7 melhores CRMs para agências de marketing
Como escolher e configurar melhor um CRM para a empresa de sua agência
Qualquer agência de marketing, seja ela digital ou criativa, é um verdadeiro negócio de relacionamento.
É por isso que, para os proprietários de agências de marketing, um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode ser um verdadeiro divisor de águas.
Eu disse "pode" porque, para que ele realmente funcione para você, é preciso escolher e implementar cuidadosamente o seu CRM.
Para ajudá-lo a ter sucesso, vou apresentar alguns dos melhores softwares de CRM para agências e, em seguida, dar alguns conselhos sobre como configurá-los e usá-los com sucesso.
Aqui está o que abordarei em resumo: 👇
- O que torna um CRM excelente para agências de marketing?
- Classificação dos 7 melhores CRMs para agências de marketing
- Como configurar e usar um CRM para uma agência
- Perguntas frequentes
Principais recursos do CRM para consultores + metodologia para classificação de CRMs
Aqui estão 10 recursos principais que uma solução de software de CRM para agências pode oferecer para ajudá-lo a acompanhar melhor seus leads:
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Agora, todos esses são recursos úteis que ajudarão você (e sua equipe) a construir melhores relacionamentos e fazer mais vendas... mas, para ser honesto, outra coisa é ainda mais importante: se você realmente usará o CRM (ou não). 👈
Afinal, obter um sistema de CRM que você não usará para sua agência de marketing é bastante inútil. E como muitos CRMs são excessivamente complexos, exigem muito trabalho e são difíceis de navegar, fica claro que você também precisa se preocupar com isso.
Por isso, incluí a pontuação atual de cada software no G2 para que você tenha uma ideia melhor de como eles se comparam. Ela está dividida da seguinte forma:
- Facilidade de uso
- Facilidade de configuração
- Atende aos requisitos
- Qualidade do suporte
- Facilidade de fazer negócios com
- Facilidade de administração
E para garantir que o CRM também funcione bem no telefone, já que muitos gerentes de contas das agências são grandes usuários de telefones celulares, também obtive uma pontuação móvel da Google Play.
Para finalmente classificar os diferentes CRMs principais para agências de marketing, peguei a média das pontuações de avaliação do G2 e, em seguida, combinei-a com a pontuação móvel e a pontuação de recursos de CRM para agências, para calcular... a pontuação final! 🥇
Classificação dos 7 melhores CRMs para agências de marketing
Para compilar essa classificação, examinei uma lista de cerca de 600 CRMs possíveis para fazer uma pré-seleção. Em seguida, testei cada um dos 7 CRMs selecionados para agências de marketing em primeira mão e pesquisei quais deles oferecem quais recursos e detalhei isso para você abaixo.
Não quer ler a comparação completa? 🤓
Os 7 melhores CRMs para agências de marketing em 2025 são:
- Salesflare: 9,7/10 🏆
- HubSpot CRM e Sales Hub: 7,9/10
- Pipeliner CRM: 7.6/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Zoho CRM: 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
- Pipedrive: 6.4/10
Quer saber mais sobre os detalhes? Continue lendo!
1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Se eu perguntar aos nossos clientes de agências de marketing para que eles estão usando o Salesflare, a resposta geralmente é: para melhor acompanhar nossos relacionamentos.
A missão do Salesflare é tornar o acompanhamento de leads super fácil para você, sem que você tenha que inserir dados para manter o sistema ativo. E com uma tonelada de automação incorporada para torná-lo mais produtivo.
Salesflare (founded in 2014) is used by thousands of small and medium-sized businesses who sell B2B (mostly agencies, consultancies, development houses, tech companies, …). It’s top ranked across review platforms and is the #1 agency CRM software on Product Hunt, the leading community for product enthusiasts.
É interessante notar que o Salesflare é o único CRM desta lista que foi exclusivamente desenvolvido para vendas B2B. Como não precisa oferecer suporte ao uso B2C, o software é mais adaptado e mais fácil de usar se você for uma agência que vende B2B.
O aplicativo é fortemente integrado ao Gmail (também no Google Workspace), Outlook e LinkedIn, para que você não precise alternar entre suas caixas de entrada e o software de vendas enquanto rastreia leads de vendas. Além disso, ele adiciona alguns recursos úteis, como rastreamento de e-mails e sites, email templates, e email sequences.
