마케팅 에이전시를 위한 최고의 CRM 8가지
에이전시 비즈니스에 가장 잘 맞는 CRM을 선택하고 설정하는 방법
디지털 에이전시든 크리에이티브 에이전시든, 모든 마케팅 에이전시는 진정한 관계 중심 비즈니스예요.
그래서 마케팅 에이전시 운영자에게 고객 관계 관리(CRM) 시스템은 판도를 바꿀 수 있어요.
‘바꿀 수 있다’고 말한 이유는, CRM이 실제로 도움이 되게 만들려면 신중하게 선택하고 도입해야 하기 때문이에요.
여러분이 성공적으로 시작할 수 있도록, 에이전시에 가장 적합한 CRM 소프트웨어 몇 가지를 먼저 소개하고, CRM을 성공적으로 설정하고 사용하는 방법도 알려드릴게요.
간단히 말해 다음 내용을 다룰게요. 👇
마케팅 에이전시를 위한 CRM의 핵심 기능과 CRM 순위 선정 방법
에이전시용 CRM 소프트웨어 솔루션이 리드를 더 잘 후속 관리하는 데 도움을 주는 핵심 기능 10가지를 소개할게요.
- 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
- Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)의 리드를 추가하고 관리하기
- 이메일 트래픽을 바탕으로 한 ‘관계 강도 점수’로 동료가 누구를 알고 있는지, 그리고 그 관계가 얼마나 긴밀한지 확인하기
- 답장하지 않은 이메일과 대화가 잠잠해진 고객 대화를 알림으로 받기
- 이메일을 보내거나 미팅하는 사람의 연락처를 자동으로 만들기
- 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
- Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열어봤는지, 이메일의 링크를 클릭했는지 추적하기
- 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
- 자동화된 개인 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기
- 내장 명함 스캐너로 연락처 정보를 디지털화하기
이 기능들은 모두 여러분과 팀이 더 나은 관계를 만들고 더 많은 매출을 올리는 데 도움이 되는 유용한 기능이에요… 하지만 솔직히 말하면, 그보다 더 중요한 것이 있어요. 바로 여러분이 실제로 그 CRM을 사용할지 여부예요. 👈
결국 사용하지 않을 CRM 시스템을 마케팅 에이전시에 도입하는 건 꽤 무의미해요. 게다가 많은 CRM이 지나치게 복잡하고, 업무량이 많으며, 탐색하기도 어려워요. 그러니 이 부분도 그만큼 꼼꼼히 살펴봐야 한다는 점은 분명해요.
그래서 각 소프트웨어의 현재 G2 점수도 포함했어요. 어떤 제품이 더 좋은 평가를 받는지 한눈에 파악하는 데 도움이 될 거예요. 점수는 다음 항목으로 나뉘어요.
- 사용 편의성
- 설정 편의성
- 요구사항 충족도
- 지원 품질
- 비즈니스 진행 편의성
- 관리자 편의성
또한 CRM이 전화에서도 잘 작동하는지 확인하기 위해, 에이전시의 많은 어카운트 매니저가 모바일 전화를 매우 자주 사용한다는 점을 고려해 Google Play에서 모바일 점수도 가져왔어요.
마지막으로 마케팅 에이전시를 위한 주요 CRM의 순위를 매기기 위해 G2 리뷰 점수의 평균을 구한 다음, 여기에 모바일 점수와 에이전시 CRM 기능 점수를 합산해… 최종 점수를 계산했어요! 🥇
마케팅 에이전시를 위한 최고의 CRM 8가지 순위
이 순위를 만들기 위해 약 600개의 후보 CRM 목록을 검토해 먼저 예비 선정 작업을 했어요. 그런 다음 선정된 8개의 마케팅 에이전시용 CRM을 직접 하나씩 테스트하고, 각각 어떤 기능을 제공하는지 조사해 아래에 자세히 정리했어요.
전체 비교 내용을 읽고 싶지는 않나요? 🤓
2026년 마케팅 에이전시를 위한 최고의 CRM 8가지는 다음과 같아요:
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- NetHunt CRM: 8.0/10
- HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
- Coevera: 7.6/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Zoho CRM: 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
- Pipedrive: 6.4/10
자세한 내용까지 살펴보고 싶나요? 계속 읽어보세요!
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
마케팅 에이전시 고객들에게 Salesflare를 본질적으로 무엇에 사용하느냐고 물으면, 대개 이런 답이 돌아와요. 관계를 더 잘 후속 관리하기 위해서라고요.
Salesflare의 사명은 데이터를 직접 입력하지 않아도 시스템을 계속 유지하면서 리드에 아주 쉽게 후속 조치를 할 수 있게 만드는 거예요. 여기에 생산성을 높여주는 수많은 내장 자동화 기능도 더해져요.
Salesflare는 2014년에 설립됐고, B2B로 판매하는 중소기업 수천 곳이 사용하고 있어요. 주로 에이전시, 컨설팅 회사, 개발사, 기술 기업 등이죠. 제품 애호가를 위한 대표적인 커뮤니티인 Product Hunt에서 에이전시 CRM 소프트웨어 1위를 차지했으며, 여러 리뷰 플랫폼에서도 높은 순위에 올라 있어요.
흥미롭게도 Salesflare는 이 목록에서 B2B 영업만을 위해 만들어진 유일한 CRM이에요. B2C 사용까지 지원할 필요가 없기 때문에, B2B로 판매하는 에이전시라면 이 소프트웨어가 더 맞춤화되어 있고 사용하기도 쉬워요.
이 앱은 Gmail(Google Workspace 안에서도), Outlook, LinkedIn과 매우 긴밀하게 통합돼 있어요. 그래서 영업 리드를 추적할 때 받은편지함과 영업 소프트웨어 사이를 오갈 필요가 없어요. 여기에 통합된 이메일 및 웹사이트 추적, 이메일 템플릿, 이메일 시퀀스 같은 편리한 기능도 제공해요.
마케팅 에이전시 소유자의 리뷰
같은 마케팅 에이전시 소유자인 Steve B.는 Salesflare에 대해 이렇게 썼어요:
“제 업무를 더 늘리지 않는 CRM을 갖게 된 건 이번이 처음이에요. Salesflare는 Gmail과 통합되고, 계정 정보부터 연락처 정보까지 모든 내용을 자동으로 채워줘요. 손가락 하나 까딱하지 않아도 새 연락처의 최근 소셜 미디어 게시물까지 확인할 수 있을 정도예요. 다른 모든 CRM이 지향해야 할 모습이 바로 이거예요.
