7 bästa CRM-system för marknadsföringsbyråer

Hur du bäst väljer och installerar ett CRM-system för din byråverksamhet

Alla marknadsföringsbyråer, oavsett om de är digitala eller kreativa, är ett verkligt relationsföretag.

Det är därför som ett CRM-system (Customer Relationship Management) kan vara en riktig game changer för ägare av marknadsföringsbyråer.

Jag säger "kan", för för att det verkligen ska fungera för dig måste du noggrant välja och implementera ditt CRM-system.

För att hjälpa dig att lyckas, låt mig presentera några av de bästa CRM-programvarorna för byråer och sedan ge dig några råd om hur du sätter upp en och använder den framgångsrikt.

Här är vad jag kommer att täcka i korthet: 👇

1. Vad kännetecknar ett bra CRM-system för marknadsföringsbyråer?
2. De 7 bästa CRM-lösningarna för marknadsföringsbyråer rankade
3. Hur man sätter upp och använder ett CRM-system för en byrå
4. Vanliga frågor och svar

Kärnfunktioner i CRM för konsulter + metod för att rangordna CRM

Här är 10 grundläggande funktioner som en CRM-mjukvarulösning för byråer kan erbjuda dig för att bättre följa upp dina leads:

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Allt detta är användbara funktioner som hjälper dig (och ditt team) att bygga bättre relationer och sälja mer... men i ärlighetens namn är något annat ännu viktigare: om du faktiskt kommer att använda CRM-systemet (eller inte). 👈

Att skaffa ett CRM-system som du inte kommer att använda för din marknadsföringsbyrå är trots allt ganska värdelöst. Och eftersom många CRM-system är alltför komplexa, arbetsintensiva och svåra att navigera i, är det tydligt att du måste se upp för det lika mycket.

På grund av det inkluderade jag den aktuella poängen för varje programvara på G2 så att du får en bättre uppfattning om hur de staplar upp. Det är uppdelat enligt följande:

• Användarvänlighet
• Enkel installation
• Uppfyller kraven
• Kvalitet på support
• Lätt att göra affärer med
• Enkel administration

Och för att se till att CRM även fungerar bra på telefonen, eftersom många kundansvariga på byråer är ganska flitiga mobilanvändare, köpte jag också en mobilscore från Google Play.

För att slutligen rangordna de olika topp-CRM:erna för marknadsföringsbyråer tog jag genomsnittet av G2-recensionspoängen och kombinerade det sedan med mobile score och agency CRM feature score för att beräkna... slutpoängen! 🥇

De 7 bästa CRM-lösningarna för marknadsföringsbyråer rankade

För att sammanställa denna ranking gick jag igenom en lista med cirka 600 möjliga CRM-system för att göra ett förval. Sedan testade jag var och en av de 7 utvalda CRM: erna för marknadsföringsbyråer första hand och undersökte vilka av dem som erbjuder vilka funktioner och detaljerade detta för dig nedan.

Vill du inte läsa hela jämförelsen? 🤓

De 7 bästa CRM-lösningarna för marknadsföringsbyråer 2024 är:

1. Salesflare: 9,7/10 🏆
2. HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
3. Pipeliner CRM: 7.6/10
4. Freshworks CRM: 6.9/10
5. Zoho CRM: 6.7/10
6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
7. Pipedrive: 6.4/10

Vill du fördjupa dig i detaljerna? Läs vidare!

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Om jag frågar våra kunder på marknadsföringsbyråerna vad de i huvudsak använder Salesflare till är svaret oftast: för att bättre följa upp våra relationer.

Salesflare:s uppdrag är att göra det superenkelt för dig att följa upp leads, utan att du behöver mata in data för att hålla systemet vid liv. Och med massor av inbyggd automatisering för att göra dig mer produktiv.

Salesflare (grundat 2014) används av tusentals små och medelstora företag som säljer B2B (mestadels byråer, konsultföretag, utvecklingshus, teknikföretag, ...). Det är topprankat över granskningsplattformar och är den #1 byrå CRM-programvaran på Product Hunt, det ledande samhället för produktentusiaster.

Intressant nog är Salesflare den enda CRM i denna lista som är exklusivt byggd för B2B-försäljning. Eftersom den inte behöver stödja B2C-användning är programvaran mer skräddarsydd och lättare att använda om du är en byrå säljer B2B.

Appen är mycket tätt integrerad med Gmail (även inom Google Workspace), Outlook och LinkedIn, så du behöver inte växla mellan dina inkorgar och säljprogram medan du spårar säljleads. Dessutom lägger det till några praktiska funktioner som integrerad spårning av e-post och webbplats, emailmallar, och emailsekvenser.