Uma avaliação feita pelo proprietário de uma agência de marketing
Veja o que Steve B., um colega proprietário de agência de marketing, escreveu sobre o Salesflare:
"Esta é a primeira vez que tenho um CRM que não acrescenta mais trabalho ao meu trabalho. O Salesflare se integra ao Gmail e preenche automaticamente tudo, desde as informações da conta até as informações do contato. A ponto de, sem mover um dedo, eu poder ver até mesmo as últimas publicações nas mídias sociais de um novo contato. Isso é o que todos os outros CRMs deveriam almejar.
A adoção e a facilidade de uso são extraordinárias. Em um dia, não foi necessário mais do que 20 minutos de treinamento.
Outro aspecto importante é que esse CRM é centrado na conta, e não na oportunidade. Isso significa que, mesmo quando um novo membro de vendas chega ou qualquer pessoa quer saber o que aconteceu historicamente, basta entrar na conta e ver tudo. Em vez de ter que fazer um milhão de filtros para ver todas as oportunidades."
Testando-o
Ao começar a usar o Salesflare, a primeira coisa que você notará é como ele se integra perfeitamente às suas ferramentas existentes, especialmente Gmail, Outlook e LinkedIn. A configuração é intuitiva, exigindo o mínimo de esforço para começar. Você conecta suas contas e o Salesflare começa a preencher automaticamente seus contatos com dados extraídos de seus e-mails, reuniões e interações nas mídias sociais. Essa automação parece um alívio, pois você não precisa mais se preocupar em inserir manualmente as informações de contato ou atualizar os registros.
A interface do usuário é limpa e direta, facilitando a navegação pelos pipelines, o rastreamento de leads e o gerenciamento dos relacionamentos com os clientes. Os recursos de rastreamento automatizado do CRM se destacam como particularmente úteis. Você verá todas as interações com seus contatos registradas automaticamente, de e-mails a reuniões, o que lhe dá uma visão abrangente dos seus relacionamentos sem precisar levantar um dedo.
Um dos aspectos mais valiosos do Salesflare é a forma como ele o mantém em dia com os acompanhamentos. Você recebe lembretes sobre leads que ficaram frios e e-mails que não foram respondidos, garantindo que nenhuma oportunidade em potencial seja perdida. De modo geral, usar o Salesflare é como ter um assistente que gerencia o CRM para você, de modo que você pode se concentrar mais na construção de relacionamentos e menos na entrada de dados.
Pontuação
Recursos que o Salesflare oferece: 10/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Recursos que o Salesflare não oferece: nenhum
Pontuações de avaliação do G2 do Salesflare:
- Facilidade de uso: 9,5
- Facilidade de configuração: 9.5
- Atende aos requisitos: 9.3
- Qualidade do suporte: 9.7
- Facilidade de fazer negócios com: 9,9
- Facilidade de administração: 9.5
Pontuação final do Salesflare:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 10/10
- Pontuação geral (G2): 9.6/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 4,8/5 → 9,6/10
- PONTUAÇÃO FINAL: 9.7/10
Preços
Preço para obter todos os itens acima (10 de 10 recursos) no plano Salesflare Pro:
- $49/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $55/usuário/mês (cobrado mensalmente)
Experimente o Salesflare
If you’re not doing work for other businesses (i.e. for consumers instead) and don’t actively follow up your relationships, one of the below CRMs might then be a better fit for you. But, if you do, give Salesflare a try.
Leva apenas alguns minutos para iniciar um teste do Salesflare e acompanhe seus leads de uma maneira melhor.👈
Garanto que você não encontrará um CRM melhor para sua agência de marketing! 👌


2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpot é uma plataforma de automação de marketing que se tornou plataforma tudo-em-um. Ela foi fundada em 2005 para facilitar a automação de marketing.
Atualmente, o principal ponto de venda da HubSpot é oferecer uma solução completa, incluindo marketing, vendas, serviços e operações. Se você não gosta de usar aplicativos diferentes e integrá-los (usando ferramentas como Zapier e integrações nativas), a HubSpot pode ser o que você está procurando.
Para obter uma funcionalidade comparável à que você está obtendo com o outro software de CRM para agências nesta classificação, você precisa obter dois produtos da HubSpot: o CRM e o Sales Hub.
Isso faz com que o preço para obter toda essa funcionalidade útil (8 recursos) seja um pouco alto, começando em $90-100/usuário/mês mais uma taxa extra obrigatória de $1470 para integração.
