8 najlepszych systemów CRM dla agencji marketingowych

Jeroen Corthout · Ostatnia aktualizacja: 3 wrz 2026 · Czytaj jako Markdown ·

Zapytaj AI

• ChatGPT
• Claude
• Gemini
• Perplexity

Jak najlepiej wybrać i skonfigurować CRM dla działalności agencji

Każda agencja marketingowa, niezależnie od tego, czy działa w obszarze cyfrowym, czy kreatywnym, opiera się przede wszystkim na relacjach.

Dlatego dla właścicieli agencji marketingowych system zarządzania relacjami z klientami (CRM) może naprawdę zmienić reguły gry.

Mówię „może”, ponieważ aby CRM rzeczywiście zaczął działać na twoją korzyść, musisz starannie go wybrać i wdrożyć.

Aby pomóc ci odnieść sukces, przedstawię kilka najlepszych programów CRM dla agencji, a następnie podpowiem, jak je skonfigurować i skutecznie wykorzystywać.

Oto, co pokrótce omówię: 👇

1. Co wyróżnia świetny CRM dla agencji marketingowych?
2. 8 najlepszych CRM-ów dla agencji marketingowych w rankingu
3. Jak skonfigurować CRM dla agencji i z niego korzystać
4. Najczęściej zadawane pytania

Najważniejsze funkcje CRM dla agencji marketingowych + metodologia rankingu CRM-ów

Oto 10 najważniejszych funkcji, które może zaoferować agencjom rozwiązanie CRM, aby ułatwić ci lepsze śledzenie potencjalnych klientów:

• Wizualizowanie potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach opartych na przeciąganiu i upuszczaniu
• Dodawanie potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego i Sales Nav) oraz zarządzanie nimi za pomocą rozszerzenia Chrome
• Sprawdzanie, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki „wskaźnikom siły relacji” opartym na ruchu e-mailowym
• Otrzymywanie przypomnień o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi masz spotkania
• Automatyczne wzbogacanie bazy kontaktów dzięki synchronizacji podpisów e-mailowych kontaktów
• Śledzenie otwarć e-maili i kliknięć linków w e-mailach wysyłanych z Gmail i Outlook
• Synchronizowanie na żywo odbiorczej e-maili i spotkań z kalendarza z CRM-em
• Wysyłanie automatycznych, spersonalizowanych sekwencji e-maili
• Digitalizowanie informacji kontaktowych za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Wszystkie te funkcje są przydatne — pomogą Tobie (i Twojemu zespołowi) budować lepsze relacje i zwiększać sprzedaż… ale, szczerze mówiąc, coś innego jest jeszcze ważniejsze: to, czy rzeczywiście będziesz używać CRM-u (czy nie). 👈

W końcu zakup systemu CRM dla agencji marketingowej, z którego nikt nie będzie korzystać, jest właściwie pozbawiony sensu. A ponieważ wiele CRM-ów jest przesadnie skomplikowanych, wymaga dużo pracy i trudno się po nich poruszać, jasne jest, że na ten aspekt również musisz zwrócić szczególną uwagę.

Dlatego uwzględniłem aktualne oceny każdego oprogramowania w G2, aby dać Ci lepszy obraz tego, jak wypadają na tle konkurencji. Ocena jest obliczana w następujący sposób:

• Łatwość użytkowania
• Łatwość konfiguracji
• Spełnianie wymagań
• Jakość wsparcia
• Łatwość współpracy
• Łatwość administrowania

Aby upewnić się, że CRM dobrze działa również na telefonie — wielu account managerów w agencjach intensywnie korzysta ze smartfonów — sprawdziłem także ocenę mobilną w Google Play.

Aby ostatecznie uszeregować najlepsze CRM-y dla agencji marketingowych, obliczyłem średnią z ocen w G2, a następnie połączyłem ją z oceną mobilną i oceną funkcji CRM dla agencji, aby wyliczyć… wynik końcowy! 🥇

8 najlepszych CRM-ów dla agencji marketingowych w rankingu

Aby stworzyć ten ranking, przejrzałem listę około 600 potencjalnych CRM-ów i dokonałem wstępnej selekcji. Następnie osobiście przetestowałem każdy z 8 wybranych CRM-ów dla agencji marketingowych, sprawdziłem, które funkcje oferują, i szczegółowo opisałem to poniżej.

Nie chcesz czytać całego porównania? 🤓

Oto 8 najlepszych CRM-ów dla agencji marketingowych w 2026 roku:

1. Salesflare: 9,7/10 🏆
2. NetHunt CRM: 8,0/10
3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10
4. Coevera: 7,6/10
5. Freshworks CRM: 6,9/10
6. Zoho CRM: 6,7/10
7. Salesforce Sales Cloud: 6,5/10
8. Pipedrive: 6,4/10

Chcesz poznać szczegóły? Czytaj dalej!

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Kiedy pytam naszych klientów z agencji marketingowych, do czego właściwie używają Salesflare, odpowiedź zazwyczaj brzmi: żeby lepiej dbać o nasze relacje.

Misją Salesflare jest sprawić, by śledzenie potencjalnych klientów było dla Ciebie niezwykle proste, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych, aby system mógł działać. A wszystko to dzięki ogromnej liczbie wbudowanych automatyzacji, które zwiększają Twoją produktywność.

Salesflare (założone w 2014 roku) jest używane przez tysiące małych i średnich firm sprzedających B2B (głównie agencje, firmy konsultingowe, software house’y, firmy technologiczne i inne). Salesflare zajmuje czołowe miejsca w rankingach na platformach z recenzjami i jest numerem 1 w kategorii CRM dla agencji na Product Hunt — najważniejszej społeczności entuzjastów produktów.

Co ciekawe, Salesflare to jedyny CRM w tym zestawieniu, który został stworzony wyłącznie z myślą o sprzedaży B2B. Ponieważ nie musi obsługiwać zastosowań B2C, oprogramowanie jest lepiej dopasowane i łatwiejsze w użyciu, jeśli jesteś agencją sprzedającą B2B.

Aplikacja jest bardzo ściśle zintegrowana z Gmail (również w ramach Google Workspace), Outlook i LinkedIn, więc podczas śledzenia potencjalnych klientów sprzedażowych nie musisz przełączać się między skrzynkami odbiorczymi a oprogramowaniem sprzedażowym. Do tego dochodzą przydatne funkcje, takie jak zintegrowane śledzenie e-maili i stron internetowych, szablony e-maili i sekwencje e-maili.

