Die 7 besten CRMs für Marketing-Agenturen

Wie Sie am besten ein CRM für Ihr Agenturgeschäft auswählen und einrichten

Jede Marketingagentur, ob digital oder kreativ, ist ein echtes Beziehungsgeschäft.

Aus diesem Grund kann ein CRM-System (Customer Relationship Management) für die Inhaber von Marketingagenturen ein echter Wendepunkt sein.

Ich sage "kann", weil Sie Ihr CRM sorgfältig auswählen und implementieren müssen, damit es tatsächlich für Sie funktioniert.

To help you succeed, let me introduce you to some of the best CRM software for agencies and then give you some advice on how to set one up and use it successfully.

Ich fasse mich kurz wie folgt: 👇

  1. Was macht ein gutes CRM für Marketingagenturen aus?
  2. Die 7 besten CRMs für Marketingagenturen im Ranking
  3. Wie man ein CRM für eine Agentur einrichtet und nutzt
  4. Häufig gestellte Fragen

Core features of CRM for consultants + methodology for ranking CRMs

Im Folgenden finden Sie die 10 wichtigsten Funktionen, die Ihnen eine CRM-Softwarelösung für Agenturen bieten kann, damit Sie Ihre Leads besser verfolgen können:

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Nun, das sind alles nützliche Funktionen, die Ihnen (und Ihrem Team) helfen, bessere Beziehungen aufzubauen und mehr Umsatz zu machen... aber, um ehrlich zu sein, ist etwas anderes noch wichtiger: ob Sie das CRM tatsächlich nutzen (oder nicht). 👈

Ein CRM-System zu kaufen, das Sie nicht für Ihre Marketingagentur nutzen, ist schließlich ziemlich nutzlos. Und da viele CRM-Systeme übermäßig komplex, arbeitsintensiv und schwer zu navigieren sind, ist es klar, dass Sie auch darauf achten müssen.

Aus diesem Grund habe ich die aktuelle Bewertung für jede Software auf G2 beigefügt, damit Sie sich ein besseres Bild davon machen können, wie sie abschneiden. Es ist wie folgt aufgeschlüsselt:

  • Benutzerfreundlichkeit
  • Einfaches Einrichten
  • Erfüllt die Anforderungen
  • Qualität der Unterstützung
  • Leichtigkeit der Geschäftsabwicklung mit
  • Leichte Verwaltbarkeit

And to make sure the CRM also works well on the phone, as many account managers at agencies are quite heavy mobile phone users, I sourced a mobile score as well from Google Play.

To finally rank the different top CRMs for marketing agencies, I took the average of the G2 review scores, and then combined it with the mobile score and the agency CRM feature score, to calculate… the final score! 🥇


Die 7 besten CRMs für Marketing-Agenturen im Ranking

To compile this ranking, I went through a list of around 600 possible CRMs to make a pre-selection. Then I tested every one of the 7 selected CRMs for marketing agencies first hand and researched which of them offer which features and detailed this for you below.

Sie wollen nicht den ganzen Vergleich lesen? 🤓

The top 7 best CRMs for marketing agencies in 2024 are:

  1. Salesflare: 9.7/10 🏆
  2. HubSpot CRM und Sales Hub: 7.9/10
  3. Pipeliner CRM: 7.6/10
  4. Freshworks CRM: 6.9/10
  5. Zoho CRM: 6.7/10
  6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
  7. Pipedrive: 6.4/10

Möchten Sie die Details kennenlernen? Lesen Sie weiter!


1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Das CRM von Salesflare für Marketing-Agenturen

If I ask our marketing agency customers what they’re essentially using Salesflare for, the answer is usually: to better follow up our relationships.

Salesflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Nachverfolgung von Leads super einfach für Sie zu machen, ohne dass Sie Daten eingeben müssen um das System am Leben zu erhalten. Und mit einer Menge eingebauter Automatisierung , um Sie produktiver zu machen.

Salesflare (gegründet 2014) wird von tausenden kleinen und mittelständischen Unternehmen genutzt, die B2B verkaufen (meist Agenturen, Beratungsunternehmen, Entwicklungshäuser, Tech-Unternehmen, ...). Es ist auf allen Bewertungsplattformen auf den vorderen Plätzen und ist die #1 Agentur-CRM-Software auf Product Hunt, der führenden Community für Produktenthusiasten.

Interestingly, Salesflare is the only CRM in this listing that is exclusively built for B2B sales. As it doesn’t need to support B2C use, the software is more tailored and easier to use if you’re an agency selling B2B.

