最适合营销机构的 8 款 CRM
如何为你的代理机构业务选择并设置最合适的 CRM
任何营销代理机构，无论是数字营销机构还是创意机构，本质上都是一家经营关系的企业。
因此，对于营销代理机构的所有者来说，客户关系管理（CRM）系统可能会带来真正的改变。
我之所以说“可能”，是因为要让 CRM 真正为你所用，你需要谨慎地选择并实施它。
为了帮助你取得成功，接下来我会介绍一些最适合代理机构的 CRM 软件，然后分享一些建议，告诉你如何设置 CRM，并成功地使用它。
下面先简要说说本文会涵盖哪些内容：👇
营销代理机构 CRM 的核心功能 + CRM 排名方法
CRM 软件解决方案可以为代理机构提供以下 10 项核心功能，帮助你更好地跟进线索：
- 在多个可拖放的管道中可视化查看线索
- 使用 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人版和 Sales Nav）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件流量的“关系强度评分”，查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
- 在你尚未回复电子邮件，或与客户的对话已经沉寂时收到提醒
- 自动为你通过电子邮件联系或与之开会的人创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
- 使用内置名片扫描器将联系人信息数字化
这些功能都很有用，能够帮助你和你的团队建立更好的关系、赢得更多销售……但说实话，还有一件事更加重要：你到底会不会真正使用这个 CRM。👈
毕竟，为你的营销代理机构购买一个你不会使用的 CRM 系统，几乎毫无意义。而且，许多 CRM 过于复杂，需要投入大量工作，操作起来也很困难，所以很明显，你同样必须重视这一点。
因此，我加入了每款软件目前在 G2 上的评分，让你更清楚地了解它们之间的表现差异。评分具体分解如下：
- 易用性
- 设置便捷性
- 满足需求的程度
- 支持质量
- 开展业务的便捷性
- 管理便捷性
另外，为了确认 CRM 在手机上也能良好运行——毕竟代理机构的许多客户经理都是重度手机用户——我还从 Google Play 获取了移动端评分。
最后，为了给不同的顶级营销代理机构 CRM 排名，我取了 G2 评价分数的平均值，再将其与移动端评分和代理机构 CRM 功能评分结合起来，计算出……最终得分！🥇
排名前 8 的营销代理机构 CRM
为了编制这份排名，我先从大约 600 款候选 CRM 中进行初步筛选。然后，我亲自测试了最终选出的 8 款营销代理机构 CRM，研究它们分别提供哪些功能，并在下面为你详细列出。
不想读完整份比较？🤓
2026 年排名前 8 的营销代理机构 CRM 是：
- Salesflare：9.7/10 🏆
- NetHunt CRM：8.0/10
- HubSpot CRM & Sales Hub：7.9/10
- Coevera：7.6/10
- Freshworks CRM：6.9/10
- Zoho CRM：6.7/10
- Salesforce Sales Cloud：6.5/10
- Pipedrive：6.4/10
想深入了解具体细节？继续读下去吧！
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
如果我问我们的营销机构客户，他们使用 Salesflare 主要是为了什么，答案通常是：更好地跟进我们的关系。
Salesflare 的使命是让你轻松跟进线索，无需手动输入数据来维持系统运行，同时借助大量内置自动化功能，帮助你提高生产力。
Salesflare（成立于 2014 年）被数千家开展 B2B 销售的中小型企业使用（主要是机构、咨询公司、开发公司、科技公司等）。它在各大评测平台上都名列前茅，并且是 Product Hunt 上排名第一的机构 CRM 软件；Product Hunt 是领先的产品爱好者社区。
有趣的是，Salesflare 是这份榜单中唯一一款专为 B2B 销售打造的 CRM。由于不需要支持 B2C 场景，如果你是一家面向 B2B 销售的机构，这款软件会更加贴合你的需求，也更易于使用。
这款应用程序与 Gmail（也集成于 Google Workspace）、Outlook 和 LinkedIn 实现了非常紧密的集成，因此在跟踪销售线索时，你不必在收件箱和销售软件之间来回切换。此外，它还提供了一些实用功能，例如集成的电子邮件和网站跟踪、电子邮件模板以及电子邮件序列。
一位营销机构所有者的评价
下面是另一位营销机构所有者 Steve B. 对 Salesflare 的评价：
“这是我第一次使用一款不会给我的工作平添负担的 CRM。Salesflare 能与 Gmail 集成，并自动填充所有信息，从账户信息到联系人信息。甚至到了这样一种程度：我无需动一根手指，就能看到新联系人的最新社交媒体动态。这才是所有其他 CRM 都应该努力做到的样子。
采用率和易用性都高得惊人。只需要一天时间，而且培训时间不超过 20 分钟。
