7 mejores CRM para Outlook + funciones de integración

Conozca las funciones que puede esperar y las ventajas de cada CRM

Si utiliza Outlook, está de suerte. Permite algunas grandes integraciones con tu CRM. 💪

Sin embargo, con todas las posibilidades de CRM que existen, puede ser difícil saber qué esperar de una configuración Outlook-CRM integrada... así que primero, me ocuparé de eso por ti y te daré una lista de características útiles que debes tener en cuenta.

A continuación, utilizaré esta misma lista de características, así como puntuaciones de reseñas auténticas de dos sitios líderes para comparar 7 CRM superiores diferentes que se integran directamente con Outlook y los demás productos de Microsoft Office 365.

¡Allá vamos! 👇


Características principales de un CRM de Outlook

Aquí tienes 10 características principales que puedes esperar de un CRM que esté bien integrado con Outlook y Microsoft Office 365:

  • Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Sincronice en directo sus emails de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft Office 365 con el CRM.
  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Comprueba si la gente abre tus correos electrónicos y haga clic en los enlaces de los correos electrónicos enviados desde Outlook
  • Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.

Son un montón de cosas útiles para hacer un mejor seguimiento de tus leads y aumentar tu productividad 😄 A continuación te detallo cuáles de estas funcionalidades vienen con cada CRM.


Clasificación de los CRM integrados en Outlook: nuestra metodología

Si estás buscando un CRM que se integre bien con tu entorno de Outlook y Microsoft Office 365, el conjunto de características anteriores puede impulsar significativamente tu productividad.

Para elaborar este ranking, he revisado una lista de unos 800 CRM posibles para hacer una preselección. A continuación, he probado de primera mano cada uno de los 7 CRM de Outlook que aparecen a continuación, he investigado cuáles de ellos ofrecen qué características y se lo he detallado a continuación.

Por supuesto, también es importante tener en cuenta el panorama general a la hora de comparar CRMs, porque también debes asegurarte de que tu equipo realmente utilizará ese CRM. Obtener un CRM que nadie utiliza es bastante inútil 😏.

Por ello, he incluido la puntuación actual de cada CRM en G2.com para que te hagas una mejor idea de cómo se comporta cada CRM. Se desglosa de la siguiente manera:

  • Facilidad de uso
  • Facilidad de instalación
  • Cumple los requisitos
  • Calidad del apoyo
  • Facilidad para hacer negocios
  • Facilidad de administración

Y por si fuera poco, también he incorporado la puntuación obtenida por la aplicación móvil de cada CRM en Google Play. De este modo, el CRM no sólo es ideal para Outlook, sino también para el teléfono. ⭐⭐⭐⭐⭐

A continuación, tomé la media de la puntuación de las características de Outlook, la puntuación media de las reseñas de G2 y la puntuación Google Play de la aplicación móvil, para calcular... ¡la puntuación final! 🥇


Clasificación de los 7 mejores CRM para Outlook

No quieres leer toda la comparativa? 🤓

He aquí un breve resumen de los resultados de cada CRM:

  1. Salesflare: 9.7/10 🏆
  2. HubSpot CRM y Sales Hub: 8.2/10
  3. ActiveCampaign: 7.2/10
  4. Freshworks CRM: 6.9/10
  5. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
  6. Zoho CRM: 6.4/10
  7. Pipedrive: 5.7/10

¿Quiere conocer todos los detalles? Siga leyendo.


1. Salesflare [9.7/10]

Utiliza tu CRM desde la bandeja de entrada de Outlook, realiza un seguimiento de los correos electrónicos, envía secuencias... y mucho más. ✨

No es de extrañar que Salesflare sea tan superior a otros CRM de Outlook: se ha creado desde cero para que el seguimiento de clientes potenciales sea más productivo, empezando por su bandeja de entrada de Outlook.

Salesflare (fundada en 2014) es utilizada por miles de pequeñas y medianas empresas que venden a otras empresas (incluidas agencias, consultorías, empresas de desarrollo, empresas tecnológicas, ...). Es el mejor clasificado en todas las plataformas de revisión y es el #1 CRM en Product Hunt, la comunidad líder para entusiastas de productos.