Die App ist sehr dicht integriert mit Gmail (auch innerhalb von Google Workspace), Outlook und LinkedIn, so dass Sie nicht zwischen Ihren Posteingängen und Ihrer Vertriebssoftware wechseln müssen, während Sie Verkaufsanfragen verfolgen. Außerdem bietet es einige praktische Funktionen wie integrierte E-Mail- und Website-Verfolgung, E-Mail-Vorlagen, und E-Mail-Sequenzen.

A review by a marketing agency owner

Here’s what Steve B., a fellow marketing agency owner, wrote about Salesflare:

“This is the first time I have a CRM that does not add more work to my plate. Salesflare integrates with Gmail, auto-populates everything, from account info, to contact info. To a point at which without moving a finger I can even see what has been the last social media posts from a new contact. This is what every other CRM should aspire to be.

Adoption and ease of use are through the roof. Within a day and not longer than 20 minutes of training was needed.

Another great thing is that this CRM is account-centric instead of opportunity-centric. This means that even when a new sales member comes in or any person wants to know what has happened historically, they would just go into the account and see everything. Instead of having to do a million filters to see every opportunity.”

Testen Sie es aus

When you start using Salesflare, the first thing you’ll notice is how seamlessly it integrates with your existing tools, particularly Gmail, Outlook, and LinkedIn. The setup is intuitive, requiring minimal effort to get started. You connect your accounts, and Salesflare begins automatically populating your contacts with data pulled from your emails, meetings, and social media interactions. This automation feels like a relief, as you no longer have to worry about manually entering contact information or updating records.

The user interface is clean and straightforward, making it easy to navigate through your pipelines, track leads, and manage your customer relationships. The CRM’s automated tracking features stand out as particularly helpful. You’ll see every interaction with your contacts logged automatically, from emails to meetings, giving you a comprehensive view of your relationships without lifting a finger.

One of the most valuable aspects of Salesflare is how it keeps you on top of follow-ups. You receive reminders for leads that have gone cold and emails that haven’t been replied to, ensuring no potential opportunity slips through the cracks. Overall, using Salesflare feels like having an assistant who manages your CRM for you, so you can focus more on building relationships and less on data entry.

Punktevergabe

Eigenschaften Salesflare bietet: 10/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Eigenschaften, die das Salesflare nicht bietet: keine

Die G2-Bewertungen von Salesflare:

  • Benutzerfreundlichkeit: 9,5
  • Einfaches Einrichten: 9.5
  • Erfüllt die Anforderungen: 9.3
  • Qualität der Unterstützung: 9.7
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 9,9
  • Einfache Verwaltung: 9.5

Salesflares Endnoten:

  • Agentur-CRM-Funktionsbewertung: 10/10
  • Gesamtnote (G2): 9.6/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.8/5 → 9.6/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 9.7/10

Preisgestaltung

Pricing to get all the above (10 of 10 features) on the Salesflare Pro plan:

  • $49/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
  • $55/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Versuchen Sie Salesflare

If you’re not doing work for other businesses (i.e. for consumers instead) and don’t actively follow up your relationships, one of the below CRMs might then be a better fit for you. But, if you do, give Salesflare a try.

Es dauert nur ein paar Minuten, um eine Salesflare-Testversion starten und verfolgen Sie Ihre Leads auf bessere Weise.👈

I guarantee you won’t find any better CRM for your marketing agency! 👌

erhaltene Auszeichnungen Salesflare
Einige der Auszeichnungen, die das Salesflare für seine Benutzerfreundlichkeit, seine einfache Einrichtung, seinen Support und seinen Wert erhalten hat.
Testen Sie Salesflare kostenlos

2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot hilft Marketing-Agenturen mit seinem CRM zu wachsen

HubSpot ist eine Marketing-Automatisierungsplattform, die zu einer Alles-aus-einer-Hand-Plattform wurde. Sie wurde 2005 gegründet, um Marketing-Automatisierung einfacher zu machen.

Das Hauptargument von HubSpot ist heutzutage das Angebot einer All-in-One-Lösung, die Marketing, Vertrieb, Service und Betrieb umfasst. Wenn Sie keine Lust haben, verschiedene Apps zu verwenden und diese zu integrieren (mit Tools wie Zapier und nativen Integrationen), dann ist HubSpot vielleicht genau das Richtige für Sie.

Um eine Funktionalität zu erhalten, die mit der der anderen Agentur-CRM-Software in dieser Rangliste vergleichbar ist, müssen Sie zwei HubSpot-Produkte erwerben: das CRM und das Sales Hub.

Daher ist der Preis für all diese praktischen Funktionen (8 Funktionen) etwas hoch: Er beginnt bei $90-100/Benutzer/Monat plus einer zusätzlichen Gebühr von $1470 für die Einarbeitung.

Testen Sie es aus

When I first tried HubSpot CRM combined with the Sales Hub, the platform’s all-in-one approach was immediately apparent. HubSpot prides itself on being a comprehensive solution for marketing, sales, service, and operations, and that was clear from the start. The initial setup was relatively straightforward, though there were moments when I felt overwhelmed by the sheer number of features and customization options available.

