9 melhores CRMs para agências de marketing

Jeroen Corthout · Última atualização: 23 de set. de 2026 · Ler como Markdown ·

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Como escolher e configurar da melhor forma um CRM para o negócio da sua agência

Qualquer agência de marketing, seja digital ou criativa, é um negócio baseado em relacionamentos.

É por isso que, para quem é dono de uma agência de marketing, um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) pode mudar o jogo de verdade.

Eu disse “pode” porque, para fazer o CRM funcionar de verdade para você, é preciso escolhê-lo e implementá-lo com cuidado.

Para ajudar você a ter sucesso, vou apresentar alguns dos melhores softwares de CRM para agências e depois dar algumas orientações sobre como configurar um e usar o CRM com sucesso.

Resposta rápida: Salesflare é minha principal recomendação para agências B2B pequenas e médias que querem reduzir o trabalho administrativo do CRM. A captura automática de contatos e atividades mantém o histórico do relacionamento com os clientes completo, com menos trabalho manual, facilitando o follow-up. Considere o NetHunt se você quer especificamente um pipeline de vendas básico integrado ao Gmail, o HubSpot para marketing, vendas e atendimento conectados, o Coevera para pipelines de vendas visualmente detalhados ou o GoHighLevel para gerenciar o marketing e a automação dos clientes em contas separadas.

Veja rapidamente o que vou abordar: 👇

1. Qual CRM você deve escolher para sua agência de marketing?
2. O que torna um CRM excelente para agências de marketing?
3. Os 9 melhores CRMs para agências de marketing, em ordem
4. Como configurar e usar um CRM para uma agência
5. Perguntas frequentes

Qual CRM você deve escolher para sua agência de marketing?

Funcionalidades essenciais de um CRM para agências de marketing + metodologia usada para classificar os CRMs

Veja 10 funcionalidades essenciais que uma solução de software de CRM para agências pode oferecer para ajudar você a acompanhar melhor seus leads:

• Visualizar seus leads em vários pipelines com recurso de arrastar e soltar
• Adicionar e gerenciar seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Ver quem seus colegas conhecem e qual é a proximidade desse relacionamento, com base em “pontuações de força do relacionamento” calculadas a partir do tráfego de e-mails
• Receber lembretes sobre e-mails aos quais você ainda não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem andamento
• Criar contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou se reúne
• Enriquecer automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronizar em tempo real sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Enviar sequências de e-mails automatizadas e personalizadas
• Digitalizar informações de contato com um leitor de cartões de visita integrado

Agora, todas essas são funcionalidades úteis que ajudarão você (e sua equipe) a construir relacionamentos melhores e fazer mais vendas… mas, para ser sincero, algo ainda mais importante é saber se você realmente vai usar o CRM (ou não). 👈

Afinal, não adianta muito adquirir um sistema de CRM para sua agência de marketing se você não vai usá-lo. E, como muitos CRMs são complexos demais, exigem muito trabalho e são difíceis de navegar, fica claro que você também precisa prestar atenção nisso.

Por isso, incluí as pontuações atuais de cada software no G2, para que você tenha uma ideia melhor de como eles se comparam. A avaliação é dividida da seguinte forma:

• Facilidade de uso
• Facilidade de configuração
• Atendimento aos requisitos
• Qualidade do suporte
• Facilidade de fazer negócios
• Facilidade de administração

E, para garantir que o CRM também funcione bem no telefone, já que muitos gerentes de contas de agências usam bastante o celular, também consultei uma pontuação para dispositivos móveis no Google Play.

Por fim, para classificar os principais CRMs para agências de marketing, tirei a média das pontuações das avaliações no G2 e depois combinei esse resultado com a pontuação para dispositivos móveis e a pontuação das funcionalidades de CRM para agências, para calcular… a pontuação final! 🥇

Os 9 melhores CRMs para agências de marketing, em ordem

Para montar esta lista, analisei cerca de 600 CRMs possíveis para fazer uma pré-seleção. Testei os nove CRMs escolhidos na prática e pesquisei cada um deles usando a mesma lista de funcionalidades abaixo.

Não quer ler a comparação inteira? 🤓

Os 9 melhores CRMs para agências de marketing em 2026 são:

1. Salesflare: 9,7/10 🏆
2. NetHunt CRM: 8,0/10
3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10
4. Coevera: 7,6/10
5. Freshworks CRM: 6,9/10
6. Zoho CRM: 6,7/10
7. Salesforce Sales Cloud: 6,5/10
8. Pipedrive: 6,4/10
9. GoHighLevel: 6.4/10

Quer se aprofundar nos detalhes? Continue lendo!

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Melhor para: Agências B2B pequenas e médias que querem reduzir o trabalho administrativo do CRM. A captura automática de contatos e atividades mantém o histórico do relacionamento com os clientes pronto para o follow-up.

Principal desvantagem: Desenvolvido especificamente para vendas B2B baseadas em relacionamento; menos adequado para vendas B2C transacionais e de alto volume.

Se eu perguntar aos nossos clientes que são agências de marketing para que eles usam a Salesflare, a resposta geralmente é: para acompanhar melhor nossos relacionamentos.

A missão da Salesflare é tornar o acompanhamento de leads superfácil para você, sem que você precise inserir dados para manter o sistema funcionando. E tudo isso com muitas automações integradas para aumentar sua produtividade.

A Salesflare (fundada em 2014) é usada por milhares de pequenas e médias empresas que vendem para outras empresas (principalmente agências, consultorias, empresas de desenvolvimento, empresas de tecnologia etc.). Ela ocupa as primeiras posições em plataformas de avaliação e é o software de CRM para agências número 1 no Product Hunt, a principal comunidade para entusiastas de produtos.

Curiosamente, a Salesflare é o único CRM desta lista desenvolvido exclusivamente para vendas B2B. Como não precisa oferecer suporte a casos de uso B2C, o software é mais direcionado e fácil de usar se você é uma agência que vende para outras empresas.

O app é profundamente integrado ao Gmail (também no Google Workspace), ao Outlook e ao LinkedIn, então você não precisa alternar entre suas caixas de entrada e o software de vendas enquanto acompanha leads de vendas. Além disso, ele adiciona recursos práticos, como acompanhamento integrado de e-mails e websites, modelos de e-mail e sequências de e-mail.