En recension av en ägare till en marknadsföringsbyrå

Här är vad Steve B., en annan ägare av en marknadsföringsbyrå, skrev om Salesflare:

"Det här är första gången jag har en CRM som inte lägger till mer arbete på min tallrik. Salesflare integreras med Gmail, fyller automatiskt i allt, från kontoinformation till kontaktinformation. Till en punkt där jag utan att röra ett finger till och med kan se vad som har varit de senaste sociala medieinläggen från en ny kontakt. Det här är vad alla andra CRM bör sträva efter att vara.

Antagandet och användarvänligheten är genom taket. Inom en dag och inte längre än 20 minuters utbildning behövdes.

En annan bra sak är att detta CRM är kontocentrerat istället för möjlighetscentrerat. Det innebär att även när en ny säljare kommer in eller någon person vill veta vad som har hänt historiskt, kan de bara gå in på kontot och se allt. Istället för att behöva göra en miljon filter för att se varje möjlighet."

Testar det ut

När du börjar använda Salesflare är det första du kommer att märka hur sömlöst den integreras med dina befintliga verktyg, särskilt Gmail, Outlook och LinkedIn. Installationen är intuitiv och kräver minimal ansträngning för att komma igång. Du ansluter dina konton och Salesflare börjar automatiskt fylla i dina kontakter med data som hämtas från dina e-postmeddelanden, möten och interaktioner på sociala medier. Denna automatisering känns som en lättnad, eftersom du inte längre behöver oroa dig för att manuellt ange kontaktinformation eller uppdatera poster.

Användargränssnittet är rent och enkelt, vilket gör det lätt att navigera genom dina pipelines, spåra leads och hantera dina kundrelationer. CRM:s automatiserade spårningsfunktioner sticker ut som särskilt användbara. Du kommer att se varje interaktion med dina kontakter loggas automatiskt, från e-postmeddelanden till möten, vilket ger dig en omfattande bild av dina relationer utan att lyfta ett finger.

En av de mest värdefulla aspekterna av Salesflare är hur det håller dig uppdaterad om uppföljningar. Du får påminnelser om leads som har blivit kalla och e-postmeddelanden som inte har besvarats, vilket säkerställer att ingen potentiell möjlighet glider genom sprickorna. Sammantaget känns det att använda Salesflare som att ha en assistent som hanterar ditt CRM åt dig, så att du kan fokusera mer på att bygga relationer och mindre på datainmatning.

Poängsättning

Funktioner Salesflare erbjuder: 10/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Funktioner som Salesflare inte erbjuder: inga

Salesflares betyg för G2 recension:

• Användarvänlighet: 9,5
• Enkel installation: 9.5
• Uppfyller kraven: 9.3
• Kvalitet på support: 9.7
• Lätt att göra affärer med: 9,9
• Enkel administration: 9.5

Salesflare:s slutresultat:

• Betyg för CRM-funktioner för byråer: 10/10
• Sammanfattande betyg (G2): 9.6/10
• Betyg för mobilapp: 4,8/5 → 9,6/10
• SLUTLIGT BETYG FÖR RECENSIONEN: 9.7/10

Pris

Prissättning för att få allt ovanstående (10 av 10 funktioner) på Salesflare Pro-planen:

• $49/användare/månad (faktureras årligen)
• $55/användare/månad (faktureras månadsvis)

Prova Salesflare

Om du inte arbetar för andra företag (dvs. för konsumenter istället) och inte aktivt följer upp dina relationer, kan något av nedanstående CRM-system passa dig bättre. Men om du gör det, prova Salesflare.

Det tar bara några minuter att påbörja en Salesflare-prövning och följ upp dina leads på ett bättre sätt.👈

Jag garanterar att du inte kommer att hitta något bättre CRM för din marknadsföringsbyrå! 👌

2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot är en plattform för marknadsföringsautomation som är en plattform för allt. Den grundades 2005 för att göra marknadsföringsautomation enklare.

Numera är HubSpots främsta försäljningsargument att erbjuda en allt-i-ett-lösning, inklusive marknadsföring, försäljning, service och drift. Om du inte gillar att använda olika appar och integrera dem (med hjälp av verktyg som Zapier och inbyggda integrationer), kan HubSpot vara det du letar efter.

För att få funktionalitet som är jämförbar med vad du får med den andra byråns CRM-programvara i denna ranking måste du skaffa två HubSpot-produkter: dess CRM och dess Sales Hub.

Det gör prissättningen för att få all denna praktiska funktionalitet (8 funktioner) lite brant, med början på $90-100 / användare / månad plus en extra avgift på $1470 för ombordstigning.

Testar det ut

När jag först provade HubSpot CRM i kombination med Sales Hub var plattformens allt-i-ett-strategi omedelbart uppenbar. HubSpot är stolta över att vara en heltäckande lösning för marknadsföring, försäljning, service och drift, och det var tydligt redan från början. Den första installationen var relativt enkel, även om det fanns stunder då jag kände mig överväldigad av det stora antalet funktioner och anpassningsalternativ som fanns tillgängliga.