Recenzja właściciela agencji marketingowej

Oto, co o Salesflare napisał Steve B., właściciel agencji marketingowej podobnej do naszej:

„Po raz pierwszy mam CRM, który nie dokłada mi pracy. Salesflare integruje się z Gmailem i automatycznie uzupełnia wszystkie informacje — od danych konta po dane kontaktowe. Do tego stopnia, że bez kiwnięcia palcem mogę nawet zobaczyć ostatnie posty w mediach społecznościowych nowego kontaktu. Do tego powinien dążyć każdy inny CRM.

Poziom adopcji i łatwość użytkowania są naprawdę wyjątkowe. Wystarczył jeden dzień, a szkolenie nie zajęło więcej niż 20 minut.

Kolejną świetną rzeczą jest to, że ten CRM koncentruje się na kontach, a nie na szansach. Oznacza to, że kiedy do zespołu dołącza nowa osoba zajmująca się sprzedażą albo ktoś chce sprawdzić, co wydarzyło się w przeszłości, wystarczy wejść w konto i zobaczyć całą historię. Nie trzeba stosować miliona filtrów, żeby wyświetlić każdą szansę.”

Testowanie

Kiedy zaczynasz korzystać z Salesflare, pierwszą rzeczą, którą zauważysz, jest bezproblemowa integracja z używanymi już narzędziami, szczególnie Gmailem, Outlookiem i LinkedIn. Konfiguracja jest intuicyjna i wymaga minimalnego wysiłku. Łączysz swoje konta, a Salesflare zaczyna automatycznie uzupełniać kontakty danymi pobieranymi z e-maili, spotkań i interakcji w mediach społecznościowych. Ta automatyzacja przynosi prawdziwą ulgę — nie musisz już martwić się ręcznym wprowadzaniem informacji kontaktowych ani aktualizowaniem rekordów.

Interfejs użytkownika jest przejrzysty i prosty, dzięki czemu łatwo poruszać się po pipeline’ach, śledzić potencjalnych klientów i zarządzać relacjami z klientami. Szczególnie przydatne są automatyczne funkcje śledzenia w CRM. Każda interakcja z kontaktami — od e-maili po spotkania — jest automatycznie rejestrowana, co daje pełny obraz relacji bez kiwnięcia palcem.

Jedną z najcenniejszych zalet Salesflare jest to, że pomaga zawsze pamiętać o dalszym kontakcie. Otrzymujesz przypomnienia o potencjalnych klientach, którzy przestali reagować, oraz o e-mailach, na które nie otrzymano odpowiedzi, dzięki czemu żadna potencjalna szansa nie umknie. Ogólnie korzystanie z Salesflare przypomina współpracę z asystentem, który zarządza CRM za ciebie, więc możesz skupić się na budowaniu relacji, a nie na wprowadzaniu danych.

Ocena

Funkcje oferowane przez Salesflare: 10/10

• Wizualizowanie potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach opartych na przeciąganiu i upuszczaniu
• Dodawanie potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego i Sales Nav) oraz zarządzanie nimi za pomocą rozszerzenia Chrome
• Sprawdzanie, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki „wskaźnikom siły relacji” opartym na ruchu e-mailowym
• Otrzymywanie przypomnień o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi masz spotkania
• Automatyczne wzbogacanie bazy kontaktów dzięki synchronizacji podpisów e-mailowych kontaktów
• Śledzenie otwarć e-maili i kliknięć linków w e-mailach wysyłanych z Gmail i Outlook
• Synchronizowanie na żywo odbiorczej e-maili i spotkań z kalendarza z CRM-em
• Wysyłanie automatycznych, spersonalizowanych sekwencji e-maili
• Digitalizowanie informacji kontaktowych za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Funkcje, których Salesflare nie oferuje: żadnych

Oceny Salesflare w recenzjach na G2:

• Łatwość obsługi: 9,5
• Łatwość konfiguracji: 9,5
• Spełnianie wymagań: 9,3
• Jakość wsparcia: 9,7
• Łatwość współpracy: 9,9
• Łatwość administrowania: 9,5

Oceny końcowe Salesflare:

• Ocena funkcji CRM dla agencji: 10/10
• Ocena ogólna (G2): 9.6/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4.8/5 → 9.6/10
• KOŃCOWA OCENA: 9.7/10

Cennik

Cena uzyskania wszystkich powyższych funkcji (10 na 10) w planie Salesflare Pro:

• 49 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
• 64 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

Wypróbuj Salesflare

Jeśli nie pracujesz dla innych firm (czyli zamiast tego dla konsumentów) i nie prowadzisz aktywnego follow-upu relacji, jeden z poniższych CRM-ów może lepiej odpowiadać Twoim potrzebom. Jeśli jednak tak, wypróbuj Salesflare.

Rozpoczęcie okresu próbnego Salesflare i lepsze prowadzenie działań następczych wobec potencjalnych klientów zajmuje zaledwie kilka minut.👈

Gwarantuję, że nie znajdziesz lepszego CRM-u dla swojej agencji marketingowej! 👌

Wypróbuj za darmo

2. NetHunt CRM [8.0/10]

NetHunt CRM to firma CRM założona w 2015 roku na Ukrainie. Zbudowała swój produkt z myślą o użytkownikach Gmaila i to nadal bardzo wyraźnie pozostaje jej największą zaletą.

Jak wynika z jej internetowej, rynek docelowy jest szeroki i niezbyt mocno skoncentrowany na agencjach. NetHunt wymienia różne branże — od biur podróży, przez kancelarie prawne, po firmy motoryzacyjne — ale nie przedstawia się jako CRM stworzony z myślą o agencjach marketingowych.

Oprogramowanie działa wewnątrz Gmaila, ale można je też otworzyć w osobnej karcie. Właśnie w tym NetHunt ma dla agencji najwięcej sensu: jeśli komunikacja z klientami, follow-up potencjalnych klientów i codzienna koordynacja odbywają się głównie przez e-mail, funkcje CRM wbudowane w Gmaila są naprawdę wygodne. Interfejs korzysta z Material Design firmy Google, więc wydaje się znajomy, choć wizualnie sprawia nieco przestarzałe wrażenie.

Na podstawie recenzji i ocen w G2 najsilniejszą funkcją NetHunt nadal wydaje się śledzenie e-maili. To pasuje do jego korzeni. Firma mówi dziś szerzej o ujednolicaniu komunikacji z klientami, ale mniej jasne jest, czy właśnie to szersze pozycjonowanie naprawdę wyróżnia ten produkt.

Testowanie

NetHunt działa najlepiej, gdy używasz go jako CRM-u stworzonego przede wszystkim z myślą o Gmailu — do zarządzania kontaktami, rozmowami i prostym pipeline'em. Mogłem przekształcić nadawcę e-maila w kontakt i firmę, dołączać e-maile do rekordów, aktualizować pola i przesuwać deale do przodu bez wychodzenia z mojej skrzynki odbiorczej. Ten przepływ jest płynny i — w przeciwieństwie do wielu tak zwanych CRM-ów dla Gmaila — ten naprawdę sprawia wrażenie poprawnie zintegrowanego z Gmailem.

