integrację z Outlookiem.

Czy mogę używać Microsoft 365 jako CRM?

Microsoft 365 oferuje szeroki zakres aplikacji biznesowych, ale nie oferuje CRM. Można go jednak używać razem z wieloma różnymi CRM-ami wysokiej jakości. Dzięki temu można zintegrowanie zarządzać relacjami z klientami.

Co oznacza CRM w Outlook?

W kontekście Outlook CRM zwykle oznacza integrację z systemem CRM (Customer Relationship Management). Oprogramowanie CRM, takie jak Salesflare, zapewnia natywną integrację z Outlook, dzięki czemu można łatwo i bezproblemowo zarządzać interakcjami z klientami oraz kontaktami.

Czy Microsoft Dynamics 365 to CRM?

Tak. Dynamics 365 to pakiet aplikacji biznesowych firmy Microsoft, a Dynamics 365 Sales to jej CRM sprzedażowy. Warto go rozważyć, jeśli twój zespół potrzebuje konfigurowalnych procesów sprzedaży w ekosystemie Microsoft.

Czy Microsoft ma CRM?

Tak, firma Microsoft ma rozwiązanie CRM znane jako Dynamics 365. Jest ono częścią większego pakietu Dynamics 365, który obejmuje również inne aplikacje biznesowe.

Chcesz lepiej poznać różnice? Po prostu napisz do naszego zespołu na czacie na stronie salesflare.com. Chętnie pomożemy 😄

Mam nadzieję, że ten artykuł Ci się spodobał. Jeśli tak, podaj go dalej!

👉 Możesz śledzić @salesflare na Twitter, Facebook i LinkedIn.