7 mejores CRM para agencias de marketing

Cómo elegir y configurar un CRM para su agencia

Cualquier agencia de marketing, ya sea digital o creativa, es un verdadero negocio relacional.

Por eso, para los propietarios de agencias de marketing, un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) puede suponer un verdadero cambio.

He dicho "puede" porque, para que realmente le funcione, tiene que elegir e implantar cuidadosamente su CRM.

Para ayudarle a conseguirlo, permítame presentarle algunos de los mejores software CRM para agencias y, a continuación, darle algunos consejos sobre cómo configurar uno y utilizarlo con éxito.

Esto es lo que voy a cubrir en pocas palabras: 👇

  1. ¿En qué consiste un buen CRM para agencias de marketing?
  2. Clasificación de los 7 mejores CRM para agencias de marketing
  3. Cómo crear y utilizar un CRM para una agencia
  4. Preguntas más frecuentes

Características principales de los CRM para consultores + metodología para clasificar los CRM

He aquí 10 funciones básicas que un software CRM para agencias puede ofrecerle para ayudarle a hacer un mejor seguimiento de sus clientes potenciales:

  • Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
  • Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
  • Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
  • Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Ahora bien, todas estas son funciones útiles que te ayudarán a ti (y a tu equipo) a crear mejores relaciones y a realizar más ventas... pero, para ser sinceros, hay algo más importante: si realmente vas a utilizar el CRM (o no). 👈

Conseguir un sistema CRM que no va a utilizar para su agencia de marketing es bastante inútil después de todo. Y dado que muchos CRM son excesivamente complejos, requieren mucho trabajo y son difíciles de manejar, está claro que también hay que tener cuidado con eso.

Por eso, he incluido la puntuación actual de cada software en G2, para que te hagas una mejor idea de cómo están. El desglose es el siguiente:

  • Facilidad de uso
  • Facilidad de instalación
  • Cumple los requisitos
  • Calidad del apoyo
  • Facilidad para hacer negocios
  • Facilidad de administración

Y para asegurarme de que el CRM también funciona bien en el teléfono, ya que muchos gestores de cuentas de las agencias son usuarios habituales de teléfonos móviles, también obtuve una puntuación móvil de Google Play.

Para clasificar finalmente los diferentes mejores CRM para agencias de marketing, he tomado la media de las puntuaciones de las reseñas de G2, y luego la he combinado con la puntuación móvil y la puntuación de las características del CRM para agencias, para calcular... ¡la puntuación final! 🥇


Clasificación de los 7 mejores CRM para agencias de marketing

Para elaborar este ranking, he revisado una lista de unos 600 CRM posibles para hacer una preselección. A continuación, he probado de primera mano cada uno de los 7 CRM para agencias de marketing seleccionados y he investigado cuáles de ellos ofrecen qué características y te lo detallo a continuación.

No quieres leer toda la comparativa? 🤓

Los 7 mejores CRM para agencias de marketing en 2025 son:

  1. Salesflare: 9,7/10 🏆
  2. HubSpot CRM y Sales Hub: 7,9/10
  3. Pipeliner CRM: 7.6/10
  4. Freshworks CRM: 6.9/10
  5. Zoho CRM: 6.7/10
  6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
  7. Pipedrive: 6.4/10

¿Quiere conocer todos los detalles? Siga leyendo.


1. Salesflare [9.7/10] 🏆

CRM de Salesflare para agencias de marketing

Si pregunto a nuestros clientes de agencias de marketing para qué utilizan esencialmente Salesflare, la respuesta suele ser: para mejorar el seguimiento de nuestras relaciones.

La misión de Salesflare es hacer que el seguimiento de clientes potenciales sea súper fácil para usted, sin que tenga que introducir datos para mantener el sistema activo. Y con un montón de automatización integrada para que sea más productivo.

Salesflare (founded in 2014) is used by thousands of small and medium-sized businesses who sell B2B (mostly agencies, consultancies, development houses, tech companies, …). It’s top ranked across review platforms and is the #1 agency CRM software on Product Hunt, the leading community for product enthusiasts.

Curiosamente, Salesflare es el único CRM de este listado que está exclusivamente construido para ventas B2B. Al no tener que soportar el uso B2C, el software está más adaptado y es más fácil de usar si eres una agencia que vende B2B.

La app está muy estrechamente integrada con Gmail (también dentro de Google Workspace), Outlook y LinkedIn, para que no tenga que cambiar entre sus bandejas de entrada y el software de ventas mientras realiza el seguimiento de los clientes potenciales. Además, añade algunas funciones útiles como seguimiento de correo electrónico y sitios web, plantillas de correo, y secuencias de correo.