Dla agencji marketingowych może to być przydatne, jeśli duża część pracy polega na obsłudze potencjalnych klientów przychodzących, prowadzeniu follow-upu z potencjalnymi klientami i utrzymywaniu porządku w rozmowach z klientami. Przetestowałem też narzędzia do śledzenia e-maili i follow-upu — działały zgodnie z oczekiwaniami. Sekwencje i automatyzacje zapewniają dodatkowe możliwości, szczególnie agencjom prowadzącym prospecting outboundowy lub ustrukturyzowane działania nurturingowe wobec potencjalnych klientów.

Ograniczenie polega na tym, że NetHunt wydaje się bardziej zaprojektowany wokół e-maili i follow-upu sprzedażowego niż szerszej rzeczywistości pracy agencji. Gdy zaczniesz myśleć poza zarządzaniem pipeline'em — o współpracy zespołu, widoczności wielu klientów, przekazywaniu spraw między sprzedażą a zarządzaniem kontami czy obsłudze bardziej złożonego cyklu życia klienta — rozwiązanie zaczyna wydawać się mniej naturalne. W tym momencie bardziej przypomina tradycyjny CRM dołączony do Gmaila niż CRM, który naprawdę rozumie sposób działania agencji. Warto też zauważyć, że sekwencje są dostępne wyłącznie w planie Business, więc jedna z bardziej przydatnych dla agencji funkcji dość szybko okazuje się płatna.

Moim zdaniem NetHunt może sprawdzić się w mniejszych agencjach marketingowych, które żyją w Gmailu i chcą prostego sposobu na zarządzanie potencjalnymi klientami oraz komunikacją z klientami. Jeśli jednak Twoja agencja potrzebuje CRM-u wspierającego bardziej zespołowy, wieloetapowy proces obsługi klienta, uznałbym go raczej za przyzwoite dopasowanie niż rozwiązanie, które wyraźnie się wyróżnia.

Ocena

Funkcje oferowane przez NetHunt CRM: 6/10

• Wizualizuj swoich potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
• Dodawaj potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego i Sales Nav) oraz zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi spotykasz się na spotkaniach
• Synchronizuj na żywo skrzynkę odbiorczą e-mail i spotkania w kalendarzu z CRM-em
• Wysyłaj zautomatyzowane, spersonalizowane sekwencje e-maili

Funkcje, których NetHunt CRM nie oferuje:

• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki „wskaźnikom siły relacji” opartym na ruchu w ich e-mailach
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-maili Twoich kontaktów
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają zawarte w nich linki, gdy wysyłasz je z Gmaila i Outlooka
• Digitalizuj informacje kontaktowe za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Ocena recenzji G2:

• Łatwość obsługi: 9.1
• Łatwość konfiguracji: 9.0
• Spełnianie wymagań: 8.9
• Jakość wsparcia: 9.3
• Łatwość współpracy biznesowej: 9.3
• Łatwość administrowania: 9.1

Wynik końcowy

• Ocena funkcji CRM-u dla agencji: 6/10
• Ocena ogólna (G2): 9.1/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4.4/5 → 8.8/10
• KOŃCOWA OCENA: 8.0/10

Cennik

Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (6 z 10) w planie Business NetHunt CRM:

• „Porozmawiaj z nami” (rozliczane rocznie)
• 60 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

NetHunt CRM oferuje 14-dniowy okres próbny.

3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot to platforma do automatyzacji marketingu, która przerodziła się w platformę do wszystkiego. Założono ją w 2005 roku, aby ułatwić automatyzację marketingu.

Obecnie głównym atutem HubSpot jest oferowanie rozwiązania all-in-one obejmującego marketing, sprzedaż, obsługę klienta i operacje. Jeśli nie lubisz korzystać z różnych aplikacji i integrować ich ze sobą (za pomocą narzędzi takich jak Zapier i natywnych integracji), HubSpot może być właśnie tym, czego szukasz.

Aby uzyskać funkcjonalność porównywalną z tą, którą oferuje inne oprogramowanie CRM dla agencji uwzględnione w tym rankingu, trzeba korzystać z dwóch produktów HubSpot: CRM i Sales Hub.

To sprawia, że cena za dostęp do całej tej przydatnej funkcjonalności (6 funkcji) jest dość wysoka: zaczyna się od 90–100 USD za użytkownika miesięcznie, a dodatkowo trzeba uiścić wymaganą opłatę w wysokości 1500 USD za wdrożenie.

Testowanie

Kiedy po raz pierwszy wypróbowałem HubSpot CRM w połączeniu z Sales Hub, od razu było widać, że platforma stawia na podejście all-in-one. HubSpot szczyci się tym, że oferuje kompleksowe rozwiązanie do marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i operacji — i było to jasne od samego początku. Początkowa konfiguracja była stosunkowo prosta, choć chwilami przytłaczała mnie sama liczba dostępnych funkcji i opcji dostosowywania.

Gdy wszystko było już skonfigurowane, przekonałem się, że CRM świetnie radzi sobie z centralizowaniem wszystkich moich działań biznesowych. Pipeline’y z funkcją przeciągania i upuszczania wyglądały atrakcyjnie i były łatwe w zarządzaniu, dzięki czemu śledzenie potencjalnych klientów na różnych etapach było bardzo proste. Z drugiej strony konieczność częstego przełączania się między CRM a Sales Hub, aby uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji, była nieco uciążliwa. Było jasne, że siłą HubSpot jest szeroki zestaw funkcji, ale wiąże się z tym również stroma krzywa uczenia się.

Narzędzia do automatyzacji śledzenia e-maili i planowania spotkań działały dobrze, ale zauważyłem, że aby w pełni wykorzystać ich możliwości, musiałem poruszać się po różnych ustawieniach i integracjach. Ogólnie HubSpot zapewnił solidne doświadczenie, ale uruchomienie wszystkiego bezproblemowo wymagało sporej inwestycji czasu. To platforma, która daje poczucie dużych możliwości, ale trzeba być gotowym zagłębić się w jej funkcje i ponieść wysokie koszty, aby w pełni je wykorzystać.

„To źródło prawdy dla agencji, w której pracowałam. To naprawdę pomocny system, z którego korzystam na co dzień, równolegle z moimi codziennymi zadaniami. Doskonały system!” — pisze Ivana T., asystentka zarządu w agencji, o HubSpot Sales Hub.

