7 melhores CRMs para agências de marketing
Como escolher e configurar melhor um CRM para a empresa de sua agência
Qualquer agência de marketing, seja ela digital ou criativa, é um verdadeiro negócio de relacionamento.
É por isso que, para os proprietários de agências de marketing, um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode ser um verdadeiro divisor de águas.
I said “can” because, to actually make it work for you, you need to carefully choose and implement your CRM.
To help you succeed, let me introduce you to some of the best CRM software for agencies and then give you some advice on how to set one up and use it successfully.
Aqui está o que abordarei em resumo: 👇
- O que torna um CRM excelente para agências de marketing?
- Classificação dos 7 melhores CRMs para agências de marketing
- Como configurar e usar um CRM para uma agência
- Perguntas frequentes
Core features of CRM for consultants + methodology for ranking CRMs
Aqui estão 10 recursos principais que uma solução de software de CRM para agências pode oferecer para ajudá-lo a acompanhar melhor seus leads:
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Agora, todos esses são recursos úteis que ajudarão você (e sua equipe) a construir melhores relacionamentos e fazer mais vendas... mas, para ser honesto, outra coisa é ainda mais importante: se você realmente usará o CRM (ou não). 👈
Afinal, obter um sistema de CRM que você não usará para sua agência de marketing é bastante inútil. E como muitos CRMs são excessivamente complexos, exigem muito trabalho e são difíceis de navegar, fica claro que você também precisa se preocupar com isso.
Because of that, I included the current scoring for each software on G2 so you get a better idea of how they stack up. It’s broken down as follows:
- Facilidade de uso
- Facilidade de configuração
- Atende aos requisitos
- Qualidade do suporte
- Facilidade de fazer negócios com
- Facilidade de administração
And to make sure the CRM also works well on the phone, as many account managers at agencies are quite heavy mobile phone users, I sourced a mobile score as well from Google Play.
To finally rank the different top CRMs for marketing agencies, I took the average of the G2 review scores, and then combined it with the mobile score and the agency CRM feature score, to calculate… the final score! 🥇
Classificação dos 7 melhores CRMs para agências de marketing
To compile this ranking, I went through a list of around 600 possible CRMs to make a pre-selection. Then I tested every one of the 7 selected CRMs for marketing agencies first hand and researched which of them offer which features and detailed this for you below.
Não quer ler a comparação completa? 🤓
The top 7 best CRMs for marketing agencies in 2024 are:
- Salesflare: 9,7/10 🏆
- HubSpot CRM e Sales Hub: 7,9/10
- Pipeliner CRM: 7.6/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Zoho CRM: 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
- Pipedrive: 6.4/10
Quer saber mais sobre os detalhes? Continue lendo!
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
If I ask our marketing agency customers what they’re essentially using Salesflare for, the answer is usually: to better follow up our relationships.
A missão do Salesflare é tornar o acompanhamento de leads super fácil para você, sem que você tenha que inserir dados para manter o sistema ativo. E com uma tonelada de automação incorporada para torná-lo mais produtivo.
Salesflare (fundado em 2014) é usado por milhares de pequenas e médias empresas que vendem B2B (principalmente agências, consultorias, casas de desenvolvimento, empresas de tecnologia, ...). Ele é o melhor classificado em todas as plataformas de avaliação e é o software de CRM para agências #1 no Product Hunt, a principal comunidade para entusiastas de produtos.
Interestingly, Salesflare is the only CRM in this listing that is exclusively built for B2B sales. As it doesn’t need to support B2C use, the software is more tailored and easier to use if you’re an agency selling B2B.
The app is very tightly integrated with Gmail (also within Google Workspace), Outlook and LinkedIn, so you don’t need to switch between your inboxes and sales software while tracking sales leads. Plus it adds some handy features like integrated email and website tracking, email templates, and email sequences.
A review by a marketing agency owner
Here’s what Steve B., a fellow marketing agency owner, wrote about Salesflare:
“This is the first time I have a CRM that does not add more work to my plate. Salesflare integrates with Gmail, auto-populates everything, from account info, to contact info. To a point at which without moving a finger I can even see what has been the last social media posts from a new contact. This is what every other CRM should aspire to be.
Adoption and ease of use are through the roof. Within a day and not longer than 20 minutes of training was needed.
Another great thing is that this CRM is account-centric instead of opportunity-centric. This means that even when a new sales member comes in or any person wants to know what has happened historically, they would just go into the account and see everything. Instead of having to do a million filters to see every opportunity.”
