Los 7 mejores CRM para Outlook + funciones de integración
Descubre qué funcionalidades esperar y cómo se compara cada CRM
Si utilizas Outlook, estás de suerte. Te permite disfrutar de algunas integraciones excelentes con tu CRM. 💪
Sin embargo, con todas las posibilidades de CRM que existen, puede resultar difícil saber qué esperar de una configuración integrada de Outlook y CRM… Así que primero me encargaré de eso por ti y te daré una lista de funcionalidades útiles que deberías buscar.
Después, utilizaré esta misma lista de funcionalidades, junto con las puntuaciones de reseñas auténticas de dos sitios líderes, para comparar 7 de los mejores CRM que se integran directamente con Outlook o que ofrecen opciones sólidas de sincronización con Outlook / Microsoft 365.
¡Vamos allá! 👇
¿Qué es un CRM para Outlook?
Un CRM para Outlook es un sistema de gestión de relaciones con clientes integrado directamente en Microsoft Outlook. Conecta sin interrupciones tus correos electrónicos, eventos del calendario y contactos, lo que te permite gestionar las relaciones con los clientes de forma eficaz sin salir de tu bandeja de entrada. Al combinar las funcionalidades de un CRM con Outlook, agilizas los workflows, mejoras la productividad y mantienes un resumen claro de tus actividades de ventas.
¿Cuándo se utiliza? Siempre que trabajes desde Outlook y quieras tener acceso inmediato a los datos del CRM. ¿Sus ventajas? Una mejor organización, tiempos de respuesta más rápidos y un seguimiento sencillo de tus interacciones de ventas, todo ello desde una interfaz familiar.
Funcionalidades principales de un CRM para Outlook
Estas son 10 funcionalidades principales que puedes esperar de un CRM bien integrado con Outlook y Microsoft 365:
- Actualizar y utilizar el CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
- Sincronizar en tiempo real tus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft 365 con el CRM
- Crear contactos automáticamente para las personas a las que envías correos electrónicos o con las que te reúnes
- Enriquecer automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Enviar secuencias automatizadas y personalizadas de correos electrónicos desde la bandeja de entrada de Outlook
- Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM
- Ver a quién conocen tus compañeros y hasta qué punto, mediante «puntuaciones de solidez de la relación» basadas en su tráfico de correos electrónicos
- Hacer seguimiento de si las personas abren tus correos electrónicos y hacen clic en los enlaces de los correos electrónicos que envías desde Outlook
- Ver si esas personas que han hecho clic en los enlaces de los correos electrónicos también visitan tu sitio web, qué páginas visitan y durante cuánto tiempo
- Recibir recordatorios sobre los correos electrónicos a los que no has respondido o las conversaciones con clientes que se han quedado inactivas
Todo esto te ofrece muchas herramientas útiles para hacer un mejor seguimiento de tus leads y aumentar tu productividad 😄 A continuación detallo cuáles de estas funcionalidades incluye cada CRM.
Ranking de los CRM integrados con Outlook: nuestra metodología
Si buscas un CRM que se integre bien con tu entorno de Outlook y Microsoft 365, el conjunto de funcionalidades anterior puede aumentar considerablemente tu productividad.
Para elaborar este ranking, revisé una lista de unos 800 CRM posibles para hacer una preselección. Después probé personalmente cada uno de los 7 CRM para Outlook que aparecen a continuación e investigué qué funcionalidades ofrece cada uno, y luego te lo detallo más abajo.