另一个很棒的地方是，这款 CRM 以账户为中心，而不是以机会为中心。这意味着，即使有新的销售成员加入，或者任何人想了解过去发生过什么，他们只需进入账户，就能看到全部信息，而不必设置一百万个筛选条件来查看每个机会。”
亲自试用
开始使用 Salesflare 后，你首先会注意到它与现有工具的集成有多么顺畅，尤其是 Gmail、Outlook 和 LinkedIn。设置过程直观简单，几乎不需要费力就能开始使用。连接账户后，Salesflare 会自动从电子邮件、会议和社交媒体互动中提取数据，开始为你的联系人自动填充信息。这种自动化让人如释重负，因为你不再需要担心手动录入联系人信息或更新记录。
用户界面简洁直观，让你可以轻松浏览销售管道、跟踪线索并管理客户关系。CRM 的自动跟踪功能尤其值得一提。你会看到与联系人的每一次互动都被自动记录下来，从电子邮件到会议，无需动一根手指，就能全面了解你的关系。
Salesflare 最有价值的地方之一，是它能让你始终掌握跟进进度。对于已经变冷的线索，以及尚未得到回复的电子邮件，你都会收到提醒，确保任何潜在机会都不会悄然溜走。总体而言，使用 Salesflare 就像有一位助手替你管理 CRM，让你可以把更多精力放在建立关系上，而不是数据录入上。
评分
Salesflare 提供的功能：10/10
- 在多个可拖放的管道中可视化查看线索
- 使用 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人版和 Sales Nav）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件流量的“关系强度评分”，查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
- 在你尚未回复电子邮件，或与客户的对话已经沉寂时收到提醒
- 自动为你通过电子邮件联系或与之开会的人创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
- 使用内置名片扫描器将联系人信息数字化
Salesflare 不提供的功能：无
Salesflare 在 G2 上的评测得分：
- 易用性：9.5
- 设置便捷性：9.5
- 满足需求程度：9.3
- 支持质量：9.7
- 与其开展业务的便捷性：9.9
- 管理便捷性：9.5
Salesflare 的最终得分：
- 机构 CRM 功能得分：10/10
- 总体得分（G2）：9.6/10
- 移动应用得分：4.8/5 → 9.6/10
- 最终评测得分：9.7/10
定价
在 Salesflare Pro 计划中获得上述全部功能（10 项中的 10 项）所需的价格：
- $49/用户/月（按年计费）
- $64/用户/月（按月计费）
试用 Salesflare
如果你不是为其他企业提供服务（也就是说，你服务的是消费者），而且不会主动跟进你的关系，那么下面的某个 CRM 可能会更适合你。不过，如果你确实是这样做的，不妨试试 Salesflare。
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我保证，你找不到比 Salesflare 更适合营销代理机构的 CRM 了！👌
2. NetHunt CRM [8.0/10]
NetHunt CRM 是一家 CRM 公司，于 2015 年在乌克兰成立。它围绕 Gmail 用户打造产品，而这至今仍然是它最明显的核心优势。
根据其网站介绍，它的目标市场相当广泛，并不特别针对代理机构。它提到了各种行业，从旅行社、律师事务所到汽车公司都有涉及，但并没有真正把自己定位成一款专为营销代理机构打造的 CRM。
这款软件可以在 Gmail 内使用，也可以在单独的标签页中打开。对代理机构来说，NetHunt 最有价值的地方就在这里：如果你的客户沟通、线索跟进和日常协调主要通过电子邮件进行，那么把 CRM 功能嵌入 Gmail 确实非常方便。它的界面遵循 Google 的 Material Design，因此足够让人感到熟悉，不过从视觉上看，确实有些过时。
从 G2 的评价和评分来看，NetHunt 最强的功能似乎仍然是电子邮件跟踪。这与它的起源相吻合。如今，公司谈论得更多的是统一客户沟通，但这种更广泛的定位是否真的构成了产品的差异化优势，就不那么明确了。
亲自试用
如果你把 NetHunt 当作一款以 Gmail 为核心的 CRM，用来管理联系人、对话和一条简单明了的管道，它的表现最好。我可以直接把电子邮件发件人转换成联系人和公司，将电子邮件附加到记录中，更新字段，并在不离开收件箱的情况下推进 deal。这套流程很顺畅；与许多所谓的 Gmail CRM 不同，它确实让人感觉是为 Gmail 深度打造的。
对于营销代理机构来说，如果你的大量工作都围绕处理入站线索、跟进潜在客户以及整理客户对话展开，这会非常有用。我还测试了它的电子邮件跟踪和跟进工具，结果符合预期。序列和自动化功能进一步增强了它的能力，尤其适合开展出站 prospecting 或进行结构化线索培育的代理机构。