Uma avaliação feita por um proprietário de agência de marketing

Veja o que Steve B., proprietário de uma agência de marketing como você, escreveu sobre a Salesflare:

“Esta é a primeira vez que tenho um CRM que não acrescenta mais trabalho à minha lista de tarefas. A Salesflare se integra ao Gmail e preenche tudo automaticamente, desde informações da conta até informações de contato. A ponto de, sem mover um dedo, eu conseguir ver até quais foram as últimas publicações nas redes sociais de um novo contato. É nisso que todos os outros CRMs deveriam se inspirar.

A adoção e a facilidade de uso estão nas alturas. Em um dia, e com no máximo 20 minutos de treinamento, já era possível começar a usar.

Outra coisa excelente é que este CRM é centrado na conta, e não na oportunidade. Isso significa que, mesmo quando entra um novo membro na equipe de vendas ou quando alguém quer saber o que aconteceu no passado, basta acessar a conta para ver tudo. Em vez de precisar criar um milhão de filtros para visualizar cada oportunidade.”

Testando na prática

Quando você começa a usar a Salesflare, a primeira coisa que percebe é como ela se integra perfeitamente às ferramentas que você já usa, especialmente Gmail, Outlook e LinkedIn. A configuração é intuitiva e exige um esforço mínimo para começar. Você conecta suas contas, e a Salesflare começa a preencher automaticamente seus contatos com dados extraídos dos seus e-mails, reuniões e interações nas redes sociais. Essa automação é um alívio, porque você não precisa mais se preocupar em inserir manualmente informações de contato ou atualizar registros.

A interface do usuário é limpa e direta, o que facilita navegar pelos seus pipelines, acompanhar leads e gerenciar seus relacionamentos com clientes. Os recursos de acompanhamento automatizado do CRM se destacam por serem especialmente úteis. Você verá cada interação com seus contatos registrada automaticamente, de e-mails a reuniões, obtendo uma visão completa dos seus relacionamentos sem precisar mover um dedo.

Um dos aspectos mais valiosos da Salesflare é a maneira como ela ajuda você a não perder o controle dos acompanhamentos. Você recebe lembretes sobre leads que esfriaram e e-mails que ainda não receberam resposta, garantindo que nenhuma oportunidade em potencial passe despercebida. No geral, usar a Salesflare é como ter um assistente que gerencia seu CRM para você, permitindo que se concentre mais na construção de relacionamentos e menos na inserção de dados.

Pontuação

Recursos oferecidos pela Salesflare: 10/10

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails deles
• Receba lembretes sobre e-mails aos quais você ainda não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem acompanhamento
• Crie contatos automaticamente para as pessoas com quem você envia e-mails ou se reúne
• Enriqueça automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronize ao vivo sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Envie sequências de e-mails automatizadas e personalizadas
• Digitalize informações de contato com um scanner de cartões de visita integrado

Funcionalidades que Salesflare não oferece: nenhuma

Pontuações das avaliações de Salesflare no G2:

• Facilidade de uso: 9,5
• Facilidade de configuração: 9,5
• Atende aos requisitos: 9,3
• Qualidade do suporte: 9,7
• Facilidade de fazer negócios: 9,9
• Facilidade de administração: 9,5

Pontuações finais de Salesflare:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para agências: 10/10
• Pontuação geral (G2): 9,6/10
• Pontuação do app móvel: 4,8/5 → 9,6/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 9,7/10

Preços

Preço para ter tudo o que foi mencionado acima (10 de 10 funcionalidades) no plano Pro do Salesflare:

• US$ 49/usuário/mês (cobrado anualmente)
• US$ 64/usuário/mês (cobrado mensalmente)

Experimente o Salesflare

Se você não trabalha para outras empresas (ou seja, trabalha para consumidores) e não acompanha ativamente seus relacionamentos, um dos CRMs abaixo pode ser mais adequado para você. Mas, se esse não for o seu caso, experimente o Salesflare.

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2. NetHunt CRM [8.0/10]

Melhor para: Agências menores que querem especificamente um pipeline de vendas básico integrado ao Gmail.

Principal desvantagem: É menos natural para processos colaborativos e com várias etapas além do pipeline de vendas.

NetHunt CRM é uma empresa de CRM fundada em 2015 na Ucrânia. Ela desenvolveu seu produto em torno dos usuários do Gmail, e essa ainda é claramente sua principal força.

Seu mercado-alvo, com base no website, é amplo e não é especialmente voltado para agências. O site menciona todos os tipos de setores, de agências de viagens a escritórios de advocacia e empresas automotivas, mas não apresenta o produto de fato como um CRM desenvolvido pensando em agências de marketing.

O software funciona dentro do Gmail, mas também pode ser aberto em uma aba separada. É aí que o NetHunt faz mais sentido para agências: se a comunicação com seus clientes, o acompanhamento de leads e a coordenação do dia a dia acontecem principalmente por e-mail, ter funcionalidades de CRM integradas ao Gmail é realmente conveniente. A interface segue o Material Design do Google, então parece familiar o suficiente, embora visualmente dê a impressão de estar um pouco desatualizada.

Com base nas avaliações e pontuações do G2, a funcionalidade mais forte do NetHunt ainda parece ser o acompanhamento de e-mails. Isso combina com suas origens. A empresa agora fala de maneira mais ampla sobre unificar a comunicação com clientes, mas não está tão claro que esse posicionamento mais abrangente seja o que realmente faz o produto se destacar.

Testando na prática

O NetHunt funciona melhor quando você o usa como um CRM focado no Gmail para gerenciar contatos, conversas e um pipeline direto. Consegui transformar o remetente de um e-mail em contato e empresa, associar e-mails aos registros, atualizar campos e mover deals adiante sem sair da caixa de entrada. Esse fluxo é simples e, ao contrário de muitos dos chamados CRMs para Gmail, este realmente parece ter sido bem integrado ao Gmail.

Para agências de marketing, isso pode ser útil se boa parte do seu trabalho envolver lidar com leads inbound, fazer follow-up com prospects e manter as conversas com clientes organizadas. Também testei as funcionalidades de acompanhamento de e-mails e follow-up, e elas funcionaram como esperado. As sequências e automações acrescentam um pouco mais de poder, especialmente para agências que fazem prospecção outbound ou nutrição estruturada de leads.

