9 лучших CRM для Outlook + функции интеграции

Jeroen Corthout · Последнее обновление: 15 сент. 2026 г. · Прочитано в формате Markdown ·

Спроси AI об этом

• ChatGPT
• Claude
• Gemini
• Perplexity

Узнай, какие функции тебя ждут и как выглядит каждый CRM на их фоне

Если ты пользуешься Outlook, тебе повезло. Он отлично интегрируется с CRM. 💪

Коротко: Salesflare — мой главный выбор для небольших и средних B2B-команд, которые хотят тратить меньше времени на администрирование CRM: он автоматически собирает контакты и активности и предлагает полноценную CRM прямо в Outlook. Выбирай HubSpot, если тебе нужен единый комплекс для продаж, маркетинга и сервиса; eWay-CRM — если рабочий процесс строится вокруг Outlook для Windows; а ActiveCampaign — если на первом месте стоит сложная автоматизация маркетинга.

Таблица ниже поможет тебе выбрать CRM под свой рабочий процесс продаж. Затем я разберу чек-лист Outlook из десяти функций и сравню все девять продуктов на основе практического тестирования, отзывов на G2 и оценок мобильных приложений.

Поехали! 👇

Какую CRM для Outlook выбрать?

Синхронизация с Outlook — это не то же самое, что автоматическое обновление CRM. Проверь, только ли CRM копирует письма и встречи или также создаёт контакты, дополняет информацию о них и поддерживает историю отношений в актуальном состоянии. Также проверь свою версию Outlook: интеграция с настольным приложением Windows может отличаться от возможностей на Mac или в веб-версии.

Что такое CRM для Outlook?

CRM для Outlook — это система управления отношениями с клиентами, напрямую интегрированная в Microsoft Outlook. Она бесшовно объединяет электронную почту, события календаря и контакты, позволяя эффективно управлять отношениями с клиентами, не покидая входящие. Объединяя возможности CRM с Outlook, ты упрощаешь рабочие процессы, повышаешь продуктивность и сохраняешь ясный обзор своих активностей в продажах.

Когда она нужна? В любой момент, когда ты работаешь в Outlook и хочешь сразу получить доступ к данным CRM. А преимущества? Лучшая организация, более быстрые ответы и effortless отслеживание взаимодействий с клиентами — всё в привычном интерфейсе.

Ключевые функции CRM для Outlook

Вот 10 ключевых функций, которые можно ожидать от CRM, хорошо интегрированной с Outlook и Microsoft 365:

• Обновлять и использовать CRM прямо во входящих Outlook
• Синхронизировать в реальном времени электронные письма Outlook и встречи календаря Microsoft 365 с CRM
• Автоматически создавать контакты людей, которым ты отправляешь письмо или с которыми встречаешься
• Автоматически обогащать базу контактов, синхронизируя подписи в электронной почте твоих контактов
• Отправлять автоматизированные персонализированные цепочки писем из входящих Outlook
• Использовать общие или личные шаблоны писем при отправке писем через CRM
• Видеть, с кем знакомы твои коллеги и насколько хорошо, с помощью «оценок прочности отношений», рассчитанных на основе их переписки
• Отслеживать, открывают ли люди твои письма и переходят ли по ссылкам в письмах, отправленных из Outlook
• Видеть, посещают ли люди, перешедшие по ссылкам в письмах, твой веб-сайт, какие страницы они просматривают и как долго
• Получать напоминания о письмах, на которые ты не ответил, или о разговорах с клиентами, которые затихли

Это целый набор полезных возможностей, который поможет тебе лучше работать с лидами и повысить продуктивность 😄 ниже я подробно расскажу, какие из этих функций есть в каждой CRM.

Рейтинг CRM с интеграцией Outlook: наша методика

Если ты ищешь CRM, которая хорошо интегрируется с Outlook и твоей средой Microsoft 365, этот набор функций может значительно повысить твою продуктивность.

Чтобы составить этот рейтинг, я просмотрел список примерно из 800 возможных CRM и сделал предварительный отбор. Затем я лично протестировал каждую из девяти CRM для Outlook ниже, изучил, какие функции есть у каждой из них, и подробно описал всё это для тебя дальше.

Конечно, при сравнении CRM важно учитывать и общую картину, ведь тебе нужно убедиться, что твоя команда действительно будет пользоваться этой CRM. CRM, которой никто не пользуется, довольно бесполезна 😏

Поэтому я добавил текущие оценки каждой CRM на G2.com, чтобы ты лучше понял, как они выглядят на фоне друг друга. Оценка складывается из следующих показателей:

• Простота использования
• Простота настройки
• Соответствие требованиям
• Качество поддержки
• Простота взаимодействия с компанией
• Простота администрирования

В довершение я также учёл оценку мобильного приложения каждой CRM в Google Play. Так CRM будет полезна не только для Outlook, но и на телефоне! ⭐⭐⭐⭐⭐

Затем я взял среднюю оценку функций Outlook, среднюю оценку отзывов на G2 и оценку мобильного приложения в Google Play, чтобы рассчитать… итоговую оценку! 🥇

9 лучших CRM для Outlook по рейтингу

Не хочешь читать всё сравнение? 🤓

Вот девять лучших CRM для Outlook в 2026 году:

1. Salesflare: 9.7/10 🏆
2. HubSpot CRM & Sales Hub: 8.2/10
3. Freshsales by Freshworks: 7.1/10
4. eWay-CRM: 7.1/10
5. ActiveCampaign: 7.0/10
6. Microsoft Dynamics 365 Sales: 6.8/10
7. Pipedrive: 6.2/10
8. Zoho CRM: 6.2/10
9. Salesforce Sales Cloud: 6.1/10

Хочешь разобраться в деталях? Читай дальше!

1. Salesflare [9.7/10]

Лучше всего подходит: небольшим и средним B2B-командам продаж, которые хотят тратить меньше времени на администрирование CRM. Salesflare автоматически собирает письма Outlook, встречи Microsoft 365 и информацию о контактах, дополняет записи данными из подписей в письмах и показывает этот контекст во входящих, чтобы тебе было проще вовремя продолжать общение. Автоматический сбор данных также лежит в основе более широкого подхода Salesflare к интеллектуальной автоматизации продаж и ИИ.