När allt var konfigurerat tyckte jag att CRM-systemet var utmärkt för att centralisera alla mina affärsaktiviteter. Drag-och-släpp-pipelines var visuellt tilltalande och lätta att hantera, vilket gjorde det enkelt att spåra leads i olika stadier. Det blev dock lite besvärligt att ofta behöva växla mellan CRM och Sales Hub för att komma åt alla nödvändiga funktioner. Det var tydligt att HubSpots styrka ligger i dess breda funktionsuppsättning, men det kommer också med en brant inlärningskurva.

Automatiseringsverktygen för e-postspårning och mötesbokning fungerade bra, men jag märkte att jag var tvungen att navigera genom olika inställningar och integrationer för att frigöra den fulla potentialen i dessa funktioner. Sammantaget gav HubSpot en robust upplevelse, men det krävdes en betydande investering av tid för att få allt att fungera smidigt. Det är en plattform som känns kraftfull, men du måste vara beredd att gräva i dess djup och betala dess höga kostnader för att få ut det mesta av den.

"Det är källan till sanningen för den byrå jag arbetade med. Det är ett mycket användbart system som jag använder varje dag, hand i hand med mina dagliga arbetsuppgifter. Utmärkt system!" skriver Ivana T., verkställande assistent på en byrå, om HubSpot Sales Hub.

Poängsättning

Funktioner som HubSpot CRM + Sales Hub erbjuder: 6/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Funktioner som HubSpot CRM + Sales Hub inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med

HubSpot CRM + Sales Hub's betyg för G2 granskning:

• Användarvänlighet: 8,6
• Enkel installation: 8.3
• Uppfyller kraven: 8.5
• Kvalitet på support: 8.5
• Lätt att göra affärer med: 8,7
• Enkel administration: 8.6

HubSpot CRM + Sales Hub:s slutliga poäng:

• Betyg för CRM-funktioner för byråer: 6/10
• Sammanfattande betyg (G2): 8.5/10
• Betyg för mobilapp: 4,6/5 → 9,2/10
• SLUTLIGT BETYG FÖR RECENSIONEN: 7.9/10

Pris

Pris för att få allt ovanstående (6 av 10 funktioner) på abonnemanget HubSpot Sales Hub Professional:

• $90/användare/månad (faktureras årligen)
• $100/user/month (faktureras månadsvis)

+ en extra obligatorisk avgift på $1470 för onboarding

3. Pipeliner CRM [7,6/10]

Pipeliner CRM (tidigare Pipelinersales) är ett mjukvaruföretag som grundades 2009 med målet att bygga bättre mjukvara för säljare.

Även om Salesflare nästan aldrig jämförs med Pipeliner av personer som vill följa upp sina relationer på ett bättre sätt, bestämde jag mig för att ta med dem i den här jämförelsen eftersom programvaran används av många byråer och fokuserar på att "sätta "R" tillbaka i CRM".

Programvaran är relativt funktionsrik jämfört med de andra plattformarna i denna jämförelse, men också lite daterad och inte alltför lätt att använda.

Pipeliners priser stiger ganska brant när du behöver mer funktionalitet, vilket förmodligen gör att det passar bättre för medelstora företag med djupare fickor.

"Jag gillar verkligen Pipeliner eftersom det är superenkelt och effektivt att skapa uppgifter, det erbjuder variabla exklusiva försäljningsregister för filerna eftersom det sparar all data, studerar utvärderingen och dess processer som utförs vid försäljningstillfället. Jag gillar också att du kan skapa flera pipelines för olika behov eller ..." skriver Akshay K., digital marknadsföringsspecialist på en eventbyrå, om Pipeliner CRM.

Testar det ut

Att testa Pipeliner CRM var en intressant upplevelse. Plattformen är stolt över att vara visuellt orienterad, och det var tydligt från det ögonblick jag loggade in. Pipeline-vyn är en av de mest visuellt detaljerade jag har sett, med dra-och-släpp-funktionalitet som gör det enkelt att anpassa steg och processer. Gränssnittet kändes dock lite daterat jämfört med mer moderna CRM-system, och det tog lite tid att vänja sig vid att navigera genom de olika funktionerna.

En sak som stack ut var Pipeliners fokus på att göra relationshanteringen mer intuitiv. CRM-systemet erbjuder robusta visuella verktyg för att spåra leads och hantera kunddata, men jag tyckte att det krävde mer manuell inmatning än några av de andra CRM-system jag har testat. Även om dra-och-släpp-pipelines var till hjälp var det mer tidskrävande än jag förväntade mig att konfigurera och underhålla dem.

