Os 7 melhores CRMs para Outlook + recursos de integração
Saiba quais funcionalidades esperar e como cada CRM se compara
Se você usa o Outlook, está com sorte. Ele permite algumas integrações excelentes com o seu CRM. 💪
No entanto, com tantas possibilidades de CRM disponíveis, pode ser difícil entender o que esperar de uma configuração integrada de Outlook e CRM… então, primeiro, vou resolver isso para você e apresentar uma lista de funcionalidades úteis que vale a pena procurar.
Depois disso, vou usar essa mesma lista de funcionalidades, além de avaliações autênticas de dois dos principais sites de avaliações, para comparar 7 dos melhores CRMs que se integram diretamente ao Outlook ou oferecem opções sólidas de sincronização com o Outlook / Microsoft 365.
Aqui vamos nós! 👇
O que é um CRM para Outlook?
Um CRM para Outlook é um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente integrado diretamente ao Microsoft Outlook. Ele conecta perfeitamente seus e-mails, eventos do calendário e contatos, permitindo que você gerencie os relacionamentos com clientes de forma eficiente sem sair da sua caixa de entrada. Ao combinar os recursos de CRM com o Outlook, você simplifica os workflows, aumenta a produtividade e mantém uma visão geral clara das suas atividades de vendas.
Quando você usa um CRM para Outlook? Sempre que estiver trabalhando no Outlook e quiser acesso imediato aos dados do CRM. E os benefícios? Mais organização, tempos de resposta menores e acompanhamento fácil das suas interações de vendas — tudo isso em uma interface familiar.
Funcionalidades essenciais de um CRM para Outlook
Estas são 10 funcionalidades essenciais que você pode esperar de um CRM bem integrado ao Outlook e ao Microsoft 365:
- Atualizar e usar o seu CRM de dentro da caixa de entrada do Outlook
- Sincronizar em tempo real seus e-mails do Outlook e as reuniões do calendário do Microsoft 365 com o CRM
- Criar contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou se reúne
- Enriquecer automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Enviar sequências de e-mails automatizadas e personalizadas da sua caixa de entrada do Outlook
- Usar modelos de e-mail compartilhados ou privados ao enviar e-mails pelo CRM
- Ver quem seus colegas conhecem e o quão bem, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails deles
- Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Outlook
- Ver se as pessoas que clicaram nos links dos e-mails também visitam seu website, quais páginas acessam e por quanto tempo
- Receber lembretes sobre e-mails aos quais você não respondeu ou conversas com clientes que ficaram sem andamento
É muita coisa útil para acompanhar melhor seus leads e aumentar sua produtividade 😄 Detalhei abaixo quais dessas funcionalidades estão disponíveis em cada CRM.
Ranking dos CRMs integrados ao Outlook: nossa metodologia
Se você está procurando um CRM que se integre bem ao seu ambiente do Outlook e do Microsoft 365, o conjunto de funcionalidades acima pode aumentar significativamente sua produtividade.
Para elaborar este ranking, analisei uma lista de cerca de 800 CRMs possíveis para fazer uma pré-seleção. Depois, testei pessoalmente cada um dos 7 CRMs para Outlook abaixo e pesquisei quais funcionalidades cada um oferece. Em seguida, detalhei tudo isso para você abaixo.
É claro que também é importante manter uma visão mais ampla ao comparar CRMs, porque você precisa ter certeza de que sua equipe realmente vai usar esse CRM. Ter um CRM que ninguém usa não serve para muita coisa 😏
Por isso, incluí a pontuação atual de cada CRM no G2.com, para que você tenha uma ideia melhor de como cada CRM se compara aos demais. Ela é dividida da seguinte forma:
- Facilidade de uso
- Facilidade de configuração
- Atendimento aos requisitos
- Qualidade do suporte
- Facilidade de fazer negócios
- Facilidade de administração
Para completar, também incluí a pontuação de avaliação que o app móvel de cada CRM recebe no Google Play. Assim, o CRM não é apenas excelente para o Outlook, mas também prático no telefone! ⭐⭐⭐⭐⭐
Depois, tirei a média da pontuação das funcionalidades para Outlook, da pontuação média das avaliações no G2 e da pontuação do app móvel no Google Play para calcular… a pontuação final! 🥇
Os 7 melhores CRMs para Outlook em um ranking
Não quer ler a comparação inteira? 🤓
Os 7 melhores CRMs para Outlook em 2026 são:
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- HubSpot CRM e Sales Hub: 8.2/10
- Freshsales da Freshworks: 7.1/10
- ActiveCampaign: 7.0/10
- Pipedrive: 6.2/10
- Zoho CRM: 6.2/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.1/10
Quer se aprofundar nos detalhes? Continue lendo!