Testando-o
When you start using Salesflare, the first thing you’ll notice is how seamlessly it integrates with your existing tools, particularly Gmail, Outlook, and LinkedIn. The setup is intuitive, requiring minimal effort to get started. You connect your accounts, and Salesflare begins automatically populating your contacts with data pulled from your emails, meetings, and social media interactions. This automation feels like a relief, as you no longer have to worry about manually entering contact information or updating records.
The user interface is clean and straightforward, making it easy to navigate through your pipelines, track leads, and manage your customer relationships. The CRM’s automated tracking features stand out as particularly helpful. You’ll see every interaction with your contacts logged automatically, from emails to meetings, giving you a comprehensive view of your relationships without lifting a finger.
One of the most valuable aspects of Salesflare is how it keeps you on top of follow-ups. You receive reminders for leads that have gone cold and emails that haven’t been replied to, ensuring no potential opportunity slips through the cracks. Overall, using Salesflare feels like having an assistant who manages your CRM for you, so you can focus more on building relationships and less on data entry.
Pontuação
Recursos que o Salesflare oferece: 10/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Recursos que o Salesflare não oferece: nenhum
Pontuações de avaliação do G2 do Salesflare:
- Facilidade de uso: 9,5
- Facilidade de configuração: 9.5
- Atende aos requisitos: 9.3
- Qualidade do suporte: 9.7
- Facilidade de fazer negócios com: 9,9
- Facilidade de administração: 9.5
Pontuação final do Salesflare:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 10/10
- Pontuação geral (G2): 9.6/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 4,8/5 → 9,6/10
- PONTUAÇÃO FINAL: 9.7/10
Preços
Pricing to get all the above (10 of 10 features) on the Salesflare Pro plan:
- $49/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $55/usuário/mês (cobrado mensalmente)
Experimente o Salesflare
If you’re not doing work for other businesses (i.e. for consumers instead) and don’t actively follow up your relationships, one of the below CRMs might then be a better fit for you. But, if you do, give Salesflare a try.
Leva apenas alguns minutos para iniciar um teste do Salesflare e acompanhe seus leads de uma maneira melhor.👈
I guarantee you won’t find any better CRM for your marketing agency! 👌
2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpot é uma plataforma de automação de marketing que se tornou plataforma tudo-em-um. Ela foi fundada em 2005 para facilitar a automação de marketing.
Atualmente, o principal ponto de venda da HubSpot é oferecer uma solução completa, incluindo marketing, vendas, serviços e operações. Se você não gosta de usar aplicativos diferentes e integrá-los (usando ferramentas como Zapier e integrações nativas), a HubSpot pode ser o que você está procurando.
Para obter uma funcionalidade comparável à que você está obtendo com o outro software de CRM para agências nesta classificação, você precisa obter dois produtos da HubSpot: o CRM e o Sales Hub.
That makes the pricing to get all this handy functionality (8 features) a little steep, starting at $90-100/user/month plus an extra required fee of $1470 for onboarding.
Testando-o
When I first tried HubSpot CRM combined with the Sales Hub, the platform’s all-in-one approach was immediately apparent. HubSpot prides itself on being a comprehensive solution for marketing, sales, service, and operations, and that was clear from the start. The initial setup was relatively straightforward, though there were moments when I felt overwhelmed by the sheer number of features and customization options available.
Once everything was configured, I found that the CRM excelled in its ability to centralize all my business activities. The drag-and-drop pipelines were visually appealing and easy to manage, which made tracking leads across different stages a breeze. However, the need to frequently switch between the CRM and the Sales Hub to access all necessary functionalities became a bit cumbersome. It was clear that HubSpot’s strength lies in its broad feature set, but that also comes with a steep learning curve.
The automation tools for email tracking and meeting scheduling worked well, but I noticed that to unlock the full potential of these features, I had to navigate through various settings and integrations. Overall, HubSpot provided a robust experience, but it required a significant investment of time to get everything running smoothly. It’s a platform that feels powerful, but you have to be prepared to dig into its depths and pay its high costs to make the most of it.
“It’s the source of truth for the agency I worked with. It’s a really helpful system that I use day to day, hand in hand with my daily tasks. Excellent system!” writes Ivana T., executive assistant at an agency, about HubSpot Sales Hub.