Главный компромисс: создана для B2B-продаж, основанных на отношениях; хуже подходит для транзакционных B2C-продаж с большим объёмом.

Salesflare (основан в 2014 году) используют тысячи малых и средних компаний, которые продают другим компаниям (в том числе агентства, консалтинговые компании, компании-разработчики, технологические компании и другие). Он занимает верхние позиции на площадках с отзывами и является CRM № 1 на Product Hunt — ведущем сообществе для любителей продуктов.

Плагин Salesflare для Outlook предлагает не просто очень тесную интеграцию (подробнее об этом ниже). Его главная уникальная особенность в том, что он переносит 100% функциональности CRM в Outlook, поэтому во время продаж тебе не приходится переключаться между Outlook и браузером (хотя при желании использовать Salesflare в браузере и делать там всё то же самое тоже можно 👊).

Многие CRM в первую очередь ориентированы на интеграцию с Google Workspace / Gmail. Salesflare предлагает практически такую же интеграцию с Outlook, поэтому это отличный вариант для небольших и средних B2B-команд продаж, которые используют Outlook/Microsoft 365 и хотят сократить административную работу в CRM благодаря автоматическому сбору данных.

«Больше всего мне нравится интеграция с LinkedIn и Microsoft Outlook/365. Просто невероятно, насколько легко всего за несколько недель она упростила мои задачи и управление контактами и отношениями», — пишет Michael R., генеральный директор компании, занимающейся маркетинговыми исследованиями, об интеграции Salesflare с Outlook.

Тестируем

Когда ты тестируешь Salesflare, интеграция с Outlook сразу бросается в глаза. Ты получаешь доступ ко всем функциям CRM прямо из входящих, поэтому управлять лидами и контактами невероятно удобно. Особенно впечатляет функция автоматического ввода данных: как только ты синхронизируешь электронную почту, Salesflare начинает автоматически заполнять профили клиентов релевантными данными, включая контактные данные и информацию из соцсетей.

Возможности отслеживания электронной почты тоже выделяются. Salesflare отслеживает каждое отправленное тобой письмо и показывает, когда его открыли и по каким ссылкам перешли. Такой уровень инсайтов помогает понять, насколько вовлечены твои потенциальные клиенты, и делает планирование дальнейших действий гораздо более стратегичным. Кроме того, планирование и запись встреч проходят без лишних усилий: все твои встречи автоматически синхронизируются, а в каждую запись добавляются подробные заметки. Так ты всегда будешь готов к общению с клиентами.

Оценка

Без лишних слов — вот анализ того, как Salesflare выглядит на фоне конкурентов:

Функции, которые предлагает Salesflare: 10/10

• Обновляй и используй свою CRM прямо из входящих Outlook
• Синхронизируй электронную почту Outlook и встречи календаря Microsoft 365 с CRM в реальном времени
• Автоматически создавать контакты людей, которым ты отправляешь письма или с которыми встречаешься
• Автоматически дополнять базу контактов, синхронизируя подписи в электронной почте твоих контактов
• Отправлять автоматические персонализированные цепочки писем из входящих Outlook
• Использовать общие или личные шаблоны писем при отправке писем через CRM
• Видеть, с кем знакомы твои коллеги и насколько хорошо, с помощью «оценок силы отношений», основанных на их переписке по электронной почте
• Отслеживать, открывают ли люди твои письма и переходят ли по ссылкам в письмах, отправленных из Outlook
• Видеть, посещают ли эти люди, перешедшие по ссылкам в письмах, твой веб-сайт, какие страницы они просматривают и как долго остаются на них
• Получать напоминания о письмах, на которые ты не ответил, или диалогах с клиентами, которые затихли

Функции, которых нет в Salesflare: нет

Плюсы:

• Интегрируется также с LinkedIn
• Доступно для Windows, Mac и в веб-версии
• На 100% доступно прямо в Outlook

Минусы:

• Зарегистрироваться можно только с рабочим адресом электронной почты

Оценки в отзывах на G2:

• Удобство использования: 9.3
• Удобство настройки: 9.4
• Соответствие требованиям: 9.1
• Качество поддержки: 9.7
• Удобство работы с компанией: 9.8
• Удобство администрирования: 9.3

Итоговый результат

• Оценка функций CRM для Outlook: 10/10
• Средняя оценка по отзывам G2: 9.4/10
• Оценка в Google Play: 4.8/5 → 9.6/10
• ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 9.7/10

Цены

Цена всех перечисленных выше функций (10 из 10) в тарифе Salesflare Pro:

$49/пользователь/месяц (при оплате за год)
$64/пользователь/месяц (при помесячной оплате)

Salesflare предлагает пробный период продолжительностью до 30 дней.

Попробуй Salesflare

Хочешь увидеть всё в деле? Тогда попробуй Salesflare бесплатно. 👈

Чтобы начать пробный период и установить плагин Outlook, понадобится всего несколько минут (найти его можно в разделе Настройки > приложения и интеграции).

Попробуй её с Outlook и посмотри, как твои письма и встречи помогают поддерживать записи о клиентах в актуальном состоянии.

попробуй бесплатно

2. HubSpot CRM & Sales Hub [8.2/10]

Лучше всего подходит: командам, которым нужен единый комплекс для продаж, маркетинга и клиентского сервиса.

Главный компромисс: протестированные здесь расширенные функции продаж требуют более дорогого тарифа Sales Hub и оплаты внедрения. Проверка также выявила пробелы в автоматической регистрации писем.

HubSpot — это платформа для автоматизации маркетинга, которая со временем превратилась в универсальную платформу. Её основали в 2006 году, чтобы упростить автоматизацию маркетинга.

Сегодня главный аргумент в пользу HubSpot — универсальное решение, которое объединяет маркетинг, продажи, сервис и операционную деятельность. Если тебе не нравится работать в разных приложениях и интегрировать их между собой (с помощью таких инструментов, как Zapier, и нативных интеграций), HubSpot может оказаться именно тем, что ты ищешь.