Por supuesto, también es importante tener en cuenta el panorama general al comparar CRM, porque debes asegurarte de que tu equipo vaya a utilizar realmente ese CRM. Conseguir un CRM que nadie utiliza no sirve de mucho 😏
Por eso incluí la puntuación actual de cada CRM en G2.com, para que tengas una idea más clara de cómo se compara cada uno. Se desglosa de la siguiente manera:
- Facilidad de uso
- Facilidad de configuración
- Cumplimiento de los requisitos
- Calidad del soporte
- Facilidad para hacer negocios
- Facilidad de administración
Y, para rematar, también incorporé la puntuación de las reseñas que recibe la app móvil de cada CRM en Google Play. Así, el CRM no solo será excelente para Outlook, sino también práctico en el teléfono. ⭐⭐⭐⭐⭐
Después calculé la media de la puntuación de funcionalidades de Outlook, la puntuación media de las reseñas en G2 y la puntuación de Google Play para la app móvil, para obtener… ¡la puntuación final! 🥇
Los 7 mejores CRM para Outlook, clasificados
¿No quieres leer toda la comparación? 🤓
Los 7 mejores CRM para Outlook en 2026 son:
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub: 8.2/10
- Freshsales by Freshworks: 7.1/10
- ActiveCampaign: 7.0/10
- Pipedrive: 6.2/10
- Zoho CRM: 6.2/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.1/10
¿Quieres entrar en los detalles? ¡Sigue leyendo!
1. Salesflare [9.7/10]
Usa tu CRM desde la bandeja de entrada de Outlook, haz seguimiento de los correos electrónicos, envía secuencias… y mucho más. ✨
No es de extrañar que Salesflare destaque tanto frente a otros CRM para Outlook: se ha creado desde cero para hacer más productivo el seguimiento de leads, empezando por la bandeja de entrada de Outlook.
Salesflare (fundada en 2014) la utilizan miles de pequeñas y medianas empresas que venden a otras empresas (incluidas agencias, consultorías, empresas de desarrollo, compañías tecnológicas…). Ocupa los primeros puestos en las plataformas de reseñas y es el CRM número 1 en Product Hunt, la comunidad líder para entusiastas de los productos.
El plugin de Salesflare para Outlook no solo ofrece una integración realmente estrecha (hablaremos más de ello abajo). Lo que lo hace absolutamente único es que incorpora el 100 % de la funcionalidad del CRM en Outlook, de modo que nunca necesitas cambiar entre Outlook y el navegador mientras vendes (aunque, si quieres usar Salesflare en el navegador y hacer exactamente lo mismo desde allí, también es totalmente posible 👊).
Muchos CRM se centran especialmente en integrarse con Google Workspace / Gmail. Salesflare ofrece prácticamente la misma integración en Outlook, lo que lo convierte en una excelente opción para muchas empresas algo más grandes que también quieren aprovechar toda la funcionalidad moderna.
«Lo que más me gusta de Salesflare es la integración con LinkedIn y con Microsoft Outlook/365. Es sencillamente increíble cómo, en pocas semanas, ha simplificado mis tareas y la integración en la gestión de contactos y relaciones», escribe Michael R., CEO de una empresa de investigación de mercados, sobre la integración de Salesflare con Outlook.
Poniéndolo a prueba
Cuando pruebas Salesflare, la integración con Outlook se nota de inmediato. Puedes acceder a todas las funcionalidades del CRM directamente desde tu bandeja de entrada, lo que hace que gestionar leads y contactos resulte increíblemente cómodo. La funcionalidad de introducción automática de datos es especialmente impresionante: en cuanto sincronizas tu correo electrónico, Salesflare empieza a completar automáticamente los perfiles de cliente con datos relevantes, incluidos los datos de contacto y la información de las redes sociales.
Las funcionalidades de seguimiento del correo electrónico también destacan. Se hace seguimiento de cada correo electrónico que envías, y puedes ver cuándo se abre y en qué enlaces se hace clic. Este nivel de insight te ayuda a entender hasta qué punto están implicados tus prospectos, lo que hace que planificar los seguimientos sea mucho más estratégico. Además, programar y registrar reuniones es muy sencillo: todas tus citas se sincronizan automáticamente y se añaden notas detalladas a cada registro. Así te aseguras de estar siempre preparado para tus interacciones.