El plugin Outlook de Salesflare no sólo ofrece una integración muy estrecha (más información a continuación). Lo que es absolutamente único en él es que trae 100% de la funcionalidad de CRM en Outlook, por lo que nunca tendrá que cambiar entre Outlook y el navegador durante la venta (aunque si desea utilizar Salesflare en el navegador y hacer todas las mismas cosas desde allí, que es totalmente posible también 👊).

Muchos CRM están muy centrados en la integración con Google Workspace / Gmail. Salesflare ofrece prácticamente la misma integración en Outlook también, lo que hace que sea un gran ajuste para muchas empresas un poco más grandes que quieren entrar en toda la funcionalidad moderna también.

"Lo que más me gusta de Salesflare es la integración con LinkedIn y con Microsoft Outlook/365. Simplemente increíble en cómo en pocas semanas ha simplificado mis tareas e integración en la gestión de contactos y relaciones." escribe Michael R., CEO de una empresa de estudios de mercado, sobre la integración con Outlook de Salesflare.

Probándolo

Al probar Salesflare, la integración con Outlook se nota inmediatamente. Puede acceder a todas las funciones CRM directamente desde su bandeja de entrada, lo que hace que la gestión de clientes potenciales y contactos sea increíblemente cómoda. La función de introducción automática de datos es especialmente impresionante: en cuanto sincroniza su correo electrónico, Salesflare comienza a rellenar automáticamente los perfiles de los clientes con los datos pertinentes, incluidos los detalles de contacto y la información de las redes sociales.

También destacan las funciones de seguimiento del correo electrónico. Cada correo electrónico que envías es rastreado, mostrándote cuándo se abre y en qué enlaces se hace clic. Este nivel de información le ayuda a comprender el grado de compromiso de sus clientes potenciales, lo que hace que la planificación del seguimiento sea mucho más estratégica. Además, la programación y el registro de reuniones se realizan sin problemas, ya que todas las citas se sincronizan automáticamente y se añaden notas detalladas a cada registro. Esto garantiza que siempre esté preparado para sus interacciones.

Puntuación

Sin más preámbulos, he aquí un análisis de los resultados del Salesflare:

Características que ofrece Salesflare: 10/10

  • Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft Office 365 con el CRM.
  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
  • Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.

Características que no ofrece el Salesflare: ninguna

Pros:

  • También se integra con LinkedIn
  • Disponible para Windows, Mac y en la Web
  • 100% accesible desde Outlook

Contras:

  • La inscripción sólo es posible con la dirección de correo electrónico profesional

Puntuación de la revisión G2:

  • Facilidad de uso: 9,5
  • Facilidad de instalación: 9.5
  • Cumple los requisitos: 9.3
  • Calidad de la asistencia: 9.7
  • Facilidad para hacer negocios: 9,9
  • Facilidad de admin: 9.5

Resultado final

  • Puntuación de las funciones de Outlook CRM: 10/10
  • Puntuación media del G2: 9,6/10
  • Puntuación de la revisión del Google Play: 4,8/5 → 9,6/10
  • PUNTUACIÓN FINAL: 9.7/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (10 de 10 funciones) en el plan Salesflare Pro:

$49/usuario/mes (facturación anual)
$55/usuario/mes (facturado mensualmente)

Pruebe el Salesflare usted mismo

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Sólo le llevará unos minutos iniciar una prueba e instalar el plugin de Outlook (lo encontrará en Configuración > Aplicaciones e integraciones).

¡Te garantizo que no encontrarás un CRM más sencillo que se integre tan bien con Outlook! 👌

Algunos de los premios que ha recibido Salesflare son por su facilidad de uso, facilidad de configuración, asistencia y rentabilidad de la inversión.

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2. HubSpot CRM + Sales Hub [8.2/10]

HubSpot es una plataforma de automatización de marketing convertida en plataforma de todo. Se fundó en 2005 para facilitar la automatización del marketing.

Hoy en día, el principal punto de venta de HubSpot es ofrecer una solución todo en uno, que incluye marketing, ventas, servicio y operaciones. Si no te gusta usar diferentes aplicaciones e integrarlas (usando herramientas como Zapier e integraciones nativas), entonces HubSpot podría ser lo que estás buscando.

