9 bästa CRM-systemen för marknadsföringsbyråer

Jeroen Corthout · Senast uppdaterad: 23 sep. 2026 · Läs som Markdown ·

Fråga AI om detta

• ChatGPT
• Claude
• Gemini
• Perplexity

Så väljer och konfigurerar du ett CRM för din byråverksamhet

Alla marknadsföringsbyråer, oavsett om de är digitala eller kreativa, bygger i grunden på relationer.

Det är därför ett system för kundrelationshantering (CRM) kan förändra spelplanen på riktigt för ägare av marknadsföringsbyråer.

Jag säger ”kan” eftersom du måste välja och implementera ditt CRM noggrant för att det faktiskt ska fungera för dig.

För att hjälpa dig att lyckas vill jag presentera några av de bästa CRM-programmen för byråer och sedan ge dig råd om hur du konfigurerar och använder ett sådant på ett framgångsrikt sätt.

Kort svar: Salesflare är mitt förstahandsval för små och medelstora B2B-byråer som vill minska administrationen i sitt CRM. Automatisk insamling av kontakter och aktiviteter håller historiken över kundrelationen komplett med mindre manuellt arbete, vilket gör uppföljningen enklare. Överväg NetHunt om du specifikt vill ha en enkel sales pipeline inbäddad i Gmail, HubSpot för sammankopplad marknadsföring, försäljning och service, Coevera för visuellt detaljerade sales pipelines eller GoHighLevel för att hantera kunders marknadsföring och automatisering i separata konton.

Här är kort vad jag kommer att gå igenom: 👇

1. Vilket CRM ska du välja för din marknadsföringsbyrå?
2. Vad kännetecknar ett bra CRM för marknadsföringsbyråer?
3. De 9 bästa CRM-systemen för marknadsföringsbyråer – rankade
4. Så konfigurerar och använder du ett CRM för en byrå
5. Vanliga frågor

Vilket CRM ska du välja för din marknadsföringsbyrå?

Grundläggande CRM-funktioner för marknadsföringsbyråer + metod för att ranka CRM-system

Här är 10 grundläggande funktioner som en CRM-lösning för byråer kan erbjuda för att hjälpa dig att följa upp dina leads bättre:

• Visualisera dina leads i flera pipeline-flöden med dra-och-släpp
• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med ”relationsstyrkepoäng” baserade på deras e-posttrafik
• Få påminnelser om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera inkorgen för e-postmeddelanden och möten i kalendern live med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Det här är användbara funktioner som hjälper dig (och ditt team) att bygga bättre relationer och sälja mer … men om jag ska vara ärlig är något annat ännu viktigare: om du faktiskt kommer att använda CRM-systemet (eller inte). 👈

Att skaffa ett CRM-system som du inte kommer att använda för din marknadsföringsbyrå är trots allt ganska meningslöst. Och eftersom många CRM-system är onödigt komplexa, arbetskrävande och svåra att navigera i är det tydligt att du måste vara minst lika uppmärksam på det.

Därför tog jag med den aktuella poängen för varje program på G2, så att du får en bättre bild av hur de står sig mot varandra. Den är uppdelad så här:

• Användarvänlighet
• Enkel installation
• Uppfyller kraven
• Supportens kvalitet
• Hur enkelt det är att göra affärer med företaget
• Enkel administration

Och för att säkerställa att CRM-systemet också fungerar bra i telefonen, eftersom många account managers på byråer använder mobiltelefonen flitigt, hämtade jag även en mobilpoäng från Google Play.

För att slutligen ranka de främsta CRM-systemen för marknadsföringsbyråer tog jag genomsnittet av G2:s omdömespoäng och kombinerade det sedan med mobilpoängen och poängen för CRM-funktioner för byråer för att räkna fram … slutpoängen! 🥇

De 9 bästa CRM-systemen för marknadsföringsbyråer – rankade

För att sammanställa den här rankningen gick jag igenom en lista med omkring 600 möjliga CRM-system och gjorde ett första urval. Jag testade de nio utvalda CRM-systemen själv och undersökte dem utifrån samma funktionschecklista nedan.

Vill du inte läsa hela jämförelsen? 🤓

De 9 bästa CRM-systemen för marknadsföringsbyråer 2026 är:

1. Salesflare: 9,7/10 🏆
2. NetHunt CRM: 8,0/10
3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10
4. Coevera: 7,6/10
5. Freshworks CRM: 6,9/10
6. Zoho CRM: 6,7/10
7. Salesforce Sales Cloud: 6,5/10
8. Pipedrive: 6,4/10
9. GoHighLevel: 6.4/10

Vill du gå djupare in på detaljerna? Läs vidare!

1. Salesflare [9,7/10] 🏆

Bäst för: Små och medelstora B2B-byråer som vill minska CRM-administrationen. Automatisk insamling av kontakter och aktiviteter håller historiken över kundrelationen redo för uppföljning.

Viktigaste avvägningen: Utformat specifikt för relationsbaserad B2B-försäljning; mindre lämpat för transaktionsbaserad B2C-försäljning i stora volymer.

Om jag frågar våra kunder inom marknadsföringsbyråer vad de egentligen använder Salesflare till, blir svaret oftast: att bättre följa upp våra relationer.

Salesflares uppdrag är att göra det superenkelt för dig att följa upp leads, utan att du behöver mata in data för att hålla systemet vid liv. Och dessutom får du massor av inbyggd automatisering som gör dig mer produktiv.

Salesflare (grundat 2014) används av tusentals små och medelstora företag som säljer B2B (främst byråer, konsultföretag, utvecklingsföretag, teknikföretag …). Det har topplaceringar på flera recensionsplattformar och är det främsta CRM-systemet för byråer på Product Hunt, den ledande communityn för produktentusiaster.

Intressant nog är Salesflare det enda CRM-systemet i den här listan som uteslutande är byggt för B2B-försäljning. Eftersom programvaran inte behöver stödja B2C-användning är den mer skräddarsydd och enklare att använda om du är en byrå som säljer B2B.

Appen är mycket tätt integrerad med Gmail (även inom Google Workspace), Outlook och LinkedIn, så du behöver inte växla mellan dina inkorgar och din säljprogramvara när du spårar leads. Dessutom får du praktiska funktioner som integrerad e-post- och webbplatsspårning, e-postmallar och e-postsekvenser.