A limitação é que o NetHunt parece ter sido mais pensado para e-mails e follow-up de vendas do que para a realidade mais ampla do trabalho de uma agência. Quando você começa a pensar além do gerenciamento do pipeline — na colaboração entre a equipe, na visibilidade de vários clientes, na transferência entre vendas e gerenciamento de contas ou no gerenciamento de um ciclo de vida do cliente mais complexo — ele parece menos natural. Nesse ponto, começa a parecer mais um CRM tradicional conectado ao Gmail do que um CRM que realmente entende como as agências operam. Também vale observar que as sequências só estão disponíveis no plano Business, então uma das funcionalidades mais úteis para agências rapidamente fica atrás de um paywall.

Minha opinião: o NetHunt pode funcionar para agências de marketing menores que vivem no Gmail e querem uma maneira simples de gerenciar leads e a comunicação com clientes. Mas, se sua agência precisa de um CRM que ofereça suporte a um processo de clientes mais colaborativo e com várias etapas, eu o consideraria mais uma opção razoável do que uma escolha de destaque.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo NetHunt CRM: 6/10

• Visualizar seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Adicionar e gerenciar seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Receber lembretes sobre e-mails aos quais você ainda não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem movimentação
• Criar contatos automaticamente para as pessoas com quem você envia e-mails ou se reúne
• Sincronizar em tempo real sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Enviar sequências de e-mails automatizadas e personalizadas

Funcionalidades que o NetHunt CRM não oferece:

• Ver quem seus colegas conhecem e qual é a qualidade desse relacionamento, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails deles
• Enriquecer automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Digitalizar informações de contato com um leitor de cartões de visita integrado

Pontuação das avaliações no G2:

• Facilidade de uso: 9.1
• Facilidade de configuração: 9.0
• Atende aos requisitos: 8.9
• Qualidade do suporte: 9.3
• Facilidade de fazer negócios: 9.3
• Facilidade de administração: 9.1

Resultado final

• Pontuação das funcionalidades de CRM para agências: 6/10
• Pontuação geral (G2): 9.1/10
• Pontuação do app móvel: 4.4/5 → 8.8/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 8.0/10

Preços

Preços para obter todos os itens acima (6 de 10 funcionalidades) no plano Business do NetHunt CRM:

• “Fale conosco” (cobrado anualmente)
• US$ 60/usuário/mês (cobrado mensalmente)

O NetHunt CRM oferece um teste gratuito de 14 dias.

3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

Melhor para: Agências que combinam marketing, vendas e atendimento.

Principal desvantagem: Os recursos avançados de vendas e a implementação têm um custo mais alto.

A HubSpot é uma plataforma de automação de marketing que se transformou em uma plataforma para tudo. Ela foi fundada em 2005 para tornar a automação de marketing mais fácil.

Hoje, o principal argumento de venda da HubSpot é oferecer uma solução completa, que inclui marketing, vendas, atendimento e operações. Se você não gosta de usar vários apps e integrá-los (com ferramentas como Zapier e integrações nativas), então a HubSpot pode ser o que você está procurando.

Para obter uma funcionalidade comparável à oferecida pelos outros CRMs para agências deste ranking, você precisa contratar dois produtos da HubSpot: o CRM e o Sales Hub.

Isso torna o preço para obter toda essa funcionalidade conveniente (6 funcionalidades) um pouco alto: a partir de US$ 90–100 por usuário/mês, além de uma taxa adicional obrigatória de US$ 1.500 para a implementação inicial.

Testando a plataforma

Quando experimentei o HubSpot CRM combinado com o Sales Hub pela primeira vez, a abordagem completa da plataforma ficou imediatamente evidente. A HubSpot se orgulha de ser uma solução abrangente para marketing, vendas, atendimento e operações, e isso ficou claro desde o início. A configuração inicial foi relativamente simples, embora tenha havido momentos em que me senti sobrecarregado pela quantidade de funcionalidades e opções de personalização disponíveis.

Depois que tudo foi configurado, descobri que o CRM se destacava pela capacidade de centralizar todas as minhas atividades comerciais. Os pipelines com recurso de arrastar e soltar eram visualmente atraentes e fáceis de gerenciar, o que tornava muito simples acompanhar os leads em diferentes etapas. No entanto, a necessidade de alternar frequentemente entre o CRM e o Sales Hub para acessar todas as funcionalidades necessárias se tornou um pouco incômoda. Ficou claro que o ponto forte da HubSpot está no amplo conjunto de funcionalidades, mas isso também vem acompanhado de uma curva de aprendizado acentuada.

As ferramentas de automação para acompanhamento de e-mails e agendamento de reuniões funcionaram bem, mas percebi que, para liberar todo o potencial dessas funcionalidades, precisei navegar por várias configurações e integrações. No geral, a HubSpot ofereceu uma experiência robusta, mas exigiu um investimento significativo de tempo para que tudo funcionasse bem. É uma plataforma que parece poderosa, mas você precisa estar preparado para explorar seus recursos em profundidade e arcar com os custos altos para aproveitar ao máximo o que ela oferece.

“É a fonte de informação oficial da agência onde trabalhei. É um sistema realmente útil, que uso no dia a dia, em conjunto com minhas tarefas diárias. Excelente sistema!”, escreve Ivana T., assistente executiva de uma agência, sobre o HubSpot Sales Hub.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo HubSpot CRM + Sales Hub: 6/10

• Visualize seus leads em vários pipelines com recurso de arrastar e soltar
• Enriqueça automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronize em tempo real sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Envie sequências de e-mails automatizadas e personalizadas
• Digitalize informações de contato com um leitor de cartões de visita integrado

Funcionalidades que o HubSpot CRM + Sales Hub não oferece:

• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (perfil pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e qual é a proximidade desse relacionamento, com base em “pontuações de força do relacionamento” calculadas a partir do tráfego de e-mails
• Receba lembretes sobre e-mails aos quais você ainda não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem movimentação
• Crie contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou se reúne

Pontuações das avaliações do HubSpot CRM + Sales Hub no G2:

• Facilidade de uso: 8,6
• Facilidade de configuração: 8,3
• Atende aos requisitos: 8,5
• Qualidade do suporte: 8,5
• Facilidade de fazer negócios: 8,7
• Facilidade de administração: 8,6

Pontuações finais do HubSpot CRM + Sales Hub:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para agências: 6/10
• Pontuação geral (G2): 8,5/10
• Pontuação do app mobile: 4,6/5 → 9,2/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 7,9/10

Preços

Preço para obter todos os itens acima (6 de 10 funcionalidades) no plano Professional do HubSpot Sales Hub:

• US$90/licença/mês (cobrado anualmente)
• US$100/licença/mês (cobrado mensalmente, mas com compromisso anual)

+ uma taxa adicional obrigatória de US$1500 para onboarding

4. Coevera [7.6/10]

Melhor para: Agências que querem pipelines de vendas visualmente detalhados.