Чтобы получить функциональность CRM, сопоставимую с той, что предлагают другие CRM в этом рейтинге, тебе понадобятся два продукта HubSpot: CRM и Sales Hub.

Что касается интеграции с Outlook / Microsoft 365, HubSpot справляется неплохо. Stefano C., Менеджер по операционной работе с CRM в маркетинговом агентстве, пишет в своём отзыве: «Со стороны продаж надстройка для Outlook позволяет нам отслеживать и регистрировать в CRM все активности всех членов команды, поэтому мы можем быстро и легко отслеживать результаты и взаимодействия с клиентами».

Однако цена всей этой удобной функциональности (7 функций) довольно высока: от $90–100 за лицензию в месяц плюс дополнительная обязательная плата в размере $1500 за онбординг.

Тестируем

Тестировать HubSpot CRM и Sales Hub было удобно — особенно благодаря продуманной интеграции с Outlook. Боковая панель в Outlook сразу показывала данные контактов, последние активности и сделки, поэтому я мог обновить записи и регистрировать взаимодействия, не покидая входящие.

Настройка прошла без проблем, а система хорошо справилась с синхронизацией моего календаря и электронных писем. Однако я заметил, что синхронизировались не все письма, поэтому время от времени приходилось вносить обновления вручную. Несмотря на это, общая функциональность и интеграция с другими инструментами HubSpot обеспечили комплексное решение для управления активностями в сфере маркетинга, продаж и клиентского сервиса в одном месте.

Оценка

Функции, которые предлагает HubSpot CRM & Sales Hub: 7/10

• Обновляй и используй свою CRM прямо из входящих Outlook
• Синхронизируй электронную почту Outlook и встречи календаря Microsoft 365 с CRM в реальном времени
• Автоматически дополнять базу контактов, синхронизируя подписи в электронной почте твоих контактов
• Отправлять автоматические персонализированные цепочки писем из входящих Outlook
• Использовать общие или личные шаблоны писем при отправке писем через CRM
• Отслеживать, открывают ли люди твои письма и переходят ли по ссылкам в письмах, отправленных из Outlook
• Видеть, посещают ли эти люди, перешедшие по ссылкам в письмах, твой веб-сайт, какие страницы они просматривают и как долго остаются на них

Функции, которых нет в HubSpot CRM & Sales Hub:

• Автоматически создавать контакты людей, которым ты отправляешь письма или с которыми встречаешься
• Видеть, с кем знакомы твои коллеги и насколько хорошо, с помощью «оценок силы отношений», основанных на их переписке по электронной почте
• Получать напоминания о письмах, на которые ты не ответил, или диалогах с клиентами, которые затихли

Плюсы:

• Универсальная бизнес-платформа
• Боковая панель Outlook интегрирована повсюду

Минусы:

• Высокая цена
• Синхронизируются не все письма

Оценки в отзывах на G2:

• Удобство использования: 8.7
• Удобство настройки: 8.3
• Соответствие требованиям: 8.6
• Качество поддержки: 8.6
• Удобство работы с компанией: 8.7
• Удобство администрирования: 8.6

Итоговый результат

• Оценка функций CRM для Outlook: 7/10
• Средняя оценка по отзывам G2: 8.6/10
• Оценка в Google Play: 4.5/5 → 9.0/10
• ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 8.2/10

Цены

Цена за всё перечисленное выше (7 из 10 функций) на тарифе HubSpot Sales Hub Professional:

$90/лицензия/месяц (при оплате за год)
$100/лицензия/месяц (при помесячной оплате)
+ дополнительная обязательная плата $1500 за подключение

HubSpot предлагает 14-дневный пробный период.

3. Freshsales by Freshworks [7.1/10]

Лучше всего подходит: командам, которым нужен широкий набор функций для продаж с доступом к записям и активностям из Outlook.

Главный компромисс: поиск контактов может требовать ручного ввода, а интеграция автоматически обновляет контакты менее полно, чем лучшие варианты в этом списке.

Freshsales by Freshworks — CRM для продаж от Freshworks, компании, которая создала Freshdesk — или изначально так и называлась. Freshworks основали в 2010 году, чтобы предложить командам поддержки клиентов более качественное и доступное решение.

Главное преимущество Freshworks — глубина функциональности. При этом компании удалось предложить такой набор возможностей в более удобном интерфейсе, чем у её конкурента и предшественника из того же города — Zoho.

Хотя интеграция с Outlook здесь не такая глубокая, как у CRM, занявших более высокие позиции в этом рейтинге, Freshsales всё же заслуживает упоминания благодаря своему довольно популярному дополнению для Outlook.

Тестируем

Работать с Freshsales by Freshworks в Outlook было приятно благодаря удобному интерфейсу и простому процессу интеграции. CRM позволяла мне прямо из входящих обновлять записи и управлять сделками, что заметно повышало эффективность. Синхронизация писем и встреч в календаре работала хорошо: все мои взаимодействия сохранялись без лишних усилий.

Мне особенно понравились шаблоны писем: с ними было легко отправлять потенциальным клиентам единообразные сообщения. Однако поиск связанных контактов иногда требовал ручного поиска, а процесс установки оказался немного сложнее, чем у других CRM. В целом Freshsales by Freshworks обеспечила надёжную интеграцию, которая упростила многие мои ежедневные задачи.