Testando-o
Quando experimentei pela primeira vez o HubSpot CRM combinado com o Sales Hub, a abordagem "tudo em um" da plataforma ficou imediatamente evidente. A HubSpot se orgulha de ser uma solução abrangente para marketing, vendas, serviços e operações, e isso ficou claro desde o início. A configuração inicial foi relativamente simples, embora tenha havido momentos em que me senti sobrecarregado pelo grande número de recursos e opções de personalização disponíveis.
Depois que tudo foi configurado, descobri que o CRM era excelente em sua capacidade de centralizar todas as minhas atividades comerciais. Os pipelines de arrastar e soltar eram visualmente atraentes e fáceis de gerenciar, o que facilitou muito o rastreamento de leads em diferentes estágios. No entanto, a necessidade de alternar frequentemente entre o CRM e o Sales Hub para acessar todas as funcionalidades necessárias tornou-se um pouco incômoda. Ficou claro que o ponto forte da HubSpot está em seu amplo conjunto de recursos, mas isso também vem acompanhado de uma curva de aprendizado acentuada.
As ferramentas de automação para rastreamento de e-mail e agendamento de reuniões funcionaram bem, mas notei que, para liberar todo o potencial desses recursos, tive que navegar por várias configurações e integrações. No geral, a HubSpot proporcionou uma experiência robusta, mas exigiu um investimento significativo de tempo para que tudo funcionasse sem problemas. É uma plataforma que parece poderosa, mas você precisa estar preparado para mergulhar em suas profundezas e pagar seus altos custos para aproveitá-la ao máximo.
"É a fonte da verdade para a agência com a qual trabalhei. É um sistema realmente útil que uso no dia a dia, lado a lado com minhas tarefas diárias. Excelente sistema!" escreve Ivana T., assistente executiva em uma agência, sobre o HubSpot Sales Hub.
Pontuação
Recursos que o HubSpot CRM + Sales Hub oferece: 6/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Recursos que o HubSpot CRM + Sales Hub não oferece:
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
Pontuações de avaliação do G2 do HubSpot CRM + Sales Hub:
- Facilidade de uso: 8,6
- Facilidade de configuração: 8.3
- Atende aos requisitos: 8.5
- Qualidade do suporte: 8.5
- Facilidade de fazer negócios com: 8,7
- Facilidade de administração: 8.6
Pontuação final do HubSpot CRM + Sales Hub:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 6/10
- Pontuação geral (G2): 8.5/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 4,6/5 → 9,2/10
- PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 7.9/10
Preços
Preço para obter todos os itens acima (6 de 10 recursos) no plano HubSpot Sales Hub Professional:
- $90/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $100/usuário/mês (cobrado mensalmente)
+ uma taxa extra obrigatória de $1470 para integração
3. Pipeliner CRM [7,6/10]

A Pipeliner CRM (anteriormente Pipelinersales) é uma empresa de software fundada em 2009 com o objetivo de criar um software melhor para vendedores.
Embora o Salesflare quase nunca seja comparado ao Pipeliner por pessoas que querem acompanhar seu relacionamento de uma maneira melhor, decidi incluí-los nesta comparação porque o software é usado por muitas agências e se concentra em "colocar o "R" de volta no CRM".
O software é relativamente rico em recursos em comparação com as outras plataformas nesta comparação, embora também seja um pouco ultrapassado e não muito fácil de usar.
Os preços do Pipeliner aumentam bastante à medida que você precisa de mais funcionalidades, o que provavelmente o torna mais adequado para empresas de médio porte com bolsos mais fundos.
"Gosto muito do Pipeliner porque criar tarefas é superfácil e eficiente, ele oferece registros de vendas exclusivos e variáveis para os arquivos, pois salva todos os dados, estuda a avaliação e seus processos realizados no momento da venda. Além disso, gosto do fato de que você pode criar vários pipelines para diferentes necessidades ou ..." escreve Akshay K., especialista em marketing digital em uma agência de eventos, sobre o Pipeliner CRM.
Testando-o
Testar o Pipeliner CRM foi uma experiência interessante. A plataforma se orgulha de ser visualmente orientada, e isso ficou claro desde o momento em que fiz o login. A visualização do pipeline é uma das mais detalhadas visualmente que já vi, com a funcionalidade de arrastar e soltar que permite a fácil personalização de estágios e processos. No entanto, a interface pareceu um pouco ultrapassada em comparação com CRMs mais modernos, e foi preciso se acostumar a navegar pelos diferentes recursos.