1. Salesflare [9.7/10]
Use seu CRM pela caixa de entrada do Outlook, acompanhe e-mails, envie sequências… e muito mais. ✨
Não é surpresa que o Salesflare se saia tão bem em comparação com outros CRMs para Outlook: ele foi desenvolvido do zero para tornar o acompanhamento de leads mais produtivo, começando pela sua caixa de entrada do Outlook.
O Salesflare (fundado em 2014) é usado por milhares de pequenas e médias empresas que vendem para outras empresas (incluindo agências, consultorias, empresas de desenvolvimento, empresas de tecnologia e outras). Ele está entre os mais bem avaliados nas plataformas de reviews e é o CRM nº 1 no Product Hunt, a principal comunidade para entusiastas de produtos.
O plugin do Salesflare para Outlook não oferece apenas uma integração realmente completa (falaremos mais sobre isso abaixo). O que é absolutamente único nele é que ele leva 100% da funcionalidade do CRM para o Outlook, então você nunca precisa alternar entre o Outlook e o navegador enquanto vende (embora, se quiser usar o Salesflare no navegador e fazer todas as mesmas coisas por lá, isso também seja totalmente possível 👊).
Muitos CRMs se concentram fortemente na integração com o Google Workspace / Gmail. O Salesflare oferece praticamente a mesma integração no Outlook, o que faz dele uma ótima opção para muitas empresas um pouco maiores que também querem aproveitar todas as funcionalidades modernas.
“O que mais gosto no Salesflare é a integração com o LinkedIn e com o Microsoft Outlook/365. Simplesmente incrível como, em poucas semanas, ele simplificou minhas tarefas e a integração no gerenciamento de contatos e relacionamentos”, escreve Michael R., CEO de uma empresa de pesquisa de mercado, sobre a integração do Salesflare com o Outlook.
Testando na prática
Quando você testa o Salesflare, a integração com o Outlook chama a atenção imediatamente. Você pode acessar todas as funcionalidades do CRM diretamente da sua caixa de entrada, o que torna o gerenciamento de leads e contatos extremamente conveniente. A funcionalidade de entrada automatizada de dados é particularmente impressionante: assim que você sincroniza seu e-mail, o Salesflare começa a preencher automaticamente os perfis de clientes com dados relevantes, incluindo detalhes de contato e informações de redes sociais.
Os recursos de acompanhamento de e-mails também se destacam. Cada e-mail que você envia é acompanhado, mostrando quando ele foi aberto e quais links foram clicados. Esse nível de insight ajuda você a entender o quanto seus prospects estão engajados, tornando o planejamento dos acompanhamentos muito mais estratégico. Além disso, o agendamento e o registro de reuniões são simples, com todos os seus compromissos sincronizados automaticamente e notas detalhadas adicionadas a cada registro. Isso garante que você esteja sempre preparado para suas interações.
Pontuação
Sem mais delongas, veja como o Salesflare se sai:
Funcionalidades oferecidas pelo Salesflare: 10/10
- Atualize e use seu CRM na caixa de entrada do Outlook
- Sincronização em tempo real de seus e-mails do Outlook e reuniões do calendário do Microsoft 365 com o CRM
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas a partir de sua caixa de entrada do Outlook
- Use modelos de e-mail (compartilhados ou privados) ao enviar e-mails pelo CRM
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados pelo Outlook
- Veja se essas pessoas que clicaram nos links de e-mail também visitaram seu site, em quais páginas e por quanto tempo
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu ou das conversas com clientes que ficaram em silêncio
Funcionalidades que o Salesflare não oferece: nenhuma
Prós:
- Também integra com o LinkedIn
- Disponível para Windows, Mac e na Web
- 100% acessível dentro do Outlook
Contras:
- O cadastro só é possível com um e-mail corporativo
Pontuação das avaliações no G2:
- Facilidade de uso: 9.3
- Facilidade de configuração: 9.4
- Atende aos requisitos: 9.1
- Qualidade do suporte: 9.7
- Facilidade de fazer negócios: 9.8
- Facilidade de administração: 9.3
Resultado final
- Pontuação da funcionalidade de CRM para Outlook: 10/10
- Pontuação média nas avaliações do G2: 9.4/10
- Pontuação nas avaliações do Google Play: 4.8/5 → 9.6/10
- PONTUAÇÃO FINAL: 9.7/10
Preços
Preço para obter tudo isso (10 de 10 funcionalidades) no plano Pro da Salesflare:
$49/usuário/mês (cobrado anualmente)
$64/usuário/mês (cobrado mensalmente)
A Salesflare oferece um teste gratuito de até 30 dias.