Оценка

Функции, которые предлагает Freshsales by Freshworks: 4/10

• Обновляй и используй свою CRM прямо из входящих Outlook
• Синхронизируй электронную почту Outlook и встречи календаря Microsoft 365 с CRM в реальном времени
• Отправлять автоматические персонализированные цепочки писем из входящих Outlook
• Использовать общие или личные шаблоны писем при отправке писем через CRM

Функции, которых нет в Freshsales by Freshworks:

• Автоматически создавать контакты людей, которым ты отправляешь письма или с которыми встречаешься
• Автоматически дополнять базу контактов, синхронизируя подписи в электронной почте твоих контактов
• Видеть, с кем знакомы твои коллеги и насколько хорошо, с помощью «оценок силы отношений», основанных на их переписке по электронной почте
• Отслеживать, открывают ли люди твои письма и переходят ли по ссылкам в письмах, отправленных из Outlook
• Видеть, посещают ли эти люди, перешедшие по ссылкам в письмах, твой веб-сайт, какие страницы они просматривают и как долго остаются на них
• Получать напоминания о письмах, на которые ты не ответил, или диалогах с клиентами, которые затихли

Плюсы:

• Дополнение доступно для Windows, Mac и в веб-версии
• Возможность добавлять лидов, активности и другие данные из Outlook

Минусы:

• Поиск связанного контакта может потребовать ручного поиска
• В ходе тестирования процесс установки оказался немного сложнее

Оценки в отзывах на G2:

• Удобство использования: 9.0
• Удобство настройки: 8.7
• Соответствие требованиям: 8.7
• Качество поддержки: 8.8
• Удобство работы с компанией: 9.0
• Удобство администрирования: 8.9

Итоговый результат

• Оценка функций CRM для Outlook: 4/10
• Средняя оценка по отзывам G2: 8.9/10
• Оценка в Google Play: 4.2/5 → 8.4/10
• ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 7.1/10

Цены

Стоимость доступа ко всему перечисленному (4 из 10 функций) на тарифе Freshsales Enterprise*:

$59/пользователь/месяц (при оплате за год)
$71/пользователь/месяц (при помесячной оплате)

* На тарифе Pro также доступны Sequences с более строгими ограничениями

Freshsales от Freshworks предлагает пробный период продолжительностью 21 день.

4. eWay-CRM [7.1/10]

Лучше всего подходит: командам, которые хотят сделать Outlook для Windows своим основным рабочим пространством CRM, включая сделки, проекты и задачи.

Главный компромисс: для полноценной работы в Desktop-версии нужен Outlook в Windows. Пользователи Mac, веб- и мобильной версии работают через eWay-CRM Online, а новые контакты всё ещё нужно преобразовывать, а не создавать автоматически.

eWay-CRM — это CRM, созданная специально для Microsoft Outlook. В отличие от большинства CRM в этом списке, она работает внутри Outlook и использует его как основную рабочую среду.

Она может автоматически сохранять электронную почту, синхронизировать календарь и контакты Outlook, распознавать контактные данные в подписях электронных писем и хранить полную историю отношений с клиентом доступной из входящих. Кроме того, она добавляет сюда сделки, проекты, задачи и функции маркетинга.

С другой стороны, её функции для взаимодействия с лидами развиты слабее. Она не предлагает настоящих автоматизированных последовательностей писем из Outlook, оценки прочности отношений или отслеживания открытий и кликов в обычных личных письмах Outlook.

Тестируем

Работа с eWay-CRM в Outlook больше напоминала расширение Outlook, чем интеграцию с отдельной CRM. При выборе письма в боковой панели открывались контакт и общая история коммуникации, а я мог сохранять письма или превращать их в контакты, сделки и задачи, не покидая входящие.

Некоторые действия всё же приходится выполнять вручную. Например, новые контакты предлагаются или создаются из писем, а не создаются автоматически. Напоминания о последующих действиях можно настроить с помощью задач и рабочих процессов, но eWay-CRM не распознаёт автоматически каждую переписку, которая постепенно затихла.

Ориентация на Outlook — одновременно её главная сила и основное ограничение. Для полнофункционального Desktop-продукта требуется Outlook в Windows, а пользователи Mac, веб-версии и мобильных устройств работают с eWay-CRM Online. Поэтому eWay-CRM хуже подходит командам с разными устройствами и компаниям, которые могут отказаться от Microsoft 365.

Оценка

Функции, которые предлагает eWay-CRM: 5/10

• Обновляй и используй свою CRM прямо из входящих Outlook
• Синхронизируй электронную почту Outlook и встречи календаря Microsoft 365 с CRM в реальном времени
• Автоматически дополнять базу контактов, синхронизируя подписи в электронной почте твоих контактов
• Использовать общие или личные шаблоны писем при отправке писем через CRM
• Получать напоминания о письмах, на которые ты не ответил, или диалогах с клиентами, которые затихли

Функции, которых нет в eWay-CRM:

• Автоматически создавать контакты людей, которым ты отправляешь письма или с которыми встречаешься
• Отправлять автоматические персонализированные цепочки писем из входящих Outlook
• Видеть, с кем знакомы твои коллеги и насколько хорошо, с помощью «оценок силы отношений», основанных на их переписке по электронной почте
• Отслеживать, открывают ли люди твои письма и переходят ли по ссылкам в письмах, отправленных из Outlook
• Видеть, посещают ли эти люди, перешедшие по ссылкам в письмах, твой веб-сайт, какие страницы они просматривают и как долго остаются на них

Плюсы:

• Одна из самых глубоких интеграций с Outlook среди CRM в этом сравнении
• Сделки, проекты, задачи и рабочие процессы объединены в одной среде

Минусы:

• Новые контакты по-прежнему нужно конвертировать, а не создавать автоматически
• Полный набор функций доступен только в Outlook для Windows; пользователи Mac, веб-версии и мобильных устройств зависят от eWay-CRM Online

Оценки в отзывах на G2:

• Удобство использования: 8.2
• Удобство настройки: 9.7
• Соответствие требованиям: 8.9
• Качество поддержки: 9.2
• Удобство работы с компанией: недостаточно данных
• Удобство администрирования: недостаточно данных

Сейчас G2 публикует недостаточно данных для двух последних оценок, поэтому приведённое ниже среднее значение рассчитано на основе четырёх доступных оценок.

Итоговый результат

• Оценка функций CRM для Outlook: 5/10
• Средняя оценка по отзывам G2: 9.0/10
• Оценка в Google Play: 3.6/5 → 7.2/10
• ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 7.1/10

Цены

Стоимость доступа ко всему перечисленному (5 функций) на тарифе Contacts & Companies Standard eWay-CRM:

• $24/пользователь/месяц (при оплате за год)
• $27/пользователь/месяц (при помесячной оплате)

eWay-CRM предлагает 14-дневный пробный период со всеми функциями.

5. ActiveCampaign [7.0/10]

Лучше всего подходит: командам, которые ставят на первое место сложную автоматизацию маркетинга, включая электронную коммерцию и B2C-кампании с большим объёмом.