Principal desvantagem: Exige mais manutenção manual, e os custos aumentam para funcionalidades avançadas.

A Coevera (antiga Pipeliner CRM) é uma empresa de software fundada em 2009 com o objetivo de desenvolver softwares melhores para profissionais de vendas.

Embora a Salesflare quase nunca seja comparada à Coevera por pessoas que querem acompanhar melhor seus relacionamentos, decidi incluí-la nesta comparação porque o software é usado por muitas agências e tem como foco “colocar o ‘R’ de volta no CRM”.

O software é relativamente rico em funcionalidades em comparação com as outras plataformas desta comparação, embora também pareça um pouco ultrapassado e não seja tão fácil de usar.

O preço da Coevera sobe bastante à medida que você precisa de mais funcionalidades, o que provavelmente faz dela uma opção mais adequada para empresas de médio porte com bolsos mais fundos.

“Eu gosto muito da Coevera porque criar tarefas é muito fácil e eficiente. Ela oferece registros de vendas exclusivos e variáveis para os arquivos, pois salva todos os dados, analisa a avaliação e os processos realizados no momento da venda. Também gosto do fato de ser possível criar vários pipelines para necessidades diferentes ou …” escreve Akshay K., especialista em marketing digital de uma agência de eventos, sobre a Coevera.

Testando a plataforma

Testar a Coevera foi uma experiência interessante. A plataforma se orgulha de ser orientada visualmente, e isso ficou claro desde o momento em que fiz login. A visualização do pipeline é uma das mais detalhadas visualmente que já vi, com funcionalidade de arrastar e soltar que permite personalizar facilmente etapas e processos. No entanto, a interface pareceu um pouco ultrapassada em comparação com CRMs mais modernos, e levou algum tempo para me acostumar a navegar pelos diferentes recursos.

Uma coisa que se destacou foi o foco da Coevera em tornar o gerenciamento de relacionamentos mais intuitivo. O CRM oferece ferramentas visuais robustas para acompanhar leads e gerenciar dados de clientes, mas percebi que ele exigia mais inserção manual de dados do que alguns dos outros CRMs que testei. Embora os pipelines de arrastar e soltar fossem úteis, configurá-los e mantê-los consumia mais tempo do que eu esperava.

A plataforma oferece uma variedade razoável de funcionalidades, mas pareceu mais adequada para equipes que já estão acostumadas a trabalhar em um ambiente estruturado e visual. A Coevera parece ideal para usuários que valorizam uma abordagem visual ao CRM, mas estão dispostos a investir o tempo necessário para configurar e personalizar seu workflow.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pela Coevera: 5/10

• Visualizar seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e Outlook
• Sincronizar ao vivo sua caixa de entrada de e-mail e as reuniões do calendário com o CRM
• Enviar sequências de e-mails automatizadas e personalizadas
• Digitalizar informações de contato com um scanner de cartões de visita integrado

Funcionalidades que a Coevera não oferece:

• Adicionar e gerenciar seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Ver quem seus colegas conhecem e qual é a proximidade desse relacionamento, com “scores de força do relacionamento” baseados no tráfego de e-mails deles
• Receber lembretes sobre e-mails aos quais você não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem atividade
• Criar contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou se reúne
• Enriquecer automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos

As avaliações da Coevera no G2:

• Facilidade de uso: 9.4
• Facilidade de configuração: 9.2
• Atende aos requisitos: 9.3
• Qualidade do suporte: 9.3
• Facilidade de fazer negócios: 9.4
• Facilidade de administração: 9.3

Pontuações finais da Coevera:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para agências: 5/10
• Pontuação geral (G2): 9,3/10
• Pontuação do app para dispositivos móveis: 4,3/5 → 8,6/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 7,6/10

Preços

Preço para obter tudo o que foi mencionado acima (5 das 10 funcionalidades) no plano Business da Coevera:

• US$ 85/usuário/mês (cobrado anualmente)
• US$ 100/usuário/mês (cobrado mensalmente)

5. Freshworks CRM [6,9/10]

Melhor para: Agências que precisam de um conjunto amplo de funcionalidades de vendas.

Principal desvantagem: A interface carregada leva tempo para aprender e navegar.

O Freshworks CRM (anteriormente conhecido como Freshsales) é um CRM popular da Freshworks, a empresa por trás do — e inicialmente chamada de — Freshdesk. A Freshworks foi fundada em 2010 para oferecer uma solução melhor e mais barata para equipes de atendimento ao cliente.

O principal argumento de venda do CRM é a profundidade de suas funcionalidades. Ele também conseguiu oferecer essa variedade de funcionalidades por meio de uma interface mais fácil de usar do que a de seu concorrente e predecessor da mesma cidade, o Zoho.

O que torna o Freshworks forte também é sua fraqueza: a interface é cheia de tantos botões pequenos que os efeitos colaterais comuns de usar a plataforma incluem dor de cabeça leve, cansaço e tontura. 😅

Testando a ferramenta

Quando comecei a usar o Freshworks CRM, fiquei imediatamente impressionado com seu amplo conjunto de funcionalidades. A plataforma oferece muitas funcionalidades, o que é impressionante à primeira vista, mas logo me senti um pouco sobrecarregado. A interface está repleta de botões e opções que, embora poderosos, tornavam difícil navegar com fluidez.

Configurar o CRM foi relativamente simples, mas personalizá-lo para atender às minhas necessidades levou mais tempo do que o esperado devido ao grande número de opções. O Freshworks CRM faz um bom trabalho ao integrar várias ferramentas, como acompanhamento de e-mails e agendamento de reuniões, mas achei a interface menos intuitiva do que gostaria. A abundância de ícones pequenos e abas dificultava encontrar rapidamente o que eu procurava, o que às vezes gerava frustração.