Um aspecto que se destacou foi o foco do Pipeliner em tornar o gerenciamento de relacionamentos mais intuitivo. O CRM oferece ferramentas visuais robustas para rastrear leads e gerenciar dados de clientes, mas descobri que ele exigia mais informações manuais do que alguns dos outros CRMs que testei. Embora os pipelines de arrastar e soltar tenham sido úteis, a configuração e a manutenção deles consumiram mais tempo do que eu esperava.
A plataforma oferece uma gama decente de recursos, mas parecia ser mais adequada para equipes que já estão acostumadas a trabalhar em um ambiente estruturado e visual. O Pipeliner parece ideal para usuários que valorizam uma abordagem visual do CRM, mas estão dispostos a gastar o tempo necessário para configurar e personalizar seu fluxo de trabalho.
Pontuação
Recursos oferecidos pelo Pipeliner CRM: 5/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Recursos que o Pipeliner CRM não oferece:
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
Pontuações de avaliação do G2 do Pipeliner CRM:
- Facilidade de uso: 9,4
- Facilidade de configuração: 9.2
- Atende aos requisitos: 9.3
- Qualidade do suporte: 9.3
- Facilidade de fazer negócios com: 9,4
- Facilidade de administração: 9.3
Pontuações finais do Pipeliner CRM:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 5/10
- Pontuação geral (G2): 9.3/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 4,3/5 → 8,6/10
- PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 7.6/10
Preços
Preço para obter todos os itens acima (5 de 10 recursos) no plano Pipeliner Business:
- $70/usuário/mês (cobrado apenas anualmente)
4. Freshworks CRM [6.9/10]
O Freshworks CRM (anteriormente conhecido como Freshsales) é um CRM popular da Freshworks, a empresa por trás do Freshdesk. A Freshworks foi fundada em 2010 para oferecer uma solução melhor e mais barata para as equipes de atendimento ao cliente.
O principal argumento de venda do CRM é a profundidade de seus recursos. Ele também conseguiu oferecer essa gama de funcionalidades por meio de uma interface mais fácil de usar do que seu concorrente/predecessor da mesma cidade, o Zoho.
O que torna o Freshworks forte é também sua fraqueza: a interface é cheia de tantos botões pequenos que os efeitos colaterais comuns do uso da plataforma incluem uma leve dor de cabeça, fadiga e tontura. 😅
Testando-o
Quando comecei a usar o Freshworks CRM, fiquei imediatamente impressionado com seu amplo conjunto de recursos. A plataforma oferece muitas funcionalidades, o que é impressionante à primeira vista, mas logo me senti um pouco sobrecarregado. A interface é repleta de botões e opções que, embora poderosos, dificultam a navegação sem problemas.
A configuração do CRM foi relativamente simples, mas personalizá-lo de acordo com minhas necessidades levou mais tempo do que o esperado devido ao grande número de opções. O Freshworks CRM faz um bom trabalho de integração de várias ferramentas, como rastreamento de e-mail e agendamento de reuniões, mas achei a interface menos intuitiva do que eu gostaria. A abundância de pequenos ícones e guias tornou difícil encontrar rapidamente o que eu estava procurando, o que às vezes resultava em frustração.
Apesar da interface desorganizada, o CRM teve um bom desempenho em termos de funcionalidade. Os recursos de automação funcionaram de forma eficaz, e o rastreamento de e-mails forneceu insights valiosos. No entanto, o uso do Freshworks CRM parecia uma troca: eu tinha acesso a muitas ferramentas poderosas, mas ao custo de uma curva de aprendizado mais acentuada e dores de cabeça ocasionais ao tentar navegar pela interface complexa.