Plattformen erbjuder ett anständigt utbud av funktioner, men det kändes som om den passade bättre för team som redan är vana vid att arbeta i en strukturerad, visuell miljö. Pipeliner verkar perfekt för användare som värdesätter ett visuellt tillvägagångssätt för CRM men som är villiga att spendera den tid som krävs för att konfigurera och anpassa sitt arbetsflöde.

Poängsättning

Funktioner som Pipeliner CRM erbjuder: 5/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Funktioner som Pipeliner CRM inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer

Pipeliner CRM:s betyg i G2-granskningen:

• Användarvänlighet: 9,4
• Enkel installation: 9.2
• Uppfyller kraven: 9.3
• Kvalitet på support: 9.3
• Lätt att göra affärer med: 9,4
• Enkel administration: 9.3

Pipeliner CRM:s slutliga poäng:

• Betyg för CRM-funktioner för byråer: 5/10
• Sammanfattande betyg (G2): 9.3/10
• Betyg för mobilapp: 4,3/5 → 8,6/10
• SLUTLIGT BETYG FÖR RECENSIONEN: 7.6/10

Pris

Pris för att få alla ovanstående (5 av 10 funktioner) på Pipeliner Business-planen:

• $70/användare/månad (faktureras endast årsvis)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM (tidigare känt som Freshsales) är ett populärt CRM-system från Freshworks, företaget bakom/initialt kallat Freshdesk. Freshworks grundades 2010 för att tillhandahålla en bättre och billigare lösning för kundtjänstteam.

CRM: s huvudsakliga försäljningsargument är dess funktionsdjup. Det har också lyckats erbjuda detta utbud av funktioner genom ett gränssnitt som är lättare att använda än dess konkurrent / föregångare från samma stad, Zoho.

Det som gör Freshworks starkt är också dess svaghet: gränssnittet är fullt av så många små knappar att vanliga bieffekter av att använda plattformen är lätt huvudvärk, trötthet och yrsel. 😅

Testar det ut

När jag började använda Freshworks CRM slogs jag omedelbart av dess omfattande funktionsuppsättning. Plattformen erbjuder många funktioner, vilket är imponerande vid första anblicken, men jag kände mig snart lite överväldigad. Gränssnittet är fullproppat med knappar och alternativ som visserligen är kraftfulla, men som samtidigt gjorde det svårt att navigera smidigt.

Det var relativt enkelt att konfigurera CRM-systemet, men att anpassa det till mina behov tog längre tid än väntat på grund av det stora antalet alternativ. Freshworks CRM gör ett bra jobb med att integrera olika verktyg, till exempel e-postspårning och mötesbokning, men jag tyckte att gränssnittet var mindre intuitivt än jag hade önskat. Överflödet av små ikoner och flikar gjorde det svårt att snabbt hitta det jag letade efter, vilket ibland resulterade i frustration.

Trots det röriga gränssnittet fungerade CRM-systemet bra när det gäller funktionalitet. Automatiseringsfunktionerna fungerade effektivt och e-postspårningen gav värdefulla insikter. Att använda Freshworks CRM kändes dock som en kompromiss: jag fick tillgång till många kraftfulla verktyg, men till priset av en brantare inlärningskurva och ibland huvudvärk när jag försökte navigera i det komplexa gränssnittet.

Poängsättning

Funktioner som Freshworks CRM erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Funktioner som Freshworks CRM inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Freshworks CRM's betyg i G2 granskning:

• Användarvänlighet: 9,1
• Enkel installation: 8.9
• Uppfyller kraven: 8.9
• Kvalitet på support: 9.0
• Lätt att göra affärer med: 9,1
• Enkel administration: 9.0

Freshworks CRM:s slutliga poäng:

• Betyg för CRM-funktioner för byråer: 4/10
• Sammanfattande betyg (G2): 9.0/10
• Betyg för mobilapp: 3,8/5 → 7,2/10
• SLUTLIGT BETYG FÖR RECENSIONEN: 6.9/10

Pris

Pris för att få alla ovanstående (4 av 10 funktioner) på Freshsales Enterprise-abonnemang*:

• $59/användare/månad (faktureras årligen)
• $71/användare/månad (faktureras månadsvis)

* Sekvenser med strängare gränser finns också tillgängliga på Pro-planen

5. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho är ett riktigt hushållsnamn i CRM-branschen, så jag kunde inte utelämna dem från denna ranking.

Företaget lanserade sin CRM-produkt för småföretag 2005 och har historiskt sett positionerat sig som ett billigare alternativ till Salesforce. Det är omedelbart dess huvudsakliga försäljningsargument.

Om du letar efter en CRM-programvara för byråer har Zoho många nivåer (och produkter till och med: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). De flesta av de fyra funktionerna nedan kommer på Zoho CRM: s Standardplan, som erbjuder den lägsta prissättningen av plattformarna i denna jämförelse.

