Die 8 besten CRMs für Marketingagenturen

Jeroen Corthout · Zuletzt aktualisiert: 3. Sept. 2026 · Als Markdown lesen ·

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So wählst du das passende CRM für deine Agentur aus und richtest es ein

Jede Marketingagentur, ob digital oder kreativ, ist im Kern ein Beziehungsgeschäft.

Deshalb kann ein Customer-Relationship-Management-System (CRM) für Inhaber von Marketingagenturen ein echter Gamechanger sein.

Ich sage bewusst „kann“, denn damit es für dich tatsächlich funktioniert, musst du dein CRM sorgfältig auswählen und implementieren.

Damit du erfolgreich bist, stelle ich dir zunächst einige der besten CRM-Softwarelösungen für Agenturen vor und gebe dir anschließend Tipps, wie du ein CRM einrichtest und erfolgreich nutzt.

Das erwartet dich in Kürze: 👇

1. Was macht ein gutes CRM für Marketingagenturen aus?
2. Die 8 besten CRMs für Marketingagenturen im Ranking
3. So richtest du ein CRM für eine Agentur ein und nutzt es
4. Häufig gestellte Fragen

Zentrale CRM-Funktionen für Marketingagenturen + Methodik für das CRM-Ranking

Hier sind 10 zentrale Funktionen, die dir eine CRM-Software für Agenturen bieten kann, damit du deine Leads besser nachfassen kannst:

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-Drop-Pipelines
• Füge deine Leads von LinkedIn (persönlich und Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung hinzu und verwalte sie
• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut, anhand von „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die ins Stocken geraten sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die darin enthaltenen Links klicken, wenn du sie über Gmail und Outlook versendest
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

All das sind nützliche Funktionen, die dir (und deinem Team) helfen, bessere Beziehungen aufzubauen und mehr Verkäufe zu erzielen … aber ganz ehrlich: Etwas anderes ist noch wichtiger – ob du das CRM tatsächlich nutzen wirst (oder nicht). 👈

Ein CRM-System für deine Marketingagentur anzuschaffen, das du nicht nutzen wirst, ist letztlich ziemlich nutzlos. Und da viele CRMs übermäßig komplex, arbeitsintensiv und schwer zu navigieren sind, musst du auch darauf unbedingt achten.

Deshalb habe ich die aktuellen Bewertungen der jeweiligen Software auf G2 aufgenommen, damit du besser einschätzen kannst, wie sie im Vergleich abschneiden. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

• Benutzerfreundlichkeit
• Einfachheit der Einrichtung
• Erfüllt die Anforderungen
• Qualität des Supports
• Einfachheit der Zusammenarbeit
• Einfachheit der Administration

Und damit das CRM auch auf dem Smartphone gut funktioniert – schließlich nutzen viele Account Manager in Agenturen ihr Mobiltelefon sehr intensiv –, habe ich zusätzlich eine mobile Bewertung aus Google Play herangezogen.

Um schließlich die verschiedenen Top-CRMs für Marketingagenturen zu ranken, habe ich den Durchschnitt der G2-Bewertungen genommen und ihn mit der mobilen Bewertung und der Bewertung der CRM-Funktionen für Agenturen kombiniert, um … die Endbewertung zu berechnen! 🥇

Die 8 besten CRMs für Marketingagenturen im Ranking

Für dieses Ranking habe ich zunächst eine Liste mit rund 600 möglichen CRMs durchgearbeitet und eine Vorauswahl getroffen. Anschließend habe ich jedes der 8 ausgewählten CRMs für Marketingagenturen selbst getestet, recherchiert, welche Funktionen die einzelnen Lösungen bieten, und das alles unten für dich ausführlich aufbereitet.

Du möchtest nicht den gesamten Vergleich lesen? 🤓

Die 8 besten CRMs für Marketingagenturen im Jahr 2026 sind:

1. Salesflare: 9,7/10 🏆
2. NetHunt CRM: 8,0/10
3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10
4. Coevera: 7,6/10
5. Freshworks CRM: 6,9/10
6. Zoho CRM: 6,7/10
7. Salesforce Sales Cloud: 6,5/10
8. Pipedrive: 6,4/10

Du möchtest tiefer in die Details eintauchen? Lies weiter!

1. Salesflare [9,7/10] 🏆

Wenn ich unsere Kunden aus Marketingagenturen frage, wofür sie Salesflare im Wesentlichen nutzen, lautet die Antwort meistens: um unsere Beziehungen besser nachzuverfolgen.

Salesflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Nachfassen bei Leads für dich super einfach zu machen, ohne dass du Daten eingeben musst, damit das System aktuell bleibt. Dazu kommt eine Vielzahl an integrierten Automatisierungen, die dich produktiver machen.

Salesflare (gegründet 2014) wird von Tausenden kleinen und mittelständischen Unternehmen genutzt, die B2B verkaufen (vor allem Agenturen, Beratungen, Entwicklungsunternehmen, Tech-Unternehmen, …). Das CRM belegt auf verschiedenen Bewertungsplattformen Spitzenplätze und ist die Nummer 1 unter den CRM-Softwares für Agenturen auf Product Hunt, der führenden Community für Produktbegeisterte.

Interessanterweise ist Salesflare das einzige CRM in dieser Übersicht, das ausschließlich für den B2B-Vertrieb entwickelt wurde. Da die Software keine B2C-Anwendungsfälle unterstützen muss, ist sie maßgeschneiderter und einfacher zu bedienen, wenn du als Agentur B2B verkaufst.

Die App ist eng mit Gmail (auch innerhalb von Google Workspace), Outlook und LinkedIn integriert, sodass du beim Verfolgen von Sales-Leads nicht zwischen deinen Posteingängen und deiner Vertriebssoftware wechseln musst. Außerdem bietet sie praktische Funktionen wie integrierte E-Mail- und Website-Nachverfolgung, E-Mail-Vorlagen und E-Mail-Sequenzen.

Eine Bewertung von einem Inhaber einer Marketingagentur

Das schreibt Steve B., ebenfalls Inhaber einer Marketingagentur, über Salesflare:

„Dies ist das erste Mal, dass ich ein CRM habe, das mir nicht noch mehr Arbeit aufbürdet. Salesflare integriert sich mit Gmail und füllt alles automatisch aus – von Account-Informationen bis hin zu Kontaktinformationen. So kann ich sogar sehen, was die letzten Social-Media-Beiträge eines neuen Kontakts waren, ohne einen Finger zu rühren. Das ist der Anspruch, den jedes andere CRM haben sollte.