Once everything was configured, I found that the CRM excelled in its ability to centralize all my business activities. The drag-and-drop pipelines were visually appealing and easy to manage, which made tracking leads across different stages a breeze. However, the need to frequently switch between the CRM and the Sales Hub to access all necessary functionalities became a bit cumbersome. It was clear that HubSpot’s strength lies in its broad feature set, but that also comes with a steep learning curve.

The automation tools for email tracking and meeting scheduling worked well, but I noticed that to unlock the full potential of these features, I had to navigate through various settings and integrations. Overall, HubSpot provided a robust experience, but it required a significant investment of time to get everything running smoothly. It’s a platform that feels powerful, but you have to be prepared to dig into its depths and pay its high costs to make the most of it.

“It’s the source of truth for the agency I worked with. It’s a really helpful system that I use day to day, hand in hand with my daily tasks. Excellent system!” writes Ivana T., executive assistant at an agency, about HubSpot Sales Hub.

Punktevergabe

Funktionen HubSpot CRM + Sales Hub bietet: 6/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die HubSpot CRM + Sales Hub nicht bietet:

  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen

HubSpot CRM + Sales Hubs G2-Bewertungen:

  • Benutzerfreundlichkeit: 8,6
  • Einfaches Einrichten: 8.3
  • Erfüllt die Anforderungen: 8.5
  • Qualität der Unterstützung: 8.5
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 8,7
  • Einfache Verwaltung: 8.6

HubSpot CRM + Sales Hubs Endergebnisse:

  • Agentur-CRM-Funktionsbewertung: 6/10
  • Gesamtnote (G2): 8.5/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.6/5 → 9.2/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 7.9/10

Preisgestaltung

Preis für alle oben genannten Funktionen (6 von 10) im Tarif HubSpot Sales Hub Professional:

  • $90/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
  • $100/user/month (monatliche Abrechnung)

+ eine zusätzliche Gebühr von $1470 für die Einarbeitung


3. Pipeliner CRM [7.6/10]

Die Pipeline-Übersicht von Pipeliner gibt einen guten Überblick darüber, wo sich welches Agenturgeschäft befindet

Pipeliner CRM (ehemals Pipelinersales) ist ein Softwareunternehmen, das 2009 mit dem Ziel gegründet wurde, bessere Software für Vertriebsmitarbeiter zu entwickeln.

Although Salesflare hardly ever gets compared to Pipeliner by people who want to follow up their relationship in a better way, I decided to include them in this comparison because the software is used by many agencies and focuses on “putting the “R” back into CRM”.

Die Software ist im Vergleich zu den anderen Plattformen in diesem Vergleich relativ funktionsreich, aber auch ein wenig veraltet und nicht allzu einfach zu bedienen.

Der Preis von Pipeliner steigt mit zunehmender Funktionalität ziemlich stark an, weshalb sich das Programm wahrscheinlich besser für mittelständische Unternehmen mit tieferen Budgets eignet.

“I really like Pipeliner because creating tasks is super easy and efficient, it offers variable exclusive sales records for the files since it saves all the data, studies the evaluation and its processes carried out at the time of the sale. Also, I like that you can create multiple pipelines for different needs or …” writes Akshay K., digital marketing specialist at an events agency, about Pipeliner CRM.

Testen Sie es aus

Testing out Pipeliner CRM was an interesting experience. The platform prides itself on being visually oriented, and that was clear from the moment I logged in. The pipeline view is one of the most visually detailed I’ve seen, with drag-and-drop functionality that allows for easy customization of stages and processes. However, the interface did feel a bit dated compared to more modern CRMs, and navigating through the different features took some getting used to.

One thing that stood out was Pipeliner’s focus on making relationship management more intuitive. The CRM offers robust visual tools for tracking leads and managing customer data, but I found that it required more manual input than some of the other CRMs I’ve tested. While the drag-and-drop pipelines were helpful, setting up and maintaining them was more time-consuming than I expected.

The platform offers a decent range of features, but it felt like it was better suited for teams that are already accustomed to working within a structured, visual environment. Pipeliner seems ideal for users who value a visual approach to CRM but are willing to spend the time needed to set up and customize their workflow.