Ocena

Funkcje oferowane przez HubSpot CRM + Sales Hub: 6/10

• Wizualizowanie potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach typu „przeciągnij i upuść”
• Automatyczne wzbogacanie bazy kontaktów przez synchronizację podpisów e-mail kontaktów
• Śledzenie, czy odbiorcy otwierają Twoje wiadomości e-mail i klikają linki w wiadomościach wysyłanych z Gmaila i Outlooka
• Synchronizacja skrzynki odbiorczej e-mail i spotkań w kalendarzu z CRM w czasie rzeczywistym
• Wysyłanie automatycznych, spersonalizowanych sekwencji wiadomości e-mail
• Digitalizacja informacji kontaktowych za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Funkcje, których HubSpot CRM + Sales Hub nie oferuje:

• Dodawanie potencjalnych klientów z LinkedIn (prywatnego profilu i Sales Nav) oraz zarządzanie nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Sprawdzanie, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki „ocenom siły relacji” opartym na ruchu w ich poczcie e-mail
• Otrzymywanie przypomnień o wiadomościach e-mail, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatyczne tworzenie kontaktów dla osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail lub z którymi odbywasz spotkania

Oceny HubSpot CRM + Sales Hub w serwisie G2:

• Łatwość obsługi: 8,6
• Łatwość konfiguracji: 8,3
• Spełnianie wymagań: 8,5
• Jakość wsparcia: 8,5
• Łatwość współpracy: 8,7
• Łatwość administrowania: 8,6

Końcowe oceny HubSpot CRM + Sales Hub:

• Ocena funkcji CRM dla agencji: 6/10
• Ocena ogólna (G2): 8.5/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4.6/5 → 9.2/10
• KOŃCOWA OCENA: 7.9/10

Cennik

Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (6 z 10) w planie HubSpot Sales Hub Professional:

• 90 USD za miejsce miesięcznie (przy rozliczeniu rocznym)
• 100 USD za miejsce miesięcznie (przy rozliczeniu miesięcznym, ale z rocznym zobowiązaniem)

+ dodatkowa wymagana opłata w wysokości 1500 USD za wdrożenie

4. Coevera [7.6/10]

Coevera (wcześniej Pipeliner CRM) to firma programistyczna założona w 2009 roku, której celem było tworzenie lepszego oprogramowania dla handlowców.

Choć osoby, które chcą lepiej dbać o swoje relacje, rzadko porównują Salesflare z Coevera, zdecydowałem się uwzględnić Coevera w tym zestawieniu, ponieważ z oprogramowania korzysta wiele agencji, a jego twórcy koncentrują się na „przywróceniu litery R w CRM”.

Na tle innych platform uwzględnionych w tym porównaniu oprogramowanie oferuje stosunkowo wiele funkcji, choć jest też nieco przestarzałe i niezbyt łatwe w obsłudze.

Cena Coevera rośnie dość gwałtownie wraz z zapotrzebowaniem na kolejne funkcje, co prawdopodobnie sprawia, że program lepiej pasuje do średnich firm dysponujących większym budżetem.

„Naprawdę bardzo lubię Coevera, ponieważ tworzenie zadań jest niezwykle łatwe i efektywne. Oferuje zmienne, ekskluzywne rejestry sprzedaży dla plików, ponieważ zapisuje wszystkie dane, analizuje ocenę i procesy przeprowadzone w momencie sprzedaży. Podoba mi się również to, że można stworzyć wiele pipeline’ów na różne potrzeby lub …” — pisze Akshay K., specjalista ds. marketingu cyfrowego w agencji eventowej, o Coevera.

Testowanie

Testowanie Coevera było ciekawym doświadczeniem. Platforma stawia na wizualne przedstawianie danych i było to jasne od chwili, gdy się zalogowałem. Widok pipeline’u jest jednym z najbardziej szczegółowych wizualnie, jakie widziałem, a funkcja przeciągania i upuszczania pozwala łatwo dostosowywać etapy i procesy. Interfejs wydawał się jednak nieco przestarzały w porównaniu z bardziej nowoczesnymi CRM-ami, a poruszanie się po różnych funkcjach wymagało przyzwyczajenia.

Jedną z rzeczy, które zwróciły moją uwagę, było skupienie Coevera na tym, aby zarządzanie relacjami było bardziej intuicyjne. CRM oferuje rozbudowane wizualne narzędzia do śledzenia potencjalnych klientów i zarządzania danymi klientów, ale zauważyłem, że wymagał więcej ręcznego wprowadzania danych niż niektóre inne CRM-y, które testowałem. Pipeline’y z funkcją przeciągania i upuszczania były pomocne, ale ich konfiguracja i utrzymanie zajmowały więcej czasu, niż oczekiwałem.

Platforma oferuje przyzwoity zestaw funkcji, ale miałem wrażenie, że lepiej sprawdzi się w zespołach, które są już przyzwyczajone do pracy w uporządkowanym, wizualnym środowisku. Coevera wydaje się idealny dla użytkowników, którzy cenią wizualne podejście do CRM, ale są gotowi poświęcić czas potrzebny na skonfigurowanie i dostosowanie swojego workflow.

Ocena

Funkcje oferowane przez Coevera: 5/10

• Wizualizuj potencjalnych klientów na wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają linki w e-mailach wysyłanych z Gmail i Outlook
• Synchronizuj na bieżąco odbiorczą e-mail oraz spotkania z kalendarza z CRM
• Wysyłaj automatyczne, spersonalizowane sekwencje e-maili
• Digitalizuj informacje kontaktowe za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Funkcje, których Coevera nie oferuje:

• Dodawaj potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego profilu i Sales Nav) oraz zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, dzięki „ocenom siły relacji” opartym na ruchu w ich e-mailach
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi masz spotkania
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-maili Twoich kontaktów

Oceny Coevera w recenzjach G2:

• Łatwość obsługi: 9.4
• Łatwość konfiguracji: 9.2
• Spełnianie wymagań: 9.3
• Jakość wsparcia: 9.3
• Łatwość współpracy: 9.4
• Łatwość administrowania: 9.3

Końcowe oceny Coevera:

• Ocena funkcji CRM dla agencji: 5/10
• Ocena ogólna (G2): 9.3/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 4.3/5 → 8.6/10
• KOŃCOWA OCENA RECENZJI: 7.6/10

Cennik

Cena uzyskania wszystkich powyższych funkcji (5 z 10) w planie Coevera Business:

• 85 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• 100 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

5. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM (wcześniej znany jako Freshsales) to popularny CRM od Freshworks, firmy stojącej za Freshdesk, początkowo działającej pod nazwą Freshdesk. Freshworks powstał w 2010 roku, aby zapewnić zespołom obsługi klienta lepsze i tańsze rozwiązanie.