사용자 도입률과 편의성이 정말 뛰어나요. 하루 안에, 그것도 교육 시간이 20분을 넘기지 않았는데도 사용할 수 있게 됐어요.
또 다른 훌륭한 점은 이 CRM이 거래 중심이 아니라 계정 중심이라는 거예요. 새로운 영업 담당자가 들어오거나 누군가 과거에 어떤 일이 있었는지 알고 싶을 때도 계정으로 들어가기만 하면 모든 내용을 볼 수 있어요. 모든 거래를 확인하려고 수없이 많은 필터를 설정할 필요가 없죠.”
직접 사용해 보기
Salesflare를 사용하기 시작하면 가장 먼저 눈에 들어오는 건 기존 도구, 특히 Gmail, Outlook, LinkedIn과의 매끄러운 통합이에요. 설정 과정도 직관적이라 시작하는 데 거의 노력이 들지 않아요. 계정을 연결하면 Salesflare가 이메일, 미팅, 소셜 미디어 상호작용에서 가져온 데이터로 연락처를 자동으로 채우기 시작해요. 연락처 정보를 직접 입력하거나 기록을 업데이트하는 일을 더 이상 걱정하지 않아도 되니, 이 자동화가 한결 마음을 놓이게 해줘요.
사용자 인터페이스는 깔끔하고 단순해서 파이프라인을 탐색하고, 리드를 추적하고, 고객 관계를 관리하기 쉬워요. CRM의 자동 추적 기능은 특히 유용해요. 이메일부터 미팅까지 연락처와 나눈 모든 상호작용이 자동으로 기록되기 때문에, 손가락 하나 까딱하지 않아도 관계를 종합적으로 파악할 수 있어요.
Salesflare의 가장 가치 있는 부분 중 하나는 후속 조치를 놓치지 않게 해준다는 점이에요. 반응이 끊긴 리드와 답장이 오지 않은 이메일에 대한 알림을 받아서, 잠재적인 거래가 틈새로 빠져나가는 일이 없어요. 전반적으로 Salesflare를 사용하면 CRM을 대신 관리해주는 어시스턴트가 곁에 있는 느낌이에요. 그래서 데이터 입력보다는 관계 구축에 더 집중할 수 있어요.
점수
Salesflare가 제공하는 기능: 10/10
- 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
- Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
- 이메일 트래픽을 바탕으로 한 ‘관계 강도 점수’로 동료들이 누구를 얼마나 잘 알고 있는지 확인하기
- 아직 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알림으로 받기
- 이메일을 보내거나 미팅하는 사람의 연락처를 자동으로 만들기
- 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
- Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열었는지, 이메일의 링크를 클릭했는지 추적하기
- 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
- 자동화된 개인화 이메일 시퀀스 보내기
- 내장 명함 스캐너로 연락처 정보 디지털화하기
Salesflare에서 제공하지 않는 기능: 없음
Salesflare의 G2 리뷰 점수:
- 사용 편의성: 9.5
- 설정 편의성: 9.5
- 요구 사항 충족도: 9.3
- 지원 품질: 9.7
- 거래 편의성: 9.9
- 관리자 편의성: 9.5
Salesflare의 최종 점수:
- 에이전시 CRM 기능 점수: 10/10
- 종합 점수(G2): 9.6/10
- 모바일 앱 점수: 4.8/5 → 9.6/10
- 최종 리뷰 점수: 9.7/10
가격
Salesflare Pro 플랜에서 위 기능을 모두(10개 중 10개) 이용하기 위한 가격:
- 사용자당 월 $49(연간 결제)
- 사용자당 월 $64(월간 결제)
Salesflare 무료 체험해 보기
다른 기업을 대상으로 일하는 것이 아니라 소비자를 대상으로 일하고 있고, 관계를 적극적으로 후속 관리하지 않는다면 아래 CRM 중 하나가 더 잘 맞을 수 있어요. 하지만 그렇다면 Salesflare를 사용해 보세요.
몇 분이면 Salesflare 무료 체험을 시작하고 👈 리드를 더 나은 방식으로 후속 관리할 수 있어요.
마케팅 에이전시에 이보다 더 나은 CRM은 찾지 못할 거라고 장담해요! 👌
2. NetHunt CRM [8.0/10]
NetHunt CRM은 2015년 우크라이나에서 설립된 CRM 회사예요. Gmail 사용자를 중심으로 제품을 구축했고, 지금도 그 점이 가장 뚜렷한 강점이에요.
웹사이트를 보면 목표 시장은 폭넓고 에이전시에 특별히 초점을 맞추고 있지는 않아요. 여행사부터 법률 회사, 자동차 회사까지 온갖 업종을 언급하지만, 마케팅 에이전시를 염두에 두고 만든 CRM이라고 내세우지는 않아요.
이 소프트웨어는 Gmail 안에서 작동하지만 별도의 탭에서 열 수도 있어요. NetHunt가 에이전시에 가장 잘 맞는 지점도 바로 여기에 있어요. 고객 커뮤니케이션, 리드 후속 관리, 일상적인 조율이 대부분 이메일에서 이뤄진다면 Gmail에 CRM 기능이 내장되어 있는 것이 정말 편리해요. 인터페이스는 Google의 Material Design을 따르기 때문에 충분히 익숙하게 느껴지지만, 시각적으로는 조금 오래된 느낌도 있어요.
G2 리뷰와 점수를 보면 NetHunt의 가장 강력한 기능은 여전히 이메일 추적인 것 같아요. 이는 제품의 뿌리와도 잘 맞아요. 이제 회사는 고객 커뮤니케이션을 통합한다는 더 폭넓은 메시지를 내세우고 있지만, 제품을 실제로 돋보이게 하는 요소가 이런 확장된 포지셔닝인지는 덜 분명해요.
직접 사용해 보기
NetHunt는 연락처, 대화, 간단한 파이프라인을 관리하는 Gmail 중심 CRM으로 사용할 때 가장 잘 맞아요. 받은 편지함을 벗어나지 않고도 이메일 발신자를 연락처와 회사로 만들고, 이메일을 레코드에 연결하고, 필드를 업데이트하고, 딜을 다음 단계로 이동할 수 있었어요. 이 흐름은 매끄러웠고, 소위 Gmail CRM이라고 하는 제품이 많지만 이 제품은 실제로 Gmail에 제대로 통합되어 있다는 느낌이 들었어요.