Puntuación
Sin más preámbulos, este es el análisis de cómo queda Salesflare frente a las demás opciones:
Funcionalidades que ofrece Salesflare: 10/10
- Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
- Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft 365 con el CRM
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
- Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
- Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.
Funcionalidades que no ofrece Salesflare: ninguna
Ventajas:
- También se integra con LinkedIn
- Disponible para Windows, Mac y la Web
- 100 % accesible desde Outlook
Desventajas:
- Solo es posible registrarse con un correo electrónico empresarial
Puntuación de las reseñas de G2:
- Facilidad de uso: 9.3
- Facilidad de configuración: 9.4
- Cumplimiento de requisitos: 9.1
- Calidad del soporte: 9.7
- Facilidad para hacer negocios: 9.8
- Facilidad de administración: 9.3
Resultado final
- Puntuación de funcionalidades de CRM para Outlook: 10/10
- Puntuación media en las reseñas de G2: 9.4/10
- Puntuación en las reseñas de Google Play: 4.8/5 → 9.6/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 9.7/10
Precios
Precios para obtener todo lo anterior (10 de 10 funcionalidades) con el plan Pro de Salesflare:
$49/usuario/mes (facturado anualmente)
$64/usuario/mes (facturado mensualmente)
Salesflare ofrece una prueba gratuita de hasta 30 días.
Prueba Salesflare
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Solo tardarás unos minutos en iniciar una prueba e instalar el plugin de Outlook (lo encontrarás en Ajustes > Aplicaciones e integraciones).
¡Te garantizo que no encontrarás un CRM más fácil que se integre tan bien con Outlook! 👌
2. HubSpot CRM & Sales Hub [8.2/10]
HubSpot es una plataforma de automatización del marketing que se convirtió en una plataforma para todo. Se fundó en 2006 para facilitar la automatización del marketing.
Hoy en día, el principal argumento de venta de HubSpot es ofrecer una solución integral que incluye marketing, ventas, servicio y operaciones. Si no te gusta utilizar distintas apps e integrarlas —con herramientas como Zapier e integraciones nativas—, puede que HubSpot sea lo que buscas.
Para obtener una funcionalidad de CRM comparable a la que ofrecen los demás CRM de esta clasificación, necesitas contratar dos productos de HubSpot: su CRM y su Sales Hub.
En cuanto a la integración con Outlook / Microsoft 365, HubSpot cumple bastante bien. Stefano C., gerente de Operaciones de CRM de una agencia de marketing, escribe en su reseña: «En el área de ventas, el complemento de Outlook nos permite asegurarnos de que toda la actividad comercial de todos los miembros del equipo se haga seguimiento y se registre en el CRM, por lo que podemos hacer seguimiento del rendimiento y de las interacciones con los clientes de forma rápida y sencilla».
Sin embargo, el precio para obtener toda esta práctica funcionalidad (7 funcionalidades) es bastante elevado: parte de 90-100 $ por licencia al mes, más una cuota adicional obligatoria de $1500 para la incorporación.
Poniéndolo a prueba
Probar HubSpot CRM y Sales Hub fue una experiencia fluida, especialmente gracias a su sólida integración con Outlook. La barra lateral de Outlook ofrecía acceso inmediato a los datos de los contactos, las actividades recientes y los deals, lo que me permitía actualizar los registros y registrar las interacciones sin salir de mi bandeja de entrada.
La configuración fue sencilla, y el sistema sincronizó bien mi calendario y mis correos electrónicos. Sin embargo, observé que no todos los correos electrónicos se sincronizaban, lo que requería actualizaciones manuales ocasionales. A pesar de ello, la funcionalidad general y la integración con las demás herramientas de HubSpot ofrecían una solución completa para gestionar las actividades de marketing, ventas y atención al cliente desde un mismo lugar.
Puntuación
Funcionalidades que ofrece HubSpot CRM y Sales Hub: 7/10
- Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
- Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft 365 con el CRM
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
- Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
- Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
Funcionalidades que no ofrece HubSpot CRM y Sales Hub:
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.