Die Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit sind außergewöhnlich hoch. Innerhalb eines Tages war alles eingerichtet, und es waren nicht mehr als 20 Minuten Schulung nötig.

Ein weiterer großer Vorteil ist, dass dieses CRM Account-zentriert statt Opportunity-zentriert ist. Das bedeutet: Wenn ein neues Mitglied zum Vertriebsteam stößt oder jemand wissen möchte, was in der Vergangenheit passiert ist, öffnet er einfach den Account und sieht alles. Statt eine Million Filter verwenden zu müssen, um jede einzelne Opportunity zu finden.“

Ausprobieren

Wenn du Salesflare zu nutzen beginnst, fällt dir als Erstes auf, wie nahtlos es sich in deine bestehenden Tools integriert, insbesondere in Gmail, Outlook und LinkedIn. Die Einrichtung ist intuitiv und erfordert nur minimalen Aufwand, bevor du loslegen kannst. Du verbindest deine Accounts, und Salesflare beginnt automatisch damit, deine Kontakte mit Daten aus deinen E-Mails, Meetings und Social-Media-Interaktionen zu ergänzen. Diese Automatisierung fühlt sich wie eine echte Erleichterung an, weil du Kontaktinformationen nicht mehr manuell eingeben oder Datensätze aktualisieren musst.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und unkompliziert. Dadurch kannst du problemlos durch deine Pipelines navigieren, Leads verfolgen und deine Kundenbeziehungen verwalten. Besonders hilfreich sind die automatisierten Nachverfolgungsfunktionen des CRMs. Jede Interaktion mit deinen Kontakten wird automatisch protokolliert – von E-Mails bis zu Meetings. So erhältst du einen umfassenden Überblick über deine Beziehungen, ohne einen Finger zu rühren.

Einer der wertvollsten Aspekte von Salesflare ist, dass du bei deinen Follow-ups immer den Überblick behältst. Du erhältst Erinnerungen zu Leads, die kalt geworden sind, und zu E-Mails, auf die noch keine Antwort eingegangen ist. So entgeht dir keine potenzielle Opportunity. Insgesamt fühlt sich die Nutzung von Salesflare an, als hättest du einen Assistenten, der dein CRM für dich verwaltet. Dadurch kannst du dich stärker auf den Aufbau von Beziehungen und weniger auf die Dateneingabe konzentrieren.

Bewertung

Funktionen von Salesflare: 10/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines
• Füge deine Leads über eine Chrome-Erweiterung von LinkedIn (persönlich & Sales Nav) hinzu und verwalte sie dort
• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut, anhand von „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die eingeschlafen sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Salesflare nicht bietet: keine

Bewertungen von Salesflare auf G2:

• Benutzerfreundlichkeit: 9.5
• Einfachheit der Einrichtung: 9.5
• Erfüllt die Anforderungen: 9.3
• Qualität des Supports: 9.7
• Einfachheit der Zusammenarbeit: 9.9
• Einfachheit der Administration: 9.5

Die endgültigen Bewertungen von Salesflare:

• Funktionsbewertung als Agentur-CRM: 10/10
• Gesamtbewertung (G2): 9.6/10
• Bewertung der mobilen App: 4.8/5 → 9.6/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 9.7/10

Preise

Preise für alle oben genannten Funktionen (10 von 10 Funktionen) im Salesflare Pro-Plan:

• 49 $/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
• 64 $/Benutzer/Monat (monatlich abgerechnet)

Salesflare testen

Wenn du nicht für andere Unternehmen arbeitest (also stattdessen für Verbraucher) und deine Beziehungen nicht aktiv nachverfolgst, passt eines der folgenden CRMs vielleicht besser zu dir. Wenn du das aber tust, probiere Salesflare aus.

Es dauert nur wenige Minuten, eine Salesflare-Testphase zu starten und deine Leads besser nachzuverfolgen.👈

Ich garantiere dir, dass du kein besseres CRM für deine Marketingagentur finden wirst! 👌

Kostenlos testen

2. NetHunt CRM [8.0/10]

NetHunt CRM ist ein CRM-Unternehmen, das 2015 in der Ukraine gegründet wurde. Das Unternehmen hat sein Produkt für Gmail-Benutzer entwickelt, und genau darin liegt noch immer ganz offensichtlich seine größte Stärke.

Der Zielmarkt ist laut Website breit gefächert und nicht besonders auf Agenturen zugeschnitten. NetHunt nennt alle möglichen Branchen – von Reiseagenturen über Anwaltskanzleien bis hin zu Automobilunternehmen –, präsentiert sich aber nicht wirklich als CRM, das speziell für Marketingagenturen entwickelt wurde.

Die Software funktioniert innerhalb von Gmail, kann aber auch in einem separaten Tab geöffnet werden. Genau dort ergibt NetHunt für Agenturen am meisten Sinn: Wenn deine Kundenkommunikation, die Nachverfolgung von Leads und die tägliche Koordination größtenteils per E-Mail ablaufen, ist die in Gmail integrierte CRM-Funktionalität wirklich praktisch. Die Benutzeroberfläche orientiert sich an Googles Material Design und wirkt daher vertraut genug, auch wenn sie optisch etwas veraltet wirkt.

Auf Grundlage der Bewertungen und Scores auf G2 scheint die stärkste Funktion von NetHunt nach wie vor die E-Mail-Nachverfolgung zu sein. Das passt zu den Wurzeln des Produkts. Das Unternehmen spricht inzwischen umfassender davon, die Kundenkommunikation zu vereinheitlichen, aber es ist weniger klar, ob diese breitere Positionierung tatsächlich das ist, wodurch sich das Produkt auszeichnet.

Ausprobieren

NetHunt funktioniert am besten, wenn du es als Gmail-first-CRM für die Verwaltung von Kontakten, Gesprächen und einer übersichtlichen Pipeline einsetzt. Ich konnte einen Absender einer E-Mail in einen Kontakt und ein Unternehmen umwandeln, E-Mails Datensätzen zuordnen, Felder aktualisieren und Deals voranbringen, ohne meinen Posteingang zu verlassen. Dieser Ablauf ist reibungslos, und anders als bei vielen sogenannten Gmail-CRMs fühlt sich dieses hier tatsächlich sauber in Gmail integriert an.

Für Marketingagenturen kann das nützlich sein, wenn sich ein großer Teil deiner Arbeit um die Bearbeitung eingehender Leads, die Nachverfolgung von Interessenten und die Organisation von Kundengesprächen dreht. Ich habe auch die E-Mail-Nachverfolgung und die Follow-up-Tools getestet, und sie haben wie erwartet funktioniert. Sequenzen und Automatisierungen sorgen für zusätzliche Möglichkeiten – besonders für Agenturen, die Outbound-Prospecting oder eine strukturierte Lead-Pflege betreiben.