마케팅 에이전시라면 인바운드 리드를 처리하고, 잠재 고객에게 후속 연락을 하고, 고객과의 대화를 정리하는 일이 업무의 큰 부분을 차지할 때 유용할 수 있어요. 이메일 추적과 후속 조치 도구도 테스트해 봤는데, 예상한 대로 잘 작동했어요. 시퀀스와 자동화 기능은 특히 아웃바운드 잠재 고객 발굴이나 체계적인 리드 육성을 하는 에이전시라면 한층 더 강력한 기능을 제공해요.
한계는 NetHunt가 에이전시 업무의 더 넓은 현실보다는 이메일과 영업 후속 조치에 더 맞춰져 있다는 점이에요. 파이프라인 관리에서 벗어나 팀 협업, 여러 고객을 한눈에 보는 기능, 영업팀과 계정 관리팀 간의 인수인계, 더 복잡한 고객 라이프사이클 관리까지 생각하기 시작하면 자연스럽지 않게 느껴져요. 이쯤 되면 에이전시가 실제로 어떻게 운영되는지 이해하는 CRM이라기보다 Gmail에 붙어 있는 전통적인 CRM에 더 가까워 보여요. 참고로 시퀀스는 Business 플랜에서만 사용 가능하기 때문에, 에이전시에 유용한 기능 중 하나를 꽤 빠르게 유료로 이용해야 한다는 점도 알아둘 필요가 있어요.
제 생각에는 Gmail을 중심으로 일하면서 리드와 고객 커뮤니케이션을 간단하게 관리하고 싶은 소규모 마케팅 에이전시라면 NetHunt를 사용할 수 있어요. 하지만 에이전시에 더 협업적이고 여러 단계로 진행되는 고객 프로세스를 지원하는 CRM이 필요하다면, 눈에 띄는 최적의 선택이라기보다는 괜찮은 선택지에 가깝다고 보겠어요.
점수
NetHunt CRM이 제공하는 기능: 6/10
- 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
- Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
- 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알림으로 받기
- 이메일을 보내거나 미팅을 진행한 사람의 연락처를 자동으로 만들기
- 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
- 자동화된 개인 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기
NetHunt CRM이 제공하지 않는 기능:
- 이메일 트래픽을 기반으로 한 “관계 강도 점수”로 동료가 누구를 알고 있는지, 그 관계가 얼마나 긴밀한지 확인하기
- 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
- Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열어봤는지, 이메일에 포함된 링크를 클릭했는지 추적하기
- 내장 명함 스캐너로 연락처 정보를 디지털화하기
G2 리뷰 점수:
- 사용 편의성: 9.1
- 설정 편의성: 9.0
- 요구 사항 충족도: 8.9
- 지원 품질: 9.3
- 비즈니스 협업 편의성: 9.3
- 관리자 편의성: 9.1
최종 결과
- 에이전시 CRM 기능 점수: 6/10
- 종합 점수(G2): 9.1/10
- 모바일 앱 점수: 4.4/5 → 8.8/10
- 최종 리뷰 점수: 8.0/10
가격
NetHunt CRM Business 플랜에서 위 기능 10개 중 6개를 모두 이용하기 위한 가격:
- “문의하기” (연간 청구)
- 사용자당 월 $60 (월간 청구)
NetHunt CRM은 14일 무료 체험을 제공해요.
3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpot은 마케팅 자동화 플랫폼으로 시작해 모든 것을 아우르는 플랫폼으로 발전했어요. 마케팅 자동화를 더 쉽게 만들기 위해 2005년에 설립됐어요.
오늘날 HubSpot의 핵심 판매 포인트는 마케팅, 영업, 서비스, 운영을 아우르는 올인원 솔루션을 제공한다는 점이에요. 여러 앱을 사용하고 Zapier나 네이티브 통합 같은 도구로 이들을 연동하는 방식을 선호하지 않는다면, HubSpot이 찾던 솔루션일 수 있어요.
이 순위에 포함된 다른 에이전시 CRM 소프트웨어와 비슷한 기능을 이용하려면 HubSpot 제품 두 가지를 구매해야 해요. CRM과 Sales Hub예요.
그러다 보니 이 모든 편리한 기능(6개)을 이용하기 위한 가격이 조금 부담스러워요. 사용자당 월 $90~100부터 시작하고, 여기에 필수 온보딩 비용 $1500가 추가돼요.
직접 사용해 보기
처음 HubSpot CRM을 Sales Hub와 함께 사용해 봤을 때, 플랫폼의 올인원 접근 방식이 바로 느껴졌어요. HubSpot은 마케팅, 영업, 서비스, 운영을 아우르는 종합 솔루션이라는 점을 자랑스럽게 내세우는데, 처음부터 그 점이 분명했어요. 초기 설정은 비교적 간단했지만, 사용 가능한 기능과 맞춤 설정 옵션이 워낙 많아서 압도되는 순간도 있었어요.
모든 설정을 마친 뒤에는 CRM이 모든 비즈니스 활동을 한곳에 모아 주는 능력이 뛰어나다는 걸 알게 됐어요. 드래그 앤 드롭 방식의 파이프라인은 보기에도 좋고 관리하기도 쉬워서, 여러 단계에 걸쳐 리드를 추적하는 일이 아주 간편했어요. 다만 필요한 기능을 모두 이용하려면 CRM과 Sales Hub 사이를 자주 오가야 해서 조금 번거로웠어요. HubSpot의 강점이 폭넓은 기능 구성에 있다는 건 분명하지만, 그만큼 학습 곡선도 가파르다는 뜻이에요.
이메일 추적과 미팅 일정 예약을 위한 자동화 도구는 잘 작동했지만, 이 기능을 최대한 활용하려면 여러 설정과 통합 기능을 찾아다녀야 했어요. 전반적으로 HubSpot은 강력한 경험을 제공했지만, 모든 기능을 원활하게 실행하려면 상당한 시간을 투자해야 했어요. 강력한 플랫폼이라는 느낌은 분명하지만, 제대로 활용하려면 깊이 파고들 준비를 하고 높은 비용도 감수해야 해요.
“제가 함께 일했던 에이전시에서 HubSpot은 모든 정보의 기준이 되는 시스템이에요. 매일 하는 업무와 함께 매일 사용하는 정말 유용한 시스템이에요. 훌륭한 시스템이에요!” 에이전시의 임원 비서인 Ivana T.가 HubSpot Sales Hub에 대해 이렇게 작성했어요.