Reseña del propietario de una agencia de marketing

Esto es lo que Steve B., otro propietario de una agencia de marketing, escribió sobre Salesflare:

"Es la primera vez que tengo un CRM que no me añade más trabajo. Salesflare se integra con Gmail y lo rellena todo automáticamente, desde la información de la cuenta hasta la del contacto. Hasta un punto en el que sin mover un dedo puedo incluso ver cuáles han sido las últimas publicaciones en redes sociales de un nuevo contacto. Esto es lo que cualquier otro CRM debería aspirar a ser.

La adopción y la facilidad de uso están por las nubes. En un solo día y sin necesidad de más de 20 minutos de formación.

Otro aspecto positivo es que este CRM se centra en las cuentas en lugar de en las oportunidades. Esto significa que incluso cuando un nuevo miembro de ventas entra o cualquier persona quiere saber lo que ha sucedido históricamente, simplemente entraría en la cuenta y lo vería todo. En lugar de tener que hacer un millón de filtros para ver cada oportunidad".

Probándolo

Cuando empiece a utilizar Salesflare, lo primero que notará es lo bien que se integra con sus herramientas actuales, especialmente Gmail, Outlook y LinkedIn. La configuración es intuitiva y requiere un esfuerzo mínimo para empezar. Conecte sus cuentas y Salesflare empezará a rellenar automáticamente sus contactos con datos extraídos de sus correos electrónicos, reuniones e interacciones en las redes sociales. Esta automatización supone un alivio, puesto que ya no tiene que preocuparse de introducir manualmente la información de los contactos ni de actualizar los registros.

La interfaz de usuario es limpia y sencilla, lo que facilita la navegación por los canales, el seguimiento de clientes potenciales y la gestión de las relaciones con los clientes. Las funciones de seguimiento automatizado del CRM resultan especialmente útiles. Cada interacción con sus contactos se registra automáticamente, desde correos electrónicos hasta reuniones, lo que le ofrece una visión completa de sus relaciones sin mover un dedo.

Uno de los aspectos más valiosos de Salesflare es cómo le mantiene al tanto de los seguimientos. Recibe recordatorios de los clientes potenciales que se han enfriado y de los correos electrónicos a los que no se ha respondido, lo que garantiza que no se pierda ninguna oportunidad potencial. En general, utilizar Salesflare es como tener un asistente que gestiona su CRM por usted, para que pueda centrarse más en establecer relaciones y menos en introducir datos.

Puntuación

Características que ofrece Salesflare: 10/10

  • Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
  • Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
  • Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
  • Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Características que no ofrece el Salesflare: ninguna

Puntuaciones de la revisión G2 de Salesflare:

  • Facilidad de uso: 9,5
  • Facilidad de instalación: 9.5
  • Cumple los requisitos: 9.3
  • Calidad de la asistencia: 9.7
  • Facilidad para hacer negocios: 9,9
  • Facilidad de admin: 9.5

Puntuaciones finales de Salesflare:

  • Puntuación de las funciones de CRM para agencias: 10/10
  • Puntuación global (G2): 9.6/10
  • Puntuación de la aplicación móvil: 4,8/5 → 9,6/10
  • PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 9.7/10

Precios

Precios para obtener todo lo anterior (10 de 10 funciones) en el plan Salesflare Pro:

  • $49/usuario/mes (facturación anual)
  • $55/usuario/mes (facturado mensualmente)

Prueba Salesflare

If you’re not doing work for other businesses (i.e. for consumers instead) and don’t actively follow up your relationships, one of the below CRMs might then be a better fit for you. But, if you do, give Salesflare a try.

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¡Te garantizo que no encontrarás mejor CRM para tu agencia de marketing! 👌

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2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot ayuda a las agencias de marketing a crecer con su CRM

HubSpot es una plataforma de automatización de marketing convertida en plataforma de todo. Se fundó en 2005 para facilitar la automatización del marketing.

Hoy en día, el principal punto de venta de HubSpot es ofrecer una solución todo en uno, que incluye marketing, ventas, servicio y operaciones. Si no te gusta usar diferentes aplicaciones e integrarlas (usando herramientas como Zapier e integraciones nativas), entonces HubSpot podría ser lo que estás buscando.

Para obtener una funcionalidad comparable a la que obtienes con el otro software CRM para agencias de este ranking, necesitas hacerte con dos productos de HubSpot: su CRM y su Sales Hub.

Eso hace que el precio para obtener toda esta práctica funcionalidad (8 características) sea un poco caro, a partir de $90-100/usuario/mes más una cuota adicional requerida de $1470 para la incorporación.

Probándolo

Cuando probé por primera vez HubSpot CRM combinado con el Sales Hub, el enfoque todo en uno de la plataforma se hizo evidente de inmediato. HubSpot se enorgullece de ser una solución integral para marketing, ventas, servicio y operaciones, y eso quedó claro desde el principio. La configuración inicial fue relativamente sencilla, aunque hubo momentos en los que me sentí abrumado por la gran cantidad de funciones y opciones de personalización disponibles.