Experimente a Salesflare
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Leva apenas alguns minutos para começar um teste e instalar o plugin do Outlook (você pode encontrá-lo em Configurações > Aplicativos e integrações).
Garanto que você não vai encontrar um CRM mais fácil de usar e que se integre tão bem ao Outlook! 👌
2. HubSpot CRM & Sales Hub [8.2/10]
O HubSpot é uma plataforma de automação de marketing que se transformou em uma plataforma para tudo. Ele foi fundado em 2006 para tornar a automação de marketing mais fácil.
Hoje, o principal argumento de venda do HubSpot é oferecer uma solução completa, incluindo marketing, vendas, atendimento e operações. Se você não gosta de usar aplicativos diferentes e integrá-los (com ferramentas como Zapier e integrações nativas), o HubSpot pode ser o que você está procurando.
Para obter uma funcionalidade de CRM comparável à que você encontra nos outros CRMs deste ranking, é preciso contratar dois produtos da HubSpot: o CRM e o Sales Hub.
Em termos de integração com o Outlook / Microsoft 365, o HubSpot faz um trabalho razoável. Stefano C., gerente de operações de CRM de uma agência de marketing, escreve em sua avaliação: “No lado de vendas, o add-in do Outlook nos permite garantir que todas as atividades de vendas de todos os membros da equipe sejam acompanhadas e registradas no CRM. Assim, conseguimos acompanhar o desempenho e as interações com os clientes de forma rápida e fácil.”
No entanto, o preço para obter toda essa funcionalidade prática (7 funcionalidades) é bastante alto: começa em US$ 90–100 por licença/mês, além de uma taxa adicional obrigatória de $1500 para a integração inicial.
Testando na prática
Testar o HubSpot CRM & Sales Hub foi uma experiência tranquila, principalmente por causa de sua integração robusta com o Outlook. A barra lateral no Outlook oferecia acesso instantâneo aos dados de contato, às atividades recentes e aos deals, permitindo atualizar registros e registrar interações sem sair da minha caixa de entrada.
A configuração foi simples, e o sistema fez um bom trabalho ao sincronizar meu calendário e meus e-mails. No entanto, percebi que nem todos os e-mails eram sincronizados, o que exigia atualizações manuais ocasionais. Apesar disso, a funcionalidade geral e a integração com outras ferramentas do HubSpot proporcionaram uma solução completa para gerenciar atividades de marketing, vendas e atendimento ao cliente em um só lugar.
Pontuação
Funcionalidades oferecidas pelo HubSpot CRM & Sales Hub: 7/10
- Atualize e use seu CRM na caixa de entrada do Outlook
- Sincronização em tempo real de seus e-mails do Outlook e reuniões do calendário do Microsoft 365 com o CRM
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas a partir de sua caixa de entrada do Outlook
- Use modelos de e-mail (compartilhados ou privados) ao enviar e-mails pelo CRM
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados pelo Outlook
- Veja se essas pessoas que clicaram nos links de e-mail também visitaram seu site, em quais páginas e por quanto tempo
Funcionalidades que o HubSpot CRM & Sales Hub não oferece:
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu ou das conversas com clientes que ficaram em silêncio
Vantagens:
- Plataforma empresarial completa
- A barra lateral do Outlook é integrada em todos os lugares
Desvantagens:
- Preço alto
- Não sincroniza todos os e-mails
Pontuação das avaliações no G2:
- Facilidade de uso: 8.7
- Facilidade de configuração: 8.3
- Atende aos requisitos: 8.6
- Qualidade do suporte: 8.6
- Facilidade de fazer negócios: 8.7
- Facilidade de administração: 8.6
Resultado final
- Pontuação da funcionalidade de CRM para Outlook: 7/10
- Pontuação média nas avaliações do G2: 8.6/10
- Pontuação nas avaliações do Google Play: 4.5/5 → 9.0/10
- PONTUAÇÃO FINAL: 8.2/10
Preços
Preço para obter tudo isso (7 de 10 funcionalidades) no plano HubSpot Sales Hub Professional:
$90/assento/mês (cobrado anualmente)
$100/assento/mês (cobrado mensalmente)
+ uma taxa adicional obrigatória de $1500 para a integração inicial
O HubSpot oferece um teste gratuito de 14 dias.