Die Einschränkung ist, dass NetHunt stärker auf E-Mails und Vertriebs-Follow-ups ausgerichtet wirkt als auf die umfassendere Realität der Agenturarbeit. Sobald du über das Pipeline-Management hinausdenkst – hin zu Teamzusammenarbeit, dem Überblick über mehrere Kunden, der Übergabe zwischen Vertrieb und Account-Management oder der Verwaltung eines komplexeren Kundenlebenszyklus –, fühlt es sich weniger natürlich an. Dann wirkt es eher wie ein herkömmliches CRM, das an Gmail angehängt ist, als wie ein CRM, das wirklich versteht, wie Agenturen arbeiten. Ebenfalls wichtig: Sequenzen sind nur im Business-Plan verfügbar. Eine der nützlicheren Funktionen für Agenturen ist also ziemlich schnell hinter einer Bezahlschranke verborgen.

Mein Fazit: NetHunt kann für kleinere Marketingagenturen funktionieren, die hauptsächlich in Gmail arbeiten und eine einfache Möglichkeit suchen, Leads und die Kommunikation mit Kunden zu verwalten. Wenn deine Agentur jedoch ein CRM braucht, das einen kollaborativeren, mehrstufigen Kundenprozess unterstützt, würde ich es eher als passable Lösung denn als herausragende Option betrachten.

Bewertung

Funktionen, die NetHunt CRM bietet: 6/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines
• Füge deine Leads von LinkedIn (persönlich und Sales Nav) über eine Chrome-Erweiterung hinzu und verwalte sie dort
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die eingeschlafen sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und Kalender-Meetings live mit dem CRM
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Funktionen, die NetHunt CRM nicht bietet:

• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut, anhand von „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Verfolge nach, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

G2-Bewertung:

• Benutzerfreundlichkeit: 9.1
• Einfache Einrichtung: 9.0
• Erfüllt Anforderungen: 8.9
• Support-Qualität: 9.3
• Einfache Zusammenarbeit: 9.3
• Einfache Administration: 9.1

Endergebnis

• Funktionsbewertung als Agentur-CRM: 6/10
• Gesamtbewertung (G2): 9.1/10
• Bewertung der mobilen App: 4.4/5 → 8.8/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 8.0/10

Preise

Preise, um alle oben genannten Funktionen (6 von 10) im Business-Plan von NetHunt CRM zu erhalten:

• „Sprich mit uns“ (jährliche Abrechnung)
• 60 $/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

NetHunt CRM bietet eine kostenlose Testphase von 14 Tagen.

3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot ist eine Plattform für Marketingautomatisierung, die sich zu einer Plattform für alles entwickelt hat. Sie wurde 2005 gegründet, um Marketingautomatisierung einfacher zu machen.

Heutzutage liegt das wichtigste Verkaufsargument von HubSpot in der All-in-one-Lösung für Marketing, Vertrieb, Support und Operations. Wenn du nicht gerne verschiedene Apps verwendest und sie miteinander integrierst (mit Tools wie Zapier und nativen Integrationen), könnte HubSpot genau das Richtige für dich sein.

Um eine Funktionalität zu erhalten, die mit der anderer CRM-Software für Agenturen in diesem Ranking vergleichbar ist, musst du zwei HubSpot-Produkte buchen: das CRM und den Sales Hub.

Dadurch fällt der Preis für all diese praktischen Funktionen (6 Funktionen) etwas happig aus: Er beginnt bei 90–100 $ pro Benutzer und Monat, zuzüglich einer weiteren erforderlichen Onboarding-Gebühr von 1500 $.

Ausprobieren

Als ich HubSpot CRM erstmals zusammen mit dem Sales Hub ausprobierte, wurde der All-in-one-Ansatz der Plattform sofort deutlich. HubSpot ist stolz darauf, eine umfassende Lösung für Marketing, Vertrieb, Support und Operations zu sein – und das war von Anfang an klar. Die Ersteinrichtung war relativ unkompliziert, auch wenn ich mich zwischendurch von der schieren Anzahl an verfügbaren Funktionen und Anpassungsoptionen etwas überfordert fühlte.

Nachdem alles eingerichtet war, stellte ich fest, dass das CRM besonders gut darin war, alle meine geschäftlichen Aktivitäten zu zentralisieren. Die visuellen Drag-and-drop-Pipelines waren ansprechend und einfach zu verwalten, wodurch sich Leads problemlos über die verschiedenen Phasen hinweg verfolgen ließen. Allerdings wurde es etwas umständlich, häufig zwischen dem CRM und dem Sales Hub wechseln zu müssen, um auf alle benötigten Funktionen zuzugreifen. Es war deutlich, dass die Stärke von HubSpot in seinem breiten Funktionsumfang liegt – der allerdings auch eine steile Lernkurve mit sich bringt.

Die Automatisierungstools für die E-Mail-Nachverfolgung und die Planung von Meetings funktionierten gut. Ich stellte jedoch fest, dass ich mich durch verschiedene Einstellungen und Integrationen navigieren musste, um das volle Potenzial dieser Funktionen auszuschöpfen. Insgesamt bot HubSpot eine leistungsstarke Erfahrung, erforderte aber eine beträchtliche Zeitinvestition, damit alles reibungslos lief. Die Plattform fühlt sich leistungsstark an, aber du musst bereit sein, tief in sie einzutauchen und die hohen Kosten zu tragen, um das Beste aus ihr herauszuholen.

„Für die Agentur, bei der ich gearbeitet habe, ist es die zentrale Datenquelle. Es ist ein wirklich hilfreiches System, das ich täglich nutze – Hand in Hand mit meinen täglichen Aufgaben. Hervorragendes System!“, schreibt Ivana T., Executive Assistant bei einer Agentur, über HubSpot Sales Hub.