Ventajas:
- Plataforma empresarial todo en uno
- La barra lateral de Outlook está integrada en todas partes
Desventajas:
- Precio elevado
- No sincroniza todos los correos electrónicos
Puntuación de las reseñas de G2:
- Facilidad de uso: 8.7
- Facilidad de configuración: 8.3
- Cumple los requisitos: 8.6
- Calidad del soporte: 8.6
- Facilidad para hacer negocios: 8.7
- Facilidad de administración: 8.6
Resultado final
- Puntuación de funcionalidades de CRM para Outlook: 7/10
- Puntuación media de las reseñas en G2: 8.6/10
- Puntuación en Google Play: 4.5/5 → 9.0/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 8.2/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (7 de 10 funcionalidades) con el plan HubSpot Sales Hub Professional:
$90/plaza/mes (facturado anualmente)
$100/plaza/mes (facturado mensualmente)
+ una cuota adicional obligatoria de $1500 para la incorporación
HubSpot ofrece una prueba gratuita de 14 días.
3. Freshsales de Freshworks [7.1/10]
Freshsales de Freshworks es un CRM de ventas de Freshworks, la empresa detrás de Freshdesk, cuyo nombre inicial era precisamente ese. Freshworks se fundó en 2010 para ofrecer una solución mejor y más económica a los equipos de atención al cliente.
El principal argumento de venta de Freshworks es la amplitud de sus funcionalidades. Además, ha conseguido ofrecer toda esta gama de funcionalidades a través de una interfaz más fácil de usar que la de su competidor y predecesor de la misma ciudad, Zoho.
Aunque su integración con Outlook no es tan profunda como la de los CRM con mejor rendimiento de esta clasificación, merece una mención por su complemento de Outlook, relativamente popular.
Poniéndolo a prueba
Usar Freshsales de Freshworks con Outlook fue una experiencia agradable, gracias a su interfaz fácil de usar y a un proceso de integración sencillo. El CRM me permitía actualizar registros y gestionar deals directamente desde mi bandeja de entrada, lo que resultaba muy eficiente. La sincronización de correos electrónicos y reuniones del calendario funcionó bien y garantizó que todas mis interacciones quedaran registradas sin demasiado esfuerzo.
Una funcionalidad que valoré fueron las plantillas de correo electrónico, que facilitaban el envío de mensajes coherentes a los prospectos. Sin embargo, a veces era necesario buscar manualmente los contactos relacionados, y el proceso de instalación era algo más complejo que el de otros CRM. En general, Freshsales de Freshworks ofrecía una integración sólida que simplificaba muchas de mis tareas diarias.
Puntuación
Funcionalidades que ofrece Freshsales de Freshworks: 4/10
- Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
- Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft 365 con el CRM
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
- Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.
Funcionalidades que Freshsales de Freshworks no ofrece:
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
- Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.
Ventajas:
- Complemento disponible para Windows, Mac y la web
- Posibilidad de añadir leads, actividades, … desde Outlook
Desventajas:
- Encontrar un contacto relacionado puede requerir una búsqueda manual
- El proceso de instalación fue un poco complejo en nuestras pruebas
Puntuación de las reseñas de G2:
- Facilidad de uso: 9.0
- Facilidad de configuración: 8.7
- Cumple los requisitos: 8.7
- Calidad del soporte: 8.8
- Facilidad para hacer negocios con: 9.0
- Facilidad de administración: 8.9
Resultado final
- Puntuación de funcionalidades de CRM para Outlook: 4/10
- Puntuación media en G2: 8.9/10
- Puntuación en Google Play: 4.2/5 → 8.4/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 7.1/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 funcionalidades) con el plan Enterprise de Freshsales*:
$59/usuario/mes (facturado anualmente)
$71/usuario/mes (facturado mensualmente)
* También hay secuencias con límites más estrictos disponibles en el plan Pro
Freshsales de Freshworks ofrece una prueba gratuita de 21 días.