Para obtener una funcionalidad de CRM comparable a la que obtienes con los otros CRM de este ranking, necesitas hacerte con dos productos de HubSpot: su CRM y su Sales Hub.

En términos de integración Outlook / Microsoft 365, HubSpot hace un trabajo justo. Stefano C., CRM Operations Manager de una agencia de marketing, escribe en su reseña: "En el lado de las ventas, el complemento de Outlook nos permite asegurarnos de que toda la actividad de ventas de todos los miembros del equipo está siendo rastreada y registrada en el CRM, por lo que somos capaces de realizar un seguimiento del rendimiento y las interacciones con los clientes de forma rápida y sencilla."

Sin embargo, el precio para obtener toda esta práctica funcionalidad (7 funciones) es bastante elevado, a partir de $450/mes facturado anualmente (para 5 usuarios, que es el mínimo que imponen).

Probándolo

Probar HubSpot CRM & Sales Hub fue una experiencia sin complicaciones, sobre todo gracias a su sólida integración con Outlook. La barra lateral de Outlook me proporcionó acceso instantáneo a los detalles de los contactos, las actividades recientes y los acuerdos, lo que me permitió actualizar los registros y registrar las interacciones sin salir de mi bandeja de entrada.

La configuración fue sencilla y el sistema sincronizó bien mi calendario y mi correo electrónico. Sin embargo, me di cuenta de que no todos los correos electrónicos estaban sincronizados, lo que requería actualizaciones manuales ocasionales. A pesar de ello, la funcionalidad general y la integración con otras herramientas de HubSpot proporcionaron una solución completa para gestionar las actividades de marketing, ventas y atención al cliente en un solo lugar.

Puntuación

Características que ofrece HubSpot CRM + Sales Hub: 7/10

  • Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft Office 365 con el CRM.
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
  • Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.

Características que HubSpot CRM + Sales Hub no ofrece

  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.

Pros:

  • Plataforma empresarial todo en uno
  • La barra lateral de Outlook está integrada en todas partes

Contras:

  • Precios caros
  • No sincroniza todos los correos electrónicos

Puntuación de la revisión G2:

  • Facilidad de uso: 8,6
  • Facilidad de instalación: 8.3
  • Cumple los requisitos: 8.5
  • Calidad del soporte: 8.5
  • Facilidad para hacer negocios con: 8,7
  • Facilidad de admin: 8.6

Resultado final

  • Puntuación de las funciones de Outlook CRM: puntuación: 7/10
  • Valoración media de G2: 8,5/10
  • Puntuación de la revisión del Google Play: 4,6/5 → 9,2/10
  • PUNTUACIÓN FINAL: 8.2/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (7 de 10 funciones) en el plan HubSpot Sales Hub Profesional:

$90/usuario/mes (facturación anual)
$100/user/month (facturado mensualmente)
+ una tasa adicional obligatoria de $1470 para la incorporación


3. ActiveCampaign [7.2/10]

ActiveCampaign es una plataforma de automatización y marketing por correo electrónico fundada en 2003. En la actualidad se autodenomina plataforma de automatización de la experiencia del cliente (CXA), para cubrir su creciente gama de funcionalidades.

ActiveCampaign añadió un CRM para pequeñas empresas a su oferta en 2014, como complemento centrado en las ventas al resto de la plataforma. Esta integración entre la automatización del correo electrónico y el CRM es probablemente su principal fuerte.

Configurar ActiveCampaign no es una tarea sencilla y su software puede resultar abrumador, mientras que el aspecto CRM en sí, por otra parte, no será tan rico en funciones en comparación con otros CRM de esta lista.

Esto se refleja también en su integración con Outlook. En su reseña, Corey W., escritor independiente, dice: "Al igual que algunos otros sistemas CRM, sería útil que con el complemento de Microsoft Outlook, los correos electrónicos de y hacia el cliente se cargaran automáticamente en el registro del cliente, algo que ActiveCampaign no tiene".