Pontuação
Recursos que o HubSpot CRM + Sales Hub oferece: 6/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Recursos que o HubSpot CRM + Sales Hub não oferece:
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
Pontuações de avaliação do G2 do HubSpot CRM + Sales Hub:
- Facilidade de uso: 8,6
- Facilidade de configuração: 8.3
- Atende aos requisitos: 8.5
- Qualidade do suporte: 8.5
- Facilidade de fazer negócios com: 8,7
- Facilidade de administração: 8.6
Pontuação final do HubSpot CRM + Sales Hub:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 6/10
- Pontuação geral (G2): 8.5/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 4,6/5 → 9,2/10
- PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 7.9/10
Preços
Pricing to get all the above (6 of 10 features) on the HubSpot Sales Hub Professional plan:
- $90/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $100/usuário/mês (cobrado mensalmente)
+ uma taxa extra obrigatória de $1470 para integração
3. Pipeliner CRM [7,6/10]
A Pipeliner CRM (anteriormente Pipelinersales) é uma empresa de software fundada em 2009 com o objetivo de criar um software melhor para vendedores.
Although Salesflare hardly ever gets compared to Pipeliner by people who want to follow up their relationship in a better way, I decided to include them in this comparison because the software is used by many agencies and focuses on “putting the “R” back into CRM”.
O software é relativamente rico em recursos em comparação com as outras plataformas nesta comparação, embora também seja um pouco ultrapassado e não muito fácil de usar.
Os preços do Pipeliner aumentam bastante à medida que você precisa de mais funcionalidades, o que provavelmente o torna mais adequado para empresas de médio porte com bolsos mais fundos.
“I really like Pipeliner because creating tasks is super easy and efficient, it offers variable exclusive sales records for the files since it saves all the data, studies the evaluation and its processes carried out at the time of the sale. Also, I like that you can create multiple pipelines for different needs or …” writes Akshay K., digital marketing specialist at an events agency, about Pipeliner CRM.
Testando-o
Testing out Pipeliner CRM was an interesting experience. The platform prides itself on being visually oriented, and that was clear from the moment I logged in. The pipeline view is one of the most visually detailed I’ve seen, with drag-and-drop functionality that allows for easy customization of stages and processes. However, the interface did feel a bit dated compared to more modern CRMs, and navigating through the different features took some getting used to.
One thing that stood out was Pipeliner’s focus on making relationship management more intuitive. The CRM offers robust visual tools for tracking leads and managing customer data, but I found that it required more manual input than some of the other CRMs I’ve tested. While the drag-and-drop pipelines were helpful, setting up and maintaining them was more time-consuming than I expected.
The platform offers a decent range of features, but it felt like it was better suited for teams that are already accustomed to working within a structured, visual environment. Pipeliner seems ideal for users who value a visual approach to CRM but are willing to spend the time needed to set up and customize their workflow.
Pontuação
Recursos oferecidos pelo Pipeliner CRM: 5/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Recursos que o Pipeliner CRM não oferece:
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
Pontuações de avaliação do G2 do Pipeliner CRM:
- Facilidade de uso: 9,4
- Facilidade de configuração: 9.2
- Atende aos requisitos: 9.3
- Qualidade do suporte: 9.3
- Facilidade de fazer negócios com: 9,4
- Facilidade de administração: 9.3
Pontuações finais do Pipeliner CRM:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 5/10
- Pontuação geral (G2): 9.3/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 4,3/5 → 8,6/10
- PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 7.6/10
Preços
Pricing to get all the above (5 of 10 features) on the Pipeliner Business plan:
- $70/usuário/mês (cobrado apenas anualmente)
4. Freshworks CRM [6.9/10]
O Freshworks CRM (anteriormente conhecido como Freshsales) é um CRM popular da Freshworks, a empresa por trás do Freshdesk. A Freshworks foi fundada em 2010 para oferecer uma solução melhor e mais barata para as equipes de atendimento ao cliente.
O principal argumento de venda do CRM é a profundidade de seus recursos. Ele também conseguiu oferecer essa gama de funcionalidades por meio de uma interface mais fácil de usar do que seu concorrente/predecessor da mesma cidade, o Zoho.
O que torna o Freshworks forte é também sua fraqueza: a interface é cheia de tantos botões pequenos que os efeitos colaterais comuns do uso da plataforma incluem uma leve dor de cabeça, fadiga e tontura. 😅
Testando-o
When I started using Freshworks CRM, I was immediately struck by its extensive feature set. The platform offers a lot of functionality, which is impressive at first glance, but I soon found myself feeling a bit overwhelmed. The interface is packed with buttons and options, which, while powerful, made it challenging to navigate smoothly.