Una vez configurado todo, me di cuenta de que el CRM destacaba por su capacidad para centralizar todas mis actividades empresariales. Los pipelines de arrastrar y soltar eran visualmente atractivos y fáciles de gestionar, lo que facilitaba el seguimiento de los clientes potenciales en las distintas fases. Sin embargo, la necesidad de cambiar con frecuencia entre el CRM y el Sales Hub para acceder a todas las funcionalidades necesarias se hizo un poco engorrosa. Estaba claro que la fuerza de HubSpot reside en su amplio conjunto de funciones, pero eso también conlleva una curva de aprendizaje pronunciada.

Las herramientas de automatización para el seguimiento del correo electrónico y la programación de reuniones funcionaban bien, pero me di cuenta de que para desbloquear todo el potencial de estas funciones, tenía que navegar a través de varias configuraciones e integraciones. En general, HubSpot proporciona una experiencia sólida, pero requiere una inversión significativa de tiempo para que todo funcione sin problemas. Es una plataforma que se antoja potente, pero hay que estar preparado para indagar en sus profundidades y pagar sus elevados costes para sacarle el máximo partido.

"Es la fuente de la verdad para la agencia con la que trabajo. Es un sistema realmente útil que utilizo día a día, de la mano de mis tareas cotidianas. Excelente sistema!" escribe Ivana T., asistente ejecutiva en una agencia, sobre HubSpot Sales Hub.

Puntuación

Características que ofrece HubSpot CRM + Sales Hub: 6/10

  • Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
  • Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
  • Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Características que HubSpot CRM + Sales Hub no ofrece:

  • Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna

Puntuaciones de la revisión G2 de HubSpot CRM + Sales Hub:

  • Facilidad de uso: 8,6
  • Facilidad de instalación: 8.3
  • Cumple los requisitos: 8.5
  • Calidad del soporte: 8.5
  • Facilidad para hacer negocios con: 8,7
  • Facilidad de admin: 8.6

Resultados finales de HubSpot CRM + Sales Hub:

  • Puntuación de las funciones CRM de la agencia: 6/10
  • Puntuación global (G2): 8.5/10
  • Puntuación de la aplicación móvil: 4,6/5 → 9,2/10
  • PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 7.9/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (6 de 10 funciones) en el plan HubSpot Sales Hub Profesional:

  • $90/usuario/mes (facturación anual)
  • $100/user/month (facturado mensualmente)

+ una tasa adicional obligatoria de $1470 para la incorporación


3. Pipeliner CRM [7,6/10]

La visión general de los proyectos de Pipeliner da una buena idea de dónde se encuentra cada agencia.

Pipeliner CRM (antes Pipelinersales) es una empresa de software fundada en 2009 con el objetivo de construir un mejor software para vendedores.

Aunque Salesflare casi nunca es comparado con Pipeliner por las personas que desean realizar un mejor seguimiento de sus relaciones, he decidido incluirlo en esta comparación porque el software es utilizado por muchas agencias y se centra en "devolver la "R" a CRM".

El software es relativamente rico en funciones en comparación con las otras plataformas de esta comparativa, aunque también un poco anticuado y no demasiado fácil de usar.

El precio de Pipeliner aumenta bastante a medida que se necesitan más funciones, lo que probablemente lo hace más adecuado para empresas medianas con bolsillos más holgados.

"Me gusta mucho Pipeliner porque crear tareas es super fácil y eficiente, ofrece registros variables de venta exclusivos para los expedientes ya que guarda todos los datos, estudia la evaluación y sus procesos realizados en el momento de la venta. Además, me gusta que se pueden crear múltiples pipelines para diferentes necesidades o... " escribe Akshay K., especialista en marketing digital de una agencia de eventos, sobre Pipeliner CRM.

Probándolo

Probar Pipeliner CRM fue una experiencia interesante. La plataforma se enorgullece de estar orientada visualmente, y eso quedó claro desde el momento en que inicié sesión. La vista del pipeline es una de las más detalladas visualmente que he visto, con funcionalidad de arrastrar y soltar que permite una fácil personalización de las etapas y procesos. Sin embargo, la interfaz resulta un poco anticuada en comparación con otros CRM más modernos, y cuesta acostumbrarse a navegar por las distintas funciones.

Una cosa que destacó fue el enfoque de Pipeliner en hacer la gestión de relaciones más intuitiva. El CRM ofrece sólidas herramientas visuales para el seguimiento de clientes potenciales y la gestión de datos de clientes, pero me pareció que requería más entrada manual que algunos de los otros CRM que he probado. Aunque los pipelines de arrastrar y soltar eran útiles, configurarlos y mantenerlos requería más tiempo del que esperaba.