Punktevergabe

Funktionen Pipeliner CRM bietet: 5/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Pipeliner CRM nicht bietet:

  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte

Die G2-Bewertungen von Pipeliner CRM:

  • Benutzerfreundlichkeit: 9.4
  • Einfaches Einrichten: 9.2
  • Erfüllt die Anforderungen: 9.3
  • Qualität der Unterstützung: 9.3
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 9,4
  • Einfache Verwaltung: 9.3

Die Endergebnisse von Pipeliner CRM:

  • Agentur-CRM-Funktionsbewertung: 5/10
  • Gesamtnote (G2): 9.3/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.3/5 → 8.6/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 7.6/10

Preisgestaltung

Pricing to get all the above (5 of 10 features) on the Pipeliner Business plan:

  • $70/Benutzer/Monat (nur jährlich in Rechnung gestellt)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM bietet ein Vertriebs-CRM für Marketingagenturen und andere Unternehmen

Freshworks CRM (früher bekannt als Freshsales) ist ein beliebtes CRM von Freshworks, dem Unternehmen hinter / ursprünglich Freshdesk. Freshworks wurde 2010 gegründet, um eine bessere und kostengünstigere Lösung für Kundenservice-Teams anzubieten.

Das Hauptverkaufsargument des CRM ist seine Funktionstiefe. Es hat es auch geschafft, diesen Funktionsumfang über eine einfacher zu bedienende Oberfläche anzubieten als sein Konkurrent/Vorgänger aus derselben Stadt, Zoho.

Was die Stärke von Freshworks ausmacht, ist auch seine Schwäche: Die Benutzeroberfläche besteht aus so vielen kleinen Schaltflächen, dass die Nutzung der Plattform häufig mit leichten Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindelgefühlen einhergeht. 😅

Testen Sie es aus

When I started using Freshworks CRM, I was immediately struck by its extensive feature set. The platform offers a lot of functionality, which is impressive at first glance, but I soon found myself feeling a bit overwhelmed. The interface is packed with buttons and options, which, while powerful, made it challenging to navigate smoothly.

Setting up the CRM was relatively straightforward, but customizing it to my needs took longer than expected due to the sheer number of options. Freshworks CRM does a good job of integrating various tools, such as email tracking and meeting scheduling, but I found the interface to be less intuitive than I would have liked. The abundance of small icons and tabs made it difficult to quickly find what I was looking for, which sometimes resulted in frustration.

Despite the cluttered interface, the CRM performed well in terms of functionality. The automation features worked effectively, and the email tracking provided valuable insights. However, using Freshworks CRM felt like a trade-off: I had access to a lot of powerful tools, but at the cost of a steeper learning curve and occasional headaches from trying to navigate the complex interface.

Punktevergabe

Funktionen, die Freshworks CRM bietet: 4/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Funktionen, die Freshworks CRM nicht bietet:

  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Die G2-Bewertungen von Freshworks CRM:

  • Benutzerfreundlichkeit: 9.1
  • Einfaches Einrichten: 8.9
  • Erfüllt die Anforderungen: 8.9
  • Qualität der Unterstützung: 9.0
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 9,1
  • Einfache Verwaltung: 9.0

Die Endnoten von Freshworks CRM:

  • Agentur-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
  • Gesamtnote (G2): 9.0/10
  • Bewertung der mobilen App: 3.8/5 → 7.2/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.9/10

Preisgestaltung

Preis, um alle oben genannten Funktionen (4 von 10) im Freshsales Enterprise Plan* zu erhalten:

  • $59/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
  • $71/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

* Sequenzen mit strengeren Grenzen auch im Pro-Tarif verfügbar


5. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho CRM ist eine beliebte Wahl für Agenturen für digitales Marketing

Zoho ist ein bekannter Name in der CRM-Branche, daher konnte ich sie in dieser Rangliste nicht auslassen.

Das Unternehmen brachte sein CRM-Produkt für kleine Unternehmen 2005 auf den Markt und hat sich in der Vergangenheit als günstigere Alternative zu Salesforce positioniert. Das ist sofort sein Hauptverkaufsargument.

Wenn Sie auf der Suche nach einer CRM-Software für Agenturen sind, bietet Zoho viele verschiedene Stufen (und Produkte: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). Die meisten der vier unten aufgeführten Funktionen sind im Standard-Tarif von Zoho CRM enthalten, der die niedrigsten Preise der Plattformen in diesem Vergleich bietet.

Testen Sie es aus

Testing out Zoho CRM was a mix of convenience and frustration. The platform is known for being a budget-friendly alternative to more expensive CRMs like Salesforce, and it shows in both positive and negative ways. Setting up Zoho CRM was easy enough, and I appreciated the range of customization options available right from the start. However, as I began using the CRM, I found that it lacked the polish and user-friendliness of some of its competitors.

The interface is serviceable, but it feels somewhat clunky and outdated. Navigating through the CRM required more clicks than I would have liked, and some of the features felt buried under layers of menus. Zoho CRM does offer a good selection of tools, such as email tracking and pipeline management, but they often required manual input and didn’t integrate as seamlessly as I had hoped.