Главный компромисс: настройка и рабочие процессы могут стать сложными, а интеграция с Outlook не регистрирует автоматически все коммуникации с клиентами.

ActiveCampaign — платформа для email-маркетинга и автоматизации, основанная в 2003 году. Сейчас она позиционирует себя как платформа автоматизации клиентского опыта (CXA), чтобы охватить расширяющийся набор функций.

В 2014 году ActiveCampaign добавила в своё предложение CRM для малого бизнеса — дополнение с фокусом на продажах к остальной части платформы. Это объединение автоматизации email и CRM, вероятно, и есть её главное преимущество.

Настроить ActiveCampaign непросто, а сама программа может показаться перегруженной. При этом CRM-часть по набору функций уступает другим CRM из этого списка.

Это же заметно и в интеграции с Outlook. В своём обзоре Corey W., внештатный автор, пишет: «Как и в некоторых других CRM-системах, было бы удобно, если бы с плагином Microsoft Outlook письма клиенту и от клиента автоматически загружались в запись клиента, но в ActiveCampaign такой возможности нет».

Когда люди сравнивают ActiveCampaign с Salesflare, где тоже доступны автоматические письма и email-последовательности, мы обычно даём простой совет: если ты занимаешься электронной коммерцией или работаешь в B2C, либо тебе нужна очень сложная автоматизация email или автоматизация с очень большим объёмом писем, вероятно, тебе подойдёт ActiveCampaign. Если ты работаешь в B2B, у тебя есть активная команда продаж и тебе нужно автоматизировать более персональные письма, выбирай Salesflare.

Тестируем

Интеграция ActiveCampaign с Outlook работала неплохо, но оставляла возможности для улучшения. Настройка интеграции потребовала некоторых усилий, зато после этого я мог управлять активностями CRM прямо из входящих. Рабочие процессы автоматизации были мощными: они позволяли мне создавать сложные последовательности, экономили время и помогали не забывать о последующих контактах.

Однако я обнаружил, что не все коммуникации с клиентами автоматически фиксировались, поэтому иногда приходилось вносить их вручную. Интерфейс, несмотря на богатый набор функций, временами казался немного перегруженным — особенно пользователям, которые в первую очередь сосредоточены на возможностях CRM, а не на масштабном email-маркетинге. Несмотря на эти сложности, возможность отслеживать посещения веб-сайта и переходы по ссылкам из писем давала ценную информацию о поведении клиентов.

Оценка

Функции, которые предлагает ActiveCampaign: 4/10

• Обновляй и используй свою CRM прямо из входящих Outlook
• Отправлять автоматические персонализированные цепочки писем из входящих Outlook
• Использовать общие или личные шаблоны писем при отправке писем через CRM
• Видеть, посещают ли эти люди, перешедшие по ссылкам в письмах, твой веб-сайт, какие страницы они просматривают и как долго остаются на них

Функции, которых нет в ActiveCampaign:

• Синхронизируй электронную почту Outlook и встречи календаря Microsoft 365 с CRM в реальном времени
• Автоматически создавать контакты людей, которым ты отправляешь письма или с которыми встречаешься
• Автоматически дополнять базу контактов, синхронизируя подписи в электронной почте твоих контактов
• Видеть, с кем знакомы твои коллеги и насколько хорошо, с помощью «оценок силы отношений», основанных на их переписке по электронной почте
• Отслеживать, открывают ли люди твои письма и переходят ли по ссылкам в письмах, отправленных из Outlook
• Получать напоминания о письмах, на которые ты не ответил, или диалогах с клиентами, которые затихли

Плюсы:

• Сложные сценарии автоматизации
• Доступно множество интеграций

Минусы:

• Платформа может показаться довольно сложной
• Добавление дополнительных контактов на тарифах Marketing стоит дорого

Оценки в отзывах на G2:

• Удобство использования: 8.2
• Удобство настройки: 8.0
• Соответствие требованиям: 8.8
• Качество поддержки: 8.5
• Удобство работы с компанией: 8.8
• Удобство администрирования: 8.4

Итоговый результат

• Оценка функций CRM для Outlook: 4/10
• Средняя оценка по отзывам G2: 8.5/10
• Оценка в Google Play: 4.3/5 → 8.6/10
• ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 7.0/10

Цены

Цена всех перечисленных выше функций (4 из 10) на тарифе ActiveCampaign Pro с дополнением «Enhanced CRM», в которое входят «Pipelines & sales engagement»:

260 долларов в месяц (при ежегодной оплате, максимум 2500 контактов и 6 пользователей включены)
294 доллара в месяц (при ежемесячной оплате с обязательством на год, максимум 2500 контактов и 6 пользователей включены)

ActiveCampaign предлагает 14-дневный пробный период.

6. Microsoft Dynamics 365 Sales [6.8/10]

Лучше всего подходит: командам на Microsoft 365, которым нужна настраиваемая CRM для продаж с доступом из Outlook.

Главный компромисс: настройка под руководством администратора и явное отслеживание записей требуют больше обслуживания, чем CRM, которая поддерживает себя автоматически.

Dynamics 365 Sales — собственная CRM Microsoft для продаж, в которой аккаунты, контакты, лиды и сделки связаны с более широкой платформой бизнес-приложений. Интеграция с Outlook работает через Dynamics 365 App for Outlook, доступное в настольной, веб- и мобильной версиях Outlook.

Расширение позволяет искать информацию в CRM рядом с письмом или встречей и связывать эту активность с нужной записью. Это особенно полезно компаниям, которые уже работают с Dynamics: входящие становятся ещё одним способом работать с той же информацией о клиентах.

В продукте для продаж есть гораздо больше, чем панель Outlook. Sales Premium добавляет аналитику отношений на основе данных Dynamics и Exchange, а последовательности и приоритизированные списки задач находятся в Dynamics Sales accelerator. Расширение Outlook подключается к этой более широкой системе, но не переносит все функции продаж во входящие.