Głównym atutem CRM jest szeroki zakres funkcji. Udało mu się również zaoferować tak rozbudowany zestaw funkcji w interfejsie łatwiejszym w obsłudze niż u konkurenta/poprzednika z tego samego miasta, Zoho.

To, co jest siłą Freshworks, jest również jego słabością: interfejs jest pełen tak wielu małych przycisków, że do typowych skutków ubocznych korzystania z platformy należą lekki ból głowy, zmęczenie i zawroty głowy. 😅

Testowanie

Kiedy zacząłem korzystać z Freshworks CRM, od razu uderzył mnie jego obszerny zestaw funkcji. Na pierwszy rzut oka platforma oferuje imponującą liczbę możliwości, ale szybko zacząłem czuć się nieco przytłoczony. Interfejs jest wypełniony przyciskami i opcjami, które choć dają duże możliwości, utrudniają płynne poruszanie się po systemie.

Konfiguracja CRM-u była stosunkowo prosta, ale dostosowanie go do moich potrzeb zajęło więcej czasu, niż oczekiwałem, ze względu na ogromną liczbę opcji. Freshworks CRM dobrze integruje różne narzędzia, takie jak śledzenie e-maili i planowanie spotkań, ale interfejs wydał mi się mniej intuicyjny, niż bym sobie tego życzył. Mnóstwo małych ikon i kart utrudniało szybkie znalezienie tego, czego szukałem, co czasami prowadziło do frustracji.

Pomimo zagraconego interfejsu CRM dobrze radził sobie pod względem funkcjonalności. Funkcje automatyzacji działały skutecznie, a śledzenie e-maili dostarczało cennych informacji. Korzystanie z Freshworks CRM przypominało jednak pewien kompromis: miałem dostęp do wielu zaawansowanych narzędzi, ale kosztem bardziej stromej krzywej uczenia się i okazjonalnych bólów głowy podczas prób poruszania się po złożonym interfejsie.

Ocena

Funkcje oferowane przez Freshworks CRM: 4/10

• Wizualizuj swoich potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają linki w e-mailach wysyłanych z Gmaila i Outlooka
• Synchronizuj na bieżąco skrzynkę odbiorczą i spotkania w kalendarzu z CRM-em
• Wysyłaj automatyczne, spersonalizowane sekwencje e-maili

Funkcje, których Freshworks CRM nie oferuje:

• Dodawaj potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego i Sales Nav) oraz zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, korzystając z „ocen siły relacji” opartych na ruchu e-mailowym
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi spotykasz się na spotkaniach
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-mailowe Twoich kontaktów
• Digitalizuj dane kontaktowe za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Oceny Freshworks CRM w recenzjach G2:

• Łatwość obsługi: 9.1
• Łatwość konfiguracji: 8.9
• Spełnianie wymagań: 8.9
• Jakość wsparcia: 9.0
• Łatwość współpracy: 9.1
• Łatwość administrowania: 9.0

Końcowe oceny Freshworks CRM:

• Ocena funkcji CRM dla agencji: 4/10
• Ocena ogólna (G2): 9,0/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 3,8/5 → 7,6/10
• KOŃCOWA OCENA: 6,9/10

Cennik

Cena uzyskania wszystkich powyższych funkcji (4 z 10) w planie Freshsales Enterprise*:

• 59 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
• 71 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane miesięcznie)

* Sekwencje z bardziej rygorystycznymi limitami są również dostępne w planie Pro

6. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho to prawdziwie powszechnie znana marka w branży CRM, więc nie mogłem pominąć tego rozwiązania w tym rankingu.

Firma uruchomiła swój produkt CRM dla małych firm w 2005 roku i od początku pozycjonowała go jako tańszą alternatywę dla Salesforce. To od razu stało się jej głównym argumentem sprzedażowym.

Jeśli szukasz oprogramowania CRM dla agencji, Zoho oferuje wiele poziomów (a nawet produktów: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). Większość z czterech poniższych funkcji jest dostępna w planie Standard Zoho CRM, który oferuje najniższą cenę spośród platform uwzględnionych w tym porównaniu.

Testowanie

Testowanie Zoho CRM było połączeniem wygody i frustracji. Platforma jest znana jako przyjazna dla budżetu alternatywa dla droższych systemów CRM, takich jak Salesforce, co widać zarówno po jej mocnych, jak i słabych stronach. Konfiguracja Zoho CRM była wystarczająco łatwa, a szeroki zakres dostępnych od samego początku opcji dostosowywania przypadł mi do gustu. Kiedy jednak zacząłem korzystać z CRM, zauważyłem, że brakuje mu dopracowania i łatwości obsługi, które oferują niektórzy konkurenci.

Interfejs jest funkcjonalny, ale sprawia wrażenie nieco topornego i przestarzałego. Poruszanie się po CRM wymagało więcej kliknięć, niż bym chciał, a niektóre funkcje wydawały się ukryte pod kolejnymi warstwami menu. Zoho CRM oferuje dobry zestaw narzędzi, takich jak śledzenie e-maili i zarządzanie pipeline’em, ale często wymagały one ręcznego wprowadzania danych i nie integrowały się tak płynnie, jak miałem nadzieję.

Mimo tych wad Zoho CRM oferuje dużą wartość w stosunku do ceny. To solidna opcja dla agencji dysponujących ograniczonym budżetem, ale trzeba być gotowym na mniej intuicyjne doświadczenie użytkownika. Jeśli szukasz CRM, który pozwoli Ci wykonać zadanie bez rujnowania budżetu, Zoho CRM warto wziąć pod uwagę, ale przygotuj się na pewne kompromisy w zakresie łatwości obsługi i efektywności.

Ocena

Funkcje oferowane przez Zoho CRM: 4/10

• Wizualizuj potencjalnych klientów na wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają linki w e-mailach wysyłanych z Gmail i Outlook
• Synchronizuj na bieżąco odbiorczą e-maili i spotkania z kalendarza z CRM
• Digitalizuj informacje kontaktowe za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Funkcje, których Zoho CRM nie oferuje:

• Dodawaj potencjalnych klientów z LinkedIn (profilu osobistego i Sales Nav) i zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, korzystając ze „wskaźników siły relacji” opartych na ruchu e-mailowym
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi się spotykasz
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-mailowe Twoich kontaktów
• Wysyłaj automatyczne, spersonalizowane sekwencje e-maili

Oceny Zoho CRM w recenzjach G2:

• Łatwość obsługi: 8.1
• Łatwość konfiguracji: 7.6
• Spełnianie wymagań: 8.2
• Jakość wsparcia: 7.4
• Łatwość współpracy: 7.9
• Łatwość administrowania: 7.8

Końcowe oceny Zoho CRM:

• Wynik funkcji CRM dla agencji: 4/10
• Wynik ogólny (G2): 7.8/10
• Wynik aplikacji mobilnej: 4.2/5 → 8.4/10
• KOŃCOWA OCENA: 6.7/10

Cennik

Cena za uzyskanie wszystkich powyższych funkcji (4 z 10) w planie Professional Zoho CRM:

• 23 USD/użytkownika/miesiąc(rozliczane rocznie)
• 35 USD/użytkownika/miesiąc(rozliczane miesięcznie)

+20%, jeśli chcesz uzyskać „wsparcie Premium”(czyli wsparcie porównywalne z tym, które otrzymujesz w innych miejscach)

7. Salesforce Sales Cloud [6,5/10]

Salesforce to zdecydowanie największa firma CRM na świecie, która w 2026 roku kontroluje około 20% rynku. Założono ją w 1999 roku w Kalifornii, a jej założycielem był były dyrektor Oracle.