它的局限在于，NetHunt 更像是围绕电子邮件和销售跟进打造的，而不是围绕代理机构工作的完整现实来设计的。一旦你开始把视线从管道管理延伸到团队协作、多客户可见性、销售与账户管理之间的交接，或更复杂的客户生命周期，它就显得不那么自然了。到了这一步，它更像是一款附着在 Gmail 上的传统 CRM，而不是一款真正理解代理机构如何运作的 CRM。还有一点值得注意：序列功能只有 Business 方案提供，因此其中一个对代理机构很有用的功能，很快就会被置于付费墙之后。
我的看法是：对于那些主要使用 Gmail、希望用一种简单方式管理线索和客户沟通的小型营销代理机构来说，NetHunt 可以胜任。但如果你的代理机构需要一款支持更协作化、多步骤客户流程的 CRM，我会把它看作一个还不错的选择，而不是特别突出的选择。
评分
NetHunt CRM 提供的功能：6/10
- 在多个拖放式管道中可视化查看线索
- 通过 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）添加和管理线索
- 在你尚未回复电子邮件，或客户对话已经沉寂时收到提醒
- 自动为你正在发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
NetHunt CRM 不提供的功能：
- 通过基于电子邮件往来的“关系强度评分”，查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多深
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富你的联系人数据库
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接
- 使用内置的名片扫描器，将联系人信息数字化
G2 评价得分：
- 易用性：9.1
- 设置便捷性：9.0
- 满足需求：8.9
- 支持质量：9.3
- 合作便捷性：9.3
- 管理便捷性：9.1
最终结果
- 代理机构 CRM 功能评分：6/10
- 总体评分（G2）：9.1/10
- 移动应用评分：4.4/5 → 8.8/10
- 最终评测分数：8.0/10
定价
在 NetHunt CRM Business 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 6 项）的费用：
- “联系我们”（按年计费）
- $60/用户/月（按月计费）
NetHunt CRM 提供 14 天免费试用。
3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpot 是一个从营销自动化平台发展而来的全能平台。它成立于 2005 年，旨在让营销自动化变得更加简单。
如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，涵盖营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们集成起来（借助 Zapier 这类工具和原生集成），那么 HubSpot 可能正是你要找的产品。
要获得与本排名中其他代理机构 CRM 软件相当的功能，你需要购买 HubSpot 的两款产品：CRM 和 Sales Hub。
这样一来，要获得这些实用功能（共 6 项），价格就显得有些高了：起价为每位用户每月 90-100 美元，此外还需要支付 1500 美元的入门费用。
亲自试用
我第一次试用 HubSpot CRM 与 Sales Hub 的组合时，这个平台的“一体化”定位立刻显现出来。HubSpot 以自己为营销、销售、服务和运营提供的全面解决方案而自豪，这一点从一开始就很明确。初始设置相对直接，不过有几次，面对数量庞大的功能和可用的自定义选项，我确实感到有些应接不暇。
一切配置完成后，我发现 CRM 在集中管理所有业务活动方面表现出色。拖放式管道既直观又美观，也很容易管理，因此在不同阶段跟踪线索变得轻而易举。不过，为了访问所有必需的功能，我需要频繁地在 CRM 和 Sales Hub 之间切换，这多少有些繁琐。很明显，HubSpot 的优势在于广泛的功能集，但这也意味着陡峭的学习曲线。
用于电子邮件跟踪和会议安排的自动化工具运行良好，但我注意到，要充分发挥这些功能的潜力，就必须在各种设置和集成之间来回操作。总的来说，HubSpot 带来了功能强大的体验，但要让一切顺利运行，需要投入大量时间。这是一个让人感到强大的平台，但如果想充分利用它，你就得做好深入研究并承担高昂成本的准备。
“这是我曾任职的代理机构唯一可信的信息来源。这个系统非常实用，我每天都会使用它，让它与日常工作紧密配合。非常出色的系统！”代理机构执行助理 Ivana T. 在谈到 HubSpot Sales Hub 时写道。
评分
HubSpot CRM + Sales Hub 提供的功能：6/10
- 在多个可拖放的管道中以可视化方式查看线索
- 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 跟踪人们是否打开了你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击了电子邮件中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