Apesar da interface confusa, o CRM teve um bom desempenho em termos de funcionalidades. As funcionalidades de automação funcionaram bem, e o acompanhamento de e-mails forneceu informações valiosas. No entanto, usar o Freshworks CRM pareceu uma troca: eu tinha acesso a muitas ferramentas poderosas, mas ao custo de uma curva de aprendizado mais acentuada e de dores de cabeça ocasionais ao tentar navegar pela interface complexa.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo Freshworks CRM: 4/10

• Visualizar seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronizar ao vivo sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Enviar sequências de e-mails automatizadas e personalizadas

Funcionalidades que o Freshworks CRM não oferece:

• Adicionar e gerenciar seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Ver quem seus colegas conhecem e o grau de proximidade, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails deles
• Receber lembretes sobre e-mails aos quais você não respondeu e conversas com clientes que ficaram inativas
• Criar contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou se reúne
• Enriquecer automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Digitalizar informações de contato com um leitor de cartões de visita integrado

Pontuações das avaliações do Freshworks CRM no G2:

• Facilidade de uso: 9.1
• Facilidade de configuração: 8.9
• Atende aos requisitos: 8.9
• Qualidade do suporte: 9.0
• Facilidade de fazer negócios: 9.1
• Facilidade de administração: 9.0

As pontuações finais do Freshworks CRM:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para agências: 4/10
• Pontuação geral (G2): 9.0/10
• Pontuação do app móvel: 3.8/5 → 7.6/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 6.9/10

Preços

Preço para obter todas as funcionalidades acima (4 de 10) no plano Freshsales Enterprise*:

• US$ 59/usuário/mês(cobrado anualmente)
• US$ 71/usuário/mês(cobrado mensalmente)

* Sequências com limites mais rigorosos também disponíveis no plano Pro

6. Zoho CRM [6.7/10]

Melhor para: Agências preocupadas com o orçamento que precisam das ferramentas essenciais de vendas.

Principal desvantagem: A navegação é menos intuitiva e a manutenção dos contatos é mais manual.

Zoho é um nome muito conhecido no setor de CRM, então eu não poderia deixá-lo de fora deste ranking.

A empresa lançou seu produto de CRM para pequenas empresas em 2005 e, historicamente, vem se posicionando como uma alternativa mais barata ao Salesforce. Esse é imediatamente seu principal argumento de venda.

Se você está procurando um software de CRM para agências, o Zoho tem vários níveis (e até produtos diferentes: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). A maioria das quatro funcionalidades abaixo está disponível no plano Standard do Zoho CRM, que oferece o menor preço entre as plataformas desta comparação.

Testando

Testar o Zoho CRM foi uma mistura de praticidade e frustração. A plataforma é conhecida por ser uma alternativa econômica a CRMs mais caros, como o Salesforce, e isso aparece tanto de forma positiva quanto negativa. Configurar o Zoho CRM foi fácil o suficiente, e eu gostei da variedade de opções de personalização disponíveis desde o início. No entanto, quando comecei a usar o CRM, percebi que ele não tinha o mesmo acabamento nem a facilidade de uso de alguns de seus concorrentes.

A interface é funcional, mas parece um tanto desajeitada e ultrapassada. Navegar pelo CRM exigia mais cliques do que eu gostaria, e algumas funcionalidades pareciam escondidas sob várias camadas de menus. O Zoho CRM oferece uma boa seleção de ferramentas, como acompanhamento de e-mails e gerenciamento do pipeline, mas elas frequentemente exigiam inserção manual de dados e não se integravam de forma tão fluida quanto eu esperava.

Apesar dessas desvantagens, o Zoho CRM oferece bastante valor pelo preço. É uma opção sólida para agências com orçamento limitado, mas você precisa estar disposto a lidar com uma experiência de uso menos intuitiva. Se você procura um CRM que dê conta do recado sem pesar no bolso, vale a pena considerar o Zoho CRM, mas esteja preparado para algumas concessões em facilidade de uso e eficiência.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo Zoho CRM: 4/10

• Visualizar seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronizar em tempo real sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Digitalizar informações de contato com um leitor de cartões de visita integrado

Funcionalidades que o Zoho CRM não oferece:

• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e qual é a força desses relacionamentos, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails
• Receba lembretes sobre e-mails aos quais você ainda não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem andamento
• Crie contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou se reúne
• Enriqueça automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Envie sequências de e-mails automatizadas e personalizadas

As pontuações da avaliação do Zoho CRM no G2:

• Facilidade de uso: 8.1
• Facilidade de configuração: 7.6
• Atende aos requisitos: 8.2
• Qualidade do suporte: 7.4
• Facilidade de fazer negócios: 7.9
• Facilidade de administração: 7.8

As pontuações finais do Zoho CRM:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para agências: 4/10
• Pontuação geral (G2): 7.8/10
• Pontuação do app móvel: 4.2/5 → 8.4/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 6.7/10

Preços

Preço para ter todos os itens acima (4 de 10 funcionalidades) no plano Professional do Zoho CRM:

• US$ 23/usuário/mês(cobrado anualmente)
• US$ 35/usuário/mês(cobrado mensalmente)

+20% se você quiser ter “suporte Premium”(ou seja, um suporte comparável ao que você recebe em outras opções)

7. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Principal desvantagem: Exige um esforço significativo de implementação e administração.

Principal desvantagem: esforço significativo de implementação e administração.

A Salesforce é, de longe, a maior empresa de CRM do mundo, controlando cerca de 20% do mercado em 2026. Ela foi fundada em 1999, na Califórnia, por um ex-executivo da Oracle.

A Salesforce oferece às empresas uma plataforma enorme que consiste, basicamente, em um conjunto de blocos de construção com os quais você pode criar qualquer coisa, dá a possibilidade de personalizar tudo e promete se conectar a qualquer outro software que você use.

Uma implementação da Salesforce normalmente exige uma agência de CRM dedicada para mapear as necessidades e o workflow da empresa, construir tudo isso na Salesforce, conectar-se a outros softwares, treinar os funcionários e acompanhar as mudanças adicionais depois disso.

Embora o software não seja uma boa opção para agências de marketing pequenas e médias, nem tenha sido realmente desenvolvido para o acompanhamento de vendas, nenhuma comparação fica completa sem mencionar a líder de mercado.

Testando a ferramenta

Usar o Salesforce Sales Cloud foi impressionante e intimidador ao mesmo tempo. A plataforma é incrivelmente poderosa, e fica claro por que ela é líder de mercado, especialmente para grandes empresas. No entanto, como alguém que administra uma agência menor, percebi rapidamente que a Salesforce poderia ser demais para as minhas necessidades. O processo de configuração era complexo, e ficou evidente que, para aproveitar ao máximo a Salesforce, eu precisaria investir uma quantidade significativa de tempo e talvez contratar ajuda externa.