Setting up the CRM was relatively straightforward, but customizing it to my needs took longer than expected due to the sheer number of options. Freshworks CRM does a good job of integrating various tools, such as email tracking and meeting scheduling, but I found the interface to be less intuitive than I would have liked. The abundance of small icons and tabs made it difficult to quickly find what I was looking for, which sometimes resulted in frustration.
Despite the cluttered interface, the CRM performed well in terms of functionality. The automation features worked effectively, and the email tracking provided valuable insights. However, using Freshworks CRM felt like a trade-off: I had access to a lot of powerful tools, but at the cost of a steeper learning curve and occasional headaches from trying to navigate the complex interface.
Pontuação
Recursos oferecidos pelo Freshworks CRM: 4/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
Recursos que o Freshworks CRM não oferece:
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Pontuações de avaliação do G2 do Freshworks CRM:
- Facilidade de uso: 9,1
- Facilidade de configuração: 8.9
- Atende aos requisitos: 8.9
- Qualidade do suporte: 9.0
- Facilidade de fazer negócios com: 9,1
- Facilidade de administração: 9.0
Pontuações finais do Freshworks CRM:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 4/10
- Pontuação geral (G2): 9.0/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 3,8/5 → 7,2/10
- PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL: 6.9/10
Preços
Pricing to get all the above (4 of 10 features) on Freshsales Enterprise plan*:
- $59/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $71/usuário/mês (cobrado mensalmente)
* Sequências com limites mais rígidos também disponíveis no plano Pro
5. Zoho CRM [6.7/10]
A Zoho é um verdadeiro nome conhecido no setor de CRM, por isso não poderia deixá-la de fora desta classificação.
A empresa lançou seu produto de CRM para pequenas empresas em 2005 e, historicamente, tem se posicionado como uma alternativa mais barata ao Salesforce. Esse é imediatamente seu principal argumento de venda.
Se você estiver procurando um software de CRM para agências, o Zoho tem muitos níveis (e até mesmo produtos: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). A maioria dos quatro recursos abaixo vem no plano Standard do Zoho CRM, que oferece o preço mais baixo das plataformas nesta comparação.
Testando-o
Testing out Zoho CRM was a mix of convenience and frustration. The platform is known for being a budget-friendly alternative to more expensive CRMs like Salesforce, and it shows in both positive and negative ways. Setting up Zoho CRM was easy enough, and I appreciated the range of customization options available right from the start. However, as I began using the CRM, I found that it lacked the polish and user-friendliness of some of its competitors.
The interface is serviceable, but it feels somewhat clunky and outdated. Navigating through the CRM required more clicks than I would have liked, and some of the features felt buried under layers of menus. Zoho CRM does offer a good selection of tools, such as email tracking and pipeline management, but they often required manual input and didn’t integrate as seamlessly as I had hoped.
Despite these drawbacks, Zoho CRM does offer a lot of value for the price. It’s a solid option for agencies on a budget, but you have to be willing to deal with a less intuitive user experience. If you’re looking for a CRM that gets the job done without breaking the bank, Zoho CRM is worth considering, but be prepared for some trade-offs in ease of use and efficiency.
Pontuação
Recursos oferecidos pelo Zoho CRM: 4/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Recursos que o Zoho CRM não oferece:
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
Pontuações da avaliação G2 do Zoho CRM:
- Facilidade de uso: 8,1
- Facilidade de configuração: 7.6
- Atende aos requisitos: 8.2
- Qualidade do suporte: 7.4
- Facilidade de fazer negócios com: 7,9
- Facilidade de administração: 7.8
Pontuação final do Zoho CRM:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 4/10
- Pontuação geral (G2): 7.8/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 4,2/5 → 8,4/10
- PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL: 6.7/10
Preços
Preço para obter todos os itens acima (4 de 10 recursos) no plano Zoho CRM Professional:
- $23/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $35/usuário/mês (cobrado mensalmente)
+20% se você quiser obter o "Suporte Premium" (ou seja, suporte comparável ao que você obtém em outros lugares)
6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]
A Salesforce é, de longe, a maior empresa de CRM do mundo, controlando cerca de 23% do mercado em 2024. Ela foi fundada em 1999 na Califórnia por um ex-executivo da Oracle.