점수
HubSpot CRM + Sales Hub가 제공하는 기능: 6/10
- 여러 드래그 앤 드롭 방식의 파이프라인에서 리드를 시각화하기
- 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
- Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열어 봤는지, 이메일 속 링크를 클릭했는지 추적하기
- 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
- 자동화된 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기
- 내장된 명함 스캐너로 연락처 정보를 디지털화하기
HubSpot CRM + Sales Hub가 제공하지 않는 기능:
- Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
- 이메일 트래픽을 바탕으로 한 “관계 강도 점수”로 동료가 누구를 얼마나 잘 아는지 확인하기
- 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알림으로 받기
- 이메일을 보내거나 미팅하는 사람의 연락처를 자동으로 만들기
HubSpot CRM + Sales Hub의 G2 리뷰 점수:
- 사용 편의성: 8.6
- 설정 편의성: 8.3
- 요구 사항 충족도: 8.5
- 지원 품질: 8.5
- 비즈니스 협업 편의성: 8.7
- 관리자 편의성: 8.6
HubSpot CRM + Sales Hub의 최종 점수:
- 에이전시 CRM 기능 점수: 6/10
- 종합 점수(G2): 8.5/10
- 모바일 앱 점수: 4.6/5 → 9.2/10
- 최종 리뷰 점수: 7.9/10
가격
HubSpot Sales Hub Professional 플랜에서 위 기능 중 10개 중 6개를 모두 이용하기 위한 가격:
- 라이선스당 월 $90 (연간 결제)
- 라이선스당 월 $100 (월간 결제지만 연간 약정 필요)
+ 온보딩에 필요한 추가 비용 $1500
4. Coevera [7.6/10]
Coevera(이전 이름은 Pipeliner CRM)는 영업 담당자를 위한 더 나은 소프트웨어를 만든다는 목표로 2009년에 설립된 소프트웨어 회사예요.
관계를 더 잘 관리하고 후속 조치를 하려는 사람들이 Salesflare를 Coevera와 비교하는 경우는 거의 없지만, 많은 에이전시가 이 소프트웨어를 사용하고 있고 “CRM에 ‘R’을 다시 넣는 것”에 초점을 맞추고 있기 때문에 이번 비교에 포함하기로 했어요.
이번 비교에 포함된 다른 플랫폼과 비교하면 기능이 상당히 다양한 편이지만, 조금 오래된 느낌이 있고 사용하기도 아주 쉽지는 않아요.
더 많은 기능이 필요해질수록 Coevera의 가격은 꽤 가파르게 올라가요. 그래서 아마도 예산에 여유가 있는 중견 기업에 더 잘 맞을 거예요.
“Coevera가 정말 마음에 드는 이유는 작업을 아주 쉽고 효율적으로 만들 수 있기 때문이에요. 모든 데이터를 저장하고, 판매 시점의 평가와 진행된 프로세스를 분석하기 때문에 파일에 대한 다양한 독점 영업 기록도 제공해요. 또 다른 요구 사항에 맞춰 여러 파이프라인을 만들 수 있다는 점도 마음에 들어요. …” 이벤트 에이전시의 디지털 마케팅 전문가인 Akshay K.가 Coevera에 대해 작성했어요.
직접 테스트해 보기
Coevera를 직접 테스트해 보는 건 흥미로운 경험이었어요. 이 플랫폼은 시각적 요소를 중심으로 설계됐다는 점을 강점으로 내세우는데, 로그인하는 순간부터 그 점이 분명하게 드러났어요. 파이프라인 보기는 지금까지 본 것 중 시각적으로 가장 세밀한 편이었고, 드래그 앤 드롭 기능을 사용해 단계와 프로세스를 쉽게 맞춤 설정할 수 있었어요. 다만 더 현대적인 CRM과 비교하면 인터페이스가 조금 오래된 느낌이 들었고, 여러 기능 사이를 탐색하는 데도 익숙해지는 시간이 필요했어요.
특히 눈에 띈 점은 관계 관리를 더 직관적으로 만들려는 Coevera의 집중이었어요. 이 CRM은 리드를 추적하고 고객 데이터를 관리할 수 있는 강력한 시각적 도구를 제공하지만, 제가 테스트한 다른 CRM보다 수동으로 입력해야 하는 정보가 더 많았어요. 드래그 앤 드롭 파이프라인은 도움이 됐지만, 이를 설정하고 유지 관리하는 데 예상보다 시간이 더 많이 들었어요.
플랫폼이 제공하는 기능의 범위는 괜찮았지만, 이미 구조적이고 시각적인 환경에서 일하는 데 익숙한 팀에 더 잘 맞는다는 느낌이 들었어요. CRM을 시각적으로 활용하는 방식을 선호하면서 워크플로를 설정하고 맞춤화하는 데 필요한 시간을 투자할 의향이 있는 사용자에게 Coevera가 이상적일 것 같아요.
점수
Coevera가 제공하는 기능: 5/10
- 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
- Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열었는지, 이메일 속 링크를 클릭했는지 추적하기
- 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
- 자동화된 개인화 이메일 시퀀스 보내기
- 기본 제공 명함 스캐너로 연락처 정보 디지털화하기
Coevera가 제공하지 않는 기능:
- Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
- 이메일 트래픽을 바탕으로 한 “관계 강도 점수”로 동료가 누구를 알고 있는지, 그 관계가 얼마나 긴밀한지 확인하기
- 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알림으로 받기
- 이메일을 보내거나 미팅하는 사람의 연락처를 자동으로 만들기
- 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
Coevera의 G2 리뷰 점수:
- 사용 편의성: 9.4
- 설정 편의성: 9.2
- 요구 사항 충족도: 9.3
- 지원 품질: 9.3
- 비즈니스 협업 편의성: 9.4
- 관리자 편의성: 9.3
Coevera의 최종 점수:
- 에이전시 CRM 기능 점수: 5/10
- 종합 점수(G2): 9.3/10
- 모바일 앱 점수: 4.3/5 → 8.6/10
- 최종 리뷰 점수: 7.6/10
가격
Coevera Business 플랜에서 위 기능 10개 중 5개를 모두 이용하기 위한 가격은 다음과 같아요.
- 사용자당 월 $85(연간 결제)
- 사용자당 월 $100(월간 결제)
5. Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM(이전 이름은 Freshsales)은 Freshdesk를 만든 회사인 Freshworks의 인기 CRM이에요. Freshworks는 고객 지원 팀을 위해 더 나은 동시에 더 저렴한 솔루션을 제공하려고 2010년에 설립됐어요.
이 CRM의 가장 큰 강점은 기능의 폭과 깊이예요. 같은 도시에서 출발한 경쟁 제품이자 전신인 Zoho보다 더 쉽게 사용할 수 있는 인터페이스로 이처럼 다양한 기능을 제공하는 데도 성공했어요.