Cuando la gente compara ActiveCampaign con Salesflare, que también ofrece correos electrónicos automatizados y secuencias de correos electrónicos, nuestro consejo suele ser sencillo: si es una empresa de comercio electrónico o B2C, o necesita una automatización de correos electrónicos muy compleja o de gran volumen, ActiveCampaign es probablemente lo que está buscando. Si es una empresa B2B con un equipo de ventas activo y la necesidad de automatizar correos electrónicos más personales, entonces vaya con Salesflare.

Probándolo

La integración de ActiveCampaign con Outlook era decente, pero mejorable. Configurar la integración requirió un poco de esfuerzo, pero una vez hecho, pude gestionar las actividades de CRM desde mi bandeja de entrada. Los flujos de trabajo automatizados eran potentes y me permitían crear secuencias complejas que ahorraban tiempo y garantizaban un seguimiento coherente.

Sin embargo, me di cuenta de que no todas las comunicaciones con los clientes se registraban automáticamente, por lo que a veces era necesario introducirlas manualmente. La interfaz, aunque rica en funciones, a veces resultaba un poco abrumadora, sobre todo para los usuarios centrados principalmente en las funciones de CRM y no en el marketing por correo electrónico. A pesar de estas dificultades, la posibilidad de realizar un seguimiento de las visitas al sitio web y de la interacción con los enlaces de correo electrónico proporcionó información valiosa sobre el comportamiento de los clientes.

Puntuación

Características que ofrece ActiveCampaign: 4/10

  • Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.
  • Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.

Características que no ofrece el ActiveCampaign:

  • Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft Office 365 con el CRM.
  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.

Pros:

  • Posibilidad de flujos de automatización complejos
  • Numerosas integraciones disponibles

Contras:

  • La plataforma puede resultar abrumadora
  • Caro añadir contactos adicionales en los planes de marketing

Puntuación de la revisión G2:

  • Facilidad de uso: 8,7
  • Facilidad de instalación: 8.5
  • Cumple los requisitos: 9.1
  • Calidad de la asistencia: 9.1
  • Facilidad para hacer negocios con: 9,2
  • Facilidad de admin: 8.7

Resultado final

  • Puntuación de las funciones de Outlook CRM: 4/10
  • Valoración media de G2: 8,9/10
  • Puntuación de la revisión del Google Play: 4,3/5 → 8,6/10
  • PUNTUACIÓN FINAL: 7.2/10

Precios

Pricing to get all of the above (4 of 10 features) on the ActiveCampaign Pro plan with the “Enhanced CRM” add-in that includes “Pipelines & sales engagement”:

$369/month (billed annually, with max. 2500 contacts & 6 users included)
$464/month (billed monthly, with max. 2500 contacts & 6 users included)


4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM (antes/también conocido como Freshsales) es un CRM de ventas de Freshworks, la empresa detrás de / inicialmente llamada Freshdesk. Freshworks fue fundada en 2010 para proporcionar una solución mejor y más barata para los equipos de atención al cliente.

El principal argumento de venta de Freshworks es la profundidad de sus funciones. Además, ha conseguido ofrecer este abanico de funcionalidades a través de una interfaz más fácil de usar que su competidor/predecesor de la misma ciudad, Zoho.

Aunque su integración con Outlook no es tan profunda como la de otros CRM de mejor rendimiento en este ranking, merece una mención en este ranking debido a su relativamente popular complemento de Outlook.

Probándolo

Utilizar Freshworks CRM con Outlook fue una experiencia agradable, gracias a su interfaz fácil de usar y a su sencillo proceso de integración. El CRM me permitió actualizar registros y gestionar acuerdos directamente desde mi bandeja de entrada, lo que resultó muy eficaz. La sincronización de correos electrónicos y reuniones de calendario funcionó bien, garantizando que todas mis interacciones quedaran registradas sin mucho esfuerzo.

Una característica que aprecié fueron las plantillas de correo electrónico, que facilitaban el envío de mensajes coherentes a los clientes potenciales. Sin embargo, encontrar contactos relacionados a veces requería búsquedas manuales, y el proceso de instalación era ligeramente complejo en comparación con otros CRM. En general, Freshworks proporcionó una integración sólida que agilizó muchas de mis tareas diarias.