La plataforma ofrece una gama decente de funciones, pero daba la sensación de que era más adecuada para equipos que ya están acostumbrados a trabajar en un entorno estructurado y visual. Pipeliner parece ideal para usuarios que valoran un enfoque visual del CRM pero están dispuestos a dedicar el tiempo necesario para configurar y personalizar su flujo de trabajo.

Puntuación

Características que ofrece Pipeliner CRM: 5/10

  • Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
  • Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
  • Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Características que Pipeliner CRM no ofrece:

  • Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos

Puntuaciones de la revisión G2 de Pipeliner CRM:

  • Facilidad de uso: 9,4
  • Facilidad de instalación: 9.2
  • Cumple los requisitos: 9.3
  • Calidad de la asistencia: 9.3
  • Facilidad para hacer negocios con: 9,4
  • Facilidad de admin: 9.3

Puntuaciones finales de Pipeliner CRM:

  • Puntuación de las funciones CRM de la agencia: 5/10
  • Puntuación global (G2): 9.3/10
  • Puntuación de la aplicación móvil: 4,3/5 → 8,6/10
  • PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 7.6/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (5 de 10 funciones) en el plan Pipeliner Business:

  • $70/usuario/mes (sólo se factura anualmente)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM ofrece un CRM de ventas para agencias de marketing y otras empresas

Freshworks CRM (antes conocido como Freshsales) es un popular CRM de Freshworks, la empresa detrás de / inicialmente llamado Freshdesk. Freshworks fue fundada en 2010 para proporcionar una solución mejor y más barata para los equipos de atención al cliente.

El principal argumento de venta del CRM es la profundidad de sus funciones. Además, ha conseguido ofrecer este abanico de funcionalidades a través de una interfaz más fácil de usar que su competidor/predecesor de la misma ciudad, Zoho.

Lo que hace fuerte a Freshworks es también su debilidad: la interfaz está llena de tantos botoncitos que los efectos secundarios comunes del uso de la plataforma incluyen un leve dolor de cabeza, fatiga y mareos. 😅

Probándolo

Cuando empecé a utilizar Freshworks CRM, me sorprendió inmediatamente su amplio conjunto de funciones. La plataforma ofrece muchas funciones, lo que impresiona a primera vista, pero pronto me sentí un poco abrumado. La interfaz está repleta de botones y opciones que, aunque potentes, dificultaban una navegación fluida.

Configurar el CRM fue relativamente sencillo, pero personalizarlo según mis necesidades me llevó más tiempo del esperado debido a la gran cantidad de opciones. Freshworks CRM hace un buen trabajo al integrar varias herramientas, como el seguimiento del correo electrónico y la programación de reuniones, pero la interfaz me pareció menos intuitiva de lo que me hubiera gustado. La abundancia de pequeños iconos y pestañas hacía difícil encontrar rápidamente lo que buscaba, lo que a veces resultaba frustrante.

A pesar de la interfaz desordenada, el CRM funcionó bien en términos de funcionalidad. Las funciones de automatización funcionaban con eficacia y el seguimiento del correo electrónico proporcionaba información valiosa. Sin embargo, Freshworks CRM me daba la sensación de que estaba haciendo concesiones: tenía acceso a un montón de herramientas potentes, pero a costa de una curva de aprendizaje más pronunciada y de dolores de cabeza ocasionales al intentar navegar por la compleja interfaz.

Puntuación

Funciones que ofrece Freshworks CRM: 4/10

  • Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
  • Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas

Funciones que Freshworks CRM no ofrece:

  • Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Puntuaciones de la revisión G2 de Freshworks CRM:

  • Facilidad de uso: 9,1
  • Facilidad de instalación: 8.9
  • Cumple los requisitos: 8.9
  • Calidad de la asistencia: 9.0
  • Facilidad para hacer negocios con: 9,1
  • Facilidad de Admin: 9.0

Puntuación final de Freshworks CRM:

  • Puntuación de las funciones CRM de la agencia: 4/10
  • Puntuación global (G2): 9.0/10
  • Puntuación de la aplicación móvil: 3,8/5 → 7,2/10
  • PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 6.9/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 características) en el plan Freshsales Enterprise*:

  • $59/usuario/mes (facturación anual)
  • $71/usuario/mes (facturado mensualmente)

* Las secuencias con límites más estrictos también están disponibles en el plan Pro


5. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho CRM es una opción popular para las agencias de marketing digital

Zoho es un nombre muy conocido en la industria de CRM, por lo que no podía omitirlos de este ranking.

La empresa lanzó su producto CRM para pequeñas empresas en 2005 e históricamente se ha posicionado como una alternativa más barata a Salesforce. Ese es inmediatamente su principal argumento de venta.