O Salesforce oferece uma enorme plataforma para empresas que consiste basicamente em um conjunto de blocos de construção com os quais você pode construir qualquer coisa, oferece a possibilidade de personalizar tudo e a promessa de se conectar a qualquer outro software que você esteja usando.
A Salesforce implementation typically requires a dedicated CRM agency to map the business needs and workflow, build all this in Salesforce, connect with other software, train the employees and follow up with additional changes afterwards.
Embora o software não seja uma excelente opção para agências de marketing de pequeno e médio porte, nem tenha sido realmente desenvolvido para acompanhamento de vendas, nenhuma comparação está completa sem mencionar o líder de mercado.
Testando-o
Using Salesforce Sales Cloud was both impressive and daunting. The platform is incredibly powerful, and it’s clear why it’s the market leader, especially for large enterprises. However, as someone running a smaller agency, I quickly realized that Salesforce might be overkill for my needs. The setup process was complex, and it was evident that to get the most out of Salesforce, I would need to invest a significant amount of time and possibly hire external help.
Once I got past the initial setup, the platform’s capabilities became apparent. Salesforce offers endless customization options, allowing you to tailor the CRM to your exact specifications. However, this flexibility comes at a cost—both financially and in terms of the time required to manage the system. I found myself spending more time on administrative tasks and customization than on actual sales activities, which was a bit frustrating.
While Salesforce is undoubtedly a powerful tool, it feels more suited for larger organizations with dedicated teams to manage the CRM. For a smaller agency, it felt like trying to use a sledgehammer to crack a nut—powerful but not the most efficient tool for the job.
Pontuação
Recursos oferecidos pelo Salesforce Sales Cloud: 3/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
Recursos que o Salesforce Sales Cloud não oferece:
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Pontuações de avaliação do G2 do Salesforce Sales Cloud:
- Facilidade de uso: 8,1
- Facilidade de configuração: 7.5
- Atende aos requisitos: 8.8
- Qualidade do suporte: 8.2
- Facilidade de fazer negócios com: 8,3
- Facilidade de administração: 8.0
Pontuações finais do Salesforce Sales Cloud:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 3/10
- Pontuação geral (G2): 8.2/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 4,2/5 → 8,4/10
- PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 6,5/10
Preços
Preço para obter todos os itens acima (3 de 10 recursos) no plano Salesforce Sales Cloud Professional:
- $80/usuário/mês (cobrado apenas anualmente)
7. Pipedrive [6.4/10]
O Pipedrive é um software de CRM fácil de usar e de configurar para pequenas empresas, incluindo muitas agências de marketing, e por isso é comparado ao Salesflare com muita frequência.
A empresa foi fundada em 2011 para lançar uma reação contrária a sistemas corporativos como o Salesforce, que são desenvolvidos mais para as necessidades das empresas do que para as equipes de vendas. A Pipedrive se propôs a mudar isso.
Embora a empresa esteja focada em ajudá-lo a gerenciar suas vendas de uma maneira melhor, ela continua perdendo algumas das funcionalidades mais modernas oferecidas por outras plataformas nessa área, o que, infelizmente, faz com que ela fique na parte inferior desta classificação.
Testando-o
When I tested Pipedrive, the first thing that struck me was how visually intuitive the interface is. The sales pipeline is at the heart of the system, and it’s incredibly easy to see where each deal stands. I could drag and drop deals between stages, which made managing my pipeline feel almost effortless.
Another aspect I appreciated was the simplicity of setting up custom fields and workflows. It didn’t require any technical expertise, and within minutes, I had tailored the CRM to fit my specific needs. The customizability allowed me to focus on what mattered most to my agency without getting bogged down in unnecessary features.
Email integration was smooth, though not as comprehensive as I had hoped. I could track emails and get notifications when they were opened, but the depth of insight didn’t quite match some of the other CRMs I’ve used. However, the email templates did help streamline communication with clients.
Overall, Pipedrive’s user-friendly design and straightforward customization options made it a strong contender, especially for agencies looking for a simple yet effective CRM solution, even though it seemed to be a little stuck in the past.