Puntuación

Funciones que ofrece Freshworks CRM: 4/10

  • Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft Office 365 con el CRM.
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.

Funciones que Freshworks CRM no ofrece

  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
  • Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.

Pros:

  • Complemento disponible para Windows, Mac y en la Web
  • Posibilidad de añadir clientes potenciales, actividades, ... desde Outlook

Contras:

  • Encontrar un contacto relacionado puede requerir una búsqueda manual
  • El proceso de instalación fue un poco complejo en nuestras pruebas

Puntuación de la revisión G2:

  • Facilidad de uso: 9,1
  • Facilidad de instalación: 8.9
  • Cumple los requisitos: 8.9
  • Calidad de la asistencia: 9.0
  • Facilidad para hacer negocios con: 9,1
  • Facilidad de Admin: 9.0

Resultado final

  • Puntuación de las funciones de Outlook CRM: puntuación: 4/10
  • Puntuación media del G2: 9,0/10
  • Puntuación de la revisión de Google Play: 3,8/5 → 7,6/10
  • PUNTUACIÓN FINAL: 6.9/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 características) en el plan Freshsales Enterprise*:

$59/usuario/mes (facturación anual)
$71/usuario/mes (facturado mensualmente)

* Las secuencias con límites más estrictos también están disponibles en el plan Pro


5. Salesforce Sales Cloud [6,5/10]

Salesforce es la mayor empresa de CRM del mundo y controla aproximadamente el 20% del mercado. Su indicador bursátil es incluso "CRM", por lo que no podemos elaborar una lista de CRM sin mencionarla.

Aunque, en sus primeros años de existencia, Salesforce se centró en las pequeñas empresas y startups, desde entonces ha cambiado su enfoque hacia las empresas. Esto también explica inmediatamente por qué su punto fuerte es la personalización extrema (siempre que pague a un equipo de consultores para ello) y por qué se ha posicionado como el único proveedor de software que ofrece una solución para todas sus necesidades empresariales.

Salesforce todavía ofrece una solución para pequeñas empresas, llamada Salesforce Essentials, una versión limitada de la plataforma completa. Sin embargo, en comparación con otros CRM de esta lista, carece de facilidad de uso y no está realmente personalizada para equipos de ventas.

Esta frustración con Salesforce es en realidad una de las razones por las que empezamos a construir Salesflare, y -quizás no sea sorprendente- por lo que muchos de nuestros clientes encuentran Salesflare mientras buscan una alternativa mejor.

Sin embargo, si lo suyo es la personalización extrema o trabaja en una empresa, Salesforce podría seguir siendo la mejor opción para usted. Pero antes de firmar cualquier contrato, lea primero esta guía sobre la letra pequeña.

Probándolo

La integración de Salesforce Sales Cloud con Outlook era sólida pero requería un importante esfuerzo de configuración. Una vez configurado, el CRM me permitió acceder y actualizar registros directamente desde mi bandeja de entrada. La función de sincronización en tiempo real garantizaba que mis mensajes de correo electrónico y eventos del calendario se reflejaban con precisión en el CRM, lo que ayudaba a mantener la coherencia en todas las interacciones.

Sin embargo, descubrí que las amplias opciones de personalización de la plataforma podían ser tanto una bendición como una maldición. Aunque permitía soluciones a medida, también significaba que navegar por el sistema podía resultar engorroso sin la formación adecuada. A pesar de su pronunciada curva de aprendizaje, la profundidad de las funciones y las capacidades de nivel empresarial de Salesforce la convirtieron en una potente herramienta para gestionar las relaciones con los clientes.

Puntuación

Funciones que ofrece Salesforce Sales Cloud: 3/10

  • Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft Office 365 con el CRM.
  • Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.

Funciones que Salesforce Sales Cloud no ofrece:

  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
  • Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.