- 使用内置的名片扫描器将联系人信息数字化
HubSpot CRM + Sales Hub 不提供的功能：
- 使用 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件往来的“关系强度评分”，了解你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
- 在你尚未回复电子邮件，或与客户的对话逐渐冷却时收到提醒
- 自动为你正在发送电子邮件或参加会议的对象创建联系人
HubSpot CRM + Sales Hub 的 G2 评价得分：
- 易用性：8.6
- 设置便捷性：8.3
- 满足需求：8.5
- 支持质量：8.5
- 开展业务的便捷性：8.7
- 管理便捷性：8.6
HubSpot CRM + Sales Hub 的最终得分：
- 代理机构 CRM 功能得分：6/10
- 总体得分（G2）：8.5/10
- 移动应用得分：4.6/5 → 9.2/10
- 最终评价得分：7.9/10
定价
在 HubSpot Sales Hub Professional 计划中获得上述全部功能（10 项功能中的 6 项）的价格：
- 每个席位每月 90 美元（按年计费）
- 每个席位每月 100 美元（按月计费，但需要承诺使用一年）
+ 额外支付 1500 美元的入门培训费用
4. Coevera [7.6/10]
Coevera（前身为 Pipeliner CRM）是一家成立于 2009 年的软件公司，致力于为销售人员打造更出色的软件。
虽然想要更好地维护客户关系的人几乎不会把 Salesflare 与 Coevera 放在一起比较，但我还是决定将 Coevera 纳入这次比较，因为许多代理机构都在使用这款软件，而且它专注于“让 CRM 中的‘R’重新回归”。
与这次比较中的其他平台相比，这款软件的功能相当丰富，不过界面也略显过时，使用起来不太容易。
随着你需要更多功能，Coevera 的价格会上涨得相当快，这可能意味着它更适合资金实力更强的中型公司。
“我真的很喜欢 Coevera，因为创建任务非常简单高效；它会保存所有数据，研究评估结果以及销售时执行的流程，并为文件提供可变的专属销售记录。另外，我还喜欢它可以根据不同需求创建多个管道，或者……”活动机构数字营销专家 Akshay K. 在谈到 Coevera 时这样写道。来源
亲自试用
测试 Coevera 是一次有趣的体验。该平台以视觉化为特色，我从登录的那一刻起就明显感受到了这一点。它的管道视图是我见过的视觉细节最丰富的视图之一，还支持拖放操作，因此可以轻松自定义阶段和流程。不过，与更现代的 CRM 相比，它的界面确实显得有些过时，而且我花了一些时间才习惯在不同功能之间切换。
有一点尤其突出：Coevera 专注于让关系管理变得更加直观。这个 CRM 提供了强大的视觉化工具，用于跟踪线索和管理客户数据，但我发现，与我测试过的其他一些 CRM 相比，它需要更多手动输入。虽然拖放式管道很有帮助，但设置和维护这些管道所花的时间比我预期的更长。
该平台提供了相当丰富的功能，但给我的感觉是，它更适合已经习惯在结构化、视觉化环境中工作的团队。对于重视 CRM 视觉化方式、同时也愿意投入时间设置和自定义工作流的用户来说，Coevera 似乎是理想选择。
评分
Coevera 提供的功能：5/10
- 在多个可拖放的管道中查看你的线索
- 跟踪人们是否打开你的电子邮件，以及是否点击了从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
- 使用内置的名片扫描器，将联系人信息数字化
Coevera 不提供的功能：
- 通过 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）添加和管理线索
- 根据电子邮件往来情况生成“关系强度评分”，查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
- 对尚未回复的电子邮件，以及已经冷却的客户对话接收提醒
- 为你正在发送电子邮件或与之开会的人自动创建联系人
- 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
Coevera 在 G2 上的评价得分：
- 易用性：9.4
- 设置便捷性：9.2
- 满足需求程度：9.3
- 支持质量：9.3
- 与其开展业务的便捷性：9.4
- 管理便捷性：9.3
Coevera 的最终得分：
- 代理机构 CRM 功能得分：5/10
- 总体得分（G2）：9.3/10
- 移动应用程序得分：4.3/5 → 8.6/10
- 最终评测得分：7.6/10
定价
在 Coevera Business 计划中获得上述全部功能（10 项功能中的 5 项）的价格：
- $85/用户/月（按年计费）
- $100/用户/月（按月计费）
5. Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM（原名 Freshsales）是 Freshworks 推出的一款热门 CRM。Freshworks 是 Freshdesk 背后的公司，最初也以 Freshdesk 为名。Freshworks 成立于 2010 年，旨在为客户服务团队提供更好、更便宜的解决方案。