En recension av en ägare till en marknadsföringsbyrå

Så här skrev Steve B., som själv äger en marknadsföringsbyrå, om Salesflare:

“Det här är första gången jag har ett CRM-system som inte lägger mer arbete på mitt bord. Salesflare integreras med Gmail och fyller automatiskt i allt, från kontoinformation till kontaktinformation. Till den grad att jag utan att lyfta ett finger till och med kan se vilka inlägg på sociala medier en ny kontakt senast har publicerat. Det här är vad alla andra CRM-system borde sträva efter.

Användningen och användarvänligheten är skyhöga. Inom en dag, och med högst 20 minuters utbildning, var allt som behövdes på plats.

En annan fantastisk sak är att det här CRM-systemet är kontocentrerat i stället för möjlighetcentrerat. Det innebär att när en ny säljare börjar eller någon vill veta vad som har hänt historiskt, går personen bara in på kontot och ser allt. I stället för att behöva använda en miljon filter för att se varje möjlighet.”

Att testa det

När du börjar använda Salesflare är det första du lägger märke till hur smidigt det integreras med dina befintliga verktyg, särskilt Gmail, Outlook och LinkedIn. Konfigurationen är intuitiv och kräver minimal ansträngning för att komma igång. Du ansluter dina konton och Salesflare börjar automatiskt fylla dina kontakter med data från dina e-postmeddelanden, möten och interaktioner i sociala medier. Den här automatiseringen känns som en lättnad, eftersom du inte längre behöver oroa dig för att manuellt lägga in kontaktinformation eller uppdatera poster.

Användargränssnittet är rent och enkelt, vilket gör det lätt att navigera genom dina pipelines, spåra leads och hantera dina kundrelationer. CRM-systemets automatiska spårningsfunktioner är särskilt användbara. Du ser varje interaktion med dina kontakter loggas automatiskt, från e-postmeddelanden till möten, vilket ger dig en heltäckande bild av dina relationer utan att du behöver lyfta ett finger.

En av de mest värdefulla aspekterna av Salesflare är hur det hjälper dig att hålla koll på uppföljningar. Du får påminnelser om leads som har kallnat och e-postmeddelanden som inte har fått svar, så att ingen potentiell möjlighet går förlorad. Sammantaget känns det som att använda Salesflare är som att ha en assistent som hanterar ditt CRM åt dig, så att du kan fokusera mer på att bygga relationer och mindre på att mata in data.

Poängsättning

Funktioner som Salesflare erbjuder: 10/10

• Visualisera dina leads i flera pipeline-flöden med dra-och-släpp
• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med ”relationsstyrkepoäng” baserade på deras e-posttrafik
• Få påminnelser om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera inkorgen för e-postmeddelanden och möten i kalendern live med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Funktioner som Salesflare inte erbjuder: inga

Salesflares betyg på G2:

• Användarvänlighet: 9,5
• Enkel installation: 9,5
• Uppfyller kraven: 9,3
• Supportens kvalitet: 9,7
• Hur enkelt det är att göra affärer med företaget: 9,9
• Enkel administration: 9,5

Salesflares slutliga betyg:

• Poäng för CRM-funktioner för byråer: 10/10
• Totalpoäng (G2): 9,6/10
• Poäng för mobilappen: 4,8/5 → 9,6/10
• SLUTLIG RECENSIONSPOÄNG: 9,7/10

Pris

Pris för att få alla ovanstående funktioner (10 av 10 funktioner) i Salesflare Pro:

• 49 USD/användare/månad (faktureras årsvis)
• 64 USD/användare/månad (faktureras månadsvis)

Testa Salesflare

Om du inte arbetar för andra företag (det vill säga för konsumenter i stället) och inte aktivt följer upp dina relationer, kan något av CRM-systemen nedan passa dig bättre. Men om du gör det, ge Salesflare ett försök.

Det tar bara några minuter att starta en provperiod med Salesflare och följa upp dina leads på ett bättre sätt.👈

Prova det i din byråverksamhet för att se hur automatisk datainsamling kan hjälpa dig att hålla koll på potentiella kunder och uppföljningar.

Prova gratis

2. NetHunt CRM [8.0/10]

Bäst för: Mindre byråer som specifikt vill ha en enkel sales pipeline inbäddad i Gmail.

Viktigaste kompromissen: Mindre naturligt för samarbetsinriktade kundprocesser i flera steg utanför sales pipeline.

NetHunt CRM är ett CRM-företag som grundades 2015 i Ukraina. Företaget byggde sin produkt kring Gmail-användare, och det är fortfarande mycket tydligt produktens främsta styrka.

Utifrån webbplatsen är målgruppen bred och inte särskilt inriktad på byråer. NetHunt nämner alla möjliga branscher, från resebyråer till advokatbyråer och fordonsföretag, men presenterar sig inte direkt som ett CRM byggt med marknadsföringsbyråer i åtanke.

Programvaran fungerar inuti Gmail, men kan också öppnas i en separat flik. Det är där NetHunt verkligen kommer till sin rätt för byråer: om din kundkommunikation, uppföljning av leads och dagliga samordning främst sker via e-postmeddelanden är det genuint praktiskt att ha CRM-funktionalitet inbäddad i Gmail. Gränssnittet följer Googles Material Design, så det känns tillräckligt bekant, även om det visuellt känns en aning föråldrat.

Baserat på G2:s recensioner och betyg verkar NetHunts främsta funktion fortfarande vara spårning av e-postmeddelanden. Det stämmer väl med produktens rötter. Företaget talar numera bredare om att samla kundkommunikationen, men det är mindre tydligt om denna bredare positionering verkligen är det som får produkten att sticka ut.

Att testa det

NetHunt fungerar bäst när du använder det som ett Gmail-fokuserat CRM för att hantera kontakter, konversationer och en enkel pipeline. Jag kunde omvandla en avsändare av e-postmeddelanden till en kontakt och ett företag, koppla e-postmeddelanden till poster, uppdatera fält och flytta deals framåt utan att lämna min inkorg. Det flödet är smidigt, och till skillnad från många så kallade Gmail-CRM-system känns det här faktiskt ordentligt inbyggt i Gmail.