Pros:

  • CRM extremadamente personalizable creado para empresas (necesita consultores expertos)
  • Complemento web y COM disponible para Outlook

Contras:

  • El precio de Salesforce es uno de los más altos del mercado
  • No es el programa más fácil de usar

Puntuación de la revisión G2:

  • Facilidad de uso: 8,1
  • Facilidad de instalación: 8.5
  • Cumple los requisitos: 8.8
  • Calidad de la asistencia: 8.2
  • Facilidad para hacer negocios con: 8,3
  • Facilidad de Admin: 8.0

Resultado final

  • Puntuación de las funciones de Outlook CRM: 3/10
  • Valoración media de G2: 8,2/10
  • Puntuación de la revisión del Google Play: 4,2/5 → 8,4/10
  • PUNTUACIÓN FINAL: 6.5/10

Precios

Precios para obtener todo lo anterior (3 de 10 funciones) en el plan Salesforce Sales Cloud Professional:

$80/usuario/mes (sólo se factura anualmente)


6. Zoho CRM [6.4/10]

Zoho es un nombre muy conocido en la industria de CRM, por lo que no podía omitirlos de este ranking.

Zoho lanzó su producto CRM para pequeñas empresas en 2005 e históricamente se ha posicionado como una alternativa más barata a Salesforce. Ese es inmediatamente su principal argumento de venta.

Si estás buscando una solución CRM, Zoho tiene muchos niveles (y productos incluso: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). Para obtener las tres características a continuación, usted necesita conseguir en el plan profesional de su producto estándar Zoho CRM. Ten en cuenta que sus complementos (como el complemento comparable de Gmail) no suelen obtener las mejores valoraciones.

Probándolo

La integración de Zoho CRM con Outlook proporcionó una solución rentable para gestionar las relaciones con los clientes. La configuración fue relativamente fácil, y pude actualizar los registros de CRM directamente desde mi bandeja de entrada. La función de sincronización en vivo funcionó bien para correos electrónicos y eventos de calendario, asegurando que todas las interacciones fueran capturadas.

Sin embargo, me di cuenta de que faltaban algunas funciones avanzadas, como la creación automática de contactos y el enriquecimiento de la base de datos con firmas de correo electrónico. Esto requería más trabajo manual en comparación con otros CRM. A pesar de estas limitaciones, Zoho CRM ofrece una opción sólida y económica para las pequeñas empresas que buscan integrar su CRM con Outlook.

Puntuación

Características que ofrece Zoho CRM: 3/10

  • Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft Office 365 con el CRM.
  • Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.

Características que Zoho CRM no ofrece:

  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
  • Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.

Pros:

  • La opción de CRM más barata de esta lista
  • Complemento disponible para Windows, Mac y en la Web

Contras:

  • No es el programa más fácil de usar ni el más bonito
  • Los revisores y usuarios del foro se quejan de no poder vincular los correos electrónicos a los registros

Puntuación de la revisión G2:

  • Facilidad de uso: 8,1
  • Facilidad de instalación: 7.6
  • Cumple los requisitos: 8.2
  • Calidad del apoyo: 7.4
  • Facilidad para hacer negocios con: 7,9
  • Facilidad de admin: 7.8

Resultado final

  • Puntuación de las funciones de Outlook CRM: 3/10
  • Valoración media de G2: 7,8/10
  • Puntuación de la revisión del Google Play: 4,2/5 → 8,4/10
  • PUNTUACIÓN FINAL: 6.4/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (3 de 10 características) en el plan Zoho CRM Professional:

$23/usuario/mes (facturación anual)
$35/usuario/mes (facturado mensualmente)
+20% si desea obtener "asistencia Premium" (es decir, asistencia comparable a la que se obtiene en otros lugares)


7. Pipedrive [5,7/10]

Pipedrive es un CRM de ventas fácil de usar y de configurar para pequeñas empresas, por lo que se compara muy a menudo con Salesflare.

La empresa se fundó en 2011 para contrarrestar los CRM empresariales como Salesforce, diseñados más para las necesidades de las empresas que para los equipos de ventas. Pipedrive se propuso cambiar eso.

Aunque la empresa ha hecho todo lo posible en los últimos años para crear una integración más estrecha entre Outlook y Microsoft 365, todavía le queda trabajo por hacer en este frente. Su relativamente baja profundidad de integración hace que ocupe el último lugar en este ranking de Outlook CRM.