这款 CRM 的主要卖点是功能深度。它还通过比同城竞争对手兼前身 Zoho 更易于使用的界面，成功提供了如此广泛的功能。
Freshworks 的优势，同时也是它的弱点：界面里塞满了各种小按钮，因此使用这个平台常见的副作用包括轻微头痛、疲劳和眩晕。😅
亲自试用
开始使用 Freshworks CRM 时，我立刻被它丰富的功能集所吸引。这个平台提供了大量功能，乍看之下令人印象深刻，但很快我就有些不知所措了。界面中塞满了按钮和选项，虽然功能强大，却让顺畅导航变得颇具挑战。
设置 CRM 相对直接，但由于选项数量实在太多，将它自定义为适合我的需求花费了比预期更长的时间。Freshworks CRM 在整合各种工具方面做得不错，例如电子邮件跟踪和会议安排，但我觉得它的界面没有我希望的那么直观。大量细小的图标和标签让我很难快速找到想要的内容，有时也因此感到沮丧。
尽管界面有些杂乱，这个 CRM 在功能方面的表现依然不错。自动化功能运行有效，电子邮件跟踪也提供了有价值的洞察。不过，使用 Freshworks CRM 让人感觉像是在做一笔权衡：我可以访问大量强大的工具，但代价是更陡峭的学习曲线，以及偶尔因尝试在复杂界面中导航而头疼。
评分
Freshworks CRM 提供的功能：4/10
- 在多个可拖放的管道中直观查看线索
- 跟踪人们是否打开了你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击了电子邮件中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
Freshworks CRM 不提供的功能：
- 通过 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）添加和管理线索
- 根据电子邮件往来情况，通过“关系强度评分”查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
- 收到尚未回复的电子邮件提醒，以及已经冷清下来的客户对话提醒
- 为你正在发送电子邮件或与之开会的人自动创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 使用内置的名片扫描器将联系人信息数字化
Freshworks CRM 的 G2 评价得分：
- 易用性：9.1
- 设置便捷性：8.9
- 满足需求：8.9
- 支持质量：9.0
- 开展业务的便捷性：9.1
- 管理便捷性：9.0
Freshworks CRM 的最终得分：
- 代理机构 CRM 功能得分：4/10
- 总体得分（G2）：9.0/10
- 移动应用程序得分：3.8/5 → 7.6/10
- 最终评价得分：6.9/10
定价
在 Freshsales Enterprise 计划*中获得上述全部功能（10 项功能中的 4 项）的价格：
- $59/用户/月（按年计费）
- $71/用户/月（按月计费）
* Pro 计划也提供限制更严格的序列
6. Zoho CRM [6.7/10]
Zoho 是 CRM 行业中真正家喻户晓的名字，因此我没法把它排除在这份排名之外。
这家公司在 2005 年推出了面向小型公司的 CRM 产品，并且长期以来一直将自己定位为 Salesforce 的更便宜替代方案。这也立刻成为它的主要卖点。
如果你正在寻找代理机构 CRM 软件，Zoho 提供了多个层级（甚至还有多个产品：Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One……）。下面四项功能中的大多数都包含在 Zoho CRM 的 Standard 计划中，而该计划的定价在本次比较的平台中最低。
亲自试用
试用 Zoho CRM 的过程既方便又令人沮丧。这个平台以价格友好的 Salesforce 等高价 CRM 替代方案而闻名，而这一点在使用体验的正反两面都有所体现。Zoho CRM 的设置足够简单，我也很欣赏它从一开始就提供了丰富的可用自定义选项。不过，随着我开始使用这个 CRM，我发现它在打磨程度和易用性方面不如一些竞争对手。
它的界面基本够用，但总让人觉得有些笨重、过时。在 CRM 中进行导航所需的点击次数比我希望的更多，而且有些功能深埋在层层菜单之下。Zoho CRM 确实提供了不错的工具选择，例如电子邮件跟踪和管道管理，但这些功能往往需要手动输入，集成也没有我希望的那么顺畅。
尽管存在这些缺点，Zoho CRM 以这个价格来说仍然提供了不少价值。对于预算有限的代理机构来说，它是一个可靠的选择，但你必须愿意接受不那么直观的用户体验。如果你想要一个能完成工作、又不会让预算捉襟见肘的 CRM，Zoho CRM 值得考虑；不过，要做好在易用性和效率方面作出一些取舍的准备。
评分
Zoho CRM 提供的功能：4/10
- 在多个可拖放的管道中可视化你的线索
- 跟踪人们是否打开你的电子邮件，以及是否点击你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件中的链接