Pontuação
Recursos que o Pipedrive oferece: 4/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
Recursos que o Pipedrive não oferece:
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Pontuações da avaliação do G2 do Pipedrive:
- Facilidade de uso: 8,9
- Facilidade de configuração: 8.7
- Atende aos requisitos: 8.4
- Qualidade do suporte: 8.4
- Facilidade de fazer negócios com: 8,7
- Facilidade de administração: 8.6
Pontuações finais do Pipedrive:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 4/10
- Pontuação geral (G2): 8.6/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 3,3/5 → 6,6/10
- PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL: 6.4/10
Preços
Preço para obter todos os recursos acima (4 de 10 recursos) no plano Profissional do Pipedrive:
- $49/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $64/usuário/mês (cobrado mensalmente)
Como configurar e usar um CRM para uma agência
Aqui estão algumas dicas básicas sobre como configurar seu CRM e usá-lo com sucesso.
They are based on my vast experience supporting marketing agencies, digital as well as creative, with their relationship management and sales processes.
1. Crie um processo de vendas repetível que seja simples o suficiente para ser seguido
Se você estiver lidando com uma série de leads diferentes por meio de ciclos de vendas relativamente longos, é importante ter sempre em mente a próxima etapa de cada um desses leads.
Dessa forma, você pode orientá-los facilmente desde que tenham um problema de negócios até a contratação de sua agência para resolvê-lo.
Em geral, esse processo de vendas consiste nos seguintes estágios:
- Liderança: Alguém com quem você deseja entrar em contato.
- Contatado: Você entrou em contato com esse lead sobre seus serviços.
- Qualificado: Você estabeleceu que é capaz de vender seus serviços ao lead (ele tem uma necessidade, um orçamento, um cronograma e você está falando com a pessoa certa na empresa).
- Proposta feita: Você fez uma proposta para eles.
- Ganhou: Eles aceitaram sua proposta.
- Perdido: Eles não estavam qualificados ou não aceitaram sua proposta.
- Geladeira (opcional): Eles eram qualificados, exceto pela parte da linha do tempo. Era um caso do tipo "sim, totalmente, mas não agora". Continue cultivando-os!
É melhor reservar um momento para sentar e pensar em como isso é para você. Anote os nomes dos estágios e uma breve descrição de cada estágio em um documento que possa ser mantido como referência para você e sua equipe. Quanto mais personalizado, melhor, mas mantenha a simplicidade.
2. Cheguem a um acordo em equipe sobre como usarão o CRM
While an action driven approach has clear merits, most companies who implement a CRM don’t reserve that short, but essential moment to sit together with their teams. And it doesn’t have to be complicated.
Veja como você pode fazer isso:
1. Abra um documento compartilhado
Basta iniciar um novo documento compartilhado no Google Docs ou no Microsoft Office 365. É importante que toda a equipe (de vendas) tenha acesso a ele.
Você pode usar os seguintes títulos de seção (e pontos de discussão entre colchetes):
- Como acompanhamos nosso processo de vendas? (estágios do pipeline de vendas (cf. acima), usar tarefas ou não, quando configurar lembretes automatizados, visualizações filtradas, ...)
- Como coletamos e acompanhamos os leads? (responsabilidades, cronogramas, automação, ...)
- Quais são os principais dados que acompanhamos? (campos mais importantes e campos personalizados → o que é essencial e o que significa)
- Quem pode acessar e fazer o quê? (funções de permissão, acesso aos dados principais e ao pipeline, modelos de e-mail, filtros salvos, ...)
- Quais métricas rastreamos? (painéis e relatórios)
- Com o que nosso CRM está integrado? (integrações simples)
- Quem contatar em caso de problemas ou dúvidas? (ponto(s) de contato)
2. Discuta cada seção como uma equipe
Faça uma breve discussão para compartilhar ideias e alinhar uma maneira de trabalhar. Escreva suas decisões de forma breve, mas clara.
Essa discussão não precisa durar mais do que algumas horas, mas aumentará sua chance de sucesso em muitos pedidos.
Afinal, se todos na equipe usarem o CRM de forma um pouco diferente, ele não poderá ser usado como uma ferramenta de colaboração, uma fonte de insights, um único ponto de verdade ou qualquer outra coisa que você esperava que ele ajudasse.
3. Use-o como referência e atualize-o quando necessário
De agora em diante, esse documento não será apenas uma referência compartilhada sobre como vocês trabalharão juntos no CRM. Ele também pode ser um documento de integração útil para futuras contratações.
3. Comprometer-se a nunca perder uma boa liderança
Pode parecer um ponto discutível, mas comprometer-se a nunca abandonar um bom lead pode fazer uma enorme diferença em seus resultados de vendas.