По сравнению с более лёгкими CRM для Outlook здесь администратору нужно настроить больше вещей, включая почтовые ящики и серверную синхронизацию. Для компании, которая уже выбрала Dynamics, это хорошее дополнение к экосистеме, но одного лишь использования Outlook недостаточно, чтобы оправдать такую сложную настройку и администрирование CRM.

Тестируем

Тестирование Dynamics 365 Sales вместе с Outlook оставило смешанные впечатления. Сама интеграция полезна: я мог открыть панель Dynamics из Outlook, найти информацию в CRM и связать письма или встречи с нужным аккаунтом или сделкой, не переключаясь постоянно между приложениями.

Добраться до этого результата оказалось не так просто. Dynamics использует серверную синхронизацию, поэтому почтовый ящик и приложение Outlook нужно правильно настроить; установка больше похожа на процесс под руководством администратора, чем на простое добавление лёгкого расширения Outlook. Сам рабочий процесс отслеживания тоже оказался более ручным, чем я ожидал: письма и встречи часто нужно явно связывать с соответствующей записью в CRM.

Для компаний, которые уже работают с Dynamics и Microsoft 365, эта интеграция имеет большой смысл, но у меня не возникло ощущения, что Dynamics автоматически превратил Outlook в CRM, полностью поддерживающую себя сама. Отслеживание контактов также стало более ограниченным после перехода на новый Outlook.

Оценка

Функции, которые предлагает Dynamics 365 Sales: 5/10

• Обновляй и используй свою CRM прямо из входящих Outlook
• Синхронизируй электронную почту Outlook и встречи календаря Microsoft 365 с CRM в реальном времени
• Использовать общие или личные шаблоны писем при отправке писем через CRM
• Видеть, с кем знакомы твои коллеги и насколько хорошо, с помощью «оценок силы отношений», основанных на их переписке по электронной почте
• Получать напоминания о письмах, на которые ты не ответил, или диалогах с клиентами, которые затихли

Функции, которых Dynamics 365 Sales не предлагает в этом сравнении:

• Автоматически создавать контакты людей, которым ты отправляешь письма или с которыми встречаешься
• Автоматически дополнять базу контактов, синхронизируя подписи в электронной почте твоих контактов
• Отправлять автоматические персонализированные цепочки писем из входящих Outlook
• Отслеживать, открывают ли люди твои письма и переходят ли по ссылкам в письмах, отправленных из Outlook
• Видеть, посещают ли эти люди, перешедшие по ссылкам в письмах, твой веб-сайт, какие страницы они просматривают и как долго остаются на них

Оценки Dynamics 365 Sales в отзывах на G2:

• Удобство использования: 7.5
• Удобство настройки: 7.2
• Соответствие требованиям: 8.1
• Качество поддержки: 7.5
• Удобство ведения бизнеса: 7.8
• Удобство администрирования: 7.6

Итоговый результат:

• Оценка функций CRM для Outlook: 5/10
• Средняя оценка отзывов на G2: 7.6/10
• Оценка в Google Play: 3.9/5 → 7.8/10
• ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 6.8/10

Цены

Стоимость всех перечисленных выше функций (5 из 10) на тарифе Microsoft Dynamics 365 Sales Premium:

• $150/пользователь/месяц (при оплате за год)

Dynamics 365 Sales предлагает 30-дневный бесплатный пробный период.

7. Pipedrive [6.2/10]

Лучше всего подходит: небольшим командам продаж, которым нужен простой визуальный пайплайн и которые готовы выполнять большую часть работы в CRM за пределами Outlook.

Главный компромисс: у Pipedrive больше нет встроенного дополнения для Outlook. Для доступа к входящим нужен сторонний плагин, который оплачивается отдельно.

Pipedrive — это простой в использовании и настройке CRM для продаж, предназначенный для малого бизнеса, поэтому его очень часто сравнивают с Salesflare.

Компания была основана в 2010 году как ответ корпоративным CRM-системам вроде Salesforce, которые больше ориентированы на потребности крупных компаний, чем на задачи отделов продаж. Pipedrive решили это изменить.

В последние годы команда компании делает всё возможное, чтобы расширить функции синхронизации с Outlook и Microsoft 365, но с интеграцией входящих ещё есть над чем поработать. Из-за относительно небольшой глубины интеграции Pipedrive получает самую низкую оценку функций для Outlook в этом рейтинге; более высокие оценки мобильного приложения и G2 не дают ему оказаться на последнем месте.

Что касается полноценного дополнения для Outlook, Pipedrive прекратили его поддержку ещё в 2020 году. Теперь тебе нужно использовать внешнее дополнение, например Pipelook или Saysync.

Тестируем

Повторное тестирование Pipedrive с Outlook оказалось непростой задачей, поскольку встроенного дополнения больше нет. Вместо этого мне пришлось использовать сторонние решения для интеграция. После настройки CRM позволила синхронизировать электронную почту и события календарь, но процесс оказался не таким бесшовным, как хотелось бы.

Функция шаблонов электронной почты оказалась полезной, но отсутствие прямой интеграция с входящие Outlook для обновления записей CRM и автоматического создания контактов стало серьёзным недостатком. Несмотря на удобный дизайн и простую настройку, необходимость использовать внешние инструменты для полноценной работы сделала Pipedrive менее привлекательным для тех, кто ищет тесную интеграция с Outlook.

Оценка

Функции, которые предлагает Pipedrive: 2/10

• Синхронизируй электронную почту Outlook и встречи календаря Microsoft 365 с CRM в реальном времени
• Использовать общие или личные шаблоны писем при отправке писем через CRM

Функции, которых нет в Pipedrive:

• Обновляй и используй свою CRM прямо из входящих Outlook
• Автоматически создавать контакты людей, которым ты отправляешь письма или с которыми встречаешься
• Автоматически дополнять базу контактов, синхронизируя подписи в электронной почте твоих контактов
• Отправлять автоматические персонализированные цепочки писем из входящих Outlook
• Видеть, с кем знакомы твои коллеги и насколько хорошо, с помощью «оценок силы отношений», основанных на их переписке по электронной почте
• Отслеживать, открывают ли люди твои письма и переходят ли по ссылкам в письмах, отправленных из Outlook
• Видеть, посещают ли эти люди, перешедшие по ссылкам в письмах, твой веб-сайт, какие страницы они просматривают и как долго остаются на них
• Получать напоминания о письмах, на которые ты не ответил, или диалогах с клиентами, которые затихли