Bewertung

Funktionen von HubSpot CRM + Sales Hub: 6/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Meeting-Termine live mit dem CRM
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die HubSpot CRM + Sales Hub nicht bietet:

• Füge deine Leads aus LinkedIn (persönlich und Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung hinzu und verwalte sie
• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut, anhand von „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die im Sande verlaufen sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast

Die G2-Bewertungen von HubSpot CRM + Sales Hub:

• Benutzerfreundlichkeit: 8.6
• Einfachheit der Einrichtung: 8.3
• Erfüllt die Anforderungen: 8.5
• Qualität des Supports: 8.5
• Einfachheit der Zusammenarbeit: 8.7
• Einfachheit der Administration: 8.6

Die Endbewertungen von HubSpot CRM + Sales Hub:

• Bewertung der Funktionen für Agentur-CRMs: 6/10
• Gesamtbewertung (G2): 8.5/10
• Bewertung der mobilen App: 4.6/5 → 9.2/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 7.9/10

Preise

Preis für alle oben genannten Funktionen (6 von 10 Funktionen) im Professional-Plan von HubSpot Sales Hub:

• 90 $/Lizenz/Monat (jährlich abgerechnet)
• 100 $/Lizenz/Monat (monatlich abgerechnet, jedoch mit jährlicher Vertragsbindung)

+ eine zusätzliche erforderliche Gebühr von 1.500 $ für das Onboarding

4. Coevera [7,6/10]

Coevera (ehemals Pipeliner CRM) ist ein 2009 gegründetes Softwareunternehmen mit dem Ziel, bessere Software für Vertriebsmitarbeiter zu entwickeln.

Obwohl Salesflare von Menschen, die ihre Beziehungen besser nachverfolgen möchten, kaum mit Coevera verglichen wird, habe ich die Software in diesen Vergleich aufgenommen, weil sie von vielen Agenturen genutzt wird und sich darauf konzentriert, „das ‚R‘ zurück ins CRM zu bringen“.

Im Vergleich zu den anderen Plattformen in diesem Vergleich bietet die Software relativ viele Funktionen, wirkt allerdings auch etwas veraltet und ist nicht besonders einfach zu bedienen.

Der Preis von Coevera steigt ziemlich stark, sobald du mehr Funktionen benötigst. Dadurch eignet sich die Software wahrscheinlich besser für mittelgroße Unternehmen mit größeren Budgets.

„Ich mag Coevera wirklich sehr, weil das Erstellen von Aufgaben super einfach und effizient ist. Die Software bietet variable exklusive Verkaufsdatensätze für die Dateien, da sie alle Daten speichert, die Bewertung und die zum Zeitpunkt des Verkaufs durchgeführten Prozesse analysiert. Außerdem gefällt mir, dass man mehrere Pipelines für unterschiedliche Anforderungen erstellen kann oder …“ schreibt Akshay K., Spezialist für digitales Marketing bei einer Eventagentur, über Coevera.

Ausprobieren

Coevera auszuprobieren war eine interessante Erfahrung. Die Plattform ist stolz darauf, visuell ausgerichtet zu sein, und das wurde in dem Moment deutlich, in dem ich mich eingeloggt hatte. Die Pipeline-Ansicht gehört zu den visuell detailliertesten, die ich je gesehen habe. Dank der Drag-and-drop-Funktion lassen sich Stufen und Prozesse einfach anpassen. Im Vergleich zu moderneren CRMs wirkte die Benutzeroberfläche allerdings etwas veraltet, und ich musste mich erst daran gewöhnen, zwischen den verschiedenen Funktionen zu navigieren.

Besonders aufgefallen ist mir, dass Coevera darauf setzt, die Beziehungsverwaltung intuitiver zu machen. Das CRM bietet leistungsfähige visuelle Werkzeuge, um Leads nachzuverfolgen und Kundendaten zu verwalten. Allerdings musste ich mehr manuell eingeben als bei einigen anderen CRMs, die ich getestet habe. Die Drag-and-drop-Pipelines waren zwar hilfreich, doch ihre Einrichtung und Pflege nahm mehr Zeit in Anspruch als erwartet.

Die Plattform bietet eine solide Auswahl an Funktionen, wirkte aber eher für Teams geeignet, die bereits daran gewöhnt sind, in einer strukturierten, visuellen Umgebung zu arbeiten. Coevera scheint ideal für Nutzer zu sein, die einen visuellen CRM-Ansatz bevorzugen und bereit sind, die nötige Zeit in die Einrichtung und Anpassung ihres Workflows zu investieren.

Bewertung

Von Coevera angebotene Funktionen: 5/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines
• Verfolge nach, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Coevera nicht bietet:

• Füge deine Leads aus LinkedIn (persönlich und Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung hinzu und verwalte sie
• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut, anhand von „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die ins Stocken geraten sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du eine E-Mail sendest oder mit denen du ein Meeting hast
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst

Coeveras G2-Bewertungen:

• Benutzerfreundlichkeit: 9,4
• Einfachheit der Einrichtung: 9,2
• Erfüllt die Anforderungen: 9,3
• Qualität des Supports: 9,3
• Einfachheit der Zusammenarbeit: 9,4
• Einfachheit der Administration: 9,3

Coeveras abschließende Bewertungen:

• Bewertung der CRM-Funktionen für Agenturen: 5/10
• Gesamtbewertung (G2): 9,3/10
• Bewertung der mobilen App: 4,3/5 → 8,6/10
• ABSCHLIESSENDE BEWERTUNG: 7,6/10

Preise

Preis, um alle oben genannten Funktionen (5 von 10) im Coevera-Business-Plan zu erhalten:

• 85 $/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
• 100 $/Benutzer/Monat (monatlich abgerechnet)

5. Freshworks CRM [6,9/10]

Freshworks CRM (früher bekannt als Freshsales) ist ein beliebtes CRM von Freshworks, dem Unternehmen hinter Freshdesk, das ursprünglich auch so hieß. Freshworks wurde 2010 gegründet, um Kundenservice-Teams eine bessere und günstigere Lösung zu bieten.

Das wichtigste Verkaufsargument des CRMs ist sein großer Funktionsumfang. Gleichzeitig ist es Freshworks gelungen, diese Bandbreite an Funktionen über eine leichter zu bedienende Oberfläche anzubieten als sein Konkurrent beziehungsweise Vorgänger aus derselben Stadt: Zoho.

Was Freshworks stark macht, ist zugleich seine Schwäche: Die Oberfläche ist mit so vielen kleinen Buttons vollgepackt, dass zu den typischen Nebenwirkungen der Nutzung dieser Plattform leichte Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindel gehören. 😅

Ausprobieren

Als ich Freshworks CRM zu nutzen begann, fiel mir sofort der umfangreiche Funktionsumfang auf. Die Plattform bietet eine Menge Funktionen, was auf den ersten Blick beeindruckend ist, aber schon bald fühlte ich mich etwas überfordert. Die Oberfläche ist vollgepackt mit Buttons und Optionen, die zwar leistungsstark sind, aber eine reibungslose Navigation erschweren.