För marknadsföringsbyråer kan det vara användbart om en stor del av arbetet handlar om att hantera inkommande leads, följa upp potentiella kunder och hålla ordning på kundkonversationer. Jag testade också funktionerna för spårning och uppföljning av e-postmeddelanden, och de fungerade som förväntade. Sekvenser och automatiseringar ger extra kraft, särskilt för byråer som arbetar med utgående prospektering eller strukturerad lead nurturing.

Begränsningen är att NetHunt känns mer byggt kring e-postmeddelanden och uppföljning av försäljning än kring den bredare verkligheten i byråarbete. När du börjar tänka bortom pipelinehantering – på teamsamarbete, insyn i flera kunder, överlämning mellan försäljning och kontoansvar eller hantering av en mer komplex kundlivscykel – känns det mindre naturligt. Då börjar det kännas mer som ett traditionellt CRM kopplat till Gmail än som ett CRM som verkligen förstår hur byråer arbetar. Värt att notera är också att sekvenser endast är tillgängliga i Business-planen, så en av de mer användbara byråanpassade funktionerna blir snabbt låst bakom betalvägg.

Min bedömning: NetHunt kan fungera för mindre marknadsföringsbyråer som lever i Gmail och vill ha ett enkelt sätt att hantera leads och kundkommunikation. Men om din byrå behöver ett CRM som stöder en mer samarbetsinriktad kundprocess i flera steg skulle jag se det som ett helt okej alternativ snarare än ett självklart förstahandsval.

Poängsättning

Funktioner som NetHunt CRM erbjuder: 6/10

• Visualisera dina leads i flera dra-och-släpp-pipelines
• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Få påminnelser om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Synkronisera din inkorg med e-postmeddelanden och möten i kalendern i realtid med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Funktioner som NetHunt CRM inte erbjuder:

• Se vilka dina kollegor känner och hur väl, med ”relationsstyrkebetyg” baserade på deras e-posttrafik
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera e-postsignaturerna för dina kontakter
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Poäng från G2-recensioner:

• Enkel användning: 9.1
• Enkel konfiguration: 9.0
• Uppfyller kraven: 8.9
• Supportens kvalitet: 9.3
• Hur enkelt det är att göra affärer med företaget: 9.3
• Enkel administration: 9.1

Slutresultat

• Poäng för CRM-funktioner för byråer: 6/10
• Totalpoäng (G2): 9.1/10
• Poäng för mobilapp: 4.4/5 → 8.8/10
• SLUTLIGT RECENSIONSBETYG: 8.0/10

Pris

Priset för att få alla ovanstående funktioner (6 av 10 funktioner) med NetHunt CRM:s Business-plan:

• ”Prata med oss” (faktureras årsvis)
• 60 USD/användare/månad (faktureras månadsvis)

NetHunt CRM erbjuder en provperiod på 14 dagar.

3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

Bäst för: Byråer som kombinerar marknadsföring, försäljning och service.

Viktigaste kompromissen: Avancerade säljfunktioner och onboarding kostar mer.

HubSpot är en plattform för marknadsföringsautomation som utvecklades till en plattform för hela verksamheten. Företaget grundades 2005 för att göra marknadsföringsautomation enklare.

I dag är HubSpots främsta försäljningsargument att erbjuda en allt-i-ett-lösning som omfattar marknadsföring, försäljning, service och verksamhetsdrift. Om du inte gillar att använda olika appar och integrera dem (med verktyg som Zapier och inbyggda integrationer), kan HubSpot vara det du söker.

För att få funktionalitet som är jämförbar med den du får med de andra CRM-programmen för byråer i den här rankningen behöver du skaffa två HubSpot-produkter: dess CRM och Sales Hub.

Det gör priset för att få all den här praktiska funktionaliteten (6 funktioner) något högt: från 90–100 dollar/användare/månad, plus en extra avgift på 1 500 dollar för onboarding som krävdes.

Att testa det

När jag först testade HubSpot CRM tillsammans med Sales Hub blev plattformens allt-i-ett-perspektiv omedelbart tydligt. HubSpot är stolt över att vara en heltäckande lösning för marknadsföring, försäljning, service och drift, och det märktes från första början. Den första konfigurationen var relativt enkel, även om jag ibland kände mig överväldigad av det stora antalet tillgängliga funktioner och anpassningsmöjligheter.

När allt väl var konfigurerat upptäckte jag att CRM-systemet var särskilt bra på att samla alla mina affärsaktiviteter på ett ställe. Pipelines med dra-och-släpp var visuellt tilltalande och enkla att hantera, vilket gjorde det lätt att spåra leads genom olika steg. Däremot blev det lite omständligt att ofta behöva växla mellan CRM-systemet och Sales Hub för att få tillgång till all nödvändig funktionalitet. Det stod klart att HubSpots styrka ligger i den breda uppsättningen funktioner, men det innebär också en brant inlärningskurva.

Automatiseringsverktygen för spårning av e-postmeddelanden och schemaläggning av möten fungerade bra, men jag märkte att jag behövde navigera genom olika inställningar och integrationer för att låsa upp funktionernas fulla potential. Sammantaget gav HubSpot en robust upplevelse, men det krävde en betydande tidsinvestering att få allt att fungera smidigt. Det är en plattform som känns kraftfull, men du måste vara beredd att gå på djupet – och betala de höga kostnaderna – för att få ut mesta möjliga av den.

”Det är den gemensamma sanningskällan för byrån jag arbetade med. Det är ett mycket användbart system som jag använder dagligen, hand i hand med mina dagliga arbetsuppgifter. Ett utmärkt system!” skriver Ivana T., executive assistant på en byrå, om HubSpot Sales Hub.

Poängsättning

Funktioner som HubSpot CRM + Sales Hub erbjuder: 6/10

• Visualisera dina leads i flera drag-and-drop-pipelines
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera din e-postinkorg och kalender möten live med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Funktioner som HubSpot CRM + Sales Hub inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vilka personer dina kollegor känner och hur väl, med ”styrkegrader för relationer” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med

HubSpot CRM + Sales Hubs G2-recensionsbetyg:

• Användarvänlighet: 8.6
• Enkel konfiguration: 8.3
• Uppfyller kraven: 8.5
• Supportens kvalitet: 8.5
• Hur enkelt det är att göra affärer med företaget: 8.7
• Enkel administration: 8.6

HubSpot CRM + Sales Hubs slutbetyg:

• Funktionspoäng för CRM för byråer: 6/10
• Totalpoäng (G2): 8,5/10
• Poäng för mobilappen: 4,6/5 → 9,2/10
• SLUTLIGT OMDÖME: 7,9/10

Pris

Pris för att få alla funktionerna ovan (6 av 10 funktioner) med HubSpot Sales Hub Professional-planen:

• 90 dollar/plats/månad (faktureras årsvis)
• 100 dollar/plats/månad (faktureras månadsvis, men med ett åtagande på ett år)

+ en extra avgift på 1 500 dollar som krävs för onboarding

4. Coevera [7.6/10]

Bäst för: Byråer som vill ha visuellt detaljerade sales pipelines.