Despite these drawbacks, Zoho CRM does offer a lot of value for the price. It’s a solid option for agencies on a budget, but you have to be willing to deal with a less intuitive user experience. If you’re looking for a CRM that gets the job done without breaking the bank, Zoho CRM is worth considering, but be prepared for some trade-offs in ease of use and efficiency.

Punktevergabe

Funktionen, die Zoho CRM bietet: 4/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Zoho CRM nicht bietet:

  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Die G2-Bewertungen von Zoho CRM:

  • Benutzerfreundlichkeit: 8.1
  • Einfaches Einrichten: 7.6
  • Erfüllt die Anforderungen: 8.2
  • Qualität der Unterstützung: 7.4
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 7,9
  • Einfache Verwaltung: 7.8

Die Endnoten von Zoho CRM:

  • Agentur-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
  • Gesamtnote (G2): 7.8/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.2/5 → 8.4/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.7/10

Preisgestaltung

Preis, um alle oben genannten Funktionen (4 von 10) im Zoho CRM Professional-Plan zu erhalten:

  • $23/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
  • $35/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

+20% wenn Sie "Premium-Support" erhalten möchten (d. h. vergleichbare Unterstützung wie an anderen Orten)


6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Das marktführende CRM von Salesforce wird von vielen größeren Marketingagenturen verwendet.

Salesforce ist das bei weitem größte CRM-Unternehmen der Welt und wird im Jahr 2024 etwa 23% des Marktes kontrollieren. Es wurde 1999 in Kalifornien von einer ehemaligen Führungskraft von Oracle gegründet.

Salesforce bietet Unternehmen eine riesige Plattform, die im Grunde aus einer Reihe von Bausteinen besteht, mit denen man alles aufbauen kann, die Möglichkeit bietet, alles anzupassen, und das Versprechen, sich mit jeder anderen Software, die Sie verwenden, zu verbinden.

A Salesforce implementation typically requires a dedicated CRM agency to map the business needs and workflow, build all this in Salesforce, connect with other software, train the employees and follow up with additional changes afterwards.

Auch wenn die Software nicht für kleine und mittlere Marketingagenturen geeignet ist und auch nicht wirklich für das Follow-up von Verkäufen entwickelt wurde, ist kein Vergleich vollständig, ohne den Marktführer zu erwähnen.

Testen Sie es aus

Using Salesforce Sales Cloud was both impressive and daunting. The platform is incredibly powerful, and it’s clear why it’s the market leader, especially for large enterprises. However, as someone running a smaller agency, I quickly realized that Salesforce might be overkill for my needs. The setup process was complex, and it was evident that to get the most out of Salesforce, I would need to invest a significant amount of time and possibly hire external help.

Once I got past the initial setup, the platform’s capabilities became apparent. Salesforce offers endless customization options, allowing you to tailor the CRM to your exact specifications. However, this flexibility comes at a cost—both financially and in terms of the time required to manage the system. I found myself spending more time on administrative tasks and customization than on actual sales activities, which was a bit frustrating.

While Salesforce is undoubtedly a powerful tool, it feels more suited for larger organizations with dedicated teams to manage the CRM. For a smaller agency, it felt like trying to use a sledgehammer to crack a nut—powerful but not the most efficient tool for the job.

Punktevergabe

Funktionen, die Salesforce Sales Cloud bietet: 3/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM

Funktionen, die Salesforce Sales Cloud nicht bietet:

  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Die G2-Bewertungen von Salesforce Sales Cloud:

  • Benutzerfreundlichkeit: 8.1
  • Einfaches Einrichten: 7.5
  • Erfüllt die Anforderungen: 8.8
  • Qualität der Unterstützung: 8.2
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 8,3
  • Einfache Verwaltung: 8.0

Die Endnoten von Salesforce Sales Cloud:

  • Agentur-CRM-Funktionsbewertung: 3/10
  • Gesamtnote (G2): 8.2/10
  • Bewertung der mobilen App: 4.2/5 → 8.4/10
  • ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 6.5/10

Preisgestaltung

Preis, um alle oben genannten Funktionen (3 von 10) im Salesforce Sales Cloud Professional-Plan zu erhalten:

  • $80/Benutzer/Monat (nur jährlich in Rechnung gestellt)

7. Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes CRM, das von vielen Marketingagenturen verwendet wird.

Pipedrive ist eine einfach zu bedienende und leicht einzurichtende CRM-Software für kleine Unternehmen, darunter viele Marketing-Agenturen, und wird daher sehr oft mit Salesflare verglichen.

Das Unternehmen wurde 2011 gegründet, um eine Gegenreaktion auf Unternehmenssysteme wie Salesforce zu starten, die eher für Unternehmensbedürfnisse als für Vertriebsteams konzipiert sind. Pipedrive hat sich vorgenommen, das zu ändern.