3. Freshsales by Freshworks [7.1/10]
O Freshsales by Freshworks é um CRM de vendas da Freshworks, a empresa por trás do / inicialmente chamada Freshdesk. A Freshworks foi fundada em 2010 para oferecer uma solução melhor e mais barata para equipes de atendimento ao cliente.
O principal argumento de venda da Freshworks é a profundidade de suas funcionalidades. A empresa também conseguiu oferecer essa variedade de recursos por meio de uma interface mais fácil de usar do que a de sua concorrente e predecessora da mesma cidade, a Zoho.
Embora sua integração com o Outlook não seja tão profunda quanto a dos CRMs com melhor desempenho neste ranking, ele ainda merece uma menção por causa de seu complemento para Outlook, relativamente popular.
Testando na prática
Usar o Freshsales by Freshworks com o Outlook foi uma experiência agradável, graças à sua interface intuitiva e ao processo de integração simples. O CRM me permitiu atualizar registros e gerenciar deals diretamente da caixa de entrada, o que foi muito eficiente. A sincronização de e-mails e reuniões do calendário funcionou bem, garantindo que todas as minhas interações fossem registradas sem muito esforço.
Uma funcionalidade que apreciei foram os modelos de e-mail, que facilitaram o envio de mensagens consistentes para leads. No entanto, encontrar contatos relacionados às vezes exigia pesquisas manuais, e o processo de instalação era um pouco mais complexo em comparação com outros CRMs. De modo geral, o Freshsales by Freshworks ofereceu uma integração sólida que simplificou muitas das minhas tarefas diárias.
Pontuação
Funcionalidades que o Freshsales by Freshworks oferece: 4/10
- Atualize e use seu CRM na caixa de entrada do Outlook
- Sincronização em tempo real de seus e-mails do Outlook e reuniões do calendário do Microsoft 365 com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas a partir de sua caixa de entrada do Outlook
- Use modelos de e-mail (compartilhados ou privados) ao enviar e-mails pelo CRM
Funcionalidades que o Freshsales by Freshworks não oferece:
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados pelo Outlook
- Veja se essas pessoas que clicaram nos links de e-mail também visitaram seu site, em quais páginas e por quanto tempo
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu ou das conversas com clientes que ficaram em silêncio
Vantagens:
- Complemento disponível para Windows, Mac e na Web
- Possibilidade de adicionar leads, atividades, … a partir do Outlook
Desvantagens:
- Encontrar um contato relacionado pode exigir uma pesquisa manual
- O processo de instalação foi um pouco complexo em nossos testes
Pontuação das avaliações no G2:
- Facilidade de uso: 9.0
- Facilidade de configuração: 8.7
- Atende aos requisitos: 8.7
- Qualidade do suporte: 8.8
- Facilidade de fazer negócios: 9.0
- Facilidade de administração: 8.9
Resultado final
- Pontuação da funcionalidade de CRM para Outlook: 4/10
- Pontuação média das avaliações no G2: 8.9/10
- Pontuação das avaliações no Google Play: 4.2/5 → 8.4/10
- PONTUAÇÃO FINAL: 7.1/10
Preços
Preço para obter tudo o que foi mencionado acima (4 das 10 funcionalidades) no plano Enterprise do Freshsales*:
$59/usuário/mês (cobrado anualmente)
$71/usuário/mês (cobrado mensalmente)
* Sequências com limites mais rígidos também estão disponíveis no plano Pro
O Freshsales, da Freshworks, oferece um teste gratuito de 21 dias.