4. ActiveCampaign [7.0/10]
ActiveCampaign es una plataforma de marketing y automatización del correo electrónico fundada en 2003. Ahora se presenta como una plataforma de automatización de la experiencia del cliente (CXA), para abarcar su creciente gama de funcionalidades.
ActiveCampaign añadió un CRM para pequeñas empresas a su oferta en 2014, como complemento centrado en ventas para el resto de la plataforma. Esta integración entre la automatización del correo electrónico y el CRM es probablemente su principal punto fuerte.
Configurar ActiveCampaign no es una tarea sencilla y su software puede resultar abrumador, mientras que el propio componente de CRM, por otro lado, no será tan completo en funcionalidades como los demás CRM de esta lista.
Esto también se refleja en su integración con Outlook. En su reseña, Corey W., escritor autónomo, afirma: «Como ocurre con otros sistemas CRM, sería útil que, con el complemento de Microsoft Outlook, los correos electrónicos enviados al cliente y recibidos de este se subieran automáticamente al registro del cliente, algo que ActiveCampaign no ofrece».
Cuando la gente compara ActiveCampaign con Salesflare, que también ofrece correos electrónicos automatizados y secuencias de correo electrónico, nuestro consejo suele ser sencillo: si eres una empresa de comercio electrónico o una empresa B2C, o necesitas una automatización del correo electrónico muy compleja o de gran volumen, probablemente ActiveCampaign es lo que buscas. Si eres una empresa B2B con un equipo de ventas activo y necesitas automatizar correos electrónicos más personales, elige Salesflare.
Poniéndolo a prueba
La integración de ActiveCampaign con Outlook era bastante buena, pero dejaba margen de mejora. Configurar la integración requería cierto esfuerzo, pero una vez lista podía gestionar las actividades de CRM desde mi bandeja de entrada. Los workflows de automatización eran potentes: me permitían crear secuencias complejas que ahorraban tiempo y garantizaban seguimientos coherentes.
Sin embargo, comprobé que no todas las comunicaciones con los clientes se registraban automáticamente, por lo que a veces era necesario introducirlas manualmente. La interfaz, aunque rica en funcionalidades, resultaba un poco abrumadora en algunos momentos, especialmente para quienes se centran principalmente en las funcionalidades de CRM en lugar de en un marketing por correo electrónico más amplio. A pesar de estas dificultades, la posibilidad de hacer seguimiento de las visitas al sitio web y de la interacción con los enlaces de los correos electrónicos proporcionaba información valiosa sobre el comportamiento de los clientes.
Puntuación
Funcionalidades que ofrece ActiveCampaign: 4/10
- Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
- Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.
- Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
Funcionalidades que ActiveCampaign no ofrece:
- Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft 365 con el CRM
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.
Ventajas:
- Posibilidad de crear flujos de automatización complejos
- Muchas integraciones disponibles
Desventajas:
- La plataforma puede resultar bastante abrumadora
- Añadir contactos adicionales en los planes de Marketing es caro
Puntuación de las reseñas de G2:
- Facilidad de uso: 8.2
- Facilidad de configuración: 8.0
- Cumplimiento de requisitos: 8.8
- Calidad del soporte: 8.5
- Facilidad para hacer negocios: 8.8
- Facilidad de administración: 8.4
Resultado final
- Puntuación de funcionalidades de CRM para Outlook: 4/10
- Puntuación media de las reseñas en G2: 8.5/10
- Puntuación de las reseñas en Google Play: 4.3/5 → 8.6/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 7.0/10
Precios
Precio para disponer de todo lo anterior (4 de 10 funcionalidades) con el plan ActiveCampaign Pro y el complemento «Enhanced CRM», que incluye «Pipelines & sales engagement»:
260 $/mes (facturado anualmente, con un máximo de 2500 contactos y 6 usuarios incluidos)
294 $/mes (facturado mensualmente con un compromiso anual, con un máximo de 2500 contactos y 6 usuarios incluidos)
ActiveCampaign ofrece una prueba gratuita de 14 días.