Obwohl sich das Unternehmen darauf konzentriert, Ihnen zu helfen, Ihre Verkäufe besser zu verwalten, lässt es einige der moderneren Funktionen vermissen, die von anderen Plattformen in diesem Bereich angeboten werden, wodurch es leider am Ende dieser Rangliste landet.

Testen Sie es aus

When I tested Pipedrive, the first thing that struck me was how visually intuitive the interface is. The sales pipeline is at the heart of the system, and it’s incredibly easy to see where each deal stands. I could drag and drop deals between stages, which made managing my pipeline feel almost effortless.

Another aspect I appreciated was the simplicity of setting up custom fields and workflows. It didn’t require any technical expertise, and within minutes, I had tailored the CRM to fit my specific needs. The customizability allowed me to focus on what mattered most to my agency without getting bogged down in unnecessary features.

Email integration was smooth, though not as comprehensive as I had hoped. I could track emails and get notifications when they were opened, but the depth of insight didn’t quite match some of the other CRMs I’ve used. However, the email templates did help streamline communication with clients.

Overall, Pipedrive’s user-friendly design and straightforward customization options made it a strong contender, especially for agencies looking for a simple yet effective CRM solution, even though it seemed to be a little stuck in the past.

Punktevergabe

Funktionen, die Pipedrive bietet: 4/10

  • Visualisieren Sie Ihre Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
  • Verfolgen Sie, ob Personen Ihre E-Mails öffnen und auf die Links in Ihren von Google Mail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
  • Live-Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs und Ihrer Kalendertermine mit dem CRM
  • Senden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Funktionen, die Pipedrive nicht bietet:

  • Hinzufügen und Verwalten Ihrer Leads von LinkedIn (Personal & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung
  • Sehen Sie, wen Ihre Kollegen kennen und wie gut, mit "Beziehungsstärke-Scores", die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
  • Erinnern Sie sich an E-Mails, die Sie nicht beantwortet haben, und an Kundengespräche, die still geworden sind
  • Automatische Erstellung von Kontakten für Personen, die Sie per E-Mail kontaktieren oder mit denen Sie sich treffen
  • Automatische Anreicherung Ihrer Kontaktdatenbank durch Synchronisierung der E-Mail-Signaturen Ihrer Kontakte
  • Digitalisieren von Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Pipedrives G2-Bewertungen:

  • Benutzerfreundlichkeit: 8.9
  • Einfaches Einrichten: 8.7
  • Erfüllt die Anforderungen: 8.4
  • Qualität der Unterstützung: 8.4
  • Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit: 8,7
  • Einfache Verwaltung: 8.6

Pipedrives Endergebnisse:

  • Agentur-CRM-Funktionsbewertung: 4/10
  • Gesamtnote (G2): 8.6/10
  • Bewertung der mobilen App: 3.3/5 → 6.6/10
  • ENDNOTE DER BEWERTUNG: 6.4/10

Preisgestaltung

Preis für alle oben genannten Funktionen (4 von 10) im Pipedrive Professional-Tarif:

  • $49/Benutzer/Monat (jährlich in Rechnung gestellt)
  • $64/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Wie man ein CRM für eine Agentur einrichtet und nutzt

Hier finden Sie einige grundlegende Tipps, wie Sie Ihr CRM einrichten und erfolgreich nutzen können.

They are based on my vast experience supporting marketing agencies, digital as well as creative, with their relationship management and sales processes.

1. Erstellen Sie einen wiederholbaren Verkaufsprozess, der einfach genug ist, um ihn zu befolgen.

Wenn Sie eine Reihe verschiedener Leads durch relativ lange Verkaufszyklen jonglieren, ist es wichtig, dass Sie den nächsten Schritt für jeden dieser Leads immer klar vor Augen haben.

Auf diese Weise können Sie sie ganz einfach von einem geschäftlichen Problem bis zur Beauftragung einer Agentur zur Lösung dieses Problems führen.

Ein solcher Verkaufsprozess besteht in der Regel aus den folgenden Phasen:

  1. Blei: Jemand, dem Sie die Hand reichen wollen.
  2. Kontaktiert: Sie haben diesen Interessenten wegen Ihrer Dienstleistungen kontaktiert.
  3. Qualifiziert: Sie haben festgestellt, dass Sie in der Lage sind, dem Interessenten Ihre Dienstleistungen zu verkaufen (er hat einen Bedarf, ein Budget, einen Zeitrahmen und Sie sprechen mit der richtigen Person im Unternehmen).
  4. Vorschlag gemacht: Sie haben einen Vorschlag für sie gemacht.
  5. Won: Sie haben Ihren Vorschlag angenommen.
  6. Verloren: Sie waren nicht qualifiziert oder haben Ihren Vorschlag nicht angenommen.
  7. Kühlschrank (fakultativ): Sie waren qualifiziert, abgesehen von der Frage des Zeitrahmens. Es war ein Fall von "ja, auf jeden Fall, aber nicht jetzt". Pflegen Sie diese weiter!