Testar det ut

Att testa Zoho CRM var en blandning av bekvämlighet och frustration. Plattformen är känd för att vara ett budgetvänligt alternativ till dyrare CRM-system som Salesforce, och det visar sig på både positiva och negativa sätt. Att konfigurera Zoho CRM var enkelt nog, och jag uppskattade utbudet av anpassningsalternativ som fanns tillgängliga redan från början. Men när jag började använda CRM tyckte jag att det saknade den polering och användarvänlighet som några av dess konkurrenter har.

Gränssnittet är användbart, men det känns något klumpigt och föråldrat. Att navigera genom CRM krävde fler klick än jag skulle ha velat, och vissa funktioner kändes begravda under lager av menyer. Zoho CRM erbjuder ett bra urval av verktyg, till exempel e-postspårning och pipelinehantering, men de krävde ofta manuell inmatning och integrerades inte så sömlöst som jag hade hoppats.

Trots dessa nackdelar erbjuder Zoho CRM mycket värde för priset. Det är ett solidt alternativ för byråer med en budget, men du måste vara villig att hantera en mindre intuitiv användarupplevelse. Om du letar efter en CRM som får jobbet gjort utan att bryta banken, är Zoho CRM värt att överväga, men var beredd på några avvägningar i användarvänlighet och effektivitet.

Poängsättning

Funktioner som Zoho CRM erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Funktioner som Zoho CRM inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Zoho CRM's G2 granskningsresultat:

• Användarvänlighet: 8,1
• Enkel installation: 7.6
• Uppfyller kraven: 8.2
• Kvalitet på support: 7.4
• Lätt att göra affärer med: 7,9
• Enkel administration: 7.8

Zoho CRM: s slutliga poäng:

• Betyg för CRM-funktioner för byråer: 4/10
• Sammanfattande betyg (G2): 7.8/10
• Betyg för mobilapp: 4,2/5 → 8,4/10
• SLUTLIGT BETYG FÖR RECENSIONEN: 6.7/10

Pris

Prissättning för att få alla ovanstående (4 av 10 funktioner) på Zoho CRM Professional-planen:

• $23/användare/månad (faktureras årligen)
• $35/användare/månad (faktureras månadsvis)

+20% om du vill få "Premium support" (dvs. jämförbar support med vad du får på andra ställen)

6. Salesforce Sales Cloud [6,5/10]

Salesforce är det överlägset största CRM-företaget i världen och kontrollerar cirka 23% av marknaden år 2024. Företaget grundades 1999 i Kalifornien av en före detta Oracle-chef.

Salesforce erbjuder en enorm plattform till företag som i princip består av en uppsättning byggstenar som du kan bygga vad som helst med, ger möjlighet att anpassa allt och löfte om att ansluta till vilken annan programvara du än använder.

En Salesforce implementering kräver vanligtvis en dedikerad CRM-byrå för att kartlägga affärsbehoven och arbetsflödet, bygga allt detta i Salesforce, ansluta till annan programvara, utbilda de anställda och följa upp med ytterligare ändringar efteråt.

Även om programvaran inte är en bra match för små och medelstora marknadsföringsbyråer och inte heller riktigt byggd för säljuppföljning, är ingen jämförelse komplett utan att nämna marknadsledaren.

Testar det ut

Att använda Salesforce Sales Cloud var både imponerande och skrämmande. Plattformen är otroligt kraftfull och det är tydligt varför den är marknadsledande, särskilt för stora företag. Men för mig som driver en mindre byrå insåg jag snabbt att Salesforce kanske var överflödigt för mina behov. Installationsprocessen var komplex och det var uppenbart att jag skulle behöva investera mycket tid och eventuellt anlita extern hjälp för att få ut mesta möjliga av Salesforce.

När jag väl hade kommit förbi den första installationen blev plattformens kapacitet uppenbar. Salesforce erbjuder oändliga anpassningsalternativ, så att du kan skräddarsy CRM till dina exakta specifikationer. Denna flexibilitet har dock en kostnad - både ekonomiskt och i form av den tid som krävs för att hantera systemet. Jag kom på mig själv med att lägga mer tid på administrativa uppgifter och anpassningar än på faktiska säljaktiviteter, vilket var lite frustrerande.

Salesforce är utan tvekan ett kraftfullt verktyg, men det känns mer lämpat för större organisationer med dedikerade team som hanterar CRM. För en mindre byrå kändes det som att försöka använda en slägga för att knäcka en nöt - kraftfullt men inte det mest effektiva verktyget för jobbet.