Плюсы:

• Простая в использовании и настройке CRM
• Ориентированность на продажи и сопровождение лидов

Минусы:

• Встроенное дополнение Outlook больше недоступно
• Функции автоматизации развиты недостаточно хорошо

Оценки в отзывах на G2:

• Удобство использования: 8.8
• Удобство настройки: 8.7
• Соответствие требованиям: 8.5
• Качество поддержки: 8.4
• Удобство работы с компанией: 8.7
• Удобство администрирования: 8.6

Итоговый результат

• Оценка функций CRM для Outlook: 2/10
• Средняя оценка по отзывам G2: 8.6/10
• Оценка в Google Play: 4.0/5 → 8.0/10
• ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 6.2/10

Цены

Стоимость всех перечисленных выше функций (2 из 10) в Pipedrive на тарифе Growth:

$39/лицензия/месяц (при оплате за год)
$49/лицензия/месяц (при помесячной оплате)
+ $7–15 за пользователь в месяц за внешнее дополнение Outlook

Pipedrive предлагает бесплатный пробный период длительностью 14 дней.

8. Zoho CRM [6.2/10]

Лучше всего подходит: командам с ограниченным бюджетом, которым нужен базовый доступ к CRM и синхронизация электронной почты и календаря из Outlook.

Главный компромисс: ограниченные возможности автоматического обновления контактов означают больше ручного ввода, а в обзоре также отмечены ограничения удобства использования и привязки писем.

Zoho — настоящее имя нарицательное в CRM-индустрии, поэтому я не мог не включить его в этот рейтинг.

Zoho запустила свой CRM-продукт для малого бизнеса в 2005 году и исторически позиционировала себя как более дешёвую альтернативу Salesforce. Это сразу же стало её главным преимуществом.

Если ты ищешь CRM-решение, у Zoho есть множество тарифов и даже продуктов: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One и другие. Чтобы получить все три функции ниже, тебе понадобится тариф Professional стандартного продукта Zoho CRM. Учти, что её дополнения — например, сопоставимое дополнение для Gmail — обычно получают не самые высокие оценки в отзывах.

Тестируем

Интеграция Zoho CRM с Outlook оказалась доступным решением для управления отношениями с клиентами. Настройка прошла довольно легко, а обновлять записи в CRM я мог прямо из папки «Входящие». Функция синхронизации в реальном времени хорошо работала для электронных писем и событий календаря, поэтому все взаимодействия сохранялись.

Однако я заметил, что некоторых расширенных функций, например автоматического создания контактов и обогащения базы данных подписями электронной почты, не хватало. По сравнению с другими CRM это требовало больше ручного ввода. Несмотря на эти ограничения, Zoho CRM оставалась надёжным и доступным по цене вариантом для малого бизнеса, который хочет интегрировать CRM с Outlook.

Оценка

Функции, которые предлагает Zoho CRM: 3/10

• Обновляй и используй свою CRM прямо из входящих Outlook
• Синхронизируй электронную почту Outlook и встречи календаря Microsoft 365 с CRM в реальном времени
• Использовать общие или личные шаблоны писем при отправке писем через CRM

Функции, которых нет в Zoho CRM:

• Автоматически создавать контакты людей, которым ты отправляешь письма или с которыми встречаешься
• Автоматически дополнять базу контактов, синхронизируя подписи в электронной почте твоих контактов
• Отправлять автоматические персонализированные цепочки писем из входящих Outlook
• Видеть, с кем знакомы твои коллеги и насколько хорошо, с помощью «оценок силы отношений», основанных на их переписке по электронной почте
• Отслеживать, открывают ли люди твои письма и переходят ли по ссылкам в письмах, отправленных из Outlook
• Видеть, посещают ли эти люди, перешедшие по ссылкам в письмах, твой веб-сайт, какие страницы они просматривают и как долго остаются на них
• Получать напоминания о письмах, на которые ты не ответил, или диалогах с клиентами, которые затихли

Плюсы:

• Самый дешёвый вариант CRM в этом списке
• Надстройка доступна для Windows, Mac и в веб-версии

Минусы:

• Не самое удобное и красивое программное обеспечение
• Обозреватели и пользователи форумов жалуются на невозможность связывать электронные письма с записями

Оценки в отзывах на G2:

• Удобство использования: 8.3
• Удобство настройки: 8.0
• Соответствие требованиям: 8.4
• Качество поддержки: 7.7
• Удобство работы с компанией: 8.0
• Удобство администрирования: 8.0

Итоговый результат

• Оценка функций CRM для Outlook: 3/10
• Средняя оценка по отзывам G2: 8.1/10
• Оценка в Google Play: 3.7/5 → 7.4/10
• ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 6.2/10

Цены

Тариф, который позволит получить всё перечисленное выше (3 из 10 функций) в Zoho CRM Professional:

$23/пользователь/месяц (при оплате за год)
$35/пользователь/месяц (при помесячной оплате)
+20%, если тебе нужна «Премиум-поддержка» (то есть поддержка, сопоставимая с той, которую ты получаешь в других местах)

Zoho CRM предлагает пробный период на 15 дней.

9. Salesforce Sales Cloud [6.1/10]

Лучше всего подходит: командам со сложными процессами продаж и ресурсами для настройки и администрирования CRM с широкими возможностями кастомизации.

Главный компромисс: настройка, обучение и постоянное администрирование требуют больше усилий, поэтому этот вариант будет избыточным для команд, которым в первую очередь нужен простой процесс дальнейшей работы с продажами в Outlook.

Salesforce — крупнейшая CRM-компания в мире: ей принадлежит около 20% рынка. Её биржевой тикер — даже «CRM», так что составить список CRM и не упомянуть Salesforce мы точно не можем.

Хотя в первые несколько лет своего существования Salesforce ориентировалась на малый бизнес и стартапы, с тех пор она сместила фокус на крупные компании. Это сразу объясняет, почему её сильная сторона — экстремальная гибкость настройки (если, конечно, ты заплатишь команде консультантов за эту настройку) и почему она позиционирует себя как единственный поставщик программного обеспечения, предлагающий решение для всех потребностей твоего бизнеса.