Depois que passei pela configuração inicial, as capacidades da plataforma ficaram evidentes. A Salesforce oferece opções de personalização infinitas, permitindo que você adapte o CRM exatamente às suas especificações. No entanto, essa flexibilidade tem um custo — tanto financeiro quanto em termos do tempo necessário para gerenciar o sistema. Eu me vi gastando mais tempo com tarefas administrativas e personalizações do que com atividades de vendas de fato, o que foi um pouco frustrante.

Embora a Salesforce seja inegavelmente uma ferramenta poderosa, ela parece mais adequada para organizações maiores, com equipes dedicadas a gerenciar o CRM. Para uma agência menor, foi como tentar quebrar uma noz com uma marreta: poderosa, mas não a ferramenta mais eficiente para o trabalho.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo Salesforce Sales Cloud: 3/10

• Visualizar seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronizar em tempo real sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM

Funcionalidades que o Salesforce Sales Cloud não oferece:

• Adicionar e gerenciar seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Ver quem seus colegas conhecem e qual é o nível desse relacionamento, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails
• Receber lembretes sobre e-mails aos quais você não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem andamento
• Criar contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou se reúne
• Enriquecer automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Enviar sequências de e-mails automatizadas e personalizadas
• Digitalizar informações de contato com um scanner de cartões de visita integrado

Pontuações das avaliações do Salesforce Sales Cloud no G2:

• Facilidade de uso: 8,1
• Facilidade de configuração: 7,5
• Atende aos requisitos: 8,8
• Qualidade do suporte: 8,2
• Facilidade de fazer negócios: 8,3
• Facilidade de administração: 8,0

Pontuações finais do Salesforce Sales Cloud:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para agências: 3/10
• Pontuação geral (G2): 8,2/10
• Pontuação do app móvel: 4,2/5 → 8,4/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 6,5/10

Preços

Preço para obter todas as funcionalidades acima (3 de 10) no plano Pro Suite do Salesforce Sales Cloud:

• US$ 100/usuário/mês(cobrado apenas anualmente)

8. Pipedrive [6.4/10]

Ideal para: agências que querem um gerenciamento visual e direto de deals.

Principal desvantagem: manutenção manual considerável do CRM, incluindo a criação e o enriquecimento de contatos.

O Pipedrive é um software de CRM fácil de usar e de configurar para pequenas empresas, incluindo muitas agências de marketing, e por isso é comparado ao Salesflare com muita frequência.

A empresa foi fundada em 2011 para lançar uma reação contrária aos sistemas empresariais como o Salesforce, que são desenvolvidos mais para as necessidades de grandes empresas do que para equipes de vendas. O Pipedrive se propôs a alterar isso.

Embora a empresa esteja focada em ajudar você a gerenciar suas vendas de uma maneira melhor, ela continua deixando de oferecer algumas das funcionalidades mais modernas disponibilizadas por outras plataformas nessa área, o que infelizmente faz com que fique perto do fim deste ranking.

Testando a ferramenta

Quando testei o Pipedrive, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o quanto a interface é visualmente intuitiva. O pipeline de vendas está no centro do sistema, e é incrivelmente fácil ver em que ponto cada deal está. Eu podia arrastar e soltar os deals entre as etapas, o que tornou o gerenciamento do meu pipeline quase effortless.

Outro aspecto que apreciei foi a simplicidade de configurar campos personalizados e workflows. Isso não exigia nenhum conhecimento técnico e, em poucos minutos, eu já havia adaptado o CRM para atender às minhas necessidades específicas. A possibilidade de personalização me permitiu focar no que era mais importante para a minha agência, sem ficar atolado em funcionalidades desnecessárias.

A integração de e-mail foi tranquila, embora não tão completa quanto eu esperava. Eu podia acompanhar os e-mails e receber notificações quando eles eram abertos, mas a profundidade dos insights não chegava a corresponder à de alguns dos outros CRMs que já usei. Ainda assim, os modelos de e-mail ajudaram a agilizar a comunicação com os clientes.

No geral, o design fácil de usar e as opções diretas de personalização do Pipedrive fizeram dele um forte concorrente, especialmente para agências que buscam uma solução de CRM simples, mas eficaz — embora ele parecesse um pouco preso ao passado.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo Pipedrive: 4/10

• Visualizar seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Acompanhar se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook
• Sincronizar em tempo real sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Enviar sequências de e-mails automatizadas e personalizadas

Funcionalidades que o Pipedrive não oferece:

• Adicionar e gerenciar seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Ver quem seus colegas conhecem e qual é a proximidade desse relacionamento, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails deles
• Receber lembretes sobre e-mails aos quais você ainda não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem andamento
• Criar contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou faz reuniões
• Enriquecer automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Digitalizar informações de contato com um scanner de cartões de visita integrado

Pontuações das avaliações do Pipedrive no G2:

• Facilidade de uso: 8.9
• Facilidade de configuração: 8.7
• Atende aos requisitos: 8.4
• Qualidade do suporte: 8.4
• Facilidade de fazer negócios: 8.7
• Facilidade de administração: 8.6

Pontuações finais do Pipedrive:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para agências: 4/10
• Pontuação geral (G2): 8.6/10
• Pontuação do app para dispositivos móveis: 3.3/5 → 6.6/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 6.4/10

Preços

Preço para obter todos os itens acima (4 das 10 funcionalidades) no plano Premium do Pipedrive:

• US$ 59/licença/mês(cobrado anualmente)
• US$ 79/licença/mês(cobrado mensalmente)

9. GoHighLevel [6.4/10]

Ideal para: agências que gerenciam o marketing e a automação de clientes em contas separadas, com pipelines, funis, agendamento e workflows de e-mail/SMS em uma única plataforma.

Principal desvantagem: mais configurações de campanhas e contas, com menos captura automática de relacionamentos para sua própria equipe de vendas.

O GoHighLevel, também chamado de HighLevel, aborda o CRM para agências pelo lado do atendimento ao cliente. Além dos registros de contato e dos pipelines de vendas, ele combina páginas de destino, agendamento de reuniões e workflows de marketing. Você pode manter clientes diferentes em subcontas separadas, em vez de misturar os leads e as campanhas deles.