Poängsättning

Funktioner som Salesforce Sales Cloud erbjuder: 3/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM

Funktioner som Salesforce Sales Cloud inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Salesforce Sales Clouds betygsindex för G2:

• Användarvänlighet: 8,1
• Enkel installation: 7.5
• Uppfyller kraven: 8.8
• Kvalitet på support: 8.2
• Lätt att göra affärer med: 8,3
• Enkel administration: 8.0

Salesforce Sales Clouds slutliga poäng:

• Betyg för CRM-funktioner för byråer: 3/10
• Sammanfattande betyg (G2): 8.2/10
• Betyg för mobilapp: 4,2/5 → 8,4/10
• SLUTBETYG FÖR RECENSIONEN:6.5/10

Pris

Prissättning för att få alla ovanstående (3 av 10 funktioner) på Salesforce Sales Cloud Professional-planen:

• $80/användare/månad (faktureras endast årsvis)

7. Pipedrive [6,4/10]

Pipedrive är en lättanvänd och lättinstallerad CRM-programvara för småföretag, inklusive många marknadsföringsbyråer, och jämförs därför ofta med Salesflare.

Företaget grundades 2011 för att skapa en motreaktion till företagssystem som Salesforce, som är byggda mer för företagsbehov än för säljteam. Pipedrive bestämde sig för att ändra på det.

Även om företaget är fokuserat på att hjälpa dig att hantera din försäljning på ett bättre sätt, saknar det fortfarande några av de mer moderna funktionerna som erbjuds av andra plattformar inom detta område, vilket tyvärr gör att det hamnar längst ner i denna ranking.

Testar det ut

När jag testade Pipedrive var det första som slog mig hur visuellt intuitivt gränssnittet är. Försäljningspipelinen är kärnan i systemet, och det är otroligt enkelt att se var varje affär befinner sig. Jag kunde dra och släppa affärer mellan olika stadier, vilket gjorde att hanteringen av min pipeline kändes nästan enkel.

En annan aspekt som jag uppskattade var enkelheten i att ställa in anpassade fält och arbetsflöden. Det krävde ingen teknisk expertis och inom några minuter hade jag skräddarsytt CRM-systemet så att det passade mina specifika behov. Anpassningsmöjligheterna gjorde att jag kunde fokusera på det som var viktigast för min byrå utan att fastna i onödiga funktioner.

E-postintegrationen var smidig, men inte så omfattande som jag hade hoppats. Jag kunde spåra e-postmeddelanden och få meddelanden när de öppnades, men insikten var inte lika djup som i några av de andra CRM-system jag har använt. E-postmallarna hjälpte dock till att effektivisera kommunikationen med kunderna.

Sammantaget gjorde Pipedrives användarvänliga design och enkla anpassningsalternativ det till en stark utmanare, särskilt för byråer som letar efter en enkel men ändå effektiv CRM-lösning, även om den verkade vara lite fast i det förflutna.

Poängsättning

Funktioner som Pipedrive erbjuder: 4/10

• Visualisera dina leads i flera pipelines med dra-och-släpp-funktion
• Spåra om människor öppnar dina e-postmeddelanden och klickar på länkarna i dina e-postmeddelanden som skickas från Gmail och Outlook
• Live-synkronisera din e-postinkorg och dina kalendermöten med CRM
• Skicka automatiserade, personliga e-postsekvenser

Funktioner som Pipedrive inte erbjuder:

• Lägg till och hantera dina leads från LinkedIn (personal & Sales Nav) med ett Chrome-tillägg
• Se vem dina kollegor känner och hur väl, med "relationsstyrkepoäng" baserat på deras e-posttrafik
• Bli påmind om e-postmeddelanden som du inte har svarat på och kundkonversationer som har tystnat
• Skapa automatiskt kontakter för personer som du skickar e-post till eller har möten med
• Berika din kontaktdatabas automatiskt genom att synkronisera dina kontakters e-postsignaturer
• Digitalisera kontaktinformation med en inbyggd visitkortsläsare

Pipedrives G2-recension ger poäng:

• Användarvänlighet: 8,9
• Enkel installation: 8.7
• Uppfyller kraven: 8.4
• Kvalitet på support: 8.4
• Lätt att göra affärer med: 8,7
• Enkel administration: 8.6

Pipedrives slutliga resultat:

• Betyg för CRM-funktioner för byråer: 4/10
• Sammanfattande betyg (G2): 8.6/10
• Betyg för mobilapp: 3,3/5 → 6,6/10
• SLUTLIGT BETYG FÖR RECENSIONEN: 6.4/10

Pris

Prissättning för att få alla ovanstående (4 av 10 funktioner) i Pipedrive Professional-planen:

• $49/användare/månad (faktureras årligen)
• $64/användare/månad (faktureras månadsvis)

Hur man sätter upp och använder ett CRM-system för en byrå

Här är några grundläggande tips om hur du ställer in ditt CRM och använder det på ett framgångsrikt sätt.