4. ActiveCampaign [7.0/10]
O ActiveCampaign é uma plataforma de marketing e automação de e-mail fundada em 2003. Atualmente, a empresa se apresenta como uma plataforma de automação da experiência do cliente (CXA), para abranger seu conjunto cada vez maior de funcionalidades.
O ActiveCampaign adicionou um CRM para pequenas empresas à sua oferta em 2014, como um complemento voltado para vendas ao restante da plataforma. Essa integração entre automação de e-mail e CRM provavelmente é seu principal ponto forte.
Configurar o ActiveCampaign não é uma tarefa simples, e o software pode se tornar cansativo, enquanto o próprio aspecto de CRM, por outro lado, não será tão rico em funcionalidades quanto os outros CRMs desta lista.
Isso também se reflete em sua integração com o Outlook. Em sua avaliação, Corey W., um redator freelancer, diz: “Assim como em alguns outros sistemas de CRM, seria útil que, com o plug-in do Microsoft Outlook, os e-mails enviados e recebidos do cliente fossem automaticamente carregados no registro do cliente, algo que o ActiveCampaign não oferece.”
Quando as pessoas comparam o ActiveCampaign ao Salesflare, que também oferece e-mails automatizados e sequências de e-mail, nosso conselho costuma ser simples: se você tem uma empresa de e-commerce ou B2C, ou precisa de uma automação de e-mail muito complexa ou de alto volume, o ActiveCampaign provavelmente é o que você procura. Se você tem uma empresa B2B com uma equipe de vendas ativa e precisa automatizar e-mails mais pessoais, escolha o Salesflare.
Testando na prática
A integração do ActiveCampaign com o Outlook foi razoável, mas deixou espaço para melhorias. Configurar a integração exigiu um pouco de esforço, mas, depois disso, consegui gerenciar as atividades do CRM a partir da minha caixa de entrada. Os workflows de automação eram poderosos, permitindo criar sequências complexas que economizavam tempo e garantiam acompanhamentos consistentes.
No entanto, descobri que nem todas as comunicações com clientes eram registradas automaticamente, o que às vezes exigia uma inserção manual. A interface, embora repleta de funcionalidades, parecia um pouco intimidadora em alguns momentos, especialmente para usuários focados principalmente nas funcionalidades de CRM, e não em campanhas extensas de marketing por e-mail. Apesar desses desafios, a possibilidade de acompanhar as visitas ao website e o engajamento gerado pelos links nos e-mails fornecia insights valiosos sobre o comportamento dos clientes.
Pontuação
Funcionalidades oferecidas pelo ActiveCampaign: 4/10
- Atualize e use seu CRM na caixa de entrada do Outlook
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas a partir de sua caixa de entrada do Outlook
- Use modelos de e-mail (compartilhados ou privados) ao enviar e-mails pelo CRM
- Veja se essas pessoas que clicaram nos links de e-mail também visitaram seu site, em quais páginas e por quanto tempo
Funcionalidades que o ActiveCampaign não oferece:
- Sincronização em tempo real de seus e-mails do Outlook e reuniões do calendário do Microsoft 365 com o CRM
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados pelo Outlook
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu ou das conversas com clientes que ficaram em silêncio
Vantagens:
- É possível criar fluxos de automação complexos
- Muitas integrações disponíveis
Desvantagens:
- A plataforma pode ser bastante intimidadora
- É caro adicionar contatos extras aos planos de Marketing
Pontuação das avaliações no G2:
- Facilidade de uso: 8.2
- Facilidade de configuração: 8.0
- Atende aos requisitos: 8.8
- Qualidade do suporte: 8.5
- Facilidade de fazer negócios: 8.8
- Facilidade de administração: 8.4
Resultado final
- Pontuação das funcionalidades de CRM para Outlook: 4/10
- Pontuação média das avaliações no G2: 8.5/10
- Pontuação das avaliações no Google Play: 4.3/5 → 8.6/10
- PONTUAÇÃO FINAL: 7.0/10
Preços
Preço para obter tudo isso (4 de 10 funcionalidades) no plano Pro do ActiveCampaign, com o complemento “Enhanced CRM”, que inclui “Pipelines & sales engagement”:
US$ 260/mês (cobrado anualmente, com no máximo 2.500 contatos e 6 usuários incluídos)
US$ 294/mês (cobrado mensalmente com compromisso anual, com no máximo 2.500 contatos e 6 usuários incluídos)
O ActiveCampaign oferece um teste gratuito de 14 dias.