- 将你的电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 使用内置的名片扫描器将联系人信息数字化
Zoho CRM 不提供的功能：
- 通过 Chrome 扩展添加和管理来自 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）的线索
- 查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多深，并通过基于电子邮件往来的“关系强度评分”了解这一点
- 及时提醒你尚未回复的电子邮件，以及已经冷却下来的客户对话
- 自动为你正在发送电子邮件或参加会议的对象创建联系人
- 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富你的联系人数据库
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
Zoho CRM 的 G2 评价得分：
- 易用性：8.1
- 设置便捷性：7.6
- 满足需求：8.2
- 支持质量：7.4
- 开展业务的便捷性：7.9
- 管理便捷性：7.8
Zoho CRM 的最终评分：
- 代理机构 CRM 功能评分：4/10
- 总体评分（G2）：7.8/10
- 移动应用程序评分：4.2/5 → 8.4/10
- 最终评测分数：6.7/10
定价
在 Zoho CRM Professional 计划中获得以上全部功能（10 项中的 4 项）所需的价格：
- 23 美元/用户/月（按年计费）
- 35 美元/用户/月（按月计费）
如果想获得“高级支持”，费用将增加 20%（也就是获得与其他平台相当的支持）
7. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]
Salesforce 是全球最大的 CRM 公司，2026 年控制着约 20% 的市场份额。它于 1999 年由一位 Oracle 前高管在加利福尼亚创立。
Salesforce 为企业提供了一个庞大的平台，基本上由一组可用于构建任何东西的构件组成；它允许你对所有内容进行定制，并承诺能够连接你正在使用的其他软件。
Salesforce 的一次实施通常需要专业的 CRM 代理机构来梳理业务需求和工作流，在 Salesforce 中完成全部构建工作，与其他软件连接，培训员工，并在之后跟进额外的变更。
虽然这款软件并不适合中小型营销代理机构，也并非真正为销售跟进而打造，但任何对 CRM 的比较都不能不提到这位市场领导者。
亲自试用
使用 Salesforce Sales Cloud 的体验既令人印象深刻，又让人望而生畏。这个平台的功能极其强大，也很容易理解它为什么是市场领导者，尤其是在大型企业领域。不过，作为一家规模较小的代理机构负责人，我很快意识到，Salesforce 对我的需求来说可能有些大材小用。设置过程十分复杂，而且很明显，要充分发挥 Salesforce 的价值，我需要投入大量时间，甚至可能还要聘请外部人员来提供帮助。
完成最初的设置后，我开始真正感受到这个平台的能力。Salesforce 提供了无穷无尽的定制选项，你可以根据自己的具体要求调整 CRM。不过，这种灵活性也是有代价的——不仅体现在财务成本上，也体现在管理系统所需的时间上。我发现自己花在管理任务和定制上的时间，比花在实际销售活动上的时间还多，这多少令人沮丧。
毫无疑问，Salesforce 是一个功能强大的工具，但它似乎更适合那些拥有专门团队来管理 CRM 的大型组织。对于规模较小的代理机构来说，这就像用大锤砸核桃——威力十足，却不是完成这项工作的最高效工具。
评分
Salesforce Sales Cloud 提供的功能：3/10
- 在多个可拖放的管道中可视化你的线索
- 跟踪人们是否打开你的电子邮件，以及是否点击你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
Salesforce Sales Cloud 不提供的功能：
- 通过 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）添加和管理线索
- 查看你的同事认识哪些人，以及彼此的熟悉程度，并通过电子邮件往来得出“关系强度评分”
- 在你有尚未回复的电子邮件，或与客户的对话逐渐冷却时收到提醒
- 自动为你发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
- 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 发送自动化、个性化的电子邮件序列
- 使用内置的名片扫描器将联系人信息数字化
Salesforce Sales Cloud 的 G2 评测得分：
- 易用性：8.1
- 设置便捷性：7.5
- 满足需求程度：8.8
- 支持质量：8.2
- 开展业务的便捷性：8.3
- 管理便捷性：8.0
Salesforce Sales Cloud 的最终评分：
- 代理机构 CRM 功能评分：3/10
- 总体评分（G2）：8.2/10