De är baserade på min långa erfarenhet av att stödja marknadsföringsbyråer, digitala såväl som kreativa, med deras relationshantering och försäljningsprocesser.

1. Skapa en repeterbar säljprocess som är tillräckligt enkel att följa

Om du jonglerar med en rad olika leads genom relativt långa säljcykler är det viktigt att alltid ha nästa steg klart för ögonen för vart och ett av dessa leads.

På så sätt kan du enkelt vägleda dem från att ha ett affärsproblem till att anlita dig som byrå för att lösa det.

Vanligtvis består en sådan försäljningsprocess av följande steg:

1. Bly: Någon som du vill nå ut till.
2. Kontaktad: Du har kontaktat den här kunden om dina tjänster.
3. Kvalificerad: Du har fastställt att du kan sälja dina tjänster till leadsen (de har ett behov, en budget, en tidslinje och du pratar med rätt person på företaget).
4. Framlagt förslag: Du har lagt fram ett förslag för dem.
5. Vann: De har accepterat ditt förslag.
6. Förlorad: De var inte kvalificerade eller så accepterade de inte ditt förslag.
7. Kylskåp (valfritt): De var kvalificerade, utom när det gäller tidslinjen. Det var ett "ja, absolut, men inte nu" typ av fall. Fortsätt att vårda dessa!

Det är bäst att ta en stund för att sätta sig ner och fundera på hur det ser ut för dig. Skriv ner namnen på stegen och en kort beskrivning av varje steg i ett dokument som du kan ha som referens för dig själv och för ditt team. Ju mer anpassat desto bättre, men håll det enkelt.

2. Kom överens med teamet om hur ni ska använda CRM-systemet

Även om ett handlingsdrivet tillvägagångssätt har tydliga fördelar, reserverar de flesta företag som implementerar ett CRM inte det korta, men viktiga ögonblicket för att sitta tillsammans med sina team. Och det behöver inte vara komplicerat.

Så här kan du gå tillväga:

1. Starta ett delat dokument

Starta bara ett nytt delat dokument i Google Docs eller Microsoft Office 365. Det är viktigt att hela (sälj)teamet har tillgång till det.

Du kan använda följande avsnittstitlar (och diskussionspunkter inom parentes):

1. 1. Hur spårar vi vår försäljningsprocess? (stadier i säljpipelinen (jfr ovan), använda uppgifter eller inte, när ska man ställa in automatiska påminnelser, filtrerade vyer, ...)
   2. Hur fångar vi upp och följer upp leads? (ansvarsområden, tidslinjer, automatisering, ...)
   3. Vilken kärndata håller vi reda på? (de viktigaste fälten och anpassade fält → vad är viktigt och vad betyder det)
   4. Vem har åtkomst till och kan göra vad? (behörighetsroller, åtkomst till kärndata och pipeline, e-postmallar, sparade filter, ...)
   5. Vilka mätvärden följer vi upp? (instrumentpaneler och rapporter)
   6. Vad är vårt CRM integrerat med? (enkla integrationer)
   7. Vem ska jag kontakta med problem eller frågor? (kontaktpunkt(er))

2. Diskutera varje avsnitt som ett team

Ha en kort diskussion för att utbyta idéer och enas om ett arbetssätt. Skriv ner dina beslut kortfattat men tydligt.

Denna diskussion behöver inte ta längre tid än några timmar, men den kommer att göra dina chanser att lyckas många klasser högre.

Om alla i teamet använder CRM-systemet på lite olika sätt kan det ju inte användas som ett samarbetsverktyg, en källa till insikter, en enda sanningspunkt eller något annat som du förväntade dig att det skulle hjälpa dig med.

3. Använd den som referens och uppdatera den vid behov

Från och med nu är det här dokumentet inte bara en gemensam referens för hur ni ska arbeta tillsammans i CRM-systemet. Det kan också vara ett praktiskt onboarding-dokument för framtida anställningar.

3. Åta dig att aldrig tappa en bra lead

Det kan tyckas vara en oviktig fråga, men att aldrig släppa ett bra lead kan göra stor skillnad för dina försäljningsresultat.

En av våra byråkunder (ett team på 3) rapporterade en extra miljon dollar i försäljning helt enkelt genom att byta från ett Excel-ark till Salesflare och följa upp sina leads bättre.

För att upprepa det uppenbara: det är mycket lättare att generera extra intäkter genom att hantera dina nuvarande leads bättre än genom att generera fler leads.

Två stötestenar som jag ofta identifierar:

1. Ett företag inte aktivt bestämmer sig för att fokusera på god uppföljning (busy busy!)
2. De lyckades inte få det gjort med sitt tidigare CRM-system (för mycket arbete)

Om du bestämmer dig för att använda Salesflare kommer vårt CRM att hålla reda på dina leads och kunder åt dig och till och med påminna dig om att följa upp när du glömmer bort det.