5. Pipedrive [6.2/10]
Pipedrive es un CRM de ventas fácil de usar y de configurar para pequeñas empresas, por lo que se compara muy a menudo con Salesflare.
La empresa se fundó en 2010 para lanzar una reacción contra los CRM empresariales como Salesforce, que están más pensados para las necesidades de grandes empresas que para los equipos de ventas. Pipedrive se propuso cambiar eso.
Aunque en los últimos años la empresa ha hecho todo lo posible por desarrollar funcionalidades de sincronización más estrechas con Outlook y Microsoft 365, todavía tiene trabajo por hacer en lo que respecta a la integración con la bandeja de entrada. Su profundidad de integración relativamente baja le otorga la puntuación más baja en funcionalidades de Outlook de esta clasificación; sus puntuaciones más altas en la app móvil y en G2 son las que evitan que quede en último lugar.
En cuanto a un complemento de Outlook propiamente dicho, Pipedrive lo dejó de ofrecer ya en 2020. Ahora necesitas usar un complemento externo como Pipelook o Saysync.
Poniéndolo a prueba
Volver a probar Pipedrive con Outlook ha sido un poco complicado, ya que el complemento nativo ya no existe. En su lugar, tuve que recurrir a soluciones de terceros para la integración. Una vez configurado, el CRM me permitió sincronizar correos electrónicos y eventos del calendario, pero el proceso no fue tan fluido como esperaba.
La funcionalidad de plantillas de correo electrónico resultó útil, pero la ausencia de una integración directa con la bandeja de entrada de Outlook para actualizar registros del CRM y crear contactos automáticamente fue un inconveniente importante. A pesar de su diseño intuitivo y su facilidad de configuración, la necesidad de utilizar herramientas externas para obtener toda la funcionalidad hizo que Pipedrive resultara menos atractivo para quienes buscan una integración estrecha con Outlook.
Puntuación
Funcionalidades que ofrece Pipedrive: 2/10
- Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft 365 con el CRM
- Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.
Funcionalidades que no ofrece Pipedrive:
- Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
- Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.
Ventajas:
- CRM fácil de usar y de configurar
- Enfocado en las ventas y el seguimiento de leads
Desventajas:
- Ya no hay disponible ningún complemento nativo de Outlook
- Las funcionalidades de automatización no están muy desarrolladas
Puntuación de las reseñas de G2:
- Facilidad de uso: 8.8
- Facilidad de configuración: 8.7
- Cumple los requisitos: 8.5
- Calidad del soporte: 8.4
- Facilidad para hacer negocios con la empresa: 8.7
- Facilidad de administración: 8.6
Resultado final
- Puntuación de funcionalidades de CRM para Outlook: 2/10
- Puntuación media de las reseñas en G2: 8.6/10
- Puntuación de las reseñas en Google Play: 4.0/5 → 8.0/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 6.2/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (2 de 10 funcionalidades) con el plan Growth de Pipedrive:
$39/plaza/mes (facturado anualmente)
$49/plaza/mes (facturado mensualmente)
+ 7-15 $/usuario/mes por un complemento externo de Outlook
Pipedrive ofrece una prueba gratuita de 14 días.
6. Zoho CRM [6.2/10]
Zoho es un nombre muy conocido en el sector de los CRM, así que no podía dejarlo fuera de esta clasificación.
Zoho lanzó su producto de CRM para pequeñas empresas en 2005 y, históricamente, se ha posicionado como una alternativa más económica a Salesforce. Ese es, desde el principio, su principal argumento de venta.
Si estás buscando una solución de CRM, Zoho tiene muchos niveles (e incluso productos: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). Para obtener las tres funcionalidades siguientes, necesitas contratar el plan Professional de su producto Zoho CRM estándar. Ten en cuenta que sus complementos (como el complemento comparable para Gmail) normalmente no reciben las mejores valoraciones.