Viktigaste kompromissen: Mer manuellt underhåll, och kostnaderna ökar för avancerad funktionalitet.

Coevera (tidigare Pipeliner CRM) är ett programvaruföretag som grundades 2009 med målet att bygga bättre programvara för säljare.

Även om Salesflare nästan aldrig jämförs med Coevera av personer som vill följa upp sina relationer på ett bättre sätt, bestämde jag mig för att ta med Coevera i den här jämförelsen eftersom programvaran används av många byråer och fokuserar på att ”sätta tillbaka R:et i CRM”.

Mjukvaran är relativt funktionsrik jämfört med de andra plattformarna i den här jämförelsen, men den känns också lite föråldrad och är inte särskilt lätt att använda.

Coeveras pris stiger ganska kraftigt när du behöver mer funktionalitet, vilket förmodligen gör det till ett bättre alternativ för medelstora företag med större ekonomiska resurser.

”Jag gillar verkligen Coevera eftersom det är superenkelt och effektivt att skapa uppgifter. Det erbjuder varierande, exklusiva försäljningsregister för filerna eftersom det sparar all data, analyserar utvärderingen och de processer som genomfördes vid försäljningstillfället. Jag gillar också att man kan skapa flera pipelines för olika behov eller …”, skriver Akshay K., specialist på digital marknadsföring på en eventbyrå, om Coevera.

Att testa det

Att testa Coevera var en intressant upplevelse. Plattformen är stolt över att vara visuellt orienterad, och det märktes direkt när jag loggade in. Pipeline-vyn är en av de mest visuellt detaljerade jag har sett, med drag-and-drop-funktionalitet som gör det enkelt att anpassa steg och processer. Samtidigt kändes gränssnittet något föråldrat jämfört med modernare CRM-system, och det tog ett tag att vänja sig vid att navigera bland de olika funktionerna.

En sak som stod ut var Coeveras fokus på att göra relationshantering mer intuitiv. CRM-systemet erbjuder robusta visuella verktyg för att spåra leads och hantera kunddata, men jag upplevde att det krävde mer manuell inmatning än några av de andra CRM-system jag har testat. Drag-and-drop-pipelines var användbara, men det tog mer tid än jag förväntade mig att konfigurera och underhålla dem.

Plattformen erbjuder ett anständigt utbud av funktioner, men det kändes som att den passade bäst för team som redan är vana vid att arbeta i en strukturerad, visuell miljö. Coevera verkar vara idealiskt för användare som värdesätter ett visuellt arbetssätt i sitt CRM, men som är beredda att lägga den tid som krävs för att konfigurera och anpassa sitt arbetsflöde.

Poängsättning

Funktioner som Coevera erbjuder: 5/10

• Visualisera dina leads i flera dra-och-släpp-pipelines
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i de e-postmeddelanden du skickar från Gmail och Outlook
• Synkronisera inkorgen för e-postmeddelanden och möten i kalendern med CRM-systemet i realtid
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Funktioner som Coevera inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vilka dina kollegor känner och hur väl, med ”poäng för relationens styrka” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du e-postar eller har möten med
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera e-postsignaturerna för dina kontakter

Coeveras betyg från G2:

• Användarvänlighet: 9.4
• Enkel installation: 9.2
• Uppfyller kraven: 9.3
• Supportkvalitet: 9.3
• Hur enkelt det är att göra affärer med företaget: 9.4
• Enkel administration: 9.3

Coeveras slutbetyg:

• Betyg för CRM-funktioner för byråer: 5/10
• Totalbetyg (G2): 9.3/10
• Betyg för mobilappen: 4.3/5 → 8.6/10
• SLUTLIGT RECENSIONSBETYG: 7.6/10

Pris

Priset för att få alla funktionerna ovan (5 av 10 funktioner) med Coevera Business-planen:

• $85/användare/månad (faktureras årsvis)
• $100/användare/månad (faktureras månadsvis)

5. Freshworks CRM [6.9/10]

Bäst för: Byråer som behöver ett brett urval av säljfunktioner.

Viktigaste kompromissen: Det omfattande gränssnittet tar tid att lära sig och navigera i.

Freshworks CRM (tidigare känt som Freshsales) är ett populärt CRM-system från Freshworks, företaget bakom / som ursprungligen hette Freshdesk. Freshworks grundades 2010 för att erbjuda kundserviceteam en bättre och billigare lösning.

CRM-systemets främsta försäljningsargument är bredden av funktioner. Det har också lyckats erbjuda detta utbud av funktionalitet genom ett mer lättanvänt gränssnitt än konkurrenten/föregångaren från samma stad, Zoho.

Det som gör Freshworks starkt är också dess svaghet: gränssnittet är fullt av så många små knappar att vanliga bieffekter av att använda plattformen är lätt huvudvärk, trötthet och yrsel. 😅

Att testa det

När jag började använda Freshworks CRM slogs jag direkt av det omfattande funktionsutbudet. Plattformen erbjuder väldigt mycket funktionalitet, vilket är imponerande vid första anblicken, men snart kände jag mig lite överväldigad. Gränssnittet är fullt av knappar och alternativ som visserligen är kraftfulla, men som gjorde det svårt att navigera smidigt.

Att konfigurera CRM-systemet var relativt enkelt, men det tog längre tid än förväntat att anpassa det efter mina behov på grund av det stora antalet alternativ. Freshworks CRM gör ett bra jobb med att integrera olika verktyg, som e-postspårning och mötesbokning, men jag tyckte att gränssnittet var mindre intuitivt än jag hade önskat. Överflödet av små ikoner och flikar gjorde det svårt att snabbt hitta det jag letade efter, vilket ibland ledde till frustration.