Salesforce oferuje przedsiębiorstwom ogromną platformę, która zasadniczo składa się z zestawu klocków, pozwalających zbudować praktycznie wszystko, daje możliwość dostosowania każdego elementu i obiecuje połączyć ją z dowolnym innym używanym oprogramowaniem.

Wdrożenie Salesforce zazwyczaj wymaga zaangażowania wyspecjalizowanej agencji CRM, która przeanalizuje potrzeby firmy i sposób pracy, zbuduje to wszystko w Salesforce, połączy system z innym oprogramowaniem, przeszkoli pracowników, a następnie zajmie się kolejnymi zmianami.

Choć to oprogramowanie nie jest dobrym wyborem dla małych i średnich agencji marketingowych ani nie zostało właściwie stworzone z myślą o dalszej obsłudze sprzedaży, żadne zestawienie nie byłoby kompletne bez wspomnienia o liderze rynku.

Testowanie

Korzystanie z Salesforce Sales Cloud było jednocześnie imponujące i onieśmielające. Platforma jest niezwykle potężna i od razu widać, dlaczego jest liderem rynku, szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw. Jednak jako osoba prowadząca mniejszą agencję szybko zdałem sobie sprawę, że Salesforce może być rozwiązaniem na wyrost w stosunku do moich potrzeb. Proces konfiguracji był skomplikowany i stało się jasne, że aby w pełni wykorzystać możliwości Salesforce, musiałbym poświęcić na to znaczną ilość czasu, a być może także zatrudnić zewnętrzną pomoc.

Gdy uporałem się z początkową konfiguracją, możliwości platformy stały się oczywiste. Salesforce oferuje niemal nieograniczone opcje personalizacji, dzięki czemu możesz dostosować CRM do swoich dokładnych wymagań. Ta elastyczność ma jednak swoją cenę — zarówno finansową, jak i mierzoną czasem potrzebnym na zarządzanie systemem. Zauważyłem, że poświęcam więcej czasu na zadania administracyjne i personalizację niż na rzeczywiste działania sprzedażowe, co było dość frustrujące.

Salesforce jest bez wątpienia potężnym narzędziem, ale wydaje się lepiej dostosowany do większych organizacji z osobnymi zespołami zajmującymi się CRM. W przypadku mniejszej agencji korzystanie z niego przypominało próbę rozłupania orzecha młotem kowalskim — narzędzie jest potężne, ale niekoniecznie najbardziej efektywne do tego zadania.

Ocena

Funkcje oferowane przez Salesforce Sales Cloud: 3/10

• Wizualizuj potencjalnych klientów w wielu pipeline'ach z funkcją przeciągania i upuszczania
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają zawarte w nich linki, gdy wysyłasz je z Gmaila i Outlooka
• Synchronizuj na żywo skrzynkę odbiorczą e-maili i spotkania z kalendarza z CRM

Funkcje, których Salesforce Sales Cloud nie oferuje:

• Dodawaj potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego profilu i Sales Nav) i zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, korzystając z „ocen siły relacji” opartych na natężeniu ich korespondencji e-mailowej
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz o rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, z którymi korespondujesz lub spotykasz się
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-mailowe kontaktów
• Wysyłaj zautomatyzowane, spersonalizowane sekwencje e-maili
• Digitalizuj informacje kontaktowe za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Oceny Salesforce Sales Cloud w recenzjach G2:

• Łatwość obsługi: 8,1
• Łatwość konfiguracji: 7,5
• Spełnianie wymagań: 8,8
• Jakość wsparcia: 8,2
• Łatwość współpracy: 8,3
• Łatwość administrowania: 8,0

Końcowe oceny Salesforce Sales Cloud:

• Wynik funkcji CRM dla agencji: 3/10
• Wynik ogólny (G2): 8.2/10
• Wynik aplikacji mobilnej: 4.2/5 → 8.4/10
• KOŃCOWA OCENA: 6.5/10

Cennik

Cena uzyskania wszystkich powyższych funkcji (3 z 10 funkcji) w ramach planu Salesforce Sales Cloud Pro Suite:

• 100 USD/użytkownik/miesiąc(tylko przy rozliczeniu rocznym)

8. Pipedrive [6,4/10]

Pipedrive to łatwe w obsłudze i konfiguracji oprogramowanie CRM dla małych firm, w tym wielu agencji marketingowych, dlatego bardzo często porównuje się je z Salesflare.

Firma powstała w 2011 roku jako odpowiedź na systemy korporacyjne, takie jak Salesforce, które są projektowane bardziej z myślą o potrzebach dużych przedsiębiorstw niż zespołów sprzedażowych. Pipedrive miał to zmienić.

Choć firma koncentruje się na tym, by pomagać Ci lepiej zarządzać sprzedażą, wciąż brakuje w niej części bardziej nowoczesnych funkcji oferowanych przez inne platformy w tym obszarze, co niestety sprawia, że Pipedrive zajmuje ostatnie miejsce w tym rankingu.

Testowanie

Kiedy testowałem Pipedrive, pierwszą rzeczą, która zwróciła moją uwagę, była wizualna intuicyjność interfejsu. Sercem systemu jest pipeline sprzedażowy, dzięki czemu niezwykle łatwo zobaczyć, na jakim etapie znajduje się każdy deal. Mogłem przeciągać i upuszczać deale między etapami, co sprawiało, że zarządzanie pipeline’em było niemal bezwysiłkowe.

Kolejnym aspektem, który doceniłem, była prostota konfigurowania niestandardowych pól i procesów pracy. Nie wymagało to żadnych umiejętności technicznych, a w ciągu kilku minut dostosowałem CRM do konkretnych potrzeb. Możliwość personalizacji pozwoliła mi skupić się na tym, co najważniejsze dla mojej agencji, bez grzęźnięcia w niepotrzebnych funkcjach.