Freshworks의 강점은 동시에 약점이기도 해요. 인터페이스에 작은 버튼이 정말 많이 들어 있어서, 이 플랫폼을 사용하면 가벼운 두통과 피로, 어지럼증이 따라오는 경우가 많아요. 😅
직접 사용해 보기
Freshworks CRM을 사용하기 시작했을 때, 방대한 기능 구성이 가장 먼저 눈에 들어왔어요. 이 플랫폼은 정말 다양한 기능을 제공해서 처음에는 인상적이었지만, 곧 조금 압도되는 느낌이 들었어요. 인터페이스에 버튼과 옵션이 빼곡하게 들어 있었고, 기능은 강력했지만 매끄럽게 탐색하기는 어려웠어요.
CRM 설정 자체는 비교적 간단했지만, 옵션이 워낙 많아서 예상보다 오래 걸려야 제 필요에 맞게 맞춤 설정할 수 있었어요. Freshworks CRM은 이메일 추적이나 미팅 일정 예약 같은 여러 도구를 잘 통합하고 있지만, 인터페이스는 제가 기대했던 만큼 직관적이지 않았어요. 작은 아이콘과 탭이 너무 많아서 원하는 항목을 빠르게 찾기 어려웠고, 그 때문에 가끔 답답함을 느꼈어요.
복잡한 인터페이스에도 불구하고 기능 측면에서 CRM은 좋은 성능을 보여줬어요. 자동화 기능은 효과적으로 작동했고, 이메일 추적은 유용한 인사이트를 제공했어요. 다만 Freshworks CRM을 사용하는 일은 일종의 맞바꾸기처럼 느껴졌어요. 강력한 도구를 많이 이용할 수 있는 대신, 학습 곡선이 더 가파르고 복잡한 인터페이스를 탐색하다가 가끔 머리가 아팠거든요.
점수
Freshworks CRM이 제공하는 기능: 4/10
- 여러 개의 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
- Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열어봤는지, 이메일의 링크를 클릭했는지 추적하기
- 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM과 실시간으로 동기화하기
- 자동화된 개인 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기
Freshworks CRM이 제공하지 않는 기능:
- Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
- 이메일 트래픽을 바탕으로 한 ‘관계 강도 점수’로 동료가 누구를 알고 있는지, 그리고 그 관계가 얼마나 가까운지 확인하기
- 아직 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알려주는 알림 받기
- 이메일을 보내거나 미팅을 진행하는 사람의 연락처 자동으로 만들기
- 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
- 기본 제공 명함 스캐너로 연락처 정보 디지털화하기
Freshworks CRM의 G2 리뷰 점수:
- 사용 편의성: 9.1
- 설정 편의성: 8.9
- 요구사항 충족도: 8.9
- 지원 품질: 9.0
- 비즈니스 수행 편의성: 9.1
- 관리자 편의성: 9.0
Freshworks CRM의 최종 점수는 다음과 같아요:
- 대행사 CRM 기능 점수: 4/10
- 종합 점수(G2): 9.0/10
- 모바일 앱 점수: 3.8/5 → 7.6/10
- 최종 리뷰 점수: 6.9/10
가격
Freshsales Enterprise 플랜에서 위의 모든 기능(10개 중 4개)을 사용하기 위한 가격은 다음과 같아요*:
- 사용자당 월 $59(연간 결제)
- 사용자당 월 $71(월간 결제)
* 더 엄격한 제한이 적용되는 시퀀스는 Pro 플랜에서도 사용 가능
6. Zoho CRM [6.7/10]
Zoho는 CRM 업계에서 누구나 아는 이름이기 때문에, 이번 순위에서 빼놓을 수 없었어요.
이 회사는 2005년에 소규모 비즈니스를 위한 CRM 제품을 출시했고, 역사적으로 Salesforce보다 저렴한 대안으로 포지셔닝해 왔어요. 이것이 지금도 가장 큰 판매 포인트예요.
대행사 CRM 소프트웨어를 찾고 있다면 Zoho에는 여러 단계의 플랜이 있고, 제품도 여러 가지예요(Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One 등). 아래의 네 가지 기능 중 대부분은 Zoho CRM의 Standard 플랜에서 사용할 수 있고, 이 플랜은 이번 비교 대상 플랫폼 중 가격이 가장 저렴해요.
직접 사용해 보기
Zoho CRM을 직접 사용해 본 경험은 편리함과 답답함이 뒤섞여 있었어요. 이 플랫폼은 Salesforce처럼 더 비싼 CRM을 대신할 수 있는 가성비 좋은 대안으로 알려져 있는데, 실제로 긍정적인 면과 부정적인 면 모두에서 그런 특징이 드러나요. Zoho CRM을 설정하는 과정은 충분히 쉬웠고, 처음부터 다양한 맞춤 설정 옵션을 사용할 수 있다는 점도 마음에 들었어요. 하지만 CRM을 본격적으로 사용하기 시작하자 일부 경쟁 제품에 비해 완성도와 사용 편의성이 부족하다는 느낌을 받았어요.
인터페이스는 기본적인 기능을 수행하지만, 다소 투박하고 오래된 느낌이 들어요. CRM을 탐색하려면 제가 원하는 것보다 더 많은 클릭이 필요했고, 일부 기능은 여러 단계의 메뉴 안에 묻혀 있었어요. Zoho CRM은 이메일 추적과 파이프라인 관리처럼 다양한 도구를 제공하지만, 이런 기능을 사용하려면 수동으로 입력해야 하는 경우가 많았고 제가 기대한 만큼 매끄럽게 통합되지도 않았어요.
이런 단점에도 불구하고 Zoho CRM은 가격 대비 많은 가치를 제공해요. 예산이 제한된 대행사에는 괜찮은 선택이지만, 직관적이지 않은 사용자 경험을 감수해야 해요. 큰 비용을 들이지 않고도 기본적인 업무를 해내는 CRM을 찾고 있다면 Zoho CRM을 고려해 볼 만해요. 다만 사용 편의성과 효율성에서는 어느 정도 타협할 준비가 필요해요.