Trots det röriga gränssnittet fungerade CRM-systemet bra när det gällde funktionalitet. Automatiseringsfunktionerna fungerade effektivt och e-postspårningen gav värdefulla insikter. Att använda Freshworks CRM kändes dock som en kompromiss: jag fick tillgång till många kraftfulla verktyg, men till priset av en brantare inlärningskurva och återkommande huvudvärk när jag försökte navigera i det komplexa gränssnittet.

Poängsättning

Funktioner som Freshworks CRM erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera drag-and-drop-pipelines
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera din inkorg och kalenderns möten live med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Funktioner som Freshworks CRM inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med ”styrkevärden för relationer” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Freshworks CRM:s betyg på G2:

• Användarvänlighet: 9,1
• Enkel installation: 8,9
• Uppfyller kraven: 8,9
• Supportkvalitet: 9,0
• Enkelhet i att göra affärer med: 9,1
• Enkel administration: 9,0

Freshworks CRM:s slutliga betyg:

• Poäng för CRM-funktioner för byråer: 4/10
• Totalpoäng (G2): 9,0/10
• Poäng för mobilappen: 3,8/5 → 7,6/10
• SLUTLIG RECENSIONSPOÄNG: 6,9/10

Pris

Pris för att få alla funktionerna ovan (4 av 10 funktioner) med Freshsales Enterprise-planen*:

• $59/användare/månad(faktureras årsvis)
• $71/användare/månad(faktureras månadsvis)

* Sekvenser med striktare begränsningar finns också tillgängliga i Pro-planen

6. Zoho CRM [6.7/10]

Bäst för: Kostnadsmedvetna byråer som behöver grundläggande säljverktyg.

Viktigaste kompromissen: Mindre intuitiv navigering och mer manuellt underhåll av kontakter.

Zoho är ett välkänt namn i CRM-branschen, så jag kunde inte utelämna dem från den här rankningen.

Företaget lanserade sin CRM-produkt för småföretag 2005 och har historiskt positionerat sig som ett billigare alternativ till Salesforce. Det är direkt dess främsta säljargument.

Om du letar efter CRM-programvara för byråer har Zoho många nivåer (och till och med produkter: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). De flesta av de fyra funktionerna nedan ingår i Zoho CRM:s Standard-plan, som erbjuder de lägsta priserna av plattformarna i den här jämförelsen.

Att testa det

Att testa Zoho CRM var en blandning av bekvämlighet och frustration. Plattformen är känd som ett prisvärt alternativ till dyrare CRM-system som Salesforce, och det märks både på positiva och negativa sätt. Det var tillräckligt enkelt att konfigurera Zoho CRM, och jag uppskattade mängden anpassningsalternativ som fanns tillgängliga redan från början. Men när jag började använda CRM-systemet upptäckte jag att det saknade den finslipning och användarvänlighet som några av konkurrenterna erbjuder.

Gränssnittet fungerar, men känns något klumpigt och föråldrat. Att navigera genom CRM-systemet krävde fler klick än jag hade önskat, och vissa funktioner kändes gömda under lager av menyer. Zoho CRM erbjuder visserligen ett bra urval av verktyg, till exempel e-postspårning och pipelinehantering, men de krävde ofta manuell inmatning och integrerades inte lika smidigt som jag hade hoppats.

Trots dessa nackdelar erbjuder Zoho CRM mycket värde för pengarna. Det är ett stabilt alternativ för byråer med begränsad budget, men du måste vara beredd på att hantera en mindre intuitiv användarupplevelse. Om du letar efter ett CRM-system som gör jobbet utan att spräcka budgeten är Zoho CRM värt att överväga, men räkna med vissa kompromisser när det gäller användarvänlighet och effektivitet.

Poängsättning

Funktioner som Zoho CRM erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera drag-and-drop-pipelines
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera din inkorg och kalenderns möten live med CRM-systemet
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Funktioner som Zoho CRM inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med ”styrkevärden för relationer” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Zoho CRM:s betyg på G2:

• Användarvänlighet: 8,1
• Enkel installation: 7,6
• Uppfyller kraven: 8,2
• Supportkvalitet: 7,4
• Enkelhet i att göra affärer med: 7,9
• Enkel administration: 7,8

Zoho CRM:s slutpoäng:

• Funktionspoäng för CRM för byråer: 4/10
• Totalpoäng (G2): 7,8/10
• Poäng för mobilappen: 4,2/5 → 8,4/10
• SLUTLIG RECENSIONSPOÄNG: 6,7/10

Pris

Pris för att få alla ovanstående funktioner (4 av 10 funktioner) med Zoho CRM Professional-planen:

• 23 USD/användare/månad(faktureras årsvis)
• 35 USD/användare/månad(faktureras månadsvis)

+20 % om du vill ha ”Premiumsupport”(det vill säga support som motsvarar den du får på andra håll)

7. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Bäst för: Stora byråer med komplexa och skräddarsydda CRM-behov.

Huvudavvägning: Betydande insatser krävs för implementering och administration.

Salesforce är med god marginal världens största CRM-företag och kontrollerar omkring 20 % av marknaden 2026. Företaget grundades 1999 i Kalifornien av en tidigare chef på Oracle.

Salesforce erbjuder företag en enorm plattform som i grunden består av en uppsättning byggblock som du kan använda för att bygga vad som helst, möjligheten att anpassa allt och löftet om att få kontakt med all annan programvara du använder.

En implementering av Salesforce kräver vanligtvis en dedikerad CRM-byrå som kartlägger verksamhetens behov och arbetsflöde, bygger allt detta i Salesforce, får kontakt med annan programvara, utbildar medarbetarna och följer upp med ytterligare ändringar efteråt.

Även om programvaran inte passar särskilt bra för små och medelstora marknadsföringsbyråer och inte heller egentligen är byggd för säljuppföljning, är ingen jämförelse komplett utan att marknadsledaren nämns.

Att testa det

Att använda Salesforce Sales Cloud var både imponerande och överväldigande. Plattformen är otroligt kraftfull, och det är tydligt varför den är marknadsledande, särskilt bland stora företag. Men som någon som driver en mindre byrå insåg jag snabbt att Salesforce kanske var mer än jag behövde. Installationsprocessen var komplex, och det stod klart att jag skulle behöva investera mycket tid och kanske även anlita extern hjälp för att få ut så mycket som möjligt av Salesforce.