Poniéndolo a prueba
La integración de Zoho CRM con Outlook ofrecía una solución rentable para gestionar las relaciones con los clientes. La configuración era relativamente sencilla y podía actualizar los registros del CRM directamente desde mi bandeja de entrada. La funcionalidad de sincronización en directo funcionaba bien con los correos electrónicos y los eventos del calendario, lo que garantizaba que todas las interacciones quedaran registradas.
Sin embargo, observé que faltaban algunas funcionalidades avanzadas, como la creación automática de contactos y el enriquecimiento de la base de datos con firmas de correo electrónico. Esto requería introducir más datos manualmente que con otros CRM. A pesar de estas limitaciones, Zoho CRM ofrecía una opción sólida y económica para pequeñas empresas que querían integrar su CRM con Outlook.
Puntuación
Funcionalidades que ofrece Zoho CRM: 3/10
- Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
- Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft 365 con el CRM
- Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.
Funcionalidades que no ofrece Zoho CRM:
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
- Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.
Ventajas:
- La opción de CRM más barata de esta lista
- Complemento disponible para Windows, Mac y la web
Desventajas:
- No es el software más fácil de usar ni el más atractivo
- Los usuarios de las reseñas y los foros se quejan de no poder vincular los correos electrónicos a los registros
Puntuación de las reseñas de G2:
- Facilidad de uso: 8.3
- Facilidad de configuración: 8.0
- Cumple los requisitos: 8.4
- Calidad del soporte: 7.7
- Facilidad para hacer negocios: 8.0
- Facilidad de administración: 8.0
Resultado final
- Puntuación de funcionalidades de CRM para Outlook: 3/10
- Puntuación media de las reseñas en G2: 8.1/10
- Puntuación de las reseñas en Google Play: 3.7/5 → 7.4/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 6.2/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (3 de 10 funcionalidades) con el plan Professional de Zoho CRM:
$23/usuario/mes (facturado anualmente)
$35/usuario/mes (facturado mensualmente)
+20 % si quieres obtener «soporte Premium» (es decir, un soporte comparable al que recibes en otros lugares)
Zoho CRM ofrece una prueba gratuita de 15 días.
7. Salesforce Sales Cloud [6.1/10]
Salesforce es la mayor empresa de CRM del mundo y controla aproximadamente el 20 % del mercado. Su símbolo bursátil es incluso «CRM», así que, por supuesto, no podemos elaborar una lista de CRM sin mencionarla.
Aunque durante los primeros años de su existencia Salesforce se centró en pequeñas empresas y startups, desde entonces ha desplazado su foco hacia las grandes empresas. Esto explica también de inmediato por qué su punto fuerte es una personalización extrema (siempre que pagues a un equipo de consultores para llevarla a cabo) y por qué se ha posicionado como el único proveedor de software que ofrece una solución para todas las necesidades de tu empresa.
Salesforce sigue ofreciendo soluciones para pequeñas empresas, como Starter Suite y Pro Suite. Sin embargo, en comparación con otros CRM de esta lista, estos planes siguen pareciendo menos fáciles de usar y menos adaptados a los equipos de ventas.
Esta frustración con Salesforce es, de hecho, una de las razones por las que empezamos a crear Salesflare y —quizá no sorprendentemente— por la que muchos de nuestros clientes encuentran Salesflare cuando buscan una alternativa mejor.
Sin embargo, si la personalización extrema es lo tuyo o trabajas en una gran empresa, Salesforce podría seguir siendo la mejor opción para ti. Pero antes de firmar cualquier contrato, lee primero esta guía sobre la letra pequeña.