Si estás buscando un software CRM para agencias, Zoho tiene muchos niveles (y productos incluso: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). La mayoría de las cuatro características a continuación vienen en el plan Estándar de Zoho CRM, que ofrece el precio más bajo de las plataformas en esta comparación.

Probándolo

Probar Zoho CRM fue una mezcla de comodidad y frustración. La plataforma es conocida por ser una alternativa económica a CRMs más caros como Salesforce, y se nota tanto en lo positivo como en lo negativo. Configurar Zoho CRM fue bastante fácil, y aprecié la gama de opciones de personalización disponibles desde el principio. Sin embargo, cuando empecé a usar el CRM, me di cuenta de que le faltaba el pulido y la facilidad de uso de algunos de sus competidores.

La interfaz es útil, pero resulta algo tosca y anticuada. Navegar por el CRM requiere más clics de lo que me hubiera gustado, y algunas de las características se sentían enterradas bajo capas de menús. Zoho CRM ofrece una buena selección de herramientas, tales como el seguimiento de correo electrónico y la gestión de la tubería, pero a menudo requieren entrada manual y no se integran a la perfección como yo esperaba.

A pesar de estos inconvenientes, Zoho CRM ofrece mucho valor por su precio. Es una opción sólida para las agencias con un presupuesto, pero tienes que estar dispuesto a lidiar con una experiencia de usuario menos intuitiva. Si usted está buscando un CRM que hace el trabajo sin romper el banco, Zoho CRM vale la pena considerar, pero prepárese para algunas compensaciones en la facilidad de uso y eficiencia.

Puntuación

Características que ofrece Zoho CRM: 4/10

  • Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
  • Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
  • Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Características que Zoho CRM no ofrece:

  • Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas

Puntuaciones de la revisión G2 de Zoho CRM:

  • Facilidad de uso: 8,1
  • Facilidad de instalación: 7.6
  • Cumple los requisitos: 8.2
  • Calidad del apoyo: 7.4
  • Facilidad para hacer negocios con: 7,9
  • Facilidad de admin: 7.8

Puntuación final de Zoho CRM:

  • Puntuación de las funciones CRM de la agencia: 4/10
  • Puntuación global (G2): 7.8/10
  • Puntuación de la aplicación móvil: 4,2/5 → 8,4/10
  • PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 6.7/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 características) en el plan Zoho CRM Professional:

  • $23/usuario/mes (facturación anual)
  • $35/usuario/mes (facturado mensualmente)

+20% si desea obtener "Asistencia Premium". (es decir, una ayuda comparable a la que se obtiene en otros lugares)


6. Salesforce Sales Cloud [6,5/10]

Muchas grandes agencias de marketing utilizan el CRM líder del mercado de Salesforce

Salesforce es, con diferencia, la mayor empresa de CRM del mundo, y controlará alrededor del 25% del mercado en 2025. Fue fundada en 1999 en California por un antiguo ejecutivo de Oracle.

Salesforce ofrece una enorme plataforma a las empresas que consiste básicamente en un conjunto de bloques de construcción con los que se puede construir cualquier cosa, ofrece la posibilidad de personalizarlo todo y la promesa de conectarse con cualquier otro software que esté utilizando.

Una implementación de Salesforce suele requerir una agencia de CRM dedicada que mapee las necesidades empresariales y el flujo de trabajo, construya todo esto en Salesforce, lo conecte con otro software, forme a los empleados y realice un seguimiento posterior con cambios adicionales.

Aunque el software no es ideal para las pequeñas y medianas agencias de marketing, ni está realmente diseñado para el seguimiento de ventas, ninguna comparación está completa sin mencionar al líder del mercado.

Probándolo

El uso de Salesforce Sales Cloud fue a la vez impresionante y desalentador. La plataforma es increíblemente potente y está claro por qué es el líder del mercado, especialmente para grandes empresas. Sin embargo, como director de una agencia más pequeña, me di cuenta rápidamente de que Salesforce podría ser excesivo para mis necesidades. El proceso de configuración era complejo y era evidente que, para sacar el máximo partido a Salesforce, necesitaría invertir una cantidad de tiempo considerable y posiblemente contratar ayuda externa.

Una vez superada la configuración inicial, las capacidades de la plataforma se hicieron evidentes. Salesforce ofrece infinitas opciones de personalización, lo que le permite adaptar el CRM a sus especificaciones exactas. Sin embargo, esta flexibilidad tiene un coste, tanto económico como de tiempo necesario para gestionar el sistema. Me di cuenta de que dedicaba más tiempo a tareas administrativas y de personalización que a actividades de ventas reales, lo que resultaba un poco frustrante.