점수
Zoho CRM이 제공하는 기능: 10개 중 4개
- 여러 개의 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
- Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열었는지, 이메일의 링크를 클릭했는지 추적하기
- 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
- 내장된 명함 스캐너로 연락처 정보를 디지털화하기
Zoho CRM이 제공하지 않는 기능:
- Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
- 이메일 트래픽을 바탕으로 한 ‘관계 강도 점수’로 동료가 누구를 알고 있는지, 그리고 그 관계가 얼마나 긴밀한지 확인하기
- 아직 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알려 주는 리마인더 받기
- 이메일을 보내거나 미팅하는 사람의 연락처를 자동으로 만들기
- 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
- 자동화된 개인 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기
Zoho CRM 리뷰의 G2 점수:
- 사용 편의성: 8.1
- 설정 편의성: 7.6
- 요구 사항 충족도: 8.2
- 지원 품질: 7.4
- 비즈니스 협업 편의성: 7.9
- 관리자 편의성: 7.8
Zoho CRM 최종 점수:
- 에이전시 CRM 기능 점수: 4/10
- 종합 점수(G2): 7.8/10
- 모바일 앱 점수: 4.2/5 → 8.4/10
- 최종 리뷰 점수: 6.7/10
가격
Zoho CRM Professional 플랜에서 위 기능 10개 중 4개를 모두 사용하기 위한 가격은 다음과 같아요:
- 사용자당 월 $23(연간 청구)
- 사용자당 월 $35(월간 청구)
“프리미엄 지원”을 이용하려면 20% 추가(다른 곳에서 받는 지원과 비슷한 수준이에요)
7. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]
Salesforce는 2026년 기준 시장의 약 20%를 차지하는, 단연 세계 최대 CRM 회사예요. 1999년 캘리포니아에서 전 Oracle 임원이 설립했어요.
Salesforce는 기업에 거대한 플랫폼을 제공해요. 기본적으로 무엇이든 구축할 수 있는 여러 구성 요소로 이루어져 있고, 모든 것을 맞춤 설정할 수 있으며, 현재 사용하는 다른 소프트웨어와도 연결할 수 있다는 약속을 내세워요.
Salesforce 구현에는 보통 전담 CRM 에이전시가 필요해요. 이 에이전시는 비즈니스 요구 사항과 워크플로를 정리하고, Salesforce에서 이를 모두 구축하고, 다른 소프트웨어와 연결하고, 직원들을 교육하고, 이후 추가 변경 사항까지 관리해요.
이 소프트웨어는 중소 규모 마케팅 에이전시와는 잘 맞지 않고 영업 후속 조치를 위해 특별히 만들어진 것도 아니지만, 시장 선도 기업을 언급하지 않고는 어떤 비교도 완전하다고 할 수 없어요.
직접 사용해 보기
Salesforce Sales Cloud를 사용해 본 경험은 인상적이면서도 부담스러웠어요. 플랫폼은 놀라울 정도로 강력했고, 특히 대기업에서 왜 시장 선도 제품인지 분명히 알 수 있었어요. 하지만 소규모 에이전시를 운영하는 입장에서 Salesforce가 제 필요에는 과하다는 사실을 금방 깨달았어요. 설정 과정은 복잡했고, Salesforce를 최대한 활용하려면 상당한 시간을 투자하고 외부 도움까지 받아야 할 가능성이 커 보였어요.
초기 설정을 마치고 나니 플랫폼의 역량이 눈에 들어오기 시작했어요. Salesforce는 끝없이 다양한 맞춤 설정 옵션을 제공해서 CRM을 정확히 원하는 방식으로 조정할 수 있어요. 하지만 이런 유연성에는 비용이 따르는데, 금전적인 비용뿐 아니라 시스템을 관리하는 데 필요한 시간이라는 비용도 들어요. 실제 영업 활동보다 관리자 업무와 맞춤 설정에 더 많은 시간을 쓰고 있는 제 모습을 보니 조금 답답했어요.
Salesforce가 강력한 도구라는 점은 의심할 여지가 없지만, CRM을 관리할 전담 팀이 있는 대규모 조직에 더 잘 맞는다는 느낌이에요. 소규모 에이전시에서 사용하기에는 마치 작은 못을 박는 데 큰 망치를 드는 것처럼 느껴졌어요. 강력하긴 하지만 그 일에 가장 효율적인 도구는 아니었어요.
점수
Salesforce Sales Cloud가 제공하는 기능: 3/10
- 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화해요
- Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열어봤는지, 이메일의 링크를 클릭했는지 추적해요
- 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화해요
Salesforce Sales Cloud에 없는 기능이에요:
- Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리해요
- 이메일 트래픽을 바탕으로 한 ‘관계 강도 점수’로 동료들이 누구를 알고 있는지, 그리고 얼마나 가까운지 확인해요
- 답장하지 않은 이메일과 한동안 조용해진 고객 대화를 알림으로 받아요
- 이메일을 보내거나 미팅하는 사람의 연락처를 자동으로 만들어요
- 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강해요
- 자동화된 개인화 이메일 시퀀스를 보내요
- 기본 제공 명함 스캐너로 연락처 정보를 디지털화해요
Salesforce Sales Cloud의 G2 리뷰 점수예요:
- 사용 편의성: 8.1
- 설정 편의성: 7.5
- 요구사항 충족도: 8.8
- 지원 품질: 8.2
- 비즈니스 협업 편의성: 8.3
- 관리자 편의성: 8.0
Salesforce Sales Cloud의 최종 점수예요:
- 에이전시 CRM 기능 점수: 3/10
- 종합 점수(G2): 8.2/10
- 모바일 앱 점수: 4.2/5 → 8.4/10
- 최종 리뷰 점수: 6.5/10
가격
위의 모든 기능(10개 중 3개)을 Salesforce Sales Cloud Pro Suite 플랜에서 사용하기 위한 가격이에요:
- 사용자당 월 $100(연간 결제만 가능)
8. Pipedrive [6.4/10]
Pipedrive는 많은 마케팅 에이전시를 비롯한 소규모 비즈니스를 위한, 사용과 설정이 쉬운 CRM 소프트웨어예요. 그래서 Salesflare와 자주 비교되기도 해요.
이 회사는 2011년에 Salesforce 같은 엔터프라이즈 시스템에 대한 반작용으로 설립됐어요. 이런 시스템은 영업팀보다 엔터프라이즈의 요구사항에 더 맞춰져 있기 때문이에요. Pipedrive는 그 점을 바꾸고자 했어요.
Pipedrive는 영업을 더 잘 관리하도록 돕는 데 초점을 맞추고 있지만, 이 분야의 다른 플랫폼들이 제공하는 더 현대적인 기능 중 일부가 여전히 빠져 있어요. 안타깝게도 그 결과 이번 순위에서는 최하위에 머물렀어요.
직접 사용해 보기
Pipedrive를 테스트하면서 가장 먼저 눈에 들어온 건 인터페이스가 시각적으로 직관적이라는 점이었어요. 영업 파이프라인이 시스템의 중심에 있고, 각 딜이 어디에 있는지 확인하기가 정말 쉬워요. 딜을 단계 사이에서 드래그 앤 드롭할 수 있어서 파이프라인 관리가 거의 힘들이지 않고도 되는 느낌이었어요.