Сегодня Salesforce по-прежнему предлагает решения для малого бизнеса — например, Starter Suite и Pro Suite. Однако по сравнению с другими CRM из этого списка эти тарифы всё ещё кажутся менее удобными и менее адаптированными к работе команд продаж.

Именно это недовольство Salesforce стало одной из причин, по которым мы начали создавать Salesflare, и — возможно, неудивительно — почему многие наши клиенты находят Salesflare, когда ищут более подходящую альтернативу.

Если для тебя крайне важна гибкость настройки или ты работаешь в крупной компании, Salesforce всё ещё может быть лучшим выбором. Но прежде чем подписывать какой-либо договор, сначала ознакомься с этим разбором мелкого шрифта.

Тестируем

Интеграция Salesforce Sales Cloud с Outlook оказалась надёжной, но потребовала значительных усилий на настройку. После настройки CRM позволила мне получать доступ к записям и обновлять их прямо из входящих. Функция синхронизации в реальном времени обеспечивала точное отражение моих писем и событий календаря в CRM, что помогало поддерживать единообразие всех взаимодействий.

Однако я обнаружил, что широкие возможности настройки платформы могут быть и благословением, и проклятием. С одной стороны, они позволяют создавать решения под конкретные задачи, а с другой — без надлежащего обучения в системе бывает трудно ориентироваться. Несмотря на высокий порог входа, глубина функций Salesforce и возможности корпоративного уровня делают её мощным инструментом для управления отношениями с клиентами.

Оценка

Функции, которые предлагает Salesforce Sales Cloud: 3/10

• Обновляй и используй свою CRM прямо из входящих Outlook
• Синхронизируй электронную почту Outlook и встречи календаря Microsoft 365 с CRM в реальном времени
• Использовать общие или личные шаблоны писем при отправке писем через CRM

Функции, которых нет в Salesforce Sales Cloud:

• Автоматически создавать контакты людей, которым ты отправляешь письма или с которыми встречаешься
• Автоматически дополнять базу контактов, синхронизируя подписи в электронной почте твоих контактов
• Отправлять автоматические персонализированные цепочки писем из входящих Outlook
• Видеть, с кем знакомы твои коллеги и насколько хорошо, с помощью «оценок силы отношений», основанных на их переписке по электронной почте
• Отслеживать, открывают ли люди твои письма и переходят ли по ссылкам в письмах, отправленных из Outlook
• Видеть, посещают ли эти люди, перешедшие по ссылкам в письмах, твой веб-сайт, какие страницы они просматривают и как долго остаются на них
• Получать напоминания о письмах, на которые ты не ответил, или диалогах с клиентами, которые затихли

Плюсы:

• Чрезвычайно гибкая CRM для крупных компаний (требуются экспертные консультанты)
• Для Outlook доступны веб-надстройка и COM-надстройка

Минусы:

• Стоимость Salesforce — одна из самых высоких на рынке
• Не самое удобное в использовании программное обеспечение

Оценки в отзывах на G2:

• Удобство использования: 8.2
• Удобство настройки: 7.8
• Соответствие требованиям: 8.8
• Качество поддержки: 8.1
• Удобство работы с компанией: 8.4
• Удобство администрирования: 7.9

Итоговый результат

• Оценка функций CRM для Outlook: 3/10
• Средняя оценка по отзывам G2: 8.2/10
• Оценка в Google Play: 3.5/5 → 7.0/10
• ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 6.1/10

Цены

Стоимость всех перечисленных выше возможностей (3 из 10 функций) на тарифе Salesforce Sales Cloud Pro Suite:

$100/пользователь/месяц (оплата только ежегодно)

Salesforce предлагает 30-дневный пробный период.

Часто задаваемые вопросы

Есть ли CRM для Outlook?

Да. Для небольших и средних B2B-команд, которым нужны автоматический сбор контактов и активностей и полноценная CRM внутри Outlook, я в первую очередь рекомендую Salesflare. HubSpot подойдёт командам, которые объединяют продажи, маркетинг и сервис; eWay-CRM — для рабочего процесса в Outlook для Windows; ActiveCampaign — для сложной автоматизации маркетинга. Остальные варианты в основном синхронизируют электронную почту и календари, поэтому перед выбором проверь, насколько глубоко CRM интегрируется с входящими.

Есть ли CRM в Microsoft 365 или Outlook?

Сам Outlook не является CRM для продаж. Microsoft отдельно предлагает Dynamics 365 Sales с интеграцией с Outlook. Salesflare, HubSpot и ActiveCampaign также тесно интегрируются с Outlook.

Можно ли использовать Microsoft 365 как CRM?

Microsoft 365 предлагает широкий набор бизнес-приложений, но собственной CRM в нём нет. При этом его можно использовать вместе с разными качественными CRM. Это позволяет управлять отношениями с клиентами в единой интегрированной системе.

Что означает CRM в Outlook?

В контексте Outlook под CRM обычно понимают интеграцию с системой управления отношениями с клиентами (CRM). CRM-программы вроде Salesflare обеспечивают нативную интеграцию с Outlook, чтобы ты мог без лишних усилий управлять взаимодействием с клиентами и контактами.

Microsoft Dynamics 365 — это CRM?

Да. Dynamics 365 — это пакет бизнес-приложений Microsoft, а Dynamics 365 Sales — его CRM для продаж. Его стоит рассмотреть командам, которым нужны настраиваемые процессы продаж в экосистеме Microsoft.

Есть ли у Microsoft CRM?

Да, у Microsoft есть CRM-решение под названием Dynamics 365. Оно входит в более крупный пакет Dynamics 365, который также включает другие бизнес-приложения.

Хочешь глубже разобраться в различиях? Просто напиши нашей команде в чате на salesflare.com. Мы здесь, чтобы помочь 😄

Надеюсь, тебе понравился этот пост. Если да, поделись им с другими!

👉 Ты можешь подписаться на @salesflare в Twitter, Facebook и LinkedIn.