5. Pipedrive [6.2/10]
O Pipedrive é um CRM de vendas fácil de usar e de configurar para pequenas empresas e, por isso, é comparado ao Salesflare com muita frequência.
A empresa foi fundada em 2010 para lançar uma reação contrária aos CRMs corporativos, como o Salesforce, que são mais voltados às necessidades de grandes empresas do que às equipes de vendas. O Pipedrive foi criado para mudar isso.
Embora a empresa tenha feito o possível nos últimos anos para desenvolver funcionalidades de sincronização mais completas com o Outlook e o Microsoft 365, ainda há trabalho a fazer no que diz respeito à integração com a caixa de entrada. A profundidade relativamente baixa da integração faz com que ele tenha a menor pontuação em funcionalidades para Outlook neste ranking; pontuações mais fortes no app móvel e no G2 são o que o impedem de ficar na última posição.
Quando se trata de um complemento real para Outlook, o Pipedrive já o descontinuou em 2020. Agora, você precisa usar um complemento externo, como o Pipelook ou o Saysync.
Testando na prática
Testar novamente o Pipedrive com o Outlook foi um pouco desafiador, já que o complemento nativo não existe mais. Em vez disso, precisei recorrer a soluções de terceiros para fazer a integração. Depois de configurado, o CRM permitiu sincronizar e-mails e eventos do calendário, mas o processo não foi tão simples quanto eu esperava.
A funcionalidade de modelos de e-mail foi útil, mas a ausência de integração direta com a caixa de entrada do Outlook para atualizar registros do CRM e criar contatos automaticamente foi uma desvantagem significativa. Apesar do design intuitivo e da facilidade de configuração, a necessidade de usar ferramentas externas para obter todas as funcionalidades tornou o Pipedrive menos atraente para quem busca uma integração sólida com o Outlook.
Pontuação
Funcionalidades oferecidas pelo Pipedrive: 2/10
- Sincronização em tempo real de seus e-mails do Outlook e reuniões do calendário do Microsoft 365 com o CRM
- Use modelos de e-mail (compartilhados ou privados) ao enviar e-mails pelo CRM
Funcionalidades que o Pipedrive não oferece:
- Atualize e use seu CRM na caixa de entrada do Outlook
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas a partir de sua caixa de entrada do Outlook
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados pelo Outlook
- Veja se essas pessoas que clicaram nos links de e-mail também visitaram seu site, em quais páginas e por quanto tempo
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu ou das conversas com clientes que ficaram em silêncio
Prós:
- CRM fácil de usar e configurar
- Focado em vendas e no acompanhamento de leads
Contras:
- Não há mais um complemento nativo do Outlook disponível
- As funcionalidades de automação não são muito desenvolvidas
Pontuação das avaliações no G2:
- Facilidade de uso: 8.8
- Facilidade de configuração: 8.7
- Atende aos requisitos: 8.5
- Qualidade do suporte: 8.4
- Facilidade de fazer negócios: 8.7
- Facilidade de administração: 8.6
Resultado final
- Pontuação das funcionalidades de CRM do Outlook: 2/10
- Pontuação média nas avaliações do G2: 8.6/10
- Pontuação nas avaliações do Google Play: 4.0/5 → 8.0/10
- PONTUAÇÃO FINAL: 6.2/10
Preços
Preço para obter todas as funcionalidades acima (2 de 10 funcionalidades) no plano Growth do Pipedrive:
$39/assento/mês (cobrado anualmente)
$49/assento/mês (cobrado mensalmente)
+ US$ 7–15/usuário/mês por um complemento externo do Outlook
O Pipedrive oferece um teste gratuito de 14 dias.
6. Zoho CRM [6.2/10]
A Zoho é um nome bastante conhecido no setor de CRM, então eu não poderia deixá-la de fora deste ranking.
A Zoho lançou seu produto de CRM para pequenas empresas em 2005 e, historicamente, vem se posicionando como uma alternativa mais barata ao Salesforce. Esse é imediatamente seu principal argumento de venda.
Se você está procurando uma solução de CRM, a Zoho tem vários níveis (e até produtos: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). Para obter as três funcionalidades abaixo, você precisa contratar o plano Professional do produto Zoho CRM padrão. Vale observar que os complementos (como o complemento comparável do Gmail) geralmente não recebem as melhores avaliações.