I allmänhet är det bra att stanna upp en stund och ställa sig själv frågan: Hur ska jag veta vilka affärer som håller på att glida iväg? Är det genom uppgifter, automatiska påminnelser (baserat på inaktivitet), filtrerade vyer (efter senaste e-postdatum, senaste mötesdatum, senaste interaktionsdatum, senaste ändringsdatum), ...?

4. Skicka personliga e-postmeddelanden i stor skala för att hålla relationerna vid liv (webbseminarier, fallstudier, ...)

Om du redan har tagit till dig de tre ovanstående tipsen, så är det här körsbäret på kakan.

Även om du följer upp perfekt med leads i din pipeline kommer många av dem inte att ta sig till "Won"-stadiet: de behöver inte dina tjänster just nu, de har inte tid, de har inte budget ännu, de har andra prioriteringar först, ...

Om din ursprungliga inriktning var bra kommer många av dem dock att bli bra leads i framtiden, så det skulle vara slöseri att bara släppa dem.

Istället är det bra att investera lite tid varje månad eller kvartal i att bygga upp en starkare relation med dem.

Att lägga till dem på LinkedIn och publicera relevant innehåll är en bra startpunkt, men för att verkligen bygga relationer måste du hålla dig närmare dem.

Det bästa sättet att göra det är att leverera värde direkt i deras e-postinkorg. Det kan vara en personlig inbjudan till ett webinar, insiktsfull forskning om ett ämne de arbetar med, en guide, en praktisk fallstudie av en kund som du hjälpt, ...

5 av de 7 CRM-programmen ovan gör att du kan skicka personliga e-postmeddelanden eller e-postsekvenser till dina leads, så använd det bra!

Vanliga frågor och svar

Vad är ett CRM-system för byråer?

En "byrå-CRM" avser en mjukvaruplattform för Customer Relationship Management som är skräddarsydd för byråer. Populära CRM-system som används av byråer inkluderar Salesflare, HubSpot CRM, Pipeliner CRM, Zoho CRM och andra. Jag har satt dem på prov.

Vilket är det bästa CRM-systemet för en byråägare?

Det bästa CRM-systemet för en byråägare är det CRM-system som deras team faktiskt vill använda. Det betyder att det inte får vara för mycket arbete att uppdatera det, det måste vara lätt att använda och faktiskt hjälpa teamet att följa upp sina leads bättre.

Vilket CRM-system är bäst för en marknadsföringsbyrå?

I den här artikeln har jag rankat några av de bästa CRM-programmen för marknadsföringsbyråer. Resultaten: 1. Salesflare: 9,7/10 - 2. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10 - 3. Pipeliner CRM: 7.6/10 - 4. Freshworks CRM: 6.9/10 - 5. Zoho CRM: 6.7/10 - 6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10 - 7. Pipedrive: 6.4/10.

Hur mycket kostar ett CRM-system för byråer?

En byrå-CRM med tillräcklig funktionalitet kostar mellan $23 och $100 per användare och månad. Billigare alternativ (och dyrare alternativ) finns tillgängliga, men kom ihåg att ett gratis CRM som faktiskt inte hjälper dig att hantera ditt företag kostar dig tid och pengar istället för att spara dem.

Vilket är det bästa CRM-systemet för en digital marknadsföringsbyrå?

Digitala marknadsföringsbyråer kommunicerar vanligtvis också mycket via digitala kanaler, främst via e-post. Därför är det viktigt med en bra e-postintegration (vanligtvis med Googles eller Microsofts inkorgar). Populära alternativ inkluderar Salesflare, HubSpot CRM, Streak CRM och andra.

Vill du ha mer vägledning? Hör av dig till oss!

Vårt team är här för att hjälpa till. Även om du inte kommer att välja Salesflare för din byrå.

Jag hoppas att du gillade det här inlägget. Om du gjorde det, sprid ordet!

👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook och LinkedIn.

• Om
• Senaste inläggen

Jeroen Corthout

Medgrundare & VD hos Salesflare

Jag är medgrundare och VD på Salesflare, det intelligenta CRM-systemet för försäljning för små och medelstora företag som säljer B2B. Jag älskar att automatisera försäljning, bygga vackra produkter och skriva om alla dessa ämnen.

Senaste inläggen av Jeroen Corthout (se alla)

• 7 CRM-utmaningar och hur man övervinner dem [2024] - 23 oktober 2024
• CRM-strategi: Snabbguide för små och medelstora företag med exempel och ramverk - 22 oktober 2024
• CRM-implementering: Steg-för-steg-guide för små och medelstora företag [2024] - 22 oktober 2024