Isso torna a plataforma relevante se o software fizer parte do que sua agência entrega aos clientes. Ela também pode gerenciar o pipeline da sua agência, mas o motivo para escolhê-la é o conjunto mais amplo de ferramentas de marketing. Se sua principal necessidade for acompanhar seus próprios relacionamentos B2B, essa amplitude significa mais configurações e workflows para manter.

As conexões de e-mail e calendário trazem para o CRM as conversas existentes com contatos e os compromissos agendados. A diferença é que conectar uma caixa de entrada não transforma automaticamente em contato todas as pessoas para quem você envia e-mails. Da mesma forma, o acompanhamento de campanhas é feito pelo LC Email, em vez de oferecer o workflow de acompanhamento pelo Gmail e Outlook usado nesta comparação.

Testando na prática

Quando testei o HighLevel como CRM para agências, entendi imediatamente por que ele agrada às agências que fazem as coisas acontecerem com poucos recursos. Você pode conduzir o processo de vendas da sua agência enquanto dá a cada cliente uma subconta separada, com seus próprios contatos, pipelines, calendários e automações. Se o seu modelo de negócio envolve gerar leads e fazer o acompanhamento deles para muitos clientes semelhantes, ter tudo isso em um só lugar pode substituir uma boa pilha de ferramentas separadas.

Ele não é exatamente um CRM simples, porém. Levei um tempo para entender a navegação entre o nível da agência e as subcontas dos clientes, a configuração separada de e-mails e calendários e o funcionamento do seu grande construtor de workflows. O acompanhamento automatizado é poderoso quando funciona, com e-mails, SMS, tarefas, alterações no pipeline e outras ações disponíveis no mesmo workflow, mas há muitas maneiras de configurar as coisas incorretamente.

Eu me incomodaria menos com essa complexidade se o HighLevel tivesse a reputação de ser extremamente confiável. Não tem. Bugs e falhas aparecem com frequência no feedback dos usuários, junto com experiências variadas com o suporte. Consigo imaginar o HighLevel sendo uma ótima opção para uma agência tecnicamente capacitada, com um caso de uso específico e repetível e disposição para solucionar problemas. Eu teria muito mais cautela em usá-lo como um CRM generalista ou em entregá-lo a clientes menos técnicos esperando que tudo funcionasse sem problemas.

Pontuação

Funcionalidades oferecidas pelo GoHighLevel: 4/10

• Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
• Sincronize em tempo real sua caixa de entrada de e-mails e as reuniões do calendário com o CRM
• Envie sequências de e-mails automatizadas e personalizadas
• Digitalize informações de contato com um leitor de cartões de visita integrado

Funcionalidades que o GoHighLevel não oferece:

• Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
• Veja quem seus colegas conhecem e qual é a proximidade desse relacionamento, com “pontuações de força do relacionamento” baseadas no tráfego de e-mails
• Receba lembretes sobre e-mails aos quais você não respondeu e conversas com clientes que ficaram sem andamento
• Crie contatos automaticamente para as pessoas com quem você troca e-mails ou realiza reuniões
• Enriqueça automaticamente seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
• Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links dos e-mails enviados pelo Gmail e pelo Outlook

Pontuações das avaliações do GoHighLevel no G2:

• Facilidade de uso: 7.8
• Facilidade de configuração: 7.3
• Atende aos requisitos: 8.7
• Qualidade do suporte: 8.1
• Facilidade de fazer negócios: 8.5
• Facilidade de administração: 8.0

Pontuações finais do GoHighLevel:

• Pontuação das funcionalidades de CRM para agências: 4/10
• Pontuação geral (G2): 8.1/10
• Pontuação do app para dispositivos móveis: 3.5/5 → 7.0/10
• PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 6.4/10

Preços

Preço para ter todos os recursos acima (4 de 10 funcionalidades) no plano Starter do GoHighLevel:

• US$ 970/ano (cobrado anualmente)
• US$ 97/mês (cobrado mensalmente)

Inclui usuários ilimitados e três subcontas; as cobranças de uso são adicionais.

Como configurar e usar um CRM para uma agência

Aqui estão algumas dicas básicas para configurar seu CRM e usá-lo com sucesso.

Elas se baseiam na minha vasta experiência apoiando agências de marketing, tanto digitais quanto criativas, em seus processos de gerenciamento de relacionamentos e vendas.

1. Crie um processo de vendas replicável e simples o suficiente para ser seguido

Se você está lidando com uma série de leads diferentes ao longo de ciclos de vendas relativamente longos, é importante ter sempre em mente, com clareza, qual é o próximo passo para cada um deles.

Assim, você pode conduzir todos eles com facilidade desde o momento em que identificam um problema de negócio até a contratação da sua agência para resolvê-lo.

Geralmente, esse processo de vendas é composto pelas seguintes etapas:

1. Lead: Alguém com quem você quer entrar em contato.
2. Contatado: Você entrou em contato com esse lead sobre seus serviços.
3. Qualificado: Você confirmou que pode vender seus serviços para esse lead (ele tem uma necessidade, um orçamento e um prazo, e você está falando com a pessoa certa na empresa).
4. Proposta feita: Você fez uma proposta para ele.
5. Ganho: Ele aceitou sua proposta.
6. Perdido: Ele não era qualificado ou não aceitou sua proposta.
7. Fridge (opcional): Ele era qualificado, exceto pela questão do prazo. Era aquele tipo de caso “sim, com certeza, mas não agora”. Continue nutrindo esses leads!

O ideal é reservar um momento para sentar e refletir sobre como isso funciona para você. Anote o nome das etapas e uma breve descrição de cada uma em um documento que você possa manter como referência para você e para sua equipe. Quanto mais personalizado, melhor — mas mantenha a simplicidade.

2. Combine com a equipe como vocês usarão o CRM

Embora uma abordagem orientada à ação tenha méritos claros, a maioria das empresas que implementa um CRM não reserva aquele momento breve, mas essencial, para se reunir com as equipes. E isso não precisa ser complicado.

Veja como você pode fazer isso:

1. Abra um documento compartilhado

Basta criar um novo documento compartilhado no Google Docs ou no Microsoft Office 365. É importante que toda a equipe (de vendas) tenha acesso a ele.