- 移动应用程序评分：4.2/5 → 8.4/10
- 最终评测分数：6.5/10
定价
要在 Salesforce Sales Cloud Pro Suite 计划中获得上述全部功能（10 项功能中的 3 项），价格为：
- 100 美元/用户/月（仅按年计费）
8. Pipedrive [6.4/10]
Pipedrive 是一款易于使用和设置的 CRM 软件，面向小型企业，其中包括许多营销机构，因此经常被拿来与 Salesflare 比较。
这家公司成立于 2011 年，旨在对 Salesforce 等企业级系统发起反击。这类系统更多是为企业需求打造的，而不是为销售团队打造的。Pipedrive 立志改变这一点。
虽然这家公司专注于帮助你更好地管理销售，但它在这一领域仍然缺少其他平台所提供的一些更现代的功能，这也很遗憾地让它在这份排名中落到了最后。
亲自试用
测试 Pipedrive 时，首先让我印象深刻的是它在视觉上非常直观的界面。销售管道是整个系统的核心，我可以非常轻松地看清每个 deal 处于哪个阶段。我能够在不同阶段之间拖放 deal，这让管理管道几乎变得毫不费力。
我欣赏的另一个方面，是设置自定义字段和工作流非常简单。不需要任何技术专业知识，几分钟内我就能根据自己的具体需求定制 CRM。这种可定制性让我能够专注于对我的机构最重要的事情，而不必陷入不必要的功能之中。
电子邮件集成过程很顺畅，不过没有我希望的那么全面。我可以跟踪电子邮件，并在它们被打开时收到通知，但洞察的深度并没有完全达到我使用过的其他 CRM 的水平。不过，电子邮件模板确实有助于简化与客户的沟通。
总体而言，Pipedrive 对用户友好的设计和直接明了的定制选项，让它成为一个有力的竞争者，尤其适合寻找简单而有效的 CRM 解决方案的机构，尽管它看起来似乎有些停留在过去。
评分
Pipedrive 提供的功能：4/10
- 在多个可拖放的管道中直观查看线索
- 跟踪人们是否打开了你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击了电子邮件中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
Pipedrive 未提供的功能：
- 通过 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）添加和管理线索
- 根据电子邮件往来情况，通过“关系强度评分”查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
- 收到尚未回复的电子邮件提醒，以及已经冷清下来的客户对话提醒
- 为你正在发送电子邮件或与之开会的人自动创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 使用内置的名片扫描器将联系人信息数字化
Pipedrive 在 G2 上的评价得分：
- 易用性：8.9
- 设置难易度：8.7
- 满足需求：8.4
- 支持质量：8.4
- 开展业务的难易度：8.7
- 管理难易度：8.6
Pipedrive 的最终得分：
- 机构 CRM 功能得分：4/10
- 总体得分（G2）：8.6/10
- 移动应用程序得分：3.3/5 → 6.6/10
- 最终评测得分：6.4/10
定价
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如何为机构设置和使用 CRM
下面是一些关于如何设置 CRM 并成功使用它的基本建议。
这些内容源于我在支持营销公司——包括数字营销公司和创意公司——管理关系与销售流程方面积累的丰富经验。
1. 建立一个简单易行、可重复的销售流程
如果你要在相对较长的销售周期中，同时跟进一系列不同的线索，那么始终明确记住每条线索的下一步行动就非常重要。
这样一来，你就能轻松地引导他们从遇到业务问题，一直到聘请你的公司来解决问题。
通常来说，这样的销售流程包含以下阶段：
- 线索：你想要主动联系的人。
- 已联系：你已经就服务事宜与这条线索取得了联系。
- 已确认资格：你已经确认自己能够向这条线索销售服务（他们有需求、有预算、有明确的时间安排，而且你联系的是公司里正确的个人）。
- 已提交提案：你已经为他们提交了提案。
- 赢得：他们接受了你的提案。
- 丢失：他们不符合资格，或者没有接受你的提案。
- 冷藏（可选）：他们符合资格，只是时间安排不合适。这属于“完全同意，但不是现在”的情况。继续培育这些线索！
最好抽出一点时间坐下来，认真想想你的流程应该是什么样。把各个阶段的名称和简短说明写在一份文档中，方便你自己和团队随时查看。定制得越符合实际越好，但要保持简单。
2. 在团队内部就 CRM 的使用方式达成一致
虽然以行动为导向的方法有明显的优点，但大多数实施 CRM 的公司，都不会专门留出这段短暂却必不可少的时间，与团队一起坐下来讨论。而这件事其实不必复杂。
你可以这样做：
1. 启用一份共享文档
只需在 Google Docs 或 Microsoft Office 365 中新建一份共享文档即可。确保整个（销售）团队都能访问这份文档非常重要。
你可以使用以下章节标题（括号内是讨论要点）：