Die Einrichtung des CRMs war relativ unkompliziert, aber die Anpassung an meine Bedürfnisse dauerte aufgrund der schieren Zahl an Optionen länger als erwartet. Freshworks CRM integriert verschiedene Tools gut, etwa die E-Mail-Nachverfolgung und die Planung von Meetings. Die Oberfläche war für mich jedoch weniger intuitiv, als ich es mir gewünscht hätte. Die vielen kleinen Symbole und Tabs machten es schwierig, schnell das zu finden, wonach ich suchte, was manchmal frustrierend war.

Trotz der überladenen Oberfläche überzeugte das CRM in puncto Funktionalität. Die Automatisierungsfunktionen arbeiteten effektiv, und die E-Mail-Nachverfolgung lieferte wertvolle Einblicke. Die Nutzung von Freshworks CRM fühlte sich jedoch wie ein Kompromiss an: Ich hatte Zugriff auf viele leistungsstarke Tools, musste dafür aber eine steilere Lernkurve und gelegentliche Kopfschmerzen beim Navigieren durch die komplexe Oberfläche in Kauf nehmen.

Bewertung

Funktionen, die Freshworks CRM bietet: 4/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Funktionen, die Freshworks CRM nicht bietet:

• Füge deine Leads von LinkedIn (persönlich und Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung hinzu und verwalte sie
• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut, anhand von „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die eingeschlafen sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du eine E-Mail sendest oder mit denen du ein Meeting hast
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Scanner für Visitenkarten

Freshworks CRMs G2-Bewertungen:

• Benutzerfreundlichkeit: 9.1
• Einfache Einrichtung: 8.9
• Erfüllt die Anforderungen: 8.9
• Supportqualität: 9.0
• Einfache Zusammenarbeit: 9.1
• Einfache Administration: 9.0

Die Endbewertung von Freshworks CRM:

• Funktionsbewertung für Agentur-CRMs: 4/10
• Gesamtbewertung (G2): 9.0/10
• Bewertung der mobilen App: 3.8/5 → 7.6/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 6.9/10

Preise

Preise, um all das oben Genannte (4 von 10 Features) im Freshsales Enterprise-Plan zu erhalten*:

• $59/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
• $71/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

* Sequenzen mit strengeren Limits sind auch im Pro-Plan verfügbar

6. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho ist in der CRM-Branche ein echter bekannter Name, deshalb konnte ich das Unternehmen in diesem Ranking nicht auslassen.

Das Unternehmen brachte sein CRM-Produkt für kleine Unternehmen 2005 auf den Markt und positioniert es seit jeher als günstigere Alternative zu Salesforce. Das ist zugleich sein wichtigstes Verkaufsargument.

Wenn du nach einer CRM-Software für Agenturen suchst, bietet Zoho viele Tarifstufen (und sogar mehrere Produkte: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). Die meisten der vier unten genannten Funktionen sind im Standard-Plan von Zoho CRM enthalten, der den niedrigsten Preis unter den in diesem Vergleich betrachteten Plattformen bietet.

Im Praxistest

Der Praxistest von Zoho CRM war eine Mischung aus Komfort und Frustration. Die Plattform ist als budgetfreundliche Alternative zu teureren CRMs wie Salesforce bekannt, und das zeigt sich sowohl auf positive als auch auf negative Weise. Die Einrichtung von Zoho CRM war unkompliziert genug, und ich habe die große Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten geschätzt, die von Anfang an verfügbar war. Als ich das CRM jedoch intensiver nutzte, stellte ich fest, dass es im Vergleich zu einigen Wettbewerbern an Feinschliff und Benutzerfreundlichkeit fehlte.

Die Oberfläche ist brauchbar, wirkt aber etwas umständlich und veraltet. Die Navigation durch das CRM erforderte mehr Klicks, als mir lieb war, und einige Funktionen waren unter mehreren Menüebenen versteckt. Zoho CRM bietet zwar eine gute Auswahl an Tools, etwa für die E-Mail-Nachverfolgung und die Pipeline-Verwaltung, doch oft war eine manuelle Eingabe erforderlich und die Integration war nicht so nahtlos, wie ich gehofft hatte.

Trotz dieser Nachteile bietet Zoho CRM für seinen Preis durchaus viel Wert. Für Agenturen mit begrenztem Budget ist es eine solide Option, aber du musst bereit sein, dich mit einer weniger intuitiven Benutzererfahrung abzufinden. Wenn du ein CRM suchst, das seinen Zweck erfüllt, ohne dein Budget zu sprengen, ist Zoho CRM eine Überlegung wert. Stell dich aber auf einige Abstriche bei Benutzerfreundlichkeit und Effizienz ein.

Bewertung

Funktionen, die Zoho CRM bietet: 4/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen über Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalendertermine live mit dem CRM
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Funktionen, die Zoho CRM nicht bietet:

• Leads aus LinkedIn (persönlich & Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung hinzufügen und verwalten
• Sehen, welche deiner Kollegen wen kennen und wie gut, mit „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• An E-Mails erinnert werden, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die eingeschlafen sind
• Automatisch Kontakte für Personen erstellen, mit denen du E-Mails austauschst oder Meetings hast
• Deine Kontaktdatenbank automatisch anreichern, indem die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisiert werden
• Automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen senden

Die G2-Bewertungen von Zoho CRM:

• Benutzerfreundlichkeit: 8.1
• Einfachheit der Einrichtung: 7.6
• Erfüllt die Anforderungen: 8.2
• Qualität des Supports: 7.4
• Einfachheit der Geschäftsabwicklung: 7.9
• Einfachheit der Administration: 7.8

Die Endbewertung von Zoho CRM:

• Funktionsbewertung für Agentur-CRM: 4/10
• Gesamtbewertung (G2): 7.8/10
• Bewertung der mobilen App: 4.2/5 → 8.4/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 6.7/10

Preise

Preise, um all das oben Genannte (4 von 10 Funktionen) mit dem Professional-Plan von Zoho CRM zu erhalten:

• 23 $/Benutzer/Monat(jährliche Abrechnung)
• 35 $/Benutzer/Monat(monatliche Abrechnung)

+20 %, wenn du „Premium-Support“ möchtest(also einen Support, der mit dem vergleichbar ist, den du anderswo erhältst)

7. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Salesforce ist mit Abstand das größte CRM-Unternehmen der Welt und kontrolliert 2026 etwa 20 % des Marktes. Das Unternehmen wurde 1999 in Kalifornien von einem ehemaligen Oracle-Manager gegründet.