Você pode usar os seguintes títulos de seção (e os pontos de discussão entre parênteses):

1. Como acompanhamos nosso processo de vendas? (etapas do pipeline de vendas (confira acima), usar tarefas ou não, quando configurar lembretes automáticos, visualizações filtradas, …)
2. Como assumimos e acompanhamos os leads? (responsabilidades, prazos, automação, …)
3. Quais são os principais dados que acompanhamos? (campos mais importantes e campos personalizados → o que é essencial e o que isso significa)
4. Quem pode acessar o quê e fazer o quê? (funções de permissão, acesso aos dados principais e ao pipeline, modelos de e-mail, filtros salvos, …)
5. Quais métricas acompanhamos? (dashboards e relatórios)
6. Com o que nosso CRM está integrado? (integrações simples)
7. Quem contatar em caso de problemas ou dúvidas? (ponto(s) de contato)

2. Discuta cada seção com a equipe

Faça uma breve discussão para compartilhar ideias e alinhar uma forma de trabalhar. Anote suas decisões de maneira breve, mas clara.

Essa discussão não precisa levar mais do que algumas horas, mas aumentará muitas vezes suas chances de sucesso.

Afinal, se cada pessoa da equipe usar o CRM de um jeito um pouco diferente, ele não poderá realmente ser usado como uma ferramenta de colaboração, uma fonte de insights, uma fonte única da verdade ou qualquer outra coisa que você esperava que ele ajudasse sua equipe a fazer.

3. Use-o como referência e atualize-o quando necessário

A partir de agora, esse documento não será apenas uma referência compartilhada sobre como vocês trabalharão juntos no CRM. Ele também poderá ser um documento útil de onboarding para futuras contratações.

3. Comprometa-se a nunca deixar um bom lead escapar

Pode parecer um ponto óbvio, mas comprometer-se a nunca deixar um bom lead escapar pode fazer uma enorme diferença nos seus resultados de vendas.

Um de nossos clientes de agência (uma equipe de 3 pessoas) relatou um milhão de dólares a mais em vendas simplesmente ao trocar uma planilha do Excel pelo Salesflare e acompanhar melhor seus leads.

Para afirmar o óbvio mais uma vez: é muito mais fácil gerar receita adicional gerenciando melhor seus leads atuais do que gerando mais leads.

Dois obstáculos que identifico com frequência:

1. Uma empresa não decide ativamente se concentrar em fazer um bom follow-up (correria, correria!)
2. A empresa não conseguiu fazer isso com o CRM anterior (trabalho demais)

Caso você decida usar Salesflare, nosso CRM acompanhará seus leads e clientes por você e até lembrará você de fazer follow-up quando você se esquecer disso.

De modo geral, é bom parar por um momento e se perguntar: como vou saber quais deals estão ficando para trás? Isso será por meio de tarefas, lembretes automatizados (com base na falta de interação), visualizações filtradas (por data do último e-mail, data da última reunião, data da última interação, data da última alteração de etapa), …?

4. Envie e-mails personalizados em escala para manter os relacionamentos vivos (webinars, estudos de caso, …)

Se você já está colocando em prática as três dicas acima, esta é a cereja do bolo.

Mesmo que você esteja fazendo um follow-up perfeito com os leads do seu pipeline, muitos deles não chegarão à etapa “Ganho”: eles não precisam dos seus serviços agora, não têm tempo, ainda não têm orçamento, têm outras prioridades no momento, …

Se sua segmentação inicial foi boa, muitos deles poderão se tornar bons leads no futuro, então seria um desperdício simplesmente deixá-los de lado.

Em vez disso, vale a pena investir um pouco de tempo todos os meses ou trimestres para construir um relacionamento mais forte com eles.

Adicionar essas pessoas no LinkedIn e publicar algum conteúdo relevante é um bom ponto de partida, mas, para realmente construir relacionamentos, você precisará manter uma proximidade maior.

A melhor maneira de fazer isso é entregar valor diretamente na caixa de entrada de e-mail deles. Pode ser um convite pessoal para um webinar, uma pesquisa relevante sobre um tema com o qual trabalham, um guia, um estudo de caso prático de um cliente que você ajudou, …

7 dos 9 CRMs acima permitem que você envie e-mails personalizados ou sequências de e-mails para seus leads, então aproveite bem esse recurso!

Perguntas frequentes

O que é um CRM para agências?

Um “CRM para agências” é uma plataforma de software de gestão do relacionamento com o cliente adaptada às necessidades das agências. Entre os CRMs populares usados por agências estão Salesflare, HubSpot CRM, Coevera, Zoho CRM e outros. Eu os coloquei à prova.

Qual é o melhor CRM para o proprietário de uma agência?

O melhor CRM para o proprietário de uma agência é aquele que a equipe realmente quer usar. Isso significa que não pode dar trabalho demais para ser atualizado, precisa ser fácil de usar e deve ajudar de verdade a equipe a fazer um follow-up melhor com seus leads.

Qual é o melhor CRM para uma agência de marketing?

Neste artigo, classifiquei alguns dos melhores CRMs para agências de marketing. Os resultados: 1. Salesflare: 9,7/10 – 2. NetHunt CRM: 8,0/10 – 3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10 – 4. Coevera: 7,6/10 – 5. Freshworks CRM: 6,9/10 – 6. Zoho CRM: 6,7/10 – 7. Salesforce Sales Cloud: 6,5/10 – 8. Pipedrive: 6,4/10 – 9. GoHighLevel: 6.4/10.

Quanto custa um CRM para agências?

A maioria dos CRMs desta comparação com funcionalidades suficientes custa entre US$ 23 e US$ 100 por usuário ou licença por mês. Há opções mais baratas (e também mais caras), mas lembre-se de que um CRM gratuito que não ajuda de verdade você a gerenciar sua empresa custa tempo e dinheiro, em vez de economizá-los.

O GoHighLevel usa um modelo de preços baseado na conta: US$ 97/mês ou US$ 970/ano no plano Starter, com usuários ilimitados e três subcontas.

Qual é o melhor CRM para uma agência de marketing digital?

As agências de marketing digital geralmente também se comunicam bastante por canais digitais, principalmente por e-mail. Por isso, uma ótima integração de e-mail (geralmente com caixas de entrada do Google ou da Microsoft) é essencial. Entre as opções populares estão Salesflare, HubSpot CRM, Streak CRM e outras.

Quer mais orientação? Fale conosco!

Nossa equipe está aqui para ajudar. Mesmo que você acabe não escolhendo Salesflare para sua agência.

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