Testando na prática
A integração do Zoho CRM com o Outlook oferecia uma solução econômica para gerenciar relacionamentos com clientes. A configuração era relativamente fácil, e eu podia atualizar os registros do CRM diretamente da minha caixa de entrada. A funcionalidade de sincronização ao vivo funcionava bem para e-mails e eventos do calendário, garantindo que todas as interações fossem registradas.
No entanto, percebi que algumas funcionalidades avançadas, como a criação automática de contatos e o enriquecimento do banco de dados com assinaturas de e-mail, estavam ausentes. Isso exigia mais inserção manual de dados em comparação com outros CRMs. Apesar dessas limitações, o Zoho CRM oferecia uma opção sólida e econômica para pequenas empresas que queriam integrar seu CRM ao Outlook.
Pontuação
Funcionalidades que o Zoho CRM oferece: 3/10
- Atualize e use seu CRM na caixa de entrada do Outlook
- Sincronização em tempo real de seus e-mails do Outlook e reuniões do calendário do Microsoft 365 com o CRM
- Use modelos de e-mail (compartilhados ou privados) ao enviar e-mails pelo CRM
Funcionalidades que o Zoho CRM não oferece:
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas a partir de sua caixa de entrada do Outlook
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados pelo Outlook
- Veja se essas pessoas que clicaram nos links de e-mail também visitaram seu site, em quais páginas e por quanto tempo
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu ou das conversas com clientes que ficaram em silêncio
Prós:
- A opção de CRM mais barata desta lista
- Complemento disponível para Windows, Mac e na Web
Contras:
- Não é o software mais fácil de usar nem o mais bonito
- Avaliadores e usuários de fóruns reclamam de não conseguir vincular e-mails aos registros
Pontuação das avaliações no G2:
- Facilidade de uso: 8.3
- Facilidade de configuração: 8.0
- Atende aos requisitos: 8.4
- Qualidade do suporte: 7.7
- Facilidade de fazer negócios: 8.0
- Facilidade de administração: 8.0
Resultado final
- Pontuação de funcionalidades de CRM do Outlook: 3/10
- Pontuação média nas avaliações do G2: 8.1/10
- Pontuação nas avaliações do Google Play: 3.7/5 → 7.4/10
- PONTUAÇÃO FINAL: 6.2/10
Preços
Preço para obter tudo isso (3 de 10 funcionalidades) no plano Professional do Zoho CRM:
$23/usuário/mês (cobrado anualmente)
$35/usuário/mês (cobrado mensalmente)
+20% se você quiser obter o “Suporte premium” (ou seja, um suporte comparável ao que você encontra em outros lugares)
O Zoho CRM oferece um teste gratuito de 15 dias.
7. Salesforce Sales Cloud [6.1/10]
A Salesforce é a maior empresa de CRM do mundo, controlando cerca de 20% do mercado. Até o código de negociação de suas ações é “CRM”, então definitivamente não podemos elaborar uma lista de CRMs sem mencioná-la.
Embora, nos primeiros anos de sua existência, a Salesforce tenha se concentrado em pequenas empresas e startups, desde então ela mudou seu foco para grandes empresas. Isso também explica imediatamente por que seu ponto forte é a extrema capacidade de personalização (desde que você pague uma equipe de consultores para fazer isso) e por que ela se posicionou como o único fornecedor de software que oferece uma solução para todas as necessidades da sua empresa.
A Salesforce ainda oferece soluções para pequenas empresas atualmente, como a Starter Suite e a Pro Suite. Comparados a outros CRMs desta lista, no entanto, esses planos ainda parecem menos fáceis de usar e menos adaptados às equipes de vendas.
Essa frustração com a Salesforce é, na verdade, uma das razões pelas quais começamos a desenvolver a Salesflare e — talvez não surpreendentemente — por que muitos dos nossos clientes encontram a Salesflare quando procuram uma alternativa melhor.
Se a extrema capacidade de personalização é o que você procura ou se você trabalha em uma grande empresa, a Salesforce ainda pode ser a melhor escolha para você. Mas, antes de assinar qualquer contrato, leia primeiro este guia sobre as letras miúdas.