Pontuação
Recursos oferecidos pelo Freshworks CRM: 4/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
Recursos que o Freshworks CRM não oferece:
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Pontuações de avaliação do G2 do Freshworks CRM:
- Facilidade de uso: 9,1
- Facilidade de configuração: 8.9
- Atende aos requisitos: 8.9
- Qualidade do suporte: 9.0
- Facilidade de fazer negócios com: 9,1
- Facilidade de administração: 9.0
Pontuações finais do Freshworks CRM:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 4/10
- Pontuação geral (G2): 9.0/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 3,8/5 → 7,2/10
- PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL: 6.9/10
Preços
Preço para obter todos os recursos acima (4 de 10 recursos) no plano Freshsales Enterprise*:
- $59/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $71/usuário/mês (cobrado mensalmente)
* Sequências com limites mais rígidos também disponíveis no plano Pro
5. Zoho CRM [6.7/10]
A Zoho é um verdadeiro nome conhecido no setor de CRM, por isso não poderia deixá-la de fora desta classificação.
A empresa lançou seu produto de CRM para pequenas empresas em 2005 e, historicamente, tem se posicionado como uma alternativa mais barata ao Salesforce. Esse é imediatamente seu principal argumento de venda.
Se você estiver procurando um software de CRM para agências, o Zoho tem muitos níveis (e até mesmo produtos: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). A maioria dos quatro recursos abaixo vem no plano Standard do Zoho CRM, que oferece o preço mais baixo das plataformas nesta comparação.
Testando-o
Testar o Zoho CRM foi uma mistura de conveniência e frustração. A plataforma é conhecida por ser uma alternativa econômica a CRMs mais caros, como o Salesforce, e isso se manifesta de forma positiva e negativa. A configuração do Zoho CRM foi bastante fácil, e eu gostei da variedade de opções de personalização disponíveis desde o início. No entanto, quando comecei a usar o CRM, percebi que ele não tinha o mesmo brilho e a facilidade de uso de alguns de seus concorrentes.
A interface é útil, mas parece um pouco desajeitada e desatualizada. Navegar pelo CRM exigia mais cliques do que eu gostaria, e alguns dos recursos pareciam estar enterrados sob camadas de menus. O Zoho CRM oferece uma boa seleção de ferramentas, como rastreamento de e-mail e gerenciamento de pipeline, mas muitas vezes elas exigiam entrada manual e não se integravam tão perfeitamente quanto eu esperava.
Apesar dessas desvantagens, o Zoho CRM oferece muito valor pelo preço. É uma opção sólida para agências com orçamento limitado, mas é preciso estar disposto a lidar com uma experiência de usuário menos intuitiva. Se você estiver procurando um CRM que dê conta do recado sem gastar muito, vale a pena considerar o Zoho CRM, mas esteja preparado para algumas compensações em termos de facilidade de uso e eficiência.
Pontuação
Recursos oferecidos pelo Zoho CRM: 4/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Recursos que o Zoho CRM não oferece:
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
Pontuações da avaliação G2 do Zoho CRM:
- Facilidade de uso: 8,1
- Facilidade de configuração: 7.6
- Atende aos requisitos: 8.2
- Qualidade do suporte: 7.4
- Facilidade de fazer negócios com: 7,9
- Facilidade de administração: 7.8
Pontuação final do Zoho CRM:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 4/10
- Pontuação geral (G2): 7.8/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 4,2/5 → 8,4/10
- PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL: 6.7/10
Preços
Preço para obter todos os itens acima (4 de 10 recursos) no plano Zoho CRM Professional:
- $23/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $35/usuário/mês (cobrado mensalmente)
+20% se você quiser obter o "Suporte Premium" (ou seja, suporte comparável ao que você obtém em outros lugares)
6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]
A Salesforce é, de longe, a maior empresa de CRM do mundo, controlando cerca de 25% do mercado em 2025. Ela foi fundada em 1999 na Califórnia por um ex-executivo da Oracle.
O Salesforce oferece uma enorme plataforma para empresas que consiste basicamente em um conjunto de blocos de construção com os quais você pode construir qualquer coisa, oferece a possibilidade de personalizar tudo e a promessa de se conectar a qualquer outro software que você esteja usando.
Uma implementação do Salesforce normalmente requer uma agência de CRM dedicada para mapear as necessidades de negócios e o fluxo de trabalho, criar tudo isso no Salesforce, conectar-se a outros softwares, treinar os funcionários e acompanhar as alterações adicionais posteriormente.
Embora o software não seja uma excelente opção para agências de marketing de pequeno e médio porte, nem tenha sido realmente desenvolvido para acompanhamento de vendas, nenhuma comparação está completa sem mencionar o líder de mercado.