Integracja e-maila przebiegła sprawnie, choć nie była tak kompleksowa, jak miałem nadzieję. Mogłem śledzić e-maile i otrzymywać powiadomienia o ich otwarciach, ale poziom szczegółowości spostrzeżeń nie dorównywał temu, co oferowały niektóre inne CRM-y, z których korzystałem. Z drugiej strony szablony e-maili pomagały usprawnić komunikację z klientami.

Ogólnie przyjazny dla użytkownika design Pipedrive i proste opcje personalizacji sprawiły, że rozwiązanie to było mocnym kandydatem, szczególnie dla agencji szukających prostego, ale skutecznego CRM-u — nawet jeśli wydawało się nieco zatrzymane w przeszłości.

Ocena

Funkcje oferowane przez Pipedrive: 4/10

• Wizualizuj swoich potencjalnych klientów w wielu pipeline’ach z funkcją przeciągania i upuszczania
• Śledź, czy odbiorcy otwierają Twoje e-maile i klikają linki w e-mailach wysyłanych z Gmaila i Outlooka
• Synchronizuj na bieżąco skrzynkę odbiorczą i spotkania w kalendarzu z CRM-em
• Wysyłaj automatyczne, spersonalizowane sekwencje e-maili

Funkcje, których Pipedrive nie oferuje:

• Dodawaj potencjalnych klientów z LinkedIn (osobistego i Sales Nav) oraz zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia do Chrome
• Sprawdzaj, kogo znają Twoi współpracownicy i jak dobrze, korzystając z „ocen siły relacji” opartych na ruchu e-mailowym
• Otrzymuj przypomnienia o e-mailach, na które nie odpowiedziałeś, oraz rozmowach z klientami, które ucichły
• Automatycznie twórz kontakty dla osób, do których wysyłasz e-maile lub z którymi spotykasz się na spotkaniach
• Automatycznie wzbogacaj bazę kontaktów, synchronizując podpisy e-mailowe Twoich kontaktów
• Digitalizuj dane kontaktowe za pomocą wbudowanego skanera wizytówek

Oceny Pipedrive w recenzjach G2:

• Łatwość obsługi: 8,9
• Łatwość konfiguracji: 8,7
• Spełnianie wymagań: 8,4
• Jakość wsparcia: 8,4
• Łatwość współpracy: 8,7
• Łatwość administrowania: 8,6

Końcowe oceny Pipedrive:

• Ocena funkcji CRM dla agencji: 4/10
• Ocena ogólna (G2): 8.6/10
• Ocena aplikacji mobilnej: 3.3/5 → 6.6/10
• KOŃCOWA OCENA: 6.4/10

Cennik

Cena uzyskania wszystkich powyższych funkcji (4 z 10) w planie Premium Pipedrive:

• 59 USD/miejsce/miesiąc(rozliczane rocznie)
• 79 USD/miejsce/miesiąc(rozliczane miesięcznie)

Jak skonfigurować CRM dla agencji i z niego korzystać

Oto kilka podstawowych wskazówek dotyczących konfiguracji CRM-u i skutecznego korzystania z niego.

Opierają się na moim ogromnym doświadczeniu we wspieraniu agencji marketingowych — zarówno cyfrowych, jak i kreatywnych — w zarządzaniu relacjami oraz procesami sprzedaży.

1. Zbuduj powtarzalny proces sprzedaży, który jest wystarczająco prosty, by się go trzymać

Jeśli prowadzisz jednocześnie wielu różnych potencjalnych klientów przez stosunkowo długie cykle sprzedaży, ważne jest, by zawsze jasno pamiętać o kolejnym kroku dla każdego z nich.

Dzięki temu możesz z łatwością poprowadzić ich od momentu, w którym dostrzegają problem biznesowy, aż do chwili, gdy zatrudnią Twoją agencję, aby go rozwiązać.

Taki proces sprzedaży zazwyczaj składa się z następujących etapów:

1. Potencjalny klient: osoba, z którą chcesz się skontaktować.
2. Skontaktowano: skontaktowałeś się z tym potencjalnym klientem w sprawie swoich usług.
3. Zakwalifikowany: ustaliłeś, że możesz sprzedać temu potencjalnemu klientowi swoje usługi (ma potrzebę, budżet i określony harmonogram, a ty rozmawiasz z właściwą osobą w firmie).
4. Przygotowano ofertę: przygotowałeś dla niego ofertę.
5. Wygrane: zaakceptował twoją ofertę.
6. Utracone: nie spełniał kryteriów kwalifikacji albo nie zaakceptował twojej oferty.
7. Lodówka (opcjonalne): potencjalny klient spełniał kryteria kwalifikacji, z wyjątkiem kwestii harmonogramu. To był przypadek w stylu: „tak, oczywiście, ale nie teraz”. Nie przestawaj o nich dbać!

Najlepiej poświęcić chwilę, usiąść i zastanowić się, jak wygląda to w twoim przypadku. Zapisz nazwy etapów oraz krótki opis każdego z nich w dokumencie, do którego ty i twój zespół będziecie mogli zaglądać. Im lepiej dopasujesz ten proces do siebie, tym lepiej — ale zachowaj prostotę.

2. Ustalcie w zespole, jak będziecie korzystać z CRM

Choć podejście skoncentrowane na działaniu ma wyraźne zalety, większość firm, które wdrażają CRM, nie rezerwuje tej krótkiej, ale niezbędnej chwili na wspólną rozmowę z zespołem. A wcale nie musi to być skomplikowane.

Oto, jak możesz się do tego zabrać:

1. Uruchom wspólny dokument

Po prostu utwórz nowy wspólny dokument w Google Docs lub Microsoft Office 365. Ważne, by cały zespół (sprzedaży) miał do niego dostęp.

Możesz użyć następujących tytułów sekcji (a w nawiasach znajdziesz tematy do omówienia):

1. Jak śledzimy nasz proces sprzedaży? (etapy pipeline sprzedaży (zob. wyżej), korzystanie z zadań lub nie, kiedy ustawiać automatyczne przypomnienia, filtrowane widoki, …)
2. Jak przejmujemy potencjalnych klientów i jak się z nimi kontaktujemy? (odpowiedzialność, ramy czasowe, automatyzacja, …)
3. Jakie podstawowe dane śledzimy? (najważniejsze pola i pola niestandardowe → co jest niezbędne i co oznacza)
4. Kto ma dostęp i co może robić? (role uprawnień, dostęp do podstawowych danych i pipeline, szablony e-maili, zapisane filtry, …)
5. Jakie wskaźniki śledzimy? (pulpity nawigacyjne i raporty)
6. Z czym zintegrowany jest nasz CRM? (proste integracje)
7. Z kim kontaktować się w razie problemów lub pytań? (osoby kontaktowe)

2. Omówcie każdą sekcję w zespole

Przeprowadźcie krótką dyskusję, aby podzielić się pomysłami i uzgodnić sposób pracy. Zapiszcie wasze decyzje krótko, ale jasno.