Poniéndolo a prueba
La integración de Salesforce Sales Cloud con Outlook era sólida, pero requería un esfuerzo considerable de configuración. Una vez configurado, el CRM me permitía acceder a los registros y actualizarlos directamente desde la bandeja de entrada. La funcionalidad de sincronización en tiempo real garantizaba que mis correos electrónicos y eventos del calendario se reflejaran correctamente en el CRM, lo que ayudaba a mantener la coherencia en todas las interacciones.
Sin embargo, descubrí que las amplias opciones de personalización de la plataforma podían ser tanto una ventaja como un inconveniente. Aunque permitían crear soluciones a medida, también hacían que navegar por el sistema resultara engorroso sin la formación adecuada. A pesar de su pronunciada curva de aprendizaje, la profundidad de sus funcionalidades y sus capacidades para grandes empresas convertían a Salesforce en una herramienta potente para gestionar las relaciones con los clientes.
Puntuación
Funcionalidades que ofrece Salesforce Sales Cloud: 3/10
- Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
- Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft 365 con el CRM
- Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.
Funcionalidades que no ofrece Salesforce Sales Cloud:
- Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
- Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
- Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
- Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
- Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
- Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
- Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.
Ventajas:
- CRM extremadamente personalizable, diseñado para grandes empresas (requiere consultores expertos)
- Complemento web y complemento COM disponibles para Outlook
Desventajas:
- El precio de Salesforce es uno de los más altos del mercado
- No es el software más fácil de usar
Puntuación de las reseñas de G2:
- Facilidad de uso: 8.2
- Facilidad de configuración: 7.8
- Cumple los requisitos: 8.8
- Calidad del soporte: 8.1
- Facilidad para hacer negocios: 8.4
- Facilidad de administración: 7.9
Resultado final
- Puntuación de funcionalidades de CRM para Outlook: 3/10
- Puntuación media en las reseñas de G2: 8.2/10
- Puntuación en las reseñas de Google Play: 3.5/5 → 7.0/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 6.1/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (3 de 10 funcionalidades) con el plan Salesforce Sales Cloud Pro Suite:
$100/usuario/mes(se factura únicamente de forma anual)
Salesforce ofrece una prueba gratuita de 30 días.
Preguntas frecuentes
¿Existe algún CRM para Outlook?
Sí, existen varios CRM para Outlook, como Salesflare, HubSpot, ActiveCampaign y Freshsales de Freshworks. Estas plataformas CRM se integran con Outlook de distintas formas, desde complementos completos para la bandeja de entrada hasta la sincronización del correo electrónico y el calendario.
¿Microsoft 365 o Outlook tienen un CRM?
No, ni Microsoft 365 ni Outlook incluyen un CRM. Sin embargo, existen varios CRM de calidad, como Salesflare, HubSpot y ActiveCampaign, que se integran estrechamente con Outlook.
¿Puedo usar Microsoft 365 como CRM?
Microsoft 365 ofrece una amplia variedad de aplicaciones empresariales, pero no ofrece un CRM. Sin embargo, puede utilizarse junto con muchos CRM de calidad. Esto te permite gestionar tus relaciones con los clientes de forma integrada.
¿Qué significa CRM en Outlook?
En el contexto de Outlook, CRM suele referirse a la integración de un sistema CRM (gestión de relaciones con los clientes). Un software CRM como Salesflare ofrece una integración nativa con Outlook para gestionar fácilmente y sin interrupciones las interacciones con los clientes y los contactos.
¿Microsoft Dynamics 365 es un CRM?
Sí, Microsoft Dynamics 365 es un conjunto de aplicaciones empresariales de Microsoft que incluye un componente CRM. Está diseñado para grandes empresas.
¿Microsoft tiene un CRM?
Sí, Microsoft tiene una solución de CRM conocida como Dynamics 365. Forma parte de la suite más amplia Dynamics 365, que también incluye otras aplicaciones empresariales.
¿Quieres profundizar en las diferencias? Solo tienes que preguntarle a nuestro equipo a través del chat de salesflare.com. Estamos aquí para ayudarte 😄
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