Testando na prática
A integração do Salesforce Sales Cloud com o Outlook era robusta, mas exigia um esforço considerável de configuração. Depois de configurado, o CRM permitia que eu acessasse e atualizasse registros diretamente da minha caixa de entrada. A funcionalidade de sincronização em tempo real garantia que meus e-mails e eventos do calendário fossem refletidos corretamente no CRM, o que ajudava a manter a consistência em todas as interações.
No entanto, descobri que as amplas opções de personalização da plataforma podiam ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Embora permitissem soluções sob medida, também faziam com que navegar pelo sistema pudesse ser trabalhoso sem o treinamento adequado. Apesar da curva de aprendizado acentuada, a profundidade das funcionalidades da Salesforce e seus recursos de nível empresarial faziam dela uma ferramenta poderosa para gerenciar relacionamentos com clientes.
Pontuação
Funcionalidades oferecidas pelo Salesforce Sales Cloud: 3/10
- Atualize e use seu CRM na caixa de entrada do Outlook
- Sincronização em tempo real de seus e-mails do Outlook e reuniões do calendário do Microsoft 365 com o CRM
- Use modelos de e-mail (compartilhados ou privados) ao enviar e-mails pelo CRM
Funcionalidades que o Salesforce Sales Cloud não oferece:
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas a partir de sua caixa de entrada do Outlook
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados pelo Outlook
- Veja se essas pessoas que clicaram nos links de e-mail também visitaram seu site, em quais páginas e por quanto tempo
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu ou das conversas com clientes que ficaram em silêncio
Prós:
- CRM extremamente personalizável, desenvolvido para grandes empresas (exige consultores especializados)
- Add-in web e COM disponíveis para o Outlook
Contras:
- O preço da Salesforce é um dos mais altos do mercado
- Não é o software mais fácil de usar
Pontuação das avaliações no G2:
- Facilidade de uso: 8.2
- Facilidade de configuração: 7.8
- Atende aos requisitos: 8.8
- Qualidade do suporte: 8.1
- Facilidade de fazer negócios: 8.4
- Facilidade de administração: 7.9
Resultado final
- Pontuação das funcionalidades de CRM para Outlook: 3/10
- Pontuação média das avaliações no G2: 8.2/10
- Pontuação das avaliações no Google Play: 3.5/5 → 7.0/10
- PONTUAÇÃO FINAL: 6.1/10
Preços
Preço para ter todos os itens acima (3 de 10 funcionalidades) no plano Salesforce Sales Cloud Pro Suite:
$100/usuário/mês (cobrado apenas anualmente)
A Salesforce oferece um teste gratuito de 30 dias.
Perguntas frequentes
Existe um CRM para Outlook?
Sim, existem vários CRMs para Outlook, como Salesflare, HubSpot, ActiveCampaign e Freshsales by Freshworks. Essas plataformas de CRM se integram ao Outlook de diferentes maneiras, desde add-ins completos para a caixa de entrada até a sincronização de e-mails e do calendário.
O Microsoft 365 ou o Outlook têm um CRM?
Não, o Microsoft 365 e o Outlook não têm um CRM. No entanto, existem vários CRMs de qualidade, como Salesflare, HubSpot e ActiveCampaign, que se integram profundamente ao Outlook.
Posso usar o Microsoft 365 como CRM?
O Microsoft 365 oferece uma ampla variedade de aplicativos empresariais, mas não oferece um CRM. No entanto, ele pode ser usado em conjunto com vários CRMs de qualidade. Isso permite que você gerencie seus relacionamentos com clientes de forma integrada.
O que significa CRM no Outlook?
No contexto do Outlook, CRM geralmente se refere à integração com um sistema de CRM (Customer Relationship Management). Softwares de CRM como o Salesflare oferecem integração nativa com o Outlook para gerenciar facilmente a interação com clientes e os contatos, de forma integrada.
O Microsoft Dynamics 365 é um CRM?
Sim, o Microsoft Dynamics 365 é um conjunto de aplicativos empresariais da Microsoft que inclui um componente de CRM. Ele foi desenvolvido para grandes empresas.
A Microsoft oferece um CRM?
Sim, a Microsoft tem uma solução de CRM conhecida como Dynamics 365. Ela faz parte do conjunto maior Dynamics 365, que também inclui outros aplicativos empresariais.
Quer entender melhor as diferenças? É só falar com nossa equipe pelo chat em salesflare.com. Estamos aqui para ajudar 😄
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