Ta dyskusja nie musi trwać dłużej niż kilka godzin, ale wielokrotnie zwiększy waszą szansę na sukces.

W końcu jeśli każdy w zespole korzysta z CRM-u trochę inaczej, nie da się go skutecznie wykorzystywać jako narzędzia do współpracy, źródła informacji, jednego źródła prawdy ani do niczego innego, w czym miał ci pomóc.

3. Korzystaj z niego jako punktu odniesienia i aktualizuj go, gdy zajdzie taka potrzeba

Od teraz ten dokument nie będzie już tylko wspólnym punktem odniesienia opisującym sposób pracy w CRM. Może również posłużyć jako praktyczny dokument wdrożeniowy dla przyszłych pracowników.

3. Zobowiąż się, że nigdy nie odpuścisz dobrego potencjalnego klienta

Może się to wydawać oczywiste, ale zobowiązanie się, że nigdy nie odpuścisz dobrego potencjalnego klienta, może znacząco poprawić wyniki sprzedaży.

Jeden z naszych klientów z sektora agencyjnego — zespół składający się z 3 osób — odnotował dodatkowy milion dolarów sprzedaży tylko dzięki przejściu z arkusza Excela na Salesflare i lepszemu kontaktowaniu się z potencjalnymi klientami.

Powiedzmy to jeszcze raz, choć to oczywiste: znacznie łatwiej wygenerować dodatkowy przychód, lepiej zarządzając obecnymi potencjalnymi klientami, niż pozyskując ich więcej.

Dwa problemy, które często zauważam:

1. Firma nie podejmuje świadomej decyzji, by skupić się na dobrym follow-upie (ciągle jest coś do zrobienia!).
2. Nie udało jej się tego zrealizować w poprzednim CRM (za dużo pracy).

Jeśli zdecydujesz się korzystać z Salesflare, nasz CRM będzie za Ciebie śledzić potencjalnych klientów i klientów, a nawet przypomni Ci o ponownym kontakcie, gdy o nim zapomnisz.

Ogólnie warto na chwilę się zatrzymać i zadać sobie pytanie: skąd będę wiedzieć, które deale zaczynają się wymykać? Czy dzięki zadaniom, automatycznym przypomnieniom (na podstawie braku aktywności), filtrowanym widokom (według daty ostatniego e-maila, daty ostatniego spotkania, daty ostatniej interakcji, daty ostatniej zmiany etapu)…?

4. Wysyłaj spersonalizowane e-maile na dużą skalę, aby podtrzymywać relacje (webinary, case studies, …)

Jeśli już stosujesz się do trzech powyższych wskazówek, ta będzie wisienką na torcie.

Nawet jeśli doskonale kontaktujesz się ponownie z potencjalnymi klientami w swoim pipeline, wielu z nich nie dotrze do etapu „Wygrane”: w tej chwili nie potrzebują Twoich usług, nie mają czasu, nie dysponują jeszcze budżetem, mają inne priorytety, …

Jeśli początkowe targetowanie było dobre, wielu z nich może jednak w przyszłości stać się wartościowymi potencjalnymi klientami, więc szkoda byłoby po prostu ich stracić.

Zamiast tego warto co miesiąc lub kwartał poświęcić trochę czasu na budowanie z nimi silniejszej relacji.

Dodanie ich na LinkedIn i publikowanie istotnych treści to dobry początek, ale aby naprawdę budować relacje, musisz pozostać z nimi w bliższym kontakcie.

Najlepiej robić to, dostarczając wartość prosto do ich skrzynki odbiorczej. Może to być osobiste zaproszenie na webinar, wartościowe badanie dotyczące tematu, którym się zajmują, poradnik, praktyczne case study klienta, któremu pomogłeś, …

6 z 8 powyższych CRM-ów pozwala wysyłać spersonalizowane e-maile lub sekwencje e-maili do potencjalnych klientów, więc dobrze to wykorzystaj!

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest CRM dla agencji?

„CRM dla agencji” oznacza platformę do zarządzania relacjami z klientami dostosowaną do potrzeb agencji. Popularne CRM-y używane przez agencje to między innymi Salesflare, HubSpot CRM, Coevera i Zoho CRM. Przetestowałem je wszystkie.

Jaki CRM jest najlepszy dla właściciela agencji?

Najlepszy CRM dla właściciela agencji to taki, z którego jego zespół naprawdę chce korzystać. Oznacza to, że aktualizacja systemu nie może wymagać zbyt dużo pracy, system musi być łatwy w obsłudze i rzeczywiście pomagać zespołowi lepiej wracać do potencjalnych klientów.

Jaki CRM jest najlepszy dla agencji marketingowej?

W tym artykule uszeregowałem niektóre z najlepszych CRM-ów dla agencji marketingowych. Wyniki: 1. Salesflare: 9,7/10 – 2. NetHunt CRM: 8,0/10 – 3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10 – 4. Coevera: 7,6/10 – 5. Freshworks CRM: 6,9/10 – 6. Zoho CRM: 6,7/10 – 7. Salesforce Sales Cloud: 6,5/10 – 8. Pipedrive: 6,4/10.

Ile kosztuje CRM dla agencji?

CRM dla agencji z wystarczającym zakresem funkcji kosztuje od 23 do 100 dolarów miesięcznie za użytkownika lub miejsce. Dostępnych jest także tańszych (i droższych) opcji, ale pamiętaj, że darmowy CRM, który w rzeczywistości nie pomaga w zarządzaniu firmą, zamiast przynosić oszczędności, kosztuje cię czas i pieniądze.

Jaki CRM jest najlepszy dla agencji marketingu cyfrowego?

Agencje marketingu cyfrowego zwykle intensywnie komunikują się również za pośrednictwem kanałów cyfrowych, przede wszystkim e-mailowo. Dlatego świetna integracja z e-mailem (zwykle ze skrzynkami Google lub Microsoft) jest niezbędna. Do popularnych opcji należą Salesflare, HubSpot CRM, Streak CRM i inne.

Potrzebujesz dodatkowych wskazówek? Daj nam znać!

Nasz zespół jest tutaj, żeby pomóc — nawet jeśli ostatecznie nie wybierzesz Salesflare dla swojej agencji.

Mam nadzieję, że ten artykuł Ci się spodobał. Jeśli tak, podaj go dalej!

👉 Możesz śledzić @salesflare na Twitter, Facebook i LinkedIn.