Aunque Salesforce es sin duda una herramienta potente, parece más adecuada para grandes organizaciones con equipos dedicados a gestionar el CRM. Para una agencia más pequeña, es como intentar utilizar un mazo para romper una nuez: potente pero no la herramienta más eficaz para el trabajo.

Puntuación

Funciones que ofrece Salesforce Sales Cloud: 3/10

  • Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
  • Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM

Funciones que Salesforce Sales Cloud no ofrece:

  • Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas
  • Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Puntuaciones de revisión de G2 de Salesforce Sales Cloud:

  • Facilidad de uso: 8,1
  • Facilidad de instalación: 7.5
  • Cumple los requisitos: 8.8
  • Calidad de la asistencia: 8.2
  • Facilidad para hacer negocios con: 8,3
  • Facilidad de Admin: 8.0

Resultados finales de Salesforce Sales Cloud:

  • Puntuación de las funciones CRM de la agencia: 3/10
  • Puntuación global (G2): 8.2/10
  • Puntuación de la aplicación móvil: 4,2/5 → 8,4/10
  • PUNTUACIÓN FINAL:6.5/10

Precios

Precios para obtener todo lo anterior (3 de 10 funciones) en el plan Salesforce Sales Cloud Professional:

  • $80/usuario/mes (sólo se factura anualmente)

7. Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive es un CRM centrado en las ventas que utilizan muchas agencias de marketing

Pipedrive es un software CRM fácil de usar y de configurar para pequeñas empresas, incluidas muchas agencias de marketing, por lo que se compara muy a menudo con Salesflare.

La empresa se fundó en 2011 para contrarrestar los sistemas empresariales como Salesforce, que están más pensados para las necesidades de las empresas que para los equipos de ventas. Pipedrive se propuso cambiar eso.

Aunque la empresa se centra en ayudarte a gestionar mejor tus ventas, sigue echando en falta algunas de las funcionalidades más modernas que ofrecen otras plataformas en este ámbito, lo que lamentablemente hace que aterrice en la parte baja de este ranking.

Probándolo

Cuando probé Pipedrive, lo primero que me sorprendió fue lo visualmente intuitiva que es la interfaz. El proceso de ventas es el núcleo del sistema, y es increíblemente fácil ver en qué punto se encuentra cada acuerdo. Podía arrastrar y soltar las operaciones entre las distintas fases, lo que hacía que la gestión de mi pipeline resultara casi sin esfuerzo.

Otro aspecto que aprecié fue la sencillez para configurar campos y flujos de trabajo personalizados. No requería conocimientos técnicos y, en cuestión de minutos, había adaptado el CRM a mis necesidades específicas. La posibilidad de personalizarlo me permitió centrarme en lo que más importaba a mi agencia, sin atascarme en funciones innecesarias.

La integración del correo electrónico fue fluida, aunque no tan completa como esperaba. Podía hacer un seguimiento de los correos electrónicos y recibir notificaciones cuando se abrían, pero la profundidad de la información no estaba a la altura de otros CRM que he utilizado. Sin embargo, las plantillas de correo electrónico ayudaron a agilizar la comunicación con los clientes.

En general, el diseño fácil de usar de Pipedrive y sus sencillas opciones de personalización lo convirtieron en un fuerte competidor, especialmente para las agencias que buscan una solución de CRM sencilla pero eficaz, aunque parecía estar un poco anclado en el pasado.

Puntuación

Características que ofrece Pipedrive: 4/10

  • Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
  • Rastrea si la gente abre tus correos electrónicos y hace clic en los enlaces de tus correos enviados desde Gmail y Outlook.
  • Sincronice en directo su bandeja de entrada de correo electrónico y las reuniones del calendario con el CRM
  • Envíe secuencias de correo electrónico automatizadas y personalizadas

Características que Pipedrive no ofrece:

  • Añade y gestiona tus clientes potenciales desde LinkedIn (personal y Sales Nav) con una extensión de Chrome
  • Vea a quién conocen sus colegas y en qué medida, con "puntuaciones de fuerza de relación" basadas en su tráfico de correo electrónico.
  • Recuerde los correos electrónicos que no ha contestado y las conversaciones con clientes que se han silenciado.
  • Creación automática de contactos para las personas a las que envíe correos electrónicos o con las que se reúna
  • Enriquece automáticamente tu base de datos de contactos sincronizando las firmas de correo electrónico de tus contactos
  • Digitalice la información de contacto con un escáner de tarjetas de visita integrado

Puntuaciones de la revisión G2 de Pipedrive:

  • Facilidad de uso: 8,9
  • Facilidad de instalación: 8.7
  • Cumple los requisitos: 8.4
  • Calidad del apoyo: 8.4
  • Facilidad para hacer negocios con: 8,7
  • Facilidad de admin: 8.6

Resultados finales de Pipedrive:

  • Puntuación de las funciones CRM de la agencia: 4/10
  • Puntuación global (G2): 8.6/10
  • Puntuación de la aplicación móvil: 3,3/5 → 6,6/10
  • PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 6.4/10

Precios

Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 funciones) en el plan Pipedrive Professional:

  • $49/usuario/mes (facturación anual)
  • $64/usuario/mes (facturado mensualmente)

Cómo crear y utilizar un CRM para una agencia

He aquí algunos consejos básicos sobre cómo configurar su CRM y utilizarlo con éxito.