Cuando se trata de un complemento real de Outlook, Pipedrive ha descontinuado esto en 2020. Ahora necesitas usar un complemento externo como Pipelook o Saysync.

Probándolo

Volver a probar Pipedrive con Outlook ha sido un poco complicado, ya que el complemento nativo ya no existe. En su lugar, tuve que recurrir a soluciones de terceros para la integración. Una vez configurado, el CRM me permitió sincronizar correos electrónicos y eventos del calendario, pero el proceso no fue tan fluido como esperaba.

La función de plantillas de correo electrónico era útil, pero la ausencia de integración directa con la bandeja de entrada de Outlook para actualizar los registros de CRM y crear contactos automáticamente era un inconveniente importante. A pesar de su diseño fácil de usar y su facilidad de configuración, la necesidad de herramientas externas para lograr una funcionalidad completa hizo que Pipedrive fuera menos atractivo para aquellos que buscan una estrecha integración con Outlook.

Puntuación

Características que ofrece Pipedrive: 2/10

  • Sincronice en directo sus correos electrónicos de Outlook y las reuniones del calendario de Microsoft Office 365 con el CRM.
  • Utilizar plantillas de correo electrónico (compartidas o privadas) al enviar correos electrónicos a través del CRM.

Características que Pipedrive no ofrece

  • Actualice y utilice su CRM desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas desde la bandeja de entrada de Outlook
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Outlook
  • Comprueba si las personas que han hecho clic en los enlaces de correo electrónico también visitan tu sitio web, qué páginas y durante cuánto tiempo.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado o las conversaciones con clientes que se han silenciado.

Pros:

  • CRM fácil de usar y configurar
  • Centrado en las ventas y el seguimiento de clientes potenciales

Contras:

  • Ya no está disponible el complemento nativo de Outlook
  • Funciones de automatización poco desarrolladas

Puntuación de la revisión G2:

  • Facilidad de uso: 8,9
  • Facilidad de instalación: 8.7
  • Cumple los requisitos: 8.4
  • Calidad del apoyo: 8.4
  • Facilidad para hacer negocios con: 8,7
  • Facilidad de admin: 8.6

Resultado final

  • Puntuación de las funciones de Outlook CRM: puntuación: 2/10
  • Valoración media de G2: 8,6/10
  • Puntuación de la revisión de Google Play: 3.3/5 → 6.6/10
  • PUNTUACIÓN FINAL: 5.7/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (2 de 10 funciones) en el plan Pipedrive Advanced:

$29/usuario/mes (facturación anual)
$39/usuario/mes (facturado mensualmente)
+ $7-15/usuario/mes para un complemento externo de Outlook


Preguntas más frecuentes

¿Tiene Outlook un CRM?

No, Outlook por sí mismo no tiene un CRM. Sin embargo, hay una serie de CRM de calidad como Salesflare, Hubspot y Activecampaign que se integran muy estrechamente con Outlook.

¿Puedo utilizar Microsoft Office 365 como CRM?

Microsoft Office 365 ofrece una amplia gama de aplicaciones empresariales, pero no ofrece un CRM. Sin embargo, puede utilizarse junto con muchos CRM de calidad. Esto te permite gestionar las relaciones con tus clientes de forma integrada.

¿Qué significa CRM en Outlook?

En el contexto de Outlook, CRM suele referirse a la integración de un sistema CRM (Customer Relationship Management). Un software CRM como Salesflare ofrece integración nativa con Outlook para gestionar fácilmente la interacción con los clientes y los contactos sin problemas.

¿Es Microsoft Dynamics 365 un CRM?

Sí, Microsoft Dynamics 365 es un conjunto de aplicaciones empresariales de Microsoft que incluye un componente CRM. Está diseñado para grandes empresas.

¿Microsoft hace un CRM?

Sí, Microsoft tiene una solución CRM conocida como Dynamics 365. Forma parte de la suite Dynamics 365, que también incluye otras aplicaciones empresariales.


Quieres profundizar en las diferencias? Pregúntale a nuestro equipo a través del chat en salesflare.com. Estamos aquí para ayudarte 😄.

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Jeroen Corthout