- 我们如何跟踪销售流程？（销售管道阶段（参见上文）、是否使用任务、何时设置自动提醒、筛选视图，……）
- 我们如何承接和跟进线索？（职责、时间安排、自动化，……）
- 我们需要跟踪哪些核心数据？（最重要的字段和自定义字段 → 哪些是必需的，以及它们分别代表什么）
- 谁可以访问什么内容，并执行哪些操作？（权限角色、核心数据和管道访问权限、电子邮件模板、保存的筛选器，……）
- 我们跟踪哪些指标？（仪表板和报告）
- 我们的 CRM 集成了哪些工具？（简单的集成）
- 遇到问题或有疑问时应该联系谁？（联系人）
2. 以团队为单位讨论每个章节
进行一次简短的讨论，分享想法，并就工作方式达成一致。简明扼要但清晰地记下你们的决定。
这次讨论不必花费超过几个小时，但它会让你们成功的机会大幅提升。
毕竟，如果团队中的每个人使用 CRM 的方式都有所不同，那么它就无法真正成为协作工具、洞察来源、唯一事实来源，或者实现你原本期待它能够带来的任何其他作用。
3. 将它作为参考，并在需要时更新
从现在起，这份文档不再只是你们在 CRM 中协作方式的共享参考。它也可以成为一份方便未来新员工使用的入职文档。
3. 承诺永远不放弃高质量线索
这听起来可能像是不言自明的道理，但承诺永远不放弃高质量线索，可能会对你的销售成果产生巨大影响。
我们有一家代理公司客户（一个 3 人团队）反馈说，他们仅仅是从 Excel 表格切换到 Salesflare，并更好地跟进线索，就额外获得了 100 万美元的销售额。
再说一次显而易见的道理：相比于获取更多线索，更好地管理现有线索，更容易带来额外收入。
我经常发现有两个绊脚石：
- 公司没有主动决定要重视高质量的跟进（忙得不可开交！）
- 他们没能用之前的 CRM 做到这一点（工作量太大）
如果你决定使用 Salesflare，我们的 CRM 会替你跟踪线索和客户，甚至会在你忘记跟进时提醒你。
一般来说，停下来认真问自己一个问题是很有好处的：我将如何知道哪些商机正在流失？是通过任务、自动提醒（基于不活跃状态）、筛选视图（按最近一次电子邮件日期、最近一次会议日期、最近一次互动日期、最近一次阶段改变日期）……？
4. 大规模发送个性化电子邮件，让关系持续下去（网络研讨会、案例研究等）
如果你已经把上面的三个建议付诸实践，那么这一条就是锦上添花。
即使你对管道中的线索进行了完美跟进，其中许多线索也无法进入“赢得”阶段：他们现在不需要你的服务、没有时间、暂时没有预算，或者还有其他更优先的事项……
不过，如果你最初的目标定位做得不错，其中许多线索未来都会成为高质量线索，因此直接放弃他们实在是浪费。
相反，每个月或每个季度投入一点时间，与他们建立更牢固的关系会更好。
在 LinkedIn 上添加他们并发布一些相关内容，是一个不错的起点；但要真正建立关系，你需要与他们保持更紧密的联系。
做到这一点的最佳方式，是直接把价值送进他们的电子邮件收件箱。你可以亲自邀请他们参加网络研讨会，分享一些关于他们所从事领域的深度研究，发送一份指南，或者分享一个你帮助过的客户的实用案例研究……
上面提到的 8 个 CRM 中，有 6 个支持向线索发送个性化电子邮件或电子邮件序列，所以一定要善加利用！
常见问题
什么是代理机构 CRM？
“代理机构 CRM”指的是专为代理机构打造的客户关系管理软件平台。代理机构常用的 CRM 包括 Salesflare、HubSpot CRM、Coevera、Zoho CRM 等。我已经对这些产品进行了测试。
对于代理机构所有者来说，最好的 CRM 是什么？
对于代理机构所有者来说，最好的 CRM 是团队真正愿意使用的 CRM。这意味着更新 CRM 不能太费工，使用起来要简单，而且确实能帮助团队更好地跟进线索。
哪款 CRM 最适合营销代理机构？
在本文中，我对一些最适合营销代理机构的 CRM 进行了排名。结果如下：1. Salesflare：9.7/10 – 2. NetHunt CRM：8.0/10 – 3. HubSpot CRM & Sales Hub：7.9/10 – 4. Coevera：7.6/10 – 5. Freshworks CRM：6.9/10 – 6. Zoho CRM：6.7/10 – 7. Salesforce Sales Cloud：6.5/10 – 8. Pipedrive：6.4/10。
代理机构 CRM 的费用是多少？
功能足够完善的代理机构 CRM，每位用户或每个席位每月的费用在 23 到 100 美元之间。更便宜的选项（以及更贵的选项）也有，但请记住：一个无法真正帮助你管理业务的免费 CRM，不仅不能帮你节省成本，反而会消耗你的时间和金钱。
数字营销代理机构最适合使用什么 CRM？
数字营销代理机构通常也会大量通过数字渠道进行沟通，主要是电子邮件。因此，优秀的电子邮件集成（通常与 Google 或 Microsoft 收件箱集成）不可或缺。常见的选项包括 Salesflare、HubSpot CRM、Streak CRM 等。
想获得更多指导？告诉我们！
我们的团队随时可以提供帮助。即使你最终没有为代理机构选择 Salesflare。
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