Se basan en mi amplia experiencia apoyando a agencias de marketing, tanto digitales como creativas, en sus procesos de gestión de relaciones y ventas.

1. Construya un proceso de ventas repetible que sea lo suficientemente sencillo de seguir

Si está haciendo malabarismos con una serie de clientes potenciales diferentes a través de ciclos de ventas relativamente largos, es importante tener siempre en mente el siguiente paso para cada uno de esos clientes potenciales.

De este modo, podrá guiarlos fácilmente desde que tengan un problema empresarial hasta que le contraten como agencia para resolverlo.

Normalmente, un proceso de venta de este tipo consta de las siguientes etapas:

  1. Plomo: Alguien a quien quieres llegar.
  2. Contacto: Ha contactado con este cliente potencial acerca de sus servicios.
  3. Cualificado: Ha establecido que puede vender sus servicios al cliente potencial (tiene una necesidad, un presupuesto, un plazo y está hablando con la persona adecuada de la empresa).
  4. Propuesta formulada: Les has hecho una propuesta.
  5. Won: Han aceptado tu propuesta.
  6. Perdido: No estaban cualificados o no aceptaron tu propuesta.
  7. Frigorífico (opcional): Estaban calificados, excepto por la parte de la línea de tiempo. Era un caso del tipo "sí, totalmente, pero no ahora". Sigue cultivándolos.

Lo mejor es que te tomes un momento para sentarte y reflexionar sobre cómo es para ti. Anota los nombres de las etapas y una breve descripción de cada una de ellas en un documento que puedas conservar como referencia para ti y para tu equipo. Cuanto más personalizado, mejor, pero que sea sencillo.

Canal de ventas de una agencia de marketing
Este es el aspecto de un canal de ventas en Salesflare.

2. Acuerden en equipo cómo utilizarán el CRM

Aunque un enfoque orientado a la acción tiene claros méritos, la mayoría de las empresas que implantan un CRM no reservan ese breve pero esencial momento para sentarse junto a sus equipos. Y no tiene por qué ser complicado.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

1. Abrir un documento compartido

Basta con iniciar un nuevo documento compartido en Google Docs o Microsoft Office 365. Es importante que todo el equipo (de ventas) tenga acceso a él.

Puede utilizar los siguientes títulos de sección (y puntos de discusión entre paréntesis):

    1. ¿Cómo seguimos nuestro proceso de ventas? (etapas del pipeline de ventas (cf. arriba), usar tareas o no, cuándo configurar recordatorios automatizados, vistas filtradas, ...)
    2. ¿Cómo recogemos y hacemos el seguimiento de los leads? (responsabilidades, plazos, automatización, ...)
    3. ¿Cuáles son los datos centrales de los que hacemos el seguimiento? (campos más importantes y campos personalizados → qué es esencial y qué significa)
    4. ¿Quién puede acceder y hacer qué? (roles de permiso, acceso a datos centrales y pipeline, plantillas de correo electrónico, filtros guardados, ...)
    5. ¿Qué métricas seguimos? (cuadros de mando e informes)
    6. ¿Con qué está integrado nuestro CRM? (integraciones sencillas)
    7. ¿A quién contactar con problemas o preguntas? (punto(s) de contacto)

2. Discutir cada sección en equipo

Mantén un breve debate para compartir ideas y consensuar una forma de trabajar. Escribe tus decisiones de forma breve pero clara.

Esta discusión no tiene por qué durar más de unas horas, pero aumentará sus posibilidades de éxito en muchos órdenes.

Al fin y al cabo, si todos los miembros del equipo utilizan el CRM de forma diferente, no podrá usarse como herramienta de colaboración, fuente de información, punto único de verdad ni nada de lo que esperaba que le ayudara.

3. Utilizarlo como referencia y actualizarlo cuando sea necesario.

A partir de ahora, este documento no es sólo una referencia compartida sobre cómo trabajaréis juntos en el CRM. También puede ser un práctico documento de incorporación para futuras contrataciones.

3. Comprométete a no perder nunca una buena ventaja

Puede parecer un punto discutible, pero comprometerse a no desechar nunca un buen cliente potencial puede suponer una gran diferencia en sus resultados de ventas.