Nehmen Sie sich am besten einen Moment Zeit und überlegen Sie, wie das für Sie aussehen könnte. Notieren Sie die Namen der Phasen und eine kurze Beschreibung jeder Phase in einem Dokument, das Sie als Referenz für sich selbst und für Ihr Team aufbewahren können. Je individueller, desto besser, aber halten Sie es einfach.

Die Vertriebspipeline einer Marketingagentur
So sieht eine Vertriebs-Pipeline in Salesflare aus.

2. Vereinbaren Sie im Team, wie Sie das CRM nutzen wollen

While an action driven approach has clear merits, most companies who implement a CRM don’t reserve that short, but essential moment to sit together with their teams. And it doesn’t have to be complicated.

So können Sie vorgehen:

1. Starten Sie ein gemeinsames Dokument

Legen Sie einfach ein neues gemeinsames Dokument in Google Docs oder Microsoft Office 365 an. Es ist wichtig, dass das gesamte (Vertriebs-)Team Zugriff darauf hat.

Sie können die folgenden Kapitelüberschriften (und Diskussionspunkte in Klammern) verwenden:

    1. Wie verfolgen wir unseren Verkaufsprozess? (Stufen der Verkaufspipeline (siehe oben), Aufgaben verwenden oder nicht, wann automatische Erinnerungen einrichten, gefilterte Ansichten, ...)
    2. Wie nehmen wir Leads auf und verfolgen sie weiter? (Verantwortlichkeiten, Zeitpläne, Automatisierung, ...)
    3. Welche Kerndaten behalten wir im Auge? (wichtigste Felder und benutzerdefinierte Felder → was ist wichtig und was bedeutet es)
    4. Wer kann auf was zugreifen und was tun? (Berechtigungsrollen, Zugriff auf Kerndaten und Pipeline, E-Mail-Vorlagen, gespeicherte Filter, ...)
    5. Welche Metriken verfolgen wir? (Dashboards und Berichte)
    6. Womit ist unser CRM integriert? (einfache Integrationen)
    7. An wen kann man sich bei Problemen oder Fragen wenden? (Kontaktstelle(n))

2. Besprechen Sie jeden Abschnitt im Team

Führen Sie eine kurze Diskussion, um Ideen auszutauschen und sich auf eine Arbeitsweise zu einigen. Schreiben Sie Ihre Entscheidungen kurz, aber deutlich auf.

Dieses Gespräch muss nicht länger als ein paar Stunden dauern, aber es wird Ihre Erfolgsaussichten um ein Vielfaches erhöhen.

Denn wenn jeder im Team das CRM ein wenig anders nutzt, kann es nicht wirklich als Werkzeug für die Zusammenarbeit, als Quelle für Erkenntnisse, als zentrale Anlaufstelle oder für irgendetwas anderes genutzt werden, wovon Sie sich Hilfe versprochen haben.

3. Verwenden Sie es als Referenz und aktualisieren Sie es bei Bedarf

Von nun an ist dieses Dokument nicht nur eine gemeinsame Referenz für Ihre Zusammenarbeit im CRM. Es kann auch ein praktisches Onboarding-Dokument für zukünftige Mitarbeiter sein.

3. Verpflichten Sie sich, niemals einen guten Vorsprung aufzugeben

Es mag wie ein Streitpunkt erscheinen, aber die Verpflichtung, niemals einen guten Lead fallen zu lassen, kann einen großen Unterschied in Ihren Verkaufsergebnissen ausmachen.

Einer unserer Agenturkunden (ein Team von 3 Mitarbeitern) meldete einen zusätzlichen Umsatz von einer Million Dollar, einfach weil er von einer Excel-Tabelle zu Salesflare wechselte und seine Leads besser verfolgte.

Um das Offensichtliche noch einmal zu betonen: Es ist viel einfacher, zusätzliche Einnahmen zu erzielen, indem Sie Ihre aktuellen Leads besser verwalten, als indem Sie mehr Leads generieren.

Zwei Stolpersteine erkenne ich oft:

  1. Ein Unternehmen beschließt nicht aktiv, sich auf eine gute Nachbereitung zu konzentrieren (viel zu tun!)
  2. Sie haben es mit ihrem vorherigen CRM nicht hinbekommen (zu viel Arbeit)

Falls Sie sich für Salesflare entscheiden, wird unser CRM Ihre Leads und Kunden für Sie im Auge behalten und Sie sogar an die Nachverfolgung erinnern, wenn Sie es vergessen haben.