제가 좋게 느낀 또 다른 부분은 맞춤 필드와 워크플로를 설정하는 과정이 간단하다는 점이었어요. 기술 전문 지식이 필요하지 않았고, 몇 분 만에 CRM을 제 필요에 맞게 조정할 수 있었어요. 원하는 대로 바꿀 수 있었기 때문에 불필요한 기능에 매몰되지 않고 에이전시에 가장 중요한 일에 집중할 수 있었어요.
이메일 연동은 매끄러웠지만, 기대했던 만큼 종합적이지는 않았어요. 이메일을 추적하고 이메일이 열리면 알림을 받을 수 있었지만, 인사이트의 깊이는 제가 사용해 본 다른 CRM에 비하면 조금 부족했어요. 그래도 이메일 템플릿은 고객과의 커뮤니케이션을 간소화하는 데 도움이 됐어요.
전반적으로 Pipedrive는 사용자 친화적인 디자인과 직관적인 맞춤 설정 옵션 덕분에 강력한 후보였어요. 단순하면서도 효과적인 CRM 솔루션을 찾는 에이전시라면 특히 매력적일 수 있어요. 다만 조금 과거에 머물러 있는 듯한 느낌은 있었어요.
평가
Pipedrive가 제공하는 기능: 4/10
- 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
- Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열어봤는지, 이메일의 링크를 클릭했는지 추적하기
- 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
- 자동화된 개인화 이메일 시퀀스 보내기
Pipedrive가 제공하지 않는 기능:
- Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
- 이메일 트래픽을 바탕으로 동료가 누구를 알고 있는지, 그 관계가 얼마나 긴밀한지 “관계 강도 점수”로 확인하기
- 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알려주는 알림 받기
- 이메일을 보내거나 미팅하는 사람의 연락처를 자동으로 만들기
- 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
- 내장 명함 스캐너로 연락처 정보 디지털화하기
Pipedrive의 G2 리뷰 점수:
- 사용 편의성: 8.9
- 설정 편의성: 8.7
- 요구 사항 충족도: 8.4
- 지원 품질: 8.4
- 비즈니스 협업 편의성: 8.7
- 관리자 사용 편의성: 8.6
Pipedrive의 최종 점수:
- 에이전시 CRM 기능 점수: 4/10
- 종합 점수(G2): 8.6/10
- 모바일 앱 점수: 3.3/5 → 6.6/10
- 최종 리뷰 점수: 6.4/10
가격
Pipedrive Premium 플랜에서 위 기능(10개 중 4개)을 모두 이용하기 위한 가격:
- 라이선스당 월 $59(연간 결제)
- 라이선스당 월 $79(월간 결제)
에이전시용 CRM 설정 및 사용 방법
CRM을 설정하고 성공적으로 사용하는 방법에 관한 기본적인 팁을 소개할게요.
디지털 에이전시와 크리에이티브 에이전시의 관계 관리 및 영업 프로세스를 지원해 온 제 풍부한 경험을 바탕으로 한 내용이에요.
1. 따라 하기 쉬울 만큼 단순하고 반복 가능한 영업 프로세스 만들기
비교적 긴 영업 주기를 거치는 여러 리드를 동시에 관리하고 있다면, 각 리드에 대해 다음 단계가 무엇인지 항상 명확하게 파악하고 있어야 해요.
그러면 비즈니스 문제를 안고 있는 리드 모두를, 그 문제를 해결해 줄 에이전시로 여러분을 고용하는 단계까지 쉽게 이끌 수 있어요.
일반적으로 이런 영업 프로세스는 다음 단계로 구성돼요:
- 리드: 연락하고 싶은 사람이에요.
- 연락함: 이 리드에게 여러분의 서비스에 관해 연락했어요.
- 적합성 확인: 이 리드에게 여러분의 서비스를 판매할 수 있다는 점을 확인했어요(상대에게 니즈와 예산, 일정이 있고 회사에서 적절한 사람과 대화하고 있어야 해요).
- 제안서 작성: 상대에게 제안서를 만들었어요.
- 성사: 상대가 제안을 받아들였어요.
- 실패: 적합한 리드가 아니었거나 제안을 받아들이지 않았어요.
- Fridge (선택 사항): 적합한 리드였지만 일정이 문제였어요. “정말 좋아요. 하지만 지금은 아니에요”에 가까운 경우예요. 이런 리드는 계속 육성하세요!
잠시 시간을 내어 앉아서, 여러분에게는 어떤 모습일지 생각해 보는 게 좋아요. 단계의 이름과 각 단계에 대한 간단한 설명을 문서에 적어 두면 여러분과 팀이 참고 자료로 활용할 수 있어요. 여러분의 상황에 맞게 구체적으로 작성할수록 좋지만, 단순하게 유지하세요.
2. 팀으로 CRM 사용 방법에 합의하기
실행 중심 접근 방식에는 분명한 장점이 있지만, CRM을 도입하는 대부분의 회사는 팀과 함께 앉아 짧지만 꼭 필요한 시간을 갖지 않아요. 그렇다고 복잡할 필요도 없어요.
다음과 같은 방식으로 진행해 보세요:
1. 공유 문서 만들기
Google Docs나 Microsoft Office 365에서 새 공유 문서를 만들면 돼요. 전체 영업팀이 이 문서에 접근할 수 있도록 하는 게 중요해요.
다음과 같은 섹션 제목을 사용할 수 있어요(괄호 안은 논의할 내용이에요).
- 영업 프로세스를 어떻게 추적할까요? (영업 파이프라인 단계(위 내용 참고), 작업 사용 여부, 자동 알림을 설정할 시점, 필터링된 보기, …)
- 리드를 어떻게 인계받고 후속 조치할까요? (책임, 일정, 자동화, …)
- 어떤 핵심 데이터를 추적할까요? (가장 중요한 필드와 사용자 지정 필드 → 무엇이 필수이고 어떤 의미인지)
- 누가 무엇에 접근하고 어떤 작업을 할 수 있을까요? (권한 역할, 핵심 데이터와 파이프라인 접근, 이메일 템플릿, 저장된 필터, …)
- 어떤 지표를 추적할까요? (대시보드와 리포트)
- CRM은 무엇과 통합되어 있나요? (간단한 통합)
- 문제나 질문이 있을 때 누구에게 연락할까요? (담당 연락처)
2. 각 섹션을 팀으로 논의하기
짧게 논의하면서 아이디어를 나누고 업무 방식을 맞춰 보세요. 결정한 내용은 간결하지만 명확하게 적어 두세요.
이 논의는 몇 시간 이상 걸릴 필요가 없지만, 성공 가능성을 크게 높여 줄 거예요.