Testando-o
Usar o Salesforce Sales Cloud foi ao mesmo tempo impressionante e assustador. A plataforma é incrivelmente poderosa e está claro por que ela é líder de mercado, especialmente para grandes empresas. No entanto, como gerente de uma agência menor, percebi rapidamente que o Salesforce poderia ser um exagero para minhas necessidades. O processo de configuração era complexo e ficou evidente que, para obter o máximo do Salesforce, eu precisaria investir uma quantidade significativa de tempo e possivelmente contratar ajuda externa.
Depois que passei pela configuração inicial, os recursos da plataforma se tornaram evidentes. O Salesforce oferece infinitas opções de personalização, permitindo que você adapte o CRM às suas especificações exatas. Entretanto, essa flexibilidade tem um custo, tanto financeiro quanto em termos do tempo necessário para gerenciar o sistema. Eu me vi gastando mais tempo em tarefas administrativas e de personalização do que em atividades de vendas reais, o que foi um pouco frustrante.
Embora o Salesforce seja, sem dúvida, uma ferramenta poderosa, ele parece mais adequado para organizações maiores com equipes dedicadas a gerenciar o CRM. Para uma agência menor, foi como tentar usar uma marreta para quebrar uma noz - uma ferramenta poderosa, mas não a mais eficiente para o trabalho.
Pontuação
Recursos oferecidos pelo Salesforce Sales Cloud: 3/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
Recursos que o Salesforce Sales Cloud não oferece:
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Pontuações de avaliação do G2 do Salesforce Sales Cloud:
- Facilidade de uso: 8,1
- Facilidade de configuração: 7.5
- Atende aos requisitos: 8.8
- Qualidade do suporte: 8.2
- Facilidade de fazer negócios com: 8,3
- Facilidade de administração: 8.0
Pontuações finais do Salesforce Sales Cloud:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 3/10
- Pontuação geral (G2): 8.2/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 4,2/5 → 8,4/10
- PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO: 6,5/10
Preços
Preço para obter todos os itens acima (3 de 10 recursos) no plano Salesforce Sales Cloud Professional:
- $80/usuário/mês (cobrado apenas anualmente)
7. Pipedrive [6.4/10]
O Pipedrive é um software de CRM fácil de usar e de configurar para pequenas empresas, incluindo muitas agências de marketing, e por isso é comparado ao Salesflare com muita frequência.
A empresa foi fundada em 2011 para lançar uma reação contrária a sistemas corporativos como o Salesforce, que são desenvolvidos mais para as necessidades das empresas do que para as equipes de vendas. A Pipedrive se propôs a mudar isso.
Embora a empresa esteja focada em ajudá-lo a gerenciar suas vendas de uma maneira melhor, ela continua perdendo algumas das funcionalidades mais modernas oferecidas por outras plataformas nessa área, o que, infelizmente, faz com que ela fique na parte inferior desta classificação.
Testando-o
Quando testei o Pipedrive, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de a interface ser visualmente intuitiva. O pipeline de vendas está no centro do sistema e é incrivelmente fácil ver em que ponto está cada negócio. Eu podia arrastar e soltar negócios entre os estágios, o que fazia com que o gerenciamento do meu pipeline parecesse quase sem esforço.
Outro aspecto que apreciei foi a simplicidade da configuração de campos personalizados e fluxos de trabalho. Isso não exigiu nenhum conhecimento técnico e, em poucos minutos, eu tinha adaptado o CRM para atender às minhas necessidades específicas. A capacidade de personalização permitiu que eu me concentrasse no que era mais importante para a minha agência, sem ficar atolado em recursos desnecessários.
A integração de e-mail foi tranquila, embora não tão abrangente quanto eu esperava. Eu podia rastrear e-mails e receber notificações quando eles eram abertos, mas a profundidade do insight não se equiparava a alguns dos outros CRMs que usei. Entretanto, os modelos de e-mail ajudaram a simplificar a comunicação com os clientes.
No geral, o design fácil de usar e as opções de personalização diretas do Pipedrive o tornaram um forte concorrente, especialmente para agências que procuram uma solução de CRM simples e eficaz, embora pareça estar um pouco preso ao passado.