Uno de nuestros clientes de agencia (un equipo de 3 personas) registró un millón de dólares más en ventas simplemente por cambiar de una hoja Excel a Salesflare y realizar un mejor seguimiento de sus clientes potenciales.

Para repetir lo obvio: es mucho más fácil generar ingresos adicionales gestionando mejor sus clientes potenciales actuales que generando más clientes potenciales.

Dos escollos que identifico a menudo:

  1. Una empresa no decide activamente centrarse en un buen seguimiento (¡ocupada ocupada!)
  2. No lo consiguieron con su anterior CRM (demasiado trabajo)

En caso de que decida utilizar Salesflare, nuestro CRM realizará un seguimiento de sus clientes potenciales y clientes por usted e incluso le recordará que debe realizar un seguimiento cuando se olvide de ello.

Recibir recordatorios de seguimiento
Salesflare le recuerda que debe responder a los correos electrónicos y hacer un seguimiento de los clientes potenciales inactivos.

En general, es bueno pararse un momento y plantearse la siguiente pregunta: ¿cómo sabré qué tratos se me están escapando? ¿Por medio de tareas, recordatorios automáticos (basados en la inactividad), vistas filtradas (por fecha del último correo electrónico, fecha de la última reunión, fecha de la última interacción, fecha del último cambio de etapa), etc.?

4. Envíe correos electrónicos personalizados a escala para mantener vivas las relaciones (seminarios web, estudios de casos, ...).

Si ya estás siguiendo al pie de la letra los tres consejos anteriores, éste es la guinda del pastel.

Incluso si realiza un seguimiento perfecto de los clientes potenciales, muchos de ellos no llegarán a la fase "Deseo": no necesitan sus servicios en este momento, no tienen tiempo, aún no disponen de presupuesto, tienen otras prioridades...

Si su selección inicial fue buena, muchos de ellos serán buenos clientes potenciales en el futuro, por lo que sería un desperdicio dejarlos escapar.

En su lugar, es bueno invertir un poco de tiempo cada mes o trimestre en construir una relación más sólida con ellos.

Añadirlos a LinkedIn y publicar contenido relevante es un buen punto de partida, pero para entablar relaciones de verdad, tendrás que estar más cerca de ellos.

La mejor manera de hacerlo es ofrecerles valor directamente en su buzón de correo electrónico. Puede tratarse de una invitación personal a un seminario web, una investigación reveladora sobre un tema en el que trabajan, una guía, un caso práctico de un cliente al que ayudaste...

Envíe correos electrónicos personalizados a los clientes potenciales de las agencias
Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas a escala, directamente desde su CRM y su bandeja de entrada de correo electrónico.

5 de los 7 CRM anteriores te permiten enviar correos electrónicos personalizados o secuencias de correos electrónicos a tus clientes potenciales, ¡así que aprovéchalo!


Preguntas más frecuentes

¿Qué es un CRM de agencia?

Un "CRM para agencias" se refiere a una plataforma de software para Gestión de Relaciones con los Clientes que está adaptada a las agencias. Entre los CRM más utilizados por las agencias se encuentran Salesflare, HubSpot CRM, Pipeliner CRM y Zoho CRM, entre otros. Los he puesto a prueba.

¿Cuál es el mejor CRM para el propietario de una agencia?

El mejor CRM para el propietario de una agencia es el CRM que su equipo realmente quiera utilizar. Eso significa que no debe costar demasiado trabajo actualizarlo, que debe ser fácil de usar y que realmente ayude al equipo a hacer un mejor seguimiento de sus clientes potenciales.

¿Qué CRM es mejor para una agencia de marketing?

En este artículo, he clasificado algunos de los mejores CRM para agencias de marketing. Los resultados: 1. Salesflare: 9,7/10 - 2. HUBSPOT CRM & Sales Hub: 7,9/10 HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10 - 3. Pipeliner CRM: 7.6/10 - 4. Freshworks CRM: 6.9/10 - 5. Zoho CRM: 6.7/10 - 6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10 - 7. Pipedrive: 6.4/10.

¿Cuánto cuesta un CRM de agencia?

Un CRM para agencias con funcionalidad suficiente cuesta entre $23 y $100 por usuario al mes. Existen opciones más baratas (y más caras), pero ten en cuenta que un CRM gratuito que en realidad no te ayuda a gestionar tu negocio te cuesta tiempo y dinero en lugar de ahorrártelo.

¿Cuál es el mejor CRM para una agencia de marketing digital?

Las agencias de marketing digital también suelen comunicarse en gran medida a través de canales digitales, principalmente por correo electrónico. Por eso es esencial una buena integración del correo electrónico (normalmente con las bandejas de entrada de Google o Microsoft). Las opciones más populares incluyen Salesflare, HubSpot CRM, Streak CRM y otros.


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Jeroen Corthout