Erinnern Sie sich an die Nachbereitung
Salesflare erinnert Sie daran, E-Mails zu beantworten und inaktive Leads weiterzuverfolgen.

Im Allgemeinen ist es gut, einen Moment innezuhalten und sich die Frage zu stellen: Woran erkenne ich, welche Geschäfte ins Hintertreffen geraten? Ist es durch Aufgaben, automatische Erinnerungen (basierend auf Inaktivität), gefilterte Ansichten (nach Datum der letzten E-Mail, Datum des letzten Meetings, Datum der letzten Interaktion, Datum der letzten Phasenänderung), ...?

4. Senden Sie personalisierte E-Mails in großem Umfang, um Beziehungen aufrechtzuerhalten (Webinare, Fallstudien, ...)

Wenn Sie die drei oben genannten Tipps bereits beherzigen, dann ist dieser Tipp das Tüpfelchen auf dem i.

Selbst wenn Sie die Leads in Ihrer Pipeline perfekt weiterverfolgen, werden es viele von ihnen nicht bis zur "Won"-Phase schaffen: Sie brauchen Ihre Dienstleistungen im Moment nicht, sie haben keine Zeit, sie haben noch kein Budget, sie haben andere Prioritäten, ...

Wenn Ihre anfängliche Zielgruppenansprache gut war, werden viele von ihnen in Zukunft gute Leads sein, so dass es eine Verschwendung wäre, sie einfach gehen zu lassen.

Stattdessen ist es gut, jeden Monat oder jedes Quartal ein wenig Zeit in den Aufbau einer engeren Beziehung zu ihnen zu investieren.

Wenn Sie sie auf LinkedIn hinzufügen und einige relevante Inhalte posten, ist das ein guter Anfang, aber um wirklich Beziehungen aufzubauen, müssen Sie in der Nähe bleiben.

Das geht am besten, indem Sie ihnen direkt in ihrem E-Mail-Posteingang einen Mehrwert bieten. Das kann eine persönliche Einladung zu einem Webinar sein, eine aufschlussreiche Recherche zu einem Thema, an dem sie arbeiten, ein Leitfaden, eine praktische Fallstudie eines Kunden, dem Sie geholfen haben, ...

Senden Sie personalisierte E-Mails in großem Umfang an Agenturkunden
Senden Sie personalisierte E-Mail-Sequenzen in großem Umfang, direkt aus Ihrem CRM und Ihrem E-Mail-Posteingang.

5 der 7 oben genannten CRMs ermöglichen es Ihnen, personalisierte E-Mails oder E-Mail-Sequenzen an Ihre Leads zu senden, also nutzen Sie diese Möglichkeit!


Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Agentur-CRM?

An “agency CRM” refers to a software platform for Customer Relationship Management that is tailored to agencies. Popular CRMs used by agencies include Salesflare, HubSpot CRM, Pipeliner CRM, Zoho CRM and others. I’ve put those to the test.

Welches ist das beste CRM für einen Agenturinhaber?

Das beste CRM für einen Agenturinhaber ist das CRM, das sein Team tatsächlich nutzen möchte. Das bedeutet, dass es nicht zu viel Arbeit machen darf, es zu aktualisieren, es muss einfach zu bedienen sein und dem Team helfen, seine Leads besser zu verfolgen.

Welches CRM eignet sich am besten für eine Marketing-Agentur?

In this article, I’ve ranked some of the best CRMs for marketing agencies. The results: 1. Salesflare: 9.7/10 – 2. HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10 – 3. Pipeliner CRM: 7.6/10 – 4. Freshworks CRM: 6.9/10 – 5. Zoho CRM: 6.7/10 – 6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10 – 7. Pipedrive: 6.4/10.

Wie viel kostet ein Agentur-CRM?

Ein Agentur-CRM mit ausreichender Funktionalität kostet zwischen $23 und $100 pro Benutzer und Monat. Es gibt günstigere (und teurere) Optionen, aber bedenken Sie, dass ein kostenloses CRM, das Ihnen bei der Verwaltung Ihres Unternehmens nicht wirklich hilft, Sie Zeit und Geld kostet, anstatt es zu sparen.

Welches ist das beste CRM für eine Agentur für digitales Marketing?

Agenturen für digitales Marketing kommunizieren in der Regel auch stark über digitale Kanäle, vor allem über E-Mail. Deshalb ist eine gute E-Mail-Integration (normalerweise mit Google- oder Microsoft-Postfächern) unerlässlich. Beliebte Optionen sind Salesflare, HubSpot CRM, Streak CRM und andere.


Wünschen Sie weitere Beratung? Lassen Sie es uns wissen!

Unser Team ist hier, um Ihnen zu helfen. Selbst wenn Sie sich nicht für Salesflare für Ihre Agentur entscheiden sollten.


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Jeroen Corthout