Um dos clientes de nossa agência (uma equipe de 3 pessoas) relatou um aumento de um milhão de dólares em vendas simplesmente por mudar de uma planilha do Excel para o Salesflare e acompanhar melhor seus leads.
Para dizer o óbvio mais uma vez: é muito mais fácil gerar receita extra gerenciando melhor seus leads atuais do que gerando mais leads.
Two stumbling blocks I often identify:
- Uma empresa não decide ativamente se concentrar em um bom acompanhamento (ocupada, ocupada!)
- Eles não conseguiram fazer isso com seu CRM anterior (muito trabalho)
Caso você decida usar o Salesflare, nosso CRM acompanhará seus leads e clientes para você e até mesmo o lembrará de fazer o acompanhamento quando você se esquecer disso.
Em geral, é bom ficar parado por um momento e fazer a si mesmo a seguinte pergunta: como saberei quais negócios estão caindo? Será por meio de tarefas, lembretes automatizados (com base na inatividade), visualizações filtradas (por data do último e-mail, data da última reunião, data da última interação, data da última mudança de estágio), ...?
4. Envie e-mails personalizados em escala para manter os relacionamentos vivos (webinars, estudos de caso, ...)
Se você já está levando a sério as três dicas acima, esta é a cereja do bolo.
Mesmo que você esteja acompanhando perfeitamente os leads em seu pipeline, muitos deles não chegarão ao estágio de "Ganho": eles não precisam de seus serviços no momento, não têm tempo, ainda não têm orçamento, têm outras prioridades em primeiro lugar, ...
No entanto, se sua segmentação inicial foi boa, muitos deles se tornarão bons leads no futuro, portanto, seria um desperdício deixá-los de lado.
Em vez disso, é bom investir um pouco de tempo a cada mês ou trimestre para construir um relacionamento mais forte com eles.
Adicioná-los no LinkedIn e publicar algum conteúdo relevante é um bom ponto de partida, mas para realmente construir relacionamentos, você precisará ficar mais próximo.
A melhor maneira de fazer isso é entregar valor diretamente na caixa de entrada do e-mail. Pode ser um convite pessoal para um webinar, uma pesquisa perspicaz sobre um tópico em que eles trabalham, um guia, um estudo de caso prático de um cliente que você ajudou, ...
5 dos 7 CRMs acima permitem que você envie e-mails personalizados ou sequências de e-mails para seus leads, portanto, faça bom uso disso!
Perguntas frequentes
O que é um CRM de agência?
An “agency CRM” refers to a software platform for Customer Relationship Management that is tailored to agencies. Popular CRMs used by agencies include Salesflare, HubSpot CRM, Pipeliner CRM, Zoho CRM and others. I’ve put those to the test.
Qual é o melhor CRM para o proprietário de uma agência?
O melhor CRM para o proprietário de uma agência é o CRM que sua equipe realmente deseja usar. Isso significa que não pode ser muito trabalhoso atualizá-lo, ele precisa ser fácil de usar e realmente ajudar a equipe a acompanhar melhor seus leads.
Qual é o melhor CRM para uma agência de marketing?
In this article, I’ve ranked some of the best CRMs for marketing agencies. The results: 1. Salesflare: 9.7/10 – 2. HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10 – 3. Pipeliner CRM: 7.6/10 – 4. Freshworks CRM: 6.9/10 – 5. Zoho CRM: 6.7/10 – 6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10 – 7. Pipedrive: 6.4/10.
Qual é o custo de um CRM para agências?
Um CRM para agências com funcionalidade suficiente custa entre $23 e $100 por usuário e por mês. Existem opções mais baratas (e mais caras), mas lembre-se de que um CRM gratuito que não o ajuda a gerenciar seus negócios custa tempo e dinheiro em vez de economizar.
Qual é o melhor CRM para uma agência de marketing digital?
As agências de marketing digital também costumam se comunicar bastante por meio de canais digitais, principalmente por e-mail. É por isso que uma ótima integração de e-mail (geralmente com as caixas de entrada do Google ou da Microsoft) é essencial. As opções mais populares incluem o Salesflare, o HubSpot CRM, o Streak CRM e outros.
Deseja mais orientações? Entre em contato conosco!
Nossa equipe está aqui para ajudar. Mesmo que você acabe não escolhendo Salesflare para sua agência.
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