Salesforce bietet Unternehmen eine riesige Plattform, die im Grunde aus einer Reihe von Bausteinen besteht, mit denen du alles Mögliche erstellen kannst. Außerdem kannst du alles individuell anpassen und dich mit praktisch jeder anderen Software verbinden, die du nutzt.

Eine Implementierung von Salesforce erfordert typischerweise eine spezialisierte CRM-Agentur, die den geschäftlichen Bedarf und den Workflow erfasst, all das in Salesforce aufbaut, eine Verbindung zu anderer Software herstellt, die Mitarbeiter schult und anschließend weitere Änderungen begleitet.

Auch wenn die Software für kleine und mittelgroße Marketingagenturen nicht besonders gut geeignet und eigentlich nicht für die Vertriebsnachverfolgung konzipiert ist, wäre kein Vergleich vollständig, ohne den Marktführer zu erwähnen.

Ausprobieren

Die Nutzung von Salesforce Sales Cloud war beeindruckend und zugleich einschüchternd. Die Plattform ist unglaublich leistungsfähig, und es wird schnell klar, warum sie besonders bei großen Unternehmen Marktführer ist. Als jemand, der eine kleinere Agentur führt, wurde mir allerdings schnell bewusst, dass Salesforce für meine Anforderungen möglicherweise überdimensioniert ist. Der Einrichtungsprozess war komplex, und es war offensichtlich, dass ich viel Zeit investieren und möglicherweise externe Hilfe engagieren müsste, um Salesforce optimal zu nutzen.

Nachdem ich die anfängliche Einrichtung hinter mir hatte, wurden die Möglichkeiten der Plattform deutlich. Salesforce bietet endlose Optionen zur Anpassung, sodass du das CRM exakt auf deine Anforderungen zuschneiden kannst. Diese Flexibilität hat jedoch ihren Preis – sowohl finanziell als auch in Form der Zeit, die für die Verwaltung des Systems erforderlich ist. Ich stellte fest, dass ich mehr Zeit mit administrativen Aufgaben und Anpassungen verbrachte als mit tatsächlichen Vertriebsaktivitäten, was etwas frustrierend war.

Salesforce ist zweifellos ein leistungsstarkes Tool, wirkt aber eher für größere Organisationen mit eigenen Teams zur Verwaltung des CRM geeignet. Für eine kleinere Agentur fühlte es sich an, als würde man mit einem Vorschlaghammer eine Nuss knacken – leistungsstark, aber nicht unbedingt das effizienteste Werkzeug für diese Aufgabe.

Bewertung

Funktionen, die Salesforce Sales Cloud bietet: 3/10

• Deine Leads in mehreren Drag-and-drop-Pipelines visualisieren
• Verfolgen, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen aus Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM synchronisieren

Funktionen, die Salesforce Sales Cloud nicht bietet:

• Deine Leads über eine Chrome-Erweiterung aus LinkedIn (persönlich und Sales Nav) hinzufügen und verwalten
• Sehen, wen deine Kollegen kennen und wie gut, mit „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Dich an E-Mails erinnern lassen, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die zum Erliegen gekommen sind
• Automatisch Kontakte für Personen erstellen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Deine Kontaktdatenbank automatisch anreichern, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen senden
• Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner digitalisieren

Die G2-Bewertungen von Salesforce Sales Cloud:

• Benutzerfreundlichkeit: 8,1
• Einfachheit der Einrichtung: 7,5
• Erfüllt die Anforderungen: 8,8
• Qualität des Supports: 8,2
• Einfachheit der Geschäftsabwicklung: 8,3
• Einfachheit der Administration: 8,0

Die abschließenden Bewertungen von Salesforce Sales Cloud:

• Bewertungsnote für CRM-Funktionen für Agenturen: 3/10
• Gesamtbewertung (G2): 8,2/10
• Bewertung der mobilen App: 4,2/5 → 8,4/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNGSNOTE: 6,5/10

Preise

Preis, um all das oben Genannte (3 von 10 Funktionen) im Salesforce Sales Cloud Pro Suite-Plan zu erhalten:

• 100 $/Benutzer/Monat(nur bei jährlicher Abrechnung)

8. Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive ist eine einfach zu bedienende und leicht einzurichtende CRM-Software für kleine Unternehmen, darunter viele Marketingagenturen, und wird deshalb sehr häufig mit Salesflare verglichen.

Das Unternehmen wurde 2011 gegründet, um eine Gegenreaktion auf Enterprise-Systeme wie Salesforce ins Leben zu rufen, die eher auf die Bedürfnisse von Großunternehmen als auf Vertriebsteams zugeschnitten sind. Pipedrive wollte das ändern.

Während sich das Unternehmen darauf konzentriert, dir dabei zu helfen, deinen Vertrieb besser zu verwalten, fehlen weiterhin einige der moderneren Funktionen, die andere Plattformen in diesem Bereich bieten. Das führt leider dazu, dass Pipedrive am Ende dieser Rangliste landet.

Ausprobieren

Als ich Pipedrive getestet habe, fiel mir als Erstes auf, wie visuell intuitiv die Oberfläche ist. Die Vertriebspipeline steht im Mittelpunkt des Systems, und es ist unglaublich einfach zu sehen, wo jedes Deal gerade steht. Ich konnte Deals per Drag-and-drop zwischen den Phasen verschieben, wodurch sich die Verwaltung meiner Pipeline fast mühelos anfühlte.

Ein weiterer Aspekt, der mir gefallen hat, war die einfache Einrichtung benutzerdefinierter Felder und Workflows. Dafür waren keine technischen Kenntnisse erforderlich, und innerhalb weniger Minuten hatte ich das CRM an meine spezifischen Anforderungen angepasst. Die Anpassbarkeit ermöglichte es mir, mich auf das zu konzentrieren, was für meine Agentur am wichtigsten war, ohne mich in unnötigen Funktionen zu verlieren.

Die E-Mail-Integration verlief reibungslos, war allerdings nicht so umfassend, wie ich gehofft hatte. Ich konnte E-Mails verfolgen und Benachrichtigungen erhalten, wenn sie geöffnet wurden, aber die Tiefe der Insights konnte nicht ganz mit einigen anderen CRMs mithalten, die ich verwendet habe. Die E-Mail-Vorlagen halfen jedoch dabei, die Kommunikation mit Kunden zu optimieren.