När jag väl hade tagit mig förbi den första installationen blev plattformens möjligheter tydliga. Salesforce erbjuder oändliga anpassningsmöjligheter, så att du kan skräddarsy CRM-systemet exakt efter dina specifikationer. Men den här flexibiliteten har ett pris – både ekonomiskt och i form av den tid som krävs för att hantera systemet. Jag märkte att jag lade mer tid på administrativa uppgifter och anpassningar än på faktiska säljaktiviteter, vilket var en smula frustrerande.

Även om Salesforce utan tvekan är ett kraftfullt verktyg känns det bättre lämpat för större organisationer med särskilda team som hanterar CRM-systemet. För en mindre byrå kändes det som att försöka knäcka en nöt med en slägga – kraftfullt, men inte det mest effektiva verktyget för jobbet.

Poängsättning

Funktioner som Salesforce Sales Cloud erbjuder: 3/10

• Visualisera dina leads i flera drag-and-drop-pipelines
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera inkorgen för e-postmeddelanden och kalendermöten live med CRM-systemet

Funktioner som Salesforce Sales Cloud inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vilka dina kollegor känner och hur väl, med ”poäng för relationsstyrka” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-postmeddelanden till eller träffar i möten
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera e-postsignaturerna för dina kontakter
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsskanner

Salesforce Sales Clouds G2-recensionspoäng:

• Användarvänlighet: 8,1
• Enkel installation: 7,5
• Uppfyller kraven: 8,8
• Supportkvalitet: 8,2
• Enkelt att göra affärer med: 8,3
• Enkel administration: 8,0

Salesforce Sales Clouds slutpoäng:

• Funktionspoäng för CRM för byråer: 3/10
• Totalpoäng (G2): 8,2/10
• Poäng för mobilappen: 4,2/5 → 8,4/10
• SLUTLIG RECENSIONSPOÄNG: 6,5/10

Pris

Pris för att få alla ovanstående funktioner (3 av 10 funktioner) i planen Salesforce Sales Cloud Pro Suite:

• 100 dollar/användare/månad (faktureras endast årsvis)

8. Pipedrive [6.4/10]

Bäst för: Byråer som vill ha enkel, visuell dealhantering.

Huvudavvägning: Omfattande manuellt underhåll av CRM-systemet, bland annat att skapa och berika kontakter.

Pipedrive är en lättanvänd CRM-programvara som är enkel att komma igång med för små företag, däribland många marknadsföringsbyråer, och jämförs därför ofta med Salesflare.

Företaget grundades 2011 för att lansera en motreaktion mot företagssystem som Salesforce, som är mer byggda för företagsbehov än för säljteam. Pipedrive ville förändra det.

Även om företaget fokuserar på att hjälpa dig att hantera din försäljning bättre saknar det fortfarande en del av den modernare funktionalitet som andra plattformar erbjuder på området, vilket tyvärr placerar det nära botten i den här rankningen.

Att testa det

När jag testade Pipedrive var det första som slog mig hur visuellt intuitivt gränssnittet är. Sälj-pipelinen står i centrum för systemet, och det är otroligt enkelt att se var varje deal befinner sig. Jag kunde dra och släppa deals mellan olika steg, vilket gjorde det nästan ansträngningslöst att hantera min pipeline.

En annan aspekt jag uppskattade var hur enkelt det var att konfigurera anpassade fält och arbetsflöden. Det krävde ingen teknisk expertis, och på bara några minuter hade jag anpassat CRM-systemet efter mina specifika behov. Anpassningsmöjligheterna gjorde att jag kunde fokusera på det som var viktigast för min byrå utan att fastna i onödiga funktioner.

Integrationen av e-postmeddelanden fungerade smidigt, även om den inte var lika omfattande som jag hade hoppats. Jag kunde spåra e-postmeddelanden och få aviseringar när de öppnades, men detaljnivån på insikterna motsvarade inte riktigt den i vissa andra CRM-system jag har använt. E-postmallarna hjälpte däremot till att effektivisera kommunikationen med kunder.

Sammanfattningsvis gjorde Pipedrives användarvänliga design och raka anpassningsmöjligheter det till en stark utmanare, särskilt för byråer som letar efter en enkel men effektiv CRM-lösning, även om det kändes som att det hade fastnat lite i det förflutna.

Poängsättning

Funktioner som Pipedrive erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera drag-and-drop-pipelines
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Synkronisera din inkorg och kalenderns möten live med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Funktioner som Pipedrive inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med ”styrkevärden för relationer” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Berika automatiskt din kontaktdatabas genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Pipedrive:s betyg på G2:

• Användarvänlighet: 8,9
• Enkel installation: 8,7
• Uppfyller kraven: 8,4
• Supportens kvalitet: 8,4
• Hur enkelt det är att göra affärer med: 8,7
• Enkel administration: 8,6

Pipedrive:s slutliga betyg:

• Poäng för CRM-funktioner för byråer: 4/10
• Totalpoäng (G2): 8.6/10
• Poäng för mobilappen: 3.3/5 → 6.6/10
• SLUTLIGT RECENSIONSBETYG: 6.4/10

Pris

Pris för att få alla ovanstående funktioner (4 av 10 funktioner) med planen Pipedrive Premium:

• $59/plats/månad(faktureras årsvis)
• $79/plats/månad(faktureras månadsvis)

9. GoHighLevel [6.4/10]

Bäst för: Byråer som hanterar kunders marknadsföring och automation i separata konton, med pipelines, funnels, bokning och arbetsflöden för e-post/SMS på en och samma plattform.

Huvudavvägning: Mer konfiguration av kampanjer och konton, men mindre automatisk insamling av relationer för ditt eget säljteam.

GoHighLevel, även kallat HighLevel, tar sig an CRM för byråer från kundtjänstperspektivet. Utöver kontaktposter och sälj-pipelines kombinerar det landningssidor, tidsbokning och arbetsflöden för marknadsföring. Du kan hålla olika kunder i separata underkonton i stället för att blanda ihop deras leads och kampanjer.

Det gör plattformen relevant om programvaran är en del av det din byrå levererar till kunderna. Den kan också hantera byråns egen pipeline, men det är den bredare uppsättningen marknadsföringsverktyg som är skälet att välja den. Om du främst behöver hålla koll på dina egna B2B-relationer innebär den bredden fler inställningar och arbetsflöden att underhålla.