Pontuação
Recursos que o Pipedrive oferece: 4/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
Recursos que o Pipedrive não oferece:
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Pontuações da avaliação do G2 do Pipedrive:
- Facilidade de uso: 8,9
- Facilidade de configuração: 8.7
- Atende aos requisitos: 8.4
- Qualidade do suporte: 8.4
- Facilidade de fazer negócios com: 8,7
- Facilidade de administração: 8.6
Pontuações finais do Pipedrive:
- Pontuação do recurso de CRM da agência: 4/10
- Pontuação geral (G2): 8.6/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 3,3/5 → 6,6/10
- PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL: 6.4/10
Preços
Preço para obter todos os recursos acima (4 de 10 recursos) no plano Profissional do Pipedrive:
- $49/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $64/usuário/mês (cobrado mensalmente)
Como configurar e usar um CRM para uma agência
Aqui estão algumas dicas básicas sobre como configurar seu CRM e usá-lo com sucesso.
Eles se baseiam em minha vasta experiência no suporte a agências de marketing, tanto digitais quanto criativas, em seus processos de gerenciamento de relacionamento e vendas.
1. Crie um processo de vendas repetível que seja simples o suficiente para ser seguido
Se você estiver lidando com uma série de leads diferentes por meio de ciclos de vendas relativamente longos, é importante ter sempre em mente a próxima etapa de cada um desses leads.
Dessa forma, você pode orientá-los facilmente desde que tenham um problema de negócios até a contratação de sua agência para resolvê-lo.
Em geral, esse processo de vendas consiste nos seguintes estágios:
- Liderança: Alguém com quem você deseja entrar em contato.
- Contatado: Você entrou em contato com esse lead sobre seus serviços.
- Qualificado: Você estabeleceu que é capaz de vender seus serviços ao lead (ele tem uma necessidade, um orçamento, um cronograma e você está falando com a pessoa certa na empresa).
- Proposta feita: Você fez uma proposta para eles.
- Ganhou: Eles aceitaram sua proposta.
- Perdido: Eles não estavam qualificados ou não aceitaram sua proposta.
- Geladeira (opcional): Eles eram qualificados, exceto pela parte da linha do tempo. Era um caso do tipo "sim, totalmente, mas não agora". Continue cultivando-os!
É melhor reservar um momento para sentar e pensar em como isso é para você. Anote os nomes dos estágios e uma breve descrição de cada estágio em um documento que possa ser mantido como referência para você e sua equipe. Quanto mais personalizado, melhor, mas mantenha a simplicidade.

2. Cheguem a um acordo em equipe sobre como usarão o CRM
Embora uma abordagem orientada para a ação tenha méritos claros, a maioria das empresas que implementam um CRM não reservam esse momento curto, mas essencial, para se reunir com suas equipes. E isso não precisa ser complicado.
Veja como você pode fazer isso:
1. Abra um documento compartilhado
Basta iniciar um novo documento compartilhado no Google Docs ou no Microsoft Office 365. É importante que toda a equipe (de vendas) tenha acesso a ele.
Você pode usar os seguintes títulos de seção (e pontos de discussão entre colchetes):
- Como acompanhamos nosso processo de vendas? (estágios do pipeline de vendas (cf. acima), usar tarefas ou não, quando configurar lembretes automatizados, visualizações filtradas, ...)
- Como coletamos e acompanhamos os leads? (responsabilidades, cronogramas, automação, ...)
- Quais são os principais dados que acompanhamos? (campos mais importantes e campos personalizados → o que é essencial e o que significa)
- Quem pode acessar e fazer o quê? (funções de permissão, acesso aos dados principais e ao pipeline, modelos de e-mail, filtros salvos, ...)
- Quais métricas rastreamos? (painéis e relatórios)
- Com o que nosso CRM está integrado? (integrações simples)
- Quem contatar em caso de problemas ou dúvidas? (ponto(s) de contato)
2. Discuta cada seção como uma equipe
Faça uma breve discussão para compartilhar ideias e alinhar uma maneira de trabalhar. Escreva suas decisões de forma breve, mas clara.
Essa discussão não precisa durar mais do que algumas horas, mas aumentará sua chance de sucesso em muitos pedidos.
Afinal, se todos na equipe usarem o CRM de forma um pouco diferente, ele não poderá ser usado como uma ferramenta de colaboração, uma fonte de insights, um único ponto de verdade ou qualquer outra coisa que você esperava que ele ajudasse.
3. Use-o como referência e atualize-o quando necessário
De agora em diante, esse documento não será apenas uma referência compartilhada sobre como vocês trabalharão juntos no CRM. Ele também pode ser um documento de integração útil para futuras contratações.