Insgesamt machten Pipedrives benutzerfreundliches Design und die unkomplizierten Möglichkeiten zur Anpassung die Lösung zu einem ernstzunehmenden Kandidaten – besonders für Agenturen, die nach einem einfachen, aber effektiven CRM suchten, auch wenn sie ein wenig in der Vergangenheit stecken geblieben zu sein schien.

Bewertung

Funktionen, die Pipedrive bietet: 4/10

• Visualisiere deine Leads in mehreren Pipelines per Drag-and-drop
• Verfolge, ob Personen deine E-Mails öffnen und auf die Links in deinen über Gmail und Outlook gesendeten E-Mails klicken
• Synchronisiere deinen E-Mail-Posteingang und deine Kalender-Meetings live mit dem CRM
• Sende automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen

Funktionen, die Pipedrive nicht bietet:

• Füge deine Leads aus LinkedIn (persönlich und Sales Nav) mit einer Chrome-Erweiterung hinzu und verwalte sie dort
• Sieh, wen deine Kollegen kennen und wie gut, anhand von „Beziehungsstärke-Scores“, die auf ihrem E-Mail-Verkehr basieren
• Lass dich an E-Mails erinnern, auf die du noch nicht geantwortet hast, sowie an Kundengespräche, die eingeschlafen sind
• Erstelle automatisch Kontakte für Personen, denen du E-Mails sendest oder mit denen du Meetings hast
• Reichere deine Kontaktdatenbank automatisch an, indem du die E-Mail-Signaturen deiner Kontakte synchronisierst
• Digitalisiere Kontaktinformationen mit einem integrierten Visitenkartenscanner

Pipedrives G2-Bewertungen:

• Benutzerfreundlichkeit: 8,9
• Einfachheit der Einrichtung: 8,7
• Erfüllt die Anforderungen: 8,4
• Supportqualität: 8,4
• Einfachheit der Zusammenarbeit: 8,7
• Einfachheit der Administration: 8,6

Pipedrives Endbewertung:

• Funktionsbewertung des Agentur-CRM: 4/10
• Gesamtbewertung (G2): 8,6/10
• Bewertung der mobilen App: 3,3/5 → 6,6/10
• ENDGÜLTIGE BEWERTUNG: 6,4/10

Preise

Preise, um alle oben genannten Funktionen (4 von 10) im Pipedrive-Premium-Plan zu erhalten:

• 59 $/Lizenz/Monat (jährliche Abrechnung)
• 79 $/Lizenz/Monat (monatliche Abrechnung)

So richtest du ein CRM für eine Agentur ein und nutzt es

Hier sind einige grundlegende Tipps, wie du dein CRM einrichtest und erfolgreich nutzt.

Sie basieren auf meiner umfangreichen Erfahrung in der Unterstützung von Marketingagenturen – sowohl digitalen als auch kreativen – bei ihrem Beziehungsmanagement und ihren Vertriebsprozessen.

1. Entwickle einen wiederholbaren Vertriebsprozess, der einfach genug ist, um ihm zu folgen

Wenn du eine Reihe verschiedener Leads durch vergleichsweise lange Verkaufszyklen führst, ist es wichtig, den nächsten Schritt für jeden einzelnen dieser Leads immer klar vor Augen zu haben.

So kannst du sie alle problemlos von einem geschäftlichen Problem bis zur Beauftragung deiner Agentur führen, damit ihr dieses Problem löst.

Ein solcher Vertriebsprozess besteht üblicherweise aus den folgenden Phasen:

1. Lead: Jemanden, den du kontaktieren möchtest.
2. Kontaktiert: Du hast diesen Lead wegen deiner Dienstleistungen kontaktiert.
3. Qualifiziert: Du hast festgestellt, dass du diesem Lead deine Dienstleistungen verkaufen kannst (es gibt einen Bedarf und ein Budget, der zeitliche Rahmen passt, und du sprichst mit der richtigen Person im Unternehmen).
4. Angebot erstellt: Du hast ein Angebot für diese Person erstellt.
5. Gewonnen: Die Person hat dein Angebot angenommen.
6. Verloren: Der Lead war nicht qualifiziert oder hat dein Angebot nicht angenommen.
7. Fridge (optional): Der Lead war qualifiziert, abgesehen vom zeitlichen Rahmen. Es war ein Fall von „Ja, auf jeden Fall – aber nicht jetzt“. Kümmere dich weiter um diese Leads!

Am besten nimmst du dir einen Moment Zeit, setzt dich hin und überlegst, wie das bei dir aussehen soll. Schreib die Namen der Phasen und eine kurze Beschreibung jeder Phase in ein Dokument, das du selbst und dein Team als Referenz nutzen könnt. Je individueller, desto besser – aber halte es einfach.

2. Vereinbart als Team, wie ihr das CRM nutzen werdet

Ein handlungsorientierter Ansatz hat klare Vorteile. Trotzdem nehmen sich die meisten Unternehmen, die ein CRM implementieren, nicht die kurze, aber essenzielle Zeit, sich mit ihrem Team zusammenzusetzen. Und das muss nicht kompliziert sein.

So könnt ihr dabei vorgehen:

1. Öffnet ein gemeinsames Dokument

Erstellt einfach ein neues gemeinsames Dokument in Google Docs oder Microsoft Office 365. Wichtig ist, dass das gesamte (Sales-)Team Zugriff darauf hat.

Du kannst die folgenden Abschnittsüberschriften verwenden (die Diskussionspunkte stehen in Klammern):

1. Wie verfolgen wir unseren Sales-Prozess? (Phasen der Sales-Pipeline (siehe oben), Aufgaben verwenden oder nicht, wann automatisierte Erinnerungen eingerichtet werden, gefilterte Ansichten, …)
2. Wie übernehmen wir Leads und verfolgen sie weiter? (Verantwortlichkeiten, Zeitrahmen, Automatisierung, …)
3. Welche Kerndaten verfolgen wir? (wichtigste Felder und benutzerdefinierte Felder → was ist essenziell und was bedeutet es)
4. Wer kann worauf zugreifen und was tun? (Berechtigungsrollen, Zugriff auf Kerndaten und Pipeline, E-Mail-Vorlagen, gespeicherte Filter, …)
5. Welche Kennzahlen verfolgen wir? (Dashboards und Berichte)
6. Womit ist unser CRM integriert? (einfache Integrationen)
7. An wen wenden wir uns bei Problemen oder Fragen? (Ansprechpartner)

2. Besprecht jeden Abschnitt als Team

Führt eine kurze Diskussion, um Ideen auszutauschen und euch auf eine gemeinsame Arbeitsweise zu einigen. Haltet eure Entscheidungen kurz, aber klar fest.