Anslutningar till e-post och kalender tar in befintliga kontaktsamtal och möten i CRM-systemet. Skillnaden är att en ansluten inkorg inte automatiskt gör alla du skickar e-postmeddelanden till till kontakter. På samma sätt sker kampanjspårningen via LC Email, i stället för att erbjuda det arbetsflöde för spårning i Gmail och Outlook som används i den här jämförelsen.

Testa det

När jag testade HighLevel som CRM för en byrå förstod jag direkt varför mindre, handlingskraftiga byråer gillar det. Du kan köra byråns egen säljprocess och samtidigt ge varje kund ett separat underkonto med egna kontakter, pipelines, kalendrar och automatiseringar. Om din affärsmodell går ut på att generera leads och följa upp dem åt många liknande kunder kan allt detta samlat på ett ställe ersätta en hel uppsättning separata verktyg.

Det är dock inte ett särskilt enkelt CRM. Det tog ett tag innan jag fick grepp om att växla mellan byrånivån och kundernas underkonton, konfigurera e-post och kalendrar separat och förstå den omfattande arbetsflödesbyggaren. Den automatiserade uppföljningen är kraftfull när den väl fungerar, eftersom e-postmeddelanden, SMS, uppgifter, pipelineändringar och andra åtgärder finns tillgängliga i samma arbetsflöde, men det finns många sätt att konfigurera saker fel.

Den komplexiteten skulle störa mig mindre om HighLevel hade rykte om sig att vara bergfast. Det har det inte. Buggar och störningar återkommer i användarnas feedback, liksom blandade erfarenheter av supporten. Jag kan se att HighLevel passar mycket bra för en tekniskt kunnig byrå med ett specifikt, upprepningsbart användningsområde och vilja att felsöka. Jag skulle vara betydligt mer tveksam till att använda det som ett CRM för allmänna behov eller lämna över det till mindre tekniska kunder och förvänta mig att allt ska fungera smidigt.

Poängsättning

Funktioner som GoHighLevel erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp
• Synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten live med CRM-systemet
• Skicka automatiserade, personliga sekvenser av e-postmeddelanden
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd skanner för visitkort

Funktioner som GoHighLevel inte erbjuder:

• Lägga till och hantera dina leads från LinkedIn (personligt konto och Sales Nav) med ett chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med ”relationsstyrkepoäng” baserade på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Automatiskt skapa kontakter för personer du skickar e-postmeddelanden till eller har möten med
• Automatiskt berika din kontaktdatabas genom att synkronisera e-postsignaturerna för dina kontakter
• Spåra om personer öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook

GoHighLevels G2-recensionspoäng:

• Användarvänlighet: 7.8
• Enkel installation: 7.3
• Uppfyller kraven: 8.7
• Supportens kvalitet: 8.1
• Hur enkelt det är att göra affärer med: 8.5
• Enkel administration: 8.0

GoHighLevels slutliga poäng:

• Byrå-CRM:ets funktionspoäng: 4/10
• Övergripande poäng (G2): 8.1/10
• Poäng för mobilappen: 3.5/5 → 7.0/10
• SLUTLIG RECENSIONSPOÄNG: 6.4/10

Prissättning

Pris för att få allt ovan (4 av 10 funktioner) på Starter-planen från GoHighLevel:

• $970/år (faktureras årsvis)
• $97/månad (faktureras månadsvis)

Planen inkluderar obegränsat antal användare och tre underkonton; användningskostnader tillkommer.

Så konfigurerar och använder du ett CRM för en byrå

Här är några grundläggande tips på hur du konfigurerar ditt CRM och använder det framgångsrikt.

De bygger på min omfattande erfarenhet av att stötta marknadsföringsbyråer, både digitala och kreativa, med deras relationshantering och säljprocesser.

1. Bygg en repeterbar säljprocess som är enkel nog att följa

Om du jonglerar med flera olika leads genom förhållandevis långa säljcykler är det viktigt att alltid ha nästa steg för vart och ett av dessa leads tydligt i åtanke.

På så sätt kan du enkelt vägleda dem alla från att ha ett affärsproblem till att anlita dig som byrå för att lösa det.

En sådan säljprocess består vanligtvis av följande steg:

1. Lead: Någon du vill ta kontakt med.
2. Kontaktad: Du har kontaktat detta lead om dina tjänster.
3. Kvalificerad: Du har fastställt att du kan sälja dina tjänster till leadet (de har ett behov, en budget och en tidslinje, och du pratar med rätt person på företaget).
4. Förslag lämnat: Du har lämnat ett förslag till dem.
5. Vunna: De har accepterat ditt förslag.
6. Förlorade: De var inte kvalificerade eller så accepterade de inte ditt förslag.
7. Fridge (valfritt): De var kvalificerade, förutom när det gällde tidslinjen. Det var ett ”ja, absolut, men inte nu”-fall. Fortsätt att vårda de här relationerna!

Det är bäst att ta en stund och sätta sig ner för att fundera på hur det ser ut för just dig. Skriv ner namnen på stegen och en kort beskrivning av varje steg i ett dokument som du kan använda som referens för dig själv och ditt team. Ju mer anpassat, desto bättre – men håll det enkelt.

2. Kom överens i teamet om hur ni ska använda CRM-systemet

Även om ett handlingsdrivet arbetssätt har tydliga fördelar, är det få företag som implementerar ett CRM-system och avsätter den där korta men viktiga stunden för att sätta sig ner tillsammans med sina team. Och det behöver inte vara komplicerat.

Så här kan du gå till väga:

1. Starta ett delat dokument

Börja helt enkelt med ett nytt delat dokument i Google Docs eller Microsoft Office 365. Det är viktigt att hela (sälj)teamet har tillgång till det.