3. Comprometer-se a nunca perder uma boa liderança
Pode parecer um ponto discutível, mas comprometer-se a nunca abandonar um bom lead pode fazer uma enorme diferença em seus resultados de vendas.
Um dos clientes de nossa agência (uma equipe de 3 pessoas) relatou um aumento de um milhão de dólares em vendas simplesmente por mudar de uma planilha do Excel para o Salesflare e acompanhar melhor seus leads.
Para dizer o óbvio mais uma vez: é muito mais fácil gerar receita extra gerenciando melhor seus leads atuais do que gerando mais leads.
Dois obstáculos que identifico com frequência:
- Uma empresa não decide ativamente se concentrar em um bom acompanhamento (ocupada, ocupada!)
- Eles não conseguiram fazer isso com seu CRM anterior (muito trabalho)
Caso você decida usar o Salesflare, nosso CRM acompanhará seus leads e clientes para você e até mesmo o lembrará de fazer o acompanhamento quando você se esquecer disso.
Em geral, é bom ficar parado por um momento e fazer a si mesmo a seguinte pergunta: como saberei quais negócios estão caindo? Será por meio de tarefas, lembretes automatizados (com base na inatividade), visualizações filtradas (por data do último e-mail, data da última reunião, data da última interação, data da última mudança de estágio), ...?
4. Envie e-mails personalizados em escala para manter os relacionamentos vivos (webinars, estudos de caso, ...)
Se você já está levando a sério as três dicas acima, esta é a cereja do bolo.
Mesmo que você esteja acompanhando perfeitamente os leads em seu pipeline, muitos deles não chegarão ao estágio de "Ganho": eles não precisam de seus serviços no momento, não têm tempo, ainda não têm orçamento, têm outras prioridades em primeiro lugar, ...
No entanto, se sua segmentação inicial foi boa, muitos deles se tornarão bons leads no futuro, portanto, seria um desperdício deixá-los de lado.
Em vez disso, é bom investir um pouco de tempo a cada mês ou trimestre para construir um relacionamento mais forte com eles.
Adicioná-los no LinkedIn e publicar algum conteúdo relevante é um bom ponto de partida, mas para realmente construir relacionamentos, você precisará ficar mais próximo.
A melhor maneira de fazer isso é entregar valor diretamente na caixa de entrada do e-mail. Pode ser um convite pessoal para um webinar, uma pesquisa perspicaz sobre um tópico em que eles trabalham, um guia, um estudo de caso prático de um cliente que você ajudou, ...

5 dos 7 CRMs acima permitem que você envie e-mails personalizados ou sequências de e-mails para seus leads, portanto, faça bom uso disso!
Perguntas frequentes
O que é um CRM de agência?
Um "CRM de agência" se refere a uma plataforma de software para Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente que é adaptada para agências. Os CRMs populares usados por agências incluem Salesflare, HubSpot CRM, Pipeliner CRM, Zoho CRM e outros. Eu os testei.
Qual é o melhor CRM para o proprietário de uma agência?
O melhor CRM para o proprietário de uma agência é o CRM que sua equipe realmente deseja usar. Isso significa que não pode ser muito trabalhoso atualizá-lo, ele precisa ser fácil de usar e realmente ajudar a equipe a acompanhar melhor seus leads.
Qual é o melhor CRM para uma agência de marketing?
Neste artigo, classifiquei alguns dos melhores CRMs para agências de marketing. Os resultados: 1. Salesflare: 9,7/10 - 2. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10 - 3. Pipeliner CRM: 7.6/10 - 4. Freshworks CRM: 6.9/10 - 5. Zoho CRM: 6.7/10 - 6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10 - 7. Pipedrive: 6.4/10.
Qual é o custo de um CRM para agências?
Um CRM para agências com funcionalidade suficiente custa entre $23 e $100 por usuário e por mês. Existem opções mais baratas (e mais caras), mas lembre-se de que um CRM gratuito que não o ajuda a gerenciar seus negócios custa tempo e dinheiro em vez de economizar.
Qual é o melhor CRM para uma agência de marketing digital?
As agências de marketing digital também costumam se comunicar bastante por meio de canais digitais, principalmente por e-mail. É por isso que uma ótima integração de e-mail (geralmente com as caixas de entrada do Google ou da Microsoft) é essencial. As opções mais populares incluem o Salesflare, o HubSpot CRM, o Streak CRM e outros.
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