Diese Diskussion muss nicht länger als ein paar Stunden dauern, kann eure Erfolgschancen aber um ein Vielfaches erhöhen.

Denn wenn jedes Teammitglied das CRM ein wenig anders nutzt, kann es nicht wirklich als Tool für die Zusammenarbeit, als Quelle für Erkenntnisse, als zentrale Datenquelle oder für irgendetwas anderes dienen, wobei es euch eigentlich helfen sollte.

3. Nutzt es als Referenz und aktualisiert es bei Bedarf

Von nun an ist dieses Dokument nicht nur eine gemeinsame Referenz dafür, wie ihr im CRM zusammenarbeitet. Es kann auch ein praktisches Onboarding-Dokument für zukünftige Teammitglieder sein.

3. Verpflichtet euch, nie einen guten Lead fallen zu lassen

Das mag wie ein überflüssiger Punkt wirken, aber die Verpflichtung, nie einen guten Lead fallen zu lassen, kann einen großen Unterschied für deine Sales-Ergebnisse machen.

Einer unserer Agenturkunden (ein Team aus drei Personen) berichtete von zusätzlichen Umsätzen in Höhe von einer Million Dollar – allein durch den Wechsel von einer Excel-Tabelle zu Salesflare und eine bessere Nachverfolgung der Leads.

Um noch einmal das Offensichtliche zu sagen: Zusätzlichen Umsatz zu erzielen ist deutlich einfacher, wenn du deine bestehenden Leads besser verwaltest, als wenn du mehr Leads generierst.

Zwei Stolpersteine, die ich häufig erkenne:

1. Ein Unternehmen entscheidet sich nicht aktiv dafür, konsequent gut nachzufassen (viel zu tun!)
2. Mit dem vorherigen CRM ist es ihnen nicht gelungen, das umzusetzen (zu viel Arbeit)

Falls du dich für Salesflare entscheidest, verfolgt unser CRM deine Leads und Kunden für dich und erinnert dich sogar daran, nachzufassen, wenn du es vergisst.

Generell ist es gut, einen Moment innezuhalten und dich zu fragen: Woran werde ich erkennen, welche Deals ins Rutschen geraten? Anhand von Aufgaben, automatischen Erinnerungen (auf Grundlage von Inaktivität), gefilterten Ansichten (nach Datum der letzten E-Mail, des letzten Meetings, der letzten Interaktion oder der letzten Phasenänderung) …?

4. Sende personalisierte E-Mails in großem Umfang, um Beziehungen lebendig zu halten (Webinare, Fallstudien, …)

Wenn du dir die drei oben genannten Tipps bereits zu Herzen nimmst, ist dieser hier das Sahnehäubchen.

Selbst wenn du bei den Leads in deiner Pipeline perfekt nachfasst, werden es viele von ihnen nicht in die „Gewonnen“-Phase schaffen: Sie brauchen deine Dienstleistungen gerade nicht, haben keine Zeit, noch kein Budget, andere Prioritäten stehen zuerst an, …

Wenn dein ursprüngliches Targeting gut war, werden viele von ihnen in Zukunft allerdings gute Leads abgeben – es wäre also schade, sie einfach gehen zu lassen.

Stattdessen ist es sinnvoll, jeden Monat oder jedes Quartal ein wenig Zeit darin zu investieren, eine stärkere Beziehung zu ihnen aufzubauen.

Sie auf LinkedIn hinzuzufügen und relevante Inhalte zu posten, ist ein guter Anfang. Um wirklich Beziehungen aufzubauen, musst du aber enger mit ihnen in Kontakt bleiben.

Am besten gelingt dir das, indem du direkt in ihrem E-Mail-Posteingang Mehrwert lieferst. Das kann eine persönliche Einladung zu einem Webinar sein, eine aufschlussreiche Studie zu einem Thema, mit dem sie sich beschäftigen, ein Leitfaden, eine praxisnahe Fallstudie zu einem Kunden, dem du geholfen hast, …

6 der 8 oben genannten CRMs ermöglichen es dir, personalisierte E-Mails oder E-Mail-Sequenzen an deine Leads zu senden – nutze diese Möglichkeit also aus!

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Agentur-CRM?

Ein „Agentur-CRM“ bezeichnet eine Softwareplattform für Customer Relationship Management, die auf die Bedürfnisse von Agenturen zugeschnitten ist. Zu den beliebten CRMs, die von Agenturen genutzt werden, gehören Salesflare, HubSpot CRM, Coevera, Zoho CRM und andere. Ich habe sie auf die Probe gestellt.

Welches CRM ist das beste für den Inhaber einer Agentur?

Das beste CRM für den Inhaber einer Agentur ist das CRM, das sein Team tatsächlich nutzen möchte. Das bedeutet: Die Aktualisierung darf nicht zu viel Arbeit machen, es muss einfach zu bedienen sein und das Team tatsächlich dabei unterstützen, besser bei seinen Leads nachzufassen.

Welches CRM ist das beste für eine Marketingagentur?

In diesem Artikel habe ich einige der besten CRM-Systeme für Marketingagenturen bewertet. Das Ergebnis: 1. Salesflare: 9,7/10 – 2. NetHunt CRM: 8,0/10 – 3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10 – 4. Coevera: 7,6/10 – 5. Freshworks CRM: 6,9/10 – 6. Zoho CRM: 6,7/10 – 7. Salesforce Sales Cloud: 6,5/10 – 8. Pipedrive: 6,4/10.

Wie viel kostet ein CRM für Agenturen?

Ein CRM für Agenturen mit ausreichendem Funktionsumfang kostet zwischen 23 und 100 US-Dollar pro Benutzer oder Lizenz und Monat. Günstigere (und auch teurere) Optionen gibt es, aber denk daran: Ein kostenloses CRM, das dir tatsächlich nicht dabei hilft, dein Unternehmen zu verwalten, kostet dich Zeit und Geld, anstatt dir beides zu sparen.

Was ist das beste CRM für eine Digitalmarketing-Agentur?

Digitalmarketingagenturen kommunizieren in der Regel ebenfalls intensiv über digitale Kanäle, hauptsächlich per E-Mail. Deshalb ist eine hervorragende E-Mail-Integration (meist mit Google- oder Microsoft-Postfächern) unverzichtbar. Beliebte Optionen sind Salesflare, HubSpot CRM, Streak CRM und andere.

Du möchtest noch mehr Orientierung? Lass es uns wissen!

Unser Team hilft dir gerne weiter. Auch wenn du dich am Ende nicht für Salesflare für deine Agentur entscheidest.

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