Du kan använda följande rubriker (och diskussionspunkterna inom parentes):

1. Hur spårar vi vår säljprocess? (stegen i säljpipelinens pipeline (se ovan), om vi ska använda uppgifter eller inte, när automatiska påminnelser ska ställas in, filtrerade vyer, …)
2. Hur tar vi hand om och följer upp leads? (ansvar, tidslinjer, automatisering, …)
3. Vilka är de centrala data vi håller koll på? (de viktigaste fälten och anpassade fälten → vad som är väsentligt och vad det betyder)
4. Vem har tillgång till vad och kan göra vad? (behörighetsroller, tillgång till centrala data och pipeline, e-postmallar, sparade filter, …)
5. Vilka mätvärden spårar vi? (instrumentpaneler och rapporter)
6. Vad är vårt CRM integrerat med? (enkla integrationer)
7. Vem kontaktar vi vid problem eller frågor? (kontaktperson(er))

2. Diskutera varje avsnitt som ett team

Ha en kort diskussion för att dela idéer och komma överens om ett arbetssätt. Skriv ner era beslut kortfattat men tydligt.

Diskussionen behöver inte ta mer än några timmar, men den kommer att mångdubbla er chans till framgång.

Om alla i teamet trots allt använder CRM-systemet på lite olika sätt kan det egentligen inte användas som ett samarbetsverktyg, en källa till insikter, en enda sanningskälla eller något annat som du förväntade dig att det skulle hjälpa dig med.

3. Använd det som referens och uppdatera det vid behov

Från och med nu är det här dokumentet inte bara en gemensam referens för hur ni ska arbeta tillsammans i CRM-systemet. Det kan också fungera som ett praktiskt introduktionsdokument för framtida nyanställda.

3. Bestäm er för att aldrig släppa en bra lead

Det kan verka som en självklarhet, men att bestämma sig för att aldrig släppa en bra lead kan göra stor skillnad för era säljresultat.

En av våra byråkunder, ett team på tre personer, rapporterade en extra miljon dollar i försäljning genom att helt enkelt byta från ett Excel-ark till Salesflare och följa upp sina leads bättre.

För att konstatera det uppenbara ännu en gång: det är mycket enklare att skapa extra intäkt genom att hantera era nuvarande leads bättre än genom att generera fler leads.

Två hinder som jag ofta identifierar:

1. Ett företag bestämmer sig inte aktivt för att fokusera på bra uppföljning (fullt upp, fullt upp!)
2. De lyckades inte få det att fungera med sitt tidigare CRM-system (för mycket arbete)

Om ni bestämmer er för att använda Salesflare håller vårt CRM reda på era leads och kunder åt er och påminner er till och med om att följa upp när ni glömmer det.

Generellt är det bra att stanna upp en stund och ställa sig frågan: hur kommer jag att veta vilka deals som håller på att glida mig ur händerna? Är det genom uppgifter, automatiska påminnelser (baserade på inaktivitet), filtrerade vyer (efter datum för senaste e-postmeddelande, datum för senaste möte, datum för senaste interaktion, datum för senaste förändring av steg), …?

4. Skicka personliga e-postmeddelanden i stor skala för att hålla relationer vid liv (webbinarier, kundcase, …)

Om du redan tar de tre tipsen ovan till dig är det här grädden på moset.

Även om du följer upp leads i din pipeline perfekt kommer många av dem inte att nå steget ”Vunna”: de behöver inte dina tjänster just nu, de har inte tid, de har ingen budget ännu, de har andra prioriteringar först, …

Om er ursprungliga målgruppsindelning var bra kommer många av dem ändå att bli bra leads i framtiden, så det vore slöseri att bara låta dem försvinna.

I stället är det bra att investera lite tid varje månad eller kvartal i att bygga en starkare relation med dem.

Att lägga till dem på LinkedIn och publicera relevant innehåll är en bra början, men för att verkligen bygga relationer behöver du hålla dig närmare dem.

Det bästa sättet att göra det är att leverera värde direkt till deras inkorg. Det kan vara en personlig inbjudan till ett webbinarium, insiktsfull forskning om ett ämne de arbetar med, en guide, ett praktiskt kundcase om en kund du har hjälpt, …

7 av de 9 CRM-systemen ovan låter dig skicka personliga e-postmeddelanden eller e-postsekvenser till dina leads, så använd det väl!

Vanliga frågor

Vad är ett CRM för byråer?

Ett ”CRM för byråer” är en programvaruplattform för Customer Relationship Management som är anpassad för byråer. Populära CRM-system som används av byråer är bland annat Salesflare, HubSpot CRM, Coevera och Zoho CRM. Jag har testat dem ordentligt.

Vilket är det bästa CRM-systemet för en byråägare?

Det bästa CRM-systemet för en byråägare är det CRM som teamet faktiskt vill använda. Det innebär att det inte får kräva för mycket arbete att uppdatera, att det behöver vara lätt att använda och att det faktiskt hjälper teamet att följa upp sina leads bättre.

Vilket CRM är bäst för en marknadsföringsbyrå?

I den här artikeln har jag rankat några av de bästa CRM-systemen för marknadsföringsbyråer. Resultatet: 1. Salesflare: 9,7/10 – 2. NetHunt CRM: 8,0/10 – 3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10 – 4. Coevera: 7,6/10 – 5. Freshworks CRM: 6,9/10 – 6. Zoho CRM: 6,7/10 – 7. Salesforce Sales Cloud: 6,5/10 – 8. Pipedrive: 6,4/10 – 9. GoHighLevel: 6.4/10.

Vad kostar ett CRM för byråer?

De flesta CRM-systemen i den här jämförelsen med tillräcklig funktionalitet kostar mellan 23 och 100 dollar per användare eller plats och månad. Det finns billigare alternativ (och dyrare alternativ), men kom ihåg att ett kostnadsfritt CRM-system som faktiskt inte hjälper dig att hantera verksamheten kostar dig tid och pengar i stället för att ge kostnadsbesparingar.

GoHighLevel använder i stället kontobaserad prissättning: 97 dollar/månad eller 970 dollar/år för Starter, med obegränsat antal användare och tre underkonton.

Vilket är det bästa CRM-systemet för en digital marknadsföringsbyrå?

Digitala marknadsföringsbyråer kommunicerar vanligtvis också mycket via digitala kanaler, framför allt genom e-postmeddelanden. Därför är en bra e-postintegration (vanligtvis med inkorgar i Google eller Microsoft) avgörande. Populära alternativ är bland annat Salesflare, HubSpot CRM, Streak CRM och andra.

Vill du ha mer vägledning? Hör av dig!

Vårt team finns här för att hjälpa dig. Även om du inte till slut väljer Salesflare för din byrå.

Jag hoppas att du gillade det här inlägget. Om du gjorde det får du gärna sprida ordet!

👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook och LinkedIn.