결국 팀원 모두가 CRM을 조금씩 다르게 사용한다면 CRM을 협업 도구나 인사이트의 원천, 단일 기준 데이터로 활용하기 어려워요. CRM이 여러분에게 도움이 되리라 기대했던 다른 어떤 역할도 마찬가지예요.
3. 참고 자료로 사용하고 필요할 때 업데이트하기
이제부터 이 문서는 CRM에서 함께 일하는 방식을 정리한 공유 참고 자료일 뿐 아니라, 앞으로 합류할 구성원을 위한 유용한 온보딩 문서로도 활용할 수 있어요.
3. 좋은 리드를 절대 놓치지 않겠다고 약속하기
당연한 이야기처럼 들릴 수 있지만, 좋은 리드를 절대 놓치지 않겠다고 약속하는 것만으로도 영업 성과에 큰 차이를 만들 수 있어요.
저희 고객사 중 한 곳(3명으로 구성된 팀)은 Excel 시트에서 Salesflare 사용으로 전환하고 리드에 더 잘 후속 조치를 한 것만으로 매출이 100만 달러 늘었다고 전했어요.
다시 한번 분명히 말하자면, 리드를 더 많이 만드는 것보다 현재 리드를 더 잘 관리하는 편이 추가 매출을 만들어 내기 훨씬 쉬워요.
제가 자주 발견하는 걸림돌은 두 가지예요:
- 회사가 좋은 팔로업에 집중하기로 적극적으로 결정하지 않아요(너무 바쁘니까요!).
- 이전 CRM으로는 팔로업을 제대로 해내지 못했어요(일이 너무 많았거든요).
Salesflare 사용을 결정하면, Salesflare CRM이 리드와 고객을 대신 추적해 주고, 팔로업을 잊었을 때는 알림까지 보내줘요.
일반적으로 잠시 멈춰 서서 이런 질문을 스스로에게 던져보는 건 좋아요. 어떤 deal이 미끄러지고 있는지 나는 어떻게 알 수 있을까요? 작업을 통해서일까요, 아니면 비활성 상태를 기준으로 한 자동 알림, 마지막 이메일 날짜·마지막 미팅 날짜·마지막 상호작용 날짜·마지막 단계 변경 날짜별 필터링된 보기 등을 통해서일까요?
4. 대규모로 개인화된 이메일을 보내 관계를 유지하세요(웨비나, 고객 사례 등)
앞의 세 가지 팁을 이미 실천하고 있다면, 이 팁은 금상첨화예요.
파이프라인의 리드에 완벽하게 팔로업하고 있더라도, 그중 많은 리드는 “성사” 단계까지 가지 못해요. 지금은 여러분의 서비스가 필요하지 않거나, 시간이 없거나, 아직 예산이 없거나, 우선순위가 다른 곳에 있기 때문이에요.
하지만 처음 타기팅을 잘했다면, 그중 상당수는 앞으로 좋은 리드가 될 수 있어요. 그러니 그냥 놓아버리는 건 낭비예요.
대신 매달 또는 분기마다 시간을 조금씩 투자해 그들과 더 강한 관계를 만들어가는 게 좋아요.
LinkedIn에서 그들을 추가하고 관련성 높은 콘텐츠를 게시하는 것도 좋은 시작점이에요. 하지만 진정으로 관계를 쌓으려면 더 가까이에서 꾸준히 소통해야 해요.
가장 좋은 방법은 그들의 받은 편지함으로 바로 가치를 전달하는 거예요. 개인적인 웨비나 초대일 수도 있고, 그들이 다루는 주제에 관한 통찰력 있는 연구 자료일 수도 있고, 여러분이 도운 고객의 실용적인 사례 연구나 가이드일 수도 있어요.
위의 8개 CRM 중 6개는 리드에게 개인화된 이메일이나 이메일 시퀀스를 보낼 수 있으니, 적극적으로 활용해보세요!
자주 묻는 질문
에이전시 CRM이란 무엇인가요?
“에이전시 CRM”은 에이전시에 맞춰 설계된 고객 관계 관리 소프트웨어 플랫폼을 말해요. 에이전시에서 사용하는 인기 CRM으로는 Salesflare, HubSpot CRM, Coevera, Zoho CRM 등이 있어요. 제가 직접 테스트해봤어요.
에이전시 소유자에게 가장 좋은 CRM은 무엇인가요?
에이전시 소유자에게 가장 좋은 CRM은 팀이 실제로 사용하고 싶어 하는 CRM이에요. 그러려면 업데이트하는 데 일이 너무 많아서는 안 되고, 사용하기 쉬워야 하며, 팀이 리드에 더 잘 팔로업하도록 실제로 도움을 줘야 해요.
마케팅 에이전시에는 어떤 CRM이 가장 좋은가요?
이 글에서는 마케팅 에이전시에 가장 좋은 CRM 몇 가지를 순위로 매겼어요. 결과는 다음과 같아요. 1. Salesflare: 9.7/10 – 2. NetHunt CRM: 8.0/10 – 3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10 – 4. Coevera: 7.6/10 – 5. Freshworks CRM: 6.9/10 – 6. Zoho CRM: 6.7/10 – 7. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10 – 8. Pipedrive: 6.4/10.
에이전시 CRM은 얼마인가요?
충분한 기능을 갖춘 에이전시 CRM은 사용자 또는 라이선스당 월 23~100달러 정도예요. 더 저렴한 옵션도 있고 더 비싼 옵션도 있지만, 실제로 비즈니스 관리를 돕지 못하는 무료 CRM은 비용을 절약해 주기는커녕 시간과 돈을 쓰게 만든다는 점을 기억하세요.
디지털 마케팅 에이전시에 가장 적합한 CRM은 무엇인가요?
디지털 마케팅 에이전시는 보통 디지털 채널을 통해서도 활발하게 소통하고, 그중에서도 주로 이메일을 사용해요. 그래서 훌륭한 이메일 연동이 필수예요. 대개 Google 또는 Microsoft 받은편지함과 연동할 수 있어야 하죠. 인기 있는 옵션으로는 Salesflare, HubSpot CRM, Streak CRM 등이 있어요.
더 많은 안내가 필요하신가요? 저희에게 알려 주세요!
저희 팀이 기꺼이 도와드릴게요. 에이전시에 Salesflare를 선택하지 않게 되더라도요.
이 글이 마음에 들었길 바라요. 그랬다면 널리 알려 주세요!
👉 @salesflare를 Twitter, Facebook 및 _LinkedIn_에서